США и Китай готовятся к подписанию первого этапа «частичной» торговой сделки и обсуждают условия ее заключения.
С 10 по 11 октября 2019 г. в Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров в рамках торговой войны между США и Китаем. По итогам последнего дня переговоров президент США Дональд Трамп объявил о согласии Китая увеличить закупки американской с/х продукции на сумму от 40 млрд. до 50 млрд. долларов в год.
После более детальной оценки условий сделки, как отмечает Successful Farming, Китай отказался закупать сельхозпродукцию у США на сумму от 40 млрд. до 50 млрд. долларов в год. Он заявил о своем желании ограничиться закупкой американской с/х продукции на сумму 20 млрд. долларов в год (т.е. закупать столько продукции, сколько он закупал до торговой войны).
Недавно китайские СМИ распространили новость: правительство сомневается в целесообразности покупок у США сельхозпродукции на 20 млрд. долларов в год и хочет самостоятельно решать, сколько закупать ее и на какую сумму. Китаю мешают принять окончательное решение дополнительные тарифы на импорт, введенные Соединенными Штатами.
В преддверии очередного раунда переговоров с США Китай активно закупал американскую сою, освобождая покупателей от своих пошлин. У правительства нет желания «спонсировать» их всегда. Поэтому открытым остается вопрос, повлияет ли «частичная» торговая сделка, которую заключат страны в ближайшее время, на импорт сои или нет.
По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2019/2020 МГ Китай импортирует из США 84 926 400 тонн сои, что на 1 987 060 тонн больше, чем по итогам 2018/2019 МГ.
Торговая война с США превратилась в тяжелое бремя для китайцев еще и из-за африканской чумы свиней. По официальным данным поголовье свиней в КНР сократилось на 30-40% по сравнению с данными, зарегистрированными до начала эпидемии. Правительство разрабатывает программу помощи свиноводам, чтобы они могли быстрее восстановить уничтоженное из-за АЧС поголовье. Аналитики не прогнозируют снижение спроса на сою, которую закупают на корм свиньям.
Импорт Китая
В сентябре китайское правительство импортировало 8 193 220 тонн сои. Большую часть закупили у бразильских экспортеров.
В октябре КНР изменил свои летние предпочтения и вновь переключился на американскую сою. В преддверии очередного раунда переговоров с США и, воодушевившись его успехом, он отменил дополнительные тарифы на 10 млн. тонн бобовых. По состоянию дел на 24 октября, китайские импортеры купили 6 178 940 тонн американской сои.
После заключения «частичной» торговой сделки, которую могут подписать США и Китай в ноябре 2019 г., объемы отгрузок и закупок в 2020 г. могут существенно измениться.
Хоть перспектива увеличения объемов закупок сои Китаем выглядит многообещающей, но, вряд ли, они вырастут сразу и намного.
В 2018/2019 МГ США экспортировали 13 310 580 тонн сои в Китай и 34 242 760 тонн в иные страны. Экспорт бобовых в другие страны мира вырос на 41% по сравнению с данными за 2017/2018 МГ.
Продолжающаяся больше года торговая война привела к тому, что США нашли новых покупателей на свою сою, а Китай – нового экспортера, с которым сотрудничает на взаимовыгодных условиях.
Как могут развиваться события после заключения «частичной» торговой сделки между США и Китаем?
В будущем Китай может сократить импорт соевых бобов из стран Южной Америки и нарастить его из США. По прогнозу в 2019/2020 МГ импорт из стран Южной Америки сократится на 272 200 тонн до 63 095 960 тонн. Вероятность того, что правительство полностью откажется от закупок соевых бобов в других странах, ничтожно мала. Оно строило отношения на долгосрочную перспективу, а не на год-два. Китайские импортеры по-прежнему не верят в то, что США не расторгнут сделку в неподходящий момент. Поэтому аналитики не предрекают скорого разрыва отношений у Китая с бразильскими или аргентинскими экспортерами.
В 2019/2020 МГ, по прогнозу USDA, Соединенные Штаты экспортируют 48 315 500 тонн сои. Это на 190 540 тонн больше, чем в 2018/2019 МГ. Объем накопленного экспорта соевых бобов на 24 октября составляет 7 948 240 тонн, что на 571 620 тонн больше, чем в 2018/2019 МГ. Американцы продали 11 323 520 сои, но не отгрузили. Общий объем продаж на 272 200 тонн ниже, чем в прошлом году, хоть Китай и купил 4 545 740 тонн сои.
За пять лет до начала американо-китайской торговой войны доля Китая в общем объеме экспорта США составляла 37,7%. Если по условию «частичной» торговой сделки стороны откатятся к этому среднему значению, то китайцы купят у американских фермеров 32 119 600 тонн сои. С учетом закупок других стран Соединенные Штаты могут экспортировать 48 315 500 тонн сои. Между тем, прогноз на будущий маркетинговый год предварительный, так как не ясно, сохранит ли КНР такую же потребность в сои, как и в 2018/2019 МГ, и смогут ли американские, аргентинские и бразильские фермеры вырастить нужный им объем урожая.
В 2019/2020 МГ мировое производство сои сократится по большей части из-за сокращения ее посевных площадей в США. По прогнозу соберут 96 631 000 тонн сои, но и это – не окончательная цифра.
Производство сои в Бразилии
В Бразилии ожидают роста производства сои на 5,3% по сравнению с данными за прошлый год. Из-за спроса на бразильскую сою фермеры расширили свои посевные площади до 35 895 616 га.
Помимо расширения площади посевов ожидают роста урожайности. Пока неизвестно, на сколько она вырастет. Аналитики не торопятся делать прогнозы, потому что сейчас в стране установилась засушливая погода и прогресс в посевной пока малозаметен.
Производство сои в Аргентине
По прогнозу аналитиков производство аргентинской сои снизится на 4% по сравнению с данными за прошлый год до 52 997 340 тонн. Будущее урожая довольно туманное, потому что президентом стал не Маурисио Марки, а Альберто Фернандес. Он может аннулировать все успехи Аргентины в сельском хозяйстве, так как поддерживает политику прежнего президента Кристины Киршнер.
Наращивание импорта американской сои Китаем в рамках «частичной» торговой сделки выглядит вероятным, но предугадать его объемы пока не представляется возможным. По версии «КазахЗерно.kz», они не вырастут до тех уровней, на которые надеются аналитики.
Нельзя не учитывать тот факт, что с начала торговой войны КНР успешно импортирует ее из стран Южной Америки.
Нельзя проигнорировать тот факт, что любая из перечисленных выше стран может собрать меньший урожай (к примеру, из-за непредсказуемой погоды) и сократить объем экспорта в КНР.
Для справки: по данным Oil World, в сентябре 2019 г. Аргентина экспортировала 1,55 млн. тонн сои, что на 58% выше данных за август 2019 г. (0,98 млн. тонн) и в 12 раз больше данных за аналогичный период 2018 г. (0,13 млн. тонн).
