Запасы зерна в Казахстане позволят сохранить продовольственную стабильность

Правительство посчитало нецелесообразным сохранение запрета на экспорт муки. По итогам селекторного совещания правительства 30 марта было принято решение отменить введённый 22 марта запрет на отгрузки за рубеж казахстанской муки. Ранее он был введен до 15 апреля. Причиной тому стали как обращения переработчиков, отмечающих опасность запрета для стабильности отрасли, так и основательные еще пока запасы зерна. Но, чтобы не потерять совсем контроль за объемами вывоза пшеницы, введена система ежемесячных квот в отношении экспорта продовольственной пшеницы. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа для пшеницы мягкой 3 и 4 класса. Твердые сорта пшеницы и ячмень они не затронут — их экспорт разрешен в прежнем порядке. Правительство установит и обязательный объем продаж Продкорпорацией продовольственного зерна на внутреннем рынке по фиксированной цене мукомолам. Такое решение можно считать опосредованной поддержкой отечественной мукомольной промышленности.

Пшеницы в Казахстане по данным статистики 5527670 тонн без фуража и семенного фонда. Этого будет достаточно, чтобы прокормить страну до нового урожая — отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Если учесть все продовольствие, которое сохранилось в торговых сетях и в запасах населения, которые не учитывались ранее, Казахстан будет неплохо себя чувствовать на фоне других государств. И даже позволит поделиться зерном с другими из них.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 25.04.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 25.04.2020 года

Мировой рынок

За март, а именно с 28 февраля по 27 марта котировки пшеницы выросли в США и Европе, но в разной пропорции. В США за март пшеничные контракты возвратили стоимость начала февраля со значительным заделом вверх. С большим дисконтом отыграла цену французская пшеница. А вот в Британии мартовский рост котировок не смог покрыть февральских потерь. Американская кукуруза за март провалилась еще глубже. В этот месяц к падению после повышения накануне присоединилась  американская соя. Европейский рапс и кукуруза продвинулись в разных направлениях. Рапс снизился, а кукуруза поднялась. На валютном рынке доллар поднимался к фунту большую часть месяца и стал к нему падать только в конце периода. В итоге за месяц доллар поднялся к фунту с 0,7768 фунта за доллар на 29 февраля до 0,8218 фунта за доллар на 28 марта. Траектория курса доллара к евро была не столь однозначной. В начале месяца он снижался к этой валюте, потом поднимался, а к концу месяца вновь обрушился. В результате рост доллара, но в меньшей мере, чем к фунту.

Прогнозы экспертов

В марте USDA для 2019-20 сезона повысило мировой прогноз производства пшеницы с 763,951 до 764,493 млн. тонн, прогноз потребления возрос с 754,191 до  754,926 млн. тонн, но конечные запасы сезона в прогнозе уменьшены с 288,032 до 287,138 млн. тонн. Увеличен объем мирового экспорта пшеницы с 183,306 до 184,106 млн. тонн.

Международный Совет по зерну (IGC) в отчете от 26 марта для 2019-20 сезона повысил прогноз производства зерна и конечных запасов и торговли. Прогноз потребления уменьшен, а прогноз мировой торговли оставлен на том же уровне. Прогноз производства повышен на 3 млн. тонн с 2172 до 2175 млн. тонн. Но прогноз потребления снижен на 1 млн. тонн с 2193 до 2192 млн. тонн. Баланс производства и потребления остается отрицательным в 17 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном не изменился — 379 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна вырос еще на 4 млн. тонн с 604 до 608 млн. тонн. Конечные остатки зерна в 2019-20 сезоне на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Возможно, повышенные прогнозы по производству зерна и его конечным запасам станут дополнительным стимулом снижения цен на зерновые культуры.

Отдельно по пшенице IGC оставил прогноз прежним по всем показателям. В феврале IGC  повысил прогноз по производству на 2 млн. тонн с 761 до 763 млн. тонн, снизил прогноз потребления на 1 млн. тонн с 754 до 753 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 175 до 176 млн. тонн. Также, как и по зерну, увеличены конечные пшеничные запасы сезона, только на 3 млн. тонн с 272 до 275 млн. тонн. Это самый высокий прогноз остатков за последние четыре года. 

Прогнозы по кукурузе  положительные по производству и конечным запасам. Прогноз производства повышен на 4 млн. тонн с 1112 до 1116 млн. тонн, прогноз потребления уменьшен на 1 млн. тонн с 1151 до 1150 млн. тонн, прогноз торговли снижен на 1 млн. тонн с 169 до 168 млн. тонн, а конечные остатки выросли на 5 млн. тонн с 284 до 289 млн. тонн. Конечные остатки кукурузы в 2019-20 сезоне в отличие от пшеницы самые низкие за четыре года и ниже, чем в прошлом году на 34 млн. тонн.

По рису в мартовском отчете IGC, как и в февральском ничего не изменилось. В январском отчете прогнозы по рису, по его производству снизились на 1 млн. тонн с 500 до 499 млн. тонн, прогноз потребления не изменился — 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков опустился на 3 млн. тонн с 180 до 177 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн с 45 до 44 млн. тонн.

