Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 30.10.2015 года

Качественное зерно, которого на рынке не так уж много, в центре внимания всех участников торговли

Уборочная кампания в Казахстане закончилась, и основное внимание сельхозпроизводителей переключилось на реализацию нового урожая. Как бы ни хотелось аграриям, зерно дороже, но поле для маневров в решении этой задачи не такое уж широкое. Во-первых, поступление нового, более объемного в этом году, урожая давит на цену предложения. С другой стороны, развернуться не дает неблагоприятная конъюнктура на мировом и региональном рынке. В России переизбыток зерна, а на мировых рынках по-прежнему  доминируют сравнительно низкие цены. В этой ситуации покупателей стал больше волновать вопрос качества, за которое на рынке еще можно побороться. Об этом и других вопросах зернового рынка рассуждает аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

В конце сентября и в октябре, а именно с 25 сентября по 23 октября, котировки пшеницы на биржах США и Европы изменились в разных направлениях. В США и Британии котировки снизились, а во Франции повысились. На Чикагской площадке пшеница просела наибольшим образом, во многом из-за значительного роста доллара к евро во второй половине октября, и биржам приходилось учитывать этот факт. Экспортные продажи из США снижаются, что так же негативно сказывается на динамике котировок. Последний октябрьский отчет USDA опять оказался положительным в части роста прогнозов производства пшеницы и ее конечных запасов на конец сезона. Таким образом, на рынках остаются действовать факторы повышенного прогноза запасов пшеницы вкупе с умеренно негативным настроем на уменьшение торговли.

Прогнозы аналитических групп

В октябрьском отчете  USDA прогноз мирового предложения пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 2 млн. тонн. Объем мирового производства пшеницы в текущем месяце прогнозируется на уровне 732,79 млн. тонн (731,609 млн. тонн месяц назад), а общий объем мирового потребления вырастет незначительно, с 716,359 до 716,41 млн. тонн. Объем совокупной торговли повышен с 158,382 до 160,492 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению специалистов, увеличатся на 1,9 млн. тонн, до рекордной отметки в 228,5 млн. тонн.

24 сентября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В сентябре прогноз для предыдущего 2014-15 сезона был немного скорректирован. Прогноз производства повышен на 2 млн. тонн, с 2015 до 2017 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление повышено на 2 млн. тонн, с 1977 до 1979 млн. тонн. Конечные запасы не изменились — 445 млн. тонн.

Прогноз на текущий 2015-16 сезон в сентябре изменен по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в следующем сезоне увеличен на 8 млн. тонн, с 1988 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1985 до 1986 млн. тонн. Торговый баланс снижен на 1 млн. тонн, с 314 до 313 млн. тонн, а конечные запасы увеличены на 9 млн. тонн, с 447 до 456 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC были следующие. Производство пшеницы составило 720 млн. тонн, потребление 707 млн. тонн. Уровень торговли зерновой составил 153 млн. тонн, а конечные запасы 202 млн. тонн.

Для 2015-16 сезона в сентябре прогноз производства повышен на 7 млн. тонн, с 720 до 727 млн. тонн, объем потребления увеличен на 3 млн. тонн, с 716 до 719 млн. тонн, а торговли — на 1 млн. тонн, с 148 до 149 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы повышены на 5 млн. тонн, с 206 до 211 млн. тонн.

Динамика котировок за период

Напомним, за период с 14 августа по 25 сентября в Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,7%, или на 6,8 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 0,2%, или на 0,3 доллара за тонну. В Чикаго  пшеница опустилась на 1,5 доллара за тонну, или на 0,8%. Кукуруза в США поднялась на 3,5%, или на 5,2 доллара за тонну, а соя снизились на 3%, или на 10 долларов за тонну. Рапс на бирже MATIF и кукуруза в Париже опустились. Ячмень за весь период не изменился. Рапс снизился на 0,3%, или на 1,25 евро за тонну, а кукуруза на 7,8%, или на 14 евро за тонну.

С 25 сентября по 2 октября на мировых биржах не было объединяющего тренда. Котировки пшеницы в США повысились, а в Европе снизились, в том числе из-за укрепления доллара к евро и фунту вплоть до четверга включительно. Кукуруза в Чикаго почти не изменилась, а в Париже сползла вниз вместе с рапсом. За период в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,1%, или на $2, в Париже на 0,2%, или на $0,3, а в Чикаго поднялись на 1,1%, или на $2,1. Кукуруза в США повысилась на 0,1%, или на $0,2, а соя упала на 1,7%, или $5,5. В Париже рапс опустился на 0,3%, или на 1 евро, а кукуруза на 1,8%, или на 3 евро. Ячмень остался на прежних позициях.

Со 2 по 9 октября котировки пшеницы в США и Европе поменялись  направлениями движения. На этот раз пшеница снизилась в США, а в Европе наоборот повысилась. Кукуруза в Чикаго опустилась, а в Париже выросла. Соя в Чикаго и рапс в Париже оказались в росте. За период в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2,6%, или на $4,6, в Париже на 3,7%, или на $7,3, а в Чикаго снизились на 0,8%, или на $1,6. Кукуруза в США опустилась на 1,7%, или на $2,6, а соя выросла на 1,3%, или $4,2. В Париже рапс повысился на 2,2%, или на 8,25 евро, а кукуруза на 3,4%, или на 5,5 евро. Ячмень не изменился.

С 9 по 16 октября котировки пшеницы были в общем тренде снижения. Кукуруза в Чикаго и Париже опустилась практически соразмерно. Соя в Чикаго выросла, а рапс в Париже снизился. За неделю в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,7%, или на $3,1, в Париже на 1,6%, или на $3,3, а в Чикаго на 3,3%, или на $6,1. Кукуруза в США опустилась на 1,7%, или на $2,6, а соя выросла на 1,3%, или $4,2. В Париже рапс повысился на 2,2%, или на 8,25 евро, а кукуруза на 3,4%, или на 5,5 евро. Ячмень не изменился.

С 16 по 23 октября котировки пшеницы опустились незначительно, всего в пределах одного процента. Мягкому снижению вновь способствовали растущие прогнозы производства пшеницы в мире. За период в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1%, или на $1,7, в Париже на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 04%, или на $0,7. Кукуруза в США повысилась на 0,8%, или на $1,2, а соя снизилась на 0,2%, или $0,8. В Париже рапс повысился на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза на 2,2%, или на 3,5 евро. Ячмень не менялся.

В итоге за период с 25 сентября по 23 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,2%, или на 2,2 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 1,4%, или на 2,7 доллара за тонну. В Чикаго  пшеница снизилась на 6,3 доллара за тонну, или на 3,4%. Кукуруза в США упала на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну, а соя снизились на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 2,8%, или на 10,25 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 25 сентября по 23 октября (в долларах за тонну)

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 25 сентября по 23 октября (в евро за тонну)

Россия

Уборочная кампания

В России уборочная кампания зерновых культур практически закончена. Урожай перевалил объем более 100 млн. тонн зерна, способный обеспечить внутренний рынок и растущий экспорт. Как отмечают аналитики, завершение уборки урожая-2015 показывает весьма хорошую обеспеченность зерном в большинстве регионов России, поэтому повышенный интерес игроков переносится на качество собранного зерна. И в силу складывающейся картины с преимущественно невысокими показателями качества пшеницы очевиден опережающий рост цен на пшеницу 3 класса, особенно с повышенной клейковиной. В то же время наблюдается остужение спроса и цен на прочие зерновые товары, которых оказалось с избытком, особенно с невысоким качеством.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 27 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,5 млн. га, или 98% к  уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. — 42,9 млн. га). Намолочено 105,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 107,3 млн. тонн) в бункерном весе, при урожайности 24,2 ц/га (в 2014 г. — 25,0 ц/га).

Отдельно по регионам. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,6 млн. га, или 98,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 7,6 млн. га). Намолочено 27,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 27,3 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2014 г. — 35,8 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,8 млн. га, или 94% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,8 млн. га). Намолочено 10,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 10,3 млн. тонн) при урожайности 38,2 ц/га (в 2014 г. — 36,9 ц/га). В Крымском федеральном округе  обмолочено 495,0 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. — 494,5 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. — 23,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,3 млн. га, или 98,3% к уборочной площади (в 2014 г. — 12,2 млн. га). Намолочено 19,6  млн. тонн зерна (в 2014 г. — 22,2 млн. тонн), при урожайности 17,3 ц/га (в 2014 г. — 18,2 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,7 млн. га, или 95,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 7,2 млн. га). Намолочено 24,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 26,3 млн. тонн), при урожайности 31,7 ц/га (в 2014 г. — 36,4 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 345,7  тыс. га, или 97,2% к уборочной площади (в 2014 г. — 296,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 931,2 тыс. тонн), при урожайности 33,3 ц/га (в 2014 г. — 31,4 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 9,4 млн. га). Намолочено 14,6  млн. тонн зерна (в 2014 г. — 14,0 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2014 г. — 14,9 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га, или 98,8% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,6 млн. га). Намолочено 5,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. — 4,4 млн. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. — 17,1 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 237,3 тыс. га, или 83,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 278,2 тыс. га). Намолочено 438,0 тыс. тонн зерна (в 2014 г. — 608,6 тыс. тонн), при урожайности 18,5 ц/га (в 2014 г. — 21,9 ц/га).

Среди основных зерновых культур отмечен рост к предыдущему году урожая пшеницы, кукурузы, риса и гречихи. Но ячменя в этом году собрали почти на 3 млн. тонн меньше.

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади около 25,5 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. — 23,4 млн. га). Намолочено 63,8 млн. тонн (в 2014 г. — 61,2 млн. тонн), при урожайности  25,1 ц/га (в 2014 г. — 26,2 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади около 8,2 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. — 8,9 млн. га). Намолочено 18,2 млн. тонн (в 2014 г. — 21,0 млн. тонн), при урожайности 22,2 ц/га (в 2014 г. — 23,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,0 млн. га, или 72,6% к уборочной площади (в 2014 г. — 2,0 млн. га). Намолочено 10,1 млн. тонн (в 2014 г. — 9,3 млн. тонн), при урожайности 51,1 ц/га (в 2014 г. —  45,5 ц/га). Рис обмолочен с площади 186,1 тыс. га, или 93,6% к уборочной площади (в 2014 г. — 172,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2014 г. — 1,1 млн. га), при урожайности 63,3 ц/га (в 2014 г. — 62,8 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 908,6 тыс. га, или 98,9% к уборочной площади (в 2014 г. — 682,5 тыс. га). Намолочено 875,0 тыс. тонн (в 2014 г. — 695,6 тыс. га), при урожайности 9,6 ц/га (в 2014 г. — 10,2 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 15,6  млн. га, или 91,5% к прогнозной площади сева (в 2014 г. — 16,3 млн. га).

Окончание уборочной кампании масличных культур традиционно отстает. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. — 42,4 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,0 млн. га, или 89% к уборочной площади (в 2014 г. — 5,6 млн. га). Намолочено 8,9 млн. тонн (в 2014 г. — 8,0 млн. тонн), при урожайности 14,8 ц/га (в 2014 г. — 14,3 ц/га). Рапс  обмолочен с площади 855,9 тыс. га, или 84,5% к уборочной площади (в 2014 г. — 988,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. — 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,6 ц/га (в 2014 г. — 14,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,7 млн. га, или 87,1% к уборочной площади (в 2014 г. — 1,6 млн. га).  Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2014 г. — 2,2 млн. тонн), при урожайности 14,2 ц/га (в 2014 г. — 13,6 ц/га).

Прогнозы экспертов

В октябрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне не изменился — 61 млн. тонн, внутреннее потребление зерновой составит 37 млн. тонн, уровень торговли повышен с 23 до 23,5 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 7,634 до 7,132 млн. тонн.

Торговля кукурузой составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли ячменем снижен с 4,5 до 4 млн. тонн, а производства уменьшен на 2 млн. тонн, с 19,5 до 17,5 млн. тонн, а потребление на 0,5 млн. тонн, с 14 до 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя снижены на 1 млн. тонн, с 2,222 до 1,222 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В России с 25 сентября по 23 октября повысились в цене все основные зерновые культуры, кроме кукурузы, как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. Этому способствовало укрепление, а затем стабилизация рубля к доллару в этом периоде. Наибольший рост состоялся в пшеничном сегменте, причем по всем категориям этой зерновой. Хотя в последние две недели укрепление более качественной пшеницы было более заметно. Росли цены на продовольственное зерно и падали на фураж, мукомольное зерно выросло, подогреваемое экспортным спросом. В это же время рынки фуражного зерна просели, частично из-за его переизбытка на внутреннем рынке.

В общем, за период с 25 сентября по 23 октября в европейской части России пшеница 3 класса повысилась на 275 рублей за тонну, или на 2,7%, пшеница 4 класса — на 360 рублей за тонну, или на 3,7%, фуражная пшеница поднялась на 270 рублей за тонну, или 3%. Продовольственная рожь выросла на 180 рублей за тонну (2,4%), ячмень повысился на 80 рублей за тонну (0,9%), а кукуруза снизилась на 100 рублей  за тонну (1,2%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 25 сентября по 23 октября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

В долларах с 25 сентября по 23 октября в европейской части России зерновые поднялись еще выше из-за курсового выигрыша рубля в этот период. Выросла даже кукуруза, снизившаяся в рублях. Пшеница 3 класса поднялась на 13,8 доллара за тонну, или на 8,8%, пшеница 4 класса — на 14,6 доллара за тонну, или на 10%, фуражная пшеница — на 12,7 доллара за тонну, или на 9,2%. Продовольственная рожь выросла на 9,8 доллара за тонну (8,9%), ячмень — на 9,2 доллара за тонну (7%), а кукуруза — на 6,1 доллара за тонну (4,7%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 25 сентября по 23 октября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Напомним, с 14 августа по 25 сентября падение рубля к доллару повлияло на ценообразование зерновых культур в меньшей степени. Цены на зерно  в американском эквиваленте и в рублевых значениях выросли практически пропорционально, так как, несмотря на значительные валютные колебания в течение периода, курсы валют в середине августа и к концу сентября оказались сопоставимы. Наибольший рост цен зафиксирован по продовольственной ржи и фуражному ячменю, а наиболее слабо — в сегменте продовольственной пшеницы и кукурузы.

В общем, за период с 14 августа по 25 сентября в европейской части России пшеница 3 класса повысилась на 590 рублей за тонну, или на 6,1%, пшеница 4 класса на 615 рублей за тонну, или на 6,9%, фуражная пшеница поднялась на 970 рублей за тонну, или 12%. Продовольственная рожь выросла на 1385 рублей за тонну (22,7%), ячмень повысился на 715 рублей за тонну (9%), а кукуруза на 490 рублей  за тонну (6,2%).

В дол8 рен0