Цены на зерно не останавливаются в падении

В начале марта мировые цены на пшеницу выросли до новых исторических рекордов из-за шока, испытанного рынком на фоне новостей о начале Россией войны на Украине. Спустя полгода ситуация кардинальным образом переменилась. Пшеница дешевеет, причем невиданным доселе темпами, заставляя аграриев по всему миру разочаровываться в ее выращивании. В 2022 г. уже не будет новых ценовых максимумов. Казахстанская пшеница из-за описанных ниже потрясений будет дешеветь месяц за месяцем. Во-первых, ожидается богатый урожай зерна в текущем году на фоне благоприятной погоды и значительного запаса влаги в почве в зернопроизводящих регионах Казахстана. Во-вторых, цену на пшеницу будет толкать вниз огромный поток контрабанды из России. В-третьих, традиционные покупатели казахстанского зерна из Средней Азии затарились пшеницей по максимуму, боясь роста цен на нее в скором будущем. В-четвертых, за последние два года число зернопроизводителей по всему миру резко возросло: пшеницу начали выращивать во многих странах из-за резкого подъема цен на нее. Конкуренция на рынке также будет также способствовать снижению цен на зерно, пишет «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 01.09.2022 года

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 01.09.2022 года

Мировой рынок

Ситуация с котировками зерна на мировом рынке оставалась неоднозначной с июня по август. Обычно рынок пшеницы имеет тенденцию к снижению с весны до июльского урожая, а затем начинает расти с минимумов осенью и зимой, но в 2022 г. старый сценарий не сработал из-за войны РФ с Украиной, трудностей с экспортом украинского зерна через порты Черного моря, закрытий экспорта зерна мировыми странами-лидерами-производителями и ряда других причин. Уже сентябрь, а пшеничные контракты по обе стороны океана дорожают вялыми темпами.

В середине мая пшеничные контракты в США и Европе достигли пика, причем американские позже, чем европейские. 16 мая тонна пшеницы в Париже торговалась по 438,25 евро, а в Лондоне по 360,05 фунтов. Вслед за европейской 17 мая подорожала до пикового значения, до $12,77 за бушель, и пшеница на Чикагской бирже (СВОТ). С 16-17 мая пшеничные контракты преимущественно дешевеют с разной динамикой, изредка уходя на пару дней в рост или на плато, но потом все равно снижаясь. К 19 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты упали до 7,53 $/бушель, ноябрьские контракты пшеницы в Лондоне до 257,25 фунтов за тонну, а сентябрьские на бирже MATIF до 315 евро за тонну.

В середине лета впервые за 20 лет евро и доллар одинаково стоили в рублях. Европейская валюта падала из-за растущей инфляции, энергетического кризиса в Еврозоне и усилившихся рисков глобальной рецессии. Курс валют на 19 августа ЦБ РФ был следующим: 1 евро = 59,3934 руб., а 1 доллар = 59,1321 руб., т.е. доллар и евро стоят практически одинаково: разница между ними составляет всего 26 копеек.

Прогнозы экспертов

18 августа 2022 г. Международный Совет по зерну опубликовал очередной прогноз состояния мирового зернового рынка в 2022-2023 МГ. Новые данные идут в разрез с июльскими, так как мировое производство и потребление зерна пересмотрели в сторону понижения.

Общий мировой сбор зерна в августе Международный совет по зерну оценил в 2,248 млрд. т, что на 4 млн. т меньше, чем в его июльском прогнозе, и на 2% меньше, чем собрали аграрии по итогам посевной кампании прошлого года. Хоть спад в производстве и будет, но урожай зерновых останется вторым по величине за всю историю наблюдений. Прогноз на общий урожай понизили из-за снижения производства кукурузы на 41 млн. т. В IGC прогнозируют сбор 778 млн. т пшеницы, что на 3 млн. т меньше, чем в 2021/2022 МГ, и на 8 млн. т больше, чем в июльском прогнозе. 

По прогнозу IGC, общее мировое потребление зерна сократится до 2,274 млн. т, что на 3 млн. т ниже, чем в июльском прогнозе, и на 1% ниже, чем в 2021 г. Объем мировой торговли зерном достигнет 409 млн. т, что на 3 млн. т выше (из-за высокого спроса европейских стран на кукурузу), чем в июльском прогнозе, и на 15 млн. т меньше, чем в 2021/2022 МГ.

К концу 2022/2023 МГ запасы пшеницы, кукурузы, сорго и ячменя сократятся на 4% и достигнут 8-летнего минимума в 577 млн. т. Ожидают сбора 389 млн. т сои (+11% в годовом исчислении) из-за восстановления производства в Южной Америке. Общее использование сои увеличится до 379 млн. т из-за роста потребления соевых продуктов в пищевом, промышленном и кормовом секторах. Также по ней ожидаются значительные запасы к концу периода. Мировой спрос на импорт сои поднимется на 8% с 2021 г. Экспортеры из Южного полушария увеличат долю торговли.

В IGC ожидают рекордных продаж риса в 2022 г. Они возникнут из-за того, что будут более крупные партии закупать страны Азии и Африки. В общем произведут 514 млн. т риса. Его соберут меньше, чем в 2021 г., из-за сокращения производства ключевым производителем, т.е. Индией. Потребление риса достигнет нового пикового значения, а его запасы, напротив, значительно сократятся к концу сезона. 

Индекс зерна и масличных культур IGC (GOI), который измеряет цены на зерно и масличные культуры, вырос на 0,5% по сравнению с июлем и почти на 9% в годовом исчислении.

Наличный мировой рынок FOB

В конце мая фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже встретили с ажиотажем новость из России: правительство во главе с Путиным, которое 24 февраля объявило войну Украине, после 3-х месяцев препятствия отгрузкам украинской с/х продукции через порты Черного моря, объявило о готовности предоставления гуманитарных коридоров для ее экспорта. Рынок встрепенулся для котировок твердой яровой пшеницы MGEX, отправив их в незначительный рост до $470,5 за тонну. Мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго и твердая озимая пшеница в Канзас-Сити, напротив, ушли вниз до $421,9 за тонну и до $453,13 за тонну соответственно. 

Июнь пшеничные контракты пшеницы в Чикаго встретили единодушно. После падения до 2-х месячного минимума они пошли вверх 2 июня. Рост возник на фоне напряженности в поставках, несмотря на переговоры о возобновлении работы украинских портов и из-за закупки крупной партии пшеницы Египтом. В итоге мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго подорожала до $388,83 за тонну, твердая озимая в Канзас-Сити до $420,16, а твердая яровая в Миннеаполисе до $440,73.  

23 июня фьючерсы пшеницы в Чикаго упали до самого низкого уровня с 1 марта из-за новостей о прогнозе роста сбора нового урожая. Июльские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго упали до $344,37 за тонну, твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити до $369,27 за тонну, а твердой яровой пшеницы MGEX до $397 за тонну. К резкому падению фьючерсов на пшеницу, кукурузу и сою привели не опасения, возникающие у инвесторов по поводу экономического спада и роста объема собираемого урожая в Соединенных Штатах, а в большей степени из-за организации экспорта из портов Черного моря Украины. Торговый день завершился падением фьючерсов на пшеницу до самого низкого уровня с 1 марта, на сою до самого низкого уровня с 11 мая, а на кукурузу до самого низкого уровня с 6 июня. 

В начале июля котировки пшеницы падали повсеместно и во всех странах мира. Цены пошли вниз, так как консалтинговая компания СовЭкон подняла свой прогноз экспорта для пшеницы из РФ на 300 тыс. т до нового рекорда – 42,6 млн. т. Июльские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго тотчас просели до $336,38 за тонну, твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити ушли вверх до $362,01 за тонну, а твердой яровой пшеницы MGEX ушли вниз до $374,6 за тонну. Если американская SRW и французская 11,5% потеряли $20, то немецкая $24 с каждой тонны. Биржевой рынок пшеницы падал до минимумов с конца февраля, но из-за активизации спроса импортеров к концу дня взял курс на восстановление. 

Третья неделя июля принесла фьючерсам пшеницы новое потрясение: из-за нестабильной торговли они вновь пошли вниз. Мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго упала ниже трехсот долларов за тонну, а твердая озимая КСВТ в Канзас-Сити и твердая яровая пшеница MGEX ушли от нее недалеко: разница между ними достигала $20 и $39 соответственно.

В начале августа отрицательная динамика с чередованием многодневных падений и дней с незначительным ростом закрепилась на всех мировых биржах зерна. Только к середине августа сентябрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже закрылись в плюсе. Поддержкой цен выступили жара и засуха в Соединенных Штатах. Котировки мягкой озимой пшеницы взяли курс на преодоление барьера в триста долларов за тонну, но немного не дотянули до него, закрывшись на $297,89 за тонну. Твердая озимая и твердая яровая пшеницы то же пошли вверх, но с более вялой динамикой. Рост фьючерсов на сою произошел из-за ослабления доллара США, которое поддержало сырьевые товары, оцениваемые в долларах. Трейдеры укрепляли позиции, ожидая выхода нового отчета правительства.

Бодрое настроение на биржах продержалось недолго. Буквально на следующей неделе вышел новый отчет, в котором подтвердили рост поставок зерна из Украины и сбор рекордного урожая зерна в РФ. В итоге мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго, взявшая курс на восстановление, опять просела до $275,21 за тонну. Твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити просела до $299,55 за тонну, а твердая яровая пшеница MGEX стоила всего на $18 дороже, чем твердая озимая. Цены шли вниз пять сессий подряд из-за низких экспортных продаж в США, укрепления доллара и роста украинского экспорта. Зерновые рынки оказались под дополнительным давлением из-за экономической неопределенности: инвесторы активно давали свои оценки рискам рецессии, анализировали протоколы заседания Федеральной резервной системы США по вопросам политики, которое состоялось в июле. 

Динамика мирового срочного рынка в июне

Товар	Единица измерения	27 мая	3 июня	10 июня	17 июня	24 июня
Пшеница СВОТ	Доллар/бушель	7,8625	7,6325	8,04	8,04	8,5975
Кукуруза СВОТ	Доллар/бушель	6,36	6,205	6,505	6,5275	6,5575
Соя бобы СВОТ	Доллар/бушель	14,7	15,535	15,8625	16,035	15,845
Канола ICE	Канадский доллар/тонна	1000,4	1002	1000,6	1012,1	1001,2

Динамика мирового срочного рынка в июле

Товар	Единица измерения	1 июля	8 июля	15 июля	22 июля	29 июля
Пшеница СВОТ	Доллар/бушель	8,46	8,91	7,76	7,59	8,07
Кукуруза СВОТ	Доллар/бушель	6,19	6,33	6,04	5,64	6,16
Соя бобы СВОТ	Доллар/бушель	16,26	15,13	14,66	14,34	16,37
Канола ICE	Канадский доллар/тонна	913	890,1	843,4	802,4	892,8

Динамика мирового срочного рынка в августе

Товар	Единица измерения	5 августа	12 августа	19 августа	26 августа
Пшеница СВОТ	Доллар/бушель	7,57	8,06	7,53	7,84
Кукуруза СВОТ	Доллар/бушель	6,10	6,39	6,26	6,68
Соя бобы СВОТ	Доллар/бушель	16,14	15,35	14,88	16,05
Канола ICE	Канадский доллар/тонна	850,2	863,0	818,4	858,8

Динамика наличного мирового рынок FOB в июне, долларов за тонну

Культура	Страна	27.05	03.06	10.06	17.06	24.06
Пшеница SRW	США	422	388	395	386	344
Пшеница HRW 11%	США	454	412	427	406	365
Пшеница HRS 14%	США	473	442	449	443	396
Пшеница	Франция	433	461	419	414	428
Пшеница	Россия	411	429	423	425	429
Ячмень	Франция	444	418	395	368	379
Ячмень	Россия	300	300	300	300	300
Кукуруза	США	389	378	371	371	397
Кукуруза	Россия	294	294	294	294	294
Соя	США	697	678	683	665	621
Соя	Аргентина	671	659	677	656	612
Подсолнечное масло	Россия	1 980	1 850	1 800	1 780	1 570

Динамика наличного мирового рынок FOB в июле, долларов за тонну

Культура	Страна	01.07	08.07	15.07	21.07
Пшеница SRW	США	305	323	285	296
Пшеница HRW 11%	США	335	349	308	316
Пшеница HRS 14%	США	363	345	334	342
Пшеница	Франция	391	364	358	355
Пшеница	Россия	397	385	363	360
Ячмень	Франция	339	316	308	310
Ячмень	Россия	300	300	300	300
Кукуруза	США	400	386	367	646
Кукуруза	Россия	294	294	294	294
Соя	США	615	618	608	570
Соя	Аргентина	599	598	581	564
Подсолнечное масло	Россия	1 520	1 400	1 350	1 330

Динамика наличного мирового рынок FOB в августе, долларов за тонну

Культура	Страна	12.08	19.08
Пшеница SRW	США	296	276
Пшеница HRW 11%	США	327	310
Пшеница HRS 14%	США	338	313
Пшеница	Франция	354	344
Пшеница	Россия	353	345
Ячмень	Франция	311	309
Ячмень	Россия	308	300
Кукуруза	США	551	544
Кукуруза	Россия	317	312
Соя	США	616	597
Соя	Аргентина	612	597
Подсолнечное масло	Россия	1 480	1 450

Россия

В июне и июле 2022 г. цены на зерно на внутреннем рынке РФ были под сильным негативным влиянием факторов искусственного характера, вызванных санкциями Запада против России из-за развязанной Путиным войны с Украиной и инфраструктурными ограничениями. Во многом нарушился рыночный принцип появления справедливых цен на рынке. Российская пшеница начала проигрывать в конкурентной борьбе европейской и американской, вследствие чего спрос на нее из-за чрезвычайно высоких цен упал на тридцать с лишним процентов. После весеннего скачка рубль укреплялся к доллару. В начале июля правительство страны приняло решение и перевело расчет экспортных пошлин на три вида зерна (ячмень, кукуруза, пшеница) в рубли. 

Посевная кампания и прогнозы на урожай-2022

Общая посевная площадь в РФ в 2022 г. достигла 81,3 млн. га (+1 млн. га к данным за 2021 г.). Хоть Запад и стремился санкциями внести разлад в посевную кампания, но, по словам министра сельского хозяйства Россия Дмитрия Патрушева, ему не удалось сделать это. Аграрии страны работали в штатном режиме. Из-за погоды весеннюю посевную кампанию начали на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков.

В текущем году российские аграрии расширили посевы под яровыми сельхозкультурами, под зерном, сахарной свеклой, картофелем, соей и другими овощами, выращиваемыми в открытом грунте. Согласно весенней оценке посевов озимых 97% посевов из 19 млн. га находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Под яровые культуры отвели 53,6 млн. га.

В течение всего лета Минсельхоз России неоднократно менял свой прогноз на урожай зерна. По последнему прогнозу, который озвучил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства страны, в России соберут 130 млн. т зерна. Ожидается, что урожай, собранный в текущем году, станет одним из лучших в истории государства.

Со словами Дмитрия Патрушева не согласен Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка. Он считает, что урожай российского зерна будет, как минимум, на 15 млн. т больше – 145 млн. т. Поставят абсолютный рекорд по сбору пшеницы – 95 млн. т. Хоть Дмитрий Рылько и смотрит оптимистично, озвучив прогноз на урожай, но он все же подчеркнул, что он может не сбыться по двум причин. Во-первых, уборка в российских регионах стартовала позже, чем ожидалось. Во-вторых, в регионах Центральной России и Поволжья на днях ухудшится или уже ухудшилась погода, а, значит, часть урожая либо потеряют, либо качество у него будет не лучшим. 

По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 г. в России собрали 121,3 млн. т зерна, из которых 76 млн. т были пшеницей, а 53 млн. т – озимой пшеницей. 

Прогнозы международных экспертов

В августе 2022 г. Международный совет по зерну (IGC) изменил прогноз по валовому сбору пшеницы в РФ с июльских 85,2 млн. т до 87,6 млн. т и по валовому сбору зерна в России с июльских 125,8 млн. т до 128,9 млн. т. Прогноз улучшили из-за того, что в крупных зерновых регионах страны наблюдают мягкую погоду, хотя в других бушует небывалая засуха. Кроме того, у аграриев есть все ресурсы; во многих регионах к уборке уже приступили, там, где с ее началом запоздали, пытаются нагнать график.

С июля 2022 г. по июнь 2023 г., по прогнозу МСЗ, Россия экспортирует не 37,6 млн. т, а 36,6 млн. т. Общий вывоз зерна сократится на 600 тыс. т с 45,7 млн. т до 45,1 млн. т. Объемы экспорта будут снижаться на фоне действия санкций Запада.

Если прогноз по объемам экспорта для РФ сбудется, то Россия лишится статуса крупнейшего поставщика зерна, в частности пшеницы, на мировом рынке. Ее место отойдет ЕС, который, по прогнозу Международного Совета по зерну, экспортирует 37,4 млн. т пшеницы и 52,3 млн. т зерновых в 2022-23 МГ, несмотря на гибель части урожая из-за экстремальной жары и засухи текущим летом. 

Динамика внутреннего зернового рынка в июне, июле и августе

Июнь

Всего за июнь пшеница 3 класса опустилась на 1350 рублей за тонну или на 7,84%, пшеница 4 класса на 1 445 рублей за тонну или на 8,58%, а фуражная пшеница на 1625 рублей за тонну или на 9,82%. Продовольственная рожь упала на 820 рублей за тонну или на 5,18%, ячмень на 1455 рублей за тонну или на 9,15%, а кукуруза на 1065 рублей за тонну или на 6,88%. Горох опустился на 4695 рублей за тонну или на 19,71%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июне, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.05	03.06	10.06	17.06	24.06	27.05-24.06, +/-	27.05-24.06, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	17 210	17 150	16 960	16 270	15 860	-1 350	92,2
Пшеница 4 класса	16 835	16 765	16 610	15 940	15 390	-1 445	91,5
Продовольственная рожь	15 840	15 865	15 640	15 225	15 020	-820	95
Фуражная пшеница	16 540	16 420	16 225	15 445	14 915	-1 625	90,2
Фуражный ячмень	15 905	15 850	15 770	14 890	14 450	-1 455	90,9
Фуражная кукуруза	15 485	15 350	15 250	14 815	14 420	-1 065	93,1
Горох	23 825	23 705	22 920	20 385	19 130	-4 695	80,3

В июне в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 38,2 доллара за тонну или на 14,74%, пшеница 4 класса на 35,1 доллара за тонну или на 13,85%, фуражная пшеница на 30,6 доллара за тонну или на 12,28%. Продовольственная рожь поднялась на 43,2 доллара за тонну или на 18,11%, ячмень на 31,5 доллара за тонну или на 13,15%, кукуруза на 37,2 доллара за тонну или на 15,95%. Горох остался без изменений.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июне, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.05	03.06	10.06	17.06	24.06	27.05-24.06, +/-	27.05-24.06, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$259,2	$276,8	$293,5	$286,9	$297,4	38,2	110,7
Пшеница 4 класса	$253,5	$270,6	$287,5	$281,1	$288,6	35,1	113,8
Продовольственная рожь	$238,5	$256,0	$270,7	$268,5	$281,7	43,2	118,1
Фуражная пшеница	$249,1	$265,0	$280,8	$272,4	$279,7	30,6	112,3
Фуражный ячмень	$239,5	$255,8	$272,9	$262,6	$271,0	31,5	113,1
Фуражная кукуруза	$233,2	$247,7	$263,9	$261,2	$270,4	37,2	115,9
Горох	$358,8	$382,5	$396,7	$359,5	$358,8	0	100,0

Июль

Всего за июль пшеница 3 класса опустилась на 1830 рублей за тонну или на 11,54%, пшеница 4 класса на 2320 рублей за тонну или на 15,07%, а фуражная пшеница на 2675 рублей за тонну или на 17,93%. Продовольственная рожь упала на 2205 рублей за тонну или на 14,68%, ячмень на 1920 рублей за тонну или на 13,29%, а кукуруза на 1064 рублей за тонну или на 7,32%. Горох опустился на 2565 рублей за тонну или на 13,41%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	01.07—29.07, +/-	01.07—29.07, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 860	15 385	14 445	14 180	14 030	-1 830	88,5
Пшеница 4 класса	15 390	14 905	13 865	13 425	13 070	-2 320	84,9
Продовольственная рожь	15 020	14 490	14 615	13 765	12 815	-2 205	85,4
Фуражная пшеница	14 915	14 300	13 400	12 670	12 240	-2 675	82,1
Фуражный ячмень	14 450	13 720	13 405	12 780	12 530	-1 920	86,7
Фуражная кукуруза	14 420	14 115	13 655	13 455	13 365	-1 064	92,8
Горох	19 130	17 425	17 460	16 590	16 565	-2 565	86,6

В июле в американском эквиваленте пшеница 3 класса понизилась на 57,3 доллара за тонну или на 20,03%, пшеница 4 класса на 64 доллара за тонну или на 23,09%, фуражная пшеница на 66,4 доллара за тонну или на 24,96%. Продовольственная рожь упала на 60,05 доллара за тонну или на 22,45%, ячмень на 50,8 доллара за тонну или на 19,91%, кукуруза на 44,5 доллара за тонну или на 16,95%. Горох снизился на 53,9 долларов за тонну или на 16,63%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	01.07-29.07, +/-	01.07-29.07, %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$286,1	$242,7	$249,8	$247,1	$228,8	-57,3	80,0
Пшеница 4 класса	$277,2	$233,4	$239,7	$233,9	$213,2	-64	76,9
Продовольственная рожь	$269,5	$235,8	$252,7	$239,8	$209,0	-60,5	77,5
Фуражная пшеница	$266,0	$225,2	$231,7	$220,8	$199,6	-66,4	75,0
Фуражный ячмень	$255,2	$221,4	$231,8	$222,7	$204,4	-50,8	80,1
Фуражная кукуруза	$262,5	$225,7	$236,1	$234,4	$218,0	-44,5	83,0
Горох	$324,1	$294,9	$301,9	$289,1	$270,2	-53,9	83,4

Казахстан

2022-23 маркетинговый сезон для Казахстана начался с серьезных просадок по ценам. Зерно – пшеница, ячмень и мука всех сортов, которые сильно дорожали в прошедшем году, давая надежду аграриям на хорошую прибыль, дешевеют с удвоенной силой. Основным фактором понижения цен стал прогноз МСХ РК на богатый урожай зерна. 

Динамика запасов зерна

Запасы зерна по предназначению

К 1 августа 2022 г. запасы зерновых в Казахстане продолжили снижаться. Их падение – это традиционное явление для этого времени года. Общие запасы составили 3062770,1 тонн, что на 1211158,9 тонн меньше, чем было к 1 июня 2022 г.

Наибольшие объемы зерна на начало текущего месяца, как и ранее, были сосредоточены в организациях, занимающихся растениеводством (921445,9 тонн), а также специализирующихся на складировании и хранении зерна (830224,7 тонн). Индивидуальные фермерские хозяйства располагали 495342,8 тонн зерна, производители мукомольно-крупяной продукции – 437180,1 тонн. Еще 284226,9 тонн зерна находилось у других юридических лиц.

Запасы зерна в Казахстане на 1 августа 2022 года

	На 1 июня	На 1 июля	На 1 августа	1 мая к 1 апреля, +/-	1 июня к 1 августа, %
Всего зерновые культуры	4 273 929,4	3 234 030,4	3 062 770,1	-1 211 158,9	71,7
на продовольствие	3 431 378,2	2 787 501,8	2 555 444,5	-875 933,7	74,5
на семена	388 906,3	87 559,3	83 739,5	-305 166,8	21,5
на фураж	453 644,9	358 969,3	423 586,1	-30 058,8	93,4

Запасы отдельных зерновых культур

За июнь-июль в Казахстане к 1 августа запасы основных зерновых культур снизились в разной относительной и абсолютной пропорции. Особенно резко снизились запасы кукурузы и риса – более чем на пятьдесят семь процентов от состояния на 1 июня. Запасы остальных культур снизились в пределах 12,6-38,4%. Значительно упали запасы овса, гречихи и просо. Меньше, чем в среднем, снизились запасы смеси колосовых, пшеницы и ячменя.

Суммарные запасы казахстанской пшеницы к 1 августа 2022 г. оценивались в 2450616,4 тонн, в т.ч. продовольственной – 2245411,3 тонн, на семена – 53227,8 тонн, фуражной – 151977,3 тонн.

Также на начало мая в организациях имелось 420835,8 тонн ячменя, 18039,5 тонн ржи, 36762,8 тонн овса, 25975,8 тонн кукурузы, 36663,8 тонн риса, 14793,9 тонн гречихи и 4541,4 тонн проса.

Запасы зерна в Казахстане на 1 августа в разрезе отдельных культур, тонны

	На 1 июня	На 1 июля	На 1 августа	1 июня к 1 августа, +/-	1 июня к 1 августа, %
Всего зерновые культуры	4 273 929,4	3 234 030,4	3 062 770,1	-1 211 159,3	71,7
Пшеница	3 445 360,4	2 617 235,3	2 450 616,4	-994 744	71,3
Кукуруза	61 745,0	39 605,3	25 975,8	-35 769,2	42,1
Рис	86 354,2	58 430,9	36 663,8	-49 690,4	42,5
Ячмень	524 877,2	396 068,0	420 835,8	-104 04,4	80,0
Рожь	11 688,9	10 075,6	18 039,5	6 350,6	154,3
Овес	55 870,3	42 800,3	36 762,8	-19 107,5	65.8
Гречиха	21 599,3	16 072,6	14 793,9	-6 805,4	68,5
Просо	7 370,0	5 763,0	4 541,4	-2 828,6	61,6
Смесь колосовых	17 670,4	16 185,9	15 437,0	-2 233,4	87,4

Запасы зерна в регионах Казахстана

К 1 августа зерновой баланс зерна в одних регионах сокращался, а в других рос по мере сбора аграриями урожая. Как всегда больше всего зерна ушло из зерновых регионов страны, более чем по 350 тыс. тонн в каждой из них. Больше всего зерна ушло из Акмолинской области в абсолютной и относительной пропорции. В совокупности из трех областей (помимо Акмолинской из Северо-Казахстанской и Костанайской) убыло 1165943 т. Количество зерна уменьшилось практически во всех административных регионах. В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісу, Туркестанской и Ұлытау запасы зерна пополнились, а в Мангистауской области зерно так и не появилось. 

Среди крупнейших зерновых регионов в апреле из Северо-Казахстанской области выбыло 387578,7 тонн на 1 августа и осталось 744457,6 т. В Акмолинской области объемы зерна уменьшились на 427440,9 тонн с 1193354,8 до 765913,9 тонн, а в Костанайской области на 350923,4 тонн с 838809,7 до 487886,3 тонн.

Более 24 тыс. тонн убыло зерна из Алматинской области – 24754,1 тонн с 68499,1 до 43745,0 тонн, из Восточно-Казахстанской области – 81005,2 тонн с 277473,2 до 196468,0 тонн, из Павлодарской области – 57167,1 тонн с 195230,3 до 138063,2 тонн. Свыше чем на 72 тыс. тонн объем зерна сократился в Карагандинской области – на 72258,2 тонн с 257659,2 до 185401,0 тонн, в Кызылординской области – на 45045,7 тонн с 86170,6 до 41124,9 тонн. В Жамбылской области наблюдали прирост, а не убыль – на 129525,5 тонн с 13207,3 до 129525,5 тонн. В Нур-Султане запасы зерна сократились на 529,6 тонн с 7802,6 до 7273,0 тонн, а в Шымкенте на 2654,8 тонн с 57555,9 до 54901,1 тонн.

Весной массовый сев во всех областях Казахстана завершили в оптимальные агротехнические сроки. Общая посевная площадь под сельхозкультурами составила 23,1 млн. га (+125 тыс. га к данным за 2021 г.). Посевные площади под пшеницей сократились на 368,1 тыс. га, а под кормовыми культурами увеличились до 3,6 млн. га. С учетом посевных площадей и погодных условий, наблюдаемых во время вегетационного периода, в Казахстане ожидают сбора 18,3 млн. т зерна, в том числе 13,4 млн. т пшеницы. Объем переходящих запасов зерна оценивают в 3,1 млн. т, в том числе 2,5 млн. т пшеницы. 

Массовая уборка в Казахстане пока не стартовала. На днях, 20 августа, к уборке приступили северо-казахстанские аграрии. По прогнозам, в Северо-Казахстанской области соберут около 4,5 млн. т зерна (средняя урожайность – 15 ц/га) и 900 тыс. т масличных культур (средняя урожайность – 9,2 ц/га). 

Запасы зерна в Казахстане на 1 августа, в отдельных регионах, в тоннах

	На 1 июня	На 1 июля	На 1 августа	Июнь к августу + —
Весь Казахстан	4 273 929,4	3 234 030,4	3 062 770,1	-1 211 159,3
Абай	—	48 830,8	45 304,6	-3 526,2
Акмолинская	1 193 354,8	910 026,9	765 913,9	-427 440,9
Актюбинская	82 758,7	50 744,6	50 281,9	-32 476,8
Алматинская	68 499,1	24 440,1	43 745,0	-24 754,1
Атырауская	827,3	698,4	574,6	-252,7
Западно-Казахстанская	46 395,5	43 065,9	94 176,3	47 780,8
Жамбылская	13 207,3	28 966,8	129 525,5	116 318,2
Жетісу	—	20 881,4	27 708,7	6 827,3
Карагандинская	257 659,2	209 457,5	185 401,0	-72 258,2
Костанайская	838 809,7	582 053,4	487 886,3	-350 923,4
Кызылординская	86 170,6	58 207,6	41 124,9	-45 045,7
Мангистауская	—	—	—	—
Павлодарская	195 230,3	133 704,2	138 063,2	57 167,1
Северо-Казахстанская	1 132 036,3	838 904,9	744 457,6	-387 578,7
Туркестанская	15 851,7	19 838,3	48 924,5	33 072,8
Ұлытау	—	924,0	957,1	33,1
Восточно-Казахстанская	277 473,2	211 117,2	196 468,0	-81 005,2
Нур-Султан	7 802,6	7 710,3	7 273,0	-529,6
Алматы	297,2	62,1	82,9	-214,3
Шымкент	57 555,9	44 396,0	54 901,1	-2 654,8

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 1 сентября

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса 23-24% клейковины продают по 117300 тенге за тонну, пшеницу 27-30% клейковины по 125400 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 110000тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 197000 тенге за тонну, высшего сорта — по 219800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 160700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 115800 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 120300 тенге за тонну, а 4 класса за 108000 тенге за тонну. Ячмень 2 класса стоит 90000тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 213300 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 189000 тенге и по 159000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 115000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 121000 тенге, а пшеницу 4 класса за 115000 тенге за тонну. Ячмень в СКО в данный момент продают по 91900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 202000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 182400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 163000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 115900 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 123200 тенге, а пшеница 4 класса 108800 тенге за тонну. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 90200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов за тонну: высший — по 211000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 186000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 170500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 117500 тенге, а пшеницу 4 класса за 111200 тенге за тонну, ячмень по 92400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 214400 тенге за тонну, 1 сорт — 188000 тенге за тонну, 2 сорт — 157600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 118300 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 126100 тенге за тонну, пшеница 4 класса 113100 тенге за тонну. Ячмень — 92000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 250000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 230000 тенге и по 190000 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 119000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 109000 тенге за тонну. Ячмень стоит 92800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 218400, 196300 и 160900 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 116700 тенге за тонну. Пшеницу 4 класса продают по цене 110900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 220500, 203700, 162700 тенге за тонну соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 118000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 111000 тенге за тонну. Ячмень оценивается на уровне 93800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 220300 тенге за тонну, 1 сорт — 198000 тенге за тонну. По 161000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 116500 тенге за тонну, а 4 класса по 109100 тенге за тонну. Ячмень второго класса по 95000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 220000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 200000 тенге, 2 сорт — 162300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 118500 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница 27% клейковины по 129700 тенге за тонну, а пшеница 4 класса по 111500 тенге за тонну. Ячмень стоит 93400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 221800, 198200 и 162400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 116000 тенге за тонну, пшеница 4 класса 114700 тенге за тонну, а ячмень второго класса 94200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 223300, 204000 и 164000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 120000 тенге за тонну, пшеница 4 класса 112000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 221400, 199500 и 163700 тенге за тонну.

В городе Шымкенте пшеница 3 класса оценивается на уровне 119700 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница выше 27% клейковины 130800 тенге за тонну, а пшеница 4 класса 111600 тенге за тонну. Ячмень 2 класса продается по цене 94800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 224000 тенге за тонну, первого сорта за 200100 тенге за тонну, а второго сорта за 162500 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 119400 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 111800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 220000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 202000 и по 176100 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 1 сентября

1 сентября 2022 г. Межведомственная комиссия в Казахстане решила снять ограничения с вывоза зерна и муки. Решение приняли на заседании МВК, председателем на котором был Серик Жумангарин, и.о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции.

Ограничение на экспорт зерновых и муки ввели в Казахстане 8 июля. Оно должно было действовать по 30 сентября, но, по решению МВК, снимают его досрочно. Ранее Минсельхоз Казахстана спрогнозировал хороший урожай зерна. В 2022 г. казахстанские аграрии соберут более 13 млн. т пшеницы (+12% к данным по урожаю, собранному в стране в 2021 г.). На внутренние нужды стране требуется лишь немногим больше 6,5 млн. т.

Вопрос снятия количественных ограничений (квот) на экспорт пшеницы, меслина, пшеничной муки всесторонне обсуждали. Свою точку зрения на целесообразность его отмены и продления высказали представители заинтересованных государственных органов, НПП «Атамекен», Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководитель аграрного движения «Шопан-Ата». На основании прогноза МСХ РФ решили отменить квоты досрочно с 10 сентября 2022 г. По итогам заседания Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства страны мониторить вывоз зерна, проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Отмена ограничений снимет излишнее давление на стоимость зерна на внутреннем рынке стране, которая значительно упала в последние недели. 

Еще весной цены на казахстанскую пшеницу резко выросли на фоне отсутствия поставок из РФ. Тонну зерна 3 класса продавали по 180 тыс. тенге, а в январе 2022 г. – по 120 тыс. тенге. Из-за значительного подорожания зерна поставщики средств производства для аграриев подняли цены на свою продукцию, т.е. на удобрения, гербициды, запасные части для сельхозтехники и на саму сельхозтехнику. 

Сейчас поставки зерна из России возобновились. По данным МСХ Казахстана, урожая в стране в 2022 г. соберут большой, вследствие чего цены на казахстанское зерно пошли вниз. Несмотря на падение цен на него, материальные ресурсы дешевле не станут. Так, к примеру, в 2020 г. тонна сульфоаммофоса стоила 170 тыс. тг, весной 2022 г. – 350 тыс. тг, а в августе 2022 г. – 550 тыс. тг. Удобрения дорогие, но тонны пшеницы 5 класса и 3 класса стоят абсурдно дешево – 95 тыс. тг/т и 120 тыс. тг/т соответственно.

Пшеницу 3 класса ст. Петропавловск Южно-Уральской железной дороги на данный момент на базисе DAP продают по $277-280 за тонну, пшеницу выше 27% клейковины — $236-239 за тонну, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по 452-455, 386-389, 345-348 долларов за тонну соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $253-255 за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% — $258-253 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 470-473, 420-423, 344-347 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $257-260, за тонну на пшеницу с клейковиной 27-30% — 283-286 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 466-469, 428-431, 373-376 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница 23% продается по $248-251 за тонну, с клейковиной выше 27% — $257-260 за тонну. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за 452-455, 432-435, 347-350 долларов за тонну.

На cт. Бекабад CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $256-259 за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% — $279-282 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 475-478, 424-427, 344-347 долларов за тонну.

На ст. Тургунди CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $263-266, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 282-285, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 468-471, 430-431, 375-378 долларов за тонну соответственно.