Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

Новость на Казах-зерно:

За ноябрь и декабрь цены на основные виды зерна, а для Казахстана это пшеница и ячмень опустились, в основном, под воздействием внешних факторов. Особенно сильное влияние на казахстанский зерновой сектор пришло со стороны российского рынка. Под воздействием «плавающих» экспортных пошлин цены российского зерна снизились в ноябре на 6-7% и оказались значительно ниже казахстанского уровня. В декабре на внутреннем рынке России цены стали еще ниже. Казахстанская пшеница и ячмень потеряли ценовое конкурентное преимущество перед российским зерном на общем пространстве ЕАЭС. Более того крупные потребители пшеницы, прежде всего мукомолы стали активно закупать эту культуру в России, пользуясь правом завозить ее беспошлинно. Благодаря этому рынок муки в Казахстане опустился даже в большей пропорции, чем рынок зерна. Особенно заметно это коснулось высоких сортов муки. Импорт пшеницы в Казахстан стал устойчивым трендом, — отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Международные эксперты с начала сезона повысили прогноз импорта зерна в Казахстан почти до 1 млн. тонн.

Содержание
  1. Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.12.2021 года, в т.ч. НДС 12%
  2. Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23.12.2021 года
  3. Мировой рынок. Октябрь-ноябрь
  4. Прогнозы экспертов
  5. Динамика развития мирового срочного зернового рынка в октябре
  6. Динамика развития мирового срочного зернового рынка в ноябре
  7. Наличный мировой рынок FOB в октябре-ноябре
  8. Россия
  9. Прогнозы экспертов
  10. Экспорт зерна
  11. Уборочная кампания в России
  12. Масличные культуры
  13. Сахарная свекла, картофель, овощи
  14. Динамика внутреннего зернового рынка в октябре
  15. Динамика внутреннего зернового рынка в ноябре
  16. Наличный рынок FOB в портах Черного моря в октябре-ноябре
  17. Казахстан
  18. Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW c 2 ноября по 23 декабря
  19. Валютный рынок тенге/доллар
  20. Прогнозы экспертов
  21. Международный Совет по зерну (IGC). Октябрь — ноябрь.
  22. Аналитическое аграрное агентство МСХ США USDA. Октябрь – ноябрь
  23. Динамика запасов зерна в Казахстане
  24. По предназначению зерна
  25. Запасы отдельных зерновых культур
  26. Запасы зерна в регионах Казахстана
  27. Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 23 декабря
  28. Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23 декабря

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.12.2021 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23.12.2021 года

Мировой рынок. Октябрь-ноябрь

В октябре пшеничный срочный рынок повторил сентябрьский рост. Котировки пшеницы вновь повысились на европейском и на американском континенте, но в другой относительной прогрессии. Пшеничные контракты в США в октябре меняли направление движения и даже останавливались на месте, но по итогам периода поднялись немного в меньшей степени, чем в сентябре. По другую сторону Атлантики в Европе картина обратная. Французские декабрьские пшеничные контракты в октябре усилили рост до уровня свыше шести процентов. В сентябре котировки пшеницы в Британии получили наименьший рост, а в октябре шагнули выше французской пшеницы и оказались лидерами подъема. Американская кукуруза и соя после снижения в сентябре в октябре повернули вверх, особенно заметно поднялась кукуруза. В октябре в Париже кукуруза и рапс опять повысились, но уже в меньшей пропорции, чем месяцем ранее. В течение месяца доллар на валютном менял свой курс к евро и фунту. Но результаты периода оказались разными. Доллар повысился к евро, но снизился к фунту. В результате в своем эквиваленте доллар поднял значения британских котировок, но снизил котировки французские.

Срочный рынок пшеницы, кукурузы и сои в ноябре вновь повысился на европейском и американском континенте. Изменилась только динамика развития этих культур в разных странах в ту или иную сторону. Американские пшеничные контракты начали первую неделю ноября с падения, но затем все остальные три недели только поднимались. В итоге за ноябрь они превзошли в пропорциях октябрьский рост почти в четыре раза. В Европе подъем котировок пшеницы в ноябре оказался слабее, чем в США. В октябре все было наоборот. Во Франции декабрьские пшеничные контракты чуть не добрались в росте до четырех процентов, а в Британии превзошли этот уровень. Американская кукуруза в ноябре заметно повысилась, но немного в меньшей степени, чем в октябре. Соя уже второй месяц сохраняет относительную стабильность. В октябре она поднялась всего на пару десятых долей процента, а ноябре на тройку этих долей. Кукуруза и рапс в Париже после общего подъема в октябре, разошлись в стороны, кукуруза осталась в росте, а рапс снизился. На валютном рынке в ноябре доллар существенно вырос к евро и фунту и снизил значения европейских котировок в своем номинале.

Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) в ноябрьском отчете для 2021-22 сезона уменьшил прогноз производства зерна в мире. В отчете от 18 ноября IGC уменьшил прогноз производства зерна на 3 млн. тонн с 2290 до 2287 млн. тонн. Потребление снижено на 1 млн. тонн с 2291 до 2290 млн. тонн. Общий баланс сезонный баланс зерна между производством и потреблением, согласно этому прогнозу, оказался дефицитным на 3 млн. тонн. Прогноз объемов мировой торговли зерном и его конечных запасов на конец 2021-22 сезона не изменился – 421 млн. тонн и 600 млн. тонн соответственно. В результате с июля по ноябрь прогноз мирового производства зерна снизился на 14 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз производства опустился более глубоко – на 4 млн. тонн с 781 до 777 млн. тонн. Прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн с 783 до 782 млн. тонн. В итоге в 2021-22 сезоне пшеницы в мире получат меньше, чем затратят на потребление на 5 млн. тонн. Из-за более высокой активности импортеров пшеницы, в частности Китая, повышен прогноз торговли этим зерном на 2 млн. тонн с 194 до 196 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы, наоборот, снижен на 2 млн. тонн с 276 до 294 млн. тонн.

По кукурузе в прогнозах у IGC совсем другая ситуация. По большинству показателей прогнозы положительные. Прогноз производства кукурузы вырос на 2 млн. тонн с 1201 до 1203 млн. тонн, потребления на 2 млн. тонн с 1201 до 1203 млн. тонн. Также на 2 млн. тонн поднялся прогноз мировых конечных запасов кукурузы с 285 до 287 млн. тонн. Снизились только данные по торговле этим зерном на 1 млн. тонн с 178 до 177 млн. тонн.

По рису почти все статьи баланса для 2021-22 сезона остались на прежнем уровне, кроме конечных остатков. Они повышены на 2 млн. тонн с 184 до 186 млн. тонн. Производство риса в текущем сезоне составит 513 млн. тонн, потребление находится на уровне 510 млн. тонн, а торговля 48 млн. тонн.

Агентство МСХ США USDA в ноябре снизило прогноз производства пшеницы в мире на 0,59 млн. тонн с 775,87 до 775,28 млн. тонн, но повысило прогноз потребления на 0,37 млн. тонн с 787,05 до 787,42 млн. тонн. Прогноз мирового экспорта повышен на 3,53 млн. тонн с 199,63 до 203,16 млн. тонн. Уменьшены прогнозы конечных запасов сезона на 1,38 млн. тонн с 277,18 до 275,8 млн. тонн.

Динамика развития мирового срочного зернового рынка в октябре

Последние три недели сентября котировки пшеницы на американском и европейском континенте находились в росте. Первая неделя октября закончилась для котировок пшеницы в Европе и США разными результатами. После общего роста неделей раньше, американские пшеничные контракты за период с 1 по 8 октября снизились чуть менее трех процентов. Европейские котировки пшеницы продолжили рост и поднялись во Франции в большей, а в Британии в меньшей пропорции. Американская кукуруза и соя снизились вместе в разной степени. За неделю на валютном рынке доллар поднялся к евро, но опустился к фунту, повысил в своем номинале значения британских котировок и снизил значения французских контрактов. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,5%, в Париже на 1,6%, а в Чикаго снизились на 2,8%. Кукуруза в США упала на 2%, а соя на 0,3%. Кукуруза и рапс в Париже за неделю повысились.

С 8 по 15 октября котировки пшеницы на европейском и американском континентах закончили неделю с разным результатом. Американские пшеничные контракты всю неделю гуляли то вверх, то вниз, но в конце периода пришли к нулевому итогу, то есть не изменились абсолютно. По другую сторону Атлантики котировки пшеницы проявили рост в разной степени в Британии и Франции. В Британии пшеница прибавила палу процентов, а во Франции подъем достиг почти трех процентов. Американская кукуруза и соя за неделю опустились. На валютном рынке за прошедший период доллар снизился к евро и к фунту. Европейские котировки укрепили позиции в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2%, в Париже на 2,8%, а в Чикаго остались на прежнем уровне. Кукуруза в США упала на 0,9%, а соя на 2%. Кукуруза в Париже за неделю опустилась, а рапс повысился.

Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

С 15 по 22 октября развитие котировок пшеницы в США проходило в разной динамике, а в Европе к тому же в разных направлениях. Американские пшеничные контракты повышались всю неделю, то снижая, то увеличивая темпы роста. В итоге их оценка возросла на тройку процентов. Траектория французских и британских котировок была не столь однозначной. Их движение менялось то вниз, то вверх. В результате французская пшеница поднялась более чем на процент, а британская опустилась на пол процента. Американская кукуруза и соя после падения неделей раньше, теперь повысились вместе. За неделю доллар на валютном рынке снизился к евро, а к фунту почти не изменился. Французские котировки дополнительно набрали стоимость в номинале доллара. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,5%, в Париже поднялись на 1,3%, а в Чикаго на 3%. Кукуруза в США выросла на 2,3%, а соя на 1,1%. Кукуруза в Париже за неделю повысилась, а рапс опустился.

С 22 по 29 октября котировки пшеницы повысились на европейском и американском континенте. В наибольшей степени по отношению к другим котировкам поднялись британские пшеничные контракты. Они с избытком возвратили стоимость, потерянную на предыдущей неделе. Американские котировки выросли в меньшей мере, но выше чем на два процента. Французская пшеница повысилась почти в такой же динамике, как неделей раньше. Американская кукуруза в относительном росте превзошла свою пшеницу более чем в два раза. У сои подъем более скромный. За неделю на валютном рынке доллар повысился к евро и к фунту, ослабив европейские котировки в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,5%, в Париже поднялись на 1,3%, а в Чикаго на 3%. Кукуруза в США выросла на 2,3%, а соя на 1,1%. Кукуруза в Париже за неделю повысилась, а рапс опустился.

Всего в октябре в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 7,1%, в Париже на 6,1%, а в Чикаго на 2,3%. Кукуруза в США выросла на 4,9%, а соя на 0,2%. В номинале евро в Париже кукуруза повысилась на 1,2%, а рапс на 5,4%.

Динамика развития мирового срочного зернового рынка в ноябре

Динамика котировок пшеницы с 29 октября по 5 ноября на европейском и американском континенте была непоследовательной. Контракты пшеницы качало то вверх, то вниз. Иногда котировки двигались вместе, но результаты недели оказались различными в разных странах. Котировки пшеница в США после роста неделей ранее, опустились менее, чем на процент. Британская пшеница снизилась в меньшей степени, чем американская. Французские декабрьские контракты пшеницы, наоборот, существенно выросли, почти на два процента. Американская кукуруза и соя на прошлой неделе вместе снизились в значительной прогрессии. На валютном рынке доллар за неделю снизился е евро, но повысился к фунту и тем самым изменил значения европейских котировок в своем номинале в разные стороны. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,3%, в Париже поднялись на 1,8%, а в Чикаго опустились на 0,8%. Кукуруза в США упала на 2,7%, а соя на 3,5%. Кукуруза в Париже за неделю снизилась, а рапс повысился.

Новость на Казах-зерно:

С 5 по 12 ноября неделя закончилась общим повышением срочного рынка пшеницы на европейском и американском континенте. При этом наибольший и значительный рост показали котировки пшеницы в США, после снижения неделей ранее. Они поднимались всю неделю с 5 по 12 ноября, то в возрастающей, то в угасающей прогрессии. В течение недели американские пшеничные контракты преодолели вверх два ценовых рубежа. Восемь долларов за бушель, а в тоннах 300 долларов за тонну. В Европе котировки пшеницы поднялись более скромно. Во Франции декабрьские пшеничные контракты достигли в росте более трех процентов. В Британии пшеница повысилась менее, чем на два с половиной процента. Американская кукуруза и соя после снижения накануне, выросла. При этом кукуруза сумела с избытком отыграть прошлое падение. На валютном рынке за неделю доллар существенно укрепил позиции к евро и к фунту. Европейские котировки потеряли часть стоимости в американском номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2,4%, в Париже на 3,1%, а в Чикаго на 8%. Кукуруза в США выросла на 5,8%, а соя на 3,2%. Кукуруза в Париже за неделю вместе с рапсом повысилась.

Неделя с 12 по 19 ноября опять закончилась совместным повышением котировок пшеницы в Европе и США. Но, динамика роста пшеничных контрактов во Франции и США значительно снизилась. Пропорции подъема пшеницы в этих странах абсолютно совпали, более половины, но менее одного процента в каждом случае. Неделей раньше повышение было в разы круче. Британские котировки пшеницы забрались вверх почти на такой же уровень, как накануне. В отчете от 9 ноября USDA снизил прогноз мирового производства пшеницы и конечных остатков для 2021-22 сезона, но увеличил прогноз уровня потребления и международной торговли пшеницей. Американская пшеница за неделю снизилась, а соя поднялась. На валютном рынке за период доллар повысился к евро, но опустился к фунту. Тем самым доллар разнонаправленно повлиял на ценообразование европейских котировок в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2,3%, в Париже на 0,7%, в Чикаго на 0,7%. Кукуруза в США упала на 1,4%, а соя выросла на 1,5%. Кукуруза в Париже за неделю повысились, а рапс опустился.

На неделе с 19 по 26 ноября в динамике котировок пшеницы консенсуса не вышло. В итоге за период декабрьские пшеничные контракты во Франции снизились, хотя и в минимальной мере, всего на одну десятую долю процента. Тем самым они выбились из общего тренда подъема американской и британской пшеницы. При этом следующие французские мартовские контракты, наоборот, повысились. Американские и британские пшеничные контракты поднялись в разной степени, в США в рамках процента, а в Британии перешагнули рубеж в три с половиной процента. Американская кукуруза и соя закончили неделю с разным результатом, кукуруза ростом, а соя падением. За неделю доллар на валютном рынке к евро сначала поднимался, затем опускался, но в итоге за период почти не изменился. К фунту доллар существенно вырос и опустил в своем номинале британские котировки. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 3,7%, в Париже снизились на 0,1%, в Чикаго повысились на 0,7%. Кукуруза в США выросла на 2,6%, а соя упала на 0,8%. Кукуруза в Париже за неделю опять повысились, а рапс опустился.

Всего в ноябре в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 4,4%, в Париже на 3,7%, а в Чикаго на 8,7%. Кукуруза в США выросла на 4,2%, а соя на 0,3%. В номинале евро в Париже кукуруза поднялась на 6%, а рапс снизился на 1%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в октябре-ноябре (в долларах за тонну)

01.1008.1015.1022.1029.1005.1112.1119.1126.11
Пшеница         
СВОТ Чикаго277,5269,7269,7277,8283,9281,6304,4306,5308,7
LIFFE Лондон275,7277,1287285,7295,3287,9).292,7301,1308,2
MATIF Париж306,8311,75320,7324,8325,7334,4338,9338,7337,9
Кукуруза СВОТ212,8206,5206,6211,4223,3217,3229,9226,8232,6
Соя СВОТ458456,7447,4452,2459442,9457,1464,1460,3

Динамика котировок кукурузы и рапса на бирже MATIF в октябре-ноябре (в евро за тонну)

01.1008.1015.1022.1029.1005.1112.1119.1126.11
Кукуруза, MATIF236,5250245,5249239,25239243,25248,5253,75
Рапс, MATIF644,25666677,5674679684,25711,25678672,75
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

Наличный мировой рынок FOB в октябре-ноябре

За октябрь наличная пшеница FOB в портах США, Франции и России опять выросла по всем позициям, уже без исключений, как это было в сентябре. А в сентябре из общего тренда роста выпала американская высокопротеиновая пшеница HRS 14%, которая вопреки доминирующей тенденции снизилась. Но, в октябре эта пшеница стала лидером роста в американском сегменте и прибавила в цене три десятка долларов за тонну. Повышение мягкой пшеницы SRW за октябрь в два раза ниже, чем у пшеницы HRS 14%. Мягкая пшеница по отношению к сентябрю значительно снизила пропорции роста. Твердая пшеница HRW 11% явно перегрелась в сентябре, когда выросла почти на пятьдесят долларов за тонну на панике о ее нехватке на мировых рынках. В октябре она прилично остудилась и в своей зерновой группе поднялась наименьшим образом. Американская кукуруза по итогам октября умеренно снизилась. На европейском континенте французская и российская пшеница идет вверх почти вровень друг к другу с малым опережением российской пшеницы. К концу октября ценовое преимущество пшеницы из России сократилось до семи долларов за тонну. Ячмень за октябрь поднялся выше, чем в России. На такой же уровень как ячмень повысилась российская кукуруза. Российское подсолнечное масло закончило месяц ростом. В Западном полушарии соя в США и Аргентине разошлась в стороны, первая вниз, вторая вверх.

Наличный экспортный рынок пшеницы FOB в ноябре повысился также как и в октябре, но теперь за некоторым исключением. Большинство пшеничных позиций в портах США и России выросли в большей абсолютной динамике, а во Франции сохранились октябрьские темпы подъема. В американском пшеничном сегменте наибольшим образом за ноябрь поднялась твердая пшеница HRW 11%. В меньшей степени повысилась мягкая пшеница SRW, но тоже существенно, почти на двадцать долларов за тонну. Тем самым исключением стала высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Она за ноябрь снизилась, а в октябре была лидером роста среди других видов американской пшеницы. Кукуруза на рынке FOB в США потеряла больше пяти долларов за тонну. В октябре результат был примерно таким же. В Европе французская и российская пшеница поднялась на разные уровни. В России рост за период оказался выше на девять долларов за тонну. Российская пшеница потеряла ценовое преимущество перед конкуренткой. Теперь французская пшеница стоит меньше российской на два доллара за тонну. Еще большая разница в подъеме ячменя в этих странах. Российский ячмень поднялся почти в два раза выше, чем во Франции, но ценовое преимущество по этой культуре остается за Россией. Российская кукуруза за месяц снизилось, а подсолнечное масло повысилось. В Западном полушарии рынок сои за ноябрь почти не изменился. Небольшое снижение в США, а в Аргентине незначительный рост, — передает «КазахЗерно.kz».

В ноябре пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 19 долларов с 335 до 356 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 27 долларов с 365 до 392 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS 14% упала на 21 доллар с 456 до 435 доллара за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 6 долларов с 276 до 270 долларов за тонну.

В ноябре французская пшеница в порту Руан поднялась на 15 долларов с 331 до 346 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 12 долларов с 302 до 314 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 24 доллара с 324 до 348 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 23 доллара с 275 до 298 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 278 до 276 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США упала на 1 доллар с 500 до 499 долларов за тонну, в Аргентине поднялась на 3 доллара с 544 до 547 доллара за тонну. Российское подсолнечное масло повысилось на 30 долларов с 1360 до 1390 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в ноябре на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну.

Культура                 Страна29.1005.1112.1119.1126.1129.10-26.11 + —
Пшеница SRWСША33733535335635619
Пшеница HRW 11%США36536038038039227
Пшеница HRS 14%США456441452435435-21
ПшеницаФранция33133734634734615
ПшеницаРоссия32433233834034824
ЯчменьФранция30230931631631412
ЯчменьРоссия27528629629829823
КукурузаСША276266266264270-6
КукурузаРоссия278275276276276-2
СояСША500483492501499-1
СояАргентина5445305435515473
Подсолнечное маслоРоссия1 3601 3801 3801 4201 39030

Россия

Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

За октябрь все основные зерновые культуры на внутреннем рынке России вновь повысились. Но относительная и абсолютная динамика роста по отношению к сентябрю существенно угасла. Этому в некоторой степени способствовал подъем экспортных пошлин, которые не давали трейдерам повышать закупочные цены. Однако, более скромный рост зерновых культур в рублях был компенсирован повышением долларовых цен из-за укрепления курса рубля к американской валюте. В пшеничном сегменте все классы этой зерновой повысились в меньшей степени, чем в сентябре. Вновь выше всех поднялась фуражная пшеница, за ней следовала пшеница 4 класса, а третий класс повысился в наименьшей мере. Ячмень в октябре снизил динамику роста более чем в два раза. Существенно меньше, чем в сентябре прибавила продовольственная рожь. Отличилась от других зерновых культур кукуруза. После снижения в сентябре, в октябре она поднялась чуть выше, чем на сотню рублей за тонну. В октябре курс рубля к доллару постоянно находился в росте и значительно вырос к американской валюте. Всего за октябрь рубль повысился к доллару на 3%. Пропорции роста зерновых культур в России в эквиваленте доллара заметно превысили повышение в рублях. Рубль поднялся к доллару с 72,6642 рубля за доллар на 1 октября до 70,5207 рубля за доллар на 29 октября.

В ноябре повышение российских зерновых культур сворачивается до минимальных значений. Если в октябре рост пшеничной группы зерна находился в рамках 300-500 рублей за тонну, то в ноябре подъем опустился до 50 рублей за тонну или около этих пределов. В ноябре ценообразование российских зерновых культур проходит под знаком значительного снижения курса рубля к доллару. Зерновые культуры в России снижаются в эквиваленте мировой торговли, то есть в долларах, оставаясь при этом относительно стабильными в рублях на внутреннем рынке. Рост зерновых культур в ноябре в относительном выражении не превысил даже восьми десятых долей процента. В пшеничном сегменте 3 класс поднялся выше других пшеничных позиций, 4 класс пшеницы повысился в меньшей степени, а фуражная пшеница только на четыре десятка рублей за тонну. Продовольственная рожь в ноябре по отношению к октябрю снизила пропорции роста в десять раз. Ячмень и кукуруза за ноябрь набрали чуть более сотни рублей за тонну каждая. Международный Совет по зерну (IGC) в ноябре для России оставил прежний прогноз производства зерна – 115,3 млн. тонн, но немного снизил прогноз экспорта с 42,7 до 42,6 млн. тонн.

В ноябре курс рубля к доллару опускался весь месяц и в итоге за период снизился на 5,8%. В эквиваленте доллара все зерновых культур в России значительно снизились, не смотря на то, что в рублях повысились. Рубль опустился к доллару с 70,5207 рубля за доллар на 29 октября до 74,6004 рубля за доллар на 26 ноября.

Прогнозы экспертов

Новость на Казах-зерно:

Аналитическая группа, аграрное агентство МСХ США USDA в октябре опубликовало для России на 2021-22 сезон следующий прогноз по пшенице. При начальных запасах пшеницы в 11,98 млн. тонн, Россия получит 72,5 млн. тонн этой зерновой культуры и 0,5 млн. тонн импортирует. На потребление внутреннего рынка уйдет 40,5 млн. тонн, в том числе на фуражные цели 17,5 млн. тонн. Будет экспортировано 35 млн. тонн, а к концу сезона в России останется 9,48 млн. тонн пшеницы.

В ноябре у USDA для России изменились прогнозы по пшенице по многим статьям в сторону увеличения показателей. Начальные запасы не изменились — 11,98 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы возрос на 2 млн. тонн до 74,5 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,5 млн. тонн, увеличился уровень потребления на 0,5 млн. тонн до 41 млн. тонн за счет фуражной составляющей до 18 млн. тонн. Повысился прогноз экспорта на 1 млн. тонн до 36 млн. тонн и объем конечных запасов на 0,5 млн. тонн до 9,48 млн. тонн пшеницы.

По кукурузе агентство USDA в октябре определило для России начальные запасы этой культуры на уровне 0,74 млн. тонн. Прогноз производства кукурузы составил 15 млн. тонн, а импорта 0,05 млн. тонн. Большая часть кукурузы уйдет на потребление внутри Федерации – 10,9 млн. тонн, в том числе 9,8 млн. тонн на фураж. За 2021-22 сезон Россия вывезет 4,5 млн. тонн кукурузы, а 0,39 млн. тонн оставит на следующий сезон. В ноябре у USDA кукурузные прогнозы для России не изменились.

Международный Совет по зерну (IGC) в октябре для России на 2021-22 сезон начальные запасы в общем по зерну повысил до 14,8 млн. тонн, прогноз производства составил 115,3 млн. тонн, а импорта 0,5 млн. тонн. Сезонный баланс зерна — 130,5 млн. тонн. На продовольственные, фуражные и технические цели потребление в октябрьских прогнозах — 74,1 млн. тонн, а экспорт 42,7 млн. тонн зерна. На следующий сезон остается 13,8 млн. тонн.

В ноябре в прогнозе у IGC изменились некоторые показатели по зерну. Повысились начальные запасы на 0,1 млн. тонн до 14,9 млн. тонн, снизился импорт на 0,1 млн. тонн до 0,4 млн. тонн, прогноз экспорта уменьшился на 0,1 млн. тонн до 42,6 млн. тонн, а конечные запасы сезона, наоборот, увеличились на 0,1 млн. тонн до 13,9 млн. тонн.

Отдельно по пшенице на 2021-22 сезон IGC в ноябре сделал для России следующий прогноз. При начальных запасах в 12,8 млн. тонн, будет произведено 75 млн. тонн пшеницы, импорт снизился с 0,3 до 0,2 млн. тонн. Сезонный пшеничный баланс составит 88 млн. тонн. На внутреннее потребление будет затрачено 41,7 млн. тонн, а на экспорт вывезено 34,1 млн. тонн. Конечные запасы сезона уменьшились и сформировались на уровне 12,2 млн. тонн пшеницы.

Минсельхоз России подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2021 году — более 123 млн. тонн.

Экспорт зерна

Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года по 25 ноября экспортировала 15,3 миллиона тонн пшеницы, что на 23,1% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза России. По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за октябрь и ноябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 25 ноября было экспортировано 18 миллионов тонн зерновых культур, что на 24,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя за рубеж уменьшились на 34% — до 2 миллионов тонн, экспорт кукурузы — на 14,1%, до 0,6 миллиона тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.

По оценке Минсельхоза России, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн.

Уборочная кампания в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 6 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,4 млн га, намолочено 126,6 млн тонн зерна. Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн. га, намолочено 79 млн. тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн. га, намолочено 18,9 млн. тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,8 млн. га, намолочено 15,8 млн. тонн. Рис обмолочен с площади 187,4 тыс. га, намолочено 1,2 млн. тонн.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га. Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн. га, намолочено 15,7 млн. тонн. Рапс обмолочен с площади 1,6 млн. га, намолочено 3 млн. тонн. Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 990,6 тыс. га, накопано 40,7 млн. тонн. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 272,6 тыс. га, накопано 6,7 млн. тонн. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 175,5 тыс. га, собрано 5,1 млн. тонн. Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн. га.

Динамика внутреннего зернового рынка в октябре

Новость на Казах-зерно:

С 1 по 15 октября зерновые культуры в России сохранили умеренный сентябрьский темп роста, а по некоторым позициям снизили пропорции подъема. Пшеничный сегмент зерна движется вверх ровно с небольшой разницей в динамике по различным классам. Продовольственная пшеница 3 класса повысилась в меньшей степени, повыше забралась пшеница 4 класса и фуражная пшеница. Выше всех остальных культур за две недели октября, так же как и в сентябре выросла продовольственная рожь. Но ее стоимость остается самой низкой среди других основных зерновых культур. Ячмень существенно сбавил темпы роста и поднялся чуть ниже уровня пшеницы. Кукуруза в сентябре показала снижение, а в октябре проявила противоречивый курс. Сначала двинулась вверх, но потом снова сдала назад. В итоге за две недели небольшой рост – менее ста рублей за тонну.

Во второй половине октября динамика повышения зерновых культур еще больше снизилась. Весь октябрь ценообразование российских зерновых культур идет под влиянием фактора повышения курса рубля к доллару. За одну неделю рубль укрепился к американской валюте почти в той же прогрессии, как и за две предыдущие недели, что стало дополнительной причиной роста зерна в американском номинале. Небольшое повышение зерновых культур в рублях оказалось лишь попыткой сохранить прежнее соответствие между долларовыми и рублевыми ценами. Например, кукуруза среди прочих зерновых незначительно снизилась, но в долларах все равно повысилась. Продовольственный пшеничный сегмент за неделю поднялся в пределах трех десятков рублей за тонну. Пшеница 3 класса повысилась в меньшей степени, а пшеница 4 класса в большей мере. Столько же прибавила к своей стоимости продовольственная рожь, ячмень вырос более существенно. В наибольшей пропорции повысилась фуражная пшеница.

За последнюю неделю октября основные зерновые культуры в России вновь поднялись, теперь все без исключения, но немного изменили динамику повышения. За период с 22 по 29 октября пшеничный сегмент увеличил градус роста. В наибольшей степени в пшеничной группе зерновых культур выросла фуражная пшеница – более чем на сто пятьдесят рублей за тонну. Продовольственная пшеница повысилась чуть выше ста рублей, пшеница менее этого уровня. К концу октября значительное ценовое развитие получила продовольственная рожь. За предыдущую неделю она прибавила всего три десятка рублей, а сейчас ее рост превысил четыреста рублей за тонну. Ячмень поднялся абсолютно на ту же высоту, как и ранее. Кукуруза двигается осторожно. После незначительного снижения накануне, она также в малой мере повысилась в конце октября. Дальнейшее укрепление рубля к доллару остается одним из факторов роста ценовых значений.

Всего в октябре пшеница 3 класса поднялась на 330 рублей за тонну или на 1,9%, пшеница 4 класса на 425 рублей за тонну или на 2,6%, а фуражная пшеница на 510 рублей за тонну или на 3,2%. Продовольственная рожь повысилась на 855 рублей за тонну или на 6,7%, ячмень на 300 рублей за тонну или на 1,9%. Кукуруза выросла на 105 рублей за тонну или на 0,7%. Горох поднялся на 115 рублей за тонну или на 0,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры             01.1008.1015.1022.1029.1001.10-29.10 + —01.10-29.10 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)17 00017 13517 24017 26517 330330101,9
Пшеница 4 класса16 43016 56016 71016 74016 855425102,6
Продовольственная рожь12 81513 03513 22513 25513 670855106,7
Фуражная пшеница15 91016 10516 19516 26016 420510103,2
Фуражный ячмень15 05515 21515 26515 31015 355300101,9
Фуражная кукуруза14 60514 75014 69514 69014 710105100,7
Горох23 92023 92023 99024 01524 035115100,5

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 12,6 доллара за тонну или на 5,4%, пшеница 4 класса на 13,7 доллара за тонну или на 6%, фуражная пшеница на 14,6 доллара за тонну или на 6,7%. Продовольственная рожь повысилась на 10,1 доллара за тонну или на 10,3%, ячмень поднялся на 13,4 доллара за тонну или на 6,9%, а кукуруза на 0,9 доллара за тонну или на 0,5%. Горох вырос на 35,2 доллара за тонну или на 12%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры01.1008.1015.1022.1029.1001.10-29.10 + —01.10-29.10 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$233,1$238,0$242,0$243,6$245,712,6105,4
Пшеница 4 класса$225,3$230,0$234,6$236,2$239,013,7106,0
Продовольственная рожь$175,7$181,1$185,6$187,1$193,818,1110,3
Фуражная пшеница$218,2$223,7$227,3$229,5$232,814,6106,7
Фуражный ячмень$206,5$211,4$214,3$216,1$217,79,2105,4
Фуражная кукуруза$200,3$204,9$206,3$207,3$208,68,3104,1
Горох$328,0$332,3$336,8$338,9$340,812,8103,9

Динамика внутреннего зернового рынка в ноябре

За первые две недели месяца рубль потерял к доллару процент, а за период 12 по 19 ноября уже два процента. За эту неделю основные зерновые изменились в рублях в разные стороны почти незаметно, но в американском эквиваленте все снизились. Это повышает конкурентоспособность российского зерна на экспортном рынке. Продовольственная пшеница разошлась в динамике, ее 3 класс повысился, а 4 класс опустился. При этом фуражная пшеница не изменилась и застыла на месте. Продовольственная рожь после снижения в первой половине ноября, поднялась на десяток рублей за тонну. Рост ячменя, тоже после падения, оказался выше. На такой же уровень, а именно на сорок рублей за тонну взобралась кукуруза.

За первые две недели месяца рубль потерял к доллару процент, а за период 12 по 19 ноября уже два процента. За эту неделю основные зерновые изменились в рублях в разные стороны почти незаметно, но в американском эквиваленте все снизились. Это повышает конкурентоспособность российского зерна на экспортном рынке. Продовольственная пшеница разошлась в динамике, ее 3 класс повысился, а 4 класс опустился. При этом фуражная пшеница не изменилась и застыла на месте. Продовольственная рожь после снижения в первой половине ноября, поднялась на десяток рублей за тонну. Рост ячменя, тоже после падения, оказался выше. На такой же уровень, а именно на сорок рублей за тонну взобралась кукуруза.

Падение рубля к доллару играет на руку российскому экспорту. Изменения пшеницы 3 класса за период с 19 по 26 ноября равно нулю, а в долларах, в которых оперируют экспортеры, снизились почти на девять долларов за тонну. Оперативный простор для формирования ценовых предложений на внешних рынках у них достаточно повысился. Другие классы пшеницы повысились, но незначительно. 4 класс пшеницы сохранил прошлые пропорции роста, а фуражная пшеница забралась чуть выше. Все остальные культуры поднялись практически в равной степени, но не выше чем на сто рублей за тонну. Продовольственная рожь с 19 по 26 ноября повысилась в большей динамике, чем неделей ранее. Ячмень вырос так же, как и рожь в абсолютных значениях. Чуть меньше, чем ячмень и рожь поднялась кукуруза.

Всего в ноябре пшеница 3 класса поднялась на 55 рублей за тонну или на 0,3%, пшеница 4 класса на 50 рублей за тонну или на 0,3%, а фуражная пшеница на 40 рублей за тонну или на 0,2%. Продовольственная рожь повысилась на 80 рублей за тонну или на 0,6%, ячмень на 110 рублей за тонну или на 0,7%. Кукуруза выросла на 120 рублей за тонну или на 0,8%. Горох поднялся на 320 рублей за тонну или на 1,3 %.

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры             29.1005.1112.1119.1126.1129.10-26.11 + —29.10-26.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)17 33017 33017 36517 38517 38555100,3
Пшеница 4 класса16 85516 86516 90516 89016 90550100,3
Продовольственная рожь13 67013 71013 65013 66013 75080100,6
Фуражная пшеница16 42016 42016 42016 42016 46040100,2
Фуражный ячмень15 35515 31015 33515 37515 465110100,7
Фуражная кукуруза14 71014 68014 70514 74514 830120100,8
Горох24 03524 12524 15024 25024 355320101,3

В ноябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 15,7 доллара за тонну или на 6,4%, пшеница 4 класса на 15,4 доллара за тонну или на 6,4%, фуражная пшеница на 15 долларов за тонну или на 6,4%. Продовольственная рожь снизилась на 11,9 доллара за тонну или на 6,1%, ячмень на 13,1 доллара за тонну или на 6%, а кукуруза на 12,4 доллара за тонну или на 5,9%. Горох упал на 18,6 доллара за тонну или на 5,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры29.1005.1112.1119.1126.1129.10-26.11 + —29.10-26.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$245,7$242,4$241,8$238,9$230,0-15,793,6
Пшеница 4 класса$239,0$235,9$235,4$232,1$223,6-15,493,6
Продовольственная рожь$193,8$191,8$190,1$187,7$181,9-11,993,9
Фуражная пшеница$232,8$229,7$228,7$225,7$217,8-15,093,6
Фуражный ячмень$217,7$214,2$213,5$211,3$204,6-13,194,0
Фуражная кукуруза$208,6$205,4$204,8$202,6$196,2-12,494,1
Горох$340,8$337,5$336,3$333,3$322,2-18,694,5

Динамика зерна в октябре-ноябре, рублей за тонну

Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна
Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

Наличный рынок FOB в портах Черного моря в октябре-ноябре

В октябре на рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря выросла на 17 долларов с 307 до 324 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 10 долларов с 265 до 275 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 10 долларов с 268 до 278 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло повысилось на 60 долларов с 1315 до 1360 долларов за тонну. На европейском континенте французская и российская пшеница идет вверх почти вровень друг к другу с малым опережением российской пшеницы. К концу октября ценовое преимущество пшеницы из России сократилось до семи долларов за тонну.

За ноябрь российская пшеница в портах Черного моря выросла на 24 доллара с 324 до 348 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 23 доллара с 275 до 298 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 278 до 276 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло повысилось на 30 долларов с 1360 до 1390 долларов за тонну. В Европе французская и российская пшеница поднялась на разные уровни. В России рост за период оказался выше на девять долларов за тонну. Российская пшеница потеряла ценовое преимущество перед конкуренткой. Теперь французская пшеница стоит меньше российской на два доллара за тонну.

Казахстан

Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

Уходит 2021 год, который оказался для казахстанских сельхозпроизводителей не очень удачным. Засуха, которая поразила в этом году обширные территории зернового пояса Северного полушария в Евразии и Северной Америке, затронула и Казахстан. Республика оказалась в повышенной зоне риска этой общемировой проблемы. В текущем сезоне летняя жара июня с дефицитом дождей достаточно серьезно повредила посевные площади, что вызвало засушливые явления во многих регионах Казахстана. Частично пострадали посевы зерновых, кормовых и других культур. Недостаток влаги, которая в этом году пришла с некоторым опозданием может отрицательно сказаться на объемах урожая и снизить уровень заготовки кормов для нужд животноводства. Уже в конце июня и в июле стало ясно, что ждать хорошего урожая в этом году не стоит.

Это заметили и международные эксперты, которые в июне снизили для Казахстана прогноз производства зерна в 2021-22 сезоне на 1,1 млн. тонн с 18,9 до 17,8 млн. тонн, а экспорт сократили на 0,7 млн. тонн с 9,3 до 8,6 млн. тонн. Но оказалось, что это не самые низкие цифры казахстанского зернового в этом году. В ноябре IGC опустил прогноз производства до 15,9 млн. тонн, а экспорт был снижен до 7,9 млн. тонн. На этом фоне для Казахстана за половину года повысился прогноз импорта зерна с 0,2 до 0,9 млн. тонн.

Зерна в Казахстане к концу 2021 года стало намного меньше, чем в 2020 году, хотя еще в августе запасы 2021 года были выше. На 1 августа 2021 года зерна в республике больше примерно на 0,5 млн. тонн. Но эта разница за июль сократилась. В сентябре разница зернового баланса между 2020 и 2021 годом практически исчезла, а реальный недобор нового зерна сельхозпроизводители почувствовали в начале октября. Проявились итоги не очень богатого урожая – 2021. На 1 октября 2021 году зерна стало меньше чем в прошлом на 9,3%. На 1 декабря отставание сохранилось. В 2020 году зерна в Казахстане было 14049065 тонн, а в 2021 году 12666893 тонны, меньше на 1382172 тонны или на 9,8%. Особенно пострадали фуражные запасы. Их в этом году меньше, чем в прошлом на 32%. 2051633 тонны в 2020 году и 1395934 тонны в 2021 году, на 655699 тонн.

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW c 2 ноября по 23 декабря

Пшеница 3 класса c 2 ноября по 23 декабря на базисе EXW Акмолинская область снизилась с 116200 до 115800 тенге за тонну, на 2600 тенге за тонну или на 2,1%. Высокопротеиновая пшеница с клейковиной 27-30% опустилась с 125900 до 123300 тенге за тонну, на 400 тенге за тонну или на 0,3%. Продовольственная пшеница 4 класса упала с 107000 до 105000 тенге за тонну, на 2000 тенге за тонну или на 1,9%. Ячмень за период не изменился — 94000 тенге за тонну.

Мука высшего сорта упала с 187300 до 165300 тенге за тонну, на 22000 тенге за тонну или на 11,7%, Мука первого сорта снизилась с 166000 до 145000 тенге за тонну, на 21000 тенге за тонну или на 12,7%. Мука второго сорта c 2 ноября по 23 декабря не сдвинулась с прошлой позиции — 130000 тенге за тонну.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 2 ноября по 23 декабря, в тенге за тонну

Вид товара2 ноября23 декабряНоябрь-декабрь + —Ноябрь-декабрь %
пшеница 27-30%125900123300-260097,9
пшеница 3 класса116200115800-40099,7
пшеница 4 класса107000105000-200098,1
ячмень94000940000100,0
мука в/с1873001653002200088,3
мука 1 сорт1660001450002100087,3
мука 2 сорт1300001300000100,0

С 2 ноября по 23 декабря казахстанский тенге снизился по отношению к доллару и казахстанское зерно вместе с мукой опустились в мировом эквиваленте торговли в большей пропорции. В американском номинале высокопротеиновая пшеница 27-30% упала с 294,3 до 283,5 доллара за тонну, на 10,8 доллара за тонну или на 3,7%. Продовольственная пшеница 3 класса опустилась с 271,6 до 266,3 доллара за тонну, на 5,3 доллара за тонну или на 2%, а пшеница 4 класса с 250,1 до 241,5 доллара за тонну, на 8,6 доллара за тонну или на 4,4%. Ячмень снизился с 219,7 до 216,2 доллара за тонну, на 3,5 доллара за тонну или на 1,6%.

Мука высшего сорта опустилась с 437,8 до 380,1 доллара за тонну на 57,7 доллара за тонну или на 13,2%, мука первого сорта с 388 до 333,4 доллара за тонну, на 54,6 доллара за тонну или на 14,1%, мука второго сорта с 303,9 до 298,9 доллара за тонну, на 5 долларов за тонну или на 1,6%.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 2 ноября по 23 декабря, в долларах за тонну

Вид товара2 ноября23 декабряНоябрь-декабрь + —Ноябрь-декабрь %
пшеница 27-30%294,3283,5-10,896,3
пшеница 3 класса271,6266,3-5,398,0
пшеница 4 класса250,1241,5-8,695,6
ячмень219,7216,2-3,598,4
мука в/с437,8380,1-57,786,8
мука 1 сорт388,0333,4-54,685,9
мука 2 сорт303,9298,9-598,4

Валютный рынок тенге/доллар

За период с 2 ноября по 23 декабря курс тенге к доллару изменялся в разных направлениях, но в итоге за период опустился. Наиболее высокий курс тенге к доллару зафиксирован 3 ноября на уровне 427,59 тенге за доллар, а самый низкий на 21 декабря – 436,35 тенге за доллар. Всего курс тенге к доллару опустился с 427,81 тенге за доллар на 2 ноября до 434,87 тенге за доллар на 23 декабря или на 1,9%.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC). Октябрь — ноябрь.

Международный Совет по зерну (IGC) для Казахстана на 2021-22 сезон выдал следующий прогноз. При начальных запасах зерна в 1,3 млн. тонн в Казахстане будет получено 16,4 млн. тонн, а 0,7 млн. тонн импортировано. Общий сезонный зерновой баланс составит 18,4 млн. тонн, из которого на внутреннем рынке на продовольственные, технические и фуражные цели будет затрачено 9,2 млн. тонн, а 7,9 млн. тонн вывезено за рубеж. К концу сезона в Казахстане останется 1,3 млн. тонн.

В ноябре у IGC прогноз по зерну для Казахстана изменился. Начальные запасы зерна сохранили прежний уровень -1,3 млн. тонн. Прогноз производства сократился на 0,5 млн. тонн с 16,4 до 15,9 млн. тонн, а прогноз импорта, наоборот повысился на 0,2 млн. тонн с 0,7 до 0,9 млн. тонн. Общий зерновой баланс снизился на 0,3 млн. тонн с 18,4 до 18,1 млн. тонн. Прогноз потребления снизился на 0,2 млн. тонн с 9,2 до 9 млн. тонн. Объем экспорта зерна в прогнозе остался прежним – 7,9 млн. тонн, а конечные запасы упали на 0,1 млн. тонн с 1,3 до 1,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице у IGC для Казахстана в 2021-22 сезоне в октябре сложился следующий прогноз. При начальных запасах пшеницы в 0,9 млн. тонн производство этой зерновой культуры составит 12,5 млн. тонн, а импорт 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс формируется на уровне 13,9 млн. тонн, а внутреннее потребление на все нужды в пределах 5,9 млн. тонн. По мнению экспертов, Казахстан в текущем сезоне экспортирует 7 млн. тонн, а 1 млн. тонн перейдет на баланс следующего сезона.

В ноябре для пшеницы, так же, как и в общем для зерна, прогноз был скорректирован. Начальные запасы сохранены в неизменном виде – 0,9 млн. тонн, прогноз производства пшеницы снижен на 0,5 млн. тонн с 12,5 до 12 млн. тонн, а импорт увеличен на 0,2 млн. тонн с 0,6 до 0,8 млн. тонн. Пшеничный баланс сезона падает на 0,3 млн. тонн с 13,9 до 13,6 млн. тонн. Потребление снижается на 0,2 млн. тонн с 5,9 до 5,7 млн. тонн, но экспорт оставлен прежним – 7 млн. тонн. Конечные запасы сезона уменьшены на 0,1 млн. тонн с 1 до 0,9 млн. тонн.

Новость на Казах-зерно:

Аналитическое аграрное агентство МСХ США USDA. Октябрь – ноябрь

МСХ США USDA в октябре снизило прогноз производства пшеницы, внутреннего потребления и конечных запасов, а остальное оставили на прежнем уровне. Начальные запасы 2021-22 сезона — 1,47 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы уменьшился с 12,5 до 12 млн. тонн, импорт — 0,8 млн. тонн. Сокращен прогноз потребления на 0,25 млн. тонн с 6,3 до 6,05 млн. тонн. Прогноз по экспорту пшеницы — 7,2 млн. тонн. Конечные запасы зерна опустились на 0,25 млн. тонн с 1,27 до 1,02 млн. тонн.

В ноябре у USDA для Казахстана в прогнозе почти ничего не изменилось, кроме начальных и конечных запасов сезона. Начальные запасы снижены на 0,19 млн. тонн с 1,47 до 1,28 млн. тонн, а конечные переходящие остатки пшеницы уменьшены на 0,19 млн. тонн с 1,02 до 0,83 млн. тонн.

Динамика запасов зерна в Казахстане

По предназначению зерна

В ноябре к 1 декабря запасы зерна пошли на снижение. В ноябре зерно уходит из запасов обычно в больших объемах. К традиционным статьям расходов зерна, таким как потребление внутреннего рынка и экспорт добавилась рефакция зерна в ходе его сушки и очистки. Какую роль на состояние баланса оказал импорт пшеницы из российских регионов остается не ясным. В этом году Казахстан особенно активно импортировал зерно из Сибири. С закрытием пастбищного сезона наибольшей относительной прогрессии убывало фуражное зерно, чем зерно продовольственное. Особенно резко снизились запасы кукурузы – почти на треть от состояния на 1 ноября. Но затраты как продовольственного, так и фуражного зерна в этом году за декабрь в абсолютных показателях оказались гораздо ниже, чем за декабрь прошлого года. Не смотря на это, общие запасы зерна на 1 декабря этого года существенно отстают от прошлогоднего уровня.

К началу 2021 года зерна в Казахстане убавилось на 1372143 тонны до 12676922 тонн или на 9,8%. Через два месяца количество зерна снизилось до 10046203 тонн, на 2630719 тонн или на 20,8%. За март к 1 апреля запасы зерна снизились на 658506 тонн до 9387697 тонн или на 6,6%, за апрель к 1 мая этого года в Казахстане потратили 1380419 тонн и баланс зерна снизилась до 8007278 тонн или на 14,7%. В мае запасы зерна в Казахстане сократились на 2620440 тонн до 5386838 тонн или на 32,7%. В июне затраты зерна снизились на 1375931 тонны, а остатки зерна составили 4010707 тонн с уменьшением на 25,5%.

В 2020-21 сезоне за июль к 1 августа запасы зерна сократились на 559320 тонн до 3451387 тонн или на 14%. К 1 сентября за август объемы зерна в Казахстане выросли на 2712989 тонн, до 6164376 тонн или на 78,6%. В сентябре к 1 октября запасы зерна в Казахстане резко повысились на 7851107 тонн до 14015483 тонн или в 2,274 раза. За октябрь к 1 ноября объемы зерна в республике выросли на 251134 тонны до 14266617 тонн или на 1,8%. За ноябрь республиканский баланс зерна снизился на 1599724 тонны до 12666893 тонн или на 11,2%.

Зерна в Казахстане, предназначенного на продовольствие стало меньше на 1337076 тонн с 11244771 тонны на 1 ноября до 9907695 тонн на 1 декабря или на 11,9%. Семенной фонд для будущей посевной кампании увеличился на 18194 тонны с 1345070 до 1363264 тонн или на 1,4%. Объемы фуражного зерна сократились на 280842 тонны с 1676776 до 1395934 тонн или на 16,7%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 декабря 2021 года

 На 1 ноябряНа 1 декабря  1 декабря к 1 ноября + —1 декабря к 1 ноября %
Всего зерновые культуры 14 266 617 12 666 893-159972488,8
 на продовольствие 11 244 771 9 907 695-133707688,1
 на семена 1 345 070 1 363 26418194101,4
 на фураж 1 676 776 1 395 934-28084283,3

Запасы отдельных зерновых культур

За ноябрь в Казахстане к 1 декабря запасы отдельных основных зерновых культур снизились в разной относительной и абсолютной пропорции. Исключение составила рожь. Ее объемы в запасах практически не изменились, повысились всего на одну тонну. Особенно резко снизились запасы кукурузы – более чем на тридцать процентов от состояния на 1 ноября. Запасы остальных культур снизились в пределах 9-13%. Ниже средних по зерну показателей опустились запасы ячменя, гречихи и овса. Меньше, чем в среднем упали запасы проса, пшеницы, смеси колосовых и риса. Общие запасы зерна на 1 декабря этого года существенно отстают от прошлогоднего уровня. Это касается и большинства отдельно взятых культур, опять за исключением ржи и гречихи. Объемы этих культур превышают прошлогодний уровень.

Новый год Казахстан встречает с низкими запасами зерна

Запасы пшеницы за ноябрь к 1 декабря уменьшились на 1203915 тонн с 11469396 тонн на 1 ноября до 10265481 тонны на 1 декабря или на 10,5%, кукурузы на 103032 тонны с 334923 до 231891 тонны или на 30,8%, а риса на 33239 тонн с 354912 до 321673 тонн или на 9,4%.

Объемы ячменя сократились на 206296 тонн с 1646360 до 1440064 тонн или на 12,5%. На одну тонну стало больше ржи – было 32046 тонн стало 32047 тонн. Запасы овса снизились на 19654 тонны с 163259 до 143605 тонн или на 12%.

Количество гречихи уменьшилось на 7726 тонн с 63046 до 55320 тонн или на 12,3%, проса на 2931 тонну с 27567 до 24636 тонн или на 10,6%, а смеси колосовых на 3877 тонн с 39311 до 35434 тонн или на 9,9%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 декабря в разрезе отдельных культур, тонны

 На 1 ноябряНа 1 декабря  1 декабря к 1 ноября + —1 декабря к 1 ноября %
Всего зерновые культуры 14 266 617 12 666 893-159972488,8
Пшеница 11 469 396 10 265 481-120391589,5
Кукуруза 334 923 231 891-10303269,2
Рис 354 912 321 673-3323990,6
Ячмень 1 646 360 1 440 064-20629687,5
Рожь 32 046 32 0471 
Овес 163 259 143 605-1965488,0
Гречиха 63 046 55 320-772687,7
Просо 27 567 24 636-293189,4
Смесь колосовых 39 311 35 434-387790,1

Запасы зерна в регионах Казахстана

В ноябре поступление зерна нового урожая прекратилось. Зерновой баланс зерна в Казахстане начал сокращаться. Но затраты как продовольственного, так и фуражного зерна в этом году за ноябрь в абсолютных показателях оказались гораздо ниже, чем за ноябрь прошлого года. Не смотря на это, общие запасы зерна на 1 декабря этого года существенно отстают от прошлогоднего уровня. Как всегда больше всего зерна ушло из зерновых регионов страны, более чем на 250 тыс. тонн в каждой из них. На этот раз больше всего зерна сократилось в Северо-Казахстанской области в абсолютной и относительной пропорции. В совокупности из трех областей убыло более 1 млн. тонн зерна. Количество зерна уменьшилось практически во всех административных регионах. В двух городах республиканского подчинения запасы зерна пополнились, а в Мангистауской области зерно так и не появилось.

Среди крупнейших зерновых регионов в ноябре больше всего зерна выбыло из Северо-Казахстанской области – на 438326 тонн с 3330998 тонн на 1 ноября до 2892672 тонн на 1 декабря или на 13,2%. В Акмолинской области объемы зерна уменьшились на 342386 тонн с 4184141 до 3841755 тонн или на 8,2%, а в Костанайской области на 256409 тонн с 2609266 до 2352857 тонн или на 9,8%.

Всего в областях зернового пояса за ноябрь количество зерна сократилось на 1037121 тонну с 10124405 тонн до 9087284 тонн или на 10,4%. Доля зерновых запасов Казахстана в Акмолинской области – 30,3%, в Северо-Казахстанской области — 22,8%, а в Костанайской области – 18,6%. Всего в этих трех областях республики хранится 71,7% зерна от всех общих запасов.

Более 100 тыс. тонн убыло зерна из Алматинской области – 151233 тонн с 439510 до 288277 тонн, из Восточно-Казахстанской области – 144606 тонн с 933849 до 789243 тонн, из Павлодарской области – 108007 тонн с 968853 до 860846 тонн. Свыше чем на 20 тыс. тонн объем зерна сократился в Карагандинской области – на 90811 тонн с 842986 до 752175 тонн, в Кызылординской области – на 31659 тонн с 343769 до 312110 тонн, в Жамбылской области – на 28621 тонну с 63933 до 35312 тонн.

В других регионах Казахстана убыль зерна менее значительная, не более на 10 тыс. тонн в каждом. В двух городах республиканского подчинения запасы зерна пополнились. В Нур-Султане на 1317 тонн с 31972 до 33289 тонн, а в Шымкенте на 15846 тонн с 81883 до 97729 тонн.

Запасы зерна в Казахстане на 1 декабря, в отдельных регионах, в тоннах

 На 1 ноябряНа 1 декабряДекабрь к ноябрю + —
Весь Казахстан 14 266 617 12 666 893-1599724
Акмолинская 4 184 141 3 841 755-342386
Актюбинская 250 158 244 560-5598
Алматинская 439 510 288 277-151233
Атырауская 1 520 613-907
Западно-Казахстанская 138 275 129 139-9136
Жамбылская 63 933 35 312-28621
Карагандинская 842 986 752 175-90811
Костанайская 2 609 266 2 352 857-256409
Кызылординская 343 769 312 110-31659
Мангистауская 
Павлодарская 968 853 860 846-108007
Северо-Казахстанская 3 330 998 2 892 672-438326
Туркестанская 44 843 35 860-8983
Восточно-Казахстанская 933 849 789 243-144606
Нур-Султан 31 972 33 2891317
Алматы 655 449-206
Шымкент 81 883 97 72915846

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 23 декабря

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 117300 тенге за тонну, пшеницу 27-30% по 124400 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 107000 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 150000 тенге за тонну, высшего сорта — по 166800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 130700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 115800 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 123300 тенге за тонну, а 4 класса за 105000 тенге за тонну. Ячмень 2 класса стоит 94000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 165300 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 145000 тенге и по 130000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 115000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 122000 тенге, а пшеницу 4 класса за 110000 тенге за тонну. Ячмень в СКО в данный момент продают по 94900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 165000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 145400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 130000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 115900 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 124100 тенге, а пшеница 4 класса 105800 тенге за тонну. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 94200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов за тонну: высший — по 166000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 146000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 130500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 117500 тенге, а пшеницу 4 класса за 108200 тенге за тонну, ячмень по 95400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 166400 тенге за тонну, 1 сорт — 147000 тенге за тонну, 2 сорт — 130600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 118300 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 125200 тенге за тонну, пшеница 4 класса 109100 тенге за тонну. Ячмень — 95000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 168000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 147800 тенге и по 130800 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 119000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 106000 тенге за тонну. Ячмень стоит 95800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 165400, 146300 и 130900 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 117000 тенге за тонну. Пшеницу 4 класса продают по цене 107900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 167500, 153000, 131700 тенге за тонну соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 118000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 108000 тенге за тонну. Ячмень оценивается на уровне 96800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 167300 тенге за тонну, 1 сорт — 148000 тенге за тонну. По 131000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 116500 тенге за тонну, а 4 класса по 106100 тенге за тонну. Ячмень второго класса по 98000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 167000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 149000 тенге, 2 сорт — 131300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 118500 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница 27% по 125700 тенге за тонну, а пшеница 4 класса по 107500 тенге за тонну. Ячмень стоит 96400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 168800, 148200 и 131400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 116000 тенге за тонну, пшеница 4 класса 109700 тенге за тонну, а ячмень второго класса 97200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 169300, 148500 и 132000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 120000 тенге за тонну, пшеница 4 класса 109000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 168400, 148500 и 131700 тенге за тонну.

В городе Шымкенте пшеница 3 класса оценивается на уровне 119700 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница выше 27% 126000 тенге за тонну, а пшеница 4 класса 108600 тенге за тонну. Ячмень 2 класса продается по цене 97800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 170000 тенге за тонну, первого сорта за 149100 тенге за тонну, а второго сорта за 131500 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 119400 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 108800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 169000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 152000 и по 131100 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 23 декабря

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент на базисе DAP продают по $271-274 за тонну, пшеницу выше 27% клейковины — $321-324 за тонну, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по 430-431, 367-373, 344-353 долларов за тонну соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $290-293 за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% — $340-343 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 447-463, 386-392, 359-365 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $345-350, за тонну на пшеницу с клейковиной 27-30% — 393-396 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 499-505, 440-446, 417-423 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница 23% продается по $300-303 за тонну, с клейковиной выше 27% — $351-353 за тонну. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за 444-460, 396-402, 373-379 долларов за тонну.

На cт. Бекабад CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $317-320 за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% — $364-367 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 468-474, 410-416, 385-391 долларов за тонну.

На ст. Тургунди CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $344-348, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 394-397, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 495-501, 446-453, 414-420 долларов за тонну соответственно.

Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

  1. Василич

    Откуда цены на пшеницу такие???В Караганде максимум за пшеницу с 28 кл.-116 тыс.тенге было

    Ответить
  2. Алексей

    СовЭкон: Переработчики продолжают активно снижать цены на подсолнечник

    Средние цены на подсолнечник на прошлой неделе вновь снизились, упав на 750 руб до 35 100 руб/т (без НДС), следует из мониторинга «СовЭкон». Подсолнечное масло подешевело на 325 руб до 85 350 руб/т (вкл. НДС). Экспортные цены на подсолнечное масло незначительно выросли, на $5 до $1 300/т.

    Многие переработчики продолжали опускать закупочные цены на подсолнечник, которые по итогам недели снизились на 1 000-2 000 руб/т. Цены предложения также ослабли, но менее существенно.

    В последние месяцы мы предупреждали рынок о серьезном снижении цен на подсолнечник. Мы полагаем, что потенциал ослабления еще не выбран и продолжаем ждать более низких цен.

    Прогноз СовЭкон о рекордно высоком урожае в 15,5 млн т был официально подтвержден Росстатом на прошлой неделе. Это +2,2 млн т по сравнению с прошлым годом. Экспорт фактически запрещен, а конкуренция среди переработчиков низка.

    Декабрьская экспортная пошлина на подсолнечное масло установлена в размере $277/т. В январе она составит $280,8/т.

    Ответить
  3. Никитенко

    Украина увеличила экспорт зерна с начала маркетингового сезона почти на 24%

    Ответить
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля