Октябрь 2012

Аналитический обзор зернового рынка на 30.10.2012

 Пока в Казахстане складывали цены на зерно, региональные конкуренты активно отгружались

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.10.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	42500	43000	44100	46000	37300	38000	—	—	36000	36400	60300	62100	57800	59600	54700	56500	EXW
Актюбинская	44600	45400	—	—	—	—	—	—	—	—	62600	64500	60000	61000	57000	58900	EXW
Алматинская	43600	45100	—	—	—	40100	—	—	36300	36800	62000	63500	59500	61000	56400	57900	CPT
Восточно- Казахстанская	41700	43100	—	—	—	—	—	—	35200	36000	60600	62600	58100	60100	52500	55000	CPT
Жамбылская	43500	44200	—	—	—	—	—	—	36000	37100	62900	63800	59400	61300	57300	58200	CPT
Западно- Казахстанская	43300	44800	—	—	—	—	—	—	—	—	61900	63200	58500	60700	56300	57600	CPT
Карагандинская	44300	44200	44600	45600	—	41100	—	—	36600	37200	61500	63300	58000	60800	55900	57700	CPT
Кызылординская	44300	45700	—	—	—	—	—	—	—	—	64900	66400	61400	63900	59300	60800	CPT
Костанайская	41800	42300	43100	44000	37400	38800	—	—	34000	35000	59200	60700	55700	58200	53600	55100	EXW
Павлодарская	43400	44100	—	—	—	38800	—	—	35100	36000	60800	62900	57300	60400	55200	57300	CPT
Северо-Казахстанская	40600	41300	42000	43300	36600	38000	—	—	34400	35200	59100	60700	55600	58200	53500	55100	EXW
Южно-Казахстанская	44600	45300	—	—	—	43000	—	—	37400	38000	62600	64300	59100	61800	54100	58700	CPT
г. Астана	44000	44900				40100			—	—	61300	63200	57800	60700	55700	57600	EXV
г. Алматы	44400	45900				43100			—	—	63400	65300	59900	62800	57800	59700	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 30.10.2012 года 

 

Мы, как и несколько лет подряд поставлены перед фактом: Казахстан лишенный выхода к основным рынкам, обречен влачить свой экспорт зерна позади своих «продвинутых» соседей. Россия уже отгрузила большую часть своего прогнозного объема экспорта зерна, еще две недели и закроет границы Украина. Только потом на авансцену может выйти казахстанское зерно. Мы получим логистику, но способны ли будут покупатели работать по нашим правилам? А правила в Казахстане переписываются каждый год. В этом например, в фаворитах производители. Государство в лице Продкорпорации сделало все, чтобы цена на внутреннем рынке догнала котировки Чикагской биржи. А аппетит, как известно, приходит во время еды. Аграрии хотят еще и еще, и в их розовых снах уже маячит впереди ценник на тонну пшеницы, на котором написано «50 тысяч тенге». Стонут трейдеры, стонут импортеры, но такова, брат, специфика.

Мировой рынок

25 октября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В октябрьском отчете Международный совет по зерну (IGC) еще больше снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 6 млн. тонн, с 1767 до 1761 млн. тонн, что на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли остался на прежнем уровне — 249 млн. тонн, потребление снижено на 1 млн. тонн, с  1803 до 1802 млн. тонн.  Конечные переходящие запасы уменьшены на 4 млн. тонн, с 332 до 328 млн. тонн, что на 44 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет. Падение произойдет как за счет падения производства кукурузы, так и пшеницы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 44 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 2 млн. тонн, с 657 до 655 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 39 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним — 132 млн. тонн, потребление не изменилось —  679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 172 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза в 175 млн. тонн и на 24 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Это самые низкие значения за последние пять лет.

Прогнозы по производству кукурузы тоже в минусе. В октябре IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 3 млн. тонн, с 833 до 830 млн. тонн.  Мировая торговля кукурузой в прогнозе даже немного выросла — на 1 млн. тонн, с 92 до 93 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на  млн. тонн, с 849 до 848 млн. тонн. Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения на 1 млн. тонн, с 118 до 117 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 18 млн. тонн и стали самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 135 млн. тонн.

Напомним данные прошлого прогноза. Международный совет по зерну (IGC) в отчете, опубликованном 28 сентября, снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне. В общем, по зерну у IGC уменьшение тогда составило 9 млн. тонн, с  1776 до 1767 млн. тонн, что на 82 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. 

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 5 млн. тонн, с 662 до 657 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 39 млн. тонн. В сентябре IGC снизил прогноз еще на 5 млн. тонн, с 838 до 833 млн. тонн.

Ценовая ситуация на мировом рынке зерна в третьей декаде сентября и в октябре выглядела следующим образом.

За период с 21 по 28 сентября котировки пшеницы в США повысились на 0,6% в Чикаго, и на 0,1% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 2,2%, а в Париже на  0,8%. Кукуруза выросла за неделю на 1,1%, а соя снизилась на 1,3%. С 28 сентября по 5 октября котировки пшеницы в США опустились на 5% в Чикаго, и на 5,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 2,2%, а в Париже на  1,4%. Кукуруза упала за неделю на 1,1%, а соя снизилась на 3,1%.

За период с 5 по 12 октября котировки пшеницы в США поднялись на 0,2% в Чикаго, и на 1,6% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 0,5%, а в Париже на  0,9%. Кукуруза выросла за неделю на 0,8%, а соя снизилась на 1,6%. С 12 по 19 октября котировки пшеницы в США поднялись на 1,8% в Чикаго, и на 2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 1,6%, а в Париже на  0,6%. Кукуруза выросла за неделю на 1,1%, а соя на 0,9%.

За период с 19 по 26 октября котировки пшеницы, кукурузы и сои изменились в разных направлениях. В США на Чикагской бирже (СВОТ) 26 октября пшеничные котировки опустились на 7,5 центов, с 8,7125 до 8,6375 долларов за бушель, или на 0,9% (317,3 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась  на 2,75 цента, с 9,12 до 9,0925 долларов за бушель, или на 0,3% (334 доллара за тонну).

Кукуруза упала на 3 цента, с 7,4075 до 7,3775 долларов за бушель, или на 0,4% (289,2 доллара за тонну).  Соя поднялась на 4,75 цента, с 15,59 до 15,6375 долларов за бушель, или на 0,3% (574,5 долларов за тонну), — передает ИА «Казах-Зерно».

В Европе 26 октября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 207,5 до 209,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 1% ($336,2). На бирже MATIF в Париже 26 октября ноябрьские контракты упали с 265 до 264,25 евро за тонну, или на 0,3% ($343,3), а январские контракты опустились с 266,25 до 265,5 евро за тонну, или на 0,3% ($344,9).

В Казахстане 26 октября на бирже ЕТС торгов не было. 18 октября они снизились на 500 тенге за тонну, с 40000 до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($262,2).

Итого за период с 19 по 26 октября котировки пшеницы, кукурузы и сои изменились в разных направлениях. В США пшеница опустилась на 1,% в Чикаго и поднялась на 0,1% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2,8%, а в Париже на  0,3%. Кукуруза упала за неделю на 3,1%, а соя повысилась на 1,8%.

За весь рассмотренный период пшеничные котировки опустились в США в основном из-за слабого американского экспорта пшеницы. В Европе, наоборот, активные продажи пшеницы на среднеазиатском рынке поддержали цены, и они изменились слабо. В США пшеница опустилась на 3,5% в Чикаго и на 1,6% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 0,4%, а в Париже опустилась на  0,3%. Кукуруза выросла на 5,5%, а соя опустилась на 3,3%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 21 сентября — 26 октября 2012 года (в долларах за тонну)

	21 сен	28 сен	05 окт	12 окт	19 окт	26 окт	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	328,7	330,6	314,1	314,8	320,6	317,3	96,5
КСВT Канзас-Сити	339,3	339,7	321,9	327	333,6	334	98,4
LIFFE Лондон	334,9	327,5	320,2	321,7	327	336,2	100,4
MATIF Париж	344,5	341,7	337	340	342,2	343,3	99,7
ЕТС Алматы	257,4	263,1	263,1	263,1	262,2	262,4	101,9
Кукуруза	274	277	293	295,2	298,5	289,2	105,5
Соя	594	586,4	568,3	559,4	564,5	574,5	96,7

Всего с начала текущего маркетингового года по 26 октября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне — 14,8%. В Париже рост отмечен на уровне 19,9%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла на 14,4%, в Канзас-Сити на 20,6%. Кукуруза продемонстрировала рост на 24,4%,  и соя, которая поднялась, на 9,8%.

Возможный запрет на экспорт украинского зерна с 15-20 ноября повысит перспективы экспорта зерновых из США в страны Ближнего Востока, тем более что Россия тоже весьма ограничена в экспортных ресурсах, от части из-за высокого внутреннего спроса.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 19 октября пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 368 долларов за тонну (FOB) с отправкой в октябре и повысилась за месяц незначительно. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продается за 387 — 390 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива — 405 долларов за тонну.

На причерноморском рынке 21 октября Департамент Зерна Ирака закончил прием заявок на участие в тендере на закупку не менее 50 тыс. т пшеницы. Наименьшая цена была предложена за румынскую или венгерскую пшеницу — $401,56 на условиях C&F.

Цены и предложения на Северном Кавказе медленно снижались. Экспортеры в глубоководных портах во второй декаде октября опустили закупочные цены на пшеницу 4 кл до 10500 — 10900 руб/т (336 — 349 долларов за тонну) с 10800-11000 руб/т (346 — 352 долларов за тонну) неделей ранее.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 октября 2012 года (в долларах за тонну)

	29.06	27.07	31.08	27.09	28.09	26.10	%
СВОТ Чикаго	277,4	328,9	325,8	318,7	330,6	317,3	114,4
КСВT Канзас-Сити	276,9	331,9	331,8	327,7	339,7	334	120,6
LIFFE Лондон	292,8	294,6	324,3	324,4	327,5	336,2	114,8
MATIF Париж	286,3	316,1	331,5	333,7	341,7	343,3	119,9
ЕТС Алматы	158,7	180	245,2	263,1	263,1	262,4	165,3
Кукуруза	232,5	290,6	292,9	264,4	277	289,2	124,4
Соя	523	586,7	643,4	575	586,4	574,5	109,8

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 26 октября 2012 года (в долларах за тонну)

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы — 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Россия

В России в этом году зерновых культур собрано на 19 октября 71,8 миллиона тонн, обмолочено 38,1 миллиона гектаров, или 97,6% уборочной площади c учетом погибших посевов. А на 23 октября уже намолочено 72 млн. т зерна (в бункерном весе) против 94,6 млн. т на аналогичную дату прошлого года, или на 22,6 млн. т меньше. Пшеница обмолочена почти на 99% уборочной площади, намолочено 39,6 млн. т, что на 19,1 млн. т меньше, чем год назад.

Эксперты, однако, считают, что валовой сбор зерновых в весе после доработки не дотягивает до 70 млн. т, а пшеницы будет собрано около 38 млн. т.

На фоне практически повсеместного снижения производства пшеницы отмечены чрезвычайно низкие ее сборы на Урале и в Сибири. На Урале уборка завершена и собрано лишь 2,3 млн. т в бункерном весе, что даст около 2,1 млн. т в весе после доработки, что соответствует августовскому прогнозу, и почти в 2,4 раза ниже, чем было собрано в прошлом году. Но все же в 2011 году урожай выше на этот период, чем в аномально засушливом 2010 году. Так, на 19 октября 2011 года было намолочено 93,4 миллиона тонн, в 2010 году — 62,2 миллиона тонн.

Несмотря на это, Министерство сельского хозяйства РФ выступает против введения эмбарго на экспорт зерна из страны, сообщил журналистам в Чебоксарах министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Эмбарго на экспорт зерна из России действовало с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года. В том сельскохозяйственном году из-за аномальной засухи погибло около трети урожая. В июле Федоров также заявлял, что введение зернового эмбарго исключено, однако в сентябре глава Минэкономразвития Андрей Белоусов сообщил о том, что Россия может ввести ограничение на экспорт зерна в случае заметного роста цен на внутреннем рынке.

В конце сентября заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков заявлял, что не согласен с такой позицией Белоусова. По его словам, причин ограничения экспорта зерна нет. Вице-премьер Дворкович также подтверждал, что правительство не намерено вводить эмбарго.

«Мы категоричные противники введения любых ограничений на экспорт. В принципе такой институт эмбарго существует, но он используется крайне редко, только в случаях катастрофического кризиса в стране. Никаких предпосылок к такой оценке ситуации в России нет», — сказал министр.

Он отметил, что сейчас страна на 100% обеспечивает внутренние потребности в продовольственном и в фуражном зерне. Более того, у России есть переходящий запас в объеме 20 миллионов тонн.

«Введение ограничений всегда бьет по интересам потребителей. Это обязательно выведет нас на повышение цен на продовольствие. Как только страна объявляет ограничение, если страна — существенный игрок на мировом продовольственном рынке, а мы уже стали заметными игроками, сразу взлетает цена на этот вид зерна в мире. Это сразу отражается на фьючерсных контрактах на поставки продуктов питания. И насколько взлетает цена на мировом рынке — настолько же взлетает цена для потребителя», — сказал Федоров.

Он напомнил об эмбарго на вывоз зерна из страны в 2010 году. «Мы сказали хлеборобам — зерно не продавайте, храните его в амбарах. В результате, по нашим оценкам, крестьяне России потеряли несколько миллиардов долларов, потому что не смогли продать эту продукцию. В результате они стали банкротами из-за невозможности вернуть кредиты», — отметил министр.

Федоров отметил, что Минсельхоз намерен «цивилизованными» способами сдерживать и регулировать цены. Одним из способов стало проведение в России государственных товарных интервенций.

К концу октября в России состоялись две сессии биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций. Первые торги были ограничены только участниками из регионов Сибири и Дальнего Востока. В ходе первых торгов было реализовано меньше пшеницы, чем было выставлено на продажу, или 82,985 тыс. тонн из  109,9 тыс. тонн, выставленных на реализацию.

23 октября 2012 года ОАО «ОЗК» начато проведение биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций. Биржевые торги проводятся в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах на 3 региональных биржевых площадках (Москва, Екатеринбург, Новосибирск).

Для участия в биржевых торгах аккредитован 71 участник из Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского края.

На биржевые торги 23 октября 2012 года было выставлено 55,0 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы 3 класса — 50,15 тыс. тонн; пшеницы 4 класса — 4,85 тыс. тонн.

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 42,995 тыс. тонн на сумму 336,6 млн. рублей, в том числе: пшеницы 3 класса — 38,145 тыс. тонн на сумму 299,6 млн.рублей; пшеницы 4 класса — 4,850 тыс. тонн на сумму 36,9 млн.рублей.

Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: на пшеницу 3 класса — 7856,5 руб. за тонну; на пшеницу 4 класса — 7610,5 руб. за тонну.

На биржевые торги 24 октября 2012 года было выставлено 54,9 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы 3 класса — 46,147 тыс. тонн; пшеницы 4 класса — 8,775 тыс. тонн.

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 39,990 тыс. тонн на сумму 305,8 млн. рублей, в том числе: пшеницы 3 класса — 38,145 тыс. тонн на сумму 299,6 млн. рублей; пшеницы 4 класса — 4,850 тыс. тонн на сумму 36,9 млн. рублей.

Сводная таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций 23 и 24 октября

Дата	Наименование товара	Выставлено, тыс. тонн	Объем сделок, тыс. тонн	Сумма сделок, млн. рублей	Средняя цена, руб./тонна
23 октября	Пшеница 3 кл.	50,15	38,145	299,6	7856,5
23 октября	Пшеница 4 кл.	4,85	4,850	36,9	7610,5
23 октября	Всего	55,0	42,995	336,6
24 октября	Пшеница 3 кл.	46,147	38,145	299,6	7856,5
24 октября	Пшеница 4 кл.	8,775	4,850	36,9	7610,5
24 октября	Всего	54,9	39,990	305,8

Тем не менее, уменьшенный баланс зерна и высокие цены на него уже сказался на стоимости конечного продукта. Пшеничный хлеб в России с начала этого года стал дороже на 9,5%, ржаной и ржано-пшеничный — на 7,7%. 

К 15 октября цена 1 кг хлеба из пшеничной муки составила 32,46 рубля, что на 0,43% выше, чем неделю назад. Цена 1 кг ржаного и ржано-пшеничного хлеба к этой дате повысилась на 0,13% и достигла 30,27 рубля.

Как отмечается в мониторинге, с 15 по 21 октября средние цены на пшеницу 3-го класса в европейской части России повысились на 2,3% — до 9 465 рублей за тонну, в азиатской — на 0,5% (до 8 975 рублей). Пшеница 4-го класса стала дороже на 3% (до 9 211 рублей) и на 2% (до 8 556 рублей) соответственно. При этом в «точках роста» цен этого зерна темпы подорожания несколько снизились, а в ряде регионов, прежде всего на юге, «произошла коррекция вниз». 

В Сибири, по данным мониторинга, «сохранилась стабильная картина». На Урале отмечен умеренный рост. 

С начала года пшеница 3-го класса стала дороже на 66,5%, пшеница 4-го класса — на 69,7%, пшеница 5-го класса — на 76,9%.   Оптовые цены на пшеничную и ржаную муку в европейской части страны за неделю повысились на 2,1% — до 14,7 тыс. рублей за тонну. 

Сославшись на данные ФТС, Минэкономразвития сообщило, что с начала сельхозгода (с 1 июля 2012 года) Россия экспортировала 9 322 тыс. тонн зерна против 11 247 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. 

Однако экспортеры в глубоководных портах во второй декаде октября опустили закупочные цены на пшеницу 4 кл до 10500 — 10900 руб/т (336 — 349 долларов за тонну) с 10800-11000 руб/т (346 — 352 долларов за тонну) неделей ранее.

По оценке Минсельхоза, экспортный потенциал в этом сезоне составляет 10 млн. тонн. Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну, экспорт зерна из России в 2012-13 сезоне составит 12,7 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 9 млн. тонн.

Россия за сентябрь отправила на экспорт 3,156 млн. тонн зерновых, а с начала сельскохозяйственного сезона по 2 октября почти 8,1 миллиона тонн зерна, что уже составляет почти две трети от всех возможных экспортных ресурсов России.

Украина

Украина с 15 ноября введет запрет на экспорт пшеницы. Такую информацию подтвердил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. По его данным, на 24 октября  текущего года  из Украины было экспортировано уже более 4 млн. тонн пшеницы.

До 15 ноября, предполагает Присяжнюк, будет достигнут ранее установленный в рамках меморандума между правительством и зернотрейдерами лимит по внешним поставкам в объеме 5 млн. тонн.

На вопрос, сможет ли быть физически вывезено зерно, которое было законтрактовано до 15 ноября с поставкой после этой даты, министр сказал, что пока этот вопрос не решен. Напомним, по словам главы Минагропрода, на такой шаг правительство вынуждает идти вопрос обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Так, в случае, если зерна будет вывезено из страны слишком много, цены на него могут сильно вырасти, что повлечет рост цен на многие продукты питания. Как сообщалось, в Украине в этом году предполагается (по данным Минагропрода) собрать 46 млн. тонн зерновых, что намного меньше урожая прошлого года —  56,7 млн. тонн.

Напомним также, в сентябре правительство согласовало с экспортерами зерна предельный объем поставок пшеницы на уровне 4 млн. тонн, ячменя — 3 млн. тонн, кукурузы — 12, 4 млн. тонн. Теперь лимит пшеницы был повышен до 5 млн. тонн.

А по последним данным, на 18 октября Украина направила на экспорт  7,101 млн. т зерновых. Об этом 19 октября на встрече с зернотрейдерами сообщил первый зам.министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк. В частности,  экспортировано пшеницы — 3 млн. 565 тыс. т (продовольственной — 2 млн. 896 тыс. т), кукурузы — 2 млн. т, ячменя — 1 млн. 437 тыс. т. При этом законтрактовано 11 млн. 375 тыс. т зерновых культур, из которых пшеницы — 5 млн. 416 тыс. т, ячменя — 1 млн. 972 тыс. т, кукурузы — 3 млн. 728 тыс. т.

Объемы экспорта в сентябре текущего года составили 1,3 млн. т, а за 18 дней октября — 942 тыс. т.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании с экспортерами зерна, первоначальный объем экспорта пшеницы зафиксирован на уровне 4 млн. тонн.

