|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
Условия поставки |
|
|
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
|||
|
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
177-186 |
190-200 |
167-175 |
— |
145-154 |
DAP |
| ст. Сары-агаш |
216-225 |
227-234 |
202-212 |
— |
166-175 |
DAP |
| ст. Луговая |
213-223 |
224-233 |
200-210 |
— |
162-171 |
DAP |
| ст. Тобол |
186-194 |
203-212 |
182-190 |
— |
189-198 |
DAP |
| порт Актау |
231-240 |
243-253 |
223-232 |
— |
197-206 |
FOB |
| cт. Бекабад |
253-261 |
269-278 |
247-255 |
— |
— |
СРТ |
| cт. Хайратон |
305-314 |
322-330 |
298-307 |
— |
240-250 |
СРТ |
| ст. Кудукли |
299-308 |
311-320 |
290-299 |
— |
— |
СРТ |
| ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Международные эксперты срезают прогнозы урожая пшеницы в Казахстане. Каков же он будет в реальности?
Короткий временной задел, выделенный природой на уборочную страду, которую еще больше усугубили дожди, не позволили многим производителям зерна убрать поля вовремя до наступления осенних дождей. В этом году в северных регионах республики уборка началась сравнительно поздно. Крестьяне долго ждали, когда зерновые примут необходимые кондиции, дозреют и подсохнут. Пик лета — июль, когда зерновые должны были получить наибольшее количество солнца, оказался излишне влажным и пасмурным. Тем не менее, несмотря на задержку в августе, в сентябре аграрии продемонстрировали высокие темпы уборки. О динамике зернового рынка в сентябре пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
|
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
|
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
177-186 |
190-200 |
167-175 |
— |
145-154 |
360-369 |
345-355 |
321-331 |
DAP |
| ст. Сары-агаш |
216-225 |
227-234 |
202-212 |
— |
166-175 |
385-394 |
367-375 |
345-354 |
DAP |
| ст. Луговая |
213-223 |
224-233 |
200-210 |
— |
162-171 |
384-392 |
364-374 |
337-346 |
DAP |
| ст. Тобол |
186-194 |
203-212 |
182-190 |
— |
189-198 |
372-381 |
368-376 |
341-350 |
DAP |
| порт Актау |
231-240 |
243-253 |
223-232 |
— |
197-206 |
407-415 |
394-403 |
376-386 |
FOB |
| cт. Бекабад |
253-261 |
269-278 |
247-255 |
— |
— |
436-445 |
416-426 |
399-408 |
СРТ |
| cт. Хайратон |
305-314 |
322-330 |
298-307 |
— |
240-250 |
453-461 |
439-448 |
419-429 |
СРТ |
| ст. Кудукли |
299-308 |
311-320 |
290-299 |
— |
— |
434-442 |
416-425 |
402-411 |
СРТ |
| ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Короткий временной задел, выделенный природой на уборочную страду, которую еще больше усугубили дожди, не позволили многим производителям зерна убрать поля вовремя до наступления осенних дождей. В этом году в северных регионах республики уборка началась сравнительно поздно. Крестьяне долго ждали, когда зерновые примут необходимые кондиции, дозреют и подсохнут. Пик лета — июль, когда зерновые должны были получить наибольшее количество солнца, оказался излишне влажным и пасмурным. Тем не менее, несмотря на задержку в августе, в сентябре аграрии продемонстрировали высокие темпы уборки. О динамике зернового рынка в сентябре пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
Сентябрь 2014-15 сезона оказался наиболее провальным для пшеничных фьючерсов в США и в Европе. Пшеница опускалась и в июле, и в августе, хотя не в такой стремительной динамике. К концу месяца котировки пшеницы достигли многолетних минимумов. В Чикаго и Париже он пришелся на 25 сентября — 173 и 192 доллара за тонну соответственно. Только в последнюю неделю, фактически в начале октября котировки начали выбираться из ценового пике. Очевидными причинами ослабления рынков видятся, в первую очередь, оптимистичные прогнозы ведущих международных экспертных групп. Все летние месяцы международные эксперты давали возрастающие прогнозы по объемам производства зерновых в мире и их конечным запасам в текущем сезоне. Не стал исключением и последний отчет Международного Совета по зерну от 25 сентября.
В новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, потреблению и конечным запасам зерновых. В сентябрьском отчете прогноз производства зерна для 2013-14 сезона пересчитан и повышен на 1 млн. тонн, с 1992 до 1993 млн. тонн, что на 203 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в прошлом сезоне не изменена, а в августе она была увеличена на 2 млн. тонн, с 305 до 307 млн. тонн, прогноз потребления остался на уровне 1926 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне повышены на 2 млн. тонн, с 402 до 404 млн. тонн. Конечные запасы 2012-13 сезона превышают прошлогодний уровень на 68 млн. тонн.
Для текущего 2014-15 сезона прогнозы производства, торговли, потребления и конечных запасов увеличены в разной степени по всем показателям. В августе прогноз объема производства зерновых в мире поднят на 17 млн. тонн, с 1959 до 1976 млн. тонн. В сентябре прогноз производства увеличен еще на 7 млн. тонн, до 1983 млн. тонн. Торговый зерновой баланс оставлен без изменения, а ранее был увеличен на 1 млн. тонн, с 291 до 292 млн. тонн, потребление повышено на 6 млн. тонн, с 1952 до 1958 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне увеличены на 3 млн. тонн, с 426 до 429 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 25 млн. тонн.
Прогноз производства увеличен за счет повышения урожаев в России, в Украине, в США, в ЕС. Уменьшены показатели прогноза производства зерновых в Китае, Аргентине, Австралии.
Прогноз производства пшеницы для 2013-14 сезона 25 сентября остался прежним — 713 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей снижен на 1 млн. тонн, с 156 до 155 млн. тонн, прогноз потребления не изменился, а ранее был повышен на 4 млн. тонн, с 691 до 695 млн. тонн. Уровень переходящих запасов снизился на 1 млн. тонн, с 188 до 187 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 17 млн. тонн.
Для 2014-15 сезона прогноз IGC по производству пшеницы в мире повышен на 4 млн. тонн, с 713 до 717 млн. тонн. Объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 146 до 147 млн. тонн, а потребление возросло на 3 млн. тонн, с 706 до 709 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона не изменен, а месяцем ранее был увеличен на 2 млн. тонн, с 193 до 195 млн. тонн, что на 8 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.
В разрезе отдельных стран и регионов увеличение производства пшеницы прогнозируется в Евросоюзе и Украине. Для Австралии прогноз уменьшен, а для других стран практически не изменился.
Прогноз по производству кукурузы для прошлого 2013-14 сезона совет изменил на 1 млн. тонн в сторону увеличения, с 982 до 983 млн. тонн. Уровень торговли остался на прежнем уровне, а 31 июля был увеличен еще на 2 млн. тонн, с 118 до 120 млн. тонн. Потребление снижено на 1 млн. тонн, с 941 до 940 млн. тонн. Переходящие запасы увеличены на 3 млн. тонн, с 173 до 176 млн. тонн. Данные запасы превышают запасы 2012-13 года на 41 млн. тонн.
Для 2014-15 сезона IGC повысил прогноз производства кукурузы на 1 млн. тонн, с 973 до 974 млн. тонн, объем торговли уменьшил на 1 млн. тонн, с 116 до 115 млн. тонн, а потребление повысил на 4 млн. тонн, с 955 до 959 млн. тонн. В результате всех корректировок конечные запасы кукурузы повысились для сезона на 1 млн. тонн, с 190 до 191 млн. тонн.
По отдельным странам. Прогноз производства кукурузы повышен в Евросоюзе и США. Снижен прогноз для Аргентины, Украины и Китая. Для остальных стран данные прошлого отчета мало изменились.
Август этого сезона тоже был завершен с минимальным изменением котировок. Напомним, с 1 по 29 августа в Лондоне пшеница опустилась на 4,3 доллара за тонну, или на 2,1%. В Париже пшеница повысилась на 0,4%, или на 1 доллар за тонну. В США пшеница выросла на 5,4%, или на 10,7 доллара за тонну. Кукуруза в США за период поднялась на 0,6%, или 0,9 доллара за тонну. Соя опустилась на 3,2%, или на 12,6 доллара за тонну. Рапс на бирже MATIF в Париже повысился, а кукуруза и ячмень снизились. Рапс поднялся на 1,5%, или на 4,75 доллара за тонну, ячмень опустился на 5,5%, или на 11,5 долларов за тонну, а кукуруза на 4,6%, или на 7,25 доллара за тонну.
Но уже в начале сентября движение котировок приобрело форму обвала. С 29 августа по 5 сентября котировки пшеницы в США и Европе значительно снизились. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 3,8%, или на 7,6 доллара за тонну, в Париже на 2,8% (-6,5$), а в Чикаго на 5% (-10,3$). Кукуруза в США снизилась на 2,4%, а соя на 0,3%. Рапс в Париже вырос на 0,4%, ячмень на 1,5%, а кукуруза опустилась на 1,7%.
С 5 по 12 сентября котировки пшеницы в США и Европе снизились в еще более значительной степени, чем неделей раньше. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 5,9%, или на 11,4 доллара за тонну, в Париже на 5,6% (-12,5$), а в Чикаго на 6,2% (-12,1$). Кукуруза в США снизилась на 4,9%, или на $6,9, а соя на 3,5%, или на $13,3. Рапс в Париже опустился на 1,2%, или на $4, ячмень поднялся на 1,5%, на $3, а кукуруза упала на 5,7%, или на $8,5.
С 12 по 19 сентября котировки пшеницы в США и Европе продолжали падать в ускоренной динамике. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,1%, или на 0,1 доллара за тонну, в Париже — на 6,2% (-13,1$), а в Чикаго — на 5,6% (-10,3$). Кукуруза в США снизилась на 2%, или на $2,7, а соя — на 2,9%, или на $10,4. Рапс в Париже опустился на 1%, или на $3,25, ячмень — на 3,5%, на $7, а кукуруза упала на 2,5%, или на $3,5.
С 19 по 26 сентября котировки пшеницы в Европе снизились в гораздо большей динамике, чем в США. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 3,7%, или на 6,8 доллара за тонну, в Париже на 2% (-3,8$), а в Чикаго на 0,1% (-0,1$). Кукуруза в США снизилась на 2,6%, или на $3,4, а соя на 4,9%, или на $17,2. Рапс в Париже опустился на 0,9%, или на $2,75, ячмень на 5,1%, на $10, а кукуруза выросла на 0,2%, или на $0,25.
С 26 сентября по 3 октября впервые за достаточно продолжительный срок итог недельных торгов обозначен плюсовыми значениями фьючерсных цен. Котировки пшеницы, кукурузы, сои, рапса и ячменя в Европе и в США закончили неделю ростом в различной степени. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2%, или на 3,5 доллара за тонну, в Париже на 3,7% ($7,1), а в Чикаго на 2,5% ($4,3). Кукуруза в США повысилась на 0,1%, или на $0,1, а соя на 0,2%, или на $0,8. Рапс в Париже вырос на 3,3%, или на $10,25, ячмень на 5,4%, или на $10, а кукуруза на 3,3%, или на $4,5.
В итоге с 29 августа по 3 октября в Лондоне пшеница опустилась на 22,4 доллара за тонну, или на 11,1%. В Париже пшеница снизилась на 12,6%, или на 28,8 долларов за тонну, а в Чикаго на 13,8%, или на 28,5 доллара за тонну. Кукуруза в США за период опустилась на 11,4%, или 16,3 доллара за тонну, а соя на 11%, или на 41,1 доллара за тонну. Рапс на бирже MATIF в Париже повысился, а кукуруза и ячмень снизились. Рапс поднялся на 0,5%, или на 1,5 доллара за тонну, ячмень снизился на 0,5%, или на 1 доллар за тонну, а кукуруза на 6,4%, или на 9,75 доллара за тонну.
Россия
В России завершается уборочная кампания. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 3 октября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,8 млн. га, или 88% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. — 36,6 млн. га). Намолочено 99,7 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 79,6 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,1 ц/га (в 2013 г. — 21,8 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 21,9 млн. га, или 89,1% к уборочной площади (в 2013 г. — 20,6 млн. га). Намолочено 58,9 млн. тонн (в 2013 г. — 49,3 млн. тонн), при урожайности 26,8 ц/га (в 2013 г. — 23,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,7 млн. га, или 95% к уборочной площади (в 2013 г. — 7,7 млн. га). Намолочено 20,6 млн. тонн (в 2013 г. — 15,2 млн. тонн), при урожайности 23,7 ц/га (в 2013 г. — 19,7 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,2 млн. га, или 46,5% к уборочной площади (в 2013 г. — 386,5 тыс. га). Намолочено 5,7 млн. тонн (в 2013 г. — 1,9 млн. тонн), при урожайности 45,9 ц/га (в 2013 г. — 50,3 ц/га). Рис обмолочен с площади 114,9 тыс. га, или 58,6% к уборочной площади (в 2013 г. — 47,6 тыс. га). Намолочено 740,6 тыс. тонн (в 2013 г. — 263,6 тыс. тонн), при урожайности 64,5 ц/га (в 2013 г. — 55,4 ц/га).
Если говорить о ходе уборки отдельно в различных округах России, то в европейской части она практически на финише. Традиционно ниже показатели по темпам уборки в азиатской части России. В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,8 млн. га, или 78,2% к уборочной площади (в 2013 г. — 6,3 млн. га). Намолочено 11,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 11,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 15,3 ц/га (в 2013 г. — 18,0 ц/га).
В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 2,0 млн. га, или 59,8% к уборочной площади (в 2013 г. — 2,6 млн. га). Намолочено 3,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 3,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 16,7 ц/га (в 2013 г. — 14,5 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 250,9 тыс. га, или 75,7% к уборочной площади (в 2013 г. — 155,8 тыс. га). Намолочено 526,1 тыс. тонн зерна (в 2013 г. — 222,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 21,0 ц/га (в 2013 г. — 14,3 ц/га).
В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,4 млн. га, или 94,5% к уборочной площади (в 2013 г. — 6,6 млн. га). Намолочено 26,3 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 19,2 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. — 29,1 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2,7 млн. га, или 90,1% к посевной площади (в 2013 г. — 2,4 млн. га). Намолочено 9,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 7,2 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. — 29,8 ц/га).
В Крымском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 493,7 тыс. га, или 98,1% к уборочной площади (в 2013 г. — 445,4 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 620,4 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 23,3 ц/га (в 2013 г. — 13,9 ц/га).
В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 6,8 млн. га, или 90,4% к уборочной площади (в 2013 г. — 6,6 млн. га). Намолочено 24,5 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 19,7 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,0 ц/га (в 2013 г. — 29,8 ц/га).
В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 12,1 млн. га, или 97,5% к уборочной площади (в 2013 г. — 11,2 млн. га). Намолочено 21,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 16,9 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 18,0 ц/га (в 2013 г. — 15,1 ц/га).
В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 289,9 тыс. га, или 90,8% к уборочной площади (в 2013 г. — 253,0 тыс. га). Намолочено 899,7 тыс. тонн зерна (в 2013 г. — 624,9 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,0 ц/га (в 2013 г. — 24,7 ц/га).
Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 12,6 млн. га, или 76,5% к прогнозной площади (в 2013 г. — 8,2 млн. га).
Прогнозы экспертов
Прогнозы производства зерна, годового баланса, экспорта и конечных запасов для России повысились и в сентябре. Напомним, в августе IGC опять повысил для России прогноз производства зерна. Данные по конечным запасам снижены с 7,7 до 6,9 млн. тонн, производство увеличено на 6,5 млн. тонн, с 91,6 до 98,1 млн. тонн. Общий годовой зерновой баланс в результате вырос на 5,7 млн. тонн, с 100,1 до 105,8 млн. тонн.
По внешней торговле зерном прогноз импорта в августе не изменился, а месяц назад он снизился с 1,3 до 0,8 млн. тонн. Прогноз экспортного потенциала вновь повысился, на этот раз на 1,9 млн. тонн, с 26,8 до 28,7 млн. тонн. Конечные запасы при этом выросли с 9 до 10,6 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит на продовольствие — 19,6 млн. тонн, на промышленную переработку — 3,3 млн. тонн и на фураж — 34,1 млн. тонн. При этом потребление на фураж в августовском прогнозе повышено на 2 млн. тонн.
В сентябре IGC повысил для России прогноз производства зерна на 2,5 млн. тонн, с 98,1 до 100,6 млн. тонн. Годовой зерновой баланс вырос на 3,1 млн. тонн, с 105,8 до 108,9 млн. тонн. По внешней торговле зерном прогноз импорта не изменился, а в июле он снизился с 1,3 до 0,8 млн. тонн. Прогноз экспорта опять увеличился, на этот раз на 1 млн. тонн, с 28,7 до 29,7 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит на продовольствие — 19,7 млн. тонн, на промышленную переработку — 3,3 млн. тонн и на фураж — 34,6 млн. тонн. Конечные запасы при этом выросли с 10,6 до 12 млн. тонн.
Отдельно по пшенице. Начальные запасы пшеницы повышены с 4,9 до 5,7 млн. тонн, уровень производства не изменился — 60 млн. тонн, годовой баланс увеличен с 65,4 до 66,2 млн. тонн, экспорт повышен с 22 до 22,5 млн. тонн. Остатки на конец сезона выросли с 7,5 до 7,6 млн. тонн.
Цены
Ценообразование зерновых проходило на фоне снижения курса рубля к доллару. Внутренний рынок ответил на это повышением рублевых цен, тогда как в долларовом эквиваленте зерно стремилось вниз. Экспортные цены мукомольной пшеницы России продолжили снижение до 236-240 долларов за тонну FOB Black Sea, но закупочные уровни в Черноморских портах на пшеницу 3 класса напротив укрепились на 8500-8900 руб./тонна СРТ. Не остановился и внутренний спрос на зерновые товары, особенно учитывая восстановление цен на муку, а также возврат покупателей к ранее недооцененным ячменю и ржи.
В азиатской части в отдельных регионах еще продолжился процесс снижения цен на пшеницу нового урожая, но локально и неуверенно. По мнению агентства «ПроЗерно», перспективы закупки в интервенционный фонд продовольственной пшеницы невелики, сохраняется краткая возможность по фуражной пшеницы в отдельных регионах Поволжья и азиатской России, и, конечно, очевидный успех по фуражному ячменю и ржи.
Средние цены в рублях за сентябрь, а именно с 29 августа по 26 сентября, в европейской России выросли в разной степени на все основные зерновые культуры, кроме кукурузы, которая значительно провалилась вниз — на 21,4%, или на 1550 рублей за тонну, с 7250 до 5700 рублей за тонну. Пшеница 3 класса поднялась на 465 рулей, с 7165 до 7600 рублей за тонну, пшеница 4 класса — на 410 рублей, с 6685 до 7095 рублей за тонну, а фуражная пшеница — на 445 рублей, с 6075 до 6520 рублей за тонну. Продовольственная рожь выросла на 90 рублей, до 3920 рублей за тонну, ячмень — на 280 рублей, до 5225 рублей за тонну.
Украина
Государственная служба статистики Украины сообщила, что в стране к сентябрю цена на хлеб увеличилась на 18,6% по сравнению с сентябрем 2013 года. По информации Госстатистики, в течение месяца стоимость хлеба выросла на 3,6%. Кроме этого, в августе к августу прошлого года наблюдался рост цены на хлеб и хлебопродукты — на 19,5%, за месяц — на 2,5%. Произошел рост стоимости макаронных изделий в августе к соответствующему месяцу на 16,3%, в месячном измерении — на 1,2%.
Многие эксперты по понятным причинам связывают рост цен с нестабильной политической и экономической ситуацией в стране. Однако прогнозы международных экспертов по зерновому балансу для Украины выросли по показателям производства, экспорту и конечным сезонным запасам, несмотря на экономический и политический кризис в этой стране, вопреки сложностям, связанными с военными действиями и территориальными спорами между сторонами украинского конфликта.
В сентябрьском отчете IGC повысил для Украины прогноз производства зерна. При начальных запасов в 7,1 млн. тонн, производство зерновых увеличено на 1,3 млн. тонн, с 59,1 до 60,4 млн. тонн. Импорт зерна составит 0,1 млн. тонн. Годовой зерновой баланс вырос на 3,1 млн. тонн, с 66,3 до 108,9 млн. тонн. Прогноз экспорта увеличился, на этот раз на 0,6 млн. тонн, с 29,5 до 30,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в Украине составит на продовольствие — 7,4 млн. тонн, на промышленную переработку — 0,9 млн. тонн и на фураж — 16,5 млн. тонн. Прогноз конечных запасов вырос на 1 млн. тонн, с 7,1 до 8,1 млн. тонн.
Отдельно по пшенице прогноз баланса для Украины следующий. Начальные запасы пшеницы не изменились — 3,9 млн. тонн, уровень производства повышен на 1,5 млн. тонн, с 21,5 до 23 млн. тонн, годовой баланс увеличен на 1,5 млн. тонн, с 25,4 до 26,9 млн. тонн, экспорт повышен на 0,6 млн. тонн, с 9,1 до 9,7 млн. тонн. Остатки на конец сезона выросли на 0,5 млн. тонн, с 4,2 до 4,7 млн. тонн.
Экспорт зерновых
Украина продолжает оставаться значимым крупным игроком на рынке зерновых. По данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с начала 2014/15 МГ по состоянию на 3 октября экспортировала 8,612 млн. тонн зерновых. Как отмечается в сообщении пресс-службы, экспорт пшеницы составил 4,982 млн. тонн, ячменя — 2,871 млн. тонн, кукурузы — 640 тыс. тонн, других зерновых — 119 тыс. тонн. Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 377 тыс. тонн зерновых культур.
