| Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 14.12.2017 года, в т.ч. НДС 12% | ||||||||||||||||
| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 41700 | 43200 | 46700 | 48200 | 34700 | 36200 | 28500 | 30000 | 40000 | 41500 | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| Актюбинская | 46300 | 47800 | — | — | 37300 | 38800 | 33500 | 35000 | 43800 | 45300 | 84700 | 86200 | 83200 | 84700 | 81200 | 82700 |
| Алматинская | 47200 | 48700 | — | — | 38300 | 39800 | 31600 | 33100 | 42200 | 43700 | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
| Восточно- Казахстанская | 38200 | 39700 | — | — | 34400 | 36000 | 32000 | 33500 | 40800 | 42300 | 83100 | 84600 | 81600 | 83100 | 79700 | 81200 |
| Жамбылская | 46800 | 48300 | — | — | 48500 | 40000 | 31600 | 33100 | 42300 | 43800 | 85600 | 87100 | 84100 | 85600 | 82100 | 83600 |
| Западно- Казахстанская | 42700 | 44200 | — | — | 33300 | 34800 | 32100 | 33600 | — | — | 82200 | 83700 | 80700 | 82200 | 78700 | 80200 |
| Карагандинская | 41000 | 42500 | 45700 | 47200 | 33400 | 34900 | 33000 | 34500 | 40500 | 42000 | 79800 | 81300 | 78300 | 79800 | 76300 | 77800 |
| Кызылординская | 48500 | 50000 | — | — | 48300 | 49800 | 32400 | 33900 | — | — | 85400 | 86900 | 83900 | 85300 | 81900 | 83400 |
| Костанайская | 40100 | 41600 | 44800 | 46300 | 34600 | 36100 | 28900 | 30400 | 39700 | 41200 | 78300 | 79800 | 76800 | 78800 | 74800 | 76800 |
| Павлодарская | 41200 | 42700 | — | — | 34500 | 36000 | 30600 | 32100 | 39700 | 41300 | 79500 | 81000 | 78000 | 79500 | 76000 | 77500 |
| Северо-Казахстанская | 39300 | 40800 | 42900 | 44400 | 33400 | 34900 | 27900 | 29600 | 38500 | 40000 | 76500 | 78000 | 74500 | 76000 | 72500 | 74000 |
| Южно-Казахстанская | 48900 | 50400 | 52900 | 54400 | 38500 | 40000 | 33100 | 34600 | 41000 | 42500 | 87300 | 88800 | 85800 | 86900 | 83800 | 85300 |
| г. Астана | 41600 | 43100 | 46600 | 48100 | 34600 | 36100 | 28400 | 29900 | — | — | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| г. Алматы | 47200 | 48700 | — | — | 38300 | 39800 | 31600 | 33100 | — | — | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 14.12.2017 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 126-131 | 131-136 | 96-101 | — | 140-145 | 251-256 | 227-232 | 202-207 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 148-153 | 154-159 | 128-133 | — | 163-168 | 262-267 | 238-243 | 214-219 | DAP |
| ст. Луговая | 141-146 | 148-153 | 112-117 | — | 159-164 | 259-264 | 235-240 | 210-215 | DAP |
| ст. Тобол | 135-140 | 141-146 | 107-112 | — | 152-157 | 260-265 | 232-237 | 209-214 | DAP |
| порт Актау | 152-157 | 159-164 | 133-138 | — | 170-175 | 277-282 | 252-257 | 229-234 | FOB |
| cт. Бекабад | 163-168 | 170-175 | 133-138 | — | 182-187 | 287-292 | 262-267 | 249-244 | СРТ |
| cт. Хайратон | 208-213 | 217-222 | 180-185 | — | 228-234 | 320-325 | 308-313 | 273-278 | СРТ |
| ст. Кудукли | 219-224 | 224-229 | 188-193 | — | 233-238 | 327-332 | 303-308 | 279-284 | СРТ |
| ст. Сарахс | 186-191 | 199-204 | 163-168 | — | 190-195 | 291-296 | 265-270 | 261-266 | — |
Нехватка вагонов придавила цены
на казахстанское зерно
Осенью этого года жизнь в казахстанском АПК стала напоминать фантастический триллер. Стали сотнями пропадать зерновые вагоны, отправленные в разные концы нашей республики.
В этом году зерна в Казахстане оказалось больше, чем средств для его перевозки, и АПК республики вновь столкнулось с давно, казалось бы, забытой проблемой — нехваткой зерновозов, в период, когда они наиболее востребованы, а это сентябрь-декабрь. Но тогда этих транспортных емкостей было в два раза меньше. Так в количестве ли все дело? Их действительно мало или они просто плохо ходят, хромают на обе оси и задумчиво стоят на станциях, собираясь в большие компании. В чем проблема? Именно такой вопрос призвал решить вице-министр МСХ. «Нам серьезно надо подумать над решением этого вопроса. В следующем году проблема только усугубится. Чтобы мы не создавали снова какие-то комиссии, чтобы не расследовали, почему и как так произошло, давайте сейчас разберемся и решим, где у нас проблема», — призвал вице-министр МСХ РК. А тем временем, Казахстан оказался в бедных родственниках на празднике растущего экспорта зерна из Евразии, пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
В этом году произошло значительное перераспределение мирового урожая пшеницы по его объемам между основными производителями этого зерна. Урожай пшеницы в этом сезоне значительно снизился в США почти на 25%. В России он наоборот вырос с 72,5 до 83 млн. тонн, или на 14,5%, по данным международных и отечественных экспертов. Больше пшеницы в этом году представила ЕС, а в Украине урожай практически не изменился. В итоги доля мирового экспорта из евразийского континента возросла. Этим уже пользуется Россия, откуда экспорт значительно вырос в этом сезоне, увеличился вывоз зерна из Украины. Декабрьские прогнозы USDA экспорта пшеницы из этих стран выросли на 0,5 млн. тонн для каждой из них. И только Казахстан в этой тройке лидеров экспортеров зерна остался в стороне, а прогнозы экспорта для него остались прежними — на уровне прошлых сезонов.
Мировой рынок
В ноябре уборка зерновых культур в Северном полушарии мира была в основном завершена повсеместно. В 2017-18 сезоне прогнозируемый мировой урожай пшеницы практически сопоставим с урожаем 2016-17 сезона. Но в этом году произошло значительное перераспределение мирового урожая пшеницы по его объемам между основными производителями этого зерна. Урожай пшеницы в этом сезоне значительно снизился в США — с 62,8 до 47,4 млн. тонн, по данным IGC, или почти на 25%. В России он наоборот вырос с 72,5 до 83 млн. тонн, или на 14,5%. Больше пшеницы в этом году представила ЕС, а в Украине урожай практически не изменился. Больше пшеницы собрали в этом сезоне в Китае, который является нетто-импортером этой зерновой и в тоже время лидером по ее производству. От этого, возможно, некоторым образом снизится уровень мировой торговли пшеницей и перераспределится доля экспорта между основными странами-поставщиками пшеницы. В Индии, второй стране по производству пшеницы, также увеличится урожай. Меньше новой пшеницы в этом году в Канаде и Казахстане. В Южном полушарии мира прогнозируется более низкий урожай пшеницы. Он упадет в Аргентине, но более значительно в Австралии.
В октябре котировки пшеницы в США и Европе оказались в провале. В ноябре на мировом рынке пшеницы было не все так однозначно. Американская пшеница частично отыграла потерянную стоимость, но пока не восстановила позиции начала октября. Британская зерновая повысилась на процент, а французская пшеница опять съехала вниз, даже в большей динамике, чем в предыдущий период. На валютном рынке доллар падал к евро и фунту практически весь ноябрь, создавая на рынке дополнительные ценовые преимущества для американской пшеницы на экспортном рынке по отношению к европейской зерновой.
Прогнозы экспертов
23 ноября Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по мировому балансу зерна, пшеницы, кукурузы, сои и риса на 2017-18 сезон. Уровень мирового производства был вновь повышен, но вырос прогноз и по потреблению. Конечные остатки сезона подросли, но еще не превысили уровень прошлого сезона. Отдельно по пшенице. Производство чуть выросло, уровень торговли остался на прежнем уровне, потребление повысилось, а конечные остатки не изменились. Результаты нового прогноза участники рынка оценят в полной мере уже в декабре.
Для прошлого 2016-17 сезона уточнены некоторые статьи мирового зернового баланса. Производство зерна в ноябре скорректировано повышением с 2133 до 2134 млн. тонн, уровень торговли с 352 до 353 млн. тонн, потребление не изменилось — 2091 млн. тонн. Конечные остатки прежние — 523 млн. тонн.
Для текущего 2017-18 сезона прогнозы повышены по всем статьям баланса, кроме уровня торговли. Производство зерна увеличено на 4 млн. тонн, с 2075 до 2079 млн. тонн, уровень торговли остался на месте, а ранее поднимался с 358 до 359 млн. тонн, потребление возросло с 2104 до 2107 млн. тонн. Конечные остатки сезона повышены на 3 млн. тонн, с 493 до 496 млн. тонн.
Согласно отчетным данным, в наступившем с 1 июля в 2017-18 сезоне мировой урожай зерна будет ниже, чем в предыдущем году, на 55 млн. тонн, уровень торговли выше на 6 млн. тонн, потребление на 16 млн. тонн, а конечные остатки снизятся на 27 млн. тонн.
По пшенице для 2016-17 сезона в ноябре у IGC прогнозы не изменились. Производство пшеницы осталось прежним — 754 млн. тонн. Объем торговли ранее поднялся на 1 млн. тонн, с 175 до 176 млн. тонн, а уровень потребления без изменений — 736 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки в октябре остались на значениях в 242 млн. тонн.
Для 2017-18 сезона прогноз производства пшеницы в ноябре увеличен с 748 до 749 млн. тонн, показатели торговли не менялись, а ранее выросли с 172 до 174 млн. тонн. Потребление повысилось с 741 до 742 млн. тонн. Конечные переходящие запасы остались на уровне 249 млн. тонн.
По кукурузе для 2016-17 сезона данные с прошлого отчета не изменились. Производство — 1079 млн. тонн, уровень торговли — 138 млн. тонн, а потребление — 1054 млн. тонн. Конечные запасы — 235 млн. тонн.
На 2017-18 сезон прогноз IGC для кукурузы следующий. Производство повышено с 1034 до 1040 млн. тонн, торговля осталась на месте, ранее она выросла с 148 до 149 млн. тонн, потребление увеличено с 1067 до 1069 млн. тонн, а конечные запасы возросли с 203 до 206 млн. тонн.
Ценовая ситуация
В октябре, с 29 сентября по 27 октября, котировки пшеницы в Лондоне опустились на 5,9 доллара за тонну, или на 3,1%, в Париже на 3,7 доллара за тонну, или на 1,9%, а в Чикаго на 7,7 доллара, или на 4,7%. Кукуруза в США снизилась на 2,6 доллара за тонну, или на 1,9%, а соя выросла на 8,6 доллара за тонну, или на 3%. Рапс в Париже поднялся на 1,75 евро за тонну, или на 0,5%, а кукуруза опустилась на 4 евро за тонну, или на 2,6%.
Неделя, соединившая два месяца, с 27 октября по 3 ноября, оказалась отрицательной по динамике котировок пшеницы. На этот раз волатильность европейской пшеницы была выше, а котировки в США снизились незначительно. На валютном рынке в течение периода доллар проваливался к фунту, но к концу недели восстановился чуть выше прежних позиций. К евро доллар менялся в меньшей степени, но в итоге немного сдал к этой валюте. Соответственно изменились значения европейской пшеницы в номинале доллара. Угнетающее влияние на динамику пшеницы в некоторой степени оказал новый октябрьский отчет IGC с растущими прогнозами остатков зерна и отдельно пшеницы на текущий сезон. 26 октября Международный Совет по зерну опубликовал очередной отчет по мировому балансу зерна, пшеницы, кукурузы, сои и риса на 2017-18 сезон. Уровень мирового производства был вновь повышен, но вырос прогноз по и потреблению даже в большей мере. Конечные остатки сезона подросли, но еще не превысили уровень прошлого сезона. Отдельно по пшенице ситуация несколько другая. Производство и уровень торговли остался на прежнем уровне, потребление снизилось, а конечные остатки выросли.
С 3 по 10 ноября. В первой декаде ноября пшеница, после дружного падения накануне, сдвинулась в разных направлениях. Напомним, в конце октября — начале ноября котировки пшеницы в США и Европе снизились на обоих континентах. С 3 по 10 ноября котировки в США и Британии повысили значения в разной степени, а французская пшеница опустилась. На валютном рынке за период доллар окреп к фунту и евро, но не слишком критично. МСХ США улучшило прогноз экспорта пшеницы из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году до 33 миллионов тонн с октябрьской оценки в 32,5 миллиона тонн. Повышена оценка по урожаю пшеницы в текущем году — на 1 млн. тонн, до 83 млн. тонн Переходящие запасы пшеницы на конец сезона, по прогнозу министерства, составят 17,33 млн. тонн. По прогнозу аналитической группы США в текущем сезоне экспортируют 27,22 млн. тонн пшеницы с увеличением к октябрю на 680 тыс. тонн, Евросоюз — 28,5 млн. тонн (прогноз не менялся). Урожай пшеницы в США в текущем сезоне может составить 47,371 млн. тонн без изменения прогноза, в Евросоюзе – 151,489 млн. тонн с повышением на 450 тыс. тонн. Но, пока этот прогноз участникам рынка еще предстоит оценить.
С 10 по 17 ноября котировки пшеницы в США опять выросли, но в большей динамике. Во Франции котировки вновь были в нижнем тренде. Только в Британии пшеница опустилась после роста. В новом ноябрьском отчете МСХ прогноз производства пшеницы повышен, но выросло и потребление. В итоге конечные запасы сезона немного съехали вниз, с 268,134 до 267,532 млн. тонн, что можно считать позитивным сигналом для участников рынка. Так прогнозы и восприняли участники рынка в США, ответив повышением пшеничных котировок во вторник сразу на 4,2%, тем более, что прогноз экспорта пшеницы для USA был увеличен на 0,5 млн. тонн с 26 до 26,5 млн. тонн в текущем сезоне. Для кормового зерна рост прогнозов экспорта оказался более существенным — с 52,615 до 54,115 млн. тонн. Для России прогноз экспорта пшеницы на продовольствие поднялся на такую же величину, но только в других показателях — с 32,5 до 33 млн. тонн. Валютный баланс на прошедшей неделе доллар/евро и доллар/фунт был явно не в пользу доллара. Это укрепляло европейскую пшеницу в его номинале и стало еще одним дополнительным поводом роста пшеницы американской.
С 17 по 24 ноября котировки пшеницы в США опустились после роста за прошлый период, а в Европе выросла после снижения. При этом европейская пшеница повысилась резче, чем падала ранее. В какой-то мере, ее подгонял к дополнительному росту в американском эквиваленте падающий в этот период доллар к евро, а особенно к фунту. К евро доллар снизился с 0,8475 евро/доллар на 18 ноября до 0,8442 евро/доллар на 25 ноября или на 0,4%, а к фунту с 0,7556 до 0,7508 фунта/доллар или на 0,6% соответственно. На рынок продолжали воздействовать данные прогноза МСХ США. Напомним, в ноябрьском отчете МСХ прогноз производства пшеницы повышен, но выросло и потребление. В итоге конечные запасы сезона немного съехали вниз, с 268,134 до 267,532 млн. тонн, что можно считать позитивным сигналом для участников рынка.
В течение ноября котировки пшеницы в Старом и Новом Свете не могли войти в общий тренд. В конце месяца, с 24 ноября по 1 декабря котировки на мировом рынке пришли к общему знаменателю и были в легком подъеме. Пшеница прибавила в США, Британии и Франции практически в одинаковой динамике — в пределах одного процента. На валютном рынке доллар в течение периода падал и поднимался к евро, но и в итоге оказался в минусе. К фунту он снижался однозначно весь период. Это дополнительно укрепило европейскую пшеницу в американском номинале. Некоторый позитив пшеничному рынку принес ноябрьский отчет IGC, в котором изменения по пшеничному балансу были не очень значительны, а по уровню торговли и конечным запасам нейтральны.
1 декабря, на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 4,3325 до 4,385 $/бушель, или на 1,2% ($161,1 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,565 до 3,5875 $/бушель, или на 0,6% ($141 за тонну). Соя выросла с 9,8775 до 9,9425 $/бушель, или на 0,7% ($365,3 за тонну).
В Европе 1 декабря на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты повысились с 138,3 до 138,55 фунтов за тонну, или на 0,2% ($186,3). На бирже MATIF 1 декабря контракты с поставкой в декабре снизились с 159,5 до 159 евро за тонну, или на 0,3% ($187,9). Контракты с поставкой в марте упали с 162,5 до 161,75 евро за тонну, или на 0,3% ($191,1).
На бирже в Париже 1 декабря февральские контракты рапса опустились с 367,75 до 366,5 евро за тонну, или 433$. Январские контракты кукурузы упали с 154,25 до 153,25 евро за тонну, или 181 $/тонна.
Всего с 27 октября по 1 декабря котировки пшеницы в Лондоне повысились на 2 доллара за тонну, или на 1%, в Париже снизились на 4,3 доллара за тонну, или на 2,2%, а в Чикаго выросли на 4,1 доллара или на 2,6%. Кукуруза в США поднялась на 4 доллара за тонну, или на 2,9%, а соя на 2,9 доллара за тонну, или на 0,8%. Рапс в Париже опустился на 3,75 евро за тонну, или на 1%, а кукуруза повысилась на 1,75 евро за тонну, или на 1,2%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в ноябре (в долларах за тонну)
| 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 27.10-01.12 + — | 27.10-01.12 % | |
| Пшеница | ||||||||
| СВОТ Чикаго | 157 | 156,4 | 158,5 | 162,9 | 159,7 | 161,1 | 4,1 | 102,6 |
| LIFFE Лондон | 184,3 | 180,5 | 181,9 | 180,5 | 185 | 186,3 | 2,0 | 101,0 |
| MATIF Париж | 192,2 | 188,6 | 185,9 | 184,8 | 187,2 | 187,9 | -4,3 | 97,8 |
| Кукуруза СВОТ | 137 | 137 | 135 | 139,5 | 139,5 | 141 | 4,0 | 102,9 |
| Соя СВОТ | 362,4 | 362,5 | 362,6 | 363,9 | 364,9 | 365,3 | 2,9 | 100,8 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF в ноябре (в евро за тонну)
| 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 27.10-01.12 + — | 27.10-01.12 % | |
| Рапс, MATIF | 370,25 | 379,5 | 378,75 | -2,25 | 371,75 | 366,5 | -3,75 | 99,0 |
| Кукуруза, MATIF | 151,5 | 160 | 156 | -1,5 | 154,25 | 153,25 | 1,75 | 101,2 |
Наличный рынок FOB
За ноябрь, с 27 октября по 1 декабря, динамика пшеницы на базисе FOB в портах США изменилась различным образом в зависимости от вида зерновой и содержания в ней протеина. Французская пшеница за период повысилась, а российская, наоборот снизилась, оказавшись на 1 доллар ниже французской зерновой. Французский ячмень опустился, но российский поднялся на 2 доллара выше. Кукуруза в США поднялась. Американская и аргентинская соя выросли.
С 27 октября по 1 декабря мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 3 доллара, с 190 до 187 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% в итоге осталась на месте — 200 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% снизилась на 6 долларов, с 298 до 292 долларов за тонну. Кукуруза в портах США упала на 1,1 доллара, с 158,5 до 157,4 доллара за тонну.
Французская пшеница в порту Руан с 27 октября по 1 декабря поднялась на 2 доллара, с 191 до 193 доллара за тонну. Ячмень упал на 1 доллар, с 185 до 184 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря снизилась на 2 доллара, с 193 до 191 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря повысился на 3 доллара, с 189 до 192 доллара за тонну, а российская кукуруза на 1 доллар, с 165 до 166 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB выросла с 375 до 381 доллар за тонну. В Аргентине соя поднялась с 372 до 376 доллара за тонну.
Россия
Уборочная кампания
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 7 декабря в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн. га, или 97,7% к уборочной площади (в 2016 г. — 45,8 млн. га). Намолочено 139,7 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 125,1 млн. тонн), при урожайности 30,4 ц/га (в 2016 г. — 27,3 ц/га).
Зерновые культуры
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,4 млн. га, или 99,1% к уборочной площади (в 2016 г. — 27,2 млн. га). Намолочено 88,1 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 75,9 млн. тонн), при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 г. — 27,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,8 млн. га, или 98,2% к уборочной площади (в 2016 г. — 8,1 млн. га). Намолочено 21,7 млн. тонн (в 2016 г. — 19,1 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2016 г. — 23,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн. га, или 81,5% к уборочной площади (в 2016 г. — 2,5 млн. га). Намолочено 12,2 млн. тонн (в 2016 г. — 14,6 млн. тонн), при урожайности 51,7 ц/га (в 2016 г. — 58,9 ц/га). Рис обмолочен с площади 178,5 тыс. га, или 95,9% к посевной площади (в 2016 г. — 202,3 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2016 г. — 1,3 млн. тонн), при урожайности 63,3 ц/га (в 2016 г. — 64,4 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади 17,1 млн. га, или 98,4% к прогнозной площади (в 2016 г. — 17,4 млн. га).
Федеральные округа
В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,7 млн. га, или 99,5% к уборочной площади (в 2016 г. — 8,4 млн. га). Намолочено 36,4 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 33,6 млн. тонн), при урожайности 41,7 ц/га (в 2016 г. — 39,9 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе — обмолочено 3,0 млн. га или 95,6% к уборочной площади (в 2016 г. — 3,0 млн га). Намолочено 12,8 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 13,3 млн. тонн), при урожайности 42,7 ц/га (в 2016 г. — 43,8 ц/га).
В Центральном федеральном округе — обмолочено 7,8 млн. га или 95,7% к уборочной площади (в 2016 г. — 7,8 млн. га). Намолочено 32,9 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 28,5 млн. тонн), при урожайности 42,4 ц/га (в 2016 г. — 36,6 ц/га). В Приволжском федеральном округе — обмолочено 12,6 млн. га или 98% к уборочной площади (в 2016 г. — 12,6 млн. га). Намолочено 32,2 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 25,8 млн. тонн), при урожайности 25,4 ц/га (в 2016 г. — 20,4 ц/га).
В Уральском федеральном округе — обмолочено 3,5 млн. га или 99,6% к уборочной площади (в 2016 г. — 3,5 млн. га). Намолочено 7,1 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 6,0 млн. тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2016 г. — 17,2 ц/га). В Сибирском федеральном округе — обмолочено 9,8 млн. га или 98% к уборочной площади (в 2016 г. — 9,8 млн. га). Намолочено 16,8 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 16,1 млн. тонн), при урожайности 17,3 ц/га (в 2016 г. — 16,5 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе — обмолочено 299,4 тыс. га, или 92,2% к уборочной площади (в 2016 г. — 316,5 тыс. га). Намолочено 734,7 тыс. тонн зерна (в 2016 г. — 804,5 тыс. тонн), при урожайности 24,5 ц/га (в 2016 г. — 25,4 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе — обмолочено 263,1 тыс. га или 79,4% к уборочной площади (в 2016 г. — 339,7 тыс. га). Намолочено 800,1 тыс. тонн зерна (в 2016 г. — 965,1 тыс. тонн), при урожайности 30,4 ц/га (в 2016 г. — 28,4 ц/га).
Масличные культуры
Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,5 млн. га или 82,7% к уборочной площади (в 2016 г. — 6,9 млн. га). Намолочено 9,9 млн. тонн (в 2016 г. — 11,0 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2016 г. — 15,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 2,5 млн. га или 96,3% к уборочной площади (в 2016 г. — 2,0 млн. га). Намолочено 3,7 млн. тонн (в 2016 г. — 3,2 млн. тонн), при урожайности 15,0 ц/га (в 2016 г. — 15,5 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 904,5 тыс. га или 91,8% к уборочной площади (в 2016 г. — 892,5 тыс. га). Намолочено 1,6 млн. тонн (в 2016 г. — 1,1 млн. тонн), при урожайности 17,5 ц/га (в 2016 г. — 12,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 41,4 тыс. га или 90,6% к посевной площади (в 2016 г. — 45,2 тыс. га).
Прогнозы экспертов
Ноябрьский зерновой прогноз экспертов Международного Совета по зерну (IGC) от 23 ноября для России на 2017-18 сезон изменился слабо. Снизились начальные запасы и общий годовой зерновой баланс, увеличилось потребление и конечные запасы, но упал экспорт.
Для прошлого 2016-17 сезона показатели отчета по зерну в общем незначительно скорректированы. При начальных запасах в 7,3 млн. тонн было произведено 114,2 млн. тонн, а импортировано 0,7 млн. тонн. Общий сезонный баланс зерна составил 122,2 млн. тонн, из которых на продовольственные цели, на фуражные и технические нужды будет потрачено 72,6 млн. тонн. Экспорт на конец сезона составил 36,5 млн. тонн, а переходящие остатки зерна 13,1 млн. тонн.
Для 2017-18 сезона начальные запасы составляют 13,1 млн. тонн, прогноз производство повышено с 126,5 до 126,7 млн. тонн зерна, импорт остался на уровне 0,5 млн. тонн. Годовой баланс возрос с 140,2 до 140,3 млн. тонн, а внутреннее потребление повысилось с 76,1 до 76,5 млн. тонн, экспорт увеличен с 42 до 42,5 млн. тонн. Конечные остатки повышены с 22,1 до 22,3 млн. тонн.
Отдельно по пшенице на 2016-17 сезон данные прогноза остались прежними. Начальные запасы — 5,7 млн. тонн, производство — 72,5 млн. тонн, импорт — 0,3 млн. тонн. Пшеничный баланс -78,5 млн. тонн, потребление — 40,2 млн. тонн, экспорт — 27,8 млн. тонн, а конечные остатки — 10,5 млн. тонн.
Для текущего 2017-18 сезона ноябрьский прогноз по пшенице не изменился, а предыдущий выглядел следующим образом. Начальные запасы — 10,5 млн. тонн, производство повысилось с 82 до 83 млн. тонн, импорт не менялся — 0,3 млн. тонн. Пшеничный баланс увеличен с 92,9 до 93,8 млн. тонн, а потребление повышено с 43,2 до 43,7 млн. тонн. Экспорт возрос с 32,1 до 32,6 млн. тонн. Конечные переходящие остатки снизились с 17,5 до 17,4 млн. тонн.
Динамика цен
К началу ноября зерновой рынок в России пришел к относительному равновесию, и в общих чертах проявил рост. Далее эта тенденция сохранялась. Пшеница всех классов на продовольствие и фураж, а также продовольственная рожь и кукуруза выросли практически в равной степени. Выбивается из общей колеи ячмень, рост которого в динамике превысил остальные культуры почти в два раза. Его опережающий рост, скорей всего, связан с повышением сезонного зимнего спроса со стороны животноводства, так как он остается одной из главных кормовых культур в России. Это с учетом стабильного спроса на эту культура со стороны экспортного рынка. Степень повышение зерновых культур в американском эквиваленте был ниже. За ноябрь доллар повысился к рублю с 58,12 рублей за доллар на 1 ноября до 58,58 рубль/доллар на 1 декабря, немного прижав российские зерновые культуры вниз в своем номинале.
Ноябрь в России, с 27 октября по 3 ноября, начался укреплением цен на большинство позиций российского зерна. В октябре пшеничный сегмент демонстрировал нейтральную позицию, либо слабое снижение, а в ноябре ситуация изменилась. Двигалась вверх пшеница всех классов и ячмень. Исключение составила продовольственная рожь, которая за период незначительно снизилась. Кукуруза осталась при прошлых ценах. За период с 20 по 27 октября доллар повысился к рублю с 57,5706 до 57,7643 рублей за доллар, а к 3 ноября вырос еще до 58,0869 рублей за доллар. Это опускало российские зерновые культуры в американском номинале в большей динамике, чем в рублях. Несмотря на повышение цен зерна в российских рублях, в долларах оно снизилось, что положительно сказалось на его конкурентоспособности на экспортном рынке. Октябрьский зерновой прогноз экспертов из IGC для России на 2017-18 сезон изменился слабо. Снизились начальные запасы и общий годовой зерновой баланс, увеличилось потребление и конечные запасы, но упал экспорт.
С 3 по 10 ноября. В первой декаде ноября цены на зерновые культуры в России усилили рост, за исключением кукурузы, которая даже немного снизилась. Но в пшеничном сегменте, продовольственная составляющая этой зерновой заметно подняла динамику повышения, но фуражная пшеница сохранила темпы роста. Продовольственная рожь выбралась из разряда падающих культур. Все это можно было считать настоящим положительным разворотом цен, если бы не фактор валютного рынка, на котором рубль значительно сдал и даже больше, чем за прошлые периоды. К 10 ноября он уже стоил 59,2527 рублей за доллар по курсу Нацбанка РФ. Такая валютная тенденция продолжала прижимать российские зерновые в американском эквиваленте. В России слабеющий рубль держит экспортные цены в конкурентоспособном тонусе, а на внутреннем рынке поднимает цены российских зерновых культур. Такая дилемма пока вполне устраивает как производителей зерна, так и его экспортных трейдеров.
МСХ США в ноябрьском отчете улучшило прогноз экспорта пшеницы из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году до 33 миллионов тонн с октябрьской оценки в 32,5 миллиона тонн. Повышена оценка по урожаю пшеницы в текущем году — на 1 млн. тонн, до 83 млн. тонн Переходящие запасы пшеницы на конец сезона, по прогнозу министерства, составят 17,33 млн. тонн.
С 10 по 17 ноября. К середине ноября зерновые культуры в России повысились во всех основных сегментах, включая кукурузу, которая ранее снижалась. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов немного сбавила темпы роста, а фуражная зерновая, наоборот, повысила вместе с продовольственной рожью и ячменем. Но, как и в прошлый период, одним из немаловажных факторов повышения остался слабеющий к доллару рубль. Цены, в общем, остаются на низком уровне из-за чрезвычайно высокого предложения зерна, и снижаться уже не могут. А для их роста перспектив пока практически нет.
Доллар продолжал расти к рублю, и только к концу недели рубль перехватил инициативу у американской валюты и скорректировал свой курс в сторону повышения. Но в итоге за период рубль остался к доллару в минусе. Такая валютная тенденция продолжала прижимать российские зерновые культуры в американском эквиваленте, что укрепляет или сохраняет их конкурентоспособность на экспортном рынке.
С 17 по 24 ноября зерно в России продолжало рост в разной динамике для отдельных культур. В лидеры повышения выбились фуражные виды зерна — ячмень и кукуруза, что связано с укреплением сезонного зимнего спроса на этот фураж. Фуражная пшеница набрала меньше всех, но это связано с ее высокими объемами на рынке. На этот раз цены в номинале доллара выросли резче. Доллар валился к российскому рублю почти весь период, укрепляя российское зерно в своем эквиваленте. Напомним, с 10 по 17 ноября доллар вырос еще до 59,9898 рублей за доллар по курсу Нацбанка РФ. Но к 24 ноября провалился до 58,4622 рублей за доллар.
С 24 ноября по 1 декабря. Последняя неделя ноября на российском рынке зерна дала разнонаправленное движение цен. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов снизилась, а остальные основные зерновые культуры повысились в той или иной мере. Наибольшим образом повысились фуражные виды зерна — ячмень и фуражная пшеница, что связано с укреплением сезонного зимнего спроса на кормовые культуры со стороны животноводства. На валютном рынке соотношение рубля к доллару в течение периода было относительно паритетным, и динамика цен в американском номинале фактически повторила траекторию рублевых цен. К 24 ноября провалился до 58,4622 рублей за доллар, но к 1 декабря стабилизировался на уровне 58,5814 рублей за доллар.
Новый отчет Международного Совета по зерну от 23 ноября прибавил в прогнозах объем экспорта зерна из России в 2017-2018 сезоне на 0,5 млн. тонн, с 42 до 42,5 млн. тонн. При повышении прогноза производства на 0,2 млн. тонн, снижено потребление и конечные зерновые остатки на конец сезона. Отдельно по пшенице увеличено производство, потребление и экспорт — 32,6 млн. тонн, но остатки снижены.
Всего с 27 октября по 1 декабря в России пшеница 3 класса поднялась на 160 рублей за тонну, или на 2%, пшеница 4 класса на 155, или на 2,3%, а фуражная пшеница опустилась на 140 рублей за тонну, или на 2,5%. Продовольственная рожь выросла на 150 рублей за тонну, или на 2,9%, ячмень — на 320 рублей за тонну, или на 5,2%, а кукуруза — на 150 рублей за тонну, или на 2,3%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 октября по 1 декабря, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 27.10-01.12 + — | 27.10-01.12 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 190 | 8 220 | 8 315 | 8 345 | 8 360 | 8 350 | 160 | 102,0 |
| Пшеница 4 класса | 6 845 | 6 865 | 6 955 | 7 005 | 7 035 | 7 000 | 155 | 102,3 |
| Продовольственная рожь | 5 220 | 5 215 | 5 250 | 5 295 | 5 330 | 5 370 | 150 | 102,9 |
| Фуражная пшеница | 5 685 | 5 705 | 5 725 | 5 760 | 5 765 | 5 825 | 140 | 102,5 |
| Фуражный ячмень | 6 135 | 6 160 | 6 195 | 6 295 | 6 365 | 6 455 | 320 | 105,2 |
| Фуражная кукуруза | 6 455 | 6 455 | 6 445 | 6 465 | 6 550 | 6 605 | 150 | 102,3 |
С 27 октября по 1 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 1,7 доллар, или на 1,2%, пшеница 4 класса на 1,8 доллара за тонну, или на 1,5%, фуражная пшеница на 1,6 доллара за тонну, или на 1,6%. Продовольственная рожь поднялась на 1,9 доллара за тонну, или 2,1%, ячмень — на 4,7 доллара за тонну, или на 4,5%, а кукуруза — на 1,8 доллара за тонну, или на 1,6%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 октября по 1 декабря, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 27.10-01.12 + — | 27.10-01.12 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $141,0 | $140,7 | $140,3 | $139,9 | $143,0 | $142,7 | 1,7 | 101,2 |
| Пшеница 4 класса | $117,8 | $117,5 | $117,3 | $117,5 | $120,3 | $119,6 | 1,8 | 101,5 |
| Продовольственная рожь | $89,9 | $89,3 | $88,6 | $88,8 | $91,2 | $91,8 | 1,9 | 102,1 |
| Фуражная пшеница | $97,9 | $97,6 | $96,6 | $96,6 | $98,6 | $99,5 | 1,6 | 101,6 |
| Фуражный ячмень | $105,6 | $105,4 | $104,5 | $105,6 | $108,9 | $110,3 | 4,7 | 104,5 |
| Фуражная кукуруза | $111,1 | $110,5 | $108,7 | $108,4 | $112,0 | $112,9 | 1,8 | 101,6 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Международная торговля
Экспорт зерна из России с 1 июля по 6 декабря 2017 года составил. 22785 тыс. тонн. Текущая средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России составляет 173 доллара США/тонна. С 27 октября по 1 декабря российская пшеница в портах Черного моря FOB снизилась на 2 доллара, с 193 до 191 доллара за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря повысился на 3 доллара, с 189 до 192 долларов за тонну. В ноябре на тендерах GASC было продано 480 тыс. тонн пшеницы. Доля российской пшеницы в покупках корпорации в текущем сезоне составила 77,4%.
Казахстан
Урожай–2017
По оперативным данным в Казахстане в 2017 году было убрано 15311,3 тысяч гектаров уборочных площадей и намолочено 22094 тыс. тонн зерна при средней урожайности 14,4 ц/га. В прошлом году на эту дату было убрано 14174,6 тыс. га, или 92,7% от всей уборочной площади. Намолочено в прошлом году было 21506,4 тыс. тонн при средней урожайности в 15,2 ц/га.
Наибольшие показатели намолота, как и в прошлом году, представила Северо-Казахстанская область, несмотря на самые значительные сокращения посевных площадей под зерновые культуры по программе диверсификации пшеничных посевов среди областей зернового пояса. Здесь на конец октября было обмолочено 3087,5 тыс. га и получено 5627,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе. При этом средняя урожайность зерна повысилась к прошлому году с 17,8 до 18,2 центнеров с гектара.
Второй по показателям намолота стала Костанайская область — 5225,3 тыс. тонн, собранных с 4192,3 тыс. га. Однако урожайность в этой области в текущем году была ниже, чем в прошлой сезоне -13,3 ц/га в 2016 году и 12,5ц/га в 2017 году. Упала средняя урожайность и в Акмолинской области с 12,9 до 11,8 ц/га. Всего обмолочено 4324 тыс. га с урожаем в 5123,9 тыс. тонн.
Самая высокая урожайность зерновых культур в 2017 году, как и в прошлом, оказалась в Кызылординской области — 52,8 ц/га, Алматинской — 29 ц/га и Жамбылской области — 26,4 ц/га. Во всех этих регионах урожайность повысилась. Еще в трех областях — Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской — урожайность зерна была выше среднереспубликанской. А самые низкие результаты продуктивности поля зафиксированы в Карагандинской области — 10,1 ц/га.
Прогнозы экспертов
23 ноября опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC). Для прошлого 2016-17 сезона для Казахстана все осталось по-прежнему. Для текущего 2017-18 сезона повышены конечные запасы, а отдельно по пшенице снижен общий годовой баланс и прогноз экспорта, но увеличены конечные запасы.
Для 2016-17 сезона при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство было на уровне 19,4 млн. тонн, импорт — 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс ранее повышен с 22,7 до 22,8 млн. тонн, потребление — 10,9 млн. тонн. Прогноз экспорта ранее сокращен с 8,3 до 8,2 млн. тонн. Конечные запасы зерна составят 3,7 млн. тонн.
В общем, по зерну в 2017-18 году в прогнозе IGC для Казахстана повышены только конечные переходящие запасы. Начальные запасы будут на уровне 3,7 млн. тонн, производство — 17,9 млн. тонн зерна при его импорте в 0,1 млн. тонн. Общий годовой баланс — 21,7 млн. тонн. Внутреннее потребление — 10 млн. тонн, экспорт — 8,2 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 3,4 до 3,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в октябре не изменился. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 17,7 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7,1 млн. тонн. Экспорт пшеницы 7,4 млн. тонн. Конечные запасы будут в рамках 3,2 млн. тонн.
Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана. Начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,8 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс снизился с 17,1 до 17 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 6,8 млн. тонн. Экспорт пшеницы ранее снижен с 7,4 до 7,3 млн. тонн, а конечные запасы увеличены с 2,9 до 3 млн. тонн.
Динамика запасов зерна
К 1 ноября за октябрь запасы зерна в Казахстане пополнились еще более чем на 2 млн. тонн. По данным Агентства РК по статистике, в республике на 1 сентября хранилось 6568485 тонн зерна, а на 1 октября — 18003512 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, прихода нового зерна, потерь, с 1 сентября по 1 октября, запасы зерновых в Казахстане возросли на 11435027 тонн, или в 2,75 раза. На 1 ноября статистика зафиксировала в Казахстане 20008473 тонны зерна. В результате с 1 октября по 1 ноября зерновой баланс увеличился на 2004961 тонну, или на 11,1%.
За октябрь объем продовольственного зерна в Казахстане повысился с 14769862 до 15735335 тонн, на 965473 тонн, или на 6,5%, фуражного зерна увеличилось с 2158533 до 2729534 тонн, на 571001 тонну, или на 26,5%. Семенной зерновой фонд вырос с 1075117 до 1543604 тонн, на 468487 тонн, или на 43,6%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 октября по 1 ноября 2017 года, в тоннах
| Всего на 1 октября | Всего на 1 ноября | ноябрь к октябрю + — | ноябрь к октябрю % | |
| Всего зерновые культуры | 18 003 512 | 20 008 473 | 2004961 | 111,1 |
| на продовольствие | 14 769 862 | 15 735 335 | 965473 | 106,5 |
| на семена | 1 075 117 | 1 543 604 | 468487 | 143,6 |
| на фураж | 2 158 533 | 2 729 534 | 571001 | 126,5 |
В августе, сентябре и октябре этого года зерновой баланс Казахстана был положительным. Поступление нового зерна в закрома республики превалировало над его затратами на использование в продовольственных, фуражных и экспортных целях. Но наибольший вал зерна пришелся на сентябрь. Именно в этом месяце в закрома сельхозпроизводителей пришло основное зерно, хотя значительное его количество прибыло еще в августе. В сентябре почти все виды зерна увеличились в объеме более чем в 2 раза, а наибольший вал пришелся на рис и кукурузу – в 7,03 и в 4,54 раза соответственно.
В октябре нового зерна пришло меньше, как в абсолютных цифрах, так и по отношению к прошлому периоду. По отдельным культурам с учетом специфики уборки каждого вида по времени динамика поступления была различной. Наименьшая относительная прибавка пришлась на пшеницу и просо, а объем ржи даже уменьшился. Основное поступление этих культур пришлось на прошлые периоды. Но кукуруза опять прибавила в разы — в 2,3 раза, вместе с гречихой — в 2,01 раза.
В разрезе отдельных культур динамика изменения запасов в октябре различна. Пшеницы увеличилось на 1265364 тонн, с 14668188 тонн на 1 октября до 15933552 тонн на 1 ноября, или 108,6%, кукурузы на 92979 тонн, с 71418 до 164397 тонн, или в 2,3 раза, риса на 108608 тонн, с 274819 до 383427 тонн, или 139,5%.
Объем ячменя возрос на 258693 тонны, с 2240238 до 2498931 тонны, или 111,5%, а ржи упал на 2831 тонну, с 31577 до 2874691 тонны. Овса стало больше на 49931 тонну, с 222545 до 272476 тонн, или 122,4%, гречихи на 51295 тонн, с 50703 до 101998 тонн, или в 2,01 раза, а проса на 1472 тонны, с 24424 до 25896 тонн, или 106%. Смеси колосовых увеличилось на 89995 тонн, с 73270 до 163265 тонн, или в 2,23 раза.
В октябре к 1 ноября зерновой баланс в регионах изменился в достаточно широком диапазоне. В наибольшей степени зерна прибавилось в Павлодарской области — 171,4%, в Атырауской — 154,9% и Кызылординской области — 134%. На 1 ноября меньше зерна, чем месяц назад, стало в Актюбинской области, Жамбылской, Мангистауской, Южно-Казахстанской области и в Алматы. В остальных регионах объемы зерна выросли.
В зерновом поясе Казахстана, а именно в трех крупнейших зерновых областях на севере республики лидером по объемам зерна стала Северо-Казахстанская область, получившая наивысший урожай в этом году. Здесь на конец октября было обмолочено 3087,5 тыс. га и получено 5627,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе. При этом средняя урожайность зерна повысилась к прошлому году с 17,8 до 18,2 центнеров с гектара. Повысилась также доля североказахстанского зерна в общереспубликанском балансе с 26,3 до 27,8%. В прошлом месяце в основных зерновых регионах объемы зерна за сентябрь возросли в 3 и более раза, что было выше среднереспубликанских показателей. В октябре динамика прироста, как и в целом по Казахстану была ниже.
К 1 ноября за октябрь в Акмолинской области запасы зерна выросли на 94022 тонны, или на 1,8% с долей в общем зерновом балансе 26,3%, в Костанайской области на 420949 тонн, или на 9% с долей 25,6%. В Северо-Казахстанской области зерна стало больше на 826042 тонны, или на 17,4% при доли в общих запасах 27,8%.
Всего в трех областях запасы повысились на 1341013 тонн, или на 9,2% и достиг 15887179 тонн, или 79,7% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 октября хранилось в Северо-Казахстанской области — 1078159 тонн, в Костанайской — 1287909 тонн и в Акмолинской — 605076 тонн.
Экспорт зерна и муки
В ноябре из Казахстана на экспорт было отгружено меньше зерна, чем в октябре, но немного превысил данные по экспорту в сентябре. В прошлом году месячная динамика объемов экспорта зерна за период сентябрь — ноябрь была несколько иная. Ноябрьские показатели отгрузки зерна были выше предыдущих месяцев. Соотношение количества зерна, вывезенного из РК в ноябре 2016 и в ноябре 2017 годов, не в пользу текущего года. В прошлом году за ноябрь было экспортировано на 195,4 тыс. тонн, или на 39,4%, больше зерна, чем в году нынешнем, а именно 691 тыс. тонн.
По информации МСХ РК согласно данным АО «КТЖ» по отгрузке зерна в ноябре 2017 года из Казахстана было вывезено 495,6 тыс. тонн зерна. В октябре на экспорт было отгружено 585,1 тыс. тонн. Таким образом, в прошедшем месяце объемы отгруженного зерна из республики к октябрю сократились на 89,5 тыс. тонн, или на 15,3%.
Пока по объемам экспорта зерна в 2017-18 сезоне рекордным остается октябрь. В прошлом году это был ноябрь. Что касается переработанного зерна в муку, то объемы вывоза муки ноября 2017 года превысили объемы октября этого года.
За ноябрь текущего года объем экспорта муки возрос по сравнению с октябрем, но оказался значительно меньшим по сравнению с ноябрем прошлого года. По информации МСХ РК согласно данным АО «КТЖ» по отгрузке зерна и муки в ноябре 2017 года из Казахстана было вывезено 195,5 тыс. тонн муки. В октябре на экспорт было отгружено 187 тыс. тонн. Исходя из этих данных, в прошедшем месяце объемы отгруженной муки из республики к октябрю увеличились на 8,5 тыс. тонн, или на 4,5%. В сентябре было экспортировано 152,7 тыс. тонн муки.
Биржевая торговля
В ноябре количество сделок и их объем в товарной массе в секции сельхозпродукции ЕТС оказался меньшим, чем в октябре. Но в ассортименте продаж появились новые товары. Если в октябре впервые в этом сезоне на бирже появилась пшеница 1 и 2 классов, то в ноябре в качестве новинок стали рис шлифованный и сахар белый. Их продажи были невелики по сравнению с традиционными зерновыми культурами, но, тем не менее, они расширили диапазон торговых соглашений.
В этот же месяц в режиме анонимных к продавцам практически весь период пробивались предложения покупателей на покупку сельхозпродукции. Но все они были без продаж. Подсолнечник, DAP, Болашак по цене 95000 тенге за тонну, 45 тонн. Масло рапсовое, DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык по цене 112000 тенге за тонну, 60 тонн. Пшеница 4 класса, FOB порт Актау по цене 37000 тенге за тонну, 68 тонн.
Пшеница 3 класса, DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык по цене 43000 тенге за тонну, 68 тонн. Рапс, DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык по цене 105200 тенге за тонну, 52 тонны. Лен масличный, DAP ст. Сарыагаш по цене 77000 тенге за тонну, 52 тонны. Подсолнечник, DAP, Сарыагаш по цене 95600 тенге за тонну, 45 тонн.
Всего с 27 октября по 1 декабря по сельхозпродукции прошло 47 сделок с продажей 117666 продукции на сумму 5203240854 тенге. На зерно пришлось 45 сделок и продано 117394 зерновых культур на сумму 5157136854 тенге. В том числе по пшенице 35 сделок в объеме 101869 тонн на сумму 4547729354 тонны, а по ячменю 10 сделок в объеме 15525 тонн на сумму 609407500 тенге.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 41600 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41700 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 46700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 40000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 42900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 38500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 44800 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 39700 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 41200 тенге, ячмень — по 39700 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41000 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 45700 тенге за тонну. Ячмень — 40500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 38200 тенге за тонну, ячмень – 40800 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 42700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 47200 тенге за тонну. Ячмень — по 42200 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 46800 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 42300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 48900 тенге за тонну, а ячмень — 41000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 46300, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 48500 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 47200 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $141-146, пшеницу с клейковиной 27-30% — 148-153, ячмень – 159-154, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 259-264, 235-240, 210-215 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $126-131, пшеницу выше 27% клейковины — $131-136, ячмень — за $140-145, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $251-256, $227-232 и $202-207 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $148-153, пшеница с клейковиной 27-30% — 154-159, ячмень – 163-168, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 238-234 и 214-219 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $135-140, пшеница с клейковиной 27-30% — 141-146, ячмень – 152-157, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 260-265, 232-237 и 209-214 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $208-213, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 217-222, ячмень – 228-234, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 320-325, 308-313 и 273-278 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $152-157 с клейковиной выше 27% — $159-164, ячмень — $170-175. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $277-282, $252-257 и $229-234 за тонну.
Справка: 1 доллар = 334.85 тг, 1 eвро = 394.29 тг, 1 рубль = 5.69 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
