Декабрь 2012

Аналитический обзор зернового рынка на 26.12.2012

 Столь ожидаемые держателями зерна в Казахстане февраль и март могут «порадовать» обвалом цен на пшеницу?

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 26.12.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	42300	42700	43900	45600	36800	37500	—	—	35800	36200	60400	62400	57700	59600	54700	55500	EXW
Актюбинская	43800	44600	—	—	—	—	—	—	—	—	62600	65500	60000	61000	57000	59000	EXW
Алматинская	42800	44300	—	—	—	39600	—	—	36100	36600	62000	63500	60500	61300	56400	57900	CPT
Восточно- Казахстанская	41500	42300	—	—	—	—	—	—	35000	35800	60600	62600	58100	60100	52500	55000	CPT
Жамбылская	42700	43300	—	—	—	—	—	—	35800	36900	62900	63800	59500	61300	57300	58200	CPT
Западно- Казахстанская	42500	44000	—	—	—	—	—	—	—	—	61900	63200	58500	60800	56300	57600	CPT
Карагандинская	43500	44000	44600	45400	—	40800	—	—	36400	37000	61500	63300	58000	60800	55900	57700	CPT
Кызылординская	43500	44500	—	—	—	—	—	—	—	—	64800	66400	61400	63900	59300	60800	CPT
Костанайская	41600	42100	43600	44400	37200	38300	—	—	33800	34800	59800	60700	5570	58200	53600	55100	EXW
Павлодарская	42600	43300	—	—	—	38300	—	—	34900	35800	60800	62900	57300	60400	55200	57300	CPT
Северо-Казахстанская	41100	41900	43200	43700	36400	37600	—	—	34200	35000	59100	60800	55600	58200	53500	55100	EXW
Южно-Казахстанская	43800	44500	—	—	—	42500	—	—	37200	37700	62600	64300	59100	61800	54100	58700	CPT
г. Астана	43200	44100				39600			—	—	61300	63200	57800	60700	55700	57600	EXV
г. Алматы	43600	45100				42600			—	—	63400	65300	59900	62800	57800	59700	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 26.12.2012 года

 

Зерновой рынок Казахстана в прошлые две недели декабря походил на пресловутое одеяло, которое тянут друг на друга трейдеры с одной стороны и производители — с другой. Можно сказать, что всегда так, но в данном случае противоборство больше смахивает на перебранку двух давних соседей. Реальных сделок заключается минимум, мельницы закрываются одна за другой, трейдеры переориентируются с зерна на другой товар, а производители продолжают ждать манны небесной в виде мартовских цен.

Ну что ж, таков рынок. Здесь у каждого своя правда. Хотя трейдеры уже дают отступного, и если еще месяц назад они говорили о том, что проходная цена тонны пшеницы третьего класса на внутреннем рынке балансирует в районе 30 тыс. тенге, то сейчас уже соглашаются на 35. Шок понемногу проходит, забываются обиды, нанесенные казтемиртрансами-продкорпорациями, воля продавливает ценник.

К тому же всем понятно, что рынок вступил в период рождественских каникул. Зернотрейдеры просто не хотят брать на себя ответственность за хранение зерна, железнодорожные администрации закрывают отчеты. Зернотрейд ложится в зимнюю спячку. Продолжится ли она весь январь, или появится повод проснуться раньше – будем смотреть далее.

Мировой рынок

В своем последнем отчете, обнародованном МСХ США (USDA) 11 декабря, ведомство пересмотрело оценки по мировому производству и переходящим запасам пшеницы на текущий маркетинговый год в сторону повышения. Это привело к значительному падению котировок зерна в США.

Прогноз мировой торговли пшеницей на 2012/13 USDA на 1,6 млн. тонн выше, мировое производство увеличено на 3,7 млн. тонн.  Увеличение произойдет в основном за счет Китая. Производство пшеницы в 2012/13 поднимается в этой стране на 2,6 млн. тонн на основе последних официальных оценок от Национального бюро статистики. Производство для Австралии и Канады поднято на 1 млн. тонн и 0,5 млн. тонн соответственно на основе последних официальных оценках правительства. Это компенсирует небольшие сокращения для Бразилии и стран ЕС-27.

Мировые конечные запасы пшеницы в 2012/13 прогнозируется 2,8 млн. тонн выше. Увеличение в Соединенных Штатах, Австралии, России и ЕС-27.

6 декабря состоялось заседание членов Международного совета по зерну (IGC) под председательством г-на Сунг-Чеол Лима, Республика Корея. Совет рассмотрел последние события на мировых рынках зерна и маслосемян, среднесрочные прогнозы спроса и предложения, недавние изменения национальной политики и различные административные вопросы, включая актуальную информацию об участии в работе Секретариата Информационной системы сельскохозяйственного рынка (AMIS), к которому МСЗ присоединился в октябре 2012 года.

В отношении пшеницы Секретариат отметил, что в 2012/13 году баланс спроса и предложения стал значительно более напряженным, и что для сохранения стабильного соотношения объема мировых запасов и использования в 2013/14 году уровень производства должен приблизиться к рекордному.

Секретариат представил первую оценку производства в следующем сельскохозяйственном году (2013/14), основанную на ходе развития озимых, согласно которой годовой объем урожая возрастет на 4%.

В 2012/13 году впервые с 1993/94 года ожидается спад потребления кукурузы, что связано с низким уровнем предложения, и мировые переходящие запасы в основных странах-экспортерах должны сократиться до 16-летнего минимума. Хотя по сравнению с зерновыми баланс и цены в рисовом секторе были относительно стабильными, этот год был отмечен существенным ростом китайского импорта. Вероятней всего, это объясняется привлекательностью мировых цен относительно котировок на местном рынке и не обязательно говорит о нехватке предложения внутри страны.

Напомним, 29 ноября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В ноябрьском отчете Международный совет по зерну повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к октябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило всего 1 млн. тонн зерна в росте, но это первые положительные  прогнозы за последние несколько месяцев.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 1 млн. тонн, с 1761 до 1762 млн. тонн, что все же  на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 4 млн. тонн зерновых, с 249 до 253 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, до 1806 млн. тонн.  Конечные переходящие запасы в итоге уменьшены на 4 млн. тонн, с  328 до 324 млн. тонн, что, по данным экспертов, на 45 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет.

Падение произойдет как за счет падения производства кукурузы и других зерновых культур. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 45 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 1 млн. тонн, с 655 до 654 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 41 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 2 млн. тонн, с 132 до 134 млн. тонн, но прогноз потребления уменьшился с 679 до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу с 172 до 173 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  остаются гораздо меньше прошлого года —  на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Эти значения остаются самыми низкими за последние пять лет.

Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В октябре IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 3 млн. тонн, с 833 до 830 млн. тонн,  в ноябре этот прогноз сохранился. Но прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, так же как и потребление, которое в прогнозе выросло на 1 млн. тонн, с 848 до 849 млн. тонн.

Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения еще на 1 млн. тонн, с 117 до 116 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 18 млн. тонн и стали самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на ноябрь 134 млн. тонн.

Прогноз IGC от 29 ноября можно считать оптимистичным с учетом прошлых прогнозов снижения производства и запасов зерновых. Рынок отреагировал соответственно. Весь последующий период вплоть до 19 декабря мы видим четко обозначенный тренд снижения котировок пшеницы и кукурузы. Оптимистичный прогноз USDA только усилил эти тенденции. Ценовая ситуация на мировом рынке зерна с конца октября выглядела следующим образом.

Напомним, за период с 5 октября по 27 ноября в США пшеница поднялась на 3,8% в Чикаго. В Лондоне пшеница повысилась на 12,1%, а в Париже на  5%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя опустилась на 6,3%. За период с 23 ноября по 19 декабря 2012 года динамика на рынках была совершенно другой.

За период с 23 по 30 ноября значения котировок пшеницы, кукурузы и сои выросли на биржах США и Европы в разной степени. В Чикаго пшеница выросла на 0,2%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,5%, а в Париже на 0,1%. Кукуруза на СВОТ поднялась за неделю на 0,4%, а соя на 1,4%.

С 30 ноября по 7 декабря значения котировок пшеницы изменились  на биржах США и Европы крайне незначительно.  Кукуруза упала, а соя выросла.  В Чикаго пшеница снизилась на 0,3%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,6%, а в Париже опустились на 0,8%. Кукуруза на СВОТ упала за неделю на 2%, а соя поднялась на 2,3%.

За период с 7 -14 декабря значения котировок пшеницы значительно снизились, на биржах США в большей степени, в Европе — в меньшей.  Кукуруза опустилась, а соя выросла.  В Чикаго пшеница снизилась на 5,5%. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,6%, а в Париже опустились на 2,1%. Кукуруза в США упала за неделю на 2%, а соя поднялась на 2,3%.

С 14 по 21 декабря в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 7,92 доллара за бушель (291 доллар за тонну). Кукуруза упала до 7,02 доллара за бушель (275,2 доллара за тонну).  Соя опустилась  до 14,2925 долларов за бушель (525,1 долл. за тонну).

В Европе на бирже LIFFE в Лондоне январские контракты опустились до 210,5 фунтов стерлингов за тонну ($342,9), а на бирже MATIF в Париже до 254,5 евро за тонну ($338,4).

В Казахстане на ЕТС январские контракты снизились до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($262,4).

В итоге за весь рассмотренный период, с 23 ноября по 21 декабря, пшеничные котировки в США в Чикаго опустились на 8,1%. В Лондоне пшеница снизилась на 1,9%, а в Париже на  3,3%. Кукуруза упала на 6,4%, а соя поднялась на 0,7%.
Всего с начала текущего маркетингового года по 21 декабря котировки перечисленных сельхозтоваров увеличили свои значения, кроме сои, которая практически сравнялась в цене к началу маркетингового сезона. Общий результат роста пшеницы за текущий маркетинговый период сократился.

На бирже в Лондоне он составил 15,2% (22,6% к концу ноября). В Париже рост отмечен на уровне 15,6% (23,6%). В Чикаго пшеница с учетом значительного падения в декабре выросла гораздо меньше — на 5% (17,5%). Кукуруза продемонстрировала рост на 17,5% (28,3%), а соя поднялась на 0,1% (1,8%).

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 14 декабря пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 351 доллар за тонну (FOB) с отправкой в декабре и при этом снизившись за неделю на 12 долларов. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье эта же пшеница продавалась  за  367-369 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива – 395 долларов за тонну.

На причерноморском рынке укрепила свои позиции американская пшеница. На последнем тендере 19 декабря Государственный импортер Египта компания GASC закупила 180 тыс. тонн  мягкой краснозерной озимой пшеницы США на базисе FOB с поставкой 11-20 февраля 2013 г. по цене  334,60 $/тонна. Предложенные компаниями цены на пшеницу стали наиболее конкурентоспособными на этом рынке. Из-за внутренних цен в России продавцы уже не в состоянии предложить покупателям российскую пшеницу по более низким ценам.

Напомним, по данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Южном и Северо-Кавказском округах цены на продовольственную пшеницу достигли 10650 -11900 рублей за тонну (346,6 — 387,3), в Центральном — 9,6-11,1 тыс. рублей за тонну, в Приволжском — 9,4-11 тысяч рублей за тонну, Уральском — 8,9-9,9 тыс. рублей за тонну, Сибирском — 8-10,5 тыс. рублей за тонну.

По мнению некоторых экспертов, в ближайшее время на Причерноморском рынке будет доминировать американская пшеница, а ближе к весне на этом рынке появится пшеница из Австралии, хотя в основном эта пшеница будет востребована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где наблюдается повышение спроса на пшеницу.

Информационное агентство Dow Jones со ссылкой на азиатских трейдеров сообщает, что цены на пшеницу в Азии вырастут вслед за увеличением спроса. В последнее время азиатские потребители активно запасаются пшеницей, поскольку ожидают роста цен на мировом рынке в начале следующего года.

Увеличение спроса на австралийскую и индийскую пшеницу наблюдается со стороны индонезийских мукомольных компаний.

Казахстан

Как говорилось выше, после сентябрьских скачков цена на пшеницу в зерносеющих региона Казахстана утвердилась в коридоре 42-43 тысячи тенге за тонну. Пресловутая монокультура не дает развернуться ни производителю, ни трейдеру. При ценовом штиле и высоком градусе ожидания участников рынка происходит то, что один из экспортеров очень метко назвал «болтанкой». По-видимому, здесь два производных слова: «болтаться» и «болтать» в значении разговаривать.

Именно рынок обрастает слухами, мнениями и прогнозами, и… стоит. Отгрузки за рубеж, которые, по словам вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева, к концу года должны были выйти на 3-миллионный рубеж, при всем желании нельзя сравнить с показателями прошлого года. Официальные лица в Минсельхозе винят во всем засуху. Эксперты пеняют на недоразвитость растениеводства в Казахстане. Производитель разводит руками — «что выросло, то выросло» — и проверяет замки на амбарах с зерном.

Чего, в общем-то, ждать, если сами власти никак не могут навести порядок в подведомственном Минсельхозе. На заседании комиссии при Президенте Казахстана по вопросам борьбы с коррупцией государственный секретарь РК Мухтар Кул-Мухаммед высказался о том, что за последние 3 года на выполнение ПФИИР и на развитие агропромышленного комплекса выделено из бюджета порядка 4 трлн. тенге, однако их освоение «не всегда было эффективным». Также отмечается «несвоевременный выход важных объектов на запланированные производственные мощности», что связано с поверхностной проработкой проектов, отсутствием качественной экспертизы, неадекватной оценкой потребностей рынка, использованием морально устаревшего оборудования, подменой реального ввода объектов формальными отчетами.

Как говорил Иосиф Сталин, все начинается со статистики. Минсельхоз Казахстана, воодушевленный своими успехами в обнаружении мертвых душ КРС, все никак не решится навести порядок в растениеводстве и подвести черту под космическо-приписочным скандалом, переводя стрелки на статагентство. А те, в свою очередь, «сглаживают углы», говоря о том, что приписки — вовсе не приписки, а «обычная проблема, когда оперативная информация отличается от отчетной информации». «МСХ оперативно мониторит уборку урожая и данные получает от акиматов, те, в свою очередь, получают эту информацию, исходя из устного, можно сказать, опроса своих фермерских хозяйств. И предоставляют информацию, которая не подтверждена никакой отчетностью», — пояснил глава статагентства Алихан Смаилов.

В итоге урожай зерновых 2012 года в чистом весе, по подсчетам статистиков, составил в Казахстане 12,8 миллионов тонн. На 1 декабря, по данным Агентства РК по статистике, в стране хранится 13 млн. 306 тыс. 601 тонна пшеницы, большая часть которой находится в складах ХПП и элеваторов. Сельскохозяйственные предприятия вмещают порядка 27% общего объема пшеницы — 3 млн. 677 тыс. 715 тонн. Крестьянские и фермерские хозяйства хранят 1 млн. 618 тыс. 135 тонн зерна. Немного меньше поступило на мелькомбинаты — 1 млн. 48 тыс. 443 тонны.

Хотя, когда мы смотрим сводку о качестве поступившего на ХПП зерна, которая составляется по отчетам директоров элеваторов, подписывающих зерновые расписки, а, следовательно, людей уголовно ответственных, то перед нами встает совершенно иная картина. На ХПП страны с начала уборочной страды по 6 декабря поступило 3 млн. 711 тыс. 467 тонн зерна. Это на 8,5 млн. меньше, чем было принято элеваторами на аналогичный период в прошлом году. Из них — 3 млн. 287 тыс. 944 тонн пшеницы, в частности, 3 млн. 180 тыс. 908 тонн мягкой и 107 тыс. 36 тонн твердой.

Полная неразбериха. Но вывод все же можно сделать один: большая часть урожая-2012 сосредоточена в фермерских хозяйствах. Сколько? — похоже, вопрос риторический. Если в октябре зерновые запасы рядом институтов оценивались приблизительно в 16,5 миллионов тонн, то, отняв от этого убыль на экспорт, о которой заявляет Минсельхоз в 3 млн. тонн, можно говорить, что 13,5 млн. остаются в дальнейшем оперировании. От них следует отнять 500 тыс. продкорпорационного зерна, ушедшего с молотка на ЕТС, о чем недавно заявляла ПКК, а также 500 тыс. — распространенного между регионами удешевленного зерна.

12,5 миллиона, из которых 3,7 лежит на ХПП республики. Порядка 4 миллионов должно остаться у Продкорпорации после реализации и закупа в госсрезерв 500 тыс. тонн. 5-6 млн. тонн – таков запас зернопроизводителей «на черный день»? Если это так, то стоит верить прогнозам МСХ о том, что экспортный потенциал Казахстана в 8 млн. тонн будет реализован.

Но какими средствами? Возможности наших отгрузок были продемонстрированы на рубеже 2012-13 МГ, когда по признанию многих, заваленный зерном Казахстан отгружал на пределе своих возможностей. Рекордный показатель месяца — чуть больше миллиона тонн. А теперь вспомним, до вожделенного всеми марта осталось два месяца. Сколько будет отгружено за это время, при такой явно пассивной торговле? Миллион? Это в лучшем случае. В итоге на март у нас останется 4-5 миллионов, которые уже нужно будет реализовывать в экстренном порядке. Всем известны весенние хлопоты крестьян: работа в МТМ, закуп семян, химии, запчастей… Так верна ли эта ставка на март? И что произойдет, если все зерно, припасенное на пик ценовой конъюнктуры, вдруг хлынет на рынок? Об этом догадываются даже те, кто не читал Карла Маркса.

Однако ИА «Казах-Зерно» в беседах с сельхозпроизводителями продолжает выслушивать заверения о том, что ценник в феврале-марте «стопудово» будет 50, а то и 60 тысяч за тонну пшеницы. Проскальзывают в словах крестьян даже аргументированные предположения. Связаны они по большей части с дефицитом зерна у нашего «большого брата» — Российской Федерации. Однако в самой России, похоже, о дефиците зерна догадываются мало. Здесь весьма спокойно проходят зерновые интервенции, в иной день показывая падение котировок, в другой — незначительный рост: обычная биржевая возня.

И как раз таки в феврале-марте Минсельхоз РФ может начать масштабные интервенции на рынке зерна. О чем заявлялось еще в ноябре в ходе конференции «Зерновая индустрия в XXI веке» заместителем министра сельского хозяйства РФ Ильей Шестаковым.

Куда же денет свой пятимиллионный зерновой мешок Казахстан? Часть вывезет мукой на традиционные рынки сбыта. Неоднократно в беседах с участниками зернового рынка говорилось о том, что при нынешней конъюнктуре рынка незначительные отгрузки ведутся лишь мукомольными предприятиями. Исполняются договорные обязательства, по контрактам, заключенным еще во время уборочной.

Мы с большой надеждой всегда смотрели на Прикаспийский регион и далее, но он, похоже, не спешит считаться с нашими внутренними проблемами.

По мнению представителя «Toprak Mahsulleri Ofisi» — управляющей государственной компании на рынке зерновых в Турции, высказанного в ходе зернового форума «KAZGRAIN-2012», турецкие мукомолы в этом маркетинговом сезоне обойдутся без казахстанского зерна. Об этом «КазахЗерно.kz» будет писать подробно в ближайших выпусках газеты.

Всю осень мы следили за отгрузками в Йемен. Компания, название которой не разглашается, поставила в экзотическую для нашего экспорта страну порядка 200 тыс. тонн. Но уже в ноябре этот ручеек иссяк, и неизвестно, когда возобновится…

Пресловутый Иран. Многим трейдерам известно, с какими трудностями приходится сталкиваться продавцам при перевалке зерна через Каспий. И речь идет не только о сложностях логистики. Здесь и вопрос оформления сделки. И вот «гора сама пришла к Магомеду».

Очень любопытным наблюдением поделился с нами один из экспортеров: «Сегодня на казахстанский рынок зашел крупный покупатель из Ирана, исполняющий государственный заказ. Прежде всего, их интересует ячмень, за тонну которого они предлагают 38 тысяч тенге, при том что ценник по стране — 34-35 тысяч. Пшеница закупается с меньшей охотой, но и на нее цена на порядок выше — 45 тысяч, при цене на «целинке» — 42-43 тысячи за тонну 3 класса на базисе франко-элеватор».

«Но и это не устраивает наших держателей зерна, — продолжает экспортер. — Все нацелены на рубеж зимы и весны. Давальческого зерна достаточно, но расставаться с ним никто не желает. Хотя, по большому счету, я не разделяю этих надежд, как бы ни хотелось бы нам поддержать производителя, но статистика — вещь упрямая. Рынок не выдержит такого наплыва предложения и обязательно обвалится».

Остаются наши ближайшие соседи и постоянные партнеры, рынок которых, судя по всему, уже наполнен. Кыргызстан, как известно, получит 200 тыс. тонн из госрезерва Казахстана и России по твердой цене. Весьма активно прошедшие полгода закупал муку Узбекистан. Никуда не денется от зерновой инъекции Казахстана Таджикистан, несмотря на то, что мука нашего производства бьет все рекорды и на данный момент достигла показателя в 760 долларов за тонну. Примерно в тех же пределах торгуется казахстанская мука в среднем по Туркменистану. «У нас в основном закупается мука высшего сорта, производства Казахстана и России. На рынках Туркмении она стоит в среднем $0,74 за кг», — сообщает наш источник.

В такой своеобразный Рубикон вошел рынок зерна в Казахстане, не без помощи государственных структур. Выход из него видится в далеко непростом решении, которое должны принять, прежде всего, держатели зерна.

***

За период  29 ноября -19 декабря на ЕТС пшеничные контракты снизили свои ценовые значения.

В ноябре бирже  ЕТС динамика пшеничных контрактов на ЕТС была незначительной. За период  29 ноября -19 декабря изменений было тоже не так много, но, в общем, пшеничные контракты снизили свои ценовые значения. В пятницу, 30 ноября, ближние пшеничные контракты с исполнением в декабре поднялись на ЕТС на 1810 тенге за тонну, с 39500 тенге до 41310 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

4 декабря на ЕТС пшеничные контракты с исполнением в декабре снизились на 810 тенге за тонну. 13 декабря на ЕТС открылись июньские позиции по пшенице 3 класса с ценой в 44760 тенге за тонну, 14 декабря изменений на бирже не было.

19 декабря на ЕТС закрылись декабрьские пшеничные контракты, а по остальным позициям пшеница значительно упала в цене. Контракты с исполнением в январе снизились на 1920 тенге, с исполнением в марте на 1980, в апреле на 2060, в мае на 2120 и с исполнением в июне на 2140 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

На этом фоне отмечается небольшое снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину ноября цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 300-200 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно понижению на зерно.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44100 тенге за тонну ($293.47, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 25.12.2012), пшеница 4 класса продается за 39600 тг ($263.53). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 60700 тенге за тонну ($403.94), высшего сорта — по 63200 тенге за тонну ($420.58). Второй сорт муки на рынках стоит 57700 тенге за тонну ($383.98).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 42800 тенге ($284.82), а пшеницу выше 27% клейковины — за 45600 тенге за тонну ($303.45), 4 класс — 37500 ($249.55), ячмень 2 класса теперь стоит 36200 тенге за тонну ($240.9). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62400 тенге ($415.25), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59600 тенге ($396.62) и по 55500 тенге за тонну ($369.34) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41900 тенге ($278.83), пшеницу выше 27% клейковины — за 43700 тенге ($290.81), 4 класс — 37600 тенге ($250.22). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35000 тенге за тонну ($232.91). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 60700 тенге за тонну ($403.94), а 1-го сорта — по 58200 тенге за тонну ($387.3). Мука 2-го сорта уходит по 55100 тенге за тонну ($366.67).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 42100 тенге за тонну ($280.16), пшеница выше 27% клейковины стоит 44400 тенге ($295.47), 4 класс — 38300 ($254.87). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34800 тенге за тонну ($231.58). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 60700 тенге ($403.94), 1-й сорт в регионе торгуется по 58200 тенге ($387.3). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55100 тенге за тонну ($366.67).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43300 тенге ($288.15), 4 класс — 38300 ($254.87), ячмень — по 35800 тенге за тонну ($238.24). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 61900 тенге за тонну ($411.93), 1 сорт — 60400 тенге за тонну ($401.94), 2 сорт — 57300 тенге за тонну ($381.31).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44000 тенге ($292.81), пшеница выше 27% клейковины — 45400 тенге за тонну ($302.12), 4 класс — 40600 ($270.18). Ячмень — 37000 тенге за тонну ($246.22). Высший сорт муки торгуется по 63300 тенге за тонну ($421.24), мука 1 и 2-го сортов продается по 60800 тенге ($404.6) и по 57700 тенге за тонну ($383.98).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42300 тенге за тонну ($281.49), ячмень — 35800 тенге за тонну ($238.24). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 44000 тенге за тонну ($292.81). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62600 ($416.58), 60100 ($399.95) и 55000 тенге за тонну ($366.01), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63200 ($420.58), 60700 ($403.94), 57600 ($383.31) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44300 тенге за тонну ($294.8), 4 класс — 39600 ($263.53). Ячмень — по 36600 тенге за тонну ($243.56). Высший сорт муки стоит порядка 63500 тенге за тонну ($422.57), 1 сорт — 61300 тенге за тонну ($407.93). По 57900 тенге за тонну ($385.31) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43300 тенге за тонну ($288.15), а ячмень второго класса — по 36900 тенге за тонну ($245.56). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64100 тенге ($426.57), 1 сорт торгуется в районе 61300 тенге ($407.93), 2 сорт — 58200 тенге за тонну ($387.3).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44500 тенге за тонну ($296.13), 4 класс — 42500 ($282.82), а ячмень — 37800 тенге за тонну ($251.55). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64300 ($427.9), 61800 ($411.26) и 58700 тенге за тонну ($390.63).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44600 ($296.8), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65500 ($435.88), 61000 ($405.94) и 59000 тенге за тонну ($392.63).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44500 тенге за тонну ($296.13). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66400 ($441.87), 63900 ($425.23) и 60800 тенге за тонну ($404.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45100 ($300.13) тенге за тонну, 4 класса — 42000 ($279.5). Высший сорт муки в Алматы стоит 65300 тенге за тонну ($434.55), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 62800 ($417.91) и по 59700 тенге за тонну ($397.28) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $333-342, пшеницу с клейковиной 27-30% — 348-357, ячмень — 275-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 492-502, 469-479, 446-456 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $303-309, пшеницу выше 27% клейковины — $316-323, ячмень — за $248-253, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $470-480, $446-456 и $419-429 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $343-352, пшеница с клейковиной 27-30% — 358-369, ячмень — 285-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 498-508, 479-489 и 456-466 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $320-328, пшеница с клейковиной 27-30% — 335-346, ячмень — 256-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 479-489, 459-469 и 440-450 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $415-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 419-429, ячмень — 349-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 621-631, 588-598 и 568-578 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $413-424, с клейковиной выше 27% — $417-427, ячмень продается за $360-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $345-355, с клейковиной выше 27% — $367-377, ячмень — $302-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $516-526, $506-516 и $481-491 за тонну.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---