Ноябрь 2012

Аналитический обзор зернового рынка на 16.11.2012

 Бардак в казахстанском Минсельхозе провоцирует недоверие партнеров по зерновому рынку

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	42800	43300	44400	46000	37300	38000	—	—	36000	36400	61000	62700	58400	60200	55300	56100	EXW
Актюбинская	44300	45100	—	—	—	—	—	—	—	—	63200	66100	60600	61600	57600	59500	EXW
Алматинская	43300	44800	—	—	—	40100	—	—	36300	36800	62600	64100	61100	61900	57000	58500	CPT
Восточно- Казахстанская	42000	42800	—	—	—	—	—	—	35200	36000	61200	63200	58700	60700	53100	55600	CPT
Жамбылская	43200	43800	—	—	—	—	—	—	36000	37100	63500	64400	60200	61900	57900	58800	CPT
Западно- Казахстанская	43000	44500	—	—	—	—	—	—	—	—	62500	63800	59100	61300	56900	58200	CPT
Карагандинская	44000	44500	45100	45900	—	41100	—	—	36600	37200	62100	63900	58600	61400	56500	58300	CPT
Кызылординская	44000	45000	—	—	—	—	—	—	—	—	65400	67000	62000	64500	59900	61400	CPT
Костанайская	42100	42600	44100	44900	37400	38800	—	—	34000	35000	60400	61300	56300	58800	54200	55700	EXW
Павлодарская	43100	43800	—	—	—	38800	—	—	35100	36000	61400	63500	57900	61000	55800	57900	CPT
Северо-Казахстанская	41600	42400	43700	44200	36600	38000	—	—	34400	35200	59700	61300	56200	58800	54100	55700	EXW
Южно-Казахстанская	44300	45000	—	—	—	43000	—	—	37400	38000	63200	64900	59700	62400	54700	59300	CPT
г. Астана	43700	44600				40100			—	—	61900	63800	58400	61300	56300	58200	EXV
г. Алматы	44100	45600				43100			—	—	64000	65900	60500	63400	58400	60300	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 16.11.2012 года 

 

Итак, середина ноября 2012 года не стала исключением для экспорта казахстанского зерна. Экспортеры столкнулись с основными своими проблемами. По числу их две: Россия и Украина… Экспортный потенциал этих двух стран, их логистические способности.

Региональные конкуренты в условиях высокого ценника показывают отличные объемы поставок. Экспорт казахстанского зерна более чем незначителен. По данным Комитета таможенного контроля, за первый квартал текущего маркетингового года экспортеры перевалили за рубеж ровно столько, сколько им удавалось поставлять каждый месяц к концу прошлого МГ.

Сбудутся ли предсказания ответсека Минсельхоза Евгения Амана, предрекавшего оживление экспорта к концу ноября? Ждать осталось недолго, но предпосылок к этому пока не видится. В результате проводимого ИА «Казах-Зерно» мониторинга выяснилось, что каждый третий зернотрейдер в Казахстане приостановил свою деятельность, переориентировался на другие поставки.

Волатильность цен на зерно на внутреннем рынке минимальная. Обобщая данные нашего мониторинга, можно сказать, что производитель и экспортер сошлись, казалось бы, на одном ценнике, но и он не позволяет конкурировать в Каспийском бассейне с теми же россиянами и украинцами. Между тем, ситуация на ведущих биржах в США близка к стабильности.

Россия

Наш большой брат все еще определяется с запасами зерна, намолотом и экспортным потенциалом. На днях Минсельхозом РФ был пересмотрен экспортный потенциал в сторону увеличения, причем значительного. Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду до 15,5 млн. тонн. Ранее прогноз составлял 10 млн. тонн.

«Думаю, что весной — скорее всего, с марта — экспорт активизируется, 15,5 млн. тонн — это та цифра, на которую можно было бы ориентироваться (по итогам сельхозгода, то есть, до 1 июля 2013 года — Авт.)», — заявил замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков на третьей международной конференции «Зерновая индустрия в XXI веке» в Москве. Сославшись на данные ФТС, он сообщил, что с 1 июля уже вывезено 11 млн. тонн зерна против 13,2 млн. тонн за соответствующий период прошлого года.

Тем временем, переходящие запасы зерна в РФ к началу нового сельскохозяйственного сезона (к 1 июля 2013 года) могут снизиться до 9,2-13,6 миллиона тонн с 19,4 миллиона на 1 июля 2012 года.  Об этом на той же конференции сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. В том числе, переходящие запасы пшеницы могут снизиться до 7,5-7,3 миллиона тонн.

В текущем году урожай зерна, как ожидается, снизится до 71 миллиона тонн с 94,2 миллиона тонн в 2011 году. Сбор основной зерновой культуры — пшеницы — составит 39 миллионов тонн. Но реальный объем валового сбора зерна в этом году будет на 5 миллионов тонн больше, считает Злочевский. Именно такой объем, по оценке эксперта, «припрятали» аграрии.

В 2013 году РФ необходимо собрать как минимум 90 миллионов тонн зерна, чтобы вернуть свои экспортные позиции на мировом рынке, добавил президент РЗС. По оценке союза, при благоприятных погодных условиях урожай в РФ в следующем году может достигнуть 100 миллионов тонн.

Экспорт зерна в текущем сельхозсезоне РЗС прогнозирует на уровне 13-16 миллионов тонн, включая 9,5-10 миллионов тонн пшеницы, против 27,15 миллиона тонн годом ранее. К настоящему моменту РФ экспортировала 11 миллионов тонн зерна. Импорт зерна в этом сезоне может достигнуть 1,2-1,8 миллиона тонн, включая 0,5-0,8 миллиона тонн пшеницы.

Внутреннее потребление зерна в РФ в этом сезоне может составить 65-67 миллионов тонн.

Украина

Позиция официальной Украины: «Не ограничить экспорт, а сохранить внешние рынки». Об этом в интервью «Урядовому курьеру» рассказал глава Минагрополитики Николай Присяжнюк. Ожидавшийся весь октябрь запрет на экспорт зерна украинскими властями, похоже, откладывается на неопределенный срок. Этого удалось достичь благодаря заключению меморандума между сельхозведомством и зерновыми трейдерами.

В настоящее время за границу уже вывезено 4,8 млн. тонн и давно перейден рубеж в 4 млн. тонн оговоренных в меморандуме. Тем не менее, руководство Минагрополитики настроено оптимистично.

«Наша задача сейчас — не ограничить экспорт, а сохранить внешние рынки. В то же время мы не можем не заботиться о продовольственной безопасности государства, это является первоочередной задачей. Мы должны отслеживать объемы экспорта, чтобы потом не ходить с протянутой рукой по миру», — заявляет Николай Присяжнюк журналистам.

«На сегодня у нас есть договоренность и взаимопонимание с зернотрейдерами. Это, пожалуй, впервые за 20 лет. Думаю, что нам не придется ограничивать экспорт. Надо, наконец, дать возможность аграриям заработать. Зерноторговые компании должны быть уверены, что радикальных и непрогнозируемых решений без обсуждений с ними не будет», — дополняет он.

При этом отмечается, что сегодня темпы экспорта пшеницы пошли на спад. Экспортировано более 4,8 млн. тонн пшеницы, тогда как в предыдущие годы максимум — 5 млн. Зернотрейдеры переориентируются на торговлю кукурузой, урожай которой уже фактически собран. Сейчас ее уже продано на внешние рынки 3,3 млн. тонн, а в планах — 14 млн. тонн. Поэтому пшеницу будут экспортировать, но не такими темпами, как раньше. К тому же, есть так называемые скрытые резервы. Дело в том, что сельхозпроизводители далеко не всегда декларируют все собранное зерно. Это видим, когда на внутреннем рынке появляются дополнительные соглашения на его продажу. И это лучше, чем приписки.

В целом в Минагрополитики готовится комплекс мер по дальнейшему стимулированию растениеводческой отрасли, и конкурент намерен заявить о своих возможностях и будущем году.

«Мы впервые в этом году будем иметь экспорт сельхозпродукции на 17 миллиардов долларов. Такого количества агропродукции страна еще никогда не экспортировала. Второе — мы расширили географию экспорта. Третье — удалось стабилизировать поголовье КРС и приостановить спад в отрасли, нарастить объемы производства молока. Четвертое — начато кооперативное движение, мы убедили единоличников, что государство обратило внимание на них и на украинское село, и будет помогать им финансово, административно и законодательно. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет мы начали динамично наращивать экспорт овощей, фруктов, ягод и даже потесним своих конкурентов на внешних рынках. За этот год мы втрое увеличили экспорт яблок, и получили самый большой урожай за последние 17-18 лет — более 1 млн. тонн. Это знаковые достижения», — подвел итог беседе с прессой Николай Присяжнюк.

Казахстан

Главным событием прошедших двух недель в Казахстане стало обнародование Минсельхозом РК данных о намолоте отечественных фермеров, полученных посредством космических технологий. Их расхождение со сводками сельхозуправлений областей составило почти 1,4 млн. тонн. О чем очень подробно сообщало наше агентство.

«Министерством сельского хозяйства в текущем году для объективной оценки урожайности  зерновых культур и валового сбора использованы космические мониторинговые данные. Для этого из средств республиканского бюджета выделено — 24 млн. тенге, заключен договор на оказание данных видов услуг», — говорилось в пресс-релизе МСХ «Об итогах уборочной кампании зерновых».

По результатам космического мониторинга ситуация  с урожайностью зерновых и валовым сбором, представленная акиматами областей, вызывают серьезные  сомнения. Объем валового сбора зерна трех основных зерносеющих областей по данным космического мониторинга составил — 9809,0 тыс. тонн, тогда как по данным управлений сельского хозяйства акиматов областей составил -11208,0   тыс. тонн. При этом разница составила — 1399,0 тыс. тонн, в т.ч. Северо-Казахстанская область — 525,0 тыс. тонн,  Акмолинской области — 276,0 тыс. тонн,   Костанайской области — 598,0 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация складывается по урожайности зерновых культур. Более того, участились случаи обращений крестьянских и фермерских хозяйств на блог министра по поводу незаконных требований акиматов областей о приписках по завышению урожайности.

«В целом министерство крайне заинтересовано в реальных статистических данных, отражающих фактическую урожайность зерновых. Так как это является основой для принятия управленческих решений по планированию экспортного потенциала зерновых и обеспечения продовольственной безопасности страны», — сообщает пресс-служба МСХ.

Однако, как выяснилось позднее, подобный космический мониторинг предпринят МСХ РК не первый раз. Разница фактически намолоченного и «собранного» на бумаге могла быть в разы больше.

Тем временем обнародованы еще одни сведения, которые в свете вышеизложенного также вызывают сомнения в среде экспертов.

По данным Агентства РК по статистике, на 1 октября 2012 года запасы зерновых в Казахстане составляли 15284356 тонн, а  на 1 ноября — 16742890  тонн, что больше предыдущего месяца на 1458534 тонны, или на 9,5%.

Напомним, за сентябрь запасы зерновых в Казахстане увеличились на 5274261 тонну, или на 52,7%, увеличившись с  10010095 до 15284356 тонн.

Из всех зерновых пшеницы в Казахстане на 1 октября стало 14728780 тонн, или 87,9% (13946706,  или 91,2% в прошлом периоде). Из всей пшеницы на пшеницу продовольственную приходится  12891684 тонны, или 76,9% от общих запасов зерновых (82,7% в октябре,  90,2% в сентябре, 93,1%  в августе, 92,6% в июле, 87,6%, в июне и 81,6% в мае).

417990 тонн отнесено к фуражной пшенице (316697 тонн в прошлом периоде). Всего зерновых, предназначенных на фуражное использование, в Казахстане стало 1417349 тонн, или 8,4%. В прошлом периоде было 951057 тонн, или 6,2% ко всему зерновому балансу.

Большая часть зерновых сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах — 7585195 тонн, в сельскохозяйственных предприятиях — 5467321 тонна. На мелькомбинатах находилось 1208307 тонн, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 2482067 тонн.

Как видим, данные статистики просто подгоняются под намолот, озвученный МСХ на конец уборочной. Единственное, с чем трудно поспорить — объемы экспортируемой продукции, которые декларируются таможней. И в этом отношении все выглядит не так красиво.

В третьем квартале 2012 года, по данным таможенников, Казахстан перевалил на экспорт 1163371,756 тонн пшеницы и меслина, на общую сумму 269 145 тыс. долларов. В страны СНГ направлено 655 196 тонн (145 080 тыс. долларов). Основными получателями казахстанского зерна стали Азербайджан — 262 146 тонн и Таджикистан — 210 604 тонны. Киргизия и Узбекистан получили по 96 471 и 85 974 тонн соответственно.

В остальные страны мира отгружено 508 175 тонн зерна. Здесь образовался еще один ощутимый рынок — Йемен за три месяца приобрел 199 172 тонны казахстанской пшеницы. Второе по объемам поставок в третьем квартале государство — Грузия. Центрально-азиатское государство получило 104 086 тонн.  На третьем месте Иран, сюда отгружено 100 086 тонн. Медленно, но верно пробивает себе дорогу казахстанское зерно в китайском направлении. 35 298 тонн зерна миновало за три месяца экспортный переход Достык.

На этом фоне потеряны традиционные рынки сбыта. В Афганистан за три месяца удалось отгрузить 404 килограмма пшеницы. В ОАЭ — и того меньше — 315 килограммов.

Под напором региональных конкурентов «ушел» настойчиво рассматриваемый отечественными экспортерами Египет — всего 913 килограммов.

Налажен путь в Турцию. Но поставки в Блистательную Порту не велики — 17 584 тонны. Это практически столько же, сколько отгружено во Францию.

Ячменя за рассматриваемый период экспортировано 22 244 тонны. Практически весь объем (19 243 т) отгружен в Иран.

Объем экспорта муки пшеничной составил в третьем квартале 438 409 тонн на сумму 115 375 тыс. долларов. Несмотря на ограничительные меры, больше половины этого веса отгружено в Узбекистан — 236 872 тонны. Среди основных получателей также Таджикистан — 74 305 тонн и Афганистан — 91 918 тонн.

Тем временем называются дополнительные вызовы для казахстанского зерна. С наводящими на размышления новостями вернулся корреспондент ИА «Казах-Зерно» с Пятого зернового «круглого стола», прошедшего 15 ноября в Новосибирске.

Как сообщалось нами ранее, Сибирь оказалась в числе наиболее пострадавших от засухи минувшего лета регионов. К примеру, житница Сибирского федерального округа — Алтайский край — недобрал зерновых, в сравнении с прошлым годом, порядка 1,3 млн. тонн. Данный факт не замедлил сказаться на ценообразовании. Цена тонны пшеницы третьего класса на 500 рублей превышает ту, что складывается в среднем по стране.

Ситуацию не смогли исправить и товарные интервенции, что проходили в начале месяца в России. По оценкам экспертов, почти половина интервенционного зерна была реализована в Сибирском ФО. Власти учли при формировании квот неоднозначное положение сибиряков. Однако торги прошли, а зерновой дефицит все еще актуален.

Он и стал темой для обсуждения участникам «круглого стола». Корреспондент ИА «Казах-Зерно», представляющий на брифинге Казахстан, заверил коллег, что наша республика также оказалась в двойственной ситуации. С одной стороны, мы потеряли некоторые объемы на традиционных рынках ввиду того, что в странах Средней Азии получен собственный урожай выше среднего. С другой — Казахстан имеет неплохой запас зерна прошлых лет.

Экспортный потенциал Казахстана оценивается разными экспертами от 6 до 8 млн. тонн. «Казахстанского зерна хватит всем, экспорту может помешать только вмешательство со стороны государства», — высказал мнение наш корреспондент.

Однако его дополнили российские аналитики. Наличествует и еще один фактор, способный повлиять на сдерживание экспорта, — цена. Она и сейчас на внутреннем рынке Казахстана является непроходной для россиян. Но совсем скоро интервенционное зерно закончится, и Сибирь вновь столкнется с дефицитом. «Так что ждите гостей в январе-феврале», — с юмором подытожил свой комментарий аналитик из Москвы.

Именно с исполнением на январь-февраль заключаются сейчас массово фьючерсы на севере Казахстана — сигнализирует наш источник из Костанайской области. «Перекупщиков россиян — гораздо больше обычного в эту пору! Соглашаются с ценами производителя и заключают контракты с поставкой после Нового года», — говорит наш респондент.

Вывод напрашивается один — повышенный спрос может спровоцировать дальнейший рост цен, и, вполне вероятно, сбудутся предсказания оптимистично настроенных производителей о 400-долларовых рубежах для казахстанской пшеницы.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44600 тенге за тонну ($296.84, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 15.11.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($266.89). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 61300 тенге за тонну ($408,15), высшего сорта — по 63800 тенге за тонну ($424,8). Второй сорт муки на рынках стоит 58200 тенге за тонну ($387,51).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43300 тенге ($288,3), а пшеницу выше 27% клейковины — за 46000 тенге за тонну ($306,28), 4 класс — 38000 ($253,01), ячмень 2 класса теперь стоит 36400 тенге за тонну ($242,36). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62700 тенге ($417,47), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 60200 тенге ($400,83) и по 56100 тенге за тонну ($373,53) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 42400 тенге ($282,31), пшеницу выше 27% клейковины — за 44200 тенге ($294,29), 4 класс — 38000 тенге ($253,01). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35200 тенге за тонну ($234,37). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 61300 тенге за тонну ($408,15), а 1-го сорта — по 58800 тенге за тонну ($391,5). Мука 2-го сорта уходит по 55700 тенге за тонну ($370,86).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 42600 тенге за тонну ($283,64), пшеница выше 27% клейковины стоит 44900 тенге ($298,95), 4 класс — 38800 ($258,34). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 35000 тенге за тонну ($233,04). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший — по 61300 тенге ($408,15), 1-й сорт в регионе торгуется по 58800 тенге ($391,5). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55700 тенге за тонну ($370,86).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43800 тенге ($291,63), 4 класс — 38800 ($258,34), ячмень — по 36000 тенге за тонну ($239,7). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 63500 тенге за тонну ($422,8), 1 сорт — 61000 тенге за тонну ($406,15), 2 сорт — 57900 тенге за тонну ($385,51).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44500 тенге ($296,29), пшеница выше 27% клейковины — 45900 тенге за тонну ($305,61), 4 класс — 41100 ($273,65). Ячмень — 37200 тенге за тонну ($247,69). Высший сорт муки торгуется по 63900 тенге за тонну ($425,46), мука 1 и 2-го сортов продается по 61400 тенге ($408,82) и по 58300 тенге за тонну ($388,17).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42800 тенге за тонну ($284,97), ячмень — 36000 тенге за тонну ($239,7). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 44500 тенге за тонну ($296,29). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 63200 ($420,8), 60700 ($404,15) и 55600 тенге за тонну ($370,2), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63800 ($424,8), 61300 ($408,15), 58200 ($387,51) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44800 тенге за тонну ($298,29), 4 класс — 40100 ($267). Ячмень — по 36800 тенге за тонну ($245,02). Высший сорт муки стоит порядка 64100 тенге за тонну ($426,79), 1 сорт — 61900 тенге за тонну ($412,14). По 58500 тенге за тонну ($389,51) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43800 тенге за тонну ($291,63), а ячмень второго класса — по 37100 тенге за тонну ($247,02). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64400 тенге ($428,79), 1 сорт торгуется в районе 61900 тенге ($412,14), 2 сорт — 58800 тенге за тонну ($391,5).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 45000 тенге за тонну ($299,62), 4 класс — 43000 ($286,3), а ячмень — 38000 тенге за тонну ($253,01). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64900 ($432,12), 62400 ($415,47) и 59300 тенге за тонну ($394,83).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 45100 ($300,29), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 66100 ($440,11), 61600 ($410,15) и 59500 тенге за тонну ($396,16).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 45000 тенге за тонну ($299,62). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 67000 ($446,1), 64500 ($429,46) и 61400 тенге за тонну ($408,82).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45600 ($303,62) тенге за тонну, 4 класса — 43100 ($286,97). Высший сорт муки в Алматы стоит 65900 тенге за тонну ($438,78), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 63400 ($422,13) и по 60300 тенге за тонну ($401,49), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $336-342, пшеницу с клейковиной 27-30% — 351-357, ячмень — 278-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 492-502, 468-478, 446-456 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $307-313, пшеницу выше 27% клейковины — $321-327, ячмень — за $249-254, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $470-480, $446-456 и $421-431 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $346-352, пшеница с клейковиной 27-30% — 361-367, ячмень — 288-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 498-508, 478-488 и 456-466 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $323-328, пшеница с клейковиной 27-30% — 338-346, ячмень — 259-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 479-489, 459-469 и 440-450 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $418-428, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 422-429, ячмень — 352-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 621-630, 588-598 и 568-578 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $416-426, с клейковиной выше 27% — $420-429, ячмень продается за $363-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $348-355, с клейковиной выше 27% — $370-378, ячмень — $305-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $516-525, $506-516 и $481-491 за тонну.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---

Аналитический обзор зернового рынка на 30.11.2012

Зерновой пасьянс Казахстана почти сложился

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 30.11.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа
Акмолинская	42500	43000	44100	45800	37000	37700	—	—	35700	36100	60700	62700	58100	59900	55000	55800	EXW
Актюбинская	44000	44800	—	—	—	—	—	—	—	—	62900	65800	60300	61300	57300	59300	EXW
Алматинская	43000	44500	—	—	—	39800	—	—	36000	36500	62300	63800	60800	61600	56700	58200	CPT
Восточно- Казахстанская	41700	42500	—	—	—	—	—	—	34900	35700	60900	62900	58400	60400	52800	55300	CPT
Жамбылская	42900	43500	—	—	—	—	—	—	35700	36800	63200	641400	59800	61600	57600	58500	CPT
Западно- Казахстанская	42700	44200	—	—	—	—	—	—	—	—	62200	63500	58800	61000	56600	57900	CPT
Карагандинская	43700	44200	44800	45600	—	40800	—	—	36300	36900	61800	63600	58300	61100	56200	58000	CPT
Кызылординская	43700	44700	—	—	—	—	—	—	—	—	65100	66700	61700	64200	59600	61100	CPT
Костанайская	41800	42300	43800	44600	37400	38500	—	—	33700	34700	60100	61000	56000	58500	53900	55400	EXW
Павлодарская	42800	43500	—	—	—	38500	—	—	34800	35700	61100	63200	57600	60700	55500	57600	CPT
Северо-Казахстанская	41300	42100	43400	43900	36600	37800	—	—	34100	34900	59400	61000	55900	58500	53800	55400	EXW
Южно-Казахстанская	44000	44700	—	—	—	42700	—	—	37100	37700	62900	64600	59400	62100	54400	59000	CPT
г. Астана	43400	44300				39800			—	—	61600	63500	58100	61000	56000	57900	EXV
г. Алматы	43800	45300				42800			—	—	63700	65600	60200	63100	58100	60000	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 30.12.2012 года

Безусловно, главным событием конца ноября можно назвать прошедший 23-24 ноября в Астане VI Казахстанский зерновой форум «KazGrain-2012». О его значимости судить сложно, потому как «парадом руководили» все те же — Минсельхоз, «КазАгро», «Продкорпорация»…

Доклады о благополучии зерновой отрасли Казахстана перемежались выкладками зарубежных аналитиков, которые были не такими радужными. Весьма скромную роль в мировом атласе поставок зерна Казахстан отрабатывает, в общем-то, на троечку. И главный прочерк в работе растениеводческой отрасли — стабильные намолоты. Волатильность урожая влечет за собой изменения конъюнктуры.

Применение современной агротехнологии, включая соблюдение севооборота и  внедрение новых агрохимических технологий,  улучшение использования качества удобрений с микроэлементами наряду с традиционными минеральными удобрениями, использование новых инновационных технологий (No-till или zero-till технология), привлечение инвестиций в инфраструктуру путём создания совместных предприятий с соседними странами и странами-партнёрами; разработка новых альтернативных путей экспорта путём расширения железнодорожного потенциала; расширение хранилищ и складских хозяйств; повсеместное внедрение страхования урожая; демонополизация рынка зерна.

Такие рекомендации дала экономист ФАО нашим зерновикам, а скорей тем, кто их курирует. Отчасти и кабинетные «аграрии» признают несостоятельность программ по развитию отрасли. Однако факт остается фактом — хлеборобы пока слабо могут справиться с аномальными, вроде нынешней засухи, явлениями, а Минсельхоз мало чем может помочь.

Мировой рынок

29 ноября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В ноябрьском отчете Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к октябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило всего 1 млн. тонн зерна в росте, но это первые положительные  прогнозы за последние несколько месяцев.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 1 млн. тонн, с 1761 до 1762 млн. тонн, что все же  на 88 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.  Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 4 млн. тонн зерновых, с 249 до 253 млн. тонн, потребление увеличилось  на 1 млн. тонн, до 1806 млн. тонн.  Конечные переходящие запасы в итоге уменьшены на 4 млн. тонн, с  328 до 324 млн. тонн, что, по данным экспертов, на 45 млн. тонн меньше прошлого периода  и являются самыми низкими за последние 5 лет.

Падение произойдет за счет падения производства кукурузы и других зерновых культур. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 88 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 45 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 1 млн. тонн, с 655 до 654 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 41 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 2 млн. тонн, с 132 до 134 млн. тонн, но прогноз потребления уменьшился с 679 до 678 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу с 172 до 173 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам  остаются гораздо меньше прошлого года —  на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Эти значения остаются самыми низкими за последние пять лет.

Нынешний прогноз IGC можно считать оптимистичным с учетом прошлых прогнозов снижения производства и запасов зерновых. Как отреагирует на это рынок, пока неясно.

Ценовая ситуация на мировом рынке зерна с начала октября выглядела следующим образом.

За период 2 — 9 ноября рост пшеничных котировок на мировых рынках приобрел еще более выраженный характер. Тренд прошлого периода сохранился. Пшеница и кукуруза выросли, а соя еще больше снизила значения. В Чикаго пшеница поднялась на 2,7%. В Лондоне пшеница повысилась на 3,4%, а в Париже на  3,3%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 0,3%, а соя снизилась на 5%.

За период с 9 по 16 ноября тренд роста пшеничных котировок прошлого периода сменился на противоположный. На биржах значительно просела пшеница, кукуруза и соя. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,4%, а в Париже на  4,6%. Кукуруза на СВОТ упала за неделю на 1,5%, а соя на 4,7%.

За период с 16 по 23 ноября значения котировок пшеницы, кукурузы и сои выросли на биржах США и Европы в разной степени. В Чикаго пшеница поднялась на 0,9%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,4%, а в Париже на 2%. Кукуруза на СВОТ выросла за неделю на 2,5%, а соя на 2,6%.

За весь рассмотренный период с 5 октября по 27 ноября пшеничные котировки в США поднялись на 3,8% в Чикаго. В Лондоне пшеница повысилась на 12,1%, а в Париже на  5%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя опустилась на 6,3%.

Всего с начала текущего маркетингового года по 27 ноября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне — 22,6%. В Париже рост отмечен на уровне 23,6%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла чуть меньше — на 17,5%. Кукуруза продемонстрировала рост на 28,3%, а соя, которая поднялась, на 1,8%.

Буквально на днях был опубликован доклад одной из авторитетных экспертных площадок — Rabobank. По прогнозам экспертов, высокая волатильность цен на рынках сельхозпродукции сохранится и в следующем году. Цены на пшеницу и кукурузу в первом квартале 2013 г. повысятся. Высокие цены будут стимулировать сельхозпроизводителей расширять посевные площади. Ожидаемое увеличение валового сбора зерна приведет к тому, что во второй половине 2013г. произойдет снижение мировых цен. Основным препятствием для реализации данного сценария является риск продолжения засухи в США.

В первом квартале 2013 г. стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) вырастет до 910 центов за бушель. Во втором квартале цена пшеницы опустится до 775 центов за бушель, в третьем — до 735 центов за бушель, в четвертом — до 700 центов за бушель.

Цена пшеницы на Парижской товарной бирже (MATIF) в первом квартале 2013 г. поднимется до 290 евро/т, во втором — опустится до 245 евро/т, в третьем — до 217 евро/т, в четвертом — до 204 евро/т.
В текущем сезоне страны Евросоюза собрали 131 млн. т пшеницы, что на 6 млн. т меньше, чем в прошлом сезоне. Сокращение производства пшеницы и активный экспорт приведут к тому, что показатель отношения запасов к потреблению упадет до рекордно низких 5,6%, что на 3,8% меньше, чем в сезоне 2011/2012.

В начале 2013 г. разница между ценами на пшеницу на европейских и американских биржах увеличится. В результате, импортеры пшеницы переключатся на закупки пшеницы в странах Северной Америки и Австралии.

По прогнозам Rabobank, разница между ценой пшеницы на MATIF и CBOT в первом квартале следующего года составит 12 евро за тонну, во втором — 10 евро за тонну. Если урожай пшеницы в ЕС-27 в следующем году увеличится до 144,8 млн. т, то эта разница сократится до 3 евро за тонну в третьем квартале и полностью исчезнет в четвертом квартале 2013 г.

Благодаря расширению посевных площадей валовой сбор пшеницы в США вырастет на 3,9%, до 2,357 млрд. бушелей (64,1 млн. т), в т.ч. озимой — до 1,668 млрд. бушелей. Урожайность озимой пшеницы уменьшится на 1,2 бушель/акр, до 46 бушель/акр из-за необычайно плохого состояния посевов. Сейчас в хорошем и отличном состоянии находится лишь 33% посевов озимой пшеницы. Из-за засухи состояние посевов самое плохое с момента начала наблюдений в 1985 г.

Урожай причерноморской пшеницы в следующем сезоне вырастет на 23,9 млн. т, до 88,1 млн. т, если не подведет погода. Россия соберет 53,2 млн. т пшеницы (+15,2 млн. т по сравнению с 2012 г.), Казахстан — 15,5 (+4,5) млн. т, Украина — 19,4 (+4,3) млн. т.

Отношение мировых конечных запасов к объему потребления в сезоне 2013/2014 вырастет до 24,6% (+0,8%).

Уже сейчас ведущие торговые площадки реагируют на неутешительные прогнозы аналитиков. В среду на пшеничных площадках США «царил» тот же фактор, что и прежде —  рекордно низкие из-за засухи показатели состояния посевов озимой американской пшеницы.  К этому добавились и новости и Аргентины, где обильные осадки чреваты серьезным снижением качества нового урожая. Из-за чрезмерных осадков встала уборка пшеницы в Австралии и также под большим вопросом качество зерна.  Декабрьские котировки американской пшеницы выросли: мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,10, до 321,87 $/тонна, твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,92, до 337,39 $/тонна, твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92, до 344,93 $/тонна.

Украина

Украинские сельхозпроизводители продолжают удерживать высокие темпы экспорта зерна. Так, по состоянию на 26 ноября аграрии поставили на внешние рынки 11,5 миллиона тонн зерна. Сейчас уже экспортировано 5,4 миллиона тонн пшеницы, 4,1 млн. тонн кукурузы, 1,7 миллиона тонн ячменя. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы видим, что на Украину, как одного из ведущих экспортеров зерна, возлагаются важные задачи. Ведь из-за сложных природно-климатических условий и неурожая во многих странах, ситуация на мировом рынке зерна все еще остается достаточно сложной. Хочу отметить, что украинские аграрии с самого начала нового маркетингового года набрали высокие темпы экспорта зерновых и продолжают успешно выполнять свои внешние обязательства. В частности, по состоянию на 26 ноября сельхозпроизводители экспортировали 11,5 миллиона тонн зерна. Это довольно весомая цифра», — отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что на сегодня экспорт пшеницы составляет 5,4 миллиона тонн, кукурузы — 4,1 миллиона тонн, ячменя — 1,7 миллиона тонн. По словам Николая Присяжнюка, в припортовых элеваторах сейчас находится 1,1 миллиона тонн зерновых культур, а загружено на корабли еще 206 тысяч тонн. Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 12,8 миллиона тонн.

«Хочу подробнее остановиться на темпах экспорта пшеницы. В частности, в сентябре украинские аграрии экспортировали 1,3 миллиона тонн пшеницы, в октябре — 1,4 миллиона тонн, а с начала ноября было поставлено в другие страны мира более 1,3 миллиона тонн. Таким образом, мы сохранили свои позиции на внешних рынках и основных покупателей, продолжая успешно выполнять условия контрактов», — подчеркнул Николай Присяжнюк.

Как говорилось ранее, 5,5 млн. тонн — такой рубеж поставок пшеницы определили для себя украинские экспортеры, которые в этом году ведут отгрузки в постоянном взаимодействии с главным аграрным ведомством.

Вот и зернотрейдеры достигли очередной устной договоренности с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины об увеличении объемов экспорта украинской пшеницы до 5,8 млн. тонн. Об этом 28 ноября заявил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Он отметил, что к указанной дате из Украины вывезено 5,436 млн. тонн пшеницы, в припортовых элеваторах находилось 210 тыс. тонн, на кораблях — 150 тыс. тонн.

Продление экспорта необходимо, по словам В. Клименко, для освобождения кораблей и портовых элеваторов для их загрузки кукурузой. Президент УЗА также отметил, что после того, как будет вывезен указанный объем пшеницы, правительство примет решение относительно экспорта данной зерновой. Напомним, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Бисюк заявил, что в Украине нет оснований для запрета экспорта пшеницы.

Россия

Тем временем, валовой сбор зерна в РФ на 22 ноября 2012 г. составил 74,4 млн. т в бункерном весе. Об этом говорится в материалах Министерства сельского хозяйства РФ.

Напомним, ранее глава министерства Николай Федоров сообщал, что валовой сбор зерна в 2012г. прогнозируется в объеме свыше 75 млн. т, в чистом весе — около 71 млн. т. До этого Минсельхоз прогнозировал урожай зерна в 2012 г. на уровне 72-73 млн. т против 94,2 млн. т годом ранее.

Директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений министерства Петр Чекмарев сообщал, что ожидаемый валовой сбор зерна кукурузы составит 8,4 млн. т в первоначально оприходованном весе (7,9 млн. т в чистом весе), при урожайности 43,8 ц/га (в 2011 г. — 7 млн. т в чистом весе, в 2010 г. — 3,1 млн. т).

В начале последней недели ноября торги интервенционного зерна ошарашили участником зернового рынка неожиданным обвалом цен, однако на следующий день цены не только выровнялись, но и снова поползли вверх, особенно в Сибири. Пшеница 3 класса при этом установила абсолютный рекорд максимальной цены нынешних торгов — 9050 руб./тонна на базисе Шипуновского элеватора в Алтайском крае.

Казахстан

На упомянутом выше Зерновом форуме очень активно обсуждались результаты космического мониторинга сельхозугодий, согласно которым намолот в Казахстане должен составить на 1,4 млн. тонн меньше тех цифр, что предоставили региональные управления сельского хозяйства.

Тем временем, Минсельхозом была опубликована информация о поступившем на элеваторы страны зерне. Оказалось, что из общего намолота нового зерна, который на данный момент составляет 14 млн. 699,2 тыс. тонн, на ХПП страны с начала уборочной страды по 22 ноября поступило 3 млн. 575 тыс. 477 тонн. Это на 7,6 млн. меньше, чем было принято элеваторами на аналогичный период в прошлом году.

Делая вывод, можно сказать, что порядка 11 млн. тонн зерна нового урожая сосредоточено на мукомольных предприятиях и в амбарах фермеров. Или нельзя так сказать? Вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, выступая в прениях на Зерновом форуме, заявил, что окончательные результаты уборочной кампании будут оглашены в отчетах Агентства статистики. А пока мы так и не знаем, каков же на самом деле зерновой баланс Казахстана. С переходящим запасом 2011-2012, вроде как, определились — 6 млн. тонн зерна. Намолотили — 14,7 в бункерно-крючкотворном весе, 11 млн. тонн — в чистом, зарубежно-экспертном.

Стоит вернуться к прогнозам Rabobank. По их прогнозам, Казахстан соберет в 2013 году 15,5 млн. тонн зерна, что на 4,5 больше того намолота, что поставили эксперты для нашей страны в 2012-м. В целом нас ждет средний год. Посему при таком сценарии каких-то логических оснований влиять на цену внутреннего рынка зерна нет. Впрочем, основные отгрузки на экспорт впереди. В Казахстане привыкли работать в конце года. Строители только с первым снегом (после проведения тендеров) берут в руки перфораторы и мастерки, животноводы лишь к осени получают крутившиеся до этого на счетах банков субвенции, и едут за границу закупать высокопродуктивный скот, выбирая из остатков.

Вот и зерновики засучивают рукава ближе к Новому году, когда региональные конкуренты опустошат свои экспортные амбары. Уже данные таможенного комитета по экспорту за октябрь сигнализирует пусть о незначительном (в пределах 150 тыс. тонн зерна и муки вместе взятых), но все же росте поставок за рубеж.

Пшеницы и меслина было отгружено 335,3 тыс. тонн на общую сумму 83 394 тыс. долларов США. Для сравнения: в сентябре этот показатель составлял 256,4 тыс. тонн. Получатели казахстанского зерна традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальные страны. В этом разрезе экспортеры лишь вернули свои августовские цифры поставок в страны СНГ: 282,7 тыс. тонн к 164,5 тыс. тонн зерна к сентябрьским. Остальной мир импортировал 52,5 тыс. тонн этой зерновой, что вдвое меньше сентябрьских показателей.

Среди основных импортеров казахстанского зерна в июне из СНГ можно выделить Азербайджан с 80 тыс. тонн и Таджикистан — 95,7 тыс. тонн (в этих направлениях экспорт казахстанского зерна потяжелел на 30 тыс. тонн). Активизировалась Киргизия, закупившая 38,5 тыс. тонн, и Узбекистан — 68,6 тыс. тонн. Что касаемо стран дальнего зарубежья, то здесь казахстанская пшеница сократило число адресатов. Наибольший вес был отправлен Грузию — 25 тыс. тонн. Традиционный импортер Иран закупил те же 18,3 тыс. тонн, что и в сентябре. Поставки в остальные страны (Китай и Латвию) не превысили отметки в 5 тыс. тонн.

Тем временем аналитик ИА «Казах-Зерно» продолжает живописать свою картину экспорта казахстанского зерна. По его мнению, потенциал экспорта еще далеко не исчерпан. Он настаивает на том, что у Казахстана есть свой клуб зерновых импортеров, которых можно назвать постоянными потребителями казахстанского зерна, покупающими  его независимо от уровня урожаев в Казахстане и его экспортного потенциала. В пример можно взять Узбекистан. Все пять лет он покупал зерно у Казахстана в пределах 1-2 млн. тонн, в зависимости от уровня объемов собственного урожая.

Исключение составил последний год, когда Узбекистан купил свыше этого предела почти на 800 тыс. тонн, что можно объяснить, во-первых, хорошими ценовыми предложениями со стороны Казахстана, испытывающего в этот период переизбыток зерна и затоваренность хранилищ, а, во-вторых, растущими потребностями мукомольной промышленности этой страны. Мы видим, что даже снижение экспортного предложения Казахстана в 2010-11 году не смогло значительно снизить объемы импорта зерна со стороны Узбекистана.

В полной мере все вышесказанное можно отнести и к Таджикистану. Уровень закупок здесь ниже, но наблюдается примерно такая же стабильность в объемах закупок с таким же всплеском импорта в последний для Казахстана урожайный год.

К этому блоку постоянных импортеров также примыкает Кыргызстан, ежегодно закупающий стабильное количество зерна в размере от 400 до 650 тыс. тонн в год, вне зависимости от сложившейся конъюнктуры и объемов экспортного предложения Казахстана.

В принципе, за этот сегмент экспортеры могут быть относительно спокойны. Стабильность объемов поставок в эти страны на протяжении долгого периода позволяет делать положительные прогнозы экспорта в этом направлении. Но и здесь есть, над чем поработать, чтобы не допустить на этот рынок конкурентов в максимально возможном варианте.

Немаловажным аспектом развития этого рынка является также вопрос увеличения в экспорте доли зерна в виде муки в противовес местной мукомольной промышленности. Борьба за добавленную стоимость в результате переработки зерна может стать главным фактором развития этого рынка. Каким образом выиграть эту конкурентную борьбу — тема отдельного разговора, но в этом вопросе есть внерыночные риски в виде возможных ограничений импорта муки со стороны этих стран с одновременным увеличением закупок зерна под предлогом защиты отечественной мукомольной промышленности.

Немалую долю в казахстанском экспорте зерна занимает и Азербайджан. Но здесь мы видим несколько другую картину. При рекордных поставках зерна в эту страну в 2011-12 сезоне нет стабильного ежегодного объема экспорта. У Азербайджана есть больше возможностей замещать казахстанскую пшеницу пшеницей российской, своей собственной или еще какой-либо другой в случае высоких цен, как это было в сезоне 2010-11 года. То есть азербайджанский рынок более чувствителен к ценовым изменениям.

Примерно такая же ситуация была в сезоне 2010-11 года на рынке Ирана. Зерно в Казахстане было, но поставки в эту страну резко упали — до почти 103 тыс. тонн. Тем не менее, Иран не упускает возможности прикупить казахстанского зерна в условиях выгодной конъюнктуры. В текущем году у Ирана появились дополнительные возможности в диверсификации своего импорта за счет пакистанского и индийского зерна.

Крайне высокая волатильность импорта казахстанского зерна и у Египта. Поставки в эту страну растут при высоком экспортном предложении и соответственно с низким уровнем цен и падают, когда предложение низкое, а цены высокие. В случае с Египтом надо заметить, что у Египта еще больший выбор направлений импорта. Эта страна имеет возможность выбирать лучшие варианты поставок в рамках показателей цена-качество.

Все вышеперечисленные страны можно отнести к категории средней приверженности к казахстанскому зерну. В случае благоприятной конъюнктуры эти страны с удовольствием покупают большие объемы зерна, даже выше своих реальных потребностей. Но, когда цены высоки, поставки резко падают, и в ход идут альтернативные варианты поставок либо появляется «отложенный спрос» до времени более благоприятной конъюнктуры.

В отношении стран-импортеров этого сегмента должна быть другая рыночная стратегия, которая уже частично реализуется Казахстаном. И несколько особым образом смотрят на Казахстан в качестве источника пшеницы Турция и ЕС, что также предполагает несколько иные маркетинговые программы для этого рынка.

***

Динамика пшеничных контрактов на ЕТС за ноябрь была незначительной. Последние изменения на бирже были в середине ноября. 15 ноября, в четверг, закрылись ноябрьские позиции на цене в 39500 тенге за тонну, а 13 ноября открылись майские. Контракты с исполнением в декабре опустились на 1500 тенге, с исполнением в феврале, марте и апреле на 1000 тенге. Майские контракты остановились на цене в 44500 тенге за тонну.

Напомним, за период с 28 сентября по 29 октября произошло снижение значений контрактов по всем срокам исполнения, закрылись октябрьские позиции с ценовой отметкой в 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса и открылись апрельские. За месяц декабрьские контракты опустились на 1500 тенге, контракты с исполнением в феврале на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

На этом фоне отмечается небольшое снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину ноября цены на пшеницу 3 класса и выше отметили понижение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 500-300 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44300 тенге за тонну ($294.55, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.11.2012), пшеница 4 класса продается за 39800 тг ($264.63). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 61000 тенге за тонну ($405.58), высшего сорта — по 63500 тенге за тонну ($422.21). Второй сорт муки на рынках стоит 57900 тенге за тонну ($384.97).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43000 тенге ($285.9), а пшеницу выше 27% клейковины — за 45800 тенге за тонну ($304.52), 4 класс — 37700 ($250.66), ячмень 2 класса теперь стоит 36100 тенге за тонну ($240.03). Высший сорт муки сегодня реализуется по 62700 тенге ($416.89), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59900 тенге ($398.27) и по 55800 тенге за тонну ($371.01) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 42100 тенге ($279.92), пшеницу выше 27% клейковины — за 43900 тенге ($291.89), 4 класс — 37800 тенге ($251.33). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34900 тенге за тонну ($232.05). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 61000 тенге за тонну ($405.58), а 1-го сорта — по 58500 тенге за тонну ($388.96). Мука 2-го сорта уходит по 55400 тенге за тонну ($368.35).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 42300 тенге за тонну ($281.25), пшеница выше 27% клейковины стоит 44600 тенге ($296.54), 4 класс — 38500 ($255.98). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34700 тенге за тонну ($230.72). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший — по 61000 тенге ($405.58), 1-й сорт в регионе торгуется по 58500 тенге ($388.96). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 55400 тенге за тонну ($368.35).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 43500 тенге ($289.23), 4 класс — 38500 ($255.98), ячмень — по 35700 тенге за тонну ($237.37). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 63200 тенге за тонну ($420.21), 1 сорт — 60700 тенге за тонну ($403.59), 2 сорт — 57600 тенге за тонну ($382.98).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 44200 тенге ($293.88), пшеница выше 27% клейковины — 45600 тенге за тонну ($303.19), 4 класс — 40800 ($271.28). Ячмень — 36900 тенге за тонну ($245.35). Высший сорт муки торгуется по 63600 тенге за тонну ($422.87), мука 1 и 2-го сортов продается по 61100 тенге ($406.25) и по 58000 тенге за тонну ($385.64).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42500 тенге за тонну ($282.58), ячмень — 35700 тенге за тонну ($237.37). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 44200 тенге за тонну ($293.88). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62900 ($418.22), 60400 ($401.6) и 55300 тенге за тонну ($367.69), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 63500 ($422.21), 61000 ($405.58), 57900 ($384.97) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 44500 тенге за тонну ($295.88), 4 класс — 39800 ($264.63). Ячмень — по 36500 тенге за тонну ($242.69). Высший сорт муки стоит порядка 63800 тенге за тонну ($424.2), 1 сорт — 61600 тенге за тонну ($409.57). По 58200 тенге за тонну ($386.97) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43500 тенге за тонну ($289.23), а ячмень второго класса — по 36800 тенге за тонну ($244.68). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 64400 тенге ($428.19), 1 сорт торгуется в районе 61600 тенге ($409.57), 2 сорт — 58500 тенге за тонну ($388.96).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 44700 тенге за тонну ($297.21), 4 класс — 42700 ($283.91), а ячмень — 37700 тенге за тонну ($250.66). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64600 ($429.52), 62100 ($412.9) и 59000 тенге за тонну ($392.29).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44800 ($297.87), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65800 ($437.5), 61300 ($407.58) и 59300 тенге за тонну ($394.28).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44700 тенге за тонну ($297.21). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66700 ($443.48), 64200 ($426.86) и 61100 тенге за тонну ($406.25).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 45300 ($301.2) тенге за тонну, 4 класса — 42200 ($280.58). Высший сорт муки в Алматы стоит 65600 тенге за тонну ($436.17), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 63100 ($419.55) и по 60000 тенге за тонну ($398.94), соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $334-342, пшеницу с клейковиной 27-30% — 349-357, ячмень — 276-284, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 490-502, 446-476, 444-454 доллара за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $305-311, пшеницу выше 27% клейковины — $318-325, ячмень — за $247-252, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $468-478, $444-454 и $419-429 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $344-352, пшеница с клейковиной 27-30% — 359-369, ячмень — 286-294, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 496-506, 476-486 и 454-464 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $321-328, пшеница с клейковиной 27-30% — 336-346, ячмень — 257-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 457-467 и 438-448 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $416-426, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 420-429, ячмень — 350-359, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 619-629, 586-596 и 566-576 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $414-424, с клейковиной выше 27% — $418-428, ячмень продается за $361-370.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $346-355, с клейковиной выше 27% — $368-378, ячмень — $303-312. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $514-524, $504-514 и $479-489 за тонну.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---