Апрель 2013

Аналитический обзор зернового рынка на 15.04.2013

 Стоимость транспортировки казахстанского зерна делает его не конкурентным

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 15.04.2013 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	33600	35300	36100	37700	—	—	—	—	32700	34100	54300	56500	52100	54100	48400	49900	EXW
Актюбинская	36100	37800	—	—	—	—	—	—	—	—	59100	61900	55300	57300	52800	54900	EXW
Алматинская	37500	39000	—	—	—	—	—	—	33100	34900	58200	60100	55700	57500	52200	54700	CPT
Восточно- Казахстанская	38600	40300	—	—	—	—	—	—	34200	36000	56500	58500	53800	55800	48700	51200	CPT
Жамбылская	37900	39200	—	—	—	—	—	—	35400	37500	57900	59800	55200	57000	52700	54600	CPT
Западно- Казахстанская	37300	38800	—	—	—	—	—	—	—	—	57300	59500	54100	56400	51000	53700	CPT
Карагандинская	37500	39200	38500	40300	—	—	—	—	33500	35100	57200	59000	53800	56500	51000	53500	CPT
Кызылординская	37500	39200	—	—	—	—	—	—	—	—	60500	62100	56900	59200	54500	56000	CPT
Костанайская	33300	35100	36200	37600	—	—	—	—	30500	32500	53600	55500	50600	52200	48000	49700	EXW
Павлодарская	35700	37700	—	—	—	—	—	—	32000	34900	56300	58600	53900	56000	48700	52100	CPT
Северо-Казахстанская	32800	34300	34500	36400	—	—	—	—	30600	32400	53100	54900	50100	52200	48400	50000	EXW
Южно-Казахстанская	37300	39000	—	—	—	—	—	—	34300	36800	58100	60800	55400	57200	51500	53100	CPT
г. Астана	35600	37200				—			—	—	56700	58700	53200	56300	51000	52900	EXV
г. Алматы	37000	38800				—			—	—	59200	61100	55500	58500	53300	54900	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 15.04.2013 года

 В последние дни апреля по участникам рынка зерна в Казахстане пробежал слух о том, что, якобы, цены на пшеницу поднимаются. Эта информация, нужно сказать, попала в благодатную почву.

Что послужило поводом для слухов о росте цен, имеются ли реальные предпосылки этому, сохранится ли повышательная динамика, или это очередной изгиб спекулятивного рынка? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем очередном обзоре.

Мировой рынок

За вторую половину апреля рынок зерновых изменился в сторону снижения. Новый повышенный прогноз МСХ США по пшенице не стал стимулом смещения цен вниз. Пересмотрены данные по запасам пшеницы в начале текущего сезона в ЕС-27, Марокко, Мексике и некоторых других странах. В результате, оценка мировых запасов пшеницы была повышена на 2,9 млн. тонн, до 199,4 млн. тонн. В апрельском отчете Международного совета по зерну опубликованы первоначальные прогнозы по зерновому рынку в 2013-14 сезоне, которые дают более оптимистичные данные практически по всем культурам и показателям.

25 апреля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем окончательно зафиксирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 — 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 — 2013 год у IGC прогноз производства остался на уровне в 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 257 до 258 млн. тонн, потребление уменьшилось  на 3 млн. тонн, с 1821 до 1817 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 5 млн. тонн, с  325 до 330 млн. тонн. Это на 36 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он разительно отличается от нынешнего по всем показателям. В первоначальном прогнозе IGC предрекает мировое производство в 1906 млн. тонн, что на 125 млн. тонн выше, чем в этом году. Торговля в будущем сезоне достигнет 260 млн. тонн, а потребление 1875 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 31 млн. тонн и достигнут 361 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне снижен на 1 млн. тонн, с 656 до 655 млн. тонн, в следующем сезоне производство достигнет 680 млн. тонн. Прогноз торговли в этом году будет на уровне 138 млн. тонн, однако в следующем году торговля упадет до 135 млн. тонн. Потребление в этом году уменьшено с 676 до 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно вырастет до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 177 до 179 млн. тонн. В 2013-14 году запасы увеличатся еще на 2 млн. тонн, до 181 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В апреле IGC повысил прогноз производства кукурузы на 1 млн. тонн, с 850 до 851 млн. тонн. Прогноз торговли уменьшен на 1 млн. тонн, с 94 до 93 млн. тонн, а потребление в прогнозе упало на 3 млн. тонн, с 867 до 864 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 3 млн. тонн, с 114 до 117 млн. тонн. Для следующего сезона Совет увеличил прогноз производства до 939 млн. тонн, уровень торговли повысил до 98 млн. тонн, потребление до 912 млн. тонн, а переходящие запасы — до 143 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают снижение производства с 468 до 466 млн. тонн. В следующем году его произведут больше на 1 млн. тонн — 467 млн. тонн. Торговля будет в объеме 38 млн. тонн, а в следующем году упадет до 37 млн. тонн. Потребление 458 млн тонн, а в 2013-14 году будет 268 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, а в следующем году останутся на том же уровне.

Напомним, за две недели, с 29 марта по 12 апреля, в Лондоне рост пшеницы составил  07%, с  301,5 до 303,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы поднялись на 7%, с 305,1 до 326,6 долларов за тонну, в Чикаго на 4,7%, с 252,4 до 264,3 долларов за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 7,8%, с 272,5 до 251,3 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,8%, с 516,1 до 506,7 долларов за тонну.

Во второй половине апреля до 26 апреля динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

За период с  12 по 19 апреля в США и Европе котировки пшеницы на биржах умеренно снизились. Кукуруза за данный период опустилась соответственно, а соя выросла незначительно.  В Чикаго котировки пшеницы снизились на 1,1%, в Лондоне на 1,3%, в Париже на 1,8%. Кукуруза в США за неделю упала на 1,3%, а соя поднялась на 0,2%.

С 19 по 26 апреля в США и Европе котировки пшеницы на биржах снизились, как и на прошлой неделе. Кукуруза за данный период опустилась примерно в таких же пределах, а соя выросла в рамках десятой доли процента.  В Чикаго котировки пшеницы снизились на 2,7%, в Лондоне и Париже на 1,6%. Кукуруза в США за неделю упала на 2,1%, а соя поднялась на 0,1%.

В последний биржевой день прошлой недели 26 апреля американская пшеница вновь опустилась, а в Европе изменилась по-разному. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1%, в Париже повысились на 0,4%, а в Чикаго опустились на 1,3%. Кукуруза в США опустилась на 0.6%, а соя поднялась на 0,7%.

В США 26 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 9,5 центов, с 7,0175 до 6,925 долларов за бушель, или на 1,3% (254,4 доллара за тонну). Кукуруза упала на 3,5 цента, с 6,2325 до 6,1975 долларов за бушель, или на 0,6% (242,9 долларов за тонну).  Соя поднялась на 10,25 центов, с 13,7075 до 13,81 долларов за бушель, или на 0,7% (507,4 доллара за тонну).

В Европе 26 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты снизились с 192,75 до 191 фунтов стерлингов за тонну, или на 1% ($295). На бирже MATIF в Париже 26 апреля майские контракты повысились с 241,5 до 242,5 евро за тонну, или на 0,4% ($315,5), а ноябрьские выросли с 210,25 до 208,25 евро за тонну, или на 1% ($270,9).

На MATIF 26 апреля стоимость семян рапса поднялась с 488,25 до 484,5 евро за тонну, майский ячмень остался на прежнем уровне — 230,5 евро за тонну.  

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за две недели с 12 по 26 апреля пшеница в Лондоне снизилась на 2,8%, с 303,5 до 295 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 7%, с 326,6 до 315,5 долларов за тонну, в Чикаго на 3,7%, с 264,3 до 254,4 долларов за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 3,3%, с 251,3 до 242,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 0,1%, с 506,7 до 507,4 доллара за тонну.

С начала 2013 года котировки сельскохозяйственных культур снизились. Больше всех потеряла британская и американская пшеница. За весь 2013 год  ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)

 

	28.12	04.01	11.01	18.01	25.01	01.02	08.02	15.02	22.02	01.03
Пшеница
СВОТ Чикаго	286,1	274,5	277,3	290,7	285,3	281	277,8	275	264	264,7
LIFFE Лондон	333,3	331,6	332,6	341,4	338	336,9	328,4	320,1	310,7	305,9
MATIF Париж	331,4	331,8	336,5	330,9	330,4	337	328,9	327,5	321,1	325
ЕТС Алматы	256,2	256,2	256,2	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7
Кукуруза	272	266,7	277,8	285,2	282,5	288,5	277,9	273,2	268,2	277,7
Соя	521	510,7	504,5	525,1	529,4	541,6	533,6	519,8	530,4	530,3

	08.03	15.03	22.03	29.03	05.04	12.04	19.04	26.04	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	256	265,6	268,1	252,4	256,8	264,3	261,4	254,4	88,9
LIFFE Лондон	295,2	291,6	302,8	301,5	304,6	303,5	299,7	295	88,5
MATIF Париж	306,5	305,7	313,6	305,1	317,2	326,6	320,7	315,5	95,2
ЕТС Алматы	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кукуруза	275,8	281	284,7	272,5	246,6	251,3	248,1	242,9	89,3
Соя	540,4	523,9	529,2	516,1	500,3	506,7	507,9	507,4	97,4

Динамика цен за весь нынешний маркетинговый сезон показывает, что цены пшеницы и кукурузы все больше приближаются к значениям начала периода. К 26 апреля пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 8,3% (к 12 апреля — 4,7%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дороже на 0,8% (+3,7% ), а в Париже дороже на 10,2% (+14%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 4,5% (+8%), а соя уменьшение на 3% (-3,1%).

На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 19 апреля средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла  288 долларов за тонну (280 долларов за тонну на 12 апреля), пшеница NS/DNS стоила 324 доллара за тонну в портах Великих озер, а HRW 340 — 357 долларов за тонну на Тихоокеанском побережье и 324-326 долларов за тонну в Мексиканском заливе. Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28 долларов за тонну в регион Ближнего Востока, 38 долларов — в направлении Индонезии и около 48 долларов за тонну в направлении Японии.

На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) 24 апреля оценивалась на уровне 316  долларов за тонну (338 долларов на 12 апреля). Российская на базисе Черного моря в 310 долларов за тонну ($330). Ситуация на средиземноморском рынке осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего импортера пшеницы — Египта. Ресурсы по обеспечению импорта у этой страны истощаются, и правительство этой страны будет искать выходы из этого положения в получении кредитов под закупку пшеницы у стран-экспортеров этой зерновой.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона  (АТР) основным игроком в качестве покупателя остается Китай. В ближайшее время Китай может закупить 2-3 млн. т импортной пшеницы, чтобы пополнить государственные запасы, — сообщает ИА Reuters со ссылкой на китайских частных аналитиков.

В начале апреля китайская государственная корпорация SinoGrain закупила почти 1 млн. т мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (SRW) с поставкой в июне-декабре. Данная закупка была подтверждена МСХ США. По словам трейдеров, Китай будет продолжать закупки импортной пшеницы всякий раз, когда на мировом рынке зерна будет происходить резкий спад цен. Однако их объем будет не столь высок, как в 2004/2005 маркетинговом году, когда из-за неурожая Китай был вынужден закупить за рубежом около 10 млн. т пшеницы.

В текущем сезоне Китай собрал рекордный урожай пшеницы — 120,58 млн. т. По прогнозам МСХ США, импорт пшеницы в Китай в текущем сезоне составит 3,2 млн. т, что на 9% больше, чем в прошлом сезоне.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 апреля 2013 года (в долларах за тонну)

	29.06	27.07	31.08	28.09	26.10	27.11	28.12	01.02	01.03	29.03	26.04	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	277,4	328,9	325,8	330,6	317,3	325,9	286,1	281	264,7	252,4	254,4	91,7
LIFFE Лондон	292,8	294,6	324,3	327,5	336,2	359	333,3	336,9	305,9	301,5	295	100,8
MATIF Париж	286,3	316,1	331,5	341,7	343,3	354	331,4	337	325	305,1	315,5	110,2
ЕТС Алматы	158,7	180	245,2	263,1	262,4	263	256,2	261,7	261,7	—	—	—
Кукуруза	232,5	290,6	292,9	277	289,2	298,4	272	288,5	277,7	272,5	242,9	104,5
Соя	523	586,7	643,4	586,4	574,5	532,6	521	541,6	530,3	516,1	507,4	97,0

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 апреля 2013 года (в долларах за тонну)

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы — 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России премьер-министр Дмитрий Медведев назвал госпрограмму развития АПК в 2008-2012 годах одной из наиболее успешных среди реализованных программ в современной России. Такое мнение 25 апреля он высказал в ходе рассмотрения итогов реализации указанной программы на заседании правительства.

«Что-то оказалось абсолютно эффективным, что-то не таким эффективным, как мы этого хотели, но, в любом случае, тренд образовался хороший: в село стали приходить частные инвестиции, а значит, новые рабочие места появляются, оборудование, технологии», — отметил глава правительства.

По его мнению, несмотря на трудные 2010 и 2012 годы, снизившие показатели, в целом АПК России качественно изменилось по сравнению с прошлыми десятилетиями.  «Среднегодовой урожай зерна составил примерно 86 млн. тонн, а среднегодовой экспорт — около 18 млн. тонн, что, конечно, самым существенным образом отличается от ситуации, которая была и в 1990-е гг., да и в 2000-е гг., потому что реально урожаи стали другими», — сказал Д.Медведев. Он добавил, что, несмотря на достигнутые определенные успехи, в российском АПК остается немало нерешенных проблем. В их числе, в частности, премьер-министр назвал низкий уровень финансовой устойчивости отечественных сельхозпроизводителей.

«По оценкам Минсельхоза, совокупный уровень рентабельности в 2012 г. составил около 15%, при этом без субсидий — 4,5%, около 5%, точнее. Удельный вес убыточных организаций — почти 20%. Эти и многие другие задачи нам придётся решать в рамках новой госпрограммы на период с 2013 по 2020 гг.», — подвел итог Д. Медведев.

В это время в России идет яровой сев опережающими по сравнению с прошлым годом темпами. На 22 апреля яровые в РФ засеяны на 7,3% площадей. В том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,2 миллиона гектаров (7,4% к прогнозной площади), что на 1,3 миллиона гектаров больше прошлогоднего показателя.

По данным сельскохозяйственного ведомства страны, на поддержку сельского хозяйства в регионы с начала текущего года направлено 60,757 миллиарда рублей (65,6% от распределенного лимита) — это практически вдвое больше в сравнении с показателем прошлого года.

Как сообщало МСХ РФ ранее, яровой сев в целом в этом году планируется провести на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 30,3 миллиона гектаров. Площадь озимых зерновых культур, засеянных под урожай 2013 года, в целом по России составляет 15,85 миллиона гектаров, более 88% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. По состоянию на 19 апреля текущего года подкормлено около 8,5 миллиона гектаров озимых. Напомним, урожай зерна в 2013 году Минсельхоз прогнозирует на уровне 90-92 миллиона тонн против 70,9 миллиона тонн годом ранее.

В разрезе регионов, учитывая природно-климатические условия каждого округа, яровой сев проходит неравномерно. На юге страны уже засеяли более половины запланированных площадей, а в сибирских регионах к нему еще не приступали.

Сев яровых в Ставропольском крае проведен на 51,3% площадей. По состоянию на 19 апреля во всех категориях хозяйств Ставропольского края посеяно 453,8 тыс. га яровых культур, или 51,3% к плану сева, в т.ч. яровых зерновых культур (без кукурузы) на площади 211,7 тыс. га. Вспашка раннего пара выполнена на площади 155,3 тыс. га (88%), — сообщает пресс-служба Минсельхоза края. Сев подсолнечника к отчетной дате проведен на 67,2 тыс. га (27%), сахарной свеклы — на 22,7 тыс. га (90,1%), кукурузы на зерно — на 31,2 тыс. га (19,6%), кукурузы на силос и зеленый корм — на 5,7 тыс. га (24%).

Набирают обороты посевные работы в южном Поволжье. В хозяйствах Волгоградской области, по оперативной информации, произведено закрытие влаги на площади 1847,7 тыс. га, подкормлено озимых зерновых — 405,3 тыс. га, посеяно — 142,9 тыс. га яровых зерновых культур, в том числе: яровой ячмень — 122,4 тыс. га, яровая пшеница — 9,2 тыс. га, горох — 1,6 тыс. га, овес — 6,3 тыс. га и масличных — 54,6 тыс. га, в том числе: горчица — 34,9 тыс. га, яровой рыжик — 1,2 тыс. га, сафлор — 4,3 тыс. га, лен — 13,8 тыс. га, подсолнечник — 0,4 тыс. га.

Аграрии Самарской области посеяли 35 тыс. га ранних яровых культур, — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Хозяйствами области забороновано более 870 тыс. га зяби, 77 тыс. га многолетних трав и более 110 тыс. га озимых. Подкормка озимых культур проведена на площади более 136 тыс. га, многолетних — 20 тыс. га. Хозяйствами региона протравлено 53 тыс. тонн семян яровых зерновых культур.

Иная ситуация в сибирских регионах. Хозяйства Алтайского края только приступили к севу сельскохозяйственных культур. Одними из первых посевной кампании дали старт сельхозпроизводители Кулундинского района. Учитывая сложные погодные условия прошлого года, генеральным приоритетом для аграриев в этом году выступят кормовые культуры для сельскохозяйственных животных.

В Омской области планируют начать сев яровых культур в первой декаде мая. В настоящее время в регионе активно проводятся предпосевные работы — боронование земли, подготовка техники, семян, удобрений. Вместе с тем, некоторые фермерские хозяйства планируют приступить к севу яровых уже в ближайшее время, так как в почве находится достаточное количество продуктивной влаги.

Напомним, в 2013 году яровой сев намечено провести в РФ на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур — на площади 30,3 миллиона гектаров.

За три недели апреля цены на зерновые и муку в России продолжали снижаться, добравшись к 19 апреля к уровню чуть больше 9,5 тыс. рублей за тонну пшеницы 3 класса. По всем другим зерновым и по пшеничной муке наблюдалась такая же динамика, но в меньшей степени.

Хотя во второй декаде апреля темпы падения уменьшились, говорить об этих моментах, как о смене рыночных тенденций, пока рано. Они вызваны не возобновлением спроса на зерно, а наоборот порой полной остановкой закупок переработчиками. В той или иной мере такое состояние спроса характерно практически для всех регионов, за исключением южных областей России. Там весьма близко достижение ценового уровня, при котором может включиться экспортный спрос, тем более что возобновление отгрузок на экспорт российской пшеницы (не только кукурузы и ячменя) запланировано уже на апрель-май сего года, — считают в аналитическом агентстве «ПроЗерно».

Эксперты прогнозируют дальнейший спад цен, и гарантией движения этого являются опережающие темпы ярового сева, улучшение состояния посевов озимых культур и ниспадающая динамика цен казахстанской пшеницы, которые снизились еще на $5-10 за тонну пшеницы 3класса до $235-245 DAP граница.

За период с 12 по 19 апреля пшеница 3 класса опустилась с  9760 до  9550 рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с 9555 до 9395 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 9375 до 9240 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8285 до 8250 рублей за тонну, кукуруза опустилась с 8570 до 8410 рублей за тонну, а продовольственная рожь с 7515 до 7420 рублей за тонну.  Мука  в/с опустилась с  15700 до 15470 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14375 до 14210 рублей за тонну, а второго сорта — с 12410 до  12265 рублей за тонну (см. таблицу).

Напомним, падение цен на зерновые и муку в России во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. В последнюю неделю марта темпы падения зерновых и муки сохранили свою динамику. За период с 29 марта по 12 апреля ниспадающий тренд только окреп. Пшеница 3 класса опустилась с  10320 до  9760 рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с 10045 до 9555 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 9770 до уровня в  9375 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8520 до 8285 рублей за тонну, кукуруза опустилась с 8765 до 8570 рублей за тонну, а продовольственная рожь с 7835 до 7515 рублей за тонну.

Цена муки тоже значительно просела, но в низшем сегменте не очень заметно, особенно на фоне укрепления доллара к рублю. Мука  в/с опустилась с 16000 до 15700 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14710 до 14375 рублей за тонну, а второго сорта — с  12445 до 12410 рублей за тонну.

В итоге с 29 марта по 19 апреля пшеница 3 класса потеряла 7,5%, 4 класса — 0,5%, фуражная пшеница — 5,4%, ячмень — 3,2%, кукуруза — 4,1%, а продовольственная рожь 5,3%. В сегменте муки падение составило 3,3% у муки высшего сорта, 3,4% — у 1 сорта и 1,5% — у второго сорта.

Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW

	29.03	05.04	12.04	19.04	Изме-нения 12.04 – 19.04	Изме-нения 29.03 – 19.04	Изме-нения в % 29.03 – 19.04
Пшеница 3 класса	10320 $332,0	10085 $318,9	9760 $315,5	9550 $303,6	-210	-770	92,5
Пшеница 4 класса	10045 $332,2	9850 $311,5	9555 $308,9	9395 $298,6	-160	-650	93,5
Продовольственная рожь	7835 $252,1	7660 $242,2	7515 $243,0	7420 $235,9	-95	-415	94,7
Пшеница на фураж	9770 $314,3	9615 $304,1	9375 $303,1	9240 $293,7	-135	-530	94,6
Ячмень на фураж	8520 $274,1	8375 $264,9	8285 $267,9	8250 $262,2	-35	-270	96,8
Кукуруза	8765 $282,0	8690 $274,8	8570 $277,1	8410 $267,3	-160	-355	95,9
Мука, в/с	16000 $514,7	15905 $503,0	15700 $507,6	15470 $491,7	-230	-530	96,7
Мука, 1 сорт	14710 $473,2	14600 $461,7	14375 $464,7	14210 $451,7	-165	-500	96,6
Мука, 2 сорт	12445 $407,0	12470 $394,4	12410 $401,2	12265 $389,9	-145	-180	98,5

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

В экспорте российского зерна, объем которого крайне низок, пока доминирует кукуруза. В  период с 1 по 17 апреля Россия поставила на внешние рынки 175 тыс. тонн зерна. Основу экспорта в указанный период составила кукуруза — 82 тыс. тонн. Также с начала текущего месяца было экспортировано 63 тыс. тонн пшеницы, 28 тыс. тонн ячменя и 2 тыс. тонн других зерновых культур.

По состоянию на 17 апреля объем экспорта зерна из России с начала текущего сезона (с 1 июля 2012 г.) составил 14,322 млн. тонн, что на 39,3% уступает показателю за аналогичный период 2011/12 МГ. Об этом 22 апреля сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

Согласно прогнозу МСХ США, в этом сезоне Россия вывезет больше пшеницы, а импортирует меньше, чем предполагалось ранее. Всего прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен до 135,7 млн. т, на 2,6 млн. т, в том числе для России (+0,2 млн. т). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн. т, что на 1,0 млн. т больше мартовского прогноза, но уменьшен  для России на 0,5 млн. тонн.

Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен на 1,17 млн. тонн. Прежде всего, за счет пересмотра оценки фуражного потребления, в частности, для России на 0,5 млн. тонн. Мировые запасы пшеницы в конце текущего сезона составят 182,3 млн. т, что на 4,03 млн. т больше, чем ожидалось ранее, но снижены для России  на 0,2 млн. тонн.

Что касается поставок пшеницы на экспорт, то в будущем сезоне много будет зависеть от традиционных российский импортеров, в частности, от Египта. Египет обратился к России с просьбой о предоставлении стране крупного кредита, а также увеличении поставок зерна. Об этом шла речь в ходе состоявшихся 19 апреля в Сочи переговорах президента Египта Мухаммеда Мурси с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ряд СМИ со ссылкой на источники среди участников переговоров сообщает, что речь шла о сумме от $2 до $3 млрд. При этом отмечается, что египетская сторона просила указанные средства не только с целью закупок зерна, но и на ряд проектов в других сферах экономики. Также сообщается, что в настоящее время Египет не получил гарантий российской стороны по данному вопросу.

Так, по словам египетских участников переговоров, Россия будет рассматривать возможность увеличения поставок пшеницы только в случае, если урожай зерновых в стране достигнет 95 млн. тонн. Что касается просьбы о финансовых средствах, то Россия в настоящее время готова серьезно рассматривать только кредит на сумму в $2 млрд. Однако каких-либо конкретных договоренностей по данному вопросу 19 апреля достигнуто также не было, — сообщают СМИ.

Отказать Египту в экспортном кредите России труднее, чем сделать это другим странам. В структуре экспорта российского зерна Египет занимает ведущее первое место. В этом году с египетским импортом сопоставим только турецкий импорт, а в прошлом сезоне он отставал от египетского почти в два раза.

Но позитив от встречи уже есть.  Россия построит в Египте восемь элеваторов для хранения импортного зерна, предназначенного для нужд Египта или для реэкспорта в страны Африки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Египта Salah Abdel-Momein уже на этой неделе. Соглашение о строительстве элеваторов было достигнуто в ходе визита президента Египта Мухаммеда Мурси в Россию.

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», Министерство сельского хозяйства России предлагало снизить объемы зерна, выставляемого на еженедельные биржевые торги в рамках проведения государственных интервенций. Такое мнение озвучил заместитель министра Илья Шестаков. Подобное предложение замминистра мотивировал тем, что, начиная с марта т.г., наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на пшеницу на биржевых торгах. «В связи с этим с учетом мнения экспертов предлагается снизить объемы выставляемого на биржевые торги зерна», — резюмировал И. Шестаков.

24 апреля комиссия правительства России по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на своем заседании приняла решение об уменьшении еженедельного объёма выставляемого на торги зерна в рамках проведения государственных интервенций, — сообщила пресс-служба правительства России.

Как отмечается в сообщении, еженедельный объем интервенционного зерна, выставляемого на торги, будет снижен с нынешних 130 тыс. тонн до 90 тыс. тонн.

Тем не менее, в России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 15 по 29 апреля 2013 года состоялось  4 сессии (см. таблицу ниже). Цены на интервенционное зерно снижалось по всем без исключения позициям. Особенно заметно падение цен у пшеницы нижних сортов и ячменя.

Напомним, к концу текущего сезона в России в интервенционном фонде может остаться гораздо больше зерна, чем предполагалось ранее. Еще в середине марта Министерство сельского хозяйства сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна. Однако темпы и динамика продаж говорят, что эти прогнозы сильно занижены.

Исходя из данных о реализованном с начала октября и оставшемся на 10 апреля зерне, при сохранении прошлых объемов продаж, к 1 июля может быть реализовано еще 1,16 млн. тонн зерна. И при этом раскладе к началу следующего сезона в интервенционном фонде может остаться около 800 тыс. тонн, а не 300 тыс. тонн, как прогнозировало МСХ РФ. Учитывая то, что значительные объемы на торгах не находят спроса, и партии зерна выставляются на последующих сессиях, остаток может быть еще выше.

Таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 29  марта по 12 апреля 2013 года

Дата	Наименование товара	Выставлено, тыс. тонн	Объем сделок, тыс. тонн	Сумма сделок, млн. рублей	Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом
10 апреля	Пшеница 3 кл. /2008/	9,720	3,645	27,8	8 325,4 (-10,6)
	Пшеница 3 кл. /2009/	13,230	11,880	95,4	8 459,0 (-51,3)
	Пшеница 3 кл. /2011/	2,025	1,350	10,6	8 359,6 (-36,8 )
	Пшеница 4 кл. /2008/	18,765	16,470	138,8	9 038,7 (-126,2)
	Пшеница 4 кл. /2009/	2,700	2,700	21,6	8 513,1 (-74,9)
	Пшеница 4 кл. /2011/	1,620	1,080	8,6	8 944,9 (-45,8)
	Пшеница 5 кл.	6,210	6,210	49,3	8 883,1 (-356,1)
	Рожь прод. /2008/	4,995	2,835	15,9	5 983,2 (-91,5)
	Рожь прод. /2009/				5 944,1 (-92,8)
	Ячмень фуражный /2008/	5,670	5,670	37,6	7 361,1 (-120,4)
	Всего	64,935	51,840	406,1
16 апреля	Пшеница 3 кл. /2008/	7,358	7,358	57,6	8 322,6
	Пшеница 3 кл. /2009/	16,292	14,132	113,9	8 450,2
	Пшеница 3 кл. /2011/	1,350	1,350	10,2	8 307,2
	Пшеница 4 кл. /2008/	15,435	15,435	123,8	9 000,5
	Пшеница 4 кл. /2009/	4,725	4,725	38,9	8 499,8
	Пшеница 4 кл. /2011/				8 944,9
	Пшеница 5 кл.	5,253	5,253	41,1	8 823,1
	Рожь прод. /2008/	5,265	2,700	15,2	5 968,7
	Рожь прод. /2009/	1,080	1,080	6,1	5 911,3
	Ячмень фуражный /2008/	8,238	7,158	49,6	7 333,3
	Всего	64,996	59,191	456,7
17 апреля	Пшеница 3 кл. /2008/	7,695	6,345	51,1	8 321,2
	Пшеница 3 кл. /2009/	12,140	10,250	83,3	8 445,3
	Пшеница 3 кл. /2011/	0,540	0,540	4,1	8 288,3
	Пшеница 4 кл. /2008/	17,325	17,325	138,8	8 960,3
	Пшеница 4 кл. /2009/	5,685	5,685	45,6	8 474,3
	Пшеница 4 кл. /2011/	1,080	1,080	8,4	8 928,8
	Пшеница 5 кл.	4,725	4,590	33,6	8 752,8
	Рожь прод. /2008/	6,207	2,967	16,7	5 954,1
	Рожь прод. /2009/	1,350	0,945	5,3	5 888,2
	Ячмень фуражный /2008/	8,155	6,180	39,1	7 280,0
	Всего	64,902	55,907	426,2
23 апреля	Пшеница 3 кл. /2008/	6,075	5,265	41,6	8 319,6
	Пшеница 3 кл. /2009/	15,120	14,985	116,1	8 429,8
	Пшеница 3 кл. /2011/	0,675	0,675	5,1	8 265,9
	Пшеница 4 кл. /2008/	20,925	18,225	144,7	8 918,5
	Пшеница 4 кл. /2009/	5,972	5,972	47,3	8 444,7
	Пшеница 4 кл. /2011/	0,540	0,540	3,8	8 916,6
	Пшеница 5 кл.	4,364	4,050	30,1	8 700,1
	Рожь прод. /2008/	2,025	0,405	2,2	5 951,9
	Рожь прод. /2009/				5 888,2
	Ячмень фуражный /2008/	9,187	7,767	51,1	7 235,7
	Всего	64,883	57,884	442,3
24 апреля	Пшеница 3 кл. /2008/	5,400	1,620	12,3	8 318,7 (-6,7)
	Пшеница 3 кл. /2009/	18,155	15,725	126,7	8 421,4 (-37,6)
	Пшеница 3 кл. /2011/				8 265,9 (-93,7)
	Пшеница 4 кл. /2008/	20,527	20,527	160,7	8 870,6 (-168,1)
	Пшеница 4 кл. /2009/	5,265	5,265	41,8	8 422,0 (-91,1)
	Пшеница 4 кл. /2011/				8 916,6 (-28,3)
	Пшеница 5 кл.	3,780	3,780	29,1	8 663,8 (-219,3)
	Рожь прод. /2008/	2,565	1,080	6,1	5 947,2 (-36)
	Рожь прод. /2009/	0,675			5 888,2 (-55,9)
	Ячмень фуражный /2008/	8,582	6,902	44,4	7 194,0 (-167,1)
	Всего	64,949	54,899	421,3

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2 991 919,00 тонн зерна на общую сумму 24 976 566 550 рублей.

Украина

В Украине завершается посевная кампания яровых культур. К 24 апреля в Украине ранними яровыми засеяно более 90% от запланированных площадей. По состоянию на 24 апреля аграрии Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,69 млн. га, что составляет 92% от запланированных площадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

По данным Минагропрода, ячменем засеяно 2,13 млн. га (94% от плана), пшеницей — 130,1 тыс. га (73%), овсом — 230,4 тыс. га (82%), горохом — 195,2 тыс. га (94%), кукурузой в Украине засеяно 932,6 тыс. га (20%). Кроме этого, сахарной свеклой аграрии засеяли 162,1 тыс. га (49%), подсолнечником — 1,56 млн. га (41%), соей — 136,7 тыс. га (9%).

Но посевная в Украине идет неравномерно. Так, в Сумской области ранними зерновыми засеяно только чуть более 50% запланированных площадей. Об этом 24 апреля заявил директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Владимир Ивченко. Аграрии планируют до 5 мая посеять зерновые в южных и центральных районах области, а до 10 мая — завершить эти работы на всей территории региона.

Во Львовской области яровыми культурами засеяно 46% от запланированных площадей. На 24 апреля аграрии Львовской области засеяли яровыми культурами 143,8 тыс. га, что составляет 46% от плана, — сообщает пресс-служба облгосадминистрации региона. Как отмечается в сообщении, ранними зерновыми засеяно 57,8 тыс. га (93%), кукурузой — 10,3 тыс. га (29%), сахарной свеклой — 8 тыс. га (53%). В области приступили к севу подсолнечника и сои.

В Волынской области практически завершен сев ранних яровых. Засеяно ранними яровыми культурами 76,7 тыс. га из запланированных 82,4 тыс. га, сахарной свеклой в области засеяно 10 тыс. га при запланированных 19,8 тыс. га.

По состоянию на 29 апреля аграрии Харьковской области засеяли яровыми культурами 672,6 тыс. га, что составляет 66% от плана.

Кукурузой засеяно 166 тыс. га (47%), в т.ч. кукурузой на зерно — 153 тыс. га, сахарной свеклой — 8,8 тыс. га (82%), подсолнечником — 246,6 тыс. га (77%), соей — 5,3 тыс. га (14%), гречихой — 1 тыс. га, просом — 0,2 тыс. га.

В Украине надеются на хороший урожай зерновых в 2013 году и соответственно на успешный маркетинговый сезон. Предпосылки для этого есть. Нынешняя зима в большинстве областей Украины оказалась благоприятной для зимовки озимых зерновых культур. Оптимальный температурный режим и уровень влагообеспеченности посевов приятно порадовали операторов рынка.

Аграрии отмечали, что зима дала возможность пополнить, а также значительно увеличить запасы продуктивной влаги в почве, которых недоставало после засушливого лета. Практически вся влага от осадков и снежной массы осталась на полях, что, по словам сельхозпроизводителей, было обусловлено, в первую очередь, отсутствием значительного и длительного промерзания почвы. Перспективы урожая озимых и яровых культур в Украине в 2013 г. в настоящее время выглядят весьма оптимистично.

В связи с положительными прогнозами, в Украине отменяют негласный запрет на экспорт пшеницы. Напомним. Согласно меморандуму, заключенному между Минагрополитики и крупнейшими участниками зернового рынка, объем допустимого экспорта пшеницы в текущем сезоне составляет 6,5 млн. т. С начала текущего сезона Украина экспортировала 6,46 млн. т пшеницы.

24 апреля Минагрополитики сняло ограничения на экспорт пшеницы, поскольку Украина сейчас имеет достаточно ресурсов для безлимитного экспорта. Цена на внутреннем рынке достаточно стабильная, а текущее состояние посевов пшеницы позволяет надеяться на хороший урожай.

