| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 69900 | 71400 | 72400 | 73900 | 64900 | 66400 | 61900 | 63400 | 61000 | 62600 | 98000 | 99500 | 95500 | 97000 | 93000 | 94500 |
| Актюбинская | 73200 | 74700 | — | — | 69200 | 70700 | 65200 | 66700 | 62100 | 63600 | 99000 | 100500 | 96500 | 98000 | 94000 | 95500 |
| Алматинская | 73700 | 75200 | — | — | 68700 | 70200 | 65700 | 67200 | 63500 | 65000 | 98700 | 100200 | 96200 | 97700 | 93700 | 95200 |
| Восточно- Казахстанская | 71000 | 72500 | — | — | 67000 | 68500 | 63000 | 64500 | 61100 | 62600 | 98100 | 99600 | 95600 | 97100 | 94100 | 95600 |
| Жамбылская | 73200 | 74700 | — | — | 68200 | 69700 | 66200 | 67700 | 63600 | 65100 | 99600 | 101100 | 97100 | 98600 | 94600 | 96100 |
| Западно- Казахстанская | 71500 | 73000 | — | — | 66500 | 68000 | 63500 | 65000 | — | — | 98700 | 100200 | 96200 | 97700 | 93700 | 95200 |
| Карагандинская | 71700 | 73200 | 74000 | 75500 | 66500 | 68000 | 63500 | 65000 | 59100 | 60600 | 99000 | 100500 | 96500 | 98000 | 94000 | 95500 |
| Кызылординская | 74900 | 76400 | — | — | 69900 | 71400 | 67900 | 69400 | — | — | 99200 | 100700 | 96700 | 98200 | 94200 | 95700 |
| Костанайская | 70500 | 72000 | 73000 | 74500 | 65500 | 67000 | 61500 | 63000 | 61300 | 62800 | 97000 | 98500 | 94500 | 96000 | 92000 | 93500 |
| Павлодарская | 70000 | 71500 | — | — | 65000 | 66500 | 62000 | 63500 | 59800 | 61300 | 97800 | 99300 | 95300 | 96800 | 92800 | 94300 |
| Северо-Казахстанская | 69000 | 70500 | 71500 | 73000 | 63000 | 64500 | 60000 | 61500 | 61000 | 62600 | 96000 | 97500 | 93500 | 95000 | 91000 | 92500 |
| Южно-Казахстанская | 75400 | 76900 | 77900 | 79400 | 71400 | 72900 | 68400 | 69900 | 63300 | 64800 | 99600 | 101100 | 97100 | 98600 | 94600 | 96100 |
| г. Астана | 72300 | 73800 | 74800 | 76300 | 67300 | 68800 | 65300 | 66800 | — | — | 99900 | 100400 | 96400 | 97900 | 93900 | 95400 |
| г. Алматы | 74700 | 76200 | — | — | 69700 | 71200 | 66700 | 68200 | — | — | 99100 | 100600 | 96600 | 98100 | 94100 | 95600 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 14.02.2019 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 189-192 | 206-209 | 181-184 | — | 179-182 | 283-288 | 259-264 | 234-239 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 208-211 | 228-231 | 204-207 | — | 191-194 | 294-299 | 270-275 | 246-251 | DAP |
| ст. Луговая | 206-209 | 224-227 | 201-204 | — | 194-197 | 291-296 | 267-272 | 242-247 | DAP |
| ст. Тобол | 200-203 | 220-223 | 193-196 | — | 181-184 | 292-297 | 264-269 | 241-246 | DAP |
| порт Актау | 219-222 | 236-239 | 211-214 | — | 206-209 | 309-314 | 284-289 | 261-266 | FOB |
| cт. Бекабад | 228-231 | 246-249 | 223-226 | — | 217-220 | 319-324 | 294-299 | 281-286 | СРТ |
| cт. Хайратон | 277-280 | 297-300 | 269-272 | — | 264-267 | 352-357 | 340-345 | 305-310 | СРТ |
| ст. Тургунди | 276-279 | 294-297 | 263-266 | — | 268-271 | 301-306 | 274-279 | 247-252 | СРТ |
| ст. Сарахс | — | — | — | — | 255-258 | — | — | — | — |
Почему казахстанское зерно становится неконкурентоспособным на мировом рынке?
Дорогое казахстанское зерно становится неконкурентоспособным. По мнению экспертов, объем экспорта значительно сократится уже в феврале-марте. В южных странах через пару месяцев уже будет новый урожай. Возможно, цена на казахстанское зерно резко упадет.
