|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
|
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
|
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
205-213 |
225-233 |
176-184 |
— |
165-172 |
382-391 |
369-378 |
345-354 |
DAP |
| ст. Сары-агаш |
238-247 |
252-261 |
203-214 |
— |
178-187 |
399-408 |
383-393 |
363-372 |
DAP |
| ст. Луговая |
242-254 |
256-268 |
210-219 |
— |
183-191 |
407-416 |
387-396 |
362-371 |
DAP |
| ст. Тобол |
211-220 |
238-247 |
196-205 |
— |
213-221 |
401-410 |
396-404 |
369-378 |
DAP |
| порт Актау |
253-262 |
271-281 |
229-238 |
— |
215-224 |
419-428 |
410-419 |
388-397 |
FOB |
| cт. Бекабад |
282-289 |
301-310 |
260-268 |
— |
— |
459-467 |
436-445 |
419-428 |
СРТ |
| cт. Хайратон |
332-340 |
352-362 |
307-315 |
— |
262-271 |
481-491 |
464-471 |
447-455 |
СРТ |
| ст. Кудукли |
326-334 |
340-349 |
303-312 |
— |
— |
458-467 |
439-448 |
423-432 |
СРТ |
| ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Растущие издержки по логистике зерна грозят свести прибыли казахстанских сельхозпроизводителей к нулю
Завершив уборку, сельхозпроизводители основное внимание направили на реализацию зерна и на подготовку к новой посевной кампании. Как правило, второе вытекает из первого. Но введение плавающего курса не только значительно снизило вес национальной валюты, но и каждой тонны зерна в основном эквиваленте расчетов — в долларах. Однако услуги по логистике зерна, вся инфраструктура обслуживания зерновых торговых потоков — от хранения и перевалки до транспортировки и разгрузки — дорожают. Это снижает торговую маржу и соответственно сокращает возможность сохранить процессы зернового производства в прежнем режиме, не говоря уже об инвестициях в технику и основные активы. Но АПК по-прежнему нуждается в массовом переходе на более высокие технологические уровни производства. Об этом и других тенденциях рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
За период с 27 ноября по 18 декабря котировки пшеницы в США и Франции повысились почти в равной степени, а британская пшеница сползла вниз. В конце ноября было продолжительное падение пшеничного рынка в США. Ко 2 декабря котировки пшеницы в США отметили четвертый день своего падения. Всего за эти дни, когда пшеница в Чикаго затормозилась в четверг неделей ранее на отметке 179,1 доллара за тонну, цена упала на $7,5. В Европе котировки пшеницы менялись умеренно на фоне снижения фунта и евро к доллару вплоть до 4 декабря. Но уже в четверг пшеница в США резко пошла вверх. Далее в течение декабря мировые площадки были в разной динамике. Для зернового рынка за период важным фактом стала отмена экспортных пошлин в Аргентине на пшеницу и кукурузу, которые были 23% и 20% соответственно. В итоге за период с 27 ноября по 18 декабря в Лондоне котировки пшеницы снизились на 2,3%, или на 3,9 доллара за тонну, в Париже повысились на 1,7%, или на 3,2 доллара за тонну, а в Чикаго на 1,6%, или на 2,8 доллара за тонну. Кукуруза в США выросла на 2%, или на 2,9 доллара за тонну, а соя на 2,3%, или на 7,3 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже опустились. Ячмень не изменился. Рапс снизился на 1,7%, или на 6,5 евро за тонну, а кукуруза на 3,8%, или на 6,25 евро за тонну.
Прогнозы аналитических групп
Декабрьский отчет USDA вышел в позитиве к прошлому месяцу по показателям производства, конечным запасам и торговле. Данные по потреблению практически не изменились. Прогноз производства пшеницы для 2015-16 сезона вырос с 732,984 до 734,933 млн. тонн. В прошлом сезоне, по данным аналитиков, в мире было произведено 725,343 млн. тонн. Объем мирового потребления уменьшен с 717,373 до 717,143 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,892 до 162,292 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, увеличатся с 227,303 до 229,864 млн. тонн.
В ноябрьском отчете USDA прогноз мирового производства пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 0,2 млн. тонн, с 732,786 до 732,984 млн. тонн, а общий объем мирового потребления увеличен с 716,41 до 717,373 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,492 до 160,892 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы снижены с 228,5 до 227,303 млн. тонн.
В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) для предыдущего 2014-15 сезона скорректированы в сторону повышения производства, потребления и конечных запасов. Прогноз производства повышен на 4 млн. тонн, с 2026 до 2030 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 4 млн. тонн, с 1985 до 1989 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 447 до 450 млн. тонн.
Прогноз на текущий 2015-16 сезон в ноябре изменен в разных направлениях по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в текущем сезоне снижен на 3 млн. тонн, с 1999 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1991 до 1992 млн. тонн. Торговый баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 315 до 314 млн. тонн, а конечные запасы оставлены без изменения на уровне 454 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Для 2014-15 сезона производство пшеницы скорректировано с 721 до 723 млн. тонн, потребление повышено на 3 млн. тонн, с 707 до 710 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался прежний — 153 млн. тонн, также как и конечные запасы — 201 млн. тонн.
Для 2015-16 сезона в ноябре прогноз производства пшеницы не изменился — 726 млн. тонн, объем потребления повышен на 2 млн. тонн, с 718 до 720 млн. тонн, а торговли на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 1 млн. тонн, с 209 до 208 млн. тонн.
Динамика котировок за период
Напомним, за период с 23 октября по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,3%, или на 4,1 доллара за тонну, в Париже на 6,1%, или на 12,2 доллара за тонну, в Чикаго на 2,3%, или на 4,2 доллара за тонну. Кукуруза в США упала на 3,3%, или на 4,9 доллара за тонну, а соя на 2,6%, или на 8,5 долларов за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.
Неделя с 27 ноября по 4 декабря пшеница в США выросла. Французская и британская пшеница разошлись в разные стороны. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,9%, или на $1,5, в Париже повысились на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 1,1%, или на $2. Кукуруза в США поднялась на 3,4%, или на $4,9, а соя на 3,8%, или $12,2. В Париже рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро. Кукуруза меняла стоимость в течение недели, но в итоге осталась на прежнем уровне. В прошлый период она снизилась на 0,9%, или на $1,5.
В течение недели с 4 по 11 декабря рынок пшеницы в США и Европе в начале периода снижался. Во Франции участники торгов закрывали ближайшие декабрьские контракты, и они стремительно падали. Однако новое укрепление евро к доллару немного поддержало стоимость этих фьючерсов в американском эквиваленте. Следующая позиция с поставкой в марте, наоборот, росла и после закрытия декабрьских позиций французская пшеница оказалась в более высоком ценовом диапазоне. К концу недели снова начали набирать вес американские пшеничные фьючерсы и в итоге биржи закончили недельный период ростом в различной динамике. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,4%, или на $0,6, в Париже на 5,3%, или на $2,8, а в Чикаго на 1,2%, или на $2,2. Кукуруза в США опустилась на 1,2%, или на $1,8, а соя на 3,6%, или $11,9. В Париже рапс снизился на 2,2%, или на 8,5 евро. Кукуруза снизилась на 0,6%, или на $1.
С 11 по 18 декабря рынок пшеницы в США и Европе, после роста на прошлой неделе, оказался в минусе и упал примерно на уровень начала месяца. Декабрьский отчет USDA вышел в позитиве к прошлому месяцу по показателям производства, конечным запасам и торговле. Данные по потреблению практически не изменились. Это стало одной из фундаментальных причин снижения котировок, несмотря на старания игроков на повышение. С 11 по 18 декабря в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,8%, или на $3, в Париже на 1,6%, или на $3,1, а в Чикаго на 0,8%, или на $1,4. Кукуруза в США опустилась на 0,2%, или на $0,2, а соя повысилась на 2,2%, или $7. В Париже рапс поднялся на 0,4%, или на 1,5 евро. Кукуруза снизилась на 3,2%, или на $5,25.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 27 ноября по 18 декабря (в долларах за тонну)
|
27.11 |
18.12 |
+ — за период |
% за период |
|
| Пшеница | ||||
| СВОТ Чикаго |
176 |
178,8 |
2,8 |
101,6 |
| LIFFE Лондон |
170,7 |
166,8 |
-3,9 |
97,7 |
| MATIF Париж |
187 |
190,2 |
3,2 |
101,7 |
| Кукуруза, СВОТ |
144,3 |
147,2 |
2,9 |
102,0 |
| Соя, СВОТ |
320,7 |
328 |
7,3 |
102,3 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 27 ноября по 18 декабря (в евро за тонну)
|
27.11 |
18.12 |
+ — за период |
% за период |
|
| Рапс, MATIF |
380,5 |
374 |
-6,5 |
-98,3 |
| Ячмень, MATIF |
214 |
214 |
0 |
100,0 |
| Кукуруза, MATIF |
165,5 |
159,25 |
-6,25 |
96,2 |
Динамика рынка пшеницы в 2015-16 сезоне, в долларах за тонну
Россия
Итоги уборочной кампании
В последней сводке МСХ РФ к 11 декабря уборочная кампания в России закончилась с результатом 108,7 млн. тонн зерна в бункерном весе, при урожайности 24,7 ц/га. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 11 декабря 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,0 млн. га, или 99,1% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. — 43,9 млн. га). Намолочено 108,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 110,4 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,7 ц/га (в 2014 г. — 25,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 25,5 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 23,9 млн. га). Намолочено 64,0 млн. тонн (в 2014 г. — 62,3 млн. тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. — 26,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,2 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 9,0 млн. га). Намолочено 18,3 млн. тонн (в 2014 г. — 21,2 млн. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. — 23,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га, или 91,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,5 млн. га). Намолочено 12,9 млн. тонн (в 2014 г. — 11,2 млн. тонн), при урожайности 51,8 ц/га (в 2014 г. — 45,2 ц/га). Рис обмолочен с площади 197,0 тыс. га, или 99,1% к уборочной площади (в 2014 г. — 192,5 тыс. га). Намолочено 1,23 млн. тонн (в 2014 г. — 1,16 млн. га), при урожайности 62,7 ц/га (в 2014 г. — 60,6 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 912,3 тыс. га, или 99,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 741,6 тыс. га). Намолочено 888,2 тыс. тонн (в 2014 г. — 747,3 тыс. га), при урожайности 9,7 ц/га (в 2014 г. — 10,1 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 16,3 млн. га, или 95,4% к прогнозной площади сева (в 2014 г. — 16,8 млн. га).
Масличные культуры к 11 сентября убраны не полностью. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 43,0 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн. га, или 95,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 6,4 млн. га). Намолочено 9,5 млн. тонн (в 2014 г. — 8,8 млн. тонн), при урожайности 14,7 ц/га (в 2014 г. — 13,7 ц/га). Рапс обмолочен с площади 873,9 тыс. га, или 86,5% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,0 млн. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. — 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,5 ц/га (в 2014 г. — 13,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,98 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,87 млн. га). Намолочено 2,8 млн. тонн (в 2014 г. — 2,5 млн. тонн), при урожайности 14,3 ц/га (в 2014 г. — 13,5 ц/га).
Прогнозы экспертов
В декабрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз для России в 2015-16 сезоне не изменился. В ноябре уровень производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне снижен на 0,5 млн. тонн, с 61 до 60,5 млн. тонн, на столько же уменьшено внутреннее потребление зерновой — с 37 до 36,5 млн. тонн, уровень торговли и конечные запасы остались на том же уровне — 23,5 млн. тонн и 7,132 млн. тонн.
В прошлом сезоне экспорт пшеницы из России, по данным USDA, составил 22,8 млн. тонн, производство 59,08, потребление 35,5, конечные запасы 6,282 млн. тонн.
Торговля кукурузой в 2015-16 сезоне составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли и производства ячменя снижен еще на 1 млн. тонн, с 4 до 3 млн. тонн, а производства — с 17,5 до 16,5 млн. тонн, а потребление прогнозируется в объеме 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя остались на уровне 1,222 млн. тонн.
По ноябрьским данным другой аналитической группы — ICG — в России для текущего сезона снижены начальные запасы зерна с 11 до 10 млн. тонн, уровень производства — с 100,6 до 100 млн. тонн. Уменьшен общий зерновой баланс с 112,3 до 110,8 млн. тонн и конечные запасы с 11,6 до 10 млн. тонн. Экспорт зерновых увеличен с 31,7 до 31,8 млн. тонн. Отдельно по пшенице статьи баланса выглядят следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 6,9 млн. тонн будет произведено 60,6 млн. тонн, а импортировано 0,4 млн. тонн. Общий баланс составит 67,9 млн. тонн, внутреннее потребление 37 млн. тонн, экспорт 23,7 млн. тонн, а конечные запасы 7,1 млн. тонн.
Ценовая ситуация
В России с 20 ноября по 18 декабря в европейской части зерновой рынок опустился, в небольшой относительной степени в пределах 1%. Только продовольственная рожь дала положительный ценовой результат за период. Падающий за этот период рубль обеспечил падение зерновых в американском номинале в гораздо большей степени — в пределах 7 до 11%. За последнюю неделю, с 11 по 18 декабря, конъюнктура внутреннего зернового рынка существенно различалась в своем развитии в европейской и азиатской части страны. В европейских регионах России наблюдалась относительно стабильная ценовая картина с небольшим снижением по зерновым товарам в пределах 55 рублей, в то время как в азиатской части цены на зерно порой ускоренно снижались. Основной причиной такого движения сырьевых товаров, считают российские аналитики, были валютные и макроэкономические факторы. Валютный фактор в азиатской части России не поддерживает рублевые цены, а напротив оказывает негативное давление, поскольку это валюта соседнего Казахстана. Снижение национальной валюты, которая продолжается в Казахстане, делает российские зерновые продукты менее конкурентными. Особенно это касается пшеницы.
В общем, за период с 20 ноября по 18 декабря в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 50 рублей за тонну, или на 0,5%, пшеница 4 класса — на 75 рублей за тонну, или на 0,7%, фуражная пшеница — на 120 рублей за тонну, или на 1,3%. Продовольственная рожь выросла на 120 рублей за тонну (1,8%), ячмень снизился на 50 рублей за тонну, или на 0,6%, а кукуруза — на 20 рублей за тонну, или на 0,2%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 20 ноября по 18 декабря, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 11-18.12 | 20.11-18.12 + — | 20.11-18.12 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 10 635 | 10 670 | 10 650 | 10 600 | 10 585 | -15 | -50 | 99,5 |
| Пшеница 4 класса | 10 015 | 10 050 | 10 050 | 9 995 | 9 940 | -55 | -75 | 99,3 |
| Продовольственная рожь | 8 090 | 8 220 | 8 250 | 8 230 | 8 240 | 10 | 150 | 101,8 |
| Фуражная пшеница | 9 385 | 9 405 | 9 380 | 9 295 | 9 265 | -30 | -120 | 98,7 |
| Фуражный ячмень | 8 765 | 8 755 | 8 755 | 8 725 | 8 715 | -10 | -50 | 99,4 |
| Фуражная кукуруза | 8 375 | 8 380 | 8 390 | 8 405 | 8 355 | -50 | -20 | 99,8 |
В долларах за период с 20 ноября по 18 декабря в европейской части России падающий за этот период рубль обеспечил падение зерновых в американском номинале в гораздо большей степени. Пшеница 3 класса снизилась на 15,6 доллара за тонну, или на 9,5%, пшеница 4 класса — на 15 долларов за тонну, или на 9,7%, фуражная пшеница — на 14,8 доллара за тонну, или на 10,2%. Продовольственная рожь опустилась на 9,2 доллара за тонну, или на 7,4%, ячмень — на 12,9 доллара за тонну, или на 9,5%, а кукуруза — на 12 долларов за тонну, или на 9,3%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 20 ноября по 18 декабря, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 11-18.12 | 20.11-18.12 + — | 20.11-18.12 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $164,0 | $161,1 | $157,4 | $153,2 | $148,4 | -$4,8 | -15,6 | 90,5 |
| Пшеница 4 класса | $154,4 | $151,7 | $148,5 | $144,5 | $139,4 | -$5,1 | -15 | 90,3 |
| Продовольственная рожь | $124,7 | $124,1 | $121,9 | $119,0 | $115,5 | -$3,4 | -9,2 | 92,6 |
| Фуражная пшеница | $144,7 | $142,0 | $138,6 | $134,4 | $129,9 | -$4,5 | -14,8 | 89,8 |
| Фуражный ячмень | $135,1 | $132,2 | $129,4 | $126,1 | $122,2 | -$3,9 | -12,9 | 90,5 |
| Фуражная кукуруза | $129,1 | $126,5 | $124,0 | $121,5 | $117,1 | -$4,4 | -12 | 90,7 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Напомним, за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 125 рублей за тонну, или на 1,2%, пшеница 4 класса — на 80 рублей за тонну, или на 0,8%, фуражная пшеница — на 25 рублей за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь выросла на 420 рублей за тонну (5,4%), ячмень на 175 рублей за тонну, или на 0,9%, а кукуруза на 25 рублей за тонну, или на 0,3%.
В долларах за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России зерно повысилось в меньшей пропорции, так как общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу доллара. Пшеница 3 класса повысилась на 0,7 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса — на 0,1 доллара за тонну, фуражная пшеница снизилась на 0,8 доллара за тонну, или на 0,5%. Продовольственная рожь выросла на 5,6 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень — на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%, а кукуруза опустилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,5%.
Государственных закупочных интервенций зерна урожая 2015 года
В Минсельхозе России 19 августа 2015 года стартовали государственные закупочные интервенции зерна урожая 2015 года.
Объем биржевых сделок с 19 августа по 22 декабря 2015 года на ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа»
|
ЗЕРНО |
19.08.2015-22.12.2015 |
|
|
Объем торгов, |
Объем торгов, |
|
| Пшеница мягкая 3-го класса | 652 694 | 7 083 819 924 |
| Пшеница мягкая 4-го класса | 535 554 | 5 448 172 350 |
| Пшеница мягкая 5-го класса | 104 153 | 907 066 625 |
| Рожь не ниже 3-го класса | 15 120 | 104 463 000 |
| Ячмень фуражный | 20 520 | 153 191 250 |
| ИТОГО | 1 328 041 | 13 696 813 149 |
Казахстан
АПК республики нуждается в массовом переходе на более высокие технологические уровни производства. Это было актуально позавчера, вчера, эта задача стоит перед отраслью и сегодня. Но только в еще более жестком формате. По данным МСХ РК, парк сельскохозяйственной техники в АПК республики крайне изношен. В настоящее время 80% парка сельскохозяйственной техники в РК физически устарело, несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования. Средний возраст более 80% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71% зерноуборочных комбайнов, 93% тракторов и 95% сеялок. В такой ситуации поднять производительность труда отрасли, чтобы повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке, крайне сложно, если вообще возможно.
В декабре в регионах Казахстана шла активная презентация новой редакции Закона Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах» и изменениях принципов государственного субсидирования аграрного сектора АПК. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах». Закон направлен на реализацию Плана нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и комплексное регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций.
В новом законодательстве будет изменена сама концепция субсидирования субъектов аграрного бизнеса, которую можно обозначить как переход к инвестиционной форме поддержки хозяйств, которая, как предполагается, будет стимулировать эффективность, рентабельность и конкурентоспособность аграрного производства. В отличие от прошлой формы субсидирования, которая осуществлялась погектарно в растениеводстве и на каждую голову скота в животноводстве, новая концепция предусматривает такие показатели как уровень роста производительности труда и уровень инвестиций в основные фонды и активы.
Необходимость перехода диктуют объективные обстоятельства, связанные с изменением геополитической ситуации в мире, усилением и даже ужесточением мировой глобальной экономической конкуренции. Перманентный мировой кризис, усиленный политикой санкций в отношении важнейшего экономического партнера Казахстана России, а также факт вступления республики в состав ВТО, где в определенной мере ограничивается прямое государственное субсидирование, диктует принимать новые вызовы.
Высокий рост государственного субсидирования АПК в последние годы не соответствует росту производительности труда в аграрном секторе. «Мы размазываем средства по всей стране тонким слоем», вместо того, чтобы финансировать точки роста, перспективные направления, стимулировать рост эффективности, конкурентоспособности и рентабельности производства, в том числе на основе технологического перевооружения хозяйств и повышения уровня инвестиций», — сказал ответственный секретарь МСХ РК Арман Евниев на конференции фермеров в Петропавловске.
Урожай зерновых культур. Посевная кампания-2015
Напомним, Казахстан завершил уборку зерновых с результатом в 20 млн. тонн в бункерном весе. В настоящее время основное внимание сельхозпроизводителей направлено на реализацию зерна, на подготовку к новой посевной кампании, в том числе на заготовку семян.
Во второй декаде декабря на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был около и выше нормы, осадков выпало около и больше нормы. Как указывается в обзоре, подготовленном РГП «Казгидромет», отмечалось понижение температуры воздуха в ночное время до минус 20-24˚С, что при неравномерном распределении снежного покрова может привести к вымерзанию озимых культур в Райымбекском, Жамбылском и Алакольском районах Алматинской области. Повсеместно отмечается прекращение вегетации озимых культур, кроме люцерны в окрестности АМП Екпенди Южно-Казахстанской области, где продолжается отрастание трав после второго укоса. Высота снежного покрова достигала 5-35 см, благодаря этому перезимовка озимых культур проходила без осложнений.
Прошедшие интенсивные оттепели в течение 2-4 дней в Райымбекском, Каратальском и Саркандском районах Алматинской области, в течение 3-6 дней — в Рыскуловском, Меркенском и Жуалинском районах Жамбылской области и 3-8 дней — в Казыгуртском, Тюлькубасском, Толебийском районах и в окрестности г.Шымкент Южно-Казахстанской области, могут повлиять на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (фаза: всходы — 3-й лист). По данным метеорологов, минимальная температура почвы на глубине (3 см) залегания узла кущения озимой пшеницы составила в Алматинской области от плюс 1˚С до минус 4˚С, в Жамбылской области — от 0˚С до минус 2˚С и в Южно-Казахстанской области — от плюс 1˚С до минус 3˚С.
Наличие зерновых культур на 1 декабря
В ноябре зерновой баланс Казахстана, после массового прихода нового урожая, пошел на убыль. Этот месяц традиционно считается одним из самых активных периодов по отгрузке зерна как на экспорт, так и внутри республики.
На 1 декабря 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 15870651 тонну. На 1 ноября объем запасов зерновых культур был на уровне 17750015 тонн. В результате за ноябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь, прихода зерна нового урожая, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1879364 тонн, или на 10,6%.
За ноябрь количество продовольственного зерна уменьшилось на 1869111 тонн, или на 13,3%, объемы семенного зерна повысились на 226271 тонну, или на 16,1%, а фуражного зерна снизились на 236524 тонны, или на 10,1%.
В рамках отдельных культур динамика баланса выглядела различным образом. Наибольшую относительную прибавку за период опять получила кукуруза. Объем этой культуры возрос с 94772 до 154612 тонн, или на 59840 тонн (63,1%). Еще две культуры повысили свой баланс. Это гречиха и просо. Гречихи стало больше на 4918 тонн, с 26278 до 31196 тонн, или на 18,7%. Проса увеличилось на 2071 тонну, с 17794 до 19865 тонн, или на 11,6%. Остальные культуры уменьшились в объеме в разной степени (см. таблицу). Объем пшеницы снизился на 1476983 тонны, или на 10,1%, с 14665245 тонн на 1 ноября до 13188262 тонн на 1 декабря.
Напомним, за прошлый период — октябрь, объем зерновых культур в республике увеличился на 4845660 тонн, или на 37,6%. За октябрь количество продовольственного зерна выросло на 3240477 тонн, или на 30%, семенного зерна на 662728 тонн, или на 91%, а объемы фуражного зерна повысились на 942455 тонн, или на 67,6%. Наибольшую относительную прибавку за период получила кукуруза. Объем этой культуры возрос с 28940 до 94772 тонн, или в 3,27 раза. Проса прибавилось на 10897 тонн, или в 2,58 раза, гречихи на 13526 тонн, или в 2,06 раза. Объем других культур увеличился в пределах 50%, кроме ржи, которой стало меньше на 1985 тонн, или на 4%. Объем пшеницы повысился на 3795789 тонн, или на 34,9%, с 10869456 тонн на 1 октября до 14665245 тонн на 1 ноября.
Из трех крупных зерновых областей севера республики к 1 декабря за месяц больше всего зерна в абсолютных и относительных значениях убыло из Северо-Казахстанской области. Далее по объему следует Костанайская, а затем Акмолинская область.
За ноябрь в Акмолинской области объем зерна уменьшился на 519316 тонн, или на 10,1%, а доля в общем балансе составила 25,6%. В Костанайской области зерновой баланс снизился на 626055 тонн, или на 12,3%, с долей от общеказахстанских запасов в 28,1%. В Северо-Казахстанской области запасы упали в объеме на 648536 тонн, или на 13%, с долей 27,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана на 1 декабря было размещено 12892483 тонны зерна, или 81,2% от всего объема.
С 1 октября по 1 ноября количество зерна у крестьян уменьшилось на 351304 тонны, с 3557715 до 3206411 тонн, в том числе с 505936 до 446484 тонн в Акмолинской области, с 1134111 до 977767 тонн — в Костанайской области, и с 823641 до 726707 тонн — в Северо-Казахстанской области.
Динамика объемов зерновых культур в Казахстане с 1 ноября по 1 декабря 2015 г.
|
|
Всего на 1 ноября |
Всего на 1 декабря |
Ноябрь к декабрю + — |
Ноябрь к декабрю % |
| Всего зерновые культуры |
17 750 015 |
15 870 651 |
-1879364 |
89,4 |
| Пшеница |
14 665 245 |
13 188 262 |
-1476983 |
89,9 |
| Кукуруза |
94 772 |
154 612 |
59840 |
163,1 |
| Рис |
312 652 |
264 252 |
-48400 |
85,1 |
| Ячмень |
2 095 962 |
1 736 615 |
-359347 |
82,9 |
| Рожь |
48 451 |
48 134 |
-317 |
99,3 |
| Овес |
203 469 |
186 292 |
-17177 |
91,6 |
| Гречиха |
26 278 |
31 196 |
4918 |
118,7 |
| Просо |
17 794 |
19 865 |
2071 |
111,6 |
| Смесь колосовых |
207 334 |
168 605 |
-38729 |
81,3 |
Прогнозы экспертов
Декабрьский отчет USDA вышел в позитиве к прошлому месяцу по показателям производства, конечным запасам и торговле. Для Казахстана в 2015-16 сезоне прогноз производства пшеницы остался на уровне 14 млн. тонн, а объем экспорта этой зерновой составит 6,5 млн. тонн. Ячменя, по данным экспертов, в Казахстане собрано 2,6 млн. тонн, из которых 0,5 млн. тонн уйдут на экспорт.
Данные по потреблению практически не изменились. Прогноз производства пшеницы для 2015-16 сезона вырос с 732,984 до 734,933 млн. тонн. В прошлом сезоне, по данным аналитиков, в мире было произведено 725,343 млн. тонн. Объем мирового потребления уменьшен с 717,373 до 717,143 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,892 до 162,292 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, увеличатся с 227,303 до 229,864 млн. тонн.
В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) для Казахстана в 2015-16 сезоне данные остались на прежнем уровне. В последний раз начальные запасы были уменьшены на 0,1 млн. тонн, с 3,1 до 3 млн. тонн зерна. Производство повышено на 0,8 млн. тонн, с 16,5 до 17,3 млн. тонн, импорт оставлен на том же уровне — 0,2 млн. тонн. С учетом этого общий годовой баланс повышен на 0,7 млн. тонн, с 19,8 до 20,5 млн. тонн, потребление внутри страны увеличено на 0,2 млн. тонн, с 9 до 9,2 млн. тонн, объем экспорта не изменился — 6,9 млн. тонн. Конечные запасы зерна в этом сезоне увеличены на 0,5 млн. тонн, с 3,9 до 4,4 млн. тонн зерна.
Нынешние показатели по многим статьям выше прошлого 2014-15 сезона. Этот год Казахстан встретил с запасами зерна в 2,3 млн. тонн, было произведено 16,6 млн. тонн, а 0,4 млн. тонн импортировано. Общий годовой баланс составил 19,3 млн. тонн, внутреннее потребление — 10 млн. тонн, экспорт — 6,4 млн. тонн, а конечные запасы — 3 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для 2015-16 сезона начальные запасы этой зерновой IGC уменьшил на 0,1 млн. тонн, с 2,5 до 2,4 млн. тонн, уровень производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 14 млн. тонн. Объем импорта оставлен без изменений — 0,2 млн. тонн, общий годовой баланс повышен на 0,4 млн. тонн, с 16,2 до 16,6 млн. тонн, потребление оставлено в 6,4 млн. тонн, экспорт — в 6,5 млн. тонн. Конечные запасы в связи с этими изменениями увеличены на 0,4 млн. тонн, с 3,4 до 3,8 млн. тонн.
Конъюнктура зернового рынка
Падение курса тенге к мировым валютам, в том числе и к российскому рублю, снизило цены на казахстанские зерновые, и казахстанская пшеница вновь стала желанной в России, по крайней мере, в ее азиатской части. Российское аналитическое агентство «ПроЗерно» фиксирует рост поставок казахстанского зерна в Россию. В ноябре-2015 поставки составили 98,11 тыс. тонн, в том числе 96 тыс. тонн пшеницы. А так как основными его получателями являются российские мукомолы Урала и Сибири, то давление казахстанского зерна на рынки азиатской России усилится, считает директор агентства Владимир Петриченко.
Валютный фактор в азиатской части России не поддерживает рублевые цены, а напротив оказывает негативное давление, поскольку это валюта соседнего Казахстана. Снижение национальной валюты, которая продолжается в Казахстане, делает российские зерновые продукты менее конкурентными. Особенно это касается пшеницы.
Насколько такая ситуация будет продолжительной не известно. Она будет зависеть от динамики валют в соседних странах. Но уже сейчас цены на зерновые в сопредельных к Казахстану регионах падают. На Южном Урале и в Западной Сибири с 11 по 18 декабря пшеница разных классов опустилась от 100 до 400 рублей за тонну.
Напомним, в европейской части России за неделю с 11 по 18 декабря пшеница 3 класса опустилась на 15 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 55 рублей за тонну, фуражная пшеница на 30 рублей за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 10 рублей за тонну, ячмень снизился на 10 рублей за тонну, а кукуруза на 50 рублей за тонну.
Биржевая торговля зерновыми
Торговля зерновыми через биржу ЕТС с 27 ноября по 18 декабря по недельным итогам проходила неравномерно по количеству сделок, объему продаж и товарному ассортименту.
Неделя с 27 ноября по 4 декабря на ЕТС была короче на один день в виду Дня Президента 1 декабря. Кроме этого, 30 ноября и 2 декабря в секции сельхозпродукции сделок не было. Всего по зерновым культурам прошло 3 сделки по пшенице 3 класса и ячменю. Было продано 4232 тонны зерна на сумму 162866400 тенге. По пшенице 3 класса была 1 сделка с продажей 1500 тонн по цене 41000 тенге за тонну на сумму 61500000 тенге на базисе EXW. По ячменю 2 класса прошло 2 сделки с продажей 2732 тонн при средней цене 37103,4 тенге за тонну на сумму 101366400 тенге.
С 4 по 11 декабря на ЕТС в секции сельхозпродукции состоялось 7 сделок по зерновым культурам — по пшенице 3 класса и ячменю. Была продана 12521 тонна зерна на сумму 514940000 тенге. Из всего зерна по пшенице 3 класса прошло 6 сделок с продажей 11921 тонны по средней цене в 41384,1 тенге за тонну на сумму 493340000 тенге. По ячменю 2 класса была 1 сделка с продажей 600 тонн при средней цене 36000 тенге за тонну на сумму 21600000 тенге.
Неделя с 11 по 18 декабря на ЕТС была кроткой в виду двухдневных праздников. Тем не менее, за период в секции сельхозпродукции состоялось 3 сделки по зерновым культурам — по пшенице 3 класса и ячменю. Было продано 20028 тонн зерна на сумму 933591000 тенге. На пшеницу 3 класса прошлось 2 сделки с продажей 15369 тонн по средней цене в 49831,9 тенге за тонну на сумму 765867000 тенге. По ячменю 2 класса была 1 сделка по цене 36000 тенге за тонну в объеме 4659 тонн на сумму 167724000 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице р
еализуют по 64500 тенге за тонну, высшего сорта — по 66000 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 61400 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 43500 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 33700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 66500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 65000 тенге и по 61400 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 41700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 31000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 64500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 63200 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 60000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 42700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 33000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 65500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 64500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 61000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40700 тенге, ячмень — по 32800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 66500 тенге за тонну, 1 сорт — 65000 тенге за тонну, 2 сорт — 61800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 39700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 41900 тенге за тонну. Ячмень — 32500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 65200 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 63700 тенге и по 60700 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42100 тенге за тонну, ячмень — 33000 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 41900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 67000, 65500 и 62500 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 67100, 65600, 61900 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44000 тенге за тонну. Ячмень — по 33000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 68200 тенге за тонну, 1 сорт — 66700 тенге за тонну. По 64800 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43900 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 32300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 68400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 67400 тенге, 2 сорт — 65100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44700 тенге за тонну, а ячмень — 33000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 69600, 68100 и 64100 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 43000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 67500, 66800 и 63000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 69400, 68400 и 63900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 44000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 68900 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 67400 и по 64800 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $242-254, пшеницу с клейковиной 27-30% — 256-268, ячмень – 183-191, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 407-416, 387-396, 362-371 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $205-213, пшеницу выше 27% клейковины — $225-233, ячмень — за $165-172, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $382-391, $369-378 и $345-354 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $238-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 252-261, ячмень – 178-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 399-408, 383-393 и 363-372 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $211-220, пшеница с клейковиной 27-30% — 238-247, ячмень – 213-221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 401-410, 396-404 и 369-378 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-340, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 352-362, ячмень – 262-271, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 481-491, 464-471 и 447-455 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-262 с клейковиной выше 27% — $271-281, ячмень — $215-224. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $419-428, $410-419 и $388-397 за тонну.
Справка: 1 доллар = 326,38 тг, 1 eвро = 357,53 тг, 1 рубль = 4,65 тг, 1 фунт стерлингов = 488,59 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
