Мировые цены на зерновые не останавливаются в росте

Мировые цены на зерновые культуры не останавливаются в росте. За короткий промежуток первой части октября американские и европейские котировки пшеницы выросли на 6-9%. Наличные рынки сельскохозяйственных культур достигли по многим позициям максимумов за многие предыдущие годы. Этой ценовой тенденции способствует вторая волна COVID-19, которая угнетает деловую активность, вызывает спад производства, негативно влияет на интенсивность торговли и перемещение товаров. Это усилило обеспокоенность многих стран по сохранению продовольственной безопасности своего населения. К этому добавляются опасения возможности искусственных барьеров на поставку продуктов питания со стороны некоторых стран, которые имеют их в избытке.

Казахстан готов увеличить экспорт зерновых, масличных культур, мяса, молока и кормовых культур. Об этом сказал Глава МСХ РК Сапархан Омаров на 5‑м Совещании министров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам сельского хозяйства. По его словам Правительству Казахстана удалось снизить влияние пандемии на развитие сельского хозяйства страны. По крайней мере рынок зерновых культур в течение первой и второй декады октября остался относительно стабильным, — отмечает аналитик «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.10.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 20.10.2020 года

Мировой рынок

Котировки пшеницы в США в октябре пошли стремительно вверх, опережая сентябрьскую динамику роста. За две недели этого месяца американские пшеничные контракты выросли в большей относительной и абсолютной прогрессии, чем за весь сентябрь – почти на десять процентов и стали лидерами роста на срочном пшеничном рынке. Французские котировки пшеницы повысились в меньшей степени, но стали обладателями наивысших ценовых позиций в американском номинале. В меньшей мере поднялась британская пшеница, но в сентябре она была фаворитом роста. Американская кукуруза выросла за две недели, так же как и в прошлом месяце, а соя сбавила темпы повышения. Европейский рапс в Париже за период поднялся незначительно, но кукуруза практически взорвалась ростом. На валютном рынке в октябре доллар в течение первой недели месяца снизился к евро и фунту, но за вторую неделю восстановил позиции. Тем самым влияние доллара на европейские котировки по итогам периода оказалось минимальным.

Прогнозы экспертов

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым октябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В октябре агентство повысило прогнозы производства и потребления пшеница, переходящие конечные запасы 2020-21 сезона и уровень мировой торговли пшеницей.

USDA снизил значения начальных запасов пшеницы в 2020-21 сезоне с 299,78 до 299,4 млн. тонн, поднял прогноз мирового производства пшеницы с 770,49 до 773,08 млн. тонн, а прогноз потребления с 750,9 до 751,03 млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона увеличен с 319,37 до 321,45 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 189,44 до 189,92 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне, по данным  USDA при начальных запасах пшеницы в 284,01 млн. тонн было произведено 764,49 млн. тонн, потребление составило 749,1 млн. тонн, экспорт 191,54 млн. тонн, а конечные запасы 299,4 млн. тонн.

По отдельным странам прогноз производства пшеницы увеличен для ЕС с 136,15 до 136,75 млн. тонн, для России с 78 до 83 млн. тонн, уменьшен для США с 50,01 до 49,69 млн. тонн, для Аргентины с 19,5 до 19 млн. тонн, для Канады с 36 до 35 млн. тонн, для Украины с 27 до 25,5 млн. тонн. Прогноз экспорта возрос для России с 37,5 до 39 млн. тонн, а снизился для США с 25,19 до 24,03 млн. тонн, для Аргентины с 13,4 до 13 млн. тонн, для Украины с 18 до 17,5 млн. тонн.

Международный Совет по зерну (IGC) 

2019-20 сезон

В новом отчете от 24 сентября Международный Совет по зерну (IGC)  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал некоторые позиции баланса этого сезона. Прогноз производства остался прежним — 2181 млн. тонн. Прогноз потребления увеличен на 1 млн. тонн с 2181 до 2182 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном возрос на 3 млн. тонн с 391 до 394 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна не изменился 622 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в сентябре изменил данные по мировой торговле пшеницей на 2 млн. тонн с 183 до 185 млн. тонн. В августе Совет оставил прежние прогнозы по производству — 762 млн. тонн, уменьшил прогноз потребления на 2 млн. тонн с 747 до 745 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 182 до 183 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в августе повышены с 276 до 279 млн. тонн.

По кукурузе  в сентябре скорректирована мировая торговля в сторону увеличения на 1 млн. тонн с 172 до 173 млн. тонн. В августе прогноз производства увеличен с 1117до 1121 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1141 до 1145 млн. тонн, прогноз торговли остался прежним — 172 млн. тонн, а конечные остатки  не изменились, а ранее выросли на 1 млн. тонн с 299 до 300 млн. тонн.

В августовском отчете прогнозы по производству риса увеличены с 496 до 497 млн. тонн, прогноз потребления поднялся с 494 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков не менялся — 177 млн. тонн. Уровень торговли снижен на 1 млн. тонн с 43 до 42 млн. тонн. В сентябре по рису выросло потребление с 495 до 497 млн. тонн и снизились конечные запасы сезона с 177 до 175 млн. тонн.

2020-21 сезон

Международный Совет по зерну (IGC) в своем очередном отчете от 24 сентября снизил прогноз производства зерна в 2020-21 году снижен на 3 млн. тонн с 2230 до 2227 млн. тонн, потребления на 2 млн. тонн с 2222 до 2220 млн. тонн, а конечные запасы сезона нв 1 млн. тонн с 630 до 629 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли зерном с 396 до 398 млн. тонн.

В сентябре прогнозы выросли только по международной торговле на 2 млн. тонн с 181 до 183 млн. тонн. В августе по пшенице прогнозы производства выросли на 1 млн. тонн с 762 до 763 млн. тонн пшеницы, а потребления уменьшены на 1 млн. тонн с 750 до 749 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 180 до 181  млн. тонн, а конечные запасы возросли на 6 млн. тонн с 288 до 294  млн. тонн.

По кукурузе в сентябре прогноз производства снизился на 6 млн. тонн с 1166 до 1160 млн. тонн, потребление кукурузы уменьшено на 2 млн. тонн с 1178 до 1176 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 1 млн. тонн с 177 до 178 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы опустились на 3 млн. тонн с 288 до 285 млн. тонн.

По рису в сентябре IGC для 2020-21 сезона снижается прогноз производства риса на 1 млн. тенге с 505 до 504 млн. тонн, потребление остается на уровне 500 млн. тонн, прогноз торговли — 45 млн. тонн, а конечные запасы уменьшаются на 1 млн. тонн с 181 до 180 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в октябре

С 2 по 9 октября котировки пшеницы на обоих континентах опять повысились, но в другой пропорции. В Европе пшеничные контракты повысили динамику роста. В Британии пшеница прибавила более одного процента к своей стоимости, а во Франции два процента. Но, как это часто бывает, всех обогнала в степени роста пшеница из США. Еще в более высокой мере поднялась американская кукуруза и соя – более чем на четыре процента. К концу недели доллар на валютном рынке снизился к евро и к фунту и еще больше укрепил позиции европейских котировок в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 1,1%, в Париже на 2%, а в Чикаго на 3,6%. Кукуруза выросла на 4%, а соя на 4,4%. Рапс в Париже за неделю поднялся, вместе кукурузой.