Январь в 2019 году оказался рекордным по сокращению зерновых запасов за последние пять лет. Абсолютный уровень уменьшения запасов приблизился к ноябрьским показателям. Однако в этот период повышенная убыль зерна связана с процессами рефакции зерна в ходе его очистки и сушки после сбора урожая. Но по сравнению с декабрьским уменьшением баланса уровень ухода зерна в январе возрос почти вдвое. Что этому способствовало? Надо полагать, что не рефакция зерна, а увеличение затрат зерна на внутреннее потребление и/или на вывоз его на экспорт. Отдельно назовем такую причину, как более ответственный и профессиональный учет зерна в начале года, выявивший несуществующие запасы. Тем не менее, в феврале обнаружился очевидный факт значительного повышения зерновых цен в Казахстане, отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
Срочный рынок в январе
Первый месяц текущего года принес повышение значений котировкам пшеницы кукурузы, сои и рапса в США и Европе. При этом во Франции динамика роста по отношению к декабрю снизилась, а в Британии повысилась. В США котировки пшеницы с лихвой отыграли свое падение в декабре. Американская кукуруза и соя в январе оказались в одном тренде, а в декабре снизились, а соя повысилась. Рапс в Париже возрос после падения, а кукуруза, хотя и меняла свою стоимость, в итоге за период осталась на том же месте. За январь доллар снизился к евро с 87,42 до 86,91 доллара за евро. К фунту он упал еще резче, с 78,69 до 76,06 доллара за фунт. Это прибавило европейским котировкам дополнительную стоимость в американском эквиваленте. В долларах за тонну с 28 декабря по 1 февраля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,3%, в Париже на 0,4%, а в Чикаго на 2,5%. Кукуруза в США выросла на 0,7%, а соя на 2,5%. В евро рапс в Париже повысился на 2,7%, а кукуруза не изменила значений.
Последняя неделя 2018 года была отмечена повсеместным, хотя и слабым, в пределах процента, снижением котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса в США и Европе. В новом году биржи решили отыграть позиции, и участникам торгов это удалось. С 28 декабря по 4 января котировки пшеницы повысились во Франции, Британии и США. Американская кукуруза и соя выросли более чем на 2 процента. Итого с 28 декабря по 4 января в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,4%, в Париже на 1,7%, а в Чикаго на 1%. Кукуруза в США выросла на 2%, а соя на 2,9%. Рапс и кукуруза в Париже поднялись.
Неделя с 4 по 11 января принесла снижение котировкам пшеницы в США и Европе, после роста в начале года. Менее всего опустилась американская пшеница, а наибольшим образом французская. Американская кукуруза и соя снизились в равной мере. В течение недели доллар двигался к евро и фунту в разных направлениях. Повышался к евро и снижался к фунту, оказывая на европейскую пшеницу разнонаправленное влияние. Всего с 4 по 11 января в Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,8%, в Париже на 1%, а в Чикаго на 0,5%. Кукуруза в США упала на 1,2% и соя на 1,2%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза снизилась.
Котировки пшеницы за неделю с 11 по 18 января опустились на обоих континентах в разной степени. Наибольшим образом снизилась британская пшеница. Ее снижение подгонял падающий к фунту доллар. К евро доллар в течение недели, наоборот, резко рос, а падал незначительно и в итоге укрепил свои позиции к этой валюте. Американская кукуруза и соя за период повысились. Всего с 11 по 18 января в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,3%, в Париже на 0,4%, а в Чикаго на 0,3%. Кукуруза в США выросла на 0,9% и соя на 0,7%. Рапс и кукуруза в Париже повысились.
С 18 по 25 января в начале недели котировки пшеницы взяли направление вверх. Котировки в Британии усилили положительную динамику. Американская кукуруза и соя развернулись вниз и опустились в равной мере. Во вторник котировки пшеницы в США увеличили динамику роста, во Франции пшеница повысилась почти в той же пропорции. В Британии котировки пшеницы развернулись вниз. Американская кукуруза и соя упали, как и днем раньше. К середине недели котировки пшеницы во Франции с реализацией контрактов в марте и мае вообще никак не изменились. В США пшеница не только повысилась, но и усилила динамику роста. В Британии котировки перешли на подъем после снижения накануне. Американская кукуруза опять снизилась, а соя выросла.
С 25 января по 1 февраля котировки пшеницы в США продолжали повышаться в более усиленной динамике, а во Франции и Британии перешли на снижение с роста неделей раньше. Американская кукуруза опять снизилась теперь вместе с соей, которая ранее была в росте. Курс доллара к евро был провальным, к фунту доллар опустился в меньшей степени. Тем не менее, падающий доллар поддержал в американском эквиваленте европейскую пшеницу. Всего с 25 января по 1 февраля в Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,4%, в Париже на 0,9%, а в Чикаго повысились на 0,8%. Кукуруза в США упала на 0,5%, а соя на 0,8%. Рапс и кукуруза в Париже снизились.
С 28 декабря по 1 февраля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 5,115 до 5,2425$/бушель, или на 1,5% ($192,6 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,755 до 3,7825 $/бушель, или на 0,07% ($148,7 за тонну). Соя упала с 8,955 до 9,1775 $/бушель, или на 0,5% ($337.2 за тонну).
В Европе с 28 декабря по 1 февраля на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты повысились с 172,95 до 169,85 фунтов за тонну, или на 0,3% ($221,6). На бирже MATIF с 28 декабря по 1 февраля пшеничные мартовские контракты упали с 203,25 до 203,75 евро за тонну, или на 0,2% ($233,6).
На бирже в Париже с 28 декабря по 1 февраля контракты рапса повысились с 362,5 до 372,25 евро за тонну, или 426,8$ за тонну. Мартовские контракты кукурузы изменялись в течение месяца в разных направлениях, но остались на том же уровне — 177 евро за тонну, или 202,9$/тонна.
