Июнь 2013

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	ячмень	мука			Условия поставки
	23-24%	27-30%	—		2 класс	в/с	1 сорт	2 сорт
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	234-244	251-261	206-217	—	213-223	415-425	391-401	364-374	DAP
ст. Сары-агаш	275-285	294-304	260-270	—	250-260	440-450	421-431	394-394	DAP
ст. Луговая	271-280	286-296	257-263	—	243-253	437-447	413-423	391-401	DAP
ст. Тобол	253-263	270-280	240-250	—	224-234	423-433	403-413	384-394	DAP
порт Актау	281-291	303-313	271-281	—	261-271	462-472	452-462	425-435	FOB
cт. Бекабад	311-321	327-337	300-310	—	—	494-504	468-478	450-460	СРТ
cт. Хайратон	350-360	354-363	335-345	—	304-314	513-523	493-503	473-485	СРТ
cт. Кудукли	342-352	375-385	328-338	—	—	496-506	473-483	460-470	СРТ
cт. Сарахс	—	—	—	—	—	—	—	—

Не успели еще крестьяне заложить в полном объеме зерна в землю под новый урожай, как уже появился вечный вопрос о том, каков будет его объем осенью. Это и понятно, от уровня урожая зерна будут зависеть очень многие показатели, а в конечном итоге — и вопрос эффективности сельскохозяйственного сезона. И обильный, и недостаточный урожай зерновых содержит в себе явные и скрытые риски.

Хлеборобы Костанайской и области уже завершили сев зерновых культур, на финишной прямой североказахстанские и акмолинские фермеры. Наступило время выяснить, оправдались ли опасения аграриев и ученых агрономов в отношении дождливого мая. И как обилие в совокупности весенних и зимних осадков сказалось на нынешних всходах.

Мировой рынок

На мировом рынке во второй половине мая пшеничные цены изменились не так однозначно вниз, как в первой его половине. Тогда пшеничный рынок просел еще ниже, а кукуруза вместе с соей укрепили позиции. Вышедший в мае первый отчет МСХ США на будущий 2013-14 сезон дал оптимистические прогнозы по производству пшеницы на этот год, что значительно охладило цены. Но во второй половине мая американская и французская пшеница несколько отыграли свои значения вверх, а британская опустилась еще ниже.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 — 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 — 2013 год у IGC прогноз производства повысился до 1786 млн. тонн.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах до 260 млн. тонн, потребление увеличилось до 1818 млн. тонн. Переходящие запасы повышены до 334 млн. тонн.

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он изменился в большей степени. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен до 1916 млн. тонн. Торговля в будущем сезоне повышена до 262 млн. тонн, а потребление увеличено до 1883 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 33 млн. тонн и достигнут 367 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн, в следующем сезоне прогноз производства увеличен до 682 млн. тонн. Прогноз торговли в этом году повышен до 139 млн. тонн, а в следующем году увеличен до 137 млн. тонн. Потребление в этом году осталось прежним — 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно повышено до 680 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены до 178 млн. тонн. Для 2013-14 года запасы снижены до 180 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В мае IGC повысил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне до 856 млн. тонн. Прогноз торговли увеличен до 95 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло до 865 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения до 122 млн. тонн. Для следующего сезона Совет увеличил прогноз производства до 945 млн. тонн, уровень торговли оставил в неизменном виде — 98 млн. тонн, потребление увеличил до 917 млн. тонн, а переходящие запасы до 149 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства на 3 млн. тонн, с 467 до 470 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним — 37 млн. тонн. Потребление увеличено на 2 млн. тонн, с 468  до 470 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе. Прогноза по рису на 2013-14 сезон у IGC пока нет.

Напомним, накануне МСХ США (USDA) сделало прогноз мирового производства пшеницы в следующем сезоне на уровне 701,1 млн. тонн, что на 45,5 млн. т больше по сравнению с текущим сезоном. Урожай этой зерновой из всех стран-экспортеров будет хуже только в США. Украина соберет 22 млн. тонн пшеницы, Казахстан — 15 млн. тонн. Во многих странах-импортерах производство пшеницы также будет выше прошлогоднего показателя. Потребление пшеницы в мире увеличится на 20 млн. тонн, до 694,9 млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен на 5,9 млн. тонн и составит 143,3 млн. тонн. Украина может экспортировать в следующем сезоне 9,5 млн. т пшеницы, Казахстан — 7,5 млн. т. Благодаря увеличению урожая пшеницы в странах Северной Африки и Ближнего Востока, мировой импорт этой культуры может снизиться. Запасы пшеницы в мире к концу следующего сезона увеличатся на 6,2 млн. тонн, до 186,4 млн. тонн.

Столь оптимистичный прогноз мирового производства пшеницы на 19 млн. тонн превышает майский  прогноз Международного совета по зерну по пшеничной зерновой. Прогноз торговли выше на 4,3 млн. тонн. Данные МСХ США и по другим показателям — экспорту, потреблению и конечным запасам.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период с 17 по 31 мая».

Напомним, с 26 апреля по 17 мая пшеница в Лондоне снизилась на 4,4%, с 295 до 282,1 доллара за тонну. В Париже ближайшие котировки пшеницы опустились на 15,8%, с 315,5 до 265,6 долларов за тонну, в Чикаго — на 1,3%, с 254,4 до 251 доллара за тонну. Кукуруза в США за три недели повысилась на 5,4%, с 242,9 до 255,9 долларов за тонну, а соя поднялась на 4,9%, с 507,4 до 532,2 доллара за тонну.

С 26 апреля по 17 мая динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.

За период с 17 по 24 мая американская и французская пшеница повысилась в разной степени. Кукуруза за неделю поднялась в пределах процента, соя вновь подросла. В Чикаго июльские котировки пшеницы поднялись на 2%, в Лондоне опустились на 4,1%, а в Париже повысились на 1,1%. Кукуруза в США за неделю выросла на 0,7%, а соя поднялась на 1,9%.

За период с 24 по 31 мая американская и французская пшеница снизились на доли процента, а британская наоборот подросла. В Чикаго котировки пшеницы опустились на 0,1%, в Лондоне поднялись на 2,6%, а в Париже снизились на 0,3%. 27 мая в Чикаго ближайшие котировки кукурузы закрылись. Следующая позиция — декабрьские котировки кукурузы были оценены рынком в 5,54 доллара за бушель (217,2 доллара за тонну). Поэтому падение кукурузы в США за неделю составило 14,2%. Соя за этот период поднялась на 1,9%.

31 мая пшеница, кукуруза и соя в США изменились незначительно, а в Европе пшеница разошлась в разных направлениях. Котировки пшеницы в Лондоне снизились на 05%, в Париже повысились на 0,7%, в Чикаго опустились на 0,1%. Кукуруза и соя в США снизились меньше, чем на долю процента.

В последний биржевой день прошлого периода, 31 мая, в США на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 1 цент, с 6,975 до 6,965 долларов за бушель, или на 0,1% (255,9 долларов за тонну). Кукуруза упала на 0,25 центов, с 5,64 до 5,6375 долларов за бушель, или на 0,04% (221 доллар за тонну). Соя снизилась на 0,5 центов, с 15,0425 до 15,0375 долларов за бушель, или на 0,03% (552,5 долларов за тонну).

В Европе 31 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты  снизились с 183,5 до 182,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,5% ($277,4). На бирже MATIF 31 мая ноябрьские контракты поднялись с 204,5 до 206 евро за тонну, или на 0,7% ($267,8), январские контракты повысились с 204,5 до 206 евро за тонну, или на 0,7% ($267,8).

На бирже в Париже 31 мая стоимость семян рапса выросла с 435 до 436,75 евро за тонну, ячмень опустился с 239,5 до 237,5 евро за тонну.

В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

В итоге за период с 17 по 31 мая в Чикаго котировки пшеницы повысились на 2%, в Лондоне опустились на 1,7%, а в Париже поднялись на 0,8%. 27 мая в Чикаго ближайшие котировки кукурузы закрылись. Падение ближайших котировок кукурузы в США за неделю составило 16.6%. Соя за этот период поднялась на 3,8%.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы — 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период с 17 по 31 мая».

Россия

В России яровой сев близится к завершению. За период с 17 по 31 мая аграрии засеяли более 30% процентов от запланированной посевной площади. Если по состоянию на 17 мая текущего года яровой сев в целом по стране был проведен на площади 26,6 млн. га (52,3%), то на 31 мая яровой сев был проведён на площади  уже 42,2 млн. га, или 82,8% к прогнозу. Тем не менее, показатели сева отстают от прошлогодних на 2,7 млн. га.

Опережающими темпами в этот период шла посевная зерновых. Напомним, яровых зерновых и зернобобовых культур на 17 мая было посеяно на площади 15,7 млн. га, или 51,9% к прогнозной площади, а на 31 мая на площади 26,3 млн. га, или 86,7% к прогнозу, что на 1,8 млн. га меньше 2012 года.

Значительное отставание сева в России наблюдается в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В этих регионах отставание по темпам сева связано с неблагоприятными погодными условиями, где выпало от 2-х до 4-х среднемноголетних норм осадков. И, наоборот, в европейской части России, кроме Северо-Запада, сев идет более высокими темпами, чем в среднем по РФ.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,5 млн. га, или 91,2% к площади сева (на 131,7 тыс. га больше 2012 года). В Северо-Кавказском федеральном округе — 1,5 млн. га, или 93,6% к площади сева (на 14,2 тыс. га больше 2012 года). В Центральном федеральном округе — 7,9 млн. га, или 91,9% к площади сева (на 100,8 тыс. га больше 2012 года). В Приволжском федеральном округе — 14,6 млн. га, или 97,6% к площади сева (на 430,5 тыс. га больше 2012 года).

В Северо-Западном федеральном округе — 318,8 тыс. га, или 63,2% к площади сева (на 44,5 тыс. га меньше 2012 года). В Уральском федеральном округе — 3,6 млн. га, или 78,6% к площади сева (на  416,9 тыс. га меньше 2012 года). В Сибирском федеральном округе — 8,2 млн. га, или 63,3% к площади сева (на 2,4 млн. га меньше 2012 года). В Дальневосточном федеральном округе — 516,1 тыс. га, или 31,7% к площади сева (на 462,8 тыс. га меньше 2012 года).

Яровая пшеница посеяна на площади 10,4 млн. га, или 80,5% к прогнозной площади (на 2,1 млн. га меньше  2012 года). Яровой ячмень посеян на площади 7,5 млн. га, или 93,6% к прогнозной площади (на 291,4 тыс. га меньше  2012 года). Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,3 млн. га, или 104,9% к прогнозной площади (на 401,5 тыс. га больше  2012 года). Рис посеян на площади 171,4 тыс. га, или 87,5% к прогнозной площади (на  18,5 тыс. га меньше  2012 года).

По масличным. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,6 млн. га, или 102,4% к прогнозной площади (на 560,4 тыс. га больше 2012 года). Соя посеяна на площади 801,2 тыс., или 49,8% к прогнозной площади (на 275,6 тыс. га меньше 2012 года). Яровой рапс посеян на площади 884,3 тыс. га,  или 77,1% к прогнозной площади (на 37,2 тыс. га меньше 2012 года). Льна-долгунца посеяно 40,6 тыс. га, или 63,4% к прогнозной площади (на 9,4 тыс. га меньше 2012 года).

Сев сахарной свёклы (фабричной) проведен на площади 904,5 тыс. га, или 86,1% к прогнозной площади (на 217,9 тыс. га меньше 2012 года). В сельскохозяйственных организациях картофель посажен на площади 224,6 тыс. га, или 89% к прогнозной площади (на 52 тыс. га меньше 2012 года).

Овощи высеяны на площади  95,8 тыс. га, или 95,8% к прогнозной площади (на 11,3 тыс. га больше аналогичной даты прошлого года).

В конце апреля и первой декаде мая активность зернового рынка в России была заметно снижена из-за майских праздников. Несмотря на это, падающий ценовой тренд сохранился, хотя в меньшей динамике.

Во второй декаде мая вплоть до 24 мая снижение цен на зерновые в России заметно замедлилось, что обусловлено возросшим экспортным спросом на пшеницу в южных регионах. На Урале и в Сибири цены предложения на оставшееся зерно прошлого урожая укрепились в связи с уменьшением предлагаемых объемов зерна. В среднем темпы падения пшеницы снизились почти в два раза по сравнению с прошлым двухнедельным периодом.

Цены на муку изменились вниз еще в меньшей степени, мука 1 сорта практически не изменила значений, а 2 сорта даже повысилась в цене.

За период с 10 по 24 мая пшеница 3 класса опустилась с  9225 до 9125 рублей за тонну, или на 1,1%. Пшеница 4 класса упала в цене с  9100 до 8980  рублей за тонну (1,3%). Пшеница на фураж снизилась с 8900 до 8730 рублей за тонну (2%). Ячмень снизился с 8100 до 8050  рублей за тонну (0,6%), кукуруза опустилась с 8275 до 8215 рублей за тонну (0,7%), а продовольственная рожь с 7300 до 7250 рублей за тонну (0,7%).  Мука  в/с опустилась с 15185 до 15115  рублей за тонну (0,5%). Мука 1 сорта снизилась с 13930 до 13920  рублей за тонну (0,1%), а второго сорта повысилась с  12085 до 12150 рублей за тонну, или на 0,5%.

Напомним, за период с 26 апреля по 10 мая пшеница 3 класса опустилась с 9430 до  9225 рублей за тонну, или на 2,2%. Пшеница 4 класса упала в цене с  9270 до  9100 рублей за тонну (1,8%). Пшеница на фураж снизилась с  9125 до 8900 рублей за тонну (2,5%). Ячмень снизился с 8200 до  8100 рублей за тонну (1,2%), кукуруза опустилась с  8355 до 8275 рублей за тонну (1%), а продовольственная рожь с 7380 до 7300 рублей за тонну (1,1%).  Мука  в/с опустилась с 15395 до  15185 рублей за тонну (1,4%). Мука 1 сорта снизилась с 14150 до  13930 рублей за тонну (1,6%), а второго сорта с  12165 до 12085 рублей за тонну, или на 0,7%. (В тексте использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно»).

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 17 по 31 мая 2013 года состоялось  4 сессии.

На торгах 21 и 22 мая в рамках  госинтервенций  подорожала пшеница 4 класса и рожь урожая 2009. 22 мая на очередных торгах в рамках государственных товарных интервенций было выставлено 44,844 тыс. тонн зерна. В ходе торгов было реализовано все зерно на сумму 364,1 млн. рублей.

Днем раньше, 21 мая, было предложено к продаже 45,001 тыс. тонн зерна, из которого было продано 39,196 тыс. тонн на сумму 300,1 млн. рублей. В результате оказались не проданными 3,375 тыс. тонн пшеницы 3 класса и 2,43 тыс. тонн ячменя.

В итоге за два дня на торгах было реализовано 84,04 тыс. тонн зерна на сумму 664,2 млн. рублей. Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3273030,00 тонн зерна на общую сумму 27126646450 рублей.

За два дня торгов, 21 и 22 мая, цены на зерновые еще больше снизились за исключением пшеницы 4 кл. (2009), цена на которую выросла на 1,5 рубля за тонну и продовольственной ржи, которая подорожала на 22,3 рубля за тонну.

По итогам торгов 28 и 29 мая в рамках госинтервенций цены на все зерновые снизились, кроме ржи (2009). 29 мая на очередных торгах в рамках государственных товарных интервенций было выставлено 45,015 тыс. тонн зерна. В ходе торгов было реализовано 41,235 тыс. тонн на сумму 315,8 млн. рублей. Невостребованным оказалось 3,78 тыс. тонн, а именно пшеницы 3 класса урожая 2008 и 2009 годов.

28 мая было предложено к продаже 44,965 тыс. тонн зерна, из которого было продано 43,031 тыс. тонн на сумму 324,2 млн. рублей. В результате оказались не проданными 1,934 тыс. тонн пшеницы 3 класса и 5 классов.

В итоге за два дня, 28 и 29 мая, на торгах было реализовано 84,266 тыс. тонн зерна на сумму 640 млн. рублей.

Средняя цена на зерновые в результате проведенных торгов на 29 мая выглядела следующим образом. Пшеница 3 кл. (2008) стоила 8294,1 рублей за тонну, 3 кл. (2009) — 8374,4, 3 кл. (2011) — 8205,1, 4 кл. (2008) 8697,2, 4 кл. (2009) — 8305,7, 4 кл. (2011) 8878,5, а 5 кл. — 8354,6 рублей за тонну. Рожь продовольственная урожая 2008 года была на уровне 5907,1, а урожая 2009 года — 5910,5 рублей за тонну. Ячмень фуражный (2008) 7064,8.

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3357296,00 тонн зерна на общую сумму 27766792200 рублей.

Более подробно об изменениях на российском зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период с 17 по 31 мая».

Украина

1 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк Украины объявил о завершении весеннего сева. Общая площадь сева под урожай 2013 г. составила 27,6 млн. га, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. Площади зерновых культур составляют 16,2 млн. га, или 58,8% в структуре посевных площадей.  «Сейчас состояние посевов остается преимущественно хорошим и удовлетворительным. В то же время, высокие температуры воздуха и дефицит влаги, особенно в южных регионах, несколько негативно влияют на рост и развитие растений», — отметил Н.Присяжнюк.

По его мнению, у аграриев есть все основания, чтобы надеяться на высокий урожай. В частности, необходимо ухаживать за посевами согласно всем агротехнологическим требованиям.

«Весенне-полевые работы текущего года, несмотря на достаточно позднюю весну, прошли организованно и с соблюдением агротехнологических сроков. Мы увеличили посевные площади под некоторыми культурами, обеспечили аграриев всем необходимым — семенами, удобрениями, техникой и т.д. Теперь необходимо правильно ухаживать за посевами, чтобы собрать высокий урожай. И я надеюсь, что так и будет», — подчеркнул Н.Присяжнюк.

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 8,189 млн. га, из них ячменем — 2,206 млн. га, яровой пшеницей — 1,52 млн. га, овсом — 260 тыс. га, горохом — 199 тыс. га.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 4,795 млн.га, что на 2% превышает прогнозный показатель. Также увеличены посевные площади сахарной свеклы — 306 тыс. га, или 106% от прогноза; подсолнечника — 4,089 млн. га (103%) и риса — 25 тыс. га (106%). Кроме того, было посеяно 96 тыс. га проса, 200 тыс. га гречихи, 142 тыс. га сорго и 1,367 млн. га сои.

По прогнозу USDA, урожай продовольственной пшеницы в Украине вырастет на 40%, до 22 млн. тонн. По этому показателю Украина останется на девятом месте в мире. Производство кукурузы вырастет на 24%, до 26 млн. тонн. В результате этого Украина поднимется на две строки — с восьмой на шестую. Производство фуражных зерновых повысится на 17%, до 34,5 млн. тонн.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Прогноз производства зерновых для Украины в 2012-13 году составил 51,3 млн. тонн, из которых 20 млн. тонн составит пшеница и 21,6 млн. тонн кукуруза. Прогноз экспорта в сезоне составил 22,9 млн. тонн. Напомним, в 2012-м в стране собрано 46 млн. тонн зерна против 56 млн. тонн годом ранее.

По состоянию на 28 мая с начала 2012/13 МГ  Украина поставила на внешние рынки более 21,6 млн. тонн зерна, что на 2 млн. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

За указанный период текущего сезона экспорт пшеницы составил более 6,6 млн. тонн, кукурузы — 12,6 млн. тонн. По прогнозам экономистов FАО, к 2021 г. Украина выйдет на 6 место в мире по экспорту пшеницы и 3-е — по экспорту фуражных зерновых, в частности, кукурузы.

В Украине приближается начало уборочной кампании озимых зерновых культур. Состояние озимых в стране хорошее, гибель культур составила всего 2-3% посевов. Общую картину по Украине в этом году не испортил даже аномальный мартовский снегопад — его эффект был нивелирован благоприятными погодными условиями для посевной и расширением пашни.

Как уже сообщалось ранее, обильные осадки, которые выпали на прошлой неделе практически на всей территории, значительно улучшили состояние яровых зерновых культур. Об этом накануне заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Агрометеорологические условия значительно смягчились по сравнению с предыдущим периодом. В большинстве регионов Украины создались абсолютно нормальные условия для вегетации яровых культур», — сообщил он. По словам Н.Кульбиды, если такие погодные условия сохранятся до конца мая, то украинские аграрии могут рассчитывать на нормальный урожай яровых зерновых.

Казахстан

Во второй половине мая на рынке зерновых и муки сохранился падающий ценовой тренд, обусловленный с одной стороны сниженным спросом, а с другой стороны относительно высокими запасами зерновых на этот период. После высоких цен зимы и начала весны, рынок всячески сопротивляется снижению цен и держит высокую цену предложения. Однако времени до начала нового маркетингового периода остается все меньше и реализация прошлогоднего зерна для производителей становится все более актуальной задачей.

Не успели еще крестьяне заложить в полном объеме зерна в землю под новый урожай, как уже появился вечный вопрос о том, каков будет его объем осенью. Это и понятно, от уровня урожая зерна будут зависеть очень многие показатели, а в конечном итоге — и вопрос эффективности сельскохозяйственного сезона. И обильный, и недостаточный урожай зерновых содержит в себе явные и скрытые риски.

С одной стороны — более высокая урожайность зерновых сразу снижает себестоимость производства зерна, однако значительно повышает стоимость инфраструктурного обслуживания урожая. Это его хранение, перемещение и доведение до товарного вида (сушка, чистка). Малый урожай, наоборот, все эти затраты снижает, но гонять технику по полям с хилыми всходами становится дороже в расчете на 1 га посевов.

Именно поэтому для хозяйств, не имеющих доступа по приемлемой цене к инфраструктуре хранения, транспорту и технике по обработке зерна, богатый урожай становится настоящим бедствием. Кроме того, в случае хорошего урожая стоимость всех этих инфраструктурных работ на порядок увеличивается.

Другое дело крупные компании, имеющие в своем распоряжении всю вертикальную цепочку инструментов для производства зерновых, так сказать, «от поля до потребителя». Большой урожай их не пугает, поскольку решить все производственные вопросы им удается гораздо дешевле, и даже без привлечения банковского капитала, который тоже претендует на достаточно ощутимую долю в прибыли зерновых производителей.

Есть еще маркетинговая аксиома. И ее еще никто не смог обойти. Она гласит: чем больше зерна на рынке, тем ниже его цена. А именно цена определяет и эффективность, и рентабельность, и востребованность рынком всего производства.

Поэтому вопрос  об объеме нового урожая интересен всем. И крупным, и малым компаниям. Ответить на него в канун завершения посевной достаточно сложно, но подключив практиков, специалистов с многолетним стажем и экспертов, вполне возможно. Начнем с последних.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Согласно данным прогноза в 2013-14 сезоне в Казахстане будет произведено 16,9 млн. тонн зерновых, в том числе 14 млн. тонн пшеницы. Производство в следующем сезоне будет на 4,8 млн. тонн больше, чем в текущем году, а вместе с переходящими остатками, которые будут значительно ниже, чем в предыдущем году, зерновой баланс сезона составит 19,7 млн. тонн и превысит баланс текущего сезона на 1,1 млн. тонн. Экспорт зерновых в следующем году увеличится на 0,3 млн. тонн, до 7,1 млн. тонн.

Итак, Международный совет по зерну пророчит нам 16,9 млн. тонн зерновых. По прогнозам МСХ США, мировое производство пшеницы в следующем сезоне достигнет 701,1 млн. тонн, что на 45,5 млн. т выше по сравнению с текущим сезоном. Урожай этой зерновой из всех стран-экспортеров будет хуже только в США. Украина соберет 22 млн. тонн пшеницы, Казахстан — 15 млн. тонн. Во многих странах-импортерах производство пшеницы также будет выше прошлогоднего показателя.

Что говорят другие, в том числе, местные эксперты. По итогам обзора прессы, где были выражены мнения некоторых известных высокопоставленных и не очень государственных служащих АПК, сложилось мнение, что урожай в этом году будет точно не менее 15 млн. тонн. Средний за несколько лет показатель. А если будет больше? Не повторится ли ситуация 2009 и 2011 годов, когда зерно было некуда складывать и его оставляли под открытым небом.

Насколько хорошо приняла почва семена, и в каких условиях оказались культурные растения после посевной, ИА «Казах-Зерно» рассказали эксперты из 3-х регионов республики.

Мехлис Сулейменов, главный научный сотрудник НПЦ зернового хозяйства имени А.И. Бараева Акмолинской области:

«В общем, сейчас благоприятные условия. Во-первых, практически везде влаги достаточно. В начале посевной кампании, как мы помним, были опасения, что из-за избытка влаги не удастся нормально посеять. Но потом погода настроилась, и практически все удачно провели сев. Единственное можно сказать, что обычно у нас рапортуют об окончании посевной, хотя некоторые хозяйства после еще досевают. Посевная прошла более-менее удачно. Температуры сейчас достаточно высокие для прорастания всходов, поэтому в целом условия благоприятные. Имеющиеся запасы влаги позволят нормально взойти растениям.

Однозначно условия для хорошего урожая на сегодня лучше, чем были, скажем, месяц назад. Тогда было много неопределенности, а сейчас наблюдаем только положительную динамику.

Конечно, можно до самой уборки говорить, что условия могут испортиться, но существует большая вероятность, что хлеб будет хороший. Для получения рекордного урожая нужно еще много составляющих, это и погода в июне, и температуры — точно сказать нельзя. Но вероятность большого хлеба можно оценить в 15-20%.

С прошлым годом даже сравнивать не стоит: небо и земля. Тогда на это время запасы влаги были почти истощены».

Елубай Аманжолов, глава Карабалыкской СХОС Костанайской области:

«В этом году условия гораздо лучше, чем в прошлом. Во многом это обеспеченность почвенной влагой. Ее в земле сейчас в два с лишним раза выше по содержанию, чем было в 2012 году, но чуть ниже оптимальной, потому что ежедневно идет испарение.

К тому же последние осадки местами немного задерживали посевную. На территории Карабалыкского и Федоровского районах во время сева часто шли дожди. В это время выпало больше месячной нормы осадков. Это, конечно, немного задерживало время сева, однако хорошо повлияло на обеспеченность почвы влагой.

Во-вторых, благодаря этим осадкам хорошо себя чувствуют не только культурные растения, но и сорняк. Трава, которая в прошлом году не уродилась, всходит сейчас. Поэтому те, кто сеял на последних сроках (до 2-3 июня), тот столкнулся с проблемой — поля были полностью зеленые от сорняков. Им приходилось дополнительно обрабатывать угодья.

А так в данный момент имеются все условия для хорошего произрастания семян, получения всходов и кущения. Не сравнить с прошлым годом. И температурный режим на 2-3 градуса меньше. Сравнивая с прошлыми годами, с 6-месячными показателями, убеждены, что для роста и развития зерновых (пшеница, ячмень, овес) наблюдаются отличные условия.

Также среда благоприятна и для развития многолетних трав. Их рост сейчас в 2 раза выше, чем в 2012. Через 15-20 дней уже приступят к сенокосу. Сена в этом году будет много, комбайны не будут пустые ходить. Критических условий в регионе нет, и учитывая нынешнюю ситуацию — не будет».

Николай Дубина,  заслуженный сельхозученый, СКО:

«То, что нет жары, всходы появляются в очень комфортных условиях. На днях обещали дожди, в которых посевы уже нуждаются. То, что сейчас прохладно — для зерновых это плюс. Хорошо, что стало тихо, безветренно.

На полях ровные рядочки, дружные, выровненные всходы. В общем посевной и той ситуацией, которую наблюдаем сейчас на первом этапе, я доволен. Пока условия благоприятствуют хорошему хлебу. И если в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, пройдут дожди, тогда сочетание имеющейся влаги в почве с грядущими осадками даст отличный результат. Ведь именно июньские дожди определяют величину урожая — он самый продуктивный».

Напомним, по оперативным данным МСХ на 5 июня в целом по республике яровые зерновые культуры посеяны на площади 14 млн. 898,9 тыс. га, или 98,4% к намеченному прогнозу.

В частности, акмолинские аграрии засеяли 4 млн. 196,1 тыс. га пашни (99%). Североказахстанские хлеборобы охватили севом зерновых 3 млн. 481,2 тыс. га (96%). Костанайцы полностью выполнили план сева, заняв культурами 4 млн. 304,3 тыс. га.

Если говорить о текущих запасах, то по данным Агентства РК по статистике, они выглядят еще достаточно внушительно. На 1 мая запасы зерновых в Казахстане составили 9255850 тонн и уменьшились за апрель на 1062160 тонн, или на 10,3%.

В структуре зерновых по-прежнему преобладает монокультура пшеницы — 8424544 (91% от общих запасов), из нее 6690465 продовольственной, 1593724 тонн на семена и 140355 тонн на фураж. Вторая культура по величине запасов — ячмень. Его в закромах республики на 1 мая было 420663 тонн (4,5%). Риса в Казахстане на эту дату было 85586 тонн (0,92%), овса 68394 (0,74%), а кукурузы и гречихи 15136 тонн (0,16%) и 23102 (0,25%) соответственно. Большая часть зерновых на 1 мая была сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах — 4556671 тонна (5083125 тонн в апреле), в сельскохозяйственных предприятиях — 2944737 тонн (3223689 тонн). На мелькомбинатах находилось  762342 тонны (880343), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 992100 тонн (1130853). Семенной фонд в Казахстане на эту дату составил 1817966 млн. тонн. С учетом средней ежемесячной убыли зерна за декабрь — апрель в результате внутреннего потребления и экспорта зерновых и муки в размере 1166640,8 тонн в месяц, а также расхода зерна на проведение посевной кампании, за май и июнь баланс зерна может сократиться на 4151,2 тыс. тонн. В этом случае конечные запасы зерна к началу следующего сезона 1 июля могут составить примерно 5,1 млн. тонн. Эта цифра может варьироваться достаточно широко в ту и другую сторону, в зависимости от активности экспорта зерна и муки, который, в свою очередь, будет определяться ценовыми факторами и спросом со стороны импортеров.

В Казахстане темпы проведения посевной зерновых на высоком уровне. В некоторых регионах план по посевам перевыполнен, в других сев близится к завершению, несмотря на некоторую задержку в начале посевной кампании из-за дождей в северных регионах Казахстана. По оперативным данным о ходе весеннего сева сельскохозяйственных культур на 3 июня зерновыми в Казахстане было засеяно 14519,3 тыс. га, что составляет 95,9% от плановых показателей (15140,4 тыс. га). Отставание по севу от прошлого года всего в 2,8%.  Для сравнения: на 27 мая в республике было засеяно 64,1% посевной площади, а отставание составляло 3,7%. Напомним, в этом году МСХ РК, в рамках кампании по диверсификации растениеводства, снизило планы посевов зерновых почти на 0,5 млн. га, в основном за счет монокультуры пшеницы.

***

С 17 по 31 мая на ЕТС состоялось 104 сделки и реализовано 637088 тонн пшеницы на сумму 21649542985 тенге, или 143405188,7 долларов. Средневзвешенная цена сделкам всех типов составила 33982,02914667989 тенге за тонну, или $224,467.

С 20 по 24 мая на ЕТС состоялось 38 сделок по пшенице 3 класса. Продано 252362 тонны пшеницы на сумму 8377632624 тенге, или 55558281,3 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 33196,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 2440,49 тенге за тонну.

Из всех сделок 7 сделок реализовано на экспорт, 5 сделок на условии DAP и 2 сделки на условии CPT. В результате экспортных сделок продано 18724 тонны пшеницы сумму 715812268 тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошла одна сделка и продано 1500 тонн пшеницы на сумму 42000000 тенге. 12 сделок реализовано на основании предоставления товарного кредита АО «НК «Продкорпорация». Продана 50901 тонна пшеницы на сумму 1265755356 тенге. Анонимных торгов корпорации не было.

За период с 27 по 31 мая на ЕТС состоялось 66 сделок по пшенице 3 класса. Продано 384726 тонн пшеницы на сумму 13271910361 тенге, или 87846907,4 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  34497 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена повысилась на 1300,2 тенге за тонну.

Из всех сделок 14 реализовано на экспорт, 11 сделок на условии DAP, одна сделка на условии CPT и две сделки на условии FOB. В результате экспортных сделок продано 77616 тонн пшеницы сумму 3469393208 тенге. 35 сделок реализовано на основании предоставления товарного кредита АО «НК «Продкорпорация». Продано 149840 тонн пшеницы на сумму 3791857153 тенге. На базисе EXW c НДС реализовано 157270 тонн пшеницы на сумму 6010660000 тенге. Анонимных торгов корпорации и сделок на основании Меморандума за этот период на бирже не было.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 35100 тенге за тонну ($231.72, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 3.06.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 54100 тенге за тонну ($357.16), высшего сорта — по 56500 тенге за тонну ($373). Второй сорт муки на рынках стоит 50700 тенге за тонну ($334.71).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33500 тенге ($221.16), а пшеницу выше 27% клейковины — за 35900 тенге за тонну ($237), ячмень 2 класса теперь стоит 33400 тенге за тонну ($220.5). Высший сорт муки сегодня реализуется по 54100 тенге ($357.16), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 51800 тенге ($341.97) и по 47700 тенге за тонну ($314.9) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32500 тенге ($214.56), пшеницу выше 27% клейковины — за 34200 тенге ($225.78). Ячмень в СКО в данный момент продают по 31400 тенге за тонну ($207.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 52500 тенге за тонну ($346.59), а 1-го сорта — по 49800 тенге за тонну ($328.77). Мука 2-го сорта уходит по 47600 тенге за тонну ($314.24).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 33000 тенге за тонну ($217.86), пшеница выше 27% клейковины стоит 35800 тенге ($236.34). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 31500 тенге за тонну ($207.96). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 52900 тенге ($349.23), 1-й сорт в регионе торгуется по 49800 тенге ($328.77). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 47300 тенге за тонну ($312.26).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36000 тенге ($237.66), ячмень — по 33300 тенге за тонну ($219.84). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 56500 тенге за тонну ($373), 1 сорт — 54000 тенге за тонну ($356.49), 2 сорт — 49600 тенге за тонну ($327.45).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 37400 тенге ($246.91), пшеница выше 27% клейковины — 38500 тенге за тонну ($254.17). Ячмень — 34100 тенге за тонну ($225.12). Высший сорт муки торгуется по 57000 тенге за тонну ($376.3), мука 1 и 2-го сортов продается по 54500 тенге ($359.8) и по 51600 тенге за тонну ($340.65).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 38200 тенге за тонну ($252.19), ячмень — 35000 тенге за тонну ($231.06). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 37200 тенге за тонну ($245.59). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57000 ($376.3), 54300 ($358.48) и 49700 тенге за тонну ($328.11), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 57500 ($379.6), 54400 ($359.14), 51200 ($338.01) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 37300 тенге за тонну ($246.25). Ячмень — по 33900 тенге за тонну ($223.8). Высший сорт муки стоит порядка 58100 тенге за тонну ($383.56), 1 сорт — 55600 тенге за тонну ($367.06). По 52700 тенге за тонну ($347.91) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 37300 тенге за тонну ($246.25), а ячмень второго класса — по 36500 тенге за тонну ($240.96). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 57900 тенге ($382.24), 1 сорт торгуется в районе 55100 тенге ($3363.76), 2 сорт — 52700 тенге за тонну ($347.91).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 37300 тенге за тонну ($246.25), а ячмень — 35000 тенге за тонну ($231.06). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 58700 ($387.52), 55200 ($364.42) и 51100 тенге за тонну ($337.35).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 35700 ($235.68), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59900 ($395.45), 55300 ($365.08) и 53000 тенге за тонну ($349.89).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 37300 тенге за тонну ($246.25). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 60100 ($396.77), 57200 ($377.62) и 54000 тенге за тонну ($356.49).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 37000 ($244.26) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 59100 тенге за тонну ($390.16), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 56100 ($370.36) и по 52900 тенге за тонну ($349.23) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $271-280, пшеницу с клейковиной 27-30% — 286-296, ячмень — 243-253, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 437-447, 413-423, 391-401 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $234-244, пшеницу выше 27% клейковины — $251-261, ячмень — за $213-223, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $415-425, $391-401 и $364-374 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $275-285, пшеница с клейковиной 27-30% — 294-304, ячмень — 250-260, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 440-450, 421-431 и 394-404 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $253-263, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-280, ячмень — 224-234, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 423-433, 403-413 и 384-394 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $350-360, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 354-363, ячмень — 304-314, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 513-523, 493-503 и 473-485 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $281-291, с клейковиной выше 27% — $303-313, ячмень — $261-271. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $462-472, $452-462 и $425-4358 за тонну.

Справка: 1 доллар = 151,35 тенге, 1 евро = 197,60 тенге, 1 рубль = 4,72 тенге, 1 сом = 3,13 тенге, 1 фунт стерлингов = 232,43 тенге, 1 гривна = 18,56 тенге.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	ячмень	мука			Условия поставки
	23-24%	27-30%	—		2 класс	в/с	1 сорт	2 сорт
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	225-235	242-252	191-202	—	197-202	405-415	389-399	362-372	DAP
ст. Сары-агаш	266-276	285-295	248-258	—	235-245	430-440	415-425	388-398	DAP
ст. Луговая	262-271	277-287	244-251	—	229-239	426-436	407-417	385-395	DAP
ст. Тобол	244-254	261-271	228-238	—	209-219	413-423	397-45	378-388	DAP
порт Актау	272-282	291-301	259-269	—	247-257	452-462	446-456	419-429	FOB
cт. Бекабад	302-312	315-325	291-301	—	—	484-494	462-472	444-454	СРТ
cт. Хайратон	341-351	342-351	326-336	—	290-300	503-513	487-497	467-479	СРТ
cт. Кудукли	333-343	363-203	319-329	—	—	486-496	467-475	453-463	СРТ
cт. Сарахс	—	—	—	—	—	—	—	—

Наше агентство инициирует масштабный проект «Агроэкспедиция «Казах-Зерно», итогом которого должна стать своеобразная карта прогнозной урожайности в трех зерносеющих областях Казахстана, и заключение наших экспертов. Журналисты уже колесят по полям и весям. Встречаются с фермерами, знакомятся с состоянием всходов, обеспеченностью аграриев средствами химзащиты. Над Костанайской областью нависла угроза нашествия саранчовых,  на севере СКО поздно завершен сев, недополучила влаги Акмолинская область. Пока аграрии дают весьма осторожный прогноз на урожай-2013 — в пределах 20-25 центнеров с гектара. А пока Казахстан торгует зерном урожая 2012 года…

Мировой рынок

В первой половине июня на срочных рынках мировых бирж наблюдается значительное падение на основные зерновые — пшеницу, кукурузу и ячмень, а также сои. Падение связано, прежде всего, с сезонными причинами и ожиданиями прихода нового, более обильного, чем в прошлом году, урожая озимых зерновых в Северном полушарии.

Вышел в свет очередной июньский отчет МСХ США по производству, потреблению и торговле седьхозпродукцией в мире. Согласно оценкам специалистов, аграрии всего мира соберут порядка 695,9 млн. тонн пшеницы в рассматриваемый период. Это на 5,2 млн. тонн отстает от прогноза, сделанного в прошлом месяце. Напомним, вышедший в мае первый отчет МСХ США на будущий 2013-14 сезон дал оптимистические прогнозы по производству пшеницы на этот год — 701,1 млн. тонн, что значительно охладило цены. Но во второй половине мая американская и французская пшеница несколько отыграли свои значения вверх, а британская опустилась еще ниже. Снижение прогноза в основном это обусловлено снижением перспектив на урожаи в России, Украине и ЕС.

Откорректированы также оценки производства пшеницы на текущий маркетинговый сезон. Они снижены против майских ожиданий на 0,05 млн. тонн, с 655,64 до 655,59 млн. тонн.

Напомним, апрельский прогноз МСХ США сулил мировое производство пшеницы в 2012-13 МГ на уровне 655,43 млн. тонн. В марте оценка составила 655,48 млн. тонн, а в феврале — 653,61 млн. тонн. В январском отчете МСХ США прогноз мирового производства пшеницы был равен 654,31 млн. тонн, а в декабре оценка зафиксировалась на уровне 655,11 млн. тонн.

Для России, Казахстана и Украины оценки производства пшеницы на текущий сезон были оставлены без изменений, на уровне 37,72 млн. тонн, 9,84 млн. тонн и 15,76 млн. тонн соответственно. В следующем МГ потребление пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 36,5 млн. тонн, в Казахстане данный показатель составит 7,2 млн. тонн, а в Украине — 11,5 млн. тонн.

Мировое потребление пшеницы в следующем МГ, как предсказывают эксперты Минсельхоза США, незначительно сократится до 694,48 млн. тонн. Прогнозируемое уменьшение объемов фуражного и остаточного использования в ЕС, России и Украине более чем компенсирует рост продовольственного потребления в Индии, Иране и Египте.

Объем мировой торговли пшеницей в 2013-14 МГ обещает вырасти. При этом ожидается рост импорта зерна в Иран на 1 млн. тонн, который будет частично компенсирован сокращением импортных закупок в ЕС (на 0,5 млн. тонн) и экспортных поставок из Украины.

Рост экспорта пшеницы ожидается в ЕС (на 1,5 млн. тонн), Канаде (на 0,5 млн. тонн), а также в США (на 1,37 млн. тонн). В результате мировые поставки пшеницы, согласно текущему прогнозу, вырастут на 0,8 млн. тонн в 2013-14 МГ, до 144,12 млн. тонн. Мировые конечные запасы пшеницы в будущем сезоне ожидаются в размере 181,3 млн. тонн. Это на 5,1 млн. тонн ниже, чем предсказывали аналитики МСХ США в мае.

На мировом рынке во второй половине мая пшеничные цены изменились не так однозначно вниз, как в первой его половине. Тогда пшеничный рынок просел еще ниже, а кукуруза вместе с соей укрепили позиции.

Как уже сообщалось ранее, 31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 — 2013 году с уточнениями и сделан прогноз на следующий сезон. В общем, по зерну  на 2012 — 2013 год у IGC прогноз производства повысился с 1781 до 1786 млн. тонн, что на 65 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 2 млн. тонн зерновых, с 258 до 260 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, с 1817 до 1818 млн. тонн. Переходящие запасы повышены на 4 млн. тонн, с 330 до 334 млн. тонн. Это на 32 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода. 

Что касается прогноза на следующий 2013-14 маркетинговый сезон, то он изменился в большей степени. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн. тонн, до 1916 млн. тонн. Это на 130 млн. тонн больше, чем в этом году. Торговля в будущем сезоне повышена с 260 до 262 млн. тонн, а потребление увеличено на 12 млн. тонн, с 1875 до 1883 млн. тонн. Общие конечные запасы в следующем сезоне увеличатся на 33 млн. тонн и достигнут 361 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн, в следующем сезоне прогноз производства увеличен на 2 млн. тонн, с 680 до 682 млн. тонн.

Прогноз торговли в этом году повышен с 138 до 139 млн. тонн, а в следующем году увеличен с 135 до 137 млн. тонн. Потребление в этом году осталось прежним — 674 млн. тонн, а в следующем сезоне оно повышено на 2 млн. тонн, с 678 до 680 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены на 1 млн. тонн, с 179 до 178 млн. тонн. Для 2013-14 года запасы снижены на 1 млн. тонн, с 181 до 180 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в этом сезоне выглядят следующим образом. В мае IGC повысил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне на 4 млн. тонн, с 851 до 856 млн. тонн. Прогноз торговли увеличен на 2 млн. тонн, с 93 до 95 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 1 млн. тонн, с 864 до 865 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 5 млн. тонн, с 117 до 122 млн. тонн. Для следующего сезона совет увеличил прогноз производства с 939 до 945 млн. тонн, уровень торговли оставил в неизменном виде — 98 млн. тонн, потребление увеличил на 5 млн. тонн, с 912 до 917 млн. тонн, а переходящие запасы — на 6 млн. тонн, с 143 до 149 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы нынешнего года на 27 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства на 3 млн. тонн, с 467 до 470 млн. тонн. Прогноз торговли остался прежним — 37 млн. тонн. Потребление увеличено на 2 млн. тонн, с 468  до 470 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе. Прогноза по рису на 2013-14 сезон у IGC пока нет.

Июньский прогноз МСХ США мирового производства пшеницы и прогноз IGC на 2013-14 сезон по-прежнему сильно разнятся, несмотря на снижение первого. Прогноз МСХ США на 13,9 млн. тонн превышает майский  прогноз Международного совета по зерну по пшеничной зерновой.

Напомним, за период с 17 по 31 мая в Чикаго котировки пшеницы повысились на 2%, в Лондоне опустились на 1,7%, а в Париже поднялись на 0,8%. 27 мая в Чикаго ближайшие котировки кукурузы закрылись. Падение ближайших котировок кукурузы в США за неделю составило 16.6%. Соя за этот период поднялась на 3,8%.

С 31 мая по 14 июня в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,6%, в Париже на 2,2%, а в Чикаго на 2,2%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 4,5%, а соя на 13,2%. Ячмень на MATIF снизился на 3,5%, а рапс на 4,6%. Понедельно это выглядело следующим образом.

За период 31 мая — 7 июня в Чикаго американская пшеница практически не изменилась, снизившись в цене за неделю всего на 10 центов, что не составляет даже одной десятой процента. В Европе британская и французская пшеница разошлись в разных направлениях. В Лондоне котировки снизились на 2,6%, а в Париже поднялись на 0,6%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 1%, а соя поднялась на 1,6%.

С 7 по 14 июня котировки пшеницы значительно снизились и в Европе, и в США. Заметно опустилась кукуруза на американском континенте, а цены на сою обрушились сразу почти на 75 долларов за тонну. В Лондоне котировки снизились на 5,1%, в Париже на 2,8%, в Чикаго на 2,2%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 4,6%, а соя на 14,6%.

В последний биржевой день 14 июня на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 1,5 цента, с 6,815 до 6,8075 долларов за бушель, или на 0,1% (250,1 доллара за тонну). Кукуруза упала на 5,25 цента, с 5,3825 до 5,33 долларов за бушель, или на 1% (208,9 долларов за тонну). Соя снизилась на 0,75 центов, с 13,065 до 12,9825 долларов за бушель, или на 0,6% (479,7 долларов за тонну).

В Европе 14 июня на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты  опустились с 166,5 до 163,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 2% ($256,4). На бирже MATIF 14 июня ноябрьские контракты упали с 197,75 до 196,25 евро за тонну, или на 0,8% ($261,9), январские контракты снизились с 198 до 196,75 евро за тонну, или на 0,8% ($262,6).

На бирже в Париже 14 июня стоимость семян рапса упала с 419,25 до 416,75 евро за тонну, ячмень снизился с 230,25 до 229,25 евро за тонну.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы: 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Более подробно об изменениях на мировом зерновом рынке читайте в аналитическом обзоре «Динамика рынка зерна и муки за период 31 мая — 14 июня».

Россия

В России завершение ярового сева к середине июня совпало с началом уборочной кампании озимых культур в Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 17 июня текущего года яровой сев проведён на площади 48,8 млн. га, или 95,9% к прогнозу, что на 265,2 тыс. га больше 2012 года.

Зерновых и зернобобовых культур посеяно 30,5 млн. га, или 100,8% к прогнозу (на 630,8 тыс. га больше 2012 года). В группе зерновых культур меньше, чем в прошлом году, высеяно пшеницы и риса, но больше кукурузы и ячменя.

Пшеница яровая посеяна на площади 12,7 млн. га (98,2% к прогнозу), что на 317 тыс. га меньше, чем в  2012 году. Ячмень яровой  посеян на площади 8,4 тыс. га (104,1% к прогнозу), что на 246,5 тыс. га больше, чем в 2012 году. Кукуруза на зерно посеяна на площади более 2,3 млн. га (106,6% к прогнозу), что на 396,8 тыс. га больше, чем в  2012 году.

Рис  посеян на площади 184,8 тыс. га (94,4% к прогнозу), что на 19,6 тыс. га меньше, чем в 2012 году.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,6 млн. га (93,5% к прогнозу), практически на уровне 2012 года. В Северо-Кавказском федеральном округе — 1,6 млн. га (94,7%), на  13,9 тыс. га больше 2012 года.  В Центральном федеральном округе — 8,3 млн. га  (96,2%), на 169,7 тыс. га больше 2012 года. В Приволжском федеральном округе — 15,1 млн. га (100,6%), на 452,5 тыс. га больше 2012 года. В Уральском федеральном округе — 4,5 млн. га (98,8%), на 72,5 тыс. га больше 2012 года. В Сибирском федеральном округе — 12,4 млн. га (95,5%), на 7,9 тыс. га меньше 2012 года. В Северо-Западном федеральном округе — 406,4 тыс. га (80,5%), на 18,5 тыс. га меньше 2012 года. В Дальневосточном федеральном округе — 995,6 тыс. га (61,1%), на 376,1 тыс. га меньше 2012 года.

Сахарная свекла посеяна на площади 909,2 тыс. га (86,6% к прогнозу), что на 217 тыс. га меньше, чем в 2012 году. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,7 млн. га (105,1% к прогнозу),  что на 558,1 тыс. га больше, чем в 2012 году. Соя посеяна на площади 1,2 млн. га (76,4% к прогнозу), что на 152,5 тыс. га меньше, чем в 2012 году. Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн. га (93% к прогнозу),  что на 85,6 тыс. га больше, чем в 2012 году. Лен-долгунец посеян  на площади 52,7 тыс. га (82,3% к прогнозу), что на 4,6 тыс. га меньше аналогичной даты 2012 года.

В сельскохозяйственных организациях картофель посажен на площади 253,2 тыс. га (100,4% к прогнозу), что на 33,9 тыс. га меньше, чем в 2012 году. Овощи высеяны на площади 106,2 тыс. га (106,3% к прогнозу), на 19,1 тыс. га больше аналогичной даты 2012 года.

На эту же дату по оперативным данным в Краснодарском крае обмолочено 91,5 тыс. га, намолочено 496,7 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 54,3 ц/га (на начало уборки в 2012 году — 41,2 ц/га). В Ставропольском крае обмолочено 36,8 тыс. га, намолочено 139,8 тыс. тонн зерна при урожайности 38,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году — 21,3 ц/га). В Республике Адыгея обмолочено 11,9 тыс. га, намолочено 46,1 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 38,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году — 28,8 ц/га). В целом зерновые культуры обмолочены с площади 140,2 тыс. га, намолочено 682,6 тыс. тонн зерна при урожайности 48,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году — 29,8 ц/га).

Прогнозы по урожаю и экспорту зерна

Минсельхоз прогнозирует получить урожай зерна в 2013-14 году на уровне 95 миллионов тонн, а экспорт зерновых повысить до 23-25 млн. тонн. Благодаря щедрому урожаю, экспорт российского зерна в следующем сезоне может вырасти до 24 млн. т, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Экспорт пшеницы и пшеничной муки может достичь 17,0 млн. т, ячменя — 3,5 млн. т, кукурузы — 2,5 млн. т. В текущем сезоне Россия экспортирует 10,9 млн. т пшеницы и пшеничной муки; 2,2 млн. т ячменя и 2,0 млн. т кукурузы.

В будущем маркетинговом году российские аграрии могут собрать порядка 54 млн. тонн пшеницы, казахстанские -15 млн. тонн, а украинские — 19,5 млн. тонн, отметили аналитики МСХ США в текущем прогнозном отчете. Однако экспортные прогнозы в отношении пшеницы для России снижены на 1,5 млн. тонн. Россия поставит за границу порядка 17 млн. тонн пшеницы.

Ценовая ситуация

Напомним, во второй декаде мая снижение цен зерновые в России заметно замедлились, что обусловлено возросшим экспортным спросом на пшеницу в южных регионах. На Урале и в Сибири цены предложения на оставшееся зерно прошлого урожая укрепились в связи с уменьшением предлагаемых объемов зерна. В среднем темпы падения пшеницы снизились почти в два раза по сравнению с прошлым двухнедельным периодом. Цены на муку изменились вниз еще в меньшей степени, мука 1 сорта практически не изменила значений, а 2 сорта даже повысилась в цене.

В первой половине июня падение цен на зерно возобновилось, но связано это было с укреплением курса рубля к доллару. Снизившись в рублях, цены в долларовом эквиваленте остались на прежнем уровне и даже выросли.

По данным агентства «ПроЗерно», в среднем за период с 31 мая по 14 июня пшеница 3 класса опустилась с  9100 до 9030 рублей. Пшеница 4 класса упала в цене с  8940 до 8860  рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 8670 до 8635 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8010 до 7835  рублей за тонну, кукуруза повысилась с 8230 до 8265 рублей за тонну, а продовольственная рожь снизилась с 7225 до 7145 рублей за тонну.  По муке ситуация иная. В этом сегменте цены в долларах однозначно укрепились, а по муке первого сорта повысились и в рублях. Мука  в/с опустилась с 15080 до 15050  рублей за тонну. Мука 1 сорта повысилась с 13870 до 14000  рублей за тонну, а второго сорта снизилась с 12070 до 12000 рублей за тонну.

Но не во всех регионах России сохраняется стабильная ценовая ситуация. Стоимость пшеницы в Сибири растет по причине низких остатков зерна. Об этом сообщается в информационном бюллетене «Национального союза зернопроизводителей». Наиболее активно цены поднялись на мукомольную пшеницу (100 руб./т). Так, стоимость пшеницы третьего класса на 7 июня составила от 8400-9700 рублей за тонну, пшеницы четвертого класса — 8300-9400 рублей за тонну и пшеницы пятого класса — 8300-9200 рублей тонну. На продовольственную рожь цены выросли на 150 рублей, до 7200-7800 рублей за тонну. Цена на ячмень поднялась на 50 рублей, до 8500-9000 рублей.

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 31 мая по 14 июня  2013 года состоялось  3 сессии, одна из них сдвоенная. По результатам июньских торгов цены на все без исключения  зерновые снизились.

Итоги биржевых торгов в рамках госинтервенций на 10 июня 2013 года

Дата	Наименование товара	Выставлено, тыс. тонн	Объем сделок, тыс. тонн	Сумма сделок, млн. рублей	Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом
10 июня	Пшеница 3 кл. /2008/	16,200	12,285	94,6	8 284,8 (-9,3)
	Пшеница 3 кл. /2009/	25,920	20,790	172,5	8 372,6 ( -1,8)
	Пшеница 3 кл. /2011/	9,045	9,045	73,8	8 194,7 (-10,4)
	Пшеница 4 кл. /2008/	17,932	17,932	144,3	8 654,7 (-42,5)
	Пшеница 4 кл. /2009/	3,207	3,207	25,4	8 295,5 (-10,2)
	Пшеница 4 кл. /2011/	3,510	2,700	19,5	8 824,8 (-53,7)
	Пшеница 5 кл.	4,725	4,725	34,5	8 288,1 (-66,5)
	Рожь прод. /2008/	2,700	0,945	5,3	5 886,8 (-20,3)
	Рожь прод. /2009/				5 896,8 (-13,7)
	Ячмень фуражный /2008/	6,660	5,850	37,1	7 019,0 (-45,8)
	Всего	89,899	77,479	607,5

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3 501 887,00 тонн зерна на общую сумму 28 882 375 925 рублей.

Украина

Как уже сообщалось ранее, 1 июня в Украине завершен яровой сев. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк объявил о завершении весеннего сева.

Общая площадь сева под урожай 2013 г. составила 27,6 млн. га, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. Площади зерновых культур составляют 16,2 млн. га, или 58,8% в структуре посевных площадей.  «Сейчас состояние посевов остается преимущественно хорошим и удовлетворительным. В то же время, высокие температуры воздуха и дефицит влаги, особенно в южных регионах, несколько негативно влияют на рост и развитие растений», — отметил Н.Присяжнюк.

Почти в это же время в Украине стартовала уборочная страда. По состоянию на 17 июня с площади 79,2 тыс. га намолочено 177,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 22,5 ц/га против 16,4 ц/га годом ранее.

В частности, как отмечается в сообщении агроведомства, к указанной дате убрано 77,2 тыс. га озимого ячменя. При средней урожайности 22,8 ц/га собрано 176 тыс. тонн зерна.

Прогнозы урожая и экспорта зерновых

Украина в 2013 году может собрать 53-54 млн. тонн зерна, считает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. «В этом году украинские аграрии планируют собрать один из крупнейших урожаев за период независимости. В частности, ожидается, что валовое производство зерновых составит 53-54 млн. тонн», — говорится в сообщении министерства со ссылкой на директора департамента земледелия Минагропрода Александра Демидова.

Достичь таких результатов, по его мнению, удастся благодаря использованию высококачественных семян, техническому обновлению зерноуборочного парка, а также расширению посевных площадей под озимой пшеницей и кукурузой. В сообщении также указывается, что министерство создало штаб по координации проведения комплекса уборочных работ.

Предполагается, что из-за погодных условий уборку ранних зерновых Украине необходимо будет провести в краткие сроки — за 10-15 дней.

Напомним, урожай зерна в Украине в 2012 году составил около 46,2 млн. тонн против рекордных 56,7 млн. тонн в 2011 году. Потребность страны в зерне Минагропрод Украины оценивает примерно в 28 млн. тонн в год.

31 мая Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Прогноз производства зерновых для Украины в 2012-13 году составил 51,3 млн. тонн, из которых 20 млн. тонн составит пшеница и 21,6 млн. тонн кукуруза. Прогноз экспорта в сезоне составил 22,9 млн. тонн.

Однако продолжительная засуха в ключевых регионах выращивания на юго-востоке Украины стала причиной снижения прогнозов на урожай пшеницы в 2013-14 МГ на 2,5 млн. тонн. Таким образом, в будущем маркетинговом году украинские аграрии получат 19,5 млн. тонн этой зерновой, отметили аналитики МСХ США в текущем прогнозном отчете.

Экспортные прогнозы в отношении пшеницы для Украины снижены на  1 млн. тонн. Украина поставит за границу порядка  8 млн. тонн пшеницы. Для Украины оценка в отношении конечных запасов пшеницы в предстоящем МГ составила 2,32 млн. тонн. В следующем МГ потребление пшеницы в Украине  прогнозируется на уровне 11,5 млн. тонн.

Государственное регулирование рынка

Минагрополитики продолжает сотрудничать с зерноторговыми компаниями. Так, ведомство, зерновой бизнес и отраслевые аграрные ассоциации уже подписали рамочный Меморандум о взаимопонимании на 2013/2014 МГ. Благодаря этому будут согласованы объемы экспорта зерна нового урожая.

«Для обеспечения устойчивого партнерства государства и субъектов на рынке зерна Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и зерноторговые компании руководствуются Меморандумом о взаимопонимании. Он будет продлен на следующий маркетинговый период. И сейчас мы уже подписали рамочный Меморандум на 2013/2014 МГ. Там указано, что в конце сентября мы обоснуем объем экспорта зерновых. Думаю, что объемы будут больше, чем в прошлом году», — сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

По словам Николая Присяжнюка, она помогает урегулировать рынок зерновых как с позиций продовольственной безопасности государства, так и в соответствии с требованиями ВТО. «Зерновой сегмент украинского агропроизводства вообще имеет мощный потенциал и перспективу дальнейшего развития, учитывая процессы, происходящие на глобальном рынке зерна. И сегодня Украина уже продемонстрировала мировому сообществу, как эффективно наладить сотрудничество правительств и бизнеса», — отметил он.

Казахстан

В первой половине июня цены на пшеницу и ячмень на внутреннем рынке Казахстана продолжали снижаться в разной степени. Пшеница 3 класса опустилась от 800 до 1800 тенге за тонну, а ячмень упал еще ниже — от 1750 до 2800 тенге за тонну в зависимости от региона реализации. Снижение обусловлено как фактором мирового рынка, так и ситуацией на внутреннем рынке. На мировых рынках в начале июня доминировал падающий тренд. В первой половине июня с 31 мая по 14 июня в Лондоне котировки пшеницы опустились на 7,6%, в Париже на 2,2%, а в Чикаго на 2,2%. 

На внутреннем рынке увеличилось предложение зерна прошлого урожая. Участники рынка, имеющие зерно, спешат расстаться с прошлогодней пшеницей и ячменем, подчистив хранилища для нового зерна, урожай которого по прогнозам казахстанских специалистов и международных экспертов обещает быть значительно выше уровня 2012 года.

Прогнозы производства и экспорта пшеницы

Помимо этого, повышенный урожай эксперты прогнозируют в соседних зерновых странах-конкурентах. В последнем июньском отчете МСХ США (USDA) хотя и снизило прогнозы урожая пшеницы для России и Украины, они значительно превышают прошлогодний уровень.

Продолжительная засуха в ключевых регионах выращивания на юго-востоке Украины и прилегающих областях юга России стала причиной снижения прогнозов на урожай 2013-14 сезона на 2,5 млн. тонн и 2 млн. тонн, соответственно. Таким образом, в будущем маркетинговом году российские аграрии могут собрать порядка 54 млн. тонн пшеницы, казахстанские -15 млн. тонн, а украинские — 19,5 млн. тонн, отметили аналитики МСХ США.

Экспортные прогнозы в отношении пшеницы для России и Украины снижены на 1,5 млн. тонн и 1 млн. тонн соответственно. Россия поставит за границу порядка 17 млн. тонн, Казахстан — 7,5 млн. тонн, а Украина — 8 млн. тонн пшеницы. Тем временем, импорт пшеницы в трех вышеуказанных государствах может составить 0,5 млн. тонн, 0,01 млн. тонн и 0,1 млн. тонн соответственно.

В следующем маркетинговом году потребление пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 36,5 млн. тонн, в Казахстане данный показатель составит 7,2 млн. тонн, а в Украине — 11,5 млн. тонн. Для России оценка в отношении конечных запасов пшеницы в предстоящем сезоне составила 6,42 млн. тонн, для Казахстана — 3,24 млн. тонн, а для Украины — 2,32 млн. тонн.

По другому прогнозу от Международного совета по зерну (IGC), опубликованного 31 мая, в 2013-14 сезоне в Казахстане будет произведено 16,9 млн. тонн зерновых, в том числе 14 млн. тонн пшеницы. Производство в следующем сезоне будет на 4,8 млн. тонн больше, чем в текущем году, а вместе с переходящими остатками, которые будут значительно ниже, чем в предыдущем году, зерновой баланс сезона составит 19,7 млн. тонн и превысит баланс текущего сезона на 1,1 млн. тонн. Экспорт зерновых в следующем году увеличится на 0,3 млн. тонн, до 7,1 млн. тонн.

Зерновой баланс

Если говорить о текущих запасах, которые в результате посевной кампании в мае сократились  более чем на четверть, остатки зерновых еще составляют значительный объем. По данным Агентства РК по статистике, на 1 мая запасы зерновых в Казахстане составили 9255850 тонн. На 1 июня зерновых в Казахстане было 6893321 тонна. В итоге, в связи с посевной кампанией в мае, а также в результате внутреннего потребления и экспорта запасы зерновых за май иссякли на 2362529 тонн, или на 25,5%.

В структуре зерновых на 1 июня по-прежнему преобладала монокультура пшеницы — 6287671 тонна (91,2% от общих запасов), из нее 5509850 продовольственной, 1593724 тонн на семена и 140355 тонн на фураж. Вторая культура по величине запасов — ячмень. Его в закромах республике на 1 мая было 278099 тонн (4%). Риса в Казахстане на эту дату было 54895 тонн (0,8%), овса 48787 (0,7%), а кукурузы и гречихи 11660 тонн (0,2%) и 19430 (0,28%) соответственно.

Большая часть зерновых на 1 июня была сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах — 3870190 тонн (4556671 тонн в мае), в сельскохозяйственных предприятиях — 1744022 тонны (2944737 тонн). На мелькомбинатах находилось  692396 тонн (762342), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 586713 тонн (992100).

Если вычесть из баланса семенное зерно, использованное в июне в размере 777239 тонн и объем средней ежемесячной убыли зерна за декабрь — апрель в результате внутреннего потребления и экспорта зерновых и муки в размере 1166640,8 тонн в месяц, баланс зерна к концу сезона может сократиться на 1943879,8 тонн. В этом случае конечные запасы зерна к началу следующего сезона 1 июля могут составить примерно 4,3 млн. тонн.

На этот же период прошлого года запасы зерновых в Казахстане составили 11540057 тонн. Сопоставив данные, отметим, что в 2013 году зерновых в Казахстане было меньше на 4646736 тонн, или 59,7%, от уровня 2012 года.

Итоги посевной кампании

В Казахстане официально завершена весенняя посевная кампания. 11 июня МСХ Казахстана последний раз опубликовало свой отчет о ходе ярового сева в стране. В этом году общая посевная площадь под яровые культуры в республике составила 18626,7 тыс. га. Основными зерновыми (пшеница, ячмень, кукуруза и рис) занято 14681,1  тыс. га. Из них под пшеницу засеяно 12657,0  тыс. га, под ячмень 1830,4 тыс. га, под кукурузу 104,5 тыс. га, под рис 89,2 тыс. га.

Напомним, согласно прогнозу МСХ Казахстана, посевные площади в этом году составят около 21400 тыс. га, 15900 тыс. га будут заняты зерновыми, в том числе около 13000 тыс. га пшеницей. В этом году МСХ РК, в рамках кампании по диверсификации растениеводства, снизило планы посевов зерновых почти на 0,5 млн. га, в основном за счет монокультуры пшеницы. В прошлом году посевная площадь в Казахстане составила  21190,7 тыс. га, под зерновые 16256,7 тыс. га, в том числе под пшеницу 13464,0 тыс. га.

В разрезе регионов, как и в прошлые годы, по объему посевных площадей лидирует Костанайская область, за ней следуют Акмолинская и Северо-Казахстанская области. По объему зерновых посевных площадей последовательность та же.

На ЕТС с 31 мая по 14 июня реализовано 59 сделок по пшенице 3 класса. С 3 по 7 июня на ЕТС состоялось 48 сделок по пшенице 3 класса. Продано 372760 тонн пшеницы на сумму 14101053402 тенге, или 93193156,9 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  37828,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена повысилась на 3331,8 тенге за тонну.

Торговля зерном и цены

На прошлой биржевой неделе с 10 по 14 июня на ЕТС состоялось 21 сделка по пшенице 3 класса. Продано 302408 тонн пшеницы на сумму 10735028335 тенге, или 70853548,7 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила  35498,5 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 2330,3 тенге за тонну.

В итоге за первую половину июня в секторе сельхозпродукции биржи ЕТС прошло 59 сделок по пшенице 3 класса, в результате которых было реализовано 675168 тонн пшеницы на сумму 24836081737 тенге, или 164046705,6 долларов.

Более подробно о торговых сессиях ЕТС читайте в аналитическом приложении «Динамика продаж и цен на ЕТС пшеницы 3 класса». 

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 34600 тенге за тонну ($228.54, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 3.06.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 53600 тенге за тонну ($354.04), высшего сорта — по 56000 тенге за тонну ($369.89). Второй сорт муки на рынках стоит 50000 тенге за тонну ($330.26).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33500 тенге ($221.28), а пшеницу выше 27% клейковины — за 35900 тенге за тонну ($237.13), ячмень 2 класса теперь стоит 33400 тенге за тонну ($220.61). Высший сорт муки сегодня реализуется по 53700 тенге ($354.7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 51300 тенге ($338.85) и по 47200 тенге за тонну ($311.77) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32000 тенге ($211.37), пшеницу выше 27% клейковины — за 33700 тенге ($222.6). Ячмень в СКО в данный момент продают по 30400 тенге за тонну ($200.8). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 52000 тенге за тонну ($343.47), а 1-го сорта — по 49300 тенге за тонну ($325.64). Мука 2-го сорта уходит по 47100 тенге за тонну ($311.11).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 32500 тенге за тонну ($214.67), пшеница выше 27% клейковины стоит 35100 тенге ($231.84). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30500 тенге за тонну ($201.46). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 52200 тенге ($344.79), 1-й сорт в регионе торгуется по 49100 тенге ($324.32). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 46800 тенге за тонну ($309.12).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 35500 тенге ($234.49), ячмень — по 32300 тенге за тонну ($213.35). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 55000 тенге за тонну ($363.29), 1 сорт — 53500 тенге за тонну ($353.38), 2 сорт — 49100 тенге за тонну ($324.32).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 36900 тенге ($243.73), пшеница выше 27% клейковины — 38000 тенге за тонну ($251). Ячмень — 33100 тенге за тонну ($218.63). Высший сорт муки торгуется по 56500 тенге за тонну ($373.2), мука 1 и 2-го сортов продается по 54000 тенге ($356.68) и по 51000 тенге за тонну ($336.87).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 37700 тенге за тонну ($249.02), ячмень — 34000 тенге за тонну ($224.58). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 36700 тенге за тонну ($242.41). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 56500 ($373.2), 53800 ($355.36) и 49200 тенге за тонну ($324.98), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 57000 ($376.5), 53600 ($354.04), 50700 ($334.89) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 36800 тенге за тонну ($243.07). Ячмень — по 32900 тенге за тонну ($217.31). Высший сорт муки стоит порядка 57600 тенге за тонну ($380.46), 1 сорт — 55100 тенге за тонну ($363.95). По 52200 тенге за тонну ($344.79) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 36800 тенге за тонну ($243.07), а ячмень второго класса — по 35500 тенге за тонну ($234.49). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 57200 тенге ($377.82), 1 сорт торгуется в районе 54600 тенге ($360.65), 2 сорт — 52500 тенге за тонну ($346.77).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 36800 тенге за тонну ($243.07), а ячмень — 34000 тенге за тонну ($224.58). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 58000 ($383.1), 54800 ($361.97) и 50600 тенге за тонну ($334.22).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 35000 ($231.18), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59400 ($392.35), 54800 ($361.97) и 52500 тенге за тонну ($346.77).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 36800 тенге за тонну ($243.07). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 59600 ($393.67), 56800 ($375.18) и 53500 тенге за тонну ($353.38).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 36500 ($241.09) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 58600 тенге за тонну ($387.07), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 55600 ($367.25) и по 52400 тенге за тонну ($346.11) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $268-277, пшеницу с клейковиной 27-30% — 283-293, ячмень — 237-247, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 430-440, 411-421, 389-399 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $231-241, пшеницу выше 27% клейковины — $248-258, ячмень — за $205-210, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $409-419, $389-399 и $362-372 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $272-282, пшеница с клейковиной 27-30% — 291-301, ячмень — 243-253, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 434-444, 419-429 и 392-402 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $250-260, пшеница с клейковиной 27-30% — 267-277, ячмень — 217-227, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 417-427, 401-411 и 382-392 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $347-357, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 348-357, ячмень – 298 -308, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 507-517, 491-501 и 471-483 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $278-288, с клейковиной выше 27% — $297-307, ячмень — $255-265. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $455-465, $450-460 и $423-433 за тонну.

Справка: 1 доллар = 151,28 тенге, 1 евро = 202,56 тенге, 1 рубль = 4,71 тенге, 1 сом = 3,12 тенге, 1 фунт стерлингов = 236,18 тенге, 1 гривна = 18,54 тенге.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---