|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
Условия поставки |
|
|
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
|||
|
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
|
ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
189-199 |
202-212 |
179-189 |
— |
157-167 |
DAP |
|
ст. Сары-агаш |
228-238 |
239-249 |
215-225 |
— |
177-187 |
DAP |
|
ст. Луговая |
231-241 |
242-252 |
217-227 |
— |
181-191 |
DAP |
|
ст. Тобол |
198-208 |
215-225 |
194-204 |
— |
201-211 |
DAP |
|
порт Актау |
243-253 |
255-265 |
235-245 |
— |
209-219 |
FOB |
|
cт. Бекабад |
268-278 |
284-294 |
262-272 |
— |
— |
СРТ |
|
cт. Хайратон |
317-327 |
334-344 |
310-320 |
— |
252-262 |
СРТ |
|
ст. Кудукли |
314-324 |
326-336 |
305-315 |
— |
— |
СРТ |
|
ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
В Казахстане торговые каникулы — старое зерно кончается, а начало уборки нового может затянуться
Массовая уборка большого хлеба на севере республики уже на старте, состояние посевов в целом не вызывает беспокойства. Однако есть некоторые отрицательные моменты. Холодное и дождливое лето этого года не везде позволило вызреть зерновым в полной мере. Кое-где отмечается чрезмерное обилие влаги, которое может вызвать нежелательные болезни растений. Из-за этого начало уборки может быть перенесено на более поздние сроки, что всегда связано с погодными рисками. Зарубежные эксперты также не обнадеживают казахстанских аграриев: 17 млн. — итоговая цифра страды. Что об этом думает аналитик ИА «Казах-Зерно» — читаем ниже.
|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
|
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
|
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
|
ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
189-199 |
202-212 |
179-189 |
— |
157-167 |
372-382 |
357-367 |
333-343 |
DAP |
|
ст. Сары-агаш |
228-238 |
239-249 |
215-225 |
— |
177-187 |
399-409 |
379-389 |
352-362 |
DAP |
|
ст. Луговая |
231-241 |
242-252 |
217-227 |
— |
181-191 |
400-410 |
382-392 |
360-370 |
DAP |
|
ст. Тобол |
198-208 |
215-225 |
194-204 |
— |
201-211 |
384-394 |
370-380 |
353-363 |
DAP |
|
порт Актау |
243-253 |
255-265 |
235-245 |
— |
209-219 |
419-429 |
406-416 |
388-398 |
FOB |
|
cт. Бекабад |
268-278 |
284-294 |
262-272 |
— |
— |
451-461 |
431-441 |
414-424 |
СРТ |
|
cт. Хайратон |
317-327 |
334-344 |
310-320 |
— |
252-262 |
465-475 |
451-461 |
431-441 |
СРТ |
|
ст. Кудукли |
314-324 |
326-336 |
305-315 |
— |
— |
449-459 |
431-441 |
417-427 |
СРТ |
|
ст. Сарахс |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Массовая уборка большого хлеба на севере республики уже на старте, состояние посевов в целом не вызывает беспокойства. Однако есть некоторые отрицательные моменты. Холодное и дождливое лето этого года не везде позволило вызреть зерновым в полной мере. Кое-где отмечается чрезмерное обилие влаги, которое может вызвать нежелательные болезни растений. Из-за этого начало уборки может быть перенесено на более поздние сроки, что всегда связано с погодными рисками. Зарубежные эксперты также не обнадеживают казахстанских аграриев: 17 млн. — итоговая цифра страды. Что об этом думает аналитик ИА «Казах-Зерно» — читаем ниже.
Мировой рынок
В первый месяц текущего 2014-15 сезона на мировом рынке пшеницы явно доминировал тренд снижения. Американская пшеница наиболее резко падала в первой декаде июля, однако затем стабилизировала свою динамику до минимальных уровней, и к 1 августа даже немного отыграла вверх. В Париже и Лондоне пшеница падала более равномерно с некоторой остановкой в снижении во второй декаде июля. Стоимость кукурузных и соевых фьючерсов в США опускалась практически равномерно весь июль. Парижская кукуруза за этот месяц снизилась в меньшей степени, рапс потерял почти такую же долю стоимости, а ячмень опустился сравнительно немного. Снижению цен на биржах в достаточной степени повлиял июльский, еще более позитивный, прогноз Международного Совета по зерну.
31 июля Международный Совет по зерну (IGC) выпустил в свет очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В июльском прогнозе опять значительно повышены данные по производству зерновых культур в мире в 2014-15 сезоне.
В июльском отчете прогноз производства зерна для 2013-14 сезона скорректирован в сторону увеличения на 2 млн. тонн, с 1980 до 1982 млн. тонн, что на 192 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в этом сезоне опять увеличена на 4 млн. тонн, с 300 до 305 млн. тонн, а прогноз потребления поправлен с 1919 до 1918 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в этом сезоне повышены на 1 млн. тонн, с 400 до 401 млн. тонн. Конечные запасы 2012-13 сезона превысят прошлогодний уровень на 64 млн. тонн.
Для следующего 2014-15 сезона прогнозы производства, торговли, потребления и конечных запасов также увеличены по всем показателям. IGC в июле повысил прогноз объема производства зерновых в мире на 10 млн. тонн, с 1949 до 1959 млн. тонн. Торговый зерновой баланс увеличен на 1 млн. тонн, с 290 до 291 млн. тонн, потребление повышено на 4 млн. тонн, с 1937 до 1941 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне увеличены на 5 млн. тонн, с 412 до 419 млн. тонн.
Прогноз производства увеличен за счет повышения урожаев в России, в Украине, в США, в ЕС и Индии. Это с лихвой компенсировало потери урожаев в прогнозах в Казахстане, Аргентине, Китае и Австралии.
Прогноз производства пшеницы для 2013-14 сезона 31 июля несколько скорректирован. В марте он был повышен 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн, в апреле и мае остался на том же уровне, а в июне был поднят еще на 1 млн. тонн, до 710 млн. тонн, и больше не менялся. Уровень торговли пшеницей в июле увеличен на 1 млн. тонн, с 152 до 153 млн. тонн, прогноз потребления в июле повышен на 1 млн. тонн, с 690 до 691 млн. тонн. Уровень переходящих запасов снизился на 2 млн. тонн, с 192 до 190 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 19 млн. тонн.
В этом 2014-15 сезоне, по мнению IGC, пшеницы в мире будет произведено 702 млн. тонн, что на 3 млн. тонн больше июньского прогноза. Это меньше на 8 млн. тонн, чем в ушедшем сезоне. Объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 144 до 145 млн. тонн, а потребление возросло на 2 млн. тонн, с 697 до 699 млн. тонн. Прогноз запасов пшеницы на конец текущего сезона снизился на 1 млн. тонн, с 194 до 193 млн. тонн, что на 3 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.
В разрезе отдельных стран и регионов увеличение производства пшеницы прогнозируется в Евросоюзе, Австралии, России, Украине и Индии. Для таких стран как Аргентина, Канада, Казахстан, США и Китай прогноз производства уменьшен.
Напомним, прогноз производства пшеницы в 2014-15 сезоне в июльском отчете МСХ США (USDA) увеличило еще на 3,553 млн. тонн, с 701,621 до 705,174 млн. тонн. Потребление повышено на 0,862 млн. тонн, с 699,060 до 699,922 млн. тонн. Конечные запасы эксперты USDA повысили с 188,609 до 189,542 млн. тонн с увеличением в 0,933 млн. тонн. Майский прогноз конечных запасов для будущего сезона составлял 187,416 млн. тонн.
Прогноз по производству кукурузы для 2013-14 сезона совет скорректировал на 2 млн. тонн в сторону увеличения, с 972 до 974 млн. тонн. Уровень торговли увеличен еще на 2 млн. тонн, с 118 до 120 млн. тонн, а потребление уменьшено на 1 млн. тонн, с 938 до 937 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 2 млн. тонн, с 167 до 169 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 37 млн. тонн.
Для 2014-15 сезона по кукурузе IGC повышает прогноз производства на 6 млн. тонн, с 963 до 969 млн. тонн, объем торговли увеличивает на 1 млн. тонн, с 115 до 116 млн. тонн, и потребления на 1 млн. тонн, с 950 до 951 млн. тонн. В результате всех корректировок конечные запасы кукурузы повышаются для сезона на 7 млн. тонн, с 180 до 187 млн. тонн.
В разрезе отдельных стран повышается прогноз производства кукурузы в США и Евросоюзе. Однако для этих же регионов сократился прогноз объема экспорта. Для остальных стран данные прошлого отчета мало изменились.
Рисовый прогноз IGC для 2014-15 сезона остался прежним. Производство риса в мире за этот период составит 476 млн. тонн, и при потреблении в 469 млн. тонн его остаток составит на конец года 109 млн. тонн. Годовой торговый оборот рисом будет в объеме 40 млн. тонн.
Напомним, с 13 июня по 11 июля в Лондоне пшеница опустилась на 9,3 доллара за тонну или на 4%. В Париже пшеница снизилась на 2,6%, или на 6,6 долл. за тонну. В наибольшей степени пшеница упала в США — на 11,8%, или на 25,9 долл. за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 14%, или 24,7 доллара за тонну. Фьючерсы сои опустились также в достаточной мере — на 12%, или на 53,7 доллара за тонну. Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже снизились. Рапс опустился на 4,3%, или на 15 долларов за тонну, ячмень на 3,2%, или на 6,75 долларов за тонну, а кукуруза на 3,4%, или на 6 долларов за тонну.
С 11 по 18 июля котировки пшеницы в США впервые в этом месяце за неделю оказались в небольшом росте. Рост мог быть гораздо более значительным, но в последний биржевой день цены сорвались вниз почти на 7 долларов за тонну, практически на исходные позиции. В Европе котировки пшеницы остались примерно на том же уровне, рапс и кукуруза опустились, а ячмень немного подрос. Кукуруза в Чикаго за неделю снизилась, а соя выросла. В Лондоне и Париже котировки пшеницы не изменились, в Чикаго поднялись на 1,1%. Кукуруза в США снизилась на 1,6%, соя повысилась на 1%. Рапс в Париже опустился на 3,2%, кукуруза на 0,7%, а ячмень вырос на 0,7%.
С 18 по 25 июля котировки пшеницы в США снова были в росте в такой же пропорции, как и неделей раньше. Снижение в начале недели было компенсировано повышением в конце периода. В Европе пшеница снизилась, в Британии в наибольшей степени, чем во Франции. Кукуруза в США продолжала падать, вниз качнулась и соя, но незначительно. Наиболее круто снизилась кукуруза в Париже, опустился рапс, а ячмень окреп в пределах процента. В Лондоне котировки пшеницы и Париже опустились на 4%, в Париже на 1,5%, в Чикаго поднялись на 1,1%. Кукуруза в США снизилась на 1,9%, а соя на 0,2%%. Рапс в Париже опустился на 1,9%, кукуруза на 6,1%, а ячмень вырос на 0,7%.
С 25 июля по 1 августа котировки пшеницы опустились и в Европе, и в США, но в разной степени. Общая тенденция на биржах — снижение, кроме рапса и кукурузы в Париже. На MATIF пшеница сдала позиции в наибольшей степени, а на СВОТ в меньшей. Вышедший 31 июля отчет Международного Совета по зерну стал еще более оптимистичен по производству зерна, в сравнении с июньским прогнозом, в том числе по пшенице и кукурузе. Наверняка вскоре результаты нового прогноза оценят трейдеры и биржевые игроки. В Лондоне котировки пшеницы и Париже опустились еще на 5%, в Париже на 6,4%, в Чикаго на 0,7%. Кукуруза в США снизилась на 2,5%, а соя на 2,3%. Рапс в Париже поднялся на 4,1%, кукуруза на 2,2%, а ячмень снизился на 5,1%.
В США 1 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 0,5 цента, с 5,3475 до 5,3425 $/бушель, или на 0,1% ($196,3 за тонну). Кукуруза упала на 5,75 цента, с 3,68 до 3,6225 $/бушель, или на 1,6% ($142,4 за тонну). Соя снизилась на 16,25 цента, с 10,7475 до 10,585 $/бушель, или на 1,5% (388,9 за тонну).
В Европе 1 августа котировки пшеницы, рапса, ячменя и кукурузы не менялись. 31 июля на бирже LIFFE в Лондоне котировки опустились с 124,6 до 122,1 фунтов стерлингов, или на 2% ($206). 31 июля на бирже MATIF контракты по пшенице с исполнением в ноябре снизились с 175,5 до 170,5 евро за тонну, или на 2,8% ($228,3), январские контракты упали с 177,25 до 172,5 евро за тонну, или на 2,7% ($231).
На бирже в Париже 31 июля стоимость контрактов по рапсу повысилась с 317,25 до 332,5 евро за тонну, или 445,2 $/тонна. Ячмень поднялся с 196,5 до 197 евро за тонну, или 263,8 $/тонна. Кукуруза с поставкой в августе упала с 163 до 162,25 евро за тонну, или 217,3 $/тонна.
В итоге в наступившем 2014-15 сезоне с 27 июня по 1 августа в Лондоне пшеница опустилась на 32,2 доллара за тонну, или на 13,5%. В Париже пшеница снизилась на 10,3%, или на 26,1 доллара за тонну. В США пшеница упала на 10%, или на 21,8 доллара за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 19%, или 33,4 доллара за тонну. Соя опустилась на 13,8%, или на 62,3 доллара за тонну. Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже снизились. Рапс опустился на 9,4%, или на 33,25 доллара за тонну, ячмень на 2,4%, или на 5 долларов за тонну, а кукуруза на 8,5%, или на 14,75 доллара за тонну.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 27 июня по 1 августа (в долларах за тонну)
|
27.06 |
04.07 |
11.07 |
18.07 |
25.07 |
1.08 |
+ — |
% за период |
|
|
Пшеница |
||||||||
|
СВОТ Чикаго |
218,1 |
212,9 |
193,3 |
195,5 |
197,7 |
196,3 |
-21,8 |
90,0 |
|
LIFFE Лондон |
238,2 |
226,2 |
225,9 |
225,9 |
216,8 |
206 |
-32,2 |
86,5 |
|
MATIF Париж |
254,4 |
252 |
247,4 |
247,6 |
244 |
228,3 |
-26,1 |
89,7 |
|
Кукуруза, СВОТ |
175,8 |
163,2 |
151,2 |
148,8 |
146 |
142,4 |
-33,4 |
81,0 |
|
Соя, СВОТ |
451,2 |
416,4 |
395 |
398,8 |
398 |
388,9 |
-62,3 |
86,2 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 27 июня по 1 августа (в евро за тонну)
|
27.06 |
04.07 |
11.07 |
18.07 |
25.07 |
1.08 |
+ — |
% за неделю |
|
|
Рапс, MATIF |
352,5 |
337,5 |
333,5 |
333,5 |
322,75 |
319,25 |
-33,25 |
90,6 |
|
Ячмень, MATIF |
212,5 |
212 |
204,5 |
204,5 |
206 |
207,5 |
-5 |
97,6 |
|
Кукуруза, MATIF |
173,5 |
171,25 |
170,25 |
170,25 |
169 |
158,75 |
-14,75 |
91,5 |
График движения котировок пшеницы на мировых биржах с 27 июня по 1 августа (в долларах за тонну)
Динамика пшеницы на биржах СВОТ, LIFFE, MATIF в 2013-14 сезоне, в долларах за тонну
Россия
Основным событием наступившего 2014-15 сезона на рынке АПК России стало ограничение импорта сельхозпродуктов в РФ у ряда стран, которые ранее ввели против России экономические и политические санкции. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ».
Документом предписано органам государственной власти РФ «в своей деятельности исходить из того, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к такому решению».
Подписанный президентом России Путиным указ о принятии ограничительных мер в отношении импорта сельхозпродукции и продовольствия со стороны стран, которые ввели против России санкции, серьезно всколыхнуло международную бизнес-общественность. Такое решение может значительно перераспределить существующие товарные потоки в мире и принести убытки многим компаниям как в России, так и в других странах. Многие эксперты не без основания считают, что данный запрет на импорт сельхозпродукции станет фоном, на котором будет развиваться рынок в течение текущего сезона.
В России по состоянию на 8 августа 2014 года согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации зерновые культуры обмолочены с площади 17,1 млн. га, или 36,6% к уборочной площади (в 2013 г. — 15,3 млн. га). Намолочено 56,1 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 42,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 32,9 ц/га (в 2013 г. — 27,5 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 11,6 млн. га, или 45,6% к уборочной площади (в 2013 г. — 10,5 млн. га). Намолочено 41,6 млн. тонн (в 2013 г. — 32,0 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2013 г. — 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,0 млн. га, или 32,0% к уборочной площади (в 2013 г. — 2,5 млн. га). Намолочено 8,8 млн. тонн (в 2013 г. — 5,6 млн. тонн), при урожайности 29,1 ц/га (в 2013 г. — 22,7 ц/га).
В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 6,1 млн. га, или 77,1% к уборочной площади (в 2013 г. — 5,8 млн. га). Намолочено 21,5 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 16,9 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,4 ц/га (в 2013 г. — 29,2 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 2,4 млн. га, или 79,6% к уборочной площади (в 2013 г. — 2,4 млн. га). Намолочено 8,7 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 7,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,4 ц/га (в 2013 г. — 29,5 ц/га).
В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 492,8 тыс. га, или 95,7% к уборочной площади (в 2013 г. — 444,0 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 607,6 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 23,4 ц/га (в 2013 г. — 13,7 ц/га).
В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 4,4 млн. га, или 57,9% к уборочной площади (в 2013 г. — 3,6 млн. га). Намолочено 17,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 12,0 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 38,2 ц/га (в 2013 г. — 33,0 ц/га).
В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 3,5 млн. га, или 26,7% к уборочной площади (в 2013 г. — 3,0 млн. га). Намолочено 7,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 5,4 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 21,0 ц/га (в 2013 г. — 17,9 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 67,7 тыс. га, или 20,2% к уборочной площади (в 2013 г. — 15,4 тыс. га). Намолочено 153,4 тыс. тонн зерна (в 2013 г. — 27,1 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 22,7 ц/га (в 2013 г. — 17,7 ц/га).
В Северо-Западном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 46,9 тыс. га, или 13,7% к уборочной площади (в 2013 г. — 33,7 тыс. га). Намолочено 187,4 тыс. тонн зерна (в 2013 г. — 119,2 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 40,0 ц/га (в 2013 г. — 35,4 ц/га).
Прогноз урожая 2014-15 сезона
В конце мая 2014 года Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в 2014-15 сезоне с 22 млн. до 25 млн. тонн. Предварительные данные по состоянию посевов и темпы экспорта зерновых позволяют предположить, что урожай этого года и экспорт зерна может превысить прошлогодние показатели.
31 июля Международный Совет по зерну (IGC) выпустил в свет очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В июльском прогнозе опять значительно повышены данные по производству зерновых культур в мире в 2014-15 сезоне.
В июле прогноз для России оказался положительным. Для России в прогнозе опять были повышены показатели производства зерна в 2014/15 сезоне. Напомним, в июне IGC повышало прогноз производства зерна с 84,3 до 85,4 млн. тонн, по экспорту — с 21,3 до 23 млн. тонн зерновых. Однако данные по конечным остаткам снижены с 7,9 до 7,6 млн. тонн. В июльском отчете на 0,2 млн. тонн увеличены начальные запасы зерновых, производство повышено 85,4 до 91,6 млн. тонн. Общий годовой зерновой баланс, таким образом, вырос до 100,1 млн. тонн, снизился прогноз импорта с 1,3 до 0,8 млн. тонн, а данные по экспорту наоборот выросли с 23 до 26,8 млн. тонн. Конечные запасы при этом выросли с 7,6 до 9 млн. тонн.
Положительные изменения в прогнозе по пшенице. Был оставлен прогноз производства на том же уровне — 51 млн. тонн и увеличены данные экспорта с 16,5 до 17,2 млн. тонн. В июльском отчете начальные запасы пшеницы увеличены с 5,5 до 5,7 млн. тонн, производство повышено с 51 до 55 млн. тонн. Общий годовой зерновой баланс таким образом вырос с 57,5 до 61,2 млн. тонн, прогноз импорта снизился с 1 до 0,5 млн. тонн, а прогноз экспорта вырос с 17,2 до 20,3 млн. тонн. Конечные запасы увеличены с 5,9 до 6,5 млн. тонн.
Экспорт зерновых
С 1 по 30 июля Россия экспортировала 2 млн. 826,7 тыс. тонн зерна, сообщил «Интерфакс». Поставки пшеницы составили 2,4 млн. тонн, ячменя — 331,3 тыс. тонн, кукурузы — 46,3 тыс. тонн, ржи — 8,6 тыс. тонн. На экспорт было отправлено 2,9 тыс. тонн риса и почти 1,2 тыс. тонн гречихи.
По прогнозу замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игоря Павенского, в результате по итогам всего июля экспорт составит рекордный показатель — около 2,9 млн. тонн, в том числе через глубоководные порты будет отправлено 1,1 млн. тонн. Ранее рекорд был поставлен в июле 2011 года — 2,5 млн. тонн, напомнил он. «Несмотря на задержку в уборке урожая, экспорт сразу пошел по рекордному графику», — сказал он, объяснив это высокой урожайностью и большими сборами зерна. Как считает И.Павенский, «скорее всего, поставки за рубеж будут и дальше ставить ежемесячные рекорды, поскольку потенциал по экспорту довольно существенный — более 30 млн. тонн».
В денежном выражении экспорт пшеницы и меслина из России за первое полугодие 2014 года увеличился в 4 раза, до 1,6 млрд. долларов, по отношению к аналогичному периоду 2013 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Экспорт пшеницы и меслина в натуральном выражении за отчетный период вырос в 7 раз, до 5,74 млн. тонн. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,66 млн. тонн, что в 5 раз больше результата аналогичного периода прошлого года.
Всего по итогам 2013-2014 сезона Россия сохранила за собой шестое место в рейтинге мировых экспортеров зерна, увеличив поставки на 62%, до 25,4 млн. тонн, в том числе объем экспорта пшеницы достиг 18,5 млн. тонн.
Казахстан
Уборочная кампания
В Казахстане с юга на север продвигается уборочная кампания зерновых культур. К 11 августа хлеборобы юга страны, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей уже убрали 743,5 тыс. га своих зерновых площадей и намолотили 890,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 12 центнеров с гектара.
Темпы уборочной кампании в этом году перекрывают прошлогодние показатели почти на 5%, но средняя урожайность на порядок ниже. В прошлом году на это же время она составляла 16,5 центнеров с гектара. Особенно не удалась урожайность в Жамбылской области, где убрано уже более 90% площадей пашни, а урожайность едва перевалила за 8 центнеров с га, хотя в прошлом году была на уровне 18,5 ц/га. Больше повезло аграриям Алматинской области. Здесь урожайность снизилась всего на 2,9 ц/га, с 18,5 в прошлом году до 15,6 ц/га в нынешнем.
Все это дает основание предположить, что в этом году на юге страны зерна будет меньше прошлогоднего уровня. Но все же не на юге республики определяется судьба урожаев зерна в Казахстане. Около 75% всего казахстанского зерна производится в трех северных областях республики — Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской.
Уборочная страда пока еще не добралась до этих северных регионов, где расположен основной зерновой клин республики, но и здесь ее старт уже не за горами.
Прогнозы экспертов
В июне казахстанские зерновые эксперты в этом году ожидали средний урожай, а это примерно на уровне прошлого года, или чуть выше 18 миллионов тонн. Но позже прогноз был снижен. Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Сакташ Хасенов назвал цифру 17 млн. тонн в бункерном весе.
Он отметил, что в зерносеющих регионах Казахстана ситуация с осадками сложилась аномальная. «Более 70% зерновых культур находится в периоде цветения», — сказал С.Хасенов. По его словам, в целом в этих регионах ожидается урожай выше среднего.
В июле IGC снизило для 2014-15 сезона прогноз производства и экспорта зерна в Казахстане. 31 июля Международный Совет по зерну (IGC) выпустил в свет очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В июльском прогнозе опять значительно повышены данные по производству зерновых культур в мире в 2014-15 сезоне.
Однако июльский прогноз производства зерна для Казахстана менее радужный, чем месяц назад. IGC скорректировало для Казахстана зерновой баланс 2014-15 сезона почти по всем показателям. Объем начальных запасов в 2014-15 сезоне изменен в сторону уменьшения на 0,2 млн. тонн, с 2,6 до 2,4 млн. тонн, а прогноз производства зерна снижен сразу на 1,2 млн. тонн, с 18,2 до 17,0 млн. тонн.
Таким образом, при начальных запасах в 2,4 млн. тонн и уровне производства в 17,0 млн. тонн годовой баланс зерна в Казахстане в 2014-15 сезоне составит 19,3 млн. тонн. Потребление на продовольствие, технические и фуражные цели также уменьшено на 0,3 млн. тонн, с 10 до 9,7 млн. тонн. Прогноз экспорта зерна снизился на 0,9 млн. тонн, с 7,9 до 7 млн. тонн. В итоге конечные запасы на конец сезона уменьшились на 0,2 млн. тонн, с 2,9 до 2,7 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для Казахстана в 2014-15 сезоне. Начальные запасы снижены на 0,2 млн. тонн, с 1,9 до 1,7 млн. тонн. Производство уменьшается на 1 млн. тонн, с 15 до 14 млн. тонн, а годовой баланс этой зерновой составит 15,7 млн. тонн. Потребление пшеницы падает в прогнозе на 0,6 млн. тонн, с 7,4 до 6,9 млн. тонн, а экспорт снижается на 0,6 млн. тонн, с 7,5 до 6,9 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы на конец сезона тоже снижены на 0,2 млн. тонн, с 2,2 до 2 млн. тонн.
Напомним, в июльском отчете МСХ США (USDA) снизило для Казахстана в 2014-15 сезоне прогноз объема производства пшеницы на 1 млн. тонн, с 14,5 до 13,5 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы также уменьшен на 1 млн. тонн, с 7 до 6 млн. тонн. Уровень производства и экспорта ячменя из Казахстана в июле оставлен на прежнем уровне — 2,6 млн. тонн, объем экспорта этой зерновой не изменен — 0,4 млн. тонн.
Зерновой баланс
На 1 августа 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 3411834 тонны. На 1 июля объем запасов зерновых культур был на уровне 4055152 тонн. В результате за июль, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 643318 тонн, или на 15,9%. Сравнительно низкое снижение баланса за июль связано с поступлением нового зерна на юге республики, которое в некоторой степени компенсировало обычное убытие зерновых.
На 1 июня объем запасов зерновых культур был на уровне 5953386 тонн. За июнь объем зерновых культур в республике снизился на 1898234 тонны, или на 31,9%. За май объем зерновых культур в республике уменьшился на 2326084 тонны, или на 28,1%, с 8279470 до 5953386 тонн. Высокие затраты зерна в мае и июне связаны с посевной кампанией. В мае было затрачено 1046202 тонны зерна, а запасы семян уменьшились с 1854924 до 808722 тонн, а в июне из баланса выбыла еще 709051 тонна семян, отмечает ИА «Казах-Зерно».
Структура хранения зерна за июль вновь изменилась, как и в июле. Доля зерна на элеваторах повысилась с 41,4% в июле до 51,9% в августе. Свободного товарного зерна на продажу в хозяйствах осталось сравнительно мало, особенно в крестьянских и фермерских хозяйствах. В сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах его стало еще меньше как в относительном, так и абсолютном отношении.
Из всего зерна на 1 августа 817 188 тонн, или 24%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (на 1 июля 1 057 837 тонн, или 26%.), 1 772 296 тонн, или 51,9% (2 075 984 тонны, или 41,4%) — в хлебоприемных пунктах и элеваторах, 221 497 тонн, или 5% (169 262 тонны, или 5,5%) — в крестьянских или фермерских хозяйствах, 653 088 тонн, или 19,1% (699 834 тонн, или 17,3%) — на мелькомбинатах и других предприятиях.
Экспорт зерновых
С учетом урожая зерновых в 2013 году в 18231,1 тыс. тонн годовой зерновой баланс Казахстана составил 23195,7 тыс. тонн. За год без учета конечных остатков зерна на внутренние нужды, экспорт было потреблено 19140,6 тонн зерновых культур.
По данным министра сельского хозяйства республики, Казахстан экспортировал 8,7 миллиона тонн зерна в 2013-2014 маркетинговом году. «В 2013-2014 маркетинговом году отгружено на экспорт 8,7 миллиона тонна зерна», — написал министр сельского хозяйства республики Асылжан Мамытбеков на своей странице в Facebook.
Исходя из этих данных, в 2013-2014 сезоне внутреннее потребление зерна в Казахстане составило примерно 10440,6 млн. тонн. В июньском отчете Международного Совета по зерну (IGC) несколько иные данные по движению баланса зерна в Казахстане. При начальных запасах зерна в 2,6 млн. тонн и урожае в 17,4 млн. тонн годовой баланс зерна в Казахстане складывается на уровне 20 млн. тонн, из которых 8,6 млн. тонн составил экспорт и 8,9 млн. тонн — продовольственное и фуражное потребление внутреннего рынка.
Баланс зерновых и бобовых культур в 2013-14 сезоне, в тыс. тонн
|
Начальные запасы |
Урожай зерна 2013 |
Годовой баланс |
Экспорт по данным МСХ РК |
Потребление, потери |
Конечные запасы |
|
4964,6 |
18231,1 |
23195,7 |
8700 |
10440,6 |
4055,2 |
|
По данным Международного Совета по зерну (IGC). Июньский отчет |
|||||
|
2600 |
17400 |
20000 |
8600 |
8900 |
2600 |
Биржевые торги
За период с 20 июня по 18 июля на ЕТС прошло 57 сделок по пшенице 3 класса на различных базисах и 2 сделки по кормовому ячменю. С 18 июля по 8 августа на ЕТС было 44 сделки по пшенице 3 класса на различных базисах и продана 226331 тонна на сумму 9478683529 тенге. Состоялась 1 сделка по пшенице 4 класса, 2 сделки по сахару-песку. Пшеницы 4 класса продано 3150 тонн на сумму 94500000 тенге на базисе EXW с НДС. Сахар-песок реализован в объеме 256 тонн на сумму 43072000 тенге. Еженедельные сделки выглядели следующим образом.
С 18 по 25 июля на ЕТС реализовано 12 сделок по пшенице 3 класса и продано 122543 тонны зерновой на сумму 5241474000 тенге. Из всей пшеницы 21500 тонн было продано на экспорт двумя сделками на сумму 1176822000 тенге на базисе DAP без НДС. Одна сделка состоялась на базисе CPT с НДС в объеме 2000 тонн на сумму 103000000 тенге. На базисе EXW с НДС было 4 сделки и продано 64345 тонн пшеницы на сумму 2515736000 тенге. Пять сделок прошло на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». Реализовано 34698 тонн пшеницы на сумму 1445916000 тенге. Кроме пшеницы, за этот период был продан сахар-песок одной сделкой в объеме 192 тонн на сумму 32256000 тенге на базисе CPT с НДС.
С 25 июля по 1 августа на ЕТС реализовано 14 сделок по пшенице 3 класса и продано 51107 тонн пшеницы на сумму 2129867450 тенге, или 11697426,7 долларов. Средняя цена тонны продукта составила 41674,7 тенге (228,9 долларов за тонну). Это на 1097,8 тенге за тонну ниже средней цены прошлой недели, или на 2,6%. На экспорт тремя сделками было продано 17000 тонн пшеницы на сумму 746049450 тенге. Одна сделка прошла на базисе DAP без НДС с продажей 3000 тонн по цене 33035,4 тенге за тонну на сумму 99106200 тенге. Две других сделки были реализованы на базисе FOB без НДС с отгрузкой на Черном и Каспийском море в объеме 14000 тонн на сумму 646943250 тенге. Средняя цена тонны пшеницы по этим сделкам составила 46210,2 тенге за тонну. Восемь сделок состоялось на базисе EXW с НДС и продано 29980 тонн пшеницы на сумму 1210484000 тенге при средней цене за тонну 40376,4 тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 3 сделки и продано 4127 тонн пшеницы по цене 42000 тенге за тонну на сумму 173334000 тенге.
С 1 по 8 августа на ЕТС реализована 21 сделка по пшенице 3 класса и продана 63681 тонна пшеницы на сумму 2559342079 тенге. Одна сделка по пшенице 3 класса реализована на экспорт. Продано 1100 тонн по цене 34580 тенге за тонну на сумму 38038000 тенге на базисе DAP без НДС. На базисе EXW с НДС прошло 18 сделок с продажей 58420 тонн пшеницы на сумму 2359694079 тенге. Две сделки состоялись на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». По этим сделкам была продана 4161 тонна пшеницы на сумму 161610000 тенге. Кроме пшеницы 3 класса за неделю на бирже прошла 1 сделка по пшенице 4 класса и 1 сделка по сахару-песку. Пшеницы продано 3150 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 94500000 тенге на базисе EXW с НДС. Сахар реализован в объеме 64 тонны по цене 169000 тенге за тонну на сумму 10816000 тенге (СРТ с НДС).
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40200 тенге за тонну ($220.87, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 11.08.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 65700 тенге за тонну ($360.98), высшего сорта — по 68100 тенге за тонну ($374.17). Второй сорт муки на рынках стоит 62000 тенге за тонну ($340.65).
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37800 тенге ($207.69), а пшеницу выше 27% клейковины — за 39600 тенге за тонну ($217.58), ячмень 2 класса теперь стоит 29700 тенге за тонну ($163.18). Высший сорт муки сегодня реализуется по 64000 тенге ($351.64), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 63400 тенге ($348.35) и по 59000 тенге за тонну ($324.17) соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37900 тенге ($208.24), пшеницу выше 27% клейковины — за 40100 тенге ($220.32). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26700 тенге за тонну ($146.70). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63700 тенге за тонну ($350.00), а 1-го сорта — по 62600 тенге за тонну ($343.95). Мука 2-го сорта уходит по 58500 тенге за тонну ($321.42).
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 38400 тенге за тонну ($210,98), пшеница выше 27% клейковины стоит 39500 тенге ($217.03). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 26500 тенге за тонну ($145.60). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 64100 тенге ($352.19), 1-й сорт в регионе торгуется по 63500 тенге ($348.90). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 59200 тенге за тонну ($325.27).
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40800 тенге ($224.14), ячмень — по 29900 тенге за тонну ($164.28). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 67600 тенге за тонну ($371.42), 1 сорт — 66200 тенге за тонну ($363.73), 2 сорт — 61600 тенге за тонну ($338.46).
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42400 тенге ($232.96), пшеница выше 27% клейковины — 43600 тенге за тонну ($239.56). Ячмень — 30000 тенге за тонну ($164.83). Высший сорт муки торгуется по 70000 тенге за тонну ($384.61), мука 1 и 2-го сортов продается по 67300 тенге ($369.78) и по 64300 тенге за тонну ($353.29).
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42500 тенге за тонну ($233.51), ячмень — 31500 тенге за тонну ($173.07). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 46000 тенге за тонну ($252.74). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 70800 ($389.01), 67900 ($373.07) и 63500 тенге за тонну ($348.90), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69800 ($383.51), 66600 ($365.93), 63400 ($348.35) тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43800 тенге за тонну ($240.65). Ячмень — по 30400 тенге за тонну ($167,03). Высший сорт муки стоит порядка 71800 тенге за тонну ($394.50), 1 сорт — 69200 тенге за тонну ($380.21). По 66500 тенге за тонну ($365.38) продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 44000 тенге за тонну ($241.75), а ячмень второго класса — по 31200 тенге за тонну ($171.42). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 73000 тенге ($401.09), 1 сорт торгуется в районе 69600 тенге ($382.41), 2 сорт — 67500 тенге за тонну ($370.87).
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43700 тенге за тонну ($240.10), а ячмень — 31500 тенге за тонну ($173.07). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72100 ($396.15), 68900 ($378.57) и 64900 тенге за тонну ($356.59).
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44500 ($244.50), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 72700 ($399.45), 69100 ($379.67) и 66800 тенге за тонну ($367.03).
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44700 тенге за тонну ($245.60). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 73000 ($401.09), 70200 ($385.71) и 67100 тенге за тонну ($368.68).
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 43600 ($239.56) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72800 тенге за тонну ($400.00), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69800 ($383.51) и по 66800 тенге за тонну ($367.03) соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $231-241, пшеницу с клейковиной 27-30% — 242-252, ячмень — 181-191 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 400-410, 382-392, 360-370 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $189-199, пшеницу выше 27% клейковины — $202-212, ячмень — за $157-167, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $372-382, $357-367 и $333-343 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $228-238, пшеница с клейковиной 27-30% — 239-249, ячмень — 177-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 399-409, 379-389 и 352-362 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $198-208, пшеница с клейковиной 27-30% — 215-225, ячмень — 201-211, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 384-394, 370-380 и 353-363 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $317-327, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 334- 344, ячмень – 252-262, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 465-475, 451-461 и 431-441 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $243-253, с клейковиной выше 27% — $255-265, ячмень — $209-219. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $419-429, $406-416 и $388-398 за тонну.
Справка: 1 доллар = 182,00 тг, 1 eвро = 242,90 тг, 1 рубль = 5,04 тг, 1 фунт стерлингов = 305,18 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
