|
Наименование области |
пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | — | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 53900 | 55400 | 56400 | 57900 | 50900 | 52400 | 47900 | 49400 | 48100 | 49600 | 83000 | 84500 | 80500 | 82000 | 78000 | 79500 |
| Актюбинская | 57200 | 58700 | — | — | 54200 | 55700 | 50200 | 51700 | 50100 | 51600 | 84000 | 85500 | 81500 | 83000 | 79000 | 80500 |
| Алматинская | 57700 | 59200 | — | — | 53700 | 55200 | 50700 | 52200 | 51500 | 53000 | 83700 | 85200 | 81200 | 82700 | 78700 | 80200 |
| Восточно- Казахстанская | 57000 | 58500 | — | — | 54000 | 55500 | 50000 | 51500 | 49100 | 50600 | 83100 | 84600 | 80600 | 82100 | 79100 | 80600 |
| Жамбылская | 57200 | 58700 | — | — | 53200 | 54700 | 51200 | 52700 | 51600 | 53100 | 84600 | 86100 | 82100 | 83600 | 79600 | 81100 |
| Западно- Казахстанская | 57500 | 59000 | — | — | 53500 | 55000 | 50500 | 52000 | — | — | 83700 | 85200 | 81200 | 82700 | 78700 | 80200 |
| Карагандинская | 56500 | 58000 | 59000 | 60500 | 52500 | 54000 | 49500 | 51000 | 47100 | 48600 | 84000 | 85500 | 81500 | 83000 | 79000 | 80500 |
| Кызылординская | 58900 | 60400 | — | — | 54900 | 56400 | 52900 | 54400 | — | — | 84200 | 85700 | 81700 | 83200 | 79200 | 80700 |
| Костанайская | 54500 | 56000 | 57000 | 58500 | 51500 | 43000 | 47500 | 49000 | 48300 | 49800 | 82000 | 83500 | 79500 | 81000 | 77000 | 78500 |
| Павлодарская | 55000 | 56500 | — | — | 51000 | 52500 | 48000 | 49500 | 47800 | 49300 | 82800 | 84300 | 80300 | 81800 | 77800 | 79300 |
| Северо-Казахстанская | 53000 | 54500 | 55500 | 57000 | 49000 | 50500 | 46000 | 47500 | 48100 | 49600 | 8100 | 82500 | 78500 | 80000 | 76000 | 77500 |
| Южно-Казахстанская | 59400 | 60900 | 61900 | 63400 | 56400 | 57900 | 53400 | 54900 | 50300 | 51800 | 84600 | 86100 | 82100 | 83600 | 79600 | 81100 |
| г. Астана | 56300 | 57800 | 58800 | 60300 | 52300 | 53800 | 50300 | 51800 | — | — | 83900 | 85400 | 81400 | 82900 | 78900 | 80400 |
| г. Алматы | 57700 | 59200 | — | — | 53700 | 55200 | 50700 | 52200 | — | — | 84100 | 85600 | 81600 | 83100 | 79100 | 80600 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 30.11.2018 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 161-164 | 173-176 | 154-157 | — | 151-154 | 253-258 | 229-234 | 204-209 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 180-183 | 195-198 | 177-180 | — | 163-166 | 264-269 | 240-245 | 216-221 | DAP |
| ст. Луговая | 179-182 | 192-195 | 174-177 | — | 166-169 | 261-266 | 237-242 | 212-217 | DAP |
| ст. Тобол | 173-176 | 187-190 | 166-169 | — | 153-156 | 262-267 | 234-239 | 211-216 | DAP |
| порт Актау | 191-194 | 203-206 | 184-187 | — | 178-181 | 279-284 | 254-259 | 231-236 | FOB |
| cт. Бекабад | 200-203 | 213-216 | 196-199 | — | 189-192 | 289-294 | 264-269 | 251-246 | СРТ |
| cт. Хайратон | 249-252 | 264-267 | 242-245 | — | 236-239 | 322-327 | 310-315 | 275-280 | СРТ |
| ст. Тургунди | 248-251 | 261-264 | 236-239 | — | 240-243 | 271-276 | 244-249 | 217-222 | СРТ |
| ст. Сарахс | — | — | — | — | 227-230 | — | — | — | — |
Пустые карманы аграриев Казахстана
Пришла зима, а значит, крестьянам самое время искать деньги на подготовку к весенним полевым работам. В один голос они говорят, что делать это в нынешней ситуации неимоверно сложно. Ведь денег в отрасли всё меньше, и доступных источников кредитования практически не осталось. Дело в том, что коммерческие банки не спешат в сельхозотрасль. Одна из причин в том, что фактическое банкротство крупнейших агроходингов страны влетело банкирам в копеечку — они потеряли огромные средства в этой «чёрной дыре». И опять «заманить» их в агросектор — головная боль МСХ РК.
Да, правительство делает то, что в его силах. Так, вице-премьер — министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев сообщил, что господдержка отрасли будет увеличена в два раза, до 600 млрд. тенге. Однако эти деньги для крупных проектов, а не для решения текущих задач рядовых аграриев, отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно». Им нужны банковские кредиты, а они всё менее доступны. Дополнительным ударом по кредитованию аграрного сектора наверняка станет ситуация в «Цеснабанке», которому пришлось продать Фонду проблемных кредитов аграрных займов на 450 млрд. тенге. Теперь банку наверняка потребуется корректировать бизнес-модель для большей устойчивости. А значит, сокращать финансирование сельского хозяйства, которое считается высокорисковой отраслью казахстанской экономики.
Мировой рынок
Срочный рынок в ноябре
Котировки пшеницы со 2 по 9 ноября упали на обоих континентах. Во Франции и Британии они также опустились, как и неделей раньше. Только во Франции степень снижения оказалась ниже, а в Британии наоборот повысилась. В США котировки съехали на падение с роста накануне. Американская кукуруза и соя проследовали за пшеницей в разной динамике. Валютный тренд доллара за неделю к евро и фунту был различным. Если к евро за период доллар остался практически в паритете, то к фунту потерял значения. Возможно, это стало одной из причин наиболее глубокого падения британской пшеницы в национальной валюте. На наличном рынке FOB ценовая ситуация совпала лишь отчасти. Все виды пшеницы в США за период со 2 по 9 ноября опустились в разной мере, а пшеница во Франции повысилась.
С 9 по 16 ноября котировки пшеницы в США изменились в наиболее высокой динамике в сторону повышения. Это с лихвой покрыло падение американской пшеницы падение неделей раньше. Британские котировки, а особенно французские, повысились менее значительно — в пределах процента. Американская кукуруза и соя выросли после падения накануне. Волатильность доллара на валютном рынке на этой неделе к фунту была достаточно высокой, и концу периода он так же резко пошел вверх, как падал в предыдущие дни. К евро доллар опять снизился.
С 16 по 23 ноября котировки пшеницы повысились, но не настолько, как снизились неделей ранее. Во Франции итоговый результат оказался незначительным, как и раньше, только с отрицательным результатом. Только в Британии пшеница продолжала повышаться, даже в большей динамике. На валютном рынке в течение периода доллар был отмечен высокой волатильностью курса к фунту и евро и в итоге снизился к евро в большей, а к фунту в меньшей степени.
С 16 по 23 ноября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 5,1525 до 5,0725 $/бушель, или на 1,6% ($186,4 за тонну). Кукуруза снизилась с 3,7575 до 3,705 $/бушель, или на 1,4% ($145,6 за тонну). Соя упала с 8,9225 до 8,81 $/бушель, или на 1,3% ($323,7 за тонну).
В Европе с16 по 23 ноября на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты повысились с 168 до 169,5 фунтов за тонну, или на 0,9% ($216,7). На бирже MATIF с16 по 23 ноября пшеничные декабрьские контракты снизились с 199,75 до 199,25 евро за тонну, или на 0,2% ($227,1). Мартовские контракты выросли с 203 до 203,25 евро за тонну, или на 0,1% ($231,7).
На бирже в Париже с 16 по 23 ноября контракты рапса остались на прежнем уровне, а днем ранее опустились с 372,75 до 370,25 евро за тонну, или 422$ за тонну. Январские контракты кукурузы упали с 175,25 до 174,25 евро за тонну, или 198,6$/тонна.
Прогнозы экспертов
Опубликованный 25 октября отчет Международного Совета по зерну (IGC) внес свои коррективы в конъюнктуру срочного рынка уже на этой неделе. IGC для 2018-19 сезона повысил прогноз производства зерна с 2072 до 2081 млн. тонн, а объем потребления в гораздо меньшей степени — с 2136 до 2138 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 544 до 560 млн. тонн. Лишь показатели международной торговли зерном остались прежними — 369 млн. тонн. Отдельно по пшенице прогноз производства увеличился с 717 до 729 млн. тонн, потребления с 734 до 740 млн. тонн. Конечные запасы повысились с 250 до 262 млн. тонн, а уровень торговли даже снизился с 173 до 172 млн. тонн, что и неудивительно с учетом роста протекционистских тенденций в мире и взаимных торговых санкций.
22 ноября был опубликован новый прогноз Международного Совета по зерну (IGC) с отрицательными показателями прогноза по производству, потреблению, торговли зерна. Но уровень конечных запасов зерна остался прежним. Оценить прогноз участникам рынка еще предстоит.
В ноябрьском отчете Международного Совета по зерну прогноз мирового производства зерна в 2018 — 19 сезоне снизился с 2081 до 2079 млн. тонн, потребление опустилось с 2138 до 2137 млн. тонн. Конечные запасы остались на прежнем уровне, а в октябре увеличились с 544 до 560 млн. тонн. Прогноз по торговле вновь упал, теперь с 369 до 368 млн. тонн.
В ноябре аналитики IGC прогноз производства пшеницы для 2018 — 19 сезона оставили на том же уровне — 729 млн. тонн, потребление снизили с 740 до 739 млн. тонн, а торговый оборот пшеницы уменьшили с 172 до 171 млн. тонн. Конечные запасы сохранили в размере 262 млн. тонн.
Прогноз производства кукурузы для 2018-19 сезона в ноябре опустился с 1074 до 1073 млн. тонн, оценка потребления не изменилась — 1112 млн. тонн, торговля увеличена с 158 до 159 млн. тонн, а конечные запасы остались прежние — 266 млн. тонн.
В ноябрьском отчете IGC прогноз производства в текущем сезоне для риса повысился с 490 до 491 млн. тонн, потребление увеличилось с 492 до 493 млн. тонн, торговля осталась на месте — 49 млн. тонн. Прогноз конечных запасов риса повысился с 124 до 125 млн. тонн.
Для сои в ноябрьском отчете IGC прогноз производства в 2018 — 19 сезоне снижен с 369 до 367 млн. тонн, потребления с 357 до 356 млн. тонн. Уровень торговли упал с 155 до 152 млн. тонн, а конечные запасы уменьшены с 54 до 51 млн. тонн.
Срочный рынок в октябре
Котировки пшеницы на мировых биржах октябрь начали с роста, но в разной динамике. Американская пшеница отыграла свое падение неделей раньше в таком же соотношении. В Британии пшеница повысилась после небольшого снижения накануне, а во Франции котировки продолжили рост в умеренной степени. Валютный фактор за период, в общем, сыграл на снижение европейских котировок пшеницы в американском эквиваленте, так как доллар за это время повысился к евро и фунту. В итоге с 28 сентября по 5 октября в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,5%, в Париже на 0,5%, а в Чикаго на 2,4%. Кукуруза в США выросла на 3,4%, а соя на 2,8%. Рапс в Париже повысился, а кукуруза снизилась.
С 5 по 12 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,8%, в Париже поднялись на 0,9%, а в Чикаго снизились на 0,7%. Кукуруза в США выросла на 1,5%, а соя упала на 0,2%. Рапс в Париже опустился, а кукуруза за период не изменилась.
С 12 по 19 октября котировки пшеницы в США опустились также как и неделей ранее в незначительной динамике в пределах одного процента. Британская пшеница опять снизилась почти в той же пропорции. Французские котировки изменили направление движения с роста на снижение. Американская кукуруза опустилась, а неделей ранее показывала повышение, соя продолжала падать. Валютный рынок с 12 по 19 октября играл в основном на стороне доллара против евро и фунта и значительно снизил значения европейской пшеницы в американском эквиваленте. Всего с 12 по 19 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,7%, в Париже — на 1,7%, а в Чикаго на 0,5%. Кукуруза в США упала на 1,8%, а соя на 1,2%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза снизилась.
С 19 по 26 октября котировки пшеницы в США и Европе закончили с разными результатами. На американском континенте пшеница опять снизилась, во Франции повысилась с падения неделей раньше, в Британии вновь опустилась. Американская кукуруза и соя за неделю выросли, но незначительно. На прошлой неделе валютный рынок играл против евро и фунта и за период доллар значительно повысился к этим валютам, существенно снизив позиции европейских сельхозкультур в американском эквиваленте.