В марте Международный Совет по зерну впервые представил прогноз зернового баланса на будущий 2020-21 сезон. В общем, по зерну он выделяется оптимизмом и более высокими показателями. Кроме конечных запасов. В 2020-21 сезоне производство зерна составит 2223 млн. тонн. На потребление уйдет 2226 млн. тонн. Торговля повысится до 385 млн. тонн, но конечные запасы по отношению к текущему сезону снизятся до 605 млн. тонн.

По пшенице данные показатели следующего сезона превышают уровень нынешнего сезона  по всем разделам. Будет произведено 768 млн. тонн пшеницы, а на потребление затрачено 760 млн. тонн. Торговля возрастет до 180 млн. тонн, а конечные запасы до 283 млн. тонн.

По кукурузе тоже почти всеобщий подъем, кроме прогнозов по конечным запасам. При производстве в 1157 млн. тонн, кукурузы будет истрачено 1157 млн. тонн. Всего кукурузы за сезон продадут и купят 170 млн. тонн и в конце будущего сезона кукурузы останется 274 млн. тонн.

Также и по рису IGC ставит более высокие планки в 2020-21 сезоне. Производство будет на уровне 509 млн. тонн, потребление составит 501 млн. тонн, торговля 45 млн. тонн, а конечные запасы – 185 млн. тонн.  

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в марте

Котировки пшеницы в США за неделю с 28 февраля по 27 марта продолжали снижаться, приближаясь к уровню 5 долларов за бушель. Французские пшеничные контракты шли вниз за американскими котировками. Только британская пшеница двигалась против общего течения и повысилась на пол процента. Американская кукуруза повысили позиции, а соя, наоборот снизила. За всю прошлую неделю доллар поднимался к евро только один день, все остальные дни падал в высокой траектории. К фунту доллар сначала повышался, но потом обрушился с отрицательным итоговым результатом. Европейские котировки в результате получили дополнительную стоимость в американском номинале. 

Котировки пшеницы в США в течение с 6 по 13 марта опять опустились. Теперь они подошли к значению в 5 долларов за бушель вниз еще ближе – почти вплотную. Но, еще больше снизились французские пшеничные контракты, в пропорции более трех процентов. На этом фоне поразительную стабильность демонстрирует британская пшеница. За неделю она повысилась, но очень незначительно. Американская кукуруза опустилась еще резче, чем ее соотечественница пшеница. Но особенно глубоко провалилась американская соя. На валютном рынке в конце прошлой недели градус повышения доллара к фунту и евро превысил всякие средние показатели и в итоге повысился к евро в меньшей, а к фунту в большей степени.

За неделю с 13 по 20 марта  котировки пшеницы на обоих континентах получили небывалый рост. Сказалось продолжительное падение накануне и за минувшую неделю контракты активно отыгрывали стоимость. Рост пшеничных контрактов превысил в США и Британии шесть процентов, а во Франции все девять. Дополнительный стимул роста европейским котировкам дал крепнувший доллар. Однако, американская кукуруза за неделю опустилась, а соя выросла. На валютном рынке европейские валюты за неделю обрушились к доллару. В результате этого значения европейских котировок в американском номинале серьезно снизились.

Неделя с 20 по 27 марта, как и предыдущий период, оказалась подъемной для котировок пшеницы в США и Европе.  Однако,  динамика роста заметно снизилась, особенно у британской и французской пшеницы. Пшеничные контракты в США повысились наибольшим образом – почти на шесть процентов. В этот раз американская кукуруза и соя выступили единым фронтом. Обе культуры повысились. Но на валютном рынке на прошлой неделе все поменялось. Доллар после однозначного роста, пошел вниз к евро и фунту и к концу периода потерял значительные позиции. Европейские котировки повысили значения в американском номинале.

В марте  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,2%, в Париже на 3,5%, а в Чикаго на 8,8%. Кукуруза в США упала на 6%, а соя на 1,2%. В номинале евро рапс в Париже опустился на 6,5%, а кукуруза поднялась на 1,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в марте (в долларах за тонну)

	28.02	06.03	13.03	20.03	27.03	28.02-27.03 + —	28.02-27.03 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	192,9	189,9	185,9	198,1	209,9	17,0	108,8
LIFFE Лондон	189	191,2	185,8	185,5	193,2	4,2	102,2
MATIF Париж	207,3	206,3	197,6	205,5	214,5	14,2	103,5
Кукуруза СВОТ	144,7	147,8	143,7	135	136	-8,7	94,0
Соя СВОТ	328	327,8	311,8	309,8	323,9	-4,1	98,8

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже M ATIF в феврале (в евро за тонну)

	28.02	06.03	13.03	20.03	27.03	28.02-27.03 + —	28.02-27.03 %
Рапс, MATIF	380	377,75	352,5	349,75	355,25	-24,75	93,5
Кукуруза, MATIF	165,5	166,75	165	168,5	167,75	2,25	101,4

Динамика котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса на мировых биржах  в январе-марте

Пшеница

Февраль

За февраль котировки пшеницы на обоих континентах изрядно ослабили позиции. Волатильность пшеничных контрактов в США оказалась самой высокой. Последняя неделя месяца опустила американскую пшеницу  почти на пять процентов. Это, в конечном итоге и определило ее значительный отрицательный результат за месяц. Европейские котировки пшеницы в течение месяца то поднимались, то снижались, но с тем же негативным месячным итогом. Кукуруза в США и Франции снизилась в разной пропорции. Упал европейский рапс. Повысилась только американская соя более чем на два процента.  На валютном рынке доллар к фунту за месяц повысился, хотя его путь вверх не был гладким. Случались и провалы. Он повысился с 0,761 фунта за доллар на 1 февраля он вырос до 0,7768 фунта за доллар на 29 февраля. К евро у доллара сложилась другая динамика. Он усердно поднимался к евро двадцать дней февраля, но потом за последние десять дней месяца растерял практически все завоевания.

В феврале  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,7%, в Париже опустились на 1,6%, а в Чикаго на 5,2%. Кукуруза в США упала на 3,4%, а соя выросла на 2,3%. В номинале евро рапс в Париже опустился на 3,1%, а кукуруза на 1,8%.

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в марте

За первую неделю марта пшеничные цены на рынке FOB пошли в разных направлениях. Американская пшеница SRW и HRW 11% снизилась почти в равной мере, а пшеница HRS 14%, наоборот, сдвинулась вверх. Кукуруза из США набрала за неделю более пяти долларов за тонну. Французские и российские зерновые культуры, а именно пшеница и ячмень получили совершенно противоположную динамику. Французская пшеница и ячмень повысились, а российские зерновые практически в той же степени опустились. Таким образом, зерновые – конкуренты снизили между собой ценовую разницу почти до нуля. Теперь французская пшеница стоит ниже российской всего на один доллар, а российский ячмень ниже французского на такую же сумму. Российская кукуруза немного повысилась. На рынке наличной сои тоже противоположная динамика. Соя из США укрепила позиции, а аргентинская значительно снизилась.

Падающий срочный рынок сельхозкультур с 6 по 13 марта неизбежно потянул за собой наличные цены на рынке FOB. Неделя для пшеницы, кукурузы, ячменя и сои оказалась исключительно провальной. Только ячмень из России оказался стойким к ценовым передрягам и остался на том же уровне. Американская пшеница, HRW 11% и снизились от шести до девяти долларов за тонну. Кукуруза из США потеряла более пяти долларов. Французская пшеница упала резче российской. Чуть менее снизился французский ячмень. Теперь пшеница и ячмень из Франции стали более предпочтительными по ценовым показателям, чем российские зерновые культуры. Российская кукуруза сбросила тройку долларов. Соя в США и Аргентине снизились в равной мере. Соя из Аргентины дешевле американской.

С 13 по 20 марта американский пшеничный рынок FOB поднялся по всем видам пшеницы более чем на десять долларов вслед за повышением котировок на бирже. Наибольшим образом продвинулась вверх пшеница HRW 11%. Пшеница SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% повысились в меньшей и почти в равной мере. Примерно на этом же уровне падение у французской пшеницы. Меньше всего поднялась российская пшеница, что не удивительно, поскольку растущий к рублю доллар тянет российскую пшеницу вниз в своем номинале. Теперь пшеница из России имеет самую привлекательную цену. Еще более противоречивая ситуация у российского и французского ячменя. Первый снизился, а второй поднялся. Ценовой разрыв между ними в пользу России вырос до девяти долларов. Кукуруза упала в США в большей степени, а в России в меньшей. На рынке сои общее повышение и в США, и в Аргентине.

В итоге всего с 28 февраля по 20 марта пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 1 доллар с 239 до 240 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 5 долларов с 222 до 227 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS выросла на 5 долларов с 256 до 261 доллара за тонну.  Кукуруза в портах США опустилась на 7 долларов с 172 до 165 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 28 февраля по 20 марта поднялась на 4 доллара с 209 до 213 долларов за тонну. Ячмень  из Франции повысился на 7 долларов с 180 до 187 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 5 долларов с 215 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 7 долларов с 185 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 5 долларов с 177 до 172 долларов за тонну.  

Соя из США и Аргентины на базисе FOB упали в разной мере, в США на 5 долларов с 349 до 344 долларов за тонну, а в Аргентине 24 доллара с 342 до 318 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 28 февраля по 20 марта на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	28.02	06.03	13.03	20.03	28.02-20.03 + —
Пшеница SRW	США	239	235	228	240	1
Пшеница HRW 11%	США	222	219	210	227	5
Пшеница HRS 14%	США	256	257	251	261	5
Пшеница	Франция	209	212	202	213	4
Пшеница	Россия	215	213	207	210	-5
Ячмень	Франция	180	183	175	187	7
Ячмень	Россия	185	182	182	178	-7
Кукуруза	США	172	178	172	165	-7
Кукуруза	Россия	177	178	175	172	-5
Соя	США	349	350	335	344	-5
Соя	Аргентина	342	330	315	318	-24

