Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.12.2019 года, в т.ч. НДС 12%

В этом году экспортеры Казахстана попали в ситуацию дефицита зерновых ресурсов. В текущем сезоне зерна в Казахстане было собрано гораздо меньше. Этот факт в сочетании с более низкими начальными запасами зерна, принес более скудный сезонный баланс зерна в 2019-20 маркетинговом году. Не очень хороший год будет и для мукомолов. Скудный рынок сырья приведет к удорожанию их продукции. На внешних рынках казахстанская мука будет частично замещена другой. Зарубежные эксперты из USDA прогнозируют рекордно низкий экспорт казахстанских зерновых культур. Более чем на 30% ниже, чем в прошлом сезоне, и более чем на 40% ниже, чем в позапрошлом маркетинговом году, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Злую шутку может сыграть и внешняя конъюнктура рынка. При ее благоприятных сочетаниях зерно пойдет на экспорт в любом случае в ущерб внутреннему рынку.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 20.12.2019 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 20.12.2019 года

Мировой рынок

За ноябрь котировки пшеницы на срочном рынке продвинулись еще дальше вверх. Как и в октябре, в относительной пропорции больше всех в ноябре повысились пшеничные контракты в США, но на этот раз в чуть меньшей динамике, чем месяц назад. Британская пшеница перешагнула рубеж в три с половиной процента, а французская не дотянула и до трех. По абсолютному ценовому весу в знаменателе доллара лидирует французская пшеничная зерновая. Американская кукуруза и соя в ноябре не выдержали двухмесячной гонки вверх и снизились, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. За ноябрь на валютном рынке доллар укрепил свои позиции к евро и фунту в отличие от октября. В большей мере это коснулось евро. Тем не менее, более сильный доллар отнял некоторую стоимость у европейских котировок в своем номинале. Доллар вырос за период к евро с 0,8958 евро за доллар на 1 ноября до 0,9083 евро за доллар, а к фунту с 0,7724 до 0,7747 фунта за доллар соответственно.

Международный Совет по зерну (IGC) 21 ноября для 2019-20 сезона повысил прогноз производства зерна на 5 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, а прогноз потребления на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Сезонный баланс производства – потребления зерна остается дефицитным. Подробнее далее.

Прогнозы экспертов

В декабре прогноз USDA мирового производства пшеницы для 2019-20 сезона сокращен с 765,55 до 765,41 млн. тонн, потребление снижено с 755,17 до 753,76 млн. тонн. Уровень экспорта уменьшен с 180,68 до 179,81 млн. тонн, но повышены конечные переходящие запасы сезона с 288,28 до 289,50 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы среди основных ее экспортеров вырос для России и Европейского Союза, снижен для Аргентины, Австралии и Канады. Для США и Украины прогноз остался прежним.

21 ноября в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 2019-20 сезоне на 6 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, прогноз потребления увеличен на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Объемы торговли зерном предполагаются на уровне 375 млн. тонн с повышением к октябрьскому прогнозу на 1 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона повышены на 2 млн. тонн, с 592 до 594 млн. тонн. В этом сезоне они ниже прошлогодних на 16 млн. тонн.

Отдельно по пшенице октябрьский прогноз в ноябре не изменился по всем показателям.  Производство пшеницы составит 762 млн. тонн, потребление 756 млн. тонн. Уровень торговли – 176 млн. тонн. Конечные переходящие запасы – 271 млн. тонн. В этом сезоне остаток пшеницы превысит уровень остатков прошлого сезона на 6 млн. тонн.

Прогнозы по мировому балансу кукурузы оптимистичны по уровню производства, потребления и конечным остаткам сезона. Для 2019-20 сезона IGC увеличил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 1098 до 1103 млн. тонн, прогноз потребления повышен на 4 млн. тонн, с 1138 до 1142 млн. тонн, а конечные переходящие остатки выросли на 1 млн. тонн, с 278 до 279 млн. тонн. Остался неизменным только уровень торговли – 168 млн. тонн.

Прогнозы по рису изменились незначительно, а по производству остались на прошлом уровне. В ноябре прогноз производства составил 500 млн. тонн, прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн, с 496 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков, наоборот, повысился на 1 млн. тонн, с 179 до 180 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн, с 46 до 45 млн. тонн. 

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в ноябре

Ноябрь

За неделю с 1 по 8 ноября котировки пшеницы в США и Европе разошлись в стороны. Контракты в США потеряли более процента стоимости, во Франции пшеница набрала чуть более половины процента. В  Британии рост котировок был значительно  круче – более трех процентов.  Американская кукуруза и соя пошла вслед за своей пшеницей и провалилась в разной пропорции. Американский доллар на валютном рынке на прошлой неделе поднялся к фунту, а еще в более высокой динамике к евро и снизил значения европейских котировок в своем номинале.

С 8 по 15 ноября котировки пшеницы в США и Европе изменялись в разных направлениях, но в итоге на американском континенте и во Франции пшеничные контракты снизились, а в Британии повысились. При этом ближние контракты во Франции последние два дня недели не меняли значений Американская кукуруза и соя в течение недели разошлись в стороны – кукуруза поднялась, а соя опустилась. На валютном рынке за период доллар снизился к фунту, но в малой мере, но повысился к евро. Тем самым он поддержал британскую пшеницу и скорректировал вниз в своем номинале французскую зерновую.

С 15 по 22 ноября для котировок пшеницы в США стала периодом подъема, они укрепили позиции в значительной мере. Котировки пшеницы во Франции тоже выросли, но в меньшей относительной пропорции. Только в Британии пшеничные контракты снизились в пределах процента. Американская кукуруза и соя опустились, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. На валютном рынке за прошлую неделю доллар просел к евро в большей динамике, чем к фунту, и поддержал французские и британские котировки в разной степени.

С 22 по 29 ноября котировки пшеницы в США выросли в высокой динамике. Недельный рост составил почти четыре с половиной процента. И это после серьезного повышения неделей раньше. Французская пшеница повышается вторую неделю подряд и ее пропорции роста также увеличиваются. Только британская пшеница ведет себя относительно стабильно. Ее рост не превысил процента. Американская кукуруза и соя разошлись в направлениях движения. Первая выросла, вторая опустилась. Курс доллара к фунту на прошлой неделе был стабильным и практически не изменился в течение периода. Но к евро доллар основательно вырос, опуская в своем номинале французские котировки.

В итоге в эквиваленте доллара с 1 по 29 ноября в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,6%, в Париже на 2,8%, а в Чикаго на 5%. Кукуруза в США упала на 2,1%, а соя на 6,4%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,5%, а кукуруза на 1,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 1 по 29 ноября (в долларах за тонну)

	01.11	08.11	15.11	22.11	29.11	01.11-29.11 + —	01.11-29.11 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	189,6	187,5	185,9	190,6	199	9,4	105,0
LIFFE Лондон	179	183,1	185,4	184	185,4	6,4	103,6
MATIF Париж	198,5	196,7	195,5	198,7	204,1	5,6	102,8
Кукуруза СВОТ	153	148,3	149,6	148,8	149,8	-3,2	97,9
Соя СВОТ	344,2	342	337,4	329,6	322,1	-22,1	93,6

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 1 по 29 ноября (в евро за тонну)

	01.11	08.11	15.11	22.11	29.11	01.11-29.11 + —	01.11-29.11 %
Рапс, MATIF	388,5	389,75	388,25	388,75	390,25	1,75	100,5
Кукуруза, MATIF	164	163,25	164	165	166	2,0	101,2

В октябре котировки пшеницы в США, Франции и Британии остались в сентябрьском тренде роста, и продвинулся еще дальше вверх. Наиболее динамично повысилась американская пшеница – почти на шесть процентов. В меньшей относительной степени поднялась британская пшеница, а французская зерновая не дотянула в повышении и пяти процентов. Американская кукуруза в октябре шла вверх более уверенно, чем месяцем ранее, соя выросла в еще большей пропорции. Валютный рынок в октябре играл на повышение французских и британских котировок в американском номинале, так доллар падал к евро с 0,914 евро за доллар на 1 октября до 0,8958 евро за доллар на 1 ноября, а к фунту с 0,8125 до 0,7724 фунта за доллар соответственно.

