Казахстанский зерновой экспорт может затеряться в растущем пшеничном потоке России

Уборочная кампания в Казахстане к началу сентября продвинулась почти наполовину. Регионы показывают разный результат урожайности, но в целом по республике она возросла. В этом году сильная засуха обошла одну из крупнейших зерновых областей Костанайскую. Здесь урожайность повысилась почти в два раза к прошлому году. Это позволяет говорить об урожае в этом сезоне чуть выше прошлогоднего уровня. Но, не все поля пока освоены, еще рано говорить об общем результате, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Не так радуют сельхозпроизводителей текущие цены. Пшеница с высоким содержанием клейковины за август упала в цене. Виной тому неблагоприятная региональная конъектура. Много более дешевой пшеницы в России снижает конкурентоспособность казахстанского зерна.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 02.09.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 02.09.2020 года

Мировой рынок

За август котировки пшеницы повысились на обоих континентах, также как и в июле. Но на этот раз пшеничные контракты в Европе поднялись в большей степени, чем в США. Дополнительно их гнал вверх падающий к европейским валютам доллар. Американская пшеница в августе по отношению к июлю снизила динамику роста, а европейская пшеница ее увеличила, особенно заметно во Франции – более девяти процентов. Но в Британии котировки пшеницы поднимались гладко весь месяц, а во Франции рост одну неделю сменился падением. Значительно взорвалась ростом американская кукуруза, прибавив к своей стоимости почти десять процентов, меньше выросла соя, но в большей пропорции, чем в июле. Рапс в Париже изменился незначительно, а кукуруза опустилась.

Курс доллара на валютном рынке в августе снизился к евро, но не так значительно как в июле. За август доллар упал к евро с 0,8505 евро за доллар на 31 июля до 0,841 евро за доллар на 29 августа.  За этот же период к фунту доллар опустился в большей мере, чем к евро с 0,7622 до 0,7531 фунта за доллар. Прогнозы международных экспертов в августе внесли положительные коррективы в мировые балансы зерновых культур для текущего и следующего сезона.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) 

2019-20 сезон

В новом отчете от 27 июля Международный Совет по зерну (IGC)  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал данные производства зерна его потребления, конечных запасов и торговли. Прогноз производства повышен на 5 млн. тонн с 2176 до 2181 млн. тонн. Прогноз потребления увеличен на 2 млн. тонн с 2179 до 2181 млн. тонн. Баланс производства и потребления вышел на нулевой уровень. Прогноз мировой торговли зерном возрос на 1 млн. тонн с 390 до 391 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна вырос на 3 млн. тонн с 619 до 622 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в августе оставил прежние прогнозы по производству — 762 млн. тонн, уменьшил прогноз потребления на 2 млн. тонн с 747 до 745 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 182 до 183 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в августе повышены с 276 до 279 млн. тонн.

По кукурузе  прогноз производства увеличен с 1117до 1121 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1141 до 1145 млн. тонн, прогноз торговли остался прежним — 172 млн. тонн, а конечные остатки  не изменились, а ранее выросли на 1 млн. тонн с 299 до 300 млн. тонн.

В августовском отчете прогнозы по производству увеличены с 496 до 497 млн. тонн, прогноз потребления поднялся с 494 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков не менялся — 177 млн. тонн. Уровень торговли снижен на 1 млн. тонн с 43 до 42 млн. тонн.

2020-21 сезон

В августовском отчете Международного Совета по зерну (IGC) по мировому балансу зерна для 2020-21 сезона от 27 августа прогноз производства зерна в мире повысился на 5 млн. тонн с 2225 до 2230 млн. тонн, уровень торговли зерновыми культурами вырос на 4 млн. тонн с 391 до 395 млн. тонн, прогноз мирового потребления увеличился на 4 млн. тонн с 2218 до 2222 млн. тонн, а конечные остатки возросли на 5 млн. тонн с 625 до 630 млн. тонн.

По пшенице прогнозы производства выросли на 1 млн. тонн с 762 до 763 млн. тонн пшеницы, а потребления уменьшены на 1 млн. тонн с 750 до 749 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 180 до 181  млн. тонн, а конечные запасы возросли на 6 млн. тонн с 288 до 294  млн. тонн.

По кукурузе в августе прогноз производства поднялся на 2 млн. тонн с 1164 до 1166 млн. тонн, потребление кукурузы повышено на 2 млн. тонн с 1176 до 1178 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 1 млн. тонн с 176 до 177 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы остались прежними -288 млн. тонн.

По рису в августе IGC изменяет конечные запасы июльского прогноза  для 2020-21 сезона. Производство риса не меняется — 505 млн. тонн, потребление 500 млн. тонн, прогноз торговли — 45 млн. тонн, а конечные запасы уменьшаются на 1 млн. тонн с 182 до 181 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым августовским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В августе агентство уменьшило прогнозы производства и потребления пшеница, но повысило переходящие конечные запасы 2020-21 сезона и уровень мировой торговли пшеницей.

USDA снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2020-21 сезоне с 769,313 до 766,028 млн. тонн, а прогноз потребления с 751,593 до 750,142 млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона, наоборот увеличен с 314,84 до 316 783 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 186,681 до 187,651 млн. тонн.

Крупнейшие производители пшеницы Китай – 136 млн. тонн, Европейский Союз – 135,5 млн. тонн, Индия – 107,18 млн. тонн и Россия – 78 млн. тонн. А крупнейшие ее экспортеры Россия – 37,5 млн. тонн, США – 27 млн. тонн, Европейский Союз – 25,5 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн. Среди импортеров пшеницы доминирует Египет – 13 млн. тонн, затем по объему импорта выделяется Индонезия – 10, 8 млн. тонн, Алжир и Турция импортируют по 7 млн. тонн пшеницы каждая. При этом Турция сама экспортирует пшеницу примерно в таком же объеме – 6,6 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в августе

Первая неделя августа обернулась снижением котировок пшеницы на обоих континентах. Наиболее глубоко упали пшеничные контракты в США. Американская пшеница опускалась всю неделю без остановок и в итоге потеряли более шести процентов. Европейские котировки пшеницы опустились в меньшей пропорции. В Британии и во Франции пшеница снизилась почти в равной степени – чуть более двух процентов. Американская кукуруза и соя опустились вместе, соя в большей мере. Движение доллара к евро на валютном рынке в течение периода было противоречивым. В начале он вырос, затем стал опускаться и к концу недели снова повысился с небольшим положительным итогом для себя. Почти такая же траектория курса доллара была к фунту практически с нулевым результатом.