Таким образом, согласно данным Минагропрода, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых составил 8,989 млн. тонн, из них пшеницы — 5,32 млн. тонн, ячменя — 2,91 млн. тонн, кукурузы — 640 тыс. тонн.
Казахстан
Одним из заметных событий ушедшего сентября на зерновом рынке Казахстана стало подписание 23 сентября 2014 г. между АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (Продкорпорация) и Китайской Национальной компанией «Корпорация КОФКО» (КОФКО) контракта о поставке в КНР 20 тыс. тонн казахстанской пшеницы.
Подписание контракта стало результатом визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в КНР, во время которого председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Дулат Айтжанов подписал с компанией КОФКО «Рамочное Соглашение по сотрудничеству и торговле пшеницей между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан» о поставках холдингом в период 2014/15 гг. 100 тыс. тонн казахстанской продовольственной пшеницы.
Уборочная кампания
По данным областных управлений сельского хозяйства, на 7 октября сельхозпроизводителями убрано 12146,9 тыс. га, что составляет 80,7% от уборочной площади областей, намолочено 14445,4 тыс. тонн, средняя урожайность составила 11,9 ц/га.
Положение с темпами уборки в каждом отдельном регионе различное. Есть области, где уборка уже завершена. Это Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области. Уборочные площади под зерно здесь сравнительно невелики и страду они начали раньше, чем на севере страны. Из остальных областей на эту дату наиболее близка к финишу Восточно-Казахстанская область — 94,8% убранных площадей. Наибольшее отставание в темпах уборки в Кызылординской и Костанайской областях.
В этом году почти во всех областях, кроме Северного и Западного Казахстана, наблюдается падение урожайности по отношению к прошлому году. Средняя урожайность зерновых по республике упала с 12,8 ц/га в 2013 году до 11,9 ц/га в 2014 году. Среди наиболее крупных областей, согласно данным управлений, в Северо-Казахстанской области урожайность в этом году 15,4 ц/га (выше прошлого сезона на 1,4 ц/га), в Акмолинской области — 11,8 ц/га (ниже на 0,4 ц/га), в Костанайской области — 10,1 ц/га (ниже на 1,2 ц/га).
Прогнозы экспертов
В сентябре прогноз IGC для 2014-15 сезона по производству зерна для Казахстана не изменился, но увеличены начальные запасы на 0,1 млн. тонн, с 2,2 до 2,3 млн. тонн, и прогноз объема экспорта на 0,2 млн. тонн, с 7,1 до 7,3 млн. тонн. В результате этого упали ожидаемые конечные запасы сезона на 0,1 млн. тонн, с 2,7 до 2,6 млн. тонн.
В прошлом отчете IGC увеличил для Казахстана прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 17 до 17,2 млн. тонн, но в то же время скорректированы конечные запасы прошлого сезона в сторону уменьшения на 0,2 млн. тонн, с 2,4 до 2,2 млн. тонн. При таком прогнозе производство зерна в Казахстане будет меньше прошлогоднего уровня на 0,3 млн. тонн.
Таким образом, в августе прогноз был следующий. При начальных запасах в 2,2 млн. тонн и уровне производства в 17,2 млн. тонн годовой баланс зерна в Казахстане в 2014-15 сезоне составит почти 19,5 млн. тонн. Потребление на продовольствие, технические и фуражные цели не изменилось — 9,7 млн. тонн. Прогноз экспорта зерна повысился на 0,1 млн. тонн, с 7 до 7,1 млн. тонн. В итоге конечные запасы на конец сезона останутся прежними — 2,7 млн. тонн.
Прогноз объема экспорта казахстанского зерна увеличен за счет пшеницы. Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана следующий. Начальные запасы пшеницы повышены с 1,6 до 1,7 млн. тонн, уровень производства не изменился — 14 млн. тонн, годовой баланс увеличен с 15,6 до 15,7 млн. тонн, экспорт повышен с 6,7 до 6,9 млн. тонн. Остатки на конец сезона уменьшены с 2,1 до 1,9 млн. тонн.
МСХ США (USDA) для Казахстана срезало не такой уж и высокий прогноз производства пшеницы на 1 млн. тонн, с 13,5 до 12,5 млн. тонн. Ровно на такую же цифру в прогнозе упал и экспорт пшеницы — с 6,5 до 5,5 млн. тонн. Для второй по величине производства зерновой культуры — ячменю — объем прогноза урожая остался на прежнем уровне — 2,6 млн. тонн, так же как и объем экспорта этой культуры — 0,4 млн. тонн.
Цены
В сентябре Продкорпорация объявила о закупе зерна, а именно пшеницы 3 класса и ячменя 2 класса. 10 сентября 2014 г. на брифинге в Министерстве сельского хозяйства РК АО «НК «Продкорпорация» объявила закупочную цену на зерно. Для пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса цена составила 35000 тенге за тонну для плательщиков НДС и 33950 тенге за тонну для неплательщиков НДС при клейковине 23-24%, натуре выше 730 г/л.
На пшеницу при клейковине выше 25%, натуре выше 750 г/л цена составила 36000 тенге для плательщиков НДС и 34920 тенге за тонну для неплательщиков НДС. Объем закупа продовольственной пшеницы составит 1 млн. тонн.
Для ячменя 2 класса установлена цена 24000 тенге за тонну для плательщиков НДС и 23 280 тенге за тонну для неплательщиков НДС. Как было отмечено в сообщении, Продкорпорация при формировании конечной цены исходила из оптимального баланса: с одной стороны, цена должна покрывать затраты СХТП на производство зерна, с другой стороны, цена должна обеспечивать конкурентоспособность экспортируемого казахстанского зерна. Также отмечено, что одной из целей государственного регулирования на рынке зерна является недопущение демпинга цен на зерно.
Сельхозпроизводители, конечно, хотят взять больше, но не определились пока с ценой или не хотят ее называть, сконцентрировавшись на уборке оставшихся полей. Однако покупатели уже есть, Многие из них даже готовы ехать за зерном в поле, правда, с хорошей скидкой в цене, доходящей до 25000 -27000 тенге за тонну.
Биржевая торговля зерновыми
В сентябре 2014-15 сезона (01.09 — 03.10) объем торгов на ЕТС по пшенице 3 класса снизился к августу почти в 10 раз. Средняя цена сделки пшеницы 3 класса снизилась незначительно. Кроме пшеницы 3 класса на ЕТС прошли сделки по пшенице 4 и 5 классов, по всем видам ячменя. Всего по зерну прошло 55 сделок и продано 156368 зерновых на сумму 5930692980 тенге.
Напомним, в августе 2014 года на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 76 сделок и реализовано 1276,209 тыс. тонн этой пшеницы на сумму 52155,722079 млн. тенге. Кроме пшеницы 3 класса в августе была 1 сделка по пшенице 4 класса на базисе EXW с НДС в объеме 3150 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 94500000 тенге. Две сделки по продовольственному ячменю прошли на экспорт на базисе FOB без НДС с реализацией 20000 тонн этой зерновой на сумму 789880000 тенге. Еще 3 сделки по продовольственному ячменю состоялись на базисе EXW с НДС и продано 4500 тонн на сумму 99000000 тенге. За период был продан также сахар-песок на базисе CPT с НДС одной сделкой в объеме 64 тонны на сумму 10816000 тенге.
Торги в сентябре
В сентябре 2014 года на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 42 сделки и реализовано 123,979 тыс. тонн этой пшеницы на сумму 5061,2155 млн. тенге, или 27839,4692 тыс. долларов США. Средняя цена сделки по пшенице этого класса в августе была на уровне 40823,2 тенге за тонну (224,5 доллара за тонну) и снизилась по отношению к июльской цене на 44,3 тенге, или на 0,1%.
За месяц на экспорт было реализовано только 2 сделки на базисе CPT без НДС и продано 11300 тонн пшеницы на сумму 602484000 тенге при средней цене в 53317,2 тенге за тонну.
На базисе EXW с НДС прошло 20 сделок и продано 56262 тонны пшеницы на сумму 2096357500 тенге. Средняя цена по этим сделкам составила 37260,6 тенге за тонну. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» за месяц прошло 19 сделок и продано 55397 тонн пшеницы на сумму 2326674000 тенге по цене 42000 тенге за тонну. В режиме двойного анонимного аукциона прошла первая в этом сезоне сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW. Продано 1020 тонн пшеницы по цене 35000 тенге за тонну на сумму 35700000 тенге.
Кроме пшеницы 3 класса в августе была 1 сделка по пшенице 4 класса на базисе EXW с НДС в объеме 1520 тонн по цене 40000 тенге за тонну на сумму 60800000 тенге и 1 сделка по пшенице 5 класса на том же базисе в объеме 1000 тонн по цене 41000 тенге за тонну на сумму 41000000 тенге.
По всем видам ячменя за период состоялось 11 сделок на базисе EXW с НДС и реализовано 29869 тонн этой зерновой при средней цене 25701,5 тенге за тонну на сумму 767677480 тенге. Сахар-песок был продан на базисе CPT с НДС одной сделкой в объеме 68 тонн по цене 149000 тенге за тонну на сумму 10816000 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 32500 тенге за тонну ($179, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 15.10.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 61200 тенге за тонну ($337), высшего сорта — по 63600 тенге за тонну ($350). Второй сорт муки на рынках стоит 57500 тенге за тонну ($316).
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 32400 тенге ($178), а пшеницу выше 27% клейковины — за 36500 тенге за тонну ($201), ячмень 2 класса теперь стоит 26500 тенге за тонну ($146). Высший сорт муки сегодня реализуется по 59500 тенге ($327), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58900 тенге ($324) и по 54500 тенге за тонну ($300) соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 33400 тенге ($184), пшеницу выше 27% клейковины — за 34900 тенге ($192). Ячмень в СКО в данный момент продают по 23200 тенге за тонну ($128). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59200 тенге за тонну ($326), а 1-го сорта — по 58100 тенге за тонну ($320). Мука 2-го сорта уходит по 54000 тенге за тонну ($297).
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 34000 тенге за тонну ($187), пшеница выше 27% клейковины стоит 36000 тенге ($198). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 25000 тенге за тонну ($137). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 59600 тенге ($328), 1-й сорт в регионе торгуется по 59000 тенге ($324). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 54700 тенге за тонну ($300).
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 34500 тенге ($190), ячмень — по 24200 тенге за тонну ($133). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 63100 тенге за тонну ($347), 1 сорт — 61700 тенге за тонну ($339), 2 сорт — 57100 тенге за тонну ($314).
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 32400 тенге ($178), пшеница выше 27% клейковины — 36000 тенге за тонну ($198). Ячмень — 26000 тенге за тонну ($143). Высший сорт муки торгуется по 65500 тенге за тонну ($360), мука 1 и 2-го сортов продается по 62800 тенге ($345) и по 59300 тенге за тонну ($326).
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 34500 тенге за тонну ($190), ячмень — 26000 тенге за тонну ($143). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 36000 тенге за тонну ($198). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 66300 ($365), 63400 ($349) и 59000 тенге за тонну ($324), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65300 ($359), 62100 ($342), 58900 ($324) тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 34000 тенге за тонну ($187). Ячмень — по 27000 тенге за тонну ($148). Высший сорт муки стоит порядка 67600 тенге за тонну ($372), 1 сорт — 64700 тенге за тонну ($356). По 62100 тенге за тонну ($342) продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 34500 тенге за тонну ($190), а ячмень второго класса — по 25000 тенге за тонну ($137). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 68500 тенге ($377), 1 сорт торгуется в районе 65100 тенге ($358), 2 сорт — 63000 тенге за тонну ($346).
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 33500 тенге за тонну ($184), а ячмень — 26200 тенге за тонну ($144). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 67600 ($372), 64400 ($354) и 60300 тенге за тонну ($332).
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 34800 ($191), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 68200 ($375), 64600 ($355) и 62300 тенге за тонну ($343).
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 35500 тенге за тонну ($195). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 68500 ($377), 65700 ($361) и 62600 тенге за тонну ($344).
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 34800 ($191) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 68300 тенге за тонну ($376), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 65300 ($359) и по 62300 тенге за тонну ($343) соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $213-223, пшеницу с клейковиной 27-30% — 224-233, ячмень – 162-171, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 384-392, 364-374, 337-346 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $177-186, пшеницу выше 27% клейковины — $190-200, ячмень — за $145-154, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $360-369, $345-355 и $321-331 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $216-225, пшеница с клейковиной 27-30% — 227-234, ячмень – 166-175, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 385-394, 367-375 и 345-354 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $186-194, пшеница с клейковиной 27-30% — 203-212, ячмень – 189-198, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 372-381, 368-376 и 341-350 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $305-314, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 322-330, ячмень – 240-250, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 453-461, 439-448 и 419-429 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $231-240, с клейковиной выше 27% — $243-253, ячмень — $197-206. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $407-415, $394-403 и $376-386 за тонну.
Справка: 1 доллар = 181,80 тг, 1 eвро = 230,20 тг, 1 рубль = 4,47 тг, 1 фунт стерлингов = 290,28 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
