Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 21.01.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Казахстанская пшеница в январе добрала новую дополнительную стоимость, а валютный курс падающего доллара подбросил ее еще выше в эквиваленте мировой торговли. На выходе за рубеж отечественная пшеница становится более не конкурентной. Общая конъектура  регионального рынка пшеницы и ячменя внутренней Евразии, а именно Казахстана, российского Зауралья и Сибири, которая сложилась не в пользу казахстанской стороны, делает импорт из этих регионов более предпочтительным. Зафиксированы поставки зерна из Башкирии, Оренбургской и Омской областей, а также Алтайского края. Потребители пшеницы и ячменя обходят отечественных держателей зерна и завозят его по более привлекательным ценам, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz». Свободный доступ товаров из России в Казахстан и наоборот этому только способствует. Казахстанским сельхозпроизводителям остается надеяться на доходы в масличном секторе. Об этом подробнее ниже, в казахстанском разделе.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 21.01.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 21.01.2020 года

Мировой рынок

За первую половину января котировки пшеницы на обоих континентах выросли почти в равной пропорции – от двух и выше процентов. При этом на стыке старого и нового года американская пшеница падала, но потом с лихвой восстановила и превысила первоначальную стоимость.  Во Франции пшеничные контракты повышались все три недели. Американская кукуруза мало изменилась, если не считать незначительного роста в рамках ниже одной десятой доли процента, а соя сдала назад. Валютный рынок не сыграл в ценообразовании французских котировок сколько- нибудь значимой роли. Доллар к евро почти не изменился, а снизился совсем незначительно. К фунту падение доллара было более ощутимым, но тоже не критичным.

Прогнозы экспертов

10 января Минсельхоз США –USDA выпустил первый в этом году отчет с прогнозом мирового зернового рынка и отдельных стран в 2019-20 сезоне. В январском отчете прогноз мирового производства пшеницы снижен с 765,411 до 764,391 млн. тонн Показатели этого года значительно превышают оценку производства пшеницы в прошлом 2018-19 сезоне — 731,448 млн. тонн. Но уровень мирового потребления повышен с 753,761 до 754,371 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона снижены с 289,495 до 288,077 млн. тонн. Объем торговли пшеницей повышен с 180,471 до 181,731 млн. тонн.

Отдельно для основных стран производителей пшеницы прогноз ее производства повышен для Европейского Союза, а снижен для Австралии, Бразилии и России. Прогноз экспорта повышен для Украины и Европейского Союза, а уменьшен для России.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в декабре

Январь

Неделя с 27 декабря по 3 января, которая началась в 2019 году, а закончилась в наступившем 2020 году, дала отрицательный результат по динамике котировок пшеницы в США и Европе. Но, итоговое недельное снижение пшеничных контрактов в США, Франции и Британии оказалось не очень значительным – менее половины процента. Американская кукуруза вместе с соей опустились практически в одинаковой прогрессии. На валютном рынке доллар всю неделю находился в падении, укрепляя европейские котировки в своем номинале.

Котировки пшеницы с 3 по 10 января повысились на обоих континентах. В США и Франции рост был сопоставимым – за пределами полутора процентов, в Британии пшеничные контракты поднялись в меньшей мере. Американская кукуруза за период качнулась вниз, а соя выросла. К концу недели доллар на валютном рынке подрос к евро и фунту. Европейские котировки в американском эквиваленте потеряли некоторую стоимость. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,6%, в Париже на 1,5%, а в Чикаго на 1,8%. Кукуруза упала на 0,2%, а соя выросла на 0,5 %. Рапс и кукуруза в Париже за неделю повысились.

С 10 по 17  января на срочном рынке котировки пшеницы вновь повысились, как и в предыдущий недельный период. Динамика роста пшеничных контрактов в США с 10 по 17 января, во Франции пропорции роста были сопоставимы, а в Британии градус повышения вырос. Американская кукуруза и соя на это раз изменились в одном ключе – в сторону роста. В течение недели доллар на валютном рынке то опускался, то поднимался к фунту, но в итоге за неделю опустился к британской валюте. Такая же ситуация сложилась и по отношению к евро. Европейские котировки таким образом получили дополнительную стоимость в американском эквиваленте.

В итоге в эквиваленте доллара с 27 декабря по 17 января в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2,2%, в Париже на 2,4% и в Чикаго на 2,4%. Кукуруза в США выросла всего на 0,07%, а соя упала на 1,7%. В номинале евро рапс в Париже снизился на 1,5%, а кукуруза  повысилась на 4,2%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 27 декабря по 17 января (в долларах за тонну)

	27.12	03.01	10.01	17.01	27.12-17.01 + —	27.12-17.01 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	204,6	203,7	207,4	209,6	5,0	102,4
LIFFE Лондон	192	193	192,9	196,3	4,3	102,2
MATIF Париж	210,7	211,4	212,5	215,8	5,1	102,4
Кукуруза СВОТ	152,9	151,9	151,6	153	0,1	100,07
Соя СВОТ	347,6	345,9	347,6	341,6	-6,0	98,3

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 27 декабря по 17 января (в евро за тонну)

	27.12	03.01	10.01	17.01	27.12-17.01 + —	27.12-17.01 %
Рапс, MATIF	413,5	415,75	421,25	407,5	-6,0	98,5
Кукуруза, MATIF	166	168	171,25	173	7,0	104,2

Декабрь

Рост котировок пшеницы продолжался весь осенний период. Декабрь тоже не стал исключением. На этот раз лидером относительного роста стали британские котировки пшеницы. В меньшей пропорции поднялись пшеничные контракты из Франции. Котировки в СЩА немного не добрали трех процентов роста, но, тем не менее, они пересекли вверх пределы 200 долларов за тонну и уверенно там закрепились. По-прежнему, по ценовому абсолютному знаменателю всех опережают французские котировки. Американская кукуруза и соя повысились вслед за своей пшеницей, первая в меньшей, а вторая в большей степени. За декабрь на валютном рынке доллар растерял свои курсовые преимущества к фунту, а особенно к евро, которые он приобрел в ноябре и снизился к этим валютам. К фунту доллар упал с 0,7747 фунта за доллар на 30 ноября до 0,7674 фунта за доллар на 28 декабря, а к евро с 0,9083 до 0,8985 евро за доллар соответственно. 

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в январе

За первые десять дней нового года на рынке FOB в США, Франции, России и Аргентины цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и сою по большинству позиций повысились. Исключением из общего тренда стала высокопротеиновая пшеница HRS из США, которая снизилась почти на десять долларов за тонну. Пшеница SRW и пшеница HRW 11% выросли, первая в большей, а вторая в меньшей степени. Французская и российская пшеница продвинулась вверх неравномерно, французская зерновая набрала больше долларов к своей стоимости и сократила ценовое преимущество перед российской пшеницей с четырех до двух долларов. Французский и российский ячмень вырос в равной мере. Российский ячмень остается дешевле французского на семь долларов. Американская кукуруза добавила к своей цене лишь доллар, а российская кукуруза поднялась на три доллара. Американская и аргентинская соя повысились на пару долларов каждая. За период с 10 по 17 января пшеницы из США изменилась неоднозначно в разных направлениях. Французская пшеница немного повысилась, а ячмень снизился. Российская пшеница выросла в большей динамике, а ячмень не изменился. Кукуруза в США и России повысилась, а соя в США и Аргентине просела (подробные цифры смотрите в таблице ниже).

С 27 декабря по 10 января пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 5 долларов с 250 до 255 долларов за тонну, а к 17 января еще на 6 долларов до 261 доллара за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% за первые 10 дней поднялась на 3 доллара с 235 до 238 долларов за тонну, но потом опустилась на 2 доллара до 235 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS сначала упала на 9 долларов с 277 до 268 долларов за тонну и осталась на месте за последующие семь дней.  Кукуруза в портах США повысилась на 1 доллар с 176 до 177 долларов за тонну, а затем еще на 1 доллар до 178 долларов за тонну..

Французская пшеница в порту Руан с 27 декабря по 10 января поднялась на 4 доллара с 216 до 220 долларов за тонну, а еще через неделю добрала опять, теперь 1 доллар до 221 доллара за тонну.. Ячмень  из Франции до 10 января повысился на 2 доллара с 191 до 193 долларов за тонну, но потом опустился на 3 доллара  до 190 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 2 доллара с 220 до 222 долларов за тонну, а затем на 5 долларов с 222 до 227 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 184 до186 долларов за тонну и дальше не менялся. Кукуруза из России сначала повысилась на 3 доллара с 175 до 178 долларов за тонну, а к 17 января на 4 доллара до 182 долларов за тонну.

Соя из США на базисе FOB поднялась на 2 доллара с 366 до 368 долларов за тонну, но в последующем снизилась на 4 доллара до 364 долларов за тонну Соя из Аргентины до 10 января выросла на 2 доллара с 369 до 371 доллара за тонну, но к 17 декабря упала на 9 долларов с 371 до 362 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 27 декабря по 17 января на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Культура	Страна	27.12	03.01	10.01	17.01	27.12-17.01 + —
Пшеница SRW	США	250	253	255	$261	11
Пшеница HRW 11%	США	235	232	238	236	1
Пшеница HRS 14%	США	277	269	268	268	-9
Пшеница	Франция	216	217	220	221	5
Пшеница	Россия	220	220	222	227	7
Ячмень	Франция	191	192	193	190	-1
Ячмень	Россия	184	185	186	186	2
Кукуруза	США	176	178	177	178	2
Кукуруза	Россия	175	177	178	182	7
Соя	США	366	367	368	364	-2
Соя	Аргентина	369	370	371	362	-7

Россия

За первую половину января в России с 27 декабря по 17 января в разной пропорции повысились почти все основные культуры кроме ячменя. Сначала года на рынке было относительное затишье и ценами зерна в своем эквиваленте управлял падающий доллар, но к 17 декабря оживились рублевые цены и зерновые культуры повысились в различной динамике. Ячмень выпал из этого тренда и остался на прежних позициях. Фактор доллара с 10 по 17 января не сыграл не сыграл такой заметной роли в ценообразовании, как накануне.

Прогноз экспертов

10 января Минсельхоз США –USDA выпустил первый в этом году отчет с прогнозом мирового зернового рынка и отдельных стран в 2019-20 сезоне. В частности для России прогноз производства пшеницы в 2019-20 сезоне уменьшен с 74,5 до 73,5 млн. тонн, а уровень потребления и конечных запасов остался прежним – 39 млн. тонн и 8,294 млн. тонн соответственно. Экспорт пшеницы снижен с 35 до 34 млн. тонн.

Прогнозы Минсельхоза РФ по производству пшеницы и ее экспорту выше, чем у USDA . Экспорт пшеницы в этом сельскохозяйственном году составит 36 млн. тонн. По предварительным данным Росстата, урожай пшеницы составил 74,3 млн. тонн.

Январь

В начале нового года в первые десять дней января внутренний рынок зерна традиционно замер из-за падения деловой активности в праздничные дни. Пшеничный сегмент, а именно продовольственная пшеница 3 и 4 классов вместе с фуражной пшеницей не изменились ни на рубль. Поднялась только продовольственная рожь, так сказать на волне положительной высокой декабрьской динамики и кукуруза, но незначительно. Ячмень опять немного сдал назад. Но, не смотря на относительную стабильность внутреннего рынка, зерновые культуры ощутимо поднялись в международном эквиваленте торговли из-за укрепления рубля к доллару. На валютном рынке за первые две недели января доллар снизился с  61,7676 рубля за доллар на 27 декабря до 61,234 рубля за доллар на 10 января. Это дало пшенице дополнительный  рост от 2,3 до 2,5 долларов за тонну.

Российская пшеница с 27 декабря по 10 января на базисе FOB в портах Черного моря выросла на 2 доллара с 220 до 222 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 184 до186 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 3 доллара с 175 до 178 долларов за тонну.  Французская зерновая набрала больше долларов к своей стоимости и сократила ценовое преимущество перед российской пшеницей с четырех до двух долларов. Французский и российский ячмень вырос в равной мере. Российский ячмень остается дешевле французского на семь долларов. К 17 января российская пшеница набрала к своей стоимости еще 5 долларов и добралась до отметки 227 долларов за тонну, ячмень остался на месте – 186 долларов за тонну, а кукуруза выросла на 4 доллара до 182 долларов за тонну.

Всего с 27 декабря по 10 января в России пшеница 3, 4 классов и ее фуражная составляющая часть не изменились в цене. Продовольственная рожь поднялась на 355 рублей за тонну или на 2,6%, ячмень опустился на 20 рублей за тонну или на 0,2%, а кукуруза выросла на 30 рублей за тонну, на 0,2%. Горох вырос на 105 рублей за тонну, на 0,8%.

К 17 января пшеница 3 класса повысилась на 155 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 185 рублей за тонну, а фуражная пшеница на 105 рублей за тонну. Продовольственная рожь поднялась на 145 рублей за тонну, ячмень не изменился, а кукуруза выросла на 340 рублей за тонну. Горох вырос на 165 рублей за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 декабря по 17 января, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.12	03.01	10.01	27.12-10.01 + —	27.12-10.01 %	17.01	10.01-17.01 + —
Пшеница 3 класса (кл.23%)	12 315	12 315	12 315	0	100	12 470	155
Пшеница 4 класса	11 570	11 570	11 570	0	100	11 755	185
Продовольственная рожь	13 415	13 415	13 770	355	102,6	13 915	145
Фуражная пшеница	11 230	11 230	11 230	0	100	11 335	105
Фуражный ячмень	9 930	9 930	9 910	-20	99,8	9 910	0
Фуражная кукуруза	9 575	9 575	9 605	30	100,3	9 945	340
Горох	12 880	12 880	12 985	105	100,8	13 150	165

С 27 декабря по 10 января в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 2,5 доллара за тонну, на 1,3%, пшеница 4 класса на 2,4 доллара за тонну или на 1,3%, фуражная пшеница на 2,3 доллара за тонну, на 1,3%. Продовольственная рожь повысилась на 8,5 доллара за тонну, на 3,9%, ячмень на 1,7 доллара за тонну, на 1,1%, а кукуруза на 2,4 доллара за тонну, на 1,6%. Горох поднялся на 4,4 доллара за тонну или на 2,1%.

К 17 января в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась еще на 1,6 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 2,2 доллара за тонну, фуражная пшеница на 0,9 доллара за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 1,4 доллара за тонну, ячмень снизился на 0,7 доллара за тонну, а кукуруза выросла на 4,8 доллара за тонну. Горох поднялся на 1,8 доллара за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 декабря по 17 января, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.12	03.01	10.01	27.12-10.01 + —	27.12-10.01 %	17.01	10.01-17.01 + —
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$198,5	$198,9	$201,0	2,5	101,3	$202,7	$1,6
Пшеница 4 класса	$186,5	$186,9	$188,9	2,4	101,3	$191,0	$2,2
Продовольственная рожь	$216,3	$216,7	$224,8	8,5	103,9	$226,1	$1,4
Фуражная пшеница	$181,0	$181,4	$183,3	2,3	101,3	$184,2	$0,9
Фуражный ячмень	$160,1	$160,4	$161,8	1,7	101,1	$161,1	-$0,7
Фуражная кукуруза	$154,4	$154,7	$156,8	2,4	101,6	$161,6	$4,8
Горох	$207,6	$208,1	$212,0	4,4	102,1	$213,7	$1,8

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

За декабрь продовольственная рожь стала ценовым лидером на российском зерновом рынке среди основных зерновых культур. Уже в начале декабря она обогнала в абсолютной цене традиционно самую дорогую пшеницу 3 класса, а дальше в течение месяца только увеличивала ценовой разрыв в свою пользу. К концу декабря цена продовольственной ржи превышает стоимость пшеницы 3 класса более чем на тысячу рублей за тонну. Пшеничный сегмент зернового рынка России стал дороже за месяц в отечественной валюте на два с половиной и более процентов. Наибольшим образом продвинулась вверх пшеница 4 класса, чуть в меньшей пропорции  фуражная составляющая пшеницы. Кукуруза повысилась примерно в пропорциях соизмеримых с пшеницей, а выбился из общего тренда роста лишь ячмень, он потерял несколько десятых долей процента, но в это же время повысился в долларовых значениях, благодаря укреплению рубля к доллару.

На валютном рынке в первой части декабря доллар снизился с 64,08 рубля за доллар на 30 ноября до 62,5544 рубля за доллар на 14 декабря, затем во второй половине декабря доллар вновь опустился, теперь с 62,5544 рубля за доллар на 14 декабря до 61,7676 рубля за доллар на 27 декабря. Такой курс значительно повысил динамику российских зерновых культур в американской валюте. Укрепления рубля тенет вверх экспортные наличные цены российских зерновых культур и снижает их конкурентоспособность на мировых рынках. Это видно по динамике роста экспортных цен на российскую пшеницу и кукурузу на базисе FOB.

Наличная российская пшеница  в портах Черного моря на базисе FOB в портах Черного мор выросла на 10 долларов с 210 до 220 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара с 188 до184 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 7 долларов с 170 до 177 долларов за тонну. К концу декабря российская пшеница на рынке FOB дороже французской на четыре доллара, но российский ячмень дешевле ячменя из Франции на пять долларов.

Экспорт, тендеры, цены

С начала года египетский зерновой оператор GASC приступил к активным закупкам продовольственной пшеницы и в течение первой части января провел два тендера где заключил контракты на поставку причерноморской пшеницы из России, Украины и Румынии. 8 января прошел первый в новом году Египетский тендер, и GASC закупил 300 тыс. тонн российской, румынской и украинской пшеницы с поставкой в 18-29 февраля 2020 года. На Россию пришлось 120 тыс. тонн. Следующий тендер состоялся 14 января. Было закуплено 240 тыс. тонн российской и румынской пшеницы с поставкой в 1-10 марта 2020 года. Половина этой пшеницы российского происхождения. Средние цены по сравнению с предыдущим тендером выросли до 236,27 доллара за тонну FOB (+4,04 доллара за тонну) Черное море и до 249,50 доллара за тонну C&F (+3,79 доллара за тонну). Средняя ставка фрахта снизилась до 13,23 доллара за тонну. С начала сезона  GASC приобрел 5,435 млн. тонн пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 53,9%.

Казахстан

Динамика пшеницы, ячменя и муки остается положительной и в январе наступившего нового года. Факторами повышения являются как внешние причины, а именно рост мировых и региональных цен, так и внутренние, в частности, недостаток свободной пшеницы для экспортной работы. Более низкие запасы зерновых культур вынуждают участников рынка продавать зерно по максимально возможным ценам, чтобы окупить зерновой недостаток.

Что касается масличных, то северных областях Казахстана они сложились следующим образом. Лен стоит 157-161 тыс. тенге в зависимости от качества на элеваторе. Рапс оценивается в 155-160, тыс. тенге сафлор в 150-157 тыс. тенге, а подсолнечник в 125-131 тыс. тенге.

На этот раз главной темой нашего обзора станет ценовая ситуация на казахстанском, региональном и мировом рынках. С начала года тенге вместе с рублем выросли к эквиваленту мировой торговли – доллару. Поэтому цена казахстанских зерновых культур и муки в долларовом исчислении повысилась в большей динамике, чем в национальной валюте. На валютном рынке тенге окрепла с 382,92 тенге за доллар на начало года до 376,11 тенге за доллар на 21 января. Например, пшеница 3 класса в центре зернового пояса Казахстана прибавила к своей стоимости на базисе EXW около пяти долларов за тонну с 203,7 до 208,7 долларов за тонну.

На общем российско-казахстанском рынке, пшеница 3 класса из Казахстана потеряла свою ценовую конкурентоспособность. По сравнению с такой же пшеницей в европейской части России она дороже на 6 долларов за тонну. По другим видам пшеницы и ячменю Казахстан пока сохраняет ценовое преимущество перед российским зерном из европейской России. По пшенице 4 класса на 11,6 долларов за тонну, по фуражной пшенице на 26,4 долларов за тонну, а по ячменю на 20 долларов за тонну.

Но самые высокие расхождения в цене на пшеничную муку всех сортов. В Казахстане она значительно дороже на базисе ее производителя в северном зерновом поясе республики. Мука высшего сорта дороже, чем в России на 50,5 долларов за тонну, мука первого сорта на 25,1 долларов за тонну, а мука 2 сорта на 1,8 доллара на тонну. Как видно из таблицы, чем выше сорт муки, чем эта разница проявляется ярче в абсолютных и относительных показателях.

Если сравнивать цены казахстанской пшеницы и ячменя с более близкими сибирскими регионами России, то ценовое преимущество средних цен этих российских зерновых культур наблюдается по всем их видам. Это стало одной из причин усиления импорта российской пшеницы в Казахстан из таких сибирских регионов, как Омская область Алтайский край и некоторых регионов Зауралья (смотрите таблицу ниже).

Например, в Башкирии за первые две недели января компетентные службы оформили документы на экспорт в РК десяти партий ячменя, предназначенного на продовольственные цели. В общем за первую половину января казахским покупателям было отправлено более 7 тыс. тонн башкирского зерна. В прошлом году Казахстан также закупал ячмень в Башкирии. Общий объем составил почти 44 тыс. тонн. Казахстан возглавил список импортеров оренбургского зерна. По данным регионального управления Россельхознадзора, в структуре импорта зерновых из Оренбургской области на долю Республики Казахстан по итогам 2019 года приходится более 60%. Казахстанские компании закупили в минувшем году в соседнем российском регионе свыше 154 тысяч тонн зерна.

Почти 50% экспортируемого из Алтайского края зерна приходится на долю Казахстана. Всего по данным регионального управления Россельхознадзора, в прошлом году регион отгрузил на экспорт свыше одного миллиона тонн зерновых. На втором месте по закупкам алтайского зерна после Казахстана – КНР. Это около  176 тысяч тонн. Основная номенклатура зернового экспорта приходится на пшеницу.

Из Омской области Казахстан завозит не только зерновые культуры, но и продовольствие. По данным омского Минсельхоза, по итогам января-ноября 2019 года областные аграрии отправили заграничным заказчикам продукции на сумму почти 165 млн. долларов. Это на 14% больше, чем за тот же период предыдущего года. В общей сложности местная продукция отправляется в 45 государств мира. Как отмечают в аграрном ведомстве, более половины всех экспортных поставок приходится на страны СНГ. В частности на Казахстан почти 58 млн. долларов, что составляет 35% от всего экспорта.

Сравнительная таблица российских и казахстанских цен EXW на пшеницу, ячмень и муку, за тонну

	Казахстан		Европейская Россия		Россия. Сибирь
Вид товара	тенге	доллары	рубли	доллары	рубли	доллары
Пшеница 3 класса	78500	208,7	12470	202,7	11500	187
Пшеница 4 класса	63700	169,4	11755	191	10100	164,3
Фуражная пшеница	56700	158,8	11335	184,2	9300	151,3
Ячмень	52700	140,1	9910	161,1	8500	138,3
Мука в/с	135500	360,3	19065	309,8
Мука 1 сорта	120500	320,4	18170	295,3
Мука 2 сорт	103800	276	16875	274,2

Экспортные цены

Что касается экспортных цен на экспортных переходах Казахстана, то они в этом сезоне на региональном и мировом фоне выглядят не лучшим конкурентным образом. В казахстанском порту Актау FOB пшеница 3 класса превосходит по цене российскую пшеницу 3 класса FOB с выходом в Черное море на 30 долларов за тонну. При таких показателях цен на границе, казахстанской пшенице 3 класса добраться до морских портов с учетом затрат на логистику, практически невозможно.

Сравнительная таблица российских, казахстанских и мировых цен на пограничных переходах DAP, FOB, СРТ на пшеницу и ячмень, за тонну в долларах

Вид товара	Петропавловск	Сары-Агаш	Луговая	Тобол	Актау	Россия /Черное море/	Франция /порт Руан/	США /Мексикансий залив
Пшеница 3 класса	228	247	243	237	257	227	221	261
Ячмень	150	169	165	159	179	186	190

Прогнозы экспертов                                                  

В декабрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. По данным Agricultural Service USDA производство пшеницы в последний раз снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть показатель производства этой зерновой. В прошлом 2018-19 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн пшеницы. В прошлом сезоне по данным этой экспертной группы экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн. А в 2017-18 маркетинговом году экспорт составил 9 млн. тонн. Предельно низкими прогнозируются конечные запасы текущего сезона – всего 1,44 млн. тонн. В январском отчете USDA от 10 января для Казахстана в 2019-20 сезоне прогноз по пшенице не изменился.

Запасы зерна

Напомним, в декабре 2019 года запасы зерна в Казахстане формируются в гораздо более низком объеме, чем в прошлые годы. На 1 декабря 2017 года зерновые запасы в Казахстане находились на уровне 20008473 тонны и сокращаются за месяц на 2297992 тонны, или на 11,5%. На 1 декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонны с уменьшением на 2707983 тонн, или на 14,6%. К 1 декабря 2019 года статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны, или на 15,6%. Таким образом, в декабре 2019 года зерна меньше, чем в 2017 году на 6836334 тонны, а по сравнению с 2018 годом на 2622213 тонн.

Запасы зерновых культур в 2017-19 годах на 1 декабря в тоннах

	2017	2018	2019	2019 к 2018 + —
Запасы зерна	20008473	15794352	13172139	-2622213

Как уже сообщалось ранее, на конец ноября все зерносеющие регионы Казахстана показали 100-процентный результат уборочной кампании. По данным областных управлений  сельского  хозяйства, на 29 ноября убрано 15274,2 тыс. га и намолочено 19727,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,9 ц/га. В прошлом году было убрано 15073,7 тыс. га и собрано 22844,1 тыс. тонн с урожайностью в 15,2 ц/га.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 78300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 121400 тенге за тонну, высшего сорта — по 136400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 78500 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 84000 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 52700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 135500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120500 тенге и по 103800 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 77800 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 85300 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 52700 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 133500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103800 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 79100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 84700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 53200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 134500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 79300 тенге, ячмень — по 53100 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 135600 тенге за тонну, 1 сорт — 120600 тенге за тонну, 2 сорт — 105900 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 80700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 86000 тенге за тонну. Ячмень — 53200 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 136500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121500 тенге и по 106800 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 78800 тенге за тонну, ячмень – 54300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 136000, 121000 и 107300 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 79400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 137700, 123700, 109000 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 80000 тенге за тонну. Ячмень — по 55000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 137200 тенге за тонну, 1 сорт — 122200 тенге за тонну. По 107500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 79600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 56000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 138000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 123000 тенге, 2 сорт — 108300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 79700 тенге за тонну, а ячмень — 55200 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 138100, 123100 и 108400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 81900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 139000, 124000 и 109200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 81400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 137700, 122700 и 109000 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 81100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 138600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123600 и по 107900 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $240-243, пшеницу с клейковиной 27-30% — 267-270, ячмень – 162-165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 333-337, 298-303, 273-278 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $225-228, пшеницу выше 27% клейковины — $252-255, ячмень — за $147-150, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $317-322, $283-288 и $258-263 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 271-274, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 336-341, 302-307, 277-282 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $234-237, пшеница с клейковиной 27-30% — 261-264, ячмень – 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 326-331, 292-297, 267-272 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $298-301, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 325-328, ячмень — 220-223, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 390-395, 356-360, 331-336  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $254-257, с клейковиной выше 27% — $281-284, ячмень — $176-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $346-351, $312-317 и $287-292 за тонну.    

Справка: 1 доллар = 377 тг, 1 евро = 421 тг, 1 рубль = 6.1 тг.