После всеобщего падения в начале августа, на следующей неделе с 7 по 14 августа котировки пшеницы сделали рывок вверх и возвратили часть потерянной стоимости. В США рост пшеничных контрактов чуть менее трех процентов, а во Франции более двух процентов. В наименьшей степени повысилась британская пшеница. Американская кукуруза и соя пошли следом за пшеницей и поднялись после снижения накануне. На валютном рынке доллар в течение недели сначала поднимался к евро, потом резко снизился и в итоге закончил период небольшим ростом. С фунтом и доллара была такая же история и такой же итог. В результате доллар в своем эквиваленте не оказал значительное влияние на европейские котировки.

За неделю с 14 по 21  августа, как и в предыдущий период котировки пшеницы в США и Европе повысились. Американская и британская пшеница при этом повысила пропорции роста, а французская снизила. Тем не менее, британские и французские пшеничные контракты поднялись почти в равной степени. Так же в одной динамике выросли за период американская кукуруза и соя. На валютном рынке за неделю доллар снизился к евро и фунту и тем самым повысил в своем номинале значения европейских котировок.

По итогам недели с 21 по 28 августа котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса выросли все вместе в разной пропорции. Наибольший рост, как это часто бывает, у американской пшеницы. В меньшей динамике поднялись британские пшеничные контракты, а французские контракты прибавили около полутора процентов. Значительно выросла американская кукуруза и соя. Их котировки добавили к своей стоимости пять и более процентов.  За неделю курс доллара к евро и фунту менялся в разные стороны , но в итоге снизился к обеим валютам. Европейские котировки набирают вес в американском эквиваленте.

За август  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 8,8%, в Париже на 9,3%, а в Чикаго на 3,3%. Кукуруза в США выросла на 9,9%, а соя на 6,5%. В номинале евро рапс в Париже снизился на 0,1%, а кукуруза на 5,5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в августе (в долларах за тонну)

	31.07	07.08	14.08	21.08	28.08	31.07-28.08 + —	31.07-28.08 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	195,2	182	187,2	196,6	201,6	6,4	103,3
LIFFE Лондон	206,3	212,4	213,6	219	224,4	18,1	108,8
MATIF Париж	204,3	210,1	207,7	211,1	223,2	18,9	109,3
Кукуруза СВОТ	128,5	126	132,8	133,8	141,2	12,7	109,9
Соя СВОТ	327,9	318,7	330,2	332,4	349,2	21,3	106,5

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF в августе (в евро за тонну)

	31.07	07.08	14.08	21.08	28.08	31.07-28.08 + —	31.07-28.08 %
Рапс, MATIF	382,25	377,5	376,5	380	382	-0,25	99,9
Кукуруза, MATIF	178	164,5	165	167	168,25	-9,75	94,5

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июле

После провального июня в июле котировки пшеницы в США, Франции и Британии пошли вверх и повысились все вместе, но  в разных пропорциях. Наиболее зримо выросли американские пшеничные контракты. Они сполна возвратили потерянную в июне стоимость и даже превзошли ее – рост более чем на десять процентов. Рост мог бы быть еще более значимым, если бы не падение котировок в последнюю неделю июля. В меньшей динамике поднялась британская пшеница, и ее траектория движения вверх была не совсем гладкой. Рост сменился в конце месяца падением. Так же двигались французские котировки пшеницы. Они поднялись в еще меньшей мере, чем британские, которые получили в конце месяца наибольшую цену в американском эквиваленте. Кукуруза в США поднялась после снижения в июне вместе с соей. Рапс в Париже прибавил пару процентов, а кукуруза более семи.

За июль  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,9%, в Париже на 3,2%, а в Чикаго на 11,7%. Кукуруза в США выросла на 2,4%, а соя на 3,6%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 7,4%.

Курс доллара на валютном рынке в июле значительно провалился к евро и фунту до рекордных нижних показателей. Это стало одной из значимых причин роста европейских котировок в номинале доллара. За июнь доллар упал к евро с 0,8915 евро за доллар на 27 июня до 0,8505 евро за доллар на 31 июля.  За этот же период к фунту доллар снизился с 0,8061 до 0,7622 фунта за доллар.

Динамика наличного рынка FOB в августе по пшенице, ячменю, кукурузе и сое

Динамика сельскохозяйственных культур на рынке FOB в первой половине августа была противоречивой. В течение первой недели пшеничный сектор в США, Франции и России однозначно опустился в разной степени. Но за вторую неделю наличная пшеница в портах США и Франции повысилась, а в России опять опустилась и даже усилила пропорции падения. Французский ячмень сначала снизился, но потом возвратился к прежней стоимости и даже превысил ее. Российский ячмень падал две недели подряд по нарастающей. Кукуруза из России так и не двинулась с места, а в США кукуруза сначала провалилась, но потом с избытком повысилась. На рынке сои в США и Аргентине эта культура двигалась по одной траектории – сначала падение, затем рост.

С 14 по 21 число  наличная пшеница FOB в портах США, Франции и России однозначно выросла, но в достаточно широком ценовом диапазоне. Наиболее динамично поднялась американская пшеница всех видов, особенно твердая пшеница HRW 11%. Меньше прибавила мягкая пшеница SRW, а еще в меньшей степени высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Наличный рынок американской пшеницы значительно поднимается на фоне роста срочного пшеничного рынка и снижения доллара к евро. Напомним, с 14 по 21 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 5,095 до 5,35 $/бушель или на 5%. Американская кукуруза FOB, наоборот, упала, но недалеко. В Евразии пшеница поднялась гораздо скромней, во Франции в меньшей, а в России в большей степени. Ценовая разница в пользу России сократилась, но не критично – до восемнадцати долларов за тонну. На рынке ячменя полный штиль. Французский и российский ячмень за неделю не сдвинулся с места. Но зато отметилась российская кукуруза. После долгого простоя, она сразу свалилась более чем на десять долларов за тонну. Соя в США и Аргентине прибавили один-два доллара.

За последнюю неделю августа цены FOB на сельскохозяйственные культуры в портах США, Франции, России и Аргентины значительно возросли. Пшеница, ячмень, кукуруза и соя повысились все, где-то в большей, а где-то в меньшей степени. Американская пшеница поднялась общим фронтом по всем своим видам. Наибольший рост, также как и на предыдущей неделе проявила твердая пшеница HRW 11%. Мягкая пшеница SRW выросла в меньшей мере, а еще в меньшей степени высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Кукуруза в портах в США повысилась более чем на пять долларов за тонну. В Евразии в  большей пропорции выросла российская пшеница, в меньшей мере пшеница из Франции. Ценовое преимущество российской пшеницы уменьшилось до пятнадцати долларов за тонну. Ячмень во Франции и России снизился незначительно и в равной степени. Российская кукуруза, после провала накануне, опять сдвинулась вниз, но ненамного. Соевый рынок в Западном полушарии получил значительное развитие вверх, в США и Аргентине. 

В итоге с 21 по 28 августа пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 6 долларов с 238 до 244 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 9 долларов с 229 до 238 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  выросла на 3 доллара с 268 до 271 доллара за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 7 долларов с 167 до 174 долларов за тонну.

С 21 по 28 августа французская пшеница в порту Руан поднялась на 4 доллара с 221 до 225 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 1 доллар с 201 до 202 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 7 долларов с 203 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 1 доллар с 182 до 183 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 1 доллар с 172 до 173 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 14 долларов с 371 до 385 доллара за тонну, соя в Аргентине поднялась на 12 долларов с 370 до 382 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в августе на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	31.07	07.08	14.08	21.08	28.08	31.07-28.08   + —
Пшеница SRW	США	239	227	228	238	244	5
Пшеница HRW 11%	США	223	215	217	229	238	15
Пшеница HRS 14%	США	259	258	260	268	271	12
Пшеница	Франция	223	218	220	221	225	2
Пшеница	Россия	208	205	200	203	210	2
Ячмень	Франция	200	198	201	201	202	2
Ячмень	Россия	189	188	182	182	183	-5
Кукуруза	США	166	162	168	167	174	8
Кукуруза	Россия	184	184	184	172	173	-11
Соя	США	368	359	370	371	385	17
Соя	Аргентина	363	359	368	370	382	19

Тендеры

Продовольственный оператор Египта GASC в августе провел шесть тендеров по покупке продовольственной пшеницы, два тендера 5 августа, 11 августа, 13 августа и два тендера 26 августа. В результате двадцати одной сделки Египет закупил 1480 тыс. тонн пшеницы из России и Украины, в том числе 1365 тыс. тонн российской пшеницы и 155 тыс. тонн украинской зерновой с разными сроками поставки и формой оплаты. В тендерах приняли участие восемь международных трейдера.

За два месяца в июне и в июле египетский продовольственный оператор GASC провел семь тендеров на покупку продовольственной пшеницы, на которых заключил двадцать одну сделку на поставку этой зерновой культуры с участием тринадцати международных трейдеров. В результате сделок были заключены контракты на поставку 1409 тыс. тонн пшеницы из России, Украины и Румынии.

Россия

Август оказался периодом слабого развития российского рынка основных зерновых культур. После провала цен в июле рынок решил отдохнуть и осмотреться. Некоторые культуры в течение периода вообще не меняли некоторое время своих позиций. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов продвинулась вверх, но незначительно, не более чем на 80 рублей за тонну каждая. Фуражная пшеница выросла более заметно, но она же в июле скатилась глубже всех в своем сегменте. Наиболее активно повысился ячмень, в большей степени, чем в июле. Кукуруза и продовольственная рожь снизились, кукуруза в гораздо меньшей пропорции. За август рубль опустился к доллару. Почти все зерновые культуры снизились в американском эквиваленте, кроме ячменя. За период рубль опустился с 73,4261 рубля за доллар на 1 августа, до 74,6372 рубля за доллар на 29 августа.

Прогнозы экспертов

Минсельхоз России подтвердил прогноз урожая зерна в России в 2020 году в размере 122,5 млн. тонн, несмотря на потери урожая в ряде регионов страны. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, выступая на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которое проходило в онлайн-формате. «Недобор урожая в Ставропольском и Краснодарском краях уже составил почти 5 млн тонн, рассчитываем нивелировать потери за счет урожая в Центральном и Приволжском федеральном округах. Ранее озвученный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых в 122,5 млн. тонн мы планируем исполнить», — сказал он.

Патрушев напомнил, что в этом сезоне аграрии столкнулись с непростыми погодными условиями — в отдельных субъектах на юге, Северном Кавказе, Сибири, на Дальнем Востоке коррективы в работу вносили и заморозки, и засуха, и пожары, а в Поволжье наблюдались ливневые дожди и выпадение града. «Несмотря на сложившуюся ситуацию российские аграрии штатно и в срок провели весенние полевые работы. В настоящее время уборочные работы находятся в активной фазе темпы уборки и показатель урожайности существенно превосходят показатели 2019 года. В 46 регионах уже стартовал сев озимых культур — уже засеяно 3,5 из 18,2 млн. га. По планам площадь под них составит 19 млн га», — сообщил министр. Согласно прогнозу Минсельхоза России, урожай зерна в России в 2020 году составит 122,5 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.

Уборочная кампания в России

В этом году необычные и разнообразные погодные условия во время весенне-летней вегетации зерновых культур, которые проявились неоднозначно в разных частях России, изменили обычные показатели уборочной кампании. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 4 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 34,6 млн. га или 72,2% к посевной площади, намолочено 105,6 млн. тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га.

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 23,1 млн. га или 78,7% к посевной площади, намолочено 76,3 млн. тонн зерна при урожайности 33 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 7 млн. га или 82,4% к посевной площади, намолочено 19,6 млн. тонн при урожайности 27,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 55,2 тыс. га или 1,9% к посевной площади, намолочено 204,6 тыс. тонн при урожайности 37,1 ц/га. Рис (в Краснодарском крае) обмолочен с площади 4,4 тыс. га или 2,2% к посевной площади, намолочено 27,8 тыс. тонн при урожайности 63,2 ц/га. Сев озимых культур проведен на площади 4,5 млн. га.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 27,8 тыс. га или 52,3% к посевной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 585,4 тыс. га или 6,9% к посевной площади, намолочено 953,8 тыс. тонн при урожайности 16,3 ц/га. Рапс обмолочен с     площади 623,8 тыс. га или 41,8% к посевной площади, намолочено 1,4 млн. тонн при урожайности 21,7 ц/га. Соя обмолочена с площади 189,8 тыс. га или 6,7% к посевной площади, намолочено 329,6 тыс. тонн при урожайности 17,4 ц/га.