В долларах за тонну с 28 декабря по 1 февраля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,3%, в Париже на 0,4%, а в Чикаго на 2,5%. Кукуруза в США выросла на 0,7%, а соя на 2,5%. В евро рапс в Париже повысился на 2,7%, а кукуруза не изменила значений.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 28 декабря по 1 февраля (в долларах за тонну)
| 30.11 | 28.12 | 01.02 | 28.12-01.02- + — |
28.12-01.02% |
|
| Пшеница | |||||
| СВОТ Чикаго | 189,5 | 187,9 | 192,6 | 4,7 | 102,5 |
| LIFFE Лондон | 216,7 | 218,7 | 221,6 | 2,9 | 101,3 |
| MATIF Париж | 226,3 | 232,6 | 233,6 | 1,0 | 100,4 |
| Кукуруза СВОТ | 148,5 | 147,6 | 148,7 | 1,1 | 100,7 |
| Соя СВОТ | 328,7 | 329 | 337,2 | 8,2 | 102,5 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 28 декабря по 1 февраля (в евро за тонну)
| 30.11 | 28.12 | 01.02 | 28.12-01.02- +- |
28.12-01.02% |
|
| Рапс, MATIF | 370,75 | 362,5 | 372,25 | 9,75 | 102,7 |
| Кукуруза, MATIF | 172,75 | 177 | 177 | 0 | 100,0 |
За прошедший январь в соевой группе биржевых товаров в наибольшей степени подросло в стоимости соевое масло. В меньшей пропорции повысились соевые бобы, а котировки соевого шрота снизили позиции в пределах половины процента. Котировки овса на СВОТ в первой части января росли как на дрожжах, но к концу месяца сдали позиции. Это не помешало им остаться по итогу месяца в плюсе. Котировки риса то падали, то поднимались, а в итоге тоже повысились более чем на три процента. Только канадский рапс закончил январь с отрицательным результатом.
За декабрь, с 30 ноября по 28 декабря, котировки пшеницы в США и Европе разошлись в разных направлениях. На американском континенте они опустились, а в Старом Свете укрепили позиции, во Франции в большей, а в Британии в меньшей степени. Американская кукуруза за период снизилась, а соя незначительно поднялась. В долларах за тонну с 30 ноября по 28 декабря в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,9%, в Париже на 2,8%, а в Чикаго снизились на 0,8%. Кукуруза в США упала на 0,6%, а соя поднялась на 0,1%. В евро рапс в Париже опустился на 2%, а кукуруза повысилась на 2,5%.
Прогнозы экспертов
24 января был опубликован первый в 2019 году прогноз Международного Совета по зерну (IGC) с положительными показателями прогноза по производству, потреблению и конечных запасов зерна. Но уровень торговли зерном остался прежним.
В январском отчете Международного Совета по зерну прогноз мирового производства зерна в 2018 — 19 сезоне поднялся с 2079 до 2089 млн. тонн, потребление повысилось с 2137 до 2138 млн. тонн. Конечные запасы увеличились с 560 до 566 млн. тонн, Прогноз по торговле остался прежним — 368 млн. тонн.
В январе аналитики IGC прогноз производства пшеницы для 2018 — 19 сезона увеличили с 729 до 737 млн. тонн, потребление подняли с 739 до 745 млн. тонн, а торговый оборот пшеницы уменьшили с 171 до 170 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 262 до 263 млн. тонн.
Прогноз производства кукурузы для 2018-19 сезона в январе повысился с 1073 до 1076 млн. тонн, оценка потребления снижена с 1112 до 1109 млн. тонн, торговля увеличена с 159 до 160 млн. тонн, а конечные запасы поднялись с 266 до 271 млн. тонн.
В январском отчете IGC прогноз производства в текущем сезоне для риса опустился с 491 до 488 млн. тонн, потребление уменьшилось с 493 до 491 млн. тонн, торговля снижена с 49 до 47 млн. тонн. Прогноз конечных запасов риса повысился с 125 до 126 млн. тонн.
Для сои в ноябрьском отчете IGC прогноз производства в 2018 — 19 сезоне снижен с 367 до 363 млн. тонн, потребления с 357 до 356 млн. тонн. Уровень торговли не изменился — 152 млн. тонн, а конечные запасы увеличены с 51 до 54 млн. тонн.
Напомним, в предыдущем отчете от 22 ноября прогноз Международного Совета по зерну (IGC) с отрицательными показателями прогноза по производству, потреблению, торговли зерна. Но уровень конечных запасов зерна остался прежним.
Ценовая динамика FOB в январе на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну
|
Культура |
Страна | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 |
25.01-01.02 + — |
| Пшеница SRW | США | 224 | 226 | 225 | 230 | 231 | 1 |
| Пшеница HRW 11% | США | 236 | 235 | 236 | 240 | 242 | 2 |
| Пшеница HRS 14% | США | 265 | 266 | 266 | 266 | 268 | 2 |
| Пшеница | Франция | 242 | 240 | 237 | 240 | 241 | 1 |
| Пшеница | Россия | 238 | 240 | 243 | 246 | 247 | 1 |
| Ячмень | Франция | 242 | 237 | 227 | 231 | 227 | -2 |
| Ячмень | Россия | 238 | 237 | 236 | 234 | 232 | -2 |
| Кукуруза | США | 172,3 | 169,0 | 171,6 | 172,8 | 171,8 | -1 |
| Кукуруза | Россия | 180 | 180 | 180 | 182 | 185 | 3 |
| Соя | США | 349 | 344 | 347 | 351 | 348 | -3 |
| Соя | Аргентина | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 1 |
Россия
Сможет ли Россия реализовать свои экспортные зерновые прогнозы на фоне неудач на крупных международных торгах? Падение экспорта российской пшеницы, которое сравнительно недавно предсказывали эксперты, начало обретать реальные очертания. Россия стала проигрывать международные тендеры даже на тех рынках, где она еще совсем недавно безоговорочно доминировала. Напомним, в декабре Государственный зерновой оператор Египта GASC купил 655 тыс. тонн пшеницы из России, Украины и Румынии с различными сроками поставки. Всего за месяц из России было закуплено 415 тыс. тонн и только по 120 тыс. тонн из Украины и Румынии. К 20 декабря GASC приобрел 4,695 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 72%.
А 29 января Россия уступила Румынии и Франции тендер на покупку пшеницы со стороны Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта. Ведомство закупило 360 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой во второй декаде марта. В том числе три карго по 60 тыс. тонн будут поставлены из Румынии и столько же из Франции.
Если так дело пойдет дальше, то российские успехи экспорта пшеницы в первой части 2018-19 сезона могут закончиться провальным сюжетом во второй его половине. Ожидаемый прогноз сезона реализован почти на три четверти к началу января. По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 9 января 2019 года составил 29,2 млн. тонн, что практически на 4% выше аналогичного показателя прошлого 2017-18 сезона, когда было вывезено за рубеж 28 млн. тонн зерна. В том числе пшеницы продано 24,6 млн. тонн, ячменя 3 млн. тонн, кукурузы — 1,2 млн. тонн.
Что же будет дальше? Эксперты опасаются резкого снижения темпов экспорта зерна из-за роста внутренних цен, что снижает прибыльность торговых экспортных операций. Немаловажную роль также играет возвращение рубля по отношению к доллару к более высоким позициям, после его стремительного падения в декабре. Более крепкий рубль тянет цены на зерно вверх в международном эквиваленте торговли. Рубль значительно укрепил позиции в январе, соответственно повышая значения российской пшеницы в американском эквиваленте. С 30 декабря рубль повысился к доллару с 69,47 рубля за доллар до 66,33 рубля за доллар на 19 января, или примерно на 4,7%. При этом евро к доллару за этот же период, наоборот, снизился с 0,8742 до 0,8775 евро за доллар.
Это снижает общую конкурентоспособность российского зерна. Экспертами в начале месяца объем вывоза в январе оценивался предварительно в 1,6 млн. тонн. В случае реализации этой оценки, это будет самый низкий объем с июля 2017 года, когда было вывезено 1,4 млн. тонн.
Российские зерновые попали в неприятную вилку — рост внутренних цен и укрепление рубля и эти два фактора подгоняют друг друга в негативном направлении. На рынке экспортных продаж с отправкой через порты FOB российская пшеница за период с 11 по 18 января обогнала французскую в цене почти на 6 долларов. В январе французская и российская пшеница, достигшая к 11 января ценового паритета, разошлась в разных направлениях. Французская пшеница двинулась вниз, а российская вверх, при этом в равных пропорциях. Еще большая разница в пользу Франции образовалась у ячменя, который тоже был в паритете с Россией совсем недавно. Такая конъюнктура снизила конкурентоспособность российской пшеницы на экспортных рынках. К 25 января во Франции и России пшеница поднялась в равных пропорциях. Французская и российская пшеница сохранили ту же дистанцию с ценовым преимуществом французской зерновой.
Напомним, что внутренние цены на зерновые культуры в декабре значительно выросли по всем видам зерна, но в разной мере. В пшеничном сегменте 3 класс повысился более чем на 0,5 тысяч рублей, пшеница 4 и 5 классов чуть недобрала в росте до этого показателя.
Ценовая ситуация в январе
В январе российские зерновые культуры приступили к повышению своих ценовых значений по нарастающей траектории. В первую неделю на стыке старого и нового года зерно стояло на месте по понятным причинам. Следующая неделя с 4 по 11 января принесла некоторый рост цен от 20 до 115 рублей за тонну по разным зерновым позициям. В это время, независимо от активности участников рынка, зерновые культуры взлетели в номинале доллара, который устремился вниз, после роста в декабре. Ценовую ситуацию поправила и привела в ясность неделя с 11 по 18 января. Участники рынка, вышедшие на работу после новогодних каникул, скорректировали цены однозначно вверх. За этот период рост всех основных культур повысился на 200 и более рублей за тонну. Динамика цен в американском эквиваленте за январь к пятнице 18 числа оказалась еще более высокой. На такую динамику в должной мере повлияли валютные курсы января. Рубль значительно укрепил позиции в этом месяце, соответственно повышая значения российской пшеницы в американском эквиваленте. С 30 декабря рубль повысился к доллару с 69,47 рубля за доллар до 66,33 рубля за доллар на 19 января.
Во второй половине января российские зерновые продолжали повышаться в различной степени. Но к концу периода пшеничный сегмент начал выдыхаться в динамике, и за последнюю неделю вырос в гораздо меньшей мере, чем накануне. Серьезные ограничения в росте представил экспортный рынок, на котором пшеница и ячмень значительно подорожали, в том числе благодаря росту курса рубля к доллару и соответственно потеряли конкурентоспособность. С 18 января по 1 февраля рубль повысился с 66,44 до 65,35 рублей за доллар. Яркий пример того — неудача на египетском тендере 29 января.
В январе, с 28 декабря по 1 февраля, в России пшеница 3 класса повысилась на 540 рублей за тонну, или на 4%, пшеница 4 класса — на 570 рублей за тонну, или на 4,6%, а фуражная пшеница на 515 рублей за тонну, или на 4,5%. Продовольственная рожь поднялась на 440 рублей за тонну, или на 4,8%, ячмень — на 240 рублей за тонну, или на 1,9%, а кукуруза — на 785 рублей за тонну, на 7,4%. Горох вырос на 1260 рублей за тонну, на 10,3%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в январе, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 28.12-01.02 + — | 28.12-01.02 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 365 | 13 365 | 13 480 | 13 725 | 13 860 | 13 905 | 540 | 104,0 |
| Пшеница 4 класса | 12 340 | 12 340 | 12 400 | 12 695 | 12 865 | 12 910 | 570 | 104,6 |
| Продовольственная рожь | 9 080 | 9 080 | 9 080 | 9 335 | 9 380 | 9 520 | 440 | 104,8 |
| Фуражная пшеница | 11 545 | 11 545 | 11 625 | 11 845 | 12 005 | 12 060 | 515 | 104,5 |
| Фуражный ячмень | 12 510 | 12 510 | 12 580 | 12 720 | 12 740 | 12 750 | 240 | 101,9 |
| Фуражная кукуруза | 10 610 | 10 610 | 10 630 | 10 880 | 10 990 | 11 395 | 785 | 107,4 |
| Горох | 12 255 | 12 255 | 12 440 | 12 905 | 13 130 | 13 515 | 1260 | 110,3 |
С 28 декабря по 1 февраля в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 17,8 доллара за тонну, на 9,2%, пшеница 4 класса выросла на 17,4 доллара за тонну, на 9,7%, фуражная пшеница на 16,1 доллара за тонну, на 9,6%. Продовольственная рожь поднялась на 13,2 доллара за тонну, на 10%, ячмень на 12,6 доллара за тонну, на 6,9%, а кукуруза на 19,5 доллара за тонну, на 12,7%. Горох вырос на 27,9 доллара за тонну, или на 15,7%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в январе, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 28.12-01.02 + — | 28.12-01.02 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $194,0 | $192,4 | $201,4 | $206,9 | $210,3 | $211,8 | 17,8 | 109,2 |
| Пшеница 4 класса | $179,2 | $177,6 | $185,3 | $191,4 | $195,2 | $196,6 | 17,4 | 109,7 |
| Продовольственная рожь | $131,8 | $130,7 | $135,7 | $140,7 | $142,3 | $145,0 | 13,2 | 110,0 |
| Фуражная пшеница | $167,6 | $166,2 | $173,7 | $178,6 | $182,1 | $183,7 | 16,1 | 109,6 |
| Фуражный ячмень | $181,6 | $180,1 | $188,0 | $191,8 | $193,3 | $194,2 | 12,6 | 106,9 |
| Фуражная кукуруза | $154,0 | $152,7 | $158,9 | $164,0 | $166,7 | $173,5 | 19,5 | 112,7 |
| Горох | $177,9 | $176,4 | $185,9 | $194,6 | $199,2 | $205,8 | 27,9 | 115,7 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Прогнозы экспертов
В новом и первом в этом году январском отчете от 24 января Международный Совет по зерну (IGC) для 2018-19 сезона изменил многие показатели по зерновому и пшеничному балансу в России. В основном в сторону роста.
Начальные запасы увеличены с 17,7 до 18,3 млн. тонн. Возрос прогноз производства зерна с 105,1 до 107,1млн. тонн, импорт не изменился — 0,5 млн. тонн. Годовой баланс повышен с 123,3 до 125,8 млн. тонн. Поднялся прогноз общего внутреннего потребления с 70,6 до 72 млн. тонн. Экспорт увеличен с 40,3 до 41,5 млн. тонн. Конечные запасы сезона остались на уровне 12,3 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для России для 2018-19 сезона начальные запасы повышены с 15 до 15,6 млн. тонн. Производство повысилось с 69,5 до 71,6 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,3 млн. тонн. Общий сезонный пшеничный баланс увеличен с 84,8 до 87,5 млн. тонн. Потребление продвинулось вверх с 41,5 до 43 млн. тонн, экспорт повышен с 32,6 до 33,7 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы в сезоне немного снизились — с 10,9 до 10,8 млн. тонн.
Российские экспертные сообщества представляют различные прогнозы производства зерна в текущем году. Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз сбора зерновых культур в 2019 году на 4,7 млн. тонн, до 126,1 млн. тонн. Предыдущий прогноз, данный еще в конце осени, был на уровне 121,4 млн. т.
Ранее центр сообщал о повышении оценки урожая пшеницы до 80 млн. тонн с 77,3 млн. тонн, прогнозируемых осенью. «СовЭкон» также не исключает повышения прогноза и в будущем из-за возможного расширения площади под яровыми на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры», — отмечают эксперты.
Аналитический центр «Русагротранса» ожидает, что урожай зерна в 2019 году составит 123,3 млн. тонн, в том числе 78,6 млн. тонн пшеницы, 19,2 млн. тонн ячменя, 12,1 млн. тонн кукурузы. При этом эксперты также не исключают, что в будущем прогноз будет повышен. «Прогноз рассчитан, исходя из тренда урожайности за последние пять лет. Посевные площади зерновых агрокультур аналитический центр «Русагротранса» ожидает на уровне 47,3 млн га против 46,3 млн га в 2018-м».
Прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по урожаю зерна находится на уровне 121 млн. тонн, в том числе 76,6 млн. тонн пшеницы, 19,6 млн. тонн ячменя и 13 млн. тонн кукурузы. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает, что валовой сбор зерновых может превысить 127 млн. тонн.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство прогнозирует урожай зерна в 2019 году на уровне 118 млн. тонн «с учетом последних данных, которые Минсельхоз России собрал от регионов». Таким образом, заметил Патрушев, валовой сбор окажется примерно на 5% выше уровня 2018-го. В 2018 году урожай зерна, согласно предварительным данным Росстата, составил 112,9 млн. тонн, в 2017-м — рекордные 135,5 млн. тонн.
Наличный рынок России FOB Черное море в январе
На рынке экспортных продаж с отправкой через порты FOB российская пшеница за период с 11 по 18 января обогнала французскую в цене. За это время французская и российская пшеница, достигшая к 11 января ценового паритета, разошлась в разных направлениях. Французская пшеница двинулась вниз, а российская вверх, при этом в равных пропорциях. Еще большая разница в пользу Франции образовалась у ячменя, который тоже был в паритете с Россией совсем недавно. Такая конъюнктура снижает конкурентоспособность российской пшеницы на экспортных рынках.
Последняя неделя января дала на рынке FOB в портах США, Франции и России рост по пшенице, а ячмень во Франции и России снизился. В США повышение разных видов пшеницы составило 1-2 доллара за тонну. В России и Франции пшеница поднялась в равной мере и дистанция с ценовым преимуществом французской зерновой сохранилась – на 6 долларов. А по ячменю она увеличилась, так как французский ячмень снизился в большей пропорции, чем российский. К концу января французский ячмень стал дешевле российского на 5 долларов. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 1 доллар с 246 до 247 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 2 доллара с 234 до 232 долларов за тонну.
Экспорт зерновых культур
Пока экспорт зерновых культур превышает прошлогодний уровень. С начала сезона к 7 февраля Россия увеличила экспорт зерна на 3%, до 32,6 млн. тонн, к прошлому году. Поставки пшеницы выросли на 11%, до 27,3 млн. тонн. По итогам сезона показатели должны достигнуть 42 млн. тонн зерна и 37 млн. тонн пшеницы соответственно, что «позволит сохранить необходимые запасы для обеспечения потребностей внутреннего рынка», сообщил Минсельхоз России.
Казахстан
Почему казахстанская пшеница так значительно взлетела буквально за первую половину февраля? Такого не было уже много лет, когда драйвер цен продвинул их на более высокий уровень в такой высокой мере. Что произошло на рынке? Оказывается, тут есть клубок как внутренних, так и внешних факторов. Начнем с общей мировой конъюнктуры. Казахстан не может в этой ситуации пройти мимо этого стороной.
Российская пшеница второй раз подряд проиграла на египетском тендере, именно на том рынке, где доминировала почти безраздельно. Египетский тендер 8 февраля опять оказался не российским. Случай, конечно, не очень приятный, особенно для российского зернового экспорта, который уже привык только к растущим показателям. Зерновой египетский оператор GASC купил 300 тыс. тонн пшеницы из Франции, США и Украины с поставкой 21-31 марта.
И хотя в России нет дефицита пшеницы, ее нет в доступном для экспортеров ценовом варианте. Российские фермеры не хотят отдавать ее за бесценок, и гнут свою линию на повышение стоимости. Крепнущий рубль сделал пшеницу слишком дорогой для того, чтобы предложить ее на внешних рынках. Вернее, предложить можно, но с отрицательным результатом. Российские экспортеры в поисках лучших цен обратились в казахстанские закрома, где цены традиционно ниже российских. Их активность в свою очередь привела к росту казахстанских зерновых цен. Что же, этому можно только радоваться.
Но смогут ли казахстанские емкости восполнить аппетиты российских экспортеров в должном объеме? Цена казахстанской пшеницы 3 класса взлетела до 70500 тенге за тонну на базисе элеватора в Северо-Казахстанской области, что соответствует примерно 12361,3995 рублям за тонну, или 188,2 долларам. А ведь совсем недавно эту пшеницу торговали по примерно такой же цене на экспортном базисе DAP на юге республики со всеми ее транспортными издержками. Но это еще не такие высокие, как оказалось, цены. Российская пшеница на базисе FOB Черное море теперь стоит 246 долларов за тонну и опережает ближайшего конкурента в цене, то есть французскую пшеницу на 11 долларов. За первую неделю февраля российская пшеница сбросила всего 1 доллар, а французская целых 6 долларов. Все это говорит и о плохих, и о хороших тенденциях на рынке одновременно. Первое. Высокие цены на зерно поддерживают отечественных производителей этой продукции со всеми из этого вытекающими положительными последствиями. Второе, не очень хорошее последствие. Внутренние цены строятся под уровень экспортных цен и становятся не совсем подъемными для местных производителей муки и хлеба. Что это значит? Цены производных зерна пойдут вверх. А как иначе. Возьмите калькулятор и посчитайте. Из более дорогого сырья не может быть более дешевой продукции.
