| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||
| 23-24% | 27-30% | в/с | 1 сорт | 2 сорт | ||||
| Акмолинская | 71700 | 76200 | 62700 | 55700 | 50000 | 102500 | 98000 | 91500 |
| Актюбинская | 75500 | — | 66500 | 59500 | 55100 | 105500 | 101000 | 96500 |
| Алматинская | 73700 | — | 64700 | 57700 | 51500 | 103200 | 98700 | 94200 |
| Восточно- Казахстанская | 72300 | — | 63300 | 56300 | 53100 | 102600 | 98100 | 94600 |
| Жамбылская | 73200 | — | 64200 | 57200 | 52600 | 104100 | 99600 | 95100 |
| Западно- Казахстанская | 74500 | — | 65500 | 58500 | — | 104200 | 100700 | 96200 |
| Карагандинская | 74700 | 79000 | 65700 | 58700 | 50100 | 103500 | 99000 | 94500 |
| Кызылординская | 74900 | — | 65900 | 58900 | — | 103700 | 99200 | 95700 |
| Костанайская | 72300 | 77800 | 63300 | 56300 | 50300 | 101500 | 97000 | 92500 |
| Павлодарская | 74700 | — | 65700 | 58700 | 50800 | 102300 | 97800 | 93300 |
| Северо-Казахстанская | 70800 | 77300 | 61800 | 54800 | 50000 | 100500 | 96000 | 91500 |
| Южно-Казахстанская | 73400 | 79700 | 64400 | 57400 | 52300 | 104100 | 99600 | 95100 |
| г. Астана | 74100 | 80600 | 65100 | 58100 | — | 103400 | 98900 | 94400 |
| г. Алматы | 74700 | — | 65700 | 58700 | — | 104600 | 100100 | 94600 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 25.09.2019 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 194-197 | 211-214 | 174-177 | — | 141-144 | 278-283 | 254-259 | 229-234 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 216-219 | 236-239 | 201-204 | — | 153-156 | 290-295 | 266-271 | 242-247 | DAP |
| ст. Луговая | 213-216 | 231-234 | 198-201 | — | 158-161 | 288-293 | 264-269 | 239-244 | DAP |
| ст. Тобол | 207-210 | 227-230 | 188-191 | — | 145-148 | 288-293 | 260-265 | 237-242 | DAP |
| порт Актау | 228-231 | 245-248 | 209-212 | — | 173-176 | 306-311 | 281-286 | 258-263 | FOB |
| cт. Бекабад | 234-237 | 252-255 | 217-220 | — | 179-182 | 314-319 | 289-294 | 276-281 | СРТ |
| cт. Хайратон | 283-286 | 303-306 | 264-267 | — | 226-229 | 348-353 | 336-341 | 301-306 | СРТ |
| ст. Тургунди | 285-288 | 303-306 | 262-265 | — | 235-238 | 298-303 | 271-276 | 244-249 | СРТ |
| ст. Сарахс | — | — | — | — | 221-224 | — | — | — | — |
Новое зерно в этом году будет трудным и дорогим
Центр внимания участников аграрного рынка и тех, кто как-то соприкасается с ним косвенно, сейчас находится в зоне проведения уборочной кампании, которая в данное время находится в самом пике. Уже убрано более половины полей зерна, но уборка оказалась трудной и затратной. Сентябрьские дожди тормознули ход уборки, а к середине месяца ее темпы снизились ниже прошлогоднего уровня. Аграрии ловили каждый погожий день, чтобы успеть до снега, беспросветных дождей и заморозков. В некоторых регионах впору было объявлять чрезвычайное положение. Но этого не было сделано. Все легло на крестьянские плечи, которые на прошлой неделе совершили, по сути, трудовой подвиг. За неделю, с 14 по 21 сентября, североказахстанские аграрии, например, намолотили зерна больше, чем за весь предыдущий период уборки. Далее погода не обещает солнечных сюрпризов и комфортной прогулки по полям, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Себестоимость зерна уже зашкаливает за приемлемые рыночные ставки. Кто останется в доходах, а кто в убытках — попробуйте догадаться.
Мировой рынок
Падение пшеничных котировок в августе было повсеместным и глубоким. Особенно сильно сдала британская пшеница – почти на десять процентов. Французские и американские котировки пшеницы снизились практически в равной динамике и потеряли более пяти процентов стоимости. Американская кукуруза провалилась практически на десять процентов. Только соя не присоединилась к этой компании, но и фактически не повысилась.
Доллар на валютном рынке в течение периода проявил высокую волатильность к евро и фунту, но в итоге изменился не очень значительно — вырос к евро с 0,8965 на 1 августа до 0,9025 евро за доллар на 31 августа, а к фунту снизился с 82,25 до 82,14 фунта за доллар соответственно.
Прогноз мирового производства всех видов зерна в 2019/20 году увеличен с прошлого месяца главным образом за счет повышения оценки по кукурузе США, однако перспективы производства все еще неясны, учитывая далеко неидеальные условия в период вегетации. Прогноз мирового потребления с прошлого месяца повышен, так как увеличение показателей по пшенице и сорго отчасти компенсируется сокращением по кукурузе. Учитывая улучшение оценки предложения зерна нового урожая с предыдущего обзора, а также более высокий уровень резервов на начало года, перспективная оценка мировых запасов на конец года с прошлого месяца увеличена, однако, все еще на 27 млн. тонн ниже прошлогоднего показателя и является четырехлетним минимумом. Показатель торговли фактически остался на уровне прошлого месяца.
Прогнозы экспертов
29 августа в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз по мировому производству зерна для 2019-20 сезона на 11 млн. тонн, с 2148 до 2159 млн. тонн. При этом прогноз потребления поднялся на 2 млн. тонн, с 2184 до 2186 млн. тонн, а конечные остатки сезона выросли в отчете на 13 млн. тонн, с 585 до 598 млн. тонн. Неизменным остался только уровень торговли зерном – 370 млн. тонн. В любом случае, по производству, потреблению и торговле показатели текущего сезона превышают прошлогодние. Но такой важный показатель как переходящие остатки будут ниже, чем в прошлом сезоне на 27 млн. тонн. В 2018-19 сезоне – 625 млн. тонн, а в 2019-20 сезоне – 598 млн. тонн.
Отдельно по пшенице в отчете IGC по производству в прогнозе рост на 1 млн. тонн, с 763 до 764 млн. тонн, в торговле снижение на 1 млн. тонн, с 173 до 172 млн. тонн, в потреблении повышение на 3 млн. тонн, с 755 до 758 млн. тонн, и по конечным запасам рост на 1 млн. тонн, с 270 до 271 млн. тонн.
По кукурузе эксперты IGC 29 августа дали положительные прогнозы по производству, торговле и по конечным запасам, а отрицательные по потреблению. Производство кукурузы в 2019-20 сезоне в отчете повысилось на 8 млн. тонн, с 1092 до 1100 млн. тонн, потребление снизилось на 2 млн. тонн, с 1041 до 1139 млн. тонн. Оборот торговли вырос на 1 млн. тонн, с 163 до 164 млн. тонн, а переходящие остатки возросли на 11 млн. тонн, с 273 до 284 млн. тонн.
По рису прогноз производства снижен на 2 млн. тонн, с 503 до 501 млн. тонн, торговли на 1 млн. тонн, с 47 до 46 млн. тонн, потребления на 2 млн. тонн, с 468 до 496 млн. тонн, а конечные остатки в прогнозе выросли на 16 млн. тонн, с 162 до 178 млн. тонн.
Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в августе
В начале августа котировки пшеницы в США укрепили позиции, а европейская пшеница снизилась, в Британии в малой мере, а во Франции более процента роста. Американская кукуруза и соя выросли в большей прогрессии, чем пшеница. К концу недели доллар после падения поднялся к евро и фунту и остается к этим валютам на достаточно высоком уровне. Это соответственно снизило позиции европейских котировок в американском эквиваленте.
После значительного провала накануне котировки пшеницы в США на неделе с 16 по 23 августа стабилизировались и почти не изменились. Если не считать крайне незначительного снижения менее чем на десятую долю процента. Котировки пшеницы в Британии умерили спад, а во Франции опустились в той же мере. Американская кукуруза в отличие от пшеницы опять резко снизилась, на более 3%, а соя более чем на 2,5%. За период доллар снизился к фунту, но поднялся к евро и тем самым в своем номинале поднял британскую пшеницу и опустил французскую.
Начало недели с 23 по 30 августа в понедельник было отмечено нулевой динамикой ближних контактов пшеницы во Франции и Британии. Следующие декабрьские французские контракты пшеницы поднялись в пределах половины процента. Котировки пшеницы в США в понедельник снизились. Американская кукуруза взяла тайм-аут, а соя повысилась. Во вторник котировки пшеницы в США развернулись вверх, а в Европе после каникул в понедельник, разошлись в разных направлениях. В Британии пшеница опустилась, а во Франции снизилась примерно в равной динамике. Американская кукуруза в этот день упала в большей мере, чем соя. На валютном рынке доллар опять опустился к фунту, но развернулся вверх к евро.
В середине недели котировки пшеницы в США продолжали медленно подниматься вверх. Во Франции динамика котировок пшеницы изменилась с роста на падения. В Британии котировки остались на прежнем уровне. Американская кукуруза и соя пошли на повышение, первая в большей, а вторая в меньшей степени. В четверг котировки пшеницы в США повернули в сторону снижения. Во Франции пшеница продолжала падать, но уже в меньшей динамике. В Британии котировки после простоя накануне тоже качнулись вниз. Американская кукуруза и соя двигались в сторону снижения, но уже в меньшей пропорции. К концу недели котировки пшеницы в США продолжали падать и опустились за пределы 170 тенге за тонну. В Британии и Франции пшеница повторила траекторию американской пшеницы, но в меньшей динамике. Американская кукуруза снизилась вместе с соей в разной пропорции.
В итоге в эквиваленте доллара со 2 по 30 августа в Лондоне котировки пшеницы снизились на 9,9%, в Париже на 5,4%, а в Чикаго на 5,8%. Кукуруза в США упала на 9,7%, а соя повысилась на 0,09%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 3%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах со 2 по 30 августа (в долларах за тонну)
| 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 02.08-30.08 | 02.08-30.08 | |
| Пшеница | + — | % | |||||
| СВОТ Чикаго | 180,3 | 178,9 | 175,4 | 175,5 | 169,9 | -10,4 | 94,2 |
| LIFFE Лондон | 177,5 | 177,9 | 167,4 | 163 | 160 | -17,5 | 90,1 |
| MATIF Париж | 192,2 | 191,3 | 187,3 | 182,7 | 181,9 | -10,3 | 94,6 |
| Кукуруза СВОТ | 160,9 | 162,8 | 149,6 | 144,5 | 145,3 | -15,6 | 90,3 |
| Соя СВОТ | 319 | 318,6 | 323,2 | 314,7 | 319,3 | 0,3 | 100,09 |
Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF со 2 по 30 августа (в евро за тонну)
| 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 02.08-30.08 + — | 02.08-30.08 % | |
| Рапс, MATIF | 374 | 374,5 | 380 | 376,25 | 381,5 | 7,5 | 102,0 |
| Кукуруза, MATIF | 158 | 173 | 168,5 | 164,5 | 162,75 | 4,75 | 103,0 |
Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в июле
В июле котировки пшеницы на обоих континентах однозначно и все вместе провалились в значительной пропорции. Пшеница в США набирала вес в мае, июне, но в июле сдала на 7%. В Британии котировки пшеницы за все эти три месяца только падали. Во Франции пшеница в мае сначала держалась в мае почти на одном уровне, но июне и июле скатилась назад. Американская кукуруза и соя в июле в основном шли за пшеницей и упали почти в такой же, но немного в меньшей динамике.
На валютном рынке за июль доллар проделал крутой путь вверх к евро с 0,8831 на 2 июля до 0,9057 евро за доллар на 2 августа, а к фунту с 0,7902 до 0,8252 фунта за доллар. Этот фактор стал дополнительной причиной снижения европейских котировок в американском эквиваленте.
Наличный рынок сельхозпродукции
В августе наличный рынок FOB в портах США, Франции и России был однозначно провальным. Более всего просела пшеница в США – от 11 до 23 долларов за тонну в зависимости от вида. В наименьшей степени SRW, а в наибольшей мере HRS 14%. Французская и российская пшеница опустилась почти в равной мере. Российская пшеница остается дороже французской на 5 долларов за тонну. Такая же ситуация и по ячменю, хотя в начале месяца российская зерновая была дешевле французской. Но в течение периода французский ячмень значительно снизился, а российский остался на том же уровне. Американская и российская кукуруза за август потеряла 20 и более долларов за тонну. Рынок сои в США оказался относительно стабильным, а вот аргентинская соя значительно выросла, скорей всего, на фоне повышенного спроса на данную культуру со стороны Китая.
Всего за август пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 11 долларов, с 214 до 203 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 17 долларов, с 211 до 194 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS упала на 23 доллара, с 253 до 230 долларов за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 23 доллара, с 182 до 159 долларов за тонну.
Французская пшеница в порту Руан за август снизилась на 8 долларов, с 192 до 184 долларов за тонну. Ячмень из Франции опустился на 9 долларов, с 180 до 171 доллара за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 7 долларов, с 196 до 189 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился — 177 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 20 долларов, с 192 до 172 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB снизилась на 1 доллар, с 337 до 336 долларов за тонну, а соя из Аргентины выросла на 18 долларов, с 332 до 350 долларов за тонну.
Ценовая динамика наличного рынка FOB в августе на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну
| Культура | Страна | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 02-30.08 |
| Пшеница SRW | США | 214 | 221 | 209 | 210 | 203 | -11 |
| Пшеница HRW 11% | США | 211 | 211 | 206 | 195 | 194 | -17 |
| Пшеница HRS 14% | США | 253 | 248 | 242 | 231 | 230 | -23 |
| Пшеница | Франция | 192 | 191 | 188 | 185 | 184 | -8 |
| Пшеница | Россия | 196 | 196 | 194 | 190 | 189 | -7 |
| Ячмень | Франция | 180 | 179 | 174 | 173 | 171 | -9 |
| Ячмень | Россия | 177 | 178 | 180 | 180 | 177 | 0 |
| Кукуруза | США | 182 | 187 | 168 | 162 | 159 | -23 |
| Кукуруза | Россия | 192 | 191 | 185 | 185 | 172 | -20 |
| Соя | США | 337 | 344 | 340 | 338 | 336 | -1 |
| Соя | Аргентина | 332 | 353 | 349 | 353 | 350 | 18 |
Россия
11 сентября состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с Президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи министр рассказал Главе государства о состоянии дел в сельскохозяйственной отрасли страны, о ходе уборочной кампании, севе озимых культур, о продуктивности полей, о прогнозах на урожай-2019 о ситуации в животноводстве.
Дмитрий Патрушев начал отчет по просьбе Путина с данных о ходе осенних полевых работ. Уборочная ведется практически во всех федеральных округах. Собрать урожай нам предстоит с 80 миллионов гектаров. Плановый прогноз на этот год, как я ранее Вам докладывал, составляет порядка 118 миллионов тонн. В прошлом году эта цифра была 113,3 миллиона тонн, в этом году чуть лучше.
И самое главное, у нас на три миллиона тонн увеличивается урожай пшеницы, это тоже позитивно. Такой объем, как мы предполагаем, позволит и обеспечить внутреннюю потребность, и реализовать наши экспортные возможности, экспортный потенциал. В целом уборка проходит в штатном режиме.
Уборочная кампания
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 13 сентября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 34,7 млн га или 74,2% к посевной площади (в 2018 г. – 32 млн га), намолочено 97,6 млн тонн зерна (в 2018 г. – 87,6 млн тонн) при урожайности 28,1 ц/га (в 2018 г. – 27,4 ц/га).
Из них пшеница обмолочена с площади 21,9 млн га или 78,1% к посевной площади (в 2018 г. – 19,7 млн га), намолочено 67,6 млн тонн зерна (в 2018 г. – 61,6 млн тонн) при урожайности 30,8 ц/га (в 2018 г. – 31,3 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га или 85,6% к посевной площади (в 2018 г. – 6,5 млн га), намолочено 19,4 млн тонн (в 2018 г. – 15,2 млн тонн) при урожайности 25,8 ц/га (в 2018 г. – 23,2 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 299 тыс. га или 11,6% к посевной площади, намолочено 1,4 млн тонн (в 2018 г. – 1 млн тонн) при урожайности 48 ц/га (в 2018 г. – 32,9 ц/га). Рис обмолочен с площади 33,4 тыс. га или 17,2% к посевной площади (в 2018 г. – 13,9 тыс. га), намолочено 221,6 тыс. тонн (в 2018 г. – 85,8 тыс. тонн) при урожайности 66,4 ц/га (в 2018 г. – 61,8 ц/га).
Масличные культуры
Лен-долгунец вытереблен с площади 31,2 тыс. га или 61,7% к посевной площади (в 2018 г. – 28,4 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 1,1 млн га или 13% к посевной площади (в 2018 г. – 516,8 тыс. га), намолочено 2,6 млн тонн (в 2018 г. – 989,5 тыс. тонн) при урожайности 23,2 ц/га (в 2018г. – 19,1 ц/га). Соя обмолочена с площади 817,7 тыс. га или 26,9% к посевной площади (в 2018 г. – 551,1 тыс. га), намолочено 1,7 млн тонн (в 2018 г. – 1 млн тонн) при урожайности 20,4 ц/га (в 2018г. – 18,3 ц/га). Рапс обмолочен с площади 549,6 тыс. га или 35,2% к посевной площади, намолочено 1 млн тонн (в 2018 г. – 1 млн тонн) при урожайности 18,8 ц/га (в 2018 г. – 16,1 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади 8,5 млн га или 48,8% к прогнозной площади (в 2018 г. – 8,2 млн га).
Прогнозы экспертов
В сентябрьском отчете Agricultural Service USDA производство пшеницы по отношению к прошлому августовскому прогнозу снижено с 73 до 72,5 млн. тонн. Экспорт пшеницы из России не изменился и составил 34 млн. тонн пшеницы, внутреннее потребление зерновой упало в прогнозе с 40 до 39,5 млн. тонн, а конечные сезонные остатки уменьшены с 7,463 до 7,305 млн. тонн.
Ценовая ситуация в августе
После июльского значительно падения зерновых культур в России, выходившего по некоторым позициям за пределы 10%, в августе началось восстановление их прежней стоимости. Как и в июле, в августе в списке основных зерновых культур «белой вороной» оказалась кукуруза. В июле она выросла на фоне снижения, а в августе опустилась на фоне роста. В пшеничном сегменте в августе продовольственная пшеница 3 и 4 классов снизились почти в равной мере, падение фуражной части сегмента оказалось более значительным. Ячмень в августе проявил себя более скромно и поднялся только в пределах половины процента, а кукуруза повысилась. Продовольственная рожь набрала более 5%. Продовольственная пшеница практически сохранила свои цены в экспортном долларовом выражении. Этому способствовала ситуация на валютном рынке в августе.
На валютном рынке за август рубль значительно снизился. За период он упал к доллару с 63,4132 рублей за доллар на 1 августа до 66,4897 рублей за доллар на 31 августа, или на 4,6%. Это спровоцировало с одной стороны дополнительный рост зерновых культур в рублевом номинале, а с другой заморозило или даже снизило позиции зерна в эквиваленте американской валюте, которая является основной в расчетах международной торговли.
В августе на наличном рынке FOB Российская пшеница в портах Черного моря упала на 7 долларов, с 196 до 189 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился — 177 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 20 долларов, с 192 до 172 долларов за тонну. Французская и российская пшеница опустилась почти в равной мере. Российская пшеница остается дороже французской на 5 долларов за тонну. Такая же ситуация и по ячменю, хотя в начале месяца российская зерновая был дешевле французского. Но в течение периода французский ячмень значительно снизился, а российский остался на том же уровне.
Всего со 2 по 30 августа в России пшеница 3 класса повысилась на 270 рублей за тонну, или на 2,5%, пшеница 4 класса на 285 рублей за тонну, или на 2,9%, а фуражная пшеница на 535 рублей за тонну, или на 6,1%. Продовольственная рожь поднялась на 360 рублей за тонну, или на 5,2%, ячмень на 40 рублей за тонну, или на 0,4%, а кукуруза снизилась на 105 рублей за тонну, на 1%. Горох вырос на 960 рублей за тонну, на 9,2%.
Динамика цен на зерно в европейской части России со 2 по 30 августа, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 02.08-30.08 + — | 02.08-30.08 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 10 755 | 10 785 | 10 860 | 10 905 | 11 025 | 270 | 102,5 |
| Пшеница 4 класса | 9 890 | 9 980 | 10 155 | 10 205 | 10 175 | 285 | 102,9 |
| Продовольственная рожь | 9 120 | 9 135 | 9 415 | 9 480 | 9 595 | 360 | 105,2 |
| Фуражная пшеница | 9 235 | 9 415 | 9 590 | 9 790 | 9 800 | 535 | 106,1 |
| Фуражный ячмень | 9 265 | 9 275 | 9 240 | 9 330 | 9 305 | 40 | 100,4 |
| Фуражная кукуруза | 11 450 | 11 500 | 11 465 | 11 365 | 11 345 | -105 | 99,0 |
| Горох | 10 490 | 10 435 | 10 495 | 11 410 | 11 450 | 960 | 109,2 |
Со 2 по 30 августа в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 0,6 доллара за тонну, на 0,4%, пшеница 4 класса сохранила прежние позиции, фуражная пшеница поднялась на 4,5 доллара за тонну, на 3,1%. Продовольственная рожь повысилась на 3,2 доллара за тонну, на 2,3%, ячмень снизился на 3,4 доллара за тонну, на 2,4%, а кукуруза на 6,5 доллара за тонну, на 3,7%. Горох поднялся на 9,9 доллара за тонну или на 6%.
Динамика цен на зерно в европейской части России со 2 по 30 августа, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 28.05-02.08 + — | 28.05-02.08 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $166,4 | $165,3 | $164,6 | $166,2 | $165,8 | -0,6 | 99,6 |
| Пшеница 4 класса | $153,0 | $152,9 | $153,9 | $155,6 | $153,0 | 0 | 100,0 |
| Продовольственная рожь | $141,1 | $140,0 | $142,7 | $144,5 | $144,3 | 3,2 | 102,3 |
| Фуражная пшеница | $142,9 | $144,3 | $145,3 | $149,2 | $147,4 | 4,5 | 103,1 |
| Фуражный ячмень | $143,3 | $142,1 | $140,0 | $142,2 | $139,9 | -3,4 | 97,6 |
| Фуражная кукуруза | $177,1 | $176,2 | $173,7 | $173,2 | $170,6 | -6,5 | 96,3 |
| Горох | $162,3 | $159,9 | $159,0 | $173,9 | $172,2 | 9,9 | 106,0 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
В июле зерновые культуры в России снизились также, как и в июне. Но исключение составила кукуруза, которая незначительно повысилась в рублевом номинале, но опустилась в эквиваленте доллара. Направление ценовой динамики в течение месяца было различным. Все культуры активно падали первые две декады месяца. Пшеничный сегмент, а именно пшеница 3, 4 класса и ее фуражная часть двигались вниз практически параллельно. Потом падение замедлилось, а в последнюю неделю периода все культуры выросли в той или иной степени, а особенно резко кукуруза.
Курс рубля к доллару в июле сложился в отрицательном направлении, и это дополнительно снизило значения российского зерна в американском эквиваленте. Рубль опустило с 63,0541 рубля за доллар на 2 июля до 63834 рубля за доллар на 2 августа. Все зерновые культуры в долларах снизились в большей динамике, чем в рублях.
На наличном рынке FOB в июле с 28 июня по 2 августа Россия потеряла явное ценовое по пшенице в отношение к французской зерновой. Хотя у российской пшеницы падения было слабым – всего на два доллара за тонну с 198 до 196 долларов за тонну, французская пшеница снижалась за этот период гораздо резче – на 23 доллара за тонну с 215 до 192 долларов за тонну. Российский ячмень за июль повысился и остается более конкурентоспособным – 177 долларов за тонну, а французский ячмень – 180 долларов за тонну. Хотя ценовая разница значительно снизилась. Российская кукуруза на базисе FOB в конце месяца оценивалась в 192 долларов за тонну
Всего с 28 июня по 2 августа в России пшеница 3 класса опустилась на 1405 рублей за тонну или на 11,5%, пшеница 4 класса на 1435 рублей за тонну или на 12,7%, а фуражная пшеница на 1305 рублей за тонну или на 12,4%. Продовольственная рожь снизилась на 775 рублей за тонну или на 7,8%, ячмень на 720 рублей за тонну или на 7,2%, а кукуруза поднялась на 50 рублей за тонну, на 0,4%. Горох упал на 895 рублей за тонну, на 7,9%.
С 28 июня по 2 августа в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 28,4 доллара за тонну, на 13,7%, пшеница 4 класса на 26,5 доллара за тонну, на 14,8%, фуражная пшеница на 24,2 доллара за тонну, на 14,5%. Продовольственная рожь опустилась на 15,8 доллара за тонну, на 10,1%, ячмень снизился на 15 доллара за тонну, на 9,5%, а кукуруза на 3,6 доллара за тонну, на 1,2%. Горох упал на 8,2 доллара за тонну или на 10,1%.
Экспорт зерна
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 9 сентября составил 10,1 млн тонн, что практически на 14% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 11,8 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 8,7 млн тонн, ячменя – 1,1 млн тонн, кукурузы – 0,3 млн тонн.
Казахстан
Центр внимания участников аграрного рынка и тех, кто как-то соприкасается с ним косвенно, сейчас находится в зоне проведения уборочной кампании, которая в данное время находится в самом пике. Уже убрано более половины уборочных полей зерна, но и впереди работы еще достаточно.
Уборочная кампания в июле и августе
Первая запись по данным уборки урожая от МСХ Казахстана появилась 17 июля. На этот момент в уборочной кампании участвовали только четыре области – Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская. К этой дате они намолотили 436 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 19,7 центнеров с гектара. Этот показатель оказался выше прошлогоднего и по намолоту, и по урожайности. В течение июля, в результате уборочной кампании озимых зерновых культур в южных областях страны по данным оперативной информации из регионов было собрано 1171,4 тонн зерна при урожайности 20,3 центнера с гектара.
За августовскую уборочную кампанию в закрома было засыпано еще 4312,4 тыс. тонн нового зерна. К середине августа на 15 число в уборочной кампании участвовало уже семь областей. К уборке приступила Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Павлодарская область. Всего на эту дату было обмолочено 947,7 тыс. га полей и получено 1877,8 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность немного выросла до 19,8 центнеров с гектара. А к 20 августа уборочная кампания началась в Карагандинской и Костанайской областях, а затем в Акмолинской и Северо-Казахстанской области.
Всего за август и июль на 2 сентября было обмолочено 4782,4 тыс. га или 31,4% и получено 5483,8 тыс. тонн зерна с урожайностью 11,5 центнера с гектара. В этом году на конец августа темпы уборки превзошли прошлогодние, получено больше зерна, но средняя урожайность оказалась ниже, чем в пошлом году. В 2018 году на конец августа было убрано 1862,6 тыс. га или 12,4% уборочных площадей с намолотом зерна в 2678,1 тыс. тонн при средней урожайности в 14,4 центнера с гектара.
Уборочная кампания в сентябре
Уборочная кампания в Казахстане началась в оптимальных условиях и с самого начала показала высокие темпы. Но в сентябре погодные условия внесли свои негативные коррективы. Темпы уборочной кампании в Казахстане стали падать и к концу последней недели снизились на уровень ниже прошлогодних значений. Виной тому неблагоприятная для уборочных работ погода, выраженная в дождях, которые накрыли зерновые регионы Казахстана – Акмолинскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. В работе комбайнеров появились вынужденные простои, и темпы уборки снизились. Сентябрьские дожди тормознули ход уборки. Но, в просветы между дождями аграрии наверстывали упущенное время. Снижающиеся темпы уборки в этих областях отрицательно сказались и на общеказахстанских показателях.
На 9 сентября во всех областях Казахстана в этом году было обмолочено 5357,8 тыс. га, а в прошлом году 3597,9 тыс. га, или меньше почти на треть, на 32,8%. К 13 сентября соотношение изменилось. На эту дату в прошлом году убрали больше, чем в текущем сезоне, хотя и ненамного — 5871,4 и 5837,1 тыс. га соответственно, или на 34,3 тыс. га.
Наибольшим образом темпы уборочной кампании потеряны в северных областях. В Акмолинской области 9 сентября этого года темпы уборки превышали прошлогодние в два и более раза, но к 13 сентября мы видим отставание на 14%. В Костанайской и в Северо-Казахстанской областях аналогичная ситуация. В Костанайской области темпы уборки с роста на 9 сентября упали на 13 сентября к прошлому году на 22,4%, а в Северо-Казахстанской области — на 14,5%.
Наблюдалось снижение темпов уборочной кампании к прошлому году и в других областях. Это Западно-Казахстанская и Туркестанская области. В остальных зерносеющих регионах темпы уборки зерновых культур были выше прошлогодних в разной пропорции.
К 14 сентября среди трех областей зернового пояса уровень обмолота уборочных площадей Северо-Казахстанская область пока в отстающих. Но благодаря более высокой продуктивности каждого гектара регион среди этих областей получил наибольшие объемы зерна – 1140 тыс. тонн. Чуть меньше получено в Акмолинской области — 1121,6 тонн при урожайности в 10,4 центнера с гектара, а в Костанайской — менее 1 млн. тонн — 928,8 тыс. тонн при урожайности в 5,5 центнера с гектара.
Всего по Казахстану на 14 сентября по данным областных управлений сельского хозяйства убрано 6205,6 тыс. га или 40,8% уборочных площадей, намолочено 7097,0 тыс. тонн при средней урожайности 11,4 ц/га. На 18 сентября за четыре дня аграрии продвинулись в уборке еще на 2164,1 тыс. га, было обмолочено 8369,7 тыс. га или 55% зерновых площадей. Намолочено 9293 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность снизилась до 11,1 ц/га, а темпы уборки пока отстают от прошлогоднего уровня. В Туркестанской области она уже закончена, а в Кызылординской области скосили только 39,1% площадей. Самый высокий объем намолота зерна в Акмолинской области — 1819,9 тыс. тонн, а самая лучшая урожайность в Кызылординской области – 42,1 ц/га. Еще в пяти областях урожайность выше среднереспубликанского, а в остальных ниже этого уровня.
Риски, что уборка затянется по сравнению с прошлым годом, остаются высокими, однако время еще есть, а возросшая за последние годы производительность техники и мастерство механизаторов дают основание полагать, что пока еще не все так критично.
Динамика запасов зерна
За август к 1 сентября в результате повсеместно развернувшийся уборочной кампании зерновые запасы стали пополнятся зерном нового урожая в гораздо больших объемах, чем июле. Напомним, в июле динамика зернового баланса Казахстана начала разворачиваться в положительную сторону в виду поступления нового зерна, но пока убыль в тот месяц превзошла новые поступления. По некоторым культурам, например, по кукурузе и ячменю зерна даже прибавилось, а наибольшие затраты пришлись на продовольственную пшеницу. Объем фуражного зерна увеличился, в том числе из-за сравнительно низкого его использования в летний период.
Отдельно по регионам, больше всего зерна прибавилось в Северо-Казахстанской области, больше чем в двух других областях зернового пояса вместе взятых – в Акмолинской и Костанайской областях.
В остальных зерносеющих областях уровень поступления зерна гораздо ниже. Еще в трех областях запасы зерна возросли в пределах более 100 тыс. тонн. Это Алматинская – на 149771 тонну, Жамбылская – на 128826 тонн и Восточно-Казахстанская – на 115933 тонны. Но запасы зерна увеличились не во всех областях. В трех регионах они снизились – в Атырауской, Кызылординской областях и городе республиканского подчинения Шымкенте.
Запасы зерна на начало года были на уровне 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны, или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну, или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн, или на 13,4%. На 1 апреля количество зерна сократилось до 9234499, на 1043260 тонн, или на 10,2%. На 1 мая статистика учла в республике 7840581 с уменьшением на 1393918 тонн, или на 15,1%.
К 1 июня запасы зерна снизились еще на 2546117 тонн до 5294464 тонн или на 32,5%. К началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн или на 47,2%.
В регионах зернового пояса за август объемы зерна возросли в наибольшей степени, но более всего в Северо-Казахстанской области – на 581845 тонн с 888293 до 1470138 тонн, или на 65,5%, в Акмолинской области количество зерна увеличилось на 246174 тонны, с 1028189 до 1274363 тонн, а в Костанайской области — на 226075 тонн, с 552474 до 778549 тонн. Изменилась доля зерна в трех областях в общих республиканских запасах. В Акмолинской области снизилась до 25%, в Костанайской — до 15,2%, но в Северо-Казахстанской области повысилась до 28,8%.
Всего в трех областях зерна прибавилось на 1054094 тонн зерна, с 2468956 до 3523050 тонн, или на 43,4%. Доля зерна в этих областях составила 69%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 июля хранилось в Северо-Казахстанской области 1127866 тонн зерна, в Костанайской области 523256 тонн и в Акмолинской 625226 тонн.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 августа по 1 сентября в разрезе регионов, в тоннах
| Всего на 1 августа | Всего на 1 сентября | Август к июлю + — | Собрано нового зерна на 2 сентября, тыс. тонн | |
| Весь Казахстан | 3 468 869 | 5 106 469,5 | 1637600,5 | 5483,8 |
| Акмолинская | 1 028 189 | 1 274 363,0 | 246174 | 1010,5 |
| Актюбинская | 58 237 | 175 928,0 | 59454 | 64,0 |
| Алматинская | 78 867 | 228 638,0 | 149771 | 643,2 |
| Атырауская | 319 | 204,0 | -115 | |
| Западно-Казахстанская | 62 135 | 151 061,0 | 88926 | 169,9 |
| Жамбылская | 81 622 | 210 448,0 | 128826 | 763,2 |
| Карагандинская | 169 088 | 209 950,5 | 40862,5 | 229,7 |
| Костанайская | 552 474 | 778 549,0 | 226075 | 621,3 |
| Кызылординская | 60 357 | 39 644,0 | -20713 | 14,7 |
| Мангистауская | х | 1 410,0 | 1 410,0 | |
| Павлодарская | 94 553 | 119 030,0 | 24477 | 238,6 |
| Северо-Казахстанская | 888 293 | 1 470 138,0 | 581845 | 898,2 |
| Туркестанская | 86 109 | 102 350,0 | 16241 | 468,2 |
| Восточно-Казахстанская | 196 278 | 312 211,0 | 115933 | 362,3 |
| Нур-Султан | 42 856 | |||
| Алматы | х | 412,0 | ||
| Шымкент | 68 894 | 32 133,0 | -36761 |
В регионах зернового пояса за июль объемы зерна уменьшились в различной степени в абсолютных и относительных показателях. Вновь больше всего зерна убыло из Акмолинской области 267403 тонны, с 1295592 до 1028189 тонн, или на 20,6%. Из Костанайской области 173481 тонна, с 725955 до 552474 тонн, или на 23,9%, а из Северо-Казахстанской области 166765 тонн, с 1015058 до 888293 тонн, или на 12,5%. Доля зерна в общем в трех областях в республиканских запасах значительно снизилась. В Акмолинской области до 29,6%, в Костанайской до 15,9%, но в Северо-Казахстанской области немного повысилась — до 25,6%.
Всего из областей зернового пояса убыло 607649 тонн зерна, с 3036605 до 2468956 тонн, или на 19%. Доля зерна в этих областях составила 71,1%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 июля хранилось в Северо-Казахстанской области 36378 тонн зерна, в Костанайской области 73485 тонн и в Акмолинской 53064 тонны.
Прогнозы экспертов
В сентябрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне производство пшеницы по отношению к прошлому августовскому прогнозу снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть лет показатель производства этой зерновой. В прошлом 2019-20 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн. В прошлом сезоне по данным этой экспертной группы экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн.
По трем основным зерновым регионам Казахстана прогноз производства можно сделать пока предварительно. При сохранении средней урожайности на нынешнем уровне, Северо-Казахстанская область сможет выйти на итог урожая в более 4 млн. тонн зерна, Акмолинская область может получить более 4,5 млн. тонн, а Костанайская область, возможно, дотянет до 2 млн. тонн.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса продают по 74100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 98900 тенге за тонну, высшего сорта — по 103400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 94400 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно продают по 71700 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 76200 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 50000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 102500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 98000 тенге и по 91500 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 70800 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 77300 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 50000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 100500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 96000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 91500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 72300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 77800 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 50300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 101500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 97000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 92500 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 74700 тенге, ячмень — по 50800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 102300 тенге за тонну, 1 сорт — 97800 тенге за тонну, 2 сорт — 93300 тенге за тонну.
В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 74700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 79000 тенге за тонну. Ячмень — 50100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 103500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 99000 тенге и по 94500 тенге за тонну.
Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 72300 тенге за тонну, ячмень – 53100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 102600, 98100 и 94600 тенге за тонну соответственно.
В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 74500 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 104200, 100700, 96200 тенге соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 73700 тенге за тонну. Ячмень — по 51500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 103200 тенге за тонну, 1 сорт — 98700 тенге за тонну. По 94200 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 73200 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 52600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 104100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 99600 тенге, 2 сорт — 95100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 73400 тенге за тонну, а ячмень — 52300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 104100, 99600 и 95100 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 75500, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 105500, 101000 и 96500 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 74900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 103700, 99200 и 95700 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 74700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 104600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 100100 и по 94600 тенге за тонну соответственно.Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $213-216, пшеницу с клейковиной 27-30% — 231-234, ячмень – 158-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 264-269, 239-244 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $194-197, пшеницу выше 27% клейковины — $211-214, ячмень — за $141-144, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $278-283, $254-259 и $229-234 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $216-219, пшеница с клейковиной 27-30% — 236-239, ячмень — 153-156, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 290-295, 266-271 и 242-247 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $207-210, пшеница с клейковиной 27-30% — 227-230, ячмень – 145-148, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 260-265 и 237-242 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $283-286, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 301-306, ячмень — 226-229, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 348-353, 336-341 и 301-306 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $228-231 с клейковиной выше 27% — $245-248, ячмень — $173-176. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $306-311, $281-286 и $258-263 за тонну.
Справка: 1 доллар = 385 тг, 1 евро = 424 тг, 1 рубль = 6 тг.
