Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%

Где взять кредит на агробизнес в Казахстане

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс пшеница 5 класс Ячмень мука Условия поставки
23-24% 27-30% 2 класс в/с 1 сорт 2 сорт
Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД) 152-157 159-164 145-150 144-149 253-258 229-234 204-209 DAP
ст. Сары-агаш 171-176 177-182 168-173 167-172 264-269 240-245 216-221 DAP
ст. Луговая 170-175 178-183 165-170 163-168 261-266 237-242 212-217 DAP
ст. Тобол 164-169 167-172 157-162 156-161 262-267 234-239 211-216 DAP
порт Актау 182-187 188-193 175-180 174-179 279-284 254-259 231-236 FOB
cт. Бекабад 191-196 200-205 187-192 186-191 289-294 264-269 251-246 СРТ
cт. Хайратон 240-245 243-248 233-238 232-238 322-327 310-315 275-280 СРТ
ст. Кудукли 243-248 245-250 238-243 237-242 329-334 305-310 281-286 СРТ
ст. Сарахс 206-211 209-214 195-200 194-199 293-298 267-272 263-268

Новый сезон может удивить казахстанцев обильным урожаем зерновых и масличных

Новость на Казах-зерно:Обилие осадков весной этого года в зерновом поясе Казахстана с некоторым переливом на самом севере республике, которые, в свою очередь, задержали и растянули посевную кампанию, сделали свою благотворную работу. Этому не помешала даже сравнительно с прошлыми сезонами прохладная погода и даже в какой-то мере способствовала в части преждевременного засорения полей сорняками. Влаги хватило на всех, в результате появились дружные всходы, что позволило практикам зернового дела заговорить о хорошем урожае и может быть даже выше среднего уровня. Как дальше пойдет процесс вегетативного периода, говорить пока рано. Многое зависит от погоды, нужно солнце и тепло для роста и вызревания колоса. Если в этом году урожай будет обильным, то всем участникам рынка нужно позаботиться о просторных амбарах, чтобы складывать новый урожай, и о быстрых зерновозах, чтобы его вывозить, тем более что остатки старого зерна в этом сезоне выше, чем в прошлые годы, — пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

Так же, как и в апреле, в мае котировки пшеницы в США выросли, но в меньшей степени. Но кукуруза и соя на американском континенте ослабили свои позиции. Британская и французская пшеница поднялась. Первая обогнала в относительном росте французскую пшеницу, но в абсолютном значении пока от нее отстает. Рапс в Париже повысился, а кукуруза снизилась. На валютном рынке доллар за май повысился к евро и фунту и снизил значения европейской пшеницы в своем эквиваленте. Одной из причин роста котировок пшеницы в США является состояние озимой пшеницы в этой стране, которое в этом году хуже, чем в прошлом. По данным мониторинга USDA, 36% посевов озимых в США оценивались на уровне «хорошо-отлично». А годом ранее 52% посевов находились в «хорошем-отличном» состоянии.

Прогнозы экспертов

В майском отчете Международного Совета по зерну (IGC) прогноз мирового производства зерна в 2017 — 18 сезоне составил 2091 млн. тонн. Это меньше рекорда прошлого года в 2139 млн. тонн. Потребление прогнозируется на уровне 2108 млн. тонн, а уровень торговли 363 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна будет в размере 602 млн. тонн. Напомним, в апреле экспертная группа скорректировала некоторые статьи мирового баланса зерна для 2017-18 сезона. Производство увеличено до 2093 млн. тонн, потребление наоборот снижено до 2108 млн. тонн, уровень торговли остался прежним — 362 млн. тонн, а конечные запасы повышены до 611 млн. тонн. В итоге в мае уровень производства снижен на 2 млн. тонн, потребление осталось прежним, торговля увеличена на 1 млн. тонн, а конечные запасы упали на 9 млн. тонн.

В апрельском отчете для 2018-19 сезона возросло производство до 2088, потребление до 2139, а конечные запасы и торговля не изменилась — 560 и 368 млн. тонн соответственно. В мае прогноз производства возрос на 1 млн. тонн, до 2089 млн. тонн, прогноз потребления упал на 3 млн. тонн, до 2136 млн. тонн, уровень торговли повысился на 1 млн. тонн, до 369 млн. тонн, а конечные запасы повышены на 6 млн. тонн, до 556 млн. тонн.

В майском отчете аналитики IGC оставили прогноз производства пшеницы для 2017-18 сезона неизменным — 758 млн. тонн, но снизили потребление с 741 до 740 млн. тонн и повысили мировой торговый оборот с 175 до 176 млн. тонн. Запасы пшеницы на конец сезона упали с 263 до 262 млн. тонн.

В апреле для будущего 2018-19 сезона производство в прогнозах упало до 739 млн. тонн, потребление выросло до 745 млн. тонн, уровень торговли остался прежним — 179 млн. тонн, а конечные запасы увеличились до 257 млн. тонн. В мае эксперты IGC повысили производства до 742 млн. тонн, потребления до 746 млн. тонн, прогноз торговли снизили до 177 млн. тонн, а конечные запасы увеличили до 258 млн. тонн.

В апреле оценка производства IGC для 2017-18 сезона подросла до 1046 млн. тонн, потребления до 1075 млн. тонн, торговли упала до 147 млн. тонн, а конечных запасов до 307 млн. тонн. В мае прогноз производства снижен до 1044 млн. тонн, прогноз потребления до 1074 млн. тонн, уровень торговли остался прежним — 147 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы уменьшены до 300 млн. тонн.

В апреле прогноз производства кукурузы для 2018-19 сезона вырос до 1054 млн. тонн, потребления — до 1099 млн. тонн, торговля не изменилась — 150 млн. тонн, а конечные запасы снизились до 262 млн. тонн. В мае прогноз производства повысился еще до 1055 млн. тонн, потребления снизился до 1098 млн. тонн. Торговля поднялась до 152 млн. тонн, а объем конечных запасов снижен до 257 млн. тонн.

Динамика цен в мае

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%Пшеница в мире с 27 апреля по 4 мая значительно выросла. Три шага вперед, полшага назад. Так можно определить поведение котировок пшеницы в США, которая оказалась лидером роста более чем на 5%. Котировки во Франции повысились почти в равной мере. В начале недели котировки пшеницы в США повысились за пределы 5 долларов за бушель, уже в третий раз в этом году и дальше, чем прежде. На европейском континенте котировки выросли в меньшей степени. Американская кукуруза тоже подтянулась до своеобразного рекорда, достигнув рубежа 4 доллара за бушель.

Котировки пшеницы в США с 4 по 11 мая снизились также резко, как поднялись неделей раньше и практически пришли в ценовое состояние на конец апреля, вновь опустившись за пределы 5 долларов за бушель вниз. То же самое произошло с кукурузой, она сдала назад за уровень 4 доллара за бушель. Соя в США опустилась в пределах более 3%. В Европе котировки пшеницы выросли в разной мере, но фактически это была реакция рынка на значительное укрепление доллара к евро и фунту за период. Доллар вырос к евро с 0,8339 до 0,8428 евро за доллар, а к фунту с 0,7342 до 0,7387 фунтов за доллар. Такой курс снижал значения европейской пшеницы в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы с 4 по 11 мая повысились на 0,4%, в Париже — на 0,3%, а в Чикаго снизились на 5,2%. Кукуруза в США упала на 2,4%, а соя на 3,2%. Рапс в Париже повысился, а кукуруза осталась на прежнем уровне.

С 11 по 18  мая котировки пшеницы в США и Европе значительно укрепили позиции более чем на 2,4%. В относительной пропорции наибольшим образом повысилась американская пшеница и почти отыграла падение на прошлой неделе. Кукуруза и соя на СВОТ разошлись в направлении динамики. Первая поднялась, а вторая снизилась. Котировки в Британии и Франции выросли на сопоставимом уровне, французские котировки повысились чуть круче. Доллар за период поднялся к евро в большей, а к фунту в меньшей степени, чуть ограничив движение вверх европейской пшеницы в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы с 11 по 18  мая поднялись на 2,4%, в Париже на 2,8%, а в Чикаго на 3,9%. Кукуруза в США выросла на 1,5%, а соя упала на 0,5%. Рапс и кукуруза в Париже повысились.

С 18 по 25 мая котировки пшеницы повысились в еще большей динамике, чем за прошлый период. Лидером роста опять стала американская пшеница, которая теперь выросла почти на пять процентов и вплотную подобралась к значению в 200 долларов за тонну. Усилили подъем также французские и британские котировки. На обоих континентах повысились котировки кукурузы, сои и рапса. Неделя началась скромно с небольших изменений вниз и вверх, потом был рост, в середине недели обозначился небольшой перерыв, а потом вновь бурное повышение.  Немаловажным фактором подъема котировок стали погодные условия с нехваткой влаги в США, Австралии и Причерноморье. С 18 по 25 мая на валютном рынке доллар укрепился к фунту и евро с некоторыми откатами вниз в течение периода. В Лондоне котировки пшеницы с 18 по 25 мая повысились на 3,7%, в Париже на 3,5%, а в Чикаго на 4,8%. Кукуруза в США выросла на 0,9%, а соя на 4,3%. Рапс и кукуруза в Париже поднялись.

Новость на Казах-зерно:С 25 мая по 1 июня курс повышения котировок сельхозпродукции, а именно пшеницы, кукурузы, сои и рапса на биржах Европы и США изменился и котировки этих культур опустились в разной степени. При этом волатильность котировок на американском континенте превысила европейские показатели снижения в разы. Американская пшеница в начале недели поднялась, но в течение периода опускалась чаще и более круто, чем французская. Британские котировки вели себя более сдержанно. В период с 25 мая по 1 июня на валютном рынке доллар «гулял» к фунту и евро в разных направлениях, но в итоге чуть повысился к фунту и почти не изменился к евро. В Лондоне котировки пшеницы с 25 мая по 1 июня опустились на 0,4%, в Париже на 0,8%, а в Чикаго на 3,6%. Кукуруза в США упала на 3,6%, а соя на 2%. Рапс и кукуруза в Париже снизились. 24 мая IGC снизил прогноз производства зерна и отдельно пшеницы для США в 2018-19 сезоне, при растущем прогнозе производства зерна и пшеницы в мире.

За май, с 27  апреля по 1 июня, на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 183,1 до 192,2 доллара за тонну, на 9,1 доллара за тонну,  или на 5%. Кукуруза снизилась с 156,6 до 153,9 доллара за тонну, на 2,7 доллара за тонну,  или на 1,7%.  Соя упала с 388 до 375,2 доллара за тонну, на 12,8 доллара за тонну, или на 3,3%.

В Европе с 27  апреля по 1 июня на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты поднялись с 204,4 до 211,1 доллара за тонну, на 6,7 доллара за тонну,  или на 3,3%. На бирже MATIF сентябрьские контракты выросли с 205,8 до 217,3 доллара за тонну, на 11,5 доллара за тонну, или на 5,6%.

На бирже в Париже с 27  апреля по 1 июня августовские контракты рапса повысились с 404,2 до 429 доллара за тонну, на 24,8 доллара за тонну,  или на 6,1%. Июньские контракты кукурузы упали с 202,4 до 197,9 доллара за тонну, на 4,5 доллара за тонну, или на 2,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в мае (в долларах за тонну)

  27.04 01.06 27.04-01.06 + — 27.04-01.06 %
Пшеница
СВОТ Чикаго 183,1 192,2 9,1 105,0
LIFFE Лондон 204,4 211,1 6,7 103,3
MATIF Париж 205,8 217,3 11,5 105,6
Кукуруза СВОТ 156,6 153,9 -2,7 98,3
Соя СВОТ 388 375,2 -12,8 96,7

 Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF в мае (в евро за тонну)

  27.04 01.06 27.04-01.06 + — 27.04-01.06 %
Рапс, MATIF 404,2 429 24,8 106,1
Кукуруза, MATIF 202,4 197,9 -4,5 97,8

Наличный рынок сельхозкультур

С 27 апреля по 1 июня все виды наличной пшеницы в портах США на базисе FOB изменились в разных пропорциях. Более всех ушла вниз пшеница с высоким содержанием протеина. Весь российский сегмент экспортных зерновых культур закончил месяц в минусе, особенно ячмень, который в прежние периоды обгонял в цене пшеницу. Только французская пшеница осталась в росте, но французский ячмень потерял пару долларов. Кукуруза и соя в США и Аргентине сбросили стоимость в разной степени.

С 27 апреля по 1 июня мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США  опустилась на 5 долларов, с 228 до 223 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 4 доллара, с 240 до 244 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% упала на 25 долларов, с 324 до 299 долларов за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 10,1 доллара, с 194 до 183,9 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 27 апреля по 1 июня повысилась на 5 долларов, с 207 до 212 долларов за тонну. Ячмень  из Франции снизился на 2 доллара, с 211 до 209 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 6 долларов, с 214  до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 13 долларов, с 215 до 202 долларов за тонну, а кукуруза на 11 долларов, с 204 до 193 долларов за тонну.

Соя из США на базисе FOB снизилась на 17 долларов за тонну, с 416 до 399 долларов за тонну, а соя из Аргентины  на 16 долларов, с 426 до 410 долларов за тонну.

Россия

Рыночная ситуация в июне

Новость на Казах-зерно:В начале июня пшеница в России снизила темпы роста, особенно ее 4 класс и фураж. Ячмень повысился в сопоставимом с прошлым периодом объеме, продовольственная рожь замерла на месте, а кукуруза снизилась. Тем не менее, пока пшеница 3 класса лидирует в абсолютных размерах роста среди зерновых культур.  На этот раз с 1 по 8 июня динамика зерновых культур в эквиваленте доллара и рубля практически совпала. За период курсы этих валют друг к другу изменились незначительно.

Горох на российском рынке в начале июня сделал феноменальный рывок вверх. Эта культура только набирает свой экспортный вес и, как видимо по росту цен, успешно. Основными импортерами российского гороха являются Турция и Индия.

На наличном зерновом рынке на базисе FOB российская пшеница в портах Черного моря упала на 2 доллара, с 208  до 206 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился, а за май снизился на 13 долларов, с 215 до 202 долларов за тонну. Кукуруза опустилась на 1 доллар, с 193 до 192 долларов за тонну.

Посевная кампания

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 18 июня в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,4 млн. га, или 94,4% к прогнозу (в 2017 г. — 51,1 млн. га).

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,7 млн. га, или 91,9% к прогнозу (в 2017 г. — 5,9 млн. га), в Северо-Кавказском федеральном округе  — 1,75 млн. га, или 93% к прогнозу (в 2017 г. — 1,9 млн. га), в Центральном федеральном округе — 9,1 млн. га, или 94,4% к прогнозу (в 2017 г. — 9,1 млн. га), в Приволжском федеральном округе  — 15,5 млн. га, или 97,8% к прогнозу (в 2017 г. — 15,3 млн. га), в Северо-Западном федеральном округе — 405,6 тыс. га, или 76,4% к прогнозу (в 2017 г. — 394,1 тыс. га).

В азиатской части Росси в Уральском  федеральном округе засеяно 4,3 млн. га, или 98,4% к прогнозу (в 2017 г. — 4,4 млн. га), в Сибирском федеральном округе  — 11,9 млн. га, или 91,8% к прогнозу (в 2017 г. — 12,4 млн га), в Дальневосточном федеральном округе — 1,7 млн. га, или 88,7% к прогнозу (в 2017 г. — 1,7 млн. га).

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на площади 29,5 млн. га, или 95,2% к прогнозу (в 2017 г. — 30,8 млн. га). Из них, яровая пшеница посеяна на площади 12,1 млн.  га, или 93,7% к прогнозу (в 2017 г. — 13,1 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 7,7 млн. га, или 100,8% к прогнозу (в 2017 г. — 7,5 млн. га).

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,6  млн. га, или 85,7% к прогнозу (в 2017 г. — 3,0 млн. га). Рис засеян на площади 164,2 тыс. га, или 89,1% к прогнозу (в 2017 г. — 181,1 тыс. га).

Масличные культуры

Лен-долгунец посеян на площади 39,8 тыс. га, или 89,9% к прогнозу (в 2017 г. — 39,8 тыс. га), подсолнечник на площади 7,8 млн. га, или 103,6% к прогнозу (в 2017 г. — 7,5 млн. га). Соя посеяна на площади  2,7  млн.  га, или 100,3% к прогнозу (в 2017 г. — 2,4 млн. га), рапс яровой посеян на площади 1,3 млн. га, или 128,9% к прогнозу (в 2017 г. — 860,9 тыс. га).

Прогнозы экспертов

Новость на Казах-зерно:В майском отчете Международный Совет по зерну (IGC) в 2017 — 18 сезоне для России зерновой баланс выглядел следующим образом. При начальных запасах в 16,1 млн. тонн прогноз производства составил 127,5 млн. тонн зерна, импорт 0,5 млн. тонн, общий годовой объем зерна 144 млн. тонн. Потребление на продовольственные фуражные и технические цели было на уровне 72,7 млн. тонн, а экспорт 50,1 млн. тонн. Переходящие остатки на конец сезона определены в 21,2 млн. тонн.

Для следующего 2018-19 сезона IGC уменьшило начальные запасы зерна с 21,6 до 21,2 млн. тонн. Повышено производство с 118 до 118,7 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,5 млн. тонн. Годовой баланс скорректирован в сторону увеличения с 140,1 до 140,4 млн. тонн. Увеличено внутреннее потребление с 74,3 до 74,5 млн. тонн и экспорт с 48,2 до 48,7 млн. тонн. Конечные запасы сезона составят 17,6 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для России в 2017 — 18 сезоне IGC начальные запасы пшеницы определил в 13,5 млн. тонн, производство 84,9 млн. тонн при импорте в 0,3 млн. тонн. Общий сезонный пшеничный баланс составил 98,7 млн. тонн, внутреннее потребление 41,7 млн. тонн, а экспорт 39,2 млн. тонн. Конечные запасы сезона увеличились до 17,9 млн. тонн.

Для следующего 2018-19 сезона в мае повышены начальные пшеничные запасы с 14,3 до 17,9 млн. тонн. Производство осталось на прежнем уровне — 74,5 млн. тонн, импорт — 0,3 млн. тонн. Общий сезонный пшеничный баланс снижен с 93,2 до 92,7 млн. тонн. Потребление не изменилось — 41,8 млн. тонн, экспорт сокращен с 37,2 до 37 млн. тонн. Конечные запасы сезона уменьшены с 14,3 до 14 млн. тонн.

Рыночная ситуация в мае

За май российские зерновые культуры существенно повысились, хотя динамика их роста почти в два раза отставала от апрельского повышения, когда все классы пшеницы и кукуруза набрали более 1000 рублей за тонну, а ячмень чуть менее того. На этот раз ценовое увеличение было более скромным. В росте всех опередил пшеничный сектор, особенно пшеница 4 класса. Ячмень набрал менее пшеницы, а продовольственная рожь и кукуруза повысились практически в равной мере. В американском эквиваленте темпы роста российских зерновых были выше рублевых, так как рубль в течение периода укрепил позиции к доллару с 62,72 до 62,02 рубля за доллар. На наличном экспортном рынке за май с 27 апреля по 1 июня российская пшеница в портах Черного моря упала на 6 долларов, с 214  до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 13 долларов, с 215 до 202 долларов за тонну, а кукуруза на 11 долларов, с 204 до 193 долларов за тонну.

Первая майская неделя не принесла значительных изменений на российском рынке зерновых культур, так как была немного усечена праздниками. Но зерновые культуры по инерции, после значительного апрельского взлета, двигались дальше вверх в умеренной динамике. Больше, чем 100 рублей за тонну повысилась пшеница 4 класса и ячмень. Пшеница 3 класса, фуражная зерновая и кукуруза поднялись практически в равной мере. Аутсайдером роста опять оказалась продовольственная рожь.

Май для российских зерновых культур продолжился плавным повышением примерно в таком же умеренном режиме, как неделей ранее. Возможно, это опять было частично связанно с короткой рабочей неделей, наполненной праздниками. В пшеничном сегменте пшеница 3 и 4 классов практически сохранила темпы роста, а у фуражной зерновой они повысились. Более решительно пошла вверх продовольственная рожь, а ячмень и кукуруза в рублях снизили меру повышения.

В середине мая, после праздничных недель, пшеница вновь стала набирать обороты роста, особенно ее продовольственная составляющая. Фуражная пшеница, наоборот, несколько сбавила темпы повышения. На более низкую ступень забралась продовольственная рожь и ячмень. Кукуруза на фоне остальных культур почти не изменилась. На наличном рынке на базисе FOB Черное море российский сегмент основных экспортных зерновых культур, а именно пшеница, ячмень и кукуруза,  потеряли за этот период от 1 до 4 долларов за тонну.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%За период 18 по 25 мая дружное течение российских зерновых культур вверх по ценовой лестнице было нарушено. Из общих рядов выбились продовольственная рожь и ячмень, которые снизились в разной степени. В пшеничном сегменте динамика роста сохранилась практически на том же уровне. Пшеница 3 класса уменьшила темпы повышения, а 4 класс пшеницы и фуражная составляющая выросли в большей степени, чем за прошлый недельный период. На наличном рынке российская пшеница в портах Черного моря не изменилась, а ранее упала на 1 доллар, с 213  до 212 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 1 доллар, с 206 до 205 долларов за тонну, а кукуруза на 2 доллара, с 200 до 198 долларов за тонну.

За период с 25 мая по 1 июня российская пшеница 3 класса сохранила прошлые абсолютные показатели роста, а 4-й и фуражный класс пшеницы снизил темпы повышения цен. Пшеничный сегмент остается наиболее динамичным в росте среди других зерновых культур. По сравнению с пшеницей ячмень, кукуруза, продовольственная рожь и горох набрали всего несколько десятков рублей. Темпы увеличение ценовых показателей в эквиваленте доллара на этой неделе были ниже, чем в рублях. За период доллар повысился к рублю с 61,4 до 62,2 рублей за доллар и немного снизил ценовые показатели российских зерновых в своем номинале. На наличном зерновом рынке в портах на базисе FOB основные экспортные культуры опустились. Российская причерноморская пшеница, ячмень и кукуруза снизились в пределах от 3 до 5 долларов за тонну. В результате цены пшеницы и ячменя из Франции превзошли российские.

Всего с 27 апреля по 1 июня в России пшеница 3 класса поднялась на 625 рублей за тонну, или на 6,1%, пшеница 4 класса на 710 рублей за тонну, или на 7,4%, а фуражная пшеница на 560 рублей за тонну, или на 6,5%.  Продовольственная рожь повысилась на 160 рублей за тонну, или на 2,6%, ячмень на 320 рублей за тонну, или на 3,6%, а кукуруза на 150 рублей за тонну, или на 1,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 апреля по 1 июня, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 27.04-01.06 + — 27.04-01.06 %
Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 230 10 270 10 310 10 515 10 685 10 855 625 106,1
Пшеница 4 класса 9 545 9 650 9 745 9 905 10 115 10 255 710 107,4
Продовольственная рожь 6 130 6 135 6 270 6 340 6 280 6 290 160 102,6
Фуражная пшеница 8 585 8 635 8 740 8 825 9 010 9 145 560 106,5
Фуражный ячмень 8 945 9 110 9 230 9 270 9 245 9 265 320 103,6
Фуражная кукуруза 9 290 9 355 9 380 9 390 9 420 9 440 150 101,6

С 27 апреля по 1 июня в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 11,4 доллара, или на 7%, пшеница 4 класса на 12,7 доллара за тонну, или на 8,3%, фуражная пшеница на 10,1 доллара за тонну, или на 7,4%. Продовольственная рожь поднялась на 3,4 доллара за тонну, или на 3,5%, ячмень на 6,3 доллара за тонну, или на 4,4%, а кукуруза  на 3,7 доллара за тонну, или на 2,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 апреля по 1 июня, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 27.04-01.06 + — 27.04-01.06 %
Пшеница 3 класса (кл.23%) $163,1 $162,5 $167,0 $169,8 $173,3 $174,5 11,4 107,0
Пшеница 4 класса $152,2 $152,7 $157,9 $159,9 $164,0 $164,9 12,7 108,3
Продовольственная рожь $97,7 $97,1 $101,6 $102,4 $101,8 $101,1 3,4 103,5
Фуражная пшеница $136,9 $136,6 $141,6 $142,5 $146,1 $147,0 10,1 107,4
Фуражный ячмень $142,6 $144,1 $149,5 $149,7 $149,9 $148,9 6,3 104,4
Фуражная кукуруза $148,1 $148,0 $151,9 $151,6 $152,8 $151,8 3,7 102,5

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Международная торговля зерном

По оперативным данным ФТС России, на 13 июня (без учета экспорта в страны ЕАЭС) экспортировано порядка 50,5 млн. тонн зерна, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (34,3 млн. тонн).

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 39 млн. тонн, что на 49% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вывоз ячменя достиг 5,6 млн. тонн, что в 2 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Экспортировано порядка 5,5 млн. тонн кукурузы, что на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Прочих культур вывезено 351 тыс. тонн, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Казахстан

Посевная кампания

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%По данным МСХ РК, посевная кампания зерновых культур в Казахстане практически завершена. К 11 июня сев зерновых в республике выполнен на 100,4%, засеяно 14188,3 тыс. га. Сев кукурузы на зерно в стране выполнен на 93,8%. Масличными культурами засеяно 101,7% площадей. Многолетними травами в Казахстане засеяли 2754,7 тыс. га — 101,7%. Посадка картофеля выполнена на 98,6%, овощей — 99,6%.

Посевные площади сельхозкультур в текущем году составят 21,8 млн. га, что на уровне прошлого года. Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн. га, в том числе пшеница — 11,4 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 544 тыс. га. При этом на этот же объем увеличатся кормовые культуры, зернофуражные культуры займут более 2,5 млн. га с ростом к уровню прошлого года на 49 тыс. га. Масличные культуры составят порядка 2,6 млн. га. Положительную динамику роста показывают площади под картофель — 210 тыс. га, или 15% к прошлому году.

Прогнозы экспертов

В отчете Международного Совета по зерну (IGC) за март для 2017-18 сезона скорректированы в сторону увеличения показатели производства зерна, его общий сезонный баланс и уровень потребления, но снижены прогнозы по экспорту. В результате конечные запасы текущего сезона значительно возрастут. При начальных запасах зерна в 3,7 млн. тонн, производство увеличено с 17,9 до 19,3 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,1 млн. тонн, а общий зерновой баланс вырос с 21,7 до 23 млн. тонн. Общее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели  повысился с 10 до 10,7 млн. тонн, экспорт снизился с  8,2 до 8,1 млн. тонн, а конечные запасы повысились с 3,5 до 4,1 млн. тонн.

В апреле IGC скорректировал показатели казахстанского зернового баланса на текущий сезон по экспорту и конечным запасам. Экспорт повышен с 8,1 до 8,7 млн. тонн зерна, а конечные запасы снижены с 4,1 до 3,6 млн. тонн. Остальные данные остались прежними.

В майском отчете Международный Совет по зерну изменил показатели потребления в сторону уменьшения до 10,3 млн. тонн и увеличил экспорт зерна до 9,2 млн. тонн. В итоге при начальных запасах зерна в 3,7 млн. тонн, производство составит 19,3 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, а общий зерновой баланс 23 млн. тонн. Общее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели будет на уровне 10,3 млн. тонн, экспорт 9,2 млн. тонн, а конечные запасы 3,6 млн. тонн.

Для будущего 2018-19 сезона в мае данные баланса зерна практически не изменились. При начальных запасах в 3,6 млн. тонн зерна будет произведено 17,8 млн. тонн, импорт составит 0,1 млн. тонн, зерновой баланс 21,5, потребление 9,9 млн. тонн, экспорт остался на уровне 8,2 млн. тонн, конечные запасы снижены с 3,5 до 3,4 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогнозы IGC для Казахстана на 2017-18 сезон изменились в марте. В марте при начальных запасах пшеницы в 3,2 млн. тонн, производство повышено с 13,8 до 14,8 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, общий пшеничный баланс подрос с 17 до 18 млн. тонн. Потребление на продовольственные, фуражные и технические цели возросло с 6,8 до 7,3 млн. тонн. В апреле экспорт повышен с 7,3 до 7,6 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 3,5 до 3,2 млн. тонн. В майском отчете также как и по зерну, снижено потребление до 6,9 млн. тонн и увеличен экспорт до 8 млн. тонн.

На 2018-19 сезон начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,7 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, а общий пшеничный баланс ранее уменьшен с 17,3 до 17 млн. тонн. Внутреннее потребление пшеницы в апреле сокращено с 6,7 до 6,6 млн. тонн, экспорт не изменился — 7,3 млн. тонн, а конечные запасы снизились ранее с 3,3 до 3 млн. тонн.

В июньском отчете USDA для Казахстана прогноз по пшенице в 2018-19 сезоне не изменялся с апреля. По данным апрельского отчета USDA Казахстан в 2018-19 сезоне может снизить производство пшеницы на 800 тыс. тонн, до 14 млн. тонн, в том числе из-за сокращения посевных площадей. Экспорт казахской пшеницы в новом сезоне прогнозируется на уровне 8 млн. тонн, что примерно соответствует показателю текущего сезона. Производство ячменя в Казахстане сохранится на уровне текущего сезона — 3,3 млн. тонн, экспорт останется на уровне 1,1 млн. тонн.

Динамика зерновых запасов

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%В мае — июне убыль зерна из казахстанских запасов резко возросла по причине затрат зерна на посевную кампанию. Майская посевная в Казахстане опустошила амбары более чем на 50% заготовленных семян зерна. На 1 июня, согласно статистике, в республике осталось 794772 тонны семян зерна и уменьшилось на 895060 тонн, или на 53%.

В прошлом году запасы зерна на семена на 1 мая были выше, чем в текущем году, а на 1 июня наоборот.  Семенные запасы зерна в 2017 году сократились за май в более высоком темпе — с 1754110 до 735506, или на 1018604, на 58,1%. Более низкую убыль зерна на нужды майской части посевной кампании в этом году можно объяснить погодными условиями. Дождливая и прохладная погода несколько сдвинула сев на более поздний период.

По данным Комитета по статистике, на 1 марта запасы зерновых культур в Республике Казахстан составили 12096356 тонн, а на 1 апреля — 10649775 тонн. В итоге за март зерна в Казахстане стало меньше на 1446581 тонну, или на 12%. К 1 мая зерна в республике зафиксировано 9461947 тонн и уменьшилось за апрель на 1187828 тонн, или на 11,2%. На 1 июня статистика зафиксировала 7022541 тонну зерна с уменьшением на 2439406 тонн, или на 25,8% к уровню мая.

По назначению зерна его стало меньше на продовольственные цели на  1274666 тонн, с 6761047 тонн  на 1 мая до 5486381 тонну на 1 июня, или на 18,9%. Фуражного зерна уменьшилось на  269679 тонн, с 1011068 до 741389 тонн, или на 26,7%. Семян зерна уменьшилось на 895060 тонн, или на 53%, с 1689832 до 794772 тонн.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 мая по 1 июня 2018 года, в тоннах

  Всего на 1 мая Всего на 1 июня Июнь к маю + —  Июнь к маю %
Всего зерновые культуры  9 461 947  7 022 541 -2439406 74,2
  на продовольствие  6 761 047  5 486 381 -1274666 81,1
  на семена  1 689 832   794 772 -895060 47,0
  на фураж  1 011 068   741 389 -269679 73,3

В прошлом месяце в относительной пропорции больше всего убыло ржи и гречихи. Этих культур стало меньше за апрель почти наполовину. В мае наиболее активно исчезали из запасов зерна ячмень и кукуруза. В меньшей мере, чем в среднем по республике, сократились объемы пшеницы, ржи и гречихи. Доля пшеницы в зерновых запасах Казахстана увеличилась за май с 84,3 до 85,3%.

Убыль отдельных зерновых культур за май прошла неравномерно в относительном формате. Пшеница снизилась в объеме с 7974940 до 5989316 тонн, на 1985624 тонны, или 75,1%, кукуруза — с 64080 до 41349 тонн, на 22731 тонну, или 64,5%, рис — с 145776 до 95743 тонн, на 50033 тонны, или 65,7%.

