Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

Новость на Казах-зерно:

За декабрь фаворитом повышения среди других позиций зерна и муки стал ячмень. На фоне продовольственной пшеницы его рост проявил взрывной характер. Почему произошла такая мощная положительная корректировка его ценовых значений, — спрашивает аналитик «КазахЗерно.kz». Основано ли это на высоком спросе или дефиците этой зерновой культуры на внутреннем рынке. Есть мнение, что на самом деле ячмень не вырос, а лишь восстановил более приемлемый ценовой паритет на общем рынке ЕАЭС. То есть в начале декабря он был недооценен.

Возьмем, к примеру, пшеницу.  В России за декабрь она упала. В том числе благодаря экспортным пошлинам, которые не касаются Казахстана.  В Казахстане пшеница напротив, выросла. Но, тем не менее, российская пшеница на конец декабря в мировом эквиваленте торговли выше казахстанской. В России 3 класс, в среднем оценивается в 227,8 доллара за тонну, а в Казахстане  214,5 доллара за тонну или выше на 6,2%. В отличие от пшеницы, между российским и казахстанским ячменем настоящая яма. В России ячмень стоит в среднем 186,5 доллара за тонну, а в Казахстане даже при значительном росте в декабре только 164,6 доллара за тонну. Разница – 13,3%. А в начале декабря разница была еще выше – 25,9%.

Ушедший 2020 год начинался с оптимистичных планов и ожиданий. В мире жизнь била ключом. Во многих странах поднимался ВВП, строились новые предприятия, утверждались новые проекты развития, росла занятость населения. Но вдруг пришла беда, которая порушила многие из этих планов, при этом глобального масштаба и спрятаться от нее было почти негде. Она привела в шок все население планеты. Человечество подхватило ранее неизвестный вирус COVID-19, от которого у него не было ни лекарств, ни вакцин, ни других каких-либо препаратов. Вирус оказался на редкость вредоносным и единственное, что могли предпринять сообщества государств и людей на момент появления этой заразы, ограничить контакты между странами, континентами и людьми. Это привело к ограничению экономической деятельности, торговли, работы транспорта, закрытию целых отраслей производства продукции и услуг. Как следствия упали доходы многих предприятий, отдельных людей и целых государств. На биржах падали акции предприятий и товарные котировки.

Несмотря на карантинные меры, вирус продолжал и продолжает до сих пор заражать людей и в некоторых случаях со смертельным исходом. Не обошла эта зараза и Казахстан, но в этот кризисный момент руководство страны среагировало на эту беду достаточно гибко и решительно. Были введены жесткие карантинные меры, закрыты предприятия досуга и развлечений, перекрывались транспортные маршруты. Но при этом продолжали работать жизненно важные инфраструктурные объекты, предприятия обеспечения населения продуктами питания и лекарствами. В особом режиме действовали структуры сельского хозяйства, и благодаря этому в краткие сроки была проведена посевная кампания. Это позволило во второй половине года собрать неплохой урожай, что является залогом продовольственной безопасности страны. Но некоторые негативные последствия кризисных явлений преодолеть было не в силах. Одна из них инфляция, рост цен на продукты питания, другие товары и услуги, обнулявшая доходы и сбережения населения. Во многом это было связано с общемировыми тенденциями роста мировых цен, а в некоторых частных случаях безответственными спекулятивными факторами. Теперь этот ушел, но не унес с собой свои проблемы, а оставил решать их в новом 2021 году.  Люди встретили Новый год с надеждой на более лучшие времена. И они обязательно наступят, если мы будем к ним стремиться.

Содержание
  1. Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 05.01.2021 года, в т.ч. НДС 12%
  2. Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 05.01.2021 года
  3. Мировой рынок
  4. Прогнозы экспертов
  5. Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в декабре
  6. Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в ноябре
  7. Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в декабре
  8. Россия
  9. Прогнозы экспертов
  10. Итоги уборочной кампании в России
  11. Зерновые культуры
  12. Масличные культуры
  13. Сахарная свекла, картофель, овощи
  14. Сев озимых культур
  15. Динамика производства зерна по культурам в 2019-20 годах
  16. Ценовая динамика зерновых культур в декабре
  17. Ценовая динамика зерновых культур в ноябре
  18. Наличный рынок FOB
  19. Экспорт зерна
  20. Казахстан
  21. Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в декабре
  22. Форвардный закуп сельхозпродуции
  23. Прогнозы экспертов
  24. Итоги уборочной кампании
  25. Запасы зерна
  26. Запасы зерна по отдельным культурам
  27. Зерно в регионах
  28. Биржевая торговля зерном в декабре
  29. Подробно за декабрь
  30. Экспорт зерна

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 05.01.2021 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 05.01.2021 года

Мировой рынок

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

В декабре, в течение четырех недель с 27 ноября по 25 декабря срочный рынок пшеницы в США и Европе однозначно повысился. В течение периода котировки пшеницы сначала резко опустились на обоих континентах, потом восстановили стоимость, а течение третьей недели опять сорвались вниз. И только к концу месяца котировки вновь подбросило вверх, что и решило положительный итог месяца. В декабре пальму первенства роста перехватили котировки в США, а пшеничные контракты в Европе, наоборот снизили динамику повышения, особенно в Британии. Кукуруза в США за четыре недели поднялась вместе с соей, но пропорции роста сои были значительно выше, но обе культуры поднялись меньше, чем в ноябре. В Париже кукуруза и рапс повысились, но рапс совсем незначительно. По итогам периода доллар на валютном рынке снизился к евро с 0,8386 евро за доллар на 28 ноября до 0,8193 евро за доллар на 25 декабря. Траектория движения доллара к фунту в течение трех недель была более резкой в обе стороны. Курс доллара упал к фунту с 0,7483 до 0,7366 фунта за доллар. Европейские котировки получили дополнительную стоимость в американском эквиваленте.

Прогнозы экспертов

МСХ США (USDA) 10 декабря опубликовало новый прогноз текущих балансов сельскохозяйственных культур на 2020-21 сезон. По пшенице в прогнозе повышено мировое производство этой культуры с 772,38 до 773,66 млн. тонн, уровень экспорта с 190,79 до 193,65 млн. тонн, но снижены конечные остатки пшеницы с 320,45 до 316,50 млн. тонн.

26 ноября вышел последний отчет Международного Совета по зерну (IGC) с отрицательными корректировками мирового производства зерна, его потребления и конечных остатков в 2019-20 сезоне.

В новом отчете от 26 ноября IGC  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал некоторые позиции баланса этого сезона. Прогноз производства поправили с 2185 до 2186 млн. тонн. Прогноз потребления уменьшен на 1 млн. тонн с 2194 до 2193 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном не изменился — 394 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна повысили с 616 до 618 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в ноябре  данные по производству оставил на прошлом уровне — 763  млн. тонн, прогноз потребления — 746 млн. тонн, снизил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 185 до 184 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в октябре повышены с 278 до 279 млн. тонн.

По кукурузе  в ноябре прогноз производства остался на уровне 1124 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1154 до 1153 млн. тонн, прогноз торговли увеличен с 173 до 174 млн. тонн, а конечные остатки  повышены с 296 до 298 млн. тонн.

В ноябрьском отчете прогнозы по производству риса остались прежними — 497 млн. тонн, прогноз потребления — 497 млн. тонн, прогноз конечных остатков повысился с 175 до 176  млн. тонн. Уровень торговли не изменился 42 млн. тонн.

2020-21 сезон

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

Международный Совет по зерну (IGC) 26 ноября Прогноз производства снизил на 7 млн. тонн с 2226 до 2219 млн. тонн, а прогноз потребления на 4 млн. тонн с 2223 до 2221 млн. тонн. Конечные запасы сезона сокращены на 3 млн. тонн с 619 до 616 млн. тонн. Но увеличен прогноз мировой торговли зерном на 6 млн. тонн с 403 до 409 млн. тонн

В ноябре  по пшенице выросли прогнозы производства на 1 млн. тонн с 764 до 765 млн. тонн пшеницы, потребления на 1 млн. тонн с 751 до 752 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 185 до 186  млн. тонн, а конечные запасы поднялись на 1 млн. тонн с 291 до 292  млн. тонн.

По кукурузе в ноябре прогноз производства снизился на 10 млн. тонн с 1156 до 1146  млн. тонн, а потребление кукурузы уменьшено на 4 млн. тонн с 1173 до 1169 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 5 млн. тонн с 180 до 185 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы опустились на 4 млн. тонн с 279 до 275 млн. тонн.

По рису в ноябре IGC для 2020-21 сезона прогноз производства риса сократился с  504 до 503 млн. тонн, а потребление остается на уровне 501 млн. тонн, прогноз торговли тот же — 45 млн. тонн, а конечные запасы прежние — 178 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым ноябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. USDA повысил значения начальных запасов пшеницы в 2020-21 сезоне с 299,4 до 300,76  млн. тонн, снизил прогноз мирового производства пшеницы с 773,08 до 772,38  млн. тонн, а прогноз потребления увеличил с 751,03 до 752,68  млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона уменьшен с 321,45 до 320,45 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 189,92 до 190,79 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне, по данным  USDA при начальных запасах пшеницы в 284,01 млн. тонн было произведено 764,94 млн. тонн, потребление составило 748,3 млн. тонн, экспорт 191,83 млн. тонн, а конечные запасы 300,76 млн. тонн.

По отдельным странам прогноз производства пшеницы увеличен для России с 83 до 83,5 млн. тонн, а уменьшен для Аргентины с 19 до 18 млн. тонн и для ЕС с 136,75 до 136,55 млн. тонн. Прогноз экспорта возрос для России с 39 до 39,5 млн. тонн, для ЕС с 25,5 до 26 млн. тонн, для Казахстана с 6,3 до 6,5 млн. тонн, а снизился для Аргентины с 13 до 12,5 млн. тонн.

Лидерами в производстве пшеницы остается Европейский Союз – 136,55 млн. тонн, Китай – 136 млн. тонн, Индия – 107,59 млн. тонн, Россия – 83,5 млн. тонн и США – 49,69 млн. тонн.

В общем, по зерну у USDA прогнозы производства в 2020-21 сезоне упали с 2288,32 до 2281,61 млн. тонн, а потребления выросли с 2355,33 до 2355,87 млн. тонн.  Мировая торговля снизилась с 361,6 до 355,17 млн. тонн, а конечные запасы увеличились с 747,52 до 749,9 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в декабре

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

Первая неделя декабря отметилась значительным падением котировок пшеницы в США и Европе. Пшеничные контракты в США слетели на пять процентов далеко вниз за пределы шести долларов за бушель. Снижение европейских котировок было более умеренным, но тоже значимым – более трех процентов во Франции и Британии. Почти в такой же пропорции опустилась американская кукуруза, а соя менее этого уровня. Доллар на валютном рынке снижался к евро и фунту всю неделю и укрепил позиции европейских котировок в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 3,2%, в Париже на 3,3%, а в Чикаго на 5%. Кукуруза упала на 3,1%, а соя на 2,4%. Кукуруза в Париже за прошлую неделю снизилась вместе с рапсом

С 4 по 11 декабря котировки пшеницы в США и Европе с избытком восстановили стоимость, потерянную неделей ранее. С 27 ноября по 4 декабря пшеничные контракты в разных странах снизились от трех до пяти процентов. Теперь котировки показали высокий рост, значительно превышающий уровень прошлого падения. В наибольшей степени поднялась американская пшеница – почти на семь процентов. В меньшей мере, но тоже существенно выросли британские пшеничные контракты. Французские котировки прибавили к своей стоимости четыре процента. По сравнению с пшеницей американская кукуруза и соя повысились более скромно. В течение недели на валютном рынке доллар то поднимался, то опускался к евро и по итогам периода укрепил позиции к этой валюте. К фунту доллар шел почти по такой же траектории, но вырос в большей прогрессии. Европейские котировки немного потеряли в цене в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 6%, в Париже на 4%, а в Чикаго на 6,8%. Кукуруза выросла на 0,7%, а соя на 0,3%. Кукуруза в Париже за прошлую неделю поднялась, а рапс снизился.

В середине месяца с 11 по 18 декабря котировки пшеницы в США и Европе после значительного роста неделей раньше опустились на обоих континентах в разной динамике. На этот раз пшеничные контракты в США проявили наименьшую волатильность и опустились лишь на один процент. В Европе котировки пшеницы просели глубже, особенно в Британии. Во Франции пшеница потеряла более полутора процента стоимости. Американская кукуруза и соя развивалась в противоположном тренде. Обе культуры значительно выросли, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. За период доллар опускался е евро почти беспрерывно, и такой курс существенно поддержал французские котировки. К фунту траектория доллара была более резкой, он то поднимался то падал, но с тем же отрицательным итоговым результатом. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 3%, в Париже на 1,7%, а в Чикаго на 1%. Кукуруза в США выросла на 3,3%, а соя на 5%. Кукуруза и рапс в Париже за прошлую неделю повысились.

В течение последней полной недели текущего года с 18 по 25 декабря котировки пшеницы заметно поднялись в США и Европе. В наибольшей степени выросли американские пшеничные контракты. В Европе пшеничные котировки повысились в меньшей пропорции, Во Франции и Британии почти в равной мере с разницей в одну десятую долю процента. Американская кукуруза и соя каждая прибавили за неделю три процента и более того. За период на валютном рынке доллар менялся к евро разных направлениях, но в итоге повысился к этой валюте и снизил стоимость французских котировок в своем номинале. К фунту доллар не изменился. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,9%, в Париже на 2%, а в Чикаго на 3%. Кукуруза в США выросла на 3%, а соя на 3,3%. Кукуруза и рапс в Париже за прошлую неделю поднялись.

Всего с 27 ноября по 25 декабря в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1.7%, в Париже на 2,6%, а в Чикаго на 3,5%. Кукуруза в США выросла на 3,9%, а соя на 6,1%. В номинале евро в Париже кукуруза поднялась на 1,3%, а рапс на 0,1%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 27 ноября по 25 декабря (в долларах за тонну)

27.1104.1211.1218.1225.1227.11-18.12 + —27.11-18.12 %
Пшеница       
СВОТ Чикаго222,6211,4225,8223,5230,47,8103,5
LIFFE Лондон258,6252,2262260262,94,3101,7
MATIF Париж251,7248,8255,6255,2258,36,6102,6
Кукуруза СВОТ170,5165,3166,4171,9177,26,7103,9
Соя СВОТ437,8427,3428,4449,5464,626,8106,1

Динамика котировок кукурузы на бирже MATIF с 27 ноября по 25 декабря (в евро за тонну)

27.1104.1211.1218.1225.1227.11-18.12 + —27.11-18.12 %
Кукуруза, MATIF194,5187,25191,51931972,5101,3
Рапс, MATIF413,75409408,5412,25414,250,5100,1

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в ноябре

В ноябре срочный рынок пшеницы продолжал расти. Последний раз он снижался в июне. Но потом повысился в июле, августе, сентябре и октябре. По итогам ноября пшеничные контракты в Европе и США опять выросли. Но на этот раз пшеничные котировки в Европе поднялись в большей степени, чем в США. Дополнительно их гнал вверх падающий к европейским валютам доллар. За ноябрь курс доллара практически провалился к евро и фунту, и это стало еще одним фактором роста европейских котировок в американском эквиваленте. Американская кукуруза выросла почти на девять процентов, а соя повысилась в еще большей пропорции – далеко за двенадцать процентов.

Всего за ноябрь в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 6,4%, в Париже на 4,8%, а в Чикаго на 1,2%. Кукуруза в США выросла на 8,9%, а соя на 12,8%. В номинале евро в Париже кукуруза поднялась на 1,2%, а рапс на 4,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в ноябре (в долларах за тонну)

30.1006.1113.1120.1127.1130.10-27.11 + —30.10-27.11 %
Пшеница       
СВОТ Чикаго219,9221,1221,2220,3222,62,7101,2
LIFFE Лондон243,1246,3250256,3258,615,5106,4
MATIF Париж240,2244,9248,6249251,711,5104,8
Кукуруза СВОТ156,6159,8164,9168,3170,513,9108,9
Соя СВОТ388,1404,7421,8433,437,849,7112,8

Динамика котировок кукурузы на бирже MATIF в ноябре (в евро за тонну)

30.1006.1113.1120.1127.1130.10-27.11 + —30.10-27.11 %
Кукуруза, MATIF192,25189190,75194,5194,52,25101,2
Рапс, MATIF397397408,75415,25413,7516,75104,2

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в декабре

В начале декабря наличный рынок сельхозпродукции FOB, а именно пшеницы, кукурузы, ячменя, сои и подсолнечного масла в портах США, Франции, России и Аргентины по подавляющему большинству позиций сдвинулся вниз. В конце ноября, все виды американской пшеницы впали в неопределенность и за последнюю неделю месяца не меняли цену. А в декабре они все вместе дружно пошли вниз. В наибольшей степени снизилась пшеница HRW 11%, чуть менее пшеница SRW. Пропорции падения высокопротеиновой пшеницы HRS 14% оказались почти в два раза ниже. Кукуруза в США опустилась в более высокой степени, чем неделей ранее. Общее падение американского наличного рынка пшеницы и кукурузы было во многом обусловлено снижением срочного рынка в Чикаго.

По сравнению с США снижение пшеницы на другом берегу Атлантического океана, во Франции и России было гораздо более скромным. Пшеница в этих странах скинула по доллару за тонну каждая, ячмень во Франции снизился, а в России не изменился. Российская кукуруза потеряла чуть менее пяти долларов за тонну, а подсолнечное масло в портах Черного моря впервые за долгий период снизилось. Соя в Западном полушарии теперь потеряла цену и в США и в Аргентине.

Вторая неделя декабря по движению рынка пшеницы оказалась противоположной первой. Цены пшеницы на этом базисе в портах США, Франции и России с 4 по 11 декабря повысились. В этом случае также сыграл свою роль фактор срочного рынка. Все виды американской пшеницы поднялись в разной степени, в наибольшей мере мягкая пшеница SRW, чуть менее того пшеница HRW 11%, а еще на более низкий уровень повысилась высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Кукуруза в США, в отличие от пшеницы опустилась. В Европе, во Франции и России пшеница выросла почти в равной пропорции, во Франции на один доллар выше. Теперь ценовое преимущество российской пшеницы на базисе FOB составляет пять долларов. Ячмень во Франции повысился, а в России не изменился. Осталась на прежнем уровне российская кукуруза.  Подсолнечное масло в портах Черного моря повысилось. Соя в Западном полушарии изменилась неоднозначно. В США немного опустилась, а в Аргентине выросла.

Новость на Казах-зерно:

За неделю с 11 по 18 декабря пшеничный рынок FOB в портах США, Франции и России развивался в разных направлениях, а в некоторых случаях не изменился. В США фон пшеничного рынка был в основном негативным. Мягкая пшеница SRW и твердая пшеница HRW 11% снизились в равной мере, а высокопротеиновая пшеница HRS 14% осталась на прежнем уровне. Кукуруза в США повысилась, но незначительно. Нижнюю динамику американской наличной пшеницы, кукурузы и сои в некоторой степени определил срочный рынок. В Европейской части пшеничного рынка FOB французская пшеница повысилась, а в России она не изменилась. Ценовой бонус в пользу России увеличился до семи долларов за тонну. Ячмень во Франции и России незначительно качнуло в разные стороны. В первом случае вниз, а во втором вверх. Российская кукуруза опять простояла на месте. В Западном полушарии соя взорвалась ростом в США и Аргентине. При этом цена аргентинской сои зашкалила за 500 долларов за тонну. Российское подсолнечное масла на этот раз выросло в цене. 

С 11 по 18 декабря пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 3 доллара с 274 до 271 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 3 доллара с 273 до 270 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS 14% не изменилась, а ранее выросла на 5 долларов с 285 до 290 долларов за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 1 доллар с 217 до 218 долларов за тонну.

С 11 по 18 декабря французская пшеница в порту Руан поднялась на 2 доллара с 265 до 267 долларов за тонну. Ячмень из Франции опустился на 1 доллар с 250 до 249 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря осталась на прежнем уровне, а неделей раньше выросла на 5 долларов с 255 до 260 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 1 доллар с 217 до 218 долларов за тонну. Кукуруза из России опять не изменилась, а в последний раз она опустилась на 4 доллара с 236 до 232 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 21 доллар с 469 до 490 долларов за тонну, соя в Аргентине поднялась на 17 долларов с 490 до 507 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло повысилось на 50 долларов с 1110 до 1160 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 11 по 18 декабря на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура                Страна27.11 04.12 11.1218.1211.12-18.12  + —
Пшеница SRWСША268259274271-3
Пшеница HRW 11%США270260273270-3
Пшеница HRS 14%США2892852902900
ПшеницаФранция2602592652672
ПшеницаРоссия2562552602600
ЯчменьФранция248246250249-1
ЯчменьРоссия2172172172181
КукурузаСША2262212172181
КукурузаРоссия2362322322320
СояСША48547046949021
СояАргентина49948649050717
Подсолнечное маслоРоссия1 1301 0951 1101 16050

Тендеры

В декабре египетский продовольственный оператор GASC разнообразил список поставщиков продовольственной пшеницы и купил не только российское, но и украинское зерно. Конечная цена украинской пшеницы для Египта оказалась наиболее выгодной, так в направлении из Украины был обеспечен наиболее низкий в цене фрахт. На декабрьском тендере, который состоялся 1 числа, отсутствовала французская пшеница, но было предложение из Румынии. В итоге GASC закупил 170 тыс. тонн пшеницы, 110 тыс. тонн из России и 60 тыс. тонн с Украины с поставкой 26 января – 5 февраля

Средние цены слабо выросли до 262,23 доллара за тонну FOB Черное море (+0,25 доллара за тонну) и до 275,25 доллара за тонну C&F (+0,13 доллара за тонну). На текущий момент GASC приобрел 4,389 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 83,8%, на аналогичный период прошлого года GASC закупил 4,245 млн. тонн пшеницы.

15 декабря египетский продовольственный оператор GASC провел очередной тендер по покупке продовольственной пшеницы с поставкой 1-15 февраля. Тендер прошел после решения правительством России введения тарифной пошлины. Экспортеры российской пшеницы подстраховались и подняли цены, но они оказались неконкурентными. Российская пшеница оказалась на 15-17 долларов за тонну дороже средних цен победителей тендера, и это при том, что цены выросли от прошлого раза на 7-8 долларов за тонну. В итоге GASC купил 235 тонн пшеницы, 120 тыс. тонн из Румынии и 115 тыс. тонн с Украины.

Средние цены составили 270 долларов за тонну FOB Черное море (+7,77 долларов за тонну) и 283,10 долларов за тонну C&F (+7,85 долларов за тонну). На текущий момент GASC приобрел 4,624 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках снизилась до 79,6%. На такой же период прошлого года GASC закупил 4,895 млн. тонн пшеницы.

Результаты тендера египетского продовольственного оператора GASC в декабре

Объем тыс. тоннПроисхож-дениеПродавецЦена FOB $/тоннаФрахт $/тоннаЦена C&F$/тоннаСроки поставки
1 декабря      
55РоссияGTCS261,8513,35275,2026.01-5.02
55РоссияCargill262,3513,35275,7026.01-5.02
60УкраинаNibulon262,5012,35274,8526.01-5.02
15 декабря      
60РумынияCHS270,9612,37283,3301.02-15.02
60РумынияAmeropa BV270,9612,37283,3301.02-15.02
55УкраинаOLAM268,9814,35283,3301.02-15.02
60УкраинаLouis Dreyfus268,9813,43282,4101.02-15.02
405Всего     
110Россия     
175Украина     
120Румыния     

Россия

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

В начале декабря, после значительного рывка вверх в ноябре, рынок зерна на внутреннем рынке России продолжал по инерции идти вверх, но динамика повышения российских зерновых культур практически снизилась до минимума. Далее российские зерновые резко пошли на снижение, и немаловажную роль в этом сыграло решение  правительства ввести квоты на вывоз зерновых и масличных культур. К этому были добавлены меры по экономическому ограничению экспорта в виде тарифных пошлин на пшеницу, подсолнечник и сою. Именно пшеничный сегмент зернового рынка за декабрь снизился наибольшим образом, не смотря на рост пшеницы на мировых рынках. Впрочем, эти два фактора оказались достаточно взаимосвязанными. Имея лидирующее положение в мире на рынке экспорта пшеницы, Россия спровоцировала дополнительный стимул к росту мировых цен. За декабрь, а именно с 27 ноября по 25 декабря, пшеничная группа зерна потеряла в цене от 900 до 1000 рублей за тонну в зависимости от класса пшеницы. Больше всего просела фуражная пшеница, имеющая более ограниченный рынок сбыта, чем продовольственная экспортная ее часть. Другие основные зерновые культуры опустились в гораздо меньшей степени, в большей мере кукуруза, а в самой меньшей продовольственная рожь. Ячмень за декабрь потерял сотню рублей за тонну. На валютном рынке, в общем, за месяц рубль с долларом сыграл в свою пользу.  Российская пшеница в американском эквиваленте опустилась в меньшей степени, чем в рублях, а другие культуры даже выросли. С 27 ноября по 25 декабря рубль поднялся к доллару с 75,4518 рубля за доллар на 27 ноября до 74,8392 рубля за доллар на 25 декабря.

Прогнозы экспертов

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

МСХ США (USDA) 10 декабря опубликовало новый прогноз текущих балансов сельскохозяйственных культур на 2020-21 сезон. Для России эксперты повысили прогноз производства пшеницы с 83,5 до 84 млн. тонн  и прогноз ее экспорта с 39,5 до 40 млн. тонн. Данные по другим статьям баланса остались прежними. 

USDA оставило данные  начальных запасов пшеницы текущего сезона на прежнем уровне 7,23 млн. тонн, прогноз производства вырос с 83 до 83,5 млн. тонн, прогноз импорта остался прежним — 0.5 млн. тонн, общее внутреннее потребление не изменилось, а в октябре было увеличено с 40,5 до 41 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы повысился на 0,5 млн. тонн с 39 до 39,5 млн. тонн. Конечные запасы сезона в октябре возросли в прогнозах с 7,98 до 10, 73 млн. тонн, а в ноябре не менялись.

В прошлом 2019-20 данные USDA для России по балансу пшеницы следующие. При начальных запасах пшеницы в 7,78 млн. тонн было произведено 73,61 млн. тонн, импортировано 0,33 млн. тонн. Потребление составило 40 млн. тонн, а экспорт 34,49 млн. тонн. Осталось в прошлом сезоне 7,23 млн. тонн пшеницы.

Международный Совет по зерну (IGC) 26 ноября в последнем отчете повысил для России в 2020-21 сезоне прогноз производства и внутреннего потребления зерна, но снизил прогнозы объемов его экспорта. При начальных запасах 11,2 млн. тонн производство зерна повышено на 0,5 млн. тонн с 124,6 до 125,1 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,5 млн. тонн. Общий сезонный баланс вырос на 0,5 млн. тонн с 136,2 до 136,7 млн. тонн, потребление увеличено на 0,5 млн. тонн с 74 до 74,5 млн. тонн, а  экспорт снижен на 0,5 млн. тонн с 48,8 до 48,3 млн. тонн. Конечные запасы возросли в прогнозе на 0,5 млн. тонн с 13,4 до 13,9 млн. тонн. Экспорт зерна в этом сезоне будет на 5,1 млн. тонн выше, чем в прошлом.

Аналитики Международного Совета по зерну отдельно по пшенице в ноябре оставили прогноз начальных запасов пшеницы прежним – 9 млн. тонн, повысили прогноз производства в этом сезоне на 1 млн. тонн с 82,5 до 83,5 млн. тонн, а импорт не изменили – 0,3 млн. тонн. Общий сезонный баланс пшеницы повышен на 1 млн. тонн с 91,8 до 92,8 млн. тонн. Увеличены объемы внутреннего потребления пшеницы на продовольственные, фуражные и технические цели на 0,5 млн. тонн с 42,4 до 42,9 млн. тонн. Экспорт пшеницы в прогнозе не изменился, а в октябре поднялся на 0,8 млн. тонн с 38,1 до 38,9 млн. тонн, а конечные запасы увеличены на 0,5 млн. тонн с 10,5 до 11 млн. тонн.

По производству пшеницы Россия опережает все страны-экспортеры этой культуры и уступает лишь совокупному объему производства объединенной Европы, куда входят немалые производители пшеницы, такие как Франция, Германия, Румыния, Польша и другие. Россия уступает по пшенице также Китаю и Индии. Но эти страны почти всю пшеницу оставляют у себя дома.

В экспорте пшеницы Россия в этом сезоне останется безусловным лидером. Более того отставание в объемах экспорта других стран от лидера только усилится. Эксперты IGC для 2020-21 сезона прогнозируют экспорт из России на уровне 38,9 млн. тонн пшеницы. Это на 4,8 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне. Ближайшие конкуренты России по экспорту пшеницы в октябрьском прогнозе США – 26,5 млн. тонн, ЕС – 26,2 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн.

Аналитический центр «СовЭкон» ранее снизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2020/21 с 40,8 млн. т до 36,3 млн. т из-за введения пошлины. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает что после введения пошлины союз скорректировал прогноз экспорта пшеницы. «Я смотрю на это довольно оптимистично. Думаю, снижение произойдет на уровне до 37,5 млн т», — говорит он. По его оценке, ситуация с экспортом сейчас находится в «подвешенном состоянии». «Экспортеры хотят более низкие цены с учетом пошлины, продавцы не спешат продавать.

Итоги уборочной кампании в России

Новость на Казах-зерно:

10 декабря Министерство сельского хозяйства России опубликовало последнее итоговое сообщение по результатам уборочной кампании. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 10 декабря 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,4 млн. га или 99% к уборочной площади, намолочено 138,1 млн. тонн зерна при урожайности 29,8 ц/га.

Зерновые культуры

Пшеница обмолочена с площади 28,9 млн. га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 88,1 млн. тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн. тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн. га или 96,5% к уборочной площади, намолочено 14,3 млн. тонн при урожайности 54,5 ц/га. Рис обмолочен с площади 195,5 тыс. га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 1,2 млн. тонн при урожайности 62,2 ц/га.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 97% к уборочной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,2% к уборочной площади, намолочено 13,3 млн тонн при урожайности 16 ц/га. Рапс обмолочен с площади 1,4 млн. га или 99,2% к уборочной площади, намолочено 2,7 млн. тонн при урожайности 18,9 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,7 млн. га или 97,2 % к уборочной площади, намолочено 4,4 млн. тонн при урожайности 16,5 ц/га.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

Сахарная свекла выкопана с площади 918,3 тыс. га или 99,4% к уборочной площади, накопано 33,5 млн. тонн при урожайности 364,3 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 270,4 тыс. га или 96,3% к посевной площади, накопано 6,6 млн. тонн при урожайности 245,9 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 181,2 тыс. га или 96,1% к посевной площади, собрано 5,2 млн. тонн при урожайности 285,7 ц/га.

Сев озимых культур

Сев озимых культур проведен на площади 19,3 млн. га или 100,6% к прогнозной площади. Наибольшие территории под посевы озимых культур находятся в Южном федеральном округе — 7203,2 тыс. га. Это больше чем прошлом году на 344,4 тыс. га. В 2019 году здесь было засеяно 6669,1 тыс. га. Второй по величине посевов Приволжский федеральный округ — 4900,6 тыс. га с увеличением к прошлому году на 351,5 тыс. га. В 2019 году было 4645,7 тыс. га. Третье место по посевам озимых культур занимает Центральный федеральный округ. Здесь площади озимых культур увеличились на 226,6 тыс. га с 4036,4 до 4120,8 тыс. га. Вместе эти три округа занимают в озимых посевах России 16224,6 тыс. га или 84,2%.

В Северо-Кавказском федеральном округе площади под озимые культуры заняли 2340,5 тыс. га, в Сибирском федеральном округе 427,3 тыс. га, в Северо-Западном федеральном округе 111,4 тыс. га, в Уральском федеральном округе 76 тыс. га и в Дальневосточном федеральном округе 0,3 тыс. га. 

Динамика производства зерна по культурам в 2019-20 годах

В 2020 году урожай зерна в России превысил прошлогодний уровень на 9,8%. Но отдельно по различным культурам картина несколько противоречивая. Рост урожая пшеницы 15,3%. Ячменя собрали больше на 2,2%, ржи на 66,2%, гречихи на 13,7%, риса на 3,9%. Однако снизился урожай тритикале на 12,8%, овса на 6,6%, проса на 9,9%,  кукурузы на 5,7%

Ценовая динамика зерновых культур в декабре

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

Все основные зерновые культуры за период с 27 ноября по 4 декабря поднялись не более чем на семьдесят пять рублей за тонну. А продовольственная рожь, которая неделей раньше повысилась больше всех, теперь даже снизилась. Ценовую стабильность российскому зерну придает в некоторой степени падающий к рублю доллар. В его эквиваленте позиции зерна растут более высокими темпами. Пшеничный сегмент повысился в меньшей мере, чем ячмень и кукуруза, а внутри сегмента, это фуражная пшеница. Рост продовольственной пшеницы 3 и 4 классов более заметен. Ячмень дал более  значительный результат роста, а кукуруза более того.  За первую неделю декабря доллар опять снизился к рублю.

Российский рынок зерновых культур повернулся на снижение. Тенденции угасания роста основных видов зерна наблюдалось и прошлые недели, особенно в пшеничном сегменте. Пшеница каждую неделю снижала темпы повышения. И вот за неделю с 4 по 11 декабря пшеница, кукуруза и ячмень развернулись на снижение. Осталась на том же уровне только продовольственная рожь. Лидером падения в пшеничной группе зерна стала фуражная пшеница. Продовольственная пшеница упала в меньшей степени, но тоже существенно и практически в равной мере. По сравнению с пшеницей ячмень и особенно кукуруза опустились незначительно. Во многом снижению зерновых культур способствовали многочисленные меры российского правительства по стабилизации внутреннего зернового рынка. Российский рубль на валютном рынке продолжает укреплять позиции к доллару. За период с 4 по 11 декабря доллар опустился к рублю.

Последствия введения экспортных пошлин в России на зерновые и масличные культуры проявились чрезвычайно скоро.  Действия российских регуляторов обратили рынок вспять. После принятия решения о введении тарифной пошлины на пшеницу, зерновые культуры уже к началу второй декады декабря резко сбросили цену, особенно пшеничный сегмент. На прошлой неделе с 11 по 18 декабря события продолжали развивать по нарастающей. Рынок зерновых культур опять упал, теперь по всему ассортименту основных зерновых культур. Об этом уже сообщалось ранее в прошлых публикациях. Более того продовольственная экспортная пшеница 3 и 4 класса упала за период еще резче, почти в два раза, чем неделей раньше. Фуражная пшеница опустилась в меньшей степени. Продовольственная рожь тоже подключилась к тренду снижения. Ячмень снизил пропорции падения, а кукуруза, наоборот, повысила меру роста. Российский рубль с 11 по 18 декабря замедлил рост к доллару.

В конце прошлого уже 2020 года цены российских зерновых культур изменились по большинству позиций в сторону снижения. Исключение составила продовольственная рожь. За период с 18 по 25 декабря эта культура развернулась вверх, но поднялась незначительно. Пшеничный сегмент зерновых культур по сравнению с предыдущей неделей снизил динамику снижения, особенно продовольственная пшеница. Третий класс пшеницы опустился чуть более чем на сотню рублей за тонну, а четвертый класс менее того. Более значительно упала фуражная пшеница. У ячменя и кукурузы пропорции снижения, наоборот, возросли. После введения экспортных пошлин в России цены на зерновые и масличные культуры снижались в декабре три недели подряд. Российский рубль с 18 по 25 декабря опустился к доллару

В декабре пшеница 3 класса снизилась на 960 рублей за тонну или на 5,4%, пшеница 4 класса на 920 рублей за тонну или на 5,4%, а фуражная пшеница на 1000 рублей за тонну или на 6,2%. Продовольственная рожь опустилась на 20 рублей за тонну или на 0,2%, а ячмень на 100 рублей за тонну или на 0,7%. Кукуруза упала на 260 рублей за тонну или на 1,6%. Горох поднялся на 15 рублей за тонну или на 0,08%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в декабре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры             27.1104.1211.1218.1225.1227.11-25.12 + —27.11-25.12 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)17 75017 76517 46516 89516 790-96094,6
Пшеница 4 класса16 96517 00016 70516 11016 045-92094,6
Продовольственная рожь12 31012 30012 30012 26512 290-2099,8
Фуражная пшеница16 23016 24015 82015 44015 230-100093,8
Фуражный ячмень13 84013 89013 83013 81013 740-10099,3
Фуражная кукуруза16 43016 50516 49016 38516 170-26098,4
Горох18 90019 18019 21018 95518 91515100,08

В декабре в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 6,2 доллара за тонну или на 2,6%, пшеница 4 класса на 5,9 доллара за тонну или на 2,6%, фуражная пшеница на 7,2 доллара за тонну или на 3,4%. Продовольственная рожь повысилась на 4,5 доллара за тонну или на 2,8%,  ячмень на 4,1 доллара за тонну или на 2,2%, а кукуруза на 2,8 доллара за тонну или на 1,3%. Горох поднялся на 7,6 доллара за тонну или на 3%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в декабре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры27.1104.1211.1218.1225.1227.11-25.12 + —27.11-25.12 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)$234,0$239,2$238,9$230,4$227,8-6,297,4
Пшеница 4 класса$223,6$228,9$228,5$219,7$217,7-5,997,4
Продовольственная рожь$162,3$165,7$168,2$167,3$166,84,5102,8
Фуражная пшеница$213,9$218,7$216,4$210,6$206,7-7,296,6
Фуражный ячмень$182,4$187,1$189,1$188,4$186,54,1102,2
Фуражная кукуруза$216,6$222,3$225,5$223,5$219,42,8101,3
Горох$249,1$258,3$262,7$258,5$256,77,6103,0

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Ценовая динамика зерновых культур в ноябре

Российские зерновые культуры поднимались весь ноябрь, но к концу периода динамика их роста значительно снизилась за редким исключением. Особенно заметно это проявилось по продовольственной пшенице 3 и 4 классов. Если в октябре она повысилась более чем на две тысячи рублей за тонну, то в ноябре динамика ее роста сократилась почти в четыре раза. Немаловажную роль в этом сыграл изменившийся курс рубля к доллару. Повышение этого курса к американской валюте несколько притормозило движение рублевых цен вверх. Пропорции повышения фуражной пшеницы сократились почти в три раза, а ячменя в два раза. Лидером роста в ноябре опять стала кукуруза, только на меньшем абсолютном уровне. Только продовольственная рожь поднялась в ноябре на сопоставимом с октябрем уровне. Относительный подъем рублевых цен оказался гораздо ниже повышение в долларах из-за его укрепления к американскому эквиваленту. С 30 октября по 27 ноября рубль повысился к доллару с 79,3323 рубля за доллар на 31 октября до 75,4518 рубля за доллар на 27 ноября или на 4,9%.

Наличный рынок FOB

Новость на Казах-зерно:

На рынке FOB с 27 ноября по 4 декабря в портах Черного моря российская пшеница упала на 1 доллар с 256 до 255 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря опять не изменился, а ранее поднялся на 2 доллара с 215 до 217 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 4 доллара с 236 до 232 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло уперлось в потолок и опустилось на 35 долларов с 1130 до 1095 долларов за тонну.

С 4 по 11 декабря российская пшеница выросла на 5 долларов с 255 до 260 долларов за тонну. Российский ячмень опять не изменился, в последний раз он поднялся на 2 доллара с 215 до 217 долларов за тонну. Кукуруза из России осталась на прежнем  уровне, а неделей ранее опустилась на 4 доллара с 236 до 232 долларов за тонну. Во Франции и России пшеница выросла почти в равной пропорции, во Франции на один доллар выше. Теперь ценовое преимущество российской пшеницы на базисе FOB составляет пять долларов. Российское подсолнечное масло повысилось на 15 долларов с 1095 до 1110 долларов за тонну.

С 11 по 18 декабря пшеница осталась на прежнем уровне, а неделей раньше выросла на 5 долларов с 255 до 260 долларов за тонну. Российский ячмень поднялся на 1 доллар с 217 до 218 долларов за тонну. Кукуруза из России не изменилась, а в последний раз она опустилась на 4 доллара с 236 до 232 долларов за тонну. В Европейской части пшеничного рынка FOB французская пшеница повысилась, а в России она не изменилась. Ценовой бонус в пользу России увеличился до семи долларов за тонну. Ячмень во Франции и России незначительно качнуло в разные стороны. В первом случае вниз, а во втором вверх.

На рынке FOB с 18 по 25 декабря пшеница выросла на 5 долларов с 260 до 265 долларов за тонну. Ячмень остался не прежнем уровне, а неделей раньше поднялся на 1 доллар с 217 до 218 долларов за тонну. Кукуруза из России изменилась, а в последний раз она опустилась на 4 доллара с 236 до 232 долларов за тонну. Во Франции и России пшеница повысилась в разной мере. Во Франции совсем незначительно, а в России в более значительной пропорции. Однако, ценовой преимущество осталось за российской пшеницей, хотя разница уменьшилась до трех долларов. Российское подсолнечное масло повысилось на 15 долларов с 1160 до 1175 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 18 по 25 декабря на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура                Страна27.11 04.12 11.1218.1225.1218.12-25.12  + —
Пшеница SRWСША2682592742712787
Пшеница HRW 11%США2702602732702777
Пшеница HRS 14%США2892852902902900
ПшеницаФранция2602592652672681
ПшеницаРоссия2562552602602655
ЯчменьФранция2482462502492501
ЯчменьРоссия2172172172182180
КукурузаСША2262212172182202
КукурузаРоссия2362322322322320
СояСША48547046949050515
СояАргентина49948649050752215
Подсолнечное маслоРоссия1 1301 0951 1101 1601 17515

Экспорт зерна

Согласно мониторингу аналитического центра «Русагротранса», с июля по декабрь 2020 года Россия экспортировала 30,2 млн. тонн зерна, в том числе 25,4 млн. тонн пшеницы. Это рекордные показатели для первой половины сезона. Экспорт зерна в декабре оценивается почти в 4,4 млн. тонн, в том числе 3,75 млн. тонн пшеницы, около 0,4 млн. тонн ячменя и 0,25 млн. тонн кукурузы.

По прогнозам эксперта, во второй половине сезона поставки снизятся. В январе 2021 года они могут составить 2,9 млн. тонн, включая 2,4 млн. тонн пшеницы, в феврале — 2,4-2,6 млн. тонн. С учетом снижения доходности экспортных операций по пшенице ее отгрузки на внешний рынок по итогам сельхозгода могут составить около 36 млн. тонн без учета стран ЕАЭС. Экспорт зерна в целом прогнозируется на уровне 45 млн. тонн. Ранее аналитики центра оценивали экспортный потенциал по пшенице в 38,5 млн. тонн, по зерну в целом — в 47,5 млн. тонн.

Как сообщает Россельхознадзор, в 2020 году значительно увеличилось количество нотификаций о несоответствии зерновых агрокультур требованиям стран-импортеров. По информации ведомства, с начала года поступило 15 таких претензий (для сравнения: в 2019 году их было 10). Если ранее претензии стран-импортеров касались карантинного фитосанитарного состояния российского зерна, то в текущем году уведомления в большинстве случаев касаются показателей безопасности (остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО).

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в декабре

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

В декабре наличные цены зерновых культур и муки на внутреннем рынке Казахстана развивались в самой разнообразной пропорции в основном в сторону повышения. Повысилась высокопротеиновая пшеница, 3 класса и выше, что соответственно отразилось на мучных ценах. Но особое внимание участников рынка привлек ячмень. Ячмень в декабре стал фаворитом роста благодаря стабильному спросу на эту культуру, в том числе на экспорт. Кроме этого казахстанский ячмень оказался слишком недооцененным по сравнению, например, с этой культурой в России. Однако, рынок остается равнодушным по отношению к пшенице более низких классов. Цены на пшеницу 4 и 5 классов за декабрь не изменились. К концу года тенге усилил позиции к доллару, и в международном эквиваленте торговли динамика роста казахстанских зерновых и муки стала выше, чем в тенге.  

Высокопротеиновая пшеница с клейковиной 27-30% выросла с 93500 до 94500 тенге за тонну, на 1000 тенге за тонну или на 1%, пшеница 3 класса с 89300 до 90300 тенге за тонну, на 1000 тенге за тонну или на 1,1%. Ячмень повысился с  61300 до 69300 тенге за тонну, на 8000 тенге за тонну или на 13%.

Цены на все виды муки поднялись в одинаковой абсолютной степени – на 2000 тенге за тонну. Мука высшего сорта с 147900 до 149900 тенге за тонну или на 1,4%, мука первого сорта с 137400 до 139400 тенге за тонну или на 1,5%, а мука второго сорта с 109200 до 111200 тенге за тонну или на 1,8%.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 4 декабря 2020 года по 5 января 2021 года, в тенге за тонну

Вид товара4 декабря5 января04.12-05.01 + —04.12-05.01  %
пшеница 27-30%93500945001000101,0
пшеница 3 класса89300903001000101,1
пшеница 4 класса80700807000100,0
пшеница 5 класса63100631000100,0
ячмень61300693008000113,0
мука в/с1479001499002000101,4
мука 1 сорт1374001394002000101,5
мука 2 сорт1092001112002000101,8

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 4 декабря 2020 года по 5 января 2021 года, в долларах за тонну

Вид товара4 декабря5 января04.12-05.01 + —04.12-05.01  %
пшеница 27-30%221,0224,53,5101,6
пшеница 3 класса211,1214,53,5101,6
пшеница 4 класса190,8191,70,9100,5
пшеница 5 класса149,2149,90,7100,5
ячмень144,9164,619,7113,6
мука в/с349,7356,16,4101,8
мука 1 сорт324,9331,26,3101,9
мука 2 сорт258,2264,26,0102,3

С 20 октября по 2 ноября тенге снизился с 428,44 до 435,79 тенге за доллар или на 1,7%, а за две первые декады ноября повысился к американской валюте до 427,24 тенге за доллар, а к 4 декабря до 422,94 тенге за доллар. За последний месяц 2020 года тенге повысился к доллару. На 5 января 2021 года курс тенге к доллару сформировался на уровне 420,9 тенге за доллар.

Напомним. С 6 по 20 октября курс тенге к доллару повысился с 430,8 до 428,44 тенге за доллар или на 0,5%. За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. С 1 по 24 сентября курс тенге к доллару снизился еще с 420,24 тенге за доллар до 425,43 тенге за доллар или на 1,2%.

За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним,  на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

В ноябре повысились в цене высокие классы пшеницы, но пшеница 4 и 5 классов не изменились. Наибольшим образом поднялся ячмень. В группе муки поднялись высший и первый сорт этой продукции. Мука второго сорта осталась на прежнем уровне. Но рост пшеницы, ячменя и муки проходил неравномерно. В основном он пришелся на период двух первых декад ноября. С 19 ноября по 4 декабря цены стабилизировались, кроме ячменя, который продолжал набирать вес. В ноябре изменился валютный тренд, курс тенге к доллару развернулся на повышение. К 19 ноября он вырос с 435,79 до 427,24 тенге за доллар, а к 4 декабря еще до 422,94 тенге за доллар. Все виды зерна и муки повысились в американском эквиваленте.

С 2 по 19 ноября пшеница с высоким содержанием протеина, с уровнем клейковины 27-30% повысилась с 93000 тенге за тонну до 93500 тенге за тонну, на 500 тенге за тонну или на 0,5%, а пшеница 3 класса 23%  с 88300 тенге за тонну  до 89300 тенге за тонну, на 1000 тенге за тонну или на 1,1%. Продовольственная пшеница 4 класса осталась на прежнем уровне — 80700 тенге за тонну ($188,9), фуражная пшеница 5 класса не изменилась – 63100 тенге за тонну. Ячмень поднялся с 56800 тенге за тонну  до 59300 тенге за тонну, на 2500 тенге за тонну или на 4,4%. К 4 декабря ячмень повысился еще на 2000 тенге за тонну или 3,4% до 61300 тенге за тонну.

В сегменте муки выросли в цене более качественные сорта. Мука высшего сорта поднялась с 145900 тенге за тонну до 147900 тенге за тонну, на 2000 тенге за тонну или на 1,4%. Мука первого сорта повысилась с 135900 тенге за тонну  до 137400 тенге за тонну или на 1,1%, а мука второго сорта не изменила значений — 109200 тенге за тонну.

Форвардный закуп сельхозпродуции

Новость на Казах-зерно:

22 сентября зерновой государственный оператор АО «НК Продкорпорация» установил закупочные цены на зерно урожая-2020. АО «НК Продкорпорация» объявляет закупочные цены на зерно пшеницы Triticum aestivum L. 3, 4 классов и ячменя 2 класса урожая 2020 года для возврата по договорам форвардного закупа

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% и 11,5% протеина будет закупаться по цене 83 тыс. тенге за тонну с НДС и по цене 74,107 тыс. тенге без НДС. Пшеница с большей долей клейковины в 25% оценена соответственно в 85 тыс. тенге за тонну и 75,893 тыс. тенге за тонну. Высокопротеиновая пшеница 14,5% с клейковиной 27% будет куплена по цене 87 тыс. тенге с НДС и по цене 77, 649 тенге за тонну без НДС. Самая низкая цена закупа в пшеничном сегменте у пшеницы 4 класса – 78 тыс. тенге за тонну и 69,843 тыс. тенге за тонну. Что касается ячменя, то его цена еще ниже – 50 тыс. тенге за тонну с НДС и 44,643 тыс. тенге за тонну без НДС.

22 октября Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале закупа гречихи. Закупается гречиха со следующими качественными показателями. Влажность не более 14,5%, сорная примесь не более 2%, зерновая примесь, %, не более 3%, ядро не менее 71%. Зараженность вредителями не допускается. Остальные показатели должны быть в соответствии с ГОСТ 19092-92 для гречихи 2 класса.

Закупочные цены на гречиху для плательщиков НДС 205000 тенге/тонна с НДС, для неплательщиков НДС 183 036 тенге/тонна без НДС. Объем закупа до 500 тонн.

13 ноября АО «НК «Продкорпорация  объявило о некоторых изменениях качественных показателей по договорам форвардного закупа сельхозпродукции. В связи с обращениями поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа сельскохозяйственной продукции 2020 года, для ячменя 2 класса показатель натуры уменьшен до 580 г/л. Напоминаем, согласно установленным ранее параметрам показатель натуры для ячменя 2 класса составлял не менее 600 г/л. В АО «НК «Продкорпорация» по договорам форвардного закупа продолжает поступать зерно.

30 ноября Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило об изменении закупочных цен и качественных показателей закупаемой гречихи. Для плательщиков НДС цена снизилась с 205000 до 203000 тенге за тонну. Для неплательщиков НДС с 183036 до 181250 тенге за тонну. Условия по сорной примеси увеличено с 2 до 3%, а по зерновой примеси с 3 до 3,5%. Остальные показатели в соответствии с ГОСТ 19092-92 для гречихи 2 класса. Требования при заготовках и поставках. Объем закупа – до 500 тонн. Условия поставки – EXW «франко-завод»  на хлебоприемные предприятия, определенные АО «НК «Продкорпорация».

Прогнозы экспертов

В декабре Agricultural Service/USDA для Казахстана снизил объем внутреннего потребления  пшеницы с 6,2 до 5,9 млн. тонн, повысил прогноз экспорта пшеницы с 6,5 до 6,7 млн. тонн и конечных запасов 2020-21 сезона с 0,63 до 0,73 млн. тонн. По остальным позициям данные остались прежними.

В ноябре Agricultural Service/USDA в своем отчете для Казахстана изменил некоторые данные по балансу пшеницы в 2020-21 сезоне. Начальные запасы пшеницы снижены с 0,69 до 0,63 млн. тонн  будет произведено 12,5 млн. тонн, а 0,2 млн. тонн  будет импортировано, на внутренние нужды уйдет 6,2 млн. тонн, а экспорт увеличен с 6,3 до 6,5 млн. тонн пшеницы. Конечные запасы уменьшены с 0,89 до 0,63 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне баланс казахстанской пшеницы у USDA следующий. Начальные запасы – 1,68 млн. тонн, производство – 11,45 млн. тонн, импорт – 0,58 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные и фуражные цели составило 6,1 млн. тонн,  экспорт 6,99 млн. тонн, а конечные запасы 0,63 млн. тонн.

По сравнению с прошлым сезоном прогноз производства пшеницы в 2020-21 маркетинговом году увеличен на 1,05 млн. тонн, но уменьшен экспорт на 0,49 млн. тонн. Низке начальные запасы пшеницы в этом сезоне, не смотря на увеличение производства, не позволяют республике увеличить экспорт.

В отчете от 26 ноября Международный Совет по зерну (IGC)  для Казахстана изменил несколько показателей по зерновому балансу в 2020-21 сезоне и отдельно по пшенице. При начальных запасах в 1,6 млн. тонн, Казахстан получит 17,7 млн. тонн, импорт увеличен с 0,3 до 0,4 млн. тонн, а общий сезонный баланс с 19,7 до 19,8 млн. тонн.  Общее внутренне потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели повышено с  9,7 до 9,8 млн. тонн, на экспорт уйдет 8,3 млн. тонн зерна, а конечные запасы составят 1,7 млн. тонн.       

Отдельно по пшенице в Казахстане начальные запасы 1,2 млн. тонн, будет произведено, 12,4 млн. тонн пшеницы, а импорт повышен с 0,2 до 0,3 млн. тонн. Общий пшеничный баланс вырос с 13,8 до 13,9 млн. тонн этого зерна, внутренний рынок увеличен с 5,8 до 5,9 млн. тонн, а 6,8 млн. тонн пшеницы уйдет на экспорт. К концу сезона останется 1,2 млн. тонн пшеницы.

Итоги уборочной кампании

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

12 ноября МСХ Казахстана опубликовало заключительные данные по уборочной кампании – 2020. Все итоги подведены, уборка зерновых культур выполнена на сто процентов во всех зерносеющих регионах республики.  Убрано 15789,2 тыс. га и получено 20839,4 тыс. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,2 центнера с гектара. В прошлом 2019 году с 15274,3 тыс. га было собрано 19727,4 тыс. тонн зерна с урожайностью 12,9 центнера с гектара. Урожай превысил уровень прошлого  года на 5,6%. В абсолютном объеме это составило 1112 тыс. тонн. Это связано как с увеличением посевных зерновых площадей в этом году, так и с повышением средней урожайности по республике. Подробно об итогах уборочной кампании по посевным площадям, объему намолота зерна и урожайности смотрите в прошлых отчетах «КазахЗерно.kz».

Запасы зерна

В ноябре запасы зерна начали убывать. Это было связано не только с потреблением на нужды внутреннего рынка и экспорта, но и процессами рефакции зерна, которые в этот период протекают наиболее активно. Поэтому убыль зерна в ходе его сушки и очистки в ноябре традиционно выше, чем в среднем за другие месяца. За ноябрь прошлого года зерна стало меньше на 2428494 тонны. В 2020 году затраты были немного выше – 2461636 тонн, но цифры вполне сопоставимы. Динамика убыли продовольственного зерна в ноябре оказалась выше, чем у фуражного зерна. При этом зерновой фонд продолжал пополняться.

Казахстану к концу 2020 года удалось преодолеть отставание объемов зернового баланса по отношению к прошлому году. Запасы зерна в этом году на 1 ноября больше чем в прошлом году, в основном благодаря более высокому урожаю. На 1 ноября 2019 года в Казахстане было учтено 15600633 тонн зерна, меньше чем в этом году на 910068 тонн. А к 1 декабря это преимущество снизилось до 876926 тонн.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%.

На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

К началу 2020-21 сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%, а за август запасы зерна выросли на 3054526 тонн до 6011400 тонн или в 2,033 раза. На 1 октября статистика РК учла 15451724 тонны зерна с увеличением на  9440324 тонн или в 2,57 раза. За октябрь к 1 ноября объемы зерна выросли еще на 1058977 тонн до 16510701 тонны или на 6,9%. К 1 декабря запасы зерна в Казахстане снизились на 2461636 тонн до 14049065 или на 15%.

Объемы продовольственного зерна за ноябрь к 1 декабря снизились на 515958 тонн с 12720400 тонн на 1 ноября до 10512435 тонн на 1 декабря, на 17,4%.  Зерна на семена стало больше на 152598 тонн с 1332400 до 1484998 тонн, на 11,5%. Объемы фуражного зерна за ноябрь сократились на 406267 тонн с 2457900 до 2051633 тонн, на 16,5%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 декабря 2020 года

 На 1 ноября  На 1 декабря  Декабрь к ноябрю  + —  Декабрь к ноябрю %
Всего зерновые культуры16 510 701 14 049 065-246163685,0
  на продовольствие12 720 400 10 512 435-220796582,6
  на семена1 332 400 1 484 998152598111,5
  на фураж2 457 900 2 051 633-40626783,5

Запасы зерна по отдельным культурам

За период октября-ноября запасы зерна в Казахстане, в общем, снизились, в том числе из-за его активной рефакции в этот период года. Но по отдельным культурам абсолютная и относительная динамика снижения запасов существенно отличается, а по некоторым наблюдается рост объемов. В наибольшей пропорции сократились запасы ячменя и кукурузы – более чем на десять процентов. В пределах этого уровня уменьшились запасы пшеницы, овса, проса и риса. Стало больше ржи, гречихи и смеси колосовых. Наибольшим образом прибавилось гречихи – на 35%. Возможно в этом сыграл какую-то роль дополнительный импорт этой культуры.

Запасы пшеницы в Казахстане за два месяца октябрь и ноябрь снизились на 1010683 тонны с 11906851 до 10896168 тонн или на 8,5%, кукурузы на 30163 тонны с 286366 до 256203 тонн или на 10,5%, а  риса на 943 тонн с 338362 до 337419 тонн или на 0,3%.

Ячменя стало меньше на 328522 тонны с 2492270 до 2163748 тонн или на 13,2%, количество ржи выросло на 420 тонн с 19015 до 19435 тонн или на 2,2%, а овса сократилось на 13896 тонн с 166435 до 152539 тонн или на 8,3%

Гречиха в объеме повысилась на 6261 тонну с 17824 до 24085 тонн или на 35,1%, а просо снизилось на 660 тонн с 19031 до 18371 тонны или на 3,5%. Смесь колосовых возросла на 2587 тонн с 41675 до 44262 тонн или на 6,2%.

Зерно в регионах

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

За ноябрь запасы зерна сократились в большинстве регионов Казахстана. Наибольшие затраты зерна в областях зернового региона республики, как у основных зерновых доноров республики поставок зерна на внутренний и внешний рынок.  Но и в других зерносеющих областях затраты зерна были существенными относительно их регионального зернового баланса.  Например, из Павлодарской области ушло за ноябрь практически треть зерна, которое было месяцем ранее, а из Алматинской области около 35%.

В ноябре  в  областях зернового пояса республики запасы зерна снизились более чем на 500 тыс. тонн в каждой за счет поставок на внутренний рынок, экспорт и рефакции зерна. Наибольшая убыль зерна за ноябрь в Акмолинской области – на 686394 тонны с 5139953 тонн на 1 ноября до 4453559 тонн на 1 декабря или на 13,4%, в Северо-Казахстанской области затраты зерна 520024 тонны с 3756999 до 3236975 тонн или на 13,8%. Из Костанайской области ушло почти такое же количество зерна 514635 тонн с 3430663 до 2916028 тонн или на 15%.

В Акмолинской области доля республиканского зерна повысилась до 31,7%, в Костанайской области осталась прежней — 20,8%, а в Северо-Казахстанской области поднялась до 23%. Всего в трех областях объемы зерна уменьшились на 1721053 тонн с 12327615 до 10606562 тонн или на 14,1%. Доля зерна в этих областях выросла до 75,5%.

Запасы зерна за ноябрь сократились  более чем на 80 тыс. тонн в Павлодарской области – на 254836 тонн с 793741 до 538905 тонн, в Алматинской – на 177368 тонн с 508751 до 331383 тонн, в Актюбинской – на 93143 тонн с 395585 до 302442 тонн, в Карагандинской – на 84901 тонны с 874051 до 789150 тонн, в Кызылординской – на 83874 тонны с 412033 до 328159 тонн. Еще в четырех областях убыль зерна менее значительна.

Объемы зерна увеличились за счет внутренних, либо внешних поставок в городе Шымкенте на 31544 тонны с 61939 до 93483 тонн, в Западно-Казахстанской области на 9349 тонн с 211019 до 220368 тонн и в Мангистауской области на 186 тонн с 111 до 297 тонн.

Биржевая торговля зерном в декабре

В декабре торговля на ЕТС активизировалась.  За декабрь в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона состоялось девять сделок по зерну, а именно по пшенице разных классов и по ячменю. С 1 по 25 декабря было реализовано 22596 тонн зерна на различных базисах поставки на сумму 2138019 тысяч тенге. Восемь сделок пришлось на пшеницу 3 и 4 классов с продажей 22096 тонн на сумму 2100019 тысяч тенге. Ячменя 2 класса одной сделкой продали 500 тонн на сумму 38000 тысяч тенге. Объем проданного зерна за декабрь превысили ноябрьские продажи в натуральном и денежном выражении в 3,3 раза.

Подробно за декабрь

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

В пятницу 4 декабря в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона состоялась сделка по пшенице 3 класса на экспортном базисе СРТ. Заявки на продажу и покупку этой пшеницы полностью совпали по цене продажи и предложения, по объему и по условиям поставки и были реализованы в тот же день. В результате сделки пшеница 3 класса была реализована с отсрочкой платежа на базисе СРТ в размере 5000 тонн по цене 103000 тенге за тонну на сумму 515000000 тенге.

Вторник, 8 декабря стал продуктивным биржевым днем на площадке секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона. В этот день на бирже прошло сразу три сделки по разной пшенице на различных, в том числе экспортном базисах. Пшеница мягкая 1- 3 класса была куплена на базисе EXW с НДС по цене 93000 тенге за тонну партией 2000 тонн на сумму 186000000 тенге. Две другие сделки по пшенице состоялись на базисе СРТ. Это пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, продана по цене 93000 тенге за тонну в объеме 5000 тонн на сумму 465000000 тенге и пшеница 3 класса, реализована с отсрочкой платежа по цене 98000 тенге за тонну партией 5000 тонн на сумму 490000000 тенге.

В пятницу 11 декабря продавцы ячменя 2 класса все-таки дождались своих покупателей, и состоялась сделка по этой культуре. Но покупатели купили не всю предложенную партию. Продавцам пришлось продать ячмень по минимальной цене покупателя. 11 декабря покупатели вышли с заявкой покупки этого ячменя по цене 76000 тенге за тонну. Ячмень 2 класса, натура 580 г/л на базисе CPT был продан по цене 76000 тенге ща тонну партией 500 тонн на сумму 38000000 тенге одной сделкой.

Во вторник, 22 декабря в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона продали мягкую пшеницу 4 класса с первой попытки. В этот день продавцы выставили заявку на реализацию этой пшеницы в объеме 1867 тонн в ценовом диапазоне 87500-89000 тенге за тонну на базисе EXW. Одновременно на биржу пришли покупатели. Но они хотели купить больше пшеницы – 3734 тонны и по меньшей цене 85000-86000 тенге за тонну. Выбрали компромиссный вариант. Пшеница мягкая 4 класса, для мукомольных предприятий была реализована на базисе EXW по цене 86000 тенге за тонну партией 1867 тонн на сумму 160562000 тенге одной сделкой.

В среду, 23 декабря покупатели и продавцы мягкой пшеницы 4 класса вошли в положительный резонанс и опять в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона подали заявки на реализацию/приобретение этой пшеницы. Желание купить без проблем пшеницу у покупателей было настолько велико, что они подтянули цену покупке к ценам продавца с 86000 до 87000 тенге за тонну. В остальном по условиям продажи сделка оказалась похожа на сделку прошлого дня, как две капли воды. В результате второй сделки покупатели добрали необходимую им партию пшеницы 4 класса, о которой они заявили 22 декабря – 3734 тонны. При этом пришлось немного переплатить или 1867000 тенге. 23 декабря пшеница мягкая 4 класса, для мукомольных предприятий была реализована на базисе EXW по цене 87000 тенге за тонну партией 1867 тонн на сумму 162429000 тенге одной сделкой.

В четверг, 24 декабря в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона состоялась сделка по продаже мягкой пшеницы 3 класса. Продавцы выставили 362 тонны этого зерна по цене 94150-96000 тенге за тонну на базисе EXW. Эту партию пшеницы покупатели хотели приобрести по цене 92000-94000 тенге за тонну. В результате сделка состоялась по верхней цене покупателя. Еще одна сделка прошла по пшенице 4 класса.  Пшеница мягкая 3 класса продана на базисе EXW с ХПП в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях по цене 94000 тенге за тонну в объеме 362 тонн на сумму 34028000 одной сделкой. Пшеница мягкая 4 класса на базисе EXW реализована по цене 87000 партией 1000 тонн на сумму 87000000 тенге. 

Сделки на ЕТС по сельхозпродукции в декабре

ДатаТоварСделкиОбъем, тонныЦена, тенге за тоннуСумма, тенгеБазис поставки
04.12Пшеница 3 класса15000103000515000000СРТ
08.12Пшеница мягкая 1- 3 класса1200093000186000000EXW
08.12Triticum Aestivum L. 4 класса1500093000465000000СРТ
08.12Пшеница 3 класса1500098000490000000СРТ
11.12Ячмень 2 класса15007600038000000СРТ
22.12Пшеница мягкая 4 класса1186786000160562000EXW
23.12Пшеница мягкая 4 класса1186787000162429000EXW
24.12Пшеница мягкая 3 класса13629400034028000EXW
24.12Пшеница мягкая 4 класса110008700087000000EXW

Экспорт зерна

Участники рынка недооценили ячмень осенью, теперь он пытается взять свою цену

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 93900 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 135800 тенге за тонну, высшего сорта — по 151300 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 114100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 90300 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 94500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 69300 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 149900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 139400 тенге и по 111200 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 89700 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 94400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 69800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 147900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 130400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 111200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 83300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 93900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 69300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 150900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 131900 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 113200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 91100 тенге, ячмень — по 70200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 151000 тенге за тонну, 1 сорт — 133000 тенге за тонну, 2 сорт — 113300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 93000 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 95500 тенге за тонну. Ячмень — 69800 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 152400 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 133900 тенге и по 114200 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 92200 тенге за тонну, ячмень – 71700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 150400, 132900 и 114700 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 91200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 152100, 136100, 116400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 91300 тенге за тонну. Ячмень — по 72600 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 152100 тенге за тонну, 1 сорт — 134600 тенге за тонну. По 114900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 91100 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 73600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 151900 тенге, 1 сорт торгуется в районе 135400 тенге, 2 сорт — 115700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 92000 тенге за тонну, а ячмень — 71800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 153000, 134500 и 115800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 90200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 153900, 136400 и 116600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 93700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 152600, 135100 и 116400 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 92300 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 153500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 136000 и по 115300 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $256-259, пшеницу с клейковиной 27-30% —289-293, ячмень – 188-191, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 371-378, 332-338, 304-310 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $241-244, пшеницу выше 27% клейковины — $274-277, ячмень — за $173-176, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $355-361, $319-325 и $289-295 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $260-263, пшеница с клейковиной 27-30% — 293-299, ячмень — 193-196, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 377-383, 338-344, 304-310 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $250-253, пшеница с клейковиной 27-30% — 283-286, ячмень – 183-185, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 364-370, 338-344, 298-304 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $315-320, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 346-349, ячмень — 246-249, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 429-435, 392-398, 362-368  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $270-273, с клейковиной выше 27% — $304-307, ячмень — $202-205. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $384-390, $348-354 и $318-324 за тонну.

Справка: 1 доллар = 418 тг, 1 евро = 511 тг, 1 рубль = 5.6 тг.

Алимбек Габитов
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

  1. Аватар
    Владимирский

    Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
    Мин: 272.0
    Макс: 282.0
    Среднее: 277.0
    Изменение: 0.0
    Дата: 12 JAN 2021

    Ответить
  2. Аватар
    Тимофей

    Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки.

    Чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз в конце марта предложил установить временную квоту на его экспорт: до 30 июня вывезти можно было не более 7 млн т. Квота была установлена до конца июня, однако уже до 26 апреля Россия в полном объеме выработала ее и перестала вывозить зерно за границу. Запрет на экспорт пшеницы введен до 1 июля.

    После приостановки экспорта пшеницы Россия продолжит поставлять ее только четырем своим соседям из бывшего СССР. Ситуация же в мире осложняется тем, что также ограничили экспорт зерна и некоторые другие соседние страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», отмечают эксперты.

    Ответить
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля