В этом году в Казахстане опасно низкие запасы зерна и крайне нужен обильный урожай

В первой части июня в Казахстане была полностью закончена посевная кампания, о чем Минсельхоз заявил официально. Планы посевной были перевыполнены, казахстанские аграрии засеяли больше площадей сельскохозяйственными культурами на 2,9%. Посевные работы выполнены, остались только тревоги за будущий урожай.  Пока рано делать прогнозы этого урожая, поскольку погода, необходимая для нормальной вегетации растений, еще не сказала своего решающего слова. Риски недостатка влаги и даже засухи остаются высокими. А Казахстану очень нужен в этом году обильный урожай, поскольку переходящие запасы зерна на начало лета в текущем сезоне сложились самые низкие за последние несколько лет. А если не будет урожая, то и торговать будет нечем. И тогда могут возникнуть новые ограничения по экспорту, и даже возможный карантин будет ни при чем. Если все будет хорошо с погодой и осадками, то с учетом увеличения зерновых посевов и при сохранении средней урожайности на уровне прошлого года производство зерна может достигнуть 19 – 20 млн. тонн, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 15.06.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 15.06.2020 года

Мировой рынок

За первые две недели июня в отличие от майского периода траектория движения котировок пшеницы в США была однозначной вниз. Пшеница падала две недели подряд и в итоге потеряла почти пять процентов. В Европе путь пшеничных контрактов был более сложным. Во Франции котировки пшеницы сначала попытались подняться, но затем провалились вниз с отрицательным результатом, также как и за весь прошлый месяц. В Британии была такая же ситуация, но итог оказался положительным. Американская кукуруза и соя двигались вверх без перерывов.

На валютном рынке в течение двух первых недель июня доллар значительно растерял свои позиции к евро и фунту. Резкие падения не могли смягчить короткие фазы повышения лоллара к этим валютам. С 29 мая по 12 июня  доллар снизился к евро с 0,9007 евро за доллар на 30 мая до 0,8803 евро за доллар на 12 июня. К британскому фунту доллар за этот же период опустился с 0,8126 до 0,7884 фунта за доллар. За недели июня доллар существенно укрепил европейские котировки в своем номинале.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) в отчете от 28 мая для 2019-20 сезона скорректировал прогноз производства зерна его потребления, конечных запасов и торговли. Прогноз производства повышен на 1 млн. тонн с 2176 до 2177 млн. тонн. Прогноз потребления значительно увеличен на 1 млн. тонн с 2181 до 2182 млн. тонн. Баланс производства и потребления остается отрицательным в 5 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном снижен на 1 млн. тонн с 381 до 380 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна упал на 1 млн. тонн с 620 до 614 млн. тонн. Конечные остатки зерна в 2019-20 сезоне на 5 млн. тонн меньше, чем в прошлом году.

Отдельно по пшенице IGC оставил прежние показатели, кроме конечных запасов. В апреле IGC  снизил прогноз по производству на 1 млн. тонн с 763 до 762 млн. тонн, уменьшил прогноз потребления на 5 млн. тонн с 753 до 748 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 2 млн. тонн с 176 до 178 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в мае снизились на 5 млн. тонн с 279 до 274 млн. тонн. Это самый высокий прогноз остатков за последние четыре года.

Прогнозы по кукурузе  изменены по отдельным статьям. Прогноз производства снижен на 1 млн. тонн с 1119 до 1118 млн. тонн, прогноз потребления уменьшен на 1 млн. тонн с 1145 до 1144 млн. тонн, прогноз торговли снизился на 1 млн. тонн с 169 до 168 млн. тонн, а конечные остатки  остались прежними, а в апреле они выросли на 8 млн. тонн с 289 до 297 млн. тонн. Конечные остатки кукурузы в 2019-20 сезоне в отличие от пшеницы самые низкие за четыре года и ниже, чем в прошлом году на 26 млн. тонн.

По рису в апрельском отчете IGC изменились прогнозы по нескольким показателям. В майском отчете прогнозы, по производству риса снизились на 1 млн. тонн с 499 до 497 млн. тонн, прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн с 495 до 494 млн. тонн, прогноз конечных остатков не изменился, а ранее опустился на 1 млн. тонн с 177 до 176 млн. тонн. Уровень торговли остался прежним, а в апреле был снижен на 1 млн. тонн с 44 до 43 млн. тонн.

В майском отчете Международного Совета по зерну (IGC) по мировому балансу зерна для 2020-21 сезона от 28 мая повышен прогноз производства зерна в мире на 12 млн. тонн с 2218 до 2230 млн. тонн, уровень торговли зерновыми культурами вырос на 3 млн. тонн с 384 до 387 млн. тонн, прогноз мирового потребления снижен на 4 млн. тонн с 2222 до 2218 млн. тонн, а конечные остатки увеличены на 10 млн. тонн с 617 до 627 млн. тонн.

По пшенице прогнозы производства выросли на 2 млн. тонн с 764 до 766 млн. тонн пшеницы, а потребления снизились на 5 млн. тонн с 755 до 750 млн. тонн. Торговля увеличена на 1 млн. тонн с 177 до 178 млн. тонн, а конечные запасы возросли на 1 млн. тонн с 289 до 290 млн. тонн.

По кукурузе в мае по отношению к апрелю всеобщий и значительный подъем прогнозов. Производство повышено на 11 млн. тонн с 1158 до 1169 млн. тонн, потребление кукурузы увеличено на 4 млн. тонн с 1173 до 1177 млн. тонн. Торговля увеличена на 2 млн. тонн с 173 до 175 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы на 7 млн. тонн с 281 до 288 млн. тонн.

По рису в мае IGC снижает некоторые показатели апрельского прогноза  для 2020-21 сезона. Производство снижено  на 1 млн. тонн с 507 до 506 млн. тонн, потребление снижено на 2 млн. тонн с 502 до 500 млн. тонн, прогноз торговли в мае сохранился прежним, а в апреле был сокращен на 1 млн. тонн с 45 до 44 млн. тонн, а конечные запасы повышены на 1 млн. тонн с 181 до 182 млн. тонн.  

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в июне

Динамика котировок пшеницы в США с 29 мая по 5 июня была противоречивой. В начале периода они падали, к середине недели значительно возросли, а к ее концу вновь покатились вниз. В итоге потеряли позиции более чем на процент. Во Франции движения пшеничных контрактов были более вялыми и в итоге они опустились. Только в Британии котировки пшеницы по результатам недели оказались в небольшом росте. Американская кукуруза, а особенно соя прилично повысились. На валютном рынке доллар за неделю повалился в тартарары с 0,9007 евро за доллар на 30 мая до 0,8802 евро за доллар на 6 июня, а к фунту с 0,8126 до 0,7902 фунта за доллар. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,2%, в Париже снизились на 0,8%, а в Чикаго на 1,1%. Кукуруза выросла на 1,7%, а соя на 3,2%. Рапс и кукуруза в Париже повысились.

Большую часть биржевой недели с 5 по 12 июня котировки в США и Европе находились в состоянии падения. В течение периода пшеничные контракты в США зашли далеко вниз за пять долларов за бушель. Во Франции пшеница снижалась четыре дня подряд, в Британии три дня. Только последний день недели не дал котировкам пшеницы обрушиться окончательно. В этот день они повысились все вместе, но это не изменило их общий отрицательный результат. Котировки пшеницы в Британии, Франции и США опустились в разной, но близкой пропорции. Американская кукуруза и соя, наоборот, за период повысились. На валютном рынке доллар за прошлую неделю оказался далеко в минусе к евро и фунту. Европейские котировки за эту неделю набрали вес в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,4%, в Париже на 2%, а в Чикаго на 1,5%. Кукуруза выросла на 1%, а соя на 1,4%. Рапс в Париже повысился, а кукуруза снизилась.

В итоге с 29 мая по 12 июня  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,9%, в Париже снизились на 1,1%, а в Чикаго опустились на 2,5%. Кукуруза в США выросла на 2,7%, а соя на 4,6%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2,2%, а кукуруза опустилась на 0,1%.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в мае

В мае котировки пшеницы в США в начале месяца повысились, затем потеряли позиции и к концу периода восстановились с небольшим положительным результатом в рамках процента. Волатильность французских пшеничных контрактов в течение месяца была более резкой, чем у американских котировок, но они по итогам мая снизились. Британская пшеница поднималась практически весь период и за четыре недели набрала более семи с половиной процента. Американская кукуруза и соя разошлись в направлениях развития. Первая выросла, а вторая опустилась. Рапс и кукуруза в Париже повысились вместе.

На валютном рынке курс доллара к евро в течение мая проявил высокую волатильность. В первой части мая он двигался вверх к европейской валюте, но потом резко пошел вниз, а в последней трети периода фактически обрушился к евро. За май доллар упал к евро с 0,9192 евро за доллар на 1 мая до 0,9007 евро за доллар на 30 мая. Динамика доллара к фунту оказалась противоположной. За этот же период к фунту доллар повысился с 0,8021 до 0,8126 фунта за доллар. Таким образом, за месяц доллар в своем номинале опустил французские котировки и поднял британские контракты.

В итоге в мае  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 7,6%, в Париже снизились на 1,2%, а в Чикаго поднялись на 0,8%. Кукуруза в США выросла на 2,2%, а соя упала на 1,2%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,4%, а кукуруза на 0,6%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в мае-июне (в долларах за тонну)

	01.05	08.05	15.05	22.05	29.05	05.06	12.06	29.05-12.06 + —	29.05-12.06 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	189,8	191,8	183,8	186,9	191,3	189,3	186,5	-4,8	97,5
LIFFE Лондон	187	189,7	188,6	196,9	201,3	207,5	205,1	3,8	101,9
MATIF Париж	212,6	217,8	201,9	205	210,1	212,2	207,7	-2,4	98,9
Кукуруза СВОТ	125,2	125,5	125,5	125	128	130,2	131,5	3,5	102,7
Соя СВОТ	312,8	312,5	308	306,1	308,9	318,8	323,2	14,3	104,6

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF в мае-июне (в евро за тонну)

	01.05	08.05	15.05	22.05	29.05	05.06	12.06	29.05-12.06 + —	29.05-12.06 %
Рапс, MATIF	368	373,5	369,5	375,25	369,5	375	377,5	8,0	102,2
Кукуруза, MATIF	165,75	165,75	164	167,25	166,75	169,5	166,5	-0,25	99,9

Пшеница

Наличный рынок сельхозпродукции FOB с 29 мая по 12 июня

В начале июня пшеница на рынке FOB получила различное ценовое развитие. На американском континенте она снизилась, а во Франции и России повысилась. Только американская мягкая пшеница SRW не изменилась, но этот вид пшеницы падал в мае в наибольшей динамике. Теперь в июне лидером снижения стала пшеница HRW 11%. Пшеница HRS 14% опустилась в меньшей пропорции. Кукуруза в США прибавила доллар. Повышение пшеницы во Франции было больше, чем в России и ценовое преимущество российской пшеницы стало более явным. Цены ячменя в России и Франции разошлись в разных направлениях. В России он снизился, а во Франции повысился. Разница цен на эту культуру в обеих странах достигла 11 долларов в пользу России. Кукуруза в России осталась на том же месте. На рынке сои в Западном полушарии всеобщий подъем.

Следующая неделя июня отметилась повсеместным снижением пшеничного рынка FOB. Но опять было исключение. Высокопротеиновая американская пшеница HRS 14% повысилась на доллар. Остальные виды пшеницы в портах США опустились в разной степени. С 5 по 12 июня мягкая пшеница SRW, которая на прошлой неделе осталась без изменений, на этот раз упала в большей степени, а пшеница HRW 11% в меньшей. Американская кукуруза за период повысилась. Но в еще большей степени пшеница свалилась на Евразийском континенте – в портах Франции и России. Во Франции пшеница потеряла свыше пятнадцати долларов за тонну, а в России свыше десяти долларов за тонну. От такой динамики французская пшеница получила небольшое ценовое преимущество перед российской. Ячмень снизился в России и Франции почти в равной степени с разницей в один доллар. Ценовое преимущество российского ячменя теперь составляет десять долларов. Кукуруза в России после каникул в начале июня сдвинулась вверх. На американском континенте соя плавно и а равной мере поднималась и в США, и в Аргентине.  

В итоге всего с 5 по 12 июня пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 5 долларов с 217 до 212 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 3 доллара с 219 до 216 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  выросла на 1 доллар с 248 до 249 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США повысилась на 3 доллара с 158 до 161 долларов за тонну.

С 5 по 12 июня французская пшеница в порту Руан снизилась на 17 долларов с 224 до 207 долларов за тонну. Ячмень  из Франции опустился на 4 доллара с 189 до 185 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 11 долларов с 219 до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 3 доллара с 178 до 175 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 4 доллара с 178 до 182 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США выросла на 2 доллара с 348 до 350 долларов за тонну, соя в Аргентине поднялась на 2 доллара с 344 до 346 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 29 мая по 12 июня на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	29.05	05.06	12.06	05.06-12.06   + —
Пшеница SRW	США	217	217	212	-5
Пшеница HRW 11%	США	224	219	216	-3
Пшеница HRS 14%	США	250	248	249	1
Пшеница	Франция	221	224	207	-17
Пшеница	Россия	218	219	208	-11
Ячмень	Франция	187	189	185	-4
Ячмень	Россия	179	178	175	-3
Кукуруза	США	157	158	161	3
Кукуруза	Россия	178	178	182	4
Соя	США	335	348	350	2
Соя	Аргентина	335	344	346	2

Россия

В первой половине июня российских рынок зерновых заметно стабилизировался. За две недели пшеничный сегмент, который долгое время шел только вверх, затормозился на уровне роста менее 100 рублей за тонну. Одной из причин этого, возможно, являются государственные товарные интервенции по пшенице и ячменю, а второй нетарифные квоты, действующие до начала нового сезона. Среди зерновых культур растет только кукуруза, благодаря внутреннему и экспортному спросу на эту культуру. А такие культуры как рожь и ячмень падают две недели подряд только в июне. Не смотря на нетарифные квоты до начала нового сезона, Россия принимает участие в египетских тендерах по закупке продовольственной пшеницы.  10 июня прошел очередной тендер GASC с оплатой через 180 дней и поставкой 12-22 июля 2020 года. Предлагалась только российская пшеница, а в итоге ее закуплено 120 тыс. тонн.

Прогнозы экспертов

МСХ США (USDA) в очередном июньском отчете для России зафиксировало для текущего 2019-20 сезона производство пшеницы в объеме 73,61 млн. тонн, потребление в размере 40 млн. тонн, а конечные запасы в 8,279 млн. тонн. Для следующего 2020-21 сезона июньские прогнозы не изменились к мартовским по производству и потреблению. Прогноз производства пшеницы 77 млн. тонн, потребления 40,5 млн. тонн, а конечные запасы снижены с  10,279  до 9,279 млн. тонн. Экспорт пшеницы в уходящем сезоне на уровне 33,5 млн. тонн, а для следующего 2020-21 сезоне экспорт пшеницы повышен с 35 млн. тонн в марте до 36 млн. тонн в июне.

Прошедшие на юге России майские дожди, заметно добавили оптимизма в прогнозах урожая зерна в России. И хотя до сих пор сохраняется некоторая нехватка влаги, это позволило заметно улучшить прогнозы валового сбора зерна. Российские эксперты корректируют прогнозы. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», урожай зерна в 2020 году составит 124 млн. тонн, из них пшеницы — 77 млн. тонн (в прошлом прогнозе — 77,7 млн. тонн). Компания «ПроЗерно» повысила оценку валового сбора зерна со 123,3 до 128 млн. тонн, в том числе пшеницы — с 74 до 77,4 млн. тонн. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что сбор может составить 123-124 млн. тонн, в том числе 77,5-78 млн. тонн пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» пока оценивает потенциал урожая зерна на уровне 126,3 млн. тонн, включая 81,2 млн. тонн пшеницы, на этой неделе он планирует скорректировать прогноз. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в конце мая заявлял, что сбор зерна в России в 2020 году может составить порядка 120 млн. тонн.

Посевная кампания

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 16 июня 2020 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,2 млн. га или 97% к прогнозной площади.

Регионы

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн. га или 96,5% к прогнозу, в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн. га или 97,3%, в Центральном федеральном округе – 9,2 млн. га или 97,5%, в Приволжском федеральном округе – 15,3 млн. га или 98,4%, в Сибирском федеральном округе – 12 млн. га или 98,5%, в Уральском федеральном округе – 4,3 млн. га или 100%, в Северо-Западном федеральном округе – 395,5 тыс. га или 85,8%, в Дальневосточном федеральном округе – 1,8 млн. га или 75,5% к прогнозу.

Зерновые культуры

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади более 29 млн. га или 99,7% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,4 млн. га или 102,2% к плану, яровой ячмень – 7,9 млн. га или 100,4%, кукуруза на зерно – 2,9 млн. га или 106,7%, рис – 192,4 тыс. га или 97,5% к прогнозной площади.

Масличные культуры

Лен-долгунец посеян на площади 50,9 тыс. га или 104,7% к прогнозной площади. Подсолнечник посеян на площади 8,3 млн. га или 102,1% к прогнозной площади. Яровой рапс посеян на площади 1,2 млн. га или 91,5% к прогнозной площади. Соя посеяна на площади 2,7 млн. га или 86,4% к прогнозной площади.

Картофель, свекла, овощи

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 278,3 тыс. га или 90,1% к плану. Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 932,2 тыс. га или 98,7%. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 172,3 тыс. га или 92,9% к прогнозной площади.

Ценовые изменения в июне

В начале июня зерновые культуры также двигались вразнос, как и в мае — пшеница и кукуруза выросли, а ячмень и рожь снизились. Фаворитом роста среди зерновых культур стала кукуруза, так же, как и в мае. Респекта в росте ей добавило желание переработчиков ограничить экспорт этой культуры до 1 сентября. Вслед за масличными ограничениями могут последовать кукурузные. Пшеничный сегмент скромно поднялся. А больше и не надо. Падающий доллар и так взвинтил экспортные зерновые культуры до неприличных высот. Теперь российская пшеница в центре стоит почти столько же, как и ее экспортная сестра за бортом судна, готового к отправке. Доллар проседает к рублю на валютном рынке и делает российские зерновые культуры дороже. К 9 июня он достиг отметки в 68,2123 рубля за доллар. Но, экспортеры держат ситуацию под контролем.

С 29 мая по 5 июня пшеница 3 класса поднялась на 35 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 75 рублей за тонну, а фуражная пшеница на 75 рублей за тонну. Продовольственная рожь опустилась на 320 рублей за тонну, а ячмень на 115 рублей за тонну. Кукуруза выросла  на 595 рублей за тонну. Горох снизился на 150 рублей за тонну.

На следующей неделе рост пшеничных цен в июне упал в динамике роста почти до нуля, с 5 по 12 июня рост пшеничного сегмента не превысил даже двадцати долларов за тонну. Это самый высокий показатель повышения фуражной пшеницы. Уровень подъема пшеницы 4 класса еще ниже, а пшеница 3 класса почти не изменилась – рост всего на пять рублей за тонну. Траектория движения остальных зерновых культур, но с другими показателями роста/падения. Вновь рвется вверх кукуруза, оставаясь лидером роста, опять упала рожь уже в меньшей пропорции, вновь снизился ячмень, чуть в большей мере, чем неделей назад. В течение недели рубль немного снизился к доллару до 69,1219 рублей за доллар на 12 июня. Это дополнительно опустило значения российских зерновых культур в американском номинале.

В итоге с 5 по 12 июня пшеница 3 класса поднялась на 5 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 15 рублей за тонну, а фуражная пшеница на 20 рублей за тонну. Продовольственная рожь опустилась на 30 рублей за тонну, а ячмень на 140 рублей за тонну. Кукуруза выросла  на 125 рублей за тонну. Горох не изменился.

Всего за две недели пшеница 3 класса поднялась на 40 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 90 рублей за тонну, а фуражная пшеница на 95 рублей за тонну. Продовольственная рожь опустилась на 350 рублей за тонну, а ячмень на 255 рублей за тонну. Кукуруза выросла  на 720 рублей за тонну. Горох снизился на 150 рублей за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 29 мая по 12 июня, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	29.05	05.06	12.06	29.05-12.06  + —
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 010	15 045	15 050	40
Пшеница 4 класса	14 230	14 305	14 320	90
Продовольственная рожь	15 370	15 050	15 020	-350
Фуражная пшеница	13 745	13 820	13 840	95
Фуражный ячмень	10 500	10 385	10 245	-255
Фуражная кукуруза	12 320	12 915	13 040	720
Горох	14 405	14 255	14 255	-150

За две недели в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 5,6 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 6,1 доллара за тонну, фуражная пшеница на 5,9 доллара за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 0,1 доллара за тонну,  ячмень снизился на 0,2 доллара за тонну, а кукуруза поднялась на 14,6 доллара за тонну. Горох вырос на 2,6 доллара за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 29 мая по 12 июня, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	29.05	05.06	12.06	29.05-12.06  + —
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$212,1	$219,2	$217,7	5,6
Пшеница 4 класса	$201,1	$208,4	$207,2	6,1
Продовольственная рожь	$217,2	$219,3	$217,3	0,1
Фуражная пшеница	$194,3	$201,4	$200,2	5,9
Фуражный ячмень	$148,4	$151,3	$148,2	-0,2
Фуражная кукуруза	$174,1	$188,2	$188,7	14,6
Горох	$203,6	$207,7	$206,2	2,6

Ценовые изменения в мае

Май российские зерновые культуры закончили с противоположным результатом. Одна часть видов зерна укрепила позиции, другая меньшая часть снизилась. Но практически вся прибавка пришлась на первую половину мая, а во второй половине месяца рынок фактически остыл и по некоторым позициям начал снижаться. Противоречивость развития зернового рынка обусловлена несколькими факторами. Немалую роль в остужении рынка сыграло введение в России нетарифных квот на экспорт зерновых культур до конца текущего сезона. Роль экспортного спроса, который традиционно наибольшим образом разогревает рынок, заметно упала. Как и предполагали авторы этого мероприятия, внутренний рынок начал стабилизироваться. Однако, введением квот оказались довольны далеко не все участники зернового рынка. Еще одной из причин стало укрепления рубля к доллару в мае. Долларовый эквивалент российских зерновых возрастал и так, без участия внутрироссийской конъектуры. За май рубль вырос к доллару на 2,8% с 72,7263 до 70,752 на 30 мая. В некоторой степени на стабилизацию цен повлияли зерновые интервенции, которые начались с 13 апреля 2020 года. Все это вкупе создало условия, при которых рынок зерновых затормозился по дороге вверх. Но, по итогам месяца пшеничный сегмент все же вырос. Не останавливалась в росте кукуруза. Снизилась продовольственная рожь, а в наибольшей степени ячмень.

Наличный рынок зерновых культур FOB

С 29 мая по 5 июня российская пшеница на рынке FOB в портах Черного моря выросла на 1 долларов с 218 до 219 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 1 доллар с 179 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России не менялась, а в мае она повысилась на 8 долларов с 170 до 178 долларов за тонну.

На рынке FOB российская пшеница с 5 по 12 июня  в портах Черного моря упала на 11 долларов с 219 до 208 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 3 доллара с 178 до 175 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 4 доллара с 178 до 182 долларов за тонну. Во Франции пшеница потеряла свыше пятнадцати долларов за тонну, а в России свыше десяти долларов за тонну. От такой динамики французская пшеница получила небольшое ценовое преимущество перед российской. Ячмень снизился в России и Франции почти в равной степени с разницей в один доллар. Ценовое преимущество российского ячменя теперь составляет десять долларов.    

Экспорт зерна

По информации Федеральной таможенной службы России, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 8 июня 2020 года составил 39 млн. тонн. В том числе продано 31,7 млн. тонн, пшеницы 3,6 млн. тонн ячменя и 3,4 млн. тонн кукурузы. Это на 8,2% ниже аналогичного показателя прошлого 2018-19 сезона, когда было вывезено за рубеж почти 42,4 млн. тонн зерна.

Зерновые интервенции По результатам проводимых с 13 апреля 2020 года государственных товарных интервенций на 11 июня 2020 года было реализовано 729,4 тыс. тонн пшеницы 3 класса, 604,5 тыс. тонн пшеницы 4 класса, 93,2 тыс. тонн пшеницы 5 класса, 24,7 тыс. тонн фуражного ячменя. Всего за время работы товарных интервенций, было реализовано 1,45 млн. тонн зерна на общую сумму 17,5 млрд. руб.

Казахстан

Казахстан, как всегда после посевной кампании вошел в фазу тревожного ожидания хорошей погоды и обильных осадков, которые могут позволить получить высокий урожай. Другие участники рынка обсуждают его возможные объемы и предстоящие условия торговли зерном, прежде всего на экспортных рынках. Эти условия будут зависеть от многих пока неизвестных составляющих. Первое, каков будет объем нового урожая. Второе, какие цены  и условия сложатся на мировых рынках к моменту поступления нового зерна с учетом возросших прогнозов по его мировому производству. Третье, как повлияет еще не утихший коронавирус на интенсивность и открытость мировой торговли. И четвертое, насколько будут взвешенными и продуманными решения государственных регуляторов рынка сельхозпродукции в условиях нарастающей неопределенности. Что же пророчат Казахстану в производстве зерна международные эксперты?

Прогнозы экспертов

Агентство МСХ США USDA в июне зафиксировало производство пшеницы для Казахстана в уходящем сезоне на уровне 11,452 млн. тонн, а для следующего 2020-21 сезона прогнозирует в размере 13,5 млн. тонн пшеницы. Этот прогноз по отношению к майскому не изменился. По отношению к прошлому году у USDA изменился прогноз экспорта пшеницы в сторону увеличения — 5,8 млн. тонн в 2019-20 сезоне и  6,6 млн. тонн в 2020-21 сезоне.

Согласно последнему отчету Международного Совета по Зерну (IGC), предложение зерна в Казахстане в грядущем сезоне может возрасти до 20,3 млн. тонн. Ранее прогноз был выше на 0,6 млн. тонн. В 2019-20 году данный показатель оценивается скромнее на 0,8 млн. тонн. Потребление зерновых культур в стране в 2020-21 году, согласно последним данным IGC, снизится на 0,3 млн. тонн в сравнении с показателем этого сезона до 9,7 млн. тонн. Экспортный потенциал зерна в 2020-21 сезоне прогнозируется на уровне 9 млн. тонн, как и прежде. Размер переходящих запасов зерна в следующем сезоне снизятся до 1,7 млн. тонн.

Итоги посевной кампании

Минсельхоз Казахстана заявил о полном завершении посевной кампании. Аграрии республики не только завершили посевы сельскохозяйственных культур, но и перевыполнили в посевных работах первоначальные планы. В начале посевной было намечено засеять 18590,3 тыс. га, а заняли сельхозкультурами в реальности на 537,5 тыс. га или 19127,8 тыс. га, с превышением на 2,9%. Но в разрезе регионов ситуация самая различная.  Есть чемпионы по выполнению планов посевов, а есть такие области, в которых был допущен недосев культур. Но таких областей только четыре, у остальных регионов показатели 100 и выше процентов. 

В четырех областях сельскохозяйственными культурами засеяно больше чем планировалось на 25% выше. Это Атырауская область – 153,1%, засеяно 9,3 тыс. га, на 3,2 тыс. га больше, Кызылординская область – 133,7%, 181,9 тыс. га с превышением на 45,8 тыс. га, Туркестанская область — 133,3%, 668,4 тыс. га, выше на 166,8 тыс. га и Актюбинская область – 128,9%, 512 тыс. га, больше на 114,7 тыс. га. В шести регионах перевыполнение плана несколько скромнее.

Недосеяли сельскохозяйственные культуры в Мангыстауской области — 83,3%, 1 тыс. га, на 0,2 тыс. га меньше, в Жамбылской области — 97,1%, 389,4 тыс. га, недосев 11,7 тыс. га, в Восточно-Казахстанской области — 97,3%, 1064,3 тыс. га, ниже на 29,3 тыс. га, в Алматинской области – 99%, 622,4 тыс. га, меньше на 6,5 тыс. га.

Во всех трех крупнейших зерновых регионах Казахстана план посевов выполнен с разной степенью положительного задела. В Северо-Казахстанской области — 101,9%, в Костанайской области — 101,3%, в Акмолинская области — 100,6%.

Выполнение посевной кампании — 2020 в разрезе регионов, тыс. га

	% выполнения	по перво-начальному прогнозу	на конец посевной	Откло-нение + —
Атырауская	153,1	6,1	9,3	3,2
Кызылординская	133,7	136,1	181,9	45,8
Туркестанская	133,3	501,6	668,4	166,8
Актюбинская	128,9	397,3	512	114,7
Западно-Казахстанская	108,7	267	290,1	23,1
Павлодарская	104,4	1052,4	1098,3	45,9
Карагандинская	102,4	952,2	975,5	23,3
Северо-Казахстанская	101,9	3798,2	3868,8	70,6
Костанайская	101,3	4593,8	4654,6	60,8
Акмолинская	100,6	4733,8	4764	30,2
Алматинская	99	628,9	622,4	-6,5
Восточно-Казахстанская	97,3	1093,6	1064,3	-29,3
Жамбылская	97,1	401,1	389,4	-11,7
Мангыстауская	83,3	1,2	1	-0,2
Итого посевы с/х культур по республике	102,9	18590,3	19127,8	537,5

Структура посевных площадей в Казахстане меняется, но в ней по-прежнему доминируют зерновые культуры без кукурузы и риса – 76%, а вместе с кукурузой и рисом 77,4%. Доля масличных культур в посевах возросла до 15,8%. Многолетние травы заняли 3,6%, картофель 1%, а овощи 0,9%. Доля остальных сельскохозяйственных культур незначительна.

Структура посевных площадей в Казахстане в процентах к общей площади

	Тыс. га	% к общей площади
Зерновые без кукурузы и риса	14537,4	76,0
Масличные	3029,3	15,8
Многолетние травы	687	3,6
Картофель	193,7	1,0
Овощи	163,9	0,9
Бахчевые культуры	107	0,56
Сахарная свекла	20,5	0,1
Хлопчатник	127,4	0,67
Кукуруза	158,8	0,83
Рис	102,9	0,53
Итого по республике	19127,8	100,0

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку

В июне, за его первые две недели цены на высокопротеиновую пшеницу и пшеницу 4 класса стабилизировались, а на пшеницу 3 класса даже снизились. Пшеница 5 класса остается на том же уровне. Ячмень, потеряв в некоторой мере внешний спрос, просел в цене, та же как и мучной рынок по высоким сортам

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW c конца декабря 2019 года по 15 июня 2020 года

Вид товара	Декабрь 2019	29 мая 2020	15 июня	15 июня к декабрю + —	16 мая к декабрю %
пшеница 27-30%	83500	89400	89400	5900	107,0
пшеница 3 класса	78500	84500	83500	5000	106,4
пшеница 4 класса	64700	70700	70700	6000	109,3
пшеница 5 класса	57700	63100	63100	5400	109,4
ячмень	51700	53500	53000	1300	102,5
мука в/с	134500	138400	136900	2400	101,8
мука 1 сорт	120000	134400	132400	12400	110,3
мука 2 сорт	103500	110700	110700	7200	107,0

За первые две недели июня курс тенге к доллару опять укрепился с 412,2 тенге за доллар на 30 мая до 400,25 тенге за доллар на 12 июня. Это могло стать одной из причин отсутствия роста цен казахстанских зерновых культур. Рост курса тенге во многом связан с ростом рубля к этой валюте за период, к которому он достаточно сильно привязан высоким торговым оборотом и общим торговым пространством.

Курс тенге к доллару за 2020 год все равно снизился. Напомним, на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар на 24 апреля. Падения тенге составило 12,9%. Снижение тенге стало одной из значимых причин повышения цен на зерно и муку, особенно их экспортных классов. За остаток апреля и за первую половину мая доллар опустился. На 16 мая курс доллара составил 420,46 тенге за доллар. Но это никак не повлияло на положительное развитие цен на пшеницу, ячмень и муку. На 29 мая курс тенге к доллару поправился еще до 412,2 тенге за доллар. А теперь тенге достиг уровня 400,25 тенге за доллар.

Запасы зерна

Убыль зерна в Казахстане за май значительно возросла, так как в этом месяце значительную долю зерна республика тратит на проведение посевной кампании. В этот год за май на посевную было затрачено более 1 млн. тонн семян зерна. Остальные расходы — на нужны внутреннего рынка и экспорт составили около 1,4 млн. тонн зерна. Запасы зерна на 1 июня остаются наиболее низкими за последние три года. В этом году – 4505095 тонн, в 2019 году – 5294464 тонны, в 2018 году – 7022541 тонна, в 2017 году – 6539092 тонны. Стоит заметить, что запасы зерна на начало лета снижаются уже второй год подряд. Чтобы выровнять переходящие запасы зерна в сторону увеличения, Казахстану нужен обильный урожай в этом году. В этом году с учетом увеличения зерновых посевов и при сохранении средней урожайности на уровне прошлого года производство зерна может достигнуть 19 – 20 млн. тонн. Но, пока рано делать прогнозы, поскольку погодные условия, необходимые для нормальной вегетации растений, не сказали еще своего решающего слова.

Напомним. К 1 мая за апрель из запасов убыло меньше зерна, чем за март больше чем на половину миллиона тонн, а если точнее на 558002 тонны. Всего было истрачено на все нужды, включая посевную кампанию 833951 тонна. Такие низкие затраты не характерны для этого периода. Для сравнения в прошлом 2019 году в апреле было истрачено на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, на экспорт и посевную 1393918 тонн, в 2018 году 1187828 тонн, а в 2017 году 1180795 тонн. Сказался введенный в марте запрет на экспорт зерна и муки, который в начале апреля был переведен в режим квотирования. Потоки экспорта зерна в натуральном и переработанном виде резко сократились. Но с другой стороны, благодаря этим мерам удалось выровнять критически низкий зерновой баланс сезона в сторону его увеличения. На 1 мая 2019 года статистика учла в республике 7840581 тонну, а на 1 мая 2020 года  6943067 тонн, меньше теперь на 897514 тонн или на 11,4%, а в марте этот разрыв в пользу прошлого года составлял 1457481 тонну или на 15,8%.  

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

Количество продовольственного зерна в Казахстана за май сократилось на 1216788 тонн с 4750575 тонн на 1 мая до 3533787 на 1 июня или на 35,1%.  Объемы семенного зерна снизились на 1022454 тонны с 1460217 до 437763 тонн или на 70%. Фуражного зерна за месяц было израсходовано 198730 тонн и запасы снизились с 732275 до  533545 тонн или на 27,1%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 июня 2020 года

	На 1 мая	На 1 июня	Июнь к маю + —	Июнь к маю %
Всего зерновые культуры	6 943 067	4 505 095	-2437972	64,9
на продовольствие	4 750 575	3 533 787	-1216788	74,4
на семена	1 460 217	437 763	-1022454	30,0
на фураж	732 275	533 545	-198730	72,9

За апрель объемы продовольственного зерна в Казахстана снизились на 587840 тонн с 5338415 тонн на 1 апреля до 4750575 тонн на 1 мая или на 11%. На посевную кампанию в апреле ушло 33264 тонны семян и их запасы сократились с  1493481 до 1460217 тонн или на 2,2%. Фуражного зерна в запасах стало меньше на 324267 тонн с  945122 до 732 275 тонн или на 22,5%.

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 90300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 126300 тенге за тонну, высшего сорта — по 137800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 113600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 83500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89400 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 53000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 136900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 132400 тенге и по 110700 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 82800 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 54000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 134900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 123400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 110700 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 84100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 90200 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 53500 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 137900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 124400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111700 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 84300 тенге, ячмень — по 53400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 137000 тенге за тонну, 1 сорт — 125500 тенге за тонну, 2 сорт — 112800 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 85700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91400 тенге за тонну. Ячмень — 53500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 138900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 126400 тенге и по 113700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 83800 тенге за тонну, ячмень – 54900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 137400, 125900 и 114200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 84400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 139100, 128600, 115900 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 85000 тенге за тонну. Ячмень — по 55300 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 138600 тенге за тонну, 1 сорт — 127100 тенге за тонну. По 114400 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 84600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 56300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 138400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 127900 тенге, 2 сорт — 115200 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 84100 тенге за тонну, а ячмень — 55500 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 139500, 128000 и 115300 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 86900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 140400, 128900 и 116100 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 86400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 139100, 127600 и 115900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 86100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 140000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 128500 и по 114800 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $250-255, пшеницу с клейковиной 27-30% —275-279, ячмень – 160-163, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 344-350, 309-315, 284-290 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $235-238, пшеницу выше 27% клейковины — $260-265, ячмень — за $145-148, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $328-334, $295-300 и $269-275 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $254-257, пшеница с клейковиной 27-30% — 279-282, ячмень — 164-167, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 347-353, 313-320, 284-290 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 269-272, ячмень – 154-157, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 337-343, 303-309, 278-284 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $308-311, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 332-335, ячмень — 218-221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 401-407, 367-372, 342-348  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $264-267, с клейковиной выше 27% — $289-292, ячмень — $174-177. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $357-363, $323-329 и $298-304 за тонну.

Справка: 1 доллар = 404 тг, 1 евро = 455 тг, 1 рубль = 5.8 тг.