Маржа зернового производства падает месяц за месяцем

2022 год зернотрейдеры и зернопроизводители запомнят надолго. Геополитическая ситуация не дает расслабиться им ни на один день. С утра 24 февраля, когда Владимир Путин объявил войну Украине, рынок зерна потерял стабильность и приобрел абсолютную непредсказуемость. Ситуация на биржах остается сложной и по сей день: пшеница то дорожает, то непредсказуемо дешевеет. С 24 февраля и вплоть до 22 июля война парализовала экспорт украинской сельхозпродукции, в частности зерна и подсолнечного масла, вызвав беспрецедентный скачок цен на них в бедных и богатых странах мира. Зерновой рынок немного выдохнул после 22 июля, когда в Стамбуле при участии РФ, Украины, Турции и ООН была заключена «зерновая сделка» сроком на 120 дней. 18 ноября Россия объявила об ее продлении на 120 дней с условием неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.

В Казахстане пшеница подешевела от 11% до 16% (за два с половиной месяца) в зависимости от региона. Падение цен на нее заставляет аграриев всерьез задумываться о переходе на другие, более маржинальные сельхозкультуры в новую посевную. Ситуацию усугубляют жесткая конкуренция с Россией, которая пытается завоевать традиционные казахстанские рынки сбыта зерна; нехватка вагонов для его перевозки; низкая скорость движения подвижного состава, пишет «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2022 года

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16.11.2022 года

Мировой рынок

Ситуация с котировками зерна на мировом рынке оставалась неоднозначной в сентябре. Вверх пошли цены на пшеницу, но с меньшей, чем в прежние, «спокойные» годы динамикой. Рынок зерна будоражит война, развязанная Путиным в Украине. Зернотрейдеры опасались, что «зерновая сделка», заключенная летом, не будет продлена на новый срок после 18 ноября. Сейчас уже известно, что «зерновой сделке» на еще 120 дней быть. В целом ситуация с ценами на пшеницу по обе стороны океана в сентябре оказалась лучше, чем в последние недели августа, но еще не настолько, чтобы говорить о полном восстановлении зернового рынка после потрясений.

Пока до пиковых значений мая пшеничным контрактам в США и Европе далеко. 16 мая тонна пшеницы в Париже торговалась по 438,25 евро, в Лондоне по 360,05 фунтов. На следующий день взлетели цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже (СВОТ) до $12,77 за бушель. Тогда трейдеры были воодушевлены хорошей ценой, которая позволяла им полностью покрывать свои затраты и сохранять рентабельность. К середине августа ситуация на биржах резко переменилась: пшеница по обе стороны океана отскочила почти вдвое от своих пиковых значений вниз. В сентябре был незначительный рост, а по итогам октября и американская, и европейская пшеница стала еще дешевле, чем была в первый месяц осени. К 28 октября в Лондоне ноябрьские контракты пшеницы упали до 264,50 фунтов за тонну, в Париже декабрьские пшеничные контракты до 337,50 евро за тонну, а в Чикаго до $8,29 за тонну. 

Курсы валют – доллара, фунта и евро по-прежнему волатильные. Курс валют на 10 ноября Нацбанка РК был следующим: 1 евро = 467,68 тенге, 1 доллар = 469,42 тенге, 1 фунт = 533,54 тенге. Доллар стоит дороже, чем евро. 

Прогнозы экспертов

20 октября 2022 г. Международный Совет по зерну опубликовал очередной прогноз состояния мирового зернового рынка в 2022/2023 МГ. В сентябре оценивали объемы производства всех видов зерна, в том числе продовольственного и кормового, в 2,256 млрд. т (+8 млн. т к цифре из августовского отчета). В октябре сохранили их на сентябрьском значении, т.е. на 2,256 млрд. т, посчитав, что сокращение производства кукурузы в месячном исчислении компенсирует улучшенная оценка ячменя. Это на 1% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 г., но он по-прежнему будет вторым по величине за всю историю наблюдений. Падение производства в годовом исчислении обусловлено относительно резким падением цен на кукурузу. В ЕС, США и Украине ожидают значительные потери урожая кукурузы, но в мире прогнозируют высокие урожаи овса, ячменя и пшеницы.

Мировое потребление в IGC снизили на 3 млн. т м/м, учтя сокращение расходов на корма, пищевые продукты и спад промышленного использования. Принимая во внимание меньшие, чем ожидалось ранее, начальные запасы, показатель мировых переходящих запасов опустили на 3 млн. т до 584 млн. т. Прогноз по торговле (июль/июнь) снизили до 408 млн. т, так как меньше кукурузы покупают в Азии, меньше пшеницы в Египте и КНР и меньше сорго в Китае.

С учетом снижения прогнозов для Индии и США, перевешивающих завышенный показатель для Бразилии, мировое производство сои в 2022/2023 МГ прогнозируется незначительно ниже значения прошлого месяца – на уровне 386 млн. т, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оценку начальных запасов увеличили. Из-за этого объемы поставок возросли до 54 млн. т (+1 млн. т м/м). Мировой спрос на импорт сои прогнозируют на уровне 166 млн. т (+1 млн. т м/м). 

Мировое производство риса сократили на 3 млн. т до 505 млн. т из-за снижения показателя производства в Индии. Оценку начальных запасов понизили еще на 4 млн. т м/м до 169 млн. т, а объем торговли оставили на сентябрьском значении в 49 млн. т. Меньше риса соберут в ключевых странах-производителях в Азии. 

Из зернобобовых культур Международный Совет по зерну ожидает сбора рекордного урожая нута. Значительный прорыв в его выращивании произошел в Индии. Хоть его потребление в мире и будет расти, запасы также будут сохраняться на высоких значениях. Объем торговли вырастет на 4% г/г до 1,9 млн. т на фоне более сильного спроса в Азии, при этом поставки из Австралии в целом останутся стабильными в годовом исчислении.

Индекс зерновых и масличных культур IGC (GOI) практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Он все еще на 11% выше в годовом исчислении. 

Субиндекс пшеницы IGC (GOI) в целом оставался стабильным в течение октября, так как снижение в Северной Америке и ЕС было уравновешено ростом в странах-экспортерах Черного моря и южного полушария. 

В первую очередь благодаря значительному росту цен в США, где цены в заливе резко поднялись из-за проблем с перевозками по рекам, субиндекс кукурузы IGC (GOI) вырос на чистые 4%.

Субиндекс риса IGC (GOI) немного снизился на фоне колебаний курсов валют и предстоящего поступления нового урожая от нескольких экспортеров. 

Под давлением сезонного роста поставок в США в сочетании с влиянием внешних рынков субиндекс соевых бобов IGC (GOI) снизился на 1% в октябре.

Наличный мировой рынок FOB

За период с 1 сентября по 30 сентября фьючерсы на американскую пшеницу значительно ушли вверх. Если 1 сентября мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре стоила $291,83 за тонну, твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити с поставкой в декабре стоила $318,93 за тонну, твердая яровая пшеница MGEХ с тем же сроком поставки стоила $318,93, то 30 сентября мягкая озимая пшеница СВОТ подорожала до $329,88 за тонну (+13,03%), твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити – до $355,21 за тонну (+11,37%), а твердая яровая пшеница MGEX – до $354,94 за тонну (+11,29%). 

За период с 1 октября по 31 октября американская пшеница вновь начала дешеветь. За месяц мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре подешевела до $308,09 за тонну (-6,60%), твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити – до $342,54 за тонну (-3,57%), а твердая яровая пшеница MGEX – до $349,24 за тонну (-1,60%). 

2 ноября фьючерсы пшеницы в Чикаго и Европе резко стали расти после заявления РФ о возобновлении своего участия в «зерновой сделке». По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $310,85 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до $345,48 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ чуть снизились до $348,78.

Динамика мирового срочного рынка в сентябре

Товар	Единица измерения	2 сентября	9 сентября	16 сентября	23 сентября	30 сентября
Пшеница СВОТ	Доллар/бушель	7,93	8,69	8,89	8,8	9,21
Кукуруза СВОТ	Доллар/бушель	6,69	6,85	6,77	6,76	6,77
Соя бобы СВОТ	Доллар/бушель	15,10	14,12	14,48	14,25	13,64
Канола ICE	Канадский доллар/тонна	817,1	771,2	792,5	818,7	852

Динамика мирового срочного рынка в октябре

Товар	Единица измерения	7 октября	14 октября	21 октября	28 октября
Пшеница СВОТ	Доллар/бушель	8,8	8,59	8,5	8,29
Кукуруза СВОТ	Доллар/бушель	6,83	6,89	6,84	6,8
Соя бобы СВОТ	Доллар/бушель	13,67	13,83	13,95	13,87
Канола ICE	Канадский доллар/тонна	868,6	862,3	898,9	909,1

Динамика наличного мирового рынок FOB в сентябре, долларов за тонну

Культура	Страна	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09	30.09
Пшеница SRW	США	288	291	313	316	323	339
Пшеница HRW 11%	США	324	320	341	344	349	364
Пшеница HRS 14%	США	327	325	329	341	358	316
Пшеница	Франция	327	327	334	335	336	353
Пшеница	Россия	315	315	308	310	313	325
Ячмень	Франция	304	294	302	306	316	316
Ячмень	Россия	290	290	278	275	275	285
Кукуруза	США	308	314	298	281	279	325
Кукуруза	Россия	312	308	314	298	281	274
Соя	США	620	607	607	570	596	575
Соя	Аргентина	624	597	582	578	570	562
Подсолнечное масло	Россия	1 400	1 270	1 140	1 150	1 150	1080

Динамика наличного мирового рынок FOB в октябре, долларов за тонну

Культура	Страна	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11
Пшеница SRW	США	323	316	313	305	311
Пшеница HRW 11%	США	356	350	348	340	350
Пшеница HRS 14%	США	327	327	325	321	317
Пшеница	Франция	348	348	337	339	352
Пшеница	Россия	329	328	315	312	312
Ячмень	Франция	311	311	306	307	323
Ячмень	Россия	292	290	285	285	285
Кукуруза	США	348	354	359	363	370
Кукуруза	Россия	287	260	284	265	265
Соя	США	579	598	603	607	625
Соя	Аргентина	579	589	599	594	607
Подсолнечное масло	Россия	1140	1180	1250	1290	1290

Россия

Летом цены на зерно на внутреннем рынке России были под сильным негативным влиянием факторов искусственного характера из-за санкций Запада и инфраструктурных ограничений. Рыночный принцип проявления справедливых цен нарушился. Российская пшеница торгуется по ценам, близким к США, Британии и Франции, но, если перед покупателем встает вопрос выбора между ней и европейской, он выбирает последнюю.

За период с конца сентября по конец октября цены на зерно на внутреннем рынке РФ резко изменились. Пшеница 3 класса подорожала с 12,1 тыс. руб. до 12,675 тыс. руб. за тонну, пшеница 4 класса с 11,8 тыс. руб. до 11,9 тыс. руб. за тонну. Пшеница 5 класса подешевела с 10 тыс. руб. до 9,775 тыс. руб. за тонну (без НДС, средние цены в европейской части страны).

Причин для дальнейшего снижения цен на российское зерно сейчас нет, напротив, сложилась благоприятная конъюнктура для экспортеров и увеличился спрос на него. По словам Елены Тюриной, главы аналитического департамента Российского зернового союза, в октябре Россия экспортировала 5,4 млн. т пшеницы (+47% к данным за октябрь 2021 г.). 

Посевная кампания и урожай-2022

В 2022 г. в России общая посевная площадь составила 81,3 млн. га (+1 млн. га к данным за 2021 г.): озимые посеяли на площади 19 млн. га, а яровые – на площади 53,6 млн. га. Запад не сумел внести разлад в посевную компанию санкциями. Аграрии посеяли зерновые на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков из-за благоприятной погоды на большей части страны.

Начиная с сентября, аналитики и профилированные ведомства неоднократно пересматривали свои прогнозы на урожай российского зерна. Дважды, опираясь на данные о ходе уборки из докладов Дмитрия Патрушева, аграрного министра, прогноз делал Владимир Путин, глава РФ. В крайний раз он спрогнозировал сбор аграриями свыше 150 млн. т зерна, из которых 100 млн. т пшеница. Уже сейчас очевидно, что по валовому сбору пшеницы РФ установит новый рекорд.

Производство пшеницы в РФ, 2000-2021 гг.

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Урожай, млн. т	34,5	47,0	50,6	34,1	45,4	47,6	44,9	49,4	63,8	61,7	41,5	56,2

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Урожай, млн. т	37,7	52,1	59,7	61,8	73,3	86,0	72,1	74,5	85,9	76,0

С одной стороны богатый урожай зерна – повод для особой гордости аграриев, а с другой – повод для беспокойства. Цены на него сегодня слишком низкие для покрытия затрат зернопроизводителям и подстегивания к новым рекордам в новом посевном сезоне. Оксана Лут, первый замглавы МСХ РФ, успокаивала участников рынка еще в конце сентября: мировая цена на тот момент уже развернулась в направлении роста. На тот момент контракты пшеницы с содержанием протеина 10,5-11,5% и с содержанием протеина от 12,5% торговались по ценам $320 и $340 за тонну соответственно. Между тем, рост цен на экспортируемую пшеницу не отразился на внутренних ценах на нее: цена шла вниз из-за давления объема, скопившегося на рынке; укрепления курса рубля к доллару и евро; продления «зерновой сделки» с Украиной еще на 120 дней. Рубль перестанет укрепляться к доллару и евро только во второй половине торгового сезона для зерна.

В МСХ РФ ожидают, что Россия преодолеет трудности и экспортирует от 50 до 60 млн. т зерна в 2022/2023 МГ против 38,1 млн. т зерна в 2021/2022 МГ. Прогноз ИКАР близок к названной выше цифре, но в нем не исключают, что реальный экспорт будет ниже из-за «плавающей» пошлины и квот. Кстати, РЗС просил об отмене экспортной пошлины и о введении общей квоты на зерно по сезону, но обе просьбы отклонили, несмотря на приведенные им аргументы (потеря финансовой устойчивости с/х производителями, трудности с возвратом кредитов, сокращение выплат по паям сельчанам, уменьшение посевных площадей под озимым зерном и т.д.).

Пока не собрали последнюю тонну урожая любой прогноз на сбор зерновых в РФ вызывает интерес. В конце октября 2022 г. Петр Чекмарев, председатель комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты, предрекает сбор российскими аграриями 158 млн. т зерна в бункерном весе, а после рефакции – 145-148 млн. т, включая 95-98 млн. т пшеницы. Внутреннее потребление в РФ он оценивает на уровне 80 млн. т, а экспорт – 14 млн. т. Свободных остатков будет более 50 млн. т: продавать зерно сейчас невыгодно, так как на рынке сохраняется невысокая цена на него. Чтобы зарабатывать на зерне, стоимость пшеницы должна быть не ниже 14 тыс. руб. за тонну, а в ряде регионов РФ не ниже 16-18 тыс. руб. за тонну. 

Выступая в конце октября, Дмитрий Рылько, директор ИКАР, сказал, что богатый урожай сопряжен с колоссальными проблемами с логистикой, невозможностью его нормально сохранить и продать. На мировом рынке произошло «довольно грандиозное падение» цен на все виды зерновых и масличных культур. На внутреннем российском рынке в начале ноября мало, что изменилось: из-за гигантского урожая и российского дисконта пшеница еще больше подешевела. Кстати, Россия сейчас продает пшеницу на $25 дешевле, чем Румыния и на $110 дешевле, чем США. Маржа ускользнула.

Прогнозы международных экспертов

В текущем году Франция, которая считается основным поставщиком зерна в Западной Европе, лишилась значительной части урожая из-за засухи. По словам Юрия Косована, советника министра сельского хозяйства, Россия – одна из немногих стран в мире, которая в 2022 г. в ударе по объемам урожаев сельхозкультур. В условиях глобального продовольственного кризиса ее роль как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции усилится. Китайцы считают точно также.

В сентябрьском прогнозе Международный совет по зерну (IGC) поднял прогноз валового сбора зерна в РФ на 7,5 млн. т, т.е. с августовских 128,9 млн. т до 136,4 млн. т. Сбор пшеницы также подняли, но на 5,8 млн. т, т.е. с августовских 87,6 млн. т до 93,4 млн. т. Экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду по сентябрьскому прогнозу IGC не изменился. Он остался на уровне 36,6 млн. т. Экспорт российских зерновых в целом подняли на 700 тыс. т с августовских 45,1 млн. т до 45,8 млн. т.

Сентябрь

Всего за сентябрь пшеница 3 класса опустилась на 25 рублей за тонну или на 0,19%, пшеница 4 класса на 255 рублей за тонну или на 2,16%, а фуражная пшеница выросла на 160 рублей за тонну или на 1,62%. Продовольственная рожь подорожала на 525 рублей за тонну или на 6,09%, ячмень на 100 рублей за тонну или на 0,96%. Кукуруза подешевела на 880 рублей за тонну или на 6,89%. Горох опустился на 425 рублей за тонну или на 2,42%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	02.09	09.09	16.09	23.09	30.09	02.09—30.09, +/-	02.09—30.09, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 365	13 150	13 150	13 185	13 340	-25	99,8
Пшеница 4 класса	11 760	11 605	11 735	11 770	11 505	-255	97,8
Продовольственная рожь	8 615	8 635	9 010	9 045	9 140	525	106,0
Фуражная пшеница	9 890	9 750	9 880	10 115	10 050	160	101,5
Фуражный ячмень	10 410	10 595	10 640	10 560	10 510	100	100,9
Фуражная кукуруза	12 775	12 715	12 480	12 140	11 895	-880	93,1
Горох	17 530	17 295	17 255	17 525	17 105	-425	97,6

В сентябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 19,8 доллара за тонну или на 8,94%, пшеница 4 класса на 13,3 доллара за тонну или на 8,94%, фуражная пшеница на 17,9 доллара за тонну или на 10,92%. Продовольственная рожь выросла на 22,6 доллара за тонну или на 15,84%, ячмень на 17,7 доллара за тонну или на 10,27%, кукуруза на 3,5 доллара за тонну или на 1,65%. Горох вырос на 18,9 долларов за тонну или на 6,51%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	02.09	09.09	16.09	23.09	30.09	02.09—30.09, +/-	02.09—30.09, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$221,4	$217,5	$219,1	$226,9	$241,2	19,8	108,9
Пшеница 4 класса	$194,8	$191,9	$195,5	$202,6	$208,1	13,3	106,8
Продовольственная рожь	$142,7	$142,8	$150,1	$155,7	$165,3	22,6	115,8
Фуражная пшеница	$163,8	$161,2	$164,6	$174,1	$181,7	17,9	110,9
Фуражный ячмень	$172,4	$175,2	$177,2	$181,8	$190,1	17,7	110,2
Фуражная кукуруза	$211,6	$210,3	$207,9	$208,9	$ 215,1	3,5	101,6
Горох	$290,4	$286,0	$287,4	$301,6	$ 309,3	18,9	106,5

Октябрь

Всего за октябрь пшеница 3 класса поднялась на 590 рублей за тонну или на 4,50%, пшеница 4 класса на 540 рублей за тонну или на 4,79%, а фуражная пшеница на 280 рублей за тонну или на 2,77%. Продовольственная рожь стала дороже на 485 рублей за тонну или на 5,24%, ячмень на 80 рублей за тонну или на 0,76%. Кукуруза подешевела на 240 рублей за тонну или на 2,03%. Горох вырос на 160 рублей за тонну или на 0,96%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	07.10	14.10	21.10	28.10	07.10-28.10, +/-	07.10-28.10, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 115	13 320	13 425	13 705	590	104,5
Пшеница 4 класса	11 275	11 545	11 645	11 815	540	104,8
Продовольственная рожь	9 255	9 080	9 655	9 740	485	105,2
Фуражная пшеница	10 120	10 475	10 385	10 400	280	102,8
Фуражный ячмень	10 465	10 405	10 470	10 545	80	100,8
Фуражная кукуруза	11 805	11 760	11 535	11 565	-240	97,9
Горох	16 615	16 525	16 635	16 775	160	100,9

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса выросла на 8,6 доллара за тонну или на 4,02%, пшеница 4 класса на 7,9 доллара за тонну или на 4,29%, фуражная пшеница на 3,8 доллара за тонну или на 2,30%. Продовольственная рожь поднялась на 7,2 доллара за тонну или на 4,76%, ячмень на 0,5 доллара за тонну или на 0,29%. Кукуруза понизилась на 4,8 доллара за тонну или на 2,49%. Горох вырос на 1,3 долларов за тонну или на 0,48%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	07.10	14.10	21.10	28.10	07.10-28.10, +/-	07.10-28.10, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$214,1	$211,2	$219,4	$222,7	8,6	104.0
Пшеница 4 класса	$184,1	$183,1	$190,3	$192,0	7,9	104,3
Продовольственная рожь	$151,1	$144,0	$157,8	$158,3	7,2	104,8
Фуражная пшеница	$165,2	$166,1	$169,7	$169,0	3,8	102,3
Фуражный ячмень	$170,9	$165,0	$171,1	$171,4	0,5	100,3
Фуражная кукуруза	$192,7	$186,5	$188,5	$187,9	-4,8	97,5
Горох	$271,3	$262,1	$271,8	$272,6	1,3	100,5

В 2022 г. в России сократилось количество компаний-экспортеров зерна и стран-покупателей, стран, которые контрактуют российскую пшеницу. В середине осени прошлого года зерновые экспортировали 60, а сейчас – от 15 до 20 компаний. В 2021/2022 МГ РФ продавала свое зерно в 90, а в 2022/2023 – в 40 стран. Изменился список крупных покупателей российской пшеницы и масличных. Хоть Турцию с первого места сместил Иран, но поставки в эти страны сократились на 55% и 38% за год. Отмечается рост продаж в Саудовскую Аравию, Израиль и Ливию. Поставки зерна в Пакистан и Сирию выросли в более чем восемь раз в прошлого сезона. Есть покупатели из Алжира, но совсем нет сделок с Нигерией, Азербайджаном, Латвией, Конго, Сомали, Гвинеей, Мозамбиком и т.д. Экспортные продажи РФ снижаются, так как нет физической возможности поставлять зерно и масличные из РФ в страны Африки. Ощущается нехватка судов, запрет на крупнотоннажные суда в порты Черноморского региона. 

Казахстан

2022-23 маркетинговый сезон для Казахстана начался с серьезных просадок по ценам. Зерно – пшеница и ячмень, которые сильно дорожали в прошедшем году, давая надежду аграриям на хорошую прибыль, дешевеет месяц за месяцем.

Согласно данным МСХ Казахстана, по состоянию на конец октября 2022 г. намолотили около 21,8 млн. т зерна, что на треть больше прошлогоднего результата. Погодные условия летом способствовали хорошей урожайности (в июле на севере Казахстана наблюдали продуктивные дожди), но приведенные результаты сбора урожая могут быть несколько завышенными. 

В текущем году посевная площадь сельхозкультур в Казахстане составила 23,4 млн. га (+1,7% к данным за 2021 г.). Из них зерновыми засеяли 16,1 млн. га. Уборочную кампанию во всех областях Казахстана начали в строго оговоренные агротехнические сроки. Благоприятная погода позволила собрать большую часть урожая без простоев. По состоянию на 27 сентября убрали зерно и зернобобовые культуры на площади 15,4 млн. га (96,3% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 13,0 ц/га, общий намолот зерна – 20,1 млн. т (+25,9%). В прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 ц/га, а общий намолот зерна – 14,9 млн. т. Уборку зерновых культур полностью завершили аграрии Актюбинской, Карагандинской областей и Шымкента.

Площади уборки пшеницы составляют 12,9 млн. га. Из них урожай убрали на 12,6 млн. га (98,1%). Урожайности пшеницы – 12,5 ц/га, общий намолот – 15,9 млн. т. Полностью провели уборку на полях по ней аграрии ВКО, Актюбинской, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Туркестанской областей и города Шымкент. 

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступает зерно нового урожая. В общем на указанную выше дату на них поступило 4,2 млн. т зерна (в 2,2 раза больше, чем в таком же периоде 2021 г.). Элеваторы приняли 3,4 млн. т пшеницы; 546,9 тыс. т ячменя; 178,6 тыс. т иных культур. На них отмечают высокие качественные показатели зерновых культур: 85,8% пшеницы отнесли к первому-третьему классам при приемке.

Продкорпорация установила цены закупа на с/х продукцию: к примеру, на пшеницу 3 класса в зависимости от качества она варьируется от 121 тыс. тенге до 125 тыс. тенге за тонну. В ней назвали цены справедливыми для всех участников рынка, в том числе и для тех, кто занят в работах на полях и обеспечении внутренней продовольственной безопасности. В текущем сезоне Продовольственная контрактная корпорация закупит более 1,1 млн. т сельхозкультур в рамках форвардных контрактов. Возврат зерна по договорам на 26 сентября составляет 12,3% или 139,8 тыс. т. До 1 ноября все областные акиматы должны ускорить возврат зерна по ним. 

По ситуации на 28 сентября 2022 г. (далее данные уже не обновлялись Бюро национальной статистики), в Акмолинской области обмолот зерна провели на площади 4,4 млн. га (96% от общей уборочной площади). Средняя урожайность – 11,3 ц/га, общий намолот – 5 млн. т. С учетом зернохранилищ хозяйств есть условия для хранения 7 млн. т. Принимают новый урожай на всех хлебоприемных предприятиях. На элеваторы поступило более 1,5 млн. т зерна. 90% урожая соответствует 3 классу. 77% (а не 65%, как в 2021 г.) пшеницы, которая поступила на хлебоприемные предприятия, имеют клейковину свыше 30%.

В Костанайской области, по состоянию на 28 сентября 2022 г., аграриям благоприятствовала погода. Они заранее подготовили технику и своевременно получили государственную поддержку. Они обмолотили зерно на площади 3,881 млн. га (98,1% от общей уборочной площади). Средняя урожайность – 11,9 ц/га, общий намолот – 4,6 млн. т. Общая емкость хлебоприемных предприятий и складских помещений, которые есть у с/х производителей, составляет 8,3 млн. т. На элеваторы завезли 183,3 тыс. т с/х продукции.

В Северо-Казахстанской области зерновыми в 2022 г. засеяли 4,4 млн. га. Уборку на 28 сентября провели на 98% площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность – 15 ц/га, общий намолот – 4,6 млн. т. В регионе есть емкости для хранения урожая общей площадью 6,6 млн. т. На лицензированные хлебоприемные предприятия передали 1,1 млн. т зерна, более 80% из них – зерно 3 класса.

Динамика запасов зерна

Запасы зерна по предназначению

К 1 ноября 2022 г. запасы зерновых в Казахстане постепенно пополняются. Это традиционное явление для осени. В некоторых регионах их уборку уже завершили. Общие запасы составили 19440633,0 тонн, что на 16377862,9 тонн больше, чем было к 1 августа 2022 г.

Наибольшие объемы зерна на начало текущего месяца, как и ранее, были сосредоточены в организациях, занимающихся растениеводством (7320674,5 тонн) и в организациях, которые специализируются на складировании и хранении зерна (4832796,5 тонн). Индивидуальные фермерские хозяйства располагали 4330457,4 тоннами зерна, производители мукомольно-крупяной продукции – 1240764,5 тоннами. Еще 1471104,3 тонн зерна находилось у других юридических лиц, а 220384,6 тонн у тех, кто занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.

Запасы зерна в Казахстане на период с 1 августа по 1 ноября 2022 года, тонны

	На 1 августа	На 1 сентября	На 1 октября	На 1 ноября	1 августа к 1 ноября, +/-	1 августа к 1 ноября, %
Всего зерновые культуры	3 062 770,1	7 135 576,7	18 542 565,0	19 440 633,0	16 377 862,9	рост в 6,3 раза
на продовольствие	2 555 444,5	5 931 591,0	15 456 441,9	15 689 663,2	13 134 218,7	рост в 6,14 раза
на семена	83 739,5	239 791,2	1 034 499,6	1 338 211,8	1 254 472,3	рост в 15,98 раза
на фураж	423 586,1	964 194,5	2 051 623,5	2 412 758,0	1 989 171,9	рост в 5,69 раза

Запасы отдельных зерновых культур

За август-сентябрь-октябрь в Казахстане к 1 ноября запасы основных зерновых культур выросли в разной относительной и абсолютной пропорции. Особенно резко выросли запасы кукурузы – более чем в двадцать с половиной раз к 1 ноября 2022 г. Запасы остальных культур выросли в пределах от 1,9 до 7,32 раз. Меньше всего выросли запасы ржи и смеси колосовых культур. Хороший прирост показали запасы пшеницы и риса.

Суммарные запасы казахстанской пшеницы к 1 ноября 2022 г. оценивались в 19440633,0 тонн, в т.ч. продовольственной – 15689663,2 тонн, на семена – 1338211,8 тонн, фуражной – 2412758,0 тонн.

Также на начало ноября в организациях имелось 2342708,5 тонн ячменя, 34311,1 тонн ржи, 212038,2 тонн овса, 533564,5 тонн кукурузы, 268292,8 тонн риса, 78102,1 тонн гречихи и 24463,5 тонн проса.

Запасы зерна в Казахстане за период с 1 августа по 1 ноября в разрезе отдельных культур, тонны

	На 1 августа	На 1 сентября	На 1 октября	На 1 ноября	1 августа к 1 ноября, +/-	1 августа к 1 ноября
Всего зерновые культуры	3 062 770,1	7 135 576,7	18 542 565,0	19 440 633,0	16 377 862,9	рост в 6,3 раза
Пшеница	2 450 616,4	5 452 369,1	15 091 741,5	15 642 974,7	13 192 358,3	рост в 6,38 раза
Кукуруза	25 975,8	23 810,1	202 546,7	533 564,5	507 588,7	рост в 20,54 раза
Рис	36 663,8	22 084,2	276 002,7	268 292,8	231 629,0	рост в 7,32 раза
Ячмень	420 835,8	1 276 170,9	2 324 071,9	2 342 708,5	1 921 872,7	рост в 5,57 раза
Рожь	18 039,5	39 750,1	39 467,7	34 311,1	16 271,6	рост в 1,9 раза
Овес	36 762,8	104 098,7	215 358,5	212 038,2	175 275,4	рост в 5,77 раза
Гречиха	14 793,9	11 795,3	62 186,8	78 102,1	63 308, 2	рост в 5,28 раза
Просо	4 541,4	6 682,5	20 913,6	24 463,5	19 922,1	рост в 5,39 раза
Смесь колосовых	15 437,0	26 901,3	46 603,0	46 790,9	31 353,9	рост в 3,03 раза

Запасы зерна в регионах Казахстана

К 1 ноября баланс зерна рос почти во всех регионах Казахстана. В Мангистауской области оно так и не появилось, а в Атырауской и Жамбылской областях произошла убыль на 279,5 тонн и 17582,4 тонн соответственно. Как всегда больше всего зерна прибыло в зерновые регионы Республики более 4,2 млн. тонн. Больше всего зерна прибыло в Акмолинскую область в абсолютной и относительной пропорции. В совокупности в три зерновые области – в Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области, поступило 14802346,9 тонн. В других регионах количество зерна также увеличивалось, но не на столь значительную величину. 

Среди крупнейших зерновых регионов на 1 ноября в Северо-Казахстанской области запасы зерна выросли на 3542894,9 тонн с 744457,6 тонн до 4287352,5 тонн. В Акмолинской области объемы зерна увеличились на 4776603,1 тонн с 765913,9 тонн до 5542517,0 тонн, а в Костанайской области на 4484591,10 тонн с 487886,3 тонн до 4972477,4 тонн.

В Алматинской области запасы зерна увеличились на 280411,80 тонн с 43745,0 тонн до 324156,8 тонн, в Восточно-Казахстанской – на 353953,40 тонн со 196468 до 550421,4 тонн, в Павлодарской – на 718815,9 тонн с 138063,2 тонн до 856879,1 тонн. В Карагандинскую область прибыло 649772,4 тонн: его запасы выросли с 185401,0 тонн до 835173,4 тонн. В Жамбылской области запасы зерна сократились на 17582,4 тонны с 129525,5 тонн до 111943,1 тонн. В Атырауской области они сократились с 574,6 тонн до 295,1 тонн, т.е. на 279,5 тонн, в Кызылординской повысились на 219465,6 тонн с 41124,9 тонн до 260590,5 тонн, в Ұлытау на 30087,50 тонн с 957,1 тонн до 31044,6 тонн, в городе Шымкенте на 36834,5 тонн с 54901,1 тонны до 91735,6 тонн.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн. тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 млн. тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 млн. тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков.

Запасы зерна в Казахстане за период с 1 августа по 1 ноября, в отдельных регионах, в тоннах

	На 1 августа	На 1 сентября	На 1 октября	На 1 ноября	Август к ноябрю, + —
Весь Казахстан	3 062 770,1	7 135 576,7	18 542 565,0	19 440 633,0	16 377 862,9
Абай	45 304,6	69 539,9	266 930,9	200 271,3	154 966,7
Акмолинская	765 913,9	1 970 820,2	5 407 848,7	5 542 517,0	4 776 603,1
Актюбинская	50 281,9	164 190,6	433 172,0	447 391,5	397 109,6
Алматинская	43 745,0	54 973,4	122 336,0	324 156,8	280 411,8
Атырауская	574,6	502,0	455,1	295,1	-279,5
Западно-Казахстанская	94 176,3	270 930,7	296 347,8	343 591,7	249 415,4
Жамбылская	129 525,5	194 602,9	235 272,3	111 943,1	-17 582,4
Жетісу	27 708,7	161 164,0	393 485,5	516 766,7	489 058,0
Карагандинская	185 401,0	283 617,7	791 598,3	835 173,4	649 772,4
Костанайская	487 886,3	1 482 721,8	4 577 473,2	4 972 477,4	4 484 591,1
Кызылординская	41 124,9	31 307,9	267 386,9	260 590,5	219 465,6
Мангистауская	—	—	—	—	—
Павлодарская	138 063,2	222 497,2	735 263,4	856 879,1	718 815,9
Северо-Казахстанская	744 457,6	1 756 911,1	4 249 428,2	4 287 352,5	3 542 894,9
Туркестанская	48 924,5	52 289,3	64 460,3	56 587,5	7 663,0
Ұлытау	957,1	757,1	29 403,1	31 044,6	30 087,5
Восточно-Казахстанская	196 468,0	369 849,0	590 072,1	550 421,4	353 953,4
Астана	7 273,0	15 845,8	16 248,5	11 127,7	3 854,7
Алматы	82,9	412,7	160,5	310,1	227,2
Шымкент	54 901,1	32 643,4	65 222,2	91 735,6	36 834,5