Как видно, объем законтрактованной пшеницы уже превышает уровень лимита. Поэтому фактически заключение новых контрактов по экспорту пшеницы будет практически невозможным.

Представители украинских экспортно-ориентированных компаний заявили, что  возможное закрытие экспорта фуражной и продовольственной пшеницы не окажет существенного влияния на ценообразование.

Импортеры не готовы были заключать контракты по установившимся в последнее время ценам (335-340 USD/т FOB) и предпочитали украинской зерновой французскую или американскую, закупка которых даже с учетом стоимости доставки выходила дешевле.

Что касается реакции украинских операторов рынка на информацию относительно возможного введения запрета на экспорт пшеницы с 15 ноября, то участники рынка были готовы к данной ситуации. Более того, обозначенный фактор уже исчерпал свое повышательное влияние на ценообразование. Учитывая сложившиеся обстоятельства, украинские трейдеры будут активнее работать с фуражной кукурузой.

«Мы планируем усилить динамику экспорта фуражного зерна, ячменя, кукурузы и других фуражных культур. Что касается продовольственной пшеницы, то объем ее экспорта будет напрямую зависеть от обеспечения продовольственной безопасности, а также от того, как пройдут осенне-полевые работы, т.е. как будет проведена посевная кампания», — отметил глава ведомства.

Также Николай Присяжнюк подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал в сельском хозяйстве, который необходимо использовать, наращивая объемы производства зерна  и, соответственно, экспорта.

«Мы стремимся к тому, чтобы объемы валового производства зерна и его экспорта на внешний рынок были значительно больше. Поэтому мы внедряем Национальный проект «Зерно Украины», которым предусмотрено производство зерна в 2015 году довести до 71−75 миллионов тонн, более 50% которого может быть использовано для экспортных поставок», — отметил Николай Присяжнюк.

Возможный запрет на экспорт украинского зерна с 15-20 ноября повысит перспективы экспорта зерновых из США, Канады и Европы на Средиземноморский рынок. Повысятся возможности и Казахстана, экспортный потенциал  которого оценивается в 7,2 млн. тонн, из которых 7 млн. тонн пшеницы в район Причерноморского рынка.

Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну, экспорт зерна из России в 2012-13 сезоне составит 19,4 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 5,4 млн. тонн, что соответствует фактическому законтрактованному объему экспорта на данный период.

Казахстан

Перед самым выходом номера таможенный комитет РК обнародовал неутешительные данные. Экспорт казахстанского зерна в сентябре составил 256 тыс. тонн. Тем самым подтверждаются многочисленные заявления участников рынка о «провальном» для отечественного экспорта зерна сентябре.

В частности, президент  ОЮЛ «Союз зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана» Евгений Ган в интервью нашему корреспонденту на вопрос о сдерживающих для казахстанского экспорта факторах назвал неразбериху в сфере железнодорожных перевозок:

«Сегодня мы провели целый ряд встреч с руководством Казтемиртранса, на которых идет, будем так говорить, идет процесс поэтапного сближения. Для меня, например, важно то, что Казтемиртрансом разработаны все же тарифы. От любой точки до любой точки тарифы есть. Они (КТТ — Авт.) утверждают, что разослали их всем участникам рынка, они обещают в ближайшее время выставить их на своем сайте. На сегодняшний день основная проблема Казтемиртранса — это недостаточность штата, они просто не успевают квалифицированно обрабатывать заявки и своевременно доводить их до клиента. А так вполне понятно, что сентябрь мы успешно, в виду этого перехода, провалили. Хочется надеяться, что сентябрь мы забудем как страшный сон, а в октябре будет все по-другому», — сказал эксперт.

А теперь хочется поинтересоваться, где же тот хваленый миллион тонн отгрузки зерна в месяц, что по итогам 2011/12 МГ сулили нам в Министерстве сельского хозяйства? Значительный спад отгрузки зерна объясняется в МСХ… уборкой урожая. Об этом корреспонденту  BNews.kz в кулуарах сообщил ответственный секретарь Минсельхоза Евгений Аман. «Бизнес занимался уборкой урожая», — вот что сказал ответсек.

В том же интервью Аман щедро пообещал, что «проблем с вагонами не будет, как в предыдущие годы, когда объем зерна давил, и вынуждены были чуть ли не в ручном режиме решать вопросы регулирования ручного состава, сейчас достаточно свободно. В пределах 300-400 тысяч тонн, примерно те объемы, которые сейчас заявлены, и в ближайшее время, когда корпорация начнет реализовывать некоторые объемы зерна на свободном рынке через товарные биржи, активизируется и экспорт. В основном, трейдеры будут покупать эти объемы, поэтому они будут предназначены для экспорта».

Был задан вопрос и реанимации экспорта. На что компетентное лицо сделало предположение, что экспорт оживится в конце ноября.

«Думаю, что, скорее, в ноябре будет активизирован объем, и рынок замер в ожидании цены. Он ждал роста, считаю, что цена по зерну уже сформировалась, основной потребитель уже представляет, как будет выглядеть цена, и движение на зерновом экспортном рынке будет активизировано. Есть разные оценки, мы считаем, что около 8 млн. тонн, но может быть и меньше, но не больше», — дал прогнозы Аман.

Итак, прогноз экспорта скорректирован. И, в общем-то, приведен к реальным цифрам. Международный совет по зерну оценивает экспорт зерновых культур на текущий год в Казахстане на отметке в 7,2 млн. тонн. Напомним, в прошлом сезоне IGC оценил экспорт зерна в стране в 11,4 млн. тонн. Экспорт пшеницы в стране в текущем сезоне, по мнению аналитиков, будет равен 7 млн. тонн.

О том же говорит и президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев. По его расчетам, Казахстан в состоянии перевалить в текущем сезоне порядка 7 млн. зерна за рубеж.

«В виде пшеницы на экспорт будет отгружено порядка 4,5 миллионов пшеницы и где-то 1,8 миллионов муки, то есть в зерновом эквиваленте — это будет порядка 2,3 миллиона тонн, все вместе 6,5-7 миллионов тонн», — сказал Тлеубаев, выступая на заседании правительства.

Тогда же Тлеубаев поделился своим видением зернового рынка в целом.

«Цена сразу по окончании уборки сформировалась на уровне 45 тысяч тенге,  это у ТОО плательщиков НДС и 42 тысячи тенге —  это у крестьянских фермерских хозяйств, неплательщиков НДС. Эта тенденция будет продолжаться до августа 2013 года, то есть ежемесячно будет уходить на экспорт ориентировочно 300 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тон муки», — сказал Тлеубаев, отметив, что в «марте-апреле цена повысится до где-то 55 тысяч тенге и потом, начиная с мая, будет падать».

«Если они (Продкорпорация) в течение месяца такого повального сброса  не будут делать, конечно, если они сбросят 1-2 миллиона тонн — рынок «осядет», если они будут, так как на бирже еженедельно сбрасывать все объемы, тогда рынок это зерно «проглотит», экспорт не увеличится, и цена не будет колебаться с большой амплитудой»,- пояснил Тлеубаев.

А теперь о предложении Казахстана. По мнению экспертов МСЗ, Казахстан располагает достаточными запасами. «Учитывая начальные запасы зерна в стране на уровне 6,6 млн. тонн, общий объем предложения зерна в Казахстане составит 19,1 млн. тонн, как и в прошлом месяце. В августе этот показатель оценивался ниже — на уровне 19 млн. тонн. В июле прогноз составлял 20,3 млн. тонн», — говорится в отчете МСЗ.

Уже в ноябре показатели зернового баланса будут ниже прошлогоднего, анализирует данные Статагентства ИА «Казах-Зерно». И этому есть много причин. Первое. В этом году уборка прошла рекордно быстро и в виду этого прибавка за октябрь будет не очень высокой. В прошлом году уборка наоборот велась до самых последних возможных временных пределов. А то, что недобрали осенью, еще косили весной.
Второе. В этом году Россия весьма ограничена в экспорте и, скорее всего, будет вынуждена импортировать зерно, особенно мукомольную пшеницу из Казахстана.

Направления импорта будут традиционными. В основном это промышленные районы Урала, Алтай и Москва. Урал и Москва из-за высокой потребности в муке, Алтай, чтобы загрузить высокие мукомольные мощности региона.

Третье. Россия не сможет в большом количестве экспортировать муку в Среднюю Азию и Азербайджан, и основная нагрузка ляжет на Казахстан, который имеет возможность вывозить пшеницу и муку, но дорого. Как известно, лидер зернового рынка Казахстана АО «Продкорпорация», имеющего самые высокие запасы зерна, уже выставило первую партию пшеницы 3 класса на биржевые торги с рекордно высокой начальной ценой — в 45000 тенге за тонну, или по курсу на сегодняшний день — почти 299 долларов за тонну.

Большая часть зерновых в Казахстане, по данным источника, сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах — 7685158 тонн (6751205 тонн в прошлом месяце), в сельскохозяйственных предприятиях 4611000 тонн (1889866  тонн). На мелькомбинатах находилось 1100066 тонн (930467тонн), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 1888132 тонны (438557 тонн).

О возможных вариантах развития зернового рынка можно говорить уже сейчас. И главную скрипку здесь по своему обыкновению сыграла Продкорпорация, выставив на открытые торги (на 29 октября уже дважды) небольшую партию пшеницы 3 класса в 20 тыс. тонн. Цена нацкомпании — 45 тыс. за тонну. Торги по первому траншу состоялись, что подтвердило правомерность ПКК на установленную цену. Итак, проходная цена на внутреннем рынке за тонну пшеницы 3 класса — 300 долларов.

Но ПКК пошла еще дальше, и уже через несколько дней объявила о продаже через биржу ЕТС партии в 120 тыс. тонн в экспортном направлении. На ст. Сарыагаш зерно предлагается насыпью за 340 долларов США/тонна. Объем поставки и условия: 20 000 МТ (метрических тонн). ст. Куркамыс — 315 долларов США/тонна, 5 000 МТ. ст. Локоть — 315 долларов США/тонна, 5 000 МТ. ст. Луговая, 340 долларов США/тонна, 5 000 МТ. ст. Самур — 370 долларов США/тонна, 30 000 МТ. ст. Достык — 340 долларов США/тонна, 5 000 МТ. порт Актау — 330 долларов США/тонна, 50 000 МТ. Цены, как видите, приемлемые, и мало чем отличаются от тех, что мы приводим в своих сводных таблицах.

