Сентябрь значительно взвинтил цены на мировую и казахстанскую пшеницу

Международные эксперты фиксируют увеличение зерновых запасов пшеницы в мире, благодаря росту прогнозов по ее производству во многих странах мира. Но цены на пшеницу, вопреки этим тенденциям в сентябре резко пошли вверх. Информационная составляющая рынков становится все более значимым фактором в формировании реальных цен, объемов спроса и предложения на продукцию в целом, так и на ее отдельных рынках. Не экономические,  а социальные и политические мировые тенденции становятся драйвером появления новых, непредсказуемых экономических позиций, — отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Нефтяной кризис, затем коронавирус, затем усилившаяся неопределенность создала условия для нестабильности всех возможных рынков. Мир решил запасаться ресурсами, в том числе продовольственными. Это и стало двигателем роста пшеничного рынка.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.09.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23.09.2020 года

Мировой рынок

За первые три недели сентября котировки пшеницы в США и Европе после августовского роста продвинулись еще дальше вверх и тоже в значительной пропорции. Но в Европе динамика повышения стала ниже. В Британии рост пшеничных контрактов приблизился к уровню четырех процентов, а во Франции превысил три процента. В США котировки пшеницы, наоборот, усилили степень повышения почти до пяти процентов. Особенно высокий рост котировки пшеницы получили в середине сентября, за период с 11 по 18 число. Бешенный рост котировок американской кукурузы и сои в августе не остановился и в сентябре. Во Франции рапс и кукуруза поднялись общим фронтам в разных пропорциях. Рост котировок сельскохозяйственных культур в номинале доллара в некоторой степени было основано на падении этой валюты к евро и фунту в августе и июле.

Курс доллара на валютном рынке с 28 августа по 18 сентября поднялся к евро после долгого падения, но незначительно. За период доллар повысился к евро с 0,841 евро за доллар на 29 августа до 0,8434 евро за доллар на 19 сентября.  За этот же период к фунту доллар вырос в большей мере, чем к евро с 0,7531 до 0,77 фунта за доллар.

Прогнозы экспертов

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым сентябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В сентябре агентство повысило прогнозы производства и потребления пшеница, переходящие конечные запасы 2020-21 сезона и уровень мировой торговли пшеницей.

USDA поднял прогноз мирового производства пшеницы в 2020-21 сезоне с 766,03 до 770,49 млн. тонн, а прогноз потребления с 750,142 до 750,9 млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона увеличен с 316,783 до 319,37  млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 187,651 до 189,44 млн. тонн.

Крупнейшие производители пшеницы Китай – 136 млн. тонн, Европейский Союз – прогноз повышен с 135,5 до 136,15 млн. тонн, Индия – с 107,18 до 107,59 млн. тонн и Россия – 78 млн. тонн. А крупнейшие ее экспортеры Россия – 37,5 млн. тонн, США – 25,19 млн. тонн, Европейский Союз – 25,5 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн.

Международный Совет по зерну (IGC) 

2019-20 сезон

В новом отчете от 27 июля Международный Совет по зерну (IGC)  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал данные производства зерна его потребления, конечных запасов и торговли. Прогноз производства повышен на 5 млн. тонн с 2176 до 2181 млн. тонн. Прогноз потребления увеличен на 2 млн. тонн с 2179 до 2181 млн. тонн. Баланс производства и потребления вышел на нулевой уровень. Прогноз мировой торговли зерном возрос на 1 млн. тонн с 390 до 391 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна вырос на 3 млн. тонн с 619 до 622 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в августе оставил прежние прогнозы по производству — 762 млн. тонн, уменьшил прогноз потребления на 2 млн. тонн с 747 до 745 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 182 до 183 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в августе повышены с 276 до 279 млн. тонн.

По кукурузе  прогноз производства увеличен с 1117до 1121 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1141 до 1145 млн. тонн, прогноз торговли остался прежним — 172 млн. тонн, а конечные остатки  не изменились, а ранее выросли на 1 млн. тонн с 299 до 300 млн. тонн.

В августовском отчете прогнозы по производству увеличены с 496 до 497 млн. тонн, прогноз потребления поднялся с 494 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков не менялся — 177 млн. тонн. Уровень торговли снижен на 1 млн. тонн с 43 до 42 млн. тонн.

2020-21 сезон

В августовском отчете Международного Совета по зерну (IGC) по мировому балансу зерна для 2020-21 сезона от 27 августа прогноз производства зерна в мире повысился на 5 млн. тонн с 2225 до 2230 млн. тонн, уровень торговли зерновыми культурами вырос на 4 млн. тонн с 391 до 395 млн. тонн, прогноз мирового потребления увеличился на 4 млн. тонн с 2218 до 2222 млн. тонн, а конечные остатки возросли на 5 млн. тонн с 625 до 630 млн. тонн.

По пшенице прогнозы производства выросли на 1 млн. тонн с 762 до 763 млн. тонн пшеницы, а потребления уменьшены на 1 млн. тонн с 750 до 749 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 180 до 181  млн. тонн, а конечные запасы возросли на 6 млн. тонн с 288 до 294  млн. тонн.

По кукурузе в августе прогноз производства поднялся на 2 млн. тонн с 1164 до 1166 млн. тонн, потребление кукурузы повышено на 2 млн. тонн с 1176 до 1178 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 1 млн. тонн с 176 до 177 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы остались прежними -288 млн. тонн.

По рису в августе IGC изменяет конечные запасы июльского прогноза  для 2020-21 сезона. Производство риса не меняется — 505 млн. тонн, потребление 500 млн. тонн, прогноз торговли — 45 млн. тонн, а конечные запасы уменьшаются на 1 млн. тонн с 182 до 181 млн. тонн.

Крупнейшие производители пшеницы Китай – 136 млн. тонн, Европейский Союз – 135,5 млн. тонн, Индия – 107,18 млн. тонн и Россия – 78 млн. тонн. А крупнейшие ее экспортеры Россия – 37,5 млн. тонн, США – 27 млн. тонн, Европейский Союз – 25,5 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн. Среди импортеров пшеницы доминирует Египет – 13 млн. тонн, затем по объему импорта выделяется Индонезия – 10, 8 млн. тонн, Алжир и Турция импортируют по 7 млн. тонн пшеницы каждая. При этом Турция сама экспортирует пшеницу примерно в таком же объеме – 6,6 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в сентябре

С 28 августа по 4 сентября котировки пшеницы в США и Европе, так же как и неделей раньше повысились все вместе. Однако динамика роста снизилась до пределов одного процента. Теперь американская пшеница проявила наименьшую степень роста, британская пшеница повысилась в большей мере. А наибольшим образом поднялись французские пшеничные контракты. Американская кукуруза и соя выросли, но соя получила большую динамику роста. На валютном рынке доллар в середине недели провалился к евро, но к концу периода практически восстановил прежние позиции. Почти такая же ситуация у доллара сложилась с фунтом. Какого-либо существенного влияния на европейские котировки доллар в своем номинале не оказал.

С 4 по 11 сентября котировки пшеницы в США ходили в разные стороны, но последний биржевый день решил результат их ценовых шатаний в отрицательную сторону. Британские пшеничные контракты поднимались большую часть недели и они в итоге значительно выросли. И наоборот, колебания декабрьских французских котировок привело к незначительному росту, всего в пределах одной доли процента. За неделю существенно повысились американская кукуруза и соя, при этом в равной пропорции. На валютном рынке доллар за первую часть вырос к евро, но потом снизился к этой валюте, оставшись практически при своих. А к фунту доллар за неделю резко поднялся и опустил значения британских котировок в своем эквиваленте.

С 11 по 18 сентября в Европе и США отметилась всеобщим ростом котировок пшеницы. Пшеница в США после падения неделей раньше со значительным избытком возвратила прежнюю стоимость. Динамика повышения французских пшеничных контрактов была менее существенной, а наименьшим образом поднялись котировки пшеницы в Британии. Американская кукуруза и соя опять выросли дружно и в высокой пропорции. На валютном рынке доллар в течение недели ходил к евро то вверх, то вниз, но в итоге изменился слабо. К фунту доллар снижался всю неделю, и британские котировки выросли в американском номинале.

В итоге с 28 августа по 18 сентября в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,9%, в Париже на 3,1%, а в Чикаго на 4,8%. Кукуруза в США выросла на 5,4%, а соя на 9,8%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 3,3%, а кукуруза на 2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 28 августа по 18 сентября (в долларах за тонну)

	28.08	04.09	11.09	18.09	28.08-18.09 + —	28.08-18.09 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	201,6	202,2	199,1	211,3	9,7	104,8
LIFFE Лондон	224,4	225,6	227	233,1	8,7	103,9
MATIF Париж	223,2	224,2	223,8	230,2	7,0	103,1
Кукуруза СВОТ	141,2	140,7	144,8	148,8	7,6	105,4
Соя СВОТ	349,2	355,6	365,9	383,4	34,2	109,8

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 28 августа по 18 сентября (в евро за тонну)

	28.08	04.09	11.09	18.09	28.08-18.09 + —	28.08-18.09 %
Рапс, MATIF	382	384,75	382,25	394,75	12,75	103,3
Кукуруза, MATIF	168,25	166,25	168,25	171,75	3,5	102,0

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в августе

За август котировки пшеницы повысились на обоих континентах, также как и в июле. Но на этот раз пшеничные контракты в Европе поднялись в большей степени, чем в США. Дополнительно их гнал вверх падающий к европейским валютам доллар. Американская пшеница в августе по отношению к июлю снизила динамику роста, а европейская пшеница ее увеличила, особенно заметно во Франции – более девяти процентов. Но в Британии котировки пшеницы поднимались гладко весь месяц, а во Франции рост одну неделю сменился падением. Значительно взорвалась ростом американская кукуруза, прибавив к своей стоимости почти десять процентов, меньше выросла соя, но в большей пропорции, чем в июле. Рапс в Париже изменился незначительно, а кукуруза опустилась.

Курс доллара на валютном рынке в августе снизился к евро, но не так значительно как в июле. За август доллар упал к евро с 0,8505 евро за доллар на 31 июля до 0,841 евро за доллар на 29 августа.  За этот же период к фунту доллар опустился в большей мере, чем к евро с 0,7622 до 0,7531 фунта за доллар. Прогнозы международных экспертов в августе внесли положительные коррективы в мировые балансы зерновых культур для текущего и следующего сезона.

За август  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 8,8%, в Париже на 9,3%, а в Чикаго на 3,3%. Кукуруза в США выросла на 9,9%, а соя на 6,5%. В номинале евро рапс в Париже снизился на 0,1%, а кукуруза на 5,5%.

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в сентябре

В начале сентября на рынке пшеницы FOB в портах США, Франции и России положительные ценовые тенденции августа усилились где-то в большей, а где-то в меньшей степени. Российская пшеница под напором августовского экспортного спроса, продолжающихся побед на египетских тендерах повысилась наибольшим образом. Но, не смотря на это, на базисе FOB у нее остаются самые привлекательные ценовые предложения. Французская пшеница прибавила только пару долларов, но по-прежнему остается дороже российской на десять долларов за тонну. Еще большая ценовая разница в пользу России на рынке ячменя. Французский ячмень сдвинулся вверх, а российский стоит на месте. Российская кукуруза выросла за неделю. На американском континенте в той или иной мере поднялись все виды пшеницы, особенно заметно высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Пшеница SRW и HRW 11% повысились в меньшей пропорции. Кукуруза из США укрепила ценовые позиции. В Западном полушарии соя после значительного повышения в августе, в начале сентября вновь резко выросла в США и Аргентине.

С 4 по 11 сентября рынок сельхозкультур FOB, а именно пшеницы, ячменя, кукурузы и сои повысился за редким исключением. Снизилась в цене американская пшеница HRW 11%. Другая пшеница из США, SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% поднялись на один-два доллара. На другой стороне Атлантики, во Франции пшеница добавила к своей стоимости пару долларов. Но, больше всех выросла пшеница в портах России. Не смотря на высокий рост на предыдущей неделе, российская пшеница продолжает двигаться вверх семимильными шагами, сокращая свое ценовое преимущество перед французской пшеницей. Теперь эта разница составляет четыре доллара за тонну. Как уже сообщалось ранее, причины такого роста рекордный экспорт этой зерновой культуры в августе и победы на египетских тендерах. Российский и французский ячмень выросли вместе и в равной пропорции. Российский ячмень дешевле французского на двадцать долларов. Кукуруза FOB в России осталась в росте. Наибольшим образом поднялся наличный рынок сои в США и Аргентине.

С 4 по 11 сентября рынок сельхозкультур FOB, а именно пшеницы, ячменя, кукурузы и сои повысился за редким исключением. Снизилась в цене американская пшеница HRW 11%. Другая пшеница из США, SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% поднялись на один-два доллара. На другой стороне Атлантики, во Франции пшеница добавила к своей стоимости пару долларов. Но, больше всех выросла пшеница в портах России. Не смотря на высокий рост на предыдущей неделе, российская пшеница продолжает двигаться вверх семимильными шагами, сокращая свое ценовое преимущество перед французской пшеницей. Теперь эта разница составляет четыре доллара за тонну. Как уже сообщалось ранее, причины такого роста рекордный экспорт этой зерновой культуры в августе и победы на египетских тендерах. Российский и французский ячмень выросли вместе и в равной пропорции. Российский ячмень дешевле французского на двадцать долларов. Кукуруза FOB в России осталась в росте. Наибольшим образом поднялся наличный рынок сои в США и Аргентине.

В середине сентября с 11 по 18 число на рынке FOB в портах США, Франции и России значительно повысились абсолютно все основные зерновые культуры и соя. Цены выросли в большей динамике, чем на предыдущей недели. Существенное повышение наличных цен обусловлено ростом срочного рынка на эти культуры и активизацией международной торговли сельхозпродукцией, в частности по торговому соглашению между США и Китаем. В портах США поднялись все виды пшеницы, особенно заметно пшеница SRW и HRW 11%. В меньшей мере повысилась  высокопротеиновая пшеница HRS 14% — почти на 10 долларов за тонну. Также поднялась американская кукуруза. На Европейском континенте пшеница во Франции и России выросла в разной пропорции. Российская опять обогнала в росте французскую зерновую в два раза и стала дороже пшеницы из Франции на один доллар. Ячмень в этих странах повысился почти одинаково. Рост российской кукурузы приобрел взрывной характер. Но наибольшими абсолютными значениями отмечено повышение рынка сои в США и Аргентине. 

С 11 по 18 сентября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 13 долларов с 246 до 259 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 14 долларов с 239 до 253 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  выросла на 9 долларов с 278 до 287 доллара за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 9 долларов с 186 до 195 долларов за тонну.

С 11 по 18 сентября французская пшеница в порту Руан поднялась на 5 долларов с 229 до 234 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 5 долларов с 208 до 213 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 10 долларов с 225 до 235 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 6 долларов с 188 до 194 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 12 доллара с 180 до 192 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 23 доллара с 410 до 433 доллара за тонну, соя в Аргентине поднялась на 29 долларов с 405 до 434 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в сентябре на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	21.08	28.08	04.09	11.09	18.09	11.09-18.09 + —
Пшеница SRW	США	238	244	245	246	259	13
Пшеница HRW 11%	США	229	238	240	239	253	14
Пшеница HRS 14%	США	268	271	276	278	287	9
Пшеница	Франция	221	225	227	229	234	5
Пшеница	Россия	203	210	217	225	235	10
Ячмень	Франция	201	202	203	208	213	5
Ячмень	Россия	182	183	183	188	194	6
Кукуруза	США	167	174	178	186	195	9
Кукуруза	Россия	172	173	178	180	192	12
Соя	США	371	385	397	410	433	23
Соя	Аргентина	370	382	391	405	434	29

Россия

За первую часть сентября основные российские зерновые культуры повысились в гораздо большей степени, чем за весь август. Опять особняком стоит кукуруза. Когда-то кукуруза поднималась вопреки общему тренду снижения. В сентябре она упала в тот момент, когда остальное зерно в разной мере выросло. Более того провал кукурузы за три недели сентября зашкалил за 1,5 тыс. рублей за тонну, тогда как за весь август она опустилась всего на 25 рублей. С 28 августа по 18 сентября все классы российской пшеницы усилили динамику роста в несколько раз. Продовольственная пшеница 3 и 4 класса выросла почти в равной мере, а фуражная пшеница повысилась в большей степени почти на сто рублей за тонну. Продовольственная рожь в сентябре, после падения в августе перешла на повышение и отыграла с избытком стоимость начала августа. Ячмень прибавил более 0,5 тыс. рублей за тонну, больше ,чем рожь, но меньше чем пшеница. За три недели сентября рубль опустился к доллару, и российские зерновые культуры дополнительно снизились в его эквиваленте. За период рубль опустился с 74,6372 рубля за доллар на 29 августа до 75,0319 рубля за доллар на 19 сентября.

Прогнозы экспертов

Отраслевые эксперты продолжают повышать прогнозы урожая зерна. Так, аналитики «Русагротранса» увеличили оценку на 0,5 млн. тонн до 129,9 млн. т, что всего на 4% меньше рекорда 2017 года. В том числе валовой сбор пшеницы может составить 82,8 млн. тонн (плюс 0,3 млн. тонн к прошлому прогнозу). Российский зерновой союз повысил прогноз урожая со 129,5 млн. тонн до 130,5-131 млн. тонн, в том числе 83 млн. тонн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает, что урожай достигнет 130 млн. тонн, в том числе 82 млн. тонн пшеницы. Аналогичный прогноз у ИКАРа, правда, его эксперты оценивают потенциал сбора пшеницы на уровне 82,8 млн. тонн. «Совершенно ясно, что это будет второй после рекордного 2017 года урожай».  Минсельхоз России сохраняет прогноз валового сбора на уровне 122,5 млн. тонн.

Фундаментальных факторов такого динамичного роста цен на пшеницу на глобальном рынке нет, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Ее производство больше, чем в 2019 году, переходящие запасы рекордные, плюс прогнозируется снижение потребления на 2 млн. тонн. В предыдущие сезоны как раз в период активной уборки урожая импортеры зерна старались закупаться по максимально низким ценам. Сейчас в плане цен мы видим противоположную картину, однако спрос на зерно остается высоким».

По мнению Корбута, причины повышения цен, скорее, находятся в сфере экономической психологии. На Украине и во многих странах ЕС — Франции, Германии, Румынии — существенно сократилось производство, соответственно, снизился и экспортный потенциал. «Кроме того, есть еще фактор пандемии. Возможно, ряд стран-покупателей опасаются, что в перспективе будут приниматься меры по ограничению логистики, поэтому закупают больше, пока есть возможность», — говорит он, добавляя, что фактор ослабления курса валют тоже подогревает мировую торговлю.

Уборочная кампания в России

В этом году необычные и разнообразные погодные условия во время весенне-летней вегетации зерновых культур, которые проявились неоднозначно в разных частях России, изменили обычные показатели уборочной кампании. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 23 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41,5 млн. га или 86,5% к посевной площади, намолочено 119,7 млн. тонн зерна при урожайности 28,8 ц/га.

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн. га или 93,5% к посевной площади, намолочено 84,5 млн. тонн зерна при урожайности 30,7 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн. га или 92,4% к посевной площади, намолочено 21,4 млн. тонн при урожайности 27,1 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 553,5 тыс. га или 19,3% к посевной площади, намолочено 2,3 млн. тонн при урожайности 41,3 ц/га. Рис обмолочен с площади 57,9 тыс. га или 29,5% к посевной площади, намолочено 373,8 тыс. тонн при урожайности 64,6 ц/га.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 39 тыс. га или 73,3% к посевной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 2,2 млн. га или 26,2% к посевной площади, намолочено 3,8 млн. тонн при урожайности 17,1 ц/га. Рапс обмолочен с площади 1,1 млн. га или 73,7% к посевной площади, намолочено 2,2 млн. тонн при урожайности 19,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 973,2 тыс. га или 34,4% к посевной площади, намолочено 1,8 млн. тонн при урожайности 18,8 ц/га.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 280,9 тыс. га или 30,3% к посевной площади, накопано 10 млн тонн при урожайности 357 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 149,3 тыс. га или 53,2% к посевной площади, накопано 3,6 млн. тонн при урожайности 238,4 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 89,5 тыс. га или 47,5% к посевной площади, собрано 2,4 млн. тонн при урожайности 262,8 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 10,9 млн. га или 56,6% к прогнозной площади. Кроме того, озимый рапс посеян на площади 208,9 тыс. га, озимый рыжик – на площади 1,3 тыс. га.

Урожайность зерновых культур

Новый повышенный урожай зерновых культур в России вытаскивают практически два Федеральных округа. Приволжский и Центральный. В Приволжском федеральном округе урожайность зерна в этом году повысилась на 6,8 центнера с гектара с 18,6  до 25,4 центнера с гектара, а в Центральном федеральном округе на 7,8 центнера с гектара с 37,4 до 45,2 центнера с гектара. Еще урожайность зерна возросла в  Дальневосточный федеральном округе на 2,8 центнера с гектара с 18,4 до 21,2 центнера с гектара. Но объемы производства зерна здесь гораздо ниже, чем в других округах.

Не удалось с урожайностью зерна в пяти федеральных округах России. Это на 16 сентября Северо-Кавказский ФО. Здесь снижение урожайности зерновых культур  на 6,5 центнера с гектара с 33,6 до 27 центнера с гектара. В Северо-Западном ФО урожайность упала на 2,7 центнера с гектара с 41,1 до 38,4 центнера с гектара, в Сибирском ФО на 1,5 центнера с гектара с 18,7 до 17,2 центнера с гектара, в Южном ФО на 1,9 центнера с гектара с 36,7 до 34,7 центнера с гектара и Уральском ФО на 3,9 центнера с гектара с 18,4 до 14,5 центнера с гектара.

С учетом снижения урожайности зерновых культур в большинстве регионов и повышения продуктивности полей в трех федеральных округах, в общем, средняя урожайность зерновых культур по России выросла на 1,3 центнера с гектара с 27,9 до 29,2 центнера с гектара.

Ценовая динамика зерновых культур в сентябре

В начале сентября все основные зерновые культуры в России повысились, кроме кукурузы. За одну неделю с 28 августа по 4 сентября пшеница всех классов выросла в большей мере, чем за весь предыдущий август. Меньше всех в пшеничном сегменте поднялась пшеница 3 класса, в большей степени пшеница 4 класса, а лидером роста в этой группе зерновых культур стала фуражная пшеница. Продовольственная рожь перестала падать и развернулась на повышение. Ячмень за неделю почти выполнил в росте августовское повышение. Только кукуруза снизилась в большей динамике, чем за прошлый месяц. В первую неделю сентября рубль опускался к доллару и некоторые зерновые культуры снизились в его эквиваленте. За период рубль опустился с 74,6372 рубля за доллар на 29 августа до 75,468 рубля за доллар на 5 сентября.

Вторая неделя сентября прибавила динамики росту основных российских зерновых культур. Исключение составила кукуруза. Она опять снизилась, но в гораздо большей степени – более чем на 400 рублей за тонну. Весь пшеничный сегмент за период с 4 по 11 сентября значительно повысился, но в разной степени в зависимости от класса пшеницы. Рост пшеницы 3 класса перевалил за отметку в 400 рублей, а 4 класса и фуражной пшеницы за 300 рублей. Усилились пропорции повышения у продовольственной ржи. Ячмень вырос менее значительно, чем рожь. За вторую неделю сентября рубль стал подниматься к доллару. За период рубль повысился с 75,468 рубля за доллар на 5 сентября до 74,8876 рубля за доллар на 12 сентября.

В середине сентября за его третью неделю зерновые культуры в России значительно снизили темпы роста по основным своим видам. С 11 по 18 сентября кукуруза буквально рухнула вниз, удвоив пропорции снижения по отношению к предыдущей неделе. В пшеничном сегменте, все классы этой зерновой культуры повысились в меньшей мере, чем ранее. При этом больший рост проявила фуражная, а продовольственная пшеница 3 и 4 класса поднялась более скромно. Умерили свои аппетиты в росте продовольственная рожь и ячмень. С 11 по 18 сентября рубль опустился к доллару, но не очень критично. За период рубль повысился с 75,468 рубля за доллар на 5 сентября до 74,8876 рубля за доллар на 12 сентября до 75,0319 рубля за доллар на 19 сентября.

С 28 августа по 18 сентября пшеница 3 класса поднялась на 695 рублей за тонну или на 5,1%, пшеница 4 класса на 665 рублей за тонну или на 5,2%, а фуражная пшеница на 765 рублей за тонну или на 6,4%. Продовольственная рожь повысилась на 390 рублей за тонну или на 3,7%, а ячмень на 585 рублей за тонну или на 5,7%. Кукуруза упала на 1525 рублей за тонну или на 10,9%. Горох повысился на 415 рублей за тонну или на 3,2%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 августа по 18 сентября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	28.08	04.09	11.09	18.09	28.08-18.09 + —	28.08-18.09 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 505	13 590	14 000	14 200	695	105,1
Пшеница 4 класса	12 725	12 855	13 165	13 390	665	105,2
Продовольственная рожь	10 535	10 595	10 875	10 925	390	103,7
Фуражная пшеница	11 945	12 125	12 440	12 710	765	106.4
Фуражный ячмень	10 310	10 485	10 710	10 895	585	105,7
Фуражная кукуруза	14 025	13 910	13 465	12 500	-1525	89,1
Горох	12 880	12 915	12 895	13 295	415	103,2

С 28 августа по 18 сентября в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 8,4 доллара за тонну или на 4,6%, пшеница 4 класса на 8 доллара за тонну или на 4,7%, фуражная пшеница на 9,4 доллара за тонну или на 5,9%. Продовольственная рожь повысилась на 4,5 доллара за тонну или на 3,2%,  ячмень на 7,1 доллара за тонну или на 5,1%, а кукуруза опустилась на 21,3 доллара за тонну или на 11,3%. Горох вырос на 4,6 доллара за тонну или на 2,7%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 августа по 18 сентября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	28.08	04.09	11.09	18.09	28.08-18.09 + —	28.08-18.09 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$180,9	$180,8	$186,9	$189,3	8,4	104,6
Пшеница 4 класса	$170,5	$171,0	$175,8	$178,5	8,0	104,7
Продовольственная рожь	$141,1	$140,9	$145,2	$145,6	4,5	103,2
Фуражная пшеница	$160,0	$161,3	$166,1	$169,4	9,4	105,9
Фуражный ячмень	$138,1	$139,5	$143,0	$145,2	7,1	105,1
Фуражная кукуруза	$187,9	$185,0	$179,8	$166,6	-21,3	88,7
Горох	$172,6	$171,8	$172,2	$177,2	4,6	102,7

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Ценовая динамика зерновых культур в августе

Август оказался периодом слабого развития российского рынка основных зерновых культур. После провала цен в июле рынок решил отдохнуть и осмотреться. Некоторые культуры в течение периода вообще не меняли некоторое время своих позиций. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов продвинулась вверх, но незначительно, не более чем на 80 рублей за тонну каждая. Фуражная пшеница выросла более заметно, но она же в июле скатилась глубже всех в своем сегменте. Наиболее активно повысился ячмень, в большей степени, чем в июле. Кукуруза и продовольственная рожь снизились, кукуруза в гораздо меньшей пропорции. За август рубль опустился к доллару. Почти все зерновые культуры снизились в американском эквиваленте, кроме ячменя. За период рубль опустился с 73,4261 рубля за доллар на 1 августа, до 74,6372 рубля за доллар на 29 августа.

На экспортном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря выросла на 2 доллара с 208 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 6 долларов с 189 до 183 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 11 долларов с 184 до 173 долларов за тонну.

Наличный рынок FOB

Российская пшеница под напором августовского экспортного спроса, продолжающихся побед на египетских тендерах повысилась наибольшим образом. Но, не смотря на это, на базисе FOB у нее остаются самые привлекательные ценовые предложения. Французская пшеница прибавила только пару долларов, но по-прежнему остается дороже российской на десять долларов за тонну. Еще большая ценовая разница в пользу России на рынке ячменя. На экспортном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря выросла на 7 долларов с 210 до 217 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился, а в августе снизился на 6 долларов с 189 до 183 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 5 долларов с 173 до 178 долларов за тонну.

С 4 по 11 сентября российская пшеница FOB опять обошла всех в росте. Не смотря на высокий рост на предыдущей неделе, российская пшеница продолжает двигаться вверх семимильными шагами, сокращая свое ценовое преимущество перед французской пшеницей. Теперь эта разница составляет четыре доллара за тонну. Как уже сообщалось ранее, причины такого роста рекордный экспорт этой зерновой культуры в августе и победы на египетских тендерах. Российский и французский ячмень выросли вместе и в равной пропорции. Российский ячмень дешевле французского на двадцать долларов. На экспортном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря выросла на 8 долларов с 217 до 225 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 5 долларов с 183 до 188 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 2 доллара с 178 до 180 долларов за тонну.

Российская пшеница на рынке FOB ставит рекорды роста. В портах Черного моря с 11 по 18 сентября она выросла на 10 долларов с 225 до 235 долларов за тонну и перегнала французскую пшеницу в стоимости на один доллар. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 6 долларов с 188 до 194 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 12 доллара с 180 до 192 долларов за тонну.

Экспорт зерна из России

С начала 2020-21 сезона к 16 сентября Россия экспортировала более 12 млн. тонн зерна, что почти на 0,6 млн. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Рост произошел в основном за счет активного вывоза ячменя, который увеличился в полтора раза до 1,6 млн. тонн. Лидером по закупке ячменя, как и в прошлом году, осталась Саудовская Аравия, на которую приходится почти 60% отгрузок. Второе место заняла Иордания, которая закупила в 2,5 раза больше ячменя, чем в прошлом году — 178 тыс. тонн. Третьим стал Иран, хотя поставки туда снизились с 310  до 162 тонн Также у России в этом году появился новый покупатель ячменя — Кувейт, отгрузки туда составили 45 тыс. тонн.

Тендеры GASC в августе

Россия в сентябре на египетских тендерах GASC продала 230 тыс. тонн пшеницы. 3 сентября состоялся первый сентябрьский тендер GASC с покупкой 55 тыс. тонн пшеницы. Египетский продовольственный оператор GASC провел в этом месяце тендер 3 сентября, но купил относительно мало пшеницы с поставкой 5–15 ноября, так как ценовые предложения были достаточно велики. Предложения были только из России и с Украины в диапазоне цен 225-235 долларов за тонну FOB. GASC купил 55 тыс. тонн российской пшеницы с оплатой через 180 дней у Cargill по цене 225 долларов за тонну на базисе FOB. Стоимость фрахта составила  15,5 долларов за тонну , а общая цена получателя пшеницы 240,50 долларов за тонну C&F. Средние цены выросли до 235,65 долларов за тонну FOB Черное море (+10,65 долларов за тонну) и до 249,38 долларов за тонну C&F (+8,88 долларов за тонну). На текущий момент GASC приобрел 3,174 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 79,5%.

16 сентября египетский продовольственный оператор  GASC провел очередной тендер по покупке продовольственной пшеницы с отсрочкой оплаты на  180 дней и с поставкой 10–20 ноября. Предложения резко подорожали. На тендере была приобретена партия польской пшеницы, остальные партии из России, У Украины зерно оказалось дороже польского. Всего купили всего 235 тыс. тонн. Средние цены взлетели до 225 долларов за тонну FOB (+11,80 долларов за тонну) и до 240,5 долларов за тонну C&F (+12,61 долларов за тонну). На 3 сентября GASC приобрел 2,939 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 79,9%.

Результаты тендеров египетского продовольственного оператора GASC в сентябре

Объем тыс. тонн	Происхождение	Продавец	Цена FOB $/тонна	Фрахт $/тонна	Цена C&F$/тонна
3 сентября
55	Россия	Cargill	225	15,5	240,50
16 сентября
55	Россия	Louis Dreyfus	235,98	14,84	250,82
60	Россия	Posco	234,99	13,25	248,24
60	Россия	Solaris	235,98	13,25	249,23
60	Польша	Cassilo	228,43	20,80	249,23
290	Всего
230	Россия
60	Польша

В августе Россия продала Египту 1365 тыс. тонн пшеницы.