В итоге в эквиваленте доллара с 27 сентября по 1 ноября в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,2%, в Париже на 4,4%, а в Чикаго на 5,9%. Кукуруза в США выросла на 4,8%, а соя на 6,1%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,6%, а кукуруза осталась на прежнем уровне.

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в ноябре

В США, Франции и России цены пшеницы FOB в ноябре изменились неоднозначно. В США разные виды пшеницы имели разную динамику. Мягкая пшеница SRW выросла, твердая HRW 11%, наоборот, опустилась, а высокопротеиновая пшеница HRS почти не изменилась. Пшеница в портах Франции повысилась, а российская черноморская пшеница не изменилась. По ячменю противоположная ситуация. Французский ячмень встал, а российский повысился. Российская пшеница к концу месяца сократила разницу с французской с 8 до 2 долларов. Такая же разница в пользу России и по ячменю в двух странах. Кукуруза в США потеряла за ноябрь пару долларов, а российская была в течение месяца удивительно стабильной. Соя в США и Аргентине отыграла назад в разной степени, их цены практически сравнялись.  

В итоге всего с 1 по 29 ноября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 12 долларов с 230 до 242 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 16 долларов с 241 до 225 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS выросла на 1 доллар с 269 до 270 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США опустилась на 2 доллара с 175 до 173 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 1 по 29 ноября поднялась на 6 долларов с 202 до 208 долларов за тонну. Ячмень  из Франции за месяц не изменился, а за прошлый период повысился на 14 долларов, с 176 до 190 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря осталась на прежнем уровне, а в октябре выросла на 21 доллар, с 189 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара, с 186 до188 долларов за тонну. Кукуруза из России весь ноябрь не менялась, а к его началу повысилась на 6 долларов, с 162 до 168 долларов за тонну.  

Соя из США на базисе FOB снизилась на 12 долларов, с 361 до 349 доллара за тонну, а соя из Аргентины на 6 долларов, с 356 до 350 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 1 по 29 ноября на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну

Культура	Страна	01.11	08.11	15.11	22.11	29.11	01.11-29.11 + —
Пшеница SRW	США	230	228	227	237	242	12
Пшеница HRW 11%	США	241	226	208	214	225	-16
Пшеница HRS 14%	США	269	264	266	267	270	1
Пшеница	Франция	202	201	201	203	208	6
Пшеница	Россия	210	206	208	208	210	0
Ячмень	Франция	190	186	185	186	190	0
Ячмень	Россия	186	185	186	186	188	2
Кукуруза	США	175	173	174	172	173	-2
Кукуруза	Россия	168	168	168	168	168	0
Соя	США	361	362	362	354	349	-12
Соя	Аргентина	356	355	355	353	350	-6

Россия

За ноябрь российские зерновые, также как и в октябре, выросли, но в гораздо меньшей пропорции, чем месяцем ранее. Перешла к росту кукуруза, которая ранее выбивалась из общего тренда и снижалась. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов постепенно повышалась весь период, но относительная динамика у 4 класса была выше. Фуражная пшеница на этот раз поднялась сильнее, в октябре она также была лидером роста в пшеничном сегменте. Значительно сбавила степень подъема продовольственная рожь, хотя и осталась в ноябре первой по абсолютному росту среди других зерновых культур. Меньше всех повысились ячмень и кукуруза – менее 100 рублей за тонну дополнительно.

За ноябрь в России были убраны еще не все зерновые площади. На 6 декабря зерновых и зернобобовых культур намолочено 126,7 млн. тонн. Подробнее далее.

Урожай-2019

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 6 декабря 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га, или 96,8% к посевной площади (в 2018 г. – 44,5 млн га), намолочено 126,7 млн тонн зерна (в 2018 г. – 116,6 млн тонн) при урожайности 28 ц/га (в 2018 г. – 26,2 ц/га).

