Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Новость на Казах-зерно:

За июнь и июль эксперты снизили для Казахстана прогноз производства зерна на 1,3 млн. тонн.

Засуха, поразившая в этом году обширные территории зернового пояса Северного полушария в Евразии и Северной Америке, затронула и Казахстан. Республика оказалась в повышенной зоне риска этой общемировой проблемы. В текущем сезоне летняя жара июня с дефицитом дождей достаточно серьезно повредила посевные площади, что вызвало засушливые явления во многих регионах Казахстана. Частично пострадали посевы зерновых, кормовых и других культур. Недостаток влаги, которая в этом году пришла с некоторым опозданием может отрицательно сказаться на объемах урожая и снизить уровень заготовки кормов для нужд животноводства. Высушенные пастбища и сенокосы в этом году не редкость на многих территориях республики. Повысился спрос на фуражное зерно. Животноводы, чтобы спасти поголовье скота платят за него повышенные ставки, что ведет к повышению цен. Фураж догоняет продовольственную пшеницу по цене, никогда такого не было в современной истории Казахстана, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Ждать хорошего урожая в этом году не стоит. Об этом говорят прогнозы экспертов и вести с полей.

Содержание
  1. Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.08.2021 года, в т.ч. НДС 12%
  2. Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23.08.2021 года
  3. Мировой рынок
  4. Прогнозы экспертов в июле для 2021-22 сезона
  5. Агентство USDA МСХ США
  6. Международный Совет по зерну (IGC)
  7. Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июле
  8. Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июне
  9. Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в июне-июле
  10. Россия
  11. Уборочная кампания в России
  12. Прогнозы экспертов в июле
  13. Динамика внутреннего зернового рынка в июле
  14. Динамика внутреннего зернового рынка в июне
  15. Наличный рынок в России в июне-июле
  16. Казахстан
  17. Прогнозы экспертов
  18. Уборочная кампания
  19. Динамика запасов зерна
  20. Запасы зерна по предназначению
  21. Запасы отдельных зерновых культур
  22. Запасы зерна в регионах Казахстана
  23. Биржевая торговля сельхозпродукцией в июне-июле
  24. Цены на пшеницу, ячмень и муку в регионах Казахстана
  25. Цены на пшеницу и муку на экспортных переходах

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.08.2021 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23.08.2021 года

Мировой рынок

Июнь был месяцем снижения котировок пшеницы в США, Франции и Британии. Но в июле ситуация на срочном пшеничном рынке несколько изменилась, причиной которой стали неблагоприятные для вызревания пшеницы погодные условия. В зерновом поясе США, во многих регионах России и Средней Азии проявились засушливые явления и недостаток осадков. Прогнозы мирового урожая пшеницы и некоторых других зерновых культур резко пошли вниз. Вместе с ними снизились прогнозы потребления, экспорта и конечных переходящих запасов пшеницы в 2021-22 сезоне. Биржи соответственно оперативно отреагировали повышением ставок котировок пшеницы. Но рост проявился не всюду. Британские пшеничные контракты за июль снизились, но не так резко, как в июне. Наибольший рост показали французские котировки пшеницы – подъем около десяти процентов. Американская пшеница повысилась ниже французской зерновой – почти на восемь процентов. Отрицательные прогнозы по производству зерна не коснулись кукурузы, они даже немного повысились. Американская кукуруза за июль выросла вместе с соей. Во Франции кукуруза, наоборот, выросла, а рапс снизился. На валютном рынке за месяц курс доллара к евро и фунту менялся неоднократно. К фунту доллар чуть опустился, а к евро почти не изменился.

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Прогнозы экспертов в июле для 2021-22 сезона

Агентство USDA МСХ США

Аналитическое агентство USDA МСХ США в июльском отчете снизило прогноз производства зерна по отношению к июню на 2,4 млн. тонн до 2795,25 млн. тонн, а прогноз потребления на 2,05 млн. тонн до 2793,82 млн. тонн. Конечные запасы зерна уменьшены на 6,56 млн. тонн до 776,86 млн. тонн. Увеличился прогноз торговли зерном на 2,3 млн. тонн до 498,87 млн. тонн.

Пшеницы согласно USDA в июльском прогнозе произведут меньше на 2,04 млн. тонн до 792,4 млн. тонн и затратят на потребление меньше на 1,03 млн. тонн до 790,09 млн. тонн. Уровень мировой торговли пшеницей вырос на 0,77 млн. тонн до 203,99 млн. тонн, а объемы конечных запасов пониже на 5,12 млн. тонн до 291,68 млн. тонн.

Отрицательные прогнозы USDA по зерну обошли стороной кукурузу. Июльские прогнозы по производству кукурузы увеличились на 4,95 млн. тонн с 1189,85 до 1194,8 млн. тонн. Потребление возросло на 2,43 млн. тонн до 1183,47 млн. тонн. Прогноз объема торговли повышен на 1,37 млн. тонн до 198,84 млн. тонн, а конечные запасы на 1,77 млн. тонн до 291,18 млн. тонн.

В прогнозе агентства USDA МСХ США производство риса в июле опустилось на 0,58 млн. тонн до 506,04 млн. тонн, а его потребление на 0,55 млн. тонн до 513,99 млн. тонн. Объем торговли рисом увеличился на 0,15 млн. тонн с 46,97 до 47,12 млн. тонн, а конечные запасы снизились на 1,43 млн. тонн с до 166,98 млн. тонн.

Международный Совет по зерну (IGC)

По зерну Международный Совет по зерну в отчете уменьшил прогноз мирового производства на 6 млн. тонн до 2295 млн. тонн. Уровень потребления снижен на 4 млн. тонн с 2299 до 2295 млн. тонн. Мировая торговля зерном повышена на 1 млн. тонн до 419 млн. тонн, а конечные запасы снизились на 3 млн. тонн до 594 млн. тонн.

Прогноз производства пшеницы в июле сократился на 1 млн. тонн с 789 до 788 млн. тонн, уровень потребления не изменился – 787 млн. тонн, объем торговли вырос на 1 млн. тонн до 192 млн. тонн, а конечные запасы уменьшены на 3 млн. тонн до 280 млн. тонн.

В июле прогноз производство кукурузы увеличен на 1 млн. тонн до 1202 млн. тонн, а потребление в прогнозе снижено на 2 млн. тонн до 1199 млн. тонн. Объем торговли кукурузой сокращен на 1 млн. тонн до 180 млн. тонн, а конечные запасы выросли на 3 млн. тонн до 270 млн. тонн.

Для риса в июле IGC уменьшил прогноз производства, а другие показатели остались неизменными. В июле прогноз производства риса уменьшился на 1 млн. тонн с 512 до 511 млн. тонн, а прогноз потребления не изменился — 510 млн. тонн. Уровень торговли и конечных запасов остался прежним, 47 и 171 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июле

С 2 по 9 июля, после всеобщего подъема, котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса в Европе и США значительно снизились. Наибольшее падение произошло в Британии. Ноябрьские британские пшеничные контракты котировались существенно ниже июльских, которые в свою очередь в этом месяце закрылись. Американские пшеничные котировки сбросили почти шесть процентов, а французская пшеница потеряла более четырех процентов. Но свою пшеницу в падении превзошла американская кукуруза – почти на одиннадцать процентов вниз. Соя снизилась на половину меньше. За неделю доллар на валютном рынке сыграл с евро практически вничью, а к фунту опустился. Британские котировки дополнительно окрепли в американском номинале. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 12,4%, в Париже на 4,1%, а в Чикаго на 5,8%. Кукуруза в США упала на 10,8%, а соя на 5%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю вместе опустились.

С 9 по16 июля котировки пшеницы взорвались ростом на обоих континентах в высокой пропорции. Американские пшеничные контракты повышались всю неделю подряд без снижений и остановок и в итоге с избытком возвратили всю потерянную за предыдущую неделю стоимость. Рост составил более десяти процентов. В Европе котировки пшеницы повысились в меньшей степени, но они, в отличие от пшеницы из США в четверг сделали небольшой перерыв в росте. В этот день пшеница во Франции и Британии поднялась всего на одну десятую долю процента. Французская пшеница вернула себе цену недельной давности, а британская не смогла, так как ранее упала слишком низко. Американская кукуруза и соя поддержали свою пшеницу ростом, но поднялись в меньшей мере. За неделю доллар повысился к евро и фунту и отнял в своем номинале у европейских котировок небольшую часть стоимости. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 7,6%, в Париже на 8,6%, а в Чикаго на 12,6%. Кукуруза в США выросла на 6,8%, а соя на 4,7%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю повысились.

С 16 по 23 июля котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса снизились на обоих континентах. Исключение составила французская кукуруза, которая выросла. Но падение пшеничных контрактов в США и Европе было гораздо менее динамичным, чем предыдущий подъем и оценка котировок осталась достаточно высокой. Американские и французские котировки пшеницы прибавили чуть более процента, а британские котировки менее этого уровня. Американская кукуруза и соя вместе опустились, первая в меньшей, а вторая в большей степени. За неделю на валютном рынке доллар поднялся к евро в более высокой пропорции, чем к фунту. Тем не менее, европейские котировки снизили значения в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,8%, в Париже на 1,1%, а в Чикаго на 1,2%. Кукуруза в США упала на 1,6%, а соя на 2,9%. Кукуруза в Париже за неделю повысилась, а рапс опустился.

За неделю с 23 по 30 июля котировки пшеницы после снижения неделей ранее повысились на обоих континентах в высокой динамике. Степень роста американских пшеничных контрактов приблизилась к трем процентам. Но еще выше пшеница поднялась в Европе. В Британии котировки пшеницы подскочили на четыре процента, а во Франции и того больше. Американская кукуруза и соя за прошлую неделю изменились незначительно, кукуруза поднялась, а соя опустилась. Доллар за период снизился к евро и фунту. Европейские котировки в американском эквиваленте получили дополнительную стоимость. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 4%, в Париже на 5,8%, а в Чикаго на 2,9%. Кукуруза в США выросла на 0,4%, а соя упала на 0,2%. Кукуруза в Париже за неделю повысилась, а рапс опустился.

Всего с 2 по 30 июля в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2%, в поднялись Париже на 9,8%, а в Чикаго на 7,8%. Кукуруза в США упала на 6%, а соя на 5,6%. В номинале евро в Париже кукуруза повысилась на 19,3%, а рапс снизился на 2,1%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 2 по 30 июля (в долларах за тонну)

02.0709.0716.0723.0730.0702.07-30.07 + —02.07-30.07 %
Пшеница       
СВОТ Чикаго239,8226254,4251,3258,618,8107,8
LIFFE Лондон259228,7244,3242,2253,7-5,398,0
MATIF Париж242,2234,1252,2249,626623,8109,8
Кукуруза СВОТ227,8203,2216,9213,4214,3-13,594,0
Соя СВОТ$514488,4511,3496,6495,7-18,396,4

Динамика котировок кукурузы на бирже MATIF с 2 по 30 июля (в евро за тонну)

02.0709.0716.0723.0730.0702.07-30.07 + —02.07-30.07 %
Кукуруза, MATIF238233,524625928446119,3
Рапс, MATIF536525,75545,5530524,5-11,597,9

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июне

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Последний месяц ушедшего 2020-21 маркетингового сезона принес котировкам пшеницы на обоих континентах новое снижение. Это второе падение за месяц. Общее падение пшеничных контрактов состоялось и в мае, после значительного апрельского роста. В июне котировки пшеницы опустились опять, где-то в большей, а где-то в меньшей степени по отношению к предыдущему месяцу. Французская и американская пшеница опустилась в меньшей степени, чем в мае, а динамика британской пшеницы в падении возросла. Максимальные значения пшеницы на СВОТ были в первой декаде мая, когда пшеница оценивалась более чем в 7,5 доллара за бушель. Американская кукуруза и соя второй месяц подряд поддерживают свою пшеницу в тренде снижения. Но они снизилась в июне в меньшей степени, чем в мае. На валютном рынке за неделю доллар поднимался и опускался к евро, но в итоге мало изменился к этой валюте. К фунту доллар опустился более заметно и приподнял британские котировки в своем эквиваленте.

Начало июня срочный рынок пшеницы встретил повышением ставок котировок пшеницы. После снижения в конце мая американские пшеничные контракты пошли в гору и за неделю прибавили к своей стоимости более трех с половиной процента. Почти на такой же уровень, чуть ниже поднялась британская пшеница. Французские ближние контракты повысились в более умеренной степени. Американская кукуруза и соя за период разошлись по разным ценовым углам. Кукуруза в значительной пропорции повысилась, а соя провалилась вниз. За прошедшую неделю на валютном рынке доллар поднялся к евро и к фунту и опустил значения европейских котировок в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 3,5%, в Париже на 1,3%, а в Чикаго на 3,7%. Кукуруза в США выросла на 4%, а соя упала на 6,2%. Кукуруза в Париже за неделю повысилась вместе с рапсом.

Итогом недели с 4 по 11 июня стало общее снижение котировок пшеницы на обоих континентах, после существенного роста контрактов не неделе предыдущей. В США, Франции и Британии котировки пшеница снизились в разной прогрессии. На этот раз лидером падения стала британская пшеница. Ближние сентябрьские пшеничные контракты во Франции потеряли чуть более одного процента. Меньше других опустилась пшеница в США. Но снижение пшеницы с лихвой поддержала американская кукуруза. Она за недели провалилась более чем на десять процентов, а соя немного повысилась. На валютном рынке за неделю доллар поднялся к евро и к фунту и снизил значения европейских котировок в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 5%, в Париже на 1,1%, а в Чикаго на 0,3%. Кукуруза в США упала на 10,7%, а соя выросла на 0,2%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю опустились.

За неделю с 11 по 18 июня котировки пшеницы опустились на обоих континентах. Это уже вторая неделя падения. Американские пшеничные контракты на этот раз значительно увеличили динамику снижения до трех процентов. В меньшей пропорции, чем в США опустились французские котировки пшеницы. Уровень падения британской пшеницы на прошлой неделе оказался ниже, чем за неделю предыдущую. Гораздо глубже, чем пшеница упала американская кукуруза и соя. На валютном рынке доллар за неделю взлетел к евро на два процента, и почти на такой же уровень к британскому фунту. Европейские котировки потеряли значения в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,9%, в Париже на 1,8%, а в Чикаго на 3%. Кукуруза в США упала на 7%, а соя на 8,7%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю опять опустились.

В июне котировки пшеницы на обоих континентах в высокой динамике теряют позиции, достигнутые за прошлые периоды. Неделя с 18 по 25 июня не стала исключением, пшеница в США и Европе снизилась еще ниже, чем неделей ранее. Пропорции падения американских пшеничных контрактов увеличились почти на процент. Французские котировки пшеницы упали чуть менее американских контрактов. В наибольшей мере рухнула британская пшеница – почти на пять процентов. Но впереди пшеницы по снижению вновь американская кукуруза. Эта культура теряет стоимость семимильными шагами. У сои по падению меньший результат. На валютном рынке за неделю доллар поднялся к евро почти на процент, а к фунту примерно на 0,6%. В долларах европейские котировки немного потеряли стоимость. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,8%, в Париже на 3,5%, а в Чикаго на 3,8%. Кукуруза в США упала на 8,3%, а соя на 3,3%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю разбежались в разные стороны.

с 25 июня по 2 июля котировки пшеницы в Европе и США впервые за продолжительный период выросли. Ежедневные биржевые сессии показывают то повышение пшеничных контрактов, то их падение, но в итоге за неделю обозначился общий рост. Выше всех поднялись британские котировки пшеницы, немного не добрав пяти процентов. Американские и французские пшеничные контракты повысились почти вровень, в пределах двух процентов. Но наибольшее повышение, гораздо выше, чем у пшеницы, случилось у американской кукурузы и сои – более чем на десять процентов. По итогам недели на валютном рынке доллар повысился к евро и фунту. Европейские котировки потеряли некоторую стоимость в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 4,7%, в Париже на 2,1%, а в Чикаго на 1,9%. Кукуруза в США выросла на 11,7%, а соя на 10,2%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю вместе повысились.

Всего с 28 мая по 2 июля в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы опустились на 6,5%, в Париже на 6,1%, а в Чикаго на 1,6%. Кукуруза в США упала на 11,7%, а соя на 8,6%. В номинале евро в Париже кукуруза снизилась на 11,3%, а рапс поднялся на 3,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 28 мая по 2 июля (в долларах за тонну)

28.0504.0611.0618.0625.0602.0728.05-02.07 + —28.05-02.07- %
Пшеница        
СВОТ Чикаго243,8252,7251,9244,6235,4239,8-4,098,4
LIFFE Лондон276,9286,7270,7260249,3259-17,993,5
MATIF Париж258261,4256,5247,8239,2242,2-7,893,9
Кукуруза СВОТ258,1268,3239,6222,5204227,8-30,388,3
Соя СВОТ562,3527,4528,6482,4466,5$514-48,391,4

Динамика котировок кукурузы на бирже MATIF с 28 мая по 2 июля (в евро за тонну)

28.0504.0611.0618.0625.0602.0728.05-02.07 + —28.05-02.07- %
Кукуруза, MATIF268,25269,75261241,25237238-30,2588,7
Рапс, MATIF518,25537,75515,75486,5506,553617,75103,4
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в июне-июле

За июнь пшеничный рынок FOB в портах Франции и России однозначно провалился, а в портах США изменился противоречиво. Разные виды американской пшеницы разбежались в ценовых направлениях. Траектория движения мягкой пшеницы SRW в течение периода сопровождалась взлетами и падениями, но в итоге она опустилась более чем двадцать долларов за тонну. По такому же пути шла твердая пшеница HRW 11%, но с другим результатом. Она прибавила к своей стоимости несколько долларов. На этом фоне взорвалась ростом высокопротеиновая пшеница HRS 14%, поднявшись более чем на пятьдесят долларов за тонну. Напомним, в мае все виды американской пшеницы упали в разной степени. Кукуруза в США в июне повысилась в большей степени, чем в мае. На европейском континенте у пшеницы во Франции и России общий спад, но французская пшеница упала в два раза ниже, чем российская зерновая. Несмотря на это, у российской пшеницы остается ценовое преимущество на базисе FOB в шесть долларов. На рынке ячменя примерно такая же ситуация, только французский ячмень снизился в три раза ниже, чем российский. Кукуруза в России в отличие от пшеницы и ячменя повысилась. Российское подсолнечное масло в июне опустилось в большей мере, чем в мае. Соя в Западном полушарии за июнь снизилась в США и Аргентине.

Общий итог ценового развития пшеничного рынок FOB за июль положительный. Наличная пшеница поднялась повсеместно в портах США, Франции и России. Пи этом все виды американской пшеницы поднялись на сопоставимый уровень, а мягкая пшеница SRW и твердая пшеница HRW 11% выросли в абсолютно равной степени. В европейской части рынка пшеница в России и Франции за июль повысилась в разной пропорции. Французская пшеница поднялась примерно на уровень американской зерновой, а российская пшеница повысилась в меньшей мере. С ячменем не все однозначно. Во Франции ячмень вырос, а в России опустился. Другие культуры на рынке FOB – кукуруза и соя получили за период отрицательную ценовую динамику. Кукуруза в США и России, соя в США и Аргентине за июль снизились.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в июле на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну.

Культура                 Страна02.0709.0716.0723.0730.0702.07-30.07 + —
Пшеница SRWСША26124728027728120
Пшеница HRW 11%США28528229829530520
Пшеница HRS 14%США38336540339640623
ПшеницаФранция24924025525327021
ПшеницаРоссия24323524225025815
ЯчменьФранция24423124324125814
ЯчменьРоссия230218213212220-10
КукурузаСША314270278284278-36
КукурузаРоссия282260262268268-14
СояСША561542570550555-6
СояАргентина533517544528531-2
Подсолнечное маслоРоссия1 1501 1201 2251 2301 250100
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Россия

Новость на Казах-зерно:

За июль российские зерновые культуры, как и в июне, вновь снизились, не смотря на повышающиеся тенденции мирового рынка, главным образом росту пшеницы. Динамика падения зерновых культур в июле изменилась в основном в меньшую сторону, но не очень радикально, скорее умеренно. В пшеничном сегменте, продовольственная его часть – 3 и 4 классы пшеницы снизилась в меньшей пропорции, чем в июне. Фуражная пшеница в июле практически сохранила июньские темпы падения. Ячмень и кукуруза опустились чуть ниже, чем месяцем ранее. Продовольственная рожь сбавила снижение на полторы сотни рублей за тонну. За весь июль рубль опустился к доллару — на 0,4%. Зерновые культуры в России в рублях снизились в большей степени, чем в долларах. Рубль снизился к доллару с 72,9086 рубля за доллар на 2 июля до 73,1904 рубля за доллар на 30 июля.

Уборочная кампания в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 6 августа 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,7 млн. га, намолочено 68,2 млн. тонн зерна при урожайности 31,4 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 15,2 млн. га, намолочено 51,8 млн. тонн зерна при урожайности 34 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 4,2 млн. га, намолочено 11,7 млн. тонн при урожайности 27,6 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 7,7 тыс. га. Рапс обмолочен с площади 235,4 тыс. га, намолочено 632,2 тыс. тонн при урожайности 26,9 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 3,4 тыс. га, накопано 130,4 тыс. тонн при урожайности385,1 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 12,7 тыс. га, накопано 371,9 тыс. тонн при урожайности 293,3 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 45,4 тыс. га, собрано 563,4 тыс. тонн при урожайности 124 ц/га.

Прогнозы экспертов в июле

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Американское аналитическое аграрное агентство USDA в июльском отчете для России в 2021-22 сезоне представило следующие данные по балансу пшеницы и кукурузы. При начальных запасах в 12,03 млн. тонн пшеницы снижен прогноз производства этой зерновой культуры на 1 млн. тонн с 86 до 85 млн. тонн, импорт составит 0,5 млн. тонн. Затраты на внутреннем рынке уменьшены на 0,5 млн. тонн с 43 до 42,5 млн. тонн. Экспорт остался на прежнем уровне — 40 млн. тонн. К концу сезона в России останется 15,03 млн. тонн пшеницы.

Начальные запасы кукурузы в 2021-22 сезоне, согласно отчету USDA в России составили 0,94 млн. тонн, прогноз нового урожая кукурузы повысился на 0,14 млн. тонн с 14,9 до 15,04 млн. тонн, завезено будет 0,05 млн. тонн. Объем внутреннего потребления увеличился на 0,2 млн. тонн с 11,1 до 11,3 млн. тонн, прогноз экспорта возрос на 0,3 млн. тонн с 4,1 до 4,4 млн. тонн. Конечные запасы сезона кукурузы не изменились — 0,69 млн. тонн.

Международный Совет по зерну (IGC) в июльском отчете для России в 2021-22 сезоне и скорректировал некоторые статьи прогноза. В 2020-21 сезоне опущены начальные запасы на 0,5 млн. тонн с 15 до 14,5 млн. тонн, прогноз производства зерна снижен с 124,2 до 123,3 млн. тонн, будет импортировано 0,5 млн. тонн. Общий сезонный баланс уменьшен на с 139,6 до 138,2 млн. тонн. Прогноз внутреннего потребления на продовольственные, фуражные и технические цели на внутреннем рынке сократился на 2 млн. тонн с 78,2 до 76,2 млн. тонн. Экспорт в прогнозе вырос на 1,5 млн. тонн с 46,3 до 47,8 млн. тонн, а конечные запасы упали на 0,9 млн. тонн с 15,1 до 14,2 млн. тонн зерна.

Отдельно по пшенице. Начальные запасы в текущем 2021-22 сезоне определены на уровне 12,6 млн. тонн пшеницы, прогноз производства уменьшился на 0,5 млн. тонн с 81,5 до 81 млн. тонн, а импорт не изменился 0,3 млн. тонн. Общий пшеничный баланс снизился на 0,4 млн. тонн с 94,3 до 93,9 млн. тонн, потребление на нужды внутреннего рынка сократилось на 1 млн. тонн с 44,4 до 43,4 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы поднялся на 0,8 млн. тонн с 37,3 до 38,1 млн. тонн. Конечные запасы сезона сократились на 0,3 млн. тонн с 12,6 до 12,3 млн. тонн.

Динамика внутреннего зернового рынка в июле

Экспортные пошлины в России гонят цены на зерновые культуры вниз. После общего падения зернового рынка в июне, в июле пшеница, рожь, ячмень и кукуруза продолжили снижение в разной динамике. В пшеничном сегменте фаворитом роста стала фуражная пшеница, она потеряла за неделю более шестисот рублей за тонну. Продовольственная пшеница опустилась скромней, пшеница 3 класса в большей, а 4 класс в меньшей степени. Ячмень снизился чуть меньше, чем фуражная пшеница, но более чем на пятьсот рублей за тонну. По сравнению с пшеницей и ячменем кукуруза упала на порядок меньше — только на пару сотен рублей. Продовольственная рожь тоже потеряла сравнительно немного от прежней цены.

Общий мировой тренд на повышение зерновых культур на базисе FOB, который проявился в значимой степени к середине июля, сказался и на российском рынке. Пшеница и в меньшей мере другие культуры под влиянием отрицательных прогнозов и неудачной погоды в виде засухи, стали подниматься в цене. В России зерновые культуры пока не растут, но темпы снижения зернового рынка стали угасать. Особенно это повлияло на пшеничный сегмент, а особенно внутри него на экспортную продовольственную пшеницу 3 класса. Она опустилась всего на пару десятков долларов за тонну. Пшеница 4 класса снизила динамику падения в два раза. Фуражная пшеница опустилась в гораздо меньшей степени, чем неделю назад. Ячмень тоже снизился более скромно, только кукуруза совсем немного прибавила обороты падения.

Во второй части июля цены российских зерновых культур на внутреннем рынке двигались в противоположную сторону тенденциям мирового рынка. Если экспортный рынок FOB за период поднялся, то на внутреннем рынке все основные виды зерна снизились. В какой-то мере этому способствовало укрепление курса рубля к доллару. В пшеничном сегменте в наибольшей степени снизилась пшеница 3 класса. Пшеница 4 класса и фуражная пшеница опустились в гораздо меньшей и почти равной мере. Продовольственная рожь сбросила сотню рублей за тонну, а кукуруза в полтора раза больше. Лидером падения во второй части июля стал ячмень.

Всего в июле пшеница 3 класса снизилась на 735 рублей за тонну или на 5%, пшеница 4 класса на 760 рублей за тонну или на 5,4%, а фуражная пшеница на 1030 рублей за тонну или на 7,6%. Продовольственная рожь опустилась на 265 рублей за тонну или на 2,5%, ячмень на 1080 рублей за тонну или на 8%. Кукуруза снизилась на 550 рублей за тонну или на 3,6%. Горох опустился на 2645 рублей за тонну или на 13,3%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры             02.0709.0716.0723.0730.0702.07-30.07 + —02.07-30.07 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)14 88514 47014 45014 10014 150-73595,0
Пшеница 4 класса14 19513 82013 64013 43013 435-76094,6
Продовольственная рожь10 79010 62510 62510 61010 525-26597,5
Фуражная пшеница13 62513 03512 80512 52012 595-103092,4
Фуражный ячмень13 54012 99012 84512 47012 460-108092,0
Фуражная кукуруза15 25015 05514 85014 84014 700-55096,4
Горох19 84518 28517 63517 18517 200-264586,7

В июле в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 8,7 доллара за тонну или на 4,3%, пшеница 4 класса на 9,1 доллара за тонну или на 4,7%, фуражная пшеница на 12,9 доллара за тонну или на 6,2%. Продовольственная рожь опустилась на 2,7 доллара за тонну или на 1,8%, ячмень снизился на 13,5 доллара за тонну или на 7,3%, а кукуруза на 6,2 доллара за тонну или на 3%. Горох снизился на 34,4 доллара за тонну или на 12,8%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры02.0709.0716.0723.0730.0702.07-30.07 + —02.07-30.07 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$202,2$194,6$194,8$191,1$193,5-8,795,7
Пшеница 4 класса$192,8$185,9$183,9$182,1$183,7-9,195,3
Продовольственная рожь$146,6$142,9$143,3$143,8$143,9-2,798,2
Фуражная пшеница$185,1$175,3$172,7$169,7$172,2-12,993,8
Фуражный ячмень$183,9$174,7$173,2$169,0$170,4-13,592,7
Фуражная кукуруза$207,2$202,5$200,2$201,2$201,0-6,297,0
Горох$269,6$246,0$237,8$233,0$235,2-34,487,2

Динамика внутреннего зернового рынка в июне

В июне, заканчивая 2020-21 маркетинговый сезон и в ожидании нового урожая, зерновые культуры в России снизились все без исключения. Каждая неделя месяца в малом размере, но постоянно откусывала от стоимости зерновых какую-то часть. И в итоге получились приличные суммы. Падение с избытком перекрыло майский подъем. Что в этом сыграло главную роль, экспортные российские пошлины или общий падающий тренд на мировом рынке, остается только гадать. Тем не менее, за июнь весь пшеничный российский сегмент провалился на тысячу рублей за тонну или около того. Существенной разницы в снижении разных классов пшеницы наблюдается с трудом. Чуть ниже опустился ячмень, но не критично. Меньше пшеницы и ячменя потеряла кукуруза, ее виды на урожай проглядываются пока слабее. А еще ниже опустилась продовольственная рожь. Ее ценовые движения часто не совпадают с общим трендом. За июнь рубль поднялся к доллару — на 1%. Рубль поднялся с 73,5870 рубля за доллар на 29 мая до 72,9086 рубля за доллар на 2 июля.

Всего за июнь пшеница 3 класса снизилась на 1.015 рублей за тонну или на 6,4%, пшеница 4 класса на 955 рублей за тонну или на 6,3%, а фуражная пшеница на 1040 рублей за тонну или на 7,1%. Продовольственная рожь опустилась на 415 рублей за тонну или на 3,7%, ячмень опустился на 1115 рублей за тонну или на 7,6%. Кукуруза снизилась на 575 рублей за тонну или на 3,6%. Горох опустился на 2800 рублей за тонну или на 12,4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июне, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры             28.0504.0611.0618.0625.0602.0728.05-02.07 + —28.05-02.07 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)15 90015 80515 76015 47515 21514 885-101593,6
Пшеница 4 класса15 15015 08015 01514 78014 57514 195-95593,7
Продовольственная рожь11 20511 12511 00011 09011 02010 790-41596,3
Фуражная пшеница14 66514 66514 52014 22014 07513 625-104092,9
Фуражный ячмень14 65514 63014 57014 13013 96013 540-111592,4
Фуражная кукуруза15 82515 74015 56515 45515 34515 250-57596,4
Горох22 64522 05521 45520 95520 18519 845-280087,6

В июне в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 13,9 доллара за тонну или на 6,4%, пшеница 4 класса на 13,1 доллара за тонну или на 6,4%, фуражная пшеница на 14,2 доллара за тонну или на 6,7%. Продовольственная рожь опустилась на 5,7 доллара за тонну или на 3,7%, ячмень снизился на 15,3 доллара за тонну или на 7,7%, а кукуруза на 7,9 доллара за тонну или на 3,7%. Горох снизился на 38,1 доллара за тонну или на 12,4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июне, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры28.0604.0611.0618.0625.0602.0728.05-02.07 + —28.05-02.07 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$216,1$215,7$219,9$214,3$210,8$202,2-13,993,6
Пшеница 4 класса$205,9$205,8$209,5$204,6$202,0$192,8-13,193,6
Продовольственная рожь$152,3$151,8$153,5$153,6$152,7$146,6-5,796,3
Фуражная пшеница$199,3$200,1$202,6$196,9$195,0$185,1-14,292,9
Фуражный ячмень$199,2$199,7$203,3$195,6$193,4$183,9-15,392,3
Фуражная кукуруза$215,1$214,8$217,1$214,0$212,6$207,2-7,996,3
Горох$307,7$301,0$299,3$290,1$279,7$269,6-38,187,6
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит
Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Наличный рынок в России в июне-июле

Динамика рынка FOB в июне

С 28 мая по 2 июля российская пшеница FOB в портах Черного моря упала на 17 долларов с 260 до 243 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 10 долларов с 240 до 230 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 7 долларов с 275 до 282 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло не изменилось, а ранее опустилось на 270 долларов с 1420 до 1150 долларов за тонну.

Динамика рынка FOB в июле

Российская пшеница за июль в портах Черного моря выросла на 15 долларов с 243 до 258 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 10 долларов с 230 до 220 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 14 долларов с 282 до 268 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло повысилось на 100 долларов с 1150 до 1250 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в июле на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну.

Культура                 Страна02.0709.0716.0723.0730.0702.07-30.07 + —
ПшеницаРоссия24323524225025815
ЯчменьРоссия230218213212220-10
КукурузаРоссия282260262268268-14
Подсолнечное маслоРоссия1 1501 1201 2251 2301 250100
Экспорт зерна в 2021-22 сезоне

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 29 июля 2021 года составил 1,6 млн. тонн, что практически на 39% ниже аналогичного показателя прошлого 2020-21 маркетингового года. В прошлом сезоне было вывезено за рубеж около 2,6 млн. тонн зерна. В этом сезоне продано около 1,2 млн. тонн пшеницы, 400 тыс. тонн ячменя, 70 тыс. тонн кукурузы.

Казахстан

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Прогнозы экспертов

Международные эксперты снижают для Казахстана прогноз производства зерна и пшеницы. А началось это еще в июне. Опускались, но в меньшей степени прогнозы потребления и экспорта зерновых культур.

Согласно июньскому прогнозу Международного Совета по зерну (IGC) в Казахстане, при начальных запасах в 1,8 млн. тонн уменьшен прогноз производства зерна в 2021-22 сезоне на 1,1 млн. тонн с 18,9 до 17,8 млн. тонн, импорт составит 0,2 млн. тонн, сезонный баланс стал ниже на 1 млн. тонн с 20,8 до 19,8 млн. тонн. Уменьшено потребление на 0,1 млн. тонн с 10,2 до 10,1 млн. тонн, а экспорт зерна на 0,7 млн. тонн с 9,3 до 8,6 млн. тонн. Переходящие запасы конца сезона сократились на 0,3 млн. тонн с 1,3 до 1 млн. тонн.

Снижен прогноз отдельно по производству пшеницы, по уровню ее сезонного баланса, по потреблению, экспорту и конечным запасам. Начальные запасы сезона составили 1,4 млн. тонн, производство зерна уменьшено на 1,1 млн. тонн с 13,6 до 12,5 млн. тонн, импорт зерна — 0,1 млн. тонн. Сезонный баланс сокращен на 1 млн. тонн с 15 до 14 млн. тонн, потребление на 0,1 млн. тонн с 6,3 до 6,2 млн. тонн, прогноз экспорта упал на 0,7 млн. тонн с 7,7 до 7 млн. тонн, конечные запасы сокращены на 0,3 млн. тонн с 1 до 0,7 млн. тонн.

В июле для Казахстана сделала прогноз другая аналитическая группа. Аналитическое аграрное агентство МСХ США USDA сделало для Казахстана очередные прогнозы по пшенице для текущего сезона. По сравнению с июнем июльские прогнозы оказались провальными по многим позициям. Начальные запасы 2021-22 сезона в июле снижены на 0,35 млн. тонн с 1,59 до 1,24 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы уменьшен на 1 млн. тонн с 14 до 13 млн. тонн, а импорт остался прежним – 0,5 млн. тонн. Сокращен прогноз потребления на 0,25 млн. тонн с 6,4 до 6,15 млн. тонн в основном за счет снижения затрат на фуражные цели. На 0,5 млн. тонн упал прогноз по экспорту пшеницы с 8 до 7,5 млн. тонн. Конечные запасы зерна опустились на 0,6 млн. тонн с 1,69 до 1,09 млн. тонн.

В прошлом сезоне у агентства USDA прогноз для Казахстана в 2020-21 сезоне по производству, потреблению и экспорту пшеницы был несколько лучше. При начальных запасах пшеницы 0,63 млн. тонн прогноз производства составлял 14,26 млн. тонн, а импорт 0,6 млн. тонн. Потребление находилось на уровне 6,25 млн. тонн, прогноз экспорта — 8 млн. тонн, а конечные запасы 1,24 млн. тонн.

В июле Международный Совет по зерну (IGC) сделал новые прогнозы по состоянию мирового зернового рынка и для отдельных стран, в том числе для Казахстана. Для наступившего 2021-22 сезона IGC в отчете снизил прогноз по многим статьям зернового баланса. Начальные запасы зерна уменьшены на 0,2 млн. тонн с 1,8 млн. тонн в июне до 1,6 млн. тонн в июле. Прогноз производства снижен на 0,2 млн. тонн с 17,8 до 17,6 млн. тонн, импорт составит 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс Казахстана падает на 0,4 млн. тонн с 19,8 до 19,4 млн. тонн. Прогноз потребления сокращается на 0,3 млн. тонн с 10,1 до 9,8 млн. тонн, а экспорта на 0,5 млн. тонн с 8,6 до 8,1 млн. тонн. Но, повысились в прогнозе конечные запасы зерна в сезоне на 0,5 млн. тонн с 1 до 1,5 млн. тонн.

Согласно прогнозу IGC в прошлом 2020-21 сезоне зерновой баланс Казахстана был более емким, чем сезон нынешний. Начальные запасы зерна составляли 1 млн. тонн, производство 19,2 млн. тонн, импорт 0,8 млн. тонн. Всего в распоряжении республики находилось 21 млн. тонн, из которых 10,3 млн. тонн потреблено внутри страны, 9,1 млн. тонн вывезено за рубеж, а в виде конечных запасов осталось 1,6 млн. тонн.

Отдельно по пшенице у IGC для Казахстана прогнозы следующие. Для 2021-22 сезона уменьшены начальные запасы на 0,2 млн. тонн с 1,4 до 1,2 млн. тонн, прогноз производства пшеницы остался на июньском уровне -12,5 млн. тонн, а импорт — 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс Казахстана сокращен на 0,2 млн. тонн с 14 до 13,8 млн. тонн. Прогноз внутреннего потребления на все нужды снизился на 0,1 млн. тонн с 6,2 до 6,1 млн. тонн. Данные по пшеничному экспорту сокращены на 0,5 млн. тонн с 7 до 6,5 млн. тонн. Увеличены конечные запасы сезона на 0,5 млн. тонн с 0,7 до 1,2 млн. тонн.

В прошлом 2020-21 сезоне прогнозы у Казахстана от IGC по производству, потреблению и экспорту были лучше. При начальных запасах в 0,6 млн. тонн, производство составило 14,3 млн. тонн, импорт 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс был на уровне 15,5 млн. тонн, а потребление на продовольственные и фуражные цели 6,5 млн. тонн. Экспорт в прошлом сезоне достигал 7,8 млн. тонн, а конечные запасы 1,2 млн. тонн.

Судя по оперативным данным с казахстанских полей в ходе уборочной кампании, прогнозы будут снижаться еще ниже. Во многих областях, начавших уборку в июле, наблюдается снижение урожайности зерновых культур.

Уборочная кампания

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

К концу первой декады августа, в Казахстане приступили к уборке в шести областях республики. Это Алматинская, Восточно-Казазахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Туркестанская области. Дальше всех в уборке продвинулись сельхозпроизводители Жамбылской области. Здесь убрали 96% зерновых культур с площади 368,5 тыс. га. Получено 452,9 тыс. тонн зерна в бункерном весе при урожайности в 12,3 центнеров с гектара. За Жамбылской областью по результатам обмолота следует Западно-Казахстанская область – 71%, что соответствует 171 тыс. га. Но здесь сложилась крайне низкая урожайность зерновых – всего 7,4 центнеров с гектара. Поэтому, объем намолота не впечатляет – 127,6 тыс. тонн. Еще одна область, где убрали более половины площадей – Туркестанская. Обмолочено 66% площадей, это 203,1 тыс. га и 205,4 тыс. тонн зерна с урожайностью в 10,1 центнеров с гектара. Именно в этих трех областях повысились запасы зерновых культур на начало августа. В других трех областях уборочная кампания на 11 августа находилась на начальной стадии развития. Всего на эту дату согласно информации МСХ получено 1135,1 тыс. тонн зерна.

Динамика запасов зерна

Запасы зерна по предназначению

К 1августа в Казахстане складываются самые низкие запасы зерна в году, а также снижение зернового баланса за предыдущий месяц – июль. В этом году зерна из запасов убыло чуть более 550 тыс. тонн. В прошлом 2020 году зерна в июле было израсходовано еще меньше – 396567 тонн. Этому способствует сразу несколько факторов. Первое, затраты зерна частично перекрываются поступлением зерна нового урожая в ходе июльской уборочной кампании в южных областях республики. Второе, уходит из статей расходов такая значимая статья затрат зерна, как затраты на посевную кампанию. И третье резко падают затраты на фураж. Более чем в два раза в июне по отношению к маю сократились затраты зерна на фураж. Это связано с летним переходом части поголовья скота на пастбищное питание животных. В июле зерновые затраты на фураж упали еще ниже, как будто все поголовье скота и птицы вывели кормиться в поле – всего 15 с небольшим тыс. тонн на весь Казахстан. Но в 2020 году в июле затратили на фураж еще меньше — 6721 тонну. Тем не менее, в этом году на 1 августа зерна в республике больше, чем в прошлом.

К началу 2021 года зерна в Казахстане убавилось на 1372143 тонны до 12676922 тонн или на 9,8%. Через два месяца количество зерна снизилось до 10046203 тонн, на 2630719 тонн или на 20,8%. За март к 1 апреля запасы зерна снизились на 658506 тонн до 9387697 тонн или на 6,6%, За апрель к 1 мая этого года в Казахстане потратили 1380419 тонн и баланс зерна снизилась до 8007278 тонн или на 14,7%. В мае запасы зерна в Казахстане сократились на 2620440 тонн до 5386838 тонн или на 32,7%. В июне затраты зерна снизились на 1375931 тонны, а остатки зерна составили 4010707 тонн с уменьшением на 25,5%. За июль к 1 августа запасы зерна сократились на 559320 тонн до 3451387 тонн или на 14%.

Запасы продовольственного зерна за июль к 1 августа сократились на 559320 тонн с 3426554 тонн на 1 июля до 2905175 тонн на 1 августа или на 15,2%. Объемы семенного зерна снизились на 22804 тонн с 105862 до 83058 тонн или на 21,5%. Количество фуражного зерна за июль уменьшилось на 15136 тонн с 478290 до 463154 тонн, на 3,2%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 августа 2021 года

 На 1 июляНа 1 августа  Август к июлю + —Август к июлю %
Всего зерновые культуры4 010 7073 451 387-55932086,0
 на продовольствие3 426 5542 905 175-52137984,8
 на семена105 86283 058-2280478,5
 на фураж478 290463 154-1513696,8

Запасы отдельных зерновых культур

Запасы отдельных культур, за исключением ржи уменьшились. Запасы ржи увеличились почти в два раза, возможно за счет внешних поставок. Но также более чем в два раза снизились запасы кукурузы. Ячмень как кормовая культура за июль снизилась в объеме всего на два с лишним процента. Более чем на двадцать процентов опустились запасы смеси колосовых, гречихи и проса.

К 1 августа за июль запасы пшеницы в Казахстане снизились на 462613 тонн с 3303433 до 2840820 тонн или на 14%, кукурузы на 36181 тонну с 64366 до 28185 тонн или на 56,2%, а риса на 44316 тонн с 97665 до 53349 тонн или на 45,4%. Ячмень уменьшился в количестве на 10212 тонны с 437506 до 427294 тонн или на 2,3%, рожь увеличилась на 8714 тонн с 9153 до 17867 тонн или на 95,2%, а овес сократился на 4478 тонн с 40955 до 36477 тонн или на 11%.

Объемы гречихи снизились на 2279 тонн с 10612 до 8333 тонны или 21,5%, проса на 1514 тонны с 7516 до 6002 тонн или 20,1%, а смеси колосовых на 4677 тонн с 19305 до 14628 тонн или на 24,2%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 августа в разрезе отдельных культур, тонны

 На 1 июляНа 1 августа  Август к июлю + —Август к июлю %
Всего зерновые культуры4 010 7073 451 387-55932086,0
Пшеница3 303 4332 840 820-46261386,0
Кукуруза64 36628 185-3618143,8
Рис97 66553 349-4431654,6
Ячмень437 506427 294-1021297,7
Рожь9 15317 8678714195,2
Овес40 95536 477-447889,0
Гречиха10 6128 333-227978,5
Просо7 5166 002-151479,9
Смесь колосовых19 30514 628-467775,8

Запасы зерна в регионах Казахстана

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

Уровень запасов зерна в Казахстане, в отдельных его регионах изменился за июль к 1 августа в разных направлениях и в различной пропорции. Количество зерна повысилось в областях, где в июле проходила активная уборочная кампания. Но в большинстве регионов объем зерна снизился. Запасы уменьшились в десяти областях и трех городах республиканского подчинения. Зерна стало больше в трех областях. А в одной области Мангистауской статистика зерна не обнаружила.

За период июля к 1 августа среди регионов зернового пояса Казахстана больше всего зерна израсходовано в Акмолинской области. Здесь запасы зерна снизились на 231678 тонн с 1296944 тонн на 1 июля до 1065266 тонн на 1 августа. В Северо-Казахстанской области объемы зерна уменьшились на 149411 тонн с 899895 до 750484 тонн, а в Костанайской области на 118929 тонн с 687603 до 568674 тонн.

Всего в этих регионах использовано за месяц 500018 тонн зерна с уменьшением объема с 2884442 тонн на 1 июля до 2384424 тонн или на 17,3%. Доля зерновых запасов Казахстана в Акмолинской области – 30,9%, в Северо-Казахстанской области — 21,7%, а в Костанайской области – 16,5%. Всего в трех областях республики хранится 69,1% зерна от всех зерновых запасов Казахстана.

Запасы зерна за июль выросли в Жамбылской области на 58703 тонны с 15669 до 74372 тонн, в Западно-Казахстанской области на 44328 тонн с 62979 до 107307 тонн, в Туркестанской области на 9608 тонн с 34462 до 44070 тонн.

Запасы зерна в Казахстане в этом году более высокие, чем в прошлом. На 1 августа 2021 года зерна в республике больше примерно на 0,5 млн. тонн. Но эта разница за июль сократилась. По данным Комитета статистики РК на 1 июля 2020 года в Казахстане хранилось 3353441 тонн, а на 1 июля 2021 года 4010707 тонн зерна. На 1 августа 2020 года в Казахстане находилось 2956874 тонн, а в 2021 году 3451387 тонн. Запасы зерна в этом году выше на 494513 тонны или на 16,7%.

Биржевая торговля сельхозпродукцией в июне-июле

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

В течение июня-июля в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона проходили сделки по зерновым культурам, а именно по пшенице и ячменю, сахару и подсолнечнику. Всего за период состоялось 24 сделки по этой сельхозпродукции, 21 из которых относится к зерну, 2 к сахару и 1 по подсолнечнику. Всего продано 53796 тонн сельхозпродукции на сумму 5800677940 тенге.

В том числе зерна 48456 тонн на сумму 4451703940 тенге, сахара белого 340 тонн на сумму 98974000 тенге и подсолнечника 5000 тонн на сумму 1250000000 тенге. На пшеницу в составе зерна пришлось 14 сделок и 46593 тонны на сумму 4297625940 тенге, а на ячмень 7 сделок и 1863 тонны на сумму 154078000 тенге.

Сделки на ЕТС по зерновым культурам в июне-июле

ДатаПозицияОбъем, тонныТенге за тоннуСумма, тенгеБазисСделки
02.06пшеница 1-3 класса1000101000101000000CPT1
03.06пшеница мягкая 3 класса10008950089500000EXW1
04.06пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса549190000494190000EXW1
07.06пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса10009200092000000EXW1
07.06ячмень 2 класса6378500054145000CPT1
08.06сахар белый27229000078880000EXW1
09.06пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса12500897001121250000EXW2
10.06пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса584990072526834000EXW2
11.06пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса244092000224480000EXW1
16.06ячмень 2 класса2608325021645000CPT3
21.06пшеница мягкая 1-3 класса1000101000101000000CPT1
21.06ячмень 2 класса3006800020400000EXW1
21.06пшеница 3 класса411393380384071940EXW1
21.06пшеница мягкая 1-3 класса600089500537000000EXW1
30.06сахар белый6829550020094000CPT1
09.07ячмень 2 класса6668691857888000CPT2
09.07пшеница мягкая 1-3 класса6000101000606000000CPT1
14.07пшеница мягкая 1-3 класса20010150020300000CPT1
27.07подсолнечник50002500001250000000FCA1
 Всего сельхозпродукции53796 5800677940 24
 Итого зерна48456 4451703940 21
 В том числе пшеницы46593 4297625940 14
 В том числе ячменя1863 154078000 7
 В том числе сахара340 98974000 2
 В том числе подсолнечника5000 1250000000 1

Цены на пшеницу, ячмень и муку в регионах Казахстана

Ждать хорошего урожая зерна в этом году не стоит

На данный момент в регионах Казахстана сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 92800 тенге за тонну, пшеницу 27-30% по 95000тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 84500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 135800 тенге за тонну, высшего сорта — по 153400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 125100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 90800 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 94600 тенге за тонну, а 4 класса за 83200 тенге за тонну. Ячмень 2 класса стоит 86300 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 151900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 129400 тенге и по 106000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 90200 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 93800 тенге, а пшеницу 4 класса за 87500 тенге за тонну. Ячмень в СКО в данный момент продают по 87800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 149900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 130400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 106000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 91500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 94200 тенге, а пшеница 4 класса 83800 тенге за тонну. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 86300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 152900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 131900 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 107000 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 92900 тенге, а пшеницу 4 класса за 85000 тенге за тонну, ячмень по 89200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 153000 тенге за тонну, 1 сорт — 133000 тенге за тонну, 2 сорт — 111000 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 93500 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 96100 тенге за тонну, пшеница 4 класса 86400 тенге за тонну. Ячмень — 87800 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 154500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 133900 тенге и по 125200 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 93700 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 84700 тенге за тонну. Ячмень стоит 89700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 152400, 132900 и 125800 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 92800 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 154200, 136100, 127400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 93000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 84700 тенге за тонну. Ячмень оценивается на уровне 92600 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 154100 тенге за тонну, 1 сорт — 134600 тенге за тонну. По 125900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 92700 тенге за тонну, а 4 класса по 84500 тенге за тонну. Ячмень второго класса по 93600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 153900 тенге, 1 сорт торгуется в районе 135400 тенге, 2 сорт — 126700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 93500 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница 27% по 96400 тенге за тонну, а пшеница 4 класса по 84600 тенге за тонну. Ячмень стоит 90800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 155000, 134600 и 126800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 91700, пшеница 4 класса 87400 тенге за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 155900, 136500 и 127600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 95200 тенге за тонну, пшеница 4 класса 86100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 154600, 135200 и 127400 тенге за тонну.

В городе Шымкенте пшеница 3 класса оценивается на уровне 94500 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница выше 27% 96500 тенге за тонну, а пшеница 4 класса 85600 тенге за тонну. Ячмень 2 класса продается по цене 92800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 156000 тенге за тонну, первого сорта за 135500 тенге за тонну, а второго сорта за 126900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 93800 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 86100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 155500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 136000 и по 126400 тенге за тонну соответственно.

Цены на пшеницу и муку на экспортных переходах

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $241-244, пшеницу с клейковиной 27-30% —269-273, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 361-358, 312-318, 284-290 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент на базисе DAP продают по $226-229, пшеницу выше 27% клейковины — $254-257, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $350-351, $299-305 и $269-278 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $245-248, пшеница с клейковиной 27-30% — $273-276, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 367-383, 318-324, 284-290 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $235-238, пшеница с клейковиной 27-30% — 263-266, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 354-360, 318-324, 278-284доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $300-305, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 326-329, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 419-425, 372-378, 342-348 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница 23% продается по $255-248, с клейковиной выше 27% — $284-287. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $364-380, $328-334 и $298-304 за тонну.

На cт. Бекабад CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $272-275, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 297-300, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 388-394, 342-348, 310-316 долларов за тонну.

На ст. Тургунди CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $299-302, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 324-327, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 415-421, 378-385, 339-345 долларов за тонну соответственно.

На ст. Сарахс ячмень стоит 255-261 доллар за тонну.

Справка: 1 доллар = 425,74 тг, 1 евро = 500,5 тг, 1 рубль = 5,75 тг.

Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

  1. Александр

    Коммерсант: Перед повышением экспортных пошлин на зерно российские аграрии увеличили в конце августа объемы вывоза урожая за границу. Отгрузки выросли примерно вдвое, до 1,4 млн тонн в неделю. Пшеницу из РФ активно закупают Турция, Иран и Саудовская Аравия. Ранее эти страны импортировали большую часть зерновых из Евросоюза. Но там в текущем сезоне из-за плохой погоды качество собранного урожая оказалось низким.

    «Совэкон» сообщил, что в конце августа ускорился экспорт российского зерна. По данным портов, недельные темпы вывоза зерна к концу месяца достигли 1,52 млн тонн (из них 1,41 млн тонн пришлось на пшеницу), что почти в два раза больше, чем неделей ранее. В середине августа в среднем экспортировалось около 861 тыс. тонн зерна в неделю.

    В «Совэконе» оценивают общий объем отгрузки зерна в этом месяце в 4,8–4,9 млн тонн, включая 4,3–4,4 млн тонн пшеницы, что на 0,5 млн тонн больше, чем в июле.

    Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также прогнозирует, что по итогам августа будет вывезено 4,9–5 млн тонн зерна, включая 4,4 млн тонн пшеницы. «Для нынешнего сезона это пиковые значения»,— добавляет он.

    Ускорение темпов экспорта в «Совэконе» связывают с ожидаемым повышением пошлины на вывоз пшеницы. С 1 по 7 сентября 2021 года пошлина установлена на уровне $39,4 за тонну против текущих $31,7 за тонну. Пошлина на экспорт ячменя увеличится с $26,6 до $27 за тонну, кукурузы — с $49,6 до $51,6 за тонну, сообщал ранее Минсельхоз. Пошлина устанавливается в пределах 70% от разницы между индикативной ценой и $200 за тонну для пшеницы, $185 за тонну для кукурузы и ячменя.

    Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что на темпы экспорта сейчас влияет повышенный спрос на российскую пшеницу со стороны Турции, Ирана и Саудовской Аравии. Причина — в низком качестве урожая пшеницы в ряде стран ЕС. Из-за сильных дождей пострадал урожай зерна во Франции, Германии и Польше, уточняет господин Павенский. Он напоминает, что в этих странах в последнее время аналитики снижали прогноз по объему урожая.

    Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавляет, что благоприятно на темпах экспорта сказались и высокие мировые котировки при относительно низких внутренних ценах. По данным «Совэкона», стоимость российской пшеницы в глубоководных портах к 27 августа была на уровне $298 за тонну, что на $1 ниже, чем неделей ранее. Как пишет «Совэкон», многие экспортеры стали снижать закупочные цены на пшеницу с 16,9–17 тыс. руб. за тонну до 16,5 тыс. руб. за тонну на фоне ожидаемого повышения пошлин. Некоторые фермеры начали распродавать зерно, чтобы освободить хранилища перед поступлением урожая поздних зерновых, либо для получения финансирования посевной кампании, говорится в отчете аналитиков.

    Председатель правления Союза экспортеров зерна (включает Объединенную зерновую компанию, ТД «Риф», «Астон», Glencore и др.) Эдуард Зернин также отмечает, что во второй половине августа сложилась благоприятная ситуация для экспорта. Одна из причин — прыжок мировых цен, спровоцированный «обескураживающим» отчетом Минсельхоза США (USDA), говорит эксперт. USDA снизил прогноз урожая российской пшеницы с 85 млн до 72,5 млн тонн, а объем экспорта — с 40 млн до 35 млн тонн из-за сокращения посевных площадей под озимыми (см. “Ъ” от 20 августа).

    Ответить
  2. Сизов

    Коммерсант пишет о возможном ужесточении контроля движения зерна и подсолнечника между Россией и Казахстаном. История длится не первый год и будет продолжаться. Основная проблема — Таможенный союз плохо сочетается с желанием России все ограничивать, облагать пошлинами и квотировать. И если партнеры по союзу не готовы вводить аналогичные ограничения, то возникают сложности.

    В заметке речь о «нелегальном экспорте», и участники рынка прекрасно знают о торговле за наличные, но это не главное. В теории Казахстан и без всякого серого экспорта и реэкспорта может вывезти хоть весь свой урожай (10+ млн т) и заместить его российским. У них пошлины — нет, у России она по итогам этой недели должна быть за $50/т.

    ——
    Коммерсант: «Угроза роста нелегального экспорта зерна и масличных через Казахстан в обход введенных в России пошлин вынуждает власти задуматься об усилении контроля за вывозом урожая. Минсельхоз предлагает вернуть санитарный контроль на границе и отслеживать перемещение каждой партии. Но против этого может выступить Казахстан.»

    Ответить
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля