Неурожайный прошлый год сделал Казахстан крупным импортером зерна из России

В этом сезоне Казахстан активно импортирует зерно из близлежащих российских регионов. Это связано с низким уровнем казахстанского урожая в 2019 году, а также с ценовыми приоритетами на региональном рынке. Российские производители зерна предлагают более привлекательные цены на многие виды зерновых культур, которые не могут себе позволить производители зерна из Казахстана. Низкая урожайность зерновых культур привела к высокой себестоимости казахстанского зерна, считает аналитик «КазахЗерно.kz». Наиболее значимыми источниками поступления импортного зерна оказался Алтайский край, Оренбуржская область и Башкирия России.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 03.03.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 03.03.2020 года

Мировой рынок

За февраль котировки пшеницы на обоих континентах изрядно ослабили позиции. Волатильность пшеничных контрактов в США оказалась самой высокой. Последняя неделя месяца опустила американскую пшеницу  почти на пять процентов. Это, в конечном итоге и определило ее значительный отрицательный результат за месяц. Европейские котировки пшеницы в течение месяца то поднимались, то снижались, но с тем же негативным месячным итогом. Кукуруза в США и Франции снизилась в разной пропорции. Упал европейский рапс. Повысилась только американская соя более чем на два процента.  На валютном рынке доллар к фунту за месяц повысился, хотя его путь вверх не был гладким. Случались и провалы. С 0,761 фунта за доллар на 1 февраля он вырос до 0,7768 футу за доллар на 29 февраля. К евро у доллара сложилась другая динамика. Он усердно поднимался к евро двадцать дней февраля, но потом за последние десять дней месяца растерял практически все завоевания.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) в очередном отчете от 27 февраля для 2019-20 сезона повысил прогноз производства зерна, объема конечных запасов и торговли. Прогноз потребления уменьшен. Прогноз производства повышен на 2 млн. тонн с 2170 до 2172 млн. тонн. Но прогноз потребления снижен на 1 млн. тонн с 2194 до 2193 млн. тонн. Баланс производства и потребления остается отрицательным в 21 млн. тонн. Возрос прогноз мировой торговли зерном на 2 млн. тонн с 377 до 379 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна вырос на 5 млн. тонн с 599 до 604 млн. тонн. Тем не менее, конечные остатки зерна в 2019-20 сезоне на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Возможно, повышенные прогнозы по производству зерна и его конечным запасам станут дополнительным стимулом дальнейшего снижения цен на зерновые культуры.

Отдельно по пшенице IGC повысил прогноз по производству на 2 млн. тонн с 761 до 763 млн. тонн, снизил прогноз потребления на 1 млн. тонн с 754 до 753 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 175 до 176 млн. тонн. Также, как и по зерну, увеличены конечные пшеничные запасы сезона, только на 3 млн. тонн с 272 до 275 млн. тонн. Это самый высокий прогноз остатков за последние четыре года. 

Прогнозы по кукурузе исключительно положительные по всем показателям сезонного баланса, но умеренные — на 1 млн. тонн. Прогноз производства повышен с 1111 до 1112 млн. тонн, прогноз потребления с 1150 до 1151 млн. тонн, прогноз торговли с 168 до 169 млн. тонн, а конечные остатки с 283 до 284 млн. тонн. Конечные остатки кукурузы в 2019-20 сезоне в отличие от пшеницы самые низкие за четыре года и ниже, чем в прошлом году на 39 млн. тонн.

По рису в февральском отчете IGC ничего не изменилось. Прогнозы по рису в прошлом отчете, по его производству снизились на 1 млн. тонн с 500 до 499 млн. тонн, прогноз потребления не изменился, а в прошлом отчете снизился на 1 млн. тонн с 496 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков опустился на 3 млн. тонн с 180 до 177 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн с 45 до 44 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в феврале

 С 31 января по 7 февраля котировки пшеницы, после всеобщего падения неделей раньше, теперь выросли в США и Европе.  Пшеничные контракты в США повысились в меньшей динамике – в пределах процента, во Франции поднялись более чем на процент, а в Британии прибавили свыше полутора процентов. Американская кукуруза и соя шли вверх за пшеницей. На валютном рынке в начале февраля доллар сначала просел к евро, но затем резко отыграл свои позиции с положительным результатом. К фунту у доллара была более сложная траектория, но тоже с итоговым ростом. Значения европейских котировок в американском номинале немного снизились.

Неделя с 7 по 14 февраля закончилась для котировок пшеницы существенным снижением за пределами трех процентов. В Европе пшеничные контракты вели себя по-разному. В Британии пшеница опустились, а во Франции повысились в пределах нескольких долей процента. Американская кукуруза и соя по итогам недели пришли к противоположным результатам. Кукуруза снизилась, а соя поднялась. На валютном рынке за неделю доллар укрепился к евро с 0,909 н доллара за евро на 7 февраля до 0,92 доллара за евро на 14 февраля. К фунту доллар снизился. Французские котировки теряют в американском номинале, а британские приобретают дополнительную стоимость.

С 14 по 21 февраля котировки пшеницы в США укрепили позиции почти на два процента. Рост пшеничных контрактов во Франции был не таким значительным – менее одного процента. Только в Британии котировки пшеницы дали обратный ход, но в малой степени. Американская кукуруза и соя за период сдали вниз в пределах половины процента. На валютном рынке за неделю доллар повысился к фунту и евро и снизил дополнительно стоимость европейских котировок в своем эквиваленте.

С 21 по 28 февраля неделя отметилась общим снижением котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса на биржах США и Европы. Особенно значительно снизились пшеничные контракты в США. Они опускались практически всю неделю, кроме пятницы и в итоге снизились почти на пять процентов. Заметно обрушились французские котировки  — около четырех процентов, а британская пшеница потеряла более двух процентов. Американская кукуруза и соя тоже снизились в разной пропорции. На валютном рынке доллар всю неделю падал к евро и основательно укрепил французские котировки в своем эквиваленте. С фунтом у доллара была другая история. Он сначала опускался к этой валюте, потом поднимался и а результате незначительно повысился.

В феврале  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,7%, в Париже опустились на 1,6%, а в Чикаго на 5,2%. Кукуруза в США упала на 3,4%, а соя выросла на 2,3%. В номинале евро рапс в Париже опустился на 3,1%, а кукуруза на 1,8%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в феврале (в долларах за тонну)

	31.01	07.02	14.02	21.02	28.02	31.01-28.02 + —	31.01-28.02 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	203,4	205,3	198,9	202,8	192,9	-10,5	94,8
LIFFE Лондон	196,2	196,6	196,2	193,9	189	-7,2	96,3
MATIF Париж	210,6	211,7	210	211	207,3	-3,3	98,4
Кукуруза СВОТ	149,8	150,7	150,1	149,6	144,7	-5,1	96,6
Соя СВОТ	320,6	324	331,9	330,3	328	7,4	102,3

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже M ATIF в феврале (в евро за тонну)

	31.01	07.02	14.02	21.02	28.02	31.01-28.02 + —	31.01-28.02 %
Рапс, MATIF	392,25	392,25	399,5	400,25	380	-12,25	96,9
Кукуруза, MATIF	168,5	167,5	168	169,5	165,5	-3,0	98,2

Динамика котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса на мировых биржах  в январе-феврале

Пшеница

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в феврале

Февраль на рынке FOB начался со снижения цен на пшеницу, ячмень и кукурузу в портах США, Франции и России. За первую половину месяца пшеница SRW, HRW 11% и HRS 14% потеряла по разным видам от 1 до 4 долларов за тонну. Кукуруза в США потеряла доллар. На Евразийском континенте пшеница из Франции и России опустилась в совершенно разной пропорции. Российская пшеница просела гораздо глубже, но, тем не менее, остается более дорогой, чем французская пшеница. Ячмень во Франции и России сработал вниз, во Франции чуть больше. Российская кукуруза опустилась. Только соя выбилась из тренда падения. В США и Аргентине она повысилась.

Во второй половине февраля падение пшеницы, ячменя и кукурузы только усилилось. Особенно значительный спад цен FOB состоялся в течение последней недели месяца, который во многом и определил отрицательный итог месяца. С 31 января по 28 февраля снизились все виды пшеницы в США, особенно сильно мягкая пшеница SRW. Упала пшеница во Франции. А еще глубже в России, хотя французская пшеница остается дешевле. Ценовая разница между конкурентками за месяц снизилась с 13 до 6 долларов. В области 10 долларов снизился во Франции и России ячмень Французский ячмень предпочтительней в цене, чем российский. Кукуруза опустилась и в США и в России. Соя в США и Аргентине разошлись, в США повышением, в Аргентине снижением. 

В итоге всего с 31 января по 28 февраля пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 13 долларов с 252 до 239 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 8 долларов с 230 до 222 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS упала на 4 доллара с 260 до 256 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США опустилась на 5 долларов с 177 до 172 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 31 января по 28 февраля снизилась на 8 долларов с 217 до 209 долларов за тонну. Ячмень  из Франции опустился на 12 долларов с 192 до 180 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 15 долларов с 230 до 215 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 9 долларов с 194 до 185 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 7 долларов с 184 до 177 долларов за тонну.  

Соя из США на базисе FOB поднялась на 5 долларов с 344 до 349 долларов за тонну, соя из Аргентины снизилась на 2 доллара с 344 до 342 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 31 января по 28 февраля на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	31.01	07.02	14.02	21.02	28.02	31.01-28.02 + —
Пшеница SRW	США	252	253	248	252	239	-13
Пшеница HRW 11%	США	230	232	229	230	222	-8
Пшеница HRS 14%	США	260	259	257	258	256	-4
Пшеница	Франция	217	218	216	217	209	-8
Пшеница	Россия	230	223	222	220	215	-15
Ячмень	Франция	192	194	189	188	180	-12
Ячмень	Россия	194	195	192	190	185	-9
Кукуруза	США	177	178	176	177	172	-5
Кукуруза	Россия	184	182	180	180	177	-7
Соя	США	344	348	353	352	349	5
Соя	Аргентина	344	346	347	350	342	-2

Россия

В феврале российские зерновые культуры выросли в цене, но почти вес рост пришелся на первую половину месяца. Во второй части месяца динамика зерновых цен практически свелась к нулевым отметкам. Более всех культур повысилась продовольственная рожь. Пшеничный сегмент продвинулся вверх в рамках от 170 до 260 рублей за тонну. Ячмень поднялся слабее, а кукуруза выше этого уровня. Не смотря на повышение российских зерновых культур в течение месяца в рублевом номинале, в эквиваленте международной торговли, то есть в долларах, все культуры снизились, и динамика их цен оказалась отрицательной.

Новости рынка зерна

Предложение Минсельхоза России о введении квоты на экспорт зерна в первом полугодии 2020 г. требует дополнительной проработки. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле, сообщило 28 февраля агентство Интерфакс со ссылкой на информацию пресс-службы Минэкономразвития России. «По результатам заседания принято решение о необходимости дополнительной проработки данного предложения», — отметили в пресс-службе, без уточнения других подробностей.

Как сообщалось, Минсельхоз России предложил на период с1 января по 30 июня 2020 г. ввести квоту на экспорт зерна в объеме 20 млн. тонн, объяснив это необходимостью сохранения стабильного обеспечения внутреннего рынка. В квоту предложено включить пшеницу, рожь, ячмень, овес и кукурузу.

Иностранные зерновые трейдеры покидают российский зерновой рынок. Это связано в частности с опасениями трейдеров по поводу санкций России и ЕС. В других странах, например в Украине, иностранные трейдеры занимают половину зернового рынка. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет Украина обгонит Россию по экспорту зерна, который будет ежегодно расти не менее чем на пять процентов. Ещё одной причиной ограничения своей деятельности эксперты  назвали увеличение активности российских конкурентов. Последним серьёзным примером стал ВТБ, который в последние годы присоединил и продолжает присоединять ряд зерновых активов и планирует создать зерновой холдинг.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) в отчете от 27 февраля для 2019-20 сезона для России изменил некоторые показатели сезонного зернового баланса. При начальных запасах зерна в 11,5 млн. тонн производство зерна составило 114,2 млн. тонн, импорт 0,5 млн. тонн. Зерновой баланс маркетингового года повышен с 126,2 до 126,3 млн. тонн. Увеличено потребление зерна на продовольственные цели с 16,9 до 17 млн. тонн и на фураж с 36,7 до 36,8 млн. тонн. Всего внутренне потребление зерна повышено с 70 до 70,2 млн. тонн. IGC снизил прогноз экспорта зерна с 44,6 до 43,8 млн. тонн. Конечные остатки повышены с 11,7 до 12,2 млн. тонн.

По сравнению с прошлым сезоном начальные запасы снизились, а конечные, наоборот, выросли. Объем внутреннего потребления и экспорта вполне сопоставим с прошлым годом. Производство зерна в текущем сезоне возросло на 6,8 млн. тонн с 107,4 до 114,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице изменений в балансе меньше. В отчете IGC повышен прогноз внутреннего потребления, но снижен прогноз экспорта. В 2019-20 сезоне в России при начальных запасах в 10 млн. тонн производство пшеницы составило 73,5 млн. тонн, импорт —  0,3 млн. тонн. Общий сезонный баланс — 83,8 млн. тонн, потребление на продовольствие 13,8 млн. тонн на технические цели -1,7 млн. тонн, на фураж – 17 млн. тонн, всего — 40,3 млн. тонн. Экспорт снизился с 34,2 до 34,1 млн. тонн, прогноз конечных остатков остался на уровне -9,4 млн. тонн.

Росстат уточнил валовой сбор зерна в РФ в 2019 году, он составил 121,2 млн. тонн, сообщается в материалах ведомства. Ранее ведомство сообщало о 120,7 млн. тонн. Росстат также сообщил, что сбор пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн. тонн, ржи – 1,428 млн. тонн, кукурузы на зерно – 14,282 млн. тонн, ячменя – 20,489 млн. тонн, овса – 4,424 млн. тонн, риса – 1,099 млн. тонн, гречихи – 786 тыс. тонн, проса – 440 тыс. тонн. По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году сбор зерна может составить 125,3 млн. тонн.

Ценовая ситуация в феврале

Российские зерновые культуры встретили февраль новым повышением стоимости. В первой его части с 31 января по 14 февраля  в пшеничном сегменте особенно сильно продвинулась вверх пшеница 3 класса. На порядок ниже рост у пшеницы 4 класса. Динамика фуражной пшеницы уступает в повышении 3 классу, но опережает в росте 4 класс. Продовольственная рожь на этот раз идет в рамках общего курса и остается самой дорогой зерновой культурой.  Относительный рост ячменя примерно соответствует темпам повышения 4 класса пшеницы. А вот кукуруза по динамике движения опередила все остальные культуры. В течение двух недель рубль шагал к доллару то вверх, то вниз, но шаги вниз оказались более значительными и доллар в итоге повысился к рублю. В результате динамика роста российских зерновых культур в рублях оказалась выше, чем в долларах.

Во второй половине февраля с 14 по 28 число темпы роста российских зерновых заметно угасли, а по некоторым позициям цены снизились В пшеничном сегменте цены опустились у пшеницы 3 класса, а пшеница 4 класса выросла незначительно. Более весомый рост у фуражной пшеницы, но и он не превысил даже пятидесяти рублей за тонну. У других фуражных культур направление динамики было разным. Ячмень чуть снизился, а кукуруза повысилась, но тоже не очень далеко. Выпала из этой тенденции только продовольственная рожь, которая за две недели набрала более четырех сотен рублей. Не смотря на слабую динамику в рублях, в эквиваленте доллара почти все зерновые культуры провалились более чем на пять процентов. Доллар за период значительно окреп к рублю и опустил значения российских зерновых культур. С 14 по 28 февраля рубль снизился к доллару с 63,6016 до 66,9909 рубля за доллар. Даже продовольственная рожь, которая значительно выросла в национальной валюте, в долларах потеряла стоимость.

Всего с 31 января по 28 февраля в России пшеница 3 класса повысилась на 260 рублей за тонну или на 2%, пшеница 4 класса на 170 рублей за тонну или на 1,4%, а фуражная пшеница на 225 рублей за тонну или на 1,9%. Продовольственная рожь поднялась на 600 рублей за тонну или на 4,2%, ячмень  на 140 рублей за тонну или на 1,4%, а кукуруза выросла на 380 рублей за тонну, на 3,7%. Горох поднялся на 45 рублей за тонну, на 0,3%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 31 января по 28 февраля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	31.01	07.02	14.02	21.02	28.02	31.01-28.02 + —	31.01-28.02 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	12 820	12 900	13 090	13 075	13 080	260	102,0
Пшеница 4 класса	12 135	12 180	12 290	12 275	12 305	170	101,4
Продовольственная рожь	14 415	14 470	14 585	14 720	15 015	600	104,2
Фуражная пшеница	11 555	11 615	11 735	11 745	11 780	225	101,9
Фуражный ячмень	10 030	10 090	10 175	10 195	10 170	140	101,4
Фуражная кукуруза	10 175	10 350	10 535	10 525	10 555	380	103,7
Горох	13 390	13 365	13 425	13 460	13 435	45	100,3

С 31 января по 28 февраля в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 7,7 долларов за тонну, на 3,8%, пшеница 4 класса на 8,5 долларов за тонну или на 4,4%, фуражная пшеница на 7,2 доллара за тонну, на 4%. Продовольственная рожь опустилась на 4,2 доллара за тонну, на 1,8%, ячмень на 7,1 доллара за тонну, на 4,5%, а кукуруза на 3,6 доллара за тонну, на 2,2%. Горох опустился на 11,6 доллара за тонну или на 5,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 31 января по 28 февраля, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	31.01	07.02	14.02	21.02	28.02	31.01-28.02 + —	31.01-28.02 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$203,0	$203,2	$206,3	$203,3	$195,3	-7,7	96,2
Пшеница 4 класса	$192,2	$191,9	$193,7	$190,9	$183,7	-8,5	95,6
Продовольственная рожь	$228,3	$228,0	$229,9	$228,9	$224,1	-4,2	98,2
Фуражная пшеница	$183,0	$183,0	$184,9	$182,7	$175,8	7,2	96,0
Фуражный ячмень	$158,9	$159,0	$160,4	$158,6	$151,8	7,1	95,5
Фуражная кукуруза	$161,2	$163,1	$166,0	$163,7	$157,6	3,6	97,8
Горох	$212,1	$210,6	$211,6	$209,3	$200,5	-11,6	94,5

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

За январь все основные российские зерновые культуры повысились без исключения. По пшенице динамика роста значительно различается, особенно между продовольственной и фуражной пшеницей. В этом сегменте наибольший рост у пшеницы 4 класса, чуть меньше у пшеницы 3 класса. У фуражной пшеницы повышение на порядок ниже. Январь отметился взрывным ростом продовольственной ржи. Эта культура сумела за месяц прибавить к своей стоимости тысячу рублей за тонну. Кукуруза выросла чуть меньше уровня роста продовольственной пшеницы, а наименьшие показатели роста у ячменя. На валютном рынке доллар по итогам января вырос к рублю, и динамика повышения российских зерновых оказалась ниже, чем в рублях.

Наличный рынок FOB

Российская пшеница в портах Черного моря в феврале упала на 15 долларов с 230 до 215 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 9 долларов с 194 до 185 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 7 долларов с 184 до 177 долларов за тонну. На Евразийском континенте пшеница из Франции и России опустилась в совершенно разной пропорции. Российская пшеница просела гораздо глубже, но, тем не менее, остается более дорогой, чем французская пшеница. Ячмень во Франции и России сработал вниз, во Франции чуть больше.

Экспорт зерна

По информации ФТС, экспорт зерна в 2019-20  сезоне по состоянию на 25 февраля 2020 года составил 28,3 млн. тонн, что практически на 18,5% ниже аналогичного показателя прошлого 2018-2019 сезона, когда было вывезено за рубеж почти 35 млн. тонн зерна. В том числе продано пшеницы – 24,2 млн. тонн, ячменя – 2,4 млн. тонн, кукурузы – 1,4 млн. тонн.

Казахстан

С начала текущего года алтайские сельхозпроизводители отправили зарубежным заказчикам свыше 100 тысяч тонн и Казахстан по-прежнему в лидерах по импорту зерна из этого региона. За минувшие два месяца профильные службы выдали экспортерам порядка пяти тысяч сертификатов на вывоз зерна. Для сравнения Казахстаном закуплено 54 тыс. тонн, КНР — 13 тыс. тонн, далее идет Монголия  — 7 тыс. тонн.  Среди покупателей компании Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Они закупали в Алтайском крае муку, крупы и зерновые хлопья. Среди основных экспортных позиций пшеница, рапс, подсолнечник. Растет спрос на муку и крупы.

Казахстан уже импортировал более 25 тыс. тонн башкирского зерна. В этом регионе Казахстан тоже не на последнем месте. За первые 2 месяца 2020 года Башкирия отправила на экспорт на рынки 12 стран более 46 тыс. тонн зерна. Свыше 80% пришлось на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Оставшаяся доля это крупы, семена и другие культуры. Заказчикам из Казахстана в этом году уже поставили порядка 25 тыс. тонн зерна. Также РК импортирует подсолнечник, лен, крупы и корма.

В Оренбургской области  Казахстан занимает 78% экспорта зерновых. Казахстан остается лидером по импорту зерновых из Оренбуржья. В этом году оренбургская зерновая продукция поставляется в 8 стран мира. Компании РК за два месяца этого года они купили 21 тыс. тонн, в основном это пшеница, ячмень и подсолнечник. Всего Оренбургская область отгрузила иностранным покупателям свыше 27 тыс. тонн зерна. Обладатель второго места по импорту, Латвия, отстает по объемам закупок от Казахстана более чем в 5 раз. Прибалтийское государство приобрело у оренбуржцев около 4 тыс. тонн зерна.

Прогнозы экспертов

Казахстан сократит экспорт пшеницы до 5,9 млн. тонн в текущем сезоне. В обновленном отчете Международного Совета по Зерну (IGC) от 27 февраля, производство пшеницы в Казахстане в 2019-20 МГ оценивается в размере 11,5 млн. тонн. Месяцем ранее ожидания аналитиков были соответствующими. Напомним, в 2018-19 сезоне урожай составил 13,9 млн. тонн. Годом ранее местные аграрии собрали со своих полей 14,8 млн. тонн зерна данного вида.

Начальные резервы пшеницы в стране в текущем году, согласно данным на конец февраля, равны 1,8 млн. тонн. Годом ранее данный показатель был выше на 1,1 млн. тонн. В предыдущем отчете оценка была аналогичной. Производство пщеницы в Казахстане в этом сезоне снизилось до 14,3 млн. тонн против прошлогоднего показателя 16,9 млн. тонн.

Экспортный прогноз в отношении пшеницы в 2019-20 сезоне в феврале был незначительно снижен против ожиданий предыдущего отчетного периода до 5,9 млн. тонн. В прошлом сезоне за границу было поставлено на 2,8 млн. тонн больше. Импорт пшеницы в стране в рассматриваемый период может вырасти до 1 млн. тонн. Сезоном ранее объем закупок был в 10 раз ниже. В январе прогноз на импорт был соответствующим.

Потребление пшеницы в Казахстане в текущем году, согласно февральским данным МСЗ, немного снизится в сравнении с прошлым годом до 6,3 млн. тонн. Размер конечных резервов пшеницы в 2019-20 году, согласно февральским данным, увеличится до 2,1 млн. тонн. Напомним, годом ранее конечные запасы зерна данного вида в республике были на 0,3 млн. тонн ниже.

Динамика цен

На начало марта цены изменились к началу года не очень значительно. Сначала они росли вместе с мировой тенденцией, но потом пошли вниз по этой же причине. Пшеница 3 класса, наиболее востребованная на рынке упала, но высокопротеиновая пшеница, наиболее дефицитная на рынке держит прежний уровень. Повышение ценовых показателей прошло только по ячменю из-за его недостатка на рынке и экспортному спросу. Рост доллара тенге в конце февраля и марте снижает значения казахстанских зерновых в американском эквиваленте.

За период с конца декабря прошлого по первую декаду февраля 2020 года цены в Казахстане на базисе EXW повысились по большинству видов  пшеницы, ячменю и муки. Исключение составила пшеница 4 и 5 класса, видимо из-за недостаточного спроса на эти культуры. 4 класс пшеницы остался на месте, а 5 класс зерновой снизился.

Наибольший рост в относительной и абсолютной пропорции у ячменя, на 1000 тенге за тонну повысилась высокопротеиновая пшеница и мука высшего сорта, на 500 тенге за тонну пшеница 3 класса и мука первого сорта, 300 тенге за тонну прибавила мука второго сорта.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW c декабря 2019 года по февраль 2020 года

Вид товара	декабрь	март	март к декабрю + —	март к декабрю %
пшеница 27-30%	83500	83500	0	100,0
пшеница 3 класса	78500	78000	-500	99,4
пшеница 4 класса	64700	64700	0	100,0
пшеница 5 класса	57700	57100	-600	99,0
ячмень	51700	52900	1200	102,3
мука в/с	134500	135000	1000	100,4
мука 1 сорт	120000	120500	500	100,4
мука 2 сорт	103500	103800	300	100,3

Запасы зерна в Казахстане

В январе 2019 года к 1 февраля убыль зерна по отношению к декабрю возросла 118730 тонн. Но отношению к прошлому она снизилась почти на 1 млн. тонн. За январь 2019 года на внутреннее потребление, экспорт и потери ушла 2597951 тонна зерна. Несмотря на такие высокие расходы, запасы зерна на 1 февраля 2019 году были значительно выше – 11867608 тонн, чем в текущем сезоне — 10255843 тонны из которых более 1,5 млн. тонн неприкосновенный запас в виде семенного зерна. Минимальное количество зерна в 2019 году было учтено в августе. На 1 число этого месяца его в Казахстане было 3468869 тонн. Если в этом году зерно будет убывать в таком же темпе, как и в 2019 году, то на 1 августа этого года его останется менее 2 млн. тонн.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%.

 За первый месяц наступившего года продовольственного зерна убавилось из запасов на 1180780 тонн с 8375122 тонн на 1 января до 7194342 тонн на 1 февраля или на 14,1%. Семенного зерна за январь стало меньше на 4972 тонны с 1514796 до 1509824 тонн или на 0,3%. Зерна фуражного назначения сократилось на 331760 тонн с 1883438 до 1551678 тонн или на 17,6%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 февраля 2019 года

	На 1 января	На 1 февраля	Февраль к январю + —	Февраль к январю %
Всего зерновые культуры	11 773 356	10 255 843	-1517513	87,1
на продовольствие	8 375 122	7 194 342	-1180780	85,9
на семена	1 514 796	1 509 824	-4972	99,7
на фураж	1 883 438	1 551 678	-331760	82,4

К 1 февраля за январь объемы всех без исключения основных зерновых культур в запасах Казахстана снизились. Сокращение в относительных и абсолютных показателях различно. По отношению к началу года объемы ячменя сократились в наибольшей пропорции. Тем не менее, в этом году ячменя в запасах зерна больше, чем на 1 февраля прошлого года, во многом благодаря тому, что в этом году за январь его убыло гораздо меньше, чем в прошлом году —  572178 тонн. Больше чем в 2018 году также кукурузы, риса и смеси колосовых. Меньше в этом году пшеницы на 1550897 тонн, ржи, овса, гречихи и проса.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%.

За январь объемы всех без исключения зерновых культур в запасах Казахстана снизились в разной степени. Пшеницы стало меньше на 1091230 тонн с 8985762 тонн на 1 января до 7894532 тонн на 1 февраля или на 12,1%, кукурузы на 11298 тонн с 135616 до 124318 тонн или на 8,3%, риса на 40833 тонн с 334459 до 283626 тонн или на 15,2%.

Объемы ячменя уменьшились на 315325 тонн с 1876334 до 1561009 тонн или на 16,8%, ржи на 918 тонн с 11830 до 10912 тонн или на 7,8%, овса на 10155 тонн с 179795 до 169640 тонн или на 5,6%.

Уровень запасов гречихи сократился на 3849 тонн с 33851 до 30002 тонн или на 11,4%,  проса на 1069 тонн с 15330 до 14261 тонны или на 7%, а смеси колосовых на 8897 тонн с 47146 до 38249 тонн или на 8,9%

Запасы зерна в Казахстане на 1 февраля в разрезе отдельных культур, в тоннах

	На 1 января	На 1 февраля	Февраль к январю + —	Февраль к январю %
Всего зерновые культуры	11 773 356	10 255 843	-1517513	87,1
Пшеница	8 985 762	7 894 532	-1091230	87,9
Кукуруза	135 616	124 318	-11298	91,7
Рис	334 459	283 626	-40833	84,8
Ячмень	1 876 334	1 561 009	-315325	83,2
Рожь	11 830	10 912	-918	92,2
Овес	179 795	169 640	-10155	94,4
Гречиха	33 851	30 002	-3849	88,6
Просо	15 330	14 261	-1069	93,0
Смесь колосовых	47 146	38 249	-8897	81,1

К 1 февраля за январь запасы зерна снизились практически во всех регионах Казахстана за исключением Мангистауской области и города Нур-Султан. Из самых крупных зерновых регионов ушло больше всего зерна.  На этот раз наивысшие затраты по зерну были в Северо-Казахстанской области. Самым большим хранилищем зерна осталась Акмолинмкая область, а в Атырацской области самые низкие в республике запасы зерна. В Мангистауской области запасы зерна пополнили на 292 тонны с 650 до 942 тонн, в Нур-Султане на 876 тонн с 47361 до 48237 тонн.

Кроме областей зернового пояса Казахстана более чем на 30 тыс. тонн снизились запасы в пяти регионах.  Это Восточно-Казахстанская область – на 66539 тонн с 644942 до 578403 тонн, Кызылординская область – на 48768 тонн с 327298 до 278530, тонн город Шымкент – на 46583 тонн с 108378 до 61795 тонн, Карагандинская область — на 35251 тонн с 543318 до 508067 тонн и Туркестанская область – на 30756 тонн с 63887 до 33131 тонн.

В зерновых регионах самая высокая убыль зерна, но разная по объему.  На этот раз больше всего зерна убыло из Северо-Казахстанской области. Из Северо-Казахстанской области ушло 544919 тонн с 3063316 до 2518397 тонн или 17,8%, из Акмолинской 331073 тонны с 3557476 до 3226403 тонн или 9,3%, а из Костанайской 283328 тонн с 2210972 до 1927644 тонн или 12,8%.  В Акмолинской области доля республиканского зерна поднялась до 31,5%, в Костанайской  осталась на уровне 18,8%, а в Северо-Казахстанской области снизилась до 24,6%.

Всего в трех областях зернового пояса запасы зерна уменьшились на 1159320 тонн с 8831764 до 7672444 тонн или на 13,3%. Доля зерна в этих областях составила 74,9%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 января хранилось в Северо-Казахстанской области 292226 тонн зерна. В Костанайской области  477016 тонн и в Акмолинской области 314963 тонны.

Экспорт зерна

Не смотря на возросший импорт зерна, Казахстан в 2019 году остался крупным экспортером этой продукции. Но объем его достаточно снизился. Однако благодаря сложившейся конъектуре выросла денежная составляющая экспорта. В товарном виде зерна отгружено меньше, но за более большие деньги. Традиционно основным направлением экспорта стал Узбекистан, Таджикистан и Китай разделили второе и третье место по объему импорта. За рубеж отправлено 1,6 млн. тонн ячменя на $299,4 млн., в основном в Иран. Еще одной экспортной зерновой культурой стал рис. Казахстанская мука остается востребованным товаром на рынке Средней Азии. Общий экспорт 1,5 млн. тонн на сумму $362,7 млн. Главный покупатель Афганистан. Меньший объем закупил Узбекистан, Таджикистан, Россия.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 77800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 121400 тенге за тонну, высшего сорта — по 136400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 78000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 83500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 52900 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 135500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120500 тенге и по 103800 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 77300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 84800 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 52900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 133500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103800 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 78600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 84200 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 53400 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 134500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 78800 тенге, ячмень — по 53300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 135600 тенге за тонну, 1 сорт — 120600 тенге за тонну, 2 сорт — 105900 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 80200 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 85500 тенге за тонну. Ячмень — 53400 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 136500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121500 тенге и по 106800 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 78300 тенге за тонну, ячмень – 54000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 136000, 121000 и 107300 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 78900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 137700, 123700, 109000 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 79500 тенге за тонну. Ячмень — по 55200 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 137200 тенге за тонну, 1 сорт — 122200 тенге за тонну. По 107500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 79100 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 56200 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 138000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 123000 тенге, 2 сорт — 108300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 79200 тенге за тонну, а ячмень — 55400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 138100, 123100 и 108400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 81400, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 139000, 124000 и 109200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 80900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 137700, 122700 и 109000 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 80600 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 138600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123600 и по 107900 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $239-244, пшеницу с клейковиной 27-30% — 266-269, ячмень – 162-165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 332-336, 297-302, 272-277 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $224-227, пшеницу выше 27% клейковины — $251-254, ячмень — за $147-150, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $316-321, $282-287 и $257-262 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $243-246, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-273, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 335-340, 301-306, 276-281 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $233-236, пшеница с клейковиной 27-30% — 260-263, ячмень – 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 325-330, 291-296, 266-271 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $297-300, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 324-327, ячмень — 220-223, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 389-394, 355-359, 330-335  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-256, с клейковиной выше 27% — $280-283, ячмень — $176-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $345-350, $311-316 и $286-291 за тонну.

Справка: 1 доллар = 382 тг, 1 евро = 431 тг, 1 рубль = 5.6 тг.