Ячменя стало меньше с 805257 до 513227 тонн, на 292030 тонн, или 63,7%, ржи — с 14587 до 12904 тонн, на 1683 тонны, или 88,5%, овса — с 163685 до 116197 тонн, на 47488 тонн, или 71%.

Объемы гречихи сократились с 62875 до 55378, на 7497 тонн, или  88,1%,  проса — с 7674 до 5072, на 2602 тонны, или 66,1%, а  смеси колосовых — с 21789 до 19438, на 2351 тонну, или 89,2%.

Как и в апреле, больше всего зерна в мае убыло из Акмолинской области, но она по-прежнему остается самым крупным держателем зерновых культур в Казахстане. В абсолютных размерах объем ушедшего зерна в мае был выше, чем в прошлом месяце во всех зерносеющих регионах. Сказались дополнительные затраты семян зерна на посевную кампанию. Но из Северо-Казахстанской области зерна ушло несоизмеримо меньше в абсолютных и относительных размерах, чем из Акмолинской и Костанайской областей.

К 1 июня за май в Акмолинской области запасы зерна сократились  до 2034043 тонн, на 760594 тонны, или на 27%,  с долей в общем зерновом балансе 29%,  в Костанайской области — до  1 616 056 тонн, на 734538 тонн, или на 31,2% с долей 24,8%. В Северо-Казахстанской области зерна уменьшилось до 1847207 тонн, на 400224 тонны, или на 17,9% с долей в общих запасах 26,3%.

Всего в трех областях запасы за май уменьшились на 1895356 тонн, или на 25,4%, и достигли уровня 5497306 тонн, или 78,3% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 апреля хранилось в Северо-Казахстанской области 170136 тонн зерна, в Костанайской области — 265345 тонн и в Акмолинской — 174900 тонн.

Биржевая торговля

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%В мае торговая активность в секции сельхозпродукции ЕТС к апрелю заметно снизилась. Значительно меньше было сделок, упали объемы продаж в тоннах и в тенге. Количество сделок сократилось в 2,4 раза, объемы продаж в тоннах уменьшились в 3,9 раза, а в тенге в 4,2 раза. Сделки по зерну были представлены пшеницей 3, 4 и 5 классов и ячменем 2 класса.

Всего с 27 апреля по 1 июня состоялось 27 сделок с продажей 93420 тонн зерна на сумму 3800596220 тенге. На пшеницу всех классов пришлось 26 сделок и продано 92674 тонн пшеницы на сумму 3768891220 тенге. По ячменю прошла 1 сделка в объеме 746 тонн на сумму 31705000 тенге. На экспортном базисе DAP ст. Сарыагаш реализовали 11000 тонн пшеницы L класса на сумму 399039000 тенге двумя сделками.

Первая неделя июня в секции сельхозпродукции ЕТС отмечена продажей пшеницы L класса на экспорт. В период с 1 по 8 июня на ЕТС появилось две сделки по пшенице на экспортном базисе DAP ст. Сарыагаш. Пшеница L класса продана по цене 43000 тенге за тонну в объеме 2200 тонн на сумму 94600000 тенге.

С 8 по 15 июня в секции сельхозпродукции ЕТС  в режиме классической торговли в понедельник и вторник сделок по зерновым культурам не было. Торги по пшенице 3 и 4 классов начались только в среду. Более половины пшеницы продано на экспортном базисе DAP. Всего за неделю состоялось восемь сделок по пшенице 3 и 4 класса с продажей 19667 тонн на сумму 821123500 тенге.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 42800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 48900 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 40100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 43000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 46600 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 40100 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 42800 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 47400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 40300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43500 тенге, ячмень — по 39300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 43000 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 46700 тенге за тонну. Ячмень — 40100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42000 тенге за тонну, ячмень – 40600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 44600 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 49700 тенге за тонну. Ячмень — по 42000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 49200 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 42100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 51400 тенге за тонну, а ячмень — 40800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 49200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 50900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 49700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 27.06.2018 года, в т.ч. НДС 12%Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $170-175, пшеницу с клейковиной 27-30% — 178-183, ячмень – 163-168, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $152-157, пшеницу выше 27% клейковины — $159-164, ячмень — за $144-149, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $171-176, пшеница с клейковиной 27-30% — 177-182, ячмень — 167-172, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $164-169, пшеница с клейковиной 27-30% — 167-172, ячмень — 156-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $240-245, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 243-248, ячмень — 232-238, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 322-327, 310-315 и 275-280  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $182-187 с клейковиной выше 27% — $188-193, ячмень — $174-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.

Справка: 1 доллар = 338.84, 1 eвро = 395.02 тг, 1 рубль = 5.39 тг.


Алимбек Габитов


с автором можно связаться по адресу:
[email protected]


Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля