Февраль 2011

На прошлой неделе Агентство по статистике РК опубликовало очередной отчет о наличии зерновых и бобовых культур в республике. Запасы зерновых в Казахстане за январь уменьшились на 689 514 тонн, или на 7,4%. В структуре зерновых культур в абсолютных значениях больше всего уменьшились запасы продовольственной пшеницы. Ее стало меньше на 517390 тонн, уменьшение на 8,5%.

На этом фоне стоимость пшеницы в Казахстане поднялась в регионах примерно на 7%, или на 3-3,5 тыс. тенге. Средняя цена за тонну пшеницы 3-го класса в республике находится в пределах 49-53 тыс. тенге. Одна из причин роста цен — ситуация на мировых рынках.

На мировых рынках прошедшая неделя закончилась общим ростом мировых цен на пшеницу, несмотря на то, что в последние три дня в Европе цены на пшеницу медленно снижались, констатирует ИА «Казах-Зерно». На рост цен в основном влиял повышенный спекулятивный спрос на биржевые активы, прежде всего, в США и растущий спрос на мукомольную пшеницу со стороны стран Северной Африки и Ближнего Востока.

По данным Международного совета по зерновым культурам, в сезоне 2010/11 производство зерна ожидается на уровне 1725 млн. тонн, что ниже показателя предыдущего года на 3,5%, в то время как мировое потребление зерна возрастет  на 1,6%, до 1786 млн. тонн. Таким образом, мировой спрос превысит предложение на 61 млн. тонн.

Еще одним фактором, толкающим зерновые цены вверх, стало повышение цен на нефть, что явилось дополнительным стимулом роста спроса на кукурузу на биотопливо.

Но базовой причиной роста цен некоторые эксперты видят в действиях американского Центробанка. В Федеральном резерве было принято решение пойти по уже опробованному пути под названием «количественное смягчение». Суть данной стимулирующей меры заключается в эмиссии новых долларов — печатание денег под покупку активов у финансовых организаций. Банки и другие финансовые институты предпочли направить щедро предоставленные ФРС средства не на кредитование, как в прошлый раз, а на фондовые и товарно-сырьевые рынки.

Как результат, под предлогом инфляционных страхов и потери доверия к доллару спекулянты всех мастей и размеров направили финансовые потоки на товарные биржи, взвинтив цены на большинство активов, включая контракты на сельхозтовары.  
Биржевая неделя закончилась падением европейской пшеницы и резким ростом американской.

На прошлой неделе под занавес европейская пшеница снизила свои значения на 0,6 -1,1%. Однако это не стало сигналом для пшеницы американской. На Чикагской бирже (СВОТ) пшеница поднялась сразу на 5,3%. На бирже в Канзас-Сити (КСВ) котировки пшеницы изменились с ростом в 1,5% и впервые достигли 10-долларового рубежа за бушель.  Кукуруза на американском рынке вновь подорожала на 1,2%, а соя снизилась на 1%.

{truepic id=1493 align=right}На Чикагской бирже (СВОТ) пшеница сразу подскочила на 48 центов, с 8,675 долларов до 9,135 долларов за бушель, или на 5,3% (334,4 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВ) котировки пшеницы изменились с ростом  на 15,25 цента, с 9,8475 долларов до 10 долларов за бушель, или на 1,5% (366,3 доллара за тонну). 

Кукуруза опять в росте на 8.25 центов, с 7,1125 долларов до 7,195 долларов за бушель, или на 1,2% (263,5 доллара за тонну). Соя снизилась на 14,25 центов, с 14,3825 долларов до 14,24 долларов за бушель, или на 1% (521,6 долларов за тонну).

В пятницу торги пшеничными фьючерсами на бирже LIFFE в Лондоне закончились с понижением котировок. Мартовские фьючерсы изменились с  209 до 207,75 фунтов стерлингов за тонну. На бирже MATIF в Париже пшеница снизилась с 276 до 273 евро за тонну с поставкой в марте.

Итого за неделю котировки по пшенице, кукурузе и сое в США изменились следующим образом (в долларах за тонну)

Культура	07.02.11	14.02.11	Изменения	В %
Пшеница. Чикаго	317,3	334,4	17,1	105,4
Пшеница Канзас-Сити	349,2	366,3	17,1	104,9
Кукуруза	249	263,5	14,5	105,8
Соя	526,8	521,6	-5,2	99

Динамика пшеницы на биржах Европы  с 9 по 11 февраля за тонну

Биржа	09.02.11	10.02.11	11.02.11	Валюта
LIFFE в Лондоне	210,25	209	207,75	фунты
MATIF в Париже	278,5	276	273	евро

{truepic id=974 align=left}В России, несмотря на искусственную изоляцию от мирового рынка в результате запрета экспорта зерна, цены, тем не менее, не отстают от мировых тенденций. Не помогли сбить цены и начавшиеся в России с начала февраля государственные товарные зерновые интервенции.

Напомним, что в середине декабря 2010 года Путин подписал распоряжение о начале распределения зерна из госфонда по заявкам регионов. В январе  этого года последовало распоряжение о реализации в первом полугодии продовольственного и фуражного зерна в объеме до 500 тысяч тонн в месяц путем биржевых торгов с минимальной ценой от 6 до 7,535 тыс. рублей за тонну в зависимости от вида зерна и региона.

В первый день торгов, 4 февраля, в рамках государственных товарных интервенций продан весь выставленный на биржевых торгах объем зерна — 60,075 тыс. тонн. Повышение цен в ходе торгов составило до 500 рублей от стартовых уровней, или до 8%. Начальная цена реализации зерна, за исключением отдельных регионов, составляет 6000 рублей за тонну.

Торги разочаровали покупателей. Цены не снизились. В результате торгов цена дошла до 7,9 тысячи рублей за тонну. В результате первый вице-премьер РФ Виктор Зубков вынужден был заявить, что цены в результате торгов на зерно не упали. Правительство в течение двух недель должно проанализировать ситуацию и принять решение о пересмотре условий торгов.

Ход товарных зерновых интервенций показал отсутствие четко продуманной концепции данного мероприятия. К тому же, как в процессе торгов, так и будущего распределения просматриваются личные интересы некоторых организаторов и участников. Так оценили результаты торгов некоторые эксперты.

Однако, по сообщению пресс-службы Объединенной зерновой компании, торги будут продолжены.  15 и 16 февраля состоятся очередные биржевые торги по товарной интервенции 2011 года.

В Украине народные депутаты ополчились на трейдерский бизнес. Часть из них зарегистрировали законопроект, который предполагает экспорт объектов государственного ценового регулирования исключительно сельскохозяйственными производителями в объемах собственного производства и государственным агентом.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) резко выступила против. Президент УЗА Владимир Клименко заявил, что это монополизация рынка государством, и она приведет к значительным убыткам не только зернотрейдеров, но и сельскохозяйственных производителей.

Как отметил управляющий партнер, адвокат адвокатского объединения «Волков и Партнеры» Алексей Волков, зарегистрированный в парламенте законопроект противоречит действующему законодательству, в частности, Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, законам «О внешнеэкономической деятельности» и «О защите экономической конкуренции».

«Создание государственного агента предполагает создание супермонополии. Если законопроект будет принят, то это будет означать, что целый вид деятельности, на которую сегодня сориентирована большая группа компаний, будет фактически исключен из вида экономической деятельности. Это означает, что больше никто товарное зерно экспортировать не будет», — отметил эксперт.

В Казахстане среди участников рынка ходят пока неподтвержденные официально слухи, что в этой ситуации Казахстан может вновь прибегнуть к запрету экспорта всего зерна или отдельных зерновых культур, как он это сделал в 2008 году. Зернотрейдеры говорят о том, что если запрет экспорта зерна будет введен, это их вовсе не удивит. А поводов ввести запрет становится все больше.

Во-первых, как мы упоминали выше, в Казахстане сокращаются запасы зерновых. Особенно это касается зерновых на фураж. Снижение их запасов опережает общие темпы в разы. Как оказалось, всего за один месяц закрома Казахстана лишились почти половины кормовой кукурузы — снижение запасов на 44% и четверти кормовой гречихи — снижение 25%. При этом продовольственной гречихи уменьшилось всего на 3,7%. Учитывая текущий запрет на экспорт гречихи, весь этот объем был употреблен внутри Казахстана.

При сохранении уровня потребления вышеназванных культур, их запасы исчезнут уже  в ближайшие месяцы. Не лучше обстоят дела и с другими фуражными культурами.

За январь всего ячменя уменьшилось с 542 921 до 505,211, или на 7%, при этом фуражного ячменя стало меньше на 11,5%. По пшенице также наибольшее уменьшение запасов пришлось на фуражную пшеницу. В абсолютных значениях ее стало меньше на 38629 тонн, с 230 083 до 191,454 тонн, а в относительных размерах — на 17%, при уменьшении продовольственной пшеницы на 8,5% .

При сохранении уровня потребления фуражной пшеницы в 38629 тонн в месяц, при несложных подсчетах, нетрудно выявить, что ее едва хватит до начала июля. Но, скорее всего, месячный уровень потребления будет только нарастать, поскольку альтернативные корма исчезнут еще быстрее. Так, кормовая смесь колосовых уже уменьшилась за январь на 21,2%.

Животноводам останется только надеяться на собственные запасы и на свежую травку весной. И то, в случае, если она начнет пробиваться где-то в апреле. Или кормить скотину продовольственными сортами зерна.

Во-вторых, в условиях явного дефицита собственных кормовых культур растет внешний спрос на зерно, а именно на ячмень со стороны Ирана.

По информации иранских источников ИА «Казах-Зерно», цена ячменя в Иране выросла до 450 — 480 долларов за тонну. Это обусловлено дефицитом этой культуры в Иране. Трейдеры из этой страны ищут источники импорта ячменя в страну и готовы купить его в Казахстане на переходе Сарахс за 380-400 долларов.

В этом году спрос на ячмень со стороны Ирана приобрел постоянный и возрастающий характер. В январе этого года через морской порт Актау в Иран отгружали только ячмень. Через морской порт Актау посредством «Ак Бидай Терминала»  было перевалено 11 900  тонн казахстанского ячменя. За такой же период 2010 года через морской порт «Актау» было перевалено 2 712 тонн ячменя.
Если настойчивый спрос на ячмень со стороны Ирана сохранится по ценам, превышающим внутренние казахстанские цены, то Казахстан останется совсем без ячменя, не говоря уже о том, что цены на эту культуру неизбежно вырастут.

К тому же казахстанскими кормовыми зерновыми не прочь поживиться и Россия. И сдерживает российских зернотрейдеров только высокая цена на казахстанское зерно.

Так что поводов для зернового эмбарго предостаточно. Вопрос, решится ли на такой шаг Правительство после громких заявлений о том, что в Казахстане зерна предостаточно. Напомним, что в настоящее время в Казахстане действует, пока до марта, запрет на экспорт масличных и гречихи.

Заместитель президента АО «СФК «Союз фермеров Казахстана» А. Абдукаримов так прокомментировал эту ситуацию: «О запрете экспорта пока говорить рано. На наш взгляд, просто чиновники не хотят, чтобы зерно уходило на экспорт. Закуп у крестьян был провален. Хотели закупить 2 млн. тонн зерна, а закупили всего около 970 тыс. тонн. Значит, что-то не в порядке с цифрами. Нельзя допустить введения запрета, так как мы можем потерять своих клиентов. Еще бытует мнение, что в стране просто нет зерна, поэтому и экспортировать нечего».

На срочном рынке ЕТС стоимость поставочных контрактов за неделю выросла по пшенице 3 класса по всем позициям, кроме февральской и апрельской. По пшенице 4 класса подорожали только летние позиции.

В последний день торгов, 11 февраля, на прошлой неделе стоимость поставочных контрактов по пшенице 3 и 4 классов не менялась, и цены остались на уровне 10 февраля.

