Октябрь 2011

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	ячмень	мука			Условия поставки
	23-24%	27-30%	—		2 класс	в/с	1 сорт	2 сорт
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	128	147	—	114	117	325	299	253	DAP
ст. Сары-агаш	154	179	—	134	150	351	320	298	DAP
ст. Луговая	150	169	—	127	144	342	312	289	DAP
ст. Тобол	141	156	—	212	135	328	307	273	DAP
порт Актау	162	187	—	142	161	356	323	203	FOB
cт. Бекабад	171	195	—	148	167	366	337	306	СРТ
cт. Хайратон	209	213	—	177	200	397	367	345	СРТ
cт. Кудукли	212	220	—	183	205	401	371	346	СРТ
cт. Сарахс	215	222	—	190	211	405	376	350	СРТ
cт. Амузанг	202	217	—	182	202	390	371	331	СРТ

Зерновой рынок Казахстана лихорадит уже не первую неделю. Все участники рынка и ведомственные государственные учреждения работают в режиме «нон-стоп».

Вопросы приходится решать по всем направлениям сразу. Это хранение, доработка, транспортировка и реализация зерна небывалого урожая. Пока погодные условия не отвернулись от тружеников села, и очереди из грузовиков к элеваторам не уменьшаются. Но, впрочем, обо всем по порядку.

Зерновой баланс на 1 октября 2011 года

По данным Агентства РК по статистике, за август к 1 сентября запасы зернобобовых увеличились и составили 3 809 195 тонн, что на 27,9% больше уровня прошлого месяца. А за сентябрь запасы зернобобовых культур в Казахстане увеличились в 4,14 раза и составили 15,766,429 тонн.

На 1 октября запасы зерновых в большей степени представлены продовольственным зерном — 13,780,158 тонн, или 84,7% от общих запасов, из которого 13,118,723 тонн — продовольственная пшеница (83,2%). Всего пшеницы в зерновом балансе на 1 октября 14,139,227 тонн. После пшеницы по объему запасов следует ячмень — 1,183,752 тонн.

Большая часть зерновых, а именно 6,792,895 тонн, сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах — 43%. На мелькомбинатах находилось 718,963 тонн, в сельскохозяйственных предприятиях — 5,812,691 тонн и в крестьянских (фермерских) хозяйствах -2,441,880 тонн.

Напомним, на 1 августа, по данным Агентства РК по статистике, в стране запасы зернобобовых  составляли 2 978 609 тонн и уменьшились на 14% по отношению к началу прошлого месяца.

Уборочная кампания

В Казахстане подходит к завершению уборка зерновых. По данным областных управлений сельского хозяйства, на 14 октября т.г. убрано 95,7% уборочной площади зерновых (15,5 млн. га), намолочено 26,7 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га (на 8,4 ц/га больше уровня 2010 года (8,9 ц/га), сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Уборка зерновых культур завершена в Павлодарской (100% с урожайностью 8,6 ц/га), Восточно-Казахстанской (100% с урожайностью 11,5 ц/га) областях.

«Пшеница и ячмень полностью убраны в Жамбылской (убрано 97,5% с урожайностью 17,1 ц/га) и Южно-Казахстанской (убрано 98,4% с урожайностью 15,7 ц/га) областях. В указанных областях приступили к уборке кукурузы на зерно», — указывается в сообщении Минсельхоза.

«На стадии завершения уборки пшеницы и ячменя находятся Западно-Казахстанская (92,4% с урожайностью 10,3 ц/га), Алматинская (96,0% с урожайностью 23,3 ц/га), Карагандинская (96,4% с урожайностью 10,5 ц/га), Северо-Казахстанская (98,4% с урожайностью 21,5 ц/га), Кызылординская (92,9% с урожайностью 40,9 ц/га), Акмолинская (91,4% с урожайностью 15,0 ц/га) и Костанайская (97,9% с урожайностью 19,1 ц/га) области», — уточняют в Минсельхозе.

Более половины зерновых культур убрано в Актюбинской области (85,7% с урожайностью 7,4 ц/га).

Отметим, что, по данным «Казгидромета», осадки в начале октября в зерносеющих регионах Казахстана затянули на несколько дней уборку урожая.

Также синоптики констатируют, что отмечавшиеся заморозки до минус 1-3 градусов в ночное время суток на большей территории страны не были опасны для сельхозкультур.

Как уже писало ранее ИА «Казах-Зерно», по данным Минсельсхоза, в текущем году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,2 млн. га, из них зерновых — 16,3 млн. га, в том числе пшеницы — 14,1 млн. га. Масличных посеяно 1,8 млн. га, хлопчатника — 152,3 тыс. га, сахарной свеклы — 21,1 тыс. га, картофеля и овощей — 177,5 и 188,5 тыс. га соответственно.

