Маржа зернового производства в Казахстане снизилась, а в некоторых хозяйствах ушла в минус

В этом году в Казахстане собрано меньше зерна, чем в прошлом году со всеми отрицательными от этого для зерновой отрасли республики последствиями. Резко упала средняя урожайность в главных зерновых областях республики, в Акмолинской области на 10%, в Северо-Казахстанской — на 11,6%. Но больше всех пострадали костанайские аграрии. Здесь урожайность снизилась на 40,7%. Это и определило меньшую производительность большинства хозяйств. Себестоимость производства каждой тонны зерна, наоборот, возросла. Ситуацию мог бы сгладить рост цен реализации зерновых. Но они не торопятся расти, более того, цены нового зерна даже просели. Фактором, тормозящим рост цен, уже который год подряд становится высокий урожай зерна в России и растущие прогнозы его производства в мире, которые предрекают Казахстану повышение импорта зерна в республику почти в 10 раз. Прогнозы экспорта зерна наоборот значительно снизились как по зерну в целом, так и по пшенице отдельно. Как бы не пытались крестьяне продать зерно дороже, чтобы окупить затраты, в условиях открытых рынков это не удается. Остается подсчитывать убытки и пытаться войти в новый сезон с меньшими потерями, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 2.12.2019 года, в т.ч. НДС 12%

Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	ячмень	Мука
	23-24%	27-30%				в/с	1 сорт	2 сорт
Акмолинская	79200	84200	65700	58700	51500	134500	12000	103500
Актюбинская	83000	—	69800	62800	53100	138000	123500	109000
Алматинская	81000	—	67200	60200	53500	136200	121700	107200
Восточно- Казахстанская	79900	—	66800	59300	52800	135000	120500	107000
Жамбылская	80600	—	67000	60000	54500	137000	122500	108000
Западно- Казахстанская	80500	—	67100	60100	—	136700	123200	108700
Карагандинская	81900	86200	68700	61700	51700	135500	121000	106500
Кызылординская	82400	—	68400	62700	—	136700	122200	108700
Костанайская	79800	84900	66300	59300	51800	133500	119000	104500
Павлодарская	80000	—	67400	59400	52000	134600	120100	105600
Северо-Казахстанская	78500	85500	65000	57800	51500	132500	118000	103500
Туркестанская	80700	85800	66900	59900	53800	137100	122600	108100
г. Астана	79500	85100	67000	59200	—	135400	120900	106400
г. Алматы	82100	—	68400	61400	—	137600	123100	107600

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 2.12.2019 года

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	Ячмень	мука			Условия поставки
	23-24%	27-30%	—		2 класс	в/с	1 сорт	2 сорт
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст. Петропавловск (ЮУЖД)	227-230	254-257	217-220	—	142-145	317-322	283-288	258-263	DAP
ст. Сары-агаш	250-253	280-283	245-248	—	155-158	329-334	295-300	271-276	DAP
ст. Луговая	245-248	273-277	240-243	—	159-162	327-332	293-298	268-273	DAP
ст. Тобол	237-240	267-270	228-231	—	147-150	328-333	290-295	267-272	DAP
порт Актау	263-266	290-293	254-257	—	175-178	346-351	311-316	288-293	FOB
cт. Бекабад	247-250	265-268	230-233	—	179-182	323-328	298-303	285-290	СРТ
cт. Хайратон	317-320	347-350	308-311	—	228-231	387-392	365-370	330-335	СРТ
ст. Тургунди	315-318	343-346	302-305	—	237-240	337-342	300-305	273-278	СРТ
ст. Сарахс	—	—	—	—	223-226	—	—	—	—

Мировой рынок

В октябре котировки пшеницы в США, Франции и Британии остались в сентябрьском тренде роста, и продвинулись еще дальше вверх. Наиболее динамично повысилась американская пшеница – почти на шесть процентов. В меньшей относительной степени поднялась британская пшеница, а французская зерновая не дотянула в повышении и пяти процентов. Американская кукуруза в октябре шла вверх более уверенно, чем месяцем ранее, соя выросла в еще большей пропорции. Валютный рынок в октябре играл на повышение французских и британских котировок в американском номинале, так доллар падал к евро с 0,914 евро за доллар на 1 октября до 0,8958 евро за доллар на 1 ноября, а к фунту с 0,8125 до 0,7724 фунта за доллар соответственно. Международный Совет по зерну (IGC) 24 октября снизил прогноз производства и потребления зерна на 2 млн. тонн, но повысил прогноз объема мировой торговли. Наиболее существенно в нижнюю сторону скорректированы конечные мировые запасы зерновых культур – на 9 млн. тонн. Отдельно по пшенице ситуация аналогичная, но в более низкой степени.  В октябре прогноз по производству зерна составил 2157 млн. тонн, потребления — 2188 млн. тонн, а торговли — 374 млн. тонн, конечные запасы 2019-20 сезона определены на уровне 592 млн. тонн, что меньше прошлогодних показателей на 28 млн. тонн.

Прогнозы экспертов

21 ноября в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 2019-20 сезоне на 6 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, прогноз потребления увеличен на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Объемы торговли зерном предполагаются на уровне 375 млн. тонн с повышением к октябрьскому прогнозу на 1 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона повышены на 2 млн. тонн, с 592 до 594 млн. тонн. В этом сезоне они ниже прошлогодних на 26 млн. тонн.

Отдельно по пшенице октябрьский прогноз в ноябре не изменился по всем показателям.  Производство пшеницы составит 762 млн. тонн, потребление — 756 млн. тонн. Уровень торговли – 176 млн. тонн. Конечные переходящие запасы – 271 млн. тонн. В этом сезоне остаток пшеницы превысит уровень остатков прошлого сезона на 6 млн. тонн.

Прогнозы по мировому балансу кукурузы оптимистичны по уровню производства, потребления и конечным остаткам сезона. Для 2019-20 сезона IGC увеличил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 1098 до 1103 млн. тонн, прогноз потребления повышен на 4 млн. тонн, с 1138 до 1142 млн. тонн, а конечные переходящие остатки выросли на 1 млн. тонн, с 278 до 279 млн. тонн. Остался неизменным только уровень торговли – 168 млн. тонн.

Прогнозы по рису изменились незначительно, а по производству остались на прошлом уровне. В ноябре прогноз производства составил 500 млн. тонн, прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн, с 496 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков, наоборот, повысился на 1 млн. тонн, с 179 до 180 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн, с 46 до 45 млн. тонн. 

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в октябре

Октябрь

За неделю с 27 сентября по 4 октября котировки пшеницы в США поднялись в пределах процента. Динамика роста котировок во Франции оказалась выше. Только в Британии пшеница сдала вниз. Американские котировки кукурузы и сои значительно укрепили позиции – более чем на три с половиной процента. На прошлой неделе доллар на валютном рынке вел себя противоречиво к евро. Сначала поднимался, но во второй части периода резко пошел вниз с общим отрицательным итогом. По отношению к фунту ситуация была схожая. Своим курсом доллар поддержал европейские котировки в своем эквиваленте.   

С 4 по 11 октября котировки пшеницы в США, после снижения неделей ранее, резко повысились и вышли за пределы пяти долларов за бушель. Во Франции пшеничные котировки за неделю двигались в разных направлениях, но в итоге тоже оказались в плюсе. Британская пшеница на срочном рынке стала исключением и продвинулась вниз в пределах более процента. Американская кукуруза закончила неделю весомым ростом, параллельно ей повысилась соя, но в меньшей пропорции. На валютном рынке доллар в течение периода снизился к евро, а к концу недели обрушился и к фунту. Это привело к дополнительному росту европейских котировок в американском эквиваленте.

С 11 по 18 октября котировки пшеницы в США значительно выросли, в том числе из-за снижения курса доллара. В Европе пшеничные контракты разошлись в разных направлениях. Во Франции пшеница повысилась, а в Британии снизилась в пределах одного процента. Американская кукуруза и соя за период опустились, кукуруза в большей, а соя в меньшей пропорции. На валютном рынке  доллар сдавал позиции всю неделю по всем фронтам. Сначала он опускался к евро умеренно, но в конце недели, как будто сорвался с цепи и пошел, фактически, в обрушение своего курса. С фунтом все по-прежнему – ралли по крутому склону горы вниз. В долларах европейские котировки значительно укрепились дополнительно.

За неделю с 18 по 25 октября котировки пшеницы в США значительно снизились. В Британии пшеница опустилась в меньшей степени и совсем незначительно во Франции. Американская кукуруза опустилась за этот период, а соя повысилась. На валютном рынке за неделю доллар снижался и повышался к евро поочередно, но в итоге немного укрепился с 0,9028 доллара за евро на 18 октября до 0,8958 доллара за евро на 25 октября. А к фунту он опустился с 0,7825 до 0,7751 доллара за фунт соответственно.

С 25 октября по 1 ноября котировки пшеницы в Европе разошлись в разные стороны. В Британии пшеница повысилась, а во Франции снизилась за пределы двух процентов. В США пшеничные контракты опустились в малой мере, всего на несколько десятых долей процента. Американская кукуруза и соя, напротив, повысились за неделю, но тоже сравнительно недалеко. За период доллар упал к фунту и евро, хотя в течение недели изменения курса были в разных направлениях. Дополнительно европейские котировки приобрели стоимость в американском эквиваленте.

В итоге в эквиваленте доллара с 27 сентября по 1 ноября в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,2%, в Париже — на 4,4%, а в Чикаго — на 5,9%. Кукуруза в США выросла на 4,8%, а соя на 6,1%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,6%, а кукуруза осталась на прежнем уровне.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 27 сентября по 1 ноября (в долларах за тонну)

	27.09	04.10	11.10	18.10	25.10	01.11	27.09-01.11+ —	27.09-01.11 %
Пшеница
СВОТ Чикаго	179	180,2	186,6	195,5	190,2	189,6	10,6	105,9
LIFFE Лондон	170,2	169,7	172,1	174,6	176,3	179	8,8	105,2
MATIF Париж	190,1	192,9	198,3	201,4	200,2	198,5	8,4	104,4
Кукуруза СВОТ	146	151,2	156,3	153,7	152	153	7,0	104,8
Соя СВОТ	324,4	336,6	343,9	343,2	343,3	344,2	19,8	106,1

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF с 27 сентября по 1 ноября (в евро за тонну)

	27.09	04.10	11.10	18.10	25.10	01.11	27.09-01.11+ —	27.09-01.11 %
Рапс, MATIF	386	385,75	384	378	382,5	388,5	2,5	100,6
Кукуруза, MATIF	164	164,5	165,5	165,75	165	164	0	100,0

В сентябре после глубокого падения пшеничных котировок в августе, фьючерсы развернулись в другом направлении и повысились в США и Европе. В США котировки пшеницы почти отыграли стоимость, во Франции превзошли ее, а в Британии не дотянули до позиций начала августа. Американская кукуруза в сентябре проявила слабую динамику – только полпроцента роста, соя поднялась в большей пропорции. На валютном рынке в сентябре доллар метался к евро то вверх, то вниз, но в итоге вырос к этой валюте с 0,906 на 31 августа  до 0,914 евро за доллар на 1 октября. С фунтом у доллара была противоположная динамика. Он опустился с 0,8214 до 0,8125 фунта за доллар соответственно. Таким образом, доллар в своем эквиваленте поддержал британскую и опустил французскую пшеницу. В сентябре Международный Совет по зерну (IGC) оставил прогноз производства, потребления и торговли на прежнем уровне, но изменил в сторону повышения конечные запасы 2019-20 сезона.

В итоге в эквиваленте доллара с 30 августа по 27 сентября  в Лондоне котировки пшеницы повысились на 6,4%, в Париже — на 4,5%, а в Чикаго — на 5,4%. Кукуруза в США выросла на 0,5%, а соя на 1,6%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 1,2%, а кукуруза на 0,8%.

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в октябре

Октябрь принес на рынок FOB пшеницы, кукурузы, ячменя и сои повышение цен в США, Франции, России и Аргентине. Исключение составила только высокопротеиновая пшеница HRS из США, которая опустилась. Но в сентябре она поднималась слишком высоко. На евразийском континенте российская пшеница повысилась в большей степени, чем французская, и ценовая разница между ними увеличилась в пользу французской с одного до четырех долларов. Но российский ячмень стал значительно дешевле французского, так как повысился в меньшей степени.

За первую половину октября пшеница SRW выросла в наибольшей степени, чуть ли не на 20 долларов. Рост пшеницы HRW более умеренный. Весь период на валютном рынке доллар корректировал российские и французские цены в сторону повышения в своем эквиваленте. За первую половину октября он снизился к рублю и еще круче к евро. Кукуруза из США повысилась более чем на десять долларов, а из России только на пять. Соя из США тоже обогнала в росте аргентинскую.

Во второй половине октября на наличном рынке FOB сельхозкультур динамика цен в основном значительно снизилась до минимальных значений в пределах 1-3 долларов в разных направлениях. Только пшеница HRW из США стала исключением и поднялась более чем на тридцать долларов за тонну. Пшеница SRW на этот раз снизилась, но незначительно, но в прошлый октябрьский период она стала лидером роста. Пшеница в портах Франции осталась на прежнем уровне, а российская пшеница повысилась, еще больше повысив ценовой разрыв с французской зерновой. Французский ячмень снизился, а российский поднялся в той же мере, но остался более конкурентоспособным в цене. Кукуруза в США незначительно снизилась, а в России так же незначительно повысилась. Соя на американском континенте выросла и в США, и в Аргентине.

В итоге всего с 27 сентября по 1 ноября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 16 долларов, с 214 до 230 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 40 долларов, с 201 до 241 доллара за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS упала на 2 доллара, с 271 до 269 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США повысилась на 11 долларов, с 164 до 175 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 27 сентября по 1 ноября поднялась на 14 долларов, с 188 до 202 долларов за тонну. Ячмень  из Франции повысился на 14 долларов, с 176 до 190 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 21 доллар, с 189 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 8 долларов, с 178 до186 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 6 долларов, с 162 до 168 долларов за тонну.  

Соя из США на базисе FOB поднялась на 26 долларов, с 335 до 361 доллара за тонну, а соя из Аргентины выросла на 13 долларов, с 343 до 356 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 27 сентября по 1 ноября на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну

Культура	Страна	27.09	04.10	11.10	18.10	25.10	01.11	27.09-01.11+ —
Пшеница SRW	США	214	215	223	232	229	230	16
Пшеница HRW 11%	США	201	202	206	209	207	241	40
Пшеница HRS 14%	США	271	267	273	268	267	269	-2
Пшеница	Франция	188	192	197	202	201	202	14
Пшеница	Россия	189	195	198	206	210	210	21
Ячмень	Франция	176	181	186	192	190	190	14
Ячмень	Россия	178	180	182	184	186	186	8
Кукуруза	США	164	170	174	176	173	175	9
Кукуруза	Россия	162	165	166	167	168	168	6
Соя	США	335	351	360	360	359	361	26
Соя	Аргентина	343	353	357	353	356	356	13

Россия

В октябре основные зерновые культуры усилили динамику роста, опять кроме кукурузы, которая, как и в сентябре, снизилась, но уже в гораздо меньшей степени. Тем самым кукуруза окончательно ушла вниз ниже цен ячменя, хотя в начале месяца она стоила дороже этой зерновой культуры. Вновь лидером роста оказалась продовольственная рожь, набравшая к своей стоимости почти десять процентов. Продовольственная пшеница 3 и 4  классов поднималась весь месяц без откатов назад. Фуражная пшеница выросла в большей динамике, чем фуражный ячмень в абсолютной и относительной пропорции.

Как и в сентябре, динамика роста российских зерновых культур в американском номинале в октябре была выше, чем в рублях из-за роста курса российской валюты к доллару. За октябрь курс рубля вырос с 64,64 рубля за доллар на 1 октября до 63,77 рубля за доллар на 1 октября. Это принесло российским зерновым культурам дополнительную стоимость в американской валюте.

Урожай зерна-2019

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 28 ноября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га, или 96,5% к посевной площади (в 2018 г. – 44,4 млн га), намолочено 126 млн тонн зерна (в 2018 г. – 116,4 млн тонн) при урожайности 27,9 ц/га (в 2018 г. – 26,2 ц/га).

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн га, или 98,1% к посевной площади (в 2018 г. – 26,4 млн га), намолочено 77,9 млн тонн зерна (в 2018 г. – 73,4 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2018 г. – 27,9 ц/га).  Ячмень обмолочен с площади 8,5 млн га, или 96,6% к посевной площади (в 2018 г. – 7,9 млн га), намолочено 21,6 млн тонн (в 2018 г. – 17,7 млн тонн) при урожайности 25,4 ц/га (в 2018 г. – 22,4 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,3 млн га, или 88,8% к посевной площади (в 2018 г. – 2,2 млн га), намолочено 13,8 млн тонн (в 2018 г. – 10,9 млн тонн) при урожайности 59,9 ц/га (в 2018 г. – 49,8 ц/га). Рис обмолочен с площади 191,7 тыс. га, или 98,8% к посевной площади (в 2018 г. – 175,1 тыс. га), намолочено 1,2 млн тонн (в 2018 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 64,9 ц/га (в 2018 г. – 64,5 ц/га).

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 44,9 тыс. га, или 88,8% к посевной площади (в 2018 г. – 41,8 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 8,2 млн га, или 96,9% к посевной площади (в 2018 г. – 7,7 млн га), намолочено 15,3 млн тонн (в 2018 г. – 12,4 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018 г. – 16 ц/га). Соя обмолочена с площади 2,7 млн га, или 89,9% к посевной площади (в 2018 г. – 2,6 млн га), намолочено 4,5 млн тонн (в 2018 г. – 4 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018 г. – 15,3 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,44 млн га, или 92,1% к посевной площади, намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,6 ц/га (в 2018 г. – 14,3 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га, или 104% к прогнозной площади (в 2018 г. – 17,6 млн га).

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) в октябре повысил прогноз производства зерна для России в 2019-20 сезоне с 112,9 до 114,8 млн. тонн, а экспорт — с 43,6 до 44,5 млн. тонн. 21 ноября IGC скорректировал прогноз. В 2019-20 сезоне для России при начальных запасах зерна в 11,6 млн. тонн прогноз производства зерна увеличен на 0,9 млн. тонн, с 114,8 до 115,7 млн. тонн, импорт составит 0,5 млн. тонн, а общий сезонный баланс зерна повышен на 1 млн. тонн, с 126,8 до 127,8 млн. тонн, потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели возросло на 0,3 млн. тонн, с 69,9 до 70,2 млн. тонн, прогноз экспорта поднят на 0,3 млн. тонн, с 44,5 до 44,8, млн. тонн и конечные остатки на 0,3 млн. тонн, с 12,5 до 12,8 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз не изменился. При начальных запасах в 10 млн. тонн производство пшеницы будет на уровне 74,5 млн. тонн, импорт — 0,3 млн. тонн. Общий сезонный баланс пшеницы составит 84,8 млн. тонн, потребление пшеницы на продовольственные, фуражные и технические цели – 40,6 млн. тонн, экспорт – 34,2 млн. тонн, конечный остаток сезона — 10 млн. тонн.

Ценовая ситуация в октябре

Всего с 27 сентября по 1 ноября в России пшеница 3 класса повысилась на 725 рублей за тонну, или на 6,5%, пшеница 4 класса на 625 рублей за тонну, или на 7%, а фуражная пшеница на 765 рублей за тонну, или на 7,8%.  Продовольственная рожь поднялась на 1010 рублей за тонну, или на 9,7%, ячмень на 620 рублей за тонну, или на 6,7%, а кукуруза снизилась на 330 рублей за тонну, на 3,5%. Горох вырос на 565 рублей за тонну, на 4,9%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 сентября по 1 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.09	04.10	11.10	18.10	25.10	01.11	27.09-01.11 + —	27.09-01.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	11 125	11 175	11 440	11 570	11 800	11 850	725	106,5
Пшеница 4 класса	10 290	10 425	10 655	10 770	10 975	11 015	625	107,0
Продовольственная рожь	10 390	10 735	10 765	10 800	11 240	11 400	1010	109,7
Фуражная пшеница	9 790	9 990	10 125	10 220	10 430	10 555	765	107,8
Фуражный ячмень	9 255	9 490	9 610	9 725	9 855	9 875	620	106,7
Фуражная кукуруза	9 525	9 425	9 415	9 340	9 270	9 195	-330	96,5
Горох	11 435	11 455	11 555	11 790	11 870	12 000	565	104,9

С 27 сентября по 1 ноября в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 12,4 доллара за тонну, на 7,2%, пшеница 4 класса на 12,3 доллара за тонну или на 7,7%, фуражная пшеница на 12,8 доллара за тонну, на 8,4%. Продовольственная рожь повысилась на 16,7 доллара за тонну, на 10,4%, ячмень на 10,5 доллара за тонну, на 7,3%, а кукуруза снизилась на 4,3 доллара за тонну, на 3%. Горох поднялся на 9,9 доллара за тонну или на 5,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 сентября по 1 ноября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	27.09	04.10	11.10	18.10	25.10	01.11	27.09-01.11 + —	27.09-01.11 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$172,7	$171,8	$178,1	$180,9	$184,4	$185,1	12,4	107,2
Пшеница 4 класса	$159,7	$160,3	$165,9	$168,4	$171,5	$172,0	12,3	107,7
Продовольственная рожь	$161,3	$165,1	$167,6	$168,9	$175,6	$178,0	16,7	110,4
Фуражная пшеница	$152,0	$153,6	$157,7	$159,8	$163,0	$164,8	12,8	108,4
Фуражный ячмень	$143,7	$145,9	$149,6	$152,1	$154,0	$154,2	10,5	107,3
Фуражная кукуруза	$147,9	$144,9	$146,6	$146,0	$144,9	$143,6	-4,3	97,0
Горох	$177,5	$176,1	$179,9	$184,4	$185,5	$187,4	9,9	105,6

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Сентябрь на наличном рынке основных российских зерновых культур отличился чрезвычайно высоким падением кукурузы относительно других видов зерновых культур и значительным ростом продовольственной ржи. В течение месяца пшеница всех видов двигалась в разных направлениях, она падала и поднималась. Сегмент пшеницы, а именно его продовольственная часть 3 и 4 классов вырос в сопоставимой пропорции, в пределах одного процента.  Но, по сравнению с августом, динамика роста в сентябре снизилась, а фуражная пшеница даже потеряла десятую долю процента. Скинул в конечном счете стоимость и фуражный ячмень, который тоже двигался в течение периода по кривой траектории – в начале месяца вверх, а затем вниз.

Экспортные цены на базисе FOB (Черное море)

Наличная российская пшеница в портах Черного моря на базисе FOB за октябрь выросла на 21 доллар с 189 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 8 долларов с 178 до186 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 6 долларов с 162 до 168 долларов за тонну. На 1 ноября российская пшеница была дороже французской на 8 долларов за тонну, а российский ячмень дешевле этой французской зерновой на 4 доллара за тонну.

Экспорт зерна в 2019-20 сезоне

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем 2019-20 сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 18 ноября 2019 года составил 19,5 млн тонн, что практически на 15,4% ниже аналогичного показателя прошлого 2018 — 19 сезона, когда было вывезено за рубеж 23,1 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 17,1 млн тонн, ячменя – 1,7 млн тонн, кукурузы – 0,7 млн тонн.

Экспорт и импорт пшеницы в России в январе – сентябре 2019 года

Согласно анализу данных ФТС, в сентябре 2019 года Россия импортировала 6,7 тыс. т пшеницы (ТН ВЭД 1001). По итогам 9 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 128,9 тыс. т (в 2018 году – 193,3 тыс. т, в 2017 году – 189,7 тыс. т). За период январь — сентябрь 2019 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили Казахстан (98,66%) и Польша (0,52%).

В сентябре 2019 года Россия экспортировала 4155,7 тыс. т пшеницы. По итогам 9 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 22648,7 тыс. т (в 2018 году – 31740,2 тыс. т, в 2017 году – 20923,4 тыс. т). За период январь — сентябрь 2019 года, основные страны-импортеры пшеницы из РФ — Турция (23,30%) и Египет (17,28%). 

Казахстан

Итоги урожая-2019

Последняя запись по данным уборки урожая в 2019 году появилась 29 ноября. На эту дату все зерносеющие регионы показали 100-процентный результат уборочной кампании. По данным  областных управлений  сельского  хозяйства, на 29 ноября убрано 15274,2 тыс. га и намолочено 19727,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,9 ц/га. В прошлом году было убрано 15073,7 тыс. га и собрано 22844,1 тыс. тонн с урожайностью в 15,2 ц/га.

В разрезе отдельных регионов наибольший урожай получили три области зернового пояса Казахстана. Из двенадцати зерносеющих регионов объем урожая в более 1 млн. тонн состоялся в четырех областях республики. Это Акмолинская область — 5124,1 тыс. тонн, Северо-Казахстанская область — 4794,3 тыс. тонн, Костанайская область —  3002,7 тыс. тонн и Алматинская область — 1429,44 тыс. тонн.  Наименьший урожай зерновых культур в Западно-Казахстанской области – 249 тыс. тонн.

Количество областей, где объем урожая по отношению к прошлому году уменьшился и увеличился, разделилось ровно наполовину. В шести областях урожай снизился и в шести увеличился. Уменьшение урожая в самых крупных зерновых областях привело к общему отрицательному результату.

Прогнозы экспертов

В октябрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. Напомним, в сентябрьском отчете Agricultural Service USDA производство пшеницы по отношению к прошлому августовскому прогнозу снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть лет показатель производства этой зерновой. В прошлом 2019-20 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн. В прошлом сезоне, по данным этой экспертной группы, экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн.

В последнем отчете Международного Совета по Зерну (IGC), опубликованном 21 ноября, прогноз производства зерна в Казахстане на 2019-20 сезоне оставлен без изменений — 16,8 млн. тонн. Тем временем, в 2018-19 сезоне урожай был на 2,4 млн. тонн значительней. Годом ранее казахстанские аграрии собрали со своих полей 19,3 млн. тонн.

По некоторым позициям данные прогноза в ноябре изменились. Повышен уровень внутреннего потребления зерна за счет увеличения его расходов на фуражные цели, а уровень экспорта снижен. Всего в 2019-20 сезоне в Казахстане при начальных запасах в 2,3 млн. тонн, будет получено 16,8 млн. тонн, импорт составит 1,1 млн. тонн, сезонный баланс зерна составит 20,2 млн. тонн, из которых 9,9 млн. тонн уйдет на продовольственные, фуражные и технические цели внутри республики (9,8 млн. тонн в октябрьском прогнозе). Объем экспорта снижен на 0,1 млн. тонн, с 8,1 до 8 млн. тонн, а конечные запасы останутся прежними – 2,3 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз ноября для Казахстана не изменился. При начальных запасах в 1,8 млн. тонн, урожай составит 11,5 млн. тонн. Будет импортировано 1 млн. тонн и сезонный баланс определен в размере 14,3 млн. тонн. На потребление уйдет 6 млн. тонн, а на экспорт 6,7 млн. тонн. В результате конечные остатки снизятся до 1,7 млн. тонн. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы снизится на 2,4 млн. тонн, импорт повысится в 10 раз, потребление упадет на 0,4 млн. тонн, а экспорт на 2 млн. тонн.

Динамика запасов зерна

В 2019 году на 1 ноября запасы зерна в Казахстане самые низкие за пять лет. Высокая разница в наличии зерна в этом году по сравнению с прошлым годом сохраняется. Она сложилась еще в октябре. В октябре в Казахстане оказалось гораздо меньше зерна, чем в прошлом году почти на 3 млн. тонн. Во-первых, это связано с неудачной сентябрьской уборкой зерна, который был наполнен дождями, которые затруднили проведение уборочной кампании. Поэтому в сентябре аграрии собрали меньше зерна, чем в этот месяц прошлого года. Во-вторых, в прошлом году объемы конечных остатков старого зерна на начало сезона были значительно выше, чем в году нынешнем, более чем 1 млн. тонн зерна. В 2018 году на 1 июля в Казахстане было 5190837, а в этом году только 3991767, меньше, если точнее, на 1199070 тонн.

Запасы зерна на начало года были на уровне 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны, или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну, или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн, или на 13,4%. На 1 апреля количество зерна сократилось до 9234499, на 1043260 тонн, или на 10,2%. На 1 мая статистика учла в республике 7840581 с уменьшением           на 1393918 тонн, или на 15,1%.

К 1 июня запасы зерна снизились еще на 2546117 тонн, до  5294464 тонн, или на 32,5%. К началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн, или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн, или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн, или на 47,2%. За сентябрь к 1 октября количество зерна увеличилось с 5106469 до 12654519 тонн и  стало больше на 7548049 тонн, или в 2,45 раза. В течение октября зерна стало больше еще на 2946114 тонн, до 15600633 тонн, или на 23,3%.

Запасы зерна в Казахстане на 1 ноября 2015-2019 гг., в тоннах

	На 1 ноября 2015 года	На 1 ноября 2016 года	На 1 ноября 2017 года	На 1 ноября 2018 года	На 1 ноября 2019 года	2019 к 2018 + —	2019 к 2018 %
Всего зерновые культуры	17 750 015	18 840 294	20 008 473	18 502 335	15 600 633	-2901702	84,3
на продовольствие	14 023 258	14 569 762	15 735 335	14 213 344	11 452 268	-2761076	80,6
на семена	1 390 805	1 454 669	1 543 604	1 384 724	1 331 427	-53297	96,2
на фураж	2 335 952	2 815 863	2 729 534	2 904 266	2 816 937	-87329	97,0

Прибавка зерна в октябре ниже, чем в сентябре, на который в Казахстане традиционно приходится пик уборочной кампании. Продовольственного зерна стало больше с  9493556 тонн на начало октября до 11452268 тонн на 1 ноября, на 1958712 тонны, или на 20,6%. Количество зерна с назначением на семена увеличилось с 773665 до 1331427 тонн, на 557762 тонны, или на 72%. Объемы фуражного зерна увеличились с 2387298 до 2816937 тонн, на 429639 тонн, или на 18%. 

Запасы зерна в Казахстане на 1 ноября 2019 года

	На 1 октября	На 1 ноября	Ноябрь к октябрю + —	Ноябрь к октябрю %
Всего зерновые культуры	12 654 519	15 600 633	2946114	123,3
на продовольствие	9 493 556	11 452 268	1958712	120,6
на семена	773 665	1 331 427	557762	172,0
на фураж	2 387 298	2 816 937	429639	118,0

Запасы всех основных культур без исключения за октябрь к 1 ноября увеличились в объеме. По абсолютным показателям больше всего за октябрь прибавилось пшеницы, ячменя и риса. По отношению к прошлому месяцу наибольший рост запасов – более чем в 1,5 раза — у гречихи, риса и ржи. Более чем на 40% повысились запасы проса.

Пшеницы стало больше на 2359707 тонн, с 8968472 тонн на 1 октября до 11328179 тонн на 1 ноября, или на 26,3%, кукурузы — на 71592 тонны, с 248692 до 320284 тонн, или на 28,8%, риса — на 165607 тонн, с 286230 до 451837 тонн, или на 57,9%.

Объемы ячменя возросли на 206460 тонн, с 2628697 до 2835157 тонн, или на 7,9%, ржи — на 7212 тонн, с 13660 до 20872 тонн, или на 52,8%, овса — на 85915 тонн, с 197393 до 283308 тонн, или на 43,5%, гречихи — на 19201 тонну, с 32613 до 51814 тонн, или на 58,9%.

Количество проса выросло на 6587 тонн, с 18187 до 24774 тонн, или на 36,2%, а смеси колосовых — на 13677 тонн, с 54191 до 67868 тонн, или на 25,2%.

Объемы зерна за октябрь возросли в большинстве регионах, где его сеют и собирают, кроме Жамбылской и Туркестанской областей, где уборка закончилась уже давно, а запасы идут на убыль, и в Мангистауской и Атырауской областях, где как таковое зерновое хозяйство отсутствует. Здесь запасы зерна снизились. Из городов республиканского подчинения запасы зерна уменьшились в Нур-Султане, а в Алматы и Шымкенте пополнились.

Более чем на 100 тыс. тонн зерна, кроме областей зернового пояса, зерна в октябре прибавилось в трех регионах. В Павлодарской области на 233958 тонн, с 495230 до 729188 тонн, в Кызылординской области — на 134783 тонн, с 280498 до 415281 тонну, и в Алматинской области — на 126597 тонн, с 546508 до 673105 тонн. Количество зерна снизилось в Жамбылской области на 87857 тонн, с 208434 до 120577 тонн, в Туркестанской области — на 35863 тонны, с 128061 до 92198 тонн, в городе Нур-Султан — на 4218 тонн, с 40261 до 36043 тонн, в Мангистауской области — на 826 тонн, с 2346 до 1520 тонн, и в Атырауской области — на 73 тонны, с 97 до 24 тонн.

Среди трех крупнейших зерновых областей больше всего зерна в октябре прибавилось в Акмолинской области — на 1147393 тонны, с 3520047 до 4667440 тонн, или на 32,6%, в Костанайской области — на 723722 тонны, с 1838467 до 2562189 тонн, или на 39,4%. Меньше зерна пришло в Северо-Казахстанскую область – 513105 тонн, с 3655496 до 4168601 тонны, или на 14%. В Акмолинской области доля республиканского зерна повысилась до 29%, в Костанайской  увеличилась до 16,4%, но в Северо-Казахстанской области упала до 26,7%.

Всего в трех областях зернового пояса объемы зерна увеличились на 2384220 тонн, с 9014010 до 11398230 тонн, или на 28,7%. Доля зерна в этих областях составила 73%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 октября хранилось в Северо-Казахстанской области 673061 тонна зерна. В Костанайской области — 381724 тонны и в Акмолинской  — 380744 тонны.

Биржевая торговля зерном

В ноябре на бирже ЕТС активно торговали пшеницей 3 класса в режиме двойного анонимного аукциона. Всего с 1 по 26 ноября на бирже состоялось сорок одна сделка. Предметом сделок была исключительно пшеница 3 класса, натура 710 г/л, клейковина минимум 23-25%. Вся пшеница реализована на базисе EXW по одной и той же цене – 85000 тенге за тонну. Всего было продано 84625 тонн пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25% по цене 85000 тенге за тонну на сумму 7193125000 тенге в результате 41 сделки.    

Дата	Культура	Цена за тонну, тенге	Объем сделок, тонны	Сумма сделок, тенге	Количество сделок	Условия поставки
01.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	16564	1407940000	5	EXW
04.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	4980	423300000	4	EXW
05.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	9535	810475000	5	EXW
06.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	6822	579870000	2	EXW
07.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	6824	580040000	3	EXW
08.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	4926	418710000	1	EXW
11.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	4185	355725000	4	EXW
12.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	1863	158355000	2	EXW
13.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	3537	300645000	2	EXW
14.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	1655	140675000	1	EXW
18.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	4000	340000000	3	EXW
20.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	2152	182920000	2	EXW
21.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	10339	878815000	3	EXW
22.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	4843	411655000	3	EXW
26.11	Пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина мин. 23-25%, цена с НДС.	85 000	2400	204000000	1	EXW
	Итого		84625	7193125000	41

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса продают по 79500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 120900 тенге за тонну, высшего сорта — по 135400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 79200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 84200 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 51500 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 134500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120000 тенге и по 103500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 78500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 85500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 132500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 79800 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 84900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 51800 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 133500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 80000 тенге, ячмень — по 52000 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 134600 тенге за тонну, 1 сорт — 120100 тенге за тонну, 2 сорт — 105600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 81900 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 86200 тенге за тонну. Ячмень — 51700 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121000 тенге и по 106500 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 79900 тенге за тонну, ячмень – 52800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 135000, 120500 и 107000 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 80500 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 136700, 123200, 108700 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 81000 тенге за тонну. Ячмень — по 53500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 136200 тенге за тонну, 1 сорт — 121700 тенге за тонну. По 107200 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 80600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 54500 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 137000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 122500 тенге, 2 сорт — 108000 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 80700 тенге за тонну, а ячмень — 53800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 137100, 122600 и 108100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 83000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 138000, 123500 и 109000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 82400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 136700, 122200 и 108700 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 82100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 137600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123100 и по 107600 тенге за тонну соответственно.Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $245-248, пшеницу с клейковиной 27-30% — 273-277, ячмень – 159-162, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 327-332, 293-298, 268-273 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $227-230, пшеницу выше 27% клейковины — $254-257, ячмень — за $142-145, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $317-322, $283-288 и $258-263 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $250-253, пшеница с клейковиной 27-30% — 280-283, ячмень — 155-158, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329-334, 295-300, 271-276 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $237-240, пшеница с клейковиной 27-30% — 267-270, ячмень – 147-150, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 328-333, 290-295, 267-272 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $317-320, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 347-350, ячмень — 228-231, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 387-392, 365-370, 330-335  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $263-266, с клейковиной выше 27% — $290-293, ячмень — $175-178. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $346-351, $311-316 и $288-293 за тонну.    

Справка: 1 доллар = 386 тг, 1 евро = 425 тг, 1 рубль = 6 тг.