Казахстан

Правительство

Состоялось заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина.  Основной вопрос заседания касался хода уборочных работ в стране. С докладом о темпах уборочной кампании выступил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, сообщает сайт Премьер-Министра Казахстана. Докладчик рассказал на каком этапе находится уборочная кампания, о мерах, которые предпринимает государство по сохранности полученного урожая и качественных характеристик зерна. В новом сезоне, по словам министра, традиционно основные поставки казахстанской пшеницы и муки будут направлены на рынки стран Средней Азии и Афганистана. За счет высокого качества зерна возможно увеличение отгрузок пшеницы (HI-Pro) в Китай.

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в сентябре

Сентябрь принес значительное повышение цен на зерновые культуры на мировом срочном и наличном рынках. Это потянуло за собой повышение цен на локальных региональных рынках и в отдельных странах производителей и экспортеров зерновых культур. Не остался в стороне и Казахстан.

Со 2 по 23 сентября высокопротеиновая пшеница 27-30% повысилась с 85500 до 89500 тенге за тонну ($210,4), на 4000 тенге за тонну или на 4,7%, а пшеница 3 класса 23%  с 79500 до 87300 тенге за тонну ($205,2), на 6800 тенге за тонну или на 9,8%. Продовольственная пшеница 4 класса поднялась с 70700 до 78700 тенге за тонну ($185), на 8000 тенге за тонну или на 11,3%, а фуражная пшеница 5 класса не изменилась – 63100 тенге за тонну ($148,3). Ячмень за период вырос с 46800 до 50800 тенге за тонну ($119,4), на 4000 тенге за тонну или на 8,5%.

В мучном сегменте все сорта муки повысились в разной пропорции, а в наибольшей динамике продвинулась вверх пшеница высшего сорта с 130900 до 140900 тенге за тонну ($331,2), на 10000 тенге за тонну или на 7,6%. Мука первого сорта поднялась с 125400 до 133400 тенге за тонну ($313,6), на 8000 тенге за тонну или на 6,4%, а мука второго сорта с 104200 до 109200 тенге за тонну ($256,7), на 5000 тенге за тонну или на 4,8%.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 2 по 23 сентября 2020 года

Вид товара	2 сентября	23 сентября	2-23 сентября + —	2-23 сентября %
пшеница 27-30%	85500	89500	4000	104,7
пшеница 3 класса	79500	87300	6800	109,8
пшеница 4 класса	70700	78700	8000	111,3
пшеница 5 класса	63100	63100	0	100,0
ячмень	46800	50800	4000	108,5
мука в/с	130900	140900	10000	107,6
мука 1 сорт	125400	133400	8000	106,4
мука 2 сорт	104200	109200	5000	104,8

По сравнению с декабрем прошлого года к 23 сентября вся пшеница выросла в разной степени и особенно продовольственная пшеница 4 класса. Наименьшие пропорции роста оказались у высокопротеиновой пшеницы 27-30%. Ячмень, наоборот снизился, но незначительно. В группе муки первый ее сорт стал лидером роста, а высший сорт прибавили менее пяти процентов. В значительной мере годовое повышение обусловлено падением курса тенге к доллару. Продавцы по мере своих сил и возможностей подтягивали цены на зерно и муку к мировому стоимостному эквиваленту.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c конца декабря 2019 года по 23 сентября 2020 года

Вид товара	Декабрь 2019	23 сентября	2 сентября к декабрю 2019 + —	2 сентября к декабрю 2019 %
пшеница 27-30%	83500	89500	6000	107,2
пшеница 3 класса	78500	87300	8800	111,2
пшеница 4 класса	64700	78700	14000	121,6
пшеница 5 класса	57700	63100	5400	109,4
ячмень	51700	50800	-900	98,3
мука в/с	134500	140900	6400	104,8
мука 1 сорт	120000	133400	13400	111,2
мука 2 сорт	103500	109200	5700	105,5

Курс тенге/доллар 425,43.

За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. С 1 по 24 сентября курс тенге к доллару снизился еще с 420,24 тенге за доллар до 425,43 тенге за доллар или на 1,2%. Напомним. За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним, на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

Напомним. с 20 августа по 2 сентября пшеница 27-30% опустилась с 87000 до 85500 тенге за тонну ($203,5) или на 1,7%. Но пшеница 3, 4, 5 классов и ячмень за этот период не изменили стоимость в тенге, но снизились в долларах на процент снижения курса тенге к доллару. К прошлому году вся пшеница повысилась, а ячмень опустился. Мука высшего сорта упала в цене с 131900 до 130900 тенге за тонну ($311,5) или на 0,8%, мука первого сорта с 126400 до 125400 тенге за тонну ($298,4) или на 0,8%, а мука второго сорта с 105200 до 104200 тенге за тонну ($248) или на 1%. По отношению к прошлому году цена на муку высшего сорта снизилась, а первый и второй сорт муки вырос.

Государственные закупочные цены

22 сентября зерновой государственный оператор АО «НК Продкорпорация» установил закупочные цены на зерно урожая-2020. Условия оплаты: по факту поставки на хлебоприемных предприятиях, определенных АО «НК «Продкорпорация». Общий объем закупаемого зерна – до 180 000 тонн. Заявки на участие в программе закупа принимаются на сайте АО «НК «Продкорпорация» и в областных представительствах.

АО «НК Продкорпорация» объявляет закупочные цены на зерно пшеницы Triticum aestivum L. 3, 4 классов и ячменя 2 класса урожая 2020 года для возврата по договорам форвардного закупа

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% и 11,5% протеина будет закупаться по цене 83 тыс. тенге за тонну с НДС и по цене 74,107 тыс. тенге без НДС. Пшеница с большей долей клейковины в 25% оценена соответственно в 85 тыс. тенге за тонну и 75,893 тыс. тенге за тонну. Высокопротеиновая пшеница 14,5% с клейковиной 27% будет куплена по цене 87 тыс. тенге с НДС и по цене 77, 649 тенге за тонну без НДС. Самая низкая цена закупа в пшеничном сегменте у пшеницы 4 класса – 78 тыс. тенге за тонну и 69,843 тыс. тенге за тонну. Что касается ячменя, то его цена еще ниже – 50 тыс. тенге за тонну с НДС и 44,643 тыс. тенге за тонну без НДС.

Закупочные цены на подсолнечник и гречиху по форвардным сделкам будут установлены позже к моменту завершению уборки данных культур.

Прогнозы экспертов

В сентябре Agricultural Service/USDA в своем отчете для Казахстана снизил прогноз начальных и конечных запасов пшеницы в 2020-21 сезоне. В сентябрьском отчете у казахстанского пшеничного баланса прогноз следующий. При начальных запасах зерна в 0,69 млн. тонн  будет произведено 12,5 млн. тонн, 0,2 млн. тонн  будет импортировано, на внутренние нужды уйдет 6,2 млн. тонн, а на экспорт 6,3 млн. тонн . Конечные запасы составят 0,89 млн. тонн.

Напомним. Agricultural Service/USDA в  августовском отчете откорректировало предварительные прогнозы по производству и экспорту пшеницы в Казахстане в 2020-21 сезоне. Напомним, в июльском прогнозе производство пшеницы в Казахстане составило 13,5 млн. тонн. К показателю прошлого сезона этот вырос более чем на 2 млн. тонн с 11,452 млн. тонн в 2019-20 сезоне до 13,5 млн. тонн в 2020-21 сезоне. Прогноз экспорта пшеницы для Казахстана в 2020-21 сезоне по отношению к прошлому увеличен на 800 тыс. тонн. Ранее он составлял 5,8 млн. тонн, а в июньском отчете USDA прогноз экспорта пшеницы достиг уровня 6,6 млн. тонн. Июльский прогноз экспорта остался прежним.

В августе USDA снизило прогноз производства в Казахстане для 2020-21 сезона на 1 млн. тонн с 13,5 до 12,5 млн. тонн. Но это все равно больше, чем в прошлом году почти на 1 млн. тонн. Уменьшен прогноз экспорта пшеницы на 0,3 млн. тонн с 6,6 до 6,3 млн. тонн. Это меньше, чем в прошлом году. По данным самый высокий экспорт пшеницы за последние четыре сезона был в 2018-19 году – 8,78 млн. тонн.

Предварительные результаты уборки, которая пока закончена не до конца, говорят что в этом году в бункерном весе Казахстан может получить 19,4 млн. тонн зерна при условии сохранения нынешней урожайности и отсутствия неблагоприятных обстоятельств.

Уборочная кампания

Всего на 23 сентября в Казахстане по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства  убрали 14837,2 тыс. га или 94% и собрали 18226 тыс. тонн с урожайностью в 12,3 центнера с гектара.

Дожди в некоторых районах Казахстана продолжают тормозить темпы уборки зерна. К 23 сентября уборочная кампания затормозилась в Акмолинской области, в Костанайской области и в Туркестанской области. В Жамбылской и Западно-Казахстанской области вопросы уборочной кампании уже решены на 100%. В остальных зерносеющих областях комбайны продолжают двигаться вперед, но в малом темпе.

В этом году темпы уборочной кампании значительно превышают прошлогоднюю динамику уборки. Но это не значит, что валовый сбор зерна в этом году будет выше прошлогоднего уровня. Возможно, нынешний урожай и не дотянет до итоговых показателей прошлого года и точно до уровня прошлогоднего урожая-2018, когда по итоговым данным было получено около 22,8 млн. тонн зерна при средней урожайности в 15,2 центнеров с гектара.

На 4 сентября в этом году было обмолочено во всех зерносеющих регионах Казахстана 7902,5 тыс. га или 50%. Было намолочено 9376,8 тыс. тонн в бункерном весе при урожайности 11,9 центнера с гектара. В итоге с 4 по 23 сентября сельхозпроизводители Казахстана убрали 6934,7 тыс. га зерновой площади и получили 8849,2 тыс. тонн зерна. Урожайность зерна за период повысилась на 0,4 центнера с гектара с 11,9 до 12,3 центнера с гектара.

По объему полученного зерна на 23 сентября лидируют регионы зернового пояса Казахстана. Среди них Северо-Казахстанская — обмолочено 2822,4 тыс. га или 94,4%, получено 4175,7 тыс. тонн с урожайностью в 14,8 центнера с гектара,  Акмолинская область – убрано 4246,5 тыс. га или 95,5%, намолочено 4671,1 тыс. тонн при урожайности 11 центнера с гектара и Костанайская область – обмолочено 3848,5 тыс. га или 95%, получено 3848,5 тыс. тонн при урожайности  10 центнеров с гектара.

Динамика уборочной кампании с 4 по 23 сентября 2020 года

Регионы	Убрано, тыс. га на 4 сентября	%	Убрано, тыс. га на 23 сентября	%	Получено, тыс. тонн на 4 сентября	Получено, тыс. тонн на 23 сентября	Урожайность, ц/га на 4 сентября	Урожайность, ц/га на 23 сентября
Акмолинская	2006,4	45,1	4246,5	95,5	1946,2	4671,1	9,7	11,0
Актюбинская	237,3	53,3	408,4	91,7	216,5	420,2	9,1	10,3
Алматинская	310,3	66,0	382,9	81,5	510,8	770,8	16,5	20,1
Восточно-Казахстанская	346,5	57,4	535,5	88,7	416,4	645,6	12,0	12,1
Жамбылская	359,3	100,0	359,3	100	816,6	816,6	22,7	22,7
Западно-Казахстанская	220,9	96,1	228,0	100	248,2	260,0	11,2	11,4
Карагандинская	326,7	36,5	860,1	96,0	328,2	932,7	10,0	10,8
Костанайская	1935,5	47,8	3848,5	95,0	1826,8	3848,5	9,4	10,0
Кызылординская	9,2	9,2	45,1	45,1	14,4	200,6	15,7	44,5
Павлодарская	421,9	46,9	802,5	89,2	344,8	742,2	8,2	9,2
Туркестанская	294,3	97,2	298,0	98,4	700,0	742,0	23,8	24,9
Северо-Казахстанская	1434,2	48,0	2822,4	94,4	2007,9	4175,7	14,0	14,8
Всего по Казахстану	7902,5	50	14837,2	94,0	9376,8	18226,0	11,9	12,3

Динамика запасов зерна

В августе новое зерно стало поступать в амбары казахстанских сельхозпроизводителей более высокими темпами, и запасы зерновых культур к началу сентября увеличились более чем в 2 раза. Уборочная кампания к этому периоду развернулась во всех зерносеющих регионах, и ее темпы превзошли прошлогодний уровень. Наибольшее увеличение запасов произошло в фуражном  зерновом сегменте. Значительно возросло количество зерна на семенные расходы и на продовольствие. В прошлом году за августовскую уборочную кампанию в закрома было засыпано еще 4312,4 тыс. тонн нового зерна. Но общий зерновой баланс в 2019 году повысился за август в меньшей пропорции с 3468869 до 5106469 тонн или на 47%. Такая ситуация объясняется  более ранними сроками начала нынешней уборки. В результате за август в этом году поступило больше зерна и запасы зерна в 2020 году к 1 сентября оказались выше, чем в прошлом году.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

К началу нового сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%, а за август запасы зерна выросли на 3054526 тонн до 6011400 тонн или в 2,033 раза, — передает «КазахЗерно.kz».

Продовольственного зерна за август к 1 сентября стало больше на 2138950 тонн с 2398250 на 1 августа до 4537200 тонн на 1 сентября, в 1,89 раза.  Объемы семенного зерна повысились на 144877тонн с 91623 до 236500 тонн, в 2,58 раза. Количество фуражного зерна за август выросло на 770698 тонн с 467002 до 1237700, в 2,65 раза.

Запасы зерна в Казахстане на 1 сентября 2020 года

	На 1 августа	На 1 сентября	Сентябрь к августу + —	Сентябрь к августу  %
Всего зерновые культуры	2 956 874	6011400	3054526	в 2,033 раза
на продовольствие	2 398 250	4537200	2138950	в 1,89 раза
на семена	91 623	236500	144877	в 2,58 раза
на фураж	467 002	1237700	770698	в 2,65 раза

Запасы зерна в регионах

За время августовской уборочной кампании в Казахстане запасы  зерна с учетом его убыли на внутренние нужды и экспорт возросли более чем в 2 раза. Количество зерна выросло почти во всех регионах кроме двух областей и двух городов республиканского подчинения. Это Шымкент и Алматы, Кызылординская и Мангистауская области. Наибольшее увеличение запасов зерна в трех северных зерновых областях – от 400 тыс. тонн и выше. От 100 тыс. тонн больше стало зерна в четырех областях. Еще в двух областях прибавка зерна превысила уровень в 60 тыс. тонн, а в остальных менее этого показателя. В настоящее время в Казахстане убрано 14755,4 тыс. га зерновых полей или 93,4% от уборочной площади. Собрано 18104,3 тонн зерна при средней урожайности в 12,3 центнера с гектара.

За время уборочной кампании в августе больше всего зерна прибавилось в областях зернового пояса республики с вычетом убыли на нужды внутреннего рынка и экспорта. Запасы зерна в Северо-Казахстанской области возросли на 930581 тонну с 678790 тонн на 1 августа до 1609371 тонны на 1 сентября или в 2,37 раза. В Акмолинской области на 909474 тонны 781382 до 1690856 тонн или в 2,164 раза и в Костанайской области на 453369 тонн с 337986 до 791355 или в 2,34 раза. В Акмолинской области доля республиканского зерна повысилась до 28,1%, в Костанайской области до 13,2%, а в Северо-Казахстанской области до 26,8%.

Всего в трех областях запасы зерна увеличились на 2293424 тонн с 1798158 до 4091582 тонны или в 2,2913 рза. Доля зерна в этих областях выросла до 68,1%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября хранилось в Северо-Казахстанской области  1098480 тонн зерна. В Костанайской области  520 937 тонн и в Акмолинской области 890385 тонн.

Более чем на 100 тыс. тонн запасы зерна повысились в Жамбылской области – на 208369 тонн с 87467 до 295836 тонн, в Восточно-Казахстанской области – на 159364 тонны с 214404 до 373768 тонн, в Актюбинской области – на 150448 тонн с 64046 до 214494 тонны и в Алматинской области – на 119484 тонны с 70163 до 189 647 тонн.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 августа по 1 сентября  2020 года в разрезе регионов в тоннах

	На 1 августа	На 1 сентября	В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября	Сентябрь к августу + —
Весь Казахстан	2 956 874	6 011 416	3 809 028	3054542
Акмолинская	781 382	1 690 856	890 385	909474
Актюбинская	64 046	214 494	174 341	150448
Алматинская	70 163	189 647	114 547	119484
Атырауская	43	60	60	17
Западно-Казахстанская	152 142	198 866	57 509	46724
Жамбылская	87 467	295 836	295 033	208369
Карагандинская	178 721	238 994	173 630	60273
Костанайская	337 986	791 355	520 937	453369
Кызылординская	62 934	54 689	54 689	-8245
Мангистауская	15	11	11	-4
Павлодарская	127 111	188 974	132 984	61863
Северо-Казахстанская	678 790	1 609 371	1 098 480	930581
Туркестанская	91 280	106 851	105 519	15571
Восточно-Казахстанская	214 404	373 768	178 858	159364
Нур-Султан	37 164	Нет данных
Алматы	547	496	12	-51
Шымкент	72 680	57 148	12 033	-15532

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 88100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 129300 тенге за тонну, высшего сорта — по 141800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 112100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 87300 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 50800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 140900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 133400 тенге и по 109200 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 86700 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 138900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 124400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 109200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 80300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 90400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 51300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 141900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 125400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 88100 тенге, ячмень — по 51200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 141000 тенге за тонну, 1 сорт — 126500 тенге за тонну, 2 сорт — 111300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 83700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91000 тенге за тонну. Ячмень — 50300 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123400 тенге и по 110700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 89500 тенге за тонну, ячмень – 51300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 142900, 127400 и 11200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 88200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 143100, 129600, 114400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 87800 тенге за тонну. Ячмень — по 53100 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 142600 тенге за тонну, 1 сорт — 128100 тенге за тонну. По 112900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 87600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 54100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 142400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 128900 тенге, 2 сорт — 113700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 88500 тенге за тонну, а ячмень — 52300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 143500, 129000 и 113800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 86700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 144400, 129900 и 114600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 90200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 143100, 128600 и 114400 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 89800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 144000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 129500 и по 113300 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $246-249, пшеницу с клейковиной 27-30% —276-280, ячмень – 152-155, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 361-368, 322-328, 299-305 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $231-234, пшеницу выше 27% клейковины — $261-264, ячмень — за $137-140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $345-351, $309-315 и $284-290 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $220-253, пшеница с клейковиной 27-30% — 280-283, ячмень — 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 367-373, 328-334, 299-305 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $240-243, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-273, ячмень – 146-149, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 354-360, 318-324, 293-299 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $307-310, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 333-336, ячмень — 210-213, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 418-424, 382-388, 357-363  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $260-263, с клейковиной выше 27% — $290-293, ячмень — $166-169. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $374-380, $338-344 и $313-319 за тонну.

Справка: 1 доллар = 425 тг, 1 евро = 501 тг, 1 рубль = 5.7 тг.