С 9 по 16 октября отметилась значительным повышением котировок пшеницы в США – более, чем на пять процентов. Здесь пшеница поднималась почти всю неделю за исключением вторника и закрепилась на позиции далеко за пределами рубежа в шесть долларов за бушель. Это новый рекордный уровень американских котировок. По другую сторону Атлантики французские пшеничные контракты повысились в меньшей степени, но тоже существенно – рост за пределами четырех процентов. Британские котировки пшеницы поднялись незначительно по сравнению с американскими и французскими контрактами. За неделю пути американской кукурузы и сои разошлись в разных направлениях, первая изменилась вверх, вторая вниз. В течение прошлой недели доллар укрепил позиции к евро и фунту, снизив значения европейских котировок в своем эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,2%, в Париже на 4,1%, а в Чикаго на 5,3%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя упала на 1,4%. Рапс и кукуруза в Париже за неделю поднялись.

С 2 по 16 октября в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,3%, в Париже на 6,1%, а в Чикаго на 9%. Кукуруза в США выросла на 5,9%, а соя на 2,9%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,1%, а кукуруза на 9%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 2 по 16 октября (в долларах за тонну)

	02.10	09.10	16.10	02.10-16.10  + —	02.10-16.10  %
Пшеница
СВОТ Чикаго	210,6	218,1	229,7	19,1	109,0
LIFFE Лондон	236,7	239,5	239,8	3,1	101,3
MATIF Париж	230,6	236,8	244,7	14,1	106,1
Кукуруза СВОТ	149,2	155,2	158	8,2	105,9
Соя СВОТ	375	391,5	385,9	20,9	102,9

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 2 по 16 октября (в евро за тонну)

	02.10	09.10	16.10	02.10-16.10  + —	02.10-16.10  %
Рапс, MATIF	389,5	393,5	390	0,5	100,1
Кукуруза, MATIF	170,75	176,5	186,25	15,5	109,0

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в сентябре

В сентябре котировки пшеницы в США и Европе продолжили движение вверх. Напомним. Этот тренд был доминирующим и в июле и в августе этого года. Менялась только степень повышения котировок в разных странах. Пропорции роста пшеничных контрактов во Франции и Британии по сравнению с августом снизились. Теперь в фаворитах роста оказалась британская пшеница. Американские котировки пшеницы, наоборот, набрали обороты роста, хотя в течение месяца отметились высокой волатильностью своих значений. Американская кукуруза в сентябре сбавила динамику подъема, а соя ее увеличила. Прогнозы международных экспертов в сентябре внесли противоречивые вводные в мировые балансы зерновых культур для текущего и следующего сезона.

Международный Совет по зерну (IGC) в своем очередном отчете от 24 сентября снизил прогноз производства зерна в 2020-21 году снижен на 3 млн. тонн с 2230 до 2227 млн. тонн, потребления на 2 млн. тонн с 2222 до 2220 млн. тонн, а конечные запасы сезона нв 1 млн. тонн с 630 до 629 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли зерном с 396 до 398 млн. тонн.

За сентябрь  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,5%, в Париже на 3,3%, а в Чикаго на 4,5%. Кукуруза в США выросла на 5,7%, а соя на 7,4%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 1,5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в сентябре (в долларах за тонну)

	28.08	04.09	11.09	18.09	25.09	02.10	28.08-02.10 + —	28.08-02.10 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	201,6	202,2	199,1	211,3	200	210,6	9,0	104,5
LIFFE Лондон	224,4	225,6	227	233,1	233,4	236,7	12,3	105,5
MATIF Париж	223,2	224,2	223,8	230,2	224,4	230,6	7,4	103,3
Кукуруза СВОТ	141,2	140,7	144,8	148,8	143,5	149,2	8,0	105,7
Соя СВОТ	349,2	355,6	365,9	383,4	368,3	375	25,8	107,4

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF в сентябре (в евро за тонну)

	28.08	04.09	11.09	18.09	25.09	02.10	28.08-02.10 + —	28.08-02.10 %
Рапс, MATIF	382	384,75	382,25	394,75	384,75	389,5	7,5	102,0
Кукуруза, MATIF	168,25	166,25	168,25	171,75	171,25	170,75	2,5	101,5

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в сентябре и октябре

В начале сентября на рынке пшеницы FOB в портах США, Франции и России положительные ценовые тенденции августа усилились где-то в большей, а где-то в меньшей степени. Российская пшеница под напором августовского экспортного спроса, продолжающихся побед на египетских тендерах повысилась наибольшим образом. Но, не смотря на это, на базисе FOB у нее остаются самые привлекательные ценовые предложения. Французская пшеница прибавила только пару долларов, но по-прежнему остается дороже российской на десять долларов за тонну. Еще большая ценовая разница в пользу России на рынке ячменя. Французский ячмень сдвинулся вверх, а российский стоит на месте. Российская кукуруза выросла за неделю. На американском континенте в той или иной мере поднялись все виды пшеницы, особенно заметно высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Пшеница SRW и HRW 11% повысились в меньшей пропорции. Кукуруза из США укрепила ценовые позиции. В Западном полушарии соя после значительного повышения в августе, в начале сентября вновь резко выросла в США и Аргентине.

С 4 по 11 сентября рынок сельхозкультур FOB, а именно пшеницы, ячменя, кукурузы и сои повысился за редким исключением. Снизилась в цене американская пшеница HRW 11%. Другая пшеница из США, SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% поднялись на один-два доллара. На другой стороне Атлантики, во Франции пшеница добавила к своей стоимости пару долларов. Но, больше всех выросла пшеница в портах России. Не смотря на высокий рост на предыдущей неделе, российская пшеница продолжает двигаться вверх семимильными шагами, сокращая свое ценовое преимущество перед французской пшеницей. Теперь эта разница составляет четыре доллара за тонну. Как уже сообщалось ранее, причины такого роста рекордный экспорт этой зерновой культуры в августе и победы на египетских тендерах. Российский и французский ячмень выросли вместе и в равной пропорции. Российский ячмень дешевле французского на двадцать долларов. Кукуруза FOB в России осталась в росте. Наибольшим образом поднялся наличный рынок сои в США и Аргентине.

В середине сентября с 11 по 18 число на рынке FOB в портах США, Франции и России значительно повысились абсолютно все основные зерновые культуры и соя. Цены выросли в большей динамике, чем на предыдущей недели. Существенное повышение наличных цен обусловлено ростом срочного рынка на эти культуры и активизацией международной торговли сельхозпродукцией, в частности по торговому соглашению между США и Китаем. В портах США поднялись все виды пшеницы, особенно заметно пшеница SRW и HRW 11%. В меньшей мере повысилась  высокопротеиновая пшеница HRS 14% — почти на 10 долларов за тонну. Также поднялась американская кукуруза. На Европейском континенте пшеница во Франции и России выросла в разной пропорции. Российская опять обогнала в росте французскую зерновую в два раза и стала дороже пшеницы из Франции на один доллар. Ячмень в этих странах повысился почти одинаково. Рост российской кукурузы приобрел взрывной характер. Но наибольшими абсолютными значениями отмечено повышение рынка сои в США и Аргентине. 

В третьей декаде сентября пшеничный рынок FOB получил мощный откат вниз. Как и предполагалось ранее, рост пшеничных цен, не основанный практически ни на чем, кроме спекулятивного желания участников разогреть этот рынок, прекратился и пшеница пошла назад, как на срочном, так и спотовом рынке. Цены пшеницы FOB в портах США, Франции и России слетели вниз, только в разной абсолютной и относительной пропорции. Все виды пшеницы в США опустились и в большей мере мягкая пшеница SRW – почти на десять процентов. Падение пшеницы HRW 11% и высокопротеиновой пшеницы HRS 14% на порядок меньше. Кукуруза в США тоже пошла на снижение. На Евразийском континенте французская пшеница скинула более пяти долларов и стала еще более привлекательной в цене по отношению к российской пшенице. Это позволило ей выйти со своими ценами на египетский тендер. Впрочем, это уже другая история.  Меньше всех сдала российская пшеница, но она уже и так сильно законтрактована прошлыми сделками. Французский ячмень на FOB снизился, а российский немного вырос, также как и российская кукуруза. Соя в Западном полушарии станцевало американское и аргентинское танго повышения, и к 25 сентября провалилась.

После резкого снижения цен сельскохозяйственных культур на рынке FOB с 18 по 25 сентября, на следующей неделе рынок пшеницы, кукурузы, ячменя и сои вновь и так же мощно качнуло вверх. Все три вида американской пшеницы в портах США повысились в разной степени. Пшеница HRW 11% достигла в росте наибольших высот. Мягкая пшеница SRW выросла в меньшей мере, но тоже значительно – на десять долларов за тонну. Относительно этих видов зерновых высокопротеиновая пшеница HRS 14% поднялась незначительно. Повышение американской кукурузы FOB превысило рост ее пшеницы. На Европейском континенте французская пшеница выросла в большей пропорции, чем российская и тем самым ослабила свое ценовое преимущество до одного доллара за тонну. Французский и российский ячмень повысился в равной динамике. Ценовое преимущество российского ячменя сохраняется на том же уровне. Российская кукуруза, на основе мировой тенденции этой культуры продолжает шагать вверх. В Западном полушарии соя, после значительного отката назад, к 2 октября повысилась в США и Аргентине.

В итоге в сентябре пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 16 долларов с 244 до 260 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 23 доллара с 238 до 261 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  выросла на 13 доллар с 271 до 284 долларов за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 33 доллара с 174 до 207 долларов за тонну.

В сентябре французская пшеница в порту Руан поднялась на 11 долларов с 225 до 236 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 11 долларов с 202 до 213 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 17 долларов с 210 до 237 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 20 долларов с 183 до 203 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 24 доллара с 173 до 197 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 47 долларов с 385 до 432 долларов за тонну, соя в Аргентине поднялась на 45 долларов с 382 до 427 долларов за тонну. 

Не смотря на значительное повышение сельхозкультур в сентябре, в октябре рынок FOB пшеницы, кукурузы, ячменя и сои пошел дальше вверх, осваивая новые максимальные рекорды. В США поднялись все виды пшеницы, особенно заметно взлетела мягкая пшеница SRW. Пшеница HRW 11% повысилась более умеренно, а высокопротеиновая пшеница HRS 14% в более низкой степени. Американская кукуруза выросла более чем на пять долларов за тонну. На Европейском континенте российская черноморская пшеница обогнала в росте французскую зерновую и стала дороже пшеницы из Франции на четыре доллара. Ячмень, наоборот, в большей пропорции вырос во Франции. Ценовая разница в этом сегменте 12 долларов за тонну в пользу России. Российская кукуруза набирает обороты роста – за одну неделю повышение на 10 долларов за тонну. В Западном полушарии соя снова двигается вверх в существенной динамике в США и Аргентине. 

В итоге с 2 по 9 октября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 8 долларов с 260 до 268 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 6 долларов с 261 до 267 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  выросла на 4 доллара с 284 до 288 долларов за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 6 долларов с 207 до 213 долларов за тонну.

С 2 по 9 октября французская пшеница в порту Руан поднялась на 6 долларов с 236 до 242 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 4 доллара с 213 до 217 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 9 долларов с 237 до 246 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 203 до 205 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 10 долларов с 197 до 207 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 17 долларов с 432 до 449 долларов за тонну, соя в Аргентине поднялась на 20 долларов с 427 до 447 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 2 по 9 октября на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	28.08	04.09	11.09	18.09	25.09	02.10	09.10	02.10-09.10  + —
Пшеница SRW	США	244	245	246	259	250	260	268	8
Пшеница HRW 11%	США	238	240	239	253	248	261	267	6
Пшеница HRS 14%	США	271	276	278	287	283	284	288	4
Пшеница	Франция	225	227	229	234	228	236	242	6
Пшеница	Россия	210	217	225	235	234	237	246	9
Ячмень	Франция	202	203	208	213	206	213	217	4
Ячмень	Россия	183	183	188	194	196	203	205	2
Кукуруза	США	174	178	186	195	192	207	213	6
Кукуруза	Россия	173	178	180	192	193	197	207	10
Соя	США	385	397	410	433	425	432	449	17
Соя	Аргентина	382	391	405	434	422	427	447	20

Россия

Российские зерновые культуры вступили в октябрь с новым повышением цен. В отличие от сентября фактор снижения курса рубля к доллару уже не имел значения, так как рубль за период, наоборот повысился. В повышении цен сыграли в большей мере внешние факторы, а именно рост биржевых котировок в США и Европе на основе снижения прогнозов урожая и экспорта зерна в этих регионах. Не замедлил повыситься наличный рынок зерновых культур FOB в портах мировой торговли. Стабильный внутренний спрос на зерновые культуры, в том числе со стороны экспортеров тоже сыграл немаловажную роль. Наибольшим образом выросла кукуруза, которая активно восстанавливала стоимость после провала в сентябре и предыдущие периоды. Близко к пределам тысячи рублей за тонну поднялась экспортная продовольственная пшеница 3 и 4 классов. Почти в равной мере повысилась фуражная пшеница и ячмень – за пятьсот рублей за тонну. А наиболее скромный подъем состоялся у продовольственной ржи. За первую половину октября рубль повысился с 78,19 рубля за доллар на 2 октября до 77,9461 на 16 октября. Поэтому динамика роста российских зерновых культур в американском эквиваленте оказалась чуть выше, чем в рублях.

Министерство сельского хозяйства России

Введения квоты на экспорт зерновых культур из России будет достаточно для стабилизации цен на зерно в стране, говорится в сообщении Минсельхоза России. «Стабилизировать цены позволит нетарифное квотирование экспорта зерна в текущем сезоне. Учитывая, что на Российскую Федерацию приходится более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота является важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

«Министерство рассчитывает установить квоту на срок с 1 января по 30 июня 2021 года. По мнению Минсельхоза России, применения данной меры будет достаточно для стабилизации средних цен, что, в первую очередь, позитивно повлияет на мукомолов и животноводов», — добавляет ведомство.

Минсельхоз России также указывает, что совместно с Минпромторгом России ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. «Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», — сообщает министерство.

Кроме того, Минсельхоз России направил в правительство РФ предложения по снижению волатильности цен на зерно для производителей муки и в настоящий момент вырабатывает консолидированную позицию совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.

«Минсельхозом России предлагается создание стабилизационного фонда зерна, который в первую очередь должен быть ориентирован на потребности мукомольных предприятий. Запасы стабилизационного фонда должны обеспечивать потребность в сырье на два-четыре месяца», — говорится в сообщении

Прогнозы экспертов

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым октябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В октябре для России агентство повысило прогнозы производства и потребления пшеницы, экспорт этой зерновой культуры и переходящие конечные запасы в 2020-21 сезоне.

USDA снизило данные  начальных запасов пшеницы текущего сезона с 7,48 до 7,23 млн. тонн, прогноз производства вырос с 78 до 83 млн. тонн, прогноз импорта остался прежним — 0.5 млн. тонн, общее внутреннее потребление увеличено с 40,5 до 41 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы повысился на 1,5 млн. тонн с 37,5 до 39 млн. тонн. Конечные запасы сезона возросли в прогнозах с 7,98 до 10, 73 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 данные USDA для России по балансу пшеницы следующие. При начальных запасах пшеницы в 7,78 млн. тонн было произведено 73,61 млн. тонн, импортировано 0,33 млн. тонн. Потребление составило 40 млн. тонн, а экспорт 34,49 млн. тонн. Осталось в прошлом сезоне 7,23 млн. тонн пшеницы.

По прогнозам отраслевых аналитиков, урожай зерна в этом году превысит 130 млн. тонн в чистом весе. Минсельхоз России оценивает потенциал валового сбора на уровне более 125 млн. тонн. В этом сезоне цены на зерно, в первую очередь, на пшеницу, находятся на высоком уровне, однако мы увидим их дальнейший рост, считают эксперты.

Международный Совет по зерну (IGC) 24 сентября опубликовал очередной отчет с уточненными прогнозами зернового баланса в мире и отдельно по странам. Для России в 2020-21 сезоне изменены многие показатели прогноза. Уменьшены начальные запасы сезона с 14 до 11,5 млн. тонн, повышен прогноз производства с 120,4 до 123,6 млн. тонн, уровень импорта остался прежним – 0,5 млн. тонн. Общий зерновой  баланс сезона увеличен с 134,9 до 135,5 млн. тонн, возросли объемы внутреннего потребления зерна с 72,8 до 72,9 млн. тонн и объемы экспорта с 47,4 до 48,1 млн. тонн. Конечные запасы сезона снижены с 14,7 до 14,5 млн. тонн.

Какие перспективы производства и экспорта у российской пшеницы в 2020-21 сезоне? По мнению аналитиков Международного Совета по зерну, достаточно оптимистичные. В своем новом отчете эксперты этой аналитической группы от 24 сентября повысили прогноз производства в этом сезоне на 0,6 млн. тонн с 79,9 до 81,5 млн. тонн. По производству этой пшеницы Россия опережает все страны-экспортеры этой культуры и уступает лишь совокупному объему производства объединенной Европы, куда входят немалые производители пшеницы, такие как Франция, Германия, Румыния, Польша и другие. Россия уступает по пшенице также Китаю и Индии. Но эти страны почти всю пшеницу оставляют у себя дома.

В экспорте пшеницы Россия в этом сезоне останется безусловным лидером. Более того отставание в объемах экспорта других стран от лидера только усилится. Эксперты IGC для 2020-21 сезона прогнозируют экспорт из России на уровне 38,1 млн. тонн пшеницы. Это на 4 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне. Ближайшие конкуренты России по экспорту пшеницы США – 26,5 млн. тонн, ЕС – 24,9 млн. тонн и Канада – 24,8 млн. тонн.

Однако, конкуренция на экспортных рынках в этом сезоне будет нелегкой. Крупная зерновая страна из Южного полушария Австралия в этом сезоне увеличит производство пшеницы на 13,1 млн. тонн с 15,2 млн. тонн в прошлом сезоне до 28,4 млн. тонн в сезоне нынешнем. Когда поспеет ее урожай в зимний период, эта страна по прогнозам экспертов может выйти на мировые рынки зерна с объемом 18,6 млн. тонн. Это на 8,6 млн. тонн выше, чем в прошлом маркетинговом сезоне.

Уборочная кампания в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 19 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,2 млн. га или 94,1% к посевной площади, намолочено 130,6 млн. тонн зерна при урожайности 28,9 ц/га.

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 28,8 млн. га или 97,8% к посевной площади, намолочено 87,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн. га или 96,1% к посевной площади, намолочено 22 млн. тонн при урожайности 26,8 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,6 млн. га или 57% к посевной площади, намолочено 8,2 млн. тонн при урожайности 50,1 ц/га. Рис обмолочен с площади 164,8 тыс. га или 84% к посевной площади, намолочено 1,1 млн. тонн при урожайности 65,2 ц/га. Сев озимых культур проведен на площади 17,5 млн. га или 91,5% к прогнозной площади.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 47,5 тыс. га или 89,3% к посевной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 7,1 млн. га или 84,2% к посевной площади, намолочено 11,4 млн. тонн при урожайности 16 ц/га. Рапс обмолочен с площади 1,4 млн. га или 92,7% к посевной площади, намолочено 2,6 млн. тонн при урожайности 19,1 ц/га. Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га или 65,3 % к посевной площади, намолочено 3,3 млн. тонн при урожайности 18 ц/га.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 688,9 тыс. га или 74,3% к посевной площади, накопано 24,8 млн. тонн при урожайности 360,3 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 251,3 тыс. га или 89,5% к посевной площади, накопано 6,1 млн. тонн при урожайности 240,9 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 136,1 тыс. га или 72,2% к посевной площади, собрано 3,8 млн тонн при урожайности 275,8 ц/га.

Ценовая динамика зерновых культур в октябре

В начале октября российские зерновые культуры принялись штурмовать новые ценовые высоты в высокой динамике. Теперь повысились все без исключения зерновые культуры, в том числе кукуруза, которая в сентябре снизилась более чем на тысячу рублей за тонну. В октябре она рванула вверх, опередив в степени роста все остальные культуры. Росту цен способствует экспортный спрос и ослабевший за сентябрь к доллару рубль. В пшеничной группе зерновых культур в повышении лидирует продовольственная пшеница 3 и 4 классов – рост более пятисот и менее пятисот рублей за тонну, у фуражной пшеницы пропорции роста ниже. Почти такой показатель повышения как у ячменя. Степень роста продовольственной ржи наименьшая среди зерновых культур. На валютном рынке за первую неделю октября рубль укрепился к доллару, но незначительно. Динамика повышения цен российских зерновых культур в долларах оказалась ниже, чем в рублях. За период рубль поднялся с 78,19 рубля за доллар на 2 октября до 77,9157 рубля за доллар на 9 октября.

К середине октября основные российские зерновые культуры продолжали повышаться, но за вторую неделю этого месяца с 9 по 16 октября по многим позициям динамика роста упала. Только продовольственная пшеница практически сохранила пропорции повышения на прежнем уровне. У пшеницы 3 класса пшеницы рост пятьсот рублей за тонну, у 4 класса ниже этого уровня. Но фуражная пшеница поднялась в гораздо меньшей степени, чем неделей раньше. Продовольственная рожь потеряла темпы повышения в три раза и не набрала даже сотни рублей за тонну, а ячмень сбавил обороты почти в четыре раза. Значительно уменьшила пропорции роста кукуруза, которая неделей раньше поднялась чуть ли не на тысячу рублей. На валютном рынке с 9 по 16 октября курс рубля к доллару сложился практически нейтральным, с небольшим снижением рубля к доллару. За период рубль снизился с 77,9157 рубля за доллар на 9 октября до 77,9461 на 16 октября.

В октябре пшеница 3 класса поднялась на 1100 рублей за тонну или на 6,6%, пшеница 4 класса на 930 рублей за тонну или на 6,4%, а фуражная пшеница на 565 рублей за тонну или на 4%. Продовольственная рожь повысилась на 340 рублей за тонну или на 3%, а ячмень на 530 рублей за тонну или на 4,5%. Кукуруза выросла на 1230 рублей за тонну или на 9,5%. Горох поднялся на 1645 рублей за тонну или на 12,3%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	02.10	09.10	16.10	02.10-16.10 + —	02.10-16.10 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 255	15 765	16 265	1100	106,6
Пшеница 4 класса	14 435	14 910	15 365	930	106,4
Продовольственная рожь	11 045	11 300	11 385	340	103,0
Фуражная пшеница	13 900	14 300	14 465	565	104,0
Фуражный ячмень	11 765	12 185	12 295	530	104,5
Фуражная кукуруза	12 920	13 820	14 150	1230	109,5
Горох	13 390	14 225	15 035	1645	112,3

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 13,3 доллара за тонну или на 6,8%, пшеница 4 класса на 12,3 доллара за тонну или на 6,7%, фуражная пшеница на 7,5 доллара за тонну или на 4,2%. Продовольственная рожь повысилась на 4,6 доллара за тонну или на 3,3%,  ячмень на 7 долларов за тонну или на 4,6%, а кукуруза на 16,1 доллара за тонну или на 9,7%. Горох поднялся на 21,3 доллара за тонну или на 12,4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	02.10	09.10	16.10	02.10-16.10 + —	02.10-16.10 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$195,3	$204,7	$208,6	13,3	106,8
Пшеница 4 класса	$184,8	$193,6	$197,1	12,3	106,7
Продовольственная рожь	$141,4	$146,7	$146,0	4,6	103,3
Фуражная пшеница	$178,0	$185,6	$185,5	7,5	104,2
Фуражный ячмень	$150,7	$158,2	$157,7	7,0	104,6
Фуражная кукуруза	$165,4	$179,4	$181,5	16,1	109,7
Горох	$171,5	$184,7	$192,8	21,3	112,4

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Ценовая динамика зерновых культур в сентябре

За сентябрь почти все зерновые культуры в России повысились в значительной степени, кроме кукурузы. Кукуруза падала подряд три недели сентября и только к третьей декаде вышла из нижнего пике и начала восстанавливать позиции. Но в итоге за месяц потеряла более тысячи рублей за тонну. Тем временем, пшеница, ячмень и продовольственная рожь с разной степенью интенсивности рвались вверх. В пшеничном сегменте наиболее значимо проявила себя в росте фуражная пшеница, прибавив к своей стоимости почти две тысячи рублей. Это самая высокая относительная динамика роста среди зерновых культур. Повышение продовольственной пшеницы 3 и 4 классов было более умеренным, но тоже существенным. Эта пшеница выросла почти в одинаковой мере на уровне более 1700 рублей за тонну. Рост ячменя отстал от пшеничного повышения примерно на двести рублей. Сентябрь прошел под знаком существенного снижения курса рубля к доллару. Это стало дополнительным стимулом роста рублевых цен зерновых культур, но позволяет российским культурам оставаться конкурентоспособными на мировых рынках, которые заметно выросли. За период рубль опустился с 74,6372 рубля за доллар на 29 августа до 78,19 рубля за доллар на 2 октября.

В сентябре пшеница 3 класса поднялась на 1750 рублей за тонну или на 13%, пшеница 4 класса на 1710 рублей за тонну или на 13,4%, а фуражная пшеница на 1955 рублей за тонну или на 16,4%. Продовольственная рожь повысилась на 510 рублей за тонну или на 4,8%, а ячмень на 1455 рублей за тонну или на 14,1%. Кукуруза упала на 1105 рублей за тонну или на 7,9%. Горох поднялся на 510 рублей за тонну или на 4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	28.08	04.09	11.09	18.09	25.09	02.10	28.09-02.10 + —	28.09-02.10 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 505	13 590	14 000	14 200	15 000	15 255	1750	113,0
Пшеница 4 класса	12 725	12 855	13 165	13 390	14 155	14 435	1710	113,4
Продовольственная рожь	10 535	10 595	10 875	10 925	10 965	11 045	510	104,8
Фуражная пшеница	11 945	12 125	12 440	12 710	13 520	13 900	1955	116,4
Фуражный ячмень	10 310	10 485	10 710	10 895	11 425	11 765	1455	114,1
Фуражная кукуруза	14 025	13 910	13 465	12 500	12 875	12 920	-1105	92,1
Горох	12 880	12 915	12 895	13 295	13 345	13 390	510	104,0

В сентябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 14,4 доллара за тонну или на 8%, пшеница 4 класса на 14,3 доллара за тонну или на 8,4%, фуражная пшеница на 18 долларов за тонну или на 11,3%. Продовольственная рожь повысилась на 0,3 доллара за тонну или на 0,2%,  ячмень на 12,6 доллара за тонну или на 9,1%, а кукуруза опустилась на 22,5 доллара за тонну или на 12%. Горох снизился на 1,1 доллара за тонну или на 0,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	28.08	04.09	11.09	18.09	25.09	02.10	28.09-02.10 + —	28.09-02.10 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$180,9	$180,8	$186,9	$189,3	$195,3	$195,3	14,4	108,0
Пшеница 4 класса	$170,5	$171,0	$175,8	$178,5	$184,3	$184,8	14,3	108,4
Продовольственная рожь	$141,1	$140,9	$145,2	$145,6	$142,7	$141,4	0,3	100,2
Фуражная пшеница	$160,0	$161,3	$166,1	$169,4	$176,0	$178,0	18,0	111,3
Фуражный ячмень	$138,1	$139,5	$143,0	$145,2	$148,7	$150,7	12,6	109,1
Фуражная кукуруза	$187,9	$185,0	$179,8	$166,6	$167,6	$165,4	-22,5	88,0
Горох	$172,6	$171,8	$172,2	$177,2	$173,7	$171,5	-1,1	99,4

Наличный рынок FOB

На Европейском континенте с 2 по 9 октября на рынке FOB российская черноморская пшеница обогнала в росте французскую зерновую и стала дороже пшеницы из Франции на четыре доллара. Ячмень, наоборот, в большей пропорции вырос во Франции. Ценовая разница в этом сегменте 12 долларов за тонну в пользу России. С 2 по 9 октября российская пшеница в портах Черного моря выросла на 9 долларов с 237 до 246 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 203 до 205 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 10 долларов с 197 до 207 долларов за тонну.

На рынке FOB с 9 по 16 октября российская черноморская пшеница выросла на 5 долларов с 246 до 251 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 205 до 207 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 10 долларов с 207 до 217 долларов за тонну. За период французская и российская пшеница повысились в разной степени. В первой стране в большей, а во второй в меньшей мере. Ценовая разница между конкурентками сократилась до двух долларов за тонну с французским ценовым преимуществом. Взорвался ростом французский ячмень, российский ячмень, наоборот, поднялся незначительно. На этом рынке российский ячмень отстает в цене от французского на двадцать пять долларов за тонну.

Экспорт зерна

Экспорт зерна, по данным аналитического центра «Русагротранс», идет рекордными темпами, в августе и сентябре его объемы составили 5,8 млн т и 5,7 млн т соответственно, в первую очередь, за счет пшеницы и ячменя. В октябре высокий экспорт зерна сохранится, прогнозирует эксперт. «Наши отгрузки растут, в первую очередь, из-за увеличения поставок в страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Шри-Ланка, где качество зерна собственного производства невысокое. Также нарастила импорт зерна из России Европа», — отмечают в аналитическом центре.

По информации Федеральной таможенной службы России, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 12 октября 2020 года составил 15,6 млн. тонн, что практически на 4,2% выше аналогичного показателя прошлого 2019-20 сезона, когда было вывезено за рубеж почти 15 млн тонн зерна. В том числе продано пшеницы – 13 млн. тонн, ячменя – 2,2 млн. тонн, кукурузы – 310 тыс. тонн.

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в октябре

В течение третьей декады сентября казахстанское зерно и мука по большинству позиций опять повысились, что соответствует тенденциям на мировом срочном и наличном рынках. Однако, за этот же период тенге снизилась к курсу доллара и казахстанская сельхозпродукция повысилась в американском эквиваленте в меньшей степени и даже снизилась

С 6 по 20 октября высокопротеиновая пшеница 27-30% опустилась с 91000 до 90000 тенге за тонну ($210,8), на 1000 тенге за тонну или на 1,1%, а пшеница 3 класса 23%  с 87800 до 87300 тенге за тонну ($203,8), на 500 тенге за тонну или на 0,6%. Продовольственная пшеница 4 класса не изменилась в тенге — 78700 тенге за тонну, но поднялась в долларах с $182,7 до $183,7, фуражная пшеница 5 класса осталась на месте – 63100 тенге за тонну, в долларах выросла с $146,5 до $147,3. Ячмень поднялся с 52800 до 53800 тенге за тонну ($125,6), на 1000 тенге за тонну или на 1,9%.

В секторе муки полная стабильность. Все сорта муки в тенге не изменились, но из-за укрепления тенге немного выросли в номинале доллара. Мука высшего сорта стоит 143900 тенге за тонну ($335,9). Мука первого сорта 134900 тенге за тонну ($314,9), а мука второго сорта 109200 тенге за тонну ($254,9).

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 6 по 20 октября 2020 года

Вид товара	6 октября	20 октября	6-20 октября + —	6-20 октября %
пшеница 27-30%	91000	90000	-1000	98,9
пшеница 3 класса	87800	87300	-500	99,4
пшеница 4 класса	78700	78700	0	100
пшеница 5 класса	63100	63100	0	100
ячмень	52800	53800	1000	101,9
мука в/с	143900	143900	0	100
мука 1 сорт	134900	134900	0	100
мука 2 сорт	109200	109200	0	100

По сравнению с декабрем прошлого года к 23 сентября вся пшеница выросла в разной степени и особенно продовольственная пшеница 4 класса. Наименьшие пропорции роста оказались у высокопротеиновой пшеницы 27-30%. Ячмень теперь тоже вышел в рост по отношению к прошлому году. В группе муки первый ее сорт остался лидером роста, а высший сорт и второй сорт повысились менее значительно.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c конца декабря 2019 года по 20 октября 2020 года

Вид товара	Декабрь 2019	20 октября	20 октября к декабрю 2019 + —	20 октября к декабрю 2019 %
пшеница 27-30%	83500	90000	6500	107,8
пшеница 3 класса	78500	87300	8800	111,2
пшеница 4 класса	64700	78700	14000	121,6
пшеница 5 класса	57700	63100	5400	109,4
ячмень	51700	53800	2100	104,0
мука в/с	134500	143900	9400	107,0
мука 1 сорт	120000	134900	14900	112,4
мука 2 сорт	103500	109200	5700	105,5

Курс тенге/доллар 

С 6 по 20 октября курс тенге к доллару повысился с 430,8 до 428,44 тенге за доллар или на 0,5%. За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. С 1 по 24 сентября курс тенге к доллару снизился еще с 420,24 тенге за доллар до 425,43 тенге за доллар или на 1,2%. Напомним. За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним,  на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

Напомним. С 23 сентября по 6 октября высокопротеиновая пшеница 27-30% повысилась с 89500 до 91000 тенге за тонну ($211,2), на 1500 тенге за тонну или на 1,7%, а пшеница 3 класса 23%  с 87300 до 87800 тенге за тонну ($203,8), на 500 тенге за тонну или на 0,6%. Продовольственная пшеница 4 класса не изменилась в тенге — 78700 тенге за тонну ($182,7), фуражная пшеница 5 класса осталась на месте – 63100 тенге за тонну ($146,5). Ячмень поднялся с 50800 до 52800 тенге за тонну ($122,6), на 2000 тенге за тонну или на 3,9%.

В секторе муки повысились в разной пропорции высший и первый сорт. Мука высшего сорта с 140900 до 143900 тенге за тонну ($334), на 3000 тенге за тонну или на 21%. Мука первого сорта поднялась с 133400 до 134900 тенге за тонну ($313,1), на 1500 тенге за тонну или на 1,1%, а мука второго сорта не изменилась — 109200 тенге за тонну ($253,5).

Возврат зерна по договорам форвардного закупа

В АО «НК «Продкорпорация» по договорам форвардного закупа продолжает поступать зерно. Темпы возврата хорошие. За две недели с момента объявления закупочной цены из законтрактованных 516 тыс. тонн поступило более 130 тыс. тонн, или 25%. АО «НК «Продкорпорация» напоминает, что для поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа зерна урожая 2020 года и своевременно, в полном объеме исполнивших свои обязательства, планируется разработать более лояльные условия при форвардном закупе в следующем 2021 году.