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн га, или 98,1% к посевной площади (в 2018 г. – 26,4 млн га), намолочено 77,9 млн тонн зерна (в 2018 г. – 73,4 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2018 г. – 27,9 ц/га).  Ячмень обмолочен с площади 8,5 млн га, или 96,6% к посевной площади (в 2018 г. – 7,9 млн га), намолочено 21,6 млн тонн (в 2018 г. – 17,7 млн тонн) при урожайности 25,4 ц/га (в 2018 г. – 22,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн га, или 92,7% к посевной площади (в 2018 г. – 2,2 млн га), намолочено 14,5 млн тонн (в 2018 г. – 11,1 млн тонн) при урожайности 60,3 ц/га (в 2018 г. – 49,4 ц/га). Рис обмолочен с площади 191,7 тыс. га, или 98,8% к посевной площади (в 2018 г. – 175,1 тыс. га), намолочено 1,2 млн тонн (в 2018 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 64,9 ц/га (в 2018 г. – 64,5 ц/га).

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 44,9 тыс. га, или 88,8% к посевной площади (в 2018 г. – 41,8 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн га, или 97,2% к посевной площади (в 2018 г. – 7,8 млн га), намолочено 15,3 млн тонн (в 2018 г. – 12,5 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018 г. – 16 ц/га). Соя обмолочена с площади 2,7 млн га, или 90,2% к посевной площади (в 2018 г. – 2,6 млн га), намолочено 4,5 млн тонн (в 2018 г. – 4 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018 г. – 15,3 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,44 млн га, или 92,1% к посевной площади, намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,6 ц/га (в 2018 г. – 14,3 ц/га).

Овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га, или 98,3% к посевной площади (в 2018 г. – 1,1 млн га), накопано 53,3 млн тонн (в 2018 г. – 41,3 млн тонн) при урожайности 473,9 ц/га (в 2018 г. – 375,8 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 283,8 тыс. га, или 93,9% к посадочной площади (в 2018 г. – 282,6 тыс. га), накопано 7,3 млн тонн (в 2018 г. – 6,7 млн тонн) при урожайности 256,7 ц/га (в 2018 г. – 237,8 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 181,5 тыс. га, или 98,6% к посевной площади (в 2018 г. – 147,5 тыс. га), собрано 5,2 млн тонн (в 2018 г. – 4,2 млн тонн) при урожайности 288,1 ц/га (в 2018 г. – 283,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га, или 104,2% к прогнозной площади (в 2018 г. – 17,6 млн га).

Динамика цен российских зерновых культур в ноябре

В ноябре рост российских зерновых культур в американском номинале был ниже, чем в рублях, из-за снижения курса российской валюты к доллару. За ноябрь курс рубля опустился с 63,77 рубля за доллар на 1 ноября до 64,08 рубля за доллар на 30 ноября. Это несколько снизило динамику российских зерновых культур в американской валюте.

Наличное российское зерно в портах Черного моря на базисе FOB за ноябрь по двум позициям не изменилось, а по одной возросло. Российская пшеница в портах Черного моря осталась на прежнем уровне, а в октябре выросла на 21 доллар, с 189 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара, с 186 до188 долларов за тонну. Кукуруза из России весь ноябрь не менялась, а к его началу повысилась на 6 долларов, с 162 до 168 долларов за тонну.  

Всего с 1 по 29 ноября в России пшеница 3 класса повысилась на 155 рублей за тонну, или на 1,3%, пшеница 4 класса на 200 рублей за тонну, или на 1,8%, а фуражная пшеница на 230 рублей за тонну, или на 2,2%.  Продовольственная рожь поднялась на 460 рублей за тонну, или на 4%, ячмень на 90 рублей за тонну, или на 0,9%, а кукуруза на 50 рублей за тонну, на 0,5%. Горох вырос на 195 рублей за тонну, на 1,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 1 по 29 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	01.11	08.11	15.11	22.11	29.11	01.11-29.11 + —	01.11-29.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	11 850	11 930	11 965	11 995	12 005	155	101,3
Пшеница 4 класса	11 015	11 060	11 160	11 200	11 215	200	101,8
Продовольственная рожь	11 400	11 650	11 665	11 860	11 860	460	104,0
Фуражная пшеница	10 555	10 650	10 720	10 755	10 785	230	102,2
Фуражный ячмень	9 875	9 925	9 955	9 960	9 965	90	100,9
Фуражная кукуруза	9 195	9 135	9 135	9 205	9 245	50	100,5
Горох	12 000	12 055	12 195	12 195	12 195	195	101,6

С 1 по 29 ноября в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 2,2 доллара за тонну, на 1,2%, пшеница 4 класса — на 3 доллара за тонну, или на 1,7%, фуражная пшеница — на 3,5 доллара за тонну, на 2,1%. Продовольственная рожь повысилась на 7,1 доллара за тонну, на 4%, ячмень — на 1,3 доллара за тонну, на 0,8%, а кукуруза — на 0,7 доллара за тонну, на 0,5%. Горох поднялся на 2,9 доллара за тонну, или на 1,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 1 по 29 ноября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	01.11	08.11	15.11	22.11	29.11	01.11-29.11 + —	01.11-29.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$185,1	$187,2	$187,3	$188,3	$187,3	2,2	101,2
Пшеница 4 класса	$172,0	$173,5	$174,7	$175,8	$175,0	3,0	101,7
Продовольственная рожь	$178,0	$182,8	$182,6	$186,2	$185,1	7,1	104,0
Фуражная пшеница	$164,8	$167,1	$167,8	$168,8	$168,3	3,5	102,1
Фуражный ячмень	$154,2	$155,7	$155,8	$156,3	$155,5	1,3	100,8
Фуражная кукуруза	$143,6	$143,3	$143,0	$144,5	$144,3	0,7	100,5
Горох	$187,4	$189,2	$190,9	$191,4	$190,3	2,9	101,5

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

В октябре основные зерновые культуры усилили динамику роста, опять кроме кукурузы, которая, как и в сентябре, снизилась, но уже в гораздо меньшей степени. Тем самым кукуруза окончательно ушла вниз ниже цен ячменя, хотя в начале месяца она стоила дороже этой зерновой культуры. Вновь лидером роста оказалась продовольственная рожь, набравшая к своей стоимости почти десять процентов. Продовольственная пшеница 3 и 4  классов поднималась весь месяц без откатов назад. Фуражная пшеница выросла в большей динамике, чем фуражный ячмень в абсолютной и относительной пропорции.

 Международный Совет по зерну (IGC) в октябре повысил прогноз производства зерна для России в 2019-20 сезоне с 112,9 до 114,8 млн. тонн, а экспорт с 43,6 до 44,5 млн. тонн.

Как и в сентябре динамика роста российских зерновых культур в американском номинале в октябре была выше, чем в рублях, из-за роста курса российской валюты к доллару. За октябрь курс рубля вырос с 64,64 рубля за доллар на 1 октября до 63,77 рубля за доллар на 1 октября. Это принесло российским зерновым культурам дополнительную стоимость в американской валюте.

Наличная российская пшеница в портах Черного моря на базисе FOB за октябрь выросла на 21 доллар, с 189 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 8 долларов, с 178 до186 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 6 долларов, с 162 до 168 долларов за тонну. На 1 ноября российская пшеница была дороже французской на 8 долларов за тонну, а российский ячмень дешевле этой французской зерновой на 4 доллара за тонну.  

Продовольственный экспорт России

Экспорт продукции АПК из России с 1 января по 8 декабря этого года составил $22,4 млрд, сообщает Центр агрополитики Минсельхоза России со ссылкой на данные ФТС.

В натуральном выражении за рубеж было поставлено 57,7 млн тонн продукции. В частности, экспорт пшеницы составил 29,4 млн тонн на $5,9 млрд, ячменя — 3,4 млн тонн на $667 млн, мороженой рыбы — почти 1,4 млн тонн на $2,3 млрд, подсолнечного масла — 2,7 млн тонн на $1,884 млрд, ракообразных — 90,1 тыс. тонн на $1,5 млрд.

Треть экспорта пришлась на злаки, 20% — на рыбу и ракообразные. Основными партнерами по экспорту были Китай ($2,9 млрд), Турция ($2,3 млрд), Египет ($1,346 млрд), Казахстан ($1,2 млрд). Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило $3 млрд 973,4 млн.

Согласно сообщению, импорт продукции за этот период составил 20 млн тонн на $26,34 млрд. Больше всего по стоимости было ввезено цитрусовых — $1,067 млрд (1,4 млн тонн). Кроме того, было импортировано 590,6 тыс. тонн вина и виноградного сусла (на $1,04 млрд), почти 1,4 млн тонн бананов (на $1,031 млрд), 205,9 тыс. тонн сыра и творога (на $847,4 млн).

Наиболее крупными поставщиками агропродукции в РФ были Белоруссия ($3,1 млрд), Китай ($1,574 млрд), Бразилия ($1,386 млрд), Германия ($1,223 млрд), Эквадор ($1,185 млрд).

Казахстан

Высокая разница в наличии зерна в этом году с минусом, по сравнению с прошлым годом, сохраняется. Осталась она и на начало декабря, составив  2622213 тонн. Возможно, эта разница в дальнейшем будет снижаться или исчезнет совсем. Но только в том случае, если снизится внутреннее потребление зерна и объемы его экспорта. Если расход зерна останется на уровне прошлого года, Казахстан встретит новый сезон с рекордно низкими запасами зерна. Если убыль будет выше, неизбежен масштабный импорт зерна.

На 29 ноября все зерносеющие регионы показали 100-процентный результат уборочной кампании. По данным  областных управлений  сельского  хозяйства на 29 ноября убрано 15274,2 тыс. га и намолочено 19727,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,9 ц/га. В прошлом году было убрано 15073,7 тыс. га и собрано 22844,1 тыс. тонн с урожайностью в 15,2 ц/га.

В разрезе отдельных регионов наибольший урожай получили три области зернового пояса Казахстана. Из двенадцати зерносеющих регионов объем урожая в более 1 млн. тонн состоялся в четырех областях республики. Это Акмолинская область — 5124,1 тыс. тонн, Северо-Казахстанская область — 4794,3 тыс. тонн, Костанайская область —  3002,7 тыс. тонн и Алматинская область — 1429,44 тыс. тонн.  Наименьший урожай зерновых культур в Западно-Казахстанской области – 249 тыс. тонн.

Количество областей, где объем урожая по отношению к прошлому году уменьшился и увеличился, разделилось ровно наполовину. В шести областях урожай снизился и в шести увеличился. Уменьшение урожая в самых крупных зерновых областях привело к общему отрицательному результату.

Прогнозы экспертов      

В декабрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. Производство пшеницы в последний раз снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть лет показатель производства этой зерновой. В прошлом 2018-19 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн. В прошлом сезоне по данным этой экспертной группы экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн. А в 2017-18 маркетинговом году экспорт составил 9 млн. тонн. Предельно низкими прогнозируются конечные запасы текущего сезона – всего 1,44 млн. тонн.

В последнем отчете Международного Совета по Зерну (IGC), опубликованном 21 ноября, прогноз производства зерна в Казахстане на 2019-20 сезоне оставлен без изменений — 16,8 млн. тонн. Тем временем, в 2018-19 сезоне урожай был на 2,4 млн. тонн значительней. Годом ранее казахстанские аграрии собрали со своих полей 19,3 млн. тонн.

По некоторым позициям данные прогноза в ноябре изменились. Повышен уровень внутреннего потребления зерна за счет увеличения его расходов на фуражные цели, а уровень экспорта снижен. Всего в 2019-20 сезоне в Казахстане при начальных запасах в 2,3 млн. тонн, будет получено 16,8 млн. тонн, импорт составит 1,1 млн. тонн, сезонный баланс зерна составит 20,2 млн. тонн, из которых 9,9 млн. тонн уйдет на продовольственные, фуражные и технические цели внутри республики (9,8 млн. тонн в октябрьском прогнозе). Объем экспорта снижен на 0,1 млн. тонн, с 8,1 до 8 млн. тонн, а конечные запасы останутся прежними – 2,3 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз ноября для Казахстана не изменился. При начальных запасах в 1,8 млн. тонн, урожай составит 11,5 млн. тонн. Будет импортировано 1 млн. тонн и сезонный баланс определен в размере 14,3 млн. тонн. На потребление уйдет 6 млн. тонн, а на экспорт 6,7 млн. тонн. В результате конечные остатки снизятся до 1,7 млн. тонн. По сравнения с прошлым годом производство пшеницы снизится на 2,4 млн. тонн, импорт повысится в 10 раз, потребление упадет на 0,4 млн. тонн, а экспорт на 2 млн. тонн.

Динамика запасов зерна

В ноябре поступление зерна с полей прекращаются, и зерновой баланс Казахстана переходит в режим сокращения объемов. Так было и в прошлом году. В ноябре зерна традиционно убывает больше, чем в среднем за последующие месяцы, так как в этот период процессы рефакции зерна в ходе его сушки и очистки происходят наиболее активно. В прошлом году объемы зерна за ноябрь сократились в меньшей пропорции, но в больших абсолютных величинах, так как зерна на 1 ноября 2018 года было больше почти на 3 млн. тонн, чем на 1 ноября 2019 года. За ноябрь к 1 декабря уменьшились объемы продовольственного и фуражного зерна, но запасы зерна на семена увеличились.

Напомним, за октябрь уборочная кампания в Казахстане в основном завершилась. К 1 ноября в республике было убрано 99,9% уборочных площадей или 15254,6 тыс. га. Остались неубранные площади на юге Казахстана — в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. По данным областных управлений сельского хозяйства, на начало ноября в Казахстане было собрано 19592,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе при урожайности в 12,8 центнеров с гектара. В прошлом году получили 22670,4 тыс. тонн зерна с урожайностью 15,1 центнеров с гектара. Октябрьская уборка с учетом выбывшего зерна в результате внутреннего потребления, экспорта и импорта, потерь и рефакции зерна принесла республике еще около 3 млн. тонн.

К началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн, или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн, или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн, или на 47,2%. За сентябрь к 1 октября количество зерна увеличилось с 5106469 до 12654519 тонн и  стало больше на 7548049 тонн, или в 2,45 раз. В течение октября зерна стало больше еще на 2946114 тонн, до 15600633 тонн, или на 23,3%. К 1 декабря статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны, или на 15,6%.

Количество продовольственного зерна сократилось с 11452268 тонн на 1 ноября до 9446763 тонн на 1 декабря, на 2005505 тонн, или на 17,5%. Семенной зерновой фонд вырос в объеме с 1331427 до 1431380 тонн, на 99953 тонны, или на 7,5%, а запасы фуражного зерна снизились с 2816937 до 2293996 тонн, на 522941 тонну, или на 18,6%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 декабря 2019 года

	На 1 ноября	На 1 декабря	Декабрь к ноябрю + —	Декабрь к ноябрю %
Всего зерновые культуры	15 600 633	13 172 139	-2428494	84,4
на продовольствие	11 452 268	9 446 763	-2005505	82,5
на семена	1 331 427	1 431 380	99953	107,5
на фураж	2 816 937	2 293 996	-522941	81,4

В ноябре сократились объемы всех без исключения основных зерновых культур. Более чем на 100 тыс. тонн снизились запасы у пшеницы, ячменя, риса и кукурузы. В относительных к прошлому месяцу показателях запасы почти всех культур, кроме пшеницы, уменьшились в более значимой прогрессии, чем в среднем по всем зерновым культурам. В наибольшей мере просели запасы кукурузы – около трети запасов. Более чем на 30% сократились объемы овса, а более чем на 20% запасы ржи, риса, проса и ячменя.

За ноябрь к 1 декабря объемы пшеницы снизились на 1455162 тонны, с 11328179 тонн на 1 ноября до 9873017 тонн на 1 декабря, или на 12,8%, кукурузы — на 106232 тонны, с 320284 до 214052 тонн, или на 33,2%, риса — на 133040 тонн, с 451837 до 318797 тонн, или на 29,4%. Ячмень  в количестве уменьшился на 581783 тонны, с 2835157 до 2253374 тонн, или на 20,5%, рожь — на 6205 тонн, с 20872 до 14667 тонн, или на 19,7%, овес — на 86688 тонн, с 283308 до 196620 тонн, или на 30,6%. Гречихи стало меньше на 9333 тонны, с 51814 до 42481 тонны, или на 18%, проса — на 5552 тонны, с 24774 до 19222 тонн, или на 22,4%, а смеси колосовых на 10957 тонн, с 67868 до 56911 тонн, или на 16,1%.

Динамика запасов зерна с июля по декабрь в 2018 и 2019 годах

	1 июля	1 августа	1 сентября	1 октября	1 ноября	1 декабря
2019	3991767	3468869	5106469	12654519	15600633	13172139
2018	5190837	4378471	5571662	15639739	18502335	15794352
Разница 2019 к 2018 + —	-1199070	-909602	-465193	-2985220	-2901702	-2622213

Хватит ли собственного зерна Казахстану для торговли до конца сезона?

Мы не знаем, как интенсивно будет убывать зерно в декабре, январе и в последующих месяцах. Если объемы внутреннего потребления более-менее предсказуемы и их можно вполне сопоставить с показателями прошлого сезона, то каков будет уровень экспорта? А ведь он может быть высоким, если сложится благоприятная конъюнктура на мировых рынках. Тогда менее ликвидный внутренний рынок будет проигнорирован. Пока динамика пшеничных фьючерсов в мире показывает динамику роста. Но это отдельная тема.

Предположим, что если убыль зерна в текущем сезоне останется на уровне 2018-19 сезона, зерна в Казахстане к 1 июля практически останется всего немногим более 1 млн. тонн. В прошлом сезоне среднемесячная убыль зерна на нужды экспорта и внутреннего рынка с декабря по июнь составила 1686083 тонны. Всего за этот период, включая затраты зерна на посевную кампанию, было израсходовано 11802585 тонн. Если допустить такие же затраты в последующие месяцы 2019-20 сезона, то к 1 июля республика придет с запасами зерна всего в 1369554 тонны.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 78800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 120900 тенге за тонну, высшего сорта — по 135400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 78500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 83500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 51700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 134500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120000 тенге и по 103500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 77800 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 84800 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51700 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 132500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 79100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 84200 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 52000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 133500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 79300 тенге, ячмень — по 52200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 134600 тенге за тонну, 1 сорт — 120100 тенге за тонну, 2 сорт — 105600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 81200 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 85500 тенге за тонну. Ячмень — 52000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121000 тенге и по 106500 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 79300 тенге за тонну, ячмень – 53100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 135000, 120500 и 107000 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 79900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 136700, 123200, 108700 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 80500 тенге за тонну. Ячмень — по 53800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 136200 тенге за тонну, 1 сорт — 121700 тенге за тонну. По 107200 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 80100 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 54800 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 137000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 122500 тенге, 2 сорт — 108000 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 80200 тенге за тонну, а ячмень — 54100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 137100, 122600 и 108100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 82400, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 138000, 123500 и 109000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 81900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 136700, 122200 и 108700 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 81600 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 137600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123100 и по 107600 тенге за тонну соответственно.Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $244-247, пшеницу с клейковиной 27-30% — 272-276, ячмень – 161-164, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 327-332, 293-298, 268-273 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $226-229, пшеницу выше 27% клейковины — $253-256, ячмень — за $144-147, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $317-322, $283-288 и $258-263 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $248-251, пшеница с клейковиной 27-30% — 278-281, ячмень — 158-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329-334, 295-300, 271-276 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $235-238, пшеница с клейковиной 27-30% — 265-268, ячмень – 150-153, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 328-333, 290-295, 267-272 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $316-319, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 346-349, ячмень — 230-233, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 387-392, 365-370, 330-335  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $262-265, с клейковиной выше 27% — $289-292, ячмень — $177-180. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $346-351, $311-316 и $288-293 за тонну.    

Справка: 1 доллар = 383 тг, 1 евро = 429 тг, 1 рубль = 6.1 тг.