Казахстан может безвозвратно уйти в аутсайдеры агропроизводства

Традиционно мы отмечаем заслуги отечественного АПК, как одного из главных драйверов роста всей экономики республики. Приводим цифры и динамику роста урожаев, надоев и привесов. Но, на самом деле, как идут дела? Надо с чем-то сравнивать и сопоставлять. Сопоставим. Россия, АПК которой находилось на заре независимости даже в большем упадке, чем казахстанский агропромышленный комплекс, сейчас кормит значительную часть мира. А Казахстан? Он топчется на месте и сдает позиции одну за другой. А в этом году Казахстан с его сравнительно небольшой экономикой занял почетное пятое место в списке импортеров продукции АПК из России. Лидерство среди покупателей российской агропродукции удерживает Китай, экспорт в эту страну вырос на 28%, до $3,614 млрд. Далее ЕС, Турция, Египет и Казахстан, купивший еды у России  на $1,509 млрд. или на 17% больше, чем в прошлом году. И это непостижимо, поскольку к концу 80-х прошлого века Казахстан кормил говядиной, свининой и бараниной в консервах не только огромную советскую армию, но и десятки дружественных стран мира. И это не мешало Казахстану кормить центральные регионы России качественным продовольственным зерном. Что случилось? — спрашивает аналитик «КазахЗерно.kz». Ничего не случилось. Просто надо любить свою Родину чуть больше, чем свою мошну.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 04.12.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 04.12.2020 года

Мировой рынок

Срочный рынок пшеницы продолжает расти. Последний раз он снижался в июне. Но потом повысился в июле, августе, сентябре и октябре. По итогам ноября пшеничные контракты в Европе и США опять выросли. Но на этот раз пшеничные котировки в Европе поднялись в большей степени, чем в США. Дополнительно их гнал вверх падающий к европейским валютам доллар. За ноябрь курс доллара практически провалился к евро и фунту, и это стало еще одним фактором роста европейских котировок в американском эквиваленте. Американская кукуруза выросла почти на девять процентов, а соя повысилась в еще большей пропорции – далеко за двенадцать процентов.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC)

26 ноября вышел новый отчет Международного Совета по зерну (IGC) с отрицательными корректировками мирового производства зерна, его потребления и конечных остатков в 2019-20 сезоне.

В новом отчете от 26 ноября IGC  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал некоторые позиции баланса этого сезона. Прогноз производства поправили с 2185 до 2186 млн. тонн. Прогноз потребления уменьшен на 1 млн. тонн с 2194 до 2193 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном не изменился — 394 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна повысили с 616 до 618 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в ноябре  данные по производству оставил на прошлом уровне — 763  млн. тонн, прогноз потребления — 746 млн. тонн, снизил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 185 до 184 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в октябре повышены с 278 до 279 млн. тонн.

По кукурузе  в ноябре прогноз производства остался на уровне 1124 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1154 до 1153 млн. тонн, прогноз торговли увеличен с 173 до 174 млн. тонн, а конечные остатки  повышены с 296 до 298 млн. тонн.

В ноябрьском отчете прогнозы по производству риса остались прежними — 497 млн. тонн, прогноз потребления — 497 млн. тонн, прогноз конечных остатков повысился с 175 до 176  млн. тонн. Уровень торговли не изменился 42 млн. тонн.

2020-21 сезон

Международный Совет по зерну (IGC) 26 ноября снизил прогноз производства на 7 млн. тонн с 2226 до 2219 млн. тонн, а прогноз потребления на 4 млн. тонн с 2223 до 2221 млн. тонн. Конечные запасы сезона сокращены на 3 млн. тонн с 619 до 616 млн. тонн. Но увеличен прогноз мировой торговли зерном на 6 млн. тонн с 403 до 409 млн. тонн

В ноябре  по пшенице выросли прогнозы производства на 1 млн. тонн с 764 до 765 млн. тонн пшеницы, потребления на 1 млн. тонн с 751 до 752 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 185 до 186  млн. тонн, а конечные запасы поднялись на 1 млн. тонн с 291 до 292  млн. тонн.

По кукурузе в ноябре прогноз производства снизился на 10 млн. тонн с 1156 до 1146  млн. тонн, а потребление кукурузы уменьшено на 4 млн. тонн с 1173 до 1169 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 5 млн. тонн с 180 до 185 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы опустились на 4 млн. тонн с 279 до 275 млн. тонн.

По рису в ноябре IGC для 2020-21 сезона прогноз производства риса сократился с  504 до 503 млн. тонн, а потребление остается на уровне 501 млн. тонн, прогноз торговли тот же — 45 млн. тонн, а конечные запасы прежние — 178 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым ноябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. USDA повысил значения начальных запасов пшеницы в 2020-21 сезоне с 299,4 до 300,76  млн. тонн, снизил прогноз мирового производства пшеницы с 773,08 до 772,38  млн. тонн, а прогноз потребления увеличил с 751,03 до 752,68  млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона уменьшен с 321,45 до 320,45 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 189,92 до 190,79 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне, по данным  USDA при начальных запасах пшеницы в 284,01 млн. тонн было произведено 764,94 млн. тонн, потребление составило 748,3 млн. тонн, экспорт 191,83 млн. тонн, а конечные запасы 300,76 млн. тонн.

По отдельным странам прогноз производства пшеницы увеличен для России с 83 до 83,5 млн. тонн, а уменьшен для Аргентины с 19 до 18 млн. тонн и для ЕС с 136,75 до 136,55 млн. тонн. Прогноз экспорта возрос для России с 39 до 39,5 млн. тонн, для ЕС с 25,5 до 26 млн. тонн, для Казахстана с 6,3 до 6,5 млн. тонн, а снизился для Аргентины с 13 до 12,5 млн. тонн.

Лидерами в производстве пшеницы остается Европейский Союз – 136,55 млн. тонн, Китай – 136 млн. тонн, Индия – 107,59 млн. тонн, Россия – 83,5 млн. тонн и США – 49,69 млн. тонн.

В общем, по зерну у USDA прогнозы производства в 2020-21 сезоне упали с 2288,32 до 2281,61 млн. тонн, а потребления выросли с 2355,33 до 2355,87 млн. тонн.  Мировая торговля снизилась с 361,6 до 355,17 млн. тонн, а конечные запасы увеличились с 747,52 до 749,9 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в ноябре

В ноябре рост пшеничных котировок, после всеобщего падения в конце октября опять возобновился, но везьде не более чем на процент. С 30 октября по 6 ноября пшеничные контракты в США и Франции повысились в равной мере, а британские котировки пшеницы выросли в более высокой пропорции. В течение недели пшеница в США и Европе то поднимались, то снижались, в итоге с положительным результатом. Американская кукуруза и соя тоже получили положительное ценовое развитие, в разной относительной и абсолютной динамике, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. За неделю с 30 октября по 6 ноября на валютном рынке доллар резко опустился к евро и фунту. Европейские котировки в американском номинале дополнительно потеряли стоимость. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,9%, в Париже на 0,6%, и в Чикаго на 0,6%. Кукуруза выросла на 2%, а соя на 4,3%. Кукуруза в Париже за прошлую неделю снизилась, а рапс поднялся

С 6 по 13 ноября котировки пшеницы в США гуляли в разных направлениях. И росли и падали. Но по итогам периода остались на прежних позициях – чуть выше шести долларов за бушель. Британские пшеничные контракты меняли стоимость в гораздо меньшей амплитуде и тоже пришли к тем же значениям, что и в начале прошлой недели. Только французские котировки получили рост в пределах одного процента. В отличие от пшеницы, американская кукуруза повысилась значительно, а еще большее повышение дала соя – более четырех процента роста. На валютном рынке доллар к евро в течение недели вел себя противоречиво. Резко рос в начале периода, но к его окончанию снизился, но с общим положительным результатом. Французские котировки в американском эквиваленте немного просели. К фунту у доллара итог остался почти нейтральным. В Лондоне котировки пшеницы остались на месте, в Париже повысились на 0,8%, а в Чикаго не изменились. Кукуруза выросла на 3,1%, а соя на 4,2%. Кукуруза в Париже за прошлую неделю поднялась вместе с рапсом.

Итоги развития у котировок пшеницы в США и Европе с 13 по 20 ноября оказались различными, как по темпам динамики, так и по ее направлению. Пшеничные контракты в США закончили период умеренным снижением в пределах половины процента. В Европе котировки пшеницы выросли, в наибольшей мере британская пшеница. Французские ближние контракты повысились на минимальном уровне. Американская кукуруза и соя за неделю укрепили позиции в разной пропорции. Доллар на валютном рынке за период снизился к евро и фунту. Европейские котировки добрали стоимость в американском номинале. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,7%, в Париже на 0,1%, а в Чикаго снизились на 0,4%. Кукуруза выросла на 2%, а соя на 2,9%. Кукуруза и рапс в Париже за прошлую неделю поднялась.

В течение прошлой недели с 20 по 27 ноября котировки пшеницы поднялись в США и Европе. Но изменения были невелики, самая высокая динамика на процент у американской пшеницы. Французские пшеничные контракты повысились менее значительно, а британская пшеница выросла на минимальном уровне. Американская кукуруза и соя поднялись вместе, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. За период на валютном рынке доллар буквально провалился к евро, а к фунту снизился более скромно. Европейские котировки набрали дополнительный вес в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,1%, в Париже на 0,5%, а в Чикаго на 1%. Кукуруза выросла на 1,3%, а соя на 0,9%. Кукуруза в Париже за прошлую неделю не изменилась, а рапс снизился.

Всего за ноябрь в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 6,4%, в Париже на 4,8%, а в Чикаго на 1,2%. Кукуруза в США выросла на 8,9%, а соя на 12,8%. В номинале евро в Париже кукуруза поднялась на 1,2%, а рапс на 4,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в ноябре (в долларах за тонну)

	30.10	06.11	13.11	20.11	27.11	30.10-27.11 + —	30.10-27.11 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	219,9	221,1	221,2	220,3	222,6	2,7	101,2
LIFFE Лондон	243,1	246,3	250	256,3	258,6	15,5	106,4
MATIF Париж	240,2	244,9	248,6	249	251,7	11,5	104,8
Кукуруза СВОТ	156,6	159,8	164,9	168,3	170,5	13,9	108,9
Соя СВОТ	388,1	404,7	421,8	433,	437,8	49,7	112,8

Динамика котировок кукурузы на бирже MATIF в ноябре (в евро за тонну)

	30.10	06.11	13.11	20.11	27.11	30.10-27.11 + —	30.10-27.11 %
Кукуруза, MATIF	192,25	189	190,75	194,5	194,5	2,25	101,2
Рапс, MATIF	397	397	408,75	415,25	413,75	16,75	104,2

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в октябре

Котировки пшеницы в США в октябре пошли стремительно вверх, опережая сентябрьскую динамику роста. За октябрь американские пшеничные контракты выросли в почти такой же относительной и абсолютной прогрессии, как в сентябре – почти на четыре с половиной процентов и стали лидерами роста на срочном пшеничном рынке. Французские котировки пшеницы повысились в меньшей степени. В меньшей мере поднялась британская пшеница, но в сентябре она была фаворитом роста.

С 2 по 9 октября котировки пшеницы на обоих континентах опять повысились, но в другой пропорции. В Европе пшеничные контракты повысили динамику роста. В Британии пшеница прибавила более одного процента к своей стоимости, а во Франции два процента. Но, как это часто бывает, всех обогнала в степени роста пшеница из США. Еще в более высокой мере поднялась американская кукуруза и соя – более чем на четыре процента. К концу недели доллар на валютном рынке снизился к евро и к фунту и еще больше укрепил позиции европейских котировок в своем номинале.

С 9 по 16 октября отметилась значительным повышением котировок пшеницы в США – более, чем на пять процентов. Здесь пшеница поднималась почти всю неделю за исключением вторника и закрепилась на позиции далеко за пределами рубежа в шесть долларов за бушель. Это новый рекордный уровень американских котировок. По другую сторону Атлантики французские пшеничные контракты повысились в меньшей степени, но тоже существенно – рост за пределами четырех процентов. Британские котировки пшеницы поднялись незначительно по сравнению с американскими и французскими контрактами. За неделю пути американской кукурузы и сои разошлись в разных направлениях, первая изменилась вверх, вторая вниз. В течение прошлой недели доллар укрепил позиции к евро и фунту, снизив значения европейских котировок в своем эквиваленте.

С 2 по 16 октября в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,3%, в Париже на 6,1%, а в Чикаго на 9%. Кукуруза в США выросла на 5,9%, а соя на 2,9%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,1%, а кукуруза на 9%.

Котировки пшеницы в США и Европе с 16 по 23 октября не останавливались на достигнутых уровнях и в течение большей части периода продвигались дальше вверх. Теперь лидером роста стали британские пшеничные контракты, которые неделей раньше поднялись относительно в малой степени. Американские котировки пшеницы, наоборот, после взрывного роста, снизили темпы подъема. Меньше всех повысилась пшеница из Франции – всего на половину процента. Существенно выросла кукуруза – более чем на четыре процента, соя шла за кукурузой, но уступила ей в пропорциях повышения. На валютном рынке за прошлую неделю доллар значительно снизился к евро и к фунту, но в меньшей степени. Снижение доллара вызвало дополнительное укрепление европейских котировок в американском номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 1,9%, в Париже на 0,5%, а в Чикаго на 1,2%. Кукуруза выросла на 4,3%, а соя на 2,9%. Рапс и кукуруза в Париже за прошлую неделю повысились.

Котировки пшеницы в США и Европе с 23 по 30 октября вошли в полосу снижения своих значений. Скорее всего, в течение прошлых периодов они были достаточно сильно переоценены на фоне известий о второй волне коронавируса и спекуляций по этому поводу, а сейчас приблизились к более реальным оценкам. Наиболее резко опустилась американская пшеница, которая падала все дни недели, кроме четверга. Она снизилась ниже уровня шести доллар за бушель, за пределы которого забралась в течение периода с 16 по 23 октября. Французские пшеничные контракты снизились менее значительно. У британских котировок пшеницы неоднозначные изменения, у них отсутствовал постоянный тренд, она то снижалась, то поднималась, но в итоге сыграла в минус на половину процента. Американская кукуруза и соя повторили траекторию своей пшеницы и тоже существенно опустились, в большей степени кукуруза. На валютном рынке за неделю доллар сделал резкий рывок вверх е евро, а к фунту повысился в меньшей мере. Европейские котировки дополнительно потеряли стоимость в американском эквиваленте.

Всего за октябрь по 30 число в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,7%, в Париже на 4,2%, а в Чикаго на 4,4%. Кукуруза в США выросла на 5%, а соя на 3,5%. В номинале евро в Париже кукуруза поднялась на 12,6%.

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в ноябре

Наличный рынок FOB сельхозтоваров в ноябре возвратился в тренд роста. Его падение было недолгим, всего одну последнюю неделю октября. Такая недолгая нижняя коррекция рынка только принесла новое оживление. С наступлением ноября все встало на свои прежние места. Пшеница, кукуруза, ячмень, соя и подсолнечное масло в портах США, Франции, России и Аргентины вновь пошли на повышение. В США мягкая пшеница SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% поднялись в одинаковой мере. Твердая пшеница HRW 11% набрала более высокую динамику роста. Американская кукуруза прибавила пару долларов за тонну. На европейском континенте французская и российская пшеница на базисе FOB сравняли ценовые уровни, так как рост французской пшеницы превзошел повышение российской в несколько раз. Французская пшеница потеряла конкурентоспособность и опять не смогла выиграть на очередном египетском тендере. Такая же ситуация и по ячменю. Если французский ячмень буквально взорвался ростом, то российский ячмень прибавил только один доллар за тонну. У российской кукурузы подъем был более значительным. Но лидером повышения во всем списке стало российское подсолнечное масло. Соя в Западном полушарии выросла почти одинаково в США и Аргентине.

Вторая неделя ноября на наличном рынке FOB оказалась смешанной в ценовом развитии сельскохозяйственных культур. Цены в зерновом сегменте в портах США, Франции и России двигались разнонаправленно и изменились за неделю незначительно. В США мягкая пшеница SRW и твердая пшеница HRW 11% снизились в разной степени на несколько долларов за тонну, а высокопротеиновая пшеница HRS 14%, наоборот повысилась. Кукуруза в США сдала вниз, но ушла туда недалеко. На европейском континенте пшеница во Франции на базисе FOB не изменилась, а в России потеряла доллар за тонну. Цена этого зерна в странах-конкурентах остается вполне сопоставимой. На последнем египетском тендере российская пшеница обошла конкурентов из Франции и Украины и продала 300 тыс. тонн своей пшеницы. Ячмень во Франции повысился, а в России снизился. Российская кукуруза немного изменилась в сторону повышения. В отличие от зернового сегмента, рынок сои в Западном полушарии не снижает динамики роста и галопом мчится вверх в Аргентине и в США. Российское подсолнечное масло в портах Черного моря опять подорожало.

