| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 61200 | 62700 | 67700 | 68200 | 57200 | 58700 | 53700 | 54200 | 47500 | 50000 | 91000 | 92500 | 89500 | 90000 | 85000 | 85500 |
| Актюбинская | 66000 | 67500 | — | — | 62000 | 63500 | 56200 | 57700 | 53600 | 55100 | 94000 | 95500 | 91500 | 93000 | 89000 | 90500 |
| Алматинская | 64200 | 65700 | — | — | 59200 | 60700 | 54700 | 56200 | 51000 | 51500 | 91700 | 93200 | 89200 | 90700 | 87700 | 88200 |
| Восточно- Казахстанская | 62200 | 64300 | — | — | 58800 | 60300 | 52900 | 54400 | 51600 | 53100 | 91100 | 92600 | 89600 | 90100 | 87100 | 88600 |
| Жамбылская | 62700 | 65200 | — | — | 58700 | 60200 | 53200 | 54700 | 51100 | 52600 | 92600 | 94100 | 90100 | 91600 | 87600 | 89100 |
| Западно- Казахстанская | 66200 | 66500 | — | — | 60200 | 60700 | 54400 | 55900 | — | — | 93700 | 94200 | 91200 | 92700 | 89700 | 90200 |
| Карагандинская | 65200 | 65700 | 70500 | 71000 | 58000 | 59500 | 51800 | 54900 | 49600 | 50100 | 92000 | 93500 | 89500 | 91000 | 87000 | 88500 |
| Кызылординская | 65400 | 66900 | — | — | 60400 | 61900 | 56900 | 59400 | — | — | 92200 | 93700 | 89700 | 91200 | 87200 | 89700 |
| Костанайская | 61500 | 63300 | 68300 | 69800 | 58800 | 59300 | 50300 | 50800 | 48800 | 50300 | 90000 | 91500 | 87500 | 89000 | 85000 | 86500 |
| Павлодарская | 64200 | 65700 | — | — | 57200 | 58700 | 51900 | 53400 | 49300 | 50800 | 90800 | 92300 | 88300 | 89800 | 85800 | 87300 |
| Северо-Казахстанская | 60300 | 61800 | 67800 | 69300 | 54300 | 55800 | 48800 | 50300 | 47500 | 50000 | 89000 | 90500 | 86500 | 88000 | 84000 | 85500 |
| Южно-Казахстанская | 65900 | 68400 | 73400 | 74900 | 61900 | 63400 | 57400 | 58900 | 50800 | 52300 | 93600 | 94100 | 90100 | 91600 | 87600 | 89100 |
| г. Астана | 65600 | 65100 | 71100 | 72600 | 59600 | 61100 | 55100 | 56600 | — | — | 92900 | 93400 | 89400 | 90900 | 86900 | 88400 |
| г. Алматы | 65200 | 66700 | — | — | 60200 | 61700 | 55700 | 57200 | — | — | 93100 | 94600 | 91600 | 92100 | 87100 | 88600 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 16.08.2019 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 184-187 | 201-204 | 164-167 | — | 141-144 | 278-283 | 254-259 | 229-234 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 204-207 | 224-227 | 189-192 | — | 153-156 | 290-295 | 266-271 | 242-247 | DAP |
| ст. Луговая | 203-206 | 221-224 | 188-191 | — | 158-161 | 288-293 | 264-269 | 239-244 | DAP |
| ст. Тобол | 196-199 | 216-219 | 177-180 | — | 145-148 | 288-293 | 260-265 | 237-242 | DAP |
| порт Актау | 216-219 | 233-236 | 197-200 | — | 173-176 | 306-311 | 281-286 | 258-263 | FOB |
| cт. Бекабад | 223-226 | 241-244 | 206-209 | — | 179-182 | 314-319 | 289-294 | 276-281 | СРТ |
| cт. Хайратон | 273-276 | 293-296 | 254-257 | — | 226-229 | 348-353 | 336-341 | 301-306 | СРТ |
| ст. Тургунди | 273-276 | 291-294 | 250-253 | — | 235-238 | 298-303 | 271-276 | 244-249 | СРТ |
| ст. Сарахс | — | — | — | — | 221-224 | — | — | — | — |
Падающие мировые пшеничные тренды сокращают возможность хорошо продать новый урожай
Сельское хозяйство Казахстана развивается по восходящей линии. Растут инвестиции в сектор АПК, закупается новая техника, растет урожайность, несмотря на любые погодные условия, повышается поголовье скота и растет экспорт сельхозпродукции. Но создается впечатление, что плодами сельских тружеников хочет поживиться все большее количество разнообразных отраслей и инфраструктурных нахлебников, от которых АПК зависит напрямую или косвенно. Это разные сборы и поборы, кредиты, на удушающих условиях, повышение тарифных ставок за транспортировку продукции. «Асты? Транс» с 1 сентября повышает стоимость зерновозов в экспортных и внутренних сообщениях. Чтобы это значило? — спрашивает эксперт «КазахЗерно.kz» и он же отвечает: да ничего особенного, просто крестьянину опять нужно делиться своей прибылью. Не ясна позиция и по утильсбору. Казахстанские машиностроители хотят заставить казахстанских крестьян пахать на отечественных тракторах, хромающих на несколько колес сразу.
Мировой рынок
Если в июне на срочном рынке пшеница в США и Европе разошлась в динамике, в США вверх, в Европе вниз, то в июле котировки пшеницы на обоих континентах однозначно и все вместе провалились в значительной пропорции. Пшеница в США набирала вес в мае, июне, но в июле сдала на 7%. В Британии котировки пшеницы за все эти три месяца только падали. Во Франции пшеница в мае сначала держалась в мае почти на одном уровне, но июне и июле скатилась назад. Американская кукуруза и соя в июле в основном шли за пшеницей и упали почти в такой же, но немного в меньшей динамике.
На валютном рынке за июль доллар проделал крутой путь вверх к евро с 0,8831 на 2 июля до 0,9057 евро за доллар на 2 августа, а к фунту с 0,7902 до 0,8252 фунта за доллар. Этот фактор стал дополнительной причиной снижения европейских котировок в американском эквиваленте.
Прогноз мирового баланса зерна 25 июля стал в основном отрицательным в целом по зерну и отдельно по основным зерновым культурам – пшенице и кукурузе. Но он пока не успел повлиять на июльскую ценовую динамику котировок.
Прогнозы экспертов
25 июля в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) снизил прогноз по мировому производству зерна для 2019-20 сезона на 8 млн. тонн, с 2156 до 2148 млн. тонн. При этом прогноз потребления опустился на 3 млн. тонн, с 2187 до 2184 млн. тонн, а конечные остатки сезона упали в отчете на 3 млн. тонн, с 588 до 585 млн. тонн. Неизменным остался только уровень торговли зерном – 370 млн. тонн. В любом случае, по производству, потреблению и торговле показатели текущего сезона превышают прошлогодние. Но такой важный показатель как переходящие остатки будут ниже, чем в прошлом сезоне на 36 млн. тонн. В 2018-19 сезоне – 621 млн. тонн, а в 2019-20 сезоне – 585 млн. тонн.
Отдельно по пшенице в отчете IGC провал в показателях по производству на 6 млн. тонн, с 769 до 763 млн. тонн, в торговле на 1 млн. тонн, с 174 до 173 млн. тонн, в потреблении на 1 млн. тонн, с 756 до 755 млн. тонн, и по конечным запасам на 5 млн. тонн, с 275 до 270 млн. тонн.
По кукурузе эксперты IGC 25 июля дали положительные прогнозы по торговле и по конечным запасам, а отрицательные по производству и потреблению. Производство кукурузы в 2019-20 сезоне в отчете опустилось на 3 млн. тонн, с 1095 до 1092 млн. тонн, потребление — на 2 млн. тонн, с 1043 до 1041 млн. тонн. Оборот торговли вырос на 1 млн. тонн, с 162 до 163 млн. тонн, а переходящие остатки на 2 млн. тонн, с 271 до 273 млн. тонн.
Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в июле
С 28 июня по 5 июля на американском континенте пшеница опускалась первые два дня, потом к середине недели отыграла часть стоимости и после Дня Независимости в США добрала еще немного. В Европе курс пшеницы был более разнообразен. В итоге во Франции и США котировки пшеницы снизились, но повысились в Британии. Американская кукуруза и соя разошлись в диаметрально противоположном направлении, первая с ростом, вторая с падением. На валютном рынке доллар значительно за период вырос к евро и к фунту, ослабив европейские котировки в своем эквиваленте.
С 5 по 12 июля котировки пшеницы в США двигались в разных направлениях. Сначала они первые два дня падали, но потом не только отыграли свою первоначальную стоимость, но и превысили ее. Европейская пшеница двигалась в том же тренде, но с более слабыми итогами. Французская пшеница повысилась лишь в пределах процента, а британская даже снизилась, но в малой степени. Больше всех приобрела американская кукуруза, а соя в меньшей пропорции. На прошлой неделе на валютном рынке доллар сначала поднимался к евро и фунту, но потом сдал вниз с общим положительным результатом.
С 12 по 19 июля динамика котировок пшеницы в Европе и США оказалась отрицательной. Наибольшим образом провалилась американская пшеница, а по другую сторону океана в Британии снизилась в минимальной пропорции – в полпроцента. Чуть более на один процент опустилась французская пшеница. Еще в большей степени, чем пшеница в США, упала американская кукуруза, соя снизилась гораздо более умеренно. За неделю доллар на валютном рынке сначала резко повысился к евро, затем так де резко упал, но в итоге остался в плюсе. Такая же динамика случилась в паре доллар – фунт. Повышение доллара незначительно повлияло на европейские котировки в американском номинале.
С 19 по 26 июля котировки пшеницы в США, Франции и Британии опять опустились по итогам периода. Но в США динамика падения оказалась значительно ниже, во Франции почти не изменилась, а в Британии она повысилась. Американская кукуруза и соя по результатам недели шли параллельно пшеницы и остались в минусе. На валютном рынке доллар почти всю неделю поднимался к евро и только в ее конце свернул вниз. Этим самым он основательно обесценил французские котировки в своем эквиваленте. К фунту доллар то поднимался, то падал, и итоге повысился более умеренно.
С 26 июля по 2 августа котировки пшеницы в США и Европе начали биржевую сессию с повышения, но в итоге за период снизились все вместе. В США и Франции котировки упали почти в равной мере, а в Британии менее значительно. Американская кукуруза и соя за неделю имели разную динамику, но опустились по результатам практически в равной доле. На валютном рынке к евро доллар то поднимался, то опускался, но к концу периода оказался в плюсе к этой валюте. Более резко доллар вырос к фунту, повышался круто, а опускался незначительно.
Всего с 28 июня по 2 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 5,2725 до 4,9075 $/бушель, или на 2,6% ($180,3 за тонну). Кукуруза поднялась с 4,315 до 4,095$/бушель, или на 1,2% ($160,9 за тонну). Соя выросла с 9,23 до 8,685 $/бушель, или на 0,02% ($319 за тонну).
В Европе 28 июня по 2 августа на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты не изменились, а ранее опустились с 146,7 до 146 фунтов за тонну или на 0,7% ($177,5). На бирже MATIF 28 июня по 2 августа пшеничные сентябрьские контракты выросли с 180 до 173,25 евро за тонну или на 0,1%($192,2), декабрьские контракты остались на месте, а днем раньше снизились с 185,25 до 178,25 евро за тонну или на 0,8%($196,8).
На бирже в Париже 28 июня по 2 августа контракты рапса снизились с 364 до 374 евро за тонну или 415$ за тонну. Августовские контракты кукурузы опустились с 177,5 до 158 евро за тонну или 175,3$/тонна.
В эквиваленте доллара с 31 мая по 28 июня в Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,6%, в Париже на 6,2%, а в Чикаго на 7%. Кукуруза в США упала на 5,1%, а соя на 6%. В номинале евро рапс в Париже повысился на 2,7%, а кукуруза опустилась на 11%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 31 мая по 28 июня (в долларах за тонну)
| 03.05 | 31.05 | 28.06 | 02.08 | 28.06-02.08 | 28.06-02.08 | |
| Пшеница | + — | % | ||||
| СВОТ Чикаго | 160,9 | 184,8 | 193,7 | 180,3 | -13,4 | 93,0 |
| LIFFE Лондон | 201,6 | 195,5 | 186 | 177,5 | -8,5 | 95,4 |
| MATIF Париж | 206,6 | 206,8 | 204,9 | 192,2 | -12,7 | 93,8 |
| Кукуруза СВОТ | 145,7 | 167,8 | 169,6 | 160,9 | -8,7 | 94,9 |
| Соя СВОТ | 309,4 | 322,5 | 339,1 | 319 | -20,1 | 94,0 |
Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 31 мая по 28 июня (в евро за тонну)
| 03.05 | 31.05 | 28.06 | 02.08 | 28.06-02.08 + — | 28.06-02.08 % | |
| Рапс, MATIF | 364,75 | 370 | 364 | 374 | 10 | 102,7 |
| Кукуруза, MATIF | 166,75 | 165,75 | 177,5 | 158 | -19,5 | 89,0 |
Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в июне
В начале июня котировки пшеницы в США штормило на значительную высоту и глубину. Несмотря на высокую волатильность этой пшеницы в течение периода, суммарный итог оказался не таким впечатляющим – всего несколько долей процента в сторону роста. Европейская пшеница менялась не такими скачками, но более определенно и целенаправленно, что привело к снижению значений европейских пшеничных котировок. Американская кукуруза и соя заметно снизились за неделю. Курс доллара в течение недели к фунту в основном снижался с некоторыми перерывами и в итоге опустился. Падение доллара к евро более резкое. В целом доллар прибавил стоимости европейским котировкам в своем номинале.
С 7 по 14 июня на срочном рынке США котировки пшеницы поднимались всю неделю подряд, кроме понедельника, и взлетели на значительный уровень, приблизившись к отметке 200 долларов за тонну. Котировки пшеницы в Европе изменились более скромно в разных направлениях. Во Франции пшеница повысилась, а в Британии снизилась. Американская кукуруза по динамике роста даже превзошла свою пшеницу и повысилась вместе с соей. На валютном рынке доллар в начале недели резко падал к евро, по потом частично отыграл стоимость, но остался в итоге за неделю в минусе к этой валюте. К фунту доллар вел себя более сдержанно, курс менялся в разных направлениях в меньшем диапазоне и в результате немного повысился. Таким образом, на ценообразование европейских котировок курс доллара повлиял разнонаправленно.
За период с 14 по 21 июня котировки пшеницы в США падали практически целую неделю, кроме четверга, и в итоге опустились более чем на 2%. Во Франции пшеница то снижалась, то повышалась, но в результате изменилась вниз незначительно. Британские котировки стояли на месте два дня, а в остальное время снижались. Американская кукуруза по итогам недели опустилась, а соя выросла. На валютном рынке доллар поднимался к фунту до середины недели, а потом резко обрушился, практически до первоначальных значений. С евро у доллара случилась почти такая же история. В итоге курс доллара к евро и фунту изменился слабо.
С 21 по 28 июня динамика котировок пшеницы в США походила на маятник. В понедельник они поднялись, потом опустились, в следующие два дня произошло то же самое. Только в пятницу котировки резко снизились, определив общий отрицательный результат. Французская британская пшеница двигалась по другой траектории и в итоге разошлись в разных направлениях, в Британии в сторону роста, а во Франции вниз, но незначительно. Американская кукуруза вновь упала и значительно, на этот раз вместе с соей. На валютном рынке на прошлой неделе доллар опустился к евро, поправив французские котировки в американском эквиваленте в сторону повышения. К фунту доллар за неделю изменился незначительно.
С 31 мая по 28 июня на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 5,03 до 5,2725 $/бушель или на 4,8% ($193,7 за тонну). Кукуруза поднялась с 4,27 до 4,315$/бушель или на 1% ($169,6 за тонну). Соя выросла с 8,7775 до 9,23 $/бушель или на 5,1% ($339,1 за тонну).
В Европе с 31 мая по 28 июня на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты опустились с 155,4 до 146,7 фунтов за тонну или на 5,6% ($186). На бирже MATIF с 31 мая по 28 июня пшеничные сентябрьские контракты упали с 185,5 до 180 евро за тонну или на 3%($204,9), декабрьские контракты снизились с 188,75 до 185,25 евро за тонну или на 1,9%($210,8).
На бирже в Париже с 31 мая по 28 июня контракты рапса снизились с 370 до 364 евро за тонну или 414,3$ за тонну. Августовские контракты кукурузы повысились с 165,75 до 177,5 евро за тонну или 202$/тонна.
В эквиваленте доллара с 31 мая по 28 июня в Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,9%, в Париже на 1%, а в Чикаго повысились на 4,8%. Кукуруза в США выросла на 1%, а соя на 5,1%. В номинале евро рапс в Париже опустился на 1,6%, а кукуруза поднялась на 7%.
Наличный рынок
Ценовая динамика наличного рынка FOB в июле на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну
| Культура | Страна | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 28.06-02.08 |
| Пшеница SRW | США | 230 | 222 | 228 | 220 | 218 | 214 | -16 |
| Пшеница HRW 11% | США | 223 | 212 | 227 | 215 | 217 | 211 | -12 |
| Пшеница HRS 14% | США | 261 | 256 | 259 | 251 | 252 | 253 | -8 |
| Пшеница | Франция | 215 | 197 | 198 | 196 | 193 | 192 | -23 |
| Пшеница | Россия | 198 | 194 | 196 | 197 | 196 | 196 | -2 |
| Ячмень | Франция | 187 | 179 | 184 | 182 | 180 | 180 | -7 |
| Ячмень | Россия | 167 | 170 | 174 | 175 | 176 | 177 | 10 |
| Кукуруза | США | 201 | 198 | 203 | 197 | 193 | 182 | -19 |
| Кукуруза | Россия | 185 | 187 | 189 | 190 | 190 | 192 | 7 |
| Соя | США | 356 | 346 | 360 | 355 | 352 | 337 | -19 |
| Соя | Аргентина | 350 | 339 | 349 | 345 | 339 | 332 | -18 |
В июне, на наличном рынке FOB в первой его половине у пшеницы, ячменя, кукурузы и сои не было общего тренда в изменении стоимости. Американская пшеница SRW и высокопротеиновая пшеница HRS на базисе FOB в портах США повысились, а пшеница HRW немного снизилась. В России и Франции пшеница и ячмень снижались, при этом российские зерновые в гораздо более высокой степени. Конкурентная разница цен только увеличилась в пользу российских зерновых культур. Кукуруза в США поднялась, а в России немного сдвинулась вниз. Соя в США и Аргентине набрала вес.
Наличный рынок пшеницы FOB во второй половине июня с 14 по 28 число в США и Евразии разошелся в динамике. Все виды пшеницы в США потеряли стоимость, а во Франции и России пшеница повысилась, но незначительно. Ячмень в этих странах ,наоборот, снизился, в большей мере в России. Теперь разница цен FOB между французской пшеницей и ячменем и этими российскими зерновыми культурами достигла значительных величин в пользу России. По пшенице 17 долларов за тонну, а по ячменю 20 долларов за тонну. Кукуруза в США за период не изменилась, а соя повысилась. Аргентинская кукуруза, наоборот, снизилась. Во второй половине июне доллар на валютном рынке опустился к евро и рублю.
Россия
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Долгосрочную стратегию развития зернового комплекса РФ до 2035 года. «Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года — это действительно важный документ, поскольку зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта»,- сказал глава правительства. Стратегия развития зернового комплекса должна гарантировать продовольственную безопасность страны и создавать значительный экспортный потенциал.
В базовом сценарии документа предусмотрен рост валового производства зерна к 2035 году до 140 млн. тонн, при этом внутреннее потребление вырастет на 11,8% по сравнению с 2018 годом и составит 86,2 млн. тонн. Реализация базового сценария позволит экспортировать к 2035 году 55,9 млн. тонн зерновых. Для достижения показателей Стратегии оценочный объем инвестиций на период с 2019 по 2035 год составит 3404,8 млрд. рублей.
***
Субсидирование железнодорожных тарифов для экспорта зерна из удаленных от портов регионов планируется продлить как минимум до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов на совещании по нацпроектам в Кургане. Сейчас этот механизм господдержки действует до 31 августа.
«Мы очень заинтересованы в экспорте. Экспорт продукции сельского хозяйства у нас обгоняет экспорт вооружения. Поэтому мы будем предпринимать необходимые меры по его стимулированию. Давайте себе запишем в качестве поручения министерству подготовить предложение о пролонгации постановления №406 как минимум до конца года», — сказал Силуанов.
Решение о субсидировании перевозок зерна из удаленных регионов к портам было принято в конце 2017 года. 6 апреля правительственным постановлением №406 действие льготных тарифов было продлено на срок с 1 февраля по 31 августа. Субсидии предоставляются при перевозке зерна из восьми регионов: Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. В списках пунктов назначения значатся 20 регионов Центра и Северо-Запада (в том числе Москва и Санкт-Петербург), а также 10 регионов Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного округов
Уборочная кампания
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 20 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 23,3 млн га или 49,9% к посевной площади (в 2018 г. — 23,3 млн га), намолочено 73,2 млн тонн зерна (в 2018 г. — 71,6 млн тонн), при урожайности 31,4 ц/га (в 2018 г. — 30,7 ц/га).
Из них пшеница обмолочена с площади 15,9 млн га или 56,6% к посевной площади (в 2018 г. — 15,8 млн га), намолочено 55,5 млн тонн зерна (в 2018 г. — 53,8 млн тонн), при урожайности 35 ц/га (в 2018 г. — 34 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 4,3 млн га или 49,1% к посевной площади, намолочено 12,4 млн тонн (в 2018 г. — 11,2 млн тонн), при урожайности 28,7 ц/га (в 2018 г. — 24,9 ц/га).
Лен-долгунец вытереблен с площади 12,1 тыс. га или 24% к посевной площади (в 2018 г. — 11,7 тыс. га). Рапс обмолочен с площади 218,9 тыс. га или 14% к посевной площади, намолочено 524,7 тыс. тонн (в 2018 г. — 442,7 тыс. тонн) при урожайности 24 ц/га (в 2018 г. — 19 ц/га). В Краснодарском крае соя обмолочена с площади 18,8 тыс. га. Намолочено 26,9 тыс. тонн маслосемян сои, при урожайности 14,3 ц/га (в 2018г. — 12,4 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 26,7 тыс. га или 8,8% к посадочной площади (в 2018 г. — 19,9 тыс. га), накопано 665 тыс. тонн (в 2018 г. — 511,8 тыс. тонн) при урожайности 248,8 ц/га (в 2018 г. — 256,9 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 51,4 тыс. га или 27,9% к посевной площади (в 2018 г. — 44,8 тыс. га), собрано 833,4 тыс. тонн (в 2018 г. — 740,7 тыс. тонн) при урожайности 162 ц/га (в 2018 г. — 165,2 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 47,4 тыс. га или 4,1% к посадочной площади (в 2018 г. — 22,4 тыс. га), накопано 2 млн тонн сахарной свеклы (в 2018 г. — 736,1 тыс. тонн) при урожайности 431,6 ц/га (в 2018 г. — 328,2 ц/га).
Сев озимых культур в отдельных субъектах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов проведен на площади 481,8 тыс. га или 2,8% к прогнозной площади.
Ценовая ситуация в июле
В июле зерновые культуры в России снизились, также как и в июне. Но исключение составила кукуруза, которая незначительно повысилась в рублевом номинале, но опустилась в эквиваленте доллара. Направление ценовой динамики в течение месяца было различным. Все культуры активно падали первые две декады месяца. Пшеничный сегмент, а именно пшеница 3, 4 класса и ее фуражная часть двигались вниз практически параллельно. Потом падение замедлилось, а в последнюю неделю периода все культуры выросли в той или иной степени, а особенно резко кукуруза.
Курс рубля к доллару в июле сложился в отрицательном направлении, и это дополнительно снизило значения российского зерна в американском эквиваленте. Рубль опустило с 63,0541 рубля за доллар на 2 июля до 63834 рубля за доллар на 2 августа. Все зерновые культуры в долларах снизились в большей динамике, чем в рублях.
На наличном рынке FOB в июле с 28 июня по 2 августа Россия потеряла явное ценовое преимущество по пшенице в отношение к французской зерновой. Хотя, у российской пшеницы падение было слабым — всего на два доллара за тонну, с 198 до 196 долларов за тонну, французская пшеница снижалась за этот период гораздо резче — на 23 доллара за тонну, с 215 до 192 долларов за тонну. Российский ячмень за июль повысился и остается более конкурентоспособным — 177 долларов за тонну, а французский ячмень — 180 долларов за тонну. Хотя ценовая разница значительно снизилась. Российская кукуруза на базисе FOB в конце месяца оценивалась в 192 доллара за тонну.
Всего с 28 июня по 2 августа в России пшеница 3 класса опустилась на 1405 рублей за тонну, или на 11,5%, пшеница 4 класса на 1435 рублей за тонну, или на 12,7%, а фуражная пшеница на 1305 рублей за тонну, или на 12,4%. Продовольственная рожь снизилась на 775 рублей за тонну, или на 7,8%, ячмень на 720 рублей за тонну, или на 7,2%, а кукуруза поднялась на 50 рублей за тонну, на 0,4%. Горох упал на 895 рублей за тонну, на 7,9%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 июня по 2 августа, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 28.05-02.08 + — | 28.05-02.08 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 12 160 | 11 760 | 11 255 | 10 580 | 10 540 | 10 755 | -1405 | 88,5 |
| Пшеница 4 класса | 11 325 | 10 825 | 10 275 | 9 740 | 9 590 | 9 890 | -1435 | 87,3 |
| Продовольственная рожь | 9 895 | 9 825 | 9 530 | 9 110 | 9 030 | 9 120 | -775 | 92,2 |
| Фуражная пшеница | 10 540 | 10 025 | 9 685 | 9 125 | 8 905 | 9 235 | -1305 | 87,6 |
| Фуражный ячмень | 9 985 | 9 770 | 9 415 | 8 875 | 8 860 | 9 265 | -720 | 92,8 |
| Фуражная кукуруза | 11 400 | 11 335 | 11 185 | 11 200 | 11 165 | 11 450 | 50 | 100,4 |
| Горох | 11 385 | 11 140 | 10 495 | 10 020 | 9 990 | 10 490 | -895 | 92,1 |
С 28 июня по 2 августа в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 28,4 доллара за тонну, на 13,7%, пшеница 4 класса на 26,5 доллара за тонну, на 14,8%, фуражная пшеница на 24,2 доллара за тонну, на 14,5%. Продовольственная рожь опустилась на 15,8 доллара за тонну, на 10,1%, ячмень снизился на 15 долларов за тонну, на 9,5%, а кукуруза на 3,6 доллара за тонну, на 1,2%. Горох упал на 8,2 доллара за тонну, или на 10,1%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 июня по 2 августа, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 28.05-02.08 + — | 28.05-02.08 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $192,8 | $185,0 | $178,6 | $168,3 | $167,0 | $166,4 | -28,4 | 86,3 |
| Пшеница 4 класса | $179,5 | $170,2 | $163,0 | $154,9 | $151,9 | $153,0 | -26,5 | 85,2 |
| Продовольственная рожь | $156,9 | $154,5 | $151,2 | $144,9 | $143,0 | $141,1 | -15,8 | 89,9 |
| Фуражная пшеница | $167,1 | $157,7 | $153,7 | $145,1 | $141,1 | $142,9 | -24,2 | 85,5 |
| Фуражный ячмень | $158,3 | $153,7 | $149,4 | $141,2 | $140,4 | $143,3 | -15,0 | 90,5 |
| Фуражная кукуруза | $180,7 | $178,3 | $177,5 | $178,2 | $176,9 | $177,1 | -3,6 | 98,8 |
| Горох | $180,5 | $175,2 | $166,5 | $159,4 | $158,3 | $162,3 | -8,2 | 89,9 |
Ценовая ситуация в июне
За июнь в России практически все основные зерновые культуры снизились в значительной степени. Исключение составила продовольственная рожь, которая в малой мере укрепила позиции. Продовольственная пшеница 3 и 4 класса опускалась весь июнь почти симметрично друг к другу и потеряла около 10% каждая. Продовольственная рожь только в последнюю неделю взлетела вверх, что и определило ее общий итоговый рост. Разная история месячной динамики у фуражного зерна. В конце мая ячмень и кукуруза стартовали фактически с одной точки, но потом их пути разошлись. Ячмень провалился более чем на 12%, а кукуруза опустилась только на одну десятую часть процента. Фуражная пшеница, начав месяц с более высокого старта, закончила его где-то посередине между кукурузой и ячменем.
Более того, в американском эквиваленте кукуруза даже выросла, благодаря росту курса рубля. Из-за этого же фактора остальные зерновые культуры снизились в номинале доллара в меньшей прогрессии. Доллар за июнь опустился с 65,06 рубля за доллар на 31 мая до 63,05 рубля за доллар на 28 июня.
На наличном рынке FOB в России и во Франции с 31 мая по 28 июня пшеница повысилась, но незначительно. Ячмень в этих странах наоборот снизился, в большей мере в России. Теперь разница цен FOB между французской пшеницей и ячменем и этими российскими зерновыми культурами достигла значительных величин в пользу России. По пшенице 17 долларов за тонну, а по ячменю 20 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 10 долларов, с 208 до 198 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 11 долларов, с 178 до 167 долларов за тонну. Кукуруза из России поднялась 15 долларов, с 170 до 185 долларов за тонну.
Всего с 31 мая по 28 июня в России пшеница 3 класса опустилась на 1105 рублей за тонну, или на 8,3%, пшеница 4 класса на 1300 рублей за тонну, или на 10,3%, а фуражная пшеница на 1100 рублей за тонну, или на 9,5%. Продовольственная рожь поднялась на 170 рублей за тонну, или на 1,7%, ячмень снизился на 1405 рублей за тонну, или на 12,3%, а кукуруза на 15 рублей за тонну, на 0,1%. Горох упал на 1420 рублей за тонну, на 11,1%.
С 31 мая по 28 июня в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 10,1 доллара за тонну, на 5%, пшеница 4 класса на 13,6 доллара за тонну, на 7%, фуражная пшеница на 10,9 доллара за тонну, на 6,1%. Продовольственная рожь поднялась на 8,2 доллара за тонну, на 5,5%, ячмень опустился на 15,9 доллара за тонну, на 9,1%, а кукуруза повысилась на 6,1 доллара за тонну, на 3,7%. Горох упал на 15,3 доллара за тонну или на 7,8%.
Экспорт
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 12 августа 2019 года составил 5,5 млн тонн, что практически на 16% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 6,6 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы — 4,5 млн. тонн, ячменя — 0,69 млн. тонн, кукурузы — 0,27 млн. тонн.
Динамика российских зерновых культур в июле, в рублях за тонну
Пшеница
Сельское хозяйство Казахстана развивается по восходящей линии. Растут инвестиции в сектор АПК, закупается новая техника, растет урожайность, несмотря на любые погодные условия, повышается поголовье скота и растет экспорт сельхозпродукции. Но создается впечатление, что плодами сельских тружеников хочет поживиться все большее количество разнообразных отраслей и инфраструктурных нахлебников, от которых АПК зависит напрямую или косвенно. Это разные сборы и поборы, кредиты, на удушающих условиях, повышение тарифных ставок за транспортировку продукции.
«Асты? Транс» с 1 сентября повышает стоимость зерновозов в экспортных и внутренних сообщениях. Чтобы это значило? Да ничего особенного — крестьянину опять нужно делиться своей прибылью. Не ясна позиция и по утиль-сбору. Казахстанские машиностроители хотят заставить казахстанских крестьян пахать на отечественных тракторах, хромающих на несколько колес сразу.
Уборочная кампания
В течение июля, в результате уборочной кампании озимых зерновых культур, в южных областях страны по данным оперативной информации из регионов было собрано 1171,4 тонн зерна при урожайности 20,3 центнера с гектара. И урожайность, и намолот превысил прошлогодний уровень. В прошлом году эти показатели были на уровне 901,8 тонн при урожайности 19,1 центнера с гектара. Но в июле в уборочной кампании участвовало только шесть областей. В уборочную страду основные зерновые регионы традиционно вступают в августе.
Уборочная кампания в августе значительно увеличила показатели по обмолоту пашен, по объему намолоченного зерна, но данные по средней урожайности снизились до 15,6 центнеров с гектара. Это даже ниже, чем в прошлом году — 16,3 ц/га. К уборочной кампании присоединились еще пять областей. На 22 августа было обмолочено 1722,7 тыс. га уборочных площадей или 15,9% от всего зернового клина с намолотом 2687,2 тыс. тонн. Это превышает прошлогодний уровень на 44%. В 2018 году было 1865,1 тыс. тонн. Мнения экспертов по объему текущего урожая и по темпам уборки пока противоречивы. Но серьезных доводов, что урожай в этом году будет ниже прошлогоднего, нет.
По темпам уборки отдельно по регионам динамика разная. В областях, где уборку начали раньше, в таких как Туркестанская и Жамбылская, ее уже заканчивают, а в Карагандиской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях уборка только разгоняется. Ранняя посевная в хороших условиях увлажненности почвы и своевременных осадков позволила начать уборочную страду в зерновом поясе Казахстана немного раньше.
Уровень урожайности зерновых культу в областях разнится в достаточно высокой степени и будет меняться в дальнейшем по ходу развития уборочной кампании. Пока самую высокую урожайность в 23 ц/га показала Жамбылская область, а самую низкую Костанайская область – 4,6 ц/га. Но, как говорят, цыплят по осени считают, а урожайность по итогам уборки.
Динамика запасов зерновых культур
В июле динамика зернового баланса Казахстана начала разворачиваться в положительную сторону в виду поступления нового зерна, но пока убыль превзошла новые поступления. За июль зерна из казахстанских запасов ушло сравнительно мало, но, сколько его было затрачено — определить достаточно трудно, поскольку его убыль компенсировалась прибытием нового зерна в ходе июльской уборочной кампании. По некоторым культурам, например, по кукурузе и ячменю зерна даже прибавилось, а наибольшие затраты пришлись на продовольственную пшеницу. Объем фуражного зерна увеличился, в том числе из-за сравнительно низкого его использования в летний период.
Затраты на июньскую посевную были значительно ниже, чем в мае, но все равно значительная часть зерна в июне ушла на посевную кампанию – более 25% от всей убыли. В остальном на продовольственные, фуражные и экспортные цели было израсходовано менее 1 млн. зерновых культур. Во многом сокращение затрат зерна произошло за счет снижения экспорта и фуражного потребления в пик пастбищного сезона содержания животных.
Запасы зерна на начало года — 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны, или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну, или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн, или на 13,4%.
На 1 апреля количество зерна сократилось до 9234499, на 1043260 тонн, или на 10,2%. На 1 мая статистика учла в республике 7840581 с уменьшением на 1393918 тонн, или на 15,1%. К 1 июня запасы зерна снизились еще на 2546117 тонн, до 5294464 тонн, или на 32,5%. К началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн, или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн, или на 13,1%.
Продовольственного зерна к за июль к 1 августа стало меньше на 522898 тонн, с 3430833 тонн на 1 июля до 2908822 тонн на 1 августа, или на 15,2%. Зерно на семена уменьшилось в объеме на 22072 тонны, с 88184 до 66112 тонн, или на 25%. Объемы фуражного зерна, наоборот, возросли на 21185, с 472750 до 493935 тонн, или на 4,5%.
Напомним, запасы продовольственного зерна к 1 июля за месяц сократились на 845456 тонн, с 4276289 тонн на 1 июня до 3430833 тонн на 1 июля, или на 19,8%. Семян на посевную кампанию истрачено 338250 тонн, а их запасы уменьшились с 426434 до 88184 тонн, или на 79,3%. Количество фуражного зерна снизилось на 118992, с 591742 тонн до 472750 тонн, или на 20,1%.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 июля по 1 августа 2019 года, в тоннах
| На 1 июля | На 1 августа | Август к июлю + — | Август к июлю % | |
| Всего зерновые культуры | 3 991 767 | 3 468 869 | -522898 | 86,9 |
| на продовольствие | 3 430 833 | 2 908 822 | -522011 | 84,8 |
| на семена | 88 184 | 66 112 | -22072 | 75,0 |
| на фураж | 472 750 | 493 935 | 21185 | 104,5 |
За июль запасы зерна по отдельным культурам изменились в различной пропорции. Пшеница в своем объеме за июль уменьшилась на 478447 тонн, с 3333253 до 2854806 тонн, или на 14,4%. Кукурузы стало больше на 8576 тонн, с 31842 до 40418 тонн, или на 26,9%, а риса уменьшилось на 23855 тонн, с 81898 до 58043 тонн, или на 29,1%.
Количество ячменя возросло на 2205 тонн, с 338284 до 340489 тонн, или на 0,7%, ржи снизилось на 825 тонн, с 6972 до 6147 тонн, или на 11,8%, а овса на 10112 тонн, с 65858 до 55746 тонн, или на 15,4%.
Гречиха снизилась по объему запасов на 3586 тонн, с 26841 до 23255 тонн, или на 13,4%, просо на 913 тонн, с 4018 до 3105 тонн, или на 22,7%, а смесь колосовых на 479 тонн, с 7815 до 7336 тонн, или на 6,1%.
Биржевая торговля сельскохозяйственными культурами и их продуктами
В августе активизировалась торговля казахстанской пшеницей в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного аукциона. Особенно это проявилось в прошедшую неделю этого месяца, когда продажи выросли в разы. При этом другие культуры, в том числе ячмень даже не выставлялись.
С 12 по 16 августа в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного аукциона прошло шесть сделок по пшенице 3 класса по разным ценам на базисах EXW и СРТ. Всего было реализовано 74826 тонн пшеницы 3 класса на сумму 4967530000 тенге. Как проходили сделки в течение недели — читайте далее.
Сделки по пшенице на ЕТС с 12 по 16 августа
| Товар | Тонны | Тенге за тонну | Тенге | Базис |
| Пшеница 3 класса | 8318 | 63000 | 524034000 | EXW |
| Пшеница 3 класса | 14908 | 62000 | 924296000 | EXW |
| Пшеница 3 класса | 20000 | 70000 | 1400000000 | СРТ |
| Пшеница 3 класса | 20000 | 70000 | 1400000000 | CPT |
| Пшеница 3 класса | 9006 | 62000 | 558372000 | EXW |
| Пшеница 3 класса | 2594 | 62000 | 160828000 | EXW |
| Итого | 74826 | 4967530000 |
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 65600 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 89400 тенге за тонну, высшего сорта — по 92900 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 86900 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 61200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 67700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 47500 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 91000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 89500 тенге и по 85000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 60300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 67800 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 47500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 89000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 86500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 84000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 61500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 68300 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 48800 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 90000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 87500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 85000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 64200 тенге, ячмень — по 49300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 90800 тенге за тонну, 1 сорт — 88300 тенге за тонну, 2 сорт — 85800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 65200 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 70500 тенге за тонну. Ячмень — 49600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 92000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 89500 тенге и по 87000 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 62200 тенге за тонну, ячмень – 51600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 66200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 91100, 89600 и 87100 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 93700, 91200, 89700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 64200 тенге за тонну. Ячмень — по 51000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 91700 тенге за тонну, 1 сорт — 89200 тенге за тонну. По 87700 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 62700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 51100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 92600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 90100 тенге, 2 сорт — 87600 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 65900 тенге за тонну, а ячмень — 50800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 93600, 90100 и 87600тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 66000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 94000, 91500 и 89000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 65400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 92200, 89700 и 87200 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 65200 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 93100 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 91600 и по 87100 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $203-206, пшеницу с клейковиной 27-30% — 221-224, ячмень – 158-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 264-269, 239-244 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $184-187, пшеницу выше 27% клейковины — $201-204, ячмень — за $141-144, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $278-283, $254-259 и $229-234 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $204-207, пшеница с клейковиной 27-30% — 224-227, ячмень — 153-156, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 290-295, 266-271 и 242-247 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $196-199, пшеница с клейковиной 27-30% — 216-219, ячмень – 145-148, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 260-265 и 237-242 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $273-276, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 293-296, ячмень — 226-229, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 348-353, 336-341 и 301-306 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $216-219 с клейковиной выше 27% — $233-236, ячмень — $173-176. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $306-311, $281-286 и $258-263 за тонну.
Справка: 1 доллар = 386 тг, 1 евро = 428 тг, 1 рубль = 5,79 тг.
