Февраль 2014 год

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 14.02.2014 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

неклассная

ячмень

Мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

     

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Закуп

Прод.

Акмолинская

29700

30900

30800

32700

28100

29600

26200

27400

24100

25300

26700

28600

53600

55300

50800

52800

47300

48800

EXW

Актюбинская

34900

36800

33100

35000

31000

32900

29900

29900

59200

61100

55600

57500

52800

55200

EXW

Алматинская

34400

36100

32600

34300

30500

32200

28400

30100

26600

28400

58200

60200

56000

57600

52200

54900

CPT

Восточно- Казахстанская

33200

34800

31400

33000

29300

30900

27200

28800

27400

29500

57200

59200

53900

56300

50200

51900

CPT

Жамбылская

34900

36500

33100

35700

31000

32600

29900

31500

28100

29200

59000

61400

56200

58000

53300

55900

CPT

Западно- Казахстанская

36500

38300

34700

36500

32600

34400

30500

32300

56100

58200

53000

55000

51000

51800

CPT

Карагандинская

33800

35200

34800

36400

32000

33400

29900

31300

27800

29200

26900

28500

56900

58900

53300

56200

48900

53200

CPT

Кызылординская

35300

37000

33500

35200

31400

33100

29300

31000

60200

61400

58200

58600

54100

55500

CPT

Костанайская

29900

31100

31100

32600

27600

29500

26400

27600

24300

25500

24500

25400

51000

53000

48100

50000

46000

47500

EXW

Павлодарская

31700

33500

30000

31700

28300

30100

26200

28000

26200

28500

55300

56600

53000

55200

47800

50600

CPT

Северо-Казахстанская

29400

31000

31100

33200

27800

29400

25900

27500

24800

25400

23800

25600

52300

53300

48300

50900

46300

48300

EXW

Южно-Казахстанская

34900

36400

33100

34600

31000

32500

29900

30400

27800

29500

58200

60500

55700

57300

51600

53200

CPT

г. Астана

31800

33300

   

30200

31700

28300

29800

26200

27700

55500

57400

51900

55000

46400

51300

EXV

г. Алматы

35000

35900

   

33200

34200

31100

32000

29000

30900

59200

61200

55700

58200

53200

55200

CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 14.02.2014 года

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

Условия поставки

23-24%

27-30%

2 класс

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

185-195

198-208

175-185

170-180

DAP

ст. Сары-агаш

222-232

233-243

210-220

188-198

DAP

ст. Луговая

220-230

231-241

207-207

192-202

DAP

ст. Тобол

191-201

209-219

189-199

212-222

DAP

порт Актау

232-242

244-254

225-235

220-230

FOB

cт. Бекабад

262-272

278-288

257-267

СРТ

cт. Хайратон

306-316

323-333

300-310

263-273

СРТ

cт. Кудукли

303-313

315-325

295-305

СРТ

cт. Сарахс

 

Девальвация в Казахстане состоялась. Есть перспектива повышения цен на зерно в тенге и снижения на экспортных переходах

Да, последние два года выдались весьма непростыми для рынка казахстанского зерна и особенно муки. Три месяца беспрепятственной торговли — стагнация: и так вкруговую. Обязательно находится обстоятельство, которое стопорит торговлю. Вот и сейчас. С момента получения урожая-2013 рынок зерна набрал хороший темп, доводя объемы экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте почти до миллиона тонн.

 

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

185-195

198-208

175-185

170-180

341-351

326-336

302-312

DAP

ст. Сары-агаш

222-232

233-243

210-220

188-198

368-378

348-358

321-331

DAP

ст. Луговая

220-230

231-241

207-207

192-202

364-374

346-356

324-334

DAP

ст. Тобол

191-201

209-219

189-199

212-222

348-358

334-344

317-327

DAP

порт Актау

232-242

244-254

225-235

220-230

383-393

370-380

352-362

FOB

cт. Бекабад

262-272

278-288

257-267

415-425

395-405

378-388

СРТ

cт. Хайратон

306-316

323-333

300-310

263-273

434-444

420-430

400-410

СРТ

cт. Кудукли

303-313

315-325

295-305

418-428

400-410

386-396

СРТ

cт. Сарахс

 

Новость на Казах-зерно:Да, последние два года выдались весьма непростыми для рынка казахстанского зерна и особенно муки. Три месяца беспрепятственной торговли — стагнация: и так вкруговую. Обязательно находится обстоятельство, которое стопорит торговлю. Вот и сейчас. С момента получения урожая-2013 рынок зерна набрал хороший темп, доводя объемы экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте почти до миллиона тонн.

Сначала перевозчики «подложили костыль» под разогнавшееся колесо торговли, а затем и финансисты бросили конкретный якорь, на 20% обесценив тенге. Участники зернового рынка говорят о полной остановке торговли до установления цен, ориентированных на новый курс доллара. Официальные СМИ трубят о перспективах, открывающихся перед отечественным производителем ввиду удорожания товаров. Аналитик ИА «Казах-Зерно» считает потери зернового рынка…

Мировой рынок

С 10 января по 7 февраля на мировых рынках произошла некоторая стабилизация срочных рынков, после продолжительного их снижения с середины ноября прошлого года. 30 января Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал первый в этом году прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых в 2013-14 сезоне. В октябре прогноз был уточнен с плюсом в 10 млн. тонн, до 1940 млн. тонн. В ноябре прогноз по этому показателю вырос еще на 6 млн. тонн, до 1946 млн. тонн. В этом году прогноз производства увеличен еще почти на 20 млн. тонн, до 1964 млн. тонн. Это на 174 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне повышена с 277 до 284 млн. тонн, а прогноз потребления вырос на 6 млн. тонн, с 1904 до 1910 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в этом сезоне повышены еще на 8 млн. тонн по сравнению с прошлым прогнозом, с 379 до 387 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 54 млн. тонн.

Прогноз производства пшеницы в 2013-14 сезоне 28 ноября повышен на 9 млн. тонн, с 698 до 707 млн. тонн. Уровень торговли повысился на 5 млн. тонн, с 142 до 147 млн. тонн, потребление снизилось на 1 млн. тонн, с 692 до 691 млн. тонн. Уровень переходящих запасов повысился на 7 млн. тонн, с 181 до 188 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 15 млн. тонн.

Для 2013-14 сезона Совет повысил прогноз производства кукурузы с 950 до 959 млн. тонн. Уровень торговли также увеличен с 106 до 108 млн. тонн, а потребление увеличилось в прогнозе с 922 до 928 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 1 млн. тонн, с 157 до 158 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 31 млн. тонн.

Для текущего 2013-14 сезона прогноз производства риса уменьшен с 471 до 470 млн. тонн, по торговле уровень увеличился с 38 до 39 млн. тонн. Прогноз потребления риса и запасы на конец сезона не изменились — 471 млн. тонн и 108 млн. тонн.

Повышенный прогноз обеспечен в основном за счет увеличения данных по производству в Китае на 10 млн. тонн, в Украине — более чем на 3 млн. тонн, в России — на 1,2 млн. тонн, в Австралии, Канаде. Однако для некоторых стран-экспортеров зерновых прогнозы производства были снижены. Это ЕС, Казахстан, США, Аргентина.

Новость на Казах-зерно:Напомним, за последнюю декаду декабря и за первую декаду января нового года падение пшеницы в США продолжилось почти такими же темпами. В этот период снижение котировок пшеницы затронуло в значительной мере и европейские биржи. Пшеница в США с 20 декабря по 10 января снизилась еще на 7,2%, в Лондоне пшеница упала на 5,4%, в Париже на 7,6%. Кукуруза в США почти не изменилась, опустившись всего на 0,2%, а соя снизилась на 4%. В Париже на MATIF рапс сбросил 3,3%, ячмень опустился на 3,9%, а кукуруза на 1,3% (см. таблицы ниже).

За период с 10 по 17 января пшеничные котировки на мировых биржах снова снизились, но более умеренно, чем неделей раньше. Мартовский фьючерс в Чикаго скатился на 2 доллара к прошлому минимуму и на более чем 13 долларов к нижним пределам прошлого года. Медвежий тренд захватил также биржи Европы. Французская пшеница за неделю опустилась еще в более высокой динамике, чем американская зерновая. Кукуруза в США также упала, но соя уверенно держит рост. Кукуруза и рапс в Париже повысились, а ячмень снизился. В Лондоне пшеница в течение недели опустилась на 1%, в Париже на 2,8%, в Чикаго на 1%. Кукуруза в США опустилась на 2%, а соя выросла на 3%. Рапс в Париже поднялся на 1,2%, кукуруза на 0,6%, а ячмень потерял 1%.

За период с 17 по 24 января котировки пшеницы на мировых биржах впервые в этом году повысились за недельный срок. Повышение оказалось незначительным в США и Британии, и более ощутимым во Франции. Кукуруза в США повысилась, а соя, наоборот, снизилась. Рапс в Париже опустился, а ячмень и кукуруза выросли. В Лондоне пшеница в течение недели поднялась на 0,2%, в Париже на 1,8%, в Чикаго на 0,3%. Кукуруза в США повысилась на 1,3%, а соя снизилась на 2,4%. Рапс в Париже опустился на 0,7%, кукуруза выросла на 0,1%, а ячмень на 1,3%.

С 24 по 31 января котировки пшеницы на мировых биржах после повышения неделей раньше снова дали отрицательную динамику. Основной спад пришелся на среду, когда в США и Европе пшеница сразу потеряла около 2% своей стоимости. В Европе, кроме этого, снижению сопутствовал падающий по отношению к доллару евро. С 28 января по 1 февраля курс евро снизился с 1,3684 до 1,3542 долларов за евро. В Лондоне пшеница за недельный период опустилась на 2,5%, в Париже на 1%, в Чикаго на 1,7%. Кукуруза в США повысилась на 1%, а соя снизилась на 0,1%. Рапс в Париже в эквиваленте евро поднялся на 3%, кукуруза выросла на 0,4%, а ячмень на 0,3%.

За период с 31 января по 7 февраля котировки пшеницы на мировых биржах дали высокий рост. Особенно высокими темпами поднялся пшеничный фьючерс в США, увеличив свой ценник за неделю на 8 долларов за метрическую тонну. В той или иной степени повысилась также кукуруза в США и Европе, соя, рапс и ячмень. В Лондоне пшеница за неделю поднялась на 2,3%, в Париже на 1,2%, а в Чикаго на 3,9%. Кукуруза в США повысилась на 2,3%, а соя на 3,8%. Рапс в Париже поднялся на 2%, кукуруза выросла на 0,4%, а ячмень на 0,5%.

В последний биржевой день рассматриваемого периода 7 февраля в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 6,25 цента, с 5,8375 до 5,775 $/бушель, или на 1,1% ($212,2 за тонну). Кукуруза выросла на 2,75 центов, с 4,415 до 4,4425 $/бушель, или на 0,6% ($174,6 за тонну). Соя поднялась на 7 центов, с 13,245 до 13,315 $/бушель, или на 0,5% ($489,2 за тонну).

В Европе 7 февраля на бирже LIFFE в Лондоне мартовские контракты повысились 153,8 до 154,3 фунта стерлингов, или на 0,3% ($252). На бирже MATIF 7 февраля мартовские контракты выросли с 194 до 194,75 евро за тонну, на 0,4% ($264,1). Контракты с исполнением в мае поднялись с 191,25 до 191,75 евро за тонну, или на 0,3% ($260).

На бирже в Париже 7 февраля стоимость семян рапса снизилась с 377,75 до 376,25 евро за тонну, или 510,3 $/тонна. Ячмень повысился с 197 до 201 евро за тонну, или 272,6 $/тонна. Ближайшая кукуруза не изменилась, а 5 февраля она выросла с 174 до 174,25 евро, или 235,5 $/тонна.

В итоге с 10 января по 7 февраля падение пшеницы в США прекратилось и обернулось ростом. В Европе снижение котировок пшеницы продолжилось. Пшеница в США с 10 января по 7 февраля повысилась на 1,5%, в Лондоне пшеница упала на 1%, в Париже на 0,8%. Кукуруза в США выросла на 2,7%, а соя на 4,2%. В Париже на MATIF рапс поднялся на 5.6%, ячмень опустился на 1%, а кукуруза на 1,6%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 10 января по 7 февраля (в долларах за тонну)

Культуры

20,12

27,12

03.01

10.01

% 20,12-10,01

17.01

24.01

31.01

07.02

% 10.01-07.02

Пшеница

                   

СВОТ Чикаго

225,3

223,6

222,6

209

92,8

207

207,7

204,2

212,2

101,5

LIFFE Лондон

269,1

270

266,1

254,6

94,6

252

252,6

246,3

252

99,0

MATIF Париж

288,1

286,8

286,5

266,2

92,4

258,8

263,5

260,9

264,1

99,2

Кукуруза, СВОТ

170,3

168

166,4

170

99,8

166,6

168,8

170,6

174,6

102,7

Соя, СВОТ

489

482,8

467

469,7

96,0

483,7

472

471,3

489,2

104,2

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 10 января по 7 февраля (в евро за тонну)

Культуры

20,12

27,12

03.01

10.01

% 20,12-10,01

17.01

24.01

31.01

07.02

% 10.01-07.02

Рапс, MATIF

368,5

367

366,5

356,25

96,7

360,5

358

369

376,25

105,6

Ячмень, MATIF

207

207

207

199

96,1

197

199,5

200

201

101,0

Кукуруза, MATIF

173,75

172,25

172,5

171,5

98,7

172,5

172,75

173,5

174,25

101,6

Россия

В России в текущем сезоне баланс зерновых, показатели производства и экспорта значительно более благоприятны, чем в прошлом сезоне. В текущем сельскохозяйственном сезоне, по данным МСХ РФ, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 91,3 млн. тонн в весе после доработки (в 2012 г. — 70,9 млн. тонн) при урожайности 21,9 ц/га (в 2012 г. — 18,3 ц/га). Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт зерна из России на уровне 20 млн. тонн против 16 млн. тонн годом ранее.

В России уже делают попытки спрогнозировать состояние рынка в следующем сезоне. Экспорт зерна из России в следующем сельхозгоду может потенциально превысить 22 млн. тонн. Об этом сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании. «При производстве 95 млн. тонн зерна на экспорт можно отправить более 22 млн. тонн зерна», — сказал П.Чекмарев.

Прогнозы международных экспертов

30 января Международный Совет по зерну изменил для России прогнозы по объему производства, экспорта зерновых. По данным IGC, в 2013-14 сезоне в России данные по производству зерновых увеличены на 1,2 млн. тонн, с 86,6 до 87,8 млн. тонн. С учетом пересчитанных начальных запасов сезонный баланс был повышен на 1,1 млн. тонн, до 95,4 млн. тонн. На 1 млн. тонн повышен для России экспортный потенциал. По мнению специалистов IGC, в нынешнем сезоне он составит 20,6 млн. тонн, а конечные запасы будут на уровне 9,6 млн. тонн, что на 0,4 млн. тонн меньше предыдущего прогноза.

Что касается отдельно пшеницы, то прогноз ее производства повышен на 1,6 млн. тонн, с 50,5 до 52,1 млн. тонн. Возможный экспорт этой зерновой увеличен на 1 млн. тонн, с 14,5 до 15,5 млн. тонн. Примерно такой же прогноз для России по производству пшеницы и у USDA в отчете за 10 февраля. Производство пшеницы по данным USDA в 2013-14 сезоне будет на уровне 52,068 млн. тонн, потребление — 35 млн. тонн, а экспорт — 16,5 млн. тонн.

USDA отмечает в России значительный рост доли кукурузы в экспорте зерновых. 10 февраля прогноз экспорта этой зерновой повышен на 0,5 млн. тонн, с 2,5 до 3 млн. тонн, несмотря на то, что данные по производству этой культуры снижены с 11 до 10,682 млн. тонн.

Новость на Казах-зерно:Россия в этом сельхозгоду может экспортировать более 3 млн. тонн кукурузы, что является для нее абсолютным рекордом. «На сегодняшний день экспортировано более 2 млн. тонн, и это абсолютный рекорд для кукурузы, до конца сезона (по 30 июня 2014 года), думаю, экспорт превзойдет 3 млн тонн», — заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на агроконференции «Где маржа?» в Москве. «Такого количества кукурузы Россия никогда не экспортировала», — подчеркнул он.

По словам Д.Рылько, в этом году также «состоятся рекорды и по экспорту таких культур, как нут и сорго». «Сорго неожиданно «выстрелило», объемы, правда, небольшие, но это очень интересная культура, которая идет в две европейские страны — в Польшу и Италию», — заявил он.

По его данным, экспорт сорго пока превышает 35 тыс. тонн. «И по экспорту нута у нас будет абсолютный рекорд», — заявил он. К настоящему времени экспортировано более 15 тыс. тонн этой культуры. Как прогнозирует Д.Рылько, в этом году рост площадей под кукурузой продолжится, «но не такими сумасшедшими темпами, как в последние годы». ИКАР оценивает посевы кукурузы в 2,5 млн. га, Минсельхоз — в 2,581 млню га. В 2013 году кукуруза была посеяна на площади около 2,5 млн. га.

«Думаю, что, извлекая уроки из двух предыдущих лет, аграрии теперь будут инвестировать не в расширение площадей под кукурузой, а в создание инфраструктуры, «подтягивать» под урожай, прежде всего, сушки и хранилища», — заявил он. По данным Росстата, в 2013 году Россия произвела 10,7 млн. тонн кукурузы против 8,2 млн. тонн в 2012 году (рост на 30,1%).

Ценовая ситуация

Напомним, во второй половине декабря и первой декаде января нынешнего года рост российских зерновых шел вразрез с общими понижающими мировыми тенденциями. Такое случилось во многом благодаря снижению курса рубля к доллару и евро. С 13 декабря 2013 года по 10 января 2014 года повышались цены на все зерновые. Пшеница 3 класса выросла на 0,6%, 4 класса на 0,5%, фуражная пшеница поднялась на 2,3%. Наибольший рост состоялся у продовольственной ржи — 2,8%, ячмень фуражный повысился на 0,6%, а пивоваренный на 1,3%. Кукуруза за период набрала 1,3%.

С 10 января по 7 февраля ценовые тенденции сменились снижением. В пшеничном сегменте цены опустились по всем классам примерно на 1%. Пшеница 3 класса и фуражная снизилась на 1%, а 4 класса на 1,3%. Фуражный ячмень опустился на 0,9%, но пивоваренный ячмень поднялся на 2,5%. Наибольший подъем обеспечила себе кукуруза — 11,5% стоимости за счет высокого внешнего спроса на данную культуру. Продовольственная рожь повысилась на 0,6%.

В течение первой недели февраля рубль по отношению к доллару укреплялся. Это дало дополнительный рост цены зерновых в долларовом эквиваленте. Как видно из таблицы, с 31 января по 7 января долларовый рост цен значительно превышает значения в рублях.

Средние цены на зерно в европейской части России с 10 января по 7 февраля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

10.01.14

17.01.14

24.01.14

31.01.14

07.02.14

31.01-07.02

10.01-07.02

% 10.01-07.02

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 145

8 135

8 090

8 080

8 065

-15

-80

99,0

В долларах

$245,3

$243,3

$236,1

$229,7

$233,1

$3,4

   

Пшеница 4 класса

7 485

7 480

7 445

7 420

7 390

-30

-95

98,7

В долларах

$225,4

$223,7

$217,3

$210,9

$213,6

$2,6

   

Продовольственная рожь

5 785

5 795

5 785

5 785

5 820

35

35

100,6

В долларах

$174,2

$173,3

$168,9

$164,4

$168,2

$3,7

   

Фуражная пшеница

6 830

6 800

6 770

6 770

6 765

-5

-65

99,0

В долларах

$205,7

$203,4

$197,6

$192,4

$195,5

$3,1

   

Фуражный ячмень

6 290

6 300

6 245

6 225

6 235

10

-55

99,1

В долларах

$189,4

$188,4

$182,3

$176,9

$180,2

$3,2

   

Пивоваренный ячмень

8 100

8 300

8 250

8 300

8 300

0

200

102,5

В долларах

$243,9

$248,2

$240,8

$235,9

$239,9

$3,9

   

Фуражная кукуруза

5 125

5 255

5 370

5 670

5 715

45

590

111,5

В долларах

$154,3

$157,2

$156,7

$161,2

$165,2

$4,0

   

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно»

В азиатской части — особенно в Западной Сибири продолжается некоторый рост средних цен, хотя однородности в поведении сибирских зерновиков и переработчиков не было. Порой снижение цен соседствовало с их повышением, но последнее существеннее.

На экспортной площадке России пшеница с содержанием 12,5% на базисе FOB Black Sea — 278 долларов за тонну. Вместе с тем, оставались пока на высоком уровне закупочные цены экспортеров на российскую мукомольную пшеницу. Вырос ценовой диапазон покупки — 9300-9600 руб./т СРТ-порт. По кукурузе экспортные цены продолжили рост до 215-218$/t FOB Black Sea, и также вырос диапазон закупок кукурузы в портах до 6900-7300 руб./т СРТ.

Государственные интервенции

Государство в рамках закупочных интервенций приобрело у российских аграриев во вторник всего 2,43 тысячи тонн зерна из установленного лимита в 29,97 тысяч тонн, или 8,1% от выставленного на торги объема, следует из материалов Объединенной зерновой компании, госагента по проведению интервенций. Объем сделок составил 12,27 миллиона рублей.

Объем торгов на прошлой неделе (во вторник и среду) составил 9,2 тысячи тонн из установленного лимита в 60 тысяч тонн (15% от выставленного на торги объема). Снижение объемов торгов началось еще в декабре. Это связано с тем, что рыночная стоимость зерна в РФ подросла, и аграриям стали неинтересны закупочные цены, установленные государством, поясняли эксперты.

Всего с момента старта интервенций, с 15 октября прошлого года, государство закупило 599,94 тысячи тонн зерна на сумму 3,519 миллиарда рублей. Закупки осуществляются в Сибири. По условиям программы, с 1 января 2014 года аграрии могут выкупать зерно обратно, если ценовая ситуация на рынке позволяет более выгодно перепродать его.

По данным Минсельхоза, на начало февраля в интервенционном фонде на хранении находилось 1,57 миллиона тонн зерна (1,35 миллиона тонн пшеницы, 129 тысяч тонн фуражного ячменя и 100,3 тысячи тонн продовольственной ржи).

Украина

Несмотря на негативный информационный фон, сложившийся вокруг политической ситуации на Украине, новости из сферы АПК Украины продолжают носить позитивный характер. Жизнь на селе идет своим чередом, а сельхозпроизводители для проведения весенне-полевых работ уже заготовили более 444 тыс. тонн кондиционных семян, что составляет 106% от потребности. Между тем, прогнозы по производству и экспорту зерновых от международных экспертов только подросли, несмотря ни на что.

Новость на Казах-зерно:Международный Совет по зерну 30 января изменил для Украины прогнозы по объему производства, экспорта зерновых по всем показателям в сторону увеличения. По данным IGC, в 2013-14 сезоне в Украине данные по производству зерновых увеличены на 3,4 млн. тонн, с 59,2 до 62,6 млн. тонн. Вместе с начальными запасами сезонный баланс был повышен на 3,3 млн. тонн, с 64,1 до 67,4 млн. тонн. На 2,7 млн. тонн повышен для Украины экспортный потенциал в основном за счет экспорта кукурузы — рост экспорта этой культуры — 2 млн. тонн, общий экспорт кукурузы — 20 млн. тонн. Общий экспорт зерновых составит 31.8 млн. тонн, а конечные запасы будут на уровне 6,2 млн. тонн. Это на 0,5 млн. тонн больше предыдущего прогноза.

По пшенице прогнозы тоже положительные, хотя не такие значительные. Прогноз производства пшеницы повышен на 0,3 млн. тонн, с 20 до 22,3 млн. тонн. Возможный экспорт этой зерновой увеличен на 0,6 млн. тонн, с 8,9 до 9,5 млн. тонн.

Растут в Украине и показатели по транспортировке зерновых. За январь 2014 г. железные дороги загрузили более 43,9 тыс. зерновозов, которыми было перевезено 2,8 млн. тонн зерновых грузов, что на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2013 г., — сообщила пресс-служба главного управления перевозок «Укрзализныци».

В частности, как отмечается в сообщении, объемы погрузки зерна за отчетный период выросли на 23% — до 39,1 тыс. вагонов (2,5 млн. тонн). При этом на экспорт в январе 2014 г. было погружено на 26,9% больше вагонов с зерном — 35781 ед. (2,3 млн. тонн зерна). Согласно данным «Укрзализныци», в январе 2014 г. ежесуточно грузилось 1417 вагонов с зерновыми грузами (на 234 вагона больше, чем в январе 2013 г.), из которых 1262 вагона с зерном.

Наблюдаемый интенсивный прирост экспортного потенциала аграрного сектора страны требует соответствующего инфраструктурного обеспечения и в первую очередь перевалочных мощностей в портах. На сегодняшний день общая годовая мощность портовых зерновых терминалов Украины оценивается в 55 млн. тонн с емкостями единовременного хранения около 3 млн. тонн. Кроме того, около 95% экспорта растительных масел обеспечивается через маслоналивные терминалы портов Украины, общая мощность которых оценивается в 6,6 млн. тонн в год.

Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», экспортный потенциал зернового рынка Украины в 2013/14 МГ составляет 31,7 млн. тонн, что является рекордным показателем и на 43% превосходит итоги экспортной торговли в 2012/13 МГ. Кроме того, прогнозируется, что в текущем сезоне будет экспортировано 1,4 млн. тонн украинской сои и 3,9 млн. тонн подсолнечного масла.

Казахстан

1 февраля 2014 года Нацбанк Казахстана принял решение отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Национальный банк предполагает, что новый уровень обменного курса будет составлять около 185 тенге за доллар США. В этот день на открытии торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс тенге по отношению к доллару США опустился до 186 тенге.

Новость на Казах-зерно:Итак, в Казахстане грянула очередная девальвация национальной валюты. Напомним, первое резкое снижение курса тенге было в 2009 году примерно в это же время. Тогда НБ Казахстана установил плавающий курс тенге к основной мировой денежной единице доллару на уровне 145-155 тенге за доллар. До сих пор этот уровень успешно выдерживался в рамках этого валютного коридора и практически стал одним из самых значимых показателей стабильности казахстанской экономики. Надо сказать, что снижение курса проходило на фоне резкого сжатия мировых рынков, в связи с глобальным кризисом и было вполне обосновано с экономической точки зрения.

Тогда в начале 2009 года, пять лет назад, многие валютные брокеры предсказывали, что падение тенге не за горами. В январе и в начале февраля во многих обменных пунктах доллар стал дефицитным и начал исчезать, по крайней мере, из официального оборота. На ценниках обменных пунктов по-прежнему стояли приличные цифры, но в продаже его не было. С начала января доллар, долгое время стоявший в положении 1 за 120 тенге, вдруг начал дорожать. К февралю официальный курс «зеленого» был около 123 тенге. Но черном валютном рынке он уже долгое время стоил гораздо выше. Его можно было купить или по знакомству, или по несколько более высокой цене. 4 февраля на казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар достиг уровня 1$ — 152 тенге на 12 часов дня. Паническая скупка американской валюты привела к падению казахстанского тенге. В некоторых «обменниках» Костаная его продавали по 167, в Петропавловске — по 160, Павлодаре — по 154.

Основной причиной падения тенге многие считали заявление тогдашнего главы Национального банка Казахстана Григория Марченко, сделанное им 4 февраля. С 4 февраля Национальный банк отказался от поддержания тенге в прежнем коридоре и посчитал объективно необходимым введение нового обменного курса национальной валюты. Предполагалось, что коридор обменного курса тенге будет находиться на уровне около 150 тенге за доллар плюс-минус 3% или 5 тенге.

Нынешняя ситуация повторяет прежнюю практически один в один. Нам интересно, прежде всего, как отразится очередное снижение курса на состоянии зернового рынка, который в ходе девальвации получил мощную перезагрузку, и сейчас будет достаточно долго находиться в состоянии ценовой неопределенности.

Прогнозы международных экспертов

Международный Совет по зерну в своем отчете от 30 января изменил для Казахстана прогнозы по объему производства зерновых в сторону снижения. По данным IGC, в 2013-14 сезоне для Казахстана данные по производству зерновых уменьшены на 1,2 млн. тонн, с 18,9 до 17,7 млн. тонн. С учетом пересчитанных начальных запасов сезонный баланс был понижен на 1,1 млн. тонн, до 20,3 млн. тонн. Данные по экспорту остались в неизменном виде — 7,7 млн. тонн. Конечные запасы уменьшены и составят 2,7 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн меньше предыдущего прогноза.

Новость на Казах-зерно:Отдельно по пшенице прогноз производства также снижен на 1,4 млн. тонн, с 16,0 до 14,6 млн. тонн. Возможный экспорт этой зерновой остался в прежнем виде — 7,5 млн. тонн, а конечные запасы уменьшены с 2,9 до 2,2 млн. тонн. У USDA в отчете за 10 февраля экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 8 до 7 млн. тонн, прогноз производства уменьшен на 1,6 млн. тонн, с 15,5 до 13,9 млн. тонн, а уровень потребления остался на уровне 7,3 млн. тонн. По мнению специалистов USDA, Казахстан в 2013-14 сезоне экспортирует 0,4 млн. тонн ячменя при его производстве в 2,5 млн. тонн.

Экспорт зерна и муки

В декабре прошлого года объем экспорта зерновых и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана по отношению к ноябрю снизился на 0,9%, или примерно на 78,34 тыс. тонн, и составил 831660 тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Значительная часть общего падения экспорта пришлась на снижение доли муки. По коду ТН ВЭД 1101 — «Мука пшеничная или пшенично-ржаная» на экспорт ушло 169,4 тыс. тонн (-85,9 к ноябрю).

По пшенице и меслину экспортеры остались почти на тех же позициях: 540,2 тыс. тонн. Это примерно на 16 тыс. тонн ниже ноября, но больше чем на 300 тыс. тонн завершающего месяца прошлого года. Общая сумма экспорта зерна, в позапрошлом месяце перешагнувшая рубеж сто миллионов, составила 124602 тыс. долларов США. Структура экспорта пшеницы по странам представлена в таблице. Поставки ячменя в ноябре, откатившиеся назад — к 20 тыс. тонн ровно, в декабре выросли больше чем в два раза, до 44 тыс. тонн.

Напомним, в октябре экспорт составил 51642 тонны, и, вроде как, стали намечаться дополнительные лазейки для экспортеров. Страны СНГ достигли объема в 9,5 тыс. тонн, которые вновь в неравных долях поделили Азербайджан (6 тыс. тонн) и Узбекистан (чуть меньше трех тысяч). Как и следовало догадаться, вновь активизировался Иран. В октябре он забрал 34259 тонн ячменя, месяцем позже — всего 8329 тонн, а в декабре учетверил свой результат — 31,5 тыс. тонн. Новичка октября-ноября месяца Иорданию в декабре сменил Израиль.

Муки поставлено за рубеж, как говорилось выше, в декабре 169 490 тонн, сравним их с 255 314 тоннами ноября и 226 278 тоннами октября. Основными получателями нашей муки сохраняются страны СНГ. Им поставлено порядка двух третей от общего веса, или 119 815 181 168 тонн (-61,3 тыс. тонн к ноябрю). Ощутимая убыль, и дальше попытаемся разобраться, как она образовалась.

Но, как говорится, далеко ходить не надо. Узбекистан, который завез из Казахстана в ноябре 129, 7 тыс. тонн, что почти на 17,6 тыс. тонн превысило показатели октября, в декабре откатился к 85,4 тыс. тонн (-44,3). В Таджикистан, как говорилось выше, поставлено 21,8 тыс. тонн. Это еще одна существенная потеря, ведь в ноябре Таджикистан завез ровно 33 тысячи тонн, и 27,5 тыс. тонн месяцем ранее.

Не смогла сохранить объемы и Киргизия — 7242 тонны к 10,7 тыс. тонн ноября, к 11,5 тыс. тонн октября. Туркмения завезла 5227 тонн (-2264 тонны к ноябрю).

Основным импортером казахстанской муки в дальнем зарубежье выходит уже который месяц Афганистан, и он же стал основной болевой точкой потери экспорта муки в декабре — 48,6. Напомним, сюда за ноябрь поставлено 72,6 тыс. тонн, на 3 тыс. тонн больше октябрьского экспорта. Совсем чуть-чуть — 991 тонна, — но все же удалось поставить в Монголию.

Динамика экспорта казахстанского зерна и муки

Товарная номенклатура. Страна экспорта

Август, тыс. тонн

Сентябрь, тыс. тонн

Октябрь, тыс. тонн

Ноябрь, тыс. тонн

Декабрь, тыс. тонн

Всего зерна и муки в зерновом эквиваленте

450

580

864,6

910

831,660

В том числе муки

135,1

148, 6

226,2

255,3

169,4

В том числе пшеницы и меслина

206,7

388,2

513,8

556,3

540,2

Всего СНГ

150,4

299,7

351,8

296

265,5

В том числе Азербайджан

50,3

129,5

88

97,8

61,9

Узбекистан

57,7

67,7

106,1

89,4

72,2

Таджикистан

31,2

65,4

100,8

69,9

74,4

Кыргызстан

11,0

37,0

56,7

38,7

56,8

Отдаленные страны

56,3

88,5

162

260

274,6

В том числе Иран

32,1

66,0

75,9

100,2

124,7

Грузия

15,4

14,4

35,3

40,4

39,1

Турция

   

19,8

45,2

19,6

Афганистан

 

3,5

6

13,5

8,308

Швеция

 

2,098

11,1

7

8,725

Китай

5,8

1,3

2,64

42,8

52,6

ОАЭ

   

8

3,797

3,045

Германия

       

18

Ячмень (всего)

   

51642

20

44

Зерновой баланс

За январь 2014 года учтенный баланс зерновых Казахстана уменьшился на 1484801 тонну, или на 10,8%. На 1 февраля 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 12232711 тонн. На 1 января 2014 года объем запасов зерновых культур был на уровне 13717512 тонн. В результате за январь в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь объем зерновых культур в республике уменьшился на 1484801 тонну, или на 10,8%.

Напомним, за декабрь объем зерновых культур в республике уменьшился на 2744926 тонн, или на 16,7%. За ноябрь снизился на 405895 тонн, или на 2,4%, а за октябрь зерновой баланс в стране увеличился за месяц на 4016085 тонн, или на 31,2%. За сентябрь запасы зерновых увеличились в 2,9 раза.

Высокий уровень снижения запасов в декабре 2013 года частично можно объяснить рефакцией зерна нового урожая в ходе сушки и очистки зерновых культур в этот период. В прошлом году запасы за декабрь 2012 года уменьшились на 1425264 тонны, или на 9,4%.

По сравнению с прошлым годом зерна в республике в этом году чуть меньше. На 1 февраля 2013 года запасы зерна составили 12408677 тонн, что больше на 1,4%, или на 175966 тонн, чем в этом году. В прошлогодний период запасы за январь уменьшились на 1255113 тонн, или на 9,2%.

В структуре зернового запаса существенных изменений не произошло. Основные пропорции остались те же, кроме кукурузы, доля которой снизилась сразу на 0,3%. На 1 февраля увеличилась относительная доля пшеницы за счет других культур. Доля пшеницы в зерновом балансе вновь увеличилась — 10 284 327 тонн (84,0% от общих запасов). Доля ячменя снизилась — 1 324 922 тонны (10,8%). Риса в Казахстане стало 145 874 тонны (1,1%), овса 185 324 (1,5%), кукурузы 58 205 тонн (0,5%), гречихи 58 291 (0,48%), ржи 25 202 (0,2%), проса 31 432 (0,26%).

Наибольшая относительная убыль за январь пришлась на кукурузу, которая за месяц потеряла 44,8% к своему январскому балансу. Выше среднего уровня убыль у ячменя и ржи — 11,8% и 11,2% соответственно. Самое низкое потребление за январь у зерновой гречихи – всего 0,8%, или 463 тонны, что возможно объяснить импортом этой зерновой в Казахстан из России в январе либо чрезвычайно низким спросом на эту культуру.

Напомним, на 1 января увеличилась относительная доля пшеницы за счет ячменя. Доля других культур изменилась в ту или другую сторону на доли процента или осталась такой же. Доля пшеницы в зерновом балансе увеличилась — 11 485 432 тонны (83,7% от общих запасов). Доля ячменя снизилась — 1 501 855 тонн (10,9%). Риса в Казахстане стало 160 702 тонны (1,2%), овса 205 496 (1,5%), кукурузы 105 414 тонн (0,8%), гречихи 58 754 (0,4%), ржи 28 379 (0,2%).

Биржевые торги

Новость на Казах-зерно:С 17 по 24 января на ЕТС по пшенице 3 класса реализовано 24 сделки и продано 98396 тонн пшеницы этого класса на сумму 2843027943 тенге. На бирже была реализована пшеница 5 класса на базисе EXW с НДС. В результате одной сделки продано 800 тонн такой пшеницы по цене 24000 тенге за тонну на сумму 19200000 тенге. Три сделки прошло по пивоваренному ячменю, одна из которых в режиме двойного анонимного аукциона. Всего продано 6890 тонн пивоваренного ячменя на сумму 137080000 тенге за тонну. В конце недели на бирже состоялась одна сделка по сахару-песку. Реализовано 64 тонны сахара по цене 120000 тенге за тонну на сумму 7680000 тенге на базисе CPT с НДС.

С 24 по 31 января на ЕТС по пшенице 3 класса реализовано 12 сделок и продано 50885 тонн пшеницы этого класса на сумму 1853046205 тенге. Из всей пшеницы 2 сделки прошло на экспорт на базисе FOB без НДС в объеме 6500 тонн и одна сделка в объеме 5000 тонн на базисе DAP без НДС. Семь сделок реализовано на базисе EXW с НДС. Продано 18385 тонн пшеницы. Две сделки в объеме 21000 тонн прошли на базисе СРТ с НДС. За этот период на бирже по пшенице 4 и 5 классов на базисе EXW с НДС было по одной сделке. Пшеница 4 класса продана в объеме 1227 тонн, а пшеница 5 класса в объеме 640 тонн.

Неделя с 31 января по 7 февраля оказалась достаточно короткой. Из пяти биржевых дней реальные сделки на бирже были только в течение трех дней. Несмотря на это, за три дня на ЕТС было реализовано гораздо больше пшеницы, чем на предыдущей неделе. С 31 января по 7 февраля на ЕТС по пшенице 3 класса реализовано 7 сделок на базисе EXW с НДС и продано 160796 тонн пшеницы этого класса на сумму 4795400000 тенге. За этот период не было заключено ни одной сделки на других базисах, в том числе на экспорт. Была реализована на базисе EXW с НДС небольшая партия пшеницы 4 класса в результате одной сделки. Продано 889 тонн пшеницы этого класса по цене 25500 тенге за тонну на сумму 22669500 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 33300 тенге за тонну ($180.48, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 17.02.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 57400 тенге за тонну ($311.1), высшего сорта — по 55000 тенге за тонну ($298.09). Второй сорт муки на рынках стоит 51300 тенге за тонну ($278.03).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 30900 тенге ($167.47), а пшеницу выше 27% клейковины — за 32700 тенге за тонну ($177.23), ячмень 2 класса теперь стоит 28600 тенге за тонну ($155.01). Высший сорт муки сегодня реализуется по 55300 тенге ($299.71), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 52800 тенге ($286.16) и по 48800 тенге за тонну ($264.48) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 31000 тенге ($168.01), пшеницу выше 27% клейковины — за 33200 тенге ($179.94). Ячмень в СКО в данный момент продают по 25600 тенге за тонну ($138.75). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 53300 тенге за тонну ($288.87), а 1-го сорта — по 50900 тенге за тонну ($275.87). Мука 2-го сорта уходит по 48300 тенге за тонну ($261.78).

Новость на Казах-зерно:В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 31100 тенге за тонну ($168.55), пшеница выше 27% клейковины стоит 32600 тенге ($176.68). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 25400 тенге за тонну ($137.66). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 53000 тенге ($287.25), 1-й сорт в регионе торгуется по 50000 тенге ($270.99). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 47500 тенге за тонну ($257.44).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 33500 тенге ($181.56), ячмень — по 28500 тенге за тонну ($154.46). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 56600 тенге за тонну ($306.76), 1 сорт — 55200 тенге за тонну ($299.17), 2 сорт — 50600 тенге за тонну ($274.24).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 35200 тенге ($190.78), пшеница выше 27% клейковины — 36400 тенге за тонну ($197.28). Ячмень — 28500 тенге за тонну ($154.46). Высший сорт муки торгуется по 58900 тенге за тонну ($319.22), мука 1 и 2-го сортов продается по 56200 тенге ($304.59) и по 53200 тенге за тонну ($288.33).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 34800 тенге за тонну ($188.61), ячмень — 29500 тенге за тонну ($159.88). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 38300 тенге за тонну ($207.58). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 59200 ($320.85), 56300 ($305.13) и 51900 тенге за тонну ($281.29), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58200 ($315.43), 55000 ($298.09), 51800 ($280.74) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 36100 тенге за тонну ($195.65). Ячмень — по 28400 тенге за тонну ($153.92). Высший сорт муки стоит порядка 60200 тенге за тонну ($326.27), 1 сорт — 57600 тенге за тонну ($312.18). По 54900 тенге за тонну ($297.55) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 36500 тенге за тонну ($197.82), а ячмень второго класса — по 29200 тенге за тонну ($158.26). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 61400 тенге ($332.77), 1 сорт торгуется в районе 58000 тенге ($314.35), 2 сорт — 55900 тенге за тонну ($302.97).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 36400 тенге за тонну ($197.28), а ячмень — 29500 тенге за тонну ($159.88). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 60500 ($327.9), 57300 ($310.55) и 53200 тенге за тонну ($288.33).

Новость на Казах-зерно:В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 36800 ($199.45), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 61100 ($331.15), 57500 ($311.64) и 55200 тенге за тонну ($299.17).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 37000 тенге за тонну ($218.64). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 61400 ($200.53), 58600 ($317.6) и 55500 тенге за тонну ($300.8).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 35900 ($194.57) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 61200 тенге за тонну ($331.69), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 58200 ($315.43) и по 55200 тенге за тонну ($299.17) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $220-230, пшеницу с клейковиной 27-30% — 231-241, ячмень — 192-202 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 364-374, 346-356, 324-334 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $185-195, пшеницу выше 27% клейковины — $198-208, ячмень — за $170-180, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $341-351, $326-336 и $302-312 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $222-232, пшеница с клейковиной 27-30% — 233-243, ячмень — 188-198, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 368-378, 348-358 и 321-331 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $191-201, пшеница с клейковиной 27-30% — 209-219, ячмень — 212-222, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 348-358, 334-344 и 317-327 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $306-316, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 323-333, ячмень – 263-273, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 434-444, 420-430 и 400-410 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $232-242, с клейковиной выше 27% — $244-254, ячмень — $220-230. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $383-393, $370-380 и $352-362 за тонну.

Справка: 1 доллар = 184,50 тг, 1 eвро = 252,78 тг, 1 рубль = 5,26 тг, 1 фунт стерлингов = 309,22 тг.


Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]


admin
с автором можно связаться по адресу: [email protected]
Оцените автора
КазахЗерно
Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля