|
Наименование области |
пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 69200 | 70700 | 71700 | 73200 | 64200 | 65700 | 61200 | 62700 | 60500 | 62000 | 98000 | 99500 | 95500 | 97000 | 93000 | 94500 |
| Актюбинская | 72700 | 74200 | — | — | 68700 | 70200 | 64700 | 66200 | 61600 | 63100 | 99000 | 100500 | 96500 | 98000 | 94000 | 95500 |
| Алматинская | 73200 | 74700 | — | — | 68200 | 69700 | 65200 | 66700 | 63000 | 64500 | 98700 | 100200 | 96200 | 97700 | 93700 | 95200 |
| Восточно- Казахстанская | 70400 | 71900 | — | — | 66400 | 67900 | 62400 | 63900 | 60600 | 62100 | 98100 | 99600 | 95600 | 97100 | 94100 | 95600 |
| Жамбылская | 72700 | 74200 | — | — | 67700 | 69200 | 65700 | 67200 | 63100 | 64600 | 99600 | 101100 | 97100 | 98600 | 94600 | 96100 |
| Западно- Казахстанская | 70900 | 72400 | — | — | 65900 | 67400 | 62900 | 64400 | — | — | 98700 | 100200 | 96200 | 97700 | 93700 | 95200 |
| Карагандинская | 71100 | 72600 | 73400 | 74900 | 65900 | 67400 | 62900 | 64400 | 58600 | 60100 | 99000 | 100500 | 96500 | 98000 | 94000 | 95500 |
| Кызылординская | 74400 | 75900 | — | — | 69400 | 70900 | 67400 | 68900 | — | — | 99200 | 100700 | 96700 | 98200 | 94200 | 95700 |
| Костанайская | 69800 | 71300 | 72300 | 73800 | 64800 | 66300 | 60800 | 62300 | 60800 | 62300 | 97000 | 98500 | 94500 | 96000 | 92000 | 93500 |
| Павлодарская | 69400 | 70900 | — | — | 64400 | 65900 | 61400 | 62900 | 59300 | 60800 | 97800 | 99300 | 95300 | 96800 | 92800 | 94300 |
| Северо-Казахстанская | 68300 | 69800 | 70800 | 72300 | 62300 | 63800 | 59300 | 60800 | 60500 | 62000 | 96000 | 97500 | 93500 | 95000 | 91000 | 92500 |
| Южно-Казахстанская | 74900 | 76400 | 77400 | 78900 | 70900 | 72400 | 67900 | 69400 | 62800 | 64300 | 99600 | 101100 | 97100 | 98600 | 94600 | 96100 |
| г. Астана | 71600 | 73100 | 74100 | 75600 | 66600 | 68100 | 64600 | 66100 | — | — | 99900 | 100400 | 96400 | 97900 | 93900 | 95400 |
| г. Алматы | 74200 | 75700 | — | — | 69200 | 70700 | 66200 | 67700 | — | — | 99100 | 100600 | 96600 | 98100 | 94100 | 95600 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 18.04.2019 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 189-192 | 206-209 | 181-184 | — | 179-182 | 283-288 | 259-264 | 234-239 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 208-211 | 228-231 | 204-207 | — | 191-194 | 294-299 | 270-275 | 246-251 | DAP |
| ст. Луговая | 206-209 | 224-227 | 201-204 | — | 194-197 | 291-296 | 267-272 | 242-247 | DAP |
| ст. Тобол | 200-203 | 220-223 | 193-196 | — | 181-184 | 292-297 | 264-269 | 241-246 | DAP |
| порт Актау | 219-222 | 236-239 | 211-214 | — | 206-209 | 309-314 | 284-289 | 261-266 | FOB |
| cт. Бекабад | 228-231 | 246-249 | 223-226 | — | 217-220 | 319-324 | 294-299 | 281-286 | СРТ |
| cт. Хайратон | 277-280 | 297-300 | 269-272 | — | 264-267 | 352-357 | 340-345 | 305-310 | СРТ |
| ст. Тургунди | 276-279 | 294-297 | 263-266 | — | 268-271 | 301-306 | 274-279 | 247-252 | СРТ |
| ст. Сарахс | — | — | — | — | 255-258 | — | — | — | — |
Чтобы избежать рисков сокращения экспорта зерна,
надо подумать об его качестве
Около половины от всего зерна, собранного в Казахстане, республика вывозит на экспорт. По прогнозам, в текущем 2018-19 сезоне экспорт составит примерно 9,5 млн. тонн. Направления экспорта и его объем по отдельным странам с каждым годом меняется, в зависимости от рыночной конъюнктуры, урожаев в странах-импортерах и многих других факторов.
