Июль 2012

Аналитический обзор зернового рынка на 9.07.2012

 Ставки казахстанского экспорта растут в связи с негативными прогнозами мирового урожая

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 9.07.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	23100	24800	25900	27600	19800	21500	—	—	21500	23600	38300	40100	36000	37800	33700	35500	EXW
Актюбинская	25400	27100	—	—	—	—	—	—	—	—	39800	41700	37500	39400	35200	37100	EXW
Алматинская	24800	26500	—	—	—	25500	—	—	23300	24500	39600	41100	37300	38800	35000	36500	CPT
Восточно- Казахстанская	24400	25800	—	—	—	—	—	—	21600	23800	38500	40500	36200	38200	31400	35900	CPT
Жамбылская	25100	26800	—	—	—	—	—	—	22700	25100	39900	40800	37600	38500	35300	36200	CPT
Западно- Казахстанская	25100	26600	—	—	—	—	—	—	—	—	39200	40500	37000	38200	34600	35900	CPT
Карагандинская	24600	26000	26800	28500	—	23600	—	—	23000	24700	38600	40400	36300	38100	34000	35800	CPT
Кызылординская	25800	27200	—	—	—	—	—	—	—	—	42000	43500	39700	41200	37400	38900	CPT
Костанайская	23200	24900	24200	25900	20100	22100	—	—	21200	22800	37200	38700	34900	36400	32600	34100	EXW
Павлодарская	24200	25600	—	—	—	23500	—	—	22800	25000	38700	40800	36400	38500	34100	36200	CPT
Северо-Казахстанская	22900	24300	25100	26600	19600	21100	—	—	21500	23100	37100	38700	34800	36400	32500	34100	EXW
Южно-Казахстанская	25000	26700	—	—	—	24400	—	—	23100	23600	39600	41300	37300	39000	32100	36700	CPT
г. Астана	24100	25500				23700			—	—	38500	40400	36200	38100	33900	35800	EXV
г. Алматы	25700	27100				25900			—	—	40900	42800	38600	40500	36300	38200	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 9.07.2012 года 

Дожди в конце июня — начале июля поправили прогнозы казахстанского урожая в сторону повышения. Не везде они были обильными и достаточными, но, тем не менее,  это позволило экспертам повысить прогноз объема урожая до 18,1 млн. тонн. Урожай не рекордный, но с учетом высоких переходящих запасов Казахстан может сохранить и даже увеличить экспортный потенциал.

Засуха в России и США подняла цены на пшеницу до 300-долларовых отметок. Конъюнктура рынка благоприятствует казахстанской пшенице, которая стала вполне конкурентоспособной на Причерноморском рынке. Нельзя построить свое благополучие на чужом горе, но трагедия на Кубани, где залиты водой сотни гектаров, сделали получение высокого урожая в России еще более проблематичным.

В июне возрос экспорт казахстанского зерна через Новороссийск. Свыше 13% июньского объема приходится на казахстанское зерно. За июнь 2012 г. через порт Новороссийска, по данным компании ТрансАгент, было отправлено на экспорт 648,793 тыс. тонн зерновых и масличных. Это почти на 11,4% больше, чем за май 2012 г.

Всего за июнь 2012 г. на экспорт было отправлено 427,744 тыс. тонн пшеницы, что на 3% меньше, чем в мае. Если же исключить перевалку казахстанской пшеницы (85,582 тыс. тонн), то июньский экспорт российской пшеницы окажется на 22,4% меньше майского. Но об этом ниже.

Мировой рынок

Закончился 2011-12 маркетинговый год, время подводить итоги сезона и делать первые прогнозы на будущее. Международный совет по зерну (IGC) 2 июля окончательно определился с итоговым мировым зерновым балансом 2011-12 маркетингового сезона. В этом году в мире произведено 1842 млн. тонн зерна. Объем торговли зерновыми составил 265 млн. тонн, а потребления — 1844 млн. тонн. По всем этим показателям год оказался рекордным за последние четыре года. К сожалению, этого не скажешь относительно переходящих запасов зерновых. Их к концу сезона было меньше предыдущего года на 1 млн. тонн, до 369 млн. тонн.

Пшеница в прошедшем году также показала значительные результаты. В 2011-12 сезоне ее было произведено 695 млн. тонн, уровень потребления составил 689 млн. тонн, а объем торговли — 144 млн. тонн. Запасы этой зерновой на конец года соответствовали высоким показателям 2009-10 сезона — 199 млн. тонн.

Все рекорды в прошедшем году поставила кукуруза. Ее производство, потребление и торговля увеличились на порядок, но снизились переходящие запасы с 133 до 129 млн. тонн.  В 2011-12 сезоне кукурузы было произведено 868 млн. тонн, или на 39 млн. тонн больше, чем в предыдущем сезоне. Также выросло потребление до 871 млн. тонн и торговля — до 94 млн. тонн.

Все эти показатели говорят об удачном годе в производстве основных зерновых культур, если не брать в учет снижение переходящих зерновых запасов. Что касается прогнозов на 2012-13 маркетинговый год, то в этом плане вырисовываются не очень радужные картины. Июльский прогноз IGC более пессимистичный по общему балансу зерновых и по пшенице в отдельности, чем майский от 24.05.2012 года.  Это стало одним из значительных поводов роста биржевых цен на зерновые и сою, которая во многом является замещающей культурой, особенно в животноводстве. Во второй половине июня и июле стоимость этих культур выросла на порядок.

В июльском отчете снижен прогноз производства зерновых на 5 млн. тонн, с 1873 до 1868 млн. тонн, прогноз потребления увеличен также на 5 млн. тонн, с 1871 до 1876 млн. тонн. Уровень торговли остался на прежнем уровне — 265 млн. тонн. Но больше всего удручает падение прогноза конечных запасов с 373 до 360 млн. тонн.

Конечные переходящие запасы пшеницы тоже значительно сокращены — на 9 млн. тонн, с 191 до 182 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы снижен с 671 до 665 млн. тонн, потребление увеличено на 1 млн. тонн, объем торговли снижен также до 135 млн. тонн.

Только кукуруза в прогнозах IGC увеличивает свои показатели. Прогноз производства увеличен на 4 млн. тонн, до 917 млн. тонн, потребление — на 8 млн. тонн, до 910 млн. тонн, торговля — на 1 млн. тонн, до 103 млн. тонн. Но, как и у других зерновых, конечные запасы у этой культуры снижены на 4 млн. тонн.

Напомним, в последнем июньском отчете Минсельхоз США понизил прогноз по мировому производству пшеницы на 7 млн. тонн. Напомним, согласно прогнозу МСХ США, опубликованного 10 мая, мировое производство  пшеницы в 2012-13 сезоне прогнозируется на уровне  677,5 млн. тонн, что на 17 млн. тонн меньше 2011/12 сезона — в итоге 670,5 млн. тонн. Снижение урожая из-за капризов погоды ожидается в России, Турции, Европейском союзе и в самих Соединенных Штатах. Экспорт зерновых из России составит 19 млн. тонн по сравнению с 27,1 млн. тонн в прошлом году.

Также эксперты Министерства сельского хозяйства США скорректировали оценку конечных запасов пшеницы в будущем МГ в сторону повышения до 185,76 млн. тонн. Ранее оценки аналитиков были несколько ниже  — в пределах 185,06 млн. тонн.

Что касается отчета МСХ США по кукурузе, то оценка конечных запасов в сезоне 2011-12 оставлена без изменений, но прогноз мирового производства кукурузы в следующем году вырос на 4,2 млн. тонн. Оценка мирового потребления кукурузы увеличена на 2,4 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем. Конечные запасы кукурузы в грядущем МГ прогнозируются на 3,4 млн. тонн выше, чем ранее.

Экспортные поставки зерна данного вида, как ожидается, снизятся на 1,365 млн. тонн, так как поставки и продажи не поспевают за темпом, необходимым для достижения прогнозов прошлого месяца. Скудные внутренние поставки и рост конкуренции, особенно со стороны Бразилии, также должны привести к сокращению перспектив американского экспорта в летние месяцы.

В отношении сорго, ячменя и овса МСХ США пересмотрело свои прогнозы, при этом в основном в сторону снижения. Экспорт сорго в текущем сезоне прогнозируется на 273 тыс. тонн ниже. Тем не менее, кормовое и остаточное потребление вырастет примерно на аналогичную величину. Прогноз на импорт ячменя повышен на 109 тыс. тонн. Тем временем, экспорт обещает сократиться более чем на 81 тыс. тонн, способствуя при этом росту конечных запасов на 190,5 тыс. тонн.

Конечные запасы овса, по оценкам аналитиков МСХ США, должны сократиться на 273 тыс. тонн. Импортные поставки также замедлят темп и снизятся к концу года на 408 тыс. тонн. Кормовое потребление сократится на 136 тыс. тонн.

Мировые поставки фуражного зерна в будущем МГ оцениваются на 4,8 млн. тонн выше, учитывая рост производства и начальных запасов.

Таким образом, разница в прогнозах производства пшеницы в 2012-13 сезоне у двух аналитических групп — IGC и МСХ США — составила 12,5 млн. тонн.

Снижение прогнозов IGC вызвано, главным образом, более низким прогнозом производства для России, который по сравнению с маем снижен на 6 млн.т, до 49 млн.т.

В то же время прогнозы для большинства ведущих экспортеров и покупателей пшеницы повышены. Для Франции — на 0,8 млн.т, для Германии — на 0,7 млн.т, для США — на 1,5 млн.т, Канады — на 0,5 млн.т. Среди импортеров отметим повышение прогнозов урожая пшеницы для стран Северной Африки, таких как Алжир, Египет и Марокко.

Снижение прогноза производства пшеницы вызвало и снижение прогноза ее экспорта из России в 2012/13 на 5 млн.т. В результате Россия в наступившем сезоне может откатиться на 5-е место в мире по экспорту пшеницы с 3-го места в завершившемся сезоне.

За вторую половину июня, завершившую 2011-12 маркетинговый сезон, пшеничные котировки показали высокий устойчивый рост своих значений и в США, и в Европе. Нынешние значения пшеницы, кукурузы и сои значительно превысили показатели начала ушедшего сезона.

Ценовые колебания в период 1 — 15 июня отличались сильной амплитудой на биржах США и замедленной динамикой на европейских биржах. Но, тем не менее, ценовые значения пшеницы и сои за исключением Чикагской биржи к 15 июня мало изменились и даже снизились к началу сезона. Повышение прогнозов производства кукурузы в 2012-13 году вкупе с прогнозами его сниженного экспорта и производства на этанол, снизили на эту зерновую текущие цены.

Напомним, с 8 по 15 июня пшеничные котировки в США повысились на 3,3% в Чикаго, а в Канзас-Сити снизились на 1,6%. В Лондоне пшеница повысилась на 2%, в Париже снизилась на 2,4%. Кукуруза на СВОТ потеряла 15,4%, и достигла нижних пределов в этом маркетинговом сезоне. Соя опустилась на 1,4%. Напомним, что согласно июньскому прогнозу МСХ США, мировое производство сои ожидает снижение  до 271 млн. тонн, что на 0,4 млн. тонн ниже прогнозов прошлого месяца. Мировые конечные запасы оцениваются на уровне 58,5 млн. тонн, рост составляет  0,5 млн. тонн.

В период с 15 по 22 июня значения котировок пшеницы, кукурузы и сои росли высокими темпами. Пшеница в Чикаго выросла на 8,3%, в Канзас-Сити — на 11%. В Европе котировки поднялись в Лондоне на 5,4%, а в Париже — на 5,9%. Кукуруза увеличила значения на 14,2%, а соя — на 8,3%. 

	15.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	238,6	248,3	254,2	248,4	250,5	258,5	108,3
КСВT Канзас-Сити	236,4	245,3	251	255,1	257,8	262,5	111,0
LIFFE Лондон	270,7	272,6	276,1	276,1	276,1	285,3	105,4
MATIF Париж	253,8	258,5	260	262,9	262,9	268,7	105,9
ЕТС Алматы	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	100,0
Кукуруза	185,3	197,9	205,8	204,4	201,5	211,7	114,2
Соя	481,3	497,7	509,6	508	501	521,3	108.3

С 22 по 29 июня гонки вверх не остановились. Стоимость контрактов, не сбавляя темпов, выросла еще больше. В последний биржевой день сезона котировки пшеницы в Европе снизили значения в пределах 1%, а в США после однодневного перерыва вновь рванули вверх. В Лондоне снижение пшеницы — 0,8%, в Париже — 0,3%. В США пшеничные котировки поднялись на 1,5% в Чикаго и на 0,7% — в Канзас-Сити. Кукуруза второй день топчется на месте с понижением или повышением в одну десятую процента. Соя под занавес недели выросла на 1,1%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 11,5 центов, с 7,4575 до 7,5725 долларов за бушель, или на 1,5% (277,4 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 7 центов, с 7,51 до 7,56 долларов за бушель, или на 0,7% (276,9 долларов за тонну).

Кукуруза упала на 0,25 центов, с 6,35 до 6,3475 долларов за бушель (232,5 долларов за тонну).  Соя поднялась на 15,75 центов, с 14,12 до 14,2775 долларов за бушель, или на 1,1% (523 доллара за тонну).

В Европе 29 июня на бирже LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в июле опустились с 189,5 до 188 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,8% ($292,8), на бирже MATIF в Париже  августовские контракты снизились с 229,75 до 229 евро за тонну, или на 0,3% ($286,3). Ноябрьские контракты тоже упали с 229,25 до 226,75 евро за тонну ($283,4).

В Казахстане на бирже ЕТС 28 июня ближние контракты не изменились.  Последний раз ближайшая июньская пшеница повысилась 31 мая. В этот день они повысились на 200 тенге, с  23300 тенге до 23500 тенге за тонну ($158,1).

В итоге за вторую половину июня пшеничные котировки в США выросли на 16,3% в Чикаго и на 17,1% — в Канзас-Сити. В Европе рост меньше, но, тем не менее, в Лондоне пшеница за этот период выросла на 8,2%, а в Париже на 12,8%. Четверть к стоимости двухнедельной давности прибавили кукуруза на СВОТ — 25,5%, а соя поднялась на 8,7%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 15 — 29 июня (в долларах за тонну)

	15.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	238,6	248,3	254,2	248,4	250,5	258,5	269,2	271,6	273,7	273,1	277,4	116,3
КСВT Канзас-Сити	236,4	245,3	251	255,1	257,8	262,5	272.3	272,9	276,2	275	276,9	117,1
LIFFE Лондон	270,7	272,6	276,1	276,1	276,1	285,3	292,8	295,9	295,1	295,1	292,8	108,2
MATIF Париж	253,8	258,5	260	262,9	262,9	268,7	275	283,1	287,2	287,2	286,3	112,8
ЕТС Алматы	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	100,0
Кукуруза	185,3	197,9	205,8	204,4	201,5	211,7	221,7	227,3	232,4	232,6	232,5	125,5
Соя	481,3	497,7	509,6	508	501	521,3	520,7	520,4	519,7	517,2	523	108,7

Напомним, в прошедшем сезоне максимальные значения котировок пшеницы в США и Париже были отмечены в третьей декаде августа 2011 года, минимальные зафиксированы в середине декабря — на 16 декабря в Чикаго — 213,8 долларов, в Канзас-Сити — 234,2 доллара, в Лондоне — 219,9 долларов, в Париже — 239,1 доллар за тонну (см. графики).

Какие тенденции нас ждут дальше? Пока, уже в новом маркетинговом году, пшеница, кукуруза и соя растут. Вся вторая половина июня на мировых биржах была отдана на откуп биржевым быкам. Стоимость котировок росла все последние две недели. Но и этого оказалось мало. Новый сезон открылся резким повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках. 2 июля в Лондоне пшеница выросла на 1%, в Париже — на 2.3%, в Чикаго котировки поправились на 3%, а в Канзас-Сити — на 3,5%. Рекорды в росте берет кукуруза — рост 5%, соя поднялась на 1,3%.

3 июля пшеница с легкостью преодолела 300-долларовый барьер на британской бирже и не остановилась в росте на следующий день. В Лондоне пшеница выросла на 4,3% 3 июля и на 1,4% — 4 июля, в Париже 4 июля пшеница выросла на 0,9%. В США 3 июня был рост, который остановил только День независимости в этой стране. В Чикаго пшеница выросла тогда на 2,4%, в Канзас-Сити — на 2,6%. Кукуруза на СВОТ поднялась на 1,2%, а соя на 1,9%. Какие глобальные причины могут остановить эти бешеные гонки на повышение, остается только гадать.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ с 1 июля 2011 года по 15 июня 2012 года (в долларах за тонну)

Культура	01.07	15.07	29.07	12.08	26.08	09.09	23.09	07.10	21.10	04.11	18.11	02.12	16.12	30.12	13.01
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	254,5	262,1	268,2	291,9	267,3	234,7	222,5	231,5	233,2	225,2	229,1	213,8	239,1	220,6
КСВT Канзас-Сити	264	280	281	300,5	326,7	304,9	267,9	250,7	264,8	267,9	248,8	249,6	234,2	262,6	245,4
LIFFE Лондон	270	263,9	266,8	266	282,4	269,8	242,3	226,8	233,1	241,1	227	223,1	219,9	234,3	239,9
MATIF Париж	268	280,5	285,9	285,3	302,6	290,1	258,7	244,6	259,8	272	247,3	242,8	239,1	262	250,8
ЕТС Алматы	251,3	196,6	212,3	215,9	204,2	204,2	166,5	124,8	125	118,3	120,8	118,1	125	118,4	136,4
Кукуруза	218,6	250,9	245	261,7	281	269,8	233,9	219,8	237,8	240,2	226,4	218	213,6	236,8	219,6
Соя	480,8	508	497,2	488,9	521,4	522,6	460,8	424,3	447,1	447,2	427,9	416	417,4	442,4	424,3

Культура	27.01	10.02	24.02	09.03	23.03	06.04	20.04	04.05	25.05	01.06	08.06	15.06	22.06	29.06	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	237	230,8	234,9	235,5	239,7	233,9	228,2	223,3	252	224,3	230,9	238,6	258,5	277,4	123,7
КСВT Канзас-Сити	256,4	253,4	255,1	252,9	257,2	246,1	232,8	229,7	256,4	233,3	240,2	236,4	262,5	276,9	104,9
LIFFE Лондон	258	261,2	257,4	262,6	283	272,9	282,8	279,7	273,9	262,9	265,2	270,7	285,3	292,8	108,4
MATIF Париж	273,9	279,8	274,8	291,7	290,3	277,5	283,4	291,3	266,7	257,8	260	253,8	268,7	286,3	106,8
ЕТС Алматы	131,7	137,9	148,6	148,6	159,6	148,9	149	142	152,4	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	63,2
Кукуруза	235	231,4	235,9	235,3	236,8	241,1	220,9	227,2	211,9	202	219	185,3	211,7	232,5	106,4
Соя	446,5	450,2	471,3	490	500	525,3	531	541,5	506,2	460,8	488	481,3	521,3	523	108,8

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году (в долларах за тонну)

 

 

 

Россия

В России уборка зерновых началась на 10 дней раньше положенного срока. Это продиктовано погодными условиями и опасениями крупных потерь урожая. Поэтому уже на 4 июля 2012 г. в России обмолочено 2088,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 4,7% от прогноза уборки. В прошлом году на аналогичную дату было обмолочено 152 тыс. га.

Намолот зерновых и зернобобовых на 4 июня составил 5758 тыс. тонн (690,4 тыс. тонн в 2011г.). Урожайность составила 27,6 ц/га (45,4 ц/га в 2011г.). Пшеницы намолочено 4856,8 тыс. тонн при средней урожайности 28,8 ц/га, ячменя намолочено 479,9 тыс. тонн при средней урожайности 31,9 ц/га. Рапса намолочено 17,3 тыс. тонн при средней урожайности 11,7 ц/га.

Несмотря на высокие темпы уборки, в России очень высокий недобор по урожайности, что снижает перспективы получения даже среднего для страны объема зерна.  Этот вопрос становится все более актуальным. Размеры серьезного недобора на юге становятся все более очевидными, в т.ч. и для рынка.

Сейчас в Краснодаре, Ставрополе уже обмолочено около 1/3 посевов, в Ростове и Волгограде — свыше 1/5. Если сравнивать текущие показатели урожайности с урожайностью прошлого года, полученные с таких же обмолоченных площадей, то Краснодар — снижение на 24%, Ставрополь — на 41%, Ростов — на 19%, при ожидаемой площади уборки на уровне прошлого года, — пишут эксперты СовЭкон.

Рынок своими рекордными ценами для начала сезона более чем красноречиво это подтверждает. Не только на юге, но и в центре, и в Сибири. Проблемы не ограничиваются только югом. Ранний старт уборки в Поволжье — плохой сигнал. Стартовая урожайность в Оренбурге, Самаре, Саратове на 11-33% ниже, чем в начале уборки в этих регионах в прошлом году.

В Татарстане, крупнейшем производящем регионе Поволжья, погибло около 45% посевов озимых зерновых. В Нижнем Новгороде, крупнейшем производящем регионе Волго-Вятского района, — 30%. Очевидно снижение и на Урале после исторически высокого урожая в прошлом году.

Новый министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров поставил проведения уборки зерновых в главные приоритеты настоящего момента. «Уборка зерновых имеет для страны стратегическое значение», — сказал он в одном из интервью. «От успеха уборки зависит жизнь крестьянина», — подчеркнул министр Н. Федоров, и добавил, что федеральное министерство с максимальным вниманием должно отнестись к нуждам сельхозпроизводителей.

Российские сельхозпроизводители должны убрать урожай всех культур на площади 54.142,7 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых — 44757,4 га. В жатве будет задействовано 132,3 тыс. ед. зерноуборочных комбайнов.

По информации директора департамента растениеводства и средств защиты растений Минсельхоза России П. Чекмарева, учитывая сложные природно-климатические условия этого сельхозгода (аномально холодная зима и засуха в южных регионах), урожайность нынче намного меньше, чем в прошлом году. 22,4 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов будут работать на уборке кормовых культур на площади 17670,4 тыс. га. Минеральных удобрений приобретено 1585,1 тыс. т д.в., что на 5, 7 тыс. т д.в. минудобрений больше, чем на соответствующую дату 2011 г.

На местах возникают различные трудности, которые препятствуют сельхозработам. Первым включился в видеоконференцию министр сельского хозяйства Республики Адыгея Ю. Петров, который отметил, что в регионе жатва идет средними темпами (30 ц/га). Для повышения эффективности работы в битве за урожай необходимо бесперебойное снабжение дизельным топливом. Сегодня в республику оно поступает 1 раз в неделю. Ю. Петров просил федерального министра вмешаться в эту ситуацию.

Такая же картина сложилась и в Липецкой области. По словам начальника Управления сельского хозяйства О. Долгих, необходимо систематизировать доставку ГСМ в регионы, подключив к решению этого вопроса правительственные структуры.

По сообщению начальника Департамента сельского хозяйства Краснодарского края Э. Кутыгина, регион своевременно получает льготное топливо, но испытывает трудности в энергоснабжении, от которого зависимо орошение рисовых чеков и мелиорация полей. При обсуждении второго вопроса повестки дня — «О доведении средств федерального и регионального бюджетов до сельхозтоваропроизводителей в первом полугодии 2012 г., большое внимание было уделено теме так называемых «коротких» кредитов.

Напомним, общая посевная площадь (озимых и яровых культур) в этом году составила 75,7 млн. га, что на 841 тыс. га больше уровня 2011 года. В частности, площадь зерновых и зернобобовых культур — 44,4 млн. га (+876 тыс. га больше прошлого года). В хозяйствах всех категорий яровые культуры посеяны на площади 48,5 млн. га, что лишь на 0,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 29,9 млн. га (+403 тыс. га к 2011 году).

Гречиха посеяна на площади 1 061, 4 тыс. га, что на 161 тыс. га больше 2011 года. Сев сахарной свеклы проведен на 1,1 млн. га (-128,1 тыс. га). По прогнозам Союза сахаропроизводителей России, несмотря на снижение посевных площадей, урожай сахарной свеклы ожидается на уровне прошлого года.

Кукуруза на зерно посеяна на 1,9 млн. га, это на 307 тыс. га больше уровня прошлого года. Сев риса проведен на площади 204 тыс. га (+6,6 тыс. га к 2011 году). Лен-долгунец посеян на 56,9 тыс. га (+2 тыс. га к 2011 году). Кроме того, посеяно 1,4 тыс. га конопли (в 2011 г. — 1,3 тыс. га).

Яровой пшеницы посеяно на 6,4% меньше, чем в прошлом году (в основном из-за Сибири), подсолнечника на 14,1% меньше (в основном из-за ПФО и ЮФО). Посевы ярового ячменя на 10,4% превышают прошлогодние, кукурузы — на 18,9%, рапса — на 54%, сои — на 34,5%. Планы ярового сева на 2012г. уже превышены по ячменю на 6,2%, кукурузы — на 8,9%, рапса — на 26,7%.

Прогнозы на урожай-2012 в России становится все хуже. Как уже сообщалось выше, Международный совет по зерну (IGC) 2 июля снизил прогноз производства зерна и пшеницы в частности. Снижение прогнозов IGC вызвано, главным образом, более низким прогнозом производства для России, который по сравнению с маем снижен на 6 млн.т, до 49 млн.т.

Снизились и зарубежные прогнозы российского урожая зерновых и их экспорта. В июньском отчете МСХ США снижен прогноз экспорта зерновых из России. Он составит 19 млн. тонн по сравнению с 27,1 млн. тонн в прошлом году. В этом же отчете урожай пшеницы в России понижен на 3 млн. тонн, до 53 млн. При этом прогноз по экспорту из России пересмотрен до 16 млн. тонн пшеницы с более раннего, предполагавшего 21 млн. тонн. Всего в России, согласно прогнозу, будет собрано 88 млн. тонн зерна, что меньше прошлогоднего показателя в 94 млн. тонн.

Но прогнозы продолжают снижаться и поводов для этого предостаточно. Засуха на юге страны погубила миллионы тонн зерна. Температура почвы на поверхности доходила до 60 градусов по Цельсию, что привело к гибели 25 процентов урожая. Специалисты ожидают резкого падения валового сбора зерновых на юге России. Из-за неблагоприятных погодных условий аграрии четырех субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — ведущих поставщиков пшеницы на российский рынок — недосчитаются 4,8 миллиона тонн зерна.

Это огромные потери. Достаточно сказать, что в минувшем сезоне в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях собрано свыше 21,2 миллиона тонн зерна. В нынешнем — с трудом удастся преодолеть планку в 16,6 миллиона.

Такие прогнозы обнародовал Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области. По данным экспертов, валовой сбор пшеницы в Ростовской области снизится на 24%, в Краснодарском крае — на 25%, в Ставропольском крае — на 28%. Недобор урожая прогнозируется и в Адыгее. Однако министр сельского хозяйства республики Юрий Петров заверил, что зерна хватит для обеспечения населения хлебом.

Позитивные прогнозы только в Волгоградской области. Здесь планируют собрать свыше 1,7 миллиона тонн пшеницы — на девять процентов больше, чем год назад. В результате морозов и последовавшей за ними засухи в ЮФО погибло более 100 тысяч гектаров озимых зерновых культур и 54 тысячи гектаров озимого рапса. Состояние посевов во многих хозяйствах ухудшилось.

Из-за аномальной жары в пяти районах Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от засухи оценивается в пять миллиардов рублей. В дальнейшем эти цифры могут значительно вырасти. Финансовые потери можно было компенсировать за счет страховки. Но аграрии неохотно пользуются услугами страховых компаний. По словам министра сельского хозяйства Ростовской области Вячеслава Василенко, урожай текущего года застрахован только на 5%.

Пока независимые эксперты исключают повторение 2010 года, когда был запрещен экспорт зерна из России, однако экспортный потенциал России с учетом годового потребления зерна будет значительно сокращен.

Ранее, по прогнозам экспертов, Россия должна собрать зерна не меньше, чем 90 миллионов тонн. Соответственно экспорт зерна может несколько снизиться — с 27,6 миллиона тонн в этом году до 23 миллионов тонн, считали они. Однако время и сообщения с мест о потерях урожая скорректировали и эти цифры.

На конец мая оптимизма в прогнозах было гораздо больше. Российский зерновой союз прогнозировал тогда урожай не меньше, чем в 2011 году. «Урожай зерна в России в новом сезоне составит не менее 94 млн. тонн, т.е. на уровне 2011 года. Урожай пшеницы прогнозируется на уровне не менее 56 млн. тонн.  Производство ячменя может достичь 7-18 млн. тонн», — заявлял президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

В МСХ РФ чуть позже все же решили не паниковать, заявляя, что хотя урожай в южном регионе ожидается более скромным, в целом по стране ситуация с зерном складывается благоприятная. Хлеба будет в достатке. Согласно прогнозам, в нынешнем году в России соберут 89 миллионов тонн зерна (в 2011 году — 94,2 млн. тонн). Поэтому федеральные власти не намерены вводить ограничения на экспорт зерна.

Это подтвердил и министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Минсельхоз РФ не видит предпосылок для введения эмбарго на экспорт зерна. Прогнозируемый объем урожая позволяет полностью удовлетворить внутренние потребности в зерне и не вводить каких-либо ограничительных мер на его экспорт. От засухи и вымерзания озимых погибли посевы на площади 1,8 миллиона гектаров (2,4 процента посевных площадей), но это не представляет существенной угрозы для отрасли, сказал он.

Наибольшие потери в этом году будут в зерновых регионах страны, дающих стране основную долю хлеба. В 2010 году, когда горела почти вся Россия, именно эти регионы позволили России более — менее остаться «на плаву» и избежать импорта зерновых.

Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, ранее сделавший прогноз, что российские экспортеры сохранят завоеванные позиции на экспортных рынках пшеницы, уже воздерживается от подобных заявлений. Теперь он ограничивается только общими фразами.

Россия сохраняет право на ограничение экспорта зерна при вступлении во Всемирную торговую организацию. Использование вывозных пошлин на агропродукцию — ошибка, ведь любая экономика развивается, когда деньги приходят с других рынков. Аграриям не следует бояться ВТО. Нужно поддерживать не отдельные отрасли, а создавать условия для модернизации всей экономической системы. От политики защиты надо переходить к политике развития, — заявил он недавно.

Генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что распространяемые страхи по поводу последствий засухи в ряде регионов России преувеличены и не согласуются с реальной обстановкой.

По его словам, можно уже говорить, что засуха отступает. В частности, в одном из семи районов Ростовской области снят режим ЧС, введенный ранее из-за засухи. Кроме того, страхи не согласуются с первыми результатами урожайности. «Первые обкосы полей в Ставропольском крае показали урожайность в 19,7 центнера с га, сейчас уже получают по 21,6 ц/га, — сказал он. — В Ростовской области начинали с 22 ц/га, сейчас — более 25 ц/га, на Кубани — 40 и 41,2 ц/га соответственно».

И далее, считает В.Петриченко, показатели будут еще выше, поскольку и на Ставрополье, и в Ростовской области еще не приступили к жатве «наиболее зерновые районы». Кроме того, в этом году ожидается высокая урожайность кукурузы. «Ее посевы в отличном состоянии, и урожайность может повыситься до 40-60 ц/га», — прогнозирует он.

«Таким образом, прогнозы, основанные на первых, непоказательных, данных по урожайности, повышают цену на российское зерно и выносят его из конкурентного поля, причем и в причерноморском регионе, и за его пределами», — заявил он. Так, за текущую неполную неделю цены на продовольственную пшеницу 4-го класса взлетели еще на 300 рублей за тонну — до 9 тыс. рублей (на условиях CPT Черное море), проинформировал он.

Говоря о ситуации на мировом рынке, В.Петриченко заявил, что цены на американскую пшеницу растут из-за сильной засухи и уже превысили $300 за тонну (на условиях FOB). В то же время ценовая ситуация в Евросоюзе близка к стабилизации, добавил он. В.Петриченко сохранил сделанный ранее прогноз, что валовой сбор зерна в этом году составит 91 млн. тонн. «Может быть, его несколько скорректирую вниз, хотя не уверен, что для этого будут веские основания, — заявил он. — Хоть приведенная урожайность южного зерна существенно ниже прошлогодней, но такое снижение уже заложено в прогноз, а посевные площади зерна в этом году в целом выросли на 2,72% — до 44,757 млн.га».

Резюме в прогнозах поставил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, заявив, что Россия  не планирует вводить пошлины или эмбарго на экспорт зерна. Если в сезоне 2011/2012 годов Россия собрала 94,2 миллиона тонн зерна и экспортировала рекордные 27 миллионов тонн зерна, то в сезоне 2012/2013 годов урожай зерна может составить 85 миллионов тонн, экспортный потенциал — не менее 20 миллионов тонн.

Россия не планирует вводить пошлины или иные ограничения на экспорт зерна, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения эмбарго или пошлин на экспорт зерна. В своем микроблоге Twitter он написал: «Нет таких планов».

Напомним, Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минсельхоза об определении минимальных цен на зерно урожая 2012 г. при проведении государственных закупочных интервенций в 2012-2013 гг. Государство проводит интервенции на зерновом рынке для стабилизации рыночных цен. Если зерно резко дешевеет и цены достигают пороговых значений, государство закупает излишки зерна в госфонд. Если цены, напротив, существенно растут, — продает часть запасов фонда на открытых торгах.

Закупать зерно у крестьян в 2012-2013 г. государство будет при падении цен на пшеницу третьего класса до 5300 руб. за тонну в Центральной России и до 5000 руб. — за Уралом. Минимальная цена на продовольственную пшеницу четвертого класса установлена на уровне 4700-4900 руб. за тонну, на фуражный ячмень — 4250 руб. за тонну, рожь — 4100 руб. Минимальные цены на рожь, ячмень и кукурузу остались такими же, как в 2011 г., на пшеницу — поднялись на 250-300 руб. за тонну в зависимости от класса и региона.

Это было во второй половине мая. Сейчас ситуация с зерновыми ценами в России совершенно другая. Пшеница рекордно подорожала.

Цены на зерно на юге России выросли до рекордных величин. В Америке засуха, в России дожди, Минсельхоз понизил прогноз урожая на этот год, называют причины эксперты. Следом за зерном подорожают корма, за кормами – мясо.

Цены на пшеницу 4-го класса в черноморских портах достигли 8800-8900 руб. за тонну, сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Скачок цен произошел в очень короткие сроки: еще на прошлой неделе они составляли 8100-8300 руб.

Обычно в начале сельскохозяйственного года, когда на рынок поступает зерно нового урожая, цены падают, говорит исполнительный директор «СовЭкон» Андрей Сизов. Индекс «СовЭкона» показывает, что в начале года рост за последние 10 лет случился только однажды — в 2010 г., но тогда была засуха. В этом году такой засухи нет, но цены обновили исторический максимум.

По словам Рылько, сейчас стоимость зерна определяют три фактора: засуха в Америке, из-за которой растут все мировые рынки; недавнее снижение прогноза по урожаю в России с 94 млн. т до 85 млн. т; ухудшившиеся условия уборки — на юге начались дожди.

После праздника Дня независимости пшеница в США рванула вверх с новой силой, в Европе котировки продолжили рост. И в Европе, и в США пшеница уже преодолела в росте 300-долларовый барьер и, видимо, не собирается сдавать высоких позиций. В Лондоне котировки выросли на 1,6%, в Париже — на 3,8%. В США пшеница поднялась на 3,2% в Чикаго и на 3,3% — в Канзас-Сити. Кукуруза повысилась на 3,7%, а соя на 2,9%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 25,5 центов, с 7,9925 до 8,2475 долларов за бушель, или на 3,2% (302,1 долл. за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась на 26,25 центов, с 8,025 до 8,2875 долларов за бушель, или на 3,3% (303,6 долларов за тонну).

Кукуруза выросла на 24,75 центов, с 6,745 до 6,9925 долларов за бушель, или на 3,7% (256,1 долл. за тонну).  Соя поднялась на 43,25 центов, с 14,7475 до 15,18 долларов за бушель, или на 2,9% (556 долларов за тонну), — передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 5 июля на бирже LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в июле поднялись с 201 до 204,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,6% ($320,7), на бирже MATIF в Париже  августовские контракты повысились с 236 до 245 евро за тонну, или на 3,8% ($308,5). Ноябрьские контракты выросли с 237,5 до 243,75 евро за тонну ($306,8).

Крестьян рост цен, разумеется, радует. По словам директора одного из хозяйств Краснодарского края, сейчас у сельхозпроизводителей покупают 4-й класс за 8000 руб. И это прекрасная цена, говорит он. По его словам, при текущей урожайности производители зарабатывают больше, чем в прошлом году при более высокой урожайности.

Представитель Минсельхоза сказал, что у министерства баланс зерновых не вызывает беспокойства: внутренние потребности страны — 72 млн. т, а прогноз по урожаю — 85 млн. т плюс переходящие запасы в 18 млн. т.

Пока повышение цен на зерно не очень сильно сказалось на продовольственный рынок. Но росту цен способствует активная скупка зерна трейдинговым подразделением группы «Сумма» — «Союз-трейдингом», рассказали сотрудники нескольких его конкурентов. По их словам, компания заключила несколько контрактов на поставку зерна нового урожая в апреле — мае, а сейчас добирает недостающее.

Российский рынок следует за мировым — продовольствие дорожает, существенного снижения цен на зерно ждать не приходится, считает гендиректор трейдера «Дантон» Тимур Бутов: как только в закупки зерновых включится животноводческий сектор, ценовая гонка продолжится.

Как рассказал гендиректор «Мираторга» Александр Никитин, в себестоимости производства свинины 70% приходится на комбикорма, а в их себестоимости около 50% — на зерновые. Подорожание зерновых на 10% приводит к росту себестоимости мяса на 3,5-4%, говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Правда, оговаривается он, примерно с отсрочкой в полгода.

Текущий экспорт российского зерна в основном остается на прежнем уровне. Возьмем, к примеру,  порт Новороссийск. За июнь 2012г. через порт Новороссийска, по данным компании ТрансАгент, было отправлено на экспорт 648,793 тыс. тонн зерновых и масличных. Это почти на 11,4% больше, чем за май 2012г. Правда, свыше 13% июньского объема приходится на казахстанское зерно.

Всего за июнь 2012г. на экспорт было отправлено 427,744 тыс. тонн пшеницы, что на 3% меньше, чем в мае. Если же исключить перевалку казахстанской пшеницы (85,582 тыс. тонн), то июньский экспорт российской пшеницы окажется на 22,4% меньше майского.

Казахстанская пшеница, преимущественно (83%), отгружалась в адрес Ирана. Остальной объем был предназначен для Турции и Судана.  23% экспорта российской пшеницы через Новороссийск пришлось на Йемен, свыше 14% — на Ливию. Также российская пшеница отправилась в Судан и Турцию.

В июне Новороссийск отгрузил на экспорт вторую в сезоне крупнейшую партию ячменя 137,234 тыс. тонн, что почти в 5 раз превосходит экспорт мая  (147,15 тыс. тонн было отгружено в августе 2011г.). Весь ячмень был отправлен в Саудовскую Аравию. Экспортная перевалка кукурузы в июне составила 75,845 тыс. тонн (Израиль, Сирия, Испания), что на 35% больше, чем в мае.

Напомним, цены на пшеницу 4-го класса в черноморских портах достигли 8800-8900 руб. за тонну, сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Скачок цен произошел в считанные дни: еще на прошлой неделе они составляли 8100-8300 руб.

Больше двух месяцев в России проходили государственные товарные интервенции 2012 года из государственного интервенционного фонда, которые начались 4 апреля. Всего в апреле, мае и июне было проведено 18 торговых сессий, на которых с начала проведения государственных товарных интервенций на биржевых торгах продано 2,188 млн. тонн зерна на общую сумму 11,88 млрд. рублей. По состоянию на 7 июня 2012 г., для участия в государственных товарных интервенциях было аккредитовано 330 организаций.

Кроме того, проведение товарных интервенций позволило высвободить элеваторные мощности для закладки нового урожая и позволит снизить затраты федерального бюджета на обслуживание запасов интервенционного фонда. В настоящее время в интервенционном фонде на хранении находится примерно 6,5 миллиона тонн зерна.

Средневзвешенная цена на зерно в результате торгов повысилась с 4 апреля по 31 мая до 422 рублей, или на 8,3%, а с 4 апреля по 7 июня повышение составило 444 рублей, или на 8,8%.

Минсельхоз России принял решение завершить товарные интервенции на рынке зерна РФ и 7 июня прошли последние торги.

Украина

Президент Украины Виктор Янукович требует ускорения реформы в аграрном секторе. Актуальная задача 2012 года — ускорение реформирования национальной экономики и социальной системы. Базовыми приоритетами в этом процессе должно стать, во-первых, обеспечение устойчивого экономического роста в условиях глобального кризиса, влияние которого до сих пор ощущается в мировой экономике. Во-вторых, повышение социальных стандартов, увеличение реальных доходов работающих и общее улучшение качества жизни украинских граждан.

«Уже в этом году до снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения необходимо обеспечить создание и полноценного функционирования механизмов защиты интересов сельхозпроизводителей и продовольственной безопасности страны в целом», — сказал президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове к ежегодному посланию Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, опубликованном на официальном сайте главы государства.

По его словам, в условиях глобализированного мира успешность внутренних преобразований во многом зависит от способности страны адекватно и эффективно реагировать на внешние вызовы, изменения в мировой экономике и системе международных отношений. При этом президент высказал уверенность, что Украина двигается по пути глубокой модернизации, утверждается как развитое цивилизованное европейское государство.

Но в Украине в этом году беда. Засухой охвачено около 50% посевов сельхозкультур. От засухи, которая усугубляется аномально жаркой погодой, в Украине страдают около 50% посевов сельскохозяйственных культур, сообщила начальник агрометеорологического отдела Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По словам эксперта, засушливыми явлениями охвачены преимущественно юго-восточные и центральные регионы. При этом она отметила, что эффективные дожди в ряде областей отсутствуют еще с конца апреля. «Катастрофы нет, но условия для формирования будущего урожая в этих областях неблагоприятные», — отметила начальник агрометеорологического отдела. Татьяна Адаменко сообщила, что из-за высоких температур не только воздуха, но и почвы (на юге она прогрелась до 70 градусов) происходит «угнетение» растений.

Она уточнила, что на ранние зерновые такая погода особого влияния уже оказать не может, поскольку урожай сформирован, а больше всего от засухи и жары страдают поздние культуры. В частности, по ее словам, высокие температуры и отсутствие дождей негативно сказывается на кукурузе. Агрометеоролог не исключила, что в такой ситуации урожайность этой культуры будет ниже, чем ожидалось ранее. «Кукуруза — теплолюбивая культура, но ее любовь к теплу тоже ограничена. 35-38 градусов тепла в поле в тени не дает ей возможности развиваться», — отметила Т. Адаменко.

Она подчеркнула, что ситуация на полях неоднородная. По ее словам, наиболее благоприятно для формирования будущего урожая складывается погода в западных и северных областях, где, несмотря на жару, идут дожди.

Как сообщалось, Украина в текущем году из-за погодных условий начала уборку зерновых раньше традиционных сроков. Осенняя засуха, сильные зимние морозы и аномально теплая весна привели к уменьшению урожайности зерновых. Так, по состоянию на 4 июля средняя урожайность ранних зерновых по стране составляла 18 ц/га против прошлогодних 28,1 ц/га. Минагропрод прогнозирует урожай зерна в 2012 году 45-47 млн. тонн против рекордных 56,7 млн. тонн в 2011 году.

Украина, несмотря на сложные погодные условия, не намерена вводить ограничения на экспорт, заявил украинский премьер-министр Николай Азаров. Украина, один из ведущих мировых производителей зерна, в 2011 году собрала рекордный урожай зерновых — около 58 миллионов тонн. Тем не менее, неблагоприятные условия осени-зимы привели к значительной гибели посевов озимых под урожай 2012 года. Украинские аграрии были вынуждены пересеять 1,6 миллиона гектаров яровыми культурами.

«Несмотря на то, что у нас была осень засушливая, не очень хорошая зима, когда морозы были рекордные за последние 60 лет, мы рассчитываем на хороший урожай.  И не планируем вводить никаких ограничений, которые были вынуждены в 2010 году ввести», — сказал Азаров во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере агропромышленного комплекса.

«Правительство заранее ориентирует наших селян на то, что никаких препятствий в плане экспорта создаваться не будет», — добавил премьер Украины. Азаров также сообщил, что в 2011/2012 маркетинговом году Украина экспортировала более 23 миллионов тонн зерна и рассчитывает на закрепление своих экспортных позиций.

Украина в 2010/2011 маркетинговом году вводила квотирование экспорта пшеницы, ячменя и кукурузы в связи с резким увеличением спроса на украинское зерно после решения России запретить экспорт зерновых из-за существенного падения урожая.

Но украинские эксперты не унывают. Они считают, что в стартовавшем 1 июля 2012/2013 маркетинговом году Украина сможет наверстать упущенные возможности прошлого сезона. Несмотря на то, что урожай зерна-2012 будет в лучшем случае на среднестатистическом уровне, Украина сможет поставить на мировые рынки максимальный объем сельхозпродукции. Высокий экспортный потенциал формируют рекордные в истории переходящие остатки зерна — около 12 млн. тонн, — считают они.

Урожай пшеницы прогнозируется на уровне около 12,5 млн. тонн — это на 40% ниже, чем годом ранее, и самый низкий уровень с 2004 года (антирекорд производства пшеницы был поставлен в 2003 году, когда было собрано всего 3,6 млн. тонн этой культуры). Данные об урожайности по итогам намолота первого миллиона тонн зерна урожая-2012 года оптимизма не вызвали.

По информации Минагропрода, урожайность пшеницы в среднем по стране составляет 15,9 ц/га против прошлогоднего показателя в 33,5 ц/га. Урожай ячменя, согласно прогнозам аналитиков Grain Ukraine, составит всего 5,4-6,4 млн. тонн (текущий показатель урожайности — 17,5 ц/га против 28,6 на эту дату годом ранее). Нижняя граница прогноза близка к минимуму за последние 20 лет. Самый низкий урожай ячменя в новейшей истории Украины был собран в 1996 году и составил 5,7 млн. тонн.

Безусловным лидером отгрузок на внешние рынки останется кукуруза. Расширенные до 4,5 млн. га посевные площади позволяют собрать около 25-26 млн. тонн, что соответствует 50% всего урожая в стране. На экспорт может быть отправлено не менее 15 млн. тонн. Положительная динамика объемов экспорта ожидается в части сои и сорго, в то время как пшеница и ячмень вряд ли станут лидерами экспорта. Grain Ukraine прогнозирует экспорт украинской пшеницы в 2012/2013 на уровне 4,5 млн. тонн, ячменя — менее 2 млн. тонн.

«Экспорт 26 млн. тонн в год, или 3 млн. тонн зерна в месяц — это предел возможностей существующей инфраструктуры. Тем не менее, достижение такого результата вполне реально — Украина уже экспортировала сопоставимые объемы в 2008/2009 МГ, когда был собран урожай, второй по величине в истории», — напомнила аналитик компании «Драгон Капитал» Тамара Левченко.

«Квоты на экспорт зерновых всегда имели негативные экономические последствия как на развитие зернового рынка Украины, так и с/х предприятий, а именно: доходы с/х производителей и компаний-экспортеров снижаются; инвестиционная привлекательность с/х сектора Украины и внешнеторговый баланс Украины также имеют тенденцию к снижению; поступления в бюджет начинают сокращаться; украинское зерно освобождает свою «зерновую нишу» на внешних рынках, которая заполняется другими странами», — перечислила Светлана Воронова, директор департамента продаж HarvEast Holding.

Несмотря на относительно низкий урожай зерна, и участники рынка, и эксперты, и даже сами чиновники в один голос утверждают — оснований для ограничения экспорта нет.

«Представители правительства уже заявили, что не планируют вводить ограничения на экспорт зерна в текущем сезоне. И, скорее всего, когда в конце июля — начале августа станет известен объем урожая и будет сведен баланс, он только подтвердит, что оснований для квотирования экспорта нет», — отметила Тамара Левченко.

За месяц до старта 2012/2013 МГ зерновой рынок получил новый инструмент, который может служить ориентиром цен на сельхозпродукцию. 6 июня Чикагская биржа запустила фьючерсный контракт на пшеницу, котировки которого привязаны к черноморским портам (FOB, Черное море). Торги проходят через глобальную электронную платформу — Globex.

«Этот инструмент, в частности, снимет дискуссию о том, справедливую ли цену платят трейдеры», — отметил глава УАК Леонид Козаченко. По его словам, привязка к портам на Черном море позволит увидеть актуальную цену пшеницы в Николаевском, Одесском и Ильичевском портах. «Какие-либо махинации с этими ценами невозможны. Они официальные и обеспечены 1 млрд. долларов страхового фонда. Это возможность работать прозрачно», — сказал он.

При этом фьючерс на черноморскую пшеницу пока не оказывает заметного влияния на рынок. Стоимость сентябрьских фьючерсов на черноморскую пшеницу на Чикагской товарной бирже остается неизменной уже более двух недель и составляет 255 долларов/тонна. «Сделок по пшеничным фьючерсам очень мало как со стороны зернотрейдеров, так и финансовых компаний. Даже спекулянты оценивают Украину как страну с высокими рисками. По нашему мнению, должно пройти не менее двух лет, не омраченных административным вмешательством в украинский зерновой рынок, чтобы сформировать доверие к нему», — подчеркнула Тамара Левченко.

В 2011/2012 МГ экспорт зерна из Украины составил около 23 млн. тонн. Экспортные пошлины, упразднение НДС и морозы — эти факторы оказали негативное влияние на темпы экспорта зерна и привели к тому, что при рекордном в истории урожае в 56 млн. тонн объем отгрузок оказался далеким от потенциально возможного.

Беларусь

Правительство Беларуси предоставило банкам гарантии погашения кредитов на закупку сельхозсырья. Правительство Беларуси предоставило банкам гарантии на основную сумму долга по кредитам в размере 2 трлн. 815,3 млрд. белорусских рублей, выданным предприятиям на закупку продукции растениеводства урожая 2012 года.

Данное решение содержится в постановлении Совмина N586. В частности, согласно документу, «Белагропромбанк» получил гарантии по кредитам на сумму 1 трлн. 95,5 млрд., «Беларусбанк» — на 1 трлн. 635,9 млрд. «Белинвестбанк» — на 73,9 млрд., «БПС-Сбербанк» — на 10 млрд. белорусских рублей. При этом гарантии предоставлены по кредитам, выдаваемым с 1 апреля текущего года до 30 декабря 2012 года на срок до 1 года.

Как сообщалось, кредиты на закупку сельхозсырья выделяются в соответствии с указом N232 от 17 мая 2012 года. В частности, указом предусматривается возмещение организациям, осуществляющим закупки продукции растениеводства урожая 2012 года и иной продукции, части процентов за пользование кредитами в общей сумме Br2,8 трлн. белорусских рублей.

Как сообщалось ранее, в Беларуси планировалось повысить закупочные цены на продукцию растениеводства урожая 2012 года. Об этом сообщал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Павловский на заседании Миноблисполкома, где рассматривалась подготовка сельхозорганизаций области к уборочной кампании.

Замминистра проинформировал, что поднята цена на пивоваренный ячмень, рожь и фуражное зерно. Внесено предложение поднять на 50% цену на семена рапса до 4 млн. 650 тыс. «Мы проанализировали рынок, и считаем целесообразным увеличить закупочные цены на рапс. Так, на Украине до 98% озимого рапса вымерзло, ярового рапса посеяно совсем немного, — отметил Василий Павловский. — Нам нужно максимально сохранить урожай». «Сейчас на 27% увеличена цена на продовольственную пшеницу», — сказал он.

Напомним, в  Беларуси для создания полноценной кормовой базы в текущем году расширены посевные площади зернобобовых культур к уровню 2011 года на 26%, до 183,6 тыс. га, сои — в 5,6 раза, до 18,2 тыс. га, подсолнечника — в 8,4 раза, до 25,1 тыс.га. Сельхозорганизации Беларуси перевыполняют план по севу кукурузы, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Азербайджан

По данным местных трейдеров, в Азербайджане пшеница, ячмень и мука уже не закупаются. На рынке предложения цена пшеницы 3 класса взросла на $11, с 255 до  266 долларов за тонну, мука всех сортов снизилась на $1. В первой половине июня высший сорт муки упал на 6 долларов, с 369 до 363 долларов за тонну, 1 и 2 сорт муки остался без изменений. Напомним, в мае мука этих сортов стоила: 1-го сорта — $280 , 2-го сорта — 217 долларов за тонну.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует увеличение производства зерновых в 2012 году на 100 тысяч тонн, сообщил начальник отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции министерства Сабир Велиев.

В Азербайджане посевные площади выросли на 40 тыс. гектаров, что позволяет прогнозировать рост производства зерна. «В 2012 году мы планируем собрать до 2,55 млн. тонн зерновых культур», — сказал Велиев. По данным Государственного комитета по статистике, в 2011 году в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тонн, больше, чем в 2010 году) при урожайности в 25,4 центнера с гектара. 66,7%, или 1,64 млн. тонн, пришлись на пшеницу.

В настоящее время потребность Азербайджана в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн, что больше собственного производства на 0,3-0,5 млн. тонн.  Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 году так же, как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия.

В том, что Азербайджану в текущем году будет трудно удовлетворить свои потребности в зерне, признался и министр сельского хозяйства республики. «Азербайджан и в этом году не сможет за счет внутреннего производства полностью удовлетворить спрос на зерно и пшеницу», — сообщил министр сельского хозяйства Исмет Абасов. По его словам, и в этом году часть зерна и пшеницы будут импортировать.

Министр добавил, что если в результате принятых мер урожайность в фермерских хозяйствах, занимающихся семеноводством, будет доведена до 35 центнеров, то спрос можно будет полностью удовлетворить.

Кыргызстан

В Кыргызстане цена покупки ячменя выросла на 10 долларов, с  185 до 195 долларов за тонну. Цена предложения на ячмень подросла только на 5 долларов, а продовольственная пшеница  3 класса выросла с 195 до  245 долларов за тонну.  Кроме этого, в Кыргызстане подскочила мука высшего сорта примерно на 20 долларов,   1-й сорт наоборот снизился.

Как уже сообщалось ранее, в Кыргызстане в результате недосева ожидают дефицит пшеницы. По прогнозам Минсельхоза  Кыргызстана, в текущем году  возникнет дефицит пшеницы в 164,4 тысячи тонн. «В Кыргызстане в 2012 году ожидается дефицит производства пшеницы», — заявил ранее на заседании правительства министр сельского хозяйства и мелиорации КР Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, весенние полевые работы в КР проводились в тяжелых природных условиях, но вегетационный период был завершен вовремя. «Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстану нужно порядка 1 миллиона 271 тысячи тонн пшеницы, в том числе 177 тысяч тонн для семян и корма скота. Было рекомендовано засеять озимой пшеницей 270 тысяч гектаров. В результате посеяно 179 тысяч га.

Но непогода внесла еще более негативные коррективы в кыргызстанский урожай. Прогноз специалистов по поводу будущего урожая пшеницы в Кыргызстане неутешителен — ожидается нехватка зерна. По словам председателя Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств Алексея Веденеева, из-за засушливого весенне-летнего сезона только Чуйская область республики может потерять до 70 процентов посевов зерновых.

— Отсутствие дождей и небывалая жара привели к тому, что пшеница рано заколосилась, — утверждает Веденеев. — Из-за этого уборочные работы начались на две недели раньше обычного. Однако урожай будет низким, потому что колоски не успели вырасти достаточно, чтобы комбайны могли их собрать. А, значит, большая часть урожая пропадет на полях.

Погодные условия в других регионах страны в этом году также не благоприятствовали зерновым. В связи с этим в республике ожидается дефицит пшеницы, который, по информации Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, составит около 170 тысяч тонн.

— Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране, необходимо около 1,1 миллиона тонн зерна, — говорит министр сельского хозяйства и мелиорации республики Аскарбек Джаныбеков. — В этом году мы засеяли озимой и яровой пшеницей 325 гектаров. Если исходить из расчетов наших специалистов — 21 центнер с гектара, — то урожай составит порядка 670 тысяч тонн. Недостающее количество пшеницы будет завезено из Казахстана и России.

Именно из-за неблагоприятных климатических условий хлеборобы республики не могли обеспечить внутренний рынок зерном. Предел производства отечественной пшеницы — 850 тысяч тонн в год.

— Поэтому мы как завозили, так и будем завозить примерно 300-400 тысяч тонн зерна каждый год, — сообщил Аскарбек Джаныбеков. — Мука и хлеб из-за этого не подорожают. Увеличение цен на них может быть вызвано только инфляцией.

Качество киргизской пшеницы — отдельный разговор. Сам министр сельского хозяйства считает, что особой популярностью среди мукомолов и пекарей отечественная продукция не пользуется.

— Из-за климатических условий и особенностей почвы в пшенице мало клейковины, — поясняет чиновник. — Это непросто исправить, поэтому министерство еще не ставило перед собой задачи повысить качество выращиваемой в республике пшеницы.

Но, по мнению председателя Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств Алексея Веденеева, повысить качество, а, соответственно, и конкурентоспособность киргизского зерна вполне возможно. Веденеев более 10 лет занимается разработкой биогазовых установок, которые, в числе прочего, производят жидкие, легко усваиваемые почвой удобрения из обыкновенного навоза.

— Натуральная подкормка повышает не только качество, но и урожайность сельхозкультур в 2-3 раза, — уверяет инноватор. — Например, земля, где раньше, применяя минеральные удобрения, фермер получал с гектара 13-14 центнеров пшеницы, теперь дает все 35.

Согласно данным японских специалистов, использование технологии Веденеева повышает содержание сахара в свекле и крахмала в картофеле. Специальных исследований пшеницы никто не проводил, но, как полагает Веденеев, ее качество тоже должно улучшиться. К слову, для аграриев жидкие удобрения не стоят ничего, не считая цены биогазовой установки.

— Главное — у нас в республике есть богатый потенциал для производства таких удобрений, — говорит Веденеев. — Ежегодно по всей стране собирают порядка семи миллионов тонн навоза. Этого количества хватит для обеспечения всей пашни страны, а это 1,1 миллиона гектаров. Я уже 10 лет пытаюсь достучаться до нашего министерства, чтобы оно начало внедрять данную технологию в сельском хозяйстве. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

Поставки зерна и муки в Таджикистан серьезно тормозят железные дороги Узбекистана. На кортком отрезке транзитного перехода из Казахстана в Таджикистан через Узбекистан вагоны простаивают от 20 до 30 дней. Никакие официальные вмешательства, письма и запросы не помогают. Торговля тормозится, что приносит убытки как отправляющей, так и получающей стороне.

На рынке закупа цена на ячмень выросла на $10, пшеница увеличилась в цене на $5, мука выросла на $35. Предложение зерновых и муки тоже подскочило. Цена на ячмень выросла на 10$, пшеница повысилась на $5, мука выросла на $40.

За прошлый период было общее снижение цен на ячмень, пшеницу и муку. Цена на ячмень упала на 45 долларов, пшеницу — на 5, муку — на 55 долларов. В настоящее время ячмень продается по 235 долларов, пшеница — по 245 долларов за тонну. Муку можно купить за 315 долларов 1-й сорт.

Предложение ячменя опустилось на 50 долларов, с 290 до 240 долларов за тонну, пшеницы — на 10 долларов, с 260 до 250 долларов/тонна. Мука подешевела на 60 долларов, до 320 долларов муки 1-го сорта.

Напомним, цены на пшеницу и муку в Таджикистане за вторую половину мая сохранили свои значения. Цена покупки пшеницы 3 класса снизилась от $255 до $250, а муки 1-го сорта наоборот поднялась с 360 до $370. Поставщики цены за этот перииод не меняли. Пшеница 3 класса продается по $260 за тонну. А мука 1-го сорта — за $380. По информации местных трейдеров, значительно вырос за вторую половину мая ячмень.

По прогнозам ФАО, в нынешнем году урожай зерновых в Таджикистане составит 2 млн. 371 тыс. тонн, что на 27 тыс. тонн больше, чем было собрано в прошлом году.

Так что нынешний год для зерновых обещает быть рекордным, однако за счет повышения производства кормового зерна. Производство же пшеницы снизится на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года и составит 675 млн. тонн.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых в 2011 году был в два раза ниже урожая предыдущего года. Средняя урожайность составила 20,8 центнера с га. Под урожай-2012 зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га.

Узбекистан

Участники зернового рынка Узбекистана сообщают о слабом характере закупок зерна в течение второй половины мая. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким по сравнению с низким предложением зерновых.

Напомним, в Узбекистане активно диверсифицируют сельское хозяйство. В соответствии с указом президента за счет сокращения хлопковых посевов площади для выращивания зерновых культур расширены на 48,8 тысячи гектаров, овощей и картофеля — на 14,6 тысячи, масличных культур — на 12,4 тысячи гектаров.

Узбекистан занимает одно из первых мест по импорту казахстанского зерна и муки. Эта страна постоянно нуждается в мукомольной пшенице высоких сортов в качестве улучшителя муки местного помола. В этой стране ежегодно собирают от 5 до 8 млн. тонн зерна на поливных и богарных землях. Но этого зерна не хватает для нужд многочисленного населения республики, и его традиционно импортируют из Казахстана.

Казахстан

Вторая половина июня заставила понервничать казахстанских аграриев. Иссушающий зной в некоторых областях давал повод подумать о самых неблагоприятных прогнозах урожая-2012. В частности, западноказахстанские фермеры потеряли озимые, об этом они рассказали корреспонденту «Казах-Зерно». Прискорбный факт, но основного хлеба мы все же ждем от наших зерносеющих регионов, где местами воздух прогревался до +40. С напряжением вглядывались крестьяне в небо, которое посылало полям только нестерпимые дозы ультрафиолета.

Наш постоянный консультант агроном с более чем 30-летним стажем Иван Рыбас проводит параллели между ожидаемой нынче страдой и уборочной кампанией 2009 года:

— Ситуация очень схожа. Мы получили ту же влагозарядку минувшей весной, та же картина по осадкам в течение первого летнего месяца. Можно сказать лишь одно — уборка при таких условиях ожидается сложная. Дожди прошли хорошие, но они опоздали на месяц. А значит, и жатва сдвигается на более поздний срок. Основной стебель уже входил в фазу трубкования, дождь заново спровоцировал кущение. Вследствие чего ожидается неравномерное созревание всходов. Это никак не повлияет на валовке, урожай при таком сценарии — обнадеживающий, но о качестве нужно позаботиться уже сейчас. Ведь если придется убирать в сентябре, который не часто балует нас сухой погодой, зерно вновь будет сырое. Хозяйствам нужно уже сейчас готовить сушилки. Также вполне возможно, с новой остротой возникнут проблемы с хлебоприемными предприятиями. Сберечь подмоченное зерно захотят многие.

Похожая картина и в Костанае. Недавно аким области сделал ревизию полей в нескольких районах и отметил хорошее состояние всходов пшеницы после прошедших недавно осадков, однако выразил обеспокоенность по поводу негативного воздействия неблагоприятных погодно-климатических условий нынешнего засушливого лета на ход вегетации культур во многих районах области. По данным «Казгидромета», в Костанайской области на наблюдаемых участках во второй декаде июня у яровой пшеницы отмечена фаза: всходы — выход в трубку, состояние зерновых культур хорошее.

Третья по намолоту область Казахстана — Акмолинская — также провела вторую половину июня «на мокром месте». По результатам маршрутного обследования метеорологов, на посевах яровой пшеницы Акмолинской области отмечена фаза: появление 3 листа — выход в трубку. В Аршалинском районе состояние посевов повсеместно хорошее. В Атбасарском, Целиноградском, Сандыктауском и Егиндыкольском районах состояние яровой пшеницы в основном удовлетворительное. В Шортандинском, Бурабайском, Сандыктауском и Егиндыкольском районах на наблюдаемых участках яровых зерновых культур отмечается повреждение до 10-20%. Что в пределах нормы.

Запасы продуктивной влаги в почве за вторую декаду июня на западе страны в основном сложились недостаточные. В Северо-Казахстанской и Костанайской области условия увлажнения почвы оценивались от недостаточного до оптимального. В Павлодарской и Акмолинской области, на востоке и в центре страны сложились в основном недостаточные запасы продуктивной влаги. Условия увлажнения почвы на юге, юго-востоке оцениваются от недостаточного до оптимального.

Эти и другие факты позволяют оценивать прогноз на казахстанский хлеб нынешней осени в сторону увеличения. Напомним, по мнению специалистов Минсельхоза, хлеборобы страны этой осенью должны выдать на гора 15 миллионов тонн. Прогноз наших экспертов — 18,1 млн. тонн. При этом вначале мая экспертами «Казах-Зерно» называлась другая цифра — 16 млн. Мало того, аналитики нашего информагентства вывели оценочный урожай в разрезе областей. Учитывая, что половину каравая республики составляет хлеб, собранный в трех областях, можно составить картину по всему Казахстану. В целях экономии газетной площади мы приведем данные только по Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям.

Из 29,4 миллиона тонн прошлогоднего хлеба СКО в прошлом году намолотила 8 711,7 тысячи тонн. В 2010 этот результат был вполовину меньше — 4100,2. Прогноз на этот год составляет 5,1 млн.т.

Сбор зерновых в Костанайской области в 2011 году составил 8 681,3 тыс. тонн, в 2010 — 3 471,1 тыс. тонн, в этом прогнозируется 5,4 млн. тонн.

Акмолинская область прошлой осенью намолотила 7 207,6 тыс. тонн, при неурожае 2010-го — 2 722,7 тыс. тонн, в нынешних сложных условиях, полагают наши эксперты, сможет достичь результата в 4,2 млн. тонн.

То есть только три эти области прибавят в копилку наших хлебных запасов 14,6 миллиона тонн. Напомним, что совокупная мощность 221 ХПП страны — 13,9 миллионов тонн. Есть еще загадочная цифра в 8,9 миллиона тонн — емкости самих товаропроизводителей.

По словам управляющего директора — члена правления холдинга «КазАгро» Бакыт Кудасбаевой, семь миллионов тонн хранится сейчас на элеваторах трех северных регионов, загруженность составляет 64 процента.

Нами уже неоднократно поднималась тема переполненности зернохранилищ страны. Теперь мы сможем опереться на новые данные. Даже по осторожному прогнозу Минсельхоза в 15 млн. тонн, ситуация по перегруженности емкостей Казахстана зерном не выдерживала критики.

Да, руководством сельхозведомства предпринимаются попытки по высвобождению элеваторов, в частности, вновь принята избитая мера переброски зерна из зерносеющих регионов. Насколько она действенна, судите сами, если с начала года, по сведениям Кудасбаевой, для высвобождения элеваторных мощностей из основных зерносеющих областей в другие регионы перемещено 133 тысячи тонн зерна.

Набирает обороты и экспорт. Руководство Минсельхоза и его ведомственных единиц не устает рапортовать о том, что впервые перевалка казахстанского зерна за рубеж выведена на миллион тонн в месяц, и эти объемы планируется сохранять до конца года. «До 1 октября планируется экспортировать еще 3,8 млн. тонн», — сказала Б. Кудасбаева. Тем самым общий объем вывоза составит порядка 15 млн. тонн. Но к 1 октября мы получим новых 18,1 миллиона тонн сырого, как предвещают опытные земледельцы, зерна, с которым нужно работать.

Между тем, урожай в 30 млн. тонн для Казахстана — не такая уж и редкость. Старожилы наверняка помнят 1972, 1979 и 1990 годы, обильные дождями и теплым солнцем, когда зерно на полях наливалось как на дрожжах, и «намывали» по 30 млн. тонн пшеничного золота. Да, и тогда были перекосы, и тогда случались факты сваливания хлеба в ямы, но за это люди получали реальные тюремные сроки. В большей части элеваторам, лишенных своекорыстных целей, удавалось справиться с рекордными пудами. Все потому, что на отрасль работала мощнейшая транспортная сеть, которая, к слову сказать, с тех самых пор у нас не обновлялась. Да и элеваторы, в свое время розданные задарма, в конечном итоге оказались у олигархов-прихватизаторов. Последние, в свою очередь, быстренько разделив сферы влияния, замкнули на себе конвейер казахстанского зерна.

Не было бы счастья, да несчастье помогло — эта присказка не раз срабатывала в трудную минуту. Из России пришел на днях звоночек, наводящий на разные мысли. Главная житница наших ближайших соседей-конкурентов нынче дала сбой. Где будет возмещать недостающие объемы, все набирающий обороты зерновой рынок, ясно уже сейчас. Трейдеры не стали дожидаться, когда зерно нового урожая поступит в закрома и моментально отреагировали на неурожай юга России, скупив все давальческое зерно на элеваторах приграничных, сиречь, зерносеющих регионов Казахстана. В итоге мы наблюдаем рост цены на пшеницу.

***

Во второй половине июня ближние пшеничные фьючерсы с исполнением в июле и августе на бирже ЕТС в Алматы не изменились. По остальным позициям пшеница снизилась. За период с 4 по 19 июня пшеничные контракты с исполнением в сентябре снизились на 1000 тенге за тонну, с исполнением в октябре — на 1000 тенге, в ноябре — на 880 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

На рынке наличных продаж зерна в Казахстане за период с середины июня по 29 июня цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают свой рост и повысились в интервале 400-700 тенге за тонну в разных регионах республики. Пшеница 4 класса подпрыгнула в цене сразу на 1000 тенге.

Этому способствовали все вышеуказанные причины.

Ячмень продолжает укреплять свои позиции, прошедшие с момента публикации нашего последнего исследования продажи выросли на 500 тенге. При сохранении объема спроса на эту зерновую на том же уровне, его в Казахстане осталось относительно мало. Отсюда повышение цен.

Все сорта муки повысились в пределах 400-500 тенге за тонну. Напомним, в конце мая цены на муку высшего сорта снижались, а мука 1 и 2 сорта за этот период наоборот укрепилась. Мука 1-го сорта повысилась с большим диапазоном роста в разных регионах Казахстана — от 600 до 1700 тенге за тонну. 2-й сорт муки тоже вырос от 1600 до 2500 тенге за тонну в разных регионах.

Как уже сообщалось ранее, повышение цен на муку имеет сезонный характер. Ситуация изменится очень скоро, когда на центрально-азиатские рынки поступит зерно нового урожая.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 25500 тенге за тонну ($170.87, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.06.2012), что примерно на 700 тенге ниже цен 14 июня, пшеница 4 класса продается за 23700 тг ($158.81). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 38100 тенге за тонну ($255.3) — повышение 500 тенге, высшего сорта — по 40400 тенге за тонну ($270.71). Второй сорт муки на рынках стоит 35800 тенге за тонну ($239.89).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 24800 тенге ($166.18), а пшеницу выше 27% клейковины — за 27600 тенге за тонну ($184.94), 4 класс — 21500 ($144.07), ячмень 2 класса теперь стоит 23600 тенге за тонну ($158.14). Высший сорт муки сегодня реализуется по 40100 тенге ($268.7), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 37800 тенге ($253.29) и по 35500 тенге за тонну ($237.88) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 24300 тенге ($162.83), пшеницу выше 27% клейковины — за 26600 тенге ($178.24), 4 класс — 21100 тенге ($141.39). Ячмень в СКО в данный момент продают по 23100 тенге за тонну ($154.79). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 38700 тенге за тонну — плюс 500 тенге ($259.32), а 1-го сорта — по 36400 тенге за тонну ($243.91). Мука 2-го сорта уходит по 34100 тенге за тонну ($228.5).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 24900 тенге за тонну ($166.85), пшеница выше 27% клейковины стоит 25900 тенге ($173.55), 4 класс — 22100 ($148.09). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 22800 тенге за тонну ($152.78). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший — по 38700 тенге ($259.32), 1-й сорт в регионе торгуется по 36400 тенге ($243.91). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 34100 тенге за тонну ($228.5).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 25600 тенге ($171.54), 4 класс — 23500 ($157.47), ячмень — по 25000 тенге за тонну ($167.52). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 40800 тенге за тонну ($273.39), 1 сорт — 38500 тенге за тонну ($257.98), 2 сорт — 36200 тенге за тонну ($242.57).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 26000 тенге ($174.22), пшеница выше 27% клейковины — 28500 тенге за тонну ($190.97), 4 класс — 23600 ($158.14). Ячмень — 24700 тенге за тонну ($165.51). Высший сорт муки торгуется по 40400 тенге за тонну ($270.71), мука 1 и 2-го сортов продается по 38100 тенге ($255.3) и по 35800 тенге за тонну ($239.89).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 25800 тенге за тонну ($172.88), ячмень — 23800 тенге за тонну ($159.48). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 26600 тенге за тонну ($178.24). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 40500 ($271.38), 38200 ($255.97) и 35900 тенге за тонну ($240.56), в Западно-Казахстанской области она продается в тех же ценовых рамках.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 26500 тенге за тонну ($177.57), 4 класс — 25500 ($170.87). Ячмень — по 24500 тенге за тонну ($164.17). Высший сорт муки стоит порядка 41100 тенге за тонну ($275.4), 1 сорт — 38800 тенге за тонну ($259.99). По 36500 тенге за тонну ($244.58) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 26800 тенге за тонну ($179.58), а ячмень второго класса — по 25100 тенге за тонну ($168.19). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 40800 тенге ($273.39), 1 сорт торгуется в районе 38500 тенге ($257.98), 2 сорт — 36200 тенге за тонну ($242.57).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 26700 тенге за тонну ($178.91), 4 класс — 24400 ($163.5), а ячмень — 23600 тенге за тонну ($158.14). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 41300 ($276.75), 39000 ($261.33) и 36700 тенге за тонну ($245.92).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 27100 ($181.59), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 41700 ($279.43), 39400 ($264.01) и 37100 тенге за тонну ($248.6).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 27200 тенге за тонну ($182.26). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 43500 ($291.49), 41200 ($276.07) и 38900 тенге за тонну ($260.66).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 27100 тенге за тонну ($181.59). Высший сорт муки в Алматы стоит 42800 тенге за тонну ($286.8), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 40500 ($271.38) и по 38200 тенге за тонну ($255.97) соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно другая. Пшеница 3 класса и выше на всех пограничных переходах на условиях поставки DAP повысилась примерно на 4-6 долларов за тонну. Ячмень вырос на 2 доллара. Вся мука на экспортных границах подорожала примерно на 2-3 доллара за тонну, тому способствует ее рост на внутреннем рынке.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $204, пшеницу с клейковиной 27-30% — 216, ячмень — 178, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 275, 261, 247 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $174, пшеницу выше 27% клейковины — $187, ячмень — за $148, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $255, $241 и $227 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $208, пшеница с клейковиной 27-30% — 231, ячмень — 183, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 276, 262 и 248 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $196, пшеница с клейковиной 27-30% — 208, ячмень — 153, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 253, 239 и 225 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $255, пшеница с клейковиной 27-30% — 268, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 314, 302 и 284 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $261, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 268, ячмень — 241, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 330, 315 и 295 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $261, с клейковиной выше 27% — $267, ячмень продается за $250. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 338, 323 и 302 доллара за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $233, с клейковиной выше 27% — $256, ячмень — $228. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $290, $276 и $262 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,57 тенге, 1 евро = 187,13 тенге, 1 рубль = 4,60 тенге, 1 сом = 3,16 тенге, 1 фунт стерлингов = 233,00 тенге, 1 гривна = 18,56 тенге.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

Аналитический обзор зернового рынка на 23.07.2012

 Цены на зерно в Казахстане растут, а прогнозы его сбора в 2012 году тают

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 23.07.2012 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа
Акмолинская	25900	27600	28700	30400	22600	24300	—	—	23000	25100	40800	42600	38500	40300	36200	38000	EXW
Актюбинская	28800	30500	—	—	—	—	—	—	—	—	42300	44200	40000	41900	37700	39600	EXW
Алматинская	28000	29700	—	—	—	28700	—	—	25300	26500	42100	43600	39800	41300	37500	39000	CPT
Восточно- Казахстанская	27500	28900	—	—	—	—	—	—	23100	25300	41000	43000	38700	40700	33900	38400	CPT
Жамбылская	28500	30200	—	—	—	—	—	—	24700	27100	42400	43300	40100	41000	37800	38700	CPT
Западно- Казахстанская	28500	30000	—	—	—	—	—	—	—	—	41700	43000	39500	40700	37100	38400	CPT
Карагандинская	27800	29200	30000	31700	—	26800	—	—	24500	26200	41100	42900	38800	40600	36500	38300	CPT
Кызылординская	29300	30700	—	—	—	—	—	—	—	—	44500	46000	42200	43700	39900	41400	CPT
Костанайская	26100	27800	27100	28800	23000	24500	—	—	22700	24300	39700	41200	37400	38900	35100	36600	EXW
Павлодарская	27300	28700	—	—	—	26600	—	—	24800	27000	41200	43300	38900	41000	36600	38700	CPT
Северо-Казахстанская	25600	27000	27800	29300	22300	23800	—	—	23000	24600	39600	41200	37300	38900	35000	36600	EXW
Южно-Казахстанская	28300	30000	—	—	—	27700	—	—	25100	25600	42100	43800	39800	41500	34600	39200	CPT
г. Астана	27100	28500				26700			—	—	41000	42900	38700	40600	36400	38300	EXV
г. Алматы	29200	30600				29400			—	—	43400	45300	41100	43000	38800	40700	CPT

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 23.07.2012 года 

 
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил министру сельского хозяйства Асылжану Мамытбекову контролировать цены на зерно.  Последствия засухи в Казахстане и экспортный спрос может взвинтить цены на внутреннем рынке страны.

«Важно проконтролировать уровень цен на зерно на внутреннем рынке. Правительство будет оказывать всестороннюю помощь сельскому хозяйству. В данной ситуации необходимо работать максимально эффективно и организованно», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана указал, что необходимо усилить подготовку к проведению уборочной кампании, в частности, проработать вопросы по предоставлению горюче-смазочных материалов, сельхозтехники, оборудования, а также обеспечение сельхозпроизводителей семенами зерновых культур на следующий год.

 «Нынешний сельскохозяйственный год проходит в условиях засухи. Это происходит не только у нас, но и в России, Америке, Европе. В прошлом году собрали рекордный урожай, но нынешний год будет непростым для сельского хозяйства», — сказал глава государства.

Новая неделя сдвинула прогнозные показатели сбора зерна в сторону снижения. Теперь официальные прогнозы выглядят таким образом. По прогнозному балансу в текущем году будет собрано порядка 12,8 миллиона тонн зерновых культур при средней урожайности 8,1 центнера с гектара.

Напомним, буквально на прошлой неделе прогноз был другим. Тогда сбор  прогнозировался на уровне 14 млн. тонн при средней урожайности 8,7 ц/га. На всякий случай оставим оба эти прогноза. Погода переменчива, и все еще может измениться. По крайней мере, в речах главы МСХ присутствует оптимизм.

«В целом, несмотря на засушливые погодные условия, уровень урожая зерновых культур в стране составит среднемноголетний уровень. Хороший урожай ожидается в Северо-Казахстанской области и в некоторых районах Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областей»,  — отметил Мамытбеков.

По итогам встречи глава государства дал конкретные поручения по своевременной подготовки к проведению уборочной кампании и оказанию необходимой помощи отечественным сельхозпроизводителям, пострадавшим от неблагоприятных погодных условий. Сейчас основной очаг засухи затронул южные районы Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской областей.

Зерновой баланс в стране в прогнозном варианте уменьшается, мировые цены растут. Казахстану придется следовать за ними. Иначе все зерновые исчезнут с казахстанского рынка, как по мановению волшебной палочки. И избыточные запасы прошлого года не помогут. В этих условиях они становятся вовсе не избыточными, а очень даже необходимыми. Трудно будет мукомолам  и хлебопекам держать низкую планку цены на хлеб, особенно тем, у кого нет запасов более дешевого зерна прошлых периодов.  Ухудшенные прогнозы объема зерна в 2012 году совсем не радуют производителей зерна, ведь сейчас конъюнктура рынка такова, что крестьяне могут хорошо заработать. Об этом ниже.

Мировой рынок

Начался новый маркетинговый сезон, и уже в первой половине июля преподнес участникам рынка множество сюрпризов, один из которых — резкое повышение котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Причины этому — реальное неблагоприятное положение дел с урожаями в США, России, Украине, уменьшающиеся прогнозы сборов этих культур в северном полушарии в целом.

В США тысячи округов в 26 штатах объявлены зоной стихийного бедствия из-за жесточайшей засухи. Соответствующее заявление распространило Министерство сельского хозяйства США. По территории охвата это бедствие стало самым крупным в истории страны.

«Мы должны понимать, что засуха, как и другие экстремальные погодные условия, нанесла серьезный ущерб фермерским угодьям в различных уголках страны», — заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак. Объявление зоной стихийного бедствия открывает штатам доступ к программам федеральной помощи, в том числе к льготным условиям кредитования, — сказал он.

Но меры помощи американским фермерам никак не увеличат объемы собранного урожая и поэтому цены растут, подогреваемые спекулятивным спросом. В канун назревающего кризиса, который, несомненно, повлечет за собой снижение спроса на энергоресурсы, биржевые игроки вкладываются в другие ликвидные инструменты, в том числе в продовольственное сырье.

По данным экспертов, в настоящий момент очень жаркая и сухая погода установилась на 56 % территории США. Это самый серьезный показатель за 12 лет ведения общенациональных наблюдений. Помимо засухи, американские штаты в этом году столкнулись с сильными лесными пожарами. На тушение одного из них, бушевавшего в штате Колорадо, понадобилось более недели. Все это напоминает ситуацию в России в 2010 году, когда значительная часть страны пылала огнем.

Но и в России в этом году ситуация далека от благоприятной. Самые пессимистично настроенные эксперты уже предрекают ей судьбу  рокового 2010 года. К середине лета косить в некоторых регионах оказалось нечего. Подкосило гектары посевов солнце. Особенно досталось девяти регионам, в частности, Ростовской области, Воронежской, Ставрополью, Республике Калмыкия — везде было сухо, знойно, а кое-где до сих пор так же.

По оценке состояния сельскохозяйственных культур на основе данных дистанционного зондирования, полученного с помощью спутникового сервиса «Вега», ситуация с посевами в весенне-летний период значительно ухудшилась. Если в мае плохая ситуация наблюдалась только в Калмыкии, Дагестане, Волгоградской и Астраханской областях, то в июне стала ухудшаться и других регионах России, в частности, в Ростовской и Оренбургской областях. Таким образом, в России достаточно сложная обстановка. В части регионов засуха привела к существенным отклонениям развития растений от нормы. Нельзя исключить, что потери в этих регионах могут быть еще более значительными, чем во время засухи 2010 года.

Производство пшеницы в мире, по прогнозу МСХ США (USDA), снизится на 7 млн. тонн, до 665 млн. тонн против июньского прогноза в 672,1 млн. тонн. По данным американского ведомства, больше всего урожая не доберут Россия, Казахстан и Китай. Однако МСХ США пересмотрело начальные запасы, которые более чем компенсирует прогнозируемое снижение производства. По данным на 29 июня, начальные запасы были выше прогнозов, сделанных месяцем ранее, на 15 млн. тонн. Оценки кормового и остаточного использования, расходы на семена и экспортные поставки — все незначительно снижены в 2011-12 МГ.

Напомним, согласно июльскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC), прогноз производства пшеницы снижен с 671 до 665 млн. тонн, потребление увеличено на 1 млн. тонн, объем торговли снижен также до 135 млн. тонн. В итоге прогнозы производства пшеницы в 2012-13 сезоне у двух аналитических групп — IGC и МСХ США — совпали на показателе 665 млн. тонн.

Что касается прогноза общего производства зерновых, в июльском отчете IGC он снижен на 5 млн. тонн, с 1873 до 1868 млн. тонн, прогноз потребления увеличен также на 5 млн. тонн, с 1871 до 1876 млн. тонн. Уровень торговли остался на прежнем уровне — 265 млн. тонн. Падение прогноза конечных запасов зерновых уменьшилось с 373 до 360 млн. тонн.

Как уже сообщалось выше, ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона.

В последний биржевой день прошлого сезона котировки пшеницы в Европе снизили значения в пределах 1%, а в США после однодневного перерыва вновь рванули вверх. В Лондоне снижение пшеницы — 0,8%, в Париже — 0,3%. В США пшеничные котировки поднялись на 1,5% в Чикаго и на 0,7% — в Канзас-Сити. Кукуруза второй день топчется на месте с понижением или повышением в одну десятую процента. Соя под занавес недели выросла на 1,1%.

Несмотря на умеренный последний день, на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись до 277,4 доллара за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась до 276,9 долларов за тонну. Кукуруза зафиксировалась на цене в 232,5 долларов, а соя на уровне в 523 доллара за тонну.

В Европе 29 июня на бирже LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в июле стоили $292,8, а на бирже MATIF в Париже  августовские контракты — $286,3. Ноябрьские контракты были на отметке в $283,4.

В итоге за вторую половину июня пшеничные котировки в США выросли на 16,3% в Чикаго и на 17,1% — в Канзас-Сити. В Европе рост меньше, но, тем не менее, в Лондоне пшеница за этот период выросла на 8,2%, а в Париже на 12,8%. Четверть к стоимости двухнедельной давности прибавила кукуруза на СВОТ — 25,5%, а соя поднялась на 8,7%.

Далее новости с мировых бирж звучали только в мажорном исполнении. За период 29 июня — 6 июля 2012 года котировки пшеницы выросли на 6,5% в Чикаго и на 7% в Канзас-Сити. В Лондоне рост пшеницы составил 9,5%, а в Париже 7%. Кукуруза на СВОТ за это время прибавила 9,1%, а соя 5,5%.

За неделю с 6 по 13 июля пшеница, кукуруза и соя  на мировых рынках снова выросли. В  США пшеница повысилась на 5,1% в Чикаго и на 5,2% в Канзас-Сити. В Лондоне котировки выросли на 4,2%, а в Париже на 3%. Кукуруза стала дороже на 6,8%, а соя на 3,1%.

Общие ценовые тенденции на мировых биржах за две декады июля рост и еще раз рост. Однодневные передышки и откаты назад ни о чем не говорят. Пшеница практически безостановочно поднимается с начала июня.  В Европе и в США пшеничные котировки демонстрировали на этой неделе необыкновенные темпы роста с небольшими однодневными остановками и откатами назад. Последний биржевой день не стал исключением. В Лондоне 20 июля пшеница повысилась на 0,3%, в Париже на 0,8%. В США котировки поднялись на 1,5% в Чикаго и на 1,1% в Канзас-Сити. Кукуруза выросла на 1,5%, а соя на 2,4%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 13,5 центов, с 9,2975 до 9,4325 долларов за бушель, или на 1,5% (345,5 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась на 10,25 центов, с 9,3075 до 9,41 долларов за бушель, или на 1,1% (344,7 долларов за тонну).

Кукуруза выросла на 12 центов, с 7,8375 до 7,9575 долларов за бушель, или на 1,5% (291,5 долларов за тонну).  Соя повысилась на 39 центов, с 16,4725 до 16,8625 долларов за бушель, или на 2,4% (617,7 долларов за тонну), — передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

В Европе 20 июля на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты повысились с 194 до 194,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,3% ($304,2). На бирже MATIF в Париже  20 июля августовские контракты поднялись с 267 до 269,25 евро за тонну, или на 0,8% ($330,8). Ноябрьские контракты выросли с 267,5 до 269,75 евро за тонну ($331,4).

В Казахстане на бирже ЕТС 19 июля контракты с поставкой в августе повысились с 25070 тенге до 25450 за тонну пшеницы 3 класса ($169,7).

В итоге за период с 13 по 20 июля пшеничные котировки в США выросли на 11,3% в Чикаго и на 10,6% в Канзас-Сити. В Европе рост оказался менее значительным. В Лондоне пшеница поднялась на 4,8%, а в Париже — на 4,9%. Кукуруза за этот период повысилась на 7,5%, а соя на 8,6%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 13 — 20 июля 2012 года (в долларах за тонну)

	13.07	16.07	17.07	18.07	19.07	20.07	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	310,5	328	322,3	329,7	340,6	345,5	111,3
КСВT Канзас-Сити	311,7	328,2	324,9	331,1	340,9	344,7	110,6
LIFFE Лондон	290,3	299,6	300,3	297,8	303,4	304,2	104,8
MATIF Париж	315,3	325	326,5	320,9	328	330,8	104,9
ЕТС Алматы	147,2	160,1	162,3	164,7	167,2	169,7	115,3
Кукуруза	271,1	287	283,1	285,7	287	291,5	107,5
Соя	568,7	584,9	582,2	593,9	603,4	617,7	108,6

В итоге с начала нового маркетингового года по 20 июля котировки на всех биржах значительно увеличились в своих значениях. Исключение составила британская пшеница. 6 июля ее июльские позиции закрылись на отметке в 320,7 долларов за тонну, а ближайшая ноябрьская пшеница была на уровне 290,4 доллара за тонну.

Поэтому общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне не так впечатляет — 3,9%. В Париже рост отмечен на уровне 15,5%. Еще более высокое повышение в США. В Чикаго пшеница выросла на 24,5%, в Канзас-Сити — на 24,5%. Самый высокий рост продемонстрировала кукуруза — 25,4%. Соя поднялась на 18,1%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня — 20 июля 2012 года (в долларах за тонну)

	29.06	03.07	05.07	09.07	11.07	13.07	16.07	18.07	19.07	20.07	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	277,4	292,8	302,1	299,9	301,9	310,5	328	329,7	340,6	345,5	124,5
КСВT Канзас-Сити	276,9	294	303,6	300,5	303,1	311,7	328,2	331,1	340,9	344,7	124,5
LIFFE Лондон	292,8	311,3	315,5	290,4	286,4	290,3	299,6	297,8	303,4	304,2	103,9
MATIF Париж	286,3	295,2	308,5	310,9	310	315,3	325	320,9	328	330,8	115,5
ЕТС Алматы	158,7	147,4	147,2	147,2	147,2	147,2	160,1	164,7	167,2	169,7	106,9
Кукуруза	232,5	247	256,1	263,8	259,8	271,1	287	285,7	287	291,5	125,4
Соя	523	540,2	556	563,5	555,7	568,7	584,9	593,9	603,4	617,7	118,1

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 29 июня — 20 июля 2012 года (в долларах за тонну)

Россия

В России падают прогнозы по сбору урожая и растут ценники на зерновые. Тревожные тренды нового сезона дают о себе знать. Спрос на зерно, несмотря на уже достигнутый высокий уровень, продолжает прибавлять, и уже сейчас по объемам примерно на 10% превосходит спрос прошлого сезона. Непростой, из-за погоды, сезон предопределяет специфику структуры спроса и предложения зерна, а также их географического перераспределения. Новости с регионов неутешительные.

В Алтайском крае, по данным главного управления сельского хозяйства Алтайского края, в этом году в регионе осадков выпало меньше нормы и около 20% посевов пострадали от засухи — это около миллиона гектаров зерновых, зернобобовых, кормовых и технических культур.

Дальше — больше. В пяти районах Южного Урала из-за засухи объявлен режим ЧС. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Карталинском, Брединском, Агаповском, Кизильском и Октябрьском районах Челябинской области. Близкой к ЧС положение еще в четырех районах региона — Чесменском, Нагайбакском, Троицком и Верхнеуральском, сообщили в пресс-центре регионального Министерства сельского хозяйства.

Как отметил заместитель губернатора Иван Фёклин, обстановка в сельских районах тревожная: высокие температуры и отсутствие осадков губительно сказываются на всходах сельскохозяйственных культур и благотворно — на размножении вредителей. Жара уже нанесла значительный урон. Так, на полях в южных районах области из-за отсутствия влаги не взошли поздние посевы сельхозкультур, примерно половина посевов после цветения не вошла в фазу плодоношения.

В Саратовской области в 15 из 38 сельскохозяйственных районов объявлен режим ЧС из-за аномальной жары и засухи: сельхозпроизводители уже насчитали убытков на рекордный миллиард рублей. Режим ЧС был введен распоряжением главы региона еще в конце июня. За неделю уже собраны документы, подтверждающие сельхозпотери на площади 166 тысяч гектаров. Очевидно, что число пострадавших из-за аномальной засухи хозяйств будет только расти, в конце прошлой недели их было 402.

Аграрии в соседних с Волгоградской областью районах уже даже не ждут дождей: урожай не реанимирует даже долгожданная влага. Впрочем, синоптики и не обещают хорошей погоды. В ближайшие две недели в регионе все те же плюс 40. Поэтому сельхозпроизводителям остается только собирать каждый колосок и надеяться на господдержку.

— Мы уже собрали 100 тысяч тонн озимых нового урожай, средняя урожайность — 7-10 центнеров, хотя обычно мы собираем по 18-20 центнеров, — пояснил министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Бабошкин. — В масштабах области мы должны собрать 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, полностью обеспечив регион продовольственным зерном, фуражом и семенами. Но, конечно, для этого будем собирать все под чистую: зерно в общую копилку нашего каравая, а солому — на корм скоту.

Прямые потери ВВП в результате засухи в России составят 0,4-0,5%. Такую оценку дали в Минэкономразвития. В целом, по итогам этого года, рост экономики может замедлиться на 0,8 процента. В ведомстве рассчитывают на то, что темпы роста ВВП в сентябре восстановятся. Прогноз инфляции в августе — 0,5 процента, а по итогам года этот показатель может превысить 7 процентов.

Однако в высших эшелонах власти по-прежнему считают, что урожай зерна в России в 2012 году будет ниже изначального прогноза. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он отметил, что урожай будет соответствовать среднегодовому уровню за последние пять лет.

Напомним, что Минсельхоз изначально прогнозировал урожай зерна в 2012 году в объеме 94 миллионов тонн, то есть на уровне предыдущего года, однако затем снизил прогноз до 85 миллионов тонн. Вместе с тем некоторые эксперты не исключают, что валовой сбор зерна может оказаться и ниже 85 миллионов тонн.

Есть прогнозы и более пессимистичные. Урожай зерна в РФ в 2012 году может составить менее 80 миллионов тонн против 94,2 миллионов тонн в 2011 году, сообщил журналистам президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин.

«Мы считаем, что озвучиваемая цифра 80 миллионов тонн слишком оптимистична. Мы полагаем, что урожай будет ниже 80 миллионов тонн, но, в любом случае, этого хватит, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны», — сказал Скурихин.

По оценке союза, потребности РФ в зерне не превышают 73 миллионов тонн в год. «Так что можно с уверенностью говорить, что внутренние потребности новым урожаем зерна мы покроем. Какого-либо дефицита мы не ожидаем», — добавил Скурихин. При этом в общих зерновых ресурсах нужно учитывать переходящие запасы зерна с предыдущего сезона, которые НСЗ оценивает в 15 миллионов тонн.

Главная интрига, по мнению Скурихина, заключается в том, каким будет объем экспорта. «То или иное количество мы в любом случаем можем продать на экспорт. Но о том, сколько именно, можно будет говорить после того, как мы начнем убирать урожай в Сибири и на Урале», — сказал президент НСЗ. При этом он подчеркнул, что целесообразности в введении ограничений на экспорт зерна в этом сезоне нет. Локомотивом зернового рынка в этом году, в отличие от прошлого сезона, будет внутренний рынок, считает эксперт. «Текущая конъюнктура на нем достаточно благоприятная — мы сегодня видим цены на уровне 7,0-7,5 тысячи рублей, но продавать зерно следует постепенно, чтобы не провоцировать избыток предложения», — отметил он.

Наиболее динамичный рост цен на зерно в настоящее время наблюдается в Сибири, где уборка урожая стартует только в августе. «За неделю цена поднялась еще на 150 рублей за тонну, притом, что по другим регионам рост составил 100 рублей», — пояснил глава НСЗ. Причем, урожай зерна в Сибири в этом году он прогнозирует на уровне 12 миллионов тонн против 14,6 миллиона тонн в 2011 году. Наиболее сильно от засухи пострадали посевы в Алтайском и Красноярском краях, снижение урожая ожидается и в Новосибирской области.

В этом сезоне в Сибири, скорее всего, не будет «запертого зерна», считает эксперт. Тем более что будет необходимо предусмотреть вывоз зерна из региона, чтобы оно поддержало предложение в Центральном и Северо-Западных федеральных округах, добавил он.

По данным союза, в РФ по состоянию на 11 июля обмолочены зерновые с 4,2 миллиона гектаров, собрано 10,6 миллиона тонн зерна при средней урожайности 25,4 центнера с гектара против более 40 центнеров с гектара годом ранее.

Озимая пшеница убрана на 81 % площадей, намолочено 3835,7 тысяч тонн зерна, урожайность 41,8 центнера с гектара. Уборка озимого ячменя практически завершена — собрано 352,4 тысяч тонн, урожайность — 40,5 центнера с гектара. Более 50 центнеров с гектара озимого ячменя получили в хозяйствах Ленинградского и Новокубанского районов. А вот последние данные МСХ РФ — на данный момент в России уже намолочено более 15,7 млн. т зерна, в том числе пшеницы около 13 млн. т.

Среди потока негативных новостей проскальзывают и обнадеживающие известия с главной житницы России — Кубани. На 16 июля зерновые колосовые и зернобобовые культуры в целом по Краснодарскому краю убраны на площади 1084,4 тысячи гектаров (79%), собрано 4 миллиона 408 тысяч тонн (на 130,7 тысяч тонн больше 2011 года), урожайность — 40,7 центнера с гектара.

По данным элеваторов, 90% произведенного зерна относится к пшенице 3 и 4 класса, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Яровой ячмень обмолочен на 56% площадей, яровая пшеница — 22 %, овес — 22%. Урожайность ячменя — 28,7 центнера с гектара; пшеницы — 28,4 центнера с гектара; овса — 32 центнера с гектара. «При благоприятных погодных условиях районы планируют полностью завершить уборку в течение 7-10 дней», — сообщили в Минсельхозе региона.

Аналитическое агентство СовЭкон в очередной раз снизило свои прогнозы по урожаю зерна в 2012г. По обновленным расчетам агентства, Россия сможет собрать 78,5-81,5 млн. тонн зерна. При этом объемы экспорта упадут до 13-14 млн. тонн, включая 10 млн. тонн пшеницы.

Министерство сельского хозяйства РФ скорректировало прогноз по валовому сбору зерна в 2012г. с 85 млн. т до 80-85 млн. т. Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства, прогноз Минсельхоза по валовому сбору зерна в текущем году близок к прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) — 83-86 млн. т, но эти цифры постоянно уточняются.

С учетом переходящих запасов на начало сезона (16,8 млн. т) прогнозируемые объемы производства позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка (около 71,5 млн. т). Кроме того, формируется экспортный потенциал на уровне не менее 16 млн. т.

По данным Минсельхоза, в целом, с учетом наличия запасов интервенционного фонда, ресурсов зерна достаточно для поддержания стабильной ценовой ситуации. В ближайшие недели динамика цен на внутреннем рынке будет определяться динамикой поступления зерна нового урожая, изменениями конъюнктуры мирового зернового рынка и темпами экспорта российского зерна.

По мнению президента Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павла Скурихина, снижение урожая зерновых в этом году связано не только с неблагоприятными погодными условиями, но и с накопившимися проблемами в отрасли. «На наш взгляд, основная проблема — это высокая закредитованность хозяйств, и, как следствие, проблема с доступом к оборотным средствам и снижение уровня технологичности», — пояснил он.

За последние четыре года, обратил внимание Скурихин, в отрасли накопился колоссальный кредитный портфель. «Общий кредитный портфель агропромышленного комплекса мы оцениваем на уровне 1,7 триллиона рублей, что существенно выше общей выручки отрасли», — добавил он.

При этом себестоимость производства зерна в период 2002-2009 годы выросла от 4 до 10 раз, в то же время цена на пшеницу за этот период увеличилась всего лишь с 2 тысяч до 4,3 тысячи рублей за тонну. Скурихин также обратил внимание, что в советское время в почву вносилось до 11 миллионов тонн минеральных удобрений (в действующем веществе) в год, а в последние десять лет вносится не более 2,2 миллиона тонн. Нагрузка на комбайн при норме 150 гектаров составляет сегодня около 500 гектаров.

Ситуация с ценами на зерновые в России выглядит следующим образом. На прошлой неделе цены на российское зерно продолжали уверенно укрепляться. За неделю средние рыночные цены предложения на европейской части России на продовольственную пшеницу 3 и 4 классов выросли на 375 руб/т, до 8125 руб/т. Фуражная пшеницы 5 класса укрепилась на 450 руб., до 7600 руб/т, кормовой ячмень — на 300 руб., до 6750 руб/т.

Вновь росли цены и в портах. На неделе в глубоководных портах на продовольственную пшеницу 4 класса они озвучивались в районе 9200-9400 руб/т против 8600-8800 руб/т в конце прошлой недели (CPT). В мелководных портах покупатели называли цену в районе 8200-8500 руб/т.

Неожиданно резкое понижение прогноза МСХ США по сбору кукурузы в стране и сохраняющаяся засуха укрепили тренд на повышение на мировом рынке. Крупным импортерам российской пшеницы, которые пока откладывают покупки, все-таки придется свыкнуться с мыслью о ценнике в районе $300 за тонну в начале сезона.

За июнь 2012г. Россия экспортировала 715,484 тыс. тонн всей пшеницы. Это на 23% меньше, чем за май 2012г. и на 44% меньше, чем за июнь 2010г. Первую строчку рэнкинга импортеров, как и в мае, заняла Турция, куда было отправлено почти 40% июньской пшеницы. На 2-й позиции с 19% — Египет.

Всего же за весь сезон 2011/12 Россия экспортировала 21,2 млн. тонн всей пшеницы, что на 19,6% больше, чем в предыдущем полноценном экспортном сезоне 2009/10.

Главным торговым партнером экспортеров российской пшеницы остался Египет. Хотя последний государственный тендер, в котором российская пшеница побеждала, состоялся еще в середине января 2012г., а с начала апреля Египет не проводил тендеров в принципе. И, тем не менее, в эту североафриканскую страну было поставлено 7,35 млн. тонн, или 35% всего экспорта российской пшеницы (5,83 млн. тонн в сезоне 2009/10, или 33%). Доля Турции, что в сезоне 2009/10, что в сезоне 2011/12, осталась на уровне 14% (2,42 млн. тонн и 3,01 млн. тонн соответственно). В сезоне 2012/13 МСХ США прогнозирует для России экспорт пшеницы на уровне 12 млн. тонн (июльский отчет), что на 4 млн. тонн меньше прогноза июня.

За июнь 2012г. Россия экспортировала 128,02 тыс. тонн тыс. тонн кукурузы. Это на 32% меньше, чем в мае, но в 367 раз больше июньского экспорта 2010г. Объем экспорта кукурузы в июне 2012г. «сделали» 4 страны — Турция (24%), Израиль (22%), Сирия (20%), Испания (17%). Всего же за весь сезон 2011/12 Россия экспортировала рекордные 1,86 млн. тонн кукурузы, что в 4,5 раза больше, чем в предыдущем полноценном экспортном сезоне 2009/10.

Крупнейшим получателем российской кукурузы в сезоне стала Испания (22%), которой в сезоне 2009/10 в списке покупателей не значилось. Турция с 19%-ми — на втором месте, поставки в ее адрес по сезонам выросли в 4,4 раза. На 3-м месте среди импортеров — Израиль (16%), эта страна получила в 9,5 раз больше российской кукурузы, чем в сезоне 2009/10.

Украина

В Украине уже намолотили первые 10 млн. тонн зерна по состоянию на 12 июля. Ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны на 49% площадей, при урожайности 20,5 ц/га, -сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Ячменя озимого собрано 1,272 млн. (урожайность — 20,1 ц/га), ярового — 2,66 млн. т (15,2 ц/га), пшеницы озимой — 6,91 млн. т (22,7 ц/га), яровой — 15 тыс. т (14,4 ц/га). В прошлом году на эту же дату было намолочено 6,93 млн. тонн при средней урожайности 28,4 ц/га.

Как уже сообщалось ранее, в этом сезоне в Украине были не очень благоприятные погодные условия для вызревания урожая. Засухой охвачено около 50% посевов сельхозкультур. От засухи, которая усугубляется аномально жаркой погодой, в Украине пострадали около 50% посевов сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 4 июля средняя урожайность ранних зерновых по стране составляла 18 ц/га против прошлогодних — более 28 ц/га. Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерна в 2012 году 45-47 млн. тонн против рекордных 56,7 млн. тонн в 2011 году.

Чем дальше продвигается уборочная, тем больше становятся понятны масштабы катастрофы, которая ожидает украинский агрокомплекс в этом году. Прогнозы урожая пересматриваются экспертами чуть ли не еженедельно, погода усугубляет состояние посевов, и лишь чиновники пока ожидают вал зерна на благополучном среднестатистическом уровне. Правительство клятвенно обещает не вводить ограничений экспорта, однако участники рынка верят им все меньше.

Пока чиновники сохраняют олимпийское спокойствие, фермеры близки к панике. Первые результаты страды подтвердили худшие опасения — урожайность зерна, в лучшем случае, вдвое меньше, чем годом ранее, а в ряде регионов находится на катастрофически низком уровне. И ставит под сомнение целесообразность самой уборки — полученный результат не покрывает затрат на зарплату и энергоносители. Часть полей с ранними зерновыми оказалось проще перепахать. Особенно тяжелая ситуация с урожаем пшеницы и ячменя. Урожайность первой культуры уменьшилась более чем на 50%, до 16,4 ц/га.

Нынешние аховые результаты обусловлены неблагоприятными погодными условия на протяжении последнего года — осенней засухой, сильными морозами в январе-феврале и аномально теплой весной. Средняя урожайность ранних зерновых по стране составляла 18 ц/га против прошлогодних 28,1 ц/га. Урожайность ячменя на текущую дату составляет лишь 17,6 ц/га, что почти на 40% ниже прошлогоднего показателя. Пшеницы может быть собрано максимум 12 млн. т. Урожай ячменя и вовсе может оказаться минимальным за последние 20 лет, и составит, по прогнозам экспертов, 5,4 млн. т. К слову, проблемы с ячменем — единственные, которые «заметили» на государственном уровне.

«Эксперты предупреждают об уменьшении производства ячменя на фоне повышения спроса на него. В Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях пересев погибшей осенью и в экстремальные холода озимой пшеницы ситуацию не спас. Хозяйства данных регионов несут ощутимые убытки. Государству придется помогать крестьянам компенсировать убытки», — сказал премьер-министр Николай Азаров на последнем заседании правительства.

При этом погода продолжает губить урожай. По данным Гидрометцентра, в Украине страдают от засухи около 50% всей пашни.

Беларусь

Белорусские аграрии убрали свыше 60 тысяч га, что является 2,5% от общих объемов сева зерновых и зернобобовых, заявило  Министерство сельского хозяйства  республики.

Урожайность зерновых на данный момент в среднем по республике держится в пределах 37 центнеров с га. На полях Брестской области доходит до 38, данные Минсельхоза.

По оперативным сводкам, намолочено аграриями порядка 225 тысяч тонн зерна.

Напомним, в текущем году белорусские земледельцы отдали под возделывание зерновых и зернобобовых культур 2428,4 га своих угодий. Также на 97% выполнена уборка озимого ячменя. С 16 500 га собрано 67 тысяч тонн зерна, уведомляет Минсельхоз.

Азербайджан

По данным местных трейдеров, в Азербайджане пшеница 3 класса закупается по 260 долларов за тонну, но продавцов чрезвычайно мало. Ячмень почти не торгуется.

Мука всех сортов повысилась.Высший сорт повысился на 32 доллара, с 362 до 394 долларов за тонну, 1 сорт подорожал на 47 долларов, с 279 до 326 долларов за тонну.

Второй сорт стал выше на 13 долларов, с 216 до 229 долларов за тонну. Пшеница для изготовления муки в основном казахстанского и российского происхождения.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует увеличение производства зерновых в 2012 году на 100 тысяч тонн, сообщил начальник отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции министерства Сабир Велиев.

В Азербайджане посевные площади выросли на 40 тыс. гектаров, что позволяет прогнозировать рост производства зерна. «В 2012 году мы планируем собрать до 2,55 млн тонн зерновых культур», — сказал Велиев. По данным Государственного комитета по статистике, в 2011 году в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тонн, больше, чем в 2010 году) при урожайности в 25,4 центнера с гектара. 66,7%, или 1,64 млн. тонн, пришлись на пшеницу.

В настоящее время потребность Азербайджана в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн, что больше собственного производства на 0,3-0,5 млн. тонн.  Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 году так же, как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия.

Кыргызстан

Вслед за мировыми ценами в Кыргызстане начала дорожать пшеница. Об этом сообщает северное межрегиональное управление Минэкономики и антимонопольной политики по итогам проведенного анализа.

По их данным, пока рост цен практически не заметен. За последнюю неделю у ОсОО «Акун» оптовые цены на муку поднялись на 20 тыйынов, у ОсОО «Эльнур» — на 50 тыйынов, а у СКТ ОсОО «Яшар» — на 1 сом.

В ведомстве объяснили, что причиной роста стало повышение мировых цен на пшеницу.

В Кыргызстане закупочная цена пшеницы выросла до 245 — 250 долларов за тонну. Ячмень пока не в ходу. Цены на муку не изменились и остались на уровне 400 долларов за тонну муки высшего сорта и 320 долларов — за тонну муки 1-го сорта.

Покупки ячменя выросла на 10 долларов, с  185 до 195 долларов за тонну. Цена предложения на ячмень подросла только на 5 долларов, а продовольственная пшеница  3 класса выросла с 195 до  245 долларов за тонну.  Кроме этого, в Кыргызстане подскочила мука высшего сорта примерно на 20 долларов, 1-й сорт наоборот снизился.

Как уже сообщалось ранее, в Кыргызстане в результате недосева ожидают дефицит пшеницы. По прогнозам Минсельхоза  Кыргызстана, в текущем году  возникнет дефицит пшеницы в 164,4 тысячи тонн. «В Кыргызстане в 2012 году ожидается дефицит производства пшеницы», — заявил ранее на заседании правительства министр сельского хозяйства и мелиорации КР Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, весенние полевые работы в КР проводились в тяжелых природных условиях, но вегетационный период был завершен вовремя. «Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстану нужно порядка 1 миллиона 271 тысячи тонн пшеницы, в том числе 177 тысяч тонн для семян и корма скота. Было рекомендовано засеять озимой пшеницей 270 тысяч гектаров. В результате посеяно 179 тысяч га.

— Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране, необходимо около 1,1 миллиона тонн зерна, — говорит министр сельского хозяйства и мелиорации республики Аскарбек Джаныбеков. — В этом году мы засеяли озимой и яровой пшеницей 325 гектаров. Если исходить из расчетов наших специалистов — 21 центнер с гектара, — то урожай составит порядка 670 тысяч тонн. Недостающее количество пшеницы будет завезено из Казахстана и России.

Мы как завозили, так и будем завозить примерно 300-400 тысяч тонн зерна каждый год, — сообщил Аскарбек Джаныбеков. — Мука и хлеб из-за этого не подорожают. Увеличение цен на них может быть вызвано только инфляцией.

В подтверждение этих слов Кыргыстан уже объявил государственный закуп казахстанской пшеницы. Кыргызстан намерен закупить 100 тысяч тонн казахстанской пшеницы и 15 тысяч тонн у местных аграриев для государственных резервов. Такое распоряжение содержится в постановлении об итогах весенне-полевых работ и обеспечении продовольственной безопасности, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, Фонд государственных материальных резервов совместно с ОАО «Агропродкорпорация» должны обговорить покупку 115 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

100 тысяч тонн продукции должны быть закуплены в Казахстане, 15 тысяч тонн — у местных поставщиков. Пшеница должна отвечать всем требованиям качества, поскольку закупленную продукцию заложат в государственные материальные резервы.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

В Таджикистане серьезно поднялись цены на пшеницу и муку, но упали на ячмень. Цена продажи и покупки пшеницы выросла примерно на 50 долларов. Сейчас пшеницу 3 класса хотят купить за 300 долларов за тонну, но продавцы предлагают ее на 5 долларов дороже. Закупочная цена муки подскочила на 50 долларов, до 400 долларов за тонну, цена предложения на 45 долларов, до 405 долларов за тонну. Продовольственную пшеницу для помола покупают с казахстанских вагонов и реализуют на мельницы. Но с железнодорожным сообщением проблемы остаются.

Как уже сообщалось, поставки зерна и муки в Таджикистан серьезно тормозят железные дороги Узбекистана. На кортком отрезке транзитного перехода из Казахстана в Таджикистан через Узбекистан вагоны простаивают от 20 до 30 дней. Никакие официальные вмешательства, письма и запросы не помогают. Торговля тормозится, что приносит убытки как отправляющей, так и получающей стороне.

По прогнозам ФАО, в нынешнем году урожай зерновых в Таджикистане составит 2 млн. 371 тыс. тонн, что на 27 тыс. тонн больше, чем было собрано в прошлом году.

Так что нынешний год для зерновых обещает быть рекордным, однако за счет повышения производства кормового зерна. Производство же пшеницы снизится на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года и составит 675 млн. тонн.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых в 2011 году был в два раза ниже урожая предыдущего года. Средняя урожайность составила 20,8 центнера с га. Под урожай-2012 зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га.

Узбекистан

Участники зернового рынка Узбекистана сообщают о слабом характере закупок зерна в течение первой половины июля. Закуп муки производится по цене 300 — 330 долларов за тонну.

В Узбекистане собрали урожай. Он оказался рекордным. Аграрии увеличили сбор до 7,2 млн. тонн против 6,8 млн. тонн в прошлом году.

По словам узбекского президента Ислама Каримова, за 20 лет этот показатель вырос более чем в семь раз, а средняя урожайность увеличилась до 51 центнера с 17 центнеров с гектара.

Средняя урожайность зерновых в Андижанской области составила около 62 центнеров с гектара, а в Бухарской и Ферганской областях — 58 центнера. Самый высокий урожай случился в фермерских хозяйствах «Хушанов даласи» и «Сожида Жураева», где собирали в среднем 97 центнеров с гектара.

«Самое главное, что более 60% этого богатого урожая, то есть 4,347 млн. тонн, останется в распоряжении фермерских хозяйств и населения, а это значит, что амбары сельчан наполняются зерном, они получают хороший доход от своего труда», — сказал Каримов.

Напомним, в Узбекистане активно диверсифицируют сельское хозяйство. В соответствии с указом президента за счет сокращения хлопковых посевов площади для выращивания зерновых культур расширены на 48,8 тысячи гектаров, овощей и картофеля — на 14,6 тысячи, масличных культур — на 12,4 тысячи гектаров.

Узбекистан занимает одно из первых мест по импорту казахстанского зерна и муки. Эта страна постоянно нуждается в мукомольной пшенице высоких сортов в качестве улучшителя муки местного помола. В этой стране ежегодно собирают от 5 до 8 млн. тонн зерна на поливных и богарных землях. Но этого зерна не хватает для нужд многочисленного населения республики, и его традиционно импортируют из Казахстана.

Казахстан

В июле в Казахстане стартовала уборка зерновых. Ее охват — пока юг и запад Казахстана. Здесь аграрии приступили к косовице озимой зерновой. По состоянию на 19 июля убрано 246,9 тыс. га зерновых культур, намолочено 254,5 тыс. тонн зерна при урожайности 10,3 ц/га (в том числе в Алматинской области — 16,5 ц/га, Западно-Казахстанской — 10 ц/га, Жамбылской — 6,8 ц/га, Кызылординской — 6 ц/га, Южно-Казахстанской области — 20,6 ц/га).

Во всех вышеперечисленных областях урожайность ниже, чем в прошлом году. В целом урожайность в 2012 году составила всего 86,5% от уровня предыдущего года.

Наибольшее падение урожайности наблюдается в Кызылординской области (см. таблицу). Однако темпы уборки в этом году выше. Из-за угрозы дальнейшей засухи аграрии приступили к косовице раньше, чем в прошлом году. Всего по Казахстану, в связи с засушливыми погодными условиями, валовой сбор зерновых культур в текущем году прогнозируется на уровне 14 млн. тонн при средней урожайности 8,7 ц/га.

Наименование областей	Посевная площадь, тыс. га		Уборочная площадь, тыс. га		Убрано на 13.07				Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га
													2011	2012	2011	2012	2011		2012		2011	2012	2011	2012
	тыс. га	%	тыс. га	%
	Алматинская	465,5	467,6	461,7	434,6	50,9	11	54,8	12,6	81,5	90,4	16,0	16,5
Жамбылская	223,7	242,8	216,9	194,2	70	32,3	72,4	37,3	45,7	48,9	6,5	6,8
З-Казахстанская	394,5	400,7	356,6	397,9	0,0	0,0	50,7	12,7	0,0	50,8	0,0	10,0
Кызылординская	86,8	84,1	86,8	84,1	6,5	7,5	5,3	6,3	5,7	3,2	8,7	6,0
Ю-Казахстанская	212,7	195,9	209,9	188,7	56,0	26,7	63,8	33,8	73,3	61,2	24,6	20,6
Итого:	1383,2	1391,1	1331,9	1299,6	183,4	13,8	246,9	19,0	206,2	254,5	11,2	10,3

По состоянию на 12 июля т.г. 5845,9 тыс. га посевов зерновых культур, или 36,5%, находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном — 8597,4 тыс. га, или 53,7%, в плохом — 1502,6 тыс. га, или 9,4%, и 59,4 тыс. га, или 0,4%, подлежат списанию, — сообщили в пресс-службе МСХ РК.

В Казахстане подведены итоги экспорта зерновых и продуктов их переработки в 2011-12 маркетинговом сезоне. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике и АО «НК «Қазақстан темір жолы», с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года на экспорт отгружено 12,1 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте, что в 2,2 раза больше уровня 2010-2011 маркетингового года, в том числе в виде зерна — 8,4 млн. тонн, в виде муки — 2,6 млн. тонн. Среднемесячный объем отгрузки зерна на экспорт (с учетом муки в зерновом эквиваленте) составил более 1 млн. тонн. В первой декаде июля т.г. на экспорт отгружено 157,8 тыс. тонн зерна и 47,2 тыс. тонн муки. Возможности экспорта зерна у Казахстана в новом году остаются высокими с учетом нового урожая примерно в 14 млн. тонн и конечных переходящих запасов на уровне 10 млн. тонн.

В связи с тем, что закупочная цена на внутреннем рынке на пшеницу 3 класса в первой половине июля значительно повысилась, теряет актуальность дальнейшее субсидирование транспортных расходов при экспорте зерна. В этой связи МСХ РК будет рассматривать и обсуждать вопрос возможности отмены экспортных субсидий с 1 августа текущего года.

По состоянию на 1 июля т.г., на ХПП республики хранится 8,2 млн. зерна при загруженности 58,7%. На ХПП трех основных зерносеющих областей хранится 6,75 млн. тонн зерна при загруженности на 61 % (Акмолинская область — около 47,5 %, Костанайская область — 70,5%, Северо-Казахстанская область — 56,1%). Напомним, что всего по Казахстану на 1 июля переходящие конечные запасы зерновых составили 9813548 тонн.

Учитывая, что существует вероятность загруженности емкостей хранения во время уборки урожая 2012 года, Министерство сельского хозяйства РК рекомендует сельхозпроизводителям провести уборочную кампанию своевременно, в оптимальные агротехнические сроки.

В настоящее время в растениеводческой отрасли в связи со слабой оснащенностью технической базы, а также отсутствием средств на покупку комбайнов, мелкие производители вынуждены арендовать уборочную технику у крупных компаний после завершения уборочных работ. Ввиду того, что аренда уборочной техники осуществляется в поздние агротехнические сроки, во время осенних дождей, в дальнейшем у мелких хозяйств возникает проблема с хранением влажного зерна.

Особенно актуальна данная проблема в нынешнем году, когда ХПП загружены зерном урожая 2011 года. Для решения данного вопроса МСХ РК через дочернюю компанию «КазАгро» — АО «КазАгроФинанс» предлагает новый лизинговый продукт под названием «Урожай-2012», в рамках которого предусматривается ряд привлекательных для сельхозпроизводителей условий.

В первой половине июля пшеничные фьючерсы на бирже ЕТС упорно не менялись. Последние изменения были 4 июля. В этот день на бирже ЕТС пшеничные контракты прекратили рост и отыграли вниз. Контракты с исполнением в июле опустились на 30 тенге, с исполнением в сентябре — на 130 тенге, в октябре — на 170 тенге, в ноябре — на 200 тенге и в декабре — на 240 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 4 июля 2012 года (тенге за тонну)

Пшеница	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
3 класса	22 000	24 000	23 500	24 000	24 500	25 000

Но изменения пришли 16 июля. В этот день на бирже ЕТС повысились пшеничные контракты по двум позициям и закрылись июльские контракты.17,18 и 19 июля на бирже ЕТС пшеничные контракты росли практически по всем позициям.

20 июля контракты с исполнением в августе выросли на 380 тенге, с исполнением в октябре — на 400 тенге, в ноябре — на 420 тенге, в декабре — на 420 тенге и в январе — 560 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

Значения пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 20 июля 2012 года (тенге за тонну)

Пшеница	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
3 класса	25 450	23 500	25 850	26 450	26 600	27 040

В итоге за период с 4 по 20 июля на бирже ЕТС ближние пшеничные контракты с поставкой в августе выросли на 15,3%.

На рынке наличных продаж зерна в Казахстане за период с 29 июня по 16 июля цены на пшеницу 3 класса и выше продолжили свой рост и повысились в интервале 2700 -3400 тенге за тонну в разных регионах республики. Пшеница 4 класса выросла в цене примерно на 2400 — 2800 тенге за тонну. Снижение курса тенге к доллару до 149,95 тенге/доллар только стимулировало рост внутренних цен.

Повышение внутренних цен на пшеницу обусловлено в первую очередь положительной динамикой мирового рынка в первой половине июля. Снижение прогнозов сбора мирового урожая, в частности, в таких странах как США, Россия, Казахстан привело к рекордному росту цен.

Как уже сообщалось, за неделю с 6 по 13 июля в США пшеница повысилась на 5,1% в Чикаго и на 5,2% — в Канзас-Сити. В Лондоне котировки выросли на 4,2%, а в Париже — на 3%. Кукуруза стала дороже на 6,8%, а соя — на 3,1%. За период с 13 по 20 июля пшеничные котировки в США выросли на 11,3% в Чикаго и на 10,6% — в Канзас-Сити. В Европе рост оказался менее значительным. В Лондоне пшеница поднялась на 4,8%, а в Париже — на 4,9%. Кукуруза за этот период повысилась на 7,5%, а соя — на 8,6%.

Ячмень укрепил свои позиции, прошедшие с момента публикации нашего последнего исследования, продажи выросли на 1500 тенге за тонну.

Мука высшего, первого и второго сортов повысилась во всех регионах Казахстана примерно на 2500 тенге за тонну, причиной чему послужило повышение закупочных цен на пшеницу.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 28500 тенге за тонну ($190, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 17.07.2012), что примерно на 3000 тенге выше цен 6 июля, пшеница 4 класса продается за 26700 тг ($178). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 40600 тенге за тонну ($270,7) — повышение 2500 тенге, высшего сорта — по 42900 тенге за тонну ($286). Второй сорт муки на рынках стоит 38300 тенге за тонну ($255,4).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 27600 тенге ($184), а пшеницу выше 27% клейковины — за 30400 тенге за тонну ($202,7), 4 класс — 24300 ($162), ячмень 2 класса теперь стоит 25100 тенге за тонну ($167,4). Высший сорт муки сегодня реализуется по 42600 тенге ($284), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 40300 тенге ($268,8) и по 38000 тенге за тонну ($253,4) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 27000 тенге ($180), пшеницу выше 27% клейковины — за 29300 тенге ($195,4), 4 класс — 23800 тенге ($158,7). Ячмень в СКО в данный момент продают по 24600 тенге за тонну ($164). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 41200 тенге за тонну ($274,7), а 1-го сорта — по 38900 тенге за тонну ($259,4). Мука 2-го сорта уходит по 36600 тенге за тонну ($244).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 27800 тенге за тонну ($185,4), пшеница выше 27% клейковины стоит 28800 тенге ($192), 4 класс — 24500 ($163,4). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 24300 тенге за тонну ($162). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший — по 41200 тенге ($274,7), 1-й сорт в регионе торгуется по 38900 тенге ($259,4). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 36600 тенге за тонну ($244).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 28700 тенге ($191,4), 4 класс — 26600 ($177,4), ячмень — по 27000 тенге за тонну ($180). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 43300 тенге за тонну ($288,8), 1 сорт — 41000 тенге за тонну ($273,4), 2 сорт — 38700 тенге за тонну ($258).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 29200 тенге ($194,7), пшеница выше 27% клейковины — 31700 тенге за тонну ($211,4), 4 класс — 26800 ($178,7). Ячмень — 26200 тенге за тонну ($174,7). Высший сорт муки торгуется по 42900 тенге за тонну ($286), мука 1 и 2-го сортов продается по 40600 тенге ($270,7) и по 38300 тенге за тонну ($255,4).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 28900 тенге за тонну ($192,7), ячмень — 25300 тенге за тонну ($168,7). На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 30000 тенге за тонну ($200). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 43000 ($286,8), 40700 ($271,4) и 38400 тенге за тонну ($256), в Западно-Казахстанской области она продается в тех же ценовых рамках.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 29700 тенге за тонну ($198), 4 класс — 28700 ($191,3). Ячмень — по 26500 тенге за тонну ($176,7). Высший сорт муки стоит порядка 43600 тенге за тонну ($290,8), 1 сорт — 41300 тенге за тонну ($275,4). По 39000 тенге за тонну ($260) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 30200 тенге за тонну ($201,4), а ячмень второго класса — по 27100 тенге за тонну ($180,7). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 43300 тенге ($288,7), 1 сорт торгуется в районе 41000 тенге ($273,4), 2 сорт — 38700 тенге за тонну ($258).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 30000 тенге за тонну ($200), 4 класс — 27700 ($184,7), а ячмень — 25600 тенге за тонну ($170,7).

Cтоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 43800 ($292), 41500 ($276,8) и 39200 тенге за тонну ($261,4).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 30500 ($203,4), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 44200 ($294,8), 41900 ($279,4) и 39600 тенге за тонну ($264).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 30700 тенге за тонну ($204,7). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 46000 ($306,8), 43700 ($291,4) и 41400 тенге за тонну ($276).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 30600 тенге за тонну ($204), 4 класс продается за 29400 ($196). Высший сорт муки в Алматы стоит 45300 тенге за тонну ($302,1), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 43000 ($286,7) и по 40700 тенге за тонну ($271,4) соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно другая. Пшеница 3 класса и выше на всех пограничных переходах на условиях поставки DAP повысилась примерно на 9-11 долларов за тонну. Ячмень и мука также значительно выросли по причине значительного роста цен на внутреннем рынке.

По мнению аграрного эксперта Владимира Петриченко, давшего для ИА «Казах-Зерно» интервью по телефону, перспективы казахстанского экспорта зерна в новом 2012-13 маркетинговом сезоне неплохие. Из-за сниженного урожая до 80 — 85 млн. тонн урожая в России, достаточно большие объемы казахстанского зерна будут вывозиться в Поволжский и Уральский федеральные округа. Экспортный спрос в этом году навряд ли упадет, но возможности предоставить зерно на мировые рынки у России будут гораздо ниже.

Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $214, пшеницу с клейковиной 27-30% — 226, ячмень — 188, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 285, 271, 257 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $184, пшеницу выше 27% клейковины — $197, ячмень — за $158, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $265, $251 и $237 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $218, пшеница с клейковиной 27-30% — 241, ячмень — 193, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 286, 272 и 258 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $206, пшеница с клейковиной 27-30% — 218, ячмень — 163, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 263, 249 и 235 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $265, пшеница с клейковиной 27-30% — 278, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 324, 312 и 294 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $271, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 278, ячмень — 251, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 340, 325 и 305 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $271, с клейковиной выше 27% — $277, ячмень продается за $260. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 348, 333 и 312 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $243, с клейковиной выше 27% — $266, ячмень — $238. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $300, $286 и $272 за тонну.

Справка: 1 доллар = 149,51 тенге, 1 евро = 183,22 тенге, 1 рубль = 4,68 тенге, 1 сом = 3,17 тенге, 1 фунт стерлингов = 234,66 тенге, 1 гривна = 18,50 тенге.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]