Овощи, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 70,8 тыс. га или 7,6% к посевной площади, накопано 2,7 млн. тонн при урожайности 382,2 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 50,9 тыс. га или 18,1% к посевной площади, накопано 1,3 млн. тонн при урожайности 250,8 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 62,9 тыс. га или 33,4% к посевной площади, собрано 1,5 млн. тонн при урожайности 232,9 ц/га.

Урожайность зерновых культур

Новый повышенный урожай зерновых культур в России вытаскивают практически два Федеральных округа. Приволжский и Центральный. В Приволжском федеральном округе урожайность зерна в этом году повысился на 8,6 центнера с гектара с 18,2 до 26,8 центнера с гектара, а Центральном федеральном округе на 7,9 центнера с гектара с 37,9 до 45,9 центнера с гектара. Еще урожайность зерна возросла в  Дальневосточный федеральном округе на 1,6 центнера с гектара с 20,3 до 22 центнера с гектара. Но объемы производства зерна здесь гораздо ниже, чем в других округах.

Не удалось с урожайностью зерна в пяти федеральных округах России. Это на 1 сентября Северо-Кавказский ФО. Здесь снижение урожайности зерновых культур  на 6,7 центнера с гектара с 33,5 до 26,8 центнера с гектара. В Северо-Западном ФО урожайность упала на 3,6 центнера с гектара с 45,4 до 41,8 центнера с гектара, в Сибирском ФО на 2,4 центнера с гектара с 19,3 до 16,9 центнера с гектара, в Южном ФО на 1,8 центнера с гектара с 36,6 до 34,8 центнера с гектара и Уральском ФО на 1,4 центнера с гектара с 17,7 до 16,3 центнера с гектара.

С учетом снижения урожайности зерновых культур в большинстве регионов и повышения продуктивности полей в трех федеральных округах, в общем, средняя урожайность зерновых культур по России выросла на 1,7 центнера с гектара с 29,6 до 31,3 центнера с гектара.

Ценовая динамика зерновых культур в августе

В начале августа с 31 июля по 7 августа основные российские зерновые культуры двигались по ценовой лестнице в разных направлениях и в незначительной динамике. В росте оказался только пшеничный сегмент, где повышение фуражной пшеницы было наиболее значимым. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов повысилась меньше и в одинаковой степени. Продовольственная рожь, потерявшая за июль более четырех тысяч рублей за тонну, вновь снизилась. Ячмень опустился в меньшей мере. Рекордсменка роста прошлых периодов, понимавшаяся вверх иногда практически в одиночку, впервые за продолжительное время сдала назад. За период рубль снизился к доллару, но ненамного. Тем не менее, доллар отнял некоторую дополнительную стоимость у российских зерновых в своем номинале. За период рубль опустился с 73,4261 рубля за доллар на 1 августа, до 73,6376 рубля за доллар на 8 августа.

К середине июля зерновые культуры в России повысились, но незначительно, чисто символически. В рамках от пятнадцати до шестидесяти рублей за тонну каждая. При этом ячмень с 7 по 14 августа не изменился вообще и остался на том же уровне. Пшеница 4 класса поднялась в минимальной пропорции, рост пшеницы 3 класса и фуражной пшеницы выше и почти в равной мере. Продовольственная рожь прекратила продолжительное падение и впервые за долгое время выросла. Кукуруза, которая в начале августа потеряла пятнадцать рублей, на прошлой неделе снова их возвратила. На этот раз за период с 7 по 14 августа рубль поднялся  к доллару. Это принесло российским зерновым культурам дополнительную стоимость в американском номинале. Динамика роста зерновых в долларах оказалась выше, чем в рублях. За период рубль опустился с 73,6376 рубля за доллар на 8 августа до 73,2157 рубля за доллар на 15 августа.

В России растет предложение нового зерна, что практически привело к остановке роста цен и их спаду на некоторые виды зерна. Российские зерновые культуры с 14 по 21 августа разошлись в направлениях развития в незначительной степени. Внутри пшеничного сегмента в слабом росте осталась только продовольственная пшеница 3 класса. Пшеница 4 класса и фуражная часть сегмента снизились почти в такой же малой мере. Продовольственная рожь после повышения накануне, опять снизилась, а ячмень и кукуруза пока пробиваются вверх. В течение недели рубль попал в зону снижения к доллару, и этот курс основательно опустил ценовые значения российских зерновых культур в американском эквиваленте. Все основные зерновые культуры снизились в этой валюте. С 14 по 21 августа рубль опустился с 73,2157 рубля за доллар на 15 августа до 74,0999 рубля за доллар на 22 августа.

На внутреннем рынке России цены основных зерновых культур продолжают демонстрировать слабую изменчивость. С 21 по 28 августа пшеничный сегмент повысился, но незначительно. Рост пшеницы 3 класса скатился почти до минимума. Пшеница 4 класса, которая снизилась неделей раньше, отыграла стоимость вверх. Примерно в такой же траектории прошлась фуражная пшеница. Динамика продовольственной ржи не изменилась, в той же пропорции она опять сбросила несколько десятков рублей. Кукуруза после  небольшого роста опустилась. Наибольшим образом повысился ячмень и даже увеличил динамику роста.  За последнюю неделю августа рубль опять снизился к доллару и опустил ценовые значения российских зерновых культур в американском эквиваленте. Динамика снижения российских зерновых оказалась более существенной, чем в рублях. За период рубль снизился с 74,0999 рубля за доллар на 22 августа до 74,6372 рубля за доллар на 29 августа.

В августе пшеница 3 класса поднялась на 80 рублей за тонну или на 0,5%, пшеница 4 класса на 60 рублей за тонну или на 0,5%, а фуражная пшеница на 165 рублей за тонну или на 1,4%. Продовольственная рожь опустилась на 150 рублей за тонну или на 1,4%, а ячмень повысился на 190 рублей за тонну или на 1,9%. Кукуруза упала на 25 рублей за тонну или на 0,2%. Горох повысился на 820 рублей за тонну или на 6,8%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в августе, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	31.07	07.08	14.08	21.08	28.08	31.07-28.08 + —	31.07-28.08 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 425	13 455	13 485	13 500	13 505	80	100,5
Пшеница 4 класса	12 665	12 695	12 710	12 700	12 725	60	100,5
Продовольственная рожь	10 685	10 615	10 675	10 600	10 535	-150	98,6
Фуражная пшеница	11 780	11 895	11 930	11 925	11 945	165	101,4
Фуражный ячмень	10 120	10 090	10 090	10 145	10 310	190	101,9
Фуражная кукуруза	14 050	14 035	14 050	14 085	14 025	-25	99,8
Горох	12 060	12 570	12 585	12 715	12 880	820	106,8

В августе в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 1,9 доллара за тонну или на 1%, пшеница 4 класса на 2 доллара за тонну или на 1,2%, фуражная пшеница на 0,4 доллара за тонну или на 0,2%. Продовольственная рожь опустилась на 4,4 доллара за тонну или на 3%,  ячмень поднялся на 0,3 доллара за тонну или на 0,2%, а кукуруза опустилась на 3,4 доллара за тонну или на 1,8%. Горох вырос на 8,4 доллара за тонну или на 5,1%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в августе, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	31.07	07.08	14.08	21.08	28.08	31.07-28.08 + —	31.07-28.08 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$182,8	$182,7	$184,2	$182,2	$180,9	-1,9	99,0
Пшеница 4 класса	$172,5	$172,4	$173,6	$171,4	$170,5	-2	98,8
Продовольственная рожь	$145,5	$144,2	$145,8	$143,1	$141,1	-4,4	97,0
Фуражная пшеница	$160,4	$161,5	$162,9	$160,9	$160,0	-0,4	99,8
Фуражный ячмень	$137,8	$137,0	$137,8	$136,9	$138,1	0,3	100,2
Фуражная кукуруза	$191,3	$190,6	$191,9	$190,1	$187,9	-3,4	98,2
Горох	$164,2	$170,7	$171,9	$171,6	$172,6	8,4	105,1

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

В июле динамика падения российской пшеницы и продовольственной ржи резко выросла. Опять, также как и в июне из общего тренда выбивается кукуруза , которая вновь повысилась и стала абсолютным ценовым лидером на фоне остальных основных зерновых культур. Динамика ячменя в течение июля была противоречивой. Сначала ячмень снижался, но к концу месяца повысился с незначительным положительным итоговым результатом. В пшеничном сегменте продовольственная пшеница 3 и 4 класса опустилась далеко за тысячу рублей за тонну, фуражная пшеница глубже, чем на полторы тысячи рублей. Но рекордсменом снижения стала продовольственная рожь. Эта культура за июль потеряла от своей цены на начало месяца более четырех тысяч за тонну. В июле на ценообразование российских зерновых значительно повлияла динамика курса рубля к доллару. Рубль существенно скатился к американской валюте вниз и российские зерновые в этом номинале снизились в большей динамике. За период рубль снизился с 69,1284 рублей за доллар на 27 июня до 73,4261 рубля за доллар на 1 августа.

Наличный рынок FOB в июле и августе

В июле на рынке FOB основные экспортные культуры повысились, том числе благодаря общей мировой положительной конъектуре. В июле российская пшеница в портах Черного моря выросла на 8 долларов с 200 до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 14 долларов с 175 до 189 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 2 доллара с 182 до 184 долларов за тонну.

На экспортном рынке FOB в августе российская пшеница в портах Черного моря выросла на 2 доллара с 208 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 6 долларов с 189 до 183 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 11 долларов с 184 до 173 долларов за тонну.

Экспорт зерна

По информации Федеральной таможенной службы, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 31 августа 2020 года составил 7,7 млн. тонн, что практически на 15,4% ниже аналогичного показателя прошлого 2019-20 сезона, когда было вывезено за рубеж почти 9,1 млн. тонн зерна. В том числе продано: пшеницы 6,4 млн. тонн, ячменя 1,1 млн. тонн, кукурузы – 210 тыс. тонн.

Результаты тендеров GASC, Египет

В июне продажи пшеницы составили 480 тыс. тонн, в том числе из России 240 тыс. тонн. В июле продажи возросли почти в два раза – 929 тыс. тонн. Из России 694 тыс. тонн. Всего за два месяца Египтом из России было закуплено 934 тыс. тонн пшеницы. В августе Египет закупил 1480 тыс. тонн пшеницы, из которой 1365 тыс. тонн российская. Наиболее крупная партия российской пшеницы была закуплена 26 августа.

26 августа GASC провел крупный сдвоенный тендер с оплатой через 180 дней и купил в целом 530 тыс. тонн только российской пшеницы, с поставкой 11 – 20 октября 230 тыс. тонн и с поставкой 21 – 31 октября 300 тыс. тонн. Предложения опять были только из России и с Украины.  Средние цены первой поставки выросли до 213 доллара за тонну FOB (+6,28 доллара за тонну) и до 228,11 доллара за тонну C&F (+5,47 доллара за тонну). Средние цены по второй поставке консолидировались на 213,20 доллара за тонну FOB (+0,20 доллара за тонну) и 227,89 доллара за тонну C&F (-0,22 доллара за тонну). На конец августа в текущем сезоне GASC приобрел 2,884 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 79,5%.

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в августе

Август принес снижение цен на продовольственную пшеницу высоких классов. После повышения во второй половине июля к 20 августа эта пшеница скатилась вниз. На базисе EXW Акмолинская область высокопротеиновая пшеница 27-30% снизилась на 2000 тенге за тонну с 89000 до 87000 тенге за тонну ($207,9) или на 2,2%. Пшеница 3 класса упала на 2000 тенге за тонну с 81500 до 79500 тенге за тонну ($190)или на 2,5%. Продовольственная пшеница четвертого класса не изменила своей цены, также как и в прошлый период – 70700 тенге за тонну или ($168,9). Осталась на месте пшеница 5 класса – 63100 тенге за тонну ($150,8), но значительно снизился ячмень на 3000 тенге за тонну с 49800 до 46800 тенге за тонну ($111,8). По отношению к прошлому году весь пшеничный сегмент вырос в разной степени в зависимости от класса пшеницы, а ячмень снизился. Мучной рынок в первой части августа опустился. Мука высшего сорта на 2000 тенге за тонну. Мука первого сорта на  3000 тенге за тонну, мука второго сорта на 2500 тенге за тонну.

За оставшиеся дни августа снизились цены на высокопротеиновую пшеницу 27-30% и муку всех сортов. С 20 августа по 2 сентября пшеница 27-30% опустилась с 87000 до 85500 тенге за тонну ($203,5) или на 1,7%. Но пшеница 3, 4, 5 классов и ячмень за этот период не изменили стоимость в тенге, но снизились в долларах на процент снижения курса тенге к доллару. К прошлому году вся пшеница повысилась, а ячмень опустился. Мука высшего сорта упала в цене с 131900 до 130900 тенге за тонну ($311,5) или на 0,8%, мука первого сорта с 126400 до 125400 тенге за тонну ($298,4) или на 0,8%, а мука второго сорта с 105200 до 104200 тенге за тонну ($248) или на 1%. По отношению к прошлому году цена на муку высшего сорта снизилась, а первый и второй сорт муки вырос.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c конца декабря 2019 года по 2 сентября 2020 года

Вид товара	Декабрь 2019	20 августа	2 сентября	2 сентября к декабрю 2019 + —	2 сентября к декабрю 2019 %
пшеница 27-30%	83500	87000	85500	2000	102,4
пшеница 3 класса	78500	79500	79500	1000	101,3
пшеница 4 класса	64700	70700	70700	6000	109,3
пшеница 5 класса	57700	63100	63100	5400	109,4
ячмень	51700	46800	46800	-4900	90,5
мука в/с	134500	131900	130900	-3600	97,3
мука 1 сорт	120000	126400	125400	5400	104,5
мука 2 сорт	103500	105200	104200	700	100,7

Курс тенге/доллар

За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. Напомним. За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним,  на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

Прогнозы экспертов

Agricultural Service/USDA в новом августовском отчете откорректировало предварительные прогнозы по производству и экспорту пшеницы в Казахстане в 2020-21 сезоне. Напомним, в июльском прогнозе производство пшеницы в Казахстане составило 13,5 млн. тонн. К показателю прошлого сезона этот вырос более чем на 2 млн. тонн с 11,452 млн. тонн в 2019-20 сезоне до 13,5 млн. тонн в 2020-21 сезоне. Прогноз экспорта пшеницы для Казахстана в 2020-21 сезоне по отношению к прошлому увеличен на 800 тыс. тонн. Ранее он составлял 5,8 млн. тонн, а в июньском отчете USDA прогноз экспорта пшеницы достиг уровня 6,6 млн. тонн. Июльский прогноз экспорта остался прежним.

В августе USDA снизило прогноз производства в Казахстане для 2020-21 сезона на 1 млн. тонн с 13,5 до 12,5 млн. тонн. Но это все равно больше, чем в прошлом году почти на 1 млн. тонн. Уменьшен прогноз экспорта пшеницы на 0,1 млн. тонн с 6,6 до 6,5 млн. тонн. Это меньше, чем в прошлом году. По данным самый высокий экспорт пшеницы за последние четыре сезона был в 2018-19 году – 8,78 млн. тонн.

Уборочная кампания

В этом году уборочная кампания в Казахстане продвигается более высокими темпами, чем прошлом году. Причина здесь в том числе и жаркое, сухое лето. Многие сельхозпроизводители по этой причине начали уборку зерновых культур раньше обычных сроков. В прошлом году данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства на 4 сентября было обмолочено во всех зерносеющих регионах Казахстана 4955,3 тыс. га или 32,5% от намеченных планов, а в этом году 7902,5 тыс. га или 50%.

Соответственно на эту дату 2020 года получено больше зерна. В 2019 году на 4 сентября намолотили 5522,5 тыс. тонн  при средней урожайности в 11,1 центнера с гектара, а в 2020 году 9376,8 тыс. тонн в бункерном весе при урожайности 11,9 центнера с гектара. В этом году уборочные площади в Казахстане выросли на 3,5%, в том числе за счет превышения намеченных планов по посевам зерновых культур. В 2019 году уборочная площадь под зерновые культуры в Казахстане составила 15259,6 тыс. га, а в 2020 году 15792,9 тыс. га, больше на 533,3 тыс. га.

В разрезе регионов ситуация с уборочной кампанией различная. В тех областях, где уборка зерновых культур начата сравнительно давно, она уже или закончилась или близится к завершению. В Жамбылской области выполнили 100% уборочных работ, обмолотили 359,3 тыс. га и получили 816,6 тыс. тонн, что больше прошлогоднего уровня на 136,2 тыс. тонн  благодаря большим территориям посевов и более высокой урожайности. Урожайность в этой области повысилась к прошлому году на 2,3 центнера с гектара с 20,4 до 22,7 центнера с гектара.

Завершается уборка в Западно-Казахстанской области – выполнение на 96,1%. Убрано 220,9 тыс. га, намолочено 248,2 тыс. тонн при урожайности 11,2 центнера с гектара. В Туркестанской области обмолочено 294,3 тыс. га или 97,2%, а получено 700 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 23,8 центнера с гектара.

Больше половины площадей обмолочено в трех регионах.  Это Алматинская область — 310,3 тыс. га или 66%, намолочено 510,8 тыс. тонн при урожайности 16,5 центнера с гектара.  Восточно-Казахстанская область — 346,5 тыс. га или 57,4%, получено 416,4 тыс. тонн при урожайности 12 центнера с гектара и Актюбинская область — 237,3 тыс. га или 53,3% с намолотом в 216,5 тыс. тонн с урожайностью 9,1 центнера с гектара. Северные регионы Казахстана, которые вступили в уборочную кампанию позже других, обмолотили менее 50% уборочных площадей каждая.

По объему полученного зерна лидируют регионы зернового пояса Казахстана. Среди них Северо-Казахстанская — обмолочено 1434,2 тыс. га или 48%, получено 2007,9 тыс. тонн с урожайностью в 14 центнера с гектара, Акмолинская область – убрано 2006,4 тыс. га или 45,1%, намолочено 1946,2 тыс. тонн при урожайности 9,7 центнера с гектара и Костанайская область – обмолочено 1935,5 тыс. га или 47,8%, получено 1826,8 тыс. тонн при урожайности  9,4 центнера с гектара.

Результаты уборочной капании на 4 сентября 2020 года

Регионы	Убрано, тыс. га	%	Получено, тыс. тонн	Урожайность, ц/га
Акмолинская	2006,4	45,1	1946,2	9,7
Актюбинская	237,3	53,3	216,5	9,1
Алматинская	310,3	66,0	510,8	16,5
Восточно-Казахстанская	346,5	57,4	416,4	12,0
Жамбылская	359,3	100,0	816,6	22,7
Западно-Казахстанская	220,9	96,1	248,2	11,2
Карагандинская	326,7	36,5	328,2	10,0
Костанайская	1935,5	47,8	1826,8	9,4
Кызылординская	9,2	9,2	14,4	15,7
Павлодарская	421,9	46,9	344,8	8,2
Туркестанская	294,3	97,2	700,0	23,8
Северо-Казахстанская	1434,2	48,0	2007,9	14,0
Всего по Казахстану	7902,5	50	9376,8	11,9

Конкурентоспособность казахстанского зерна

Как известно, конкурентоспособность зерна на внешних рынках, впрочем, как и любой  сельскохозяйственной продукции во многом определяется себестоимостью его производства, а себестоимость в немалой степени зависит от урожайности сельскохозяйственных культур. Здесь почти прослеживается прямая зависимость. Чем выше продуктивность культуры на каком либо определенном поле, тем ниже затраты на каждую тонну ее производства при прочих равных условиях. Есть, конечно, и другие факторы, формирующие выгодные конечные цены продукции, такие как удобная логистика, когда платежеспособный потребитель рядом низкие затраты на доработку, хранения и прочие издержки. Но в основе все-таки лежит уровень урожайности культуры. Средняя продуктивность зерновых полей Казахстана отстает от российских пашен. Почему это происходит из года в год.

Возьмем для сравнения несколько российских и казахстанских регионов, которые находятся практически в одинаковых природно-климатических условиях зернового пояса южно-сибирских лесостепных широт. Сопоставим урожайность в этих областях в 2019 и 2020 годах. То есть, эти области, по сути, соседи и находятся они в Южно-Уральском и Сибирском федеральных округах России.

Средняя урожайность зерновых культур в казахстанских и российских областях в 2019 и 2020 годах на начало сентября, центнера с гектара

		2019 год			2020 год
RU	Тюменская область	25,9	RU	Тюменская область	21,3
RU	Новосибирская область	22,5	RU	Новосибирская область	19
RU	Курганская область	18,9	RU	Курганская область	15,8
RU	Алтайский край	17,5	RU	Омская область	14,5
RU	Омская область	17	KZ	Северо-Казахстанская область	14,2
KZ	Северо-Казахстанская область	14,6	RU	Алтайский край	12,7
RU	Челябинская область	12,1	KZ	Акмолинская область	9,7
KZ	Акмолинская область	10,5	KZ	Костанайская область	9,6
KZ	Костанайская область	4,8	RU	Челябинская область	8,7

Как видно из таблицы казахстанские области и в 2019 и в 2020 году находятся среди этих девяти областей на нижних позициях. Только а этом году Северо-Казахстанская область выбивается в пятерку лидеров этого списка, потеснив Алтайский край России, а Акмолинская и Костанайская области поднялись на строчку выше. Но в 2020 году Южно-Уральский и Сибирский федеральные округа поразила засуха. В Зауралье средняя урожайность снизилась на 1,4 центнера с гектара, а в Сибири на 2,4 центнера с гектара. Во всех российских областях в списке урожайность упала в разной степени.

Экспортные рынки

Россия хочет потеснить Казахстан на его традиционном рынке экспорта зерна в Среднюю Азию. Россия, которая вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, не теряет экспортного аппетита и агрессивно ищет новые рынки сбыта зерна, вытесняя конкурентов экспортеров этой продукции с их освоенных рынков. Значительно потеснила Россия и Казахстан, например в Закавказье. Азербайджан, который был несколько лет назад значительным рынком сбыта зерна для Казахстана, сейчас импортирует зерно, в основном из России.

На совещании о проведении уборочных работ в Сибирском федеральном округе губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что высокие цены, установленные Казахстаном за транзит сибирского зерна железнодорожным транспортом, ограничивают развитие экспорта зерновых в страны Средней Азии. Тарифы, установленные Казахстаном для российских компаний, на 16% превышают аналогичные, предлагаемые Россией казахстанским аграриям.

Динамика запасов зерна

Убыль зерна в Казахстане в июле резко снизилась по причине поступления зерна нового урожая в этом месяце, которое было учтено к началу августа. Об этом говорит увеличение запасов зерна в некоторых регионах, где уборочная кампания началась в июле, например, в Западно-Казахстанской области и в некоторых других областях. Кроме этого изменилась динамика запасов в секторе фуражного зерна, объемы которого выросли по отношению к прошлому месяцу. Поступившее за июль зерно сгладило размеры общих затрат зерна за первый месяц нового сезона. Возможен, конечно, и импорт, но навряд ли в больших объемах. В 2019 году за июль запасы зерна сократились с  3991767 до 3468869 тонн, на  522898 тонн или на 13,1%. Переходящие запасы зерна на 1 августа в этом году на 511995 тонн ниже, чем в прошлом сезоне.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

К началу нового сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%.

Запасы продовольственного зерна за июль к 1 августа сократились на 387197 тонн с 2785447 на 1 июля до 2398250 на 1 августа или на 14%.  Фонд семенного зерна снизился на 16090 тонн с 107713 тонн до 91623 тонн или на 15%. Объемы фуражного зерна за месяц возросли на 6721 тонну с 460281 до 467002 тонны или на 1,5%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 августа 2020 года

	На 1 июля	На 1 августа	Август к июлю + —	Август к июлю %
Всего зерновые культуры	3 353 441	2 956 874	-396567	88,2
на продовольствие	2 785 447	2 398 250	-387197	86,0
на семена	107 713	91 623	-16090	85,0
на фураж	460 281	467 002	6721	101,5

Запасы зерна по отдельным культурам

Динамика запасов зерна в июле к 1 августа, в общем по республике, и в разрезе отдельных культур изменилась по отношению к июлю. В общем, по Казахстану убыль зерна уменьшилась из-за поступления нового зерна, учтенного к началу августа и возможного импорта. Так же как в июне опять увеличились запасы кукурузы почти на 5,5 тыс. тонн. Вероятность его закупа за рубежом достаточно велика. Кроме кукурузы выросли запасы ржи в 3,4 раза более чем на 8,4 тыс. тонн. В прошлом году была такая же тенденция, за июль выросли запасы кукурузы и ячменя. В 2019 году на 1 августа было больше пшеницы, овса, гречихи. В 2020 году больше чем в прошлом кукурузы, риса, ячменя, ржи, проса и смеси колосовых. За июль этого года наиболее динамично убывала смесь колосовых, рис, пшеница и овес. Запасы этих культур снизились в большей пропорции, чем в среднем по республике

За июль к 1 августа уровень запасов пшеницы снизился на 370630 тонн с 2675011 тонн на 1 июля до 2304381 тонны на 1 августа или на 13,9%. Объем кукурузы вырос на 5429 тонн с 40405 до 45834 тонн или на 13,4%, а риса опустился на 14339 тонн с 74945 до 60606 тонн или на 19,1%

Запасы ячменя уменьшились на 20007 тонн с 471180 до 451173 тонн или на 4,2%, а запасы ржи возросли на 8265 тонн с 3396 до 11661 тонны или в 3,433 раза. Овес в объеме снизился на 5639 тонн с 44262 до 38623 тонн или на 12,8%.

Гречихи стало меньше на 846 тонн с 7634 до 6788 тонн или на 11,1%, проса на 24 тонны с 3805 до 3781 тонны или на 0,6%, а смеси колосовых на 2509 тонн с 11338 до 8829 тонн или на 22,1%.

Динамика зерна в регионах Казахстана

За июль к 1 августа зерно не только уходило на внутреннее потребление и экспорт, но и прибавлялось за счет поступления нового зерна в южных регионах республики. Объемы зерна резко возросли в четырех регионах Казахстана. В Мангистауской области и в Алматы зерна прибавилось незначительно, скорее всего, за счет внутриреспубликанских перемещений зерновых культур. В остальных регионах снижение запасов зерна, что в итоге привело к отрицательному результату по общим показателям.

Объемы зерна выросли в Западно-Казахстанской области на 108322 тонны с 43820 до 152142 тонн в 3,47 раза, в Туркестанской области на 68621 тонну с 22659 до 91280 тонн, в 4,03 раза, в Жамбылской области на 59277 тонн с 28190 до 87467 тонн, в 3,1 раза, в Алматинской области на 25126 тонн с 45037 до 70163 тонн, в 1,56 раза. В Мангистауской области запасы повысились на 4 тонны с 11 до 15 тонн и в Алматы на 4 тонны с 543 до 547 тонн.

В июле главным зерновым донором в Казахстане осталась Акмолинская область. Здесь было затрачено более половины зерна от всей его республиканской убыли.  К 1 августа за месяц из Акмолинской области  ушло 279314 тонны зерна и объем запасов снизился с 1060696 тонн на 1 июля до 781382 тонн на 1 августа или на 26,3%. Из Северо-Казахстанской области убыло 150681 тонна с 829471 до 678790 тонн или на 18,2, а из Костанайской области 116090 тонн с 454076 до 337986 или на 25,6%. В Акмолинской области доля республиканского зерна опустилась до 26,4%, в Костанайской  снизилась до 11,4%, а в Северо-Казахстанской области уменьшилось до 23%.

Всего в трех областях запасы зерна сократились на 546085 тонн с 2344243 до 1798158 тонн или на 23,4%. Доля зерна в этих областях упала 60,8%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 августа хранилось в Северо-Казахстанской области  39566 тонн зерна. В Костанайской области  43500 тонн и в Акмолинской области 68502 тонн.

Кроме областей зернового пояса более чем на 20 тыс. тонн запасы зерна сократились в Восточно-Казахстанской области на 28550 тонн с 242954 до 214404 тонн, в Павлодарской области на 21673 тонны с 148784 до 127111 тонн и в Актюбинской области на 20006 тонн с 84152 до 64046 тонн.

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 89900 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 125300 тенге за тонну, высшего сорта — по 134800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 110600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 81500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89000 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 49800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 133900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 129400 тенге и по 107700 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 80900 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 50800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 131900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 120400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 107700 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 82300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 89900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 50300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 134900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 121400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 108700 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 82300 тенге, ячмень — по 50200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 134000 тенге за тонну, 1 сорт — 122500 тенге за тонну, 2 сорт — 109800 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 83700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91000 тенге за тонну. Ячмень — 50300 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123400 тенге и по 110700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 83400 тенге за тонну, ячмень – 51700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 134400, 122900 и 111200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 82400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 136100, 125600, 112900 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 82000 тенге за тонну. Ячмень — по 52100 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 135600 тенге за тонну, 1 сорт — 124100 тенге за тонну. По 111400 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 81800 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 53100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 135400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 124900 тенге, 2 сорт — 112200 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 82700 тенге за тонну, а ячмень — 51300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 136500, 125000 и 112300 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 80900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 137400, 125900 и 113100 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 84400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 136100, 124600 и 112900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 84000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 137000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 125500 и по 111800 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $243-248, пшеницу с клейковиной 27-30% —271-275, ячмень – 157-160, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 339-345, 302-310, 279-285 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $228-231, пшеницу выше 27% клейковины — $256-259, ячмень — за $142-145, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $323-329, $289-295 и $264-271 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $247-250, пшеница с клейковиной 27-30% — 275-278, ячмень — 161-164, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 342-348, 308-315, 279-285 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $237-240, пшеница с клейковиной 27-30% — 265-268, ячмень – 151-154, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 332-338, 398-304, 273-279 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $301-304, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 328-331, ячмень — 215-218, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 496-402, 362-367, 337-343  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $257-260, с клейковиной выше 27% — $285-288, ячмень — $171-174. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $352-358, $318-324 и $293-299 за тонну.

Справка: 1 доллар = 412 тг, 1 евро = 468 тг, 1 рубль = 5.7 тг.