Особое место в казахстанском экспорте зерна представляет регион средней Азии, куда уходит большая его часть. В пшенице наибольшую часть берет Узбекистан, здесь растет своя мукомольная промышленность. Готовую муку больше предпочитает Афганистан. Хорошие объемы зерна забирает Таджикистан, его догоняет Китай. Не отказывается от казахстанского зерна и муки Россия, несмотря на свои растущие урожаи. Также Италия оценила казахстанскую пшеницу. Но, по прогнозам экспертов, в текущем году природно-климатические условия (осадки в виде дождя) позволят получить хороший урожай аграриям азиатского региона, что несет риски зерновому экспорту Казахстана. Этот год, по мнению аналитика «Казах-Зерно», обещает быть именно таким.
Мировой рынок
В марте котировки пшеницы на срочном рынке изменились не так однозначно, как в феврале, и в гораздо меньшей динамике. Волатильность котировок пшеницы в США в течение месяца была высокой. Напомним, за последнюю неделю февраля на Чикагской бирже пшеничные контракты опустились с 4,9175 до 4,5725$/бушель, или на 7% ($168 за тонну). А всего падение за февраль более чем на 12%. В начале марта они упали еще, достигнув минимумов сезона. Потом две недели американская пшеница поднималась, но к концу марта опять снизилась, и в итоге изменилась незначительно.
Европейские котировки пшеницы колебались менее резко. В результате британская пшеница повысилась в малой мере, а французская снизилась в пределах боле 3%. Американская кукуруза и соя опустились за март в различной пропорции. На валютном рынке в течение марта доллар то повышался, то резко падал к фунту, но в итоге его курс укрепился за период к этой валюте. К евро у доллара провалы и взлеты были не менее глубокими, но с тем же результатом. Это дополнительно снизило значение европейских котировок в американском эквиваленте. В долларах за тонну с 1 по 29 марта в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,4%, в Париже опустились на 3,6%, а в Чикаго поднялись на 0,1%. Кукуруза в США снизилась на 4,4%, а соя на 3%. В евро рапс в Париже повысился на 0,5%, а кукуруза на 5%.
Неделя с 1 по 8 марта оказалась периодом всеобщего падения котировок пшеницы в США, Британии и Франции. Котировки пшеницы на СВОТ в Чикаго побили все прошлые рекорды в падении своих значений, и к началу марта достигли новых нижних минимумов стоимости в текущем 2018-19 сезоне. Но это не стала нижним сезонным пределом. Котировки пшеницы двигались активно вниз и в течение первой недели марта. Снизилась также американская кукуруза и соя. Только рапс и кукуруза в Париже выросли. В течение прошлой недели доллар на валютном рынке укрепил свои позиции к евро и фунту, прижав в своем номинале европейскую пшеницу вниз.
К середине марта котировки пшеницы в США поднялись со дна сезона, повысившись за неделю с 8 по 15 марта сразу на более чем 5%. Напомним, пшеница в США начала резко снижаться с середины февраля и это продолжалось вплоть до первой декады марта. Однако пока она не выбралась за пределы 5 долларов за бушель вверх. В Европе тоже общее укрепление котировок в Британии и во Франции, после всеобщего падения неделей раньше. Американская кукуруза и соя отыграли вверх свое прошлое падение. На прошлой неделе на валютном рынке доллар сильно кидало в разные стороны к фунту из-за неопределенности с вопросом Брексита в Британии, но по итогам доллар снизился. К евро доллар в начале недели резко вырос, но потом более определенно спускался и тоже оказался в минусе к этой валюте. Тем самым доллар поддержал американский эквивалент европейкой пшеницы.
За неделю с 15 по 22 марта котировки пшеницы в США вновь повысились, но уже не так резко, как неделей раньше. В Британии пшеница, наоборот, немного усилила динамику роста. Во Франции колебались всю неделю в разные стороны, но в итоге остались на прежнем уровне. Американская кукуруза и соя разошлись по разным направлениям. Кукуруза продолжала повышаться, а соя спустилась вниз после роста. Малую динамику французской пшеницы можно частично объяснить валютным курсом на прошлой неделе. Доллар падал и повышался к евро в течение периода, но в конечном итоге снизился с 0,883 до 0,875 евро за доллар. Французская пшеница, оставаясь на месте, укрепила позиции в американском эквиваленте. Совершенно другой курс у доллара состоялся с фунтом. Доллар за неделю вырос к фунту с 0,7507 до 0,7613 фунта за доллар.