Изменения цен поставочных контрактов на бирже ЕТС по месяцам поставки в долларах за тонну

	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
На 11 февраля
Пшеница 3 кл	44 000	44 500	45 000	45 500	46 000	46 000
Пшеница 4 кл	34 600	34 800	35 400	35 500	40 500	40 600
На 4 февраля
Пшеница 3 кл	44 000	44 000	45 100	45 100	44 500	45 500
Пшеница 4 кл	34 600	34 800	35 400	35 500	40 900	41 000

На рынке наличных продаж пшеницы ситуация с ценами совершенно иная. Цены на пшеницу, ячмень и муку в регионах Казахстана сложились следующим образом.

Еженедельный мониторинг цен, проведенный корреспондентами ИА «Казах-Зерно», показал, что цены на зерно в Казахстане продолжают расти. Так, в период с 31 января по 14 февраля текущего года стоимость пшеницы поднялась в регионах на 7%. Средняя цена за тонну пшеницы 3-го класса в республике варьируется в пределах 49-53 тыс. тенге. На данный момент затруднительная ситуация возникла на рынке муки, многие мельницы приостановили работу. Мукомолы объясняют это тем, что из-за дороговизны пшеницы производить муку стало невыгодно, мукомольные предприятия ждут приемлемых цен на зерно. Эксперты же зернового рынка прогнозируют увеличение стоимости зерна до конца текущего месяца еще на 20 %. Ячмень в регионах Казахстана на сегодняшний день подорожал на 1,8-2 тыс. тенге. 

Корреспонденты агентства в ходе мониторинга выяснили, что в столице республики, г. Астане, стоимость пшеницы третьего класса в период с 31 января по 14 февраля увеличилась на 7% и составляет на сегодняшний день 52690 тенге ($360). Также стоит отметить существенный рост цен на муку всех сортов, к примеру, высший сорт стал дороже на 20 долларов США, за тонну придется отдать 68945 тенге ($470). Мука 1-го сорта  торгуется по 66357 тенге ($453), 2-го сорта — 61986 тенге ($423).

Рост цен на пшеницу зафиксирован и в Акмолинской области, здесь тонну  пшеницы 3-го класса с клейковиной 23% местные аграрии продают по 51310 тенге ($350), хотя в конце января ценовой показатель был порядка 47990 тенге ($327). Мука в области стала дороже на $22-25: высший сорт продается сегодня по 66922 тенге ($457), среднерыночная цена за тонну муки 1-го сорта составляет 63408 тенге ($433), второго сорта — 59102 тенге ($404). Цена за тонну ячменя на сегодняшний момент установилась на уровне 41942 тенге ($286), что выше январского показателя на 5%.

В Павлодарской области стоимость пшеницы за две недели поднялась на 3,7 тыс. тенге, аграрии области предлагают ее по цене 50780 тенге ($346) за тонну. Заметно выросла в цене и мука, сегодня тонну муки 1 сорта можно приобрести по 64523 тенге ($440), высший сорт продают по 68700 тенге ($469) за тонну, что на 3,2 тыс. тенге больше, чем в январе, мука 2 сорта реализуется местными мукомолами по 61930 тенге ($423) за тонну. Ячмень стоит сегодня порядка 42561 тенге ($290) за тонну.

На зерновом рынке Северо-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса с клейковиной 23% поднялась на 3,4 тыс. тенге. Сегодня цена за тонну пшеницы зафиксирована на отметке 50524 тенге ($345). Мука за указанный период подорожала в среднем на 18-24 доллара США: муку высшего сорта мукомолы области реализуют по 66014 тенге ($450) за тонну, 1 сорт — 61458 тенге ($420), муку 2-го сорта продают по 57918 тенге ($395). Не сдает позиций и цена на ячмень в северном регионе.  По данным мониторинга, сегодня тонну ячменя можно приобрести по 42150 тенге ($287), тогда как в конце января стоимость была ниже на 1,8-2 тыс. тенге.

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса реализуется по 49629 тенге ($339) за тонну.

{truepic id=260 align=right}Поднялась цена на пшеницу и в Костанайской области, рост по сравнению с январем составил  порядка 10%. Так, тонну пшеницы можно приобрести в данный момент за 51196 тенге ($349). Мука всех сортов прибавила в стоимости в среднем 20 долларов: мука 1-го сорта торгуется по 63621 тенге ($434), высшего сорта — 67691 тенге ($462), мука 2 сорта подорожала на 3,1 тыс. тенге и реализуется мукомолами по 58815 тенге ($401) за тонну. Ячмень на данный момент торгуется по 42513 тенге ($290), против 40548 тенге ($276) по состоянию на 31 января.

В Карагандинской области пшеницу 3 класса местные аграрии продают по 52452 тенге ($358) за тонну. За тонну муки высшего сорта на данный момент придется отдать 69843 тенге ($477), по 66925 тенге ($457) продается 1 сорт. По сравнению с концом января на 26 долларов США выросла цена муки 2 сорта — 62780 тенге ($428). Рыночная стоимость ячменя за аналогичный период увеличилась на 2 тыс. тенге и составила 43105 тенге ($294).

Ситуация с ростом цен на пшеницу не обошла стороной и Западно-Казахстанскую область, здесь пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% за две последние недели подорожала на 24 доллара и торгуется на местном рынке по 52383 тенге ($357) за тонну.

Повсеместно подорожала и мука в регионе: высший сорт продается по 69859 тенге ($477) за тонну, 1 сорт — 66332 тенге ($453), что на 16 долларов больше январских индексов цен, мука 2-го сорта реализуется по 62256 тенге ($425) за тонну.

Почти на 5 тыс. тенге выросла стоимость пшеницы в Актюбинской области, за тонну пшеницы 3 класса цена фиксируется в пределах  53112 тенге ($362), рост с 31 января составил 11%. Мука всех сортов подорожала более чем на $20: высший сорт продается по 71209 тенге ($486), первый сорт — 67562 тенге ($461), муку 2-го сорта можно купить по 64091 тенге ($437) за тонну.

{truepic id=268 align=left}В Восточном Казахстане пшеница по сравнению с январскими показателями стала дороже на 3,9 тыс. тенге, сегодня среднерыночная цена за тонну пшеницы составляет 51877 тенге ($354). Стоимость ячменя поднялась за две недели  с 40210 тенге ($273) до 42573 тенге ($291) за тонну. Резко увеличилась и стоимость муки всех сортов: за муку высшего сорта местные мукомолы просят сегодня 69789 тенге ($477), за муку 1 сорта — 65100 тенге ($444), тонна муки 2 сорта реализуется по 60412 тенге ($412).

В ходе мониторинга корреспондентам агентства удалось выяснить, что с 31 января по сегодняшний день пшеница 3-го класса в Алматинской области прибавила в стоимости 9%, а среднерыночная цена составляет 53086 тенге ($362). Муку 1 сорта  местные мукомолы предлагают по 66624 тенге ($455) за тонну, цена на муку 2-го и высшего сортов установилась в пределах  63775 тенге ($435) и 70168 тенге ($479) за тонну соответственно. Ячмень в регионе за отчетный период подорожал на 29 долларов США, цена за тонну на сегодняшний момент составляет 42321 тенге ($288).

А в южной столице, в г.Алматы, за аналогичный промежуток времени пшеница 3 класса подорожала на 3,5 тыс. тенге и продается сегодня по 53517 тенге ($365) за тонну. Выросли в южной столице и цены на муку. Так, 1 сорт реализуется алматинскими мукомолами по 67022 тенге ($457) за тонну, высший сорт — 70230 тенге ($479), мука 2-го сорта прибавила в стоимости 3,2 тыс. тенге и торгуется в данный момент по 64165 тенге ($438) за тонну.

С 31 января по сегодняшний день в Жамбылской области пшеница 3 класса с клейковиной 23% подорожала в среднем на 8%. Цена по региону составила на минувшей неделе 52873 тенге ($361) за тонну. Стоимость муки всех сортов увеличилась на $20-24, мука высшего сорта продается местными мукомолами по 70432 тенге ($481), по 66742 тенге ($455) и 63078 тенге ($430) уходит с рынков мука 1 и 2 сортов соответственно.

{truepic id=588 align=right}Увеличение цены на пшеницу в северных регионах республики повлекло за собой существенный рост стоимостизерна (порядка 11%) на рынках Южно-Казахстанской области. На данный момент в регионе тонна пшеницы стоит 53349 тенге ($364). Подорожала и мука (в среднем на 23-24 доллара): высший сорт можно приобрести сегодня по 69113 тенге ($472), за тонну муки 1-го сорта мукомолы южного региона республики просят 66824 тенге ($456), 2 сорта — 63569 тенге ($434). Цена на ячмень в областном центре, г.Шымкенте, на данный момент составляет 43149 тенге ($295) за тонну.

Резкий скачок цен на пшеницу отмечен в Кызылординской области. Сегодня тонна торгуется по 52674 тенге ($359), хотя еще в конце января цена была ниже на 24-26 долларов. Тонна муки 1 сорта стоит сегодня 68479 тенге ($467), высшего сорта — 71237 тенге ($486) за тонну.

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии на этой неделе сложилась следующим образом:

Стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) установилась на отметке $364 за тонну, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) пшеница стоит сегодня $365, цена на пшеницу на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) установилась на отметке в $416 за тонну.

Средняя цена муки на станциях поднялась на 18-22 доллара США. Так, 1 сорт DAF на ст. Луговая продается по  $459, на ст. Сары-Агаш — $465, на ст. Амузанг — $516.

Ценовые индексы на ячмень на станциях установились следующим образом: на условиях DAF ст. Сары-Агаш — $330, на ст. Сарахс на тех же условиях — $386.

Пшеница 3 класса на условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) торгуется по цене $414, стоимость муки 1 сорта на этих же условиях — $514.

В Таджикистане после резкого увеличения цены на пшеницу во второй половине января, цена на сегодняшний день не стабилизируется и продолжает расти. Как сообщил в телефонной беседе корреспонденту агентства достоверный источник в стране, вызвано это продолжающимся дефицитом на зерновом рынке, а также повышающейся ценой на казахстанское зерно. По его словам, средняя рыночная цена за тонну импортной казахстанской пшеницы на данный момент составляет около $470, хотя в конце января цена варьировалась в пределах $420-430. Цена на пшеницу на юге страны, а также в столице, в г.Душанбе, значительно выше (не менее 485 долларов США). По данным местных зернотрейдеров, импортная казахстанская мука 1 сорта стоит порядка $560-570, на юге республики — $590-600. Цена на хлеб остается прежней — от 2 центов за булку.

«Затишьем» называют местные мукомолы ситуацию на зерновом рынке Кыргызстана, по их словам, цены на муку и зерно с конца января существенно не изменились. Стоимость казахстанской пшеницы, как и двумя неделями ранее, составляет 15-16 сомов/кг, а килограмм  муки 1-го сорта  казахстанского помола уходит с рынков в среднем по 25-26 сомов за килограмм ($460/т). По данным местных зернотрейдеров, участники зернового рынка ждут роста цен на муку уже в самое ближайшее время, ожидается, что до нового урожая цена за килограмм муки казахстанского помола достигнет отметки в 35 сомов и выше. Цена на хлеб также сохраняется на прежнем уровне (31 сом).

По данным местных зернотрейдеров, в Азербайджане цена за тонну пшеницы 3 класса (казахстанского происхождения) на сегодняшний день составляет $360-370. Мука 1-го сорта реализуется по 420-440 долларов США. Цены на муку и пшеницу последнее время коренным образом не меняются, все участники рынка выбрали выжидательную позицию. Что будет дальше с ценами на муку и пшеницу, полностью зависит от внутренних  цен в Казахстане, говорят местные мукомолы.

В ходе проведенного мониторинга корреспондентам ИА «Казах-Зерно» удалось выяснить, что в Узбекистане с 31 января по 14 февраля цена на пшеницу выросла на 5-10 долларов. Так, по словам нашего источника, стоимость казахстанской пшеницы составляет 385-390 долларов США, тогда как в конце января цена фиксировалась на уровне $380. Казахстанская мука 1-го сорта также подорожала в среднем на $10, тонну можно приобрести по $510-520. За булку хлеба в республике придется отдать 300 сумов.

Справка: 1 доллар США = 146,43 тенге; 1 манат = 1.25 долларов; 1 кыргызский сом = 3,09 тенге, 1 узбекский сум = 0,09 тенге.