Последнее слово за нашими экспортерами. Потянут ли они эти цены? Сможет ли Казахстан, раскачав цены внутри страны, продвинуть их за ее пределы? Тому может помешать очередное вмешательство государства в дела бизнеса. Мировые экспортеры зерна, например, выступают против применения Казахстаном экспортных субсидий.

«Самое сложное на этом этапе переговоров: объемы субсидирования, транспортные субсидии на экспорт зерна. Казахстан — самый крупный экспортер зерна на зарубежные рынки. Другие страны-экспортеры зерна выступают против применения Казахстаном экспортных субсидий после вступления в ВТО», — сказала в ходе конференции «Таможенный Союз и ВТО: Региональные и Глобальные Устремления — Россия и Казахстан» министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова.

По ее словам, не имея доступа к морю, на тонну зерна в 139 долларов приходятся расходы на транспортировку зерна, и, скорей всего, здесь необходимо стимулирование.

Таким экспортным коридором может стать, например, Китай, отгрузку зерна в который изучал наш корреспондент на примере одной из казахстанских зернотрейдерских фирм.

По словам руководителя ХПП «Тонкерис» Владимира Стороженко, экспорт казахстанской пшеницы в Китай не является простым делом. «Чтобы упаковывать пшеницу в мешки, как того требует китайская сторона, мы на элеваторе ХПП «Тонкерис» построили специальные приспособления для расфасовки, так как важен человеческий фактор», — отмечает наш собеседник. Каждый мешок стоит примерно 42-45 тенге, а на тонну требуется 20 таких мешков, плюс погрузка составляет где-то 360 тенге», — поясняет он. Получается, что для экспортера упаковка зерна в специальные мешки согласно фитосанитарным требованиям Китая повышает затраты примерно на 1250 тенге, или около $ 8,3 на тонну. Для сравнения, у Продкорпорации эти затраты составляют около $16 на тонну.

«Больших трудностей с нахождением клиентуры в Китае не возникает, за товар платят исправно. Конечно, так как мы работаем с большими компаниями, бывает так, что есть много бумажной волокиты, но в целом работа с китайской стороной проходит нормально», — заявляет предприниматель.

А что же наши основные ниши? Смогут ли обеспечить зерном трейдеры рынки, что традиционно ждут от его от Казахстана?  Того самого Казахстана, власти которого не скрывают своей ненависти к независимым агентствам, пытающимся нащупать корень проблем и сделать АПК Казахстана максимально прозрачным и эффективным.

Имеется ввиду судилище, что с подачи высокопоставленных чиновников устроило над ИА «Казах-Зерно» госпредприятие. Мы первыми вслух сказали о том, что на зерновом терминале, который является единственным выходом Казахстана на порты Каспия, а значит, непосредственно завязан в экспортной цепочке. Вместо того, чтобы организовать понятную для всех работу на таком стратегическом объекте, МСХ начинает делить зернотрейдерские компании на «профессионалов» и «непрофессионалов».

И с этими словами согласны те, кто понимает корень всех бед отечественного агробизнеса. Вот комментарий, оставленный под одной из наших статей на нашем сайте нашим бывшим соотечественником, профессором сельскохозяйственных наук И. П. Гейдебрехтом:

«Дело в том, что ИА «Казах-Зерно» затронуло такой нарыв (фурункул), что всё тело АПК затемпературило. Ведь все заготовительные структуры паразитируют на крестьянстве, и пока я вижу единственным рупором этого класса только журналистов. И естественно, надо было ожидать от этой конгломерации с одной или другой стороны попытку заткнуть прессе рот.

Вообще, битва с ними будет для независимой журналистики нелёгкой — у них громадные капиталы и связи на самых различных уровнях и весях, и концовку в стране с зарождающейся демократией можно несколько предвидеть. Конечно, мой голос «вопиющий в пустыне» не будет услышан, но я желаю вам всем — берегите здоровье — правда на вашей стороне».

Большое спасибо профессору за добрые, утверждающие в воле слова. И хотим уверить Вас, уважаемый И. П. Гейдебрехт, что голос Ваш далеко не одинок. В Казахстане есть много людей, готовых работать на благо отечественного АПК, вопреки всем нечистым на руку чиновникам, наступающим на горло свободной прессе, а в ее лице — откровенным суждениям аграриев.

***

Динамика пшеничных контрактов на ЕТС за октябрь была отрицательной. Напомним, за период с 13 по 28 сентября отмечен повышением стоимости пшеничных контрактов по некоторым позициям. За этот период закрылись контракты с исполнением в сентябре и открылись с исполнением в марте.

В итоге с 13 по 28 сентября пшеничные контракты с исполнением в октябре выросли на 2470 тенге, в ноябре и в декабре не изменились, в январе повысились на 500 тенге, а в феврале на 1000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Стоимость контрактов с исполнением в марте сложилась на уровне 45500 тенге за тонну.

За период с 28 сентября по 29 октября произошло снижение значений контрактов по всем срокам исполнения, закрылись октябрьские позиции с ценовой отметкой в 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса и открылись апрельские.

По остальным позициям. Контракты с исполнением в ноябре снизились на 2000 тенге за тонну, с исполнением в декабре, январе на 2000 тенге, с исполнением в феврале на 2500 тенге за тонну и в марте на 3000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Апрельские контракты на 29 октября стоили 43500 тенге за тонну.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 28 сентября 2012 года в тенге за тонну

Пшеница	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
3 класса	39 500	41 500	42 500	43 500	44 500	45 500	—

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 29 октября 2012 года в тенге за тонну

Пшеница	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
3 класса	закрылись	39 500	41 000	41 500	42 000	42 500	43 500

На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 1000-700 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука всех сортов подпрыгнула на 1500-1000 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44900 тенге за тонну ($287.29, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.10.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($267.29). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 63200 тенге за тонну ($397.93), высшего сорта — по 60700 тенге за тонну ($411.27). Второй сорт муки на рынках стоит 57900 тенге за тонну ($399.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43000 тенге ($277.29), а пшеницу выше 27% клейковины — за 46000 тенге за тонну ($295.95), 4 класс — 38000 ($257.29), ячмень 2 класса теперь стоит 36400 тенге за тонну ($232.63). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62100 тенге ($403.93), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59600 тенге ($390.6) и по 56500 тенге за тонну ($371.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41300 тенге ($273.29), пшеницу выше 27% клейковины — за 43300 тенге ($288.62), 4 класс — 38000 тенге ($253.29). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35200 тенге за тонну ($229.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 60700 тенге за тонну ($394.6), а 1-го сорта — по 58200 тенге за тонну ($381.27). Мука 2-го сорта уходит по 55100 тенге за тонну ($362.61).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 42300 тенге за тонну ($278.62), пшеница выше 27% клейковины стоит 44000 тенге ($285.29), 4 класс — 38800 ($256.62). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 35000 тенге за тонну ($227.3). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший — по 60700 тенге ($394.6), 1-й сорт в регионе торгуется по 58200 тенге ($381.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55100 тенге за тонну ($362.61).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 44100 тенге ($285.29), 4 класс — 38800 ($265.29), ячмень — по 36000 тенге за тонну ($245.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 62900 тенге за тонну ($409.27), 1 сорт — 60400 тенге за тонну ($395.93), 2 сорт — 57300 тенге за тонну ($377.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44200 тенге ($301.28), пшеница выше 27% клейковины — 45600 тенге за тонну ($310.62), 4 класс — 41100 ($273.95). Ячмень — 37500 тенге за тонну ($243.29). Высший сорт муки торгуется по 63300 тенге за тонну ($411.93), мука 1 и 2-го сортов продается по 60800 тенге ($398.6) и по 57700 тенге за тонну ($379.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 43100 тенге за тонну ($289.29), ячмень — 36100 тенге за тонну ($233.96). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 44800 тенге за тонну ($305.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62600 ($407.27), 60100 ($407.27) и 55000 тенге за тонну ($361.94), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63200 ($411.27), 60700 ($397.93), 57600 ($379.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 45100 тенге за тонну ($300.62), 4 класс — 40100 ($280.62). Ячмень — по 36800 тенге за тонну ($241.96). Высший сорт муки стоит порядка 63500 тенге за тонну ($413.27), 1 сорт — 61000 тенге за тонну ($399.93). По 57900 тенге за тонну ($381.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 44200 тенге за тонну ($307.95), а ячмень второго класса — по 37100 тенге за тонну ($249.29). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 63800 тенге ($415.26), 1 сорт торгуется в районе 61300 тенге ($401.93), 2 сорт — 58200 тенге за тонну ($383.27).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 45300 тенге за тонну ($306.62), 4 класс — 43000 ($286.62), а ячмень — 38000 тенге за тонну ($239.29). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64300 ($418.6), 61800 ($405.27) и 58700 тенге за тонну ($386.6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45400 ($309.28), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 64500 ($419.93), 61000 ($406.6) и 58900 тенге за тонну ($387.94).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 45700 тенге за тонну ($311.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66400 ($432.6), 63900 ($419.26) и 60800 тенге за тонну ($400.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45900 ($307.28) тенге за тонну, 4 класса — 43100 ($287.29). Высший сорт муки в Алматы стоит 65300 тенге за тонну ($425.26), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 62800 ($411.93) и по 59700 тенге за тонну ($393.27), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $334-340, пшеницу с клейковиной 27-30% — 349-355, ячмень — 278-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 489-499, 4650-475, 443-453 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $305-310, пшеницу выше 27% клейковины — $319-324, ячмень — за $249-254, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $467-480, $443-453 и $418-428 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $344-350, пшеница с клейковиной 27-30% — 359-365, ячмень — 288-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 495-505, 475-485 и 453-463 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $321-326, пшеница с клейковиной 27-30% — 336-341, ячмень — 259-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 476-488, 456-466 и 437-447 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $416-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 420-427, ячмень — 352-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 618-628, 585-598 и 565-575 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $414-424, с клейковиной выше 27% — $418-425, ячмень продается за $363-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $346-353, с клейковиной выше 27% — $368-375, ячмень — $305-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $513-525, $503-513 и $478-488 за тонну.

Справка: 1 доллар = 150,2 тенге, 1 евро = 194,02 тенге, 1 рубль = 4,85 тенге, 1 сом = 3,19 тенге, 1 фунт стерлингов = 243,09 тенге, 1 гривна = 18,39 тенге.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---