| Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 19.01.2018 года, в т.ч. НДС 12% | ||||||||||||||||
| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 42700 | 44200 | 47700 | 49200 | 34700 | 36200 | 28500 | 30000 | 39500 | 41000 | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| Актюбинская | 47800 | 49300 | — | — | 37300 | 38800 | 33500 | 35000 | 43500 | 45000 | 84700 | 86200 | 83200 | 84700 | 81200 | 82700 |
| Алматинская | 48700 | 50200 | — | — | 38300 | 39800 | 31600 | 33100 | 41900 | 43400 | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
| Восточно- Казахстанская | 39200 | 40700 | — | — | 34400 | 36000 | 32000 | 33500 | 40500 | 42000 | 83100 | 84600 | 81600 | 83100 | 79700 | 81200 |
| Жамбылская | 48300 | 49800 | — | — | 48500 | 40000 | 31600 | 33100 | 42000 | 43500 | 85600 | 87100 | 84100 | 85600 | 82100 | 83600 |
| Западно- Казахстанская | 43700 | 45200 | — | — | 33300 | 34800 | 32100 | 33600 | — | — | 82200 | 83700 | 80700 | 82200 | 78700 | 80200 |
| Карагандинская | 42000 | 43500 | 45700 | 47200 | 33400 | 34900 | 33000 | 34500 | 40000 | 41500 | 79800 | 81300 | 78300 | 79800 | 76300 | 77800 |
| Кызылординская | 50000 | 51500 | — | — | 48300 | 49800 | 32400 | 33900 | — | — | 85400 | 86900 | 83900 | 85300 | 81900 | 83400 |
| Костанайская | 41100 | 42600 | 45800 | 47300 | 34600 | 36100 | 28900 | 30400 | 39200 | 40700 | 78300 | 79800 | 76800 | 78800 | 74800 | 76800 |
| Павлодарская | 42200 | 43700 | — | — | 34500 | 36000 | 30600 | 32100 | 39200 | 40700 | 79500 | 81000 | 78000 | 79500 | 76000 | 77500 |
| Северо-Казахстанская | 40300 | 41800 | 43900 | 45400 | 33400 | 34900 | 27900 | 29600 | 38000 | 39500 | 76500 | 78000 | 74500 | 76000 | 72500 | 74000 |
| Южно-Казахстанская | 50400 | 51900 | 54400 | 55900 | 38500 | 40000 | 33100 | 34600 | 40700 | 42200 | 87300 | 88800 | 85800 | 86900 | 83800 | 85300 |
| г. Астана | 42600 | 44100 | 47600 | 49100 | 34600 | 36100 | 28400 | 29900 | — | — | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| г. Алматы | 48700 | 50200 | — | — | 38300 | 39800 | 31600 | 33100 | — | — | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 19.01.2018 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 128-133 | 133-138 | 98-103 | — | 142-147 | 253-258 | 229-234 | 204-209 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 150-155 | 156-161 | 130-135 | — | 165-170 | 264-269 | 240-245 | 216-221 | DAP |
| ст. Луговая | 143-148 | 150-155 | 114-119 | — | 161-166 | 261-266 | 237-242 | 212-217 | DAP |
| ст. Тобол | 137-142 | 143-148 | 109-114 | — | 154-159 | 262-267 | 234-239 | 211-216 | DAP |
| порт Актау | 154-159 | 161-166 | 135-140 | — | 172-177 | 279-284 | 254-259 | 231-236 | FOB |
| cт. Бекабад | 165-170 | 172-177 | 135-140 | — | 184-189 | 289-294 | 264-269 | 251-246 | СРТ |
| cт. Хайратон | 210-215 | 219-224 | 182-187 | — | 230-236 | 322-327 | 310-315 | 275-280 | СРТ |
| ст. Кудукли | 221-226 | 226-231 | 190-195 | — | 235-240 | 329-334 | 305-310 | 281-286 | СРТ |
| ст. Сарахс | 188-193 | 201-206 | 165-170 | — | 192-197 | 293-298 | 267-272 | 263-268 | — |
Рынок зерна немного оживился
на фоне решения пополнить его запасы
Возможен ли рост производительности труда в АПК при существующей системе кредитования сельхозпроизводителей, когда с одной стороны — крестьянин не в силах инвестировать свой следующий производственный цикл после оплаты долгов с их необоснованно высокими процентами. А с другой стороны — эти кредиты порой просто недоступны. АПК Казахстана стоит на пороге новой модернизации на основе информатизации производственных и обслуживающих процессов, трансферта передовых технологий и широкого привлечения в АПК научного и креативного потенциала предпринимательства. Об этом заявлено Главой Казахстана в его последнем обращении к народу Казахстана. Одной из мер поддержки Глава государства назвал переориентацию неэффективных субсидий на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК. И это правильно, поскольку невозможно построить современное производство с помощью «пещерных и кровожадных» методов его кредитования. А на текущий момент решение создать запас продовольственного зерна на случай возможной засухи, оживило рынок, — отмечает аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
В декабре котировки пшеницы на американском континенте и в Старом свете изменились в разных направлениях и в разной динамике. В США пшеница за период опускалась до самых низких в 2017-18 сезоне значений, потом поднималась, но в итоге оказалась в минусе. В Британии движение котировок имело менее волатильный характер с тем же итогом. Во Франции пшеница укрепила позиции, но в некоторой степени за счет повышения евро к доллару за декабрь.
Напомним, в октябре котировки пшеницы в США и Европе оказались в провале. В ноябре на мировом рынке пшеницы было не все так однозначно. Американская пшеница частично отыграла потерянную стоимость, но пока не восстановила позиции начала октября. Британская зерновая повысилась на процент, а французская пшеница опять съехала вниз, даже в большей динамике, чем в предыдущий период. На валютном рынке доллар падал к евро и фунту практически весь ноябрь, создавая на рынке дополнительные ценовые преимущества для американской пшеницы на экспортном рынке по отношению к европейской зерновой.
В начале декабря легкий подъем котировок пшеницы сменился более тяжелым падением. С 1 по 8 декабря котировки пшеницы во Франции, Британии, а особенно в США провалились вниз. Мартовские фьючерсы в Чикаго потеряли за неделю около 7 долларов за тонну. К середине месяца, с 8 по 15 декабря, котировки пшеницы в Европе практически восстановились после падения неделей раньше. С 15 по 22 декабря котировки пшеницы на американском и европейском континентах двигались в разных направлениях и с разной динамикой. В США пшеница повысилась в наибольшей мере, во Франции в пределах процента, а в Британии снизилась.
Росту французской пшеницы в американском номинале, также как снижению британской зерновой, способствовала ситуация на валютном рынке. Доллар за период опустился к евро и вырос к фунту, соответственно проталкивая французскую пшеницу вверх, а британскую вниз.
Последняя биржевая неделя 2017 года в Старой Европе и Америке была короче, чем обычно. В понедельник, 25 декабря, участники рынков вместе с остальным населением этих континентов отмечали Рождество по католическому стилю. Биржи в США, Франции и Британии торги не проводили и значения котировок остались прежними с прошлой недели. Мировой пшеничный баланс остается профицитным с растущими конечными запасами зерна, которые увеличились за пять сезонов, по данным USDA почти на 74 млн. тонн. В 2013-14 сезоне они составляли 194,776 млн. тонн, а в текущем — 268,417 млн. тонн.
Прогнозы экспертов
12 декабря вышел очередной отчет USDA для 2017-18 сезона. Отчет повысил прогноз объема мировой торговли пшеницей с 182,159 до 183,764 млн. тонн, увеличил прогноз мирового производства с 751,975 до 755,206 млн. тонн, а потребления в меньшей степени — с 740,053 до 742,117 млн. тонн. В итоге конечные запасы сезона выросли с 267,532 до 268,417 млн. тонн. Профицитный пшеничный баланс оставляет мало поводов для значительного роста цен.
По рису прогноз торговли увеличился с 45,102 до 45,542 млн. тонн, производства — с 481,195 до 483,469 млн. тонн, а потребления с 480,363 до 480,755 млн. тонн. Конечные запасы этой зерновой возросли с 138,939 до 140,725 млн. тонн.
Прогноз мировой торговли кукурузой остался прежним — 151,415 млн. тонн. Производство и потребление кукурузы возросло соответственно с 1043,900 до 1044,752 млн. тонн и с 1066,623 до 1068,013 млн. тонн, а конечные остатки с 203,860 до 204,077 млн. тонн.
Увеличился прогноз торговли ячменем с 25,710 до 25,840 млн. тонн. Его производство в отчете подняли с 141,660 до 141,863 млн. тонн, потребление — с 147,139 до 147,414 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 18,849 до 18,834 млн. тонн.
Ценовая ситуация
Напомним, с 27 октября по 1 декабря котировки пшеницы в Лондоне повысились на 1 доллар за тонну, или на 1%, в Париже снизились на 4,3 доллара за тонну, или на 2,2%, а в Чикаго выросли на 4,1 доллара, или на 2,6%. Кукуруза в США поднялась на 4 доллара за тонну, или на 2,9%, а соя на 2,9 доллара за тонну, или на 0,8%. Рапс в Париже опустился на 3,75 евро за тонну, или на 1%, а кукуруза повысилась на 1,75 евро за тонну, или на 1,2%.
С 1 по 8 декабря котировки пшеницы в Лондоне опустились на 1,5 доллара за тонну, или 99,2%, в Париже на 4,3 доллара за тонну, или 97,7%, а в Чикаго на 7,2 доллара за тонну, или 95,5%. Кукуруза в США упала на 2,4 доллара за тонну, или 98,3%, а соя на 1,7 доллара за тонну, или 99,5%. Рапс в Париже снизился на 2 евро, или 99,5%, а кукуруза поднялась на 0,5 евро за тонну, или 100,3%.
С 8 по 15 декабря котировки пшеницы в Лондоне поднялись на 1,1 доллара за тонну или 100,6%, в Париже на 5,4 доллара за тонну или 102,9%, а в Чикаго опустились на 0,2 доллара за тонну или 99,9%. Кукуруза в США упала на 2 доллара за тонну или 98,6%, а соя на 4,3 доллара за тонну или 98,8%. Рапс в Париже снизился на 4,75 евро или 98,7%, а кукуруза на 2,75 евро за тонну или 98,2%.
С 15 по 22 декабря котировки пшеницы в Лондоне опустились на 1,9 доллара за тонну, или 99%, в Париже поднялись на 1,4 доллара за тонну, или 100,7%, а в Чикаго на 2,3 доллара за тонну, или 101,5%. Кукуруза в США выросла на 1,7 доллара за тонну, или 101,2%, а соя упала на 6,5 доллара за тонну, или 98,2%. Рапс в Париже снизился на 7,75 евро, или 97,8%, а кукуруза на 3,25 евро за тонну, или 102,1%.
С 22 по 29 декабря котировки пшеницы в Лондоне повысились на 1,3 доллара за тонну, или 100,7%, в Париже на 0,3 доллара за тонну, или 100,2%, а в Чикаго на 3,8 доллара за тонну, или 102,4%. Кукуруза в США снизилась на 0,5 доллара за тонну, или 99,6%, а соя выросла на 0,5 доллара за тонну, или 100,1%. Рапс в Париже снизился на 1,75 евро, или 99,5%, а кукуруза на 2,25 евро за тонну, или 98,5%.
Всего с 1 по 29 декабря котировки пшеницы в Лондоне опустились на 1 доллар за тонну, или на 0,5%, в Париже поднялись на 2,8 доллара за тонну, или на 1,5%, а в Чикаго упали на 1,3 доллара, или на 0,8%. Кукуруза в США снизилась на 3,2 доллара за тонну, или на 2,3%, а соя на 12 долларов за тонну, или на 3,3%. Рапс в Париже опустился на 16,25 евро за тонну, или на 4,4%, а кукуруза на 1,25 евро за тонну, или на 0,8%.
В последний месяц 2017 года, с 1 по 29 декабря, изменения на зерновом рынке FOB проходили в разнонаправленном режиме. В начале декабря цены снижались, а конец прошлого года отмечен повышением цен пшеницы на наличном рынке FOB — наличные цены пшеницы, ячменя, кукурузы и сои на этом базисе в портах Америки и Европы укрепились в разной пропорции почти без исключений. Но в итоге мягкая пшеница в США снизилась, а HRW повысилась. Российская и французская пшеница не изменилась. Французский ячмень повысился, а российский остался на прежнем уровне. Кукуруза в США выросла, а соя снизилась, также как и в Аргентине.
С 1 по 29 декабря мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США снизилась на 2 доллара, с 187 до 185 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% набрала 7 долларов, с 200 до 207 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница – 14% опустилась на 2 доллара, с 292 до 290 долларов за тонну. Кукуруза в портах США выросла на 5,6 долларов, с 157,4 до 163 доллара за тонну.
Французская пшеница в порту Руан с 1 по 29 декабря не изменилась, а на последней недели месяца поднялась на 3 доллара, с 190 до 193 долларов за тонну. Ячмень вырос на 3 доллара, с 184 до 187 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря поднималась и опускалась за период, но к концу месяца сохранила позиции — 191 доллар за тонну. Российский ячмень и кукуруза на базисе Черного моря не изменились за месяц и простояли на уровне 192 долларов за тонну и 166 долларов за тонну соответственно.
Соя из США на базисе FOB упала с 381 до 370 долларов за тонну. В Аргентине соя снизилась с 376 до 361 доллара за тонну.
Россия
В конце 2017 года 29 декабря были опубликованы предварительные итоги уборочной кампании в России в 2017 году. Этот год по своим рекордным результатам удивил не только российских участников рынка, но и многих специалистов и экспертов зарубежного аграрного мира.
2017 год был достаточно сложным для сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации, в 21 субъекте страны был введен режим чрезвычайных ситуаций. Но, несмотря на комплекс неблагоприятных погодных условий (засуха, град, наводнение), а также переувлажнение в период проведения уборки урожая, удалось собрать рекордные урожаи отдельных сельскохозяйственных культур, — отмечает пресс-служба МСХ России.
В текущем году получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур — 134,1 млн. тонн в чистом весе, что на 11,2% больше, чем в 2016 году (120,7 млн. тонн) и на 35,3% больше производства в среднем за 5 лет (средняя за 5 лет (2012-2016гг) — 98,1 млн. тонн).
Впервые в истории России собрано 85,8 млн. тонн пшеницы в чистом весе, что на 17,1% больше, чем в 2016 году (73,3 млн. тонн) и на 50,4% больше производства в среднем за 5 лет (средняя за 5 лет — 56,5 млн. тонн). По итогам года собрано рекордное количество гречихи — 1,5 млн. тонн (2016 г. — 1,2 млн. тонн).
Среди достижений растениеводства в 2017 году следует отметить производство маслосемян сои, валовой сбор которой составляет 3,6 млн. тонн, что в 5 раз больше производства в 1990 году, в 1,6 раза выше показателя в среднем за 5 лет (2,3 млн. тонн) и на 14,1% больше, чем в 2016 году (3,1 млн. тонн).
Собран рекордный валовой сбор рапса — 1,5 млн. тонн в чистом весе, что в 7 раз больше производства в 1990 году, на 34,9% выше показателя в среднем за 5 лет (1,1 млн. тонн) и на 50,5% больше, чем в 2016 году (998,9 тыс. тонн).
Подсолнечник убран на площади 6,9 млн. га (87,8% площадей), намолочено 10,4 млн. тонн (в 2016 г. — 11,4 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2016 г. — 15,9 ц/га). Валовой сбор в весе после доработки составляет 9,6 млн. тонн. Уборка подсолнечника еще не завершена.
Посевная площадь сахарной свеклы составила 1,2 млн. га, накопано 48,2 млн. тонн в зачетном весе, при урожайности 430,2 ц/га. Данный объем позволит обеспечить загрузку существующих перерабатывающих мощностей в полном объеме и выработать 6,5 млн. тонн сахара, или на 4,8% больше уровня 2016 г. (в 2016 г. — 6,2 млн. тонн). В 2016 г. самообеспеченность сахаром достигла 94,6%.
По данным органов управления АПК, валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 29,6 млн тонн. Картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 6,7 млн. тонн (в 2016 г. — 6,8 млн. тонн), при урожайности 195,9 ц/га (в 2016 г. — 219,1 ц/га).
Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий составил 16,3 млн. тонн, что на 51 тыс. тонн выше, чем в прошлом году (в 2016 г. — 16,3 млн. тонн). Овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 6,0 млн. тонн (2016 г. — 5,5 млн. тонн). Валовой сбор плодов и ягод составил 2,9 млн. тонн, что на 11% ниже, чем в 2016 году (в 2016 г. — 3,3 млн. тонн).
Полученный урожай позволяет обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения.
Сев озимых культур. Прогноз сева озимых культур под урожай 2018 года составлял 17,4 млн. га, что на уровне прошлого года. Однако, по оперативным данным органов управления АПК, по состоянию на 25 декабря 2017 года посеяно на 251,8 тыс. га меньше озимых культур (17,1 млн. га), чем на аналогичную дату 2016 года (17,3 млн. га). Проведение сева озимых было осложнено неблагоприятными погодно-климатическими условиями. По данным Росгидромета, в ряде районов Центрального, Приволжского, в Северо-Западного федеральных округов и на северо-востоке Западной Сибири условия для сева во второй половине августа — в сентябре осложнялись из-за частых дождей, а в крайних южных районах Центрального и юго-восточных районах Приволжского федеральных округов из-за дефицита влаги в почве. В ряде этих районов озимые зерновые культуры на 30-50% площадей были посеяны позже оптимальных, а в отдельных юго-западных районах Северо-Западного федерального округа позже предельно поздних сроков.
