Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» сообщило о результате встречи с держателями непогашенных акций на сумму $780 млн. со ставкой вознаграждения 4,850% годовых и сроком погашения в 2027 году.
Как уточнило АО «SkyBridge Invest», на официальном сайте KASE, это облигации неограниченного обращения код ISIN: XS1713475132, Общий код: 171347513; Облигации ограниченного обращения код ISIN: US48669DAA00, Общий код: 111730954, Код CUSIP: 48669DAA0.
КТЖ уведомило держателей акций о том, что второе дополнительное соглашение к Трастовому договору от 20 ноября 2019 года было подписано «Қазақстан Темір жолы», АО «Қазтеміртранс», АО «КТЖ-Грузовые перевозки», АО «Пассажирские перевозки», АО «Вагонсервис» и АО «Пригородные перевозки» в качестве гарантов, а также BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, в качестве трасти, и изменения в условия облигаций, предусмотренные в нем, вступили в силу 20 ноября.
17 октября общество направило всем держателям акций предложение о выкупе, в соответствии с которым они могут предложить КТЖ выкупить у них любые или все облигации, которыми владеют, с оплатой всех сумм и одновременно дать согласие на внесение изменений в условия облигаций в соответствии с внеочередной резолюцией держателей, которой будет предусмотрено обязательное досрочное погашение облигаций эмитентом, передает «КазахЗерно.kz».
По состоянию на крайний срок предложения о выкупе, который истек в 10:00 (по времени г. Лондон) 18 ноября 2019 года, КТЖ получило инструкции по предложению, которые были правомерно поданы в отношении $727 146 000 в номинальной стоимости непогашенных облигаций, что составляет приблизительно 93,22% от числа всех непогашенных облигаций.
Кроме того, КТЖ получило инструкции по голосованию в пользу предложения в отношении $16 048 000 в номинальной стоимости непогашенных облигаций, что составляет приблизительно 2,06% от числа всех непогашенных облигаций.
КТЖ намеревается приобрести все правомерно предложенные к выкупу облигации, в том числе облигации на совокупную номинальную стоимость $712 246 000, предложенные к выкупу до истечения срока для раннего участия, за общую сумму встречного предоставления $1 152,50 за каждую $1 тыс. номинальной стоимости облигаций, а также облигации на совокупную номинальную стоимость $14 900 000, предложенные к выкупу после истечения срока для раннего участия, но до истечения срок предложения о выкупе, за общую сумму встречного предоставления $1 112,50 (номинальная стоимость облигации — $1 тыс.).
КТЖ также выплачивает премию за раннее согласие в размере $40 за каждые $1 тыс. номинальной стоимости облигаций в отношении непогашенных облигаций номинальной стоимостью $16 048 000, в отношении которых инструкции по голосованию были представлены до истечения срока для раннего участия.
Датой расчетов будет 21 ноября 2019 года. Все облигации, приобретенные КТЖ согласно предложению о выкупе, будут направлены регистратору для аннулирования – указывается в сообщении.
По завершении расчетов по предложению о выкупе, облигации на совокупную номинальную стоимость $52 854 000 останутся невыкупленными.
Все облигации, которые остаются непогашенными после предложения о выкупе, будут выкуплены по цене досрочного погашения в размере $1 112,50 за каждые $1 тыс номинальной стоимости облигаций, вместе с накопленным вознаграждением, на дату досрочного погашения, которая запланирована на 22 ноября 2019 года (но, в любом случае, не позднее двух рабочих дней).
Справка: 1 доллар = 387 тг.
