В этом году у крестьян выбор либо получить хороший урожай либо разориться

На повестке дня у казахстанских сельхозпроизводителей – подготовка к грядущей посевной кампании. Среди прочих забот, таких как задержание влаги на полях, ремонт техники, заготовка топлива перед аграриями стоит задача в полной мере наполнить амбары семенами для посева. Урожай в 2019 году оказался недостаточно обильным по сравнению с прошлыми периодами. Сельхозпроизводители чувствуют дефицит зерна как для его реализации, чтобы пополнить финансовые ресурсы, так и для заготовки качественных семян. В наступившем году Казахстану как никогда нужен богатый урожай, чтобы не провалиться дальше в яму зернового дефицита, которая судя по наличным запасам зерна уже намечается, считает аналитик «КазахЗерно.kz». Ведь к концу сезона после посевной кампании по подсчетам, в том числе, зарубежных экспертов, Казахстан может остаться с рекордно низкими запасами зерна.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 12.02.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 12.02.2020 года

Мировой рынок

За январь, несмотря на достаточно высокую волатильность в течение месяца, котировки пшеницы в итоге в США, а особенно во Франции изменились слабо – опустились в пределах половины процента. Исключение составили британские пшеничные контракты. Здесь они повысились более чем на два процента. Американская кукуруза снизилась, а соя, можно сказать, провалилась вниз. Рапс в Париже потерял более пяти процентов, а кукуруза выросла. На валютном рынке доллар весь январь двигался к фунту в разные стороны, но к концу месяца почти ничего не выиграл и не проиграл — опустился с 0,7613 фунта за доллар на 1января до 0,761 фунта за доллар на 1 февраля. Такого не скажешь в отношении к евро. В этом случае доллар значительно повысился с 0,8922 до 0,9071 евро за доллар соответственно.

Прогнозы экспертов   

Первый в этом году отчет Международного Совета по зерну (IGC) в 2019-20 сезоне от 23 января показал повышенные прогнозы по мировому производству зерна. Он вырос к прошлому прогнозу в ноябре на 8 млн. тонн с 2162 до 2170 млн. тонн. Но вся прибавка будет за счет кукурузы и других культур. Прогноз потребления увеличен на 6 млн. тонн с 2188 до 2194 млн. тонн. Дефицит мирового зернового баланса зерна составил 24 млн. тонн. Объемы торговли зерном выросли в прогнозе на 2 млн. тонн с 375 до 377 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона повышены на 5 млн. тонн с 594 до 599 млн. тонн. В этом сезоне они ниже прошлогодних на 25 млн. тонн.

Прогноз по производства пшеницы в январе, наоборот, снизился на 1 млн. тонн с 762 до 761 млн. тонн. Снизился прогноз потребления пшеницы на 2 млн. тонн с 756 до 754 млн. тонн. Прогноз мировой торговли пшеницей повысился на 2 млн. тонн с 173 до 175 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона возросли на 1 млн. тонн с 271 до 272 млн. тонн.

Прогнозы по мировому балансу кукурузы положительны по уровню производства, потребления и конечным остаткам сезона. Для 2019-20 сезона IGC увеличил прогноз производства кукурузы на 8 млн. тонн с 1103 до 1111 млн. тонн, прогноз потребления повышен на 8 млн. тонн с 1142 до 1150 млн. тонн, а конечные переходящие остатки выросли на 4 млн. тонн с 279 до 283 млн. тонн. Уровень торговли не изменился – 168 млн. тонн.

Прогнозы по рису, по его производству снизились на 1 млн. тонн с 500 до 499 млн. тонн, прогноз потребления не изменился, а в прошлом отчете снизился на 1 млн. тонн с 496 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков опустился на 3 млн. тонн с 180 до 177 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн с 45 до 44 млн. тонн. 

10 января Минсельхоз США –USDA выпустил первый в этом году отчет с прогнозом мирового зернового рынка и отдельных стран в 2019-20 сезоне. В январском отчете прогноз мирового производства пшеницы снижен с 765,411 до 764,391 млн. тонн Показатели этого года значительно превышают оценку производства пшеницы в прошлом 2018-19 сезоне — 731,448 млн. тонн. Но уровень мирового потребления повышен с 753,761 до 754,371 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона снижены с 289,495 до 288,077 млн. тонн. Объем торговли пшеницей повышен с 180,471 до 181,731 млн. тонн.

Отдельно для основных стран производителей пшеницы прогноз ее производства повышен для Европейского Союза, а снижен для Австралии, Бразилии и России. Прогноз экспорта повышен для Украины и Европейского Союза, а уменьшен для России.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в январе

За первую половину января котировки пшеницы на обоих континентах выросли почти в равной пропорции – от двух и выше процентов. При этом на стыке старого и нового года американская пшеница падала, но потом с лихвой восстановила и превысила первоначальную стоимость.  Во Франции пшеничные контракты повышались все три недели. Американская кукуруза мало изменилась, если не считать незначительного роста в рамках ниже одной десятой доли процента, а соя сдала назад. Валютный рынок не сыграл в ценообразовании французских котировок сколько- нибудь значимой роли. Доллар к евро почти не изменился, а снизился совсем незначительно. К фунту падение доллара было более ощутимым, но тоже не критичным.

10 января Минсельхоз США –USDA выпустил первый в этом году отчет с прогнозом мирового зернового рынка и отдельных стран в 2019-20 сезоне. В январском отчете прогноз мирового производства пшеницы снижен с 765,411 до 764,391 млн. тонн Показатели этого года значительно превышают оценку производства пшеницы в прошлом 2018-19 сезоне — 731,448 млн. тонн. Но уровень мирового потребления повышен с 753,761 до 754,371 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона снижены с 289,495 до 288,077 млн. тонн. Объем торговли пшеницей повышен с 180,471 до 181,731 млн. тонн.

Отдельно для основных стран производителей пшеницы прогноз ее производства повышен для Европейского Союза, а снижен для Австралии, Бразилии и России. Прогноз экспорта повышен для Украины и Европейского Союза, а уменьшен для России.

За вторую половину января с 17 по 31 число котировки на срочном рынке котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса все ушли вниз в разной пропорции. Наиболее глубоко в пшеничном сегменте просели контракты в США, чуть менее того французские котировки, а британская пшеница изменилась незначительно. Американская кукуруза потеряла более двух процентов, но рекордсменом в снижении оказалась соя – более шести процентов. На валютном рынке доллар за период повысился, но ушел вверх недалеко. По отношению к евро у доллара другая история. Курс американской валюты к евро вырос значительно, и французские котировки потеряли дополнительно стоимость в американском номинале.

Первый в этом году отчет Международного Совета по зерну (IGC) от 23 января показал повышенные прогнозы по мировому производству зерна. Он вырос к прошлому прогнозу в ноябре на 8 млн. тонн с 2162 до 2170 млн. тонн. Но вся прибавка будет за счет кукурузы. Прогноз производства пшеницы, наоборот, снизился на 1 млн. тонн с 762 до 761 млн. тонн.

В итоге в эквиваленте доллара в январе в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2,1%, в Париже опустились на 0,1%, а в Чикаго на 0,6%. Кукуруза в США упала на 2%, а соя на 7,8%. В номинале евро рапс в Париже снизился на 5,1%, а кукуруза  повысилась на 1,5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в январе (в долларах за тонну)

	27.12	03.01	10.01	17.01	24.01	31.01	27.12-31.01 + —	27.12-31.01 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	204,6	203,7	207,4	209,6	210,7	203,4	-0,8	99,4
LIFFE Лондон	192	193	192,9	196,3	201,4	196,2	4,2	102,1
MATIF Париж	210,7	211,4	212,5	215,8	216	210,6	-0,1	99,9
Кукуруза СВОТ	152,9	151,9	151,6	153	152,2	149,8	-3,1	98,0
Соя СВОТ	347,6	345,9	347,6	341,6	331,4	320,6	-27,0	92,2

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже M ATIF в январе (в евро за тонну)

	27.12	03.01	10.01	17.01	24.01	31.01	27.12-31.01 + —	27.12-31.01 %
Рапс, MATIF	413,5	415,75	421,25	407,5	406,75	392,25	-21,25	94,9
Кукуруза, MATIF	166	168	171,25	173	172	168,5	2,5	101,5

Пшеница

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в январе

Сельскохозяйственные культуры на базисе FOB в портах США, Франции, России и Аргентины закончили январь с различным результатом ценовых изменений. Пшеница разных видов в США вела себя противоречиво. Французская пшеница и ячмень повысились, но незначительно. Рост этих же культур в России оказался в десять раз выше. Российская пшеница и ячмень потеряли ценовую конкурентоспособность по отношению к французским зерновым. Почти такой же высокий рост был у российской кукурузы, в отличие от американской, которая выросла незначительно. На рынке сои значительно падение и в США и в Аргентине.

За первые десять дней нового года на рынке FOB в США, Франции, России и Аргентины цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и сою по большинству позиций повысились. Исключением из общего тренда стала высокопротеиновая пшеница HRS из США, которая снизилась почти на десять долларов за тонну. Пшеница SRW и пшеница HRW 11% выросли, первая в большей, а вторая в меньшей степени. Французская и российская пшеница продвинулась вверх неравномерно, французская зерновая набрала больше долларов к своей стоимости и сократила ценовое преимущество перед российской пшеницей с четырех до двух долларов. Французский и российский ячмень вырос в равной мере. Российский ячмень остается дешевле французского на семь долларов. Американская кукуруза добавила к своей цене лишь доллар, а российская кукуруза поднялась на три доллара. Американская и аргентинская соя повысились на пару долларов каждая.

С 10 по 31 января за три недели на наличном рынке FOB американская и французская пшеница снизилась, а российская пшеница выпала из этого тренда и значительно выросла. Пшеница HRW 11% и пшеница HRS 14% в портах США опустились в равной мере, а мягкая пшеница SRW снизилась в меньшей динамике – на три доллара. На такой же уровень упала французская пшеница. Только в портах Черного моря российская пшеница основательно выросла и изрядно потеряла ценовую конкурентоспособность перед французской пшеницей. Теперь разница составляет 13 долларов за тонну. Такая же ситуация в сегменте ячменя. Российский ячмень повысился в той же мере, что и пшеница и стал дороже французского, который, наоборот потерял в стоимости один доллар. Кукуруза из США за три недели не изменилась, а российская кукуруза повысилась. На рынке наличной сои в США и Аргентине полный провал почти в равной степени в пределах двадцати пяти долларов. 

В итоге всего за январь пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 2 доллара с 250 до 252 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 5 долларов с 235 до 230 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS упала на 17 долларов с 277 до 260 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США повысилась на 1 доллар с 176 до 177 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан за январь поднялась на 1 доллар с 216 до 217 долларов за тонну. Ячмень  из Франции повысился на 1 доллар с 191 до 192 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 10 долларов с 220 до 230 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 10 долларов с 184 до194 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 9 долларов с 175 до 184 долларов за тонну.  

Соя из США на базисе FOB снизилась на 22 доллара с 366 до 344 долларов за тонну, соя из Аргентины на 25 доллара с 369 до 344 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в январе на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	27.12	03.01	10.01	17..01	24.01	31.01	27.12-31.01 + —
Пшеница SRW	США	250	253	255	261	262	252	2
Пшеница HRW 11%	США	235	232	238	236	235	230	-5
Пшеница HRS 14%	США	277	269	268	268	267	260	-17
Пшеница	Франция	216	217	220	221	222	217	1
Пшеница	Россия	220	220	222	227	234	230	10
Ячмень	Франция	191	192	193	190	192	192	1
Ячмень	Россия	184	185	186	186	188	194	10
Кукуруза	США	176	178	177	178	180	177	1
Кукуруза	Россия	175	177	178	182	184	184	9
Соя	США	366	367	368	364	355	344	-22
Соя	Аргентина	369	370	371	362	353	344	-25

Россия

За январь все основные российские зерновые культуры повысились без исключения. По пшенице динамика роста значительно различается, особенно между продовольственной и фуражной пшеницей. В этом сегменте наибольший рост у пшеницы 4 класса, чуть меньше у пшеницы 3 класса. У фуражной пшеницы повышение на порядок ниже. Январь отметился взрывным ростом продовольственной ржи. Эта культура сумела за месяц прибавить к своей стоимости тысячу рублей за тонну. Кукуруза выросла чуть меньше уровня роста продовольственной пшеницы, а наименьшие показатели роста у ячменя. На валютном рынке доллар по итогам января вырос к рублю, и динамика повышения российских зерновых оказалась ниже, чем в рублях.

Прогноз экспертов

По прогнозу Минсельхоза России, в -2019-20 сезоне экспорт зерна из России может составить 45 млн. тонн, включая 36 млн. тонн пшеницы. Согласно данным территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с 1 июля по 30 декабря 2019 года за рубеж было отгружено 26,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур без продуктов переработки Это на 4 млн. тонн, или на 13%, меньше, чем за такой же период предыдущего сезона.

10 января Минсельхоз США –USDA выпустил первый в этом году отчет с прогнозом мирового зернового рынка и отдельных стран в 2019-20 сезоне. В частности для России прогноз производства пшеницы в 2019-20 сезоне уменьшен с 74,5 до 73,5 млн. тонн, а уровень потребления и конечных запасов остался прежним – 39 млн. тонн и 8,294 млн. тонн соответственно. Экспорт пшеницы снижен с 35 до 34 млн. тонн.

Прогнозы Минсельхоза РФ по производству пшеницы и ее экспорту выше, чем у USDA . Экспорт пшеницы в этом сельскохозяйственном году составит 36 млн. тонн. По предварительным данным Росстата, урожай пшеницы составил 74,3 млн. тонн.

Ценовая ситуация в январе

В начале нового года в первые десять дней января внутренний рынок зерна традиционно замер из-за падения деловой активности в праздничные дни. Пшеничный сегмент, а именно продовольственная пшеница 3 и 4 классов вместе с фуражной пшеницей не изменились ни на рубль. Поднялась только продовольственная рожь, так сказать на волне положительной высокой декабрьской динамики и кукуруза, но незначительно. Ячмень опять немного сдал назад. Но, несмотря на относительную стабильность внутреннего рынка, зерновые культуры ощутимо поднялись в международном эквиваленте торговли из-за укрепления рубля к доллару. На валютном рынке за первые две недели января доллар снизился с  61,7676 рубля за доллар на 27 декабря до 61,234 рубля за доллар на 10 января. Это дало пшенице дополнительный  рост от 2,3 до 2,5 долларов за тонну.

За следующие три недели января все основные зерновые культуры повысились в цене. В пшеничном сегменте продовольственная пшеница поднялась в большей динамике, чем фуражная. Пшеница 3 класса выросла более чем на четыре процента, а пшеница 4 класса почти на пять процентов. Фуражная пшеница не дотянула в росте и до трех процентов. Наибольший рост в абсолютных показателях дала продовольственная рожь. Она остается ценовым лидером среди зерновых культур. Высокие темпы роста показала кукуруза. Ячмень относительно других культур повысился слабо, а в американском эквиваленте он снизился, поскольку доллар, на этот раз существенно вырос к рублю.

Всего за январь в России пшеница 3 класса повысилась на 505 рублей за тонну или на 4,1%, пшеница 4 класса на 565 рублей за тонну или на 4,9%, а фуражная пшеница на 325 рублей за тонну или на 2,9%. Продовольственная рожь поднялась на 1000 рублей за тонну или на 7,5%, ячмень повысился на 100 рублей за тонну или на 1%, а кукуруза выросла на 500 рублей за тонну, на 6,2%. Горох поднялся на 510 рублей за тонну, на 4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 декабря по 31 января, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.12	03.01	10.01	17..01	24.01	31.01	10.01-31.01 + —	10.01-31.01 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	12 315	12 315	12 315	12 470	12 630	12 820	505	104,1
Пшеница 4 класса	11 570	11 570	11 570	11 755	11 985	12 135	565	104,9
Продовольственная рожь	13 415	13 415	13 770	13 915	14 190	14 415	1000	107,5
Фуражная пшеница	11 230	11 230	11 230	11 335	11 475	11 555	325	102,9
Фуражный ячмень	9 930	9 930	9 910	9 910	9 990	10 030	100	101,0
Фуражная кукуруза	9 575	9 575	9 605	9 945	10 090	10 175	500	106,2
Горох	12 880	12 880	12 985	13 150	13 250	13 390	510	104,0

За январь в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 4,5 доллара за тонну, на 2,3%, пшеница 4 класса на 5,7 доллара за тонну или на 3%, фуражная пшеница на 2 доллара за тонну, на 1,1%. Продовольственная рожь повысилась на 12 долларов за тонну, на 5,5%, ячмень опустился на 1,2 доллара за тонну, на 0,7%, а кукуруза поднялась на 6,8 доллара за тонну, на 4,4%. Горох вырос на 4,5 доллара за тонну или на 2,2%.                                                                                                         

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 декабря по 31 января, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.12	03.01	10.01	17..01	24.01	31.01	10.01-31.01 + —	10.01-31.01 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$198,5	$198,9	$201,0	$202,7	$204,4	$203,0	4,5	102,3
Пшеница 4 класса	$186,5	$186,9	$188,9	$191,0	$193,9	$192,2	5,7	103,0
Продовольственная рожь	$216,3	$216,7	$224,8	$226,1	$229,6	$228,3	12,0	105,5
Фуражная пшеница	$181,0	$181,4	$183,3	$184,2	$185,7	$183,0	2,0	101,1
Фуражный ячмень	$160,1	$160,4	$161,8	$161,1	$161,6	$158,9	-1,2	99,3
Фуражная кукуруза	$154,4	$154,7	$156,8	$161,6	$163,3	$161,2	6,8	104,4
Горох	$207,6	$208,1	$212,0	$213,7	$214,4	$212,1	4,5	102,2

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Наличный рынок FOB

В январе на рынке FOB пшеница из России стала рекордсменом роста. Французская пшеница и ячмень повысились, но незначительно. Рост этих же культур в России оказался в десять раз выше. Российская пшеница и ячмень потеряли ценовую конкурентоспособность по отношению к французским зерновым. Почти такой же высокий рост был у российской кукурузы, в отличие от американской, которая выросла незначительно. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 10 долларов с 220 до 230 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 10 долларов с 184 до194 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 9 долларов с 175 до 184 долларов за тонну. Высокий рост российской пшеницы сказался на результатах последнего египетского тендера. На нем выиграла французская пшеница (смотрите ниже). 

Экспорт, тендеры, цены

С начала года египетский зерновой оператор GASC приступил к активным закупкам продовольственной пшеницы и в течение первой части января провел два тендера, где заключил контракты на поставку причерноморской пшеницы из России, Украины и Румынии. 8 января прошел первый в новом году Египетский тендер, и GASC закупил 300 тыс. тонн российской, румынской и украинской пшеницы с поставкой в 18-29 февраля 2020 года. На Россию пришлось 120 тыс. тонн. Следующий тендер состоялся 14 января. Было закуплено 240 тыс. тонн российской и румынской пшеницы с поставкой в 1-10 марта 2020 года. Половина этой пшеницы российского происхождения. Средние цены по сравнению с предыдущим тендером выросли до 236,27 доллара за тонну FOB (+4,04 доллара за тонну) Черное море и до 249,50 доллара за тонну C&F (+3,79 доллара за тонну). Средняя ставка фрахта снизилась до 13,23 доллара за тонну. С начала сезона  GASC приобрел 5,435 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 53,9%.

30 января прошел еще один Египетский тендер, но уже без участия российской пшеницы. GASC закупил 180 тыс. тонн французской пшеницы с поставкой в 11-25 марта 2020 года. Три судна по 60 тыс. тонн пшеницы у Glencore по 231,10 долларов за тонну FOB плюс фрахт 15 долларов за тонну. Цена в порту покупателя 246,10 долларов за тонну C&F. Впервые с ноября цены снизились от предыдущего тендера до расчётного значения 231,10 долларов за тонну FOB (-3,17$/t) Черное море и до 246,10 долларов за тонну C&F (-3,40 долларов за тонну). Средняя ставка фрахта от Франции очень низкая. На текущий момент GASC приобрел 5,615 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 52,2%.

Казахстан

Казахстан приступил к подготовке к посевной кампании-2020. Одна из важнейших составляющих этой подготовки – заготовка семян. В целом по республике дела с заготовкой семян идут неплохо, и МСХ РК показывает впечатляющие цифры — 99,7% к плановым показателям. Но в разрезе отдельных областей и по отдельным видам культур, наблюдаются значительные провалы и в последующие месяцы придется добирать семенной фонд. Или необходимо будет изыскивать резервы внутри республики, либо прибегать к импорту семян.

Согласно оперативным данным акиматов областей на 30 января заготовлено 2459,2 тыс. тонн семян, что составляет 99,7% от запланированного уровня. Показатели по семенам зерновых культур превзошли этот уровень и составили 1 млн. 936 тыс. тонн или 100,1% к плану, что не скажешь о масличных и других культурах. Семян масличных культур заготовлено 89,1 тыс. тонн или 99%, кормовых – 15,2 тыс. тонн ил 91,3%, картофеля – 417,6 тыс. тонн или 98,5%.

По различным видам сельскохозяйственных культур недобор семян на конец января в Актюбинской области, Восточно-Казахстанской области, Костанайской области, Кызылординской области, Павлодарской области и Западно-Казахстанской области. Наибольший провал в заготовке семян в Актюбинской области – 91,1%, в том числе по зерновым культурам – 93,1%, по семенам кормовых культур — 64,7% и по картофелю — 82,1%. В Восточно-Казахстанской  заготовлено 99,3%. Здесь недобор по масличным культурам — 84,8% и по кормовым культурам — 64,3%.

В Костанайской области общий недостаток семян 98%, из них по зерновым культурам — 97,9%.  В Кызылординской области засыпано 83,8% семян, в том числе по масличным культурам — 87,7%, а по кормовым культурам – 86,7%. Недостает масличных семян в Павлодарской области – 88,8%, а семян кормовых культур в Западно-Казахстанской области — 69,6%. Сверх запланированной меры семян зерновых культур заготовлено в Жамбылской области — 115,2% и в Кызылординской области — 105,2%.

Прогнозы экспертов   

В январском отчете USDA от 10 января для Казахстана в 2019-20 сезоне прогноз по пшенице не изменился. Напомним. В декабрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. По данным Agricultural Service USDA производство пшеницы в последний раз снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть показатель производства этой зерновой. В прошлом 2018-19 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн пшеницы. В прошлом сезоне по данным этой экспертной группы экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн. А в 2017-18 маркетинговом году экспорт составил 9 млн. тонн. Предельно низкими прогнозируются конечные запасы текущего сезона – всего 1,44 млн. тонн.

Динамика цен

За период с конца декабря прошлого по первую декаду февраля 2020 года цены в Казахстане на базисе EXW повысились по большинству видов  пшеницы, ячменю и муки. Исключение составила пшеница 4 и 5 класса, видимо из-за недостаточного спроса на эту культуры. 4 класс пшеницы остался на месте, а 5 класс зерновой снизился.

Наибольший рост в относительной и абсолютной пропорции у ячменя, на 1000 тенге за тонну повысилась высокопротеиновая пшеница и мука высшего сорта, на 500 тенге за тонну пшеница 3 класса и мука первого сорта, 300 тенге за тонну прибавила мука второго сорта.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW c декабря 2019 года по февраль 2020 года

Вид товара	декабрь	февраль	Февраль к декабрю + —	Февраль к декабрю %
пшеница 27-30%	83500	84500	1000	101,2
пшеница 3 класса	78500	79000	500	100,6
пшеница 4 класса	64700	64700	0	100
пшеница 5 класса	57700	57100	-600	99,0
ячмень	51700	53400	1700	103,4
мука в/с	134500	135500	1000	100,7
мука 1 сорт	120000	120500	500	100,4
мука 2 сорт	103500	103800	300	100,3

Запасы зерна

Весь 2019 год запасы зерна в Казахстане отставали в объемах от показателей 2018 года. При этом к концу года это отставание только увеличилось почти на 1 млн. тонн. 2019 год на 1 января Казахстан встретил с запасами зерна в 14465559 тонн, а годом ранее на 1 января в республике было 16174007 тонн зерна или на 1708448 тонн больше.

На 1 октября 2019 года запасы зерна по отношению к 2018 году снизились почти на 3 млн. тонн, а разница упала только к декабрю до  2622213 тонн. К концу 2019 года и на начало 2020 года к 1 января отставание по зерну составило 2692203 тонн. Возможно, дисбаланс зернового запаса между годовыми периодами удалось снизить импортом зерна из России.

Динамика запасов зерна в Казахстане в 2018 — 19 годах на 1 число месяца, в тоннах

	Январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2019	14465559	11867608	10277759	9234499	7840581	5294464
2018	16174007	14207779	12096356	10649775	9461947	7022541
Разница 2019 к 2018 + —	-1708448	-2340171	-1818597	-1415276	-1621366	-1728077

	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
2019	3991767	3468869	5106469	12654519	15600633	13172139	11773356
2018	5190837	4378471	5571662	15639739	18502335	15794352	14465559
Разница 2019 к 2018 + —	-1199070	-909602	-465193	-2985220	-2901702	-2622213	-2692203

К 1 января запасы зерна сократились, но в меньшем объеме, чем в ноябре и почти в таком же количестве, как и в прошлом году – 1328793 тонн за декабрь 2018 года и 1398783 тонны за декабрь 2019 года. В относительных показателях фуражное зерно уменьшилось в большей динамике, чем продовольственное зерно. В декабре семенной фонд пополнился еще и перевалил в объеме 1,5 млн. тонн. 

К началу 2019-20 сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн или на 47,2%. За сентябрь к 1 октября зерна количество зерна увеличилось с 5106469 до 12654519 тонн и  стало больше на 7548049 тонн или в 2,45 раз. В течение октября зерна стало больше еще на 2946114 тонны до 15600633 тонн или на 23,3%. К 1 декабря статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны или на 15,6%. К началу 2020 года, на 1 января зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%.

За декабрь к 1 января объемы продовольственного зерна снизились с 9446763  тонн на 1 декабря до 8375122 тонн на 1 января, на 1071641 тонну или на 11,3%. Зерна на семена стало больше с 1431380 до 1514796 тонн, на 83416 тонн или на 5,8%,  количество фуражного зерна сократись с 2293996 до 1883438 тонн, на 410558 тонну или на 17,9%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 января 2019 года

	На 1 декабря	На 1 января	Декабрь к ноябрю + —	Декабрь к ноябрю %
Всего зерновые культуры	13 172 139	11 773 356	-1398783	89,4
на продовольствие	9 446 763	8 375 122	-1071641	88,7
на семена	1 431 380	1 514 796	83416	105,8
на фураж	2 293 996	1 883 438	-410558	82,1

За последний месяц прошлого года зерновые культуры снизились почти по всем основным видам, кроме риса. Запасы риса за декабрь возросли на 15662 тонны. Возможно, появилась необходимость пополнить запасы этой культуры и его завезли из-за рубежа, так как в ноябре рис потерял почти тридцать процентов своих объемов. В декабре снова самыми  быстрыми темпами убывала кукуруза. В ноябре ее запасы уменьшились на треть, а в декабре еще на более чем на 36%. В прошлом сезоне декабрьские затраты кукурузы составили 16382 тонны, а в этом уже 78436 тонн. Рост затрат в 4,8 раза. Если она будет убывать такими же темпами, то ее до весны может и не остаться. Кроме кукурузы в более высокой пропорции, чем в среднем по республике затрачено гречихи, проса, ржи и ячменя.

За последний месяц 2019 года к 1 января количество пшеницы уменьшилось на 887255 тонн с 9873017 до 8985762 тонн или на 9%, кукурузы на 78436 тонн с 214052 до 135616 тонн или на 36,6%, а риса стало больше на 15662 тонны с 318797 до 334459 тонн или на 4,9%.

Ячмень в объеме снизился на 377040 тонн с 2253374 до 1876334 тонн или на 17,7%, рожь на 2837 тонн с 14667 до 11830 тонн или на 19,3%, овес на 16825 тонн с 196 620 до 179795 тонн или на 8,6%. Запасы гречихи сократились на 8630 тонн с 42481 до 33851 тонну или на 20,3%, проса на 3892 тонны с 19222 до 15330 тонн или на 20,2%, а смеси колосовых на 9765 тонн с 56911 до 47146 тонн или на 17,2%.

За декабрь к началу нового года в Казахстане при общей убыли зерна, его запасы пополнились в трех областях и в трех городах республиканского подчинения. В Шымкенте на 41318 тонн, в Кызылординской области на 23737 тонн, в Нур-Султане 11378 тонн, в Туркестанской области на 2592 тонны, в Алматы на 1142 тонны и в Атырауской области на 61 тонну. В остальных регионах запасы зерна снизились в разной мере. Самая высокие затраты зерна традиционно в зерновом поясе Казахстана – в Акмолинской и Северо-Казахстанской области. Исключение составила Костанайская область. Отсюда зерна убыло на редкость мало – менее 100 тыс. тонн. Почему потребители зерна вывезли его так мало, точно не ясно. Возможно из-за низкого качества зерна, а возможно зерно в область завозили, и общая убыль оказалась незначительной.

Более чем на 100 тыс. тонн снизились запасы в трех регионах.  Это Восточно-Казахстанская область — на 139887 тонн с 784829 до 644942 тонн, Карагандинская область — на 122813 тонны с 666131 до 543318 тонн и Алматинская область — на 110297 тонн с 349826 до 239529 тонн.

В двух крупнейших зерновых регионах самая высокая убыль зерна. Опять, как и в ноябре исключение составила Костанайская область, о чем мы говорили выше. Из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ушло практически равное количество зерна. Из Акмолинской области убыло 449461 тонна с 40069371 тонны декабря до 35574761 тонны января или на 11,2%, из Северо-Казахстанской области 445518 тонн с 3508834 до 3063316 тонн или на 12,7%, а из Костанайской области на 86986 тонн с 2297958 до 2210972 тонн или на 3,8%. В Акмолинской области доля республиканского зерна опустилась до 30,2%, в Костанайской  увеличилась до 18,8%, а в Северо-Казахстанской области снизилась до 26%.

Всего в трех областях зернового пояса запасы зерна уменьшились на 981965 тонн с 9813729 до 8831764 тонн или на 9,2%. Доля зерна в этих областях составила 75%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 января хранилось в Северо-Казахстанской области 350520 тонн зерна. В Костанайской области  548149 тонн и в Акмолинской области 341168 тонн.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 78800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 121400 тенге за тонну, высшего сорта — по 136400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 79000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 84500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 53400 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 135500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120500 тенге и по 103800 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 78300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 85800 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 53400 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 133500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103800 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 79600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 85200 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 53900 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 134500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 79800 тенге, ячмень — по 53800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 135600 тенге за тонну, 1 сорт — 120600 тенге за тонну, 2 сорт — 105900 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 81200 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 86500 тенге за тонну. Ячмень — 53900 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 136500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121500 тенге и по 106800 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 79300 тенге за тонну, ячмень – 55000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 136000, 121000 и 107300 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 79900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 137700, 123700, 109000 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 80500 тенге за тонну. Ячмень — по 55700 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 137200 тенге за тонну, 1 сорт — 122200 тенге за тонну. По 107500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 80100 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 56700 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 138000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 123000 тенге, 2 сорт — 108300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 80200 тенге за тонну, а ячмень — 55900 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 138100, 123100 и 108400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 82400, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 139000, 124000 и 109200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 81900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 137700, 122700 и 109000 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 81600 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 138600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123600 и по 107900 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $239-244, пшеницу с клейковиной 27-30% — 266-269, ячмень – 162-165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 332-336, 297-302, 272-277 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $224-227, пшеницу выше 27% клейковины — $251-254, ячмень — за $147-150, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $316-321, $282-287 и $257-262 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $243-246, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-273, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 335-340, 301-306, 276-281 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $233-236, пшеница с клейковиной 27-30% — 260-263, ячмень – 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 325-330, 291-296, 266-271 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $297-300, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 324-327, ячмень — 220-223, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 389-394, 355-359, 330-335  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-256, с клейковиной выше 27% — $280-283, ячмень — $176-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $345-350, $311-316 и $286-291 за тонну.

Справка: 1 доллар = 377 тг, 1 евро = 415 тг, 1 рубль = 5.9 тг.