Неделя с 22 по 29 марта на биржах США и Европы для котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса закончилась отрицательным результатом. Котировки пшеницы снизились в разной степени. Наибольшим образом упала французская пшеница с поставкой в мае, а неделей раньше она не изменилась. Котировки пшеницы в США и Британии развернулись вниз и опустились в пределах процента. За период доллар значительно повысился к евро, в меньшей степени к фунту. Это ослабило позиции европейской пшеницы в американском эквиваленте.
С 1 по 29 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 4,5725 до 4,5775$/бушель, или на 1,8% ($168,2 за тонну). Кукуруза снизилась с 3,73 до 3,565 $/бушель, или на 5,8% ($140,1 за тонну). Соя упала с 9,11 до 8,8425 $/бушель, или на 2,2% ($324,9 за тонну).
В Европе с 1 по 29 марта на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты повысились с 160,45 до 163,8 фунтов за тонну, или на 0,3% ($213,3). На бирже MATIF с 1 по 29 марта пшеничные майские контракты снизились с 191,25 до 186 евро за тонну, или на 1,6% ($209,3), сентябрьские контракты менялись ежедневно, но остались на уровне 177,5 евро за тонну ($198,9).
На бирже в Париже с 1 по 29 марта контракты рапса повысились с 355,5 до 357,25 евро за тонну, или 400,4$ за тонну. Июньские контракты кукурузы выросли с 160 до 168 евро за тонну, или 188,3$/тонна.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 1 по 29 марта (в долларах за тонну)
| 01.03 | 29.03 | 01.03-29.03 + — | 01.03-29.03 % | |
| Пшеница | ||||
| СВОТ Чикаго | 168 | 168,2 | 0,2 | 100,1 |
| LIFFE Лондон | 212,4 | 213,3 | 0,9 | 100,4 |
| MATIF Париж | 217,2 | 209,3 | 8,1 | 96,4 |
| Кукуруза СВОТ | 146,6 | 140,1 | -6,5 | 95,6 |
| Соя СВОТ | 334,9 | 324,9 | -10,0 | 97,0 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 1 по 29 марта (в евро за тонну)
| 01.03 | 29.03 | 01.03-29.03 + — | 01.03-29.03 % | |
| Рапс, MATIF | 355,5 | 357,25 | 2,25 | 100,5 |
| Кукуруза, MATIF | 160 | 168 | 8,0 | 105,0 |
Прогнозы экспертов
28 марта вышел очередной отчет Международного Совета по зерну в 2018-19 сезоне. В отличие от динамики котировок, он оказался положительным по прогнозу производства, потребления и объему торговли. Прогноз производства вырос с 2125 до 2175 млн. тонн, потребления — с 2170 до 2204 млн. тонн, торговли — с 368 до 369 млн. тонн. Однако прогноз по конечным запасам зерна снизился с 604 до 575 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для 2018-19 сезона Совет повысил прогноз производства с 735 до 759 млн. тонн, уровень торговли — с 171 до 174 млн. тонн, а потребления – с 742 до 752 млн. тонн. Переходящие конечные запасы увеличились с 264 до 270 млн. тонн.
Прогноз производства кукурузы повысился с 1114 до 1124 млн. тонн, объемы торговли упали с 161 до 160 млн. тонн, а потребления выросли с 1148 до 1162 млн. тонн. Переходящие запасы просели с 305 до 266 млн. тонн.
По балансу риса прогнозы увеличились по всем статьям. Производство с 500 до 505 млн. тонн, торговля — с 47 до 48 млн. тонн, потребление — с 493 до 499 млн. тонн, а переходящие запасы — с 157 до 162 млн. тонн.
Наличный рынок в марте
Наличная пшеница за март на рынке FOB во Франции, США и России опустилась в разной пропорции. На американском континенте наименьшим образом снизилась пшеница SRW. На такой же уровень упала пшеница в портах России на базисе Черного моря. Французская пшеница и американская зерновая HRW с содержанием протеина 11% сдвинулись вниз немного дальше. Больше всего потеряла американская пшеница HRS в США с повышенным содержанием протеина в 14%.
На рынке ячменя несколько другая ситуация. За период французский ячмень поднялся, а российский значительно снизился. Но французский ячмень значительно снизился еще ранее в феврале. Теперь за март ценовая разница между французской и российской пшеницей с 10 до 12 долларов, а между ячменем сократилась с 21 до 9 долларов. Американская кукуруза за март выросла, а российская опустилась примерно в такой же степени. Соя из США и Аргентины снизилась, первая в меньшей, а вторая в большей мере.
В феврале на срочном рынке котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса снизились значительно и повсеместно, после такого же тотального роста в январе. Падение пшеницы в США зашкалило за 10%, а в Европе осталось в рамках этого показателя. По сравнению с пшеницей снижение американской кукурузы и сои было более умеренным. Падение котировок на срочном рынке вызвало волну падения цен на наличном рынке.