Всего с 19 по 26 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,8%, в Париже поднялись на 0,7%, а в Чикаго снизились на 1,8%. Кукуруза в США выросла на 0,2%, а соя на 0,1%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза снизилась.
С 26 октября по 2 ноября котировки пшеницы поменяли направление динамики в США и Франции. Американская пшеница опустилась после роста неделей раньше, а французская зерновая наоборот снизилась после повышения. Только в Британии котировки пшеницы продолжали падать, но в меньшей степени. Американская кукуруза, и особенно соя, наоборот повысили темпы роста. Валютный рынок в течение недели располагал к укреплению позиций европейской пшеницы в американском номинале, так как доллар за период значительно снизился к евро, в большей степени к фунту. Возможно, это стало одной из причин снижения европейских котировок в национальной валюте. На наличном рынке FOB траектория движения цен практически повторила динамику срочного рынка за период с 26 октября по 2 ноября. Все виды пшеницы в США повысились на 1 — 2 доллара за тонну.
Всего с 26 октября по 2 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,9%, в Париже снизились на 1%, а в Чикаго поднялись на 0,7%. Кукуруза в США выросла на 1%, а соя на 3,5%. Рапс в Париже поднялся вместе с кукурузой.
С 28 сентября по 2 ноября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 5,09 до 5,0875 $/бушель или на 0,1% ($186,9 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,5625 до 3,7125 $/бушель или на 4,2% ($145.9 за тонну). Соя выросла с 8,455 до 8,8775 $/бушель или на 5% ($326,2 за тонну).
В Европе с 28 сентября по 2 ноября на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты опустились с 176,35 до 171,5 фунтов за тонну или на 2,8% ($223,4). На бирже MATIF с 28 сентября по 2 ноября декабрьские контракты снизились с 202 до 200,75 евро за тонну или на 0,6% ($229,6). Мартовские контракты упали с 205 до 204,25 евро за тонну или на 0,4% ($237,6).
На бирже в Париже с 28 сентября по 2 ноября контракты рапса повысились с 372,5 до 375,5 евро за тонну или 429,4 $ за тонну. Ноябрьские контракты кукурузы упали с 174,75 до 169,5 евро за тонну или 193,8$/тонна.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 28 сентября по 2 ноября (в долларах за тонну)
| 28.09 | 02.11 | 28.09 — 02.11 + — | |
| Пшеница | |||
| СВОТ Чикаго | 187 | 186,9 | -0,1 |
| LIFFE Лондон | 230,1 | 223,4 | -6,5 |
| MATIF Париж | 234,2 | 229,6 | -4,6 |
| Кукуруза СВОТ | 140 | 145.9 | 5,9 |
| Соя СВОТ | 310,6 | 326,2 | 15,6 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 28 сентября по 2 ноября (в евро за тонну)
| 28.09 | 02.11 | 28.09 — 02.11 + — | |
| Рапс, MATIF | 372,5 | 375,5 | 3,0 |
| Кукуруза, MATIF | 174,75 | 169,5 | -5,25 |
Наличный мировой рынок зерна на базисе FOB в октябре-ноябре
Ценовые изменения FOB в портах США, Франции, России и Аргентины в октябре прошли под разным градусом. На американском континенте все виды пшеницы закончили месяц ростом, особенно высокопротеиновая пшеница — 14%. На европейском рынке пшеница снизилась в различной динамике. Во Франции в порту Руан зерновая углубилась вниз в большей пропорции, а в России в меньшей. Французский ячмень тоже просел, но российский немного укрепился. Российская пшеница остается дешевле французской, а ячмень из России обогнал в цене своего французского собрата. Кукуруза в США повысилась, а в России, наоборот снизилась. Американская и аргентинская соя двигалась на рынках в разных направлениях. За месяц на валютном рынке доллар повысился к евро в большей степени, а к рублю в меньшей степени, дополнительно корректируя в своем эквиваленте французские и российские сельхозкультуры вниз.
Ценовая динамика FOB в октябре на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну
|
Культура |
Страна | 28 сентября | 2 ноября | + — |
| Пшеница SRW | США | 213 | 216 | 3 |
| Пшеница HRW 11% | США | 232 | 235 | 3 |
| Пшеница 14% | США | 260 | 274 | 14 |
| Пшеница | Франция | 237 | 230 | -7 |
| Пшеница | Россия | 230 | 228 | -2 |
| Ячмень | Франция | 238 | 235 | -3 |
| Ячмень | Россия | 236 | 237 | 1 |
| Кукуруза | США | 161,3 | 164,9 | 3,6 |
| Кукуруза | Россия | 188 | 183 | -5 |
| Соя | США | 314 | 330 | 16 |
| Соя | Аргентина | 390 | 386 | -4 |
Динамика наличных цен сельхозпродукции на базисе FOB в портах США, Франции, России и Аргентины в первой половине ноября, со 2 по 16, была противоречивой. Пшеница SRW в США за первую неделю упала, но к 16 ноября повысилась выше прежнего уровня. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% повторила эту траекторию. Высокопротеиновая пшеница — 14% сначала снизилась, но потом восстановилась. Кукуруза в портах США, наоборот сначала повысилась, но потом сдала назад. Французская пшеница со 2 по 16 ноября повышалась две недели подряд на 4 доллара, с 230 до 234 долларов за тонну. Ячмень из Франции сначала подрос, а потом возвратился на прежнее место. Российская пшеница в первую неделю сохранила прежние позиции, но к 16 ноября сдвинулась вниз, а ячмень проявил рост в начале недели, также как и кукуруза. Соя из США за период поднялась, а из Аргентины снизилась.
В первой половине ноября, пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 3 доллара, с 216 до 219 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 1 доллар, с 235 до 236 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% не изменилась, а в октябре выросла на 14 долларов, с 260 до 274 долларов за тонну. Кукуруза в портах США повысилась на 1,4 доллара, с 164,9 до 166,3 доллара за тонну.
Французская пшеница в порту Руан со 2 по 16 ноября повысилась на 4 доллара, с 230 до 234 долларов за тонну. Ячмень из Франции в ноябре остался на месте, а в октябре снизился на 3 доллара, с 238 до 235 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 2 доллара, с 228 до 226 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 3 доллара, с 237 до 240 долларов за тонну. Кукуруза повысилась на 3 доллара, с 183 до 186 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB повысилась на 5 долларов за тонну, с 330 до 335 долларов за тонну, а соя из Аргентины упала на 17 долларов, с 386 до 369 долларов за тонну.