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 16 ноября

На данный момент в столице республики, г. Астана, пшеницу 3 класса 23-24% клейковины продают по 104300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 184000 тенге за тонну, высшего сорта — по 199800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 167700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 97800 тенге. Ячмень 2 класса стоит 83000тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 195300 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 182000 тенге и по 167000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 99000 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 85900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 196000тенге за тонну, а 1-го сорта — по 182400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 173000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 101900 тенге за тонну. Ячмень костанайские аграрии предлагают по 84200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов за тонну: высший — по 197000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 182900 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 174500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 98000 тенге, а ячмень по 86400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 197400 тенге за тонну, 1 сорт — 183000 тенге за тонну, 2 сорт — 167600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 105300 тенге, а ячмень — 86000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 204000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 187000 тенге и по 175000 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 106000 тенге за тонну. Ячмень стоит 87800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 198400, 183300 и 168900 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 103700 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 201500, 186700, 172700 тенге за тонну соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 105000 тенге за тонну. Ячмень оценивается на уровне 89800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 201300 тенге за тонну, 1 сорт — 184800 тенге за тонну. По 169000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 103500 тенге за тонну. Ячмень продают по 92000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 200000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 185100 тенге, 2 сорт — 170300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 106500 тенге за тонну. Ячмень стоит 84400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 202800, 184900 и 171400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 102000 тенге за тонну, а ячмень 90200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 203300, 186900 и 174000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 108000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 202400, 185000 и 173700 тенге за тонну.

В городе Шымкенте пшеница 3 класса оценивается на уровне 107700 тенге за тонну, а ячмень на уровне 91800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 203400 тенге за тонну, первого сорта за 171500 тенге за тонну, а второго сорта за 185900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 107400 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 200200 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 186000 и по 174900 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 16 ноября

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформированию, запасы зернобобовых культур в Казахстане к 1 ноября составили 19,4 млн. т (на 1 октября – 18,5 млн. т). За истекший месяц запасы зерна в РК увеличились на 4,6%. На аналогичную дату 2021 г. количество зерна и зернобобовых культур в РК составляло 14,3 млн. т, что в 1,4 раза меньше текущего объема.

Между тем, экспортные цены на казахстанскую пшеницу упали до уровня прошлого года, хотя затраты аграриев выросли в разы, так как подорожали ГСМ, запчасти для с/х техники, агрохимия и иные средства производства. 

Средняя цена казахстанской пшеницы для стран Средней Азии (DAP Сарыагаш) составляет $315 за тонну. Речь идет о цене на зерно 3 класса с клейковиной 23-25%. Чуть дороже реализуют экспортеры пшеницу с высоким содержанием клейковины — $323-326 за тонну. Аналогичные цены были на нее и год назад, хотя в июне 2022 г. наблюдали позитивную динамику роста цен на них до $420-425 за тонну. Цены пошли вниз, так как Казахстан собрал высокий урожай зерна, да к тому же они корректируют в меньшую сторону из-за перетока через РК российского дешевого зерна. 

В основном сейчас у Казахстана пшеницу покупает Узбекистан. Россияне хотят зайти на этот рынок, предлагая на станции Сарыагаш свою пшеницу 3 класса по $283 за тонну. Плюс к этой цене $40 – транзит и плюс $50 – экспортная пошлина. Среднеазиатские страны могут покупать пшеницу у России по цене $370 за тонну. Пока казахстанская пшеница одерживает победу в конкурентной борьбе, но только из-за действия «плавающей» экспортной пошлины и транзитного тарифа. 

Если РФ откажется от «плавающей» экспортной пошлины, то Казахстан может лишиться рынков Средней Азии. Объемы экспорта уменьшатся, а, значит, внутренние цены на пшеницу пойдут вниз, лишая аграриев заработка. Он уже потерял Кыргызстан: если в 2014 г. он покупал 450 тыс. т казахстанской пшеницы и 21 тонну российской, то в 2021 г. – 94 тыс. т казахстанской пшеницы и 125 тыс. т российской. 

Пшеницу 3 класса 23-24% клейковины на ст. Петропавловск Южно-Уральской железной дороги на данный момент на базисе DAP продают по $210-215 за тонну, пшеницу выше 27% клейковины – $226-230 за тонну, пшеницу 4 класса по $186-191 за тонну, ячмень по $174-179 за тонну, муку высшего, 1-го и 2-го сортов – по 443-446, 392-397, 281-284 долларов за тонну соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы 23-24% клейковины стоит $244-247 за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% – $255-258 за тонну, пшеница 4 класса – $216-221 за тонну, ячмень – $204-209 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 473-476, 422-425, 311-314 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, DAP) цена на пшеницу 3 класса 23-23% клейковины составляет $269-272 за тонну, цена на пшеницу с клейковиной 27-30% – 280-285 за тонну, цена на пшеницу 4 класса – $241-246 за тонну, цена на ячмень – $229-234 за тонну, цена на муку высшего, 1-го и 2-го сорта – 498-501, 447-450, 336-339 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница клейковины 23-24% продается по $234-237 за тонну, с клейковиной выше 27% — $245-250 за тонну. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за 463-466, 412-415, 301-304 долларов за тонну.

На cт. Бекабад DAP цена на пшеницу 3 класса составляет $254-257 за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% — $265-270 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 483-486, 432-435, 321-324 долларов за тонну.

На ст. Тургунди DAP цена на пшеницу 3 класса составляет $274-277, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 285-290, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 503-506, 452-455, 341-344 долларов за тонну соответственно.