24 апреля на заседании рабочей группы по функционированию рынка зерна в Министерстве аграрной политики и продовольствия было принято решение о снятии всех ограничений на экспорт отечественной пшеницы.

При этом  генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Стоянов предположил, что это решение, скорее всего, не  приведет к активизации экспорта зерновой, поскольку цены на нее на внутреннем рынке выше мировых. Вероятнее всего, на внешние рынки, по мнению С.Стоянова, будет поставлено не более 200 тыс. тонн пшеницы, из которых 80 тыс. тонн на сегодняшний день уже находятся в портах.

Впрочем, де-факто экспорт пшеницы продолжался. В это же время в порту Ильичевск началась погрузка на судно 25 тыс. т пшеницы для поставки в Сирию, передает ИА Reuters. Судно покинуло порт 29 апреля. Согласно информации из торговых источников, владельцем пшеницы является украинская частная компания, которая ранее приобрела её у Аграрного фонда. 22 января Аграрный фонд реализовал четырем компаниям 225,3 тыс. т пшеницы на общую сумму 491,898 млн. грн.

Немотря на открытие экспорта пшеницы, аналитики ИА «АПК-Информ» не ожидают значительного всплеска экспорта украинской пшеницы в мае-июне т.г. после отмены 24 апреля существовавших договоренностей об ограничении внешних поставок зерновой.

«Это обусловлено тем, что основная часть трейдеров в настоящее время активно ведет торговлю кукурузой, а также тем, что большая часть запасов пшеницы сейчас сосредоточена у сельхозпроизводителей, и будет достаточно сложно оперативно сформировать крупные экспортные партии», — отметил аналитик зерновых рынков ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко.

Он также отметил, что аналитики не меняют свою оценку объема экспорта пшеницы из Украины в 2012/13 МГ, оставляя ее на уровне 6,5 млн. тонн. «В то же время, в отсутствие договорных обязательств по экспорту зерновой, может произойти определенная активизация в данном сегменте. Но, если это и произойдет, объем экспорта пшеницы лишь незначительно превысит планку в 6,5 млн. тонн по результатам сезона. Соответствующие корректировки в балансы могут быть внесены только по результатам внешней торговли пшеницей в мае», — уточнил А.Купченко

Напомним, Украина с начала 2012/13 МГ и по состоянию на 22 апреля экспортировала 20,5 млн. тонн зерна, что на 18,6% превышает аналогичный показатель прошлого маркетингового года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В том числе, как отмечается в сообщении, за указанный период 2012/13 МГ на внешние рынки поставлено 6,46 млн. тонн пшеницы (из них 5,56 млн. тонн продовольственной), 11,6 млн. тонн кукурузы, 2,04 млн. тонн ячменя. В частности, в апреле т.г. экспорт зерновых составил 1,05 млн. тонн, в т.ч. пшеницы — 0,17 млн. тонн, кукурузы — 0,83 млн. тонн, ячменя — 6,2 тыс. тонн.

Казахстан

Итак, по сообщениям участников рынка, плавное скольжение цен к нижним отметкам, что мы наблюдали с середины февраля и весь март, а затем балансирование на отметке $220-225 за тонну пшеницы 3 класса, вдруг на последней неделе апреля могло прерваться неожиданным скачком. Но корреспондент нашего агентства под личиной зернотрейдерской фирмы обзвонил два десятка фермеров Северо-Казахстанской области в поисках свободного зерна. Цены, как говорится, сложить никто не смог. Говорилось о том, что стоимость будет расти, но ни у одного не оказалось сколько-нибудь значимого веса на продажу.

Согласно апрельской сводке Статагентства о наличии зерна в Казахстане, в  СКО и Костанайской области имелся практически равный объем зерновых: 2,9 и 3,3 млн. зерна соответственно (в закромах акмолинцев сосредоточено 2,1 млн. тонн). Однако почти 54% зерна северян хранится на сельхозпредприятиях и в КХ. У костанайцев этот процент существенно ниже: 65% зерна находится на ХПП. Хорошо затоварены и мелькомбинаты севера: 287 тыс. тонн в сравнении с 72 тыс. тонн костанайцев и 41 тыс. тонн.

Осадки последней недели апреля, конечно, сдвинули сроки проведения посевной на севере (в южных регионах костанайщины тракторы уже вышли в поле), тем не менее, факт — сборы к проведению весенне-полевых работ можно назвать состоявшимися. В целом же весенняя страда активно продолжается в 7 областях страны. На начало рабочей недели весенним севом зерновых было занято 324,2 тыс. га. План посевной кампании зерновых хлеборобы выполнили на 14%. Темпы полевых работ немного опережают прошлогодние показатели. На тот же период 2012 года сев зерноколосовых был исполнен на 13,7%, сообщает МСХ. Аграрии активно ведут полевые работы с целью сбережения ваги в почве. Ими на 29 апреля охвачено 3,9 млн. га пашни.

В СМИ проходили редкие сведения о том, что в некоторых хозяйствах СКО не достает семенного материала, но это отдельные случаи. В целом, по заверению властей, аграрии зерносеющих регионов готовы к севу. А это значит, что основные финансовые траты у фермеров позади. А это значит, что можно еще подождать цен…

Хорошо подогрел эти настроения широко растиражированный, так называемый, «Прогноз рынка на апрель-август 2013». Его авторы — специалисты АО «Казагромаркетинг». По предположениям составителей прогноза, цена на рядовую пшеницу вырастет до 42-44 тыс. тенге за тонну в июне, а к августу вновь опустится до апрельских отметок. Как говорится в исследовании, «помимо ситуации в России, на рынок Казахстана влияют также изменения цен на международном рынке зерна. В настоящее время основное внимание аналитиков привлекает текущее состояние посевов зерновых в Северном полушарии: США, Канада, ЕС, РФ, Китай, Индия».

Эксперты «Казах-Зерно» считают эти факторы малоспособными повлиять на рынок зерна в Казахстане. А вот слухи — это благодатная почва. Поэтому наибольшую убедительность, видимо, имели не выкладки аналитиков, а последовавшие за ними результаты опроса участников рынка, которые распространила пресс-служба «КазАгро». Ожидания участников рынка, согласно сообщению, сложились диаметрально противоположные. Большинство (сколько — не отмечается) из 980 зернопроизводителей прогнозировали повышение цены в весенние месяцы и на начало лета. 41 опрошенный зернотрейдер опроверг эти ожидания «по причине отсутствия соответствующего спроса на зерно со стороны внешних рынков, подготовки к весенне-полевым работам, что вынуждает сбывать зерно по действующим на рынке ценам, а также снижению цены на мировом рынке».

ИА «Казах-Зерно» следит за ситуацией ежедневно. Распространенная нацкомпаниями информация, действительно, вселила новые надежды в крестьян. Но, по мнению экспертов,  лишь дестабилизировало рынок. Наши корреспонденты провели собственный опрос, результаты которого подтвердили настроения участников рынка.

Держатели придерживаются мнения, что рост цен на отечественное зерно неизбежен, и высокая стоимость хлеба продержится вплоть до конца июля. «Поднимется до 55 тыс. тенге за тонну, и это вполне реально. Сейчас особым спросом казахстанское зерно не пользуется, но к маю объемы экспорта снова возрастут, так как мировых запасов зерна мало, а у Казахстана достаточно в закромах зерна. Плюс пакистанская дешевая мука заканчивается, а значит, мы снова будем конкурентоспособны», — услышали мы в телефонной беседе.

«Крестьяне в связи с недавними слухами о том, что в весенние месяцы стоимость пшеницы начнет расти, решили затаиться», — уточнили в зернотрейдерской компании.

Резюмировали мукомолы: казахстанское зерно сейчас не имеет особого спроса. В России цены снизились. Поэтому нынешний взлет стоимости пшеницы снова затормозит продажи. Однако мука местного производства активно уходит за границу. На сегодня установлены цены: на 1 сорт в пределах 56-58 тыс. тенге, на высший сорт — 64-66. Напомним, что еще месяц назад тонна муки высшего сорта стоила не менее 72 тыс. тенге.

Обобщая мнения, полученные в ходе нашего традиционного ценового мониторинга, можно сказать следующее. Крестьяне затаились и не продают даже за предлагаемые 35-37 тыс. тенге. На прошлой неделе можно было с ТОО взять за 33. Пошел новый всплеск. Трейдеры считают, что на это могут быть 2 причины: кто-то начал активный закуп зерна либо аграрии договорились между собой и искусственно подняли цены. Спрос на казахстанское зерно скупщики отрицают, зарубежных партнеров не устраивают цены. А вот мука наоборот активно идет в Россию. Говорят, что в мае активизируется экспорт отечественного зерна и муки.

Весь этот драматизм пока наблюдается только на севере. Респонденты из Костанайской области сигнализируют о незначительной волатильности цен. «Зерно остается в прежних ценовых рамках. Практически не меняется. А вот с мукой совсем все плохо. Экспорт практически не нужен. Зарубежные партнеры построили перерабатывающие предприятия и теперь нуждаются только в зерне», — таким было самое распространенное мнение среди опрошенных.

С опаской прислушиваются к событиям на севере южане. Пока торговля идет по контрактам марта, цена остается проходной для экспорта, но дальнейшее повышение может снова застопорить движение зерна к рынкам Центральной Азии, — считают в ЮКО. Здесь уже завершен сев зерноколосовых. Об этом нашим агентством сообщалось на прошлой неделе.

На днях Комитетом таможенного контроля обнародованы сведения об экспортных поставках казахстанского зерна. Судя по информации таможенников, поставки зерна оживились в марте, но только лишь вернулись к своим январским показателям. Динамика экспортных поставок пшеницы в 2013 году выглядела следующим образом: 213 тыс. тонн в марте, 183 тыс. тонн — в феврале и 228 тыс. тонн в январе. Муки в марте поставлено за рубеж 95,9 тыс. тонн, 110,4 тыс. тонн в феврале и 124 тыс. тонн в январе. Как видим, особого всплеска интереса к казахстанскому зерну и муке не наблюдалось ни при высоких ценах декабря-января, ни при их отрицательной динамике. Между тем, по подсчетам статистиков, в Казахстане хранится 7,9 млн. тонн продовольственной пшеницы. Следует подчеркнуть, без учета фуража и семенного материала.

Вернемся к таблицам таможенников. География поставок зерна и муки за первый квартал 2013 года также сохраняла стабильность. Снижение объемов закупа демонстрируют все традиционные рынки. Сбыт зерна в таджикском направлении планомерно «худел» с 64 тыс. тонн декабрьских до 28,7 тыс. тонн марта. Все еще не устраивают цены на казахстанское зерно таджикских импортеров. Об этом говорили наши таджикские информаторы: «Резкий спад остановился. Рынок замер, так как казахстанские партнеры не желают снижать цены, а покупатели именно этого и ждут». Наше агентство провело сравнительный анализ объемов экспорта в традиционные страны-импортеры, согласно которому Таджикистан в среднем в последние 5 лет импортировал ежегодно порядка 984,6 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Согласно последним сведениям таможенного комитета импортный потенциал выполнен на 1 апреля на 80%, в Таджикистан с начала маркетингового года поставлено 795,3 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Вполне успешны пока меры по уходу от импортной зависимости по зерну в Узбекистане. Приграничное государство и в этом году намеревается расширить посевной клин под зерновыми. Напомним, три года подряд узбекским хлеборобам удается обновлять рекорды по валовому сбору зерновых. Что позволяет сокращать импорт сырья для мукомольной промышленности. В среднем в последние пять лет Узбекистан завозил из Казахстана 1743,2 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, при чем в основной массе это была мука. Все говорит о том, что эта статистика значительно обновится по итогам текущего маркетингового сезона. Поставки зерна и муки в Узбекистан продолжают сокращаться. Начиная с декабря, объемы отгружаемого движутся зигзагообразно: 30-50 тыс. тонн в месяц. Но ни разу не превысив верхний предел. На конец марта узбекский рынок получил 1294,3 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, исполнив 74% своего импортного потенциала. Впрочем, участники рынка сигнализируют о дальнейшем стагнации. Мукомольные предприятия затоварены, острого спроса на муку пока не отмечается.

Рынок Кыргызстана, похоже, полностью потерян в этом году для казахстанского зернотрейда. Об этом говорят и наши респонденты: «Пшеницу и муку совсем не покупают. Сейчас продаж и покупок нет, рынок очень тяжелый. И в ближайшее время не сдвинется с места». Об этом свидетельствует и статистика. Средневзвешенный импортный потенциал Кыргызстана, по нашим расчетам, составляет 466,4 тыс. тонн. На 1 апреля, по сведениям КТК, исполнен на 75,5% (объем отгруженного за 10 месяцев 350,8 тыс. тонн), но к этому стоит добавить благотворительную помощь от России в виде 200 тыс. тонн зерна. В результате объемы поставок в Киргизию сократились в марте до 12,1 тыс. тонн зерна и 9,8 тыс. тонн муки.

На первый план все настойчивее выходит Азербайджан, взявший «высокую ноту» в виде экспорта 80 тыс. тонн зерна еще в ноябре. В начале зимы в этом направлении ощущался незначительный спад, но в январе достиг своего пика — 81,4 тыс. тонн. «Отъехав» к 56,6 тыс. тонн в феврале, в марте рынок вновь «пополнел» до 75,1 тыс. тонн в марте. В среднем Азербайджан закупал в Казахстане 768 тыс. тонн зерна (закуп муки не ведется) ежегодно. С учетом мартовских поставок, Азербайджан вывез из Казахстана в текущем сезоне 630,3 тыс. тонн зерна, что составляет 82% прогноза.

Как сообщалось ранее, казахстанские экспортеры заняты поиском дополнительных рынков сбыта. В марте, например, удалось поставить 42,6 тыс. тонн зерна в Иран, и 12,7 тыс. тонн в Турцию. Продолжились поставки в Швецию, ежемесячно закупающую до 8-6 тыс. тонн пшеницы. Казахстанская мука нашла своего покупателя в Афганистане, хотя этот рынок совсем недавно казался зернотрейду закрытым ввиду «неподъемности» цен.

Как отмечалось выше, при существующих ценах казахстанское зерно вполне конкурентно с пакистанским, а только путь на юг видится участникам рынка.

***

Во второй половине апреля, за период с 15 по 26 апреля, на ЕТС реализовано 78 сделок. Продано 218798 тонн пшеницы на сумму 8252192693 тенге, или 54636178,6 долларов. Физический объем продаж по сравнению с первой половиной апреля снизился на 72724 тонны, или на 25%, а в денежном эквиваленте на 33,4%. Понедельно это выглядело таким образом.

За период с 15 по 19 апреля на ЕТС состоялось 22 сделки по пшенице 3 класса. Продано 59734 тонны пшеницы на сумму 2285373693 тенге, или 15133927,4 доллара. Средняя цена сделки за неделю составила 38259,2 тенге за тонну и упала к уровню прошлой недели на 2117,5 тенге за тонну.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 5 сделок реализовано 14867 тонн на сумму 560459693 тенге и 4080 тонн на сумму 183600000 тенге продано через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация».

За период с 20 по 26 апреля на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 159064 тонны пшеницы на сумму 5966819000 тенге, или 39502251,2 доллара. Средняя цена сделки за неделю составила 37512,06 тенге за тонну.

Напомним, в первой половине апреля, за период с 29 марта по 15 апреля, на ЕТС прошло 75 сделок по продаже зерновых культур. Реализовано 291522 тонны зерновых на сумму 12399445958 тенге, или на 82257180,5 долларов. Объем реализации зерна в апреле упал по сравнению со второй половиной марта на 285795 тонн. Средняя цена за период составила 42533,5 тенге за тонну.

За период с 29 марта по 5 апреля состоялось 54 сделки по зерновым, в том числе 3 сделки по ячменю. Две сделки по пшенице реализовано на анонимных торгах АО «НК «Продкорпорация».  Всего продано 222013 тонн зерна, из него 15700 тонн ячменя на сумму 9592900058 тенге, или 63575410,27 долларов.

Физический объем реализации за неделю был меньше предыдущей недели на 207784 тонны, или на 48,3%, а в денежном эквиваленте на 49,5%.  Средняя цена сделок за этот недельный период — 43208,7 тенге за тонну, что меньше предыдущего уровня на 940,9 тенге.

Из всех сделок на экспорт 28 реализовано по пшенице 3 класса и 3 сделки по ячменю. Продано 99370 тонн пшеницы на сумму 4626824803 тенге и 15700 тонн ячменя на сумму 773990255 тенге.

За период с 8 по 12 апреля на ЕТС была реализована 21 сделка по пшенице 3 класса на основе различных базисов. Всего за недельный биржевой период продано 69509 тонн пшеницы на сумму 2806545900 тенге, или на 18618457,1 доллара.

В итоге физический объем продаж за период по отношению к предыдущей неделе снизился на 152504 тонны и составил 31,3% от прошлого уровня. В денежном эквиваленте объем продаж составил 29,3% от продаж прошлого периода.

Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» с  8 по 12 апреля на ЕТС не было.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 4 сделок реализовано 12000 тонн на сумму 461445000 тенге. Через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация» состоялось 26 сделок, в том числе 3 из них с отсрочкой платежа до 1 сентября. Реализовано 55280 тонн пшеницы на сумму 2501200000 тенге.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На этом фоне продолжается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину апреля цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 700-1000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 36200 тенге за тонну ($239.47, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 30.04.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 55100 тенге за тонну ($364.5), высшего сорта — по 57500 тенге за тонну ($380.38). Второй сорт муки на рынках стоит 51700 тенге за тонну ($342.01).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 34300 тенге ($226.9), а пшеницу выше 27% клейковины — за 36700 тенге за тонну ($242.78), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.58). Высший сорт муки сегодня реализуется по 55300 тенге ($365.83), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 52900 тенге ($349.95) и по 48700 тенге за тонну ($322.17) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 33300 тенге ($220.29), пшеницу выше 27% клейковины — за 35400 тенге ($234.18). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.34). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 53700 тенге за тонну ($355.24), а 1-го сорта — по 51000 тенге за тонну ($337.38). Мука 2-го сорта уходит по 48800 тенге за тонну ($322.83).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 34100 тенге за тонну ($225.58), пшеница выше 27% клейковины стоит 36600 тенге ($242.12). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 54300 тенге ($359.21), 1-й сорт в регионе торгуется по 51000 тенге ($337.38). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 48500 тенге за тонну ($320.84).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36900 тенге ($244.1), ячмень — по 34900 тенге за тонну ($230.87). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 57600 тенге за тонну ($381.04), 1 сорт — 55000 тенге за тонну ($363.84), 2 сорт — 51100 тенге за тонну ($338.04).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38400 тенге ($254.03), пшеница выше 27% клейковины — 39500 тенге за тонну ($261.3). Ячмень — 35100 тенге за тонну ($232.2). Высший сорт муки торгуется по 58000 тенге за тонну ($383.69), мука 1 и 2-го сортов продается по 55500 тенге ($367.15) и по 52500 тенге за тонну ($347.3).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39500 тенге за тонну ($261.3), ячмень — 36000 тенге за тонну ($238.15). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 38000 тенге за тонну ($251.38). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57500 ($380.38), 54800 ($362.52) и 50200 тенге за тонну ($332.09), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58500 ($387), 55400 ($366.49), 52700 ($348.63) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 38200 тенге за тонну ($252.7). Ячмень — по 34900 тенге за тонну ($230.87). Высший сорт муки стоит порядка 59100 тенге за тонну ($390.96), 1 сорт — 56500 тенге за тонну ($373.76). По 53700 тенге за тонну ($355.24) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 38400 тенге за тонну ($254.03), а ячмень второго класса — по 37500 тенге за тонну ($248.07). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58800 тенге ($388.98), 1 сорт торгуется в районе 56000 тенге ($370.46), 2 сорт — 53600 тенге за тонну ($354.58).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 38200 тенге за тонну ($252.7), а ячмень — 36800 тенге за тонну ($243.44). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59800 ($395.59), 56200 ($371.78) и 52100 тенге за тонну ($344.66).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 37000 ($244.77), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 60900 ($402.87), 56300 ($372.44) и 53900 тенге за тонну ($356.56).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 38400 тенге за тонну ($254.03). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 61100 ($404.19), 58200 ($385.01) и 55000 тенге за тонну ($363.84).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 38000 ($251.38) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 60100 тенге за тонну ($397.58), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 57500 ($380.38) и по 53900 тенге за тонну ($356.56) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $277-286, пшеницу с клейковиной 27-30% — 292-302, ячмень — 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 445-455, 421-431, 399-409 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $240-250, пшеницу выше 27% клейковины — $257-267, ячмень — за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $423-433, $399-409 и $372-382 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $283-293, пшеница с клейковиной 27-30% — 302-312, ячмень — 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 450-460, 431-441 и 406-416 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $259-269, пшеница с клейковиной 27-30% — 276-286, ячмень — 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 431-441, 411-421 и 392-402 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $358-368, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 362-371, ячмень — 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 523-533, 503-513 и 483-495 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $287-297, с клейковиной выше 27% — $309-319, ячмень — $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $470-480, $460-470 и $433-443 за тонну.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---