Накануне «большой» уборки прогнозы урожая-2020 в Казахстане стали более оптимистичны

Прошедшие в конце июля дожди вовремя поддержали зерновые посевы накануне старта большой уборочной кампании в северных регионах зернового пояса Казахстана, которую планируют открыть примерно в середине августа. По этому поводу выросли прогнозы урожая зерна в 2020 году. Такие оптимистичные прогнозы озвучил вице-министр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков в конце июля. Мы все-таки надеемся, что соберем около 20,5 млн. тонн зерновых, что будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году – 17,4 млн. тонн», – сказал он. Предыдущий прогноз Минсельхоза на урожай зерновых и зернобобовых культур составлял 18,5 млн. тонн. Если данные прогнозы сбудутся, Казахстан сможет выровнять переходящие запасы зерна в сторону увеличения, обеспечить внутренний рынок и экспорт, — отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». А экспорт обещает быть выгодным в условиях роста мировых цен на зерно. За июль цены на пшеницу, ячмень и кукурузу в портах значительно поднялись и в Восточном и в Западном полушарии. 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 06.08.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 06.08.2020 года

Мировой рынок

После провального июня в июле котировки пшеницы в США, Франции и Британии пошли вверх и повысились все вместе, но  в разных пропорциях. Наиболее зримо выросли американские пшеничные контракты. Они сполна возвратили потерянную в июне стоимость и даже превзошли ее – рост более чем на десять процентов. Рост мог бы быть еще более значимым, если бы не падение котировок в последнюю неделю июля. В меньшей динамике поднялась британская пшеница, и ее траектория движения вверх была не совсем гладкой. Рост сменился в конце месяца падением. Так же двигались французские котировки пшеницы. Они поднялись в еще меньшей мере, чем британские, которые получили в конце месяца наибольшую цену в американском эквиваленте. Кукуруза в США поднялась после снижения в июне вместе с соей. Рапс в Приже прибавил пару процентов, а кукуруза более семи.

Курс доллара на валютном рынке в июле значительно провалился к евро и фунту до рекордных нижних показателей. Это стало одной из значимых причин роста европейских котировок в номинале доллара. За июнь доллар упал к евро с 0,8915 евро за доллар на 27 июня до 0,8505 евро за доллар на 31 июля.  За этот же период к фунту доллар снизился с 0,8061 до 0,7622 фунта за доллар. Прогнозы международных экспертов в июле внесли изменения в мировые балансы зерновых культур для текущего и следующего сезона.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) 

2019-20 сезон

В новом отчете от 23 июля Международный Совет по зерну (IGC)  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал прогноз производства зерна его потребления, конечных запасов и торговли. Прогноз производства повышен на 1 млн. тонн с 2175 до 2176 млн. тонн. Прогноз потребления уменьшен на 2 млн. тонн с 2181 до 2179 млн. тонн. Баланс производства и потребления остается отрицательным в 3 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном увеличен на 4 млн. тонн с 386 до 390 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна вырос на 4 млн. тонн с 615 до 619 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в июле оставил прежние прогнозы по производству — 762 млн. тонн, уменьшил прогноз потребления на 2 млн. тонн с 749 до 747 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 181 до 182 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в июле остались на прежнем уровне — 276 млн. тонн.

По кукурузе  прогноз производства не изменился — 1117 млн. тонн, прогноз потребления остался прежним — 1141 млн. тонн, прогноз торговли поднялся на 3 млн. тонн с 169 до 172 млн. тонн, а конечные остатки  выросли на 1 млн. тонн с 299 до 300 млн. тонн.

В июльском отчете прогнозы по производству, потреблению риса остались прежними – производство 496 млн. тонн, прогноз потребления 494 млн. тонн, прогноз конечных остатков повысился 1 млн. тонн с 176 до 177 млн. тонн. Уровень торговли увеличен на 1 млн. тонн с 42 до 43 млн. тонн.

2020-21 сезон

В июльском отчете Международного Совета по зерну (IGC) по мировому балансу зерна для 2020-21 сезона от 23 июля прогноз производства зерна в мире снизился на 12 млн. тонн с 2237 до 2225 млн. тонн, уровень торговли зерновыми культурами вырос на 1 млн. тонн с 390 до 391 млн. тонн, прогноз мирового потребления не изменился — 2218 млн. тонн, а конечные остатки уменьшены на 10 млн. тонн с 635 до 625 млн. тонн.

По пшенице прогнозы производства упали на 6 млн. тонн с 768 до 764 млн. тонн пшеницы, а потребления уменьшены на 1 млн. тонн с 751 до 750 млн. тонн. Прогноз торговли не изменился — 180 млн. тонн, а конечные запасы сократились на 2 млн. тонн с 290 до 288  млн. тонн.

По кукурузе в июле прогноз производства снизился на 5 млн. тонн с 1169 до 1164 млн. тонн, потребление кукурузы снижено на 1 млн. тонн с 1177 до 1176 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 1 млн. тонн с 175 до 176 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы остались прежними -288 млн. тонн.

По рису в июле IGC изменяет некоторые показатели июньского прогноза  для 2020-21 сезона. Производство риса не меняется — 505 млн. тонн, потребление падает на 1 млн. тонн с 501 до 500 млн. тонн, прогноз торговли повышается на 1 млн. тонн с 44 до 45 млн. тонн, а конечные запасы увеличиваются на 2 млн. тонн с 180 до 182 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым июльским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса зерновых культур.

По пшенице производство в 2019 -20 сезоне составило 764,825 млн. тонн. Это значительно больше, чем в предыдущем сезоне. Потребление было на уровне 747,506 млн. тонн, а конечные остатки 297,12 млн. тонн. Объемы торговли пшеницей расположились в пределах 188,322 млн. тонн. На первом месте по экспорту пшеницы объединенный Европейский Союз – 38 млн. тонн. Но там очень много стран-экспортеров и в рейтинге отдельных стран это, несомненно, Россия – 34,5 млн. тонн. Более 20 млн. тонн пшеницы экспортировали США, Канада и Украина, более 10 млн. тонн Аргентина. У Австралии в этом году не очень удачный сезон.

Список импортеров пшеницы гораздо длинней. Здесь первое место занимает Египет — 13,3 млн. тонн, за ним следует Индонезия – 10,8 млн. тонн и Турция – 10,8 млн. тонн, которая сама вывозит более 6 млн. тонн. Остальные страны-импортеры завозят к себе гораздо меньшие объемы пшеницы.

Для наступившего 2020-21 сезона USDA несколько снизило прогноз производства пшеницы с 773,434 млн. тонн в июне до 769,313 млн. тонн в июле. Такая же тенденция по потреблению, конечным запасам и экспорту. Потребление снизили с 753,185 до 751,593 млн. тонн, конечные запасы с 316,089 до 314,84 млн. тонн, а торговлю с 187,491 до 186,681 млн. тонн.

Мировое производство кукурузы в 2019 -20 сезоне снизилось к предыдущему году с 1123,3 до 1113,5 млн. тонн, но прогноз для 2020-21 сезона повысился до 1163,2 млн. тонн. Такая же тенденция и по потреблению кукурузы 1126.3 млн. тонн в 2018 -19 сезоне 1119,8 млн. тонн в 2019 -20 сезоне и 1154,5 млн. тонн в 2020 -21 сезоне. Соответственно конечные запасы кукурузы в этих сезонах сложились на уровне 320,1,  311,9 и 315 млн. тонн. А совокупный мировой экспорт 171,9, 175,6 и 182.8 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июле

Неделя с 26 июня по 3 июля принесла котировкам пшеницы в США и Европе значительны рост. Однако, и предыдущее падение в июне было немалым. Пшеничные контракты в США потеряли за этот период чуть ли не десять процентов и до полного восстановления им еще далеко. Французские котировки пшеницы поднялись почти в той же мере, что и американские, а британские в меньшей пропорции. Лидером роста за эту неделю стала американская кукуруза, прибавив к своей стоимости более семи процентов. Соя в росте оказалась относительно скромней. На валютном рынке доллар за неделю почти не изменился к евро, к фунту сначала резко поднялся, а затем так же резко упал.

С 3 по 10 июля американская пшеница стремительно возвращает стоимость, потерянную во второй части 2019-20 сезона. Она уже основательно укрепилась вверху отметки в пять долларов за бушель и идет дальше на повышение. Однако, говорить о смене общей падающей тенденции на растущую пока рано. Все может в любое время пойти в обратную сторону. Пшеничные контракты в Европе за период тоже заметно подросли, в Британии в большей, а во Франции в меньшей степени. Американская кукуруза и соя за неделю сдали позиции. Курс доллара к фунту и евро в течение недели был тернистым и разнонаправленным. В итоге доллар чуть повысился к евро, но снизился к фунту. Это мало сказалось на стоимости европейских котировок в американском эквиваленте.

С 10 по 17 июля котировки пшеницы в США мотало в разные стороны, но по итогам периода они изменились всего на одну десятую долю процента в сторону повышения. В Европе пшеничные контракты пошли в разных направлениях. Британская пшеница в результате поднялась, а французская снизилась в пределах одного процента. Американская кукуруза и соя повысились вместе. На валютном рынке доллар за неделю просел к евро и повысил значения французских котировок в своем номинале. Курс доллара к фунту был резким и разнонаправленным. По итогам периода американская валюта немного поднялась к британской.

С 17 по 24 июля котировки пшеницы на обоих континентах изменились умеренно в разных направлениях. Пшеничные контракты в США повысились почти на процент, а во Франции всего на несколько десятых долей процента. Повысились британские пшеничные котировки. Американская кукуруза за неделю снизилась, и соя поднялась. На валютном рынке за период доллар значительно просел к евро и фунту. Европейские котировки приобрели дополнительную стоимость в американском номинале.

Июль завершился общим снижением котировок пшеницы на обоих континентах. Последняя неделя с 24 по 31 июля отмечена снижением пшеницы в США и Европе. Диапазон падения от 1,3 до 1,8%. Наиболее глубоко провалились вниз французские пшеничные контракты. Пшеница в США снизилась в меньшей пропорции, а еще в меньшей степени опустились британские котировки пшеницы. Американская кукуруза потеряла почти два с половиной процента стоимости, а соя менее одного процента. На валютном рынке доллар все неделю имел исключительно отрицательный курс к евро и фунту. Это постоянно добавляло вес европейским котировкам.

За июль  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,9%, в Париже на 3,2%, а в Чикаго на 11,7%%. Кукуруза в США выросла на 2,4%, а соя на 3,6%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 7,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в июле (в долларах за тонну)

	26.06	03.07	10.03	17.07	24.07	31.07	26.06-31.07 + —	26.06-31.07 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	174,8	180,8	196,2	196,5	198,2	195,2	20,4	111,7
LIFFE Лондон	194,8	200,3	212,4	212,6	209	206,3	11,5	105,9
MATIF Париж	198	205,2	211,1	210,2	207,9	204,3	6,3	103,2
Кукуруза СВОТ	125,5	135	132,5	133,5	131,7	128,5	3,0	102,4
Соя СВОТ	316,4	329,5	327,3	328,8	330,4	327,9	11,5	103,6

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF в июле (в евро за тонну)

	26.06	03.07	10.03	17.07	24.07	31.07	26.06-31.07 + —	26.06-31.07 %
Рапс, MATIF	374,5	377,25	385,5	383,75	377,25	382,25	7,75	102,0
Кукуруза, MATIF	165,75	168,5	176,75	174,5	174,75	178	12,25	107,4

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июне

Июнь оказался для котировок пшеницы в США, Франции и Британии провальным месяцем Особенно это коснулось американских пшеничных контрактов, которые снижались в июне четыре недели подряд. В течение периода пшеничные контракты в США зашли далеко вниз за пять долларов за бушель и не возвратились обратно, как это бывало раньше, а только углубились вниз. Французские котировки пшеницы тоже без остановки опускались весь месяц, но их движение, порой в значительной мере корректировал курс доллара. Меньше всех снизились британские пшеничные контракты. Они успели повыситься в начале июня, прежде чем падать в следующие три недели. Американская кукуруза по итогам месяца опустилась, а соя наоборот повысилась. В Париже рапс поднялся, а кукуруза снизилась.

Курс доллара на валютном рынке в июне однозначно падал первые десять дней, но потом стал прыгать то вверх, то вниз, но в результате снизился за период. Это несколько притормозило падение европейских котировок в номинале доллара. За июнь доллар упал к евро с 0,9007 евро за доллар на 30 мая до 0,8915 евро за доллар на 27 июня. За этот же период к фунту доллар снизился с 0,8126 до 0,8061 фунта за доллар.

25 июня вышел очередной отчет Международного Совета по зерну (IGC) с возросшими прогнозами по производству зерна с 2230 до 2237 млн. тонн, по торговле с 387 до 390 млн. тонн и по конечным запасам с 627 до 635 млн. тонн. При этом уровень потребления остался прежним – 2218 млн. тонн. Такой оптимистичный мировой зерновой баланс не вызвал энтузиазма у участников рынка и это стало одной из причин снижения котировок.

В итоге в июне  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы опустились на 3,1%, в Париже на 5,8%, а в Чикаго на 8,6%. Кукуруза в США упала на 2%, а соя выросла на 2,4%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 1,4%, а кукуруза снизилась на 0,6%.

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса в мае, июне, июле

Пшеница

Наличный рынок сельхозпродукции FOB с 26 июня по 24 июля

Неделя, соединившая два месяца и два сезона с 26 июня по 3 июля на рынке FOB в портах США, Франции принесла пшенице повышение. Российская пшеница сдвинулась в противоположном направлении. В США пшеница SRW и пшеница HRW 11% выросли, первая в меньшей, а вторая в большей степени. Высокопротеиновая пшеница HRS 14% за неделю не изменилась. Но зато американская кукуруза значительно выросла – более чем на десять долларов за тонну. В восточном полушарии французская пшеница серьезно подросла, а российская упала на символический доллар. Теперь ценовое преимущество российской пшеницы десять долларов. Французский ячмень повысился в меньшей мере, чем пшеница. А российский ячмень вместе с кукурузой в портах Черного моря бастуют. Соя на американском континенте идет вверх в США и Аргентине.

С 3 по 10 июля на рынке FOB в портах США, Франции и России пшеница повысилась вся без исключения значительно, но в разной степени. Повышению наличных цен способствовал активный рост биржевых котировок пшеницы. Напомним, 26 июня по 10 июля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 9%, в Париже на 6,6%, а в Чикаго на 12,2%. В наибольшей пропорции поднялась мягкая пшеница SRW на американском континенте – более двадцати долларов за тонну, которая котируется на Чикагской бирже СВОТ. Гораздо меньший и почти одинаковый рост у пшеницы HRW 11% и высокопротеиновой пшеницы HRS 14%. Кукуруза в США на прошедшей неделе прибавила к своей стоимости лишь пару долларов.

На Европейском континенте на этот раз пшеница повысилась и во Франции и в России. Во Франции рост оказался несколько выше. Российская пшеница продолжает укреплять ценовое преимущество. И это видно по результатам египетского тендера 7 июля, в котором победила российская пшеница. Ячмень повысился во Франции и России тоже на разный уровень. Во Франции больше, в России меньше. Российская кукуруза продолжает стоять на месте. На рынке сои эта не изменилась в США, а в Аргентине снизилась.

В середине месяца, с 10 по 17 июля динамика сельхозкультур на рынке FOB потеряла доминирующее направление и смешалась в разные стороны. Это была видно по пшеничному американскому сегменту и между конкурентами в Европе – Россией и Францией. В США поднялась мягкая пшеница SRW, но опустилась пшеница HRW 11% и высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Кукуруза в США за этот период отыграла назад пару долларов, которые она приобрела неделей раньше. В Европе французская пшеница и ячмень снизились совсем в малой степени, а эти же российские зерновые культуры существенно выросли почти в одинаковой пропорции. Тем не менее, российская и пшеница и ячмень продолжают держать ценовое преимущество перед французскими зерновыми. На рынке сои в Западном полушарии подъем, и в США и в Аргентине.

С 17 по 24 июля наличная пшеница на рынке FOB в портах США и Франции в основном повысилась, а в России осталась на месте. В США поднялись не все виды пшеницы. Мягкая пшеница SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% прибавили тройку долларов за тонну каждая, а пшеница HRW 11% осталась на месте. Кукуруза в США поднялась незначительно – всего на доллар. В наибольшей степени выросла пшеница во Франции. Российская пшеница получила абсолютное ценовое преимущество, как перед французской, так и перед американской пшеницей. Ячмень повысился в России и во Франции, в последней стране в меньшей мере. Российский ячмень все равно в ценовом выражении остается более предпочтительным товаром. На соевом рынке в Западном полушарии соя в США поднялась в большей динамике, чем в Аргентине. 

В итоге всего с 17 по 24 июля пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 3 доллара с 239 до 242 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% не изменилась, а ранее снизилась на 1 доллар с 225 до 224 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  выросла на 3 долларов с 258 до 261 долларов за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 1 доллар с 169 до 170 долларов за тонну.

С 17 по 24 июля французская пшеница в порту Руан поднялась на 5 долларов с 217 до 222 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 4 доллара с 192 до 196 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря осталась на месте, а неделей ранее выросла на 5 долларов с 205 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 7 долларов с 182 до 189 долларов за тонну. Кукуруза из России не менялась, а ранее повысилась на 2 доллара с 182 до 184 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 7 долларов с 364 до 371 доллара за тонну, соя в Аргентине поднялась на 3 доллара с 361 до 364 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 26 июня по 24 июля на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	26.06	03.07	10.07	17.07	24.07	26.06-24.07   + —
Пшеница SRW	США	206	210	233	239	242	36
Пшеница HRW 11%	США	210	218	225	224	224	14
Пшеница HRS 14%	США	255	255	263	258	261	6
Пшеница	Франция	201	209	218	217	222	21
Пшеница	Россия	200	199	205	210	210	10
Ячмень	Франция	183	189	193	192	196	13
Ячмень	Россия	175	175	176	182	189	14
Кукуруза	США	158	169	171	169	170	12
Кукуруза	Россия	182	182	182	184	184	2
Соя	США	351	359	359	364	371	20
Соя	Аргентина	344	358	353	361	364	20

Россия

В июле динамика падения российской пшеницы и продовольственной ржи резко выросла. Опять, также как и в июне из общего тренда выбивается кукуруза, которая вновь повысилась и стала абсолютным ценовым лидером на фоне остальных основных зерновых культур. Динамика ячменя в течение июля была противоречивой. Сначала ячмень снижался, но к концу месяца повысился с незначительным положительным итоговым результатом. В пшеничном сегменте продовольственная пшеница 3 и 4 класса опустилась далеко за тысячу рублей за тонну, фуражная пшеница глубже, чем на полторы тысячи рублей. Но рекордсменом снижения стала продовольственная рожь. Эта культура за июль потеряла от своей цены на начало месяца более четырех тысяч рублей за тонну. На снижение зерновых цен на внутреннем рынке России в немалой мере повлияли товарные зерновые интервенции, реализуемые с 13 апреля. В июле на ценообразование российских зерновых значительно повлияла динамика курса рубля к доллару. Рубль существенно скатился к американской валюте вниз и российские зерновые в этом номинале снизились в большей динамике. За период рубль снизился с 69,1284 рублей за доллар на 27 июня до 73,4261 рубля за доллар на 1 августа. Однако, на рынке FOB основные экспортные культуры повысились, том числе благодаря общей мировой положительной конъектуре.

