Июль 2011

Аналитический обзор зернового рынка на 07.07.2011

 

Казахстанская пшеница начала стремительно дешеветь, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировых рынках

  

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.07.2011 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука						Условия поставки
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	33500	35600	37300	39900	—	—	—	—	24300	26000	55600	58400	52800	55000	47900	49800	EXW
Актюбинская	36000	38100	—	—	—	—	—	—	—	—	59200	61300	56600	58500	51300	54700	EXW
Алматинская	34800	37500	—	—	—	—	—	—	26100	27500	58900	60700	55300	57400	51000	54200	CPT
Восточно- Казахстанская	34500	36800	—	—	—	—	—	—	25500	27000	57800	59600	53800	55900	50000	51700	CPT
Жамбылская	34900	37300	—	—	—	—	—	—	25800	27200	59200	61100	54000	58100	52200	54500	CPT
Западно- Казахстанская	34400	36900	—	—	—	—	—	—	—	—	58300	59800	54600	57200	50300	52000	CPT
Карагандинская	35000	37400	39100	41400	—	—	—	—	26200	26900	58400	60700	55700	58300	49800	51500	CPT
Кызылординская	36200	38100	—	—	—	—	—	—	—	—	60000	62300	56100	58800	52900	55200	CPT
Костанайская	33700	35800	37600	39400	—	—	—	—	23500	25400	56600	58700	52700	55400	48200	50000	EXW
Павлодарская	34000	36300	—	—	—	—	—	—	24400	26700	57100	59700	53400	56000	49700	51800	CPT
Северо- Казахстанская	32800	35000	36900	38800	—	—	—	—	23800	25500	55500	57400	52000	53700	47900	50100	EXW
Южно — Казахстанская	34900	37700	—	—	—	—	—	—	25000	26900	57600	59600	55800	57900	51800	54000	CPT
г. Астана	34500	37200							—	—	56500	58900	54900	57300	49800	52300	EXV
г. Алматы	35900	37800							—	—	59400	60700	57000	58800	53100	55700	CPT

 

 Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 07.07.2011 года: 

 

{truepic id=264 align=left}

Казахстанское зерно принято считать одним из самых ценных в мире. Благодаря резко континентальному климату, жаркой и даже засушливой погоде здесь, в центре Евразии, выращивается пшеница с повышенным содержанием белка в зернах, высокой клейковиной, которая позволяет выпекать из нее вкусный и питательный хлеб.

Ни в Украине, ни в южных житницах России такого зерна никогда не будет. Как говорится, природу не обманешь. Схожее по качеству зерно можно вырастить в некоторых российских регионах с сопоставимым климатом, например, на Алтае, и в некоторых сибирских регионах. Качественную пшеницу также выращивают в континентальных штатах США и Канады, а также во внутренних провинциях Австралии примерно на тех же широтах, что и в Казахстане.

Имея это преимущество, казахстанское зерно имеет и массу минусов, которые, кстати, не связаны с его свойствами. Дело в чисто географических факторах и условиях его производства.

Можно сказать так — казахстанское зерно находится на задворках мирового рынка, и чтобы до него добраться, нужно затратить больше энергии, ресурсов и средств, чем для того, чтобы его произвести. Дорогостоящий вывоз пшеницы дополнительным бременем ложится на сельхозпроизводителей. Это, во-первых.

Во-вторых, базовые условия производства зерна не позволяют сделать его себестоимость конкурентоспособной. В эти условия входят такие факторы как зависимость от импорта сельскохозяйственной техники с последующим дорогостоящим техническим обслуживанием этой техники. Далее недостаток семеноводческих хозяйств, готовых обеспечить производителей качественным доступным местным посевным материалом. Как итог, семена тоже необходимо покупать за рубежом дорого.

Все повторяется из года в год. Крестьяне работают на устаревшей энергозатратной технике, а если и покупают новую дорогую технику, то на долгие годы залазят в долги перед банками, что повышает затратность их производства, засевают дорогие семена с большим риском не получить от них урожай в случае непогоды. При таких военно-полевых условиях производства совсем упускаются из виду такие факторы как ежегодное истощение земель и снижение плодородия.

Уже который год с больших и малых трибун в речах ученых и практиков от сельского хозяйства Казахстана повторяется одна и та же мысль: «В отечественном растениеводстве нам срочным образом необходимо приступить к задаче восстановления плодородия уникальных казахстанских почв, которые были значительно истощены нещадной эксплуатацией земель в прошлые десятилетия».

Но, несмотря на все призывы, воз и ныне там. Земля истощается, переходит в более низкие разряды по показателям плодородия. Вслед за этим падает продуктивность отечественного растениеводства в целом, снижается урожайность культур и соответственно рентабельность их производства. В результате всего этого прибыли всей отрасли и каждого отдельного хозяйства падают, а конкурентоспособность растениеводства в целом стремится к нулю.

При всем при этом новые влагосберегающие и нулевые технологии возделывания сельхозкультур дают лишь временный эффект улучшения показателей. Так бывает, когда хроническому больному дают наркотик, и он чувствует на короткий срок облегчение, готов вновь двигать горы, но в конечном итоге еще больше истощая свой организм.

В Казахстане ежегодно вносится удобрений в количестве 5-10% от уровня вынесенных урожаями полезных веществ. Таким образом, создаётся дефицит между количеством вынесённых элементов питания из почвы с урожаем на 90-95%.

Почвы имеют потенциал самовосстановления, но при таком высоком ежегодном дисбалансе они не могут восстанавливаться даже на прошлогоднем уровне, а за один год тем более. И такая ситуация продолжается десятилетиями.

Для сравнения, в странах Евросоюза ежегодно в землю вносится до 70% веществ от вынесенных, что является близко к научно обоснованным нормам. А это в действующем веществе удобрений до 350 кг на один гектар. В Казахстане — 10-15 кг на 1гектар.

При таком отношении к земле, ни о каком стратегическом развитии сельского хозяйства не может быть и речи, тем более об успешной реализации программ по повышению продовольственной безопасности страны и повышению аграрного экспортного потенциала. Нет даже простого воспроизводства. Потому что все показатели по производительности, товарной массе, денежному эквиваленту, зачисленные в графу доход или прибыль, ни что иное, как ресурсы, взятые в долг у природы и к производительности и прибыли никакого отношения не имеют.

Вот в таких условиях казахстанским сельхозпроизводителям приходится конкурировать на мировых рынках, который предъявляет все более жесткие условия по оперативности, качеству, конкурентоспособности продукта. И поэтому, чтобы остаться на этих рынках, казахстанская пшеница начала стремительно дешеветь. К концу недели котировки на бирже ЕТС опустились на 32,5%. И это при том, что на мировых рынках за неделю пшеница несколько укрепилась.

За прошедшую неделю пшеничные котировки на мировых биржах повысились, кроме биржи в Лондоне. В Чикаго пшеничные котировки выросли на 6,4%, в Канзас-Сити — на 0,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 5,6%, а в Париже выросла на 3,7%. Российская пшеница за неделю стала дешевле на 7,3%, а казахстанская снизилась еще больше — на 32,5%.

8 июля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки стоили 238,6 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница достигла цены в 266,4 доллара за тонну. В Европе на бирже LIFFE в Лондоне пшеница с поставкой в ноябре оценивалась в 164,75 фунтов стерлингов за тонну ($263,5), а на бирже MATIF в Париже — 195,25 евро за тонну ($278). Кукуруза 8 июля поднялась до 233,3 долларов за тонну, а соя — до 493,2 долларов за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 24 июня — 1 июля (в долларах за тонну)

Культура	01.07	04.07	05.07	06.07	07.07	08.07	%
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	228,9	233	228,9	230	238,6	106,4
КСВT Канзас-Сити	264	266,2	270,2	265,4	265	266,4	100,9
LIFFE Лондон	279	276,7	280	276,7	258,5	263,5	94,4
MATIF Париж	268	275,5	282	277,6	271,9	278	103,7
НТБ Москва	219	218,8	213,5	213,7	207,9	203	92,7
ЕТС Алматы	291,3	291,2	198,8	198,8	196,7	196,7	67,5
Кукуруза	218,6	221	224,4	223	225,5	233,3	106,7
Соя	480,8	483,5	482,6	484,9	484	493,2	102,6

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 24 июня — 1 июля (в долларах за тонну)

{truepic id=651 align=left}В России пшеница опустилась под влиянием снижающегося тренда на мировых рынках. Экспортеры пытаются вывезти какое-либо количество зерна до нового урожая в связи с открывшимся экспортом и снижают цены. Российским трейдерам приходится снижать цены, поскольку некоторое недоверие к России, как к поставщику зерна со стороны основных импортеров, не позволяет ей конкурировать на равных с европейскими и американскими трейдерами. Приходится выставлять более веские аргументы в виде сниженной цены.

На Национальной товарной бирже 8 июля пшеница 3 класса снизилась до 5663 рублей за тонну ($203), а пшеница 4 класса — до 5419 рублей за тонну ($194,2).

На наличном ранке зерна цены, добравшись до максимальной отметки в 6400 — 6450 рублей за тонну (около 230 долларов) в конце июня, уже в начале июля снизились до 6200 рублей за тонну и ниже (около 223 долларов).

В Украине обеспокоены качеством зерна. Оно ниже среднего уровня. По оценкам участников украинского рынка зерна, дождливая погода существенно повлияла на качественные показатели озимой пшеницы. По их словам, существенно уменьшится количество продовольственной пшеницы. «Уже сегодня на некоторых полях мы ожидаем собрать до 80% фуража», — отметил один из сельхозпроизводителей АР Крым.

Снижение качественных показателей пшеницы отмечают аграрии Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областей. Вместе с тем, из указанных областей поступают сообщения о том, что есть поля, с которых рассчитывают собрать большую часть продовольственной пшеницы.

Опасения относительно качества зерновой начинают высказывать и аграрии Киевской и Черкасской областей, где массовая уборка пшеницы должна начаться в ближайшее время.

В Казахстане на бирже ЕТС 7 июля фьючерсы по пшенице 3 и 4 классов опять снизились. Ближайший фьючерс, стоивший 4 июля 42500 тенге за тонну пшеницы 3 класса, уже 5 июля стоил 29000 тенге за тонну. 7 июля стоимость этого фьючерса вновь снизилась до 28700 тенге ($196,7).

{truepic id=715 align=right}В России с 1 июля снят запрет на экспорт зерна. Этот факт не мог не затронуть внутренний и внешний казахстанский зерновой рынок. Теперь у Казахстана появился крупный конкурент на экспортном поприще. Российская продукция на порядок дешевле (на $40-50) и, следовательно, интерес к ней среди среднеазиатских стран с каждым днем становится всё выше. Для того, чтобы «угнаться» за российскими коллегами, участникам казахстанского зернового рынка уже в ближайшее время предстоит «усмирить» цены на пшеницу и муку. Если этого не произойдет, то Казахстан уже завтра может растерять всех своих главных импортеров. Уже сегодня на лицо снижение экспорта муки и пшеницы.

Так, по словам Е.А. Гана, главы Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, уже сегодня из-за высокой стоимости казахстанских зернопродуктов объем экспорта по муке снизился на треть, а по пшенице потери еще более значительные.

«На зерновом рынке среди соседних стран сложилась такая ситуация, что Казахстан долгое время оставался единственной страной, у которой были ресурсы продавать зерно на экспорт. У России до 1 июля экспорта не было, и это, соответственно, «подогрело» цену на казахстанское зерно.

С открытием экспорта Россией цена на казахстанскую пшеницу снизится, но падения ниже 30 тысяч, скорее всего, не будет, так как цена на зерно в России тоже поднялась. Да и в Казахстане зерна осталось слишком мало, чтобы его отдавать за бесценок. Сейчас, по словам переработчиков, затруднительно закупить крупный объем качественной, кондиционной продовольственной пшеницы. Поэтому крестьяне, у которых есть качественное зерно, будут стараться продать его как можно дороже», — поделился мнением глава Союза мукомолов. Вот и представитель крупной казахстанской компании «Виталмар-Казахстан» считает, что высокие цены на казахстанское зерно негативно скажутся на экспортном потенциале страны.

«Уже сегодня в Азербайджане наше зерно по цене не проходит, если цена не упадет, то такая же история будет и с другими нашими импортерами. Поэтому в скором времени стоимость зерна и муки упадет, и упадет значительно», — сказал он.

Однако крупные хозяйства и компании, у которых есть зерно, пока не готовы значительно снижать цены. По словам участников рынка, все это привело к тому, что сегодня зерновой рынок Казахстана переживает «мертвый» сезон. Купить большие объемы зерна почти невозможно, все сегодня ждут, что будет с ценами дальше.

А в это время снижающиеся экспортные цены «тянут» за собой и индексы на внутреннем рынке республики. По данным очередного мониторинга цен, проведенного собственным корреспондентом ИА «Казах-Зерно», стоимость пшеницы на сегодняшний день по сравнению с июньским показателем снизилась на 2 тыс. тенге. Среднерыночная ее цена в регионах республики варьируется в пределах 35-36 тыс. тенге. Столько же потерял ячмень.

Продолжается тенденция к снижению цен, намеченная еще в мае, и на мучном рынке республики. Так, за две последние недели (с 24 июня — по 7 июля) мука всех сортов потеряла в среднем 3%, что в ценовом выражении составляет 6-7 долларов США. Сегодня 1 сорт муки можно приобрести в среднем по 55-56 тыс., высший сорт — по 58-59 тыс. тенге за тонну.

При этом в северных регионах республики стоимость зерна и муки существенно ниже, чем в остальных областях (на 1,5 — 2 тыс. тенге). На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеница 3 класса стоит порядка 37200 тенге ($255), это на 10 долларов меньше, чем две недели назад. Мука потеряла в стоимости в среднем 1400 тенге. Муку 1-го сорта в столице продают по 57300 тенге ($393), высшего — по 58900 тенге ($404). Мука второго сорта реализуется по 52300 тенге ($358).

{truepic id=807 align=left}

Аналогичное снижение цен произошло и в Акмолинской области. Здесь пшеницу 3-го класса с клейковиной 23% предлагают по 35600 тенге ($244), с клейковиной 27% — 39900 тенге ($273). Ячмень в регионе реализуют по 26000 тенге ($178), хотя две недели назад цена за тонну ячменя составляла почти 28000 тенге. Цены на муку всех сортов стали ниже на 1500 тенге: мука высшего сорта стоит сегодня в пределах 58400 тенге ($400). Муку 1-го и 2-го сорта местные мукомолы сбывают по 55000 тенге ($377) и 49800 тенге ($341) за тонну соответственно.

В ходе проведенного мониторинга цен корреспонденту агентства удалось выяснить, что в Северо-Казахстанской области за тонну пшеницы 3 класса сегодня придется отдать 35000 тенге ($240), это на 10-12 долларов ниже июньского показателя. Ячмень в СКО можно приобрести по 25500 тенге ($175). Снижение ценовых индексов на зерно подтолкнуло к существенному спаду и мучной рынок области. Так, за вышеуказанный период мука всех сортов стала дешевле на $8-9: высший сорт торгуется по 57400 тенге ($393), 1 сорт — 53700 тенге ($368). Муку 2-го сорта североказахстанские мукомолы реализуют по 50100 тенге ($343).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса реализуется по $238 за тонну, ячмень — по $204. Мука 1-го сорта уходит по $376.

В Костанайской области пшеница и ячмень подешевели более чем на 3%, или 1700 тенге. В данный момент тонну качественной пшеницы можно купить по 35800 тенге ($245), ячменя — по 25400 тенге ($174). Мука 1-го сорта на костанайских рынках торгуется по 55400 тенге ($380), высшего сорта — 58700 тенге ($402) за тонну. Муку 2-го сорта предлагают по 50000 тенге ($343) за тонну.

Заметно снизилась цена на пшеницу и ячмень и в Павлодарской области. За тонну пшеницы 3 класса сегодня придется отдать в среднем 36300 тенге ($249), тогда как две недели назад цена была ниже на 8 долларов США. Ячмень подешевел почти на 2 тыс. тенге и стоит сегодня 26700 тенге ($183). Цены на муку в регионе установились следующим образом: высший сорт — 59700 тенге ($409), 1 сорт — 56000 тенге ($384), 2 сорт — 51800 тенге ($355) за тонну.

В Восточном Казахстане, как и в северных регионах республики, цены на зерно снизились в среднем на 1600-1800 тенге. На сегодняшний день пшеница 3 класса в области торгуется по 36800 тенге ($252). Ячмень здесь продают по 27000 тенге ($185). Мука в ВКО за отмеченный период подешевела на $8 . В данный момент 1 сорт муки можно купить по 55900 тенге ($383), высший сорт — по 59600 тенге ($409). Стоимость муки 2-го сорта установилась на отметке в 51700 тенге ($354) за тонну.

{truepic id=810 align=right}

36900 тенге ($253) — такова стоимость пшеницы в Западном Казахстане (на 2,5% ниже показателя двухнедельной давности). Муку высшего сорта в регионе реализуют в среднем по 59800 тенге ($410), 1 сорта — 57200 тенге ($$92), 2 сорта — 52000 ($356) за тонну.

В Карагандинской области, по данным мониторинга, цена на пшеницу 3 класса на сегодняшний день составляет 37400 тенге ($256). Ячмень продается по 26900 тенге ($184), что на 1500 тенге ниже, чем в прошлом месяце. Ценовые изменения в сторону снижения наблюдаются и на карагандинском рынке муки (в среднем на 7-8 долларов). Так, мука высшего сорта уходит с рынков по 60700 тенге ($416), 1-го сорта — 58300 тенге ($400), 2-го сорта — 51500 тенге ($353) за тонну.

В южных регионах страны среднерыночные цены на зерно и муку снизились приблизительно на 3,3%, или 1400-1600 тенге. Так, в южной столице, г.Алматы, пшеницу продают по 37800 тенге ($259), хотя в конце июня цена была на уровне 39600 тенге ($271). Стоимость муки высшего сорта на алматинских рынках фиксируется на уровне 60700 тенге ($416) за тонну. По 58800 тенге ($403) и 55700 тенге ($382) продают муку 1 и 2-го сорта.

В Алматинской области пшеница 3 класса на данный момент стоит 37500 тенге ($257). Мука всех сортов менее чем за месяц потеряла в цене более $6. Высший сорт можно приобрести по 60700 тенге ($416), 1 сорт — по 57400 тенге ($493). Муку второго сорта мукомолы Алматинской области предлагают по 54200 тенге ($371) за тонну.

На 9 долларов снизилась стоимость зерна в Жамбылской области. Таким образом, среднерыночная цена на пшеницу установилась на уровне 37300 тенге ($256), на ячмень — 27200 тенге ($186). Мука в регионе стала дешевле на 1400 тенге. Сегодня тонну муки 1-го сорта можно приобрести по 58100 тенге ($398), 2-го сорта — 54500 тенге ($374). Мука высшего сорта стоит 61100 тенге ($419) за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса из северных регионов республики продается по 37700 тенге ($258). Мука в Южном Казахстане подешевела на 2,8%, или 1200 тенге: на данный момент высший сорт реализуется по 59600 тенге ($409), 1 сорт — 57900 тенге ($397). 2 сорт муки в регионе стоит 54000 тенге ($370).

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) торгуется по $261, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) — $264 за тонну. На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы фиксируется на отметке в $318 за тонну.

Стоимость муки всех сортов на станциях снизилась в среднем на 5-6 долларов. На данный момент 1-й сорт DAP на ст. Луговая стоит порядка $392, на ст. Сары-Агаш — $396, на ст. Амузанг — $447.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) пшеница продается по $319, мука 1-го сорта на этих же условиях стоит $446.

Ячмень за отчетный период стал дешевле на $7. На данный момент на условиях DAP ст. Сары-Агаш ячмень торгуется по $242, на ст. Сарахс на тех же условиях — $299.

{truepic id=2049 align=left}Тем временем в Таджикистане полным ходом идет уборка зерновых. По данным, которые обнародовал Минсельхоз, к 4 июля было собрано уже свыше 230,8 тыс. тонн зерна. Из которых 215,3 тыс. тонн — пшеница. Однако, по подсчетам специалистов, для полного удовлетворения нужд населения в республике необходимо довести ежегодный урожай пшеницы до 1,2 млн. тонн. Пока таких показателей добиться не удалось, Таджикистан будет продолжать ввозить пшеницу из Казахстана и России. По словам нашего источника, сегодня участники зернового рынка Таджикистана выбрали выжидательную позицию, рынок замер.

«Все ждут нового урожая и новых цен, никто не рискует покупать сегодня казахстанскую пшеницу, так как цена на нее с каждым днем опускается. Многие уже заключают контракты на поставку дешевой российской пшеницы (цена на нее ниже на $40-45). Вдобавок ко всему, Россия уже сейчас завалила рынок своей дешевой мукой, поэтому везти и молоть дорогое зерно из Казахстана сегодня не выгодно», — сказал он.

Пшеницу казахстанского происхождения, по его словам, сегодня предлагают по $385-390. На юге страны, а также в столице республики, г. Душанбе, цена на казахстанскую пшеницу составляет 410 долларов США. Постепенно снижается и цена на муку в республике. Так, по словам нашего источника, розничная цена за пятидесятикилограммовый мешок импортной казахстанской муки 1- го сорта составляет на сегодняшний день $24-25, хотя две недели назад она продавалась по $27-28. По прогнозам участников рынка, цена на зерно и муку в республике будет снижаться и дальше.

Переполнен российскими зернопродуктами и рынок Кыргызстана. В телефонной беседе один из местных мукомолов рассказал корреспонденту агентства, что, если цена на казахстанскую пшеницу и муку в ближайшее время не снизится до ценового порога, установленного Россией, то она просто вытеснит казахстанских коллег с рынка. «Российское зерно стоит на 15, а то и 20% дешевле. Поэтому и спрос на него повышается с каждым днем. Казахстанскую пшеницу сегодня продают в среднем по 14 сомов за килограмм, российскую — 12 сомов. Цена постепенно снижается», — сказал он. Казахстанская мука 1 сорта стоит сегодня 26 сомов за килограмм, это на 1-1,5 сома ниже, чем в июне. «До 1 августа цена на казахстанскую муку может достичь отметки в 22-23 сома», — прогнозируют трейдеры.

Все еще остается сложной и ситуация на мучном рынке Азербайджана, которая началась в июне. Тогда целый ряд мукомольных предприятий был вынужден остановить свое производство из-за дороговизны казахстанского зерна. «Сейчас мельницы работают, но работают не в полную мощь. Цена на казахстанскую пшеницу сегодня снизилась по сравнению с июнем на 10-15 долларов и стоит в пределах 340-350 долларов. Мука 1 сорта из казахстанской пшеницы стоит 430-440 долларов. Российскую муку предлагают по 350-370 долларов, по качеству мука почти такая же. Так что скоро, видимо, полностью перейдем на нее», — говорят местные мукомолы.

Накануне замминистра сельского хозяйства страны Бахрам Алиев сообщил журналистам, что в этом году в Азербайджане ожидается производство 2,5 млн. тонн зерна, что на 25% больше, чем в прошлом году. Тогда, напомним, удалось собрать около 2 млн. тонн зерна. Ячмень сегодня уже собирают, к пшенице ожидается приступить совсем скоро.

А в Узбекистане в этом году, по данным Минсельхоза, урожай зерновых может достичь 7,0 — 7,1 млн. тонн. Благоприятные прогнозы на урожай, а также открытие экспорта Россией, по словам узбекских трейдеров, привели к тому, что цена на зерно и муку в стране падает ускоренными темпами. «Ежедневно стоимость пшеницы и муки снижается. Причин тому несколько, во-первых, цена на внутреннем казахстанском рынке снижается, это повлекло за собой и снижение цен у нас. Во-вторых, сегодня много дешевой муки поступает из Алтайского края, спрос на нее есть, поэтому ее завозят все больше и больше. А чем больше предложение, тем ниже цена», — говорят они.

Сегодня, по данным, которые предоставили нашему корреспонденту местные трейдеры, пшеница казахстанского происхождения стоит 335 долларов США. Муку 1-го сорта казахстанского помола продают по $410. «Цена на зерно и муку, скорее всего, будет снижаться и дальше, до какого уровня — сегодня сказать трудно», — говорят они.

Справка: 1 доллар США = 145,71 тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге

 

 

Аналитический обзор зернового рынка на 23.07.2011 

 

Российский фактор демпинговых экспортных цен на зерно тянет стоимость пшеницы в Казахстане вниз

 

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-граница) на 23.07.2011 года:

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	ячмень	мука			Условия поставки
	23-24%	27-30%	—		2 класс	в/с	1 сорт	2 сорт
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст.Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	230	245	—	214	197	397	369	324	DAP
ст. Сары-агаш	257	283	—	237	235	421	390	365	DAP
ст. Луговая	254	270	—	229	230	411	384	357	DAP
ст. Тобол	248	261	—	222	217	400	375	342	DAP
порт Актау	264	273	—	243	243	419	393	364	FOB
cт. Бекабад	276	297	—	250	246	432	408	376	СРТ
cт. Хайратон	313	320	—	280	285	466	439	414	СРТ
cт. Кудукли	314	324	—	289	288	466	443	410	СРТ
cт. Сарахс	312	323	—	294	293	472	447	416	СРТ
cт. Амузанг	310	322	—	285	284	462	440	402	СРТ

 

{truepic id=912 align=left}Июль в Казахстане оказался богатым на события республиканского уровня в сфере АПК. В первой декаде июля в Астане зарубежные и казахстанские специалисты, представители МСХ, многие практики бизнеса собрались на семинар «Диалог по вопросам агропродовольственной политики в отношении зернового, мясо-молочного и плодоовощного секторов Казахстана», чтобы найти ответы на один интересующий всех вопрос: как обустроить казахстанское сельское хозяйство? А буквально недавно в научно-производственном центре им. А.И. Бараева прошла Международная конференция «Диверсификация растениеводства и no-till — как основа сберегающего земледелия и продовольственной безопасности», на которой казахстанские ученые и канадские специалисты искали пути повышения эффективности отечественного растениеводства — основы всей аграрной сферы республики.

Будем надеяться, что выводы и рекомендации, выработанные на этих мероприятиях, не пройдут мимо сельскохозяйственной общественности республики и перейдут в практическое русло.

В Казахстане продолжаются дискуссии о прогнозах на урожай зерновых в республике в этом году. Некоторые специалисты  считают, что дожди принесут богатый урожай. Другие считают, что обильные осадки негативно повлияют на качество зерна, за большим количеством полученного хлеба видят не самые высокие его качественные показатели.

В 2011 году в Казахстане планируется собрать урожай зерновых в пределах 15 млн. тонн. Об этом сообщил после семинара в научно-производственном центре (НПЦ) им. А.И. Бараева журналистам министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков.

 «По прогнозам, планируется собрать урожай зерновых на уровне среднего и вышесреднего показателя. Сбор ожидается на уровне, примерно, 14,5-15 млн. тонн», — пояснил глава Минсельхоза. Напомним, что ранее эксперт ИА «Казах-Зерно» Алимбек Габитов прогнозировал, что  производство зерновых в Казахстане в 2011 году будет в пределах 18,3 — 18,7 млн. тонн.

Какие прогнозы будут более верными, покажет время, но пока риски для нового урожая остаются в виде чрезмерной засоренности посевов, возможной потерей качества и снижения мировых цен на зерно, что приведет к снижению рентабельности зернового производства в Казахстане. А они уже достаточно снизились к началу нового маркетингового сезона.

К концу прошлой недели пшеничные котировки на мировых биржах все же немного укрепились, за исключением лондонской пшеницы. 22 июля она снизилась на 1,2%. В Париже пшеница поднялась на 1,7%. В США пшеничные котировки повысились в Чикаго на 2,1%, в Канзас-Сити — на 1,2%. Кукуруза подорожала на 1,3%, а соя снизилась на 0,1%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились к 22 июля до 253,6 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница поднялась  до 285,7 долларов за тонну. В Европе  на бирже LIFFE в Лондоне 22 июля ближайшая пшеница стоила161 фунт стерлингов за тонну ($262,6), а на бирже MATIF в Париже 194 евро за тонну ($279,2). Кукуруза поднялась до 251 доллара за тонну.  Соя опустилась до 508,5 долларов за тонну.

В России на Национальной товарной бирже 22 июля пшеница 3 класса стоила 4952  рублей  за тонну ($177,1), а в Казахстане на бирже ЕТС — 28500 тенге за тонну ($194,9).

Три последних месяца до нового маркетингового сезона пшеничные котировки на мировых биржах снижались. Они упали к 1 июля в Чикаго на 20,2%, в Канзас-Сити — на 22,4%, в Лондоне — на 15,8%, в Париже — на 24,5%. Пшеница росла только в России, но только потому, что ее значения снизились гораздо ниже мирового уровня в период экспортного эмбарго.

Кукуруза и соя к новому сезону тоже потеряли в цене. Кукуруза снизилась почти на 20%, а соя в меньшей степени — на 6,2%.

Но, несмотря на то, что Россия вышла на экспортный рынок с явно демпинговыми ценами, в течение июля пшеничные котировки в общем укрепились. За период с 1 по 22 июля пшеница в Чикаго поднялась на 10,7%, в Канзас-Сити — на 7%, в Париже — на 2,5%. Только в Лондоне пшеница упала еще ниже.

Новый маркетинговый год, по мнению экспертов, принесет некоторые изменения в мировую структуру производства и экспорта пшеницы. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США в этом месяце, мировое производство пшеницы в 2011/12 маркетинговом году сократится на 1,9 млн. тонн по сравнению с предыдущими прогнозами и составит 662,4 млн. тонн.  Рекордсменами   в сокращении  производства пшеницы  станут такие страны как Канада, Украина, Мексика и Таджикистан.

Урожай пшеницы в Канаде достигнет отметки 21,5 млн. тонн, что на 3,5 млн. тонн ниже предыдущего прогноза. Производство пшеницы в Украине, по прогнозам МСХ США, сократится  до 18 млн. тонн. Урожай пшеницы в Мексике  сократится до  3,8 млн. тонн, что на 0,4 млн. тонн ниже ранних прогнозов, как оценивает Минсельхоз США. Причиной является снижение  площади сельскохозяйственных полей для возделывания пшеницы. Производство пшеницы в Таджикистане составит всего 0,4 млн. тонн из-за жарких, засушливых погодных условий.

{truepic id=715 align=right}Изменения произойдут и в структуре экспорта. Как уже сообщалось, в 2010/11 маркетинговом году отмечалась особенная активность американского экспорта сельскохозяйственных культур. В период с первого июня  2010 года по 31 мая  2011 года США экспортировали 35,3 млн. тонн пшеницы. Эти показатели заметно выше экспортных поставок 2009/10 МГ на уровне 22,7 млн. тонн. Эксперты отмечают, что американский экспорт сельскохозяйственных культур за текущий маркетинговый год стал лучшим за последние два десятилетия.

Но уже в этом маркетинговом году эксперты зернового рынка заговорили о небольших экспортных  перспективах американской пшеницы. Несмотря на то, что на прошлой неделе стоимость  американской пшеницы демонстрировала понижение, это не может сравниться с   прибывшей из России пшеницей.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 1 апреля — 22 июля 2011 года (в долларах за тонну)

Культура	01.04	08.04	15.04	22.04	29.04	06.05	13.05	20.05	27.05	03.06
Пшеница
СВОТ Чикаго	281,2	304,8	285,7	305,8	293,5	278,2	266,5	295,4	300,3	283,4
КСВT Канзас-Сити	340,3	345,4	320,9	345,4	330,4	320,1	318,5	341,9	345,2	334,2
LIFFE Лондон	331,5	343,4	343,9	348,9	336,3	326,4	316,2	329,1	320,4	319,6
MATIF Париж	354,8	366	352,7	373,4	354,2	356	329,3	348,2	352,5	331,1
НТБ Москва	195,3	172,5	167	164,8	165,4	168,3	171,5	172,5	172,7	175,8
ЕТС Алматы	299,4	299,4	299,4	299,4	299,4	299,4	299,4	296	285,7	285,7
Кукуруза	272,8	283,5	274,5	272,7	277,1	251,4	249,8	278,2	277,8	276,2
Соя	512,7	511,3	492	509	510,6	485,7	487	505,6	505,4	518,1

Продолжение

Культура	10.06	17.06	24.06	01.07	% к 01.04	08.07	15.07	22.07	% к 01.04
Пшеница
СВОТ Чикаго	278,1	259,3	242,1	224,3	79,8	238,6	254,5	248,3	88,3
КСВT Канзас-Сити	324,5	301,2	281	264	77,6	266,4	280	282,4	83
LIFFE Лондон	315,1	288,7	261,1	279	84,2	263,5	263,9	265,9	80,2
MATIF Париж	327,7	302,9	281,3	268	75,5	278	280,5	274,6	77,4
НТБ Москва	188,9	205,8	217,5	219	112,1	203	183,5	177,1	90,7
ЕТС Алматы	285,7	285,7	291,3	291,3	97,2	196,7	196,6	198,3	66,2
Кукуруза	261	241,8	231,5	218,6	80,1	233,3	250,9	247,8	90,8
Соя	506,1	488,4	479,6	480,8	93,8	493,2	508	509,1	99,3

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 1 апреля — 22 июля 2011 года (в долларах за тонну)

{truepic id=635 align=left}Российская пшеница с начала нового маркетингового сезона и с отменой экспортного эмбарго резко пошла вниз и на бирже, и на рыке наличных продаж. На Национальной товарной бирже 22 июля пшеница 3 класса стоила 4952  рубля  за тонну ($177,1), 4 класса — 4826 рублей за тонну ($172,6) и снизилась по отношению к 1 июля примерно на 9% (219 долларов).

На наличном рынке пшеница стала опускаться еще в конце июня. В Центральном федеральном округе она скатилась практически на 600 рублей с высот в 6425 рублей за тонну пшеницы 3 класса (ок.$232) на 24 июня, до 5825 рублей за тонну (ок.$210) — на середину июля.

Россия опускает цены на пшеницу, стремясь захватить потерянные рынки. Экспортный фактор здесь играет основную роль. Российские трейдеры опускают экспортные  и закупочные цены на пшеницу, стремясь захватить потерянные рынки.

Такая демпинговая политика оправдывает себя. Российская пшеница уже выиграла, по крайней мере, несколько крупных тендеров со стороны стран Средиземноморья. Сначала это был Тунис, затем Иордания, Филиппины закупили 75 тыс. тонн российской пшеницы, потом и Египет отдал предпочтение российской пшенице в размере 180 тыс. тонн на тендере 14 июля.

Эксперты считают, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать сильного движения котировок, так как уже начинает действовать сезонный фактор, а также фактор демпинга со стороны России. Как только позиции России восстановятся, в

сильном снижении цен не будет смысла, и они начнут расти. Это может произойти где-то в течение 1,5-2 месяцев.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что урожай зерна в этом году будет на уровне 90 млн. тонн, «а может быть, и больше». Переходящие запасы в крупных и средних хозяйствах на 1 июля составили 16,7 млн. тонн. «А еще есть фермерские хозяйства, на долю которых приходится до 20% производимого в стране зерна», — отметил он.

Он отметил, что возможности начавшегося 1 июля экспорта зерна ограничены. «Несмотря на то, что «экспортный пылесос» в июле-августе вытянет из страны немалое количество зерна, мировой рынок не сможет все сразу потребить. Поэтому велика вероятность того, что цены, которые последнее время снижаются, с ростом предложения еще больше уйдут вниз».

Цены внутреннего рынка будут определяться на основе экспортных цен. А.Корбут отметил, что в настоящее время цена российской пшеницы 4-го класса составляет $240 за тонну (на условиях FOB). У сельхозпроизводителей это зерно стоит порядка 5 тыс. рублей за тонну. Возможно снижение до 4,5 тыс. рублей, прогнозирует он, а это уже на грани себестоимости.

Многие эксперты считают, что в текущем маркетинговом году экспорт зерна из России составит от 15 до 18 млн. тонн, и его объемы будут восстанавливаться еще в течение двух-трех месяцев. Если благоприятные погодные условия сохранятся, то в следующем маркетинговом году Россия сможет вернуться к своим рекордным значениям по экспорту, который превысит 23 млн. тонн.

Сейчас в России собрано примерно около 8 — 9 млн. тонн зерна. При этом погода в некоторых регионах России, в том числе на Кубани, была не очень благоприятна, однако практически нет сомнений в том, что урожай в целом по стране превысит 85 млн. тонн.

В Украине по состоянию на 15 июля собрано 11,2 млн. тонн зерна. Исходя из состояния посевов, оценки общего объема урожая пока никто не меняет — прогнозируется около 45 млн. тонн зерновых. Но в эту цифру не входят подсолнечник и соя.

В Украине считают, что после трехнедельных непрерывных дождей лучше всего будут выглядеть показатели урожая масличных культур, кукурузы и сахарной свеклы, дожди хорошо повлияли на поздние культуры. Кстати, урожай по кукурузе увеличится не только за счет благоприятной погоды, но и за счет увеличения посевов этой культуры. По прогнозам экспертов, кукурузы соберут около 15-16 млн. тонн.

{truepic id=670 align=right}В 2011-12 маркетинговом году в Украине планируют получить от экспорта зерновых около $4 млрд. Если мы вывезем 21-22 млн. тонн по средней цене 180 долларов за тонну, получим около 4 млрд. долларов. Об этом сообщила в своем интервью старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Тамара Левченко.

На внутренний рынок уходит порядка 24-25 млн. тонн зерна. Соответственно, все остальное Украина сможет экспортировать. В этом году урожай будет лучше, чем в прошлом году, поэтому пока не ожидается, что правительство будет вводить какие-то дополнительные меры ограничения экспорта.

Правительство не будет вводить два контроля одновременно — либо пошлины, либо квоты. Пока действуют экспортные пошлины, квотирование введено не будет. А поскольку квотирование — это менее прозрачный механизм, чем пошлины, введение экспортных пошлин воспринялось трейдерами позитивно — лучше свободный вывоз объемов с пошлиной, чем беспошлинный, но непрозрачный механизм распределения квот. Однако трейдеры уже сегодня предлагают на поле низкие закупочные цены, чтобы компенсировать потери от уплаты пошлин.

В Казахстане на рынке наличных продаж стоимость пшеницы снижается уже продолжительное время. В начале 2010 года внутренний рынок Казахстана находился в зоне крайне низких цен на пшеницу. В апреле прошлого года стоимость пшеницы 3 класса падала в северных зерносеющих регионах Казахстана ниже 100-долларовой отметки. И только весенний экспортный спрос со стороны традиционных импортеров и меры субсидирования транспортировки зерна до причерноморских и балтийских портов подняли уровень цен к началу 2010-11 маркетингового сезона.

Следующим фактором повышения цен стали неутешительные прогнозы в отношении урожая 2010 года в Казахстане, России и в меньшей степени Украины. При этом спрос со стороны импортеров продолжал оставаться высоким во многом благодаря низким ценам на пшеницу. К августу уже стало понятно, что зерна в 2010-11 сезона в регионе будет значительно меньше, чем в предыдущем году.

В начале августа в России осознают, что нового зерна едва хватает,  чтобы обеспечить свои внутренние потребности и объявляют о запрете экспорта зерновых и муки, что становится поводом для нового витка роста мировых цен. Тем временем в Казахстане также собирают урожай меньше обычного уровня — около 12,5 млн. тонн, а по некоторым данным еще меньше. Однако Казахстан не закрывает своих границ для зерна, оставшись на экспортном региональном рынке практически в одиночку, так как ограничения на экспорт в виде квотирования вводит также и Украина.

В связи с этим цены на зерно растут быстрыми темпами весь осенний период и уже к концу года перешагивают рубеж в 250 долларов за тонну пшеницы 3 класса.

В 2011 году рост цен продолжается, несмотря на то, что с начала года Россия разрешила экспорт муки и стала теснить Казахстан на его традиционных рынках сбыта этой продукции. Ко всем перечисленным раннее факторам роста добавляется еще один — реального зерна в Казахстане становится слишком мало. Пшеница на внутреннем рынке достигает своего пика в феврале — марте текущего года на уровне более чем 300 долларов за тонну. Она становится совершенно непроходной не только на дальних, но и ближних экспортных рынках.

Чтобы сохранить конкурентоспособность на мировых рынках, казахстанская пшеница начинает стремительно дешеветь, начиная с марта до начала нового 2011-12 маркетингового сезона. Объявление Россией отмены экспортного эмбарго, только усилило это снижение. К 22 июля цена скатилась до уровня ниже 240 долларов за тонну (EXW).

{truepic id=713 align=left}В настоящее время цены на зерно в Казахстане будут зависеть в первую очередь от экспортного спроса, а тот, в свою очередь, от динамики цен на мировых рынках. Российский фактор будет играть существенную роль в формировании текущих цен. Если возрастет экспортный потенциал в связи с повышением урожая, то Казахстан будет вынужден, помимо рынка Средней Азии и Ирана, выходить на рынки Черного и Балтийских морей, где казахстанская пшеница уже сейчас неконкурентоспособна.

В итоге уровень цен может скатиться до крайне нежелательных низких отметок. Чтобы этого избежать, Казахстану, возможно, опять придется вводить субсидирование транспортировки зерна через территории других государств до западных морских портов. А пока стоимость пшеницы на июль этого года выше прошлогоднего уровня примерно на 80% (см. таблицы). Надолго ли они сохранятся на этом уровне?

Динамика пшеницы в Казахстане в 2010-11 маркетинговом году и с начала 2010 года в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях (EXW)

Регион	26.01.10	22.04.10	21.05.10	17.06.10	09.07.10	19.08.10	19.09.10	01.10.10	18.11.10	28.12.10
СКО	108	92	102	110	126	144	201	227	242	260
Акмолинская	108	93	105,4	115,8	131	157	208	234	251	268
Алматинская	132	120	121,9	130	143	164	222	249	273	293

Продолжение

Регион	21.01.11.	13.02.11	14.03.11	25.04.11	26.05.11	24.06.11	07.07.11	22.07.11	В % к началу М/Г	В % к к началу 2011 года
СКО	269	345	320	288	261	252	240	231	183,3	213,9
Акмолинская	278	350	330	293	275	255	244	235	179,3	217,6
Алматинская	303	362	339	299	282	267	257	257	179,7	194,7

График движения цен на наличном рынке Казахстана в 2010-11 маркетинговом году в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях (EXW)

Прогнозы на новый урожай в Казахстане пока оптимистичны. По мнению многих экспертов и специалистов, они выше среднего. Но есть риски, связанные с засоренностью полей сорняками и болезнями растений. Эксперты прогнозируют урожай пшеницы 3-го класса в размере 60% от количества собранного урожая, в прошлом году ее собрали в размере 86%. Предполагается, что пшеницы 3-го класса и выше будет в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. Снижение урожая зерна 3-го класса в 2011 году связано с погодными условиями.

{truepic id=724 align=right}К такому мнению эксперты пришли на международной научно-практической конференции «Диверсификация растениеводства и no-till — как основа сберегающего земледелия и продовольственной безопасности».

Судьба нового урожая зависит от многих факторов — от уборки, климатических условий. Этот год был экстремально влажный, что отрицательно скажется на объеме урожая пшеницы 3-го класса, считает академик НАН РК, ведущий эксперт научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И.Бараева ГНС Мехлис Сулейменов.

По данным Минсельсхоза, в текущем году яровой сев сельскохозяйственных культур проведен на площади 18,646 миллиона гектаров. При этом зерновые культуры посеяны на площади 16,255 миллиона гектаров, из них засеяно пшеницей 14,102 миллиона гектаров.

На бирже ЕТС 22 июля пшеничные фьючерсы 3 класса с поставкой в августе и сентябре снизились на 500 тенге за тонну, а с поставкой в октябре, декабре и январе наоборот повысились на 500 тенге за тонну. Пшеничные фьючерсы пшеницы 4 класса с поставкой в декабре и январе снизились на 830 и 750 тенге соответственно.

Значения цен пшеничных фьючерсов на бирже ЕТС по месяцам поставки на 22 июля в тенге за тонну

Пшеница	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
3 класса	28 500	28 700	34 720	37 500	32 180	32 580
4 класса	37 500	37 000	37 240	35 500	31 050	31 850

А пока на внутреннем и внешних рынках Казахстана ценовая ситуация следующая.

Казахстан в этом году снизил объемы экспорта муки на 39%. Об этом на заседании Совета экспортеров сообщил президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган.

По его словам, на сегодня Казахстан экспортировал лишь 61% муки от объемов прошлого года. Снизился экспорт нашей муки на рынки Афганистана, Таджикистана, Узбекистана. При этом более 95% муки экспортируется именно в эти страны. В результате Казахстан потерял 450 тыс. тонн муки в экспорте по сравнению с объемами 2010 года. «То есть у нас на сегодня практически отрасль лежит на боку», — подчеркнул президент Союза.

 «Начиная с августа прошлого года, у нас помесячные объемы экспорта муки хронически падают. Это падение продолжается сегодня, и, забегая наперед, нужно сказать, что падение будет до нового урожая точно, оно выправится несколько с приходом зерна нового урожая, с новой ценовой политикой, но основные тенденции останутся те же самые», — заявил он.

{truepic id=653 align=left}Выход из сложившейся ситуации Евгений Ган видит в введении плавающих экспортных пошлин на зерно в отношении основных стран-импортеров зерна и муки. Сложившаяся сложная ситуация на казахстанском зерновом рынке — это результат высоких цен на пшеницу, которые сложились в Казахстане в связи с малым сбором зерна в 2010 году. В ряде стран, таких как Афганистан и Азербайджан, казахстанское зерно в этом году по цене не проходило.

Сегодня все взоры участников зернового рынка обращены на поля. Виды на урожай в этом году неплохие, однако уверенно говорить, что соберем много зерна, пока рано. Картина прояснится ко второй половине августа. Сегодня все эксперты сходятся в одном: основным фактором, который будет определять стоимость зернопродуктов в Казахстане в 2011-2012 маркетинговом году, будет новый урожай зерновых в республике. Если зерна будет много, то и цена, соответственно, будет ниже, чем в этом году.

По словам главы Зернового союза Казахстана Нурлана Тлеубаева, до нового урожая больших изменений цен на казахстанское зерно и муку не будет. «Изменения сегодня может внести только новый урожай. До этого цена если и будет снижаться, то незначительно. Но для точных прогнозов нужно дождаться 20 августа, когда картина с урожаем будет более ясная.

Все хэш-фонды и фьючерсы по зерну обычно в июле уходят в отпуск, после 15 августа они вернутся и снова начнут «нагревать» рынок. Стоит отметить, что на сегодняшний день ни один из макроэкономических показателей, что мировое зерно может существенно понизиться, нет. Так как производство снова ниже потребления, а переходящие запасы стран на низком уровне. Исходя из этого, казахстанское зерно ниже 30 тыс. тенге, по моим прогнозам, стоить не будет».

Президент Зернового союза также подчеркнул, что на сегодняшний день беспочвенны и опасения по поводу снижения экспорта казахстанской пшеницы и муки. «Что касается экспорта зерна, за последние три года мы поднялись на первое место по экспорту муки только благодаря тому, что из-за неурожая зерновых в Пакистане, нашу продукцию завозил Афганистан. В этом году, как только Афганистан перестал завозить, казахстанский экспорт сразу просел. Ну и, как известно, в Азербайджане наше зерно и мука по цене не проходили. А экспорт казахстанской пшеницы в Узбекистан и Таджикистан остался на прежнем уровне.

По нашим прогнозам, в 2011-2012 МГ Средняя Азия из Казахстана будет завозить столько же муки, сколько и в этом году. На объем экспорта муки в 2,5 млн. тонн, как в 2009-2010 году, без Афганистана мы не вернемся. Поэтому будем также на втором месте.

Аналогичная ситуация и с казахстанской пшеницей,  Среднеазиатские страны не снизят объем ввоза зерна.  Наши традиционные рынки сбыта забирают только 5 млн. тонн зерна. Если наш экспортный потенциал будет свыше 5 млн. тонн, то, конечно, цена будет существенно ниже, чем в этом году. Потому что остаток  зерна будет давить на рынок, как в 2009 году, соответственно цена снизится. Так как у нас не будет другого выхода и для того, чтобы проходить по цене, придется продавать по цене ниже ФОБовской в среднем на 100 долларов США», — поделился мнением с корреспондентом ИА «Казах-Зерно» Нурлан Тлеубаев.

Новый маркетинговый год зерновой рынок Казахстана встретил понижением ценовых индексов. Если год назад в июле цена росла вверх, то сегодня мы видим, что цена стабильно снижается уже на протяжении длительного времени. А, сопоставив сегодняшние цены на пшеницу, ячмень и муку  с данными за 2010 год, невольно возникает вопрос: как мы докатились до жизни такой.

Так, если в июле прошлого года цена на пшеницу 3 класса в северных регионах страны варьировалась в пределах 19-20 тыс. тенге за тонну, то на сегодняшний день она составляет 33-34 тыс. тенге. Таким образом, пшеница по сравнению с 2010 годом стала дороже почти вдвое (на 43%). А стоимость ячменя в северных регионах за отчетный период и вовсе выросла более чем в два раза: с 10-11 тыс. тенге за тонну в июле 2010 года до 23-24 тыс. тенге — в этом году.

Аналогичная ситуация и на мучном рынке республики. Год назад муку 1 сорта в Северном Казахстане реализовывали по 30-31 тыс. тенге, сегодня ценник достиг отметки в 53 тыс. тенге (повышение составило 44%).

Однако, по прогнозам экспертов зернового рынка, ждать, что цена на пшеницу до нового урожая упадет ниже 28-30 тыс., бессмысленно. Тем временем, уже сегодня зерновой рынок Казахстана снизил  активность. Связано это с тем, что на сегодняшний день мало у кого есть большие объемы зерна, а у кого они есть — хотят продать зерно как можно дороже. На данный момент многие казахстанские трейдерские компании установили закуп пшеницы 3 класса в пределах 30 тыс. тенге. Но, по их словам, минимальная цена, по которой ТОО и КХ готовы продавать зерно, — это 35-36 тыс. тенге.

Да и с учетом стабильно снижающейся цены на зерно в республике у трейдеров существует вероятность прогореть, поэтому зерно мало кто хочет покупать. Как говорится, лучше переждать, чем переплатить.

Вот и получается, что многие компании приостановили закуп зерна вплоть до нового урожая. А мелькомбинаты работают сегодня в основном на старых запасах зерна.

В ходе проведенного корреспондентами нашего агентства мониторинга цен, удалось выяснить, что сегодня в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 36000 тенге ($246). Тогда как в начале июля цена фиксировалась на отметке в 37200 тенге ($255). Стоимость муки всех сортов в период с 7 по 23 июля снизилась в среднем на 1300 тенге. Так, мука 1-го сорта в столице торгуется по 56000 тенге ($383), высшего — по 57600 тенге ($393), второго сорта — по 51100 тенге ($349).

Более чем на тысячу тенге снизилась стоимость пшеницы 3-го класса и в Акмолинской области. На сегодняшний день в регионе ее продают по 34400 тенге ($235). Ячмень за вышеуказанный период потерял в среднем 1900 тенге. Тонну качественного ячменя акмолинские аграрии предлагают по 24100 тенге ($164). А ценники на муку всех сортов снизились на $7: мука высшего сорта продается сегодня по 57600 тенге ($393),1-го и 2-го сорта — по 54100 тенге ($370) и 49000 тенге ($335) за тонну.

В Северо-Казахстанской области за последние две недели пшеница 3 класса подешевела на 3,7%, или 1200 тенге.  Тонну пшеницы 3 класса с клейковиной 23% сегодня можно купить по 33900 тенге ($231), с клейковиной 27% — по 37600 тенге ($251). Значительно снизилась и цена на ячмень в СКО. Если в начале текущего месяца она составляла порядка 25500 тенге ($175), то на данный момент она достигла отметки в 23600 ($161). Стоимость муки всех сортов за отчетный период снизилась на $7-8. Так, высший сорт  сегодня уходит с рынков по 56100 тенге ($383), 1 сорт — 52800 тенге ($361). Муку 2-го сорта североказахстанские мукомолы сбывают по 48600 тенге ($332).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса реализуется по $230 за тонну, ячмень 2 класса — по $197. Муку 1-го сорта предлагают по $369.

Стало дешевле более чем на 3,5% зерно в Костанайской области. Пшеницу 3 класса с клейковиной 23% здесь продают по 34700 тенге ($237). Тонна качественного ячменя в области торгуется по 23400 тенге ($160), против 25400 тенге ($174) в начале месяца. Мука всех сортов стала дешевле на 1200 тенге. Муку 1-го сорта на костанайских рынках предлагают по 54200 тенге ($370), высшего сорта — 57500 тенге ($393) за тонну,  2 сорт муки в области реализуется по 48500 тенге ($331) за тонну.

Существенно снизилась цена на пшеницу и ячмень и в Павлодарской области. В регионе тонну пшеницы можно приобрести по 35100 тенге ($240), хотя еще две недели назад она не опускалась ниже 36500 тенге. Ячмень скинул почти 2 тыс. тенге, его стоимость на сегодняшний день установилась на уровне 24900 тенге ($170). Цены на муку в регионе установились следующим образом: 1 сорт — 54900 тенге ($375), 2 сорт — 50700 тенге ($346), высший сорт — 58400 тенге ($399) за тонну. Таким образом, ценники на муку снизили свои значения в среднем на 1200 тенге.

{truepic id=733 align=left}В Восточном Казахстане и Западном Казахстане цены на зерно снизились в среднем на 7-8 долларов США. На сегодняшний день пшеница 3 класса в ВКО торгуется по 35600 тенге ($243), в ЗКО она реализуется по 35800 тенге ($244). 25100 тенге ($171) стоит тонна ячменя в Восточно-Казахстанской области, что ниже показателя двухнедельной давности на 1900 тенге. Мука 1 сорта торгуется по 54700 тенге ($374) и 56000 тенге ($383) за тонну соответственно.

По данным мониторинга, в Карагандинской области пшеница 3 класса за две минувшие недели потеряла в стоимости свыше тысячи тенге. На данный момент в регионе ее можно купить по 36300 тенге ($248). Снижение в пределах 900 тенге наблюдается и на мучную продукцию: мука высшего сорта сегодня стоит  59400 тенге ($406), 1 и 2 сорт реализуется по 57100 тенге ($390) и 50400 тенге ($344) за тонну. Ячмень за отчетный период подешевел почти на 2 тыс. тенге и стоит сегодня 24800  тенге ($169).

В южных регионах страны среднерыночная стоимость зерна и муки снизились на 3,8%, что в денежном эквиваленте составляет порядка 2000 тенге.

Так, в южной столице, г.Алматы, пшеница 3 класса стоит на сегодняшний день 36500 тенге ($249). По сравнению с показателем начала месяца цена снизилась еще на 1000 тенге. Около 10 долларов потеряла мука в южной столице: высший сорт стоит на сегодняшний день порядка  59500  тенге ($406) за тонну, 1 сорт —  57600 тенге ($393), 2 сорт — 54500 тенге ($372).

Аналогичное снижение произошло в Алматинской области, где цена на пшеницу 3 класса с 37500 тенге ($257) снизилась до отметки в 36300 тенге ($248). Стоимость муки всех сортов менее чем за месяц потеряла  более $8. На сегодняшний день мукомолы  Алматинской области высший сорт муки предлагают  по 59500 тенге ($406), а 1 сорт — по 56300 тенге ($385).

