Февраль

Аналитический обзор зернового рынка на 2.02.2012

Глава  государства призывает аграрное министерство к системной и четкой работе.  Услышат ли эти призывы сельскохозяйственные чиновники?

 

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 02.02.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	19800	21900	22200	27400	14700	16500	—	—	20400	22400	41000	43000	37800	39500	33900	36300	EXW
Актюбинская	22400	24300	—	—	—	—	—	—	—	—	42900	45000	39400	41800	36400	38800	EXW
Алматинская	22000	24100	—	—	—	20200	—	—	22300	23500	42500	44200	39400	41400	35400	38000	CPT
Восточно- Казахстанская	21300	22400	—	—	—	—	—	—	20400	22600	41500	43700	37700	40000	34800	37100	CPT
Жамбылская	21800	23600	—	—	—	—	—	—	21500	23900	42400	44400	39500	40200	36000	38300	CPT
Западно- Казахстанская	22200	23900	—	—	—	—	—	—	—	—	41900	43400	39000	40800	35500	37900	CPT
Карагандинская	21800	24100	24000	25400	—	18300	—	—	22000	23700	41700	43700	39000	40700	35500	37500	CPT
Кызылординская	22800	23800	—	—	—	—	—	—	—	—	44800	46600	40500	43200	38000	40500	CPT
Костанайская	19800	21500	22100	24400	15000	17000	—	—	20200	21800	40300	42000	37600	39200	33700	35600	EXW
Павлодарская	21100	22500	—	—	—	18500	—	—	21600	23900	41300	43900	38100	40100	35000	37500	CPT
Северо-Казахстанская	19400	21200	21800	23600	14500	15900	—	—	20500	22100	40000	41800	37000	38500	32300	35000	EXW
Южно-Казахстанская	21900	24200	—	—	—	19500	—	—	21900	22400	42600	44500	39600	42000	35400	38500	CPT
г. Астана	20900	22700				18200			—	—	41500	43600	38000	40000	34500	36900	EXV
г. Алматы	22700	24300				20700			—	—	43600	45700	40200	43000	37300	40000	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 2.02.2012 года 

  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана, увидевшего свет совсем недавно, отметил, что аграрный сектор Казахстана обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения инноваций.

«Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту возможность нам упускать нельзя», — сказал Президент.

«Государство оказывает огромную помощь сельскому хозяйству. Нам следует разработать и внедрить государственную систему гарантирования и страхования займов для снижения рисков частных инвестиций в аграрное производство. Необходимо найти альтернативные пути для расширения доступа фермеров к финансированию.

Поручаю Правительству разработать и внедрить механизм государственной поддержки розничной торговли без посредников. Государству необходимо организовать и структурировать зерновую отрасль, создать единый зерновой холдинг. Необходимо активизировать реализацию проекта по развитию экспортного потенциала производства мяса.

Поручаю Правительству обеспечить разработку программ по развитию других отраслей животноводства, в том числе овцеводства, а также кормопроизводства и отгонного животноводства», — поручил глава государства в Послании.

Еще Президент, но уже вне своего Послания, совсем недавно подверг резкой критике сельскохозяйственное министерство. Президент Казахстана обрушился с критикой на министра сельского хозяйства… Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова настойчивее отстаивать вопросы своего профильного ведомства.

Он отметил, что за последние три года государство вложило огромные средства на строительство ферм, как молочных, так и мясных, откормочных площадок, теплиц, овощехранилищ. «Какая отдача от этого? Кто проанализировал? Достигли ли мы цели, которые ставили перед собой, или нет», — возмутился глава государства.

Ну а что можно с них взять? В казахстанском МСХ каждый очередной год, как новый, с его новыми и неожиданными проблемами. 2010 год — худший урожай, засуха и недобор в аграрном бюджете. 2011 год — опять неожиданность, как будто заново родились, — урожай рекордный. Тоже плохо, зерно хранить негде и вывезти не на чем. И все так неожиданно. Как в первый раз в жизни.

Как будто таких урожаев в истории Казахстана и не было совсем.  Оно и понятно — 14 министров за 20 лет. И все впервые в жизни. Были и такие министры, которые впервые услышали о сельском хозяйстве только после их назначения министрами этого хозяйства. Вот и похозяйничали. И то хорошо. Теперь они хоть знают, что хлеб сначала в поле растет, а не размножается путем деления на магазинных полках.

Будем надеяться, что упреки главы государства пойдут аграрным чиновникам на пользу, а мы посмотрим, что изменилось на сельскохозяйственных рынках за первый месяц этого года.

Мировой рынок пшеницы

На мировых рынках рост пшеничных цен. Эта тенденция четко определилась в последнюю январскую неделю, которая к тому же была подогрета заявлениями российского правительства о возможном введении ограничительных мер по экспорту зерна в виде плавающих экспортных пошлин.

Наступившие холода на территории евразийского зернового пояса, повысили опасность гибели части урожая озимых и соответственно подогрели мировые цены. Зерновые посевы черноморских стран снова в опасности, по словам многих экспертов. Россия готовится к лютым морозам, которые могут негативно отразиться на посевах и состоянии почвы. Казахстанское зерно не соответствует требованиям качества мировых стандартов, а Украина прогнозирует спад зернового производства на 30%.

В большинстве российских южных регионов, в которых сосредоточено основное производство зерна в стране, столбики термометра упали ниже 25 градусов. Это представляет опасность, учитывая, что за зимний период выпало рекордно низкое количество снега.

Повышение биржевых цен обусловлено прогнозами по сохранению низких мировых запасов зерновых. По прогнозу Международного совета по зерну, производство зерновых достигнет рекордных отметок. Однако на такой же объем возрастет использование зерновых в первую очередь за счет спроса на фуражные и промышленные цели. В итоге запасы зерновых останутся по-прежнему достаточно низкими.
За прошедшие два месяца мировой прогноз по зерновым в 2011-12 году, особенно в Китае, был пересмотрен в сторону повышения. Совокупный показатель производства превышает прежнюю оценку на 14 млн. тонн и составляет рекордные 1830 млн. тонн. Это на 80 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

Повышение показателя мирового урожая отчасти компенсируется увеличением оценок использования, особенно в кормовом и промышленном секторах. Это в результате ведет к росту прогноза глобального потребления до 1831 млн. тонн, которые в целом соответствуют объему производства.

Хотя совокупный объем переходящих запасов, таким образом, оценивается выше, чем прежде, и его текущая оценка лишь незначительно уступает прошлогоднему показателю, их уровень остается самым низким за всю историю.

Косвенно на рынок зерновых повлиял прогноз по сое, которая взаимно замещаема  кормовыми и продовольственными сортами зерновых. По оценкам специалистов Международного совета по зерну, урожай сои в 2011/12 маркетинговом году снизится до отметки 256,4 млн. тонн, в отличие от предыдущих прогнозов на уровне 266,8 млн. тонн. В основном прогнозы производства были пересмотрены в сторону понижения из-за сокращения производства в США.

Еще один фактор, способствующий росту зерновых, — пока слабая прогнозируемость урожая озимых зерновых в 2012 году. Уже сейчас существуют опасения более низкого урожая в Украине из-за плохого состояния озимой пшеницы. Пока под вопросом объем урожая в России и Казахстане. Установившиеся морозы в европейском зерновом поясе также могут негативно повлиять на урожаи в странах ЕС. Все эти опасения вкупе с низкими прогнозами мировых переходящих запасов зерновых подталкивают биржевые котировки вверх.

За прошедший период — последнюю неделю 2011 года перед Новым годом и январь 2012 года — пшеничные цены на мировых рынках испытали и взлеты, и падения. В конце прошлого года биржевые спекулянты изо всех сил старались поднять ценовую планку как можно выше.  Во многом им это удалось.

Рост котировок наблюдался всю последнюю неделю 2011 года, отмечает ИА «Казах-Зерно». Если 20 декабря пшеница на Чикагской бирже (СВОТ) стоила 222,1 долл. за тонну, то уже 30 декабря стоимость добралась до отметки 239,1 долл. за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась за этот же период с 243,9 до 262,6 долларов за тонну.

В Европе  примерно такая же ситуация. На бирже  LIFFE в Лондоне рост с $226,3 до $234,3 за тонну, а на бирже MATIF в Париже — с $252,6 до $262 за тонну.

Таким образом, несмотря на рождественские праздники, пшеница значительно выросла за последние 10 дней прошлого года и вошла в новый год на достаточно высоком уровне.

В первую неделю нового года и в Европе, и в США укрепился тренд на снижение пшеничных котировок, и эта неделя закончилась снижением котировок. Пшеница значительно снизилась в США и в меньшей степени на бирже в Париже — 0,8%. В Лондоне пшеница немного выросла — на 0,4%. В США котировки упали на 4,3% в Чикаго и на 5,2% — в Канзас-Сити. Кукуруза и соя на СВОТ опустились на 0,5% и 1% соответственно.

С 6 по 13 января пшеничные котировки в Чикаго еще опустились на 3,6%, в Канзас-Сити — на 1,4%. В Лондоне за этот период пшеница повысилась на 2%, а в Париже снизилась на 3,5%. Кукуруза понизилась за неделю на 6,8%, а соя на 3,2%. 

Далее биржевые котировки пшеницы вступили в фазу неустойчивого равновесия, а затем роста, который продолжался до 28 января. С 13 по 20 января котировки пшеницы в Чикаго и Лондоне поднялись, а в Канзас-Сити и Париже снизились. В Чикаго пшеница поднялась на 1,4%, в Канзас-Сити опустилась на 0,4%, в Лондоне подъем на 1,7%, а в Париже спад на 3,4%. Кукуруза на СВОТ за неделю выросла на 2%, а соя на 2,5%.

На прошедшей неделе, с 20 по 27 января, пшеница на мировых рынках росла четыре дня подряд. Но, несмотря на это, она в США только отыгрывает предыдущее падение, а в Европе пшеничные цены уже превзошли новогодние. 

К концу недели котировки пшеницы на мировых рынках изменились совершенно незначительно в разных направлениях. В Лондоне пшеница повысилась всего на 0,03%, а в Париже наоборот снизилась на 0,1%. В США котировки поднялись в Чикаго на 0,2% и опустились в Канзас-Сити на 0,15%. Кукуруза выросла на 2%, а соя на 0,1%.

А всего за неделю в итоге котировки пшеницы поднялись и в Европе, и в США. В Чикаго пшеница поднялась на 6%, в Канзас-Сити — на 4,7%, в Лондоне подъем на 5,8%, а в Париже — на 7,2%. Кукуруза на СВОТ за неделю выросла на 4,9%, а соя — на 2,7%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись до 237 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась до 256,4 долларов за тонну. Кукуруза выросла до 235 долларов за тонну.  Соя поднялась до 446,5 долл. за тонну.

В Европе  27 января на бирже  LIFFE в Лондоне мартовские контракты повысились с 164,5 до 164,55 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,03% ($258). На бирже MATIF в Париже мартовские контракты снизились с 209,25 до 209 евро за тонну, или на 0,1% ($273,9).

В России к 27 января на бирже НТБ пшеница 3 класса повысилась до 5630 рублей за тонну, или 185,2 доллара. В Казахстане  27 января на бирже ЕТС ближние  февральские контракты не изменились и стоили 19500 тенге за тонну ($131,7).

В итоге за период с 23 декабря 2011 года по 27 января 2012 года котировки пшеницы повысились и в Европе, и в США. В Лондоне пшеница выросла на 13%, в Париже — на 7,7%. В США котировки повысились на 4% в Чикаго и на 3,7% — в Канзас-Сити. В России на бирже НТБ котировки пшеницы подорожали на 12%, а в Казахстане на бирже ЕТС — на 11,2%. Кукуруза за этот период поднялась на 3,6%, а соя — на 4%.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 23 декабря — 27 января 2012 года (в долларах за тонну)  

Культура	23.12	30.12	06.01	13.01	20.01	27.01	% к 1 июля
Пшеница
СВОТ Чикаго	227,8	239,1	228,8	220,6	223,6	237	104,0
КСВT Канзас-Сити	247,2	262,6	249	245,4	244,3	256,4	103,7
LIFFE Лондон	228,3	234,3	235,3	239,9	243,9	258	113,0
MATIF Париж	254,3	262	259,8	250,8	255,6	273,9	107,7
НТБ Москва	165,3	165,3	165,3	168	171,3	185,2	112,0
ЕТС Алматы	118,4	118,4	126,7	136,4	131,7	131,7	111,2
Кукуруза	226,9	236,8	235,7	219,6	224	235	103,6
Соя	429,5	442,4	438,3	424,3	434,8	446,5	104,0

Текущий маркетинговый сезон еще далек от завершения, но уже четко обозначены его пиковые минимальные и максимальные ценовые показатели. В третьей декаде августа 2011 года котировки достигли максимальных в этом сезоне значений — в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити — 326 долларов, в Лондоне — 282 доллара, и в Париже — 302 доллара за тонну.

Минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне — 219,6 долларов, и в Париже — 239,5 долларов за тонну. Но этот минимальный рекорд был побит 15 декабря. В этот день в Чикаго цены опустились еще ниже — до 212,5 долларов за тонну, в Канзас-Сити — до 233,8 долларов, и в Париже — до 236,8 долларов за тонну.

Будут ли побиты эти рекорды в оставшиеся 5 месяцев текущего маркетингового сезона, пока невозможно прогнозировать. К настоящему моменту мировой урожай сезона собран, и во многом цены определятся видами на новый урожай следующего сезона, общего состояния мировой экономики, а также от действий ведущих игроков на рынке зерновых и последующих за этим рыночных спекуляций по этому поводу.

Одним из таких действий может стать возможное введение защитных пошлин на экспорт зерна со стороны России. Как уже сообщалось, в правительстве России вновь заговорили о возможном введении защитных пошлин на экспорт зерна. А решение об их введении может определиться уже к середине февраля. Об этом сообщил 31 января Reuters заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков. Представители египетского государственного оператора, компании GASC, уже выразили обеспокоенность по поводу возможных ограничений экспорта российского зерна.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 23 декабря 2011 года (в долларах за тонну)  

Культура	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	238,6	254,5	248,3	262,1	264,8	268,2	278,8	291,9	284	267,3	252,1	234,7
КСВT Канзас-Сити	264	266,4	280	282,4	281	285,8	300,5	308,7	326,7	322,3	304,9	287,1	267,9
LIFFE Лондон	270	263,5	263,9	265,9	266,8	260	266	268,9	282,4	280	269,8	258,2	242,3
MATIF Париж	268	278	280,5	274,6	285,9	279	285,3	290,4	302,6	297	290,1	277,5	258,7
НТБ Москва	219	203	183,5	177,1	178,7	170,8	165,9	171,5	177,4	179,4	178,5	187,8	173,8
ЕТС Алматы	251,3	196,7	196,6	198,3	212,3	216,6	215,9	204,2	204,2	204,6	204,2	207,6	166,5
Кукуруза	218,6	233,3	250,9	247,8	245	257,5	261,7	265,7	281	278,3	269,8	253,5	233,9
Соя	480,8	493,2	508	509,1	497,2	489,4	488,9	501,3	521,4	529,6	522,6	496,5	460,8

 

Культура	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	16.12
Пшеница
СВОТ Чикаго	223,2	222,5	228,1	231,5	236	233,2	236,6	225,2	215,7	229,1	218,3	213,8
КСВT Канзас-Сити	257,9	250,7	259,1	264,8	270,3	267,9	262	248,8	239,6	249,6	242,3	234,2
LIFFE Лондон	233,1	226,8	232,2	233,1	245,1	241,1	237,7	227	219,6	223,1	222	219,9
MATIF Париж	247,7	244,6	258,3	259,8	259,9	272	254,1	247,3	239,5	242,8	239,1	239,1
НТБ Москва	177	170,8	180,1	176,6	172	169,1	167,1	167,3	164	166	167,4	167,4
ЕТС Алматы	139	124,8	124,8	125	118,3	118,3	119,8	120,8	118,1	118,1	118,1	125
Кукуруза	217	219,8	234,4	237,8	240	240,2	237,2	226,4	216,1	218	217,7	213,6
Соя	431,9	424,3	458,3	447,1	449	447,2	430,6	427,9	405,3	416	405,5	417,4

 

Культура	23.12	30.12	06.01	13.01	20.01	27.01	% к 1 июля
Пшеница
СВОТ Чикаго	227,8	239,1	228,8	220,6	223,6	237	105,7
КСВT Канзас-Сити	247,2	262,6	249	245,4	244,3	256,4	97,1
LIFFE Лондон	228,3	234,3	235,3	239,9	243,9	258	95,6
MATIF Париж	254,3	262	259,8	250,8	255,6	273,9	102,2
НТБ Москва	165,3	165,3	165,3	168	171,3	185,2	84,6
ЕТС Алматы	118,4	118,4	126,7	136,4	131,7	131,7	52,4
Кукуруза	226,9	236,8	235,7	219,6	224	235	107,5
Соя	429,5	442,4	438,3	424,3	434,8	446,5	92,8

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля 2011 года по 27 января (в долларах за тонну)

Россия

В России одна из главных новостей в настоящий момент — возможное введение ограничительных экспортных пошлин на зерно. В правительстве России вновь заговорили о возможном введении защитных пошлин на экспорт зерна. А решение об их введении может определиться уже к середине февраля. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков.

«Предпосылок для введения пошлины достаточно много», — сказал замминистра. По словам господина Шестакова, правительство примет решение о пошлинах, основываясь на объёме февральского экспорта зерна, результаты которого можно будет прогнозировать уже в середине месяца. «Это вопрос примерно двух недель», — сказал он.

Напомним, что впервые эту тему озвучил в ноябре 2011 года первый вице-премьер Виктор Зубков, курирующий АПК России, чем взбудоражил не только внутренний, но и мировые рынки, что стало поводом кратковременного повышения котировок пшеницы и кукурузы на биржах.

Затем этот вопрос сошел на нет, а некоторые эксперты, в частности, глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский не раз убеждал сельскохозяйственное сообщество, что этого запрета не будет вообще, поскольку Россия не достигнет критического порога экспорта зерновых в 2011-12 году в 24-25 млн. тонн.

По поводу этого заявления в экспертной среде вновь разразилась дискуссия, но об этом чуть позже.

В России появились сомнения в оптимистическом прогнозе нового урожая из-за возможной засушливой погоды весной 2012 года. Ранее министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявляла, что  Россия в 2012 году может собрать до 40 миллионов тонн зерна от озимых культур, что на 2 миллиона тонн превышает среднегодовые результаты за последние пять лет. Она напомнила, что озимые культуры под урожай следующего года посеяны на площади 16,1 миллиона гектаров. Потери в результате зимовки могут составить, по расчетам Минсельхоза, 6-7%. Вместе с этим, Скрынник сообщила, что Минсельхоз придерживается оптимистичных прогнозов по урожаю и яровых культур. По ее словам, снижения урожая в 2012 году по сравнению с 2011 годом не ожидается.

Председатель российского Зернового союза тоже придерживается оптимистичных прогнозов. По его словам, риск потери озимых может составить около 1 миллиона гектаров, то есть именно эти площади могут быть перезасеяны весной под яровые.

«Если все будет нормально с погодой, то оценка потенциального урожая 2012 года выше, чем в 2011 году. Мы прикинули, что с учетом площади и состояния озимых и планов по яровому севу, мы можем получить порядка 100 миллионов тонн, но это если не сработают риски по засухе», — продолжил Злочевский.

Стоимость пшеницы в России с 23 декабря 2011 года и за январь 2012 года повысилась на бирже и  на наличном рынке продаж. На бирже НТБ за этот период котировки пшеницы подорожали на 12%. 30 января цены на пшеничные фьючерсы сложились следующим образом. Контракты на пшеницу 3 класса с исполнением в марте стоили 5630 рублей ($185,2), с исполнением в мае — 5800 рублей, а с исполнением в июле — 5970 рублей за тонну. Контракты на пшеницу 4 класса с исполнением в марте стоили 5420 рублей ($178,2), с исполнением в мае — 5590 рублей, а с исполнением в июле — 5760 рублей за тонну.

На наличном рынке рост составил более 300 рублей за тонну, и с 5280 рублей до 5600  рублей за тонну (ЦФО России). Рост средних цен на европейской части России был связан в первую очередь с их укреплением на Северном Кавказе, где экспортеры продолжали повышать закупочные цены.

В России 13 января 2012г. на НТБ были приостановлены торги в рамках зерновых госинтервенций в связи со стабилизацией цен. Однако 18 января было объявлено о том, что Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение возобновить закупки. Кроме того, 18 января Минсельхоз определил максимальные уровни цен на зерно при проведении товарных интервенций в 2012г.

Последние торги в рамках государственных интервенций в прошлом году прошли 27 декабря 2011г. Тогда было приобретено 53 тыс. 055 т зерна на общую сумму 249 млн. руб. За период с 29 ноября (начало закупочных интервенций с правом обратного выкупа) по 27 декабря 2011г. в интервенционный фонд закуплено 331 тыс. 965 т зерна на сумму 1 млрд. 518 млн. 824,25 тыс. руб.

В этом году прошло 2 сессии торгов в рамках государственных интервенций — 24 и 31 января.

На торги 24 января, в которых приняли участие 226 компаний, было выставлено 13,5 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 13,5 тыс. тонн зерна на сумму 62 775 тыс. рублей, в том числе: 10,8 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,7 тыс. рублей за тонну); 2,7 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,45 тыс. рублей за тонну).

На торги 31 января, в которых приняли участие 27 компаний, было выставлено 14,85 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 14,85 тыс. тонн зерна на сумму 69 120 тыс. рублей, в том числе: 12,15 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,7 тыс. рублей за тонну); 2,7 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,45 тыс. рублей за тонну).

Всего с начала проведения государственных закупочных интервенций в государственный интервенционный фонд было закуплено 360,315 тыс. тонн зерна общей стоимостью 1 650 719,25 тыс. рублей.

Теперь об экспорте зерна, о котором мы говорили в начале и который может быть ограничен экспортными пошлинами в текущем маркетинговом году. По итогам первого месяца выяснилось, что мировому рынку требуется чуть больше зерна, чем ему отмерило правительство РФ. Экспортный ажиотаж не утих в новом году, как предполагали эксперты.

«Темпы вывоза зерна показали удивительную динамику в январе — «экспортный пылесос» активизировался, что довольно неожиданно для этого периода. В принципе, инфраструктура позволит вывозить в месяц порядка 2-2,5 миллиона тонн. Если такая активность экспорта будет сохраняться, то мы вывезем более чем 25 миллионов тонн. К 1 апреля при текущих темпах экспорта 25 миллионов тонн, заявленные в качестве планки, будут выполнены», — сказал глава РЗС.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков, однако, утверждает, что никакого решения по введению пошлин еще не принято, но подтвердил, что этот вопрос обсуждается. «Вопрос как обсуждался, так и продолжает обсуждаться, решение пока не принято», — сказал он. При этом Шестков подчеркнул, что, в любом случае, решение по пошлинам не станет неожиданностью для рынка, то есть будет озвучено заранее.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько вообще предлагает увеличить планку возможного экспорта до 27 млн. тонн. В связи с рекордным экспортом зерна «мы считаем, что у правительства есть возможность поднять планку потенциального экспорта так, чтобы продовольственная безопасность РФ не пострадала, до более высокого уровня — порядка 27 млн. т», — сказал Д.Рылько.

Эксперты полагают, что по достижении этого уровня экспорт в связи с ростом внутренних цен и другими внешними факторами потеряет нынешнюю высокую динамику, и экспортные пошлины вводить не потребуется.

Но, однако, видимо, не в размерах экспорта дело. Экспортный ажиотаж взвинтил зерновые цены в январе и сделал их неподъемными для внутренних потребителей зерновых, прежде всего, животноводческого комплекса, который привык к крайне низким ценам в своей отрасли. Правительственное лобби потребителей зерновых в лице крупных животноводческих компаний имеет достаточно много аргументов в пользу принятия положительного решения об экспортных пошлинах.

Это и пополнение бюджета, и косвенная поддержка отечественного животноводства, и, наконец, полная пока неопределенность в отношении перспектив нового урожая 2012 года. В любом случае, правительству России стоит разобраться, какие аргументы реальны, а какие из них являются лишь спекуляцией, целью которых является лишь извлечение сверхприбылей, благодаря низким ценам на зерновые.

Украина

В Украине недовольны делами на зерновом рынке страны. «За последние 2 года эффективный рынок зерна разрушили», — заявил народный депутат  И. Кириленко. «Наш рынок зерна захватили Россия и Казахстан», — резюмировал депутат.

Напомним, темпы роста аграрного производства в Украине в 2011 году составили почти 117% к прошлогоднему уровню. В том числе: в сельскохозяйственных предприятиях — 120%; хозяйствах населения — 114%. Производство зерновых — более 55 млн. тонн. (58 млн. тонн — в бункерном весе).

Главными событиями первой половины экспортного сезона 2011/12 МГ украинские трейдеры называли рекордный урожай кукурузы, отмену экспортной пошлины на ряд зерновых и официальное приглашение украинскому зерну от египетского госоператора GASC вернуться на рынок Египта.

Тем не менее, украинские экспортеры считают себя проигравшими на экспортном рынке в этом году. Они решили «завоевывать» рынок фуражом. Но тут на мировой арене появилось российское зерно. После года, проведенного «вне игры», россиянам не терпелось вернуть свои позиции на мировых рынках сбыта, что они в итоге и сделали. Во многом за счет более низких цен.

В то время, когда украинский производитель не хотел снижать цены, а трейдер не был готов работать на столь высоких условиях (как отмечали участники рынка, временами цены предложения со стороны фермеров оказывались на одном уровне с ценами спроса импортеров), российские экспортеры, демпингуя, семимильными шагами уходили вперед. Цены предложения на продовольственную пшеницу российских конкурентов были значительно ниже, в то время как качественные показатели зерна существенно выше.  Так, украинская зерновая стартовала в новом сезоне с цены 290 USD/т, в то время как цена на российскую была ниже на 50 USD/т. Учитывая все вышеперечисленное, украинская пшеница осталась за бортом экспортного «судна».

Перспективы следующего урожая в Украине продолжают беспокоить участников рынка. Состояние озимых зерновых в Украине к 26 января практически не изменилось, и на 66,8% посевных площадей оно оценивалось как хорошее и удовлетворительное. По информации министерства, в хорошем состоянии находится 26,8% посевов озимых, или почти 1,9 млн. га, в удовлетворительном — 40% (2,84 млн. га), слабые и изреженные — треть посевов на площади 2,36 млн. га.

Ранее Минагропрод прогнозировал пересев на 2 млн. га озимых из посеянных почти 8,4 млн. га из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в Украине минувшей осенью и в начале зимы. По состоянию на 26 января озимые на зерно не взошли на 15,3%, или почти на 1,3 млн. га.

Еще более худшие прогнозы у метеорологов. Наступившие холода угрожают гибелью 50% посевов озимой пшеницы, заявила начальник отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяна Адаменко. «На Украину пришла настоящая зима. И пришла она серьезно, возможно, надолго. Ведь такой циклон, как пришел сейчас, характеризуется продолжительной и стабильно холодной погодой. Ожидается снижение температуры вплоть до минус 35 ночью, а днем — до минус 20 градусов. Для посевов — это крайне негативная ситуация», — сказала она.

Специалист напомнила, что «засуха летом создала негативные условия для подготовки посевных… А нынешняя ситуация — 35% посевов не покрыты снегом, в условиях морозов, просто не имеют шансов выжить». «Объемы погибших посевных можно будет оценить только после прохождения всего курса вегетации. И первые результаты будут известны только в начале февраля, а реальная картина будет ясна в марте. Но, скорее всего, нам придется пересевать порядка 50% площадей», — прогнозирует Адаменко.

Но в отличие от пшеницы, в Украине прогнозируют высокий урожай кукурузы. В 2012 г. производство кукурузы в Украине может достичь 25 млн. тонн, что на 11,1% больше рекордного объема, собранного в 2011 г. (22,5 млн. т). Объем производства кукурузы в стране, начиная с 2001 года, сильно вырос: с 3,6 млн. т до 22,5 млн. т в 2011 г. В 2012 году украинские аграрии собираются еще больше расширить площади под кукурузой — до 4,5 млн. га (+25% к площадям 2011 года).

«Стимулирует аграриев к расширению площадей под кукурузой высокая доходность данной зерновой культуры. За последние пять лет рентабельность кукурузы в среднем составила 25%, тогда как по пшенице и ячменю этот показатель оценивается в 10-15%», — говорит Роман Сластен, координатор проекта УКАБ АгроЭффективность.

Азербайджан

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует увеличение производства зерновых в 2012 г. на 100 тыс. тонн. Об этом сообщил 26 января начальник отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции министерства Сабир Велиев.

«Посевные работы завершены. Посевные площади выросли на 40 тыс. га, что позволяет прогнозировать рост производства зерна. В 2012 г. мы планируем собрать до 2,55 млн. тонн зерновых культур», — сказал С.Велиев.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2011 г. в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тыс. тонн больше, чем в 2010 г.) при урожайности 25,4 ц/га (66,7%, или 1,64 млн. тонн пришлись на пшеницу).

Для осенних посевов было вспахано 1,04 млн. га земли, сев был произведен на 93,1% этих территорий — 968,2 тыс. га, из которых 689,1 тыс. га были засеяны пшеницей (+4,3% по сравнению с предыдущим годом), 267,3 тыс. га — ячменем (+4,9%), 11,8 тыс. га — под зеленый корм. В целом посевная площадь зерновых в Азербайджане выросла за год на 4,5%.

Сегодня потребность страны в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн. «Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 г., так же как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия», — сказал С.Велиев.

В настоящее время в Азербайджане ячмень продается по 230 долларов, а предлагают купить за 235 долларов за тонну, стоимость покупки пшеницы 3 класса — 182 доллара за тонну. Мука высшего сорта стоит 330 долларов за тонну, первого сорта — 280 долларов за тонну. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу из госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами. Общая тенденция — цены падают.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане  спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Правительство Кыргызстана отложило вопрос закупки казахстанской пшеницы для пополнения фонда государственных материальных резервов из-за нехватки средств, —  сообщило KGinform со ссылкой на фонде госматрезервов КР.

В общей сложности первоначально планировалось закупить порядка 15 000 тонн пшеницы. 15 января фондом госматрезервов при правительстве КР был объявлен тендер с неограниченным участием поставщиков на закупку зерна продовольственной пшеницы из Республики Казахстан. Сроки тендера были определены до 14 февраля 2012 года. На этот счет существует постановление правительства Кыргызстана.

Пшеница должна была закупаться качеством не ниже 3 класса с содержанием клейковины не менее 21%. Министерству финансов поручалось выделить необходимые средства на эти цели. Однако сейчас выяснилось, что необходимых средств у государства нет, говорится в сообщении.

Мукомолы Кыргызстана обращаются к правительству с просьбой принять меры и остановить монополию казахстанских поставщиков.

— Наши проблемы возникают в течение последних двух-трех лет, мы вынуждены по полгода находиться в отпусках без содержания в связи с обстоятельствами, не зависящими от наших предприятий, а связанными с их неконкурентоспособностью на отечественных рынках, — заявляют мукомолы. — Руководство наших предприятий принимает все меры по недопущению простоя мукомольных комбинатов, но это не решает проблем социальной безопасности и социальной защиты наших работников.

Однако есть мнение, что данный крик о помощи на самом деле может являться ничем иным, как попыткой убрать конкурента — казахстанских поставщиков. В этом убежден глава Ассоциации пекарей Акбар Атакеев.

— Они давно хотят, чтобы правительство ввело таможенные пошлины — 3-4 сома на каждый ввозимый килограмм, — говорит он. — Один раз им это удалось, и в стране сразу начался рост цен на хлеб. Если правительство вдруг удовлетворит нынешние требования производителей муки, то конкуренция на нашем рынке исчезнет. Единственное, что ее пока обеспечивает, — это наличие казахстанской муки. Если авторам обращения удастся от нее избавиться, то неизбежно подорожание хлеба.

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильная. Цена спроса на пшеницу 3 класса снизилась на 3-4 доллара, с $193 до $189, цена предложения — с $198 до $195. 

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

По информации участников рынка, в Таджикистане из-за высокого поступления зерна и муки из Казахстана цены падают. На конец января 2012 года ячмень предлагается за 250 долларов, а купить можно за 240 долларов за тонну, пшеницу 3 класса предлагают за 240 долларов и покупают за 235 долларов за тонну. Мука высшего сорта продается за  20,5 долларов, первого сорта — 19,5 долларов и второго сорта — 18,5 долларов за мешок. Но купить можно, если поискать и поторговаться, на доллар ниже за один мешок Местные трейдеры прогнозируют в ближайшее время еще большее падение цен.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Таджикистан планирует передать в аренду Китаю несколько сотен гектаров сельскохозяйственных земель на юге страны. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства страны Нарзулло Додобоев сообщил, что земли, которые планируется сдать в аренду, в настоящий момент не осваиваются. В Таджикистане заявляют, что Китай инвестировал около 790 миллионов долларов в экономику Таджикистана в последние годы.

Узбекистан

Хлеборобы Узбекистана в 2011 году собрали 6,8 млн. тонн зерна. Но президент Ислам Каримов не доволен работой отечественного АПК. Потери в сельском хозяйстве Узбекистана в 2011 году составили $ 110 миллионов только по заготовке хлопка-сырца.

Узбекские трейдеры не сообщили пока о снижении торговли зерновыми из Казахстана на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Цена спроса на ячмень к концу января сложилась на уровне 238 долларов за тонну, на пшеницу — 230 долларов за тонну. Цена предложения на ячмень — 242 доллара, а на пшеницу — 235 долларов за тонну. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, мешок казахстанской муки высшего сорта предлагают за 36 долларов.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки за прошедший период — последнюю неделю 2011 года перед Новым годом и январь 2012 года — цены на пшеницу в Казахстане повысились примерно на 2500 — 3000 тенге за тонну в разных регионах республики. Доллар за январь по отношению  к тенге вырос с 148.28 тенге/1 доллар на 29 декабря до 148.37 тенге/1 доллар на 30 января. Падение тенге к доллару в январе было менее значительным — 0,09 тенге, чем в декабре, когда тенге опустился с 12 по 29 декабря на 0,48 тенге. Поэтому рост пшеничных цен в долларовом эквиваленте был более значительным. Ячмень за этот же период подорожал в пределах всего 100 — 200 тенге за тонну. Но, тем не менее, его цены по-прежнему, хотя и незначительно, превышают цену на пшеницу 3 класса, но уступают ценам на пшеницу более высокого качества с клейковиной более 27% и выше. Цены на муку всех сортов повысились в регионах в зависимости от сорта и района реализации от 300 до 600 тенге за тонну, что вызвано повышением пшеничных цен.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 22700 тенге за тонну ($153), что примерно на 3000 тенге выше прошлогодних цен. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  40000 тенге за тонну — повышение на 400 тенге ($269,6), высшего сорта — по 43600 тенге за тонну ($293,9). Второй сорт муки на рынках стоит 36900 тенге за тонну ($248,7).

В Акмолинской области на конец января тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 21900 тенге ($147,6), а пшеницу выше 27%  клейковины — за 24700 тенге за тонну ($166,5), ячмень 2 класса теперь стоит 22400 тенге за тонну ($151). Высший сорт муки сегодня реализуется по 43000 тенге ($289,9), муку 1 и 2-го сортов предлагают по  39500 тенге ($266,2) и по 36300 тенге за тонну ($244,7) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 21200  тенге — рост 2800 тенге ($142,9), пшеницу выше 27% клейковины — за 23600 тенге ($159). Ячмень в СКО в данный момент продают по 22100 тенге за тонну  ($149). Повысились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 41800 тенге за тонну — плюс 300 тенге ($281,8), а 1-го сорта — по 38500 тенге за тонну ($259,5). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 35000 тенге за тонну ($235,9).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели поднялась до отметки в 21500 тенге за тонну ($144,9), пшеница выше 27% клейковины стоит 24400  тенге ($164,4). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 21800  тенге за тонну ($147). Рыночная стоимость муки всех сортов также повысилась:  1-й сорт в регионе торгуется по 39200 тенге ($264,2), высший — по 42000 тенге ($283,1). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 35600 тенге за тонну ($240).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 22500 тенге ($151,6), ячмень — по 23900 тенге за тонну ($161,1). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 43900 тенге за тонну ($295,9), 1 сорт — 40100 тенге за тонну ($270,3), 2 сорт — 37500 тенге за тонну ($252,8).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 24100 тенге  ($162,4), пшеница выше 27% клейковины — 25400 тенге за тонну ($171,2). Ячмень — 23700 тенге за тонну ($159,8). Высший сорт муки торгуется по 43700 тенге за тонну ($294,6), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 40700 тенге ($274,4) и по 37500 тенге за тонну ($252,8).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 22400 тенге за тонну ($151), ячмень —  22600 тенге за тонну ($152,3). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне  23900 тенге за тонну ($161). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 43700 тенге за тонну ($294,6), 40000 ($269,6) и 37100 тенге за тонну ($250), в Западно-Казахстанской области она продается по 43400 ($292,6), 40800 ($275)  и 37900 тенге за тонну ($255,5).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 24100 тенге за тонну ($162,4). Ячмень — по 23500 тенге за тонну ($158,4). 1 сорт муки стоит порядка 41400 тенге за тонну ($279), высший сорт — 44200 тенге за тонну ($297,9). По 38000 тенге за тонну ($256,1) продается  мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  23600  тенге за тонну ($159), а ячмень второго класса — по 23900 тенге за тонну ($161,1). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 44400 тенге ($299,2), 1 сорт торгуется в районе 40200 тенге ($271), 2 сорт — 38300 тенге за тонну ($258,1).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 24200  тенге за тонну ($163,1), а ячмень — 22400 тенге за тонну ($151). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 44500 ($300), 42000 ($283,1) и 38500 тенге за тонну ($259,5).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 24300  тенге за тонну ($163,8). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 45000 ($303,3), 41800 ($281,8) и 38800 тенге за тонну ($261,6).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит  23800 тенге за тонну ($160,4). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 46600 ($314,1), 43200 ($291,2) и 40500 тенге за тонну ($273).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 24300 тенге за тонну ($163,7). Высший сорт муки в Алматы стоит 45700 тенге за тонну ($308), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 43000 ($289,9) и по 40000 тенге за тонну ($269,6)  соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно иная. Пшеница здесь повысилась в гораздо меньшей степени — в районе 4-5 долларов за тонну, а ячмень примерно на 1 доллар. Мука на экспортных границах практически не изменилась из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

В этом году Казахстан, учитывая его значительно возросший зерновой баланс, так и не преуспел в экспорте зерновых. План по экспорту зерна в декабре так и не был выполнен, в чем признался сам министр сельского хозяйства РК. Причины прежние — крайнее несоответствие транспортных и логистических возможностей с заявленными объемами экспорта.

Но, кроме этих проблем, существуют технологические нерешенные вопросы, которые существенно бьют по престижу казахстанского зерна. Так, Египет отказался принять карго с казахской пшеницей, закупленной государственной компанией GASC. Инспекционная проверка, проведенная в порту отгрузки в ноябре 2011г., показала наличие в партии пшеницы семян сорных растений, не разрешенных фитосанитарными службами Египта.

Речь идет о 60 тыс. тонн пшеницы, закупленных на тендере GASC еще в сентябре 2011г. с поставкой до 20 ноября. Как сказал  Nomani Nomani, претензий к качеству самого зерна нет, а только к содержанию семян запрещенных растений. Казахстан есть и останется в списке поставщиков Египта.

По результатам сентябрьских тендеров (7 и 29 сентября 2011г.) Казахстан должен был поставить до конца декабря еще три карго своей пшеницы общим объемом 180 тыс. тонн. Однако после инцидента с первой поставкой GASC разрешила компании-продавцу (Glencore) по данным контрактам заменить казахскую пшеницу российской.

Несмотря на повышенный урожай, уменьшилась отгрузка зерна через порт Актау. В 2011 году через морской порт Актау посредством АО «Ак Бидай Терминал» было отгружено всего 308 тыс. тонн зерновых. По сравнению с 2010 годом объем отгрузок упал на 24%, напомним, тогда было перевалено 404 тысячи тонн зерновых, из которых 331 408 тонн — пшеница и 72 425 тонн — ячмень.

Причину падения перевалки зерна через такой важный и уникальный для Казахстана пункт назвать сложно. Даже учитывая падение отгрузок зерна в Иран в связи с рядом объективных и субъективных причин, транзитный потенциал порта и зернового терминала остается высоким. Возможно, что дело в недостаточном регулировании работы порта со стороны государства, допускающем коррупционные схемы в организации отгрузок, что сдерживает рост реальных отгрузок зерна. 

Казахстан с сентября по декабрь 2011 года экспортировал 4,1 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщило Министерство сельского хозяйства республики. «В целом с сентября по декабрь 2011 года на экспорт отгружено около 4,1 миллиона тонн зерна с учетом муки, внутри республики перевезено 1,8 миллиона тонн», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, отмечает ведомство, объемы зерна, подлежащие отгрузке в первом полугодии текущего года, остаются высокими. «Для полной реализации экспортного потенциала (15 миллионов тонн) необходимо до 1 июля обеспечить отгрузку на экспорт 10,2 миллиона тонн зерна с учетом муки, в том числе в виде зерна — 8,7 миллиона тонн», — указывается в сообщении.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики  сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $168, пшеницу с клейковиной 27-30% — 185, ячмень — 169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $145, пшеницу выше 27% клейковины —  $162, ячмень — за $144, муку высшего, 1-го и 2-го сортов —  по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $171, пшеница с клейковиной 27-30% — 196, ячмень —  174, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $160, пшеница с клейковиной 27-30% — 173, ячмень —  144, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $219, пшеница с клейковиной 27-30% —  236, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $226, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 230, ячмень —  234, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $233, с клейковиной выше 27% — $241, ячмень продается за $249. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $179, пшеница с клейковиной 27% — $205, ячмень — $199, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 356, 324 и 204 доллара за тонну.

Справка: 1 доллар = 148,70 тенге, 1 евро = 194,57 тенге, 1 рубль = 4,90 тенге, 1 сом = 3,17 тенге, 1 фунт стерлингов = 234,28 тенге.

 

Аналитический обзор зернового рынка на 24.02.2012

 Минсельхоз Казахстана борьбу с коррупцией в своих рядах назвал одним из важных вопросов модернизации отечественного АПК

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 24.02.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа
Акмолинская	21000	23100	23500	26100	16400	18000	—	—	20600	22600	41500	43500	38300	40000	34400	36800	EXW
Актюбинская	23600	25500	—	—	—	—	—	—	—	—	43400	45500	39900	42300	36900	39300	EXW
Алматинская	23300	25300	—	—	—	21800	—	—	22500	23700	43000	44700	39900	41900	35900	38500	CPT
Восточно- Казахстанская	22600	23700	—	—	—	—	—	—	20600	22800	42000	44200	38200	40500	35300	37600	CPT
Жамбылская	23300	25000	—	—	—	—	—	—	21700	24100	42900	44900	40000	40700	36500	38800	CPT
Западно- Казахстанская	23400	25100	—	—	—	—	—	—	—	—	42400	43900	39500	41300	36000	38400	CPT
Карагандинская	23100	25300	25300	26700	—	19800	—	—	22200	23900	42200	44200	39500	41200	36000	38000	CPT
Кызылординская	24100	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	45300	47100	41000	43700	38500	41000	CPT
Костанайская	21200	22800	23600	25600	16700	18600	—	—	20400	22000	40800	42500	38100	39700	34200	36100	EXW
Павлодарская	22500	23800	—	—	—	20000	—	—	21800	24100	41800	44400	38600	40600	35500	38000	CPT
Северо-Казахстанская	20900	22500	23100	24900	16100	17500	—	—	20700	22300	40500	42300	37500	39000	32800	35500	EXW
Южно-Казахстанская	23200	25600	—	—	—	21000	—	—	22100	22600	43100	45000	40100	42500	35900	39000	CPT
г. Астана	22300	23900				19900			—	—	42000	44100	38500	40500	35000	37400	EXV
г. Алматы	24000	25500				22300			—	—	44100	46200	40700	43500	37800	40500	CPT

 

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 24.02.2012 года

 

Минсельхоз РК наконец-то понял, что мешает развиваться и модернизироваться отечественному АПК. Оказывается, это коррупция, по уровню которой ведомство занимает одно из первых мест в республике.

Борьба с коррупцией является одним из важных вопросов модернизации отечественного агропромышленного комплекса. МСХ РК выработало стратегию по противодействию коррупционным правонарушениям, направленную на использование информационных возможностей и новых правовых механизмов, привлекая общественность для предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Думаем, что на этот раз Минсельхоз правильно определил своего главного врага, тем более что так же считает и большинство сельхозпроизводителей. Напомним, нашим агентством проводится опрос. На вопрос: «Какие затруднения зерновая отрасль должна преодолеть в первую очередь, чтобы развиваться дальше?» — 70,7% респондентов из 396 ответивших выбрали ответ: «Нужно избавиться от коррупции в рядах чиновников». Остается только пожелать Минсельхозу успехов в борьбе с этим гадким явлением.

Подходят весенние дни, а вместе с ними и весенние хлопоты о посевной кампании. Но полностью отдаться этим мыслям не позволяют прошлогодние заботы, связанные с реализацией рекордного урожая 2011 года.

Состояние зернового баланса Казахстана по-прежнему остается избыточным, несмотря на активизацию экспорта. На 1 февраля его в Казахстане было около 19 млн. тонн. С октября 2011 года по январь 2012 года на экспорт было отправлено лишь около 4,8 млн. тонн зерна (включая  муку в зерновом эквиваленте). Минсельхоз РК планирует вывозить около 1,2 млн. тонн ежемесячно, но не всегда это удается. Даже при таком суперактивном для Казахстана экспорте при несложных подсчетах из Казахстана будет возможно вывезти за оставшиеся до 1 июля 5 месяцев всего 6 млн. тонн.

Если вычесть внутреннее потребление в размере примерно 2 млн. тонн, остается около 11 млн. тонн. Это объем минимального для Казахстана годового урожая. А это значит, что вновь придется отвлекать от экспорта парк отечественных зерновозов, чтобы вывозить пшеницу из районов зернового пояса Казахстана в разные уголки страны, снова возникнут проблемы с размещением уже нового урожая на элеваторы и хранилища.

Хорошо, что наконец-то принято решение строить элеваторы объемом до 1 млн. тонн за государственные средства и до 500 тыс. тонн с привлечением частных инвесторов. Чтобы принять такое простое и очевидное для всех решение, понадобилось вырастить рекордный урожай и более 1 млн. тонн, если не гораздо больше, просыпать мимо казахстанских закромов.

В Минсельхозе очень хорошо понимают эти проблемы. Самые важные проблемы в этом году связаны с хранением и своевременной реализацией зерна. В республике не хватает ни достаточных мощностей для хранения (ХПП, элеваторов, зернохранилищ), ни развитой транспортно-логистической сети, в том числе отечественных вагонов-зерновозов и терминалов. Именно эти проблемы выдвинул на первое место ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Евгений Аман.

Тем временем цены на пшеницу в Казахстане значительно выросли. Можно, конечно, порадоваться по этому поводу за производителей зерновых. Тем самым они могут хоть как-то компенсировать свои потери. Но с другой стороны, этот же факт является ограничителем объемов экспорта. Что можно и нужно сделать в этой ситуации.

Об этом ниже, а сейчас о перспективах нового урожая.

Казахстан прогнозирует урожай зерновых в 2012 году на уровне 13-15 миллионов  тонн. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирияев. «Мы прогнозируем урожай на следующий год в пределе среднегодовых урожаев, это 13-15 миллионов тонн», — сказал он на брифинге совсем недавно.

То, что урожай будет меньше прошлогоднего, нет сомнений. Казахстан впервые за последние несколько лет снижает посевные площади даже на официальном уровне.

«По предварительным данным управлений сельского хозяйства акиматов областей, в 2012 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 21,2 млн. га. Площади весеннего сева прогнозируются на уровне 18,5 млн. га, что на 0,2 млн. га, или 0,9% меньше прошлогоднего уровня», — сообщили в пресс-центре агроведомства.

Зерновые культуры будут размещены на площади около 16,3 млн. га, в том числе пшеница — на 13,5 млн. га. В сравнении с прошлым годом площадь размещения пшеницы сократится на 0,3 млн. га, в 2011 году данный показатель составил 13,8 млн. га.

Сколько же крестьяне посеют в этом году реально, с учетом того, что они в прошлом году нахлебались проблем с сохранностью зерна, пока не ясно, и говорить об этом без каких-либо вразумительных весенне-летних климатических прогнозов рано.

А пока подготовка к весеннему севу идет в обычном режиме. Темпы подготовки сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ находятся на уровне прошлого года и по состоянию на 1 февраля 2012 года составляют в среднем 73 %. Потребность сельхозтоваропроизводителей республики в дизельном топливе на проведение весенне-полевых работ 2012 года составляет порядка 360 тыс. тонн.

{truepic id=909 align=right} «На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан поддержано предложение МСХ РК по сохранению схемы поставки дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей по льготной цене, аналогичной схеме, реализованной в периоды проведения весенне-полевых и уборочных работ  2011 года», — отметили в пресс-службе агроведомства.
Предложено установить фиксированную льготную отпускную цену на дизтопливо для сельхозпроизводителей на проведение весенне-полевых работ 2012 года с НПЗ (станция отгрузки нефтеперерабатывающего завода) в размере 86700 тенге за 1 тонну, или 72 тенге за литр, что позволит установить цену на дизтопливо для конечного потребителя (сельхозпроизводителя) на 10-15 % ниже рыночных.

Мировой рынок пшеницы

По прогнозу Международного совета по зерну, производство зерновых достигнет рекордных отметок. Однако на такой же объем возрастет использование зерновых в первую очередь за счет спроса на фуражные и промышленные цели. В итоге запасы зерновых останутся по-прежнему достаточно низкими. Международный совет по зерну в январском отчете увеличил прогноз мировых запасов пшеницы на 4 млн. тонн, с 200 млн. до 204 млн. тонн. Новый февральский прогноз МСХ США внес свои коррективы. Согласно этому прогнозу, мировые конечные запасы пшеницы могут стать на 3,08 млн. тонн тяжелее и составить рекордные 213,10 млн. тонн.

Мировое предложение пшеницы в сезоне 2011/12 только увеличится. Во-первых, из-за пересмотра в сторону повышения оценки начальных запасов; во-вторых, роста мирового производства. Начальные запасы сезона оценены на 0,76 млн. тонн больше, до 200,70 млн. тонн. Главным образом, благодаря Казахстану.

Прогноз мирового производства пшеницы повышен на 1,38 млн. тонн, до 692,88 млн. тонн. Увеличен прогноз для Индии (на 0,9 млн. тонн), для Казахстана (на 0,23 млн. тонн, до 22,73 млн. тонн) и Марокко (на 0,2 млн. тонн).

По мнению экспертов МСХ США, потребности мира в импорте увеличатся на 0,70 млн. тонн по сравнению с прогнозом января, до 135,91 млн. тонн. Больше пшеницы потребуется Саудовской Аравии, Мексике, Чили и Эфиопии.

Прогноз экспортных ресурсов мира повышен на 0,88 млн. тонн, до 140,25 млн. тонн. Сокращение экспортных возможностей у Украины (на 1 млн. тонн, до 6 млн. тонн), у Канады (на 0,50 млн. тонн, до 17,50 млн. тонн). Рост экспортных ресурсов в России (на 1 млн. тонн, до 20,50 млн. тонн), в США (на 0,68 млн. тонн, до 26,54 млн. тонн), в Аргентине (на 0,50 млн. тонн, до 9 млн. тонн) и в Бразилии (на 0,5 млн. тонн, до 1 млн. тонн).

Мировое потребление пшеницы может сократиться на 0,95 млн. тонн, до 680,48 млн. тонн. Это, прежде всего, отражает снижение продовольственного потребления в Индии на 1,6 млн. тонн. Эти потери лишь частично компенсирует рост в Австралии, Чили, Эфиопии и Казахстане. Фуражное потребление в мире почти не изменится, плюс 0,09 млн. тонн, до 130,66 млн. тонн. Снижение фуражного потребления в Казахстане на 1 млн. тонн компенсирует рост в Украине, Саудовской Аравии, Канаде и Мексике.

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», холода на территории евразийского зернового пояса в январе — начале февраля повысили опасность гибели части урожая озимых и соответственно подогрели мировые цены в этот период. Причерноморские и европейские страны еще не до конца оценили потери озимых нынешней зимой, но уже ясно, что они внесут понижающие коррективы в урожаи этих стран. Украина уже прогнозирует спад зернового производства на 30%. В большинстве российских южных регионов, в которых сосредоточено основное производство зерна в стране, столбики термометра падали ниже 25 градусов. Это представляет опасность, учитывая, что за зимний период выпало рекордно низкое количество снега.

В первую неделю нового года и в Европе, и в США укрепился тренд на снижение пшеничных котировок, и эта неделя закончилась снижением котировок. Пшеница значительно снизилась в США и в меньшей степени на бирже в Париже — 0,8%. В Лондоне пшеница немного выросла — на 0,4%. В США котировки упали на 4,3% в Чикаго и на 5,2% — в Канзас-Сити. Кукуруза и соя на СВОТ опустились на 0,5% и 1% соответственно.

С 6 по 13 января пшеничные котировки в Чикаго еще опустились на 3,6%, в Канзас-Сити — на 1,4%. В Лондоне за этот период пшеница повысилась на 2%, а в Париже снизилась на 3,5%. Кукуруза понизилась за неделю на 6,8%, а соя — на 3,2%.

Далее биржевые котировки пшеницы вступили в фазу неустойчивого равновесия, а затем роста, который продолжался до 28 января. С 13 по 20 января котировки пшеницы в Чикаго и Лондоне поднялись, а в Канзас-Сити и Париже снизились. В Чикаго пшеница поднялась на 1,4%, в Канзас-Сити опустилась на 0,4%, в Лондоне подъем на 1,7%, а в Париже спад на 3,4%. Кукуруза на СВОТ за неделю выросла на 2%, а соя — на 2,5%.

За период с 27 января по 23 февраля котировки пшеницы поднимались и падали, но в конечном счете изменились в гораздо меньшей степени, чем за январь. С 27 января по 3 февраля пшеница в США выросла на 2,1% в Чикаго и на 1,8% — в Канзас-Сити. В Европе рост еще выше. В Лондоне котировки поднялись на 3,2%, а в Париже — на 4,1%. Кукуруза изменилась сравнительно незначительно — рост 0,4%, а соя повысилась на 1%.

С 3 по 10 февраля котировки пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках снизились в разной степени. В США пшеница за неделю опустилась на 4,6% в Чикаго и на 3% — в Канзас-Сити. В Лондоне падение составило 1,3%, а в Париже — 2%. Кукуруза снизилась на 2%, а соя — на 0,3%.

За период с 10 по 17 февраля пшеница в США повысилась на 2,8% в Чикаго и на 1,8% — в Канзас-Сити. В Европе котировки изменились в разных направлениях. В Лондоне пшеница в течение недели снизилась на 1,5%, а в Париже на 1,5% поднялась.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки 22 февраля повысились на 8,5 центов, с 6,355 до 6,44 долларов за бушель, или на 1,3% (235,9 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась на 8,75 центов, с 6,93 до 7,0175 долларов за бушель, или на 1,3% (257 долларов за тонну).

Кукуруза выросла на 7,25 центов, с 6,34 до 6,4125 долларов за бушель, или на 1,1% (234,9 долларов за тонну). Соя опустилась на 2 цента, с 12,76 до 12,74 долларов за бушель, или на 0,2% (466,7 долл. за тонну).

В Европе 22 февраля на бирже  LIFFE в Лондоне мартовские контракты понизились с 167 до 164,75 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,3% ($259,9). На бирже MATIF в Париже мартовские контракты поднялись с 211,75 до 212 евро за тонну, или на 0,1% ($280,3).

В России на бирже НТБ 22 февраля цены на пшеничные фьючерсы с исполнением в марте стоили 5640 ($186,3), а на пшеницу 4 класса с исполнением в марте — 5430 рублей ($179,4). В Казахстане 22 февраля на бирже ЕТС закрылись ближние  февральские контракты, мартовские контракты снизились до 22580 тенге за тонну ($152,5).

В итоге за период с 27 января по 22 февраля котировки пшеницы в Европе, и в США изменились в разной степени, но не так значительно, как в январе. В Лондоне пшеница выросла на 0,7%, в Париже — на 2,3%. В США котировки снизились на 0,5% в Чикаго и повысились на 0,2% в Канзас-Сити. В России на бирже НТБ котировки пшеницы не изменились, а в Казахстане на бирже ЕТС подорожали на 15,8%. Кукуруза за этот период опустилась на 0,1%, а соя поднялась на 4,5%.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 23 декабря — 27 января — 22 февраля 2012 года (в долларах за тонну)

Культура	27.01	03.02	10.02	17.02	22.02	В % к 27.01
Пшеница
СВОТ Чикаго	237	242	230,8	237,2	235,9	99,5
КСВT Канзас-Сити	256,4	261	253,4	257,9	257	100,2
LIFFE Лондон	258	264,7	261,2	257,4	259,9	100,7
MATIF Париж	273,9	285,3	279,8	284	280,3	102,3
НТБ Москва	185,2	186,3	186,3	186,3	186,3	100,6
ЕТС Алматы	131,7	134,6	137,9	158,7	152,5	115,8
Кукуруза	235	236	231,4	236,4	234,9	99,9
Соя	446,5	451,4	450,2	466,5	466,7	104,5

В структуре мировой торговли за последний месяц произошли некоторые изменения. Они характеризуются в основном снижением для мирового рынка роли причерноморского зерна и увеличением роли зерна американского и австралийского.

Пшеница из США все больше укрепляет позиции на рынках стран-импортеров российского зерна. На тендере в Египте 11 февраля российская пшеница серьезно проиграла пшенице из США, которая впервые в 2011-12 сезоне победила на египетском тендере. Цена победителя на базисе C&F на 17,62 $/тонна ниже российского предложения, на 10,65 $/тонна ниже французского и на 18,45 $/тонна ниже аргентинского.

На тендере 16 февраля государственный импортер Египта — компания GASC — опять закупила 180 тыс. тонн мягкой озимой пшеницы США (SRW) на базисе FOB с поставкой 11-20 апреля.

Объем реализованной пшеницы в США за период 26 января — 2 февраля повысился на 36% по сравнению с прошлой неделей и со средним показателем за последние четыре недели и превысил ожидания рынка, составив 707,9 тыс. тонн.

Экспортный спрос на американскую пшеницу в ближайшие месяцы продолжит расти и, возможно, общий итог экспортного сезона 2011/12 для Штатов превысит последнюю прогнозную цифру от МСХ США — 26,54 млн. тонн, — считают некоторые американские эксперты. Нарастающий интерес к пшенице из США связан с ростом цен на российскую и украинскую пшеницу, а также с зимними логистическими проблемами причерноморских стран.

В течение 1-й половины сезона Египет в лице своего государственного импортера — компании GASC — отдавал предпочтение более дешевой российской пшенице. Из 4,915 млн. пшеницы, которые GASC закупил с начала сезона, 70% приходится на Россию (в том числе с учетом замены казахстанской пшеницы на российскую). Однако на 6 тендерах, проведенных с начала декабря 2011 г. по настоящее время, Россия получила право поставить лишь 240 тыс. тонн.

Австралия в этом сезоне удвоит экспорт своей пшеницы в Китай. Экспорт австралийской пшеницы в Китай в сезоне 2011/12 (до 30 сентября) удвоится и составит 1,2 млн. тонн. Об этом заявили эксперты Rabobank. Австралийская пшеница в сезоне более привлекательна по цене для азиатских покупателей, чем американская кукуруза.

Rabobank прогнозирует, что весь экспорт австралийской пшеницы в сезоне составит 21 млн. тонн (что совпадает с февральским прогнозом МСХ США).

Текущий маркетинговый сезон еще далек от завершения, но уже четко обозначены его пиковые минимальные и максимальные ценовые показатели. В третьей декаде августа 2011 года котировки достигли максимальных в этом сезоне значений — в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити — 326 долларов, в Лондоне — 282 доллара, и в Париже — 302 доллара за тонну.

Минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне — 219,6 долларов, и в Париже — 239,5 долл. за тонну. Но этот минимальный рекорд был побит 15 декабря. В этот день в Чикаго цены опустились еще ниже — до 212,5 долларов за тонну, в Канзас-Сити — до 233,8 долларов, и в Париже — до 236,8 долларов за тонну.

Будут ли побиты эти рекорды в оставшиеся 5 месяцев текущего маркетингового сезона, пока невозможно прогнозировать. К настоящему моменту мировой урожай сезона собран, и во многом цены определятся видами на новый урожай следующего сезона, общего состояния мировой экономики, а также от действий ведущих игроков на рынке зерновых и последующих за этим рыночных спекуляций по этому поводу.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ с 1 июля 2011 г. по 23 февраля 2012 года (в долларах за тонну)

Культура	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	238,6	254,5	248,3	262,1	264,8	268,2	278,8	291,9	284	267,3	252,1	234,7
КСВT Канзас-Сити	264	266,4	280	282,4	281	285,8	300,5	308,7	326,7	322,3	304,9	287,1	267,9
LIFFE Лондон	270	263,5	263,9	265,9	266,8	260	266	268,9	282,4	280	269,8	258,2	242,3
MATIF Париж	268	278	280,5	274,6	285,9	279	285,3	290,4	302,6	297	290,1	277,5	258,7
НТБ Москва	219	203	183,5	177,1	178,7	170,8	165,9	171,5	177,4	179,4	178,5	187,8	173,8
ЕТС Алматы	251,3	196,7	196,6	198,3	212,3	216,6	215,9	204,2	204,2	204,6	204,2	207,6	166,5
Кукуруза	218,6	233,3	250,9	247,8	245	257,5	261,7	265,7	281	278,3	269,8	253,5	233,9
Соя	480,8	493,2	508	509,1	497,2	489,4	488,9	501,3	521,4	529,6	522,6	496,5	460,8

Культура	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	16.12
Пшеница
СВОТ Чикаго	223,2	222,5	228,1	231,5	236	233,2	236,6	225,2	215,7	229,1	218,3	213,8
КСВT Канзас-Сити	257,9	250,7	259,1	264,8	270,3	267,9	262	248,8	239,6	249,6	242,3	234,2
LIFFE Лондон	233,1	226,8	232,2	233,1	245,1	241,1	237,7	227	219,6	223,1	222	219,9
MATIF Париж	247,7	244,6	258,3	259,8	259,9	272	254,1	247,3	239,5	242,8	239,1	239,1
НТБ Москва	177	170,8	180,1	176,6	172	169,1	167,1	167,3	164	166	167,4	167,4
ЕТС Алматы	139	124,8	124,8	125	118,3	118,3	119,8	120,8	118,1	118,1	118,1	125
Кукуруза	217	219,8	234,4	237,8	240	240,2	237,2	226,4	216,1	218	217,7	213,6
Соя	431,9	424,3	458,3	447,1	449	447,2	430,6	427,9	405,3	416	405,5	417,4

Культура	23.12	30.12	06.01	13.01	20.01	27.01	03.02	10.02	17.02	% к 1 июля	22.02
Пшеница
СВОТ Чикаго	227,8	239,1	228,8	220,6	223,6	237	242	230,8	237,2	105,8	235,9
КСВT Канзас-Сити	247,2	262,6	249	245,4	244,3	256,4	261	253,4	257,9	97,7	257
LIFFE Лондон	228,3	234,3	235,3	239,9	243,9	258	264,7	261,2	257,4	95,3	259,9
MATIF Париж	254,3	262	259,8	250,8	255,6	273,9	285,3	279,8	284	105,9	280,3
НТБ Москва	165,3	165,3	165,3	168	171,3	185,2	186,3	186,3	186,3	85,0	186,3
ЕТС Алматы	118,4	118,4	126,7	136,4	131,7	131,7	134,6	137,9	158,7	63,1	152,5
Кукуруза	226,9	236,8	235,7	219,6	224	235	236	231,4	236,4	108,1	234,9
Соя	429,5	442,4	438,3	424,3	434,8	446,5	451,4	450,2	466,5	97,0	466,7

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля 2011 года по 17 февраля (в долларах за тонну)

Россия 

Как уже сообщалось, холода на территории евразийского зернового пояса в январе — начале февраля, повысили опасность гибели части урожая озимых. Но Минсельхоз России пока не видит причин для беспокойства за урожай после столь морозной зимы. И не подтверждает прогнозы экспертов о предстоящем засушливом лете. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник на «деловом завтраке».

Министерство внимательно следит за состоянием озимых культур. В регионах работают агрохимические службы, которые анализируют почвы. На уровне узла кущения температура не опускалась ниже предельно допустимых норм, поэтому серьезной опасности для озимых культур нет. Такие данные приводят агрохимические службы, в частности, в Краснодарском крае, Ростовской области — зерновые там пострадали незначительно.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявляла, что Россия в 2012 году может собрать до 40 миллионов тонн зерна озимых культур, что на 2 миллиона тонн превышает среднегодовые результаты за последние пять лет. Она напомнила, что озимые культуры под урожай следующего года посеяны на площади 16,1 миллиона гектаров. Потери в результате зимовки могут составить, по расчетам Минсельхоза, 6-7%. Вместе с этим, Скрынник сообщила, что Минсельхоз придерживается оптимистичных прогнозов по урожаю и яровых культур. По ее словам, снижения урожая в 2012 году по сравнению с 2011 годом не ожидается.

Председатель российского Зернового союза тоже придерживается оптимистичных прогнозов. По его словам, риск потери озимых может составить около 1 миллиона гектаров, то есть именно эти площади могут быть перезасеяны весной под яровые. Если все будет нормально с погодой, то оценка потенциального урожая 2012 года выше, чем в 2011 году.

Однако в российских регионах  не разделяют бодрого оптимизма МСХ и некоторых экспертов о нормальном состоянии озимых зерновых после морозов. Убыток от гибели озимых из-за морозов в Татарстане может составить 1 млрд. руб. «Сильные морозы в январе-феврале этого года привели к гибели части озимых в Татарстане, убыток может составить около 1 миллиарда рублей», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

На российском наличном зерновом рынке рост с 27 января по 17 февраля составил около 400 рублей за тонну пшеницы 3 класса, с 5600 рублей до 6000 рублей за тонну (ЦФО России). Рост средних цен на европейской части России был связан в первую очередь с их укреплением на Северном Кавказе, где экспортеры продолжали повышать закупочные цены.

Рыночные цены предложения на европейской части России еще выше. За последнюю неделю на пшеницу 3 класса они выросли на 50 руб, до 6675 руб/т, на пшеницу 4 кл — на 100 руб, до 6675 руб/т, на пшеницу 5 кл — на 100 руб, до 6125 руб/т. Кукуруза укрепилась на 100 руб, до 6050 руб/т, ячмень — на 50 руб, до 5825 руб/т.

Закупочные цены в портах на неделе также подросли. Экспортеры вынуждены их повышать для стимулирования завоза пшеницы автотранспортом. На продовольственную пшеницу 4 кл. (11.5%) цены в Новороссийске озвучиваются в районе 8300-8400 руб/т против 8000-8100 руб/т неделей ранее (CPT).

Переработчики на внутреннем рынке на неделе также повышали цены на зерновые. Рост цен был ограниченным, составив в среднем 100-150 руб/т, однако коснулся многих регионов, в том числе и Сибири, и Урала, где цены до этого были в целом стабильны.

Российский рынок пшеницы становится все более и более дорогим по сравнению с мировым рынком. Как уже сообщалось выше, на тендерах в Египте российская пшеница проигрывает пшенице американской.

В связи этим, практически совершенно сошла со страниц СМИ тема введения защитных пошлин на экспорт зерна. Даже без учета повышения экспортной планки до 27 млн. тонн, по мнению большинства экспертов, пошлины не понадобятся. Будет или не будет реализован потенциал российского экспорта к концу этого маркетингового сезона, пока неясно.

По последним данным министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, которые она озвучила журналистам, экспорт зерна из России с 1 июля 2011 года к настоящему времени достиг 19,8 млн. тонн. Между тем, ранее эксперты оценивали объем экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году по-разному. Но все цифры превышали 20 миллионов тонн.

Экспортный потенциал Минсельхоз оценивает в 25 миллионов тонн до конца сезона, то есть до 1 июля 2012 года, при этом первый вице-премьер РФ Виктор Зубков оценивает экспорт в этом сезоне в 27 миллионов тонн.

В связи с тем, что в России в 2011 году собран урожай зерна в объеме 94 миллиона тонн против ожидавшихся 90 миллионов тонн, зерновой баланс в стране позволяет спокойно экспортировать этот товар, отметила Скрынник.

Комментируя закупочные интервенции на российском рынке зерна, Скрынник проинформировала, что они будут продолжаться и далее. «Интервенции будут проходить до тех пор, пока будет необходимо снимать излишки зерна», — сказала она, добавив, что необходимости в реализации зерна обратно на рынок пока нет. С начала закупок, то есть с конца ноября 2011 года, к 21 февраля текущего года в интервенционный фонд закуплено 404,87 тыс. тонн зерна на 1,86 млрд. рублей.

В России 13 января 2012г. на НТБ были приостановлены торги в рамках зерновых госинтервенций в связи со стабилизацией цен. Однако 18 января было объявлено о том, что Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение возобновить закупки. Кроме того, 18 января Минсельхоз определил максимальные уровни цен на зерно при проведении товарных интервенций в 2012г.

Экспортный ажиотаж взвинтил зерновые цены и сделал их неподъемными для внутренних потребителей зерновых, прежде всего, животноводческого комплекса, который привык к крайне низким ценам в своей отрасли.

Правительственное лобби потребителей зерновых в лице крупных животноводческих компаний имеет достаточно много аргументов в пользу принятия положительного решения об обратных товарных интервенциях в случае дальнейшего повышения цен. В любом случае, у внутренних потребителей есть еще достаточные возможности для закупок сравнительно дешевого зерна в Сибири и Казахстане.

Украина

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк надеется на урожай зерновых в 2012 году в размере 50 млн. тонн. И это несмотря на то, что ставки стоимости пересева погибших в Украине озимых в результате нехватки влаги, а затем январских морозов растут. Пересев весной этого года 3,5 млн. га озимых из-за их гибели вследствие неблагоприятных погодных условий обойдется украинским аграриям в 7 млрд. гривен. Так считает президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

Как отмечает в сообщении конфедерации со ссылкой на ее главу, если будут пересеяны все погибшие озимые, то Украине удастся собрать урожай на уровне среднего за последние пять лет.

Как сообщалось, на днях Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило свой прогноз пересева озимых под урожай 2012 года на 0,5-1 млн. га — до 3,5 млн. га. Согласно данным Госстата, Украина под урожай 2012 года засеяла озимыми на зерно и зеленый корм, включая рапс, 9,4 млн. га, что на 1,9% больше, чем под урожай 2011 года. Площади под озимыми зерновыми расширились на 3,8% и составили 8,4 млн. га.

Напомним, что перспективы следующего урожая в Украине были не очень радужными еще в прошлом году. Состояние посевов озимых культур создает серьезную угрозу возможного недобора зерна в 2012 году, — заявлял ранее президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса во время Международной аграрной конференции.

В связи с этим тогда на возможный пересев озимых культур в госбюджете предусмотрено 20 млн. гривен. В декабре 2011 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивало убытки от ожидаемого неурожая озимых зерновых культур в 2 млрд. гривен (250,22 млн. долларов). Об этом сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей Кваша. Таким образом, оцениваемые убытки ко второй декаде февраля в Украине выросли почти в 3,6 раза.

Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что в 2012 г. ожидается валовой урожай зерновых в пределах 50 млн. тонн. «Оптимистически мы прогнозируем на сегодняшний день валовой урожай зерновых около 50 млн. тонн, пессимистически — около 42 млн. тонн», — заявил Присяжнюк.

По его словам, такой большой разброс в прогнозе существует по причине не проведенного полного анализа всходов. «Еще урожай будет зависеть от того, как мы проведем весенние полевые работы», — добавил Присяжнюк. Напомним, в Украине в 2011 г. урожай зерна увеличился на 44,3% — до 56,7 млн. т.

В 2012 г. производство кукурузы в Украине может достичь 25 млн. тонн, что на 11,1% больше рекордного объема, собранного в 2011 г. (22,5 млн. т). Объем производства кукурузы в стране, начиная с 2001 года, сильно вырос: с 3,6 млн. т до 22,5 млн. т в 2011 г. В 2012 году украинские аграрии собираются еще больше расширить площади под кукурузой — до 4,5 млн. га (+25% к площадям 2011 года).

«Стимулирует аграриев к расширению площадей под кукурузой высокая доходность данной зерновой культуры. За последние пять лет рентабельность кукурузы в среднем составила 25%, тогда как по пшенице и ячменю этот показатель оценивается в 10-15%», — говорит Роман Сластен, координатор проекта УКАБ АгроЭффективность.

В Украине недовольны делами на зерновом рынке страны. «За последние 2 года эффективный рынок зерна разрушили», — заявил народный депутат  И. Кириленко. «Наш рынок зерна захватили Россия и Казахстан», — резюмировал депутат.

В феврале экспорт зерна из Украины резко уменьшился, за 15 дней февраля он составил всего немногим более 600 тыс. тонн, а по пшенице не дотянул и до 100 тыс. тонн. Об этом сообщил генеральный директор УАК Сергей Стоянов, передает ИЦ УАК.

По его словам, вал запасов зерна, припадающих на остаток маркетингового года, продолжает увеличиваться, как снежный ком. С.Стоянов считает, что при отсутствии пока (кто бы что ни говорил) точных данных о состоянии озимых посевов такое состояние зернового рынка может сыграть с ним очень «злую шутку», когда выяснится, что не все так плохо с этими самыми озимыми.«Погода в портах начинает улучшаться, а со «взвешенным подходом», надо было хотя бы до средины марта повременить. Теперь уже поздно», — отметил генеральный директор УАК С.Стоянов.

Как сообщалось ранее, в Украине многие экспортно-ориентированные компании прекратили закупку продовольственной пшеницы на внутренних элеваторах. Как отмечают участники рынка, данное решение стало реакцией на просьбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины воздержаться от экспорта пшеницы до прояснения ситуации с пересевом озимых.

Стоит отметить, что ряд трейдеров сообщили, что принять подобное решение их заставили опасения, что в случае невыполнения просьбы рынок может столкнуться с неофициальным регулированием экспорта.

Азербайджан

Согласно прогнозам, в 2012 г. урожай зерновых в Азербайджане составит 2,7 млн. тонн. Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе 2012 г. составил 177,7 млн. манатов, что на 2,9% превышает показатель января 2011 г.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный месяц рост продукции животноводства составил 2,9%. Рост продукции растениеводства в январе 2012 г. составил 5,7%. По данным Госкомстата, по первичной информации, в 2012 г. ожидается уборка зерновых с 956,4 тыс. га посевной площади, в том числе пшеницы — с 689,1 тыс. га, ячменя — 267,3 тыс. га.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2011 году в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тонн больше, чем в 2010 году) при урожайности в 25,4 центнера с гектара. 66,7%, или 1,64 млн. тонн, пришлись на пшеницу.

В настоящее время потребность Азербайджана в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн, что больше собственного производства на 0,3-0,5 млн. тонн.  «Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 году так же, как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия», — сказал начальника отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства Азербайджана  Сабир Велиев.

В настоящее время в Азербайджане ячмень продается по 235 долларов, а предлагают купить за 250 долларов за тонну, стоимость покупки пшеницы 3 класса — 230 долларов за тонну. Мука высшего сорта стоит 360 долларов за тонну. Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу из госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами. Общая тенденция — цены растут.

Кыргызстан

Цена спроса в Кыргызстане на пшеницу 3 класса повысилась примерно на 20 долларов, с $189 до $220.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

По информации участников рынка, в Таджикистане в настоящее время ячмень предлагается за 250 долларов, а купить можно за 240 долларов за тонну. Цены на пшеницу 3 класса повысились примерно на 25 долларов за тонну.  Ее предлагают за 265 долларов и покупают за 260 долларов за тонну. Мука высшего сорта продается за 370 долларов за тонну.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Россельхозбанк рассматривает возможность финподдержки АПК Таджикистана. Вице-премьер таджикского правительства, курирующий аграрный сектор, Муродали Алимардон провел в Москве переговоры с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.

По данным источника, в ходе встречи стороны обсудили перспективы партнерства в сфере финансовой поддержки АПК, вопросы развития межбанковских операций между кредитными организациями Таджикистана и России, в том числе банковское обслуживание внешнеторгового оборота.

«В целях дальнейшего эффективного сотрудничества Россельхозбанка и правительства Таджикистана Дмитрий Патрушев и Муродали Алимардон подписали рамочное соглашение, определяющее общие условия финансирования банком экспортно-импортных операций клиентов ОАО «Агроинвестбанк», включая покупку сельхозтехники и сопутствующего оборудования российского производства», — сообщил источник.

Узбекистан

Хлеборобы Узбекистана в 2011 году собрали 6,8 млн. тонн зерна. В Узбекистане цены спроса на ячмень не изменились и остались на уровне 238 — 240 долларов за тонну, на пшеницу — 230 долларов за тонну. Цена предложения на ячмень — 242 доллара, а на пшеницу — 235 долларов за тонну. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким.

Казахстан

Состояние зернового баланса Казахстана по-прежнему остается избыточным, несмотря на активизацию экспорта. По данным Агентства РК по статистике, на 1 февраля 2012 года запасы зернобобовых культур в Казахстане составили 18984154 тонн и уменьшились по отношению к январю 2012 года на 1709043 тонн, или на 8,3%, а на 1 января 2012 — 20693197 тонн и сократились по отношению к декабрю 2011 года на 3367720 тонн, или на 14%.

Казахстан, учитывая его значительно возросший зерновой баланс, пока мало преуспел в экспорте зерновых. Как уже сообщалось, экспортный потенциал Казахстана в 2011 — 2012 маркетинговом году эксперты оценили примерно в 15 млн. тонн зерновых. Однако с октября 2011 года по январь 2012 года на экспорт было отправлено лишь около 4,8 млн. тонн зерна (включая  муку в зерновом эквиваленте). С сентября по декабрь 2011 года Казахстан экспортировал 4,1 миллиона тонн зерна нового урожая, с учетом муки. Причины недостаточного экспорта прежние — крайнее несоответствие транспортных и логистических возможностей с заявленными объемами экспорта.

Президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев считает, что без дополнительных государственных субсидий на транспортировку пшеницы из Казахстана основные зерносеющие регионы страны не успеют освободить элеваторы до осени для приема нового урожая. Президент союза призывает Правительство выделить дополнительные средства на субсидирование транспортировки казахстанского зерна.

Напомним, что в 2009-10 сезоне правительство выделяло средства для субсидирования транспортировки казахстанского зерна через территорию России и Китая. Тогда тоже был рекордный урожай. Тем не менее, этих средств оказалось недостаточно, чтобы разгрузить внутренний рынок страны. Но тогда была иная ценовая ситуация. Зерновые цены в морских портах были значительно ниже нынешних, и этот шаг выглядел вынужденной мерой. После того, как цены летом 2010 года выросли, дотации были отменены.

В этом сезоне также было выделено 15 миллиардов тенге из республиканского бюджета для субсидирования поставок зерна урожая 2011-2012 маркетингового года на внешние рынки.

«Принимаются меры по поддержке экспорта зерна, закупу излишков зерна у сельхозпроизводителей. Удешевляются транспортные расходы при транзите зерна на экспорт через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики и поставке в КНР из расчета 40 долларов США на 1 тонну. На указанные цели в целом выделяется из республиканского бюджета 15 миллиардов тенге, в том числе в 2011 году — 5 миллиардов тенге, в 2012 году — 10 миллиардов тенге», — сообщала пресс-служба Министерства сельского хозяйства в начале октября прошлого года.

Однако выделенный объем поддержки в 15 миллиардов тенге (101,337657 млн. долларов) рассчитан только на объем чуть более 2,5 миллионов тонн зерна. Это несопоставимо с тем объемом, который требуется вывезти к началу нового маркетингового сезона.

«Реально ситуацию облегчит только вывоз через порты Черного и Балтийского морей, только они смогут «проглотить» такой объем зерна в короткое время до начала новой уборки. Нам необходимо усилить погрузку зерна в данном направлении, а также в направлении КНР. Но без субсидирования экспорта трейдеры не смогут обеспечить транспортировку», — сказал Нурлан Тлеубаев.

«Для полной реализации экспортного потенциала (15 миллионов тонн) необходимо до 1 июля обеспечить отгрузку на экспорт 10,2 миллиона тонн зерна с учетом муки, в том числе в виде зерна — 8,7 миллиона тонн», — считают в Минсельхозе республики.

Сможет ли Казахстан выполнить свою экспортную программу до начала маркетингового сезона? Но, тем не менее, экспорт зерновых из Казахстана растет, в том числе небольшими партиями в соседнюю Россию. Это отметили и российские коллеги.

В частности, сибирское аналитическое агентство «Русагрибиз Консалтинг» отметило активизацию отгрузок зерна с казахстанских станций Сурган, Койбагар, Аманкарагай, Шортанды, Аркалык, Жасыл, Новоишимская, Атбасар, Кайранкуль, Байсерке, Кенская, Октябрь, Тайнча, Пешков тупик.

Активизации приграничной перевалки зерна, несомненно, способствовала отмена с 1 февраля 2012 года Министерством сельского хозяйства РК лицензирования экспорта зерна. Решение об отмене лицензии на экспорт зерна принято для облегчения работы предпринимателей.

Вопрос о необходимости отмены лицензирования внешнеторговых операций с зерном ставился уже давно, как участниками рынка, так и депутатами разных уровней. В конце 2010 года в соответствии с поручениями Правительства Министерство экономического развития и торговли разработало проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы».  «Проектом закона предусмотрено исключение лицензирования деятельности по реализации зерна на экспорт из перечня лицензируемых видов», — сказал тогда Акылбек Куришбаев — министр сельского хозяйства в то время.

На рынке наличных продаж зерна и муки за период с конца января по 23 февраля цены на пшеницу в Казахстане повысились примерно на 1200 — 1400 тенге за тонну в разных регионах республики. Доллар по отношению к тенге за этот период опустился с 148.37 тенге/1 доллар на 30 января до 148,02 тенге/1 доллар на 23 февраля.

Напомним, доллар по отношению к тенге за январь вырос с 148.28 тенге/1 доллар на 29 декабря до 148.37 тенге/1 доллар на 30 января. Падение доллара к тенге укрепило пшеничные цены в долларовом эквиваленте. Ячмень за этот же период дорожал менее активно — в пределах около 200 тенге за тонну и стал в целом по республике дешевле пшеницы 3 класса. Цены на муку всех сортов повысились в регионах в зависимости от сорта и района реализации от 400 до 600 тенге за тонну. Как обычно, цены на муку следуют за пшеничными ценами, но более низкими темпами.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 23900 тенге за тонну ($161,4), что примерно на 1200 тенге выше цен конца января. Муку 1-го сорта в столице реализуют по  40500 тенге за тонну — повышение на 500 тенге ($273,4), высшего сорта — по 44100 тенге за тонну ($297,7). Второй сорт муки на рынках стоит 37400 тенге за тонну ($252,5).

В Акмолинской области на конец января тонну пшеницы 3 класса  можно приобрести по 23100 тенге ($156), а пшеницу выше 27%  клейковины — за 26100 тенге за тонну ($176,2), ячмень 2 класса теперь стоит 22600 тенге за тонну — рост 200 тенге ($152,6). Высший сорт муки сегодня реализуется по 43500 тенге ($293,7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 40000 тенге ($270) и по 36800 тенге за тонну ($248,4) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 22500 тенге — рост 1300 тенге ($151,9), пшеницу выше 27% клейковины — за 24900 тенге ($168,1).

Ячмень в СКО в данный момент продают по 22300 тенге за тонну ($150,5). Повысились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают по 42300 тенге за тонну — плюс 500 тенге ($285,6), а 1-го сорта — по 39000 тенге за тонну ($263,3). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 35500 тенге за тонну ($239,7).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние три недели поднялась до отметки 22800 тенге за тонну ($154), пшеница выше 27% клейковины стоит 25600  тенге ($173). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 22000 тенге за тонну ($148,6). Рыночная стоимость муки всех сортов также повысилась: 1-й сорт в регионе торгуется по 39700 тенге ($268,2), высший — по 42500 тенге ($287,1). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 36100 тенге за тонну ($243,8).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 23800 тенге ($160,8), ячмень — по 24100 тенге за тонну ($162,8). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 44400 тенге за тонну ($300), 1 сорт — 40600 тенге за тонну ($274,3), 2 сорт — 38000 тенге за тонну ($256,7).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 25300 тенге  ($170,9), пшеница выше 27% клейковины — 26700 тенге за тонну ($180,4). Ячмень — 23900 тенге за тонну ($161,5). Высший сорт муки торгуется по 44200 тенге за тонну ($298,6), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 41200 тенге ($278,3) и по 38000 тенге за тонну ($256,7).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 23700 тенге за тонну ($160,1), ячмень —  22800 тенге за тонну ($154). На западе страны цена на пшеницу 3 класса на уровне  25100 тенге за тонну ($169,6). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 44200 ($298,6), 40500 ($273,6) и 37600 тенге за тонну ($254), в Западно-Казахстанской области она продается по 43900 ($296,6), 41300 ($279)  и 38400 тенге за тонну ($259,4).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 25300 тенге за тонну ($170,9). Ячмень — по 23700 тенге за тонну ($160,1). 1 сорт муки стоит порядка 41900 тенге за тонну ($283), высший сорт — 44700 тенге за тонну ($302). По 38500 тенге за тонну ($260,1) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 25000 тенге за тонну ($168,9), а ячмень второго класса — по 24100 тенге за тонну ($162,8). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 44900 тенге ($303,3), 1 сорт торгуется в районе 40700 тенге ($275), 2 сорт — 38800 тенге за тонну ($262,1).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 25600 тенге за тонну ($173), а ячмень — 22600 тенге за тонну ($152,7). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 45000 ($304), 42500 ($287,1) и 39000 тенге за тонну ($263,5).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 25500  тенге за тонну ($172,3). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 45500 ($307,4), 42300 ($285,8) и 39300 тенге за тонну ($265,5).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 25000 тенге за тонну ($168,9). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 47100 ($318,2), 43700 ($295,2) и 41000 тенге за тонну ($277).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 25500 тенге за тонну ($172,3). Высший сорт муки в Алматы стоит 46200 тенге за тонну ($312,1), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 43500 ($293,9) и по 40500 тенге за тонну ($273,6) соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен несколько отлична от динамики внутренних цен. Пшеница на экспортных переходах повысилась в большей степени — в районе 20 долларов за тонну, а ячмень не изменился. Мука подорожала примерно на 10 долларов в виду увеличившегося спроса.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $188, пшеницу с клейковиной 27-30% — 205, ячмень — 169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 353, 323, 299 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $165, пшеницу выше 27% клейковины —  $182, ячмень — за $144, муку высшего, 1-го и 2-го сортов —  по $336, $310 и $263 соответственно, что примерно выше на 10 долларов цен конца января.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $191, пшеница с клейковиной 27-30% — 216, ячмень —  174, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 362, 330 и 309 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $180, пшеница с клейковиной 27-30% — 193, ячмень —  144, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 339, 317 и 288 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $239, пшеница с клейковиной 27-30% —  256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 400, 381 и 341 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет  $246, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 250, ячмень —  234, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 408, 378 и 356 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $253, с клейковиной выше 27% — $261, ячмень продается за $249. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 415, 388 и 360 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $199, пшеница с клейковиной 27% — $225, ячмень — $199, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 366, 334 и 214 долларов за тонну.

Справка: 1 доллар = 147,83 тенге, 1 евро = 196,75 тенге, 1 рубль = 4,99 тенге, 1 сом = 3,16 тенге, 1 фунт стерлингов = 232,09 тенге.

---

Алимбек ГАБИТОВ

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]