Прогнозы экспертов

В России сегодня самая большая площадь зерновых со времен советского периода. Из-за засухи на юге валовый сбор будет хоть и не максимальным, но больше 120 миллионов тонн. Из-за засухи существенный недобор в Ставропольском крае, на Кубани, а также на востоке Ростовской области. При этом, например, в Волгоградской и Саратовской области собрали больше, чем в прошлом году, очень хорошие результаты в Центральном федеральном округе. Цены на зерно сейчас на достаточно высоком уровне, учитывая сезон. Причем спросом пользуется зерно не только третьего, но и четвертого класса, и даже фуражная пшеница.

На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» из-за ухудшения состояния яровой пшеницы понизил прогноз урожая агрокультуры с 79,7 млн. тонн до 79,3 млн. тонн. При этом расширение ее посевов до 29,4 млн. га почти компенсировало ожидающиеся на фоне засушливой погоды потери в Сибири и на Урале.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым июльским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса зерновых культур Для России данные по 2019-20 сезону следующие. Производство — 73,61, потребление – 40, а конечные запасы снижены с  8,279 до 7,279   млн. тонн. Объем экспорта повышен с 33,5 до 34,5. Для 2020-21 сезона июльские прогнозы изменились к июньским по производству и конечным запасам. Прогноз производства пшеницы уменьшен с 77 до 76,5 млн. тонн, уровень потребления остался на уровне 40,5 млн. тонн, а конечные запасы снижены с  9,279 до 7,779 млн. тонн. Экспорт пшеницы для 2020-21 сезона не изменился, а в июне был повышен до 36 млн. тонн.

Уборочная кампания

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 5 августа 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 18,5 млн га или 38,5% к посевной площади, намолочено 64,4 млн тонн зерна при урожайности 34,9 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 14,2 млн га или 48,2% к посевной площади, намолочено 52 млн тонн зерна при урожайности 36,6 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 2,9 млн га или 33,5% к посевной площади, намолочено 9,1 млн тонн при урожайности 31,8 ц/га.

Масличные культуры

Рапс обмолочен с площади 262,8 тыс. га или 17,6% к посевной площади, намолочено 609,3 тыс. тонн при урожайности 23,2 ц/га. Лен-долгунец вытереблен с площади 6,8 тыс. га или 12,7% к посевной площади.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 1,4 тыс. га, накопано 61,0 тыс. тонн при урожайности 435,7 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 13,4 тыс. га или 4,8% к посевной площади, накопано 360,3 тыс. тонн при урожайности 268,1 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 35,3 тыс. га или 18,7% к посевной площади, собрано 446,2 тыс. тонн при урожайности 126,5 ц/га.

Ценовая динамика зерновых культур в июле

Снижение российских зерновых культур, кроме кукурузы в июле проявилось в еще большей степени, чем в июне. В пшеничном сегменте за одну неделю соединившую июнь и июль с 26 июня по 3 июля третий класс пшеницы снизился в такой же абсолютной степени, как за весь предыдущий июнь. Почти такая же ситуация и у пшеницы 4 класса. А фуражная пшеница опустилась вглубь даже дальше, чем месяцем ранее. Продовольственная рожь свалилась на пятьсот рублей за тонну. Ячмень на фоне пшеницы и ржи опустился незначительно. Но никак не может сойти с пути роста кукуруза. В начале июля она вновь повысилась и практически догнала в цене фуражную пшеницу. В конце июня – начале июля доллар значительно вырос к рублю и динамика падения российских зерновых в этой валюте оказалась выше. За период рубль снизился с 69,1284 рублей за доллар на 27 июня до 70,4999 рублей за доллар.

На экспортном рынке FOB в портах Черного моря российская пшеница упала на 1 доллар с 200 до 199 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря остался на месте, за прошлый месяц он снизился на 4 доллара с 179 до 175 долларов за тонну. Кукуруза из России не изменилась, а за июнь повысилась на 4 доллара с 178 до 182 долларов за тонну. Французская пшеница за этот период серьезно подросла и теперь ценовое преимущество российской пшеницы десять долларов.

Тренд развития зерновых в продолжение июля, с 3 по 10 июля не изменился – снижение. И опять в списке «белой вороной» оказалась кукуруза. Но, о ней дальше. В пшеничном сегменте динамика падения усилилась по всем классам пшеницы, а особенно по ее фуражной составляющей. Продовольственная рожь скинула почти такое же количество рублей, как и неделей ранее. Ячмень опускается незначительно каждую неделю, но постоянно. Фаворитом на рынке зерновых культур остается кукуруза. На фоне падения другого зерна она продолжает повышаться. Теперь она по абсолютным показателям цены перегнала не только фуражную пшеницу, но и пшеницу 4 класса. Такой стабильный и непрерывный рост можно объяснить только растущим спросом на эту культуру.  С 3 по 10 июля доллар опять повысился к рублю и дополнительно снизил российские зерновые в своем номинале. За период рубль снизился с 70,4999 рублей за доллар на 4 июля до 71,2298 рублей за доллар на 11 июля.

На экспортном рынке FOB в портах Черного моря российская пшеница выросла на 6 долларов с 199 до 205 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 1 доллар с 175 до 176 долларов за тонну. Кукуруза из России не изменилась, а за июнь повысилась на 4 доллара с 178 до 182 долларов за тонну.  Российская пшеница продолжает укреплять ценовое преимущество. И это видно по результатам последнего египетского тендера 7 июля, в котором победила российская пшеница. Ячмень повысился во Франции и России тоже на разный уровень. Во Франции больше, в России меньше.

Во второй половине июля снижение российских зерновых культур прекратилось за некоторым исключением. По крайней мере, это коснулось пшеничного сегмента, в котором продовольственная пшеница 3 и 4 классов даже повысилась. Фуражная пшеница по инерции продолжала снижаться, но опустилась незначительно, после существенного провала на предыдущей неделе. Кукуруза, которая ранее поднималась в одиночестве, опять добавила к своей стоимости более сотни рублей. Ее ценовое лидерство среди основных зерновых культур еще более укрепилось. Ячмень, который долгое время опускался в малой мере, на прошлой неделе рванул вверх. В зоне снижения осталась продовольственная рожь, она снизилась, но не так резко, как ранее. С 17 по 24 июля рубль повысился к доллару почти незаметно. Это практически не добавило и не отняло у российских зерновых каких-то ощутимых дополнительных бонусов в американском номинале. За период рубль снизился с 71,7139 рублей за доллар на 18 июля до 71,5974 рублей за доллар на 25 июля.

На рынке FOB в портах Черного моря российская пшеница осталась на месте, а неделей ранее выросла на 5 долларов с 205 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 7 долларов с 182 до 189 долларов за тонну. Кукуруза из России не менялась, а ранее повысилась на 2 доллара с 182 до 184 долларов за тонну. Российская пшеница получила абсолютное ценовое преимущество, как перед французской, так и перед американской пшеницей. Ячмень повысился в России и во Франции, в последней стране в меньшей мере. Российский ячмень все равно в ценовом выражении остается более предпочтительным товаром.

Последняя неделя июля принесла повышение российским зерновым культурам, они поднялись в широком ценовом диапазоне почти все, кроме продовольственной ржи. Рожь снизилась практически в той же пропорции, как и неделей раньше. В пшеничном сегменте наиболее весомо поднялся фураж и продовольственная пшеница 3 класса. Четвертый класс пшеницы повысился менее уверенно, всего чуть больше сотни рублей за тонну. Еще слабее поднялись ячмень и кукуруза. По сравнению с предыдущей неделей они потеряли динамику роста. На ценовую динамику за период в существенной мере повлиял курс валют. С 24 по 31 июля рубль значительно снизился к доллару. Это обрушение рубля привело к тому, что российские зерновые, поднявшись в цене в национальной валюте, снизились в американском эквиваленте. За период рубль снизился с 71,5974 рубля за доллар на 25 июля до 73,4261 рубля за доллар на 1 августа.

В июле пшеница 3 класса снизилась на 1280 рублей за тонну или на 8,8%, пшеница 4 класса на 1355 рублей за тонну или на 9,7%, а фуражная пшеница на 1770 рублей за тонну или на13,1%. Продовольственная рожь опустилась на 4165 рублей за тонну или на 28%, а ячмень повысился на 20 рублей за тонну или на 0,2%. Кукуруза выросла  на 925 рублей за тонну или на 7%. Горох опустился на 1815 рублей за тонну или на 13,1%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	26.06	03.07	10.07	17.07	24.07	31.07	26.06-31.07 + —	26.06-31.07 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	14 705	14 400	14 035	13 155	13 235	13 425	-1280	91,2
Пшеница 4 класса	14 020	13 800	13 420	12 550	12 560	12 665	-1355	90,3
Продовольственная рожь	14 850	14 315	13 760	11 210	10 995	10 685	-4165	72,0
Фуражная пшеница	13 550	13 300	12 650	11 605	11 575	11 780	-1770	86,9
Фуражный ячмень	10 100	10 075	10 045	9 865	10 115	10 120	20	100,2
Фуражная кукуруза	13 125	13 270	13 535	13 855	13 980	14 050	925	107,0
Горох	13 875	13 535	13 425	13 035	12 935	12 060	-1815	86,9

В июле в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 29,9 доллара за тонну или на 14,1%, пшеница 4 класса на 30,3 доллара за тонну или на 15%, фуражная пшеница на 35,6 доллара за тонну или на 18,2%. Продовольственная рожь опустилась на 69,3 доллара за тонну или на 32,3%,  ячмень на 8,3 доллара за тонну или на 5,7%, а кукуруза повысилась на 1,4 доллара за тонну или на 0,7%. Горох упал на 36,5 доллара за тонну или на 18,2%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	26.06	03.07	10.07	17.07	24.07	31.07	26.06-31.07 + —	26.06-31.07 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$212,7	$204,3	$197,0	$183,4	$184,9	$182,8	-29,9	85,9
Пшеница 4 класса	$202,8	$195,7	$188,4	$175,0	$175,4	$172,5	-30,3	85,0
Продовольственная рожь	$214,8	$203,0	$193,2	$156,3	$153,6	$145,5	-69,3	67,7
Фуражная пшеница	$196,0	$188,7	$177,6	$161,8	$161,7	$160,4	-35,6	81,8
Фуражный ячмень	$146,1	$142,9	$141,0	$137,6	$141,3	$137,8	-8,3	94,3
Фуражная кукуруза	$189,9	$188,2	$190,0	$193,2	$195,3	$191,3	1,4	100,7
Горох	$200,7	$192,0	$188,5	$181,8	$180,7	$164,2	-36,5	81,8

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

За июнь российские зерновые культуры почти все кроме кукурузы покинули тренд роста и снизились в разной относительной и абсолютной пропорции. В мае пшеничная группа зерновых повысились, но продовольственная рожь, а в еще большей мере ячмень уже опустились. В июне потерял потенциал роста и пшеничный сегмент, который ушел в снижение с середины месяца. В наибольшей мере в нем снизилась продовольственная пшеница 3 класса, в меньшей степени снизился четвертый и фуражный класс пшеницы. Однако лидером падения оказались продовольственная рожь и ячмень, которые опускалась весь месяц без перерыва. Как и в мае, кукуруза вновь выросла и не только, а с увеличением динамики в июне. Но к концу периода энергия роста этой культуры начала иссякать. Упавший за период доллар поддержал российские зерновые в своем номинале. За июнь доллар снизился с 70,752 рублей за доллар на 30 мая до до 69,1284 рублей за доллар на 27 июня.

Наличный рынок FOB в портах Черного моря в июне, июле

Первый месяц 2020-21 сезона оказался исключительно ударным в плане повышения цен на самые крупные по объему мирового экспорта сельскохозяйственные культуры. Рынок FOB вырос по пшенице, ячменю, кукурузе и сое в портах США, Франции, России и Аргентины. С одной стороны это можно объяснить восстановительными тенденциями, после кризисных явлений весной в связи обвалом нефти и коронавирусом. С другой стороны на рост цен повлиял обвал доллара, который продолжался весь июль, а также более скромными июльскими прогнозами производства зерновых культур в мире.

В июне на экспортном рынке FOB в портах Черного моря российская пшеница и ячмень просели, а кукуруза выросла. За июнь российская пшеница упала на 18 долларов с 218 до 200 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара с 179 до 175 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 4 доллара с 178 до 182 долларов за тонну. Ценовое преимущество российской пшеницы сейчас всего в один доллар. Ценовое преимущество российского ячменя восемь долларов за тонну.

В июле на рынке FOB основные экспортные культуры повысились, том числе благодаря общей мировой положительной конъектуре. В июле российская пшеница в портах Черного моря выросла на 8 долларов с 200 до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 14 долларов с 175 до 189 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 2 доллара с 182 до 184 долларов за тонну.

Экспорт

Россия может ограничить экспорт зерна в случае угрозы продовольственной безопасности. Возможные ограничения экспорта связаны с тем, что при сохранении столь высокой цены на зерновые трейдеры могут скупить все качественное зерно и вывезти его за рубеж, создав дефицит внутри страны. Поэтому ранее Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев подтвердил, что федеральные власти намерены в этом сезоне продлить квотирование экспорта. Квота рассчитывается так, чтобы в стране к концу сезона оставалось достаточно зерновых для внутреннего потребления на целый год плюс небольшой переходящий запас (на случай если следующий год выдастся аномально неурожайным, чего тоже никогда нельзя исключать). Если уборка в центральных регионах завершится без эксцессов, валовый сбор в России будет такой, что позволит и обеспечить внутренние потребности, и заработать на экспорте.

По информации Федеральной таможенной службы, экспорт зерна в текущем 2020-21 сезоне по состоянию на 27 июля 2020 года составил 2,1 млн. тонн, что практически на 29% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 сезона, когда было вывезено за рубеж почти 3 млн. тонн зерна. В том числе в прошлом году было продано пшеницы – 1,5 млн. тонн, ячменя – 460 тыс. тонн, кукурузы – 110 тыс. тонн.

Товарные зерновые интервенции Национальная товарная биржа 6 августа завершит товарные интервенции зерна в текущем году, говорится в сообщении НТБ. «В соответствии с решением Минсельхоза России и письмом агента (АО «Объединенная зерновая компания») 6 августа 2020 года завершается реализация зерна федерального интервенционного фонда на биржевых торгах в рамках проведения товарных интервенций в 2020 году», — говорится в сообщении. С 13 апреля из интервенционного фонда уже продано (без учета расторгнутых сделок) 1,609 миллиона тонн зерна на сумму 19,281 миллиарда рублей.

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW

Во второй половине июля, а именно с 16 июля по 6 августа повысилась в цене пшеница 3 класса и высокопротеиновая пшеница с содержанием до 30% клейковины. Пшеница 27-30% поднялась на 2000 тенге за тонну с 87000 до 89000 тенге за тонну ($211) или на 2,3%. Пшеница 3 класса выросла на 1100 тенге за тонну с 80400 до 81500 тенге за тонну ($197,4)или на 1,4%. Продовольственная пшеница четвертого класса и фуражная пшеница остались на прежнем уровне. Не изменился в цене ячмень. По отношению к прошлому году весь пшеничный сегмент вырос в разной степени в зависимости от класса пшеницы, а ячмень снизился. Мучной рынок во второй части июля проявил стабильность. Цены на все сорта муки остались прежними. По отношению к прошлому году цена на муку высшего сорта снизилась, а первый и второй сорт муки вырос.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c конца декабря 2019 года по 6 августа 2020 года

Вид товара	Декабрь 2019	16 июля	6 августа	6 августа  к декабрю + —	6 августа  к декабрю %
пшеница 27-30%	83500	87000	89000	5500	106,6
пшеница 3 класса	78500	80400	81500	3000	103,8
пшеница 4 класса	64700	70700	70700	6000	109,3
пшеница 5 класса	57700	63100	63100	5400	109,4
ячмень	51700	49800	49800	-1900	96,3
мука в/с	134500	133900	133900	-600	99,6
мука 1 сорт	120000	129400	129400	9400	107,8
мука 2 сорт	103500	107700	107700	4200	104,5

За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Во многом курс тенге к доллару повторяет движения российского рубля к американской валюте. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Сейчас он снова идет вниз. Напомним,  на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%. Снижение тенге стало одной из значимых причин повышения цен на зерно и муку, особенно их экспортных классов.

Прогнозы экспертов

Agricultural Service/USDA вышло с новым июльским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса зерновых культур и в том числе сделало предварительные прогнозы по производству и экспорту пшеницы в Казахстане.

Июльский прогноз производства пшеницы в Казахстане не изменился к предыдущему — 13,5 млн. тонн. Но к показателю прошлого сезона вырос более чем на 2 млн. тонн с 11,452 млн. тонн в 2019-20 сезоне до 13,5 млн. тонн в 2020-21 сезоне. Прогноз экспорта пшеницы для Казахстана в 2020-21 сезоне по отношению к прошлому увеличен на 800 тыс. тонн. В 2019-20 сезоне он составил 5,8 млн. тонн, а в июньском отчете USDA прогноз экспорта пшеницы достиг уровня 6,6 млн. тонн. Июльский прогноз экспорта остался прежним.

Уборочная кампания в Казахстане

На юге Казахстана уборочная кампания уже началась и движется на север республики. Еще в первой декаде июля первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что начата уборка озимых зерновых в Жамбылской и Туркестанской областях. «Если говорить об уборке урожая 2020 года, южные регионы страны уже приступили к сбору нового урожая. Так, ведется уборка озимых зерновых в Жамбылской и Туркестанской областях, где убрано 93 тысяч гектаров пшеницы и 26 тысяч гектаров ячменя при средней урожайности 17 центнеров с гектара. Также ведется уборка картофеля, овощей и бахчевых культур», — сообщил он в ходе брифинга в СЦК. При этом, по его словам, в основных зерносеющих областях наблюдается переход посева яровой пшеницы в фазу выхода в трубку. Сбор урожая зерновых в данных областях начинается с середины августа.

«В целях уборки нового урожая своевременно и без потерь имеется достаточный парк сельскохозяйственной техники. Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100 процентов. Для сохранения нового урожая уже начата работа по подготовке элеваторов и зернохранилищ», — добавил Сапаров.

Более значительные площади посевов, не смотря на дефицит дождей в некоторых районах, оставляет оптимизм по урожаю зерна – 2020 в общем по Казахстану. Напомним, в прошлом году уборочная кампания на 1 августа была развернута в Алматинской,  Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях. Было убрано 578,4 тыс. га и получено 1171,4 тонн зерна при средней урожайности 20,3 центнеров с гектара.

Аграрии республики в этом году перевыполнили в посевных работах первоначальные планы. В начале посевной было намечено засеять 18590,3 тыс. га, а заняли сельхозкультурами в реальности на 537,5 тыс. га больше или 19127,8 тыс. га, с превышением на 2,9%. Но в разрезе регионов ситуация самая различная. 

Запасы зерна к началу 2020-21 сезона

В июне убыль зерна в Казахстане по отношению к маю значительно сократилась. Было израсходовано  чуть более 1,1 млн. тонн, из которых почти 0,33 млн. тонн ушло на июньскую посевную кампанию. Не смотря на более низкие расходы зерна в июне, его остается на 1 июля меньше, чем в прошлом году. В 2019 году за июнь убыло 1,3 млн. тонн, в том числе на посевную 0,34 и осталось почти 4 млн. тонн. Значительно, в этом году снизились затраты фуражного и возможно его в течение июня завозили в республику.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны. К началу нового сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%.

Объемы зерна на продовольствие к 1 июля снизились на 748340 тонн с 3533787 на 1 июня до 2785447 на 1 июля или на 21,2%.  Количество семенного зерна уменьшилось на 330050 тонн с 437763 тонн до 107713 тонн или на 75,4%. Фуражного зерна за месяц стало меньше на 73264 тонны с 533545 до 460281 тонны или на 13,7%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 июля 2020 года

	На 1 июня	На 1 июля	Июль к июню + —	Июль к июню %
Всего зерновые культуры	4 505 095	3 353 441	-1151654	74,4
на продовольствие	3 533 787	2 785 447	-748340	78,8
на семена	437 763	107 713	-330050	24,6
на фураж	533 545	460 281	-73264	86,3

Количество продовольственного зерна в Казахстана за май сократилось на 1216788 тонн с 4750575 тонн на 1 мая до 3533787 на 1 июня или на 35,1%.  Объемы семенного зерна снизились на 1022454 тонны с 1460217 до 437763 тонн или на 70%. Фуражного зерна за месяц было израсходовано 198730 тонн и запасы снизились с 732275 до  533545 тонн или на 27,1%.

Очевидно, что в июне казахстанский зерновой баланс пополнялся привозным зерном. Это видно по июньской динамике запасов кукурузы, запасы которой повысились. Сокращение запасов  различных зерновых культур прошло в разной относительной к прошлому месяцу пропорции. Наиболее резко снизились запасы проса, риса и овса – в пределах плюс-минус тридцати процентов. Меньше, чем в среднем по республике относительное снижение запасов пшеницы.

За июнь к 1 июля объемы пшеницы снизились на 963882 тонны с 3638893 до 2675011 тонн или на 26,5%, запасы кукурузы возросли на 6181 тонну с 34224 до 40405 тонн или на 18%, риса стало меньше на 31194 тонн с 106139 до 74945 тонн на 29,4%.

Запасы ячменя уменьшились на 125653 тонн с 596833 до 471180 тонн или на 21,1%, ржи на 685 тонн с 4081 до 3396 тонн или на 16,8%, овса на 17958 тонн с 62220 до 44262 тонн или на 28,9%.

Гречиха сократилась в запасах на 2479 тонн с 10113 до 7634 тонн или на 24,5%, просо на 1921 тонну с 5726 до 3805 тонн или на 33,5%, а смесь колосовых на 3665 тонн с 15003 до 11338 тонн или на 24,4%.

В разрезе отдельных регионов динамика запасов зерна сильно разнится. Как всегда, больше всего зерна ушло из регионов зерновых доноров. Это Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Еще три региона и один город республиканского подчинения потерял более 20 тонн зерна каждый. Убыль зерна в пяти областях и Алматы была меньше этого уровня.

В двух областях и городе Нур-Султан запасы зерна пополнились. В Жамбылской области  на 12274 тонны с 15916 до 28190 тонн, в городе Нур-Султане на 11985 тонн с 34459 до 46444 тонн и в Туркестанской области на 7786 тонн с 14873 до 2265 тонн 9. В Мангистауской области запасы зерна не изменились — 11 тонн.

За июнь к 1 июля больше всего зерна на потребление, посевную кампанию и экспорт было затрачено в Акмолинской области – 352866 тонн и запасы снизились с 1413562 до 1060696 тонн или на 25%. Из Костанайской области убыло 347230 тонн зерна с 801306 до 454 076 тонн или на 43,3%, а из Северо-Казахстанской области 281703 тонны  с 1111174 до 829471 тонны или на 25,4%.  В Акмолинской области доля республиканского зерна увеличилась до 31,6%, в Костанайской  снизилась 13,5%, а в Северо-Казахстанской области осталась на уровне  24,7%.

Всего в трех областях запасы зерна сократились на 981799 тонн с 3326042 до 2344243 тонн или на 31,2%. Доля зерна в этих областях составила 69,8%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 июля хранилось в Северо-Казахстанской области  47083 тонн зерна. В Костанайской области  59956 тонн и в Акмолинской области 77959 тонн.

Более чем на 20 тыс. тонн запасы зерна сократились в Павлодарской области – на 68854 тонны с 217638 до 148784 тонн, в Карагандинской области – на 44861 тонну с 238460 до 193599 тонн, в Кызылординской области – на 29355 тонн с 105207 до 75852 тонн и городе Шымкенте — на 20954 тонны с 97986 до 77032 тонн.

Биржевые торги пшеницей в июле

В июле в секции торговли сельхозпродукцией биржи ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона сделок по пшенице 3 и 4 классов состоялось меньше, чем в июне – 8 против 11. Но товарный объем этих сделок превысил июньский почти в два раза. Кроме этого в июле список сделок пополнился экспортными базисами поставок. Всего с 1 по 31 июля было реализовано 60479 тонн пшеницы 3 и 4 классов на сумму 5893858700 тенге.

Из этой пшеницы на экспортном базисе DAP Сарыагаш было продано одной сделкой по цене 102885 тенге за тонну 2980 тонн пшеницы Triticum Aestivum L. 4 класса на сумму 306597300 тенге. На базисе CPT Алашанькоу реализовали 45200 тонн пшеницы  3 класса  на сумму 4516248400 тенге по цене 99917 тенге за тонну одной сделкой. Это была единственная сделка по пшенице 3 класса, обеспечившая 74,7% продаж всей пшеницы за июль.

Всего на экспорт ушло 48180 тонн пшеницы на сумму 4822845700 тенге. По пшенице 4 класса всего прошло 7 сделок с продажей 15279 тонн на сумму 1377610300 тенге. Большинство этих сделок состоялось на базисе EXW по цене 87000 тенге за тонну.

Сделки по зерновым культурам в секции торговли сельхозпродукцией биржи ЕТС в июле

Дата	Культура	Цена за тонну	Объем сделок, тонны	Сумма сделок, тенге	Количество сделок	Условия поставки
07.07	пшеница 4 класса	87 000	1 000	87 000 000	1	EXW
08.07	пшеница 4 класса	88 000	1 000	88 000 000	1	EXW
16.07	пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса	102 885	2 980	306 597 300	1	DAP Сарыагаш
16.07	пшеница мягкая 4 класса	87 000	980	85 260 000	1	EXW
16.07	пшеница 3 класса	99 917	45 200	4 516 248 400	1	CPT Алашанькоу
20.07	пшеница мягкая 4 класса	87 000	1 050	91 350 000	1	EXW
24.07	пшеница мягкая 4 класса	87 000	970	84 390 000	1	EXW
27.07	пшеница мягкая 4 класса	87 000	7 299	635 013 000	1	EXW
	В итоге зерно		60479	5893858700	8
	пшеница  3 класса		45200	4516248400	1
	пшеница  4 класса		15279	1377610300	7
	В том числе экспорт		48180	4822845700	2

За июнь 2020 года в секции торговли сельхозпродукцией биржи ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона состоялось 11 сделок по пшенице 3 и 4 классов. Всего с 1 по 30 июня было продано 31379 тонн этих зерновых культур на сумму 2789361000 тенге. Все продажи состоялись на базисе поставки EXW.

В том числе по пшенице 3 класса прошло пять сделок с продажей 16700 тонн на сумму 1503912000 тенге, а по пшенице 4 класса шесть сделок, в результате которых реализовано 14679 тонн на сумму 1285449000 тенге.

Наибольшая часть сделок состоялась в первой половине июня. Последняя сделка в этом месяце прошла 23 числа продажей пшеницы 4 класса. В июле первая сделка  реализована 7 июля. Тогда была продана пшеница 4 класса с отсрочкой платежа на базисе EXW по цене 87000 тенге за тонну в объеме 1000 тонн на сумму 87000000 тенге.

Сделки по зерновым культурам в секции торговли сельхозпродукцией биржи ЕТС в июне

Дата	Культура	Цена за тонну	Объем сделок, тонны	Сумма сделок, тенге	Количество сделок	Условия поставки
01.06	пшеница 3 класса	93 000	5 000	465 000 000	1	EXW
01.06	пшеница 3 класса	93 000	1 000	93 000 000	1	EXW
02.06	пшеница 3 класса	93 000	2 502	232 686 000	1	EXW
02.06	пшеница  4 класса	87 000	4 102	356 874 000	1	EXW
05.06	пшеница 4 класса	87 000	198	17 226 000	1	EXW
09.06	пшеница  3 класса	93 000	866	80 538 000	1	EXW
10.06	пшеница  3 класса	93 000	530	49 290 000	1	EXW
12.06	пшеница  4 класса	87 000	4 000	348 000 000	1	EXW
15.06	пшеница  4 класса	87 000	5 000	435 000 000	1	EXW
16.06	пшеница  4 класса	87 000	181	15 747 000	1	EXW
23.06	пшеница 4 класса	87 000	8 000	696 000 000	1	EXW
	В итоге зерно		31379	2789361000	11
	пшеница  3 класса		16700	1503912000	5
	пшеница  4 класса		14679	1285449000	6

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 89900 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 125300 тенге за тонну, высшего сорта — по 134800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 110600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 81500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89000 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 49800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 133900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 129400 тенге и по 107700 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 80900 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 50800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 131900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 120400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 107700 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 82300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 89900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 50300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 134900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 121400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 108700 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 82300 тенге, ячмень — по 50200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 134000 тенге за тонну, 1 сорт — 122500 тенге за тонну, 2 сорт — 109800 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 83700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91000 тенге за тонну. Ячмень — 50300 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123400 тенге и по 110700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 83400 тенге за тонну, ячмень – 51700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 134400, 122900 и 111200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 82400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 136100, 125600, 112900 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 82000 тенге за тонну. Ячмень — по 52100 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 135600 тенге за тонну, 1 сорт — 124100 тенге за тонну. По 111400 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 81800 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 53100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 135400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 124900 тенге, 2 сорт — 112200 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 82700 тенге за тонну, а ячмень — 51300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 136500, 125000 и 112300 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 80900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 137400, 125900 и 113100 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 84400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 136100, 124600 и 112900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 84000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 137000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 125500 и по 111800 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $243-248, пшеницу с клейковиной 27-30% —271-275, ячмень – 157-160, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 339-345, 302-310, 279-285 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $228-231, пшеницу выше 27% клейковины — $256-259, ячмень — за $142-145, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $323-329, $289-295 и $264-271 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $247-250, пшеница с клейковиной 27-30% — 275-278, ячмень — 161-164, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 342-348, 308-315, 279-285 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $237-240, пшеница с клейковиной 27-30% — 265-268, ячмень – 151-154, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 332-338, 398-304, 273-279 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $301-304, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 328-331, ячмень — 215-218, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 496-402, 362-367, 337-343  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $257-260, с клейковиной выше 27% — $285-288, ячмень — $171-174. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $352-358, $318-324 и $293-299 за тонну.

Справка: 1 доллар = 412 тг, 1 евро = 468 тг, 1 рубль = 5.7 тг.