Россия

Зерновой рынок России в марте, за его три недели значительно повысился в разной степени по отдельным видам зерна. Одна из основных причин такой динамики обрушение курса рубля.  Падение курса всегда ведет к повышению ценовой конкурентоспособности экспортных товаров, к которым в полной мере относятся зерновые культуры их производные и продукты питания. Так случилось и сейчас. Производители пытаются поднять цены на эти товары, чтобы возвратить или сократить новый возникший ценовой дисбаланс. В наибольшей степени поднялся пшеничный сегмент, а внутри сегмента лидером роста стала фуражная пшеница. Пшеница 4 класса повысилась чуть слабее, а в наименьшей динамике выросла пшеница 3 класса. Ячмень повысился более чем на три с половиной сотни рублей за тонну, а кукуруза недобрала и двухсот рублей за тонну. Наиболее стабильной оказалась продовольственная рожь. На фоне других культур она поднялась слабо, но больше всех потеряла в эквиваленте доллара. Как это все происходило в течение трех недель.

Вести с полей

Эксперты в России отмечают состояние озимых зерновых культур выше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза, в этом году озимыми засеяно 18,3 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем годом ранее. Ранее ведомство сообщало, что 94,5% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня 2019 года и среднемноголетних значений.  На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что уже подкормлено более 7 млн. га озимых, но окончательные выводы о их состоянии можно будет делать только после полного схода снега.

В последнее время посевы озимых в России увеличиваются, поскольку их урожайность выше, и они более устойчивы к болезням и неблагоприятным погодным условиям. На озимую пшеницу приходится большая часть общего урожая зерна. По данным Росстата, в 2019 году сбор озимой пшеницы составил 53,4 млн. тонн, яровой — 21,1 млн тонн.

Прогнозы экспертов

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году составит 125,3 млн. тонн против 121,1 млн. тонн в прошлом. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает потенциал валового сбора зерна в этом году на уровне 129,8 млн. тонн, включая 84,4 млн. тонн пшеницы. «Основной риск для нового урожая, который мы видим на текущем этапе, — дефицит влаги на юге, за которым мы будем внимательно следить», — отмечают аналитики центра.

Аналитический центр «Русагротранса» в марте повысил прогноз валового сбора зерна на 1,3 млн. тонн до 127,5 млн. тонн, в том числе 81,3 млн. тонн пшеницы с ростом на 1 млн тонн. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора на уровне 128,2 млн. тонн, в том числе 79 млн. тонн пшеницы. Прежний прогноз был на 4,2 млн. тонн меньше, корректировка сделана, поскольку в основных зернопроизводящих регионах прошли дожди. Институт конъюнктуры аграрного рынка пока сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 126,7 млн. тонн, включая 79,5 млн. тонн пшеницы.

Ценовая ситуация в марте

С 28 февраля по 6 марта рынок зерновых культур в России был относительно стабильным, а до обвала российского рубля еще оставалось несколько дней. Некоторые позиции, такие как пшеница 3 класса и продовольственная рожь, не изменились совсем. Что касается продовольственной ржи, то она так сильно выросла в прошлые периоды, заняв лидерское место в ценовом рейтинге основных зерновых культур в России. Пшеница 4 класса поднялась незначительно, а ее фуражная составляющая в большей динамике. Ячмень и кукуруза опустились вместе, но в разной степени. Однако, доллар за неделю все таки повысился к рублю с 66,9909 до 67,5175 рубля к доллару, что привело к снижению российских зерновых культур в американском эквиваленте в пределах 1-2 долларов за тонну.

Падение рубля с 6 по 13 марта не могло не сказаться на внутреннем зерновом рынке России. Валютные, товарные и фондовые биржи вздрогнули когда получили известие о том, что Россия и Саудовская Аравия не договорились о снижении добычи нефти в рамках картеля ОПЕК+. Это привело к моментальному снижению стоимости нефтяных котировок и акций многих компаний. Побочным эффектом от этого стало падение курса рубля. В так называемый «черный понедельник», который состоялся 9 марта, резко упал курс рубля к доллару почти на 10%.

Зерновые культуры моментально снизились в долларовом эквиваленте. Владельцы зерна адекватно отреагировали на эти события и цены начали корректироваться вверх в рублевом номинале для установления прежнего баланса. Но, прежнего баланса сразу достичь нелегко, если вообще возможно. Поэтому наибольшим образом поднялись культуры, на которые есть экспортный спрос. Это пшеница, в меньшей мере ячмень. Продовольственная рожь и кукуруза отреагировали на падение рубля слабее. Оценка зерна в американском номинале снизилась в среднем на десять и более того долларов в зависимости от вида зерна.

Цены на основные виды зерновых культур в России с 13 по 20 марта формировались в том же направлении, как и неделей раньше. Стоимость зерновых культур поднялась в рублях, но упала в эквиваленте доллара, поскольку рубль по-прежнему падал к этой валюте. Кроме этого на прошлой неделе на рост зернового рынка повлиял ажиотажный спрос на крупы. В результате Россельхознадзор  ввел с 20 марта временный запрет на экспорт крупяных изделий сроком на 10 дней и до особых указаний. Фактор мировой пандемии и как следствие ограничения перемещений и торговли тоже сказались на рынке не лучшим образом. Доллар за неделю повысился к рублю с 73,2 до 78 рублей за доллар.

Всего с 28 февраля по 20 марта в России пшеница 3 класса повысилась на 495 рублей за тонну или на 3,8%, пшеница 4 класса на 550 рублей за тонну или на 4,5%, фуражная пшеница на 615 рублей за тонну или на 5,2%. Продовольственная рожь поднялась на 65 рублей за тонну или на 0,4%, ячмень на 355 рублей за тонну или на 3,5%, а кукуруза на 175 рублей за тонну или на 1,7%. Горох вырос на 130 рублей за тонну или на 1%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 февраля  по 20 марта, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	28.02	06.03	13.03	20.03	28.02-20.03 + —	28.02-20.03 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	13 080	13 080	13 360	13 575	495	103,8
Пшеница 4 класса	12 305	12 310	12 580	12 855	550	104,5
Продовольственная рожь	15 015	15 015	15 060	15 080	65	100,4
Фуражная пшеница	11 780	11 825	12 095	12 395	615	105,2
Фуражный ячмень	10 170	10 125	10 315	10 525	355	103,5
Фуражная кукуруза	10 555	10 525	10 590	10 730	175	101,7
Горох	13 435	13 260	13 515	13 565	130	101,0

С 28 февраля  по 20 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 21,4 доллара за тонну или на 11%, пшеница 4 класса на 19 долларов за тонну или на 10,3%, фуражная пшеница на 17 долларов за тонну или на 9,7%. Продовольственная рожь опустилась на 30,9 доллара за тонну или на 13,8%, ячмень на 16,9 доллара за тонну или на 11,3%, а кукуруза на 20,1 доллара за тонну или 12,8%. Горох снизился на 26,7 доллара за тонну или на 13,3%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 февраля  по 20 марта, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	28.02	06.03	13.03	20.03	28.02-20.03 + —	28.02-20.03 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$195,3	$193,7	$182,5	$173,9	-21,4	89,0
Пшеница 4 класса	$183,7	$182,3	$171,9	$164,7	-19,0	89,7
Продовольственная рожь	$224,1	$222,4	$205,8	$193,2	-30,9	86,2
Фуражная пшеница	$175,8	$175,1	$165,3	$158,8	-17,0	90,3
Фуражный ячмень	$151,8	$150,0	$140,9	$134,9	-16,9	88,7
Фуражная кукуруза	$157,6	$155,9	$144,7	$137,5	-20,1	87,2
Горох	$200,5	$196,4	$184,7	$173,8	-26,7	86,7

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

В феврале российские зерновые культуры выросли в цене, но почти весь рост пришелся на первую половину месяца. Во второй части месяца динамика зерновых цен практически свелась к нулевым отметкам. Не смотря на повышение российских зерновых культур в течение месяца в рублевом номинале, в эквиваленте международной торговли, то есть в долларах, все культуры снизились, и динамика их цен оказалась отрицательной.

Российские зерновые культуры встретили февраль новым повышением стоимости. В первой его части с 31 января по 14 февраля  в пшеничном сегменте особенно сильно продвинулась вверх пшеница 3 класса. На порядок ниже рост у пшеницы 4 класса. Динамика фуражной пшеницы уступает в повышении 3 классу, но опережает в росте 4 класс. Продовольственная рожь на этот раз идет в рамках общего курса и остается самой дорогой зерновой культурой.  Относительный рост ячменя примерно соответствует темпам повышения 4 класса пшеницы. А вот кукуруза по динамике движения опередила все остальные культуры. В течение двух недель рубль шагал к доллару то вверх, то вниз, но шаги вниз оказались более значительными и доллар в итоге повысился к рублю. В результате динамика роста российских зерновых культур в рублях оказалась выше, чем в долларах.

Во второй половине февраля с 14 по 28 число темпы роста российских зерновых заметно угасли, а по некоторым позициям цены снизились В пшеничном сегменте цены опустились у пшеницы 3 класса, а пшеница 4 класса выросла незначительно. Более весомый рост у фуражной пшеницы, но и он не превысил даже пятидесяти рублей за тонну. У других фуражных культур направление динамики было разным. Ячмень чуть снизился, а кукуруза повысилась, но тоже не очень далеко. Выпала из этой тенденции только продовольственная рожь, которая за две недели набрала более четырех сотен рублей. Не смотря на слабую динамику в рублях, в эквиваленте доллара почти все зерновые культуры провалились более чем на пять процентов. Доллар за период значительно окреп к рублю и опустил значения российских зерновых культур. С 14 по 28 февраля рубль снизился к доллару с 63,6016 до 66,9909 рубля за доллар. Даже продовольственная рожь, которая значительно выросла в национальной валюте, в долларах потеряла стоимость.

Наличный рынок FOB

За первую неделю марта на рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря упала на 2 доллара с 215 до 213 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 3 доллара с 185 до 182 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 1 доллар с 177 до 178 долларов за тонну. Французские и российские зерновые культуры, а именно пшеница и ячмень получили совершенно противоположную динамику. Французская пшеница и ячмень повысились, а российские зерновые практически в той же степени опустились. Таким образом, зерновые – конкуренты снизили между собой ценовую разницу почти до нуля.  

На рынке FOB с 6 по 13 марта российская пшеница в портах Черного моря упала на 6 долларов с 213 до 207 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря не изменился, а ранее снизился на 3 доллара с 185 до 182 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 3 доллара с 178 до 175 долларов за тонну.  

На рынке FOB с 13 по 20 марта российская пшеница в портах Черного моря выросла на 3 доллара с 207 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара с 182 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 3 доллара с 175 до 172 долларов за тонну.  Теперь пшеница из России имеет самую привлекательную цену. Еще более противоречивая ситуация у российского и французского ячменя. Первый снизился, а второй поднялся. Ценовой разрыв между ними в пользу России вырос до девяти долларов. Кукуруза в России опустилась.

В итоге всего с 28 февраля по 20 марта российская пшеница в портах Черного моря упала на 5 долларов с 215 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 7 долларов с 185 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 5 долларов с 177 до 172 долларов за тонну.  

Экспорт зерновых культур

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 23 марта 2020 года составил 32,2 млн тонн, что практически на 13,2% ниже аналогичного показателя прошлого 2018 -19 сезона, когда было вывезено за рубеж почти 37 млн тонн зерна. В разрезе отдельных культур  продано пшеницы – 26,5 млн. тонн, ячменя – 3 млн. тонн, кукурузы – 2,4 млн. тонн.

Казахстан

Республика в осаде коронавируса

Большинство проблем, появившихся в общественной и экономической жизни республики и всего мира в марте можно обозначить одним словом «коронавирус». Его появление, а затем последующая пандемия сломала привычный уклад жизни людей, порушила их планы и многие начинания предприятий, компаний и целых отраслей. Все это можно помножить на обвал фондовых и товарных рынков, в том числе в аграрном секторе. Многочисленные ограничения по перемещению людей с радикальными методами закрытия границ привели к сокращению международной торговли. Мало того страны пытались подстраховаться в этих условиях и ограничивали вывоз за рубеж сельскохозяйственных культур и продуктов питания.

Казахстан в рамках режима ЧС с 22 марта до 15 апреля тоже ввел запрет на вывоз за пределы республики пшеничной муки, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Но уже 30 марта было принято решение отменить введённый 22 марта запрет на отгрузки за рубеж казахстанской муки, о чем говорилось выше.

Все эти события вызвали побочные негативные экономические эффекты. Как почти всегда бывает в таких случаях, многие люди подверглись паническим настроениям и принялись готовиться к долгой осаде. На потребительском рынке появился ажиотажный спрос на продовольственные товары длительного хранения. А, как известно, повышенный спрос рождает дефицит и рост цен. Цены взлетели почти по всем видам товаров. В этот сектор роста попала и витаминная продукция – овощи и фрукты. Почти повсеместно повысился имбирь и лимоны, которые славятся целебными и профилактическими свойствами. Поднялся в цене простой картофель и лук, продукты почти ежедневного употребления. Что будет дальше предсказать трудно. Остается только надеяться на благополучный исход из данной ситуации.

Но, все могут испортить, конечно, частные амбиции и устремления. В угоду каким узко-клановым интересам, могут быть нарушены интересы государства и всего общества. Ради прибыли отдельных структур могут быть разрешены различные исключения и введены преференции для отельных компаний и частных лиц. Но, нам думается, что до этих нарушений дело не дойдет.

Прогнозы экспертов

Казахстан сократит экспорт пшеницы до 5,9 млн. тонн в текущем сезоне. В обновленном отчете Международного Совета по Зерну (IGC) от 27 февраля, производство пшеницы в Казахстане в 2019-20 МГ оценивается в размере 11,5 млн. тонн. Месяцем ранее ожидания аналитиков были соответствующими. Напомним, в 2018-19 сезоне урожай составил 13,9 млн. тонн. Годом ранее местные аграрии собрали со своих полей 14,8 млн. тонн зерна данного вида.

Начальные резервы пшеницы в стране в текущем году, согласно данным на конец февраля, равны 1,8 млн. тонн. Годом ранее данный показатель был выше на 1,1 млн. тонн. В предыдущем отчете оценка была аналогичной. Производство пщеницы в Казахстане в этом сезоне снизилось до 14,3 млн. тонн против прошлогоднего показателя 16,9 млн. тонн.

Экспортный прогноз в отношении пшеницы в 2019-20 сезоне в феврале был незначительно снижен против ожиданий предыдущего отчетного периода до 5,9 млн. тонн. В прошлом сезоне за границу было поставлено на 2,8 млн. тонн больше. Импорт пшеницы в стране в рассматриваемый период может вырасти до 1 млн. тонн. Сезоном ранее объем закупок был в 10 раз ниже. В январе прогноз на импорт был соответствующим.

Потребление пшеницы в Казахстане в текущем году, согласно февральским данным МСЗ, немного снизится в сравнении с прошлым годом до 6,3 млн. тонн. Размер конечных резервов пшеницы в 2019-20 году, согласно февральским данным, увеличится до 2,1 млн. тонн. Напомним, годом ранее конечные запасы зерна данного вида в республике были на 0,3 млн. тонн ниже.

Динамика цен

За три месяца 2020 года цены зерна и муки на базисе EXW Акмолинской области изменились в разной пропорции, а продовольственная пшеница 3 и 4 классов осталась на прежнем уровне. Ее средние значения не изменились. В пшеничном сегменте повысилась только высокопротеиновая пшеница на 400 тенге за тонну с 83500 до 83900 тенге за тонну или на 0,5%. И напротив, фуражная пшеница 5 класса снизилась на 600 тенге за тонну с 57700 до 57100 или на 1%. Наибольшим образом с начала года в относительной пропорции поднялся ячмень – на 1800 тенге за тонну с 51700 до 53500 тенге за тонну или на 3,5%. В высокой динамике повысилась мука. При этом рост выше у качественной муки высшего сорта, а наименьший у муки второго сорта (см. таблицу). 

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW c декабря 2019 года по апрель 2020 года

Вид товара	Декабрь 2019	Апрель 2020	апрель к декабрю + —	апрель к декабрю %
пшеница 27-30%	83500	83900	400	100,5
пшеница 3 класса	78500	78500	0	100,0
пшеница 4 класса	64700	64700	0	100,0
пшеница 5 класса	57700	57100	-600	99,0
ячмень	51700	53500	1800	103,5
мука в/с	134500	138500	4000	103,0
мука 1 сорт	120000	122500	2500	102,0
мука 2 сорт	103500	103800	300	100,3

Запасы зерна

За февраль к 1 марта объемы зерна в Казахстане, по данным статистики, сократились до 9168971 тонны. Вновь за февраль, как и за прошлый, убыль зерна ниже, чем за этот месяц годом ранее в этот раз на 502977 тонн. В феврале 2019 года баланс зерна снизился на 1589849 тонн, а в феврале 2020 года только на 1086872 тонны. Снижение убыли зерна в этом сезоне два месяца подряд может говорить только о двух факторах. Это снижение в этом сезоне потребления зерна на внутренние нужды и на экспорт и/или пополнение зернового баланса импортом. Скорее всего, здесь играют роль оба фактора, но какой из них более значим, определить трудно. Не смотря на более низкие затраты зерна его на 1 марта в этом году все равно меньше, чем в прошлом. На 1 марта 2019 года в Казахстане было учтено 10277759 тонн зерна, а на 1 марта 2020 года 9168971 тонна – меньше на 1108788 тонн или на 10,8%. Совокупное влияния снижения потребления и импорта постепенно выравнивает зерновой баланс этого сезона с уровнем запасов зерна в прошлом году.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%.

В феврале объемы продовольственного зерна в запасах Казахстана снизились на 798490 тонн с 7194342 тонн на 1 февраля до 6395852 тонн на 1 марта или на 11,1%. Из семенного фонда зерна ушло 6095 тонн и стало меньше с 1509824 до 1503729 тонн или на 0,4%. Количество фуражного зерна уменьшилось на 282289 тонн с 1551678 до 1269389 тонн или на 18,2%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 марта 2019 года

	На 1 февраля	На 1 марта	Март к февралю + —	Март к февралю %
Всего зерновые культуры	10 255 843	9 168 971	-1086872	89,4
на продовольствие	7 194 342	6 395 852	-798490	88,9
на семена	1 509 824	1 503 729	-6095	99,6
на фураж	1 551 678	1 269 389	-282289	81,8

За февраль уменьшились объемы всех основных зерновых культур. К 1 марта относительно прошлого периода наибольшая относительная убыль была у ржи и риса – более чем на двадцать процентов. Смесь колосовых, гречиха, ячмень, просо, овес уменьшились в большей пропорции, чем в среднем по всему зерну. Наименьшая относительная убыль  за февраль у кукурузы и пшеницы. По отношению к прошлому году на 1 марта в этом году меньше пшеницы на 1094292 тонн, ржи на 2349 тонн, овса на 14838 тонн, гречихи меньше более чем наполовину — на 31865 тонн. Напротив, в этом году на эту дату в запасах зерна Казахстана больше кукурузы, риса, ячменя, проса и смеси колосовых культур.

В разрезе отдельных культур убыль зерна за февраль следующая. Пшеница в объемах снизилась на 740765 тонн с 7894532 до 7153767 тонн или на 9,4%, кукуруза на 8236 с 124318 до 116082 или на 6,6%, рис на 63971 с 283626 до 219655 или на 22,6%.

Количество ячменя в Казахстане уменьшилось на 213643 с 1561009 до 1347366 или на 13,7%,  ржи на 2609 с 10912 до 8303 или на 24%, овса на 18216 с 169640 до 151424 или на 10,7%.

Запасы гречихи сократились на 5555 с 30002 до 24447 или на 18,5%, проса на 1774 с 14261 до 12487 или на 12,4%, а смеси колосовых на 7295 с 38249 до 30954 или на 19,1%.

Затраты зерна на внутреннее потребление и экспорт заметно сократились. По-прежнему, как и в январе, самым крупным зерновым донором остается Северо-Казахстанская область. В двух других областях зернового пояса зерновые затраты значительно ниже. Затраты зерна от 30 до 70 тыс. тонн в четырех областях, еще в четырех от 10 тыс. тонн, а в двух менее того. Пополнились запасы зерна в Туркестанской области и в городе Шымкенте.

Более чем на 30 тыс. тонн, кроме областей зернового пояса Казахстана запасы зерна снизились в четырех регионах.  Это Кызылординская область – на 64414 тонны с 278530 до 214116 тонн, Восточно-Казахстанская область – на 55238 тонн с 578403 до 523165 тонн, Павлодарская область – на 32606 тонн с 455593 до 422987 тонн и Алматинская область – на 31863 тонны с 211461 до 179598 тонн.

В крупнейших зерновых регионах Казахстана убыль зерна по отношению к прошлому месяцу заметно снизилась. За февраль, так же как и за предыдущий месяц самые объемные затраты зерна в Северо-Казахстанской области. Из Северо-Казахстанской области в этом месяце затрачено 331876 тонн зерна, а запасы снизились с 2518397 тонн на 1 февраля до 2186521 тонны на 1 марта, из Акмолинской области ушло 281657 тонн зерна с 3226403 до 2944746 тонн, а из Костанайской области 227055 тонн с 1927644 до 1700589 тонн. В Акмолинской области доля республиканского зерна поднялась до 32,1%, в Костанайской  опустилась 18,5%, а в Северо-Казахстанской области снизилась до 23,8%.

Всего в трех областях зернового пояса запасы зерна стало меньше на 840588 тонн с 7672444 до 6831856 тонн или на 11,2%. Доля зерна в этих областях составила 74,4%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 января хранилось в Северо-Казахстанской области 257326 тонн зерна. В Костанайской области  431064 тонн и в Акмолинской области 288899 тонн.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 февраля по 1 марта  2020 года в разрезе регионов в тоннах

	На 1 февраля	На 1 марта	В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 марта	Март к февралю + —
Весь Казахстан	10 255 843	9 168 971	1 511 835	-1086872
Акмолинская	3 226 403	2 944 746	288 899	-281657
Актюбинская	215 901	192 882	50 179	-23019
Алматинская	211 461	179 598	22 165	-31863
Атырауская	102	41	—	-61
Западно-Казахстанская	144 288	124 756	34 569	-19532
Жамбылская	45 894	41 470	22 562	-4424
Карагандинская	508 067	485 353	129 806	-22714
Костанайская	1 927 644	1 700 589	431 064	-227055
Кызылординская	278 530	214 116	60 064	-64414
Мангистауская	942	х	—	942
Павлодарская	455 593	422 987	106 720	-32606
Северо-Казахстанская	2 518 397	2 186 521	257 326	-331876
Туркестанская	33 131	45 062	4 890	11931
Восточно-Казахстанская	578 403	523 165	102 103	-55238
Нур-Султан	48 237	38 161	—	-10076
Алматы	1 056	х	—	1 056
Шымкент	61 795	68 648	1 488	6853

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 84800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 123400 тенге за тонну, высшего сорта — по 139400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 78500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 83900 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 53500 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 138500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 122500 тенге и по 103800 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 77800 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 85200 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 53500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 136500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 120500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103800 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 79100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 84600 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 54000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 137500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 121500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 79300 тенге, ячмень — по 53900 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 138600 тенге за тонну, 1 сорт — 122600 тенге за тонну, 2 сорт — 105900 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 80700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 85900 тенге за тонну. Ячмень — 54000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 139500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123500 тенге и по 106800 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 78800 тенге за тонну, ячмень – 55100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 139000, 123000 и 107300 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 79400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 140700, 125700, 109000 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 80000 тенге за тонну. Ячмень — по 55800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 140200 тенге за тонну, 1 сорт — 124200 тенге за тонну. По 107500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 79600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 56800 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 141000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 125000 тенге, 2 сорт — 108300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 79700 тенге за тонну, а ячмень — 56000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 141100, 125100 и 108400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 81900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 142000, 126000 и 109200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 81400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 140700, 124700 и 109000 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 81100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 141600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 125600 и по 107900 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $244-249, пшеницу с клейковиной 27-30% —271-274, ячмень – 164-167, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 338-344, 303-309, 278-284 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $229-232, пшеницу выше 27% клейковины — $256-259, ячмень — за $149-152, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $322-328, $288-294 и $263-269 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $248-251, пшеница с клейковиной 27-30% — 275-278, ячмень — 168-171, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 341-347, 307-314, 282-288 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $238-241, пшеница с клейковиной 27-30% — 265-268, ячмень – 158-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 331-337, 297-303, 272-278 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $302-305, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 328-331, ячмень — 292-295, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 395-401, 361-366, 336-342  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $258-261, с клейковиной выше 27% — $285-288, ячмень — $178-181. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $351-357, $317-323 и $292-298 за тонну.

Справка: 1 доллар = 448 тг, 1 евро = 490 тг, 1 рубль = 5.7 тг.