Оперативная информация о сборе урожая зерновых культур на 14 октября по данным областных управлений сельского хозяйства

Область	Посевная площадь, тыс. га		Уборочная площадь, тыс. га		Убрано				Намолочено,           тыс. тонн		Урожайность, ц/га
													2010	2011	2010	2011	2010		2011		2010	2011	2010	2011
	тыс. га	%	тыс. га	%
	Акмолинская	4433,4	4275,9	4283,8	4275,9	4283,8	100,0	3906,2	91,4	2722,7	5843,6	6,4	15,0
Актюбинская	731,5	588,5	208,0	588,5	208,0	100,0	504,3	85,7	54,8	374,1	2,6	7,4
Алматинская	481,2	458,9	471,4	458,9	442,3	93,8	440,6	96,0	957,9	1026,0	21,7	23,3
ВКО	490,2	520,2	473,0	517,2	452,2	95,6	517,2	100,0	559,6	619,4	12,4	12,0
Жамбылская	239,5	242,7	239,5	239,9	236,8	98,9	233,9	97,5	400,0	400,2	16,9	17,1
ЗКО	533,2	394,4	180,4	388,6	180,4	100,0	359,0	92,4	68,7	368,1	3,8	10,3
Карагандинская	746,6	693,7	655,6	659,9	655,6	100,0	636,2	96,4	330,5	667,7	5,0	10,5
Костанайская	4273,1	4296,3	4273,1	4296,3	4273,1	100,0	4207,7	97,9	3471,1	8023,9	8,1	19,1
Кызылординская	85,5	86,8	85,2	86,8	85,4	100,2	80,6	92,9	360,4	329,4	42,2	40,9
Павлодарская	498,1	536,5	456,0	525,1	455,0	99,8	525,1	100,0	293,4	453,6	6,4	8,6
СКО	3900,5	3900,8	3900,5	3900,8	3900,5	100,0	3840,3	98,4	4100,2	8241,7	10,5	21,5
ЮКО	212,8	213,0	212,8	213,0	206,2	96,9	209,5	98,4	360,2	329,3	17,5	15,7
Итого:	16625,6	16207,7	15439,3	16150,9	15379,3	99,6	15460,6	95,7	13679,5	26677,0	8,9	17,3
Было на 14.10.10 г.		16625,6		15439,3			15379,3	99,6		13679,5		8,9
(+,-) к 2010 году		-417,9		711,6			81,3	-3,9		12997,5		8,4

Реализация зерна

В Казахстане остро встал вопрос реализации зерна на экспорт. Высокий урожай зерновых в стране не стал поводом для радости для многих зернопроизводителей. Он только еще больше обнажил инфраструктурные недостатки в системе АПК. Они возникли не сразу, но сегодня стали реальностью для многих крестьян.

2009 год практически ничему не научил государственных стратегов АПК. Они посчитали, что все рассосется само собой. Но такого не случилось. Казахстан столкнулся со всем комплексом проблем — хранением, доработкой, транспортировкой и реализацией зерна. Наиболее острая проблема сложилась с дефицитом зерновозов.

Участники зернового рынка обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг дефицита зерновозов, которая еще более усугубилась решением руководства КТЖ передать значительную часть подвижного состава АО «НК «Продкорпорация» для перемещения зерна внутри страны. Решение связано с необходимостью освободить элеваторные мощности для зерна нового урожая.

Напомним, что в адрес зерноотправителей 12 сентября была направлена телеграмма следующего содержания. «В целях обеспечения перевозок зерна потребителям Казахстана, особенно перемещения 500 тыс. тонн по заявкам АО «НК «Продкорпорация» и по Меморандумам между областными акиматами, для сохранения парка казахстанских зерновозов, приказываю с 12.09.11 организовать первоочередную погрузку зерна во внутриреспубликанском сообщении», — сказано в телеграмме-распоряжении.

Практика переброски зерна в ожидании нового урожая  была применена и в прошлом году, что говорит о системности проблемы оптимального распределения зерновых ресурсов в республике.

Агентство «Казах-Зерно» направило запрос в МСХ РК всего лишь с двумя вопросами.

— Почему решение о перемещении зерна и освобождении северных элеваторов было принято уже после того, как зерно нового урожая начало поступать на элеваторы? Почему данные мероприятия не проводились в тот момент, когда зерновозы простаивали (в июне-июле), ведь прогнозы на урожай уже тогда были высокими?

В общих словах ответ на этот вопрос прозвучал таким образом: «На основании прогнозов Казгидромета об обильных осенних осадках принимать решение о перемещении зерна в более ранний период не было смысла. О том, что урожай будет высокий, МСХ стало ясно только в августе, и только затем было принято решение об освобождении элеваторов».

«Решение о первоочередной отгрузке зерна во внутриреспубликанском сообщении было принято в целях рационального использования имеющегося вагонного парка, учитывая длительный оборот вагонов при отгрузке зерна на экспорт  (ок. 2-х месяцев)», — сказано в письме.

— В течение какого времени планируется завершить перемещение зерна?

«По состоянию на 30 сентября текущего года остаток зерна, подлежащий к перемещению, составляет  276,6 тыс. тонн зерна. Перемещение планируется завершить в конце ноября 2011 года», — сказано в письме МСХ за подписью вице-министра МСХ Умирьяева.

Чтобы решить назревшее противоречие, в МСХ было принято решение о привлечении на основе аренды российских зерновозов. Но и здесь проявились трудности. Российские зерноперевозчики смогут передавать вагоны-зерновозы в аренду казахстанским компаниям только после того, как обеспечат потребности всех российских производителей и произойдет спад пиковых перевозок зерна внутри России, — появились сообщения в СМИ.

Но диалог был продолжен, и 7 октября в Астане прошло совместное российско-казахстанское совещание по организации перевозок зерна с участием министра сельского хозяйства Казахстана Асылжана  Мамытбекова.

В работе совещания приняли участие руководители и представители транспортных и экспедиторских компаний России и Казахстана, руководители фирм-зерноотправителей, ведущие зернотрейдеры, представители отраслевых общественных объединений, а также сотрудники МСХ, сельскохозяйственных управлений и КТЖ.

Совещание констатировало. По данным КТЖ, в 2011 году за 9 месяцев произошло снижение объемов погрузки зерна на 53%, муки — на 27% к 2010 году.

По итогам совещания участники рынка узнали следующее.

22 августа 2011 года подписан Протокол заседание Государственной комиссии по модернизации экономики РК под председательством Премьер-министра РК К. Масимова.

Одобрена необходимость частичного возмещения расходов экспортеров при транспортировке с 1 сентября т.г. в КНР либо транзитом через ее территорию, а также транзитом через территорию РФ.

Подписан соответствующий договор между АО «ЦТУ» и АО «НК «Продкорпорация»  по выделению 2,5 млрд. тг. в АО «ЦТУ» в безвозмездное пользование для частичного возмещения расходов экспортеров при перевозке зерна. Первый транш — 1 млрд. тенге — поступил 30 сентября т.г. (в ноябре  2 транш — 1 млрд. тг, в декабре 3 транш — 0,5 млрд. тг.).

Также в настоящее время ведется работа по заключению соответствующего договора с АО «НК «ҚТЖ» по выделению в 2011 году в пользу АО «ЦТУ»  2,5 млрд. тг. для частичного возмещения расходов экспортеров при перевозке зерна.

Для организации перевозок зерновых грузов АО «ЦТУ» заключены договоры транспортной экспедиции с операторами вагонов ЗАО «Русагротранс», ООО «Технотранс», ООО «Балтийский зерновой дом».  В настоящее время ведется работа по заключению соответствующего договора с оператором зерновозов ЗАО «Балт-Транс», имеющее в своем управлении 2250 зерновозов.

Имеется согласие ЗАО «Русагротранс» на предоставление  до 4000 зерновозов в 2011 году. Также имеется согласие на предоставление ООО «Технотранс» в октябре до 350 зерновозов, в ноябре — до 800 зерновозов, в декабре — до 1200 зерновозов, в январе — 1200-1400 зерновозов ООО «Балтийский зерновой дом», до 185 зерновозов в октябре и 290 зерновозов — в ноябре; ЗАО «Балт-Транс» — 1000 зерновозов до конца 2011 года.

Также АО «ЦТУ» заключило договоры транспортной экспедиции с 60-ю экспортерами зерна. На сегодняшний день в Казахстан заадресовано 150 вагонов ЗАО «Русагротранс»,  ООО «Технотранс» — 264 вагона.

54 груженых вагонов ЗАО «Русагротранс», следующие со станций Северо-Кавказской ж.д. назначением на Узбекистан, после выгрузки будут направлены на территорию Казахстана под погрузку зерна.

Имеется устная договоренность с ЗАО «Русагротранс» на предоставление 1400 зерновозов, в которых ранее перевозились незерновые грузы, и требующие промывки. В настоящее время ведется работа по организации промывки данных зерновозов на станциях Есиль и Костанай.

Совещание решило:

1. НОД-1, 2, 3, ЦД, всем отправителям зерна продолжить организацию погрузки зерна в зерновозах и крытых вагонах в соответствии пунктов 2, 3 протокольного решения от 16 сентября 2011 года № 10/454.

2. В связи с поступлением объема заявок на перевозку зерна, превышающего реальную возможность погрузки и учитывая фактическое наличие подвижного

состава, ЦН прекратить рассмотрение и выделение дополнительных планов на перевозку зерна в октябре т.г. во всех направлениях, в зерновозах инвентарного парка  с 7 октября 2011 года. Заявки на перевозку зерна в  собственных и арендованных зерновозах и крытых (Ю-2) рассматривать без ограничений.

3. ЦМ согласовать с МСХ, грузоотправителями и другими причастными к перевозке зерна в минераловозах и зерновозах из-под выгрузки глинозема на особых условиях, и порядок оплаты за промывку и подготовку этих вагонов;

4. ЦТУ, ЦВ, ЦМ определить условия перевозок зерна транзитом через РФ в минераловозах и зерновозах из-под выгрузки глинозема, и порядок оплаты за промывку и подготовку этих вагонов;

5. Следующее совещание с участием ЗАО «РусАгроТранс» провести в период  25-27 октября т.г.

6. Контроль за исполнением протокола возлагаю на зам. ЦД М.Н.Махамбет.

7.   Ознакомить всех причастных.

Не мытьем, так катаньем МСХ, КТЖ и другие государственные ведомства внесли более-менее понятную картину по существующему положению вещей и определили первые шаги в решении первейших вопросов АПК. Как это будет на деле, покажет время. Многое в успешности реализации зерна будет зависеть от состояния мировых рынков и от сложившихся позиций на рынке основных игроков.

Государственный закуп зерна

Как известно, в связи с высоким урожаем в Казахстане и в целях стабилизации зернового рынка Правительство приняло решение о проведении государственного закупа зерна в объеме 5 млн. тонн по цене $170 за тонну пшеницы 3 класса. К настоящему времени Продкорпорация закупила у крестьян 900 000 тонн пшеницы по $170 за тонну.

Более чем на два миллиона тонн заключены в настоящее время договоры для закупа Продкорпорацией у мелких и средних сельхозтоваропроизводителей излишек зерна по цене 25 тысяч тенге за тонну, сообщил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, выступая на правительственном часе в Мажилисе Казахстана.

«По состоянию на пятое октября, уже заключено договоров на закуп более двух миллионов тонн, а фактически поставлено 900 тысяч тонн», — сказал Мамытбеков, выступая с докладом на тему «Зерновая отрасль: состояние и перспективы» на правительственном часе.

По его словам, координация работы осуществляется специальными штабами, созданными при акиматах областей. Закуп зерна, пояснил он, проводится пропорционально посевным площадям.

Местными исполнительными органами составляются списки сельхозпроизводителей, средний объем закупа достигает порядка 400 килограммов с одного гектара.

Мировой рынок пшеницы в 2011-12 сезоне

Этот маркетинговый год начался с довольно низкого старта. В ожидании открытия российского экспорта зерна на мировых рынках к 1 июля сложились сравнительно низкие цены на пшеницу.

Повышению мировых цен в начале сезона способствовали и пессимистические прогнозы производства зерна, которые впоследствии были значительно повышены. Так, в начале года Министерство сельского хозяйства США сделало прогноз о том, что мировое производство пшеницы в 2011/12 маркетинговом году сократится на 1,9 млн. тонн по сравнению с предыдущими прогнозами и составит 662,4 млн. тонн.

Однако уже в сентябре прогноз Минсельхоза США мирового производства пшеницы на 2011-2012 маркетинговый год уже достиг 678 млн. тонн,  увеличившись на 6 млн. тонн к августовскому прогнозу.

Как уже сообщалось в прошлых отчетах, почти весь август, вплоть до третьей декады этого месяца, мировые цены на пшеницу поднимались, достигнув своего пика к 25-26 августа. После этого мировые цены на пшеницу возрастающими темпами пошли вниз. Новый прогноз Международного совета по зерну подтолкнул пшеницу к дальнейшему снижению. Международный совет по зерну (IGC) на 2 млн. тонн, до 679 млн. тонн, повысил прогноз мирового производства пшеницы. В основном за счет России, Украины и Австралии.  Прогноз конечных запасов пшеницы в мире — 193 млн. тонн, или на уровне прошлого сезона.

Тенденции снижения пшеничных котировок продолжались вплоть до 7 октября. В этот день на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 222,5 долларов за тонну, а на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) — до 250,7 долларов за тонну.

В Европе  ближайшая пшеница на бирже  LIFFE опустилась до $226,8, а на бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты — до $244,6. Кукуруза 7 октября стоила 219,8 долларов за тонну, а соя — 424,3 доллара за тонну. В России на Национальной товарной бирже  7 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре  стоили $170,8, а в Казахстане на бирже ЕТС  — $124,8.

В итоге на 7 октября пшеничные котировки на мировых биржах снизились к значениям начала года и в Европе, и в США. Самые высокие показатели падения в Лондоне — 16%. На 8,7% снизилась пшеница в Париже. В США пшеничные котировки опустились в меньшей степени, но здесь они были ниже к 1 июля. В Чикаго пшеница понизилась на 0,8%, а в Канзас-Сити — на 5%. Значительно снизились котировки пшеницы в России — 22%, а в Казахстане упали более чем в 2 раза. Кукуруза в США практически не изменилась и даже немного укрепилась — 0,5%, а соя снизилась на 11,8%.

К 7 октября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки снизились до 222,5 долларов за тонну, а на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) — до 250,7 долларов за тонну. В Европе  ближайшая пшеница на бирже  LIFFE опустилась до $226,8, а на бирже MATIF в Париже  ближние ноябрьские контракты — до $244,6. Кукуруза 7 октября стоила 219,8 долларов за тонну, а соя — 424,3 доллара за тонну.

10 октября появилась тенденция на повышение пшеничных котировок, а 11 октября пшеница резко выросла на основе ожиданий ограничения российского экспорта зерна. Небольшое повышение котировок пшеницы, кукурузы и сои в понедельник во вторник превратилось в стремительный рост. В Лондоне пшеница возросла на 2,5%, в Париже — на 4,2%. В США повышение проявилось еще ярче. В Чикаго котировки поднялись на 6,7%, в Канзас-Сити — на 4,6%. Выше всех подскочили значения кукурузы — 7%. Соя повысилась на 3,4%.

Но тренд на повышение не сохранился, и уже 12 октября котировки вновь пошли вниз. В Лондоне пшеничные котировки снизились на 2,4%, в Париже — на 3,3%. В США пшеница опустилась на 5% в Чикаго и на 2,4% — в Канзас-Сити. Кукуруза в этот день упала всего на 1,3% против 7% роста в прошлый день. Соя продолжила рост — 0,6%.

Этому способствовал еще более оптимистичный прогноз Минсельхоза США. Минсельхоз США опубликовал в среду очередной прогноз производства и торговли зерном в мире и повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2011/2012 маркетинговом году (июль 2011-июнь 2012) на 3 млн. тонн.

Согласно материалам ведомства, мировой прогноз производства пшеницы в октябре повышен до 681,2 млн. тонн против 678,12 млн. тонн в сентябре. Существенно — с 194,59 млн. тонн в сентябре до 202,37 млн. тонн в октябре — повышен прогноз переходящих запасов этого зерна.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля 2011 года (в долларах за тонну)

 

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году, с 1 июля 2011 года (в долларах за тонну)

 

 

 

 

Россия

Россия к 12 октября намолотила 91,8 млн. т зерна (в бункерном весе). Это на 30 млн. т больше, чем на аналогичную дату засушливого  2010г. По сравнению с благополучным 2009 г. отставание составляет около 5 млн. т. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 39,7 млн. га — с 90% к площади уборки. Урожайность достигла 23,1 ц/га против 18,9 ц/га в прошлом году, но по сравнению с 2009 г. снизилась почти на 1 ц/га.

{truepic id=41 align=right}По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в России в этом году может превысить 90 млн. т (в чистом весе) против 60,9 млн. т в 2010 г. и 97 млн. т в 2009 г.

В России цены на пшеницу повышались практически весь сентябрь под напором растущего спроса на экспортное зерно. И хотя значения цен не достигли уровня начала текущего маркетингового года, они стабилизировались на достаточно высоком уровне в пределах 5130-5150 рублей за тонну (ЦФО на 7 октября).

Показатели биржевых цен еще выше. Так, на Национальной товарной бирже  13 октября значения котировок пшеницы 3 класса с поставкой в ноябре опустились на 100 рублей, с 5780 до 5680 рублей за тонну ($179,5), а пшеницы 4 класса — на 60 рублей, с 5740 до 5680 рублей за тонну ($179,5).

В этом году Россия практически отказалась от закупочных интервенций. В правительстве РФ посчитали, что интервенции в данной рыночной ситуации малоэффективны, потому что, покупая зерно у производителей и начиная его хранить, государство несет большие затраты. Только хранение обходится примерно в 1 млрд. рублей в месяц. Более того, длительное хранение может негативно сказаться на качестве зерна.

В России идет активный экспорт зерна. На 11 октября  уже реализовано около 11 млн. т зерна. По прогнозу, на 1 января 2012г. будет экспортировано около 18-19 млн. т. При этом, эксперты отмечают, что высокие темпы экспорта обнажили традиционные проблемы российского рынка. Одна из наиболее острых — крайне высокая стоимость логистических услуг. Кроме этого, подмечено, что нехватка портовых мощностей также отстает от запросов экспорта.

Однако они отмечают, что благодаря частным инвестициям ситуация постепенно меняется. Расширяются существующие порты, закладываются новые. Например, терминал в Туапсе. Вдобавок к собственным мощностям Россия при необходимости может, да и уже начала, использовать порты своих соседей: Украины и стран Балтии.

Ко всему этому к ограничивающим факторам они относят железные дороги. Вагонов не хватает, что особенно чувствуется на высоких объемах экспорта, а стоимость услуг постоянно увеличивается, — констатируют российские эксперты.

Несмотря на безудержный рост экспорта российского зерна, Россия не может себе позволить вывезти больше, чем запланировано. Ведь уже сейчас вывезено около половины прогнозных показателей зерна. С опасениями, что такие темпы сохранятся и дальше, и было связано недавнее заявление первого вице-премьера РФ Виктор Зубков.

«Для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление национального рынка, нам необходимо 72 млн. т зерна, но мы должны обеспечить достойные переходные запасы на 1 июля 2012г. в объеме 15-16 млн. т», — сказал В.Зубков.

В случае превышения объемов вывоза зерна из РФ в 23-24 млн. т правительство может ограничить его экспорт, — сообщил журналистам по итогам совещания по регулированию рынка зерна Виктор Зубков.

В правительство до 1 ноября должен быть внесен документ, дающий возможность Кабмину ввести ограничения на экспорт зерна в случае превышения объемов экспорта в текущем сельхозгоду в 23-24 млн. т.

Украина

В Украине за прошедший период одним из основных событий стала отмена экспортной пошлины на зерно. Напомним, что с 1 июля в Украине вступила в действие норма нового Налогового кодекса, согласно которой экспортерам зерна перестали возвращать налог на добавленную стоимость. И с того же дня были установлены высокие экспортные пошлины на зерновые культуры: 9%, но не менее 17 евро за тонну пшеницы; 12%, но не менее 20 евро — для кукурузы, и 14%, но не менее 23 евро — для ячменя.

Правительство Украины объяснило тогда, что введение пошлин — необходимая мера и продиктована, прежде всего, финансовыми затруднения, дефицитом бюджета и обязательствами перед МВФ.

За время действия экспортных пошлин на зерновые культуры Украина недополучила 1,5 млрд. долл. валютной выручки, — подсчитали украинские эксперты.

«За то время, пока действовали экспортные пошлины на зерновые культуры, Украина недополучила около 1,5 млрд. долл. валютной выручки страны. Что существенным образом может повлиять на курс национальной валюты», — сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский.

Несмотря на это ограничение, по его словам, аграрии смогли внести положительный вклад в сальдо международной торговли Украины. «За 8 месяцев 2010 г. сальдо аграрной продукции составило 2,2 млрд. долл., в этом году за тот же период — 3,6 млрд. долл.», — сказал Ярославский.

Ранее глава Минагрополитики Николай Присяжнюк предложил Кабмину отменить пошлины, однако против выступило Министерство финансов.

По мнению Минагрополитики, результатом введения пошлин стало снижение трейдерами закупочных цен на зерно на внутреннем рынке страны, сокращение продаж аграрными хозяйствами, что и обусловило низкие объемы зернового экспорта. В июле из Украины было вывезено лишь около 370 тыс. т зерна, что на 80% меньше, чем в июне. Низкий объем экспорта наблюдался и в августе: за первые 27 дней месяца на внешние рынки было поставлено около 900 тыс. тонн зерна против 1,3 млн. в августе 2010 г.

В результате экспорт из Украины практически прекратился. Зернотрейдеры объясняют, что не могут конкурировать с компаниями из РФ, поскольку российское зерно минимум на 30 долл./т дешевле украинского.

Напомним, Украина планирует в 2011 г. собрать урожай в объеме 51 млн. т, что позволяет экспортировать 23-24 млн. т зерна. В 2010 г. Украина собрала 39,2 млн. т зерна и экспортировала 12,7 млн. т.

Повышенный урожай зерна в Казахстане, прежде всего, пшеницы, и соответственно увеличившийся экспортный потенциал зерна в этом году все больше стал привлекать внимание международных участников зернового рынка. Так, российские эксперты и коллеги по зерновой торговле увидели в Казахстане серьезного конкурента в экспортном сегменте зернового рынка.

Они уже возмущаются решением Казахстана субсидировать транспортировку зерна «Речь идет о $40 на тонну. И это — при конечной цене зерна в порту около $250 за тонну! Нашим поставщикам уже приходится понижать свои цены не из-за традиционной конкуренции с Францией, а как раз из-за Казахстана», — негодует аналитик Андрей Сизов на «СовЭкон».

Как уже сообщалось, в правительство России до 1 ноября должен быть внесен документ, дающий возможность Кабмину ввести ограничения на экспорт зерна в случае превышения объемов экспорта в текущем сельхозгоду в 23-24 млн. т.

Повторим, несмотря на безудержный рост экспорта российского зерна, Россия не может себе позволить вывезти больше, чем запланировано. Ведь уже сейчас вывезено около половины прогнозных показателей зерна.

Для казахстанских трейдеров такая рыночная ситуация выглядит более комфортной. У них появляется возможность своим зерном восполнить повышенный спрос на российское зерно, экспорт которого теперь условно ограничен объемом 23-24 млн. т.

{truepic id=45 align=right}Проведенный корреспондентами агентства «Казах-Зерно» мониторинг цен показал, что  ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана по состоянию на 14 октября следующая:

Во-первых, обнаружен серьезный дисбаланс в спросе на различные зерновые культуры. Это уже подметили казахстанские эксперты. «На наш взгляд, в условиях глобализации экономической системы Казахстана, в целом, наблюдающегося усиления мировых связей для производителей разных видов зерна, существуют однозначно неравные условия — преимущество на стороне товаропроизводителей пшеницы», — считает Галымжан Пралиев, эксперт, научный сотрудник Алматинского института непрерывного образования.

«Сейчас на рынке превалирует производство продовольственного зерна, в то время как мы испытываем напряжение со стороны спроса на кормовое зерно. Мы недостаточно производим кормовое зерно, например, кормовой ячмень, и поэтому нам приходится его заказывать в России, на Украине более худшего качества», — сказал Г.Пралиев.

Тоже самое выяснили в ходе мониторинга сотрудники ИА «Казах-Зерно». Во всех областях Казахстана идет повышение цен на ячмень в пределах от 1000 до 1500 тенге за тонну, при этом цены на экспортный ячмень также выросли в размере 7 долларов за тонну.

На пшеницу наоборот чрезмерное предложение опустило цены на эту культуру. В казахстанских регионах цены на пшеницу 3 класса упали на 500 тенге, до 1000, а 4 класса — на 1000 — 2000 тенге за тонну. На экспортных границах республики пшеница также снизила свои ценовые значения примерно на 500 тенге, или на 3 — 3,5 долларов за тонну.

Претерпел изменения в сторону снижения и рынок муки. Под давлением падения продовольственной пшеницы он просел на 6-8 долларов за тонну муки высшего и первого сортов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 18600 тенге ($125,9), что на 6 долларов меньше, чем две недели назад.  Мука 1-го сорта в столице торгуется по 42400 тенге ($287), высшего сорта — по 46100 тенге ($312). Второй сорт муки на рынках стоит 39300 тенге ($265,4) за тонну.

Продолжает дешеветь зерно в Акмолинской области. В среднем пшеница за две минувшие недели сбросила около $6, предложений ячменя чрезвычайно мало. На сегодняшний день тонну пшеницы 3 класса  в регионе можно приобрести по 18000 тенге ($121,8), ячменя 2 класса — по 17900 тенге ($121,1), что на 5,5 долларов выше на конец сентября. На 1200 тенге стала дешевле и мука всех сортов: высший сорт сегодня реализуется по 45500 тенге ($308), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 41900 тенге ($283,6) и 38600 тенге ($261,3) за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 17400 тенге ($117,5). Ячмень в СКО стал дороже на 1,1 тыс. тенге, его в данный момент продают по 17500 тенге ($118,4). Снизились ценники и на мучном рынке. Так, муку высшего сорта  североказахстанские мукомолы продают сегодня по 44400 тенге ($300,5), 1-го сорта — по 41000 тенге ($276,8). Мука 2-го сорта уходит с рынков  по 37400 тенге ($253,1).

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент реализуют по $128 за тонну, муку 1-го сорта —  по $299.

В Костанайской области цена пшеницы за последние две недели опустилась до отметки в 17600 тенге ($119,1). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 17500 тенге ($118,4). Понизилась и рыночная стоимость муки всех сортов:  1-ый сорт в регионе торгуется по 41400 тенге ($279,5), высший — по 44900 тенге ($303,2). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 37900 тенге ($255,9).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса в регионе можно купить по 18500 тенге ($125,2), ячменя — по 19600 тенге ($132,6). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 46500 тенге ($312,6), 1 сорт — 42300 тенге ($286,3), 2 сорт — 39700 тенге ($268,7).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 19800 тенге ($134), что на 1200 тенге ниже, чем в конце сентября. Около 1200 тенге потеряла в цене и мука. Высший сорт сегодня торгуется по 46300 тенге ($313,4), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 42800 тенге ($289) и 39800 тенге ($268,7) за тонну.

За отчетный период понизилась стоимость зерна в Восточном и Западном Казахстане. Так, зерно нового урожая в ВКО сегодня продают по 18200 тенге ($123,2), на западе страны цена наблюдается на уровне  19800 тенге ($134). Муку 1сорта в Восточном Казахстане реализуют по 42100 тенге ($285), в Западно-Казахстанской области она продается по 43000 тенге ($290,3) за тонну.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса нового урожая предлагают по 20000 тенге ($135,3). Мука потеряла в цене примерно около 1100 тенге. На данный момент 1 сорт стоит порядка 43700 тенге ($295,1), высший сорт — 46900 тенге ($317,4). По 40400 тенге ($273,4) за тонну продается  мука 2 — го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по  19300 тенге ($130,6), а ячмень второго класса — по 19800 тенге ($133,7). Муку высшего сорта в Жамбылской области можно приобрести по 47100 тенге ($318,8), 1 сорт торгуется в районе 41700 тенге ($282).

Привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса в Южно-Казахстанской области реализуется по 20200 тенге ($136,4), что почти на 700 тенге ниже, чем в первой половине сентября. Стоимость муки 1 сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 41100 тенге ($278).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 20300 тенге ($137,4). Высший сорт муки в Алматы стоит 48100 тенге ($324,8), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 45000 тенге ($304,6) и 42400 тенге ($287) за тонну соответственно.

Снижение цен на пшеницу и муку и повышенный спрос на ячмень на рынке Казахстана не могло не сказаться и на экспортных ценах этого товара. Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Цены на зерно и муку на южных границах республики за две минувшие недели упали примерно на 3-4 доллара. Так, пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют по $150-151, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) — по $154 за тонну. На условиях  СРТ на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на уровне $202-205 за тонну.

На ст. Луговая на условиях поставки DAP 1-й сорт муки торгуется по $312, на ст. Сары-Агаш — по $320, на ст. Амузанг — по $371.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) цена на пшеницу 3 класса составляет  $209, муку 1-го сорта на тех же условиях продают по $367.

Ячмень на условиях DAP ст. Сары-Агаш стоит порядка $150, на ст. Сарахс на тех же условиях — $211.

В Таджикистане стоимость пшеницы значительно снизилась. На сегодняшний день тонна импортной пшеницы стоит порядка  280 долларов США, на юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, цена на казахстанское зерно немного выше — в районе 285 долларов США. Стандартный мешок казахстанской муки теперь стоит в Таджикистане примерно 21 доллар, хотя в конце сентября он стоил 24 доллара США, а в середине этого же месяца — $22-23 за мешок.

В Кыргызстане на сегодняшний день, по информации трейдеров, казахстанская пшеница торгуется в районе 162 долларов за тонну, а мука 1 сорта казахстанского помола в продается  по $294.

Как сообщил источник в Азербайджане, зерновой рынок страны замер в ожидании. Местные мукомолы пользуются старыми запасами – казахстанской пшеницы на азербайджанском рынке нет, а российская, пользуясь ситуацией, растет в цене.

 В Узбекистане, с момента проведения мониторинга нашими корреспондентами, ничего не изменилось. Казахстанская пшеница — 240-250 долларов за тонну, мука 1 сорта казахстанского помола реализуется  по $250-300, а высшего — $320-350.

Справка: 1 доллар = 147,72 тенге, 1 евро = 203,76 тенге, 1 рубль = 4,77 тенге, 1 фунт = 232,84 тенге.

 

Аналитический обзор зернового рынка на 29.10.2011

Казахстанский АПК из четырех задач – вырастить, собрать, сохранить и реализовать урожай — выполнил пока только две первые