Прогнозы экспертов
Международный Совет по зерну (IGC) для текущего сезона в сентябре при неизменных начальных запасах в 3,2 млн. тонн IGC еще повысило производство зерна, теперь с 18,6 до 19,1 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,1 млн. тонн, увеличен сезонный баланс с 22 до 22,4 млн. тонн. Возросло внутреннее потребление с 10 до 10,2 млн. тонн, вновь поднялся экспорт с 9,2 до 9,4 млн. тонн, а конечные запасы упали с 2,8 до 2,7 млн. тонн. В прошлом сезоне потребление и экспорт были сопоставимы – 10,2 и 9,7 млн. тонн.
В октябрьском отчете IGC большинство параметров баланса остались без изменений. Только опустилось потребление с 10,2 до 10,1 млн. тонн, вырос прогноз экспорта с 9,4 до 9,6 млн. тонн, а конечные запасы упали с 2,8 до 2,7 млн. тонн.
В ноябре, в последнем в прошлом году отчете, IGC изменил в сторону уменьшения общий зерновой баланс и экспорт зерновых культур для Казахстана на 0,1 млн. тонн, оставив остальные показатели прежними. Теперь они выглядят следующим образом. При начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство зерна составляет 19,1 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, сезонный баланс 22,3 млн. тонн. Внутреннее потребление будет на уровне 10,1 млн. тонн, экспорт 9,6 млн. тонн, а конечные запасы 2,7 млн. тонн.
24 января вышел первый в этом году отчет IGC, в котором некоторые показатели для Казахстана в текущем сезоне были изменены. Начальные запасы сезона остались прежними — 3,2 млн. тонн. Прогноз производства зерна увеличился с 19,1 до 20,5 млн. тонн, импорт не изменился — 0,1 млн. тонн, сезонный баланс вырос с 22,3 до 23,7 млн. тонн. Внутреннее потребление повысилось с 10,1 до 10,4 млн. тонн, экспорт снизился с 9,6 до 9.5 млн. тонн, а конечные запасы поднялись с 2,7 до 3,8 млн. тонн.
Прогнозы IGC отдельно по пшенице изменились в январе по производству, сезонному балансу и по конечным остаткам, экспорту. Напомним, в августе прогноз производства пшеницы повышен, хотя и находится на более низком уровне, чем в прошлом году. При начальных запасах пшеницы в 2,9 млн. тонн, производство увеличено с 13,7 до 14,2 млн. тонн, общий баланс с 16,7 до 17,2 млн. тонн. Уровень внутреннего потребления остался прежним – 6,5 млн. тонн, а экспорт поднялся с 7,8 до 8,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона составят 2,4 млн. тонн.
В сентябре почти все показатели остались на прежнем месте, только уменьшился общий пшеничный баланс с 17,2 до 17,1 млн. тонн. В октябрьском отчете уровень потребления снизился с 6,5 до 6,4, экспорт повысился с 8,3 до 8,5 млн. тонн, а конечные запасы снизились с 2,4 до 2,2 млн. тонн. В ноябрьском отчете почти никаких изменений по пшенице не было. Только повысились конечные запасы пшеничной культуры с 2,2 до 2,3 млн. тонн.
В январском прогнозе при начальных запасах пшеницы в 2,9 млн. тонн, производство увеличено с 14,2 до 15 млн. тонн, импорт сохранился на уровне 0,1 млн. тонн. Общий баланс повышен с 17,1 до 17,9 млн. тонн. Уровень внутреннего потребления остался прежним — 6,4 млн. тонн, а экспорт поднялся с 8,3 до 8,5 млн. тонн. Конечные запасы сезона выросли с 2,3 до 3,1 млн. тонн.
Динамика запасов зерновых культур
За первый месяц этого года из запасов зерна убыло рекордное количество зерна за последние пять лет, за такой же период. Наиболее близкий по уровню сокращения запасов зерновых культур в январе оказался 2016 год — 2104337 тонн. В остальные годы за этот период убыль зерна не превысила и 2 млн. тонн. За январь 2019 года показатели сокращения запасов зерна возросли на сотни тысяч тонн.
Напомним, на 1 сентября количество зерна увеличилось до 5571662 тонн, на 1193191 тонну, или на 27,3%. Но в сентябре вал зерна вырос в геометрической прогрессии. На 1 октября статистика фиксирует 15639739 тонн зерна с возрастанием на 10068077 тонн, или в 2,8 раза.
На 1 ноября статистика учла в Казахстане 18502335 тонн зерна, с увеличением к прошлому месяцу на 2862596 тонн, с 15639739 до 18502335 тонн, или на 18,3%. На 1 декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонн с уменьшением на 2707983 тонны, или на 14,6%. Запасы зерна на начало нового года определены в размере 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны, или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну, или на 18%.
В наибольшей пропорции, как и в прошлом месяце, сократились запасы фуража, но в отличие от предыдущих периодов, перестал возрастать, наоборот сократился семенной фонд. Зерна на продовольствие сократилось на 2041979 тонн, с 10813529 тонн в январе до 8 771 550 тонн в феврале, или на 18,9%. Объем зерна на семена снизился на 34998 тонн, с 1607435 до 1572437 тонн, или на 2,2%. Уровень фуражного зерна упал на 520974 тонны, с 2044595 до 1523621 тонны, или на 25,5%.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 января по 1 февраля 2019 года, в тоннах
| На 1 января | На 1 февраля | Февраль к январю + — | Февраль к январю % | |
| Всего зерновые культуры | 14 465 559 | 11 867 608 | -2597951 | 82,0 |
| на продовольствие | 10 813 529 | 8 771 550 | -2041979 | 81,1 |
| на семена | 1 607 435 | 1 572 437 | -34998 | 97,8 |
| на фураж | 2 044 595 | 1 523 621 | -520974 | 74,5 |
Биржевая торговля зерновыми культурами в декабре — январе
В декабре количество сделок по зерновым культурам и объем их продаж в секции сельхозпродукции ЕТС вновь уменьшилось. Сделок сократилось с 37 в ноябре до 26 в декабре. В товарной массе зерна продали меньше в 1,9 раза, в тенге продажи упали в 1,82 раза. Превышение сокращения товарной массы над денежной говорит о более высокой средней стоимости тонны зерна в декабре. Среди проданного зерна пшеница 3, 4 и 5 классов и ячмень. Все контракты прошли на двух базисах EXW и DAP. В отличие от прошлых периодов, в декабре после долгого перерыва появились сделки в режиме двойного анонимного аукциона, в том числе по не зерновому продукту — сахару. Состоялась сделка также по шлифованному рису
Всего по сельхозпродукции состоялось 28 сделок и продано 44040 тонн сельскохозяйственных товаров на сумму 2600892246 тенге. В основном это зерновые культуры, на которые пришлось 26 сделок и 43722 тонн на сумму 2526092246 тенге. В том числе пшеница — 21 сделка в объеме 36867 тонн на сумму 2195540246 тенге и ячмень — 5 сделок в объеме 6855 тонн этой зерновой на сумму 330552000 тенге. На базисе EXW по зерновым культурам прошло 19 сделок с продажей 29352 тонн на сумму 1557980250 тенге. На экспортном базисе DAP было 7 сделок и продано 14370 тонн зерна на сумму 968111996 тенге.
В январе объемы продаж зерновых культур по сравнению с декабрем выросли в разы, хотя количество сделок было примерно такое же — 25, а в декабре 26. В товарном объеме зерна продано в январе больше в 5,4 раза, а в денежном выражении в 5,5 раза. В отличие от прошлых периодов в январе было реализовано больше ячменя, чем пшеницы и по продажам, и по количеству сделок. Предметом сделок в прошедшем месяце стала пшеница 3 и 4 классов, ячмень и белый сахар. Объемы продаж на экспортных базисах превысили продажи на местном базисе EXW.
Всего по сельхозпродукции состоялось 26 сделок и продано 237109 тонн сельскохозяйственных товаров на сумму 14113034645 тенге. Основная часть продаж это зерновые культуры, на которые пришлось 25 сделок и 235809 тонн на сумму 13846534645 тенге. В том числе по пшенице 11 сделок в объеме 30390 тонн на сумму 1975988525 тенге, а по ячменю 14 сделок в объеме 205419 тонн этой зерновой на сумму 11870546120 тенге. На базисе EXW по зерновым культурам прошло 10 сделок с продажей 27634 тонн на сумму 1673740500 тенге. На базисе DAP, FOB, FCA было 15 сделок и продано 208175 тонн зерна на сумму 12172794145 тонн.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 72300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 96400 тенге за тонну, высшего сорта — по 99900 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 93900 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 69900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 72400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 61000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 98000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 95500 тенге и по 93000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 69000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 71500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 61000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 96000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 93500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 91000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 70500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 73000 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 61300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 97000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 94500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 92000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 70000 тенге, ячмень — по 59800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 97800 тенге за тонну, 1 сорт — 95300 тенге за тонну, 2 сорт — 92800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 71500 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 74000 тенге за тонну. Ячмень — 59100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 99000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 96500 тенге и по 94000 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 71000 тенге за тонну, ячмень – 61100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 71500 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 98100, 95600 и 94100 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 98700, 96200, 93700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 73700 тенге за тонну. Ячмень — по 63500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 98700 тенге за тонну, 1 сорт — 96200 тенге за тонну. По 93700 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 73200 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 63600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 99600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 97100 тенге, 2 сорт — 94600 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 75400 тенге за тонну, а ячмень — 63300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 99600, 97100 и 94600тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 73200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 99000, 96500 и 94000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 74900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 99200, 96700 и 94200 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 74700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 99100 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 96600 и по 94100 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $206-209, пшеницу с клейковиной 27-30% — 224-227, ячмень – 194-197, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 291-296, 267-272, 242-247 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $189-192, пшеницу выше 27% клейковины — $206-209, ячмень — за $179-182, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $283-288, $259-264 и $234-239 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $208-211, пшеница с клейковиной 27-30% — 228-231, ячмень — 191-194, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 294-299, 270-275 и 246-251 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $200-203, пшеница с клейковиной 27-30% — 220-223, ячмень – 181-184, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 292-297, 264-269 и 241-246 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $277-280, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 297-300, ячмень — 264-267, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 352-357, 340-345 и 305-310 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $219-222 с клейковиной выше 27% — $236-239, ячмень — $206-209. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $309-314, $284-289 и $261-266 за тонну.
Справка: 1 доллар = 376 тг, 1 евро = 425 тг, 1 рубль = 5.7 тг.