В феврале рынок FOB пшеницы и ячменя провалился повсеместно. В портах Франции, США и России пшеница потеряла от 17 до 21 доллара за тонну. Исключение составила только высокопротеиновая пшеница HRS из США, которая повысилась. Ячмень тоже значительно снизился. Во Франции в большей, а в России в меньшей степени. За январь на рынке FOB российская пшеница и ячмень потеряли ценовое преимущество. В феврале ценовое преимущество французской пшеницы и ячменя над российскими зерновыми практически не изменилось, хотя менялось по своим показателям в течение февраля.
Россия
Посевная кампания
По состоянию на 15 апреля 2019 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 3,9 млн га, или 7,4% к прогнозной площади (в 2018 г. — 2,3 млн га). В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 1,7 млн га, или 27,8% к прогнозу (в 2018 г. — 1,6 млн га). В Северо-Кавказском федеральном округе — 558,8 тыс. га, или 29,4% к прогнозу (в 2018 г. — 515,3 тыс. га), в Центральном федеральном округе — 1,5 млн га, или 16,2% к прогнозу (в 2018 г. — 109,4 тыс. га). В Дальневосточном федеральном округе — 48,1 тыс. га, или 2,1% к прогнозу (в 2018 г. — 89,3 тыс. га). В Северо-Западном федеральном округе — 1,6 тыс. га, или 0,4% к прогнозу (в 2018 г. — 0,2 тыс. га). В Приволжском федеральном округе — 47,3 тыс. га, или 0,3%.
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 2,4 млн га, или 8% к прогнозной площади (в 2018 г. — 1,3 млн га). Из них яровой ячмень посеян на площади 1,2 млн га, или 15,9% к прогнозу (в 2018 г. — 422,3 тыс. га), яровая пшеница — 216,4 тыс. га, или 1,8% к прогнозу (в 2018 г. — 69,1 тыс. га). Сев кукурузы на зерно проведен на площади 227,5 тыс. га, или 8,8% к прогнозной площади (в 2018 г. — 279,7 тыс. га).
Из 17,7 млн га озимых зерновых культур подкормлено 10,7 млн га, или 60,5% к площади сева (в 2018 г. — 7,8 млн га).
Масличные культуры
Подсолнечник посеян на площади 430,6 тыс. га, или 5,5% к прогнозной площади (в 2018 г. — 368,6 тыс. га). Сев сои (Краснодарский край) проведен на площади 20,2 тыс. га, или 0,7% к прогнозной площади. Сев ярового рапса проведен на площади 45,5 тыс. га, или 3,2% к прогнозной площади.
Прогнозы экспертов
Мартовский отчет Международного Совета по зерну в 2018-19 сезоне изменил для России прогнозы по начальным запасам, производству зерна, общему сезонному балансу, потреблению и экспорту. Значительно повышен прогноз экспорта и почти в равной мере прогноз производства зерна.
Начальные запасы сезона повышены с 11.7 до 11.9 млн. тонн, производство зерновых культур увеличено с 112.1 до 116.9 млн. тонн, импорт остался прежним — 0.5 млн. тонн, а сезонный баланс поднялся с 124.3 до 129.3 млн. тонн. Потребление зерна возросло с 71.3 до 72.1 млн. тонн, а экспорт — с 40 до 44,6 млн. тонн. Конечные запасы сезона прогнозируются на том же уровне — 12,6 млн. тонн.
Ценовая ситуация в марте
В конце января российская пшеница потеряла конкурентоспособность на египетских тендерах, которые формируют один из крупнейших мировых рынков продовольственной пшеницы. За весь месяц динамика роста российской пшеницы в международном эквиваленте торговли почти в 2 раза превысила рост цен экспортных видов пшеницы в национальной валюте — рублях. В феврале рост цен на экспортных рыках приостановился, но это не помогло России выиграть уже февральский тендер 8 февраля. За этот месяц цены на продовольственную пшеницу перестали расти, а на ячмень снизились. В марте под давлением экспортного рынка цены на российские зерновые культуры пошли вниз, кроме продовольственной ржи. Пшеничный сегмент упал на 35-55 рублей в зависимости от видов пшеницы. В большей степени снизились ячмень и кукуруза. Падению внутренних цен отчасти способствовал упавший к рублю за первую половину марта доллар.