Ценовая динамика FOB в первой половине ноября на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну
|
Культура |
Страна | 2 ноября | 9 ноября | 16 ноября | 02.11-16.11 + — |
| Пшеница SRW | США | 216 | 214 | 219 | 3 |
| Пшеница HRW 11% | США | 235 | 229 | 236 | 1 |
| Пшеница 14% | США | 274 | 271 | 274 | 0 |
| Пшеница | Франция | 230 | 232 | 234 | 4 |
| Пшеница | Россия | 228 | 228 | 226 | -2 |
| Ячмень | Франция | 235 | 236 | 235 | 0 |
| Ячмень | Россия | 237 | 240 | 240 | 3 |
| Кукуруза | США | 164,9 | 167,5 | 166,3 | 1,4 |
| Кукуруза | Россия | 183 | 186 | 186 | 3 |
| Соя | США | 330 | 332 | 335 | 5 |
| Соя | Аргентина | 386 | 372 | 369 | -17 |
Россия
Ценовая ситуация в ноябре
В ноябре основные российские зерновые культуры резко сбросили динамику роста, что уже наблюдалось в конце октября. А за первую неделю ноября большинство позиций даже снизилось. В пшеничном сегменте наибольшим образом снизился 3 класс пшеницы. Незначительно опустилась фуражная пшеница, но 4 класс остался в небольшом росте. Фуражный сектор, в общем, просел, кукуруза в большей степени, а ячмень в меньшей мере. Исключение составила продовольственная рожь, которая укрепила позиции.
Со 2 по 9 ноября в России пшеница 3 класса опустилась на 35 рублей за тонну, пшеница 4 класса поднялась на 5 рублей за тонну, а фуражная пшеница снизилась на 10 рублей за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 70 рублей за тонну, ячмень на 5 рублей за тонну, а кукуруза снизилась на 20 рублей за тонну. Горох вырос на 175 рублей.
Со 2 по 9 ноября в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 4,2 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 3,3 доллара за тонну, фуражная пшеница на 3,3 доллара за тонну. Продовольственная рожь снизилась на 1,3 доллара за тонну, ячмень на 3,4 доллара за тонну, кукуруза опустилась на 3,3 доллара за тонну. Горох упал на 0,6 доллара за тонну.
На следующей неделе, с 9 по 16 ноября, зерновые культуры изменились также незначительно. Пшеница 3 класса почти возвратила утерянные прошлой неделей позиции, чуть дальше вверх продвинулась пшеница 4 класса, а фуражная пшеница замерла на месте. Ячмень качнуло вверх, после снижения, а кукуруза продолжала падать. Продовольственная рожь опять повысилась.
Валютный рынок в первой половине ноября активно корректировал ценообразование российских зерновых культур в американском эквиваленте в разных направлениях. Со 2 по 9 ноября доллар рос к российскому рублю, опуская зерно в своем номинале, а с 9 по 16 ноября в итоге резко упал, что дополнительно укрепило российские зерновые культуры.
С 9 по 16 ноября в России пшеница 3 класса повысилась на 30 рублей за тонну, пшеница 4 класса поднялась на 20 рублей за тонну, а фуражная пшеница не изменилась, а ранее снизилась на 10 рублей за тонну. Продовольственная рожь поднялась на 60 рублей за тонну, ячмень на 10 рублей за тонну, а кукуруза опустилась на 30 рублей за тонну. Горох вырос на 155 рублей.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 9 по 16 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 09.11-16.11 + — |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 12 435 | 12 560 | 12 635 | 12 655 | 12 620 | 12 650 | +30 |
| Пшеница 4 класса | 11 565 | 11 665 | 11 705 | 11 730 | 11 735 | 11 755 | +20 |
| Продовольственная рожь | 7 955 | 8 035 | 8 090 | 8 060 | 8 130 | 8 190 | +60 |
| Фуражная пшеница | 10 670 | 10 755 | 10 850 | 10 885 | 10 875 | 10 875 | 0 |
| Фуражный ячмень | 11 840 | 12 025 | 12 060 | 12 140 | 12 145 | 12 155 | +10 |
| Фуражная кукуруза | 10 840 | 10 630 | 10 375 | 10 345 | 10 325 | 10 295 | -30 |
| Горох | 10 905 | 10 845 | 10 805 | 10 945 | 11 120 | 11 275 | +155 |
С 9 по 16 ноября в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 2,9 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 2,6 доллара за тонну, фуражная пшеница на 2,1 доллара за тонну. Продовольственная рожь поднялась на 2,5 доллара за тонну, ячмень на 2,5 доллара за тонну, кукуруза выросла на 1,6 доллара за тонну, а горох на 4,5 доллара за тонну.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 9 по 16 ноября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 09.11-16.11 + — |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $188,5 | $190,8 | $193,3 | $193,0 | $188,8 | $191,7 | +$2,9 |
| Пшеница 4 класса | $175,3 | $177,2 | $179,1 | $178,9 | $175,5 | $178,1 | +$2,6 |
| Продовольственная рожь | $120,6 | $122,1 | $123,8 | $122,9 | $121,6 | $124,1 | +$2,5 |
| Фуражная пшеница | $161,7 | $163,4 | $166,0 | $166,0 | $162,7 | $164,8 | +$2,1 |
| Фуражный ячмень | $179,5 | $182,7 | $184,5 | $185,1 | $181,7 | $184,2 | +$2,5 |
| Фуражная кукуруза | $164,3 | $161,5 | $158,7 | $157,7 | $154,5 | $156,0 | +$1,6 |
| Горох | $165,3 | $164,8 | $165,3 | $166,9 | $166,3 | $170,9 | +$4,5 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Прогнозы экспертов
Напомним, в октябрьском отчете Международный Совет по зерну (IGC) для 2018-19 сезона изменены многие показатели прогноза зернового баланса для России. Начальные запасы повышены с 17,6 до 17,7 млн. тонн. Прогноз производства повысился с 104,8 до 105,1 млн. тонн, импорт увеличен с 0,4 до 0,5 млн. тонн. Годовой баланс скорректирован в сторону увеличения с 122,8 до 123,3 млн. тонн. Внутреннее потребление не менялось — 70,6 млн. тонн. Экспорт повышен с 40,2 до 40,4 млн. тонн. Конечные запасы сезона увеличены с 12 до 12,3 млн. тонн.
В ноябрьском отчете Международный Совет по зерну (IGC) для 2018-19 сезона изменены показатели потребления по всем позициям в разных направлениях — на продовольствие, фураж и на техническое использование, по экспорту.
Начальные запасы остались прежними — 17,7 млн. тонн. Прогноз производства не изменился -105,1 млн. тонн, также как и импорт — 0,5 млн. тонн. Годовой баланс такой же — 123,3 млн. тонн. Снизилось общее внутреннее потребление с 70,7 до 70,6 млн. тонн. Экспорт снижен с 40,4 до 40,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона остались на уровне 12,3 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для России для 2018-19 сезона начальные запасы в октябре не изменились — 15 млн. тонн. Производство повысилось с 68 до 69,5 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,3 млн. тонн. Общий сезонный пшеничный баланс увеличен с 83,8 до 84,8 млн. тонн. Потребление не изменилось — 41,7 млн. тонн, экспорт повышен с 31,7 до 32,2 млн. тонн. Конечные запасы сезона возросли с 10,5 до 10,9 млн. тонн.
В ноябре по пшенице для России для 2018-19 сезона начальные пшеничные запасы не изменились — 15 млн. тонн. Производство сохранилось на уровне 69,5 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,3 млн. тонн, также как и общий сезонный пшеничный баланс — 84,8 млн. тонн. Потребление уменьшилось с 41,7 до 41,5 млн. тонн, экспорт повышен с 32,2 до 32,6 млн. тонн. Конечные запасы сезона сократились с 10,9 до 10,8 млн. тонн.
Урожай-2018
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 26 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,4 млн. га, или 99,1% к уборочной площади (в 2017 г. — 45,7 млн. га). Намолочено 116,1 млн. тонн зерна в первоначально оприходованном весе (в 2017 г. — 138,2 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га, что на 4,1 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 30,3 ц/га).
Отдельно по культурам.
Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 26,4 млн. га, или 99,2% к уборочной площади (в 2017 г. — 27,3 млн. га), намолочено 73,4 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 88 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2017 г. — 32,2 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,9 млн. га, или 99% к уборочной площади (в 2017 г. — 7,7 млн. га), намолочено 17,7 млн. тонн (в 2017 г. — 21,7 млн. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2017 г. — 28,1 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн. га, или 90,9% к уборочной площади (в 2017 г. — 2,1 млн. га), намолочено 10,6 млн. тонн (в 2017 г. — 11 млн. тонн), при урожайности 48,8 ц/га (в 2017 г. — 51,1 ц/га). Рис обмолочен с площади 175,1 тыс. га, или 96,7% к посевной площади (в 2017 г. — 177,1 тыс. га), намолочено 1,1 млн. тонн (в 2017 г. — 1,1 млн. тонн), при урожайности 64,5 ц/га (в 2017 г. — 63,5 ц/га).
В регионах
В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,6 млн. га, или 98,8% к уборочной площади (в 2017 г. — 8,7 млн. га), намолочено 29,4 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 36,2 млн. тонн), при урожайности 34,3 ц/га (в 2017 г. — 41,7 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 3,2 млн. га, или 98% к уборочной площади (в 2017 г. — 3 млн. га), намолочено 11,6 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 12,8 млн. тонн), при урожайности 36,7 ц/га (в 2017 г. — 42,7 ц/га).
В Центральном федеральном округе обмолочено 7,8 млн. га, или 99,2% к уборочной площади (в 2017 г. — 7,6 млн. га), намолочено 29,6 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 32,1 млн. га), при урожайности 38 ц/га (в 2017 г. — 42,1 ц/га). В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,2 млн. га, или 99,6% к уборочной площади (в 2017 г. — 12,6 млн. га), намолочено 22,2 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 31,8 млн. тонн), при урожайности 18,2 ц/га (в 2017 г. — 25,3 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 292,5 тыс. га, или 97,7% к уборочной площади (в 2017 г. — 256,1 тыс. га), намолочено 820,3 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 760 тыс. тонн), при урожайности 28 ц/га (в 2017 г. — 29,7 ц/га).
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2017 г. — 3,5 млн. га), намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 7,1 млн. тонн), при урожайности 17 ц/га (в 2017 г. — 20,3 ц/га). В Сибирском федеральном округе обмолочено 8,6 млн. га, или 99,4% к уборочной площади (в 2017 г. — 9,6 млн. га), намолочено 16 млн. тонн зерна (в 2017 г. — 16,7 млн. тонн), при урожайности 18,5 ц/га (в 2017 г. — 17,3 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 424,9 тыс. га, или 87,7% к уборочной площади (в 2017 г. — 407 тыс. га), намолочено 801,4 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 777,2 тыс. тонн), при урожайности 18,9 ц/га (в 2017 г. — 19,1 ц/га).
Масличные культуры
Лен-долгунец вытереблен с площади 41,8 тыс. га, или 94,2% к уборочной площади (в 2017 г. — 40,9 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 7,7 млн. га, или 97,1% к уборочной площади (в 2017 г. — 5,8 млн. га). Намолочено 12,4 млн. тонн (в 2017 г. — 8,9 млн. тонн), при урожайности 16 ц/га (в 2017 г. — 15,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 2,6 млн. га, или 94,3% к уборочной площади (в 2017 г. — 2,4 млн. га). Намолочено 4 млн. тонн (в 2017 г. — 3,7 млн. тонн), при урожайности 15,3 ц/га (в 2017 г. — 14,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,5 млн. га, или 96,8% к уборочной площади (в 2017 г. — 904,5 тыс. га). Намолочено 2,1 млн. тонн (в 2017 г. — 1,6 млн. тонн), при урожайности 14,3 ц/га (в 2017 г. — 17,5 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на площади 17,6 млн. га, или 102,5% к прогнозной площади (в 2017 г. — 17,1 млн га).
Ценовая ситуация в октябре
В октябре основные российские зерновые культуры по сравнению с сентябрем снизили динамику роста, а кукуруза вообще упала, хотя в прошлом месяце она показывала высокие результаты роста. Оказалось, что рынок переоценил эту культуру, анонсировав ее значительное повышение. Но продовольственная рожь в отличие от других культур поднялась в большей степени, чем раньше. Пшеничный сегмент в целом дал более низкий рост. Ячмень, который в прошлом месяце показывал наивысшие темпы повышения, снизил динамику роста более чем в два раза. Фактор валютного рынка по итогам октября не сыграл какого-либо существенного влияние на ценообразование российских зерновых культур в американском эквиваленте. Курс рубля к доллару с начала по конец октября практически остался прежним, хотя в течение периода изменялся достаточно активно в разных направлениях. Поэтому динамика зерновых культур в обеих валютах фактически совпадает.
Всего с 28 сентября по 2 ноября в России пшеница 3 класса повысилась на 310 рублей за тонну, или на 2,5%, пшеница 4 класса на 295 рублей за тонну, или на 2,6%, а фуражная пшеница на 555 рублей за тонну, или на 7,1%. Продовольственная рожь поднялась на 535 рублей за тонну, или на 2,6%, ячмень на 615 рублей за тонну, или на 5,3%, а кукуруза снизилась на 335 рублей за тонну, или на 3,1%. Горох вырос на 540 рублей за тонну, или на 5,2%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 сентября по 2 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 28.09-02.11 + — | 28.09-02.11 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 12 345 | 12 410 | 12 435 | 12 560 | 12 635 | 12 655 | 310 | 102,5 |
| Пшеница 4 класса | 11 435 | 11 520 | 11 565 | 11 665 | 11 705 | 11 730 | 295 | 102,6 |
| Продовольственная рожь | 7 525 | 7 565 | 7 955 | 8 035 | 8 090 | 8 060 | 535 | 107,1 |
| Фуражная пшеница | 10 330 | 10 510 | 10 670 | 10 755 | 10 850 | 10 885 | 555 | 105,4 |
| Фуражный ячмень | 11 525 | 11 690 | 11 840 | 12 025 | 12 060 | 12 140 | 615 | 105,3 |
| Фуражная кукуруза | 10 680 | 10 790 | 10 840 | 10 630 | 10 375 | 10 345 | -335 | 96,9 |
| Горох | 10 405 | 10 675 | 10 905 | 10 845 | 10 805 | 10 945 | 540 | 105,2 |
С 28 сентября по 2 ноября в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 4,8 доллара за тонну, или на 2,6%, пшеница 4 класса на 4,6 доллара за тонну, или на 2,6%, фуражная пшеница на 8,5 доллара за тонну, или на 5,4%. Продовольственная рожь поднялась на 8,2 доллара за тонну, или на 7,1%, ячмень на 9,4 доллара за тонну, или на 5%, кукуруза опустилась на 5,1 доллара за тонну, или на 3,1%. Горох вырос на 8,9 доллара за тонну, или на 5,2%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 сентября по 2 ноября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 28.09-02.11 + — | 28.09-02.11 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $188,2 | $186,3 | $188,5 | $190,8 | $193,3 | $193,0 | 4,8 | 102,6 |
| Пшеница 4 класса | $174,3 | $172,9 | $175,3 | $177,2 | $179,1 | $178,9 | 4,6 | 102,6 |
| Продовольственная рожь | $114,7 | $113,5 | $120,6 | $122,1 | $123,8 | $122,9 | 8,2 | 107,1 |
| Фуражная пшеница | $157,5 | $157,7 | $161,7 | $163,4 | $166,0 | $166,0 | 8,5 | 105,4 |
| Фуражный ячмень | $175,7 | $175,5 | $179,5 | $182,7 | $184,5 | $185,1 | 9,4 | 105 |
| Фуражная кукуруза | $162,8 | $161,9 | $164,3 | $161,5 | $158,7 | $157,7 | -5,1 | 96,9 |
| Горох | $158,6 | $160,2 | $165,3 | $164,8 | $165,3 | $166,9 | 8,3 | 105,2 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Наличный рынок FOB Черное море в октябре-ноябре
В октябре на наличном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря упала на 2 доллара, с 230 до 228 доллар за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 1 доллар, с 236 до 237 долларов за тонну. Кукуруза снизилась на 5 долларов, с 188 до 183 долларов за тонну. Российская пшеница осталась дешевле французской, а ячмень из России обогнал в цене своего французского собрата. В первой половине ноября на наличном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря в первую неделю сохранила прежние позиции, но к 16 ноября сдвинулась вниз, а ячмень проявил рост в начале недели, также как и кукуруза. В итоге пшеница упала на 2 доллара, с 228 до 226 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 3 доллара, с 237 до 240 долларов за тонну. Кукуруза повысилась на 3 доллара, с 183 до 186 долларов за тонну.
Казахстан
Урожай-2018
За октябрь текущего сезона казахстанские аграрии намолотили еще 5204,7 тонн зерна. На 7 ноября были опубликованы итоговые данные по результатам уборочной кампании-2018. Его оказалось больше, чем в прошлом году в бункерном весе. Напомним, сентябрьская уборочная кампания дала Казахстану почти 14 млн. тонн нового зерна. По данным оперативной информации о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур на 3 сентября в Казахстане было намолочено 3609,3 тыс. тонн зерновых культур. На эту дату уборочная кампания по намолоту зерна отставала от прошлого года более чем в 2 раза — 7558,3 тыс. тонн нового зерна на этот период в 2017 году. В течение сентября отставание сократилось. Относительно благоприятная погода позволила поднять большую часть урожая. На 3 октября было собрано 17605,3 тыс. тонн против 21171,9 тыс. тонн годом ранее.
На 7 ноября по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур было убрано 100% зерновых площадей, или 15059,7 тыс. га. Намолочено 22810 тыс. тонн. В прошлом году было получено 22272,8 с большей площади в15359 тыс. га. Такой результат был получен благодаря более высокой урожайности в этом году — 15,1 центнеров с гектара против 14,5 центнеров с гектара в 2017 году.
По валовому сбору зерна лидером уборки стала Акмолинская область. Здесь с площади 4316,6 тыс. га собрали 5611,5 тыс. тонн при урожайности 13 центнеров с гектара. В 2017 году на этот период было намолочено 5123,9 тыс. тонн с урожайностью в 11,8 центнера с гектара.
Теперь на втором месте Северо-Казахстанская область. Несмотря на высокую степень сокращения посевных площадей под зерно в пользу других культур, регион сохранил высокий намолот зерна — 5323,1 тыс. тонн с территории в 2801 тыс. га с урожайностью 19 центнеров с гектара. Как уже сообщалось ранее, эта область уже несколько лет подряд являлась лидером по сбору зерна, но за эти годы ее зерновые площади постоянно урезали в рамках программы диверсификации зерновых площадей. Для сравнения: в 2015 году уборочная площадь под зерно составляла 3210 тыс. га, а к 2017 году сократилась до 3087,5 тыс. га. Но самое большое сокращение прошло в этом году — до 2801 тыс. га. Несмотря на это, в том числе за счет повышения средней урожайности область сохраняет намолот зерна в объеме более 5 млн. тонн. В прошлом году в Северо-Казахстанской области было намолочено 5627,5 тыс. тонн зерна с урожайностью в 18,2 центнера с гектара.
В Костанайской области за всю уборочную капанию обмолотили 4060,3 тыс. га и получили 5214 тыс. тонн при урожайности 12,8 центнеров с гектара. В прошлом году урожайность в области была ниже, а намолот выше из-за более обширных уборочных площадей — 4192,3 тыс. га с намолотом в 5225,3 тыс. тонн и урожайностью в 12,5 центнеров с гектара.
Прогнозы экспертов для Казахстана
Напомним, в августе Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерна для Казахстана в 2018-19 сезоне. Теперь он сопоставим с прошлогодним урожаем и ниже его всего на 0,7 млн. тонн. В прошлом году при начальных запасах в 3,7 млн. тонн производство составило 19,3 и при незначительном импорте, общий баланс 2017-18 сезона образовался в размере 23 млн. тонн.
Для текущего сезона в сентябре при неизменных начальных запасах в 3,2 млн. тонн IGC еще повысило производство зерна, теперь с 18,6 до 19,1 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,1 млн. тонн, увеличен сезонный баланс с 22 до 22,4 млн. тонн. Возросло внутреннее потребление с 10 до 10,2 млн. тонн, вновь поднялся экспорт с 9,2 до 9,4 млн. тонн, а конечные запасы упали с 2,8 до 2,7 млн. тонн. В прошлом сезоне потребление и экспорт были сопоставимы — 10,2 и 9,7 млн. тонн.
В октябрьском отчете IGC большинство параметров баланса остались без изменений. Только опустилось потребление с 10,2 до 10,1 млн. тонн, вырос прогноз экспорта с 9,4 до 9,6 млн. тонн, а конечные запасы упали с 2,8 до 2,7 млн. тонн.
В ноябре IGC изменил в сторону уменьшения общий зерновой баланс и экспорт зерновых культур на 0,1 млн. тонн, оставив остальные показатели прежними. Теперь они выглядят следующим образом. При начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство зерна составляет 19,1 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, сезонный баланс 22,3 млн. тонн. Внутреннее потребление будет на уровне 10,1 млн. тонн, экспорт 9,6 млн. тонн, а конечные запасы 2,7 млн. тонн.
Прогнозы IGC отдельно по пшенице. В августе прогноз производства пшеницы повышен, хотя и находится на более низком уровне, чем в прошлом году. При начальных запасах пшеницы в 2,9 млн. тонн, производство увеличено с 13,7 до 14,2 млн. тонн, общий баланс с 16,7 до 17,2 млн. тонн. Уровень внутреннего потребления остался прежним — 6,5 млн. тонн, а экспорт поднялся с 7,8 до 8,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона составят 2,4 млн. тонн.
В сентябре почти все показатели остались на прежнем месте, только уменьшился общий пшеничный баланс с 17,2 до 17,1 млн. тонн. В октябрьском отчете уровень потребления снизился с 6,5 до 6,4, экспорт повысился с 8,3 до 8,5 млн. тонн, а конечные запасы снизились с 2,4 до 2,2 млн. тонн.
В ноябрьском отчете почти никаких изменений по пшенице не было. Только повысились конечные запасы пшеничной культуры с 2,2 до 2,3 млн. тонн.
Зерновые запасы
Прибавка зерна в казахстанские закрома в октябре продолжилась, но уже не в таком огромном объеме, как в сентябре. На 1 июля статистика насчитала в амбарах 5190837 тонн зерна с уменьшением с 1 июня по 1 июля на 1831704 тонны, или на 26,1% к уровню мая. В относительном соотношении больше всего убыло зерна на семена. К 1 августа в июле объем зерна уменьшился на 812366 тонн, до 4378471 тонны, или на 15,7%. Снижение зерновых запасов в Казахстане в связи с его затратами на внутреннее потребление, посевную кампанию и экспорт в августе закончилось.
На начало этого месяца в республике запасы зерна были самыми минимальными в этом календарном году. Объемы зерна с поступлением зерна нового урожая пошли на увеличение за счет ранних зерновых культур, и динамика зернового баланса стала положительной. На 1 сентября количество зерна увеличилось до 5571662 тонн, на 1193191 тонну, или на 27,3%. Но в сентябре вал зерна вырос в геометрической прогрессии. На 1 октября статистика фиксирует 15639739 тонн зерна с возрастанием на 10068077 тонн, или в 2,8 раза.
На 1 ноября статистика фиксирует в Казахстане 18502335 тонн зерна. Октябрьская уборка принесла республике, за вычетом затрат на внутреннее потребление, экспорт и потери еще 2862596 тонн зерна с увеличением к прошлому месяцу с 15639739 до 18502335 тонн, или на 18,3%.
Как и в прошлом месяце, фуражное зерно и зерно на семена прибывало в большей пропорции, чем продовольственное зерно. По назначению продовольственного зерна стало больше на 1793128 тонн, с 12420216 до 14213344 тонн, или на 14,4%. Семенной зерновой фонд повысился на 567997 тонн, c 816727 до 1384724 тонн, или на 69,5%. Объем фуражного зерна возрос на 501470 тонн, с 2402796 до 2904266 тонн, или на 20,9%.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 октября по 1 ноября 2018 года, в тоннах
| На 1 октября | На 1 ноября | Ноябрь к октябрю + — | Ноябрь к октябрю % | |
| Всего зерновые культуры | 15 639 739 | 18 502 335 | 2862596 | 118,3 |
| на продовольствие | 12 420 216 | 14 213 344 | 1793128 | 114,4 |
| на семена | 816 727 | 1 384 724 | 567997 | 169,5 |
| на фураж | 2 402 796 | 2 904 266 | 501470 | 120,9 |
В октябре, как и в прошлые периоды уборочной кампании, динамика роста запасов отдельных культур была различной. В относительном выражении объем ячменя за август вырос в 3, проса в 4 раза, а кукурузы и риса сократился. Но кукуруза и рис взяли ростом в следующем месяце — в сентябре. Объемы этих культур возросли соответственно в 12,3 и 13,5 раза. Ячмень и просо тоже добавили в своем объеме, опять в разы. За сентябрь в наибольшей пропорции в объемах прибавили кукуруза и рис. В октябре объемы риса также увеличились относительно других культур значительно, но в этот раз рис опередил просо.
В разрезе отдельных культур запасы за октябрь увеличились неравномерно. Пшеница возросла в объеме на 19,8%, с 11645072 до 13951754 тонны, на 2306682 тонны, кукуруза на 20,7%, с 214523 до 259034 тонны, на 259034 тонны, рис — на 48,6%, с 223588 до 332159 тонны, на 108571 тонны.
Ячмень в запасах повысился на 11%, с 2756827 до 3059023 тонн, на 302196 тонн, рожь — на 7,6%, с 22925 тонн до 24660, на 1735 тонн, овес — на 26,4%, с 228482 до 288896 тонн, на 60414 тонн.
Гречихи стало больше на 42,9%, с 61465 тонн до 87862, на 26397 тонн, проса — на 57%, с 26911 до 42264 тонн, на 15353 тонны, а смеси колосовых — на 1,2%, с 68366 тонн до 69172, на 806 тонн.
Из-за неравномерности по времени поступления зерна нового урожая в различных регионах, а также в результате перемещения зерна внутри республики, в некоторых областях количество зерна возросло, а в других снизилось.
В восьми областях и в Астане запасы зерна повысились, а в шести регионах, в Алматы и Шымкенте снизились. Наибольший приход зерна в октябре был в Акмолинской области, где уборка закончилась чуть позже, чем, например в Костанайской области, где зерна за октябрь даже убавилось.
В областях зернового пояса Казахстана больше всего зерна на 1 ноября в Акмолинской области — 5698790 тонн с увеличением к прошлому месяцу на 1869736 тонн, или на 48,8%, в Северо-Казахстанской — 4487991 тонна — на 407866 тонн, или на 10%, и в Костанайской — 3945886 тонн с уменьшением на 90775 тонн, или на 2,2%.
Более 500 тыс. тонн зерна на 1 ноября еще в четырех областях. Это Карагандинская область — 1038869 тонн, Восточно-Казахстанская — 855261 тонна, Павлодарская — 772775 тонн и Алматинская область — 671738 тонн.
Биржевая торговля зерновыми культурами в октябре — ноябре
За октябрь продажи зерновых культур в секции сельхозпродукции ЕТС увеличились к сентябрю в тоннах и тенге, но количество сделок было меньше, чем в прошлом месяце. То есть денежная и товарная емкость сделки оказалась выше. В товарной массе продажи увеличились к сентябрю в 1,31 раза, а денежном выражении в 1,42 раза, что говорит о повышении в октябре средней цены зерновой сделки. Зерновые культуры были представлены пшеницей 3 и 4 класса и ячменем.
Всего за октябрь, с 28 сентября по 2 ноября, в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось 45 сделок по зерновым культурам и продана 203821 тонна зерна на сумму 11634167931 тенге. На пшеницу пришлось 35 сделок с продажей 161192 тонн этой зерновой на сумму 9148900756 тенге, а на ячмень 10 сделок и реализовано 42629 тонн на сумму 2485267175 тенге. Большая часть зерна продана на базисе EXW — 41 сделка и продана 162821 тонна зерновых культур на сумму 9226207931 тенге. На экспортных базисах DAP и FOB реализовано 4 сделки и 41000 тонн зерна на сумму 2407960000 тенге.
Со 2 по 9 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС было больше сделок, но в течение недели они состоялись неравномерно по дням. Все сделки пришлись на среду, а в остальные дни в режиме классической торговли и двойного анонимного аукционы контрактов не было. Продали пшеницу 3 и 5 классов, при этом пшеница 5 класса ушла на экспорт. Продажи зерна в тоннах относительно предыдущей недели упали в 4,37 раза, а в денежном выражении в 3,62 раза. Всего в результате восьми сделок было реализовано 13391 тонна пшеницы на сумму 810027481 тенге. На пшеницу 3 класса пришлось 12364 тонны на сумму 755182600 тенге, а остальная часть на пшеницу 5 класса.
С 9 по 16 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС по зерновым культурам прошло такое же количество сделок, как и неделей раньше, но зерна продано больше в тоннах в 1,36 раза, а в деньгах в 1,3 раза. Большая часть зерна реализована на экспортном базисе. Все зерно относится к пшенице 3 класса. Все сделки прошли в режиме классической торговли. Всего 9 по 16 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось 8 сделок с продажей 18152 тонн зерна на сумму 1060408000 тенге. В том числе 6 сделок на экспортном базисе DAP ст. Сарыагаш продано 14000 тонн на сумму 836200000 тенге.
С 16 по 23 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось больше сделок по зерновым культурам, но зерна в тоннах продано меньше, чем неделей раньше на 17,6%, а в денежном выражении на 22,2%. Все зерно относится к пшенице 3 и 5 классов. Сделки прошли на базисах DAP и EXW. Всего с 16 по 23 ноября в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось 9 сделок и продано 14954 тонн зерна на сумму 824880000 тенге. В том числе 3 сделки на экспортном базисе DAP ст. Сарыагаш — 5000 тонн на сумму 287121000 тенге. На базисе EXW прошло 6 сделок с продажей 9954 тонн зерна на сумму 537759000 тенге.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 56300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 81400 тенге за тонну, высшего сорта — по 83900 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 78900 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 53900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 56400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 48100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 83000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 80500 тенге и по 78000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 53000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 55500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 48100 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 81000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 78500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 76000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 54500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 57000 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 49300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 82000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 79500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 77000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 55000 тенге, ячмень — по 47800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 82800 тенге за тонну, 1 сорт — 80300 тенге за тонну, 2 сорт — 77800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 46500 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 59000 тенге за тонну. Ячмень — 47100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 84000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 81500 тенге и по 79000 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 57000 тенге за тонну, ячмень — 49100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 57500 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79100 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 83700, 81200, 78700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 57700 тенге за тонну. Ячмень — по 51500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 83700 тенге за тонну, 1 сорт — 81200 тенге за тонну. По 78700 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 57200 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 51600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 84600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 82100 тенге, 2 сорт — 79600 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 59400 тенге за тонну, а ячмень — 50300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 84600, 82100 и 79600тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 57200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84000, 81500 и 79000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 58900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 84200, 81700 и 79200 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 57700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84100 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 81600 и по 79100 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $179-182, пшеницу с клейковиной 27-30% — 192-195, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $161-164, пшеницу выше 27% клейковины — $173-176, ячмень — за $151-154, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $180-183, пшеница с клейковиной 27-30% — 195-198, ячмень — 163-166, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $173-176, пшеница с клейковиной 27-30% — 187-190, ячмень — 153-156, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $249-252, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 264-267, ячмень — 236-239, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 322-327, 310-315 и 275-280 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $191-194 с клейковиной выше 27% — $203-206, ячмень — $178-181. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.
Справка: 1 доллар = 371 тг, 1 евро = 422 тг, 1 рубль = 5.57 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
