Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
219-227 |
239-247 |
205-214 |
— |
177-185 |
400-409 |
387-396 |
363-372 |
DAP |
ст. Сары-агаш |
260-269 |
274-282 |
243-252 |
— |
201-210 |
424-433 |
408-418 |
388-397 |
DAP |
ст. Луговая |
259-269 |
273-282 |
242-251 |
— |
197-205 |
426-435 |
406-415 |
381-390 |
DAP |
ст. Тобол |
225-234 |
252-261 |
225-234 |
— |
225-233 |
415-424 |
410-418 |
383-392 |
DAP |
порт Актау |
273-282 |
291-300 |
264-273 |
— |
233-242 |
445-454 |
436-445 |
414-423 |
FOB |
cт. Бекабад |
296-304 |
315-324 |
289-297 |
— |
— |
480-488 |
457-466 |
440-449 |
СРТ |
cт. Хайратон |
349-357 |
370-379 |
339-347 |
— |
278-287 |
497-507 |
480-488 |
463-471 |
СРТ |
ст. Кудукли |
342-350 |
356-365 |
334-343 |
— |
— |
479-488 |
460-469 |
444-453 |
СРТ |
ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Уборка официально закончена. Хотите — верьте, хотите — нет, а Казахстан собрал почти 19 млн. тонн зерна
В Казахстане официально закончена уборка и собрано почти 19 млн. тонн зерна в бункерном весе. Учитывая сравнительно низкое качество зерна, его влажность и засоренность, после доработки зерновых будет гораздо меньше. Часть зерна осталась под снегом, какая часть — точно не ясно. Его постараются убрать весной. Стабильный тенге держит цены на пшеницу в узде, так же как и ее экспорт на коротком поводке. А вместо экспорта грузовики с российскими зерновыми текут в Казахстан. Хорошо это или плохо, могут быть разные мнения. Но, возможно, и поэтому тоже за ноябрь дефицит семян к прошлому году сократился. Что такое хорошо и что такое плохо, разбирался аналитик ИА «Казах-Зерно».
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
219-227 |
239-247 |
205-214 |
— |
177-185 |
400-409 |
387-396 |
363-372 |
DAP |
ст. Сары-агаш |
260-269 |
274-282 |
243-252 |
— |
201-210 |
424-433 |
408-418 |
388-397 |
DAP |
ст. Луговая |
259-269 |
273-282 |
242-251 |
— |
197-205 |
426-435 |
406-415 |
381-390 |
DAP |
ст. Тобол |
225-234 |
252-261 |
225-234 |
— |
225-233 |
415-424 |
410-418 |
383-392 |
DAP |
порт Актау |
273-282 |
291-300 |
264-273 |
— |
233-242 |
445-454 |
436-445 |
414-423 |
FOB |
cт. Бекабад |
296-304 |
315-324 |
289-297 |
— |
— |
480-488 |
457-466 |
440-449 |
СРТ |
cт. Хайратон |
349-357 |
370-379 |
339-347 |
— |
278-287 |
497-507 |
480-488 |
463-471 |
СРТ |
ст. Кудукли |
342-350 |
356-365 |
334-343 |
— |
— |
479-488 |
460-469 |
444-453 |
СРТ |
ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
В Казахстане официально закончена уборка и собрано почти 19 млн. тонн зерна в бункерном весе. Учитывая сравнительно низкое качество зерна, его влажность и засоренность, после доработки зерновых будет гораздо меньше. Часть зерна осталась под снегом, какая часть — точно не ясно. Его постараются убрать весной. Стабильный тенге держит цены на пшеницу в узде, так же как и ее экспорт на коротком поводке. А вместо экспорта грузовики с российскими зерновыми текут в Казахстан. Хорошо это или плохо, могут быть разные мнения. Но, возможно, и поэтому тоже за ноябрь дефицит семян к прошлому году сократился. Что такое хорошо и что такое плохо, разбирался аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
За период с 7 по 28 ноября котировки пшеницы в США и в Европе кардинально поменяли тренд динамики на рост. Пшеничные фьючерсы поднимались всю неделю с небольшими перерывами. Американская пшеница плотно расположилась за отметкой в 200 долларов за тонну. Значительно повысилась французская и британская зерновая. Период был богат событиями, связанными с проведением тендеров на покупку продовольственной и фуражной пшеницы странами Ближнего Востока, Африки и Тихоокеанского региона.
Высокий спрос импортеров, которые постарались законтрактоваться побыстрее, стимулировал рост пшеничных цен, так как прогнозы производства нового зерна в Южном полушарии более негативны, чем в прошлом году. Тем более, в Австралии есть проблемы с качеством мукомольной пшеницы. В новом отчете IGC прогноз производства зерна был повышен, а пшеницы в отдельности снижен, что вкупе с ростом прогноза потребления прибавило рынкам оптимизма.
27 ноября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил в свет очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговли и в наибольшей степени по потреблению зерновых.
В ноябре прогноз производства зерна для 2013-14 сезона был пересчитан и повышен на 1 млн. тонн, с 1993 до 1994 млн. тонн, что на 205 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля снижена на 1 млн. тонн, с 308 до 307 млн. тонн, прогноз потребления уменьшился на 1 млн. тонн, с 1927 до 1926 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 401 до 403 млн. тонн. Конечные запасы 2013-14 сезона превышают прошлогодний уровень на 68 млн. тонн.
Для текущего 2014-15 сезона прогноз производства повышен в ноябре еще на 2 млн. тонн, с 1988 до 1990 млн. тонн. Торговый зерновой баланс повысился на 2 млн. тонн, с 295 до 297 млн. тонн, потребление повышено на 4 млн. тонн, с 1961 до 1965 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне не изменились — 429 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 26 млн. тонн.
Прогноз производства зерна увеличен в Украине и Китае. Уменьшены в США, ЕС, Казахстане, Аргентине.
Отдельно по пшенице по отчету 27 ноября прогноз производства этой зерновой для 2013-14 сезона и уровень торговли пшеницей остался прежним — 713 млн. тонн и 155 млн. тонн соответственно, прогноз потребления снижен на 2 млн. тонн, с 697 до 695 млн. тонн. Уровень переходящих запасов снизился на 2 млн. тонн, с 185 до 187 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 18 млн. тонн.
Для 2014-15 сезона прогноз IGC по производству пшеницы в мире уменьшен на 1 млн. тонн, с 718 до 717 млн. тонн. Объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 149 до 150 млн. тонн, а потребление возросло на 2 млн. тонн, с 710 до 712 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона остался прежним, а месяц назад был уменьшен на 2 млн. тонн, с 195 до 193 млн. тонн. Это на 6 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.
В разрезе отдельных стран и регионов увеличение производства пшеницы прогнозируется в Евросоюзе, Украине, и Аргентине. Прогноз уменьшен для США и Казахстана. Для других стран прогноз практически не изменился.
По кукурузе для 2014-15 сезона IGC повысил прогноз ее производства на 2 млн. тонн, с 980 до 982 млн. тонн, объем торговли оставил прежним 113 млн. тонн. Потребление кукурузы увеличено на 2 млн. тонн, с 961 до 963 млн. тонн. Конечные запасы кукурузы повысились для сезона на 1 млн. тонн, с 194 до 195 млн. тонн и превышают запасы прошлого сезона на 19 млн. тонн.
Для прошлого 2013-14 сезона прогноз по производству кукурузы увеличился с 983 до 984 млн. тонн, по торговле остался прежним 120 млн. тонн. Потребление повышено на 1 млн. тонн, с 939 до 940 млн. тонн. Переходящие запасы тоже не изменились — 176 млн. тонн. Данные запасы превышают запасы 2012-13 года на 44 млн. тонн.
По отдельным странам. Прогноз производства кукурузы повышен в Евросоюзе и Китае, а снижен для Аргентины. Для остальных стран данные прошлого отчета мало изменились.
Напомним, с 17 октября по 7 ноября в Лондоне пшеница опустилась на 0,5%, или на 1 доллар за тонну, в Париже на 0,4%, или на 0,9 доллара за тонну, а в Чикаго на 0,3%, или на 0,6 доллара за тонну. Кукуруза в США за период поднялась на 5,6%, или 7,6 доллара за тонну, а соя на 8,9%, или на 31,2 доллара за тонну. Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 4%, или на 12,75 доллара за тонну, ячмень на 9,5%, или на 18,5 доллара за тонну, а кукуруза на 2,8%, или на 4 доллара за тонну.
С 7 по 14 ноября в Лондоне котировки пшеницы за неделю поднялись на 4%, или на 7,4 доллара за тонну, в Париже на 8,1% ($16,5), а в Чикаго на 9,4% ($17,8). Кукуруза в США повысилась на 7,2%, или на $10,5, а соя снизилась на 1,4%, или на $5,2. Рапс в Париже подрос 0,3%, или на 1 евро, ячмень остался на уровне предыдущей нежели, а кукуруза выросла на 4,3%, или на 6,25 евро.
С 14 по 21 ноября динамика котировок пшеницы в США и в Европе проявила себя неоднозначно. Американская пшеница снижалась первые три дня, но в конце недели отыграла часть своей стоимости, хотя и не достигла показателей начала периода. Во Франции рост последующий за спадом, наоборот, вывел зерновую на новый уровень. В Лондоне котировки пшеницы за неделю снизились на 0,7%, или на 1,3 доллара за тонну, в Париже повысились на 0,7% ($1,6), а в Чикаго опустились на 1,6% ($3,4). Кукуруза в США упала на 1,3%, или на $3,5, а соя повысилась на 1,6%, или на $6. Рапс в Париже подрос 1%, или на 3,25 евро, ячмень остался на уровне предыдущей недели, а кукуруза снизилась на 0,5%, или на 0,75 евро.
С 21 по 28 ноября котировки пшеницы в США росли постоянно. То же самое наблюдалось и в Европе. В Британии закрылись ноябрьские позиции, а январские контракты были заметно дороже. Французская пшеница выросла в наименьшей степени, чему способствовал ослабший за неделю евро к доллару. В Лондоне котировки пшеницы за неделю поднялись на 7,8%, или на 15 долларов за тонну, в Париже повысились на 3,6% ($8), а в Чикаго на 4,5% ($9,1). Кукуруза в США выросла на 0,9%, или на $1,4, а соя снизилась на 2,2%, или на $8,4. Рапс в Париже опустился на 0,7%, или на 2,25 евро, ячмень остался на уровне предыдущей недели, а кукуруза поднялась на 0,2%, или на 0,25 евро.
В итоге с 7 по 28 ноября в Лондоне пшеница поднялась на 11,3%, или на 21,1 доллара за тонну, в Париже на 12,8%, или на 26,1 доллара за тонну, а в Чикаго на 12,4%, или на 23,5 доллара за тонну. Кукуруза в США за период поднялась на 5,8%, или 8,4 доллара за тонну, а соя опустилась на 2%, или на 7,6 доллара за тонну. Рапс, кукуруза на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 0,6%, или на 2 доллара за тонну, а кукуруза на 3,9%, или на 5,75 доллара за тонну.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 7 по 28 ноября (в долларах за тонну)
7.11 |
14.11 |
21.11 |
28.11 |
+ — за период |
% за период |
|
Пшеница | ||||||
СВОТ Чикаго |
189 |
206,8 |
203,4 |
212,5 |
23,5 |
112,4 |
LIFFE Лондон |
186,9 |
194,3 |
193 |
208 |
21,1 |
111,3 |
MATIF Париж |
203,7 |
220,2 |
221,8 |
229,8 |
26,1 |
112,8 |
Кукуруза СВОТ |
144,4 |
154,9 |
151,4 |
152,8 |
8,4 |
105,8 |
Соя СВОТ |
380,9 |
375,7 |
381,7 |
373,3 |
-7,6 |
98,0 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 7 по 28 ноября (в евро за тонну)
7.11 |
14.11 |
21.11 |
28.11 |
+ — за период |
% за период |
|
Рапс, MATIF |
334,75 |
335,75 |
339 |
336,75 |
2 |
100,6 |
Ячмень, MATIF |
213,5 |
213,5 |
213,5 |
213,5 |
0 |
100,0 |
Кукуруза, MATIF |
146,75 |
153 |
152,25 |
152,5 |
5,75 |
103,9 |
Россия
К началу декабря в России уборочная кампания практически закончилась с рекордным показателем собранного зерна. Неблагоприятные погодные условия задержали и затруднили уборку в азиатской части России — Сибири и на Урале, но в целом с этим удалось справиться.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 2 декабря зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га, или 99,8% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. — 42,2 млн. га). Намолочено 110,3 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 95,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. — 22,7 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2013 г. — 23,8 млн. га). Намолочено 62,3 млн. тонн (в 2013 г. — 54,4 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. — 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2013 г. — 8,3 млн. га). Намолочено 21,2 млн. тонн (в 2013 г. — 16,5 млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. — 20,0 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га, или 95,8% к уборочной площади (в 2013 г. — 1,9 млн. га). Намолочено 11,2 млн. тонн (в 2013 г. — 10,2 млн. тонн), при урожайности 45,3 ц/га (в 2013 г. — 52,8 ц/га). Рис обмолочен с площади 192,5 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2013 г. — 185,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2013 г. — 1,0 млн. тонн), при урожайности 60,6 ц/га (в 2013 г. — 55,4 ц/га).
Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн. га, или 102,1% к прогнозной площади (в 2013 г. — 15,1 млн. га)
Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1,04 млн. га, или 92,8% к уборочной площади (в 2013 г. — 1,08 млн. га). Намолочено 1,4 млн. тонн (в 2013 г. — 1,3 млн. тонн), при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. — 12,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,3 млн. га, или 93,1% к уборочной площади (в 2013 г. — 6,4 млн. га). Намолочено 8,7 млн. тонн (в 2013 г. — 9,8 млн. тонн), при урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. — 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га, или 93,3% к уборочной площади (в 2013 г. — 1,1 млн. га). Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2013 г. — 1,5 млн. тонн), при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. — 13,2 ц/га).
Цены
Обрушение рубля в ноябре, пришедшее на смену его медленного сползания, вызвало соответствующие резкие ценовые изменения на зерновом рынке России. С 7 по 14 ноября, когда курс стабилизировался на высоком уровне от 46 до 48 рублей, долларовые цены достигли и превзошли уровень месячной давности. В европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 710 рублей за тонну ($16,8), пшеница 4 класса на 660 рублей за тонну($15,6), а фуражная пшеница на 480 рублей за тонну ($11,7). Продовольственная рожь выросла на 390 за тонну($9,2), ячмень на 460 рублей за тонну ($11), а пивоваренный ячмень на 400 рублей за тонну ($9,9). Кукуруза повысилась на 640 рублей за тонну ($14,9). Таким образом, буквально за неделю зерновые, кроме фуражного ячменя, преодолели и превзошли отставание цен в долларовом эквиваленте.
На Урале цена продовольственной пшеницы выросла в интервале 400 — 550 рублей за тонну, фуражной пшеницы — на 350 руб./ тонна, а фуражного ячменя — на 150 руб./тонна. В Сибири рост ценовых котировок продовольственной пшеницы составил 750 — 850 руб./тонна, в Омской области до 8800-9200 рублей за тонну, фуражной пшеницы на 600 руб./тонна, до 8000-8800 рублей за тонну. Фуражный ячмень в Сибири повысился на 500 руб./тонна. Подорожала продовольственная рожь, стоимость которой поднялась в среднем на 300 руб./тонна.
На прошлой неделе тренд падения сохранился, однако темпы роста заметно снизились. Средние цены в рублях с 14 по 21 ноября в европейской России выросли в рублевом эквиваленте в разной степени на все основные зерновые культуры. Пшеница 3 класса поднялась на 370 рублей, с 9165 до 9535 рублей за тонну ($14,8), пшеница 4 класса на 370 рублей, с 8450 до 8820 рублей за тонну ($14,3), а фуражная пшеница на 285 рублей, с 7820 до 8105 рублей за тонну ($12). Продовольственная рожь выросла на 235 рублей, с 5095 до 5330 рублей за тонну($8,9), ячмень на 340 рублей, с 6285 до 6625 рублей за тонну ($12,1). Кукуруза на 415 рублей за тонну, с 7105 до 7520 рублей за тонну ($14,3). Стоит отметить, что повышение зерновых за этот период происходило на фоне стабилизации курса рубля, и было основано исключительно на повышенном спросе со стороны внутреннего и экспортного рынков.
В Сибири рост цен продолжился. В Омской области цены пшеницы 3 класса достигли уровня 9200-9800 рублей за тонну в зависимости от качества пшеницы и содержания в ней клейковины. А на этой неделе в Омской области пшеница 3 класса закупалась по цене 9350 — 9700 рублей за тонну, а пшеница с содержанием клейковины выше 23% от 9600 до 9800 рублей за тонну. Пшеницу с высокими показателями натуры и с клейковиной свыше 25% закупают в пределах 10000 рублей за тонну. Пшеницу 4 класса закупают по 9000 — 9200 рублей за тонну. Почти такие же закупочные цены и в Новосибирской области.
Прогнозы экспертов
В ноябре Международный Совет по зерну (IGC) повысил для России уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне с 7,3 до 7,4 млн. тонн, но снизил прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 100,8 до 100,6 млн. тонн, объем импорта остался прежним — 0,8 млн. тонн. Годовой зерновой баланс снизился на 0,2 млн. тонн, с 108,9 до 108,7 млн. тонн. Прогноз экспорта не изменился — 29,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит 68 млн. тонн. Конечные запасы немного снизились на 0,3 млн. тонн, с 11,9 до 11,6 млн. тонн.
По пшенице все данные остались на прежнем уровне, только повышен объем внутреннего потребления зерновой с 36 до 36,1 млн. тонн. По мнению другой аналитической группы — USDA — производство пшеницы в России составит 59 млн. тонн, а экспорт 22,5 млн. тонн.
Напомним, в октябре Международный Совет по зерну (IGC) пересчитал для России уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне с 7,5 до 7,3 млн. тонн, повысил прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 100,6 до 100,8 млн. тонн, объем импорта остался прежним — 0,8 млн. тонн. Годовой зерновой баланс вырос в прошлом месяце на 3,1 млн. тонн, с 105,8 до 108,9 млн. тонн, а в октябре не изменился. Прогноз экспорта на этот раз снизился на 0,6 млн. тонн, с 29,7 до 29,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит 68 млн. тонн. Конечные запасы немного снизились на 0,1 млн. тонн, с 12 до 11,9 млн. тонн.
Отдельно по пшенице. Начальные запасы пшеницы снижены с 5,7 до 5,5 млн. тонн, уровень производства и импорта не изменился — 60 и 0,5 млн. тонн, годовой баланс уменьшен с 66,2 до 66,0 млн. тонн, экспорт повышен на 0,2 млн. тонн, с 22,5 до 22,7 млн. тонн. Остатки на конец сезона снизились с 7,6 до 7,2 млн. тонн.
Экспорт
Согласно данным Минсельхоза России по экспорту зерна (с 1 по 26 ноября 2,71 млн. тонн), доля пшеницы в экспорте сократилась с 72,3% до 68,6% по сравнению с соответствующим периодом октября, доля ячменя выросла с 16,9% до 22,1%, доля кукурузы снизилась с 8,5% до 7,2%. В ноябре 2014 года экспорт составил 3,15 млн. тонн, в ноябре 2013 года — 2,55 млн. тонн.
Экспорт зерна из России в декабре может составить 2,9-3 млн. тонн против 2,42 млн. тонн в декабре 2013 года и 3,15 млн. тонн в ноябре этого года, сообщил замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
Котировки российской пшеницы выросли за прошедшую неделю на $2 за тонну, до $251-253 (на условиях FOB). Цена российского ячменя не изменилась — $212-215 за тонну. По данным аналитического центра, в ноябре через глубоководные порты было перевалено 1,45 млн. тонн зерна. Предварительные заявки на перевалку в декабре составляют 1,07 млн. тонн.
По данным Зернового союза России, в настоящее время на экспорт уже отгружено около 18 млн. тонн зерна нового урожая. При урожае в чистом весе около 103,7-104,3 млн. тонн зерна в условиях стабильного внутреннего потребления, которое оценивается в 70 млн. тонн в год, для обеспечения доходности зернопроизводителей с рынка необходимо изъять не менее 30-34 млн. тонн зерна.
Беспокойство экспортеров российского зерна по поводу возможного ограничения поставок оказалось преждевременным. На состоявшемся в среду совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича вопрос о ситуации на зерновом рынке был затронут, но «ограничение не обсуждалось», сообщили несколько участников мероприятия. По их словам, речь шла о необходимости продолжения мониторинга цен и зерновых интервенций с тем, чтобы пополнить запасы зерна в госфонде и предложить его рынку, когда в этом возникнет необходимость. Закупки зерна продолжатся по утвержденным интервенционным ценам, отмечалось на совещании.
Ограничения экспорта могут привести к утрате доверия к аграрной политике страны, поскольку невозможно обосновать ограничение экспорта при столь высоком урожае, к снижению доверия покупателей зерна.
Казахстан
Уборочная кампания
5 декабря МСХ РК была опубликована заключительная информация об итогах уборочной кампании-2014. По данным областных управлений сельского хозяйства, на этот день сельхозпроизводителями убрано 14855,3 тыс. га, что составляет 99,1% от уборочной площади областей, намолочено 18916,3 тыс. тонн при средней урожайности 12,7 ц/га.
Не завершена уборочная кампания на севере республики, в наибольшей степени в Северо-Казахстанской области, в Костанайской и Карагандинской областях. Здесь непогода, мешающая уборке, проявилась в наибольшей степени. В СКО убрано только 97,2% от всех засеянных под зерновые площадей. В Костанайской области уровень убранных площадей — 99,2%, в Карагандинской — 98,9%. Зерно, оставшееся под снегом, аграрии не теряют надежды убрать весной.
По итогам уборки в трех крупнейших зерновых областях зерно убрано в примерно равном объеме. В Северо-Казахстанской области — 4944,5 тыс. тонн, в Костанайской области — 4518,1 тыс. тонн и в Акмолинской области — 4911,0 тыс. тонн. Из других областей с крупным урожаем зерна можно выделить Алматинскую область — 1089 тыс. тонн, Восточно-Казахстанскую область — 842,9 тыс. тонн и Карагандинскую область — 710,3 тыс. тонн. В остальных регионах собрано менее 0,5 млн. тонн в каждой. Лидеры по урожайности зерновых Алматинская область — 24,4 ц/га и Северо-Казахстанская область 15,5 ц/га. На поливных землях Кызылординской области в этом году получили 47,6 ц/га, при общем намолоте в 403,4 тыс. тонн.
Зерновой баланс
На 1 декабря 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 14928711 тонн. На 1 ноября объем запасов зерновых культур был на уровне 14136859 тонн. В результате за ноябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике увеличился на 791852 тонны, или на 5,6%.
За октябрь увеличился на 2466453 тонны, или на 21,1%. За сентябрь объем зерновых культур в Казахстане вырос на 7863485 тонн, или в 3,07 раза, за август объем зерновых культур в республике увеличился на 395087 тонн, или на 10,4.
Структура хранения зерна в плане его размещения среди держателей поменялась незначительно. Чуть снизилась доля зерна на хранении в элеваторах, в сельхозпредприятиях и на мукомольных комбинатах за счет повышения доли зерна в крестьянских хозяйствах.
Из всего зерна на 1 декабря 6 088 367 тонны, или 40,8%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (1 ноября — 5 834 934 тонны, или 41,3%), 4 255 657 тонн, или 29,5% (4 255 657 тонн, или 30,1%) — в хлебоприемных пунктах и элеваторах, 3 092 023 тонны, или 20,7% (2 746 498 тонн, или 19,4%) — в крестьянских или фермерских хозяйствах, 1 350 063 тонны, или 9,2% (1 299 770 тонн, или 9%) — на мелькомбинатах и других предприятиях.
В балансе по отношению к ноябрю опережающими темпами вырос объем семян. Возможно, этому способствовал импорт зерна из России. Если на 1 ноября в Казахстане была заготовлена 1081241 тонна, то к 1 декабря 1339630 тонн и увеличилось на 258389 тонн, или на 23,9%.
Напомним, на 1 ноября 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана семян зерновых культур была заготовлена 1081241 тонна. На такую же дату прошлого года в закромах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств было 1454178 тонн семян зерновых культур. В итоге в этом году дефицит семян к прошлому году на 1 ноября составил 25,6%, или 372937 тонн. Отдельно по пшенице относительный дефицит был еще больший. В этом году к 1 ноября было заготовлено 868636 тонн семян пшеницы, а в прошлом году — 1202722 тонны. Отставание заготовок на 27,8%, или на 334086 тонн.
На 1 декабря 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана семян зерновых культур увеличилось на 258389 тонн, с 1081241 до 1339630 тонн. На такую же дату прошлого года в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах было 1674625 семян зерновых культур. В итоге на 1 декабря в этом году дефицит семян к прошлому году составил 20%, или 334995 тонн. По пшенице к 1 декабря семян пшеницы увеличилось на 214494 тонны, с 868636 до 1083130 тонн, а в прошлом году — 1202722 тонны. Отставание заготовок к прошлому году на 21,3%, или на 292520 тонн.
Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале форвардного закупа пшеницы путем финансирования субъектов агропромышленного комплекса на приобретение семян пшеницы или пшеницы, пригодной для посева. Учитывая относительный дефицит семян в республике, этот шаг может финансово поддержать хозяйства при подготовке к весеннему севу. Финансирование субъектов агропромышленного комплекса будет осуществляться из расчета 6000 тенге на 1 га посевной площади.
Прогнозы экспертов
Международный Совет по зерну (IGC) 27 ноября изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне почти по всем значимым показателям в сторону снижения. Не изменились исходные данные начальных запасов — 2,3 млн. тонн. Но прогноз производства зерна снижен на 0,6 млн. тонн, с 16,7 до 16,1 млн. тонн. Прогноз импорта увеличен. По мнению экспертов, Казахстан импортирует на 0,1 млн. тонн зерна больше, чем в прошлом отчете — 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 19,1 до 18,6 млн. тонн, потребление осталось на прежнем уровне — 9,7 млн. тонн, а экспорт зерна упал на 0,3 млн. тонн, с 6,7 до 6,4 млн. тонн. Ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,2 млн. тонн, с 2,7 до 2,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана просел почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 14 до 13,5 млн. тонн, повысился импорт с 0,1 до 0,2 млн. тонн, годовой баланс снижен с 15,2 до 14,8 млн. тонн, экспорт уменьшен на 0,3 млн. тонн, с 6,3 до 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены с 2 до 1,9 млн. тонн.
У другой экспертной группы — USDA — в ноябре прогноз по пшенице для Казахстана оказался еще более худшим. Прогноз производства пшеницы для республики опять снижен, на этот раз на 0,5 млн. тонн — с 12,5 до 12,0 млн. тонн. Экспорт пшеницы в прогнозе упал на 0,2 млн. тонн, с 5,5 до 5,3 млн. тонн. Это ниже прошлогоднего уровня экспорта на 2,7 млн. тонн (8 млн. тонн в 2013-14 сезоне). Прогноз урожая ячменя на этот раз тоже снижен — на 0,1 млн. тонн, с 2,6 до 2,5 млн. тонн, но прогноз объема экспорта этой культуры остался прежним — 0,4 млн. тонн.
Ценовая динамика
Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале приема пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса по заключенным в 2014 году посредством весенне-летнего финансирования договорам поставки зерна в государственные ресурсы зерна между агентом и отечественным производителем зерна, агентом и экспортером зерна, по следующим закупочным ценам и качественным показателям. Стоимость приема пшеницы — 42000 тенге за тонну.
Высокие цены на пшеницу приведут к сужению границ товарного рынка для казахстанской муки. Особенно это будет существенным для Афганистана, который в этом году будет ориентирован на пакистанских поставщиков, считает президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.
«Совокупность высоких цен на пшеницу в сочетании с сокращением емкости внешних рынков не дает оснований для оптимистических прогнозов по развитию экспорта муки в текущем сезоне. Скорее всего, емкость внешнего рынка сократится, не думаю, что существенно, но заметно», — отметил эксперт. Также, по словам Е.Гана, за сентябрь-октябрь из Казахстана было экспортировано 936,3 тыс. тонн зерна и 353,8 тыс. тонн муки.
Биржевая торговля зерновыми
Торги в ноябре
В ноябре 2014 года (31.10-28.11) на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 57 сделок и реализовано 278113 тонн этой пшеницы на сумму 12656982990 тенге, при средней цене 45510,2 тенге за тонну.
На экспорт на базисе DAP было 4 сделки и реализовано 33030 тонн пшеницы 3 класса при средней цене в 51379,8 тенге за тонну на сумму 1697075580 тенге. Три сделки в объеме 130000 тонн прошло на базисе CPT без НДС при средней цене 46921,9 тенге за тонну на сумму 6099840750 тенге.
На базисе EXW с НДС прошло 27 сделок и продано 82053 тонны пшеницы на сумму 3457434660 тенге. Средняя цена по этим сделкам составила 42136,6 тенге за тонну. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» за месяц прошло 15 сделок и продано 35375 тонн пшеницы на сумму 1485750000 тенге по цене 42000 тенге за тонну. В режиме двойного анонимного аукциона состоялось 8 сделок по пшенице 3 класса на базисе EXW. Продано 9235 тонн пшеницы по средней цене 43988,1тенге за тонну на сумму 406230000 тенге.
По пивоваренному ячменю за период состоялось 4 сделки, одна из них на экспорт на базисе DAP в объеме 633 тонн по цене 27634 тенге за тонну на сумму 17492322 тенге. На базисе EXW с НДС и реализовано 6579 тонн этой зерновой тремя сделками при средней цене 25647,5 тенге за тонну на сумму 168735000 тенге.
Пшеница 4 класса на базисе EXW продана в результате 10 сделок в объеме 55406 тонн по средней цене 35054,1 тенге за тонну на сумму 1942210000 тенге. Две сделки были по пшенице 5 класса на базисе EXW в объеме 6023 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 180690000 тенге. Пивоваренный ячмень на этом же базисе одной сделкой продан в объеме 826 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 24780000 тенге. Две сделки по продовольственному ячменю, EXW прошли в объеме 2280 тонн по цене 29961,8 тенге за тонну на сумму 68313000 тенге. Еще 1 сделка по этому ячменю партией 471 тонна состоялась в режиме двойного анонимного аукциона по цене 29100 тенге за тонну на сумму 13706100 тенге.
Среди не зерновых товаров были 3 сделки по сахару-песку на базисе CPT с НДС в объеме 196 тонн при средней цене 148112,2 тенге за тонну на сумму 29030000 тенге.
Напомним, в октябре 2014 года (03.10-31.10) на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 27 сделок и реализовано 81938 тонн этой пшеницы на сумму 2896898554 тенге. По пивоваренному ячменю за период состоялось 4 сделки, одна из них на экспорт на базисе DAP в объеме 633 тонн на сумму 17492322 тенге. На базисе EXW с НДС и реализовано 6579 тонн этой зерновой тремя сделками на сумму 168735000 тенге. Крупа гречневая продана двумя сделками в объеме 334 тонн на сумму 29058000 тенге, а рис одной сделкой партией 350 тонн на сумму 60200000 тенге.
Среди не зерновых товаров продавался сахар-песок и масло подсолнечное. Сахар-песок был продан на базисе CPT с НДС. Всего прошло 4 сделки в объеме 328 тонн при средней цене 143317 тенге за тонну на сумму 47008000 тенге. По маслу подсолнечному была 1 сделка партией 200 тонн по цене 195000 тенге за тонну на сумму 39000000 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40000 тенге за тонну ($220, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 18.12.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 65700 тенге за тонну ($362), высшего сорта — по 68100 тенге за тонну ($375). Второй сорт муки на рынках стоит 62700 тенге за тонну ($346).
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 40100 тенге ($221), а пшеницу выше 27% клейковины — за 43000 тенге за тонну ($237), ячмень 2 класса теперь стоит 29900 тенге за тонну ($164). Высший сорт муки сегодня реализуется по 64900 тенге ($358), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 62900 тенге ($347) и по 60900 тенге за тонну ($336) соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39100 тенге ($215), пшеницу выше 27% клейковины — за 41200 тенге ($227). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26600 тенге за тонну ($146). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63700 тенге за тонну ($351), а 1-го сорта — по 62500 тенге за тонну ($344). Мука 2-го сорта уходит по 58500 тенге за тонну ($322).
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40200 тенге за тонну ($221), пшеница выше 27% клейковины стоит 42200 тенге ($232). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 28400 тенге за тонну ($156). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 64100 тенге ($353), 1-й сорт в регионе торгуется по 61600 тенге ($340). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 60300 тенге за тонну ($332).
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40500 тенге ($223), ячмень — по 27200 тенге за тонну ($149). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 67600 тенге за тонну ($373), 1 сорт — 65900 тенге за тонну ($363), 2 сорт — 62500 тенге за тонну ($345).
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 40000 тенге ($220), пшеница выше 27% клейковины — 42800 тенге за тонну ($236). Ячмень — 29500 тенге за тонну ($162). Высший сорт муки торгуется по 69500 тенге за тонну ($383), мука 1 и 2-го сортов продается по 67000 тенге ($369) и по 63500 тенге за тонну ($350).
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40800 тенге за тонну ($224), ячмень — 29500 тенге за тонну ($162). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 42200 тенге за тонну ($232). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 70700 ($390), 67900 ($374) и 65000 тенге за тонну ($358), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69300 ($382), 66500 ($367), 63300 ($349) тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 40000 тенге за тонну ($220). Ячмень — по 30400 тенге за тонну ($167). Высший сорт муки стоит порядка 72100 тенге за тонну ($398), 1 сорт — 69100 тенге за тонну ($381). По 66600 тенге за тонну ($367) продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 41000 тенге за тонну ($226), а ячмень второго класса — по 28300 тенге за тонну ($155). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 71700 тенге ($395), 1 сорт торгуется в районе 69500 тенге ($383), 2 сорт — 67400 тенге за тонну ($372).
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39800 тенге за тонну ($219), а ячмень — 29500 тенге за тонну ($162). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72000 ($397), 68300 ($377) и 64700 тенге за тонну ($357).
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 40300 ($222), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 72200 ($398), 68900 ($380) и 66700 тенге за тонну ($368).
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 41700 тенге за тонну ($230). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 72500 ($400), 70000 ($386) и 67000 тенге за тонну ($369).
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 40500 ($223) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72200 тенге за тонну ($398), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69700 ($384) и по 66900 тенге за тонну ($369) соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $259-269, пшеницу с клейковиной 27-30% — 273-282, ячмень – 197-205, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 426-435, 406-415, 381-390 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $219-227, пшеницу выше 27% клейковины — $239-247, ячмень — за $177-185, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $400-409, $387-396 и $363-372 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $260-269, пшеница с клейковиной 27-30% — 274-282, ячмень – 201-210, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 424-433, 408-418 и 388-397 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $225-234, пшеница с клейковиной 27-30% — 252-261, ячмень – 225-233, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 415-424, 410-418 и 383-392 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $349-357, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 370-379, ячмень – 278-287, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 497-507, 480-488 и 463-471 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $273-282, с клейковиной выше 27% — $291-300, ячмень — $233-242. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $445-454, $436-445 и $414-423 за тонну.
Справка: 1 доллар = 181,70 тг, 1 eвро = 226,11 тг, 1 рубль = 3,11 тг, 1 фунт стерлингов = 285,76 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]