По данным Росгидромета, на 25.11.2017 в целом по территории Российской Федерации озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на площади 16,24 млн. га (95% от общей посевной площади). Площадь с плохим состоянием посевов (изреженных и невзошедших) составляет 0,88 млн. га или 5% от общей посевной площади (0,52 млн. га в 2016 г., в среднем за период 2012-2016 гг. — 1,34 млн. га).
Прогнозы экспертов
Декабрьский отчет USDA для 2017-18 сезона повысил прогноз экспорта пшеницы для России на 0,5 млн. тонн, с 33 до 33,5 млн. тонн, но прогноз производства оставил прежним — 83 млн. тонн. Уровень потребления не изменился — 44 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 17,33 до 16,83 млн. тонн. Доля России в мировом производстве пшеницы за пять лет поднялась с 7,2 до 11%, а доля мирового экспорта этой зерновой с 11,5 до 18,2%.
Прогноз экспорта кукурузы из России снизился с 5,5 до 5 млн. тонн, а его производство с 15 до 14 млн. тонн. Данные по экспорту ячменя не изменились — 4,8 млн. тонн, также как и его производство — 20,5 млн. тонн. Увеличился прогноз потребления ячменя с 15,4 до 15,7 млн. тонн, а остатки на конец 2017-18 сезона, наоборот, снижены. Производство и потребление овса будет на уровне 4,9 млн. тонн с незначительным экспортом и конечными остатками. Ржи будет произведено 2,5 млн. тонн, из которых 2,4 млн. тонн уйдет на потребление.
Ценовая ситуация
В общих чертах декабрь на зерновом рынке России оказался относительно стабильным периодом. Некоторые зерновые культуры сохранили свои ноябрьские рублевые ценовые значения, другие почти не изменились с малым креном в разных направлениях. Исключение составил ячмень, который на общем фоне выделился значительным ростом. Впрочем, в ноябре было почти то же самое. Причины такого эксклюзивного поведения ячменя на рынке на виду. Культура стала самой востребованной фуражной культурой на внутреннем рынке и на экспорт, который возрос по отношению к прошлому сезону. Его опережающий рост связан с повышением сезонного зимнего спроса со стороны животноводства, так как он остается одной из главных кормовых культур в России. Кроме ячменя, за декабрь выросла фуражная пшеница по той же причине, но в гораздо меньшей степени. А вот лидером снижения стала кукуруза, которая к концу года проиграла соревнование с ячменем и опустилась ниже его уровня. Продовольственная пшеница 4 класса сохранила прежние позиции, а 3 класса умеренно сдала вниз.
На валютном рынке за декабрь доллар значительно снизился к рублю. По этой причине все зерновые культуры в американском эквиваленте укрепили свои позиции.
В начале декабря динамика зерновых культур в России, как и на закате ноября, оставалась смешанной. В пшеничном сегменте 3 класс зерновой снизился, а 4 класс и фуражная пшеница повысились. В малой степени поднялась продовольственная рожь, а ячмень опять повысился наибольшим образом. Кукуруза на этот раз сорвалась вниз. Доллар к рублю за период менялся в разных направлениях, но в итоге остался в выигрыше, опустив значения российских зерновых в американском номинале. Все культуры в эквиваленте доллара снизились в разной степени.
В начале месяца с 1 по 8 декабря ценовые движения российских зерновых были разнонаправленными. Пшеница падала и поднималась в зависимости от класса, а ячмень повысился наибольшим образом, как самая востребованная фуражная культура в зимний сезон на внутреннем рынке и на экспорт. И произошло опять после его повышения в конце ноября.
С 8 по 15 декабря снова в лидерах роста. Пшеница 3 класса немного поднялась, а 4 класс и фуражная пшеница снизились. На прошлой неделе было наоборот. Продовольственная рожь и кукуруза оказались в минусе. За период доллар опустился к рублю и российские зерновые в его эквиваленте выросли в большей динамике.
С 15 по 22 декабря цены на российские зерновые культуры продолжали двигаться вразнобой, только с меньшей амплитудой. На этот раз вся пшеница оказалась в небольшом минусе, а неделей раньше 3 класс пшеницы поднимался, а 4 класс и ее фуражная часть снижались. Ячмень опять повысился, оставшись в фаворитах роста, теперь вместе с продовольственной рожью, а кукуруза падала в той же пропорции. На валютном рынке доллар за период заметно сдал к рублю, укрепив значения российского зерна в своем эквиваленте.
За последнюю неделю прошлого года с 22 по 29 декабря зерновые культуры практически не изменились. Некоторые позиции изменились крайне незначительно, а другие вообще остались на месте. Однако, цены в американском номинале основательно окрепли с 1,1 до 1,9 долларов за тонну по разным видам культур. За эту неделю, как и в прошлый период, рубль значительно вырос к доллару почти на 1,6%, с 58,5596 до 57,6291 рублей за доллар.
Всего с 1 по 29 декабря в России пшеница 3 класса снизилась на 35 рублей за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса не изменилась, а фуражная пшеница повысилась на 35 рублей за тонну, или на 0,6%. Продовольственная рожь осталась на прежнем уровне, ячмень поднялся на 165 рублей за тонну, или на 2,6%, а кукуруза снизилась на 50 рублей за тонну, или на 0,8%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в декабре, руб./тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 01.12-29.12 + — | 01.12-29.12 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 350 | 8 320 | 8 325 | 8 310 | 8 315 | -35 | 99,6 |
| Пшеница 4 класса | 7 000 | 7 025 | 7 005 | 7 000 | 7 000 | 0 | 100,0 |
| Продовольственная рожь | 5 370 | 5 390 | 5 355 | 5 370 | 5 370 | 0 | 100,0 |
| Фуражная пшеница | 5 825 | 5 885 | 5 870 | 5 865 | 5 860 | 35 | 100,6 |
| Фуражный ячмень | 6 455 | 6 535 | 6 590 | 6 620 | 6 620 | 165 | 102,6 |
| Фуражная кукуруза | 6 605 | 6 570 | 6 560 | 6 550 | 6 555 | -50 | 99,2 |
С 1 по 29 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 1,7 доллар, или на 1,2%, пшеница 4 класса на 1,9 доллара за тонну, или на 1,7%, фуражная пшеница на 2,2 доллара за тонну, или на 2,2%. Продовольственная рожь поднялась на 1,4 доллара за тонну, или на 1,5%, ячмень на 4,6 доллара за тонну, или на 4,2%, а кукуруза — на 0,9 доллара за тонну, или на 0,8%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в декабре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 01.12-29.12 + — | 01.12-29.12 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $142,7 | $140,3 | $141,3 | $142,5 | $144,4 | 1,7 | 101,2 |
| Пшеница 4 класса | $119,6 | $118,5 | $118,9 | $120,0 | $121,5 | 1,9 | 101,7 |
| Продовольственная рожь | $91,8 | $90,9 | $90,9 | $92,1 | $93,2 | 1,4 | 101,5 |
| Фуражная пшеница | $99,5 | $99,3 | $99,7 | $100,6 | $101,7 | 2,2 | 102,2 |
| Фуражный ячмень | $110,3 | $110,2 | $111,9 | $113,5 | $114,9 | 4,6 | 104,2 |
| Фуражная кукуруза | $112,9 | $110,8 | $111,4 | $112,3 | $113,8 | 0,9 | 100,8 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Международная торговля
По оперативным данным ФТС России, с начала 2017-18 сезона Россия экспортировала 28 млн. тонн зерновых культур, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего 2016-17 сезона. Как сообщает Минсельхоз, с июля 2017 года вывезено 21,8 млн. тонн пшеницы, что на 34% больше, чем в прошлом сезоне, 3,6 млн. тонн ячменя (в 1,9 раза больше). Экспорт кукурузы по сравнению с прошлым годом снизился на 2%, до 2,4 млн. тонн.
Казахстан
В декабре, закончив подведение итогов уборки зерновых культур, аграрии столкнулись с проблемой реализации собранного урожая. Напомним, урожай зерна в Казахстане в нынешнем году составил порядка 21,5 млн. тонн. Но практически сразу по окончании уборки у аграриев возникли затруднения с реализацией пшеницы. Из-за дефицита вагонов остановились как отгрузки на экспорт, так и поставки внутри страны. Проблема транспортировки избыточного зерна на экспорт в этом году осложнена высоким предложением зерна со стороны России, получившей рекордный урожай зерновых культур. Поскольку Россия и Казахстан используют одни и те же каналы сбыта зерна, они оказались забиты возросшими объемами этой отгружаемой продукции. В этой ситуации Казахстан, как страна, отдаленная от экспортных портов, так и внутренние глубоко континентальные регионы России оказались в наихудшей ситуации. На экспорт рынок забирает зерно, прежде всего, из ближайших, наиболее выгодных с точки зрения логистики регионов.
