Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза

За год, с декабря по декабрь 2018-19 годов, стоимость пшеницы на базисе поставщика EXW значительно возросла. Особенно это касается высокопротеиновой пшеницы с содержанием клейковины 27-30%. Ее цена выросла на 25600 тенге за тонну. У этого вида зерновой наиболее высокие показатели роста среди других классов пшеницы. Но чем меньше классность пшеницы, тем динамика роста ниже. Пшеница 3 класса повысилась на 23100 тенге за тонну. Фуражная пшеница 5 класса выросла наименьшим образом. На фоне пшеницы ячмень поднялся гораздо скромнее — всего менее чем на 5%. Но среди пшенично-мучного ассортимента товаров абсолютным лидером повышения стала мука высшего сорта – почти на 60% от прошлогодних ценовых показателей. Абсолютный рост муки высшего сорта за год – 50000 тенге за тонну, констатирует аналитик «КазахЗерно.kz». Так же, как и у пшеницы, у муки пропорции роста с падением сорта уменьшаются. Подробные цифры смотрите ниже.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.01.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 07.01.2020 года

Мировой рынок

Закончился календарный 2019 год. В течение года динамика срочного рынка имела разные направления, но к концу года исключительно в положительную сторону. Рост котировок пшеницы в мире продолжался весь осенний период. Декабрь тоже не стал исключением. На этот раз лидером относительного роста стали британские котировки пшеницы. В меньшей пропорции поднялись пшеничные контракты из Франции. Котировки в США немного не добрали трех процентов роста, но, тем не менее, они пересекли вверх пределы 200 долларов за тонну и уверенно там закрепились. По-прежнему по ценовому абсолютному знаменателю всех опережают французские котировки. Американская кукуруза и соя повысились вслед за своей пшеницей, первая в меньшей, а вторая в большей степени.

За год котировки пшеницы изменились неоднозначно. По данным на конец декабря 2018-19 годов в США они выросли, а в Европе снизились в разной мере. В США на Чикагской бирже котировки пшеницы выросли на 16,7 доллара за тонну, или на 8,9%, в Британии упали на 26,7 доллара за тонну, или на 12,2%, а во Франции на 21,9 доллара за тонну, или на 9,4%. Американская кукуруза и соя за год укрепили позиции.

За декабрь 2019 года на валютном рынке доллар растерял свои курсовые преимущества к фунту, а особенно к евро, которые он приобрел в ноябре, и снизился к этим валютам. К фунту доллар упал с 0,7747 фунта за доллар на 30 ноября до 0,7674 фунта за доллар на 28 декабря, а к евро с 0,9083 до 0,8985 евро за доллар соответственно. Международный Совет по зерну (IGC) в декабре не делает прогнозов, а  21 ноября для 2019-20 сезона повысил прогноз производства зерна на 5 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, а прогноз потребления на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Сезонный баланс производства – потребления зерна остается дефицитным. Подробнее далее.

Прогнозы экспертов

В декабре прогноз USDA мирового производства пшеницы для 2019-20 сезона сокращен с 765,55 до 765,41 млн. тонн, потребление снижено с 755,17 до 753,76 млн. тонн. Уровень экспорта уменьшен с 180,68 до 179,81 млн. тонн, но повышены конечные переходящие запасы сезона с 288,28 до 289,50 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы среди основных ее экспортеров вырос для России и Европейского союза, снижен для Аргентины, Австралии и Канады. Для США и Украины прогноз остался прежним.

21 ноября в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 2019-20 сезоне на 6 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, прогноз потребления увеличен на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Объемы торговли зерном предполагаются на уровне 375 млн. тонн с повышением к октябрьскому прогнозу на 1 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона повышены на 2 млн. тонн, с 592 до 594 млн. тонн. В этом сезоне они ниже прошлогодних на 16 млн. тонн.

Отдельно по пшенице октябрьский прогноз в ноябре не изменился по всем показателям.  Производство пшеницы составит 762 млн. тонн, потребление 756 млн. тонн. Уровень торговли – 176 млн. тонн. Конечные переходящие запасы – 271 млн. тонн. В этом сезоне остаток пшеницы превысит уровень остатков прошлого сезона на 6 млн. тонн.

Прогнозы по мировому балансу кукурузы оптимистичны по уровню производства, потребления и конечным остаткам сезона. Для 2019-20 сезона IGC увеличил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 1098 до 1103 млн. тонн, прогноз потребления повышен на 4 млн. тонн, с 1138 до 1142 млн. тонн, а конечные переходящие остатки выросли на 1 млн. тонн, с 278 до 279 млн. тонн. Остался неизменным только уровень торговли – 168 млн. тонн.

Прогнозы по рису изменились незначительно, а по производству остались на прошлом уровне. В ноябре прогноз производства составил 500 млн. тонн, прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн, с 496 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков, наоборот, повысился на 1 млн. тонн, с 179 до 180 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн, с 46 до 45 млн. тонн. 

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в декабре

Итоги недели с 29 ноября по 6 декабря стали отрицательными для котировок пшеницы в США и Британии. Котировки в этих странах упали после роста неделей ранее. Неоднозначная ситуация во Франции. Здесь ближние декабрьские контракты в канун своего предстоящего закрытия набрали вес, а более дальние мартовские, наоборот, снизились. Американская кукуруза и соя изменили на прошлой неделе свой тренд. Кукуруза опустилась после повышения, а соя выросла после падения. За неделю доллар значительно просел к евро и фунту, добавив стоимости европейским котировкам в своем эквиваленте.

С 6 по 13  декабря котировки пшеницы в США повысились после снижения неделей раньше. Французские котировки пшеницы метались всю неделю в разные стороны, но в итоге остались на том же уровне. В Британии пшеница прибавила к своей стоимости чуть более половины процента. Американская кукуруза и соя закончили неделю ростом, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. Доллар на прошлой неделе на валютном рынке буквально обвалился к фунту и евро и повысил значения европейских котировок в своем эквиваленте.

Котировки пшеницы в США неделю с 13 по 20 декабря возросли в равной пропорции с котировками Франции. В Британии пшеничные контракты повысились в более высокой динамике. Американская кукуруза и соя повторили путь своей пшеницы в один в один в той же мере. На валютном рынке доллар за неделю отыграл свои позиции ростом к евро и фунту. Европейские котировки потеряли дополнительно значения в американском номинале.

Последняя неделя года, с 20 по 27 декабря, прошла под знаком повышения пшеничных котировок в Европе и США. На европейских биржах рост составил более полутора процентов, а в Чикаго более чем на два с половиной процента. На фоне пшеничной динамики изменения американской кукурузы и сои не такие уж значительные. Кукуруза за период снизилась, а соя выросла. За неделю курс доллара ослаб по отношению к евро и фунту. Это дополнительно придало стимула для опережающего повышения американских пшеничных котировок.

В итоге в эквиваленте доллара с 29 ноября по 27 декабря в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,6%, в Париже на 3,2%, а в Чикаго на 2,8%. Кукуруза в США выросла на 2%, а соя на 7,9%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 6%, а кукуруза в итоге не изменилась.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 29 ноября по 27 декабря (в долларах за тонну)

	29.11	06.12	13.12	20.12	27.12	29.11-27.12 + —	29.11-27.12 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	199	192,7	195,6	199,2	204,6	5,6	102,8
LIFFE Лондон	185,4	183,9	189,1	188.7	192	6,6	103,6
MATIF Париж	204,1	206,4	203,9	207,4	210,7	6,6	103,2
Кукуруза СВОТ	149,8	148	149,7	152,4	152,9	3,1	102,0
Соя СВОТ	322,1	326,8	338,6	344,7	347,6	25,5	107,9

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 29 ноября по 27 декабря (в евро за тонну)

	29.11	06.12	13.12	20.12	27.12	29.11-27.12 + —	29.11-27.12 %
Рапс, MATIF	390,25	396,5	400	408,75	413,5	23,25	106,0
Кукуруза, MATIF	166	164,75	165,75	161,75	166	0	100,0

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в декабре

В декабре на рынке FOB цены на пшеницу в США, Франции и России повысились в пределах от 7 до 10 долларов за тонну. Максимальные показатели роста у американской твердой пшеницы HRW 11% и у продовольственной российской пшеницы. Меньший ценовой прирост у французской пшеницы и у мягкой пшеницы SRW и высокопротеиновой HRS 14% из США. Неоднозначная ситуация у ячменя. Французский ячмень немного сдвинулся вверх, а российский ячмень вниз в более высокой динамике. Проявила рост также кукуруза из США и России. Американская и Аргентинская соя повысились почти в равной мере.

В первой части декабря цены пшеницы и ячменя на наличном рынке FOB в портах США, Франции и России двигались в разных направлениях, а какие-то позиции вообще не изменились. Вышла с  нулевым итогом к 13 декабря пшеница из Франции и высокопротеиновая пшеница HRS 14% из США. Пшеница SRW из США повысилась слабо, а вот твердая пшеница HRW 11% опустилась в более значительной мере. Российская пшеница поднялась и теперь опережает французскую зерновую на шесть долларов за тонну. Ячмень из Франции и России опустился, почти в одинаковой пропорции, российский ячмень сохраняет более высокую ценовую привлекательность. Американская кукуруза потеряла за две недели пару долларов за тонну, а российская на столько же повысилась. В отличие от пшеницы, ячменя и кукурузы, соевый сегмент значительно укрепил позиции, в США в меньшей, а в Аргентине в большей степени.

Во второй части декабря на рынке FOB рост цен зерновых культур и сои стал более очевиден и однозначен, чем в первой половине этого месяца. Исключение составил только российский ячмень, который за период потерял пару долларов. Все виды американской пшеницы укрепили позиции. Пшеница SRW и высокопротеиновая HRS 14% в равной степени, а твердая пшеница HRW 11% в более высокой динамике. Французская пшеница после простоя в начале декабря значительно повысилась. Российская пшеница следовала за французской, но выросла в меньшей степени, снизив ценовую разницу между этими зерновыми. Французский ячмень, в отличие от российского, поднялся на пару долларов. Теперь ценовая разница между французским и российским ячменем составляет 7 долларов в пользу последнего. Американская и российская кукуруза повысилась в одинаковой мере. Соя и США и Аргентины во второй половине декабря продолжила шествие вверх.

В итоге всего за декабрь с 29 ноября по 27 декабря пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 8 долларов, с 242 до 250 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 10 долларов, с 225 до 235 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS выросла на 7 долларов, с 270 до 277 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США повысилась на 3 доллара, с 173 до 176 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 29 ноября по 27 декабря поднялась на 8 долларов, с 208 до 216 долларов за тонну. Ячмень  из Франции повысился на 1 доллар, с 190 до 191 доллар за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 10 долларов, с 210 до 220 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара, с 188 до184 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 7 долларов, с 170 до 177 долларов за тонну.  

Соя из США на базисе FOB поднялась на 17 долларов, с 349 до 366 доллара за тонну, а соя из Аргентины на 19 долларов, с 350 до 369 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 29 ноября по 27 декабря на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну

Культура	Страна	29.11	06.12	13.12	20.12	27.12	29.11-27.12 + —
Пшеница SRW	США	242	239	243	247	250	8
Пшеница HRW 11%	США	225	215	220	228	235	10
Пшеница HRS 14%	США	270	269	270	273	277	7
Пшеница	Франция	208	207	208	211	216	8
Пшеница	Россия	210	212	214	216	220	10
Ячмень	Франция	190	189	189	188	191	1
Ячмень	Россия	188	188	186	184	184	-4
Кукуруза	США	173	170	171	175	176	3
Кукуруза	Россия	168	167	170	174	175	7
Соя	США	349	349	358	367	366	17
Соя	Аргентина	350	356	365	372	369	19

Россия

За декабрь продовольственная рожь стала ценовым лидером на российском зерновом рынке среди основных зерновых культур. Уже в начале декабря она обогнала в абсолютной цене традиционно самую дорогую пшеницу 3 класса, а дальше в течение месяца только увеличивала ценовой разрыв в свою пользу. К концу декабря цена продовольственной ржи превышает стоимость пшеницы 3 класса более чем на тысячу рублей за тонну. Пшеничный сегмент зернового рынка России стал дороже за месяц в отечественной валюте на два с половиной и более процента. Наибольшим образом продвинулась вверх пшеница 4 класса, чуть в меньшей пропорции  фуражная составляющая пшеницы. Кукуруза повысилась примерно в пропорциях, соизмеримых с пшеницей, а выбился из общего тренда роста лишь ячмень, он потерял несколько десятых долей процента, но в это же время повысился в долларовых значениях, благодаря укреплению рубля к доллару.

На валютном рынке в первой части декабря доллар снизился с 64,08 рубля за доллар на 30 ноября до 62,5544 рубля за доллар на 14 декабря, затем во второй половине декабря доллар вновь опустился, теперь с 62,5544 рубля за доллар на 14 декабря до 61,7676 рубля за доллар на 27 декабря. Такой курс значительно повысил динамику российских зерновых культур в американской валюте. Укрепления рубля тенет вверх экспортные наличные цены российских зерновых культур и снижает их конкурентоспособность на мировых рынках. Это видно по динамике роста экспортных цен на российскую пшеницу и кукурузу на базисе FOB.

Урожай — 2019

Последняя учетная запись по итогам урожая-2019 появилась в сельскохозяйственном ведомстве России 6 декабря. Напомним, на эту дату по оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га, или 96,8% к посевной площади (в 2018 г. – 44,5 млн га), намолочено 126,7 млн тонн зерна (в 2018 г. – 116,6 млн тонн) при урожайности 28 ц/га (в 2018 г. – 26,2 ц/га).

Динамика цен российских зерновых культур в декабре

В первой половине декабря российские зерновые продолжали повышаться, а падающий курс доллара гнал их вверх дополнительно, ввиду того, что долларовые цены традиционно привязаны к российскому эквиваленту. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов повысилась почти в одинаковой мере в абсолютных и относительных показателях. Но рост фуражной пшеницы оказался выше в динамике. Продолжает удивлять укреплением своих значений продовольственная рожь. После ноябрьского повышения она ничуть не ослабла в повышении и вновь стала лидером роста, на порядок опередив своих зерновых конкурентов. Другие фуражные культуры, такие как ячмень и кукуруза, относительно других культур поднялись незначительно в рублях, но сниженный курс доллара дал им основательный рост в международном эквиваленте торговли.

Во второй части декабря зерновые культуры в России вновь повысились, кроме ячменя, который немного снизился, но только в рублях. Дальнейшее укрепление российской валюты, как и в первой половине декабря, стало дополнительным фактором укрепления цен зерновых культур в эквиваленте доллара. Продолжается феноменальный рост продовольственной ржи. В первой части декабря она опередила в абсолютных ценовых показателях пшеницу 3 класса, а во второй части месяца закрепила свои лидирующие ценовые позиции. К концу года это самая дорогая зерновая культура в России. В пшеничном сегменте 3 класс снизил степень роста и повысился в меньшей динамике, чем 4 продовольственный класс и фуражная пшеница. Фуражный ячмень остается относительно стабильной культурой, его незначительный рост в первой половине декабря плавно перетек в незначительное снижение во второй его половине. Кукуруза к концу декабря наоборот набрала темпы ценового развития.

Всего с 29 ноября по 27 декабря в России пшеница 3 класса повысилась на 310 рублей за тонну, или на 2,6%, пшеница 4 класса на 335 рублей за тонну, или на 3,2%, а фуражная пшеница на 445 рублей за тонну, или на 4,1%.  Продовольственная рожь поднялась на 1555 рублей за тонну, или на 13,1%, ячмень опустился на 35 рублей за тонну, или на 0,4%, а кукуруза выросла на 330 рублей за тонну, на 3,6%. Горох вырос на 685 рублей за тонну, на 5,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 29 ноября по 27 декабря, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	29.11	06.12	13.12	20.12	27.12	29.11-27.12 + —	29.11-27.12 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	12 005	12 135	12 190	12 235	12 315	310	102,6
Пшеница 4 класса	11 215	11 340	11 395	11 450	11 570	355	103,2
Продовольственная рожь	11 860	12 710	12 710	12 790	13 415	1555	113,1
Фуражная пшеница	10 785	10 920	11 045	11 155	11 230	445	104,1
Фуражный ячмень	9 965	9 970	9 970	9 955	9 930	-35	99,6
Фуражная кукуруза	9 245	9 280	9 305	9 400	9 575	330	103,6
Горох	12 195	12 195	12 560	12 880	12 880	685	105,6

С 29 ноября по 27 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 11,2 доллара за тонну, на 6%, пшеница 4 класса на 11,5 доллара за тонну, или на 6,6%, фуражная пшеница на 12,7 доллара за тонну, на 7,5%. Продовольственная рожь повысилась на 31,2 доллара за тонну, на 16,9%, ячмень на 4,6 доллара за тонну, на 3%, а кукуруза на 10,1 доллара за тонну, на 7%. Горох поднялся на 17,3 доллара за тонну, или на 9%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 29 ноября по 27 декабря, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	29.11	06.12	13.12	20.12	27.12	29.11-27.12 + —	29.11-27.12 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$187,3	$190,4	$194,9	$196,1	$198,5	11,2	106,0
Пшеница 4 класса	$175,0	$178,0	$182,2	$183,5	$186,5	11,5	106,6
Продовольственная рожь	$185,1	$199,5	$203,2	$204,9	$216,3	31,2	116,9
Фуражная пшеница	$168,3	$171,4	$176,6	$178,7	$181,0	12,7	107,5
Фуражный ячмень	$155,5	$156,5	$159,4	$159,5	$160,1	4,6	103,0
Фуражная кукуруза	$144,3	$145,6	$148,8	$150,6	$154,4	10,1	107,0
Горох	$190,3	$191,4	$200,8	$206,4	$207,6	17,3	109,0

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Ценовые итоги зернового рынка в 2019 году

За 2019 календарный год цены на большинство российских зерновых культур уменьшились в эквиваленте рубля. Исключение составила только продовольственная пшеница, которая показала большие ценовые значения в 2019 году, чем в 2018 году. На 28 декабря 2018 года продовольственная рожь оценивалась в 9080 рублей за тонну, а на 27 декабря 2019 года в 13415 рублей за тонну. В итоге рост на 4335 рублей за тонну, или на 47,7%.

Остальные зерновые культуры снизили свои ценовые показатели в разной относительной и абсолютной пропорции. Больше всех потерял ячмень – 2580 рублей за тонну, или 20,6%. Пшеница 3 класса упала на 1050 рублей за тонну, или на 7,9%, пшеница 4 класса на 770 рублей за тонну, или на 6,2%, а фуражная пшеница на 315 рублей за тонну, или на 2,7%. Кукуруза снизилась на 1035 рублей за тонну, или на 9,8%.

Сравнительная таблица цен на конец декабря 2018-19 годов

Зерновые культуры	28.12 2018 года	27.12    2018 года	2019 к 2018 + —	2019 к 2018 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 365	12 315	-1050	92,1
Пшеница 4 класса	12 340	11 570	-770	93,8
Продовольственная рожь	9 080	13 415	4335	147,7
Фуражная пшеница	11 545	11 230	-315	97,3
Фуражный ячмень	12 510	9 930	-2580	79,4
Фуражная кукуруза	10 610	9 575	-1035	90,2
Горох	12 255	12 880	625	105,0

Динамика российского зерна в декабре на экспортном рынке

Наличная российская пшеница  в портах Черного моря на базисе FOB выросла на 10 долларов, с 210 до 220 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара, с 188 до184 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 7 долларов, с 170 до 177 долларов за тонну. К концу декабря российская пшеница на рынке FOB дороже французской на четыре доллара, но российский ячмень дешевле ячменя из Франции на пять долларов.

Экспорт зерновых культур

Правительство РФ изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Если раньше субсидировалась транспортировка из 62 регионов страны, то теперь таких ограничений нет. Также, согласно новой редакции документа, теперь будет субсидироваться перевозка водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 23 декабря 2019 года составил 23,2 млн. тонн, что практически на 16,6% ниже аналогичного показателя прошлого 2018-19 сезона, когда было вывезено за рубеж 27,9 млн. тонн зерна. В том числе продано пшеницы – 20,1 млн. тонн, ячменя – 1,9 млн. тонн, кукурузы – 1,1 млн. тонн.

Казахстан

​​За прошлый год заметно возросла цена пшеницы всех классов, и еще более того цена основного продукта ее переработки – муки. Зерновым производителям и мукомолам стоило бы радоваться этому факту. Но на фоне этого огорчают низкие объемы наличия зерна. Урожай зерна в ушедшем году оказался не таким богатым, как прошлый, и свободного зерна для продажи стало гораздо меньше. Зарубежные и местные эксперты сошлись во мнении, что экспорт зерна и муки в товарном объеме значительно снизится. Смогут ли более высокие цены в денежном знаменателе компенсировать недостающие объемы — пока неизвестно. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конъюнктуры на мировом и сопредельных рынках. А пока держатели зерна ждут еще более лучших цен.​

Урожай зерна в 2017-19 годах

​Как уже сообщалось в прошлом отчете, на 29 ноября все зерносеющие регионы показали 100-процентный результат уборочной кампании. По данным  областных управлений  сельского  хозяйства, на 29 ноября убрано 15274,2 тыс. га и намолочено 19727,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,9 ц/га. В прошлом году было убрано 15073,7 тыс. га и собрано 22844,1 тыс. тонн с урожайностью в 15,2 ц/га.

В разрезе отдельных регионов наибольший урожай получили три области зернового пояса Казахстана. Из двенадцати зерносеющих регионов объем урожая  более чем в 1 млн. тонн состоялся в четырех областях республики. Это Акмолинская область — 5124,1 тыс. тонн, Северо-Казахстанская область — 4794,3 тыс. тонн, Костанайская область —  3002,7 тыс. тонн и Алматинская область — 1429,44 тыс. тонн.  Наименьший урожай зерновых культур в Западно-Казахстанской области – 249 тыс. тонн.

Количество областей, где объем урожая по отношению к прошлому году уменьшился и увеличился, разделилось ровно наполовину. В шести областях урожай снизился и в шести увеличился. Уменьшение урожая в самых крупных зерновых областях привело к общему отрицательному результату.

В 2019 году уборку зерна завершили позже и собрали меньше зерна, чем в 2017 и 2018 годах, на 2545,4 и на 3082,6 тыс. тонн соответственно. На 7 ноября 2018 года, по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур, было убрано 100% зерновых площадей, или 15059,7 тыс. га. Намолочено 22810 тыс. тонн. В 2017 году было получено 22272,8 тыс. тонн с большей площади в 15359 тыс. га. Такой результат был получен благодаря более высокой урожайности в 2018 году 15,1 центнеров с гектара против 14,5 центнеров с гектара в 2017 году.​

Урожай зерновых культур в 2017-19 годах, тыс. тонн

	2017	2018	2019	2019 к 2019 + —
Урожай зерна	22272,8	22810	19727,4	-2545,4

Прогнозы экспертов

В декабрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. По данным Agricultural Service USDA, производство пшеницы в последний раз снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть лет показатель производства этой зерновой. В прошлом 2018-19 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн. В прошлом сезоне по данным этой экспертной группы экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн. А в 2017-18 маркетинговом году экспорт составил 9 млн. тонн. Предельно низкими прогнозируются конечные запасы текущего сезона – всего 1,44 млн. тонн.

В последнем отчете Международного Совета по Зерну (IGC) в 2019 году, опубликованном 21 ноября, прогноз производства зерна в Казахстане на 2019-20 сезоне оставлен без изменений — 16,8 млн. тонн. Тем временем, в 2018-19 сезоне урожай был на 2,4 млн. тонн значительней. Годом ранее казахстанские аграрии собрали со своих полей 19,3 млн. тонн.

По некоторым позициям данные прогноза в ноябре изменились. Повышен уровень внутреннего потребления зерна за счет увеличения его расходов на фуражные цели, а уровень экспорта снижен. Всего в 2019-20 сезоне в Казахстане при начальных запасах в 2,3 млн. тонн будет получено 16,8 млн. тонн, импорт составит 1,1 млн. тонн, сезонный баланс зерна составит 20,2 млн. тонн, из которых 9,9 млн. тонн уйдет на продовольственные, фуражные и технические цели внутри республики (9,8 млн. тонн в октябрьском прогнозе). Объем экспорта снижен на 0,1 млн. тонн, с 8,1 до 8 млн. тонн, а конечные запасы останутся прежними – 2,3 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз ноября для Казахстана не изменился. При начальных запасах в 1,8 млн. тонн, урожай составит 11,5 млн. тонн. Будет импортировано 1 млн. тонн и сезонный баланс определен в размере 14,3 млн. тонн. На потребление уйдет 6 млн. тонн, а на экспорт 6,7 млн. тонн. В результате конечные остатки снизятся до 1,7 млн. тонн. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы снизится на 2,4 млн. тонн, импорт повысится в 10 раз, потребление упадет на 0,4 млн. тонн, а экспорт на 2 млн. тонн.​

Динамика цен на зерно и муку с декабря по декабрь 2018-19 годов

За период с декабря по декабрь 2018-19 годов цена высокопротеиновой пшеницы с содержанием клейковины 27-30% на базисе EXW поставщиков Акмолинской области выросла на 25600 тенге за тонну ($64,9), с 57900 ($153,9) до 83500 тенге за тонну($218,8), или на 44,2%. Пшеница 3 класса 23% поднялась на 23100 тенге за тонну($58,4), с 55400 ($147,2) до 78500 тенге за тонну ($205,6), или на 41,7, пшеница 4 класса — на 12300 тенге за тонну ($30,2), с 52400 ($139,3) до 64700 тенге за тонну ($169,5), или на 23,5%, а пшеница 5 класса — на 8300 тенге за тонну ($19,9), с 49400 ($131,3) до 57700 тенге за тонну ($151,2), или на 16,8%. Ячмень повысился на 2100 тенге за тонну ($3,6), с 49600 ($131,8) до 51700 тенге за тонну ($135,4), или на 4,2%.

В мучном сегменте мука в/с выросла на 50000 тенге за тонну ($127,8), с 84500 ($224,6) до 134500 тенге за тонну ($352,4), или на 59,2%, мука 1 сорта — на 38000 тенге за тонну ($96,4), с 82000 ($218) до 120000 тенге за тонну ($314,4), или на 46,3%, а мука 2 сорта — на 24000 тенге за тонну ($59,9), с 79500 ($211,3) до 103500 тенге за тонну ($271,2), или на 30,2%.

Цены на зерно и муку в декабре 2018-19 годов, в тенге

Вид товара	Декабрь 2018	Декабрь 2019	2019 к 2018 + —	2019 к 2018 %
пшеница 27-30%	57900	83500	25600	144,2
пшеница 3 класса	55400	78500	23100	141,7
пшеница 4 класса	52400	64700	12300	123,5
пшеница 5 класса	49400	57700	8300	116,8
ячмень	49600	51700	2100	104,2
мука в/с	84500	134500	50000	159,2
мука 1 сорт	82000	120000	38000	146,3
мука 2 сорт	79500	103500	24000	130,2

Динамика роста зерновых и муки в эквиваленте доллара отстает от пропорции падения в национальной валюте  из-за снижения курса тенге к доллару за год. На конец 2018 года доллар оценивался примерно 376 тенге за доллар, а на конец декабря почти 382 тенге за доллар. Рост доллара примерно на 1,5%. Но повышение доллара к тенге сыграло в ценообразовании зерна и муки очень маленькую роль. Основной фактор роста цен — мировая, региональная и местная конъюнктура зернового рынка.

Цены на зерно и муку в декабре 2018-19 годов, в долларах

Вид товара	Декабрь 2018	Декабрь 2019	2019 к 2018 + —	2019 к 2018 %
пшеница 27-30%	153,9	218,8	64,9	142,2
пшеница 3 класса	147,2	205,6	58,4	139,7
пшеница 4 класса	139,3	169,5	30,2	121,7
пшеница 5 класса	131,3	151,2	19,9	114,7
ячмень	131,8	135,4	3,6	102,7
мука в/с	224,6	352,4	127,8	156,9
мука 1 сорт	218,0	314,4	96,4	144,2
мука 2 сорт	211,3	271,2	59,9	128,3

​Как мы видим из последней таблицы, динамика роста зерновых культур в американском номинале ниже, чем в тенге, примерно на 2%. На эти проценты приходятся издержки валютного рынка в результате колебаний курса тенге/доллар. Если сравнивать цены казахстанских зерновых с ценами зерновых культур в европейской части России, то здесь картина различная. Казахстанская пшеница 3 класса дороже такой же российской пшеницы почти на семь долларов. Но по другой пшенице и по ячменю казахстанские цены уступают российским показателям. Это объясняется различной структурой и объемом внутреннего потребления зерна и экспорта в России и Казахстане.

Стоит отметить, что пшеничные цены не росли по нарастающей в течение года в одинаковой прогрессии. Более того, значения конца декабря не самые высокие показатели в 2019 году. Возьмем, к примеру, пшеницу 3 класса (см. динамику ниже). Ее первый подъем состоялся в феврале 2019 года на фоне увеличения экспортных поставок, традиционных для этого времени года. Цена продержалась на относительно высоком уровне с постепенным снижением вплоть до июня. Но в  июле и августе цена упала в ожидании хорошего урожая или хотя бы сопоставимого с прошлым годом. В ходе неблагополучной уборочной кампании эти ожидания рассеялись и уже в сентябре — октябре цены на пшеницу 3 класса подскочили почти до 80 тыс. тенге за тонну. Затем ажиотаж стал немного угасать, и пшеничные цены начали медленно ползти вниз, но не далеко.  ​​

Динамика цен на пшеницу и муку с декабря 2018 года по декабрь 2019 года    

Вид товара	Декабрь 2018	февраль	апрель	июнь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь 2019	2019 к 2018 + —	2019 к 2018 %
пшеница 27-30%	57900	73900	73200	72200	68200	76200	84700	84200	83500	25600	144,2
пшеница 3 класса	55400	71400	70700	69700	62700	71700	79700	79200	78500	23100	141,7
пшеница 4 класса	52400	66400	65700	64700	58700	62700	66700	65700	64700	12300	123,5
пшеница 5 класса	49400	63400	62700	61200	54200	55700	59700	58700	57700	8300	116,8
ячмень	49600	62600	62000	60000	50000	50000	51000	51500	51700	2100	104,2
мука в/с	84500	99500	99500	99500	92500	102500	132500	134500	134500	50000	159,2
мука 1 сорт	82000	97000	97000	97000	90000	98000	118000	12000	120000	38000	146,3
мука 2 сорт	79500	94500	94500	94500	85500	91500	101500	103500	103500	24000	130,2

Запасы зерна

На декабрь 2019 года запасы зерна в Казахстане формируются в гораздо более низком объеме, чем в прошлые годы. На 1 декабря 2017 года зерновые запасы в Казахстане находились на уровне 20008473 тонны и сокращаются за месяц на 2297992 тонны, или на 11,5%. На 1 декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонны с уменьшением на 2707983 тонн, или на 14,6%. К 1 декабря 2019 года статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны, или на 15,6%. Таким образом, в декабре 2019 года зерна меньше, чем в 2017 году на 6836334 тонны, а по сравнению с 2018 годом на 2622213 тонн.

Запасы зерновых культур в 2017-19 годах на 1 декабря в тоннах    

	2017	2018	2019	2019 к 2019 + —
Запасы зерна	20008473	15794352	13172139	-2622213

​​За ноябрь, до 1 декабря 2019 года, запасы зерна снизились практически во всех регионах и городах республиканского подчинения за исключением Атырауской области, в которой за месяц объемы зерна пополнились. В ноябре динамика структуры регионального баланса была не совсем обычной. Всегда зерна во время уборки больше всего прибывает в трех северных областях. Соответственно больше вывозят именно из этих областей. В ноябре по объему убыли зерна Акмолинскую область обогнал Алматинский регион. Отсюда за месяц ушла почти половина запасов зерна этой области, а если точнее — 48%.​

​Напомним, к началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн, или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн, или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн, или на 47,2%. За сентябрь к 1 октября количество зерна увеличилось с 5106469 до 12654519 тонн и  стало больше на 7548049 тонн, или в 2,45 раз. В течение октября зерна стало больше еще на 2946114 тонн, до 15600633 тонн, или на 23,3%. К 1 декабря статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны, или на 15,6%.

Количество продовольственного зерна сократилось с 11452268 тонн на 1 ноября до 9446763 тонн на 1 декабря, на 2005505 тонн, или на 17,5%. Семенной зерновой фонд вырос в объеме с 1331427 до 1431380 тонн, на 99953 тонн, или на 7,5%, а запасы фуражного зерна снизились с 2816937 до 2293996 тонн, на 522941 тонну, или на 18,6%. 

За ноябрь к 1 декабря объемы пшеницы снизились на 1455162 тонны, с 11328179 тонн на 1 ноября до 9873017 тонн на 1 декабря, или на 12,8%, кукурузы — на 106232 тонны, с 320284 до 214052 тонн, или на 33,2%, риса — на 133040 тонн, с 451837 до 318797 тонн, или на 29,4%. Ячмень  в количестве уменьшился на 581783 тонны, с 2835157 до 2253374 тонн, или на 20,5%, рожь — на 6205 тонн, с 20872 до 14667 тонн, или на 19,7%, овес — на 86688 тонн, с 283308 до 196620 тонн, или на 30,6%. Гречихи стало меньше на 9333 тонны, с 51814 до 42481 тонны, или на 18%, проса — на 5552 тонны, с 24774 до 19222 тонн, или на 22,4%, а смеси колосовых — на 10957 тонн, с 67868 до 56911 тонн, или на 16,1%.

В ноябре поступление зерна с полей прекращается, и зерновой баланс Казахстана переходит в режим сокращения объемов. Так было и в прошлом году. В ноябре зерна традиционно убывает больше, чем в среднем за последующие месяцы, так как в этот период процессы рефакции зерна в ходе его сушки и очистки происходят наиболее активно. В прошлом году объемы зерна за ноябрь сократились в меньшей пропорции, но в больших абсолютных величинах, так как зерна на 1 ноября 2018 года было больше почти на 3 млн. тонн, чем на 1 ноября 2019.​

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 78300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 120900 тенге за тонну, высшего сорта — по 135400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 78000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 83000 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 52200 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 134500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120000 тенге и по 103500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 77300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 84300 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 52200 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 132500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 78600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 83700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 52700 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 133500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 78800 тенге, ячмень — по 52600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 134600 тенге за тонну, 1 сорт — 120100 тенге за тонну, 2 сорт — 105600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 80700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 85000 тенге за тонну. Ячмень — 52500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121000 тенге и по 106500 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 78800 тенге за тонну, ячмень – 53600 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 135000, 120500 и 107000 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 79400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 136700, 123200, 108700 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 80000 тенге за тонну. Ячмень — по 54300 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 136200 тенге за тонну, 1 сорт — 121700 тенге за тонну. По 107200 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 79600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 55300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 137000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 122500 тенге, 2 сорт — 108000 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 79700 тенге за тонну, а ячмень — 54600 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 137100, 122600 и 108100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 81900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 138000, 123500 и 109000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 81400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 136700, 122200 и 108700 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 81100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 137600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123100 и по 107600 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $240-243, пшеницу с клейковиной 27-30% — 267-270, ячмень – 162-165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 333-337, 298-303, 273-278 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $225-228, пшеницу выше 27% клейковины — $252-255, ячмень — за $147-150, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $317-322, $283-288 и $258-263 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 271-274, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 336-341, 302-307, 277-282 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $234-237, пшеница с клейковиной 27-30% — 261-264, ячмень – 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 326-331, 292-297, 267-272 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $298-301, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 325-328, ячмень — 220-223, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 390-395, 356-360, 331-336  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $254-257, с клейковиной выше 27% — $281-284, ячмень — $176-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $346-351, $312-317 и $287-292 за тонну.    

Справка: 1 доллар = 382 тг, 1 евро = 426 тг, 1 рубль = 6.1 тг.