В первой половине марта российская пшеница и ячмень на экспортном рынке FOB снизились в равной степени. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 6 долларов, с 230 до 224 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 6 долларов, с 216 до 210 долларов за тонну. Кукуруза из России потеряла 2 доллара, с 184 до 182 долларов за тонну. За период ценовые значения российской и французской пшеницы и ячменя сблизились, но пока остаются в пользу Франции. Разница сократилась по пшенице с 10 долларов на 1 марта до 3 долларов на 15 марта, а по ячменю — с 21 до 8 долларов. Кукуруза из США поднялась, а из России снизилась. Аргентинская и американская соя разошлись в динамике.
Российские зерновые культуры с 15 по 22 марта продолжили курс на снижение. В разной степени потеряли стоимость все основные зерновые культуры. В пшеничном сегменте наибольшим образом опустилась фуражная составляющая пшеницы. На уровне этой пшеницы снизилась кукуруза, но лидером падения стал ячмень. Несмотря на падающий курс, другой курс валютный развернул российские зерновые культуры в американском эквиваленте в другом направлении. За период курс доллара резко снизился к рублю и значительно повысил российское зерно в номинале международной торговли. Доллар упал с 65,4 рубля за доллар на 15 марта до 63,74 рубля за доллар на 22 марта, или на 2,5%. Этот факт сдерживает конкурентоспособность российских зерновых культур на международных рынках. Это подтверждают итоги недавнего пшеничного тендера в Египте, на котором российская пшеница проиграла американской.
С 15 по 22 марта на рынке FOB в портах Франции и России французский и российский ячмень в равной мере разошлись в разные стороны и их ценовая разница в пользу французского ячменя, сократилась до 4 долларов. Что не скажешь о пшенице. Российская пшеница за период выросла, а французская не изменилась и теперь по отношению к российской зерновой, она стала еще дешевле. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 4 доллара, с 224 до 228 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 2 доллара, с 210 до 208 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара, с 182 до 180 долларов за тонну.
С 22 по 29 марта в России пшеница 3 класса снизилась на 75 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 30 рублей за тонну и фуражная пшеница тоже на 30 рублей за тонну. Продовольственная рожь за последнюю неделю марта не изменилась, ячмень снизился на 215 рублей за тонну, а кукуруза на 55 рублей за тонну. Горох прибавил к стоимости 30 рублей за тонну.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 22 по 29 марта, руб./тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
01.03 |
08.03 |
15.03 |
22.03 |
29.03 |
22.03-29.03 + — |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 905 | 13 885 | 13 850 | 13 830 | 13 755 | -75 |
| Пшеница 4 класса | 13 035 | 13 020 | 12 995 | 12 980 | 12 950 | -30 |
| Продовольственная рожь | 10 050 | 10 030 | 10 150 | 10 135 | 10 135 | 0 |
| Фуражная пшеница | 12 335 | 12 325 | 12 300 | 12 255 | 12 225 | -30 |
| Фуражный ячмень | 12 540 | 12 425 | 12 380 | 12 265 | 12 050 | -215 |
| Фуражная кукуруза | 12 030 | 11 925 | 11 890 | 11 840 | 11 785 | -55 |
| Горох | 13 595 | 13 755 | 13 760 | 13 750 | 13 780 | +30 |
С 22 по 29 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 4,4 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 3,5 доллара за тонну, фуражная пшеница на 3,3 доллара за тонну. Продовольственная рожь снизилась на 2,4 доллара за тонну, ячмень на 6,2 доллара за тонну, а кукуруза на 3,6 доллара за тонну. Горох упал на 2,7 доллара за тонну.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 22 по 29 марта, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 22.03-29.03 + — |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $211,3 | $210,5 | $211,7 | $216,9 | $212,5 | -$4,4 |
| Пшеница 4 класса | $198,1 | $197,4 | $198,6 | $203,5 | $200,0 | -$3,5 |
| Продовольственная рожь | $152,7 | $152,1 | $155,2 | $158,9 | $156,6 | -$2,4 |
| Фуражная пшеница | $187,4 | $186,8 | $188,0 | $192,2 | $188,8 | -$3,3 |
| Фуражный ячмень | $190,5 | $188,4 | $189,2 | $192,3 | $186,1 | -$6,2 |
| Фуражная кукуруза | $182,8 | $180,8 | $181,7 | $185,7 | $182,1 | -$3,6 |
| Горох | $206,6 | $208,5 | $210,3 | $215,6 | $212,9 | -$2,7 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Экспорт зерна в 2018-19 сезоне
В этом сезоне темпы экспорта зерна отстают от прошлогодних показателей. Отставание начало проявляться во второй половине сезона, когда Россия стала терять доминирующие позиции на крупном пшеничном рынке Египта и других рынках. Основная причина сокращения экспорта — повышение цен на российские зерновые из-за укрепления рубля к доллару. По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 11 апреля 2019 года составил 38,3 млн. тонн, что практически на 7% ниже аналогичного показателя прошлого 2017-2018 сельскохозяйственного года, когда было вывезено за рубеж 41,1 млн. тонн зерна. В том числе продано пшеницы — 31,7 млн. тонн, ячменя — 4 млн. тонн, кукурузы — 2,1 млн. тонн.
Казахстан
В Казахстане наступает ответственная пора активной подготовки к посевной кампании-2019. Крестьяне проверяют и по необходимости ремонтируют технику, запасаются ГСМ, удобрениями и гербицидами. Немалую часть забот и финансовых затрат занимают вопросы заготовки семян. Качественные семена остаются одной из главных основ хорошей урожайности зерновых культур. Но в этом году, как оказалось, уровень запасов семян зерновых культур на 1 марта самый низкий за последние 5 лет.
Семян в зерновом балансе на 1 марта оказалась 1599381 тонна. При этом их количество снизилось за январь на 34998 тонн, или на 2,2% к началу текущего года. В феврале семян прибавилось на 26944 тонны, или на 1,7%. Тем не менее, в этом году семян меньше, чем в прошлом году, на 72,5 тыс. тонн, 1671887 тонн — в 2018 году. По новым данным Комитета статистики РК, на 1 апреля семян стало даже меньше — 1559262 тонны. А в 2018 году на 1 апреля их было 1678268 тонн. Отставание от прошлого года увеличилось до 119006 тонн. Получается, что в прошлом году сельхозпроизводители наращивали запасы семян в канун посевной кампании, а в этом от них избавляются. Почему?
Как известно, в Казахстане продолжается реализация программы по диверсификации зерновых площадей, прежде всего, под пшеницу. Возможно, с учетом очередного их сокращения, объема семян под предстоящую посевную будет достаточно. Но нельзя рассчитывать на то, что урожайность зерновых культур будет расти постоянно, а урожаи за счет этого будут оставаться на стабильном уровне, несмотря на сокращение площадей. Нельзя сбрасывать со счетов климатические факторы и переменчивую конъюнктуру рынка. Это показал январь текущего года, когда региональный рынок существенно облегчил казахстанские амбары, а цены значительно взлетели. По уже имеющимся данным, в январе из Казахстана было отгружено на экспорт 1053,3 тыс. тонн. В последний раз Казахстан отгружал на экспорт более 1 млн. тонн зерна только за один январь 10 лет назад — в 2008 году.
Казахстанская пшеница и ячмень остаются востребованными на мировом рынке, только надо больше обращать внимание и усилий на повышение качества продукта, логистику и работу с потенциальными и реальными покупателями. Постоянные и самые крупные покупатели казахстанской пшеницы и ее производной муки, которые в основном расположены в Средней Азии. Например, в текущем сезоне Казахстан экспортировал в Афганистан 320 тыс. тонн пшеницы и более 1 млн. тонн муки. Но они не стоят на месте. Они сокращают или стремятся сократить покупки муки, потому что строят свои мелькомбинаты и приспосабливают к помолу пшеницу местного производства. Тем более, бывают урожайные годы, когда в ней нет недостатка. А этот год, по мнению нашего аналитика, обещает быть именно таким.
Прогнозы экспертов
В мартовском отчете Международного Совета по зерну (IGC) показатели для Казахстана в текущем 2018-19 сезоне следующие. При начальных запасах зерна в 3,8 млн. тонн, было произведено 20,5 млн. тонн и будет импортировано 0,1 млн. тонн. В итоге сезонный баланс этого периода составит 23,7 млн. тонн. На потребление будет затрачено 10,4 млн. тонн, а экспортировано 9,5 млн. тонн. Конечные запасы останутся в объеме 3,8 млн. тонн.
Прогноз для следующего сезона отличается по уровню производства зерна, почти равен по потреблению, снижен по экспорту. В 2019-20 сезоне при начальных запасах в 3,8 млн. тонн зерна будет выдано 19,1 млн. тонн, импорт сохранится в объеме 0,1 млн. тонн, общий годовой баланс составит 23 млн. тонн, потребление снизится до 10,3 млн. тонн, экспорт до 9,2 млн. тонн, а конечные запасы упадут до 3,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице в 2018-19 сезоне согласно IGC начальные запасы -2,9, производство 15 млн. тонн, импорт — 0.1 млн. тонн. Годовой баланс равняется 17.9 млн. тонн, а потребление — 6.4 млн. тонн. Экспорт пшеницы будет на уровне 8,5 млн. тонн, а конечные запасы 3,1 млн. тонн.
Для следующего 2019-20 сезона большинство показателей пшеничного баланса находится на более низком уровне пока в состоянии прогноза. 3,1 млн. тонн — начальные запасы, 14 млн. тонн — производство пшеницы, 0,1 млн. тонн — импорт, 17,1 млн. тонн — общий баланс, 6,3 млн. тонн — потребление, 8 млн. тонн — экспорт и 2,9 млн. тонн – конечные запасы.
У отечественных экспертов прогнозы несколько другие, но сопоставимые. По прогнозу Минсельхоза, в 2019 году Казахстан сократит производство зерновых культур в стране до уровня 19,5 млн. тонн (в бункерном весе), сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно информации, данный показатель на 14,5% уступит результату 2018 года — 22,8 млн. тонн (в бункерном весе).
Напомним, Минсельхоз США в мартовском обзоре снизил прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2018-2019 сельхозгоду (июль 2018 — июнь 2019 гг.) на 7% — с 15 млн. тонн до 13,95 млн. тонн. Прогноз по экспорту и импорту пшеницы не изменился — 8,5 млн тонн и 60 тыс. тонн соответственно.
Динамика запасов зерновых культур
Запасы зерна в Казахстане за февраль сократились не в таком значительном объеме, как в январе. Напомним, за первый месяц этого года из запасов зерна убыло рекордное количество зерна за последние пять лет, за такой же период. Наиболее близкий по уровню сокращения запасов зерновых культур в январе оказался 2016 год — 2104337 тонн. В остальные годы за этот период убыль зерна не превысила и 2 млн. тонн. За январь 2019 года показатели сокращения запасов зерна возросли на сотни тысяч тонн.
Запасы зерна на начало нового года определены в размере 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны, или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну, или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн, или на 13,4%.
В наибольшей пропорции, как и в прошлом месяце, за февраль сократились запасы фуража. В отличие от прошлого месяца стал опять пополняться семенной фонд. Продовольственного зерна за февраль стало меньше на 1345480 тонн, с 8771550 тонн в феврале 7426070 тонн в марте, или на 15,3%. Количество семян увеличилось на 26944 тонны, с 1572437 до 1599381 тонн, или на 1,7%. Зерна с назначением на фураж сократилось на 271313 тонн, с 1523621 до 1252308 тонн, или на 17,8%.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 февраля по 1 марта 2019 года, в тоннах
| На 1 февраля | На 1 марта | Март к февралю + — | Март к февралю % | |
| Всего зерновые культуры | 11 867 608 | 10 277 759 | -1589849 | 86,6 |
| на продовольствие | 8 771 550 | 7 426 070 | -1345480 | 84,7 |
| на семена | 1 572 437 | 1 599 381 | 26944 | 101,7 |
| на фураж | 1 523 621 | 1 252 308 | -271313 | 82,2 |
В феврале динамика запасов основных зерновых культур была различной. Как и в прошлом месяце, в феврале к январю в повышенном темпе убывало просо. Выше средних показателей сокращались запасы ячменя, овса и кукурузы. Наименее востребованной в относительном плане оказалась гречиха.
За февраль пшеницы стало меньше на 1197370 тонн, с 9445429 тонн к 1 февраля до 8248059 тонн, на 12,7%, кукурузы — на 19069 тонн, с 121699 до 102630 тонн, на 15,7%, риса — на 33858 тонн, с 230852 до 196994 тонн, на 14,7%.
Ячмень в объеме снизился на 271641 тонну, с 1520308 до 1248667 тонн, на 17,9%, рожь — на 1018 тонн, с 11670 до 10652 тонн, на 8,7%, овес — на 39083 тонны, с 205345 до 166262 тонн, на 19%.
Запасы гречихи уменьшились на 2953 тонны, с 59265 до 56312 тонн, на 5%, проса — на 4940 тонн, с 15507 до 10567 тонн, на 31,9%, а смеси колосовых — на 3380 тонн, с 29010 до 25630 тонн, на 11,7%.
За февраль запасы зерна снизились почти во всех регионах Казахстана за исключением города республиканского подчинения Шымкента. Здесь запасы зерна за месяц пополнили на 57390 тонн, с 90891 в начале февраля до 148281 тонны на 1 марта. В феврале самым крупным зерновым донором в Казахстане по обеспечению потребностей внутреннего и экспортного рынков стала Акмолинская область. Отсюда за период выбыло почти столько же зерна, сколько из двух других крупнейших зерновых областей. Тем не менее, Акмолинский регион остается самым крупным зерновым хранилищем в республике.
В зерновом поясе Казахстана больше всего зерна убыло из Акмолинской области — 679525 тонн, с 3966628 тонн на 1 февраля до 3287103 тонн на 1 марта, на 17,1%. Из Костанайской области ушло 346154 тонн, с 2595758 до 2249604 тонн, на 13,3%, а из Северо-Казахстанской области — 343256 тонн, с 2653513 до 2310257 тонн, на 13%. На 1 марта в Акмолинской области хранилось 32% зерна, в Северо-Казахстанской области — 22,5%, а в Костанайской — 21,9%.
Всего в трех зерновых областях запасы за февраль уменьшились на 1368935 тонн, с 9215899 до 7846964 тонн, или на 14,5%, и составило 76,4% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 марта хранилось в Северо-Казахстанской области 290701 тонна зерна. В Костанайской области — 498781 тонна и в Акмолинской — 293225 тонн.
Биржевая торговля зерновыми культурами в феврале — марте
В феврале продажи зерна в секции сельхозпродукции по отношению к январю сократились, но его частично заменил сахар, которого за этот месяц реализовали необычно много, особенно во второй половине периода. По зерновым культурам сделок было меньше почти вдвое. Объем продаж в товарном наполнении снизился в 7 раз, а в денежном выражении — в 5,6 раза. Все зерно относится к пшенице.
Всего по сельхозпродукции состоялось 19 сделок и продано пшеницы и сахара 42242 тонны на сумму 4365143370 тенге. На пшеницу пришлось 12 сделок с продажей 33492 тонн зерна на сумму 2464643370 тенге, а на сахар 7 сделок и продано 8750 тонн этого сладкого продукта на сумму 1900500000 тенге.
В марте, как и в феврале, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли и двойного анонимного аукциона продавали пшеницу 3 и 4 классов и белый сахар. Но в марте пшеницы и сахара продали меньше, чем месяцем ранее. Продажи пшеницы в тоннах сократились в 1,47 раза, а в тенге в 1,58 раза. Сахара продали меньше в товаре в 2,56 раза. И в феврале, и в марте сахар продавали по 217200 тенге за тонну.
Всего за март, с 1 по 29 марта, было реализовано 15 по сельхозпродукции в объеме 26212 тонн на сумму 2303036200 тенге. Из них по пшенице 3 и 4 классов 12 сделок и 22796 тонн зерна на сумму 1561081000 тенге, а по сахару белому 3 сделки в объеме 3416 тонн на сумму 741955200 тенге. По базисам поставок в зерновых продажах 8 сделок пришлось на базисы DAP и СРТ. Это 12000 тонн на сумму 862168000 тенге и 4 сделки на базис EXW — 10796 тонн на сумму 698913000 тенге.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 71600 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 96400 тенге за тонну, высшего сорта — по 99900 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 93900 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 69200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 71700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 60000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 98000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 95500 тенге и по 93000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 68300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 70800 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 60500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 96000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 93500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 91000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 69800 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 72300 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 60800 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 97000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 94500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 92000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 69400 тенге, ячмень — по 59300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 97800 тенге за тонну, 1 сорт — 95300 тенге за тонну, 2 сорт — 92800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 71700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 73400 тенге за тонну. Ячмень — 58600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 99000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 96500 тенге и по 94000 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 70400 тенге за тонну, ячмень – 60600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 70900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 98100, 95600 и 94100 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 98700, 96200, 93700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 73200 тенге за тонну. Ячмень — по 63000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 98700 тенге за тонну, 1 сорт — 96200 тенге за тонну. По 93700 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 72700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 63100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 99600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 97100 тенге, 2 сорт — 94600 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 74900 тенге за тонну, а ячмень — 62800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 99600, 97100 и 94600тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 72700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 99000, 96500 и 94000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 74700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 99200, 96700 и 94200 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 74200 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 99100 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 96600 и по 94100 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $206-209, пшеницу с клейковиной 27-30% — 224-227, ячмень – 194-197, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 291-296, 267-272, 242-247 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $189-192, пшеницу выше 27% клейковины — $206-209, ячмень — за $179-182, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $283-288, $259-264 и $234-239 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $208-211, пшеница с клейковиной 27-30% — 228-231, ячмень — 191-194, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 294-299, 270-275 и 246-251 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $200-203, пшеница с клейковиной 27-30% — 220-223, ячмень – 181-184, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 292-297, 264-269 и 241-246 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $277-280, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 297-300, ячмень — 264-267, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 352-357, 340-345 и 305-310 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $219-222 с клейковиной выше 27% — $236-239, ячмень — $206-209. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $309-314, $284-289 и $261-266 за тонну.
Справка: 1 доллар = 379 тг, 1 евро = 429 тг, 1 рубль = 5.93 тг.