Разностороннее движение пшеницы на наличном рынке FOB в портах США, Франции и России с 13 по 20 ноября продолжилось. Американская пшеница однозначно выбрала тренд падения и на это несомненно повлияло падение срочного рынка в США за этот же период. Все виды американской пшеницы снизились в разной мере, а особенно высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Чуть в меньшей мере опустилась твердая пшеница HRW 11% и совсем мало мягкая пшеница SRW. Кукуруза в США добавила к своей стоимости еще более пяти долларов за тонну. В Европе наличная пшеница во Франции и России разошлась в динамике развития, во Франции небольшой рост, в России пшеница снизилась. Теперь французская пшеница стоит дороже российской на три доллара за тонну. Французский ячмень обыграл российский в росте на один доллар. Российская кукуруза повысилась, как и на прошлой неделе всего на доллар за тонну. В Западном полушарии на рынке сои полный ценовой разлад. В то время как американские соевые бобы значительно выросли, аргентинская соя почему-то затормозилась в движении. Российское подсолнечное масло в портах Черного моря упрямо идет вверх.

За последнюю неделю ноября наличный рынок сельхозпродукции FOB изменился противоречиво, как по разным видам продуктов, так и в рамках отдельных сегментов. За период все виды пшеницы в портах США не изменились и сохранили прежние цены, а неделей ранее они в разной пропорции снизились. Кукуруза в США немного опустилась. В Европе пшеница повысилась, во Франции в большей степени, чем в России. Ценовое преимущество между пшеницей этих стран на базисе FOB увеличилась до 4 долларов за тонну в пользу России. Ячмень во Франции вырос также как и пшеница, а в России ячмень не изменился. Кукуруза в России сбросила пару долларов за тонну. На соевом рынке у американской и аргентинской культуры полный разлад. В США соя рухнула вниз после продолжительного повышения, а в Аргентине резко выросла. Российское подсолнечное масло в портах Черного моря прекратило рост, и осталась на прежних позициях. 

С 20 по 27 ноября все виды пшеницы в США сохранили прежние цены. А неделей ранее пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 1 доллар с 269 до 268 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 4 доллара с 274 до 270 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS упала на 5 долларов с 294 до 289 долларов за тонну. Кукуруза в портах США с 20 по 27 ноября опустилась на 1 доллар с 227 до 226 долларов за тонну.

С 20 по 27 ноября французская пшеница в порту Руан поднялась на 3 доллара с 257 до 260 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 3 доллара с 245 до 248 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 1 доллар с 255 до 256 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился, а ранее поднялся на 2 доллара с 215 до 217 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 238 до 236 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США упала на 10 долларов с 495 до 485 долларов за тонну, соя в Аргентине поднялась на 15 долларов с 484 до 499 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло осталось на прежнем уровне, а неделей ранее повысилось на 80 долларов с 1050 до 1130 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 30 октября по 27 ноября на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	30.10	06.11	13.11	20.11	27.11	30.10-27.11  + —
Пшеница SRW	США	270	272	269	268	268	-2
Пшеница HRW 11%	США	272	276	274	270	270	-2
Пшеница HRS 14%	США	291	293	294	289	289	-2
Пшеница	Франция	244	257	257	257	260	16
Пшеница	Россия	253	257	256	255	256	3
Ячмень	Франция	229	239	242	245	248	19
Ячмень	Россия	215	216	215	217	217	2
Кукуруза	США	220	222	221	227	226	6
Кукуруза	Россия	230	236	237	238	236	6
Соя	США	449	463	477	495	485	36
Соя	Аргентина	453	468	484	484	499	46
Подсолнечное масло	Россия	980	1 000	1 050	1 130	1 130	150

Россия

Российские зерновые культуры поднимались весь ноябрь, но к концу периода динамика их роста значительно снизилась за редким исключением. Особенно заметно это проявилось по продовольственной пшенице 3 и 4 классов. Если в октябре она повысилась более чем на две тысячи рублей за тонну, то в ноябре динамика ее роста сократилась почти в четыре раза. Немаловажную роль в этом сыграл изменившийся курс рубля к доллару. Повышение этого курса к американской валюте несколько притормозило движение рублевых цен вверх. Пропорции повышения фуражной пшеницы сократились почти в три раза, а ячменя в два раза. Лидером роста в ноябре опять стала кукуруза, только на меньшем абсолютном уровне. Только продовольственная рожь поднялась в ноябре на сопоставимом с октябрем уровне. Относительный подъем рублевых цен оказался гораздо ниже повышение в долларах из-за его укрепления к американскому эквиваленту. С 30 октября по 27 ноября рубль повысился к доллару с 79,3323 рубля за доллар на 31 октября до 75,4518 рубля за доллар на 27 ноября или на 4,9%.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) 26 ноября в новом отчете повысил для России в 2020-21 сезоне прогноз производства и внутреннего потребления зерна, но снизил прогнозы объемов его экспорта. При начальных запасах 11,2 млн. тонн производство зерна повышено на 0,5 млн. тонн с 124,6 до 125,1 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,5 млн. тонн. Общий сезонный баланс вырос на 0,5 млн. тонн с 136,2 до 136,7 млн. тонн, потребление увеличено на 0,5 млн. тонн с 74 до 74,5 млн. тонн, а  экспорт снижен на 0,5 млн. тонн с 48,8 до 48,3 млн. тонн. Конечные запасы возросли в прогнозе на 0,5 млн. тонн с 13,4 до 13,9 млн. тонн. Экспорт зерна в этом сезоне будет на 5,1 млн. тонн выше, чем в прошлом.

Аналитики Международного Совета по зерну отдельно по пшенице в ноябре оставили прогноз начальных запасов пшеницы прежним – 9 млн. тонн, повысили прогноз производства в этом сезоне на 1 млн. тонн с 82,5 до 83,5 млн. тонн, а импорт не изменили – 0,3 млн. тонн. Общий сезонный баланс пшеницы повышен на 1 млн. тонн с 91,8 до 92,8 млн. тонн. Увеличены объемы внутреннего потребления пшеницы на продовольственные, фуражные и технические цели на 0,5 млн. тонн с 42,4 до 42,9 млн. тонн. Экспорт пшеницы в прогнозе не изменился, а в октябре поднялся на 0,8 млн. тонн с 38,1 до 38,9 млн. тонн, а конечные запасы увеличены на 0,5 млн. тонн с 10,5 до 11 млн. тонн.

По производству пшеницы Россия опережает все страны-экспортеры этой культуры и уступает лишь совокупному объему производства объединенной Европы, куда входят немалые производители пшеницы, такие как Франция, Германия, Румыния, Польша и другие. Россия уступает по пшенице также Китаю и Индии. Но эти страны почти всю пшеницу оставляют у себя дома.

В экспорте пшеницы Россия в этом сезоне останется безусловным лидером. Более того отставание в объемах экспорта других стран от лидера только усилится. Эксперты IGC для 2020-21 сезона прогнозируют экспорт из России на уровне 38,9 млн. тонн пшеницы. Это на 4,8 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне. Ближайшие конкуренты России по экспорту пшеницы в октябрьском прогнозе США – 26,5 млн. тонн, ЕС – 26,2 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым ноябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В ноябре для России агентство повысило прогнозы производства и экспорта этой зерновой культуры в 2020-21 сезоне.

USDA оставило данные  начальных запасов пшеницы текущего сезона на прежнем уровне 7,23 млн. тонн, прогноз производства вырос с 83 до 83,5 млн. тонн, прогноз импорта остался прежним — 0.5 млн. тонн, общее внутреннее потребление не изменилось, а в октябре было увеличено с 40,5 до 41 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы повысился на 0,5 млн. тонн с 39 до 39,5 млн. тонн. Конечные запасы сезона в октябре возросли в прогнозах с 7,98 до 10, 73 млн. тонн, а в ноябре не менялись.

В прошлом 2019-20 данные USDA для России по балансу пшеницы следующие. При начальных запасах пшеницы в 7,78 млн. тонн было произведено 73,61 млн. тонн, импортировано 0,33 млн. тонн. Потребление составило 40 млн. тонн, а экспорт 34,49 млн. тонн. Осталось в прошлом сезоне 7,23 млн. тонн пшеницы.

Итоги уборочной кампании в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 4 декабря 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,4 млн. га или 99% к уборочной площади, намолочено 138 млн. тонн зерна при урожайности 29,8 ц/га.

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн. га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 88,1 млн. тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн. га или 99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн. тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн. га или 95,8% к уборочной площади, намолочено 14,2 млн. тонн при урожайности 54,5 ц/га. Рис обмолочен с площади 195,5 тыс. га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 1,2 млн. тонн при урожайности 62,2 ц/га.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 97% к уборочной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн. га или 99,2% к уборочной площади, намолочено 13,2 млн. тонн при урожайности 16 ц/га. Рапс обмолочен с площади 1,4 млн. га или 99,1% к уборочной площади, намолочено 2,7 млн. тонн при урожайности 18,9 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,7 млн. га или 97,1% к уборочной площади, намолочено 4,4 млн. тонн при урожайности 16,5 ц/га.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 918,2 тыс. га или 99,4% к уборочной площади, накопано 33,4 млн. тонн при урожайности 364 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 270,3 тыс. га или 96,2% к посевной площади, накопано 6,6 млн. тонн при урожайности 246 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 181,2 тыс. га или 96,1% к посевной площади, собрано 5,2 млн. тонн при урожайности 285,7 ц/га.

Сев озимых культур

Площадь посевов озимых культур в 2020 году под урожай-2021 увеличена более чем на 1 млн. га. В этом году озимыми было запланировано засеять 19180 тыс. га. По данным на 24 ноября засеянные площади под озимые культуры заняли 19267,6 тыс. га или 100,5% к плану. Это на 1066,9 тыс. га больше, чем в 2019 году — 18200,7 тыс. га.

Наибольшие территории под посевы озимых культур находятся в Южном федеральном округе — 7203,2 тыс. га. Это больше чем в прошлом году на 344,4 тыс. га. В 2019 году здесь было засеяно 6669,1 тыс. га. Второй по величине посевов Приволжский федеральный округ — 4900,6 тыс. га с увеличением к прошлому году на 351,5 тыс. га. В 2019 году было 4645,7 тыс. га. Третье место по посевам озимых культур занимает Центральный федеральный округ. Здесь площади озимых культур увеличились на 226,6 тыс. га с 4036,4 до 4120,8 тыс. га. Вместе эти три округа занимают в озимых посевах России 16224,6 тыс. га или 84,2%.

В Северо-Кавказском федеральном округе площади под озимые культуры заняли 2340,5 тыс. га, в Сибирском федеральном округе 427,3 тыс. га, в Северо-Западном федеральном округе 111,4 тыс. га, в Уральском федеральном округе 76 тыс. га и в Дальневосточном федеральном округе 0,3 тыс. га. 

Ценовая динамика зерновых культур в ноябре

Первая неделя ноября принесла российским зерновым культурам новый рост, но изменился его валютный контекст. Теперь рубль повысился к доллару, что несколько притормозило рост рублевых цен по отношению к предыдущей неделе. В пшеничном сегменте разные классы пшеницы повысились в разной степени, но в сравнительно небольшом ценовом диапазоне. Продовольственная пшеница 3 и 4 класса на 310 – 320 рублей за тонну, а это почти 200 рублей меньше, чем за последнюю неделю октября. Фуражная пшеница поднялась в большей степени, но ненамного. Традиционно отстает в росте от других зерновых культур продовольственная рожь. В более высокой прогрессии повысился ячмень, а динамика его роста значительно снизилась. Наибольшим образом за эту неделю выросла кукуруза, динамика которой, наоборот поднялась. Снижение доллара к рублю дополнительно подбросило вверх российские зерновые культуры в американском эквиваленте. С 30 октября по 6 ноября рубль поднялся к доллару с 79,3323 рубля за доллар на 31 октября до 78,4559 рубля за доллар на 6 ноября.

Динамика роста российских зерновых культур с 6 по 13 ноября упала еще ниже. Особенно это стало заметно в пшеничном сегменте. Все классы пшеницы повысились в пределах ста рублей за тонну, а это меньше чем на прошлой неделе более чем в три раза. Абсолютный подъем разных классов пшеницы вполне сопоставим, наибольшим образом поднялся 3 класс пшеницы, 4 класс пшеницы менее этого уровня, а менее остальных повысилась фуражная пшеница. Сбавила темпы роста кукуруза более чем в два раза, а ячмень сохранил темпы повышения на прежних значениях. Теперь в лидеры роста выбилась продовольственная рожь, которая отличалась ранее самыми низкими, но стабильными повышениями. Снижение доллара к рублю за период второй недели ноября продолжился. С 6 по 13 ноября рубль поднялся к доллару с78,4559 рубля за доллар на 6 ноября до 77,1148 рубля за доллар на 13 ноября.

Укрепление рубля к доллару в ноябре привело к снижению динамики роста внутреннего рублевого рынка до минимальных уровней. Особенно это коснулось главной экспортной зерновой позиции России продовольственной пшеницы 3 и 4 классов. Предрекаемое безудержное падение рубля, которые пророчили некоторые эксперты, не состоялось. Рубль проявил поразительную устойчивость. Этому способствовал также подъем нефтяного рынка. За период с 13 по 20 ноября пшеница 3 класса показала наименьший ценовой рост среди других основных видов зерновых культур. В более высокой пропорции выросла пшеница 4 класса, а фуражная пшеница стала лидером роста в пшеничном сегменте. Снизила степень повышения продовольственная рожь, а ячмень, наоборот вырос в большей мере. Кукуруза поднялась почти в той же динамике, что и неделей ранее. Снижение доллара к рублю за период с 13 по 20 ноября даже усилилось, и динамика роста зерновых культур в американском эквиваленте превзошла повышение рублевых цен. С 13 по 20 ноября рубль поднялся к доллару с 77,1148 рубля за доллар на 13 ноября до 76,2627 рубля за доллар на 20 ноября.

На неделе с 20 по 27 ноября рынок российских зерновых культур по главным их видам в целом повысился, но изменился в различной пропорции. Окончательно стабилизировался пшеничный сегмент, в том числе по причине растущего валютного курса рубля к доллару. Все классы пшеницы повысились слабо, не более чем на пятьдесят рублей за тонну каждый класс. Наибольший рост в этом сегменте у фуражной пшеницы, а наименьший у пшеницы 4 класса. За последнюю неделю ноября особенно разогрелась в повышении продовольственная рожь, которая ранее была в аутсайдерах роста. Ячмень снизил динамику ценового подъема, а кукуруза, наоборот ее немного повысила.

Доллар продолжает снижаться к рублю. Роста российских зерновых культур в американском эквиваленте поднимается в более высокой прогрессии, чем в рублях. С 20 по 27 ноября рубль поднялся к доллару с 76,2627 рубля за доллар на 20 ноября до 75,4518 рубля за доллар на 27 ноября.

На рынке FOB с 20 по 27 ноября в портах Черного моря российская пшеница выросла на 1 доллар с 255 до 256 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился, а ранее поднялся на 2 доллара с 215 до 217 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 238 до 236 долларов за тонну. В Европе пшеница повысилась, во Франции в большей степени, чем в России. Ценовое преимущество между пшеницей этих стран на базисе FOB увеличилась до 4 долларов за тонну в пользу России. Ячмень во Франции вырос также как и пшеница, а в России ячмень не изменился. Российское подсолнечное масло осталось на прежнем уровне, а неделей ранее повысилось на 80 долларов с 1050 до 1130 долларов за тонну.

В ноябре пшеница 3 класса поднялась на 490 рублей за тонну или на 2,8%, пшеница 4 класса на 505 рублей за тонну или на 3%, а фуражная пшеница на 575 рублей за тонну или на 3,7%. Продовольственная рожь повысилась на 655 рублей за тонну или на 5,6%, а ячмень на 725 рублей за тонну или на 5,5%. Кукуруза выросла на 985 рублей за тонну или на 6,4%. Горох поднялся на 3465 рублей за тонну или на 7,9%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	30.10	06.11	13.11	20.11	27.11	30.10-27.11 + —	30.10-27.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	17 260	17 570	17 665	17 705	17 750	490	102,8
Пшеница 4 класса	16 460	16 780	16 870	16 945	16 965	505	103,0
Продовольственная рожь	11 655	11 800	11 975	12 030	12 310	655	105,6
Фуражная пшеница	15 655	15 995	16 075	16 180	16 230	575	103,7
Фуражный ячмень	13 115	13 295	13 475	13 700	13 840	725	105,5
Фуражная кукуруза	15 435	15 830	16 015	16 210	16 430	995	106,4
Горох	17 515	18 060	18 375	18 535	18 900	3465	107,9

В ноябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 16,4 доллара за тонну или на 7,5%, пшеница 4 класса на 16,1 доллара за тонну или на 7,6%, фуражная пшеница на 16,6 доллара за тонну или на 8,4%. Продовольственная рожь повысилась на 15,4 доллара за тонну или на 10,5%,  ячмень на 17,1 доллара за тонну или на 10,3%, а кукуруза на 22 доллара за тонну или на 11,3%. Горох поднялся на 28,3 доллара за тонну или на 12,8%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	30.10	06.11	13.11	20.11	27.11	30.10-27.11 + —	30.10-27.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$217,6	$227,6	$228,4	$232,9	$234,0	16,4	107,5
Пшеница 4 класса	$207,5	$217,4	$218,2	$222,9	$223,6	16,1	107,6
Продовольственная рожь	$146,9	$152,9	$154,9	$158,3	$162,3	15,4	110,5
Фуражная пшеница	$197,3	$207,2	$207,9	$212,9	$213,9	16,6	108,4
Фуражный ячмень	$165,3	$172,2	$174,3	$180,2	$182,4	17,1	110,3
Фуражная кукуруза	$194,6	$205,1	$207,1	$213,3	$216,6	22,0	111,3
Горох	$220,8	$234,0	$237,6	$243,8	$249,1	28,3	112,8

Ценовая динамика зерновых культур в октябре

Российские зерновые культуры вступили в октябрь с новым повышением цен. В отличие от сентября фактор снижения курса рубля к доллару уже не имел значения, так как рубль за период, наоборот повысился. С 2 по 16 октября наибольшим образом выросла кукуруза, которая активно восстанавливала стоимость после провала в сентябре и предыдущие периоды. Близко к пределам тысячи рублей за тонну поднялась экспортная продовольственная пшеница 3 и 4 классов. Почти в равной мере повысилась фуражная пшеница и ячмень – за пятьсот рублей за тонну. А наиболее скромный подъем состоялся у продовольственной ржи. За первую половину октября рубль повысился с 78,19 рубля за доллар на 2 октября до 77,9461 на 16 октября. Поэтому динамика роста российских зерновых культур в американском эквиваленте оказалась чуть выше, чем в рублях.

Во второй половине октября рост основных российских зерновых культур в России продолжился. С 16 по 23  октября в лидеры роста выбилась кукуруза. Она по сравнению с другими культурами начала подниматься позже и теперь активно набирает обороты роста. Кукуруза уже обгоняла все остальные культуры в повышении за первую часть октября, а теперь за неделю прибавила к своей стоимости еще почти на тысячу рублей за тонну. В пшеничной группе зерна всех опередила в подъеме фуражная пшеница. Продовольственная пшеница 4 класса повысилась гораздо скромней. Третий класс продовольственной пшеницы набрал менее пятисот рублей за тонну. Примерно в таких же пределах поднялся фуражный ячмень. Традиционно наиболее низкие темпы роста у продовольственной ржи. В повышении цен сыграли в большей мере внешние факторы, а именно рост биржевых котировок в США и Европе на основе снижения прогнозов урожая и экспорта зерна в этих регионах. Не замедлил повыситься наличный рынок зерновых культур FOB в портах мировой торговли. Стабильный внутренний спрос на зерновые культуры, в том числе со стороны экспортеров тоже сыграл немаловажную роль. С 16 по 23 октября рубль поднялся к доллару с 77,9461 рубля за доллар на 16 октября до 77,0809 рубля за доллар на 23 октября. По этой причине российские зерновые культуры повысились в американском эквиваленте чуть больше, чем в рублях.

С 23 по 30 октября важную роль в ценообразовании российских зерновых культур сыграл курс доллара к рублю. Рубль буквально обрушился к американской валюте, а падение составило около 2,9%. В итоге за неделю основные зерновые культуры в России выросли в рублях, а в эквиваленте доллара снизились. Значительное падение курса рубля было в марте, когда в ходе нефтяного кризиса, а затем объявления пандемии короновируса, котировки нефти снизились до минимальных уровней. Снижение спроса на нефть только подогрело эти тенденции. Сейчас похожая ситуация, спрос и цены на нефть снизились и повлекли за собой российскую валюту. Тем временем российские зерновые на внутреннем рынке продолжают расти. С 23 по 30 октября наибольшим образом поднялась экспортная продовольственная пшеница 3 и 4 классов – более чем на пятьсот рублей за тонну. В этот раз фуражная пшеница уступила в росте продовольственной, и повысилась менее активно. Кукуруза и ячмень выросли почти в равной мере и в меньшей динамике, чем неделей раньше. Наименьший, но стабильный рост у продовольственной ржи. С 23 по 30 октября рубль поднялся к доллару с 77,0809 рубля за доллар на 23 октября до 79,3323 рубля за доллар на 31 октября.

Рынок FOB (Черное море)

На рынке FOB с 20 по 27 ноября в портах Черного моря российская пшеница выросла на 1 доллар с 255 до 256 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился, а ранее поднялся на 2 доллара с 215 до 217 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 238 до 236 долларов за тонну. В Европе пшеница повысилась, во Франции в большей степени, чем в России. Ценовое преимущество между пшеницей этих стран на базисе FOB увеличилась до 4 долларов за тонну в пользу России. Ячмень во Франции вырос также как и пшеница, а в России ячмень не изменился. Российское подсолнечное масло осталось на прежнем уровне, а неделей ранее повысилось на 80 долларов с 1050 до 1130 долларов за тонну.

Тендера GASC

Египетский продовольственный оператор GASC в ноябре провел первый тендер на покупку продовольственной пшеницы 5 ноября. В тендере участвовала пшеница российского, французского и украинского происхождения. Но Египет выбрал только российскую пшеницу. 5 ноября GASC купил 300 тыс. тонн пшеницы с разными сроками поставки. 180 тыс. тонн с поставкой 15-30 декабря и 120 тыс. тонн с поставкой 8-18 января.

26 ноября  египетский продовольственный оператор GASC провел очередной тендер, где купил исключительно российскую продовольственную пшеницу, хотя предложения были из разных стран. Кроме российской пшеницы предлагалась французская, румынская и украинская пшеница. Купили 175 тыс. тонн пшеницы из России с поставкой 20-31 января.

Средние цены скорректировались вниз до 261,50 доллара за тонну FOB Черное море (-2,14 доллара за тонну) и до 275,50 доллара за тонну C&F (-3,04 доллара за тонну). Всего в текущем сезоне GASC приобрел 4,044 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 84%, на аналогичный период прошлого года GASC закупил 3,78 млн. тонн пшеницы.

Результаты тендеров египетского продовольственного оператора GASC в ноябре

Объем тыс. тонн	Происхож-дение	Продавец	Цена FOB $/тонна	Фрахт $/тонна	Цена C&F$/тонна	Сроки поставки
5 ноября
60	Россия	Grain Export	261,30	14,00	275,30	15-30.12
60	Россия	Posco	261,30	14,00	275,30	15-30.12
60	Россия	Solaris	261,30	14,00	275,30	15-30.12
60	Россия	ADM	261,30	14,00	275,30	08-18.01
60	Россия	Grain Export	262,30	14,00	276,30	08-18.01
26 ноября
55	Россия	GTCS	261,00	13,80	274,80	20-31.01
60	Россия	Posco	262,35	12,80	275,15	20-31.01
60	Россия	AST AGRO	262,60	12,80	275,40	20-31.01
475	Всего
475	Россия

Экспорт

Россия, по данным на 29 ноября, экспортировала продукции АПК на $25,934 млрд., что выше показателя за весь прошлый год ($25,6 млрд). Как сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 16%.

Лидерство по поставкам удерживает зерно, экспорт которого составил $8,635 млрд., что на 20% больше, чем годом ранее. Продукции масложирового комплекса отправлено за рубеж на $4,154 млрд. (на 19% больше), мясной и молочной продукции — на $1,022 млрд. (на 42% больше), продукции переработки — на $3,73 млрд. (на 16% больше).

В то же время экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 5%, до $4,721 млрд. Лидерство среди покупателей российской агропродукции удерживает Китай, экспорт в эту страну вырос на 28%, до $3,614 млрд. Поставки в ЕС составили $2,907 млрд. (на 10% больше), в Турцию — $2,765 млрд. (на 25% больше). В топ-5 импортеров также входит Египет, купивший продукции российского АПК на $1,6 млрд. (на 23% больше), и Казахстан — на $1,509 млрд. (на 17% больше).

Доля Китая в российском агроэкспорте составила 13,9%, ЕС — 11,2%, Турции — 10,7%, Египта — 6,2%, Казахстана — 5,8%. Как заявляла ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, в этом году экспорт продукции АПК может превысить $27 млрд. Между тем, Минсельхоз России разработал новый паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым ориентир в $45 млрд. перенесен на 2030 год. В прежнем документе этот показатель был предусмотрен на 2024 год.

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в ноябре

В ноябре повысились в цене высокие классы пшеницы, но пшеница 4 и 5 классов не изменились. Наибольшим образом поднялся ячмень. В группе муки поднялись высший и первый сорт этой продукции. Мука второго сорта осталась на прежнем уровне. Но рост пшеницы, ячменя и муки проходил неравномерно. В основном он пришелся на период двух первых декад ноября. С 19 ноября по 4 декабря цены стабилизировались, кроме ячменя, который продолжал набирать вес. В ноябре изменился валютный тренд, курс тенге к доллару развернулся на повышение. К 19 ноября он вырос с 435,79 до 427,24 тенге за доллар, а к 4 декабря еще до 422,94 тенге за доллар. Все виды зерна и муки повысились в американском эквиваленте.

С 2 по 19 ноября пшеница с высоким содержанием протеина, с уровнем клейковины 27-30% повысилась с 93000 тенге за тонну до 93500 тенге за тонну, на 500 тенге за тонну или на 0,5%, а пшеница 3 класса 23%  с 88300 тенге за тонну  до 89300 тенге за тонну, на 1000 тенге за тонну или на 1,1%. Продовольственная пшеница 4 класса осталась на прежнем уровне — 80700 тенге за тонну ($188,9), фуражная пшеница 5 класса не изменилась – 63100 тенге за тонну. Ячмень поднялся с 56800 тенге за тонну  до 59300 тенге за тонну, на 2500 тенге за тонну или на 4,4%. К 4 декабря ячмень повысился еще на 2000 тенге за тонну или 3,4% до 61300 тенге за тонну.

В сегменте муки выросли в цене более качественные сорта. Мука высшего сорта поднялась с 145900 тенге за тонну до 147900 тенге за тонну, на 2000 тенге за тонну или на 1,4%. Мука первого сорта повысилась с 135900 тенге за тонну  до 137400 тенге за тонну или на 1,1%, а мука второго сорта не изменила значений — 109200 тенге за тонну.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 2 по 19 ноября 2020 года, тенге за тонну

Вид товара	2 ноября	19 ноября	4 декабря	$	За ноябрь + —	За ноябрь %
пшеница 27-30%	93000	93500	93500	221,0	500	100,5
пшеница 3 класса	88300	89300	89300	211,1	1000	101,1
пшеница 4 класса	80700	80700	80700	190,8	0	100,0
пшеница 5 класса	63100	63100	63100	149,2	0	100,0
ячмень	56800	59300	61300	144,9	4500	107,9
мука в/с	145900	147900	147900	349,7	2000	101,4
мука 1 сорт	135900	137400	137400	324,9	1500	101,1
мука 2 сорт	109200	109200	109200	258,2	0	100,0

По сравнению с декабрем прошлого года к 4 декабря вся пшеница повысилась в разной степени в пределах 12-24,7%. Наименьшие пропорции роста оказались у высокопротеиновой пшеницы 27-30%. Ячмень к прошлому году поднялся на 18,6 процентов. В группе муки первый ее сорт остался лидером роста, у муки высшего сорта пропорции повышения ниже,  второй сорт муки поднялся еще менее существенно.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c конца декабря 2019 года по 4 декабря 2020 года, тенге за тонну

Вид товара	Декабрь 2019	19 ноября	4 декабря	4 декабря к декабрю 2019 + —	4 декабря к декабрю 2019 %
пшеница 27-30%	83500	93500	93500	10000	112,0
пшеница 3 класса	78500	89300	89300	10800	112,5
пшеница 4 класса	64700	80700	80700	16000	124,7
пшеница 5 класса	57700	63100	63100	5400	109,4
ячмень	51700	59300	61300	9600	118,6
мука в/с	134500	147900	147900	13400	110,0
мука 1 сорт	120000	137400	137400	17400	114,5
мука 2 сорт	103500	109200	109200	5700	105,5

Курс тенге/доллар 422,94 тенге

К середине ноября тенге восстановился к доллару, а к началу декабря поднялся еще к американской валюте. С 20 октября по 2 ноября тенге снизился с 428,44 до 435,79 тенге за доллар или на 1,7%, а за две первые декады ноября повысился к американской валюте до 427,24 тенге за доллар, а к 4 декабря до 422,94 тенге за доллар.

С 6 по 20 октября курс тенге к доллару повысился с 430,8 до 428,44 тенге за доллар или на 0,5%. За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. С 1 по 24 сентября курс тенге к доллару снизился еще с 420,24 тенге за доллар до 425,43 тенге за доллар или на 1,2%.

За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним,  на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

Напомним. В октябре динамика цен на пшеницу, ячмень и муку была противоречивой. За две первые декады месяца высшие классы пшеницы немного снизились, а ячмень повысился. Цены на остальные пшеничные позиции и ячмень оставались стабильными. Ценовой номинал на большинство классов пшеницы, муки и ячмень стал подниматься в третьей декаде октября. Немаловажную роль в этом сыграли не только рыночные причины, но и валютный фактор. Тенге значительно просел к доллару. За американским эквивалентом пошли вверх цены в тенге. Какие-то позиции поднялись в цене доллара, какие-то снизились. Курс тенге сильно привязан к колебаниям российского рубля, так как экономика этой страны крупнейший торговый партнер Казахстана.  А за последнюю неделю октября курс рубля существенно снизился к доллару и потянул за собой тенге. Как уже упоминалось ранее, спрос и цены на нефть снизились и опустили российскую валюту, как это уже было в марте.

Форвардный закуп сельхозпродуции

30 ноября Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило об изменении закупочных цен и качественных показателей закупаемой гречихи. Для плательщиков НДС цена снизилась с 205000 до 203000 тенге за тонну. Для неплательщиков НДС с 183036 до 181250 тенге за тонну. Условия по сорной примеси увеличено с 2 до 3%, а по зерновой примеси с 3 до 3,5%. Остальные показатели в соответствии с ГОСТ 19092-92 для гречихи 2 класса. Требования при заготовках и поставках. Объем закупа – до 500 тонн. Условия поставки – EXW «франко-завод»  на хлебоприемные предприятия, определенные АО «НК «Продкорпорация».

Напомним. 13 ноября АО «НК «Продкорпорация  объявило о некоторых изменениях качественных показателей по договорам форвардного закупа сельхозпродукции. В связи с обращениями поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа сельскохозяйственной продукции 2020 года, для ячменя 2 класса показатель натуры уменьшен до 580 г/л. Напоминаем, согласно установленным ранее параметрам показатель натуры для ячменя 2 класса составлял не менее 600 г/л. В АО «НК «Продкорпорация» по договорам форвардного закупа продолжает поступать зерно.

22 октября Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале закупа гречихи. Закупается гречиха со следующими качественными показателями. Влажность не более 14,5%, сорная примесь не более 2%, зерновая примесь, %, не более 3%, ядро не менее 71%. Зараженность вредителями не допускается. Остальные показатели должны быть в соответствии с ГОСТ 19092-92 для гречихи 2 класса.

Закупочные цены на гречиху для плательщиков НДС 205000 тенге/тонна с НДС, для неплательщиков НДС 183 036 тенге/тонна без НДС. Объем закупа до 500 тонн.

Ранее, 9 октября компания сообщила, что в АО «НК «Продкорпорация» по договорам форвардного закупа продолжает поступать зерно. Темпы возврата хорошие. За две недели с момента объявления закупочной цены из законтрактованных 516 тыс. тонн поступило более 130 тыс. тонн, или 25%. АО «НК «Продкорпорация» напоминает, что для поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа зерна урожая 2020 года и своевременно, в полном объеме исполнивших свои обязательства, планируется разработать более лояльные условия при форвардном закупе в следующем 2021 году.

22 сентября зерновой государственный оператор АО «НК Продкорпорация» установил закупочные цены на зерно урожая-2020.  АО «НК Продкорпорация» объявляет закупочные цены на зерно пшеницы Triticum aestivum L. 3, 4 классов и ячменя 2 класса урожая 2020 года для возврата по договорам форвардного закупа

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% и 11,5% протеина будет закупаться по цене 83 тыс. тенге за тонну с НДС и по цене 74,107 тыс. тенге без НДС. Пшеница с большей долей клейковины в 25% оценена соответственно в 85 тыс. тенге за тонну и 75,893 тыс. тенге за тонну. Высокопротеиновая пшеница 14,5% с клейковиной 27% будет куплена по цене 87 тыс. тенге с НДС и по цене 77, 649 тенге за тонну без НДС. Самая низкая цена закупа в пшеничном сегменте у пшеницы 4 класса – 78 тыс. тенге за тонну и 69,843 тыс. тенге за тонну. Что касается ячменя, то его цена еще ниже – 50 тыс. тенге за тонну с НДС и 44,643 тыс. тенге за тонну без НДС.

Прогнозы экспертов

В отчете от 26 ноября Международный Совет по зерну (IGC)  для Казахстана изменил несколько показателей по зерновому балансу в 2020-21 сезоне и отдельно по пшенице. При начальных запасах в 1,6 млн. тонн, Казахстан получит 17,7 млн. тонн, импорт увеличен с 0,3 до 0,4 млн. тонн, а общий сезонный баланс с 19,7 до 19,8 млн. тонн.  Общее внутренне потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели повышено с  9,7 до 9,8 млн. тонн, на экспорт уйдет 8,3 млн. тонн зерна, а конечные запасы составят 1,7 млн. тонн.       

Отдельно по пшенице в Казахстане начальные запасы 1,2 млн. тонн, будет произведено, 12,4 млн. тонн пшеницы, а импорт повышен с 0,2 до 0,3 млн. тонн. Общий пшеничный баланс вырос с 13,8 до 13,9 млн. тонн этого зерна, внутренний рынок увеличен с 5,8 до 5,9 млн. тонн, а 6,8 млн. тонн пшеницы уйдет на экспорт. К концу сезона останется 1,2 млн. тонн пшеницы.

В октябре Agricultural Service/USDA в своем отчете для Казахстана изменил некоторые данные по балансу пшеницы в 2020-21 сезоне. Начальные запасы пшеницы снижены с 0,69 до 0,63 млн. тонн  будет произведено 12,5 млн. тонн, а 0,2 млн. тонн  будет импортировано, на внутренние нужды уйдет 6,2 млн. тонн, а экспорт увеличен с 6,3 до 6,5 млн. тонн пшеницы. Конечные запасы уменьшены с 0,89 до 0,63 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне баланс казахстанской пшеницы у USDA следующий. Начальные запасы – 1,68 млн. тонн, производство – 11,45 млн. тонн, импорт – 0,58 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные и фуражные цели составило 6,1 млн. тонн,  экспорт 6,99 млн. тонн, а конечные запасы 0,63 млн. тонн.

По сравнению с прошлым сезоном прогноз производства пшеницы в 2020-21 маркетинговом году увеличен на 1,05 млн. тонн, но уменьшен экспорт на 0,49 млн. тонн. Низке начальные запасы пшеницы в этом сезоне, не смотря на увеличение производства, не позволяют республике увеличить экспорт.

Итоги уборочной кампании

12 ноября МСХ Казахстана опубликовало заключительные данные по уборочной кампании – 2020. Все итоги подведены, уборка зерновых культур выполнена на сто процентов во всех зерносеющих регионах республики.  Убрано 15789,2 тыс. га и получено 20839,4 тыс. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,2 центнера с гектара. В прошлом 2019 году с 15274,3 тыс. га было собрано 19727,4 тыс. тонн зерна с урожайностью 12,9 центнера с гектара. Урожай превысил уровень прошлого  года на 5,6%. В абсолютном объеме это составило 1112 тыс. тонн. Это связано как с увеличением посевных зерновых площадей в этом году, так и с повышением средней урожайности по республике. Подробно об итогах уборочной кампании по посевным площадям, объему намолота зерна и урожайности смотрите в прошлом отчете «КазахЗерно.kz».

Запасы зерна

В октябре зерно в хранилища Казахстана продолжало прибывать, но уже в той высокой относительной динамике, как в сентябре. Но, тем не менее, за этот месяц удалось получить еще более 1 млн. тонн зерна в бункерном весе. Согласно итоговому отчету МСХ РК от 12 ноября по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства валовый сбор зерна выполнен на сто процентов во всех зерносеющих регионах республики. Урожай превысил уровень прошлого 2019 года на 5,6%. В абсолютном объеме это составило 1112 тыс. тонн с 19727,4 тыс. тонн в 2019 году до 20839,4 тыс. тонн в 2020 году. Это связано как с увеличением посевных зерновых площадей в этом году с 15274,3 до 15789,2 тыс. га, так и с повышением средней урожайности по республике с 12,9 до 13,2 центнера с гектара. В разрезе отдельных регионов ситуация с динамикой намолотов зерна и его урожайностью различная. Где-то она положительная, а где-то ушла в минус.

Казахстану удалось к концу осени преодолеть отставание объемов зернового баланса по отношению к прошлому году. Запасы зерна в этом году на 1 ноября больше чем в прошлом году, в основном благодаря более высокому урожаю. На 1 ноября 2019 года в Казахстане было учтено 15600633 тонн зерна, меньше чем в этом году на 910068 тонн.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%.

На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

К началу 2020-21 сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%, а за август запасы зерна выросли на 3054526 тонн до 6011400 тонн или в 2,033 раза. На 1 октября статистика РК учла 15451724 тонны зерна с увеличением на  9440324 тонн или в 2,57 раза. За октябрь к 1 ноября объемы зерна выросли еще на 1058977 тонн до 16510701 тонны или на 6,9%.

Количество продовольственного зерна за октябрь к 1 ноября увеличилось на 515958 тонн с 12204442 тонн на 1 октября до 12720400 тонн на 1 ноября, на 4,2%.  Семенной зерновой фонд вырос на 370719 тонн с 961681 до 1332400 тонны, на 38,5%. Объемы фуражного зерна за октябрь возросли на 172299 тонн с 2285601 до 2457900 тонн, на 7,5%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 ноября 2020 года

	На 1 октября	На 1 ноября	Ноябрь к октябрю  + —	Ноябрь к октябрю  %
Всего зерновые культуры	15 451 724	16 510 701	1058977	106,9
на продовольствие	12 204 442	12 720 400	515958	104,2
на семена	961 681	1 332 400	370719	138,5
на фураж	2 285 601	2 457 900	172299	107,5

В разрезе отдельных областей ситуация с зерновым региональным балансом оказалась противоречивой. В тех областях, где уборка зерновых культур завершилась раньше, чем в других регионах, зерно стало убывать на продовольственные, фуражные цели и экспорт. В других областях текущие затраты были возмещены зерном нового урожая. За октябрь в девяти регионах количество зерна увеличилось в разной мере, а в семи республиканских объектах объемы зерна снизились. Больше всего зерна прибавилось в областях зернового пояса, но не во всех из них. В Северо-Казахстанской области затраты зерна уже в октябре превысили объем нового поступления  и здесь количество зерна уменьшилось. В Акмолинской и Костанайской областях уровень запасов зерна увеличился практически в равной степени.

За октябрь  в зерновых областях республики изменения количества зерна с вычетом убыли на нужды внутреннего рынка и экспорта были неоднозначными, в сторону роста и снижения. В Акмолинской области запасы зерна повысились на 468553 тонны 4671400 тонн на 1 октября до 5139953 тонн на 1 ноября или на 10%. В Северо-Казахстанской области объемы зерна сократились на 57957 тонн с 3814956 до 3756999 тонн или на 1,5%, в Костанайской области выросли на 493963 тонны с 2936700 до 3430663 тонн или на 16,8%.  В Акмолинской области доля республиканского зерна повысилась до 31,1%, в Костанайской области до 20,8%, а в Северо-Казахстанской области снизилась до 22,8%. Всего в трех областях объемы зерна повысились на 904559 тонн с 11423056 до 12327615 тонн или на 8%. Доля зерна в этих областях выросла до 74,7%.

Запасы зерна за октябрь увеличились более чем на 50 тыс. тонн в Павлодарской области на 280296 тонн с 513445 до 793741 тонны, в Кызылординской области на 96169 тонн с  315864 до 412033 тонн, в Карагандинской области на 89681 тонну с 784370 до 874051 тонны, в Восточно-Казахстанской области на 59277 тонн с 642256 до 701533 тонн.

Снизились объемы зерна на 60 и более тыс. тонн в Актюбинской области на 120024 тонны с 515609 до 395585 тонн, в Жамбылской области на 86189 тонн с 251612 до 165423 тонн, в Туркестанской области на 60737 тонн с 118961 до 58224 тонн.

Биржевые торги в ноябре

В ноябре в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона состоялось пять сделок по пшенице разных классов и картофелю. Всего продано на разных базисах поставки 6781 тонна сельхозпродукции на сумму 643013000 тенге. Из них прошло четыре сделки по пшенице 3 и 4 классов в объеме 6481 тонны на сумму 604373000 тенге на базисах EXW и DAP ст. Сарыагаш. Одна сделка состоялась по картофелю продовольственному партией 300 тонн по цене 128800 тенге за тонну на сумму 38640000 тенге на базисе DDP.

Подробно за ноябрь

В ноябре в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона долгое время торговли пшеницей не было. Хотя заявки на ее покупку стояли в секции с 3 до 6 ноября. Покупатели хотели купить 1000 тонн пшеницы по цене 90000 тенге за тонну. Но за этот период продавцы на бирже так и не появились.

Только 9 ноября продавцы выставили партию пшеницы в объеме 2254 тонн, но по другой более высокой цене 93000 – 95000 тенге за тонну на базисе EXW с ХПП в Акмолинской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях. В итоге состоялась сделка по цене продавца и часть пшеницы продали.

Пшеница мягкая 3 класса на базисе EXW одной сделкой продана по цене 93000 тенге за тонну в объеме 1254 тонны на сумму 116622000 тенге.

С 16 по 20 ноября в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона состоялось три сделки на продажу сельхозпродукции. Две сделки по пшенице и одна сделка по продовольственному картофелю. Общий объем проданной пшеницы 4227 тонн, из которых 2000 тонн на базисе DAP ст. Сарыагаш на сумму 193640000 тенге и 2227 тонн на базисе EXW на сумму 207111000 тенге. Общая стоимость пшеничных сделок – 400751000 тенге. Картофель свежий продовольственный на базисе DDP в объеме 300 тонн на сумму 38640000 тенге одной сделкой.

В понедельник, 16 ноября покупатели пшеницы выставили заявку на приобретение пшеницы Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700  на экспортном базисе DAP ст. Сарыагаш по цене 96000 тенге за тонну в объеме 2000 тонн. Но в этот день продавцов такой пшеницы и на таких условиях в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона не нашлось.

Во вторник, 17 ноября на ЕТС нашлись продавцы пшеницы Triticum Aestivum L. 4 класса. Продавцы этой пшеницы появились на следующий день и предложили эту пшеницу на условиях поставки покупателя, но по более высокой цене – 96820 тенге за тонну. В результате сделка состоялась по цене продавца. Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса была реализована на базисе DAP ст. Сарыагаш по цене 96860 тенге за тонну в объеме 2000 тонн одной сделкой на сумму 193640000 тенге.

В среду, 18 ноября на продажу была выставлена пшеница мягкая 3 класса на базисе EXW с ХПП в Акмолинской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях  в ценовых рамках 93000 – 95000 тенге за тонну в объеме 2500 тонн. Покупатели хотели приобрести 2227 тонн такой пшеницы по цене 92000 – 92900 тенге за тонну. Разница ценовых предложений оказалась несущественной и сделка состоялась. В результате пшеница мягкая 3 класса на базисе EXW была продана по цене 93000 тенге за тонну в объеме 2227 тонн на сумму 207111000 тенге одной сделкой.

19 ноября в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона было продано 300 тонн продовольственного картофеля.  Картофель свежий продовольственный на базисе DDP Кызылординская область, г. Кызылорда  был продан по цене 128800 тенге за тонну в объеме 300 тонн на сумму 38640000 тенге одной сделкой. 20 ноября в пятницу сделок на бирже не было.

С 20 по 27 ноября в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона заявок и сделок по сельскохозяйственным культурам не было. А 30 ноября продавцы и покупатели пшеницы выставили заявки по двум позициям. Это двойная заявка по мягкой пшенице 4 класса в объеме 1000 тонн на базисе EXW и одна заявка на покупку мягкой пшеницы 1-3 класса в объеме 1000 тонн на базисе EXW. По второй позиции покупатели предложили цену 92000 тенге за тонну, но продавцов этой пшеницы на бирже не оказалось. По первой позиции состоялась сделка.

В результате сделки продана мягкая пшеница 4 класса на базисе EXW по цене 87000 тенге за тонну в объеме 1000 тонн на сумму 87000000 тенге.

Сделки на ЕТС по сельхозпродукции в ноябре

Дата	Товар	Сделки	Объем, тонны	Цена, тенге за тонну	Сумма, тенге	Базис поставки
09.11	Пшеница мягкая 3 класса	1	1254	93000	116622000	EXW
17.11	Triticum Aestivum L. 4 класса	1	2000	96860	193640000	DAP ст. Сарыагаш
18.11	Пшеница мягкая 3 класса	1	2227	93000	207111000	EXW
19.11	Картофель продовольственный	1	300	128800	38640000	DDP
30.11	Пшеница 4 класса	1	1000	87000	87000000	EXW

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 92900 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 133800 тенге за тонну, высшего сорта — по 149300 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 112100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 89300 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 93500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 59300 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 147900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 137400 тенге и по 109200 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 88700 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 93400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 59800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 145900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 128400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 109200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 82300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 92900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 59300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 148900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 129900 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 90100 тенге, ячмень — по 6200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 148000 тенге за тонну, 1 сорт — 131000 тенге за тонну, 2 сорт — 111300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 92000 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 94500 тенге за тонну. Ячмень — 59800 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 150400 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 131900 тенге и по 112200 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 91200 тенге за тонну, ячмень – 61700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 148400, 130900 и 112700 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 90200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 150100, 134100, 114400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 90300 тенге за тонну. Ячмень — по 62600 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 150100 тенге за тонну, 1 сорт — 132600 тенге за тонну. По 112900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 90100 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 63600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 149900 тенге, 1 сорт торгуется в районе 133400 тенге, 2 сорт — 113700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 91000 тенге за тонну, а ячмень — 61800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 151000, 132500 и 113800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 89200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 151900, 134400 и 114600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 92700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 150600, 133100 и 114400 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 91300 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 151500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 134000 и по 113300 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $253-256, пшеницу с клейковиной 27-30% —286-290, ячмень – 162-165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 366-373, 327-333, 299-305 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $238-241, пшеницу выше 27% клейковины — $271-274, ячмень — за $147-150, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $350-356, $314-320 и $284-290 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $257-260, пшеница с клейковиной 27-30% — 290-293, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 372-378, 333-339, 299-305 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $247-250, пшеница с клейковиной 27-30% — 280-283, ячмень – 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 359-365, 333-339, 293-299 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $312-317, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 343-346, ячмень — 220-223, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 424-430, 387-393, 357-363  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $267-270, с клейковиной выше 27% — $301-304, ячмень — $176-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $379-385, $343-349 и $313-319 за тонну.

Справка: 1 доллар = 421 тг, 1 евро = 511 тг, 1 рубль = 5.6 тг.