В Жамбылской области в период с 7 по 23 июля зерно подешевело в среднем на 1300 тенге. Сегодня пшеница здесь торгуется по 36100 тенге ($246), а стоимость ячменя  фиксируется на уровне 25300 тенге ($173). Мука всех сортов в области потеряла в цене 800 тенге. Высший сорт местные мукомолы реализуют по 60000 тенге ($410) за тонну. Муку 1-го и 2-го сорта в регионе можно приобрести по 56300 тенге ($385) и 53200 тенге ($363) за тонну соответственно.

Привезенная  из северных регионов республики пшеница 3 класса в Южно-Казахстанской области продается по 36500 тенге ($249). Это на 7 долларов дешевле, чем две недели назад. Стоимость муки в Южном Казахстане снизилась на 1100 тенге: на высший сорт муки цена установилась на уровне 58500 тенге ($400), на 1 сорт — 56600 тенге ($387).

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) продается по $254, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) — $257 за тонну. На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) стоимость пшеницы составляет  $310 за тонну.

С 7 по 23 июля стоимость муки всех сортов на станциях снизилась в среднем на 8 долларов США. На данный момент 1-й сорт DAP на ст. Луговая реализуется по $384, на ст. Сары-Агаш — $390, на ст. Амузанг — $440.

На условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) пшеница продается по $313, мука 1-го сорта на этих же условиях стоит $439.

{truepic id=640 align=right}Ячмень на станциях за две минувшие недели стал дешевле в среднем на $7. Так,  на сегодняшний день на условиях DAP ст. Сары-Агаш ячмень торгуется по $235, а на ст. Сарахс на тех же условиях — $293.

В этом году в Таджикистане урожай зерна будет не большой. Так как засуха уничтожила порядка 34 тысяч гектаров посевов зерновых культур. Для того, чтобы возместить потери, начали повторный сев. По данным Минсельхоза страны, уже засеяли 70 тысяч гектаров, 60% из которых — зерновые культуры. Однако ожидаемого объема зерна  даже с учетом повторного сева добиться будет тяжело. Да и качество выращенного зерна будет «хромать». А это значит, что  главную роль по обеспечению Таджикистана зернопродуктами в 2011-2012 годах вновь будут играть основные поставщики продовольственной пшеницы и муки — Казахстан и Россия.

«Сейчас цена на казахстанское зерно снижается с каждым днем. Это связано с понижением индексов цен в Казахстане. Доля зерна, ввезенного из России, пока не существенна. Однако предложений от российских экспортеров много», — рассказал корреспонденту агентства информированный источник.

На сегодняшний день, по его словам, стоимость казахстанской пшеницы варьируется в пределах $370-380. Это ниже, чем две недели назад на 10-15 долларов. В столице республики, г. Душанбе, казахстанскую пшеницу реализуют по 400 долларов США.

Вслед за ценами на пшеницу незначительно понижаются ценовые индексы и на мучном рынке страны. Если две недели назад пятидесятикилограммовый мешок импортной казахстанской муки 1- го сорта стоил $25, то сегодня ее можно купить по $24-24,5. Стоимость российской муки ниже на 1-2 доллара США, говорят трейдеры.

«Если к сентябрю прогноз на урожай зерновых культур в Казахстане будет столь же хорошим, как сейчас, то цена на муку и зерно упадет, и упадет значительно. Стоимость пшеницы может вплотную подойти к 300 долларам США. А цена за мешок муки может опуститься до 19-20 долларов», — поделились мнением местные трейдеры.

А на зерновом рынке Кыргызстана наблюдается временное затишье. «Сейчас зерна из Казахстана поставляют не так много, как, скажем, зимой. Все ждут, когда стоимость казахстанских зернопродуктов, наконец-то, стабилизируется. Ждать того, что в сложившейся ситуации цена на зерно и муку пойдет вверх, не приходится, ждем, чтобы цена приобрела хотя бы стабильные очертания», —  рассказал в телефонной беседе корреспонденту агентства один из местных мукомолов.

По его информации, ряд крупных фирм Кыргызстана уже сегодня заключает договоры на поставку российского зерна, при этом цена на него на 15-20% ниже, чем на казахстанское. Если казахстанскую пшеницу в данный момент можно приобрести по 13,5 сомов за килограмм, то из России завозят по 11-11,5 сомов. Импортная казахстанская мука 1 сорта стоит сегодня 24-25 сомов за килограмм.

Таким образом, за две недели стоимость муки снизилась в среднем на 1 сом. По прогнозам местных мукомолов, казахстанская мука до уборки нового урожая зерновых в РК потеряет в цене еще 2 — 4 сома.

{truepic id=734 align=left}С 10 июля текущего года Азербайджан вернул НДС на зерно и муку, импортируемую  из-за рубежа. Напомним, что решение об освобождении от НДС (ставка составляет 18 центов) на импорт данной продукции было принято в прошлом году в связи с необходимостью импортировать зерно для удовлетворения внутренних потребностей страны, так как в связи со стихийными бедствиями в прошлом году в Азербайджане был низкий урожай зерновых культур.

По словам начальника отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции Минсельхоза Азербайджана Сабира Велиева, в текущем году дефицита  зерновых в стране не наблюдается. «У нас есть прошлогодние запасы. По данным на апрель, с начала года было импортировано 330 тысяч тонн зерна, а сейчас это будут уже порядка 500 тысяч, также прогнозируется увеличение объемов производства», — сообщил представитель МСХ.

После введения Азербайджаном НДС на импорт зерна и муки казахстанским производителям будет тяжело продавать на этом рынке свою продукцию. Можно списать уже Азербайджан из списка импортеров. Казахстану предстоит впереди очень тяжелая конкуренция по продаже зерновых на азербайджанском рынке. По прогнозам экспертов, в текущем году доля российской пшеницы и муки на рынке Азербайджана может превысить 80%. Если это произойдет, то рынок можно будет считать полностью российским, и Казахстан со своими высокими ценами на зернопродукты просто будет неконкурентоспособен.

Многие трейдеры опасались, что цена на пшеницу и муку в стране с введением НДС может вырасти, однако этого не произошло. Как рассказал корреспонденту ИА «Казах-Зерно» один из местных мукомолов, ситуация на зерновом рынке сегодня спокойная. Цены на зерно постепенно снижаются. «Сегодня с Казахстана мало кто завозит зерно — это дорогое удовольствие.

В основном все работают с Россией. Цена на российскую пшеницу составляет сегодня 210-230 долларов США, тогда как казахстанское зерно предлагают по 320 долларов (на $15-20 дешевле, чем в начале июля). Разница, как говорится, на лицо. При этом мука из российской пшеницы хорошая и пользуется спросом, ее сегодня продают по 330-335 манат за тонну, казахстанская мука стоит на 20-25 манат дороже», — сказал он.

Всего, по данным Государственного таможенного комитета страны, за январь — июнь текущего года Азербайджан импортировал муки на сумму 48,69 миллиона долларов, что составляет 1,12 процентов от общего импорта и превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 83,1 раза.

Импорт зерна в первом полугодии вырос на 19,14 процента — до 137,99 миллионов долларов, что составляет 3,18 процентов от общего объема импорта страны за этот период.

Большой урожай хлеба (в пределах 7,0 — 7,1 млн. тонн) ожидают в этом году в Узбекистане. А на фоне еще и дешевеющего зерна в Казахстане и избыточных поставок зернопродуктов из России, цены на муку и пшеницу снижались и неизбежно будут снижаться дальше, прогнозируют трейдеры. «Сегодня многие мукомольные предприятия ждут цену. Покупать зерно или муку в период, когда их стоимость с каждым днем становится все ниже, никто не хочет. В дальнейшем ценовой расклад на зерно будет на 90% зависеть от того, какой урожай соберут в Казахстане. Будет много зерна — цены будут приемлемые, мало — будем завозить из России», — говорят они.

На данный момент, по информации,  которую предоставили нашему корреспонденту местные трейдеры, стоимость зерна и муки по сравнению с показателем двухнедельной давности снизилась в среднем на $15-17. Так, пшеница казахстанского происхождения стоит 320 долларов США. Первый сорт муки казахстанского помола реализуют по $390-395.

Справка: 1 доллар США = 146,21 тенге, 1 манат = 1,270 долл. США, 1 кыргызский сом = 3,22 тенге