22 сентября зерновой государственный оператор АО «НК Продкорпорация» установил закупочные цены на зерно урожая-2020.  АО «НК Продкорпорация» объявляет закупочные цены на зерно пшеницы Triticum aestivum L. 3, 4 классов и ячменя 2 класса урожая 2020 года для возврата по договорам форвардного закупа

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% и 11,5% протеина будет закупаться по цене 83 тыс. тенге за тонну с НДС и по цене 74,107 тыс. тенге без НДС. Пшеница с большей долей клейковины в 25% оценена соответственно в 85 тыс. тенге за тонну и 75,893 тыс. тенге за тонну. Высокопротеиновая пшеница 14,5% с клейковиной 27% будет куплена по цене 87 тыс. тенге с НДС и по цене 77, 649 тенге за тонну без НДС. Самая низкая цена закупа в пшеничном сегменте у пшеницы 4 класса – 78 тыс. тенге за тонну и 69,843 тыс. тенге за тонну. Что касается ячменя, то его цена еще ниже – 50 тыс. тенге за тонну с НДС и 44,643 тыс. тенге за тонну без НДС.

Закупочные цены на подсолнечник и гречиху по форвардным сделкам будут установлены позже к моменту завершению уборки данных культур.

Прогнозы экспертов

В октябре Agricultural Service/USDA в своем отчете для Казахстана оставил прежние данные по балансу пшеницы в 2020-21 сезоне. При начальных запасах пшеницы в 0,69 млн. тонн  будет произведено 12,5 млн. тонн, а 0,2 млн. тонн  будет импортировано, на внутренние нужды уйдет 6,2 млн. тонн, а на экспорт 6,3 млн. тонн пшеницы. Конечные запасы составят 0,89 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне баланс казахстанской пшеницы у USDA следующий. Начальные запасы – 1,68 млн. тонн, производство – 11,45 млн. тонн, импорт – 0,55 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные и фуражные цели составило 6,3 млн. тонн, экспорт 6,7 млн. тонн, а конечные запасы 0,69 млн. тонн.

По сравнению с прошлым сезоном прогноз производства пшеницы в 2020-21 маркетинговом году увеличен на 1,05 млн. тонн, но уменьшен экспорт на 0,4 млн. тонн. Низке начальные запасы пшеницы в этом сезоне, не смотря на увеличение производства, не позволяют республике увеличить экспорт. 

В отчете от 24 сентября Международный Совет по зерну (IGC)  для Казахстана определил следующие позиции по зерновому балансу в 2020-21 сезоне. При начальных запасах в 1,6 млн. тонн, Казахстан получит 17,7 млн. тонн, импорт составит 0,1 млн. тонн, а общий сезонный баланс 19,5 млн. тонн.  Общее внутренне потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели будет на уровне 9,6 млн. тонн, на экспорт уйдет 8,3 млн. тонн зерна, а конечные запасы останутся в объеме 1,6 млн. тонн.

Отдельно по пшенице в Казахстане начальные запасы 1,2 млн. тонн, будет произведено, 12,4 млн. тонн пшеницы, а импортировано 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс составит 13,7 млн. тонн этого зерна, внутренний рынок заберет 5,7 млн. тонн, а 6,8 млн. тонн пшеницы уйдет на экспорт. К концу сезона останется 1,2 млн. тонн.

Согласно данным IGC в этом сезоне Казахстан получит на 1,2 млн. тонн больше зерна, чем в 2019-20 сезоне, но меньше на 1,5 млн. тонн, чем в 2018-19 сезоне. В этом маркетинговом году экспорт будет выше на 0,1 млн. тонн, чем в прошлом, но меньше на 2,1 млн. тонн зерна, чем в позапрошлом году.

Уборочная кампания

По последним данным МСХ, согласно оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства на 9 октября  обмолочено 15716,4 тыс. га или 99,5%, намолот зерна составил 20165,7 тыс. тонн зерна в бункерном весе с урожайностью в 12,7 центнера с гектара. В прошлом году  к этому периоду было убрано 13489,4 тыс. га или 88,4% от уборочной площади и получено 15531,6 тыс. тонн с урожайностью в 11,5 центнера с гектара.

Оперативная информация о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур на 9 октября

Регионы	Убрано, тыс. га 09.10	%	Получено, тыс. тонн 09.10	Урожайность, ц/га 09.10
Акмолинская	4446,7	100,0	5247,1	11,8
Актюбинская	447,8	100,0	513,8	11,5
Алматинская	409,0	87,1	874,2	21,4
Восточно-Казахстанская	600,4	100,0	801,5	13,3
Жамбылская	359,3	100,0	816,6	22,7
Западно-Казахстанская	228,0	100,0	260,0	11,4
Карагандинская	893,6	100,0	966,2	10,8
Костанайская	4051,0	100,0	4143,7	10,2
Кызылординская	89,3	89,4	482,1	54,0
Павлодарская	899,9	100,0	827,6	9,2
Туркестанская	302,9	100,0	750,1	24,8
Северо-Казахстанская	2988,5	100,0	4482,8	15,0
Всего по Казахстану	15716,4	99,5	20165,7	12,8

В двух областях уборка пока не закончена. Это Алматинкая и Кызылординская области. В Алматинской области на 9 октября убрано 409 тыс. га или 87,1%, а получено 874,2 тыс. тонн при урожайности 21,4 центнера с гектара, а в Кызылординской области – убрано 89,3 тыс. га или 89,4% и получено 482,1 тыс. тонн при урожайности 54 центнера с гектара.

За период с 5 по 9 октября в этих областях обмолочено 9,6 тыс. га. Однако, прирост объемов зерна за этот период был обеспечен не только этими двумя областями. В некоторых областях, которые уже завершили обмолот полей, получили дополнительное количество зерна. Видимо, ранее колосовые положили на свал, а поля включили в статистику обработанных площадей, а зерно подобрали только сейчас.

В Восточно-Казахстанской области собрали дополнительно 28,6  тыс. тонн зерна. Урожайность повысилась с 12,9 до 13,3 центнера с гектара. В Костанайской области добрали 19,2 тыс. тонн, а  в Северо-Казахстанской области 59,8 тыс. тонн с увеличением урожайности с 14,8 до 15 центнеров с гектара. Всего с 5 по 9 октября казахстанские сельхозпроизводители заложили в амбары еще 189,8 тыс. тонн зерна.

Запасы зерна по назначению

Сентябрь в этом году стал месяцем наиболее интенсивного поступления зерна нового урожая. Особенно быстрыми темпами уборочная кампания продвигалась в начале месяца.  К началу октября казахстанские сельхозпроизводители собрали за весь период уборки 19,452 млн. тонн зерна, еще одна область Актюбинская завершила уборочную кампанию, а средняя урожайность зерна повысилась с 12,5 до 12,6 центнера с гектара. Всего к 1 октября в Казахстане по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства  убрали 15449,5 тыс. га или 97,8% и собрали 19452 тыс. тонн с урожайностью в 12,6 центнера с гектара. В прошлом году  к этому периоду было обмолочено 12634,3 тыс. га или 82,8% и намолочено 14246,2 тыс. тонн с урожайностью в 11,3 центнера с гектара. По назначению зерна в наибольшей динамике за сентябрь возросло количество семенного зерна, в наименьшей мере прибавилось фуража.

Запасы зерна в этом году на 1 октября больше чем в прошлом году, в основном числе благодаря высоким темпам уборочной кампании. На 1 октября 2019 года в Казахстане было учтено 12654519 тонн зерна, меньше на 2797205 тонн или на 18,1%, а по сравнению с этим периодом 2018 года количество зерна сопоставимо – 15639739 тонн.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%.

На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

К началу нового сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%, а за август запасы зерна выросли на 3054526 тонн до 6011400 тонн или в 2,033 раза. На 1 сентября статистика РК учла 15451724 тонны зерна с увеличением на  9440324 тонн или в 2,57 раза.

Объемы продовольственного зерна за сентябрь к 1 октября выросли на 7667242 тонны с 4537200 тонн на 1 сентября до 12204442 тонн на 1 октября, в 2,69 раза.  Количество семенного зерна увеличилось на 725181 тонну с 236500 до 961681 тонны, в 4,06 раза. Фуражного зерна за сентябрь стало больше на 1047901 тонну с 1237700 до 2285601, в 1,85 раза.

Запасы зерна в Казахстане на 1 октября 2020 года

	На 1 сентября	На 1 октября	Октябрь к сентябрю  + —	Октябрь к сентябрю    %
Всего зерновые культуры	6011400	15 451 724	9440324	2,57
на продовольствие	4537200	12 204 442	7667242	2,69
на семена	236500	961 681	725181	4,06
на фураж	1237700	2 285 601	1047901	1,85

Запасы зерна по отдельным культурам

Начало августа традиционно является периодом, когда сезонные запасы зерна достигают минимального уровня. Поступление нового зерна в июле не перекрывает общих затрат зерна на продовольственные, фуражные цели и экспорт. Только с августа, когда в уборочную кампанию вступают одна за другой все зерносеющие регионы Казахстана, запасы зерна вырастают в разы. К 1 октября за время уборочной кампании в августе и сентябре запасы зерна возросли за минусом текущих затрат в 5,2 раза на 12494850 тонн с 2956874 тонн  на 1 августа до 15451724 тонн на 1 октября. Всего к 1 октября в Казахстане по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства  убрали 15449,5 тыс. га или 97,8% и собрали 19452 тыс. тонн с урожайностью в 12,6 центнера с гектара.

Запасы отдельных культур выросли в разной относительной и абсолютной прогрессии. В большей степени, чем в среднем по республике повысились запасы кукурузы, риса и ячменя. Структура зерновых запасов по видам культур в основном пшенично-ячменная. Пшеница занимает в запасах зерна 77%, ячмень 16,1%. Более одного процента в запасах приходится на рис – 2,2%, кукурузу -1,9% и овес – 1,1%. Доля этих пяти культур 98,3%. Доля остальных зерновых культур незначительна – менее 1% у каждой.

За период августа и сентября уровень запасов пшеницы поднялся на 9602470 тонн с 2304381 до 11906851 тонны, в 5,2 раза, Кукурузы на 240532 тонны с 45834 до 286366 тонн, в 6,2 раза и риса на 277756 тонн с 60606 до 338362 тонн, в 5,6 раза.

Ячмень в объеме увеличился на 2041097 тонн с 451173 до 2492270 тонн, в 5,5 раза, рожь на 7354 тонны с 11661 до 19015 тонн, в 1,6 раза, овес на 127812 тонны с 38623 до 166435 тонн, в 4,3 раза.

Запасы гречихи за два месяца возросли на 11036 тонн с 6788 до 17824 тонн, в 2,6 раза, проса на 15250 тонн с 3781 до 19031 тонны, в 5 раз, а смеси колосовых на 32846 тонн с 8829 до 41675 тонн, в 4,7 раза.

Динамика запасов зерна в Казахстане с 1 августа по 1 октября в разрезе отдельных культур, в тоннах

	На 1 августа	На 1 октября	Октябрь к августу  + —	Октябрь к августу   %	Доля культур в зерновом балансе %
Всего зерновые культуры	2 956 874	15 451 724	12494850	в 5,2 раза	100,0
Пшеница	2 304 381	11 906 851	9602470	в 5,2	77,0
Кукуруза	45 834	286 366	240532	в 6,2	1,9
Рис	60 606	338 362	277756	в 5,6	2,2
Ячмень	451 173	2 492 270	2041097	в 5,5	16,1
Рожь	11 661	19 015	7354	в 1,6	менее 1
Овес	38 623	166 435	127812	в 4,3	1,1
Гречиха	6 788	17 824	11036	в 2,6	менее 1
Просо	3 781	19 031	15250	в 5,0	менее 1
Смесь колосовых	8 829	41 675	32846	в 4,7	менее 1

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 88100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 129300 тенге за тонну, высшего сорта — по 141800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 112100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 87300 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 50800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 140900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 133400 тенге и по 109200 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 86700 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 138900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 124400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 109200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 80300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 90400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 51300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 141900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 125400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 88100 тенге, ячмень — по 51200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 141000 тенге за тонну, 1 сорт — 126500 тенге за тонну, 2 сорт — 111300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 83700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91000 тенге за тонну. Ячмень — 50300 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123400 тенге и по 110700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 89500 тенге за тонну, ячмень – 51300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 142900, 127400 и 11200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 88200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 143100, 129600, 114400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 87800 тенге за тонну. Ячмень — по 53100 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 142600 тенге за тонну, 1 сорт — 128100 тенге за тонну. По 112900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 87600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 54100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 142400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 128900 тенге, 2 сорт — 113700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 88500 тенге за тонну, а ячмень — 52300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 143500, 129000 и 113800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 86700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 144400, 129900 и 114600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 90200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 143100, 128600 и 114400 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 89800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 144000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 129500 и по 113300 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $246-249, пшеницу с клейковиной 27-30% —276-280, ячмень – 152-155, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 361-368, 322-328, 299-305 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $231-234, пшеницу выше 27% клейковины — $261-264, ячмень — за $137-140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $345-351, $309-315 и $284-290 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $220-253, пшеница с клейковиной 27-30% — 280-283, ячмень — 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 367-373, 328-334, 299-305 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $240-243, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-273, ячмень – 146-149, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 354-360, 318-324, 293-299 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $307-310, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 333-336, ячмень — 210-213, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 418-424, 382-388, 357-363  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $260-263, с клейковиной выше 27% — $290-293, ячмень — $166-169. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $374-380, $338-344 и $313-319 за тонну.

Справка: 1 доллар = 429 тг, 1 евро = 503 тг, 1 рубль = 5.4 тг.