Прогнозы экспертов
Отчет USDA для 2017-18 сезона от 12 декабря для Казахстана сохранил прогноз экспорта пшеницы на прежнем уровне — 7,5 млн. тонн, а ячменя — 0,6 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы для Казахстана в отчете 14 млн. тонн, а ячменя 2,7 млн. тонн.
В декабре отчет Международного Совета по зерну (IGC) не публикуется, а в предыдущем отчете для Казахстана по зерновому балансу определены следующие позиции. Для прошлого 2016-17 сезона все осталось по-прежнему. Для текущего 2017-18 сезона повышены конечные запасы зерна, а отдельно по пшенице снижен общий годовой баланс и прогноз экспорта, но увеличены конечные запасы.
Для 2016-17 сезона при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство было на уровне 19,4 млн. тонн зерна, импорт — 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс ранее повышен с 22,7 до 22,8 млн. тонн, потребление — 10,9 млн. тонн. Прогноз экспорта ранее сокращен с 8,3 до 8,2 млн. тонн. Конечные запасы зерна составят 3,7 млн. тонн.
В общем, по зерну в 2017-18 году в прогнозе IGC для Казахстана повышены только конечные переходящие запасы. Начальные запасы будут на уровне 3,7 млн. тонн, производство — 17,9 млн. тонн зерна при его импорте в 0,1 мгн тонн. Общий годовой баланс — 21,7 млн. тонн. Внутреннее потребление — 10 млн. тонн, экспорт — 8,2 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 3,4 до 3,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в октябре не изменился. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 17,7 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7,1 млн. тонн. Экспорт пшеницы 7,4 млн. тонн. Конечные запасы будут в рамках 3,2 млн. тонн.
Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана. Начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,8 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс снизился с 17,1 до 17 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 6,8 млн. тонн. Экспорт пшеницы ранее снижен с 7,4 до 7,3 млн. тонн, а конечные запасы увеличены с 2,9 до 3 млн. тонн.
Запасы зерновых культур
Запасы зерна в Казахстане росли три месяца в разной пропорции, в ноябре начали снижаться и к 1 декабря за месяц уменьшились примерно на 2,3 млн. тонн. В набольшей степени убывало продовольственное зерно, в меньшей фуражное, при этом объемы семенного зерна продолжали расти.
На 1 декабря, по данным Комитета РК по статистике, в республике учтена 17710481 тонна зерна, и уменьшилось за период с 1 ноября по 1 декабря в результате внутреннего потребления, экспорта (495,6 тыс. тонн в ноябре по данным КТЖ), рефакции и потерь на 2297992 тонны, или на 11,5%.
За октябрь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился с 15735335 до 13584691 тонны, на 2150644 тонн, или на 13,7%, фуражного зерна уменьшилось с 2729534 до 2489163 тонн, на 240571 тонну, или на 8,8%. Семенной зерновой фонд вырос с 1543604 до 1636627 тонн, на 93023 тонны, или на 6%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 ноября по 1 декабря 2017 года, в тоннах
|
Всего на 1 ноября |
Всего на 1 декабря |
Декабрь к ноябрю + — |
Декабрь к ноябрю % |
|
| Всего зерновые культуры | 20 008 473 | 17 710 481 | -2297992 | 88,5 |
| на продовольствие | 15 735 335 | 13 584 691 | -2150644 | 86,3 |
| на семена | 1 543 604 | 1 636 627 | 93023 | 106,0 |
| на фураж | 2 729 534 | 2 489 163 | -240571 | 91,2 |
В разрезе отдельных культур динамика изменения запасов в ноябре различна. Пшеница уменьшилась в объеме на 1737751 тонну, или 89,1%, с 15933552 на 1 ноября до 14195801 тонну на 1 декабря, кукуруза увеличилась на 17279 тонн, или 110,5%, с 164397 до 181676 тонн, рис снизился на 56946 тонн, или 85,1%, с 383427 до 326481 тонны.
Ячменя стало меньше на 353930 тонн, или 85,8%, с 2498931 до 2145001 тонны, ржи на 1873 тонны, или 93,5%, с 28746 до 26873 тонн, овса на 35158 тонн, или 87,1%, с 272476 до 237318 тонн.
Гречиха потеряла вес на 11021 тонну, или 89,2%, с 101998 до 90977 тонн, просо на 4329 тонн, или 83,3%, с 25896 до 21567 тонн, смесь колосовых на 40766 тонн, или 75%, с 163265 до 122499 тонн.
В ноябре уровень запасов зерновых культур снизился в большинстве регионов, кроме Атырауской области, где количество зерна возросло с 815 до 985 тонн, Мангистауской — с 2390 до 4172 тонн, Южно-Казахстанской области — с 119211 до 182622 тонн, и Алматы — с 1671 до 4132 тонн. В зерновом поясе Казахстана, а именно в трех крупнейших зерновых областях на севере республики, объемы зерна снизились более чем на 11%, а больше всего зерна убыло из Северо-Казахстанской области. За сентябрь в основных зерновых регионах объемы зерна возросли в 3 и более раза, что было выше среднереспубликанских показателей. В октябре динамика прироста, как и в целом по Казахстану, была ниже.
К 1 декабря за ноябрь в Акмолинской области запасы зерна сократились на 474514 тонн, или на 9% с долей в общем зерновом балансе 27%, в Костанайской области на 597304 тонны, или на 11,8% с долей 25,2%. В Северо-Казахстанской области зерна стало меньше на 802876 тонн, или на 14,4% при доли в общих запасах 26,9%.
Всего в трех областях запасы уменьшились на 2515320 тонн, или на 11,7%, и достигли 14012485 тонн, или 79,1% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 октября хранилось в Северо-Казахстанской области — 802876 тонн, в Костанайской — 1161269 тонн и в Акмолинской — 524734 тонны.
Биржевая торговля
В декабре продажи зерна в секции сельхозпродукции ЕТС возросли по отношению к ноябрю на 21665 тонн, хотя количество сделок было меньшим. Торговали пшеницей 3, 4 классов и ячменем 2 класса. Кроме этого традиционного для биржевых торгов зерна, была продана небольшая партия шлифованного риса.
Всего с 1 по 29 декабря реализовали 40 сделок по зерну с продажей 139331 тонны на сумму 6383388600 тенге. Основная часть проданного зерна пришлась на пшеницу — 36 сделок и 134132 тонны продаж на сумму 6174468600 тенге. По ячменю прошло 3 сделки и продана 5131 тонна на сумму 198040000 тенге. Рис шлифованный прошел одной сделкой в объеме 68 тонн на сумму 10880000 тенге.
В ноябре количество сделок и их объем в товарной массе в секции сельхозпродукции ЕТС оказался меньшим, чем в октябре. Но в ассортименте продаж появились новые товары. Если в октябре впервые в этом сезоне на бирже появилась пшеница 1 и 2 классов, то в ноябре в качестве новинок стали рис шлифованный и сахар белый. Их продажи были невелики по сравнению с традиционными зерновыми культурами, но, тем не менее, они расширили диапазон торговых соглашений.
Всего с 27 октября по 1 декабря по сельхозпродукции прошло 47 сделок с продажей 117666 тонн продукции на сумму 5203240854 тенге. На зерно пришлось 45 сделок и продано 117394 тонн зерновых культур на сумму 5157136854 тенге. В том числе по пшенице 35 сделок в объеме 101869 тонн на сумму 4547729354 тенге, а по ячменю 10 сделок в объеме 15525 тонн на сумму 609407500 тенге.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 42600 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 42700 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 47700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 39500 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 40300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 43900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 38000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 41100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 45800 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 39200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42200 тенге, ячмень — по 39200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42000 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 45700 тенге за тонну. Ячмень — 40000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39200 тенге за тонну, ячмень – 40500 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 43700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 48700 тенге за тонну. Ячмень — по 41900 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 48300 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 42000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 50400 тенге за тонну, а ячмень — 40700 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 47800, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 50000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 48700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $143-148, пшеницу с клейковиной 27-30% — 150-155, ячмень – 161-166, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $128-133, пшеницу выше 27% клейковины — $133-138, ячмень — за $142-147, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $150-155, пшеница с клейковиной 27-30% — 156-161, ячмень – 165-170, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $137-142, пшеница с клейковиной 27-30% — 143-148, ячмень – 154-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $210-215, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 219-224, ячмень – 230-236, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 322-327, 310-315 и 275-280 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $154-159 с клейковиной выше 27% — $161-166, ячмень — $172-177. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.
Справка: 1 доллар = 325.2 тг, 1 eвро = 397.13 тг, 1 рубль = 5.74 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
