| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 44900 | 46400 | 49900 | 51400 | 36900 | 38400 | 30700 | 32200 | 40600 | 42100 | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| Актюбинская | 50000 | 51500 | — | — | 39500 | 41000 | 35700 | 37200 | 44100 | 45600 | 84700 | 86200 | 83200 | 84700 | 81200 | 82700 |
| Алматинская | 50400 | 51900 | — | — | 40000 | 41500 | 33300 | 34800 | 42500 | 44100 | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
| Восточно- Казахстанская | 42900 | 44400 | — | — | 36100 | 37600 | 33700 | 35200 | 41100 | 42600 | 83100 | 84600 | 81600 | 83100 | 79700 | 81200 |
| Жамбылская | 50000 | 51500 | — | — | 42200 | 43700 | 33300 | 34800 | 42600 | 44100 | 85600 | 87100 | 84100 | 85600 | 82100 | 83600 |
| Западно- Казахстанская | 45400 | 46900 | — | — | 35000 | 36500 | 33800 | 35300 | — | — | 82200 | 83700 | 80700 | 82200 | 78700 | 80200 |
| Карагандинская | 43700 | 45200 | 47400 | 48900 | 35100 | 36600 | 34700 | 36200 | 40600 | 42100 | 79800 | 81300 | 78300 | 79800 | 76300 | 77800 |
| Кызылординская | 51700 | 53200 | — | — | 50000 | 51500 | 34100 | 35600 | — | — | 85400 | 86900 | 83900 | 85300 | 81900 | 83400 |
| Костанайская | 43800 | 44300 | 48400 | 49900 | 37400 | 38900 | 32500 | 34000 | 40800 | 42300 | 78300 | 79800 | 76800 | 78800 | 74800 | 76800 |
| Павлодарская | 44500 | 45900 | — | — | 36700 | 38200 | 32800 | 34300 | 39800 | 41300 | 79500 | 81000 | 78000 | 79500 | 76000 | 77500 |
| Северо-Казахстанская | 44000 | 45500 | 47600 | 49100 | 37100 | 38600 | 31600 | 33100 | 40600 | 42100 | 76500 | 78000 | 74500 | 76000 | 72500 | 74000 |
| Южно-Казахстанская | 52100 | 53600 | 56100 | 57600 | 40200 | 41700 | 34800 | 36300 | 41300 | 42800 | 87300 | 88800 | 85800 | 86900 | 83800 | 85300 |
| г. Астана | 44800 | 46300 | 49800 | 51300 | 36900 | 38300 | 30600 | 32100 | — | — | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| г. Алматы | 50400 | 51900 | — | — | 40000 | 41500 | 33300 | 34800 | — | — | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 17.05.2018 года
| Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 151-156 | 158-163 | 144-149 | — | 143-148 | 253-258 | 229-234 | 204-209 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 170-175 | 176-181 | 167-172 | — | 166-171 | 264-269 | 240-245 | 216-221 | DAP |
| ст. Луговая | 169-174 | 177-182 | 164-169 | — | 162-167 | 261-266 | 237-242 | 212-217 | DAP |
| ст. Тобол | 163-168 | 166-171 | 156-161 | — | 155-160 | 262-267 | 234-239 | 211-216 | DAP |
| порт Актау | 181-186 | 187-192 | 174-179 | — | 173-178 | 279-284 | 254-259 | 231-236 | FOB |
| cт. Бекабад | 190-195 | 199-204 | 186-191 | — | 185-190 | 289-294 | 264-269 | 251-246 | СРТ |
| cт. Хайратон | 239-244 | 242-247 | 232-237 | — | 231-237 | 322-327 | 310-315 | 275-280 | СРТ |
| ст. Кудукли | 242-247 | 244-249 | 237-242 | — | 236-241 | 329-334 | 305-310 | 281-286 | СРТ |
| ст. Сарахс | 205-210 | 208-213 | 194-199 | — | 193-198 | 293-298 | 267-272 | 263-268 | — |
Казахстан: Нехватка влаги, о которой так долго говорили прогнозы, не состоялась
Обильные осадки весной этого года в виде снега и дождя опрокинули прогнозы экспертов о возможном засушливом севе в этом сезоне. Прогнозы и климатические, в первую очередь, имеют свойство не сбываться, писали мы еще в январе этого года. К счастью, так и получилось. Теперь обеспокоенность аграриев по поводу относительного низкого уровня зимних осадков, которые могли бы привести весной к недостаточной увлажненности почвы для проведения сева, обернулась другой озабоченностью. Хватит ли денег и других ресурсов в виде семян, топлива, техники на проведение посевной кампании в сжатые сроки? Условия для проведения массового сева в северных регионах Казахстана в основном приемлемые, кроме теплой погоды, чтобы прогрелась земля до нужного уровня. Но, опять прогнозы, обещают устойчивую теплую дневную погоду в конце мая — начале июня вместе с дополнительными дождями. Надеемся, что на этот раз прогнозы сбудутся, — пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
Рыночная ситуация в апреле
Неделя с 30 марта по 6 апреля повысила ценовой градус котировок пшеницы повсеместно, в США, Британии и Франции, а в прошлый недельный период котировки пшеницы разошлись в разные стороны. Степень роста на континентах была различной, наиболее высокой она оказалась в США. Более высокий рост можно списать на снижение американских котировок неделей раньше. С 6 по 13 апреля котировки пшеницы в США изменялись с высокой степенью волатильности. Первые три дня они повышались в разной динамике и достигли к середине недели своего пика за пределами пяти долларов за бушель. Потом за оставшиеся два дня они скатились вниз, но закончили неделю с положительным результатом.
В Европе изменения котировок были более умеренными и не превышали процента. Французская пшеница почти всю неделю смотрела вниз, а британская слабо шла вверх.
С 13 по 20 апреля котировки пшеницы, кукурузы и сои в США, котировки пшеницы, рапса и кукурузы в Европе снизились все без исключения. Такая тенденция наблюдалась на протяжении почти всего периода, но во вторник пшеница поднималась в США и Европе, а в среду американская пшеница продолжала расти.
Прогнозы экспертов
В мартовском отчете Международного Совета по зерну (IGC) прогноз мирового производства зерна в 2017 — 18 сезоне уменьшен на 2 млн. тонн, с 2094 до 2092 млн. тонн. Это меньше рекорда прошлого года в 2140 млн. тонн. Потребление повысилось с 2104 до 2109 млн. тонн, а уровень торговли вырос на 1 млн. тонн, с 361 до 362 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна снижен с 610 до 606 млн. тонн. В апреле экспертная группа скорректировала некоторые статьи мирового баланса зерна для 2017-18 сезона. Производство увеличено до 2093 млн. тонн, потребление наоборот снижено до 2108 млн. тонн, уровень торговли остался прежним — 362 млн. тонн, а конечные запасы повышены до 611 млн. тонн.
Для будущего 2018-19 сезона IGC прогнозировал в марте производство зерна в 2087 млн. тонн, потребление на уровне 2134 млн. тонн, объем торговли — 368 млн. тонн, а конечные запасы — 560 млн. тонн. В апрельском отчете для 2018-19 сезона возросло производство до 2088, потребление до 2139, а конечные запасы и торговля не изменилась — 560 и 368 млн. тонн соответственно.
Показатели прогноза мирового баланса IGC в марте по пшенице для текущего сезона положительные по производству — рост с 757 до 758 млн. тонн, по потреблению снижение с 744 до 742 млн. тонн и по конечным запасам увеличение с 254 до 256 млн. тонн, по торговле прогнозы не изменились — 174 млн. тонн. В апрельском отчете аналитики IGC оставили прогноз производства пшеницы для 2017-18 сезона неизменным — 758 млн. тонн, но снизили потребление до 741 млн. тонн и повысили торговый оборот до 175 млн. тонн. Запасы пшеницы на конец сезона возросли до 263 млн. тонн.
Для будущего 2018-19 сезона по пшенице в марте производство определено на уровне 741 млн. тонн, потребление 744 млн. тонн, торговый оборот — 179 млн. тонн, а конечные запасы — 253 млн. тонн. В апреле данные изменились. Производство упало до 739 млн. тонн, потребление выросло до 745 млн. тонн, уровень торговли остался прежним — 179 млн. тонн, а конечные запасы увеличились до 257 млн. тонн.
Прогноз производства кукурузы в марте для 2017-18 сезона согласно IGC снизился с 1048 до 1045 млн. тонн, потребления повысилось с 1068 до 1074 млн. тонн, торговли с 148 до 149 млн. тонн, а конечных запасов уменьшено с 314 до 308 млн. тонн. В апреле оценка производства подросла до 1046 млн. тонн, потребления до 1075 млн. тонн, торговли упала до 147 млн. тонн, а конечных запасов до 307 млн. тонн.
Для 2018-19 сезона производство в марте прогнозируется в пределах 1054 млн. тонн, потребление -1094 млн. тонн, торговый объем — 150 млн. тонн, а конечные запасы — 265 млн. тонн. В апреле прогноз производства вырос до 1054 млн. тонн, потребления до 1099 млн. тонн, торговля не изменилась — 150 млн. тонн, а конечные запасы снизились до 262 млн. тонн.
Динамика цен в марте
За март котировки пшеницы в Европе укрепили свои позиции, а пшеница с американского континента провалилась вниз. В феврале котировки в США наоборот были лидерами роста, а французская пшеница опустилась. На снижение пшеницы из Западного полушария повлияло падение торговой активности этим зерном в противовес увеличению поставок пшеницы из Причерноморского региона. Укреплению позиций европейской пшеницы способствовал ослабевший к фунту и евро доллар. За период он упал к евро с 0,8192 до 0,8115 евро за доллар, а к фунту с 0,7263 до 0,7114 фунта за доллар. Кукуруза в США в марте поднялась, также как и в феврале, а соя развернулась вниз. В Париже рапс падает второй месяц, а кукуруза наоборот второй месяц повышается.
В конце февраля котировки пшеницы в США выросли в высокой пропорции. Почти всю неделю они рвались вверх и в четверг прорвались в стоимости за рубеж в 5 долларов за бушель. Только в конце недели котировки откатились назад, но со значительным недельным ростом. В Европе ситуация с пшеничными ценами была противоречивая. В Британии котировки повысились более чем на процент, а во Франции чуть опустились. Более низкая динамика европейской пшеницы была обусловлена в какой-то мере валютным курсом. На валютном рынке за период доллар укрепился к фунту в большей, а к евро в меньшей степени, снижая значения зерновой из Европы в своем эквиваленте.
Последняя неделя марта развела котировки пшеницы в разные стороны. Пшеница в США опустилась, а в Европе набрала вес. На валютном рынке за недельный период наблюдалась высокая волатильность курса доллара к евро, но в итоге доллар укрепил позиции к европейской валюте. Примерно такая же ситуация в паре доллар-фунт. Окрепший доллар немного скорректировал европейскую пшеницу вниз в своем номинале. В Лондоне за неделю котировки пшеницы повысились на 1%, в Париже на 0,8%, а в Чикаго снизились на 1%. Кукуруза в США поднялась на 3,7%, а соя на 2,6%. Рапс и кукуруза в Париже за период набрали вес.
За март, а именно со 2 по 30 марта, на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 5 до 4,555 $/бушель или на 8,9% ($183,7-$167,4 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,8525 до 3,9125 $/бушель или на 1,6% ($151,4 — $153,8 за тонну). Соя упала с 10,71 до 10,5525 $/бушель или на 1,5% ($393,5 — $387,7 за тонну).
В Европе со 2 по 30 марта на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты повысились с 138,85 до 143 фунтов за тонну, или на 3% ($191,2-$203,1). На бирже MATIF со 2 по 30 марта пшеничные майские контракты снизились с 164,5 до 164 евро за тонну, или на 0,3% ($201,9 — $203,4).
На бирже в Париже со 2 по 30 марта майские контракты рапса опустились с 354,5 до 348,25 евро за тонну, или на 1,8% — $435,5-432. Июньские контракты кукурузы выросли с 156 до 164,75 евро за тонну, или на 5,6% — 188,8-204,4 $/тонна.
В итоге со 2 по 30 марта котировки пшеницы в Лондоне повысились на 11,9 доллара за тонну, или 103%, в Париже на 1,5 доллара за тонну, или 100,3%, а в Чикаго пшеница упала на 16,3 доллара за тонну, или 108,9%. Кукуруза в США поднялась на 6 долларов за тонну, или 101,6%, а соя снизилась на 5,8 доллара за тонну, или 101,5%. Рапс в Париже опустился на 6,25 евро, или 98,2%, а кукуруза повысилась на 8,75 евро, или 105,6%.
Наличный рынок сельхозкультур
За март наличная пшеница FOB в портах США значительно снизилась, кроме пшеницы с высоким содержанием протеина, которая укрепила позиции. Кукуруза за период набрала около трех долларов за тонну, а соя снизилась. В Евразии на наличном рынке пшеницы и ячменя немного другая ситуация. Здесь изменения были более умеренными, во Франции за месяц пшеница повысилась на доллар, а в России на два. В ценовой позиции вторая опережала первую. Наиболее стабильным оказался рынок ячменя. За период он остался за месяц на прежних позициях в России и Франции, вновь опережая по ценам пшеницу. Российская кукуруза повысилась.
Со 2 по 30 марта мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США снизилась на 17 долларов, с 223 до 206 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% опустилась на 29 долларов, с 247 до 218 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% выросла на 3 доллара, с 296 до 299 долларов за тонну. Кукуруза в портах США выросла на 2,7 доллара, с 183,4 до 186,1 доллара за тонну.
Французская пшеница в порту Руан со 2 по 30 марта снизилась на 1 доллар, с 208 до 207 долларов за тонну. Ячмень из Франции остался при своих — 215 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря повысилась на 2 доллара, с 207 до 209 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря остался на прежнем уровне — 216 долларов за тонну, кукуруза повысилась на 12 долларов, с 188 до 200 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB упала на 7 долларов за тонну, с 407 до 400 долларов за тонну, а из Аргентины на 21 доллар, с 415 до 394 долларов за тонну.
Напомним, в феврале котировки пшеницы продолжали расти во Франции, а особенно в усиленном темпе в США. Вместе с пшеницей резко возросли в США и Европе котировки кукурузы, сои и рапса. В конце февраля набор неблагоприятных условий для нового урожая пшеницы в США вкупе со спекулятивными факторами создал условия для сильного продвижения вверх американских фьючерсов, что в значительной степени обусловило рост мировых позиций пшеницы. В наиболее значительной динамике выросла пшеница SRW и HRW в США. Французская и российская пшеница поднялась чуть в разной пропорции, и их ценовая разница невелика. Ячмень находится на более высоких ценовых позициях, чем пшеница.
Россия
Рыночная ситуация в апреле
Зерновые культуры в России в первую неделю апреля в большинстве своем выросли в разной динамике. Исключения составила продовольственная рожь, которая осталась на прежнем уровне. В росте доминировали, как и в марте, фуражные виды зерновых культур — пшеница, ячмень и кукуруза, но теперь лидерство перешло от ячменя к фуражной пшенице. Ячмень вырос в большей мере, чем кукуруза, и вновь обогнал ее в ценовом значении.
С 6 по 13 апреля ценообразование зерновых культур шло на фоне падения российского рубля и в основном его определяло. Курс рубля стал опускаться в самой начале недели, а с 11 апреля приобрел характер обвала, достигнув своего нижнего пика в 64,0626 рубля за доллар 12 апреля. Только к концу периода пошел обратный ход рубля и к концу недельной биржевой сессии он остановился на уровне 61,4311 рублей за доллар.
Зерновые культуры выросли взрывным образом, но, тем не менее, по большинству видам культур это не смогло компенсировать их снижение в американском номинале. К 20 апреля цены на зерновые культуры еще подросли, но в основном в меньшей динамике, чем за предыдущий период. На этот раз влияние валютного фактора было минимальным, и зерновые культуры поднялись в американском эквиваленте почти в таком же векторе, как и в рублях.
Наиболее весомо поднялся пшеничный сегмент, а среди ее видов пшеница 4 класса. При этом пшеница 3 класса увеличила разбег роста. Продовольственная рожь, ячмень повысились скромней, чем в прошлый период.
Весенние полевые работы
Площади озимых культур
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 25 апреля в целом по стране подкормлено 10,1 млн. га, или 58,8% к площади сева (в 2017 г. — 11,4 млн. га) озимых зерновых культур. В том числе в Южном федеральном округе 4,9 млн. га, или 79,4% к площади сева (в 2017 г. — 4,9 млн. га), в Северо-Кавказском федеральном округе — 1,6 млн. га, или 72,1% к площади сева (в 2017 г. — 1,7 млн. га), в Центральном федеральном округе — 3,0 млн. га, или 77,2% к площади сева (в 2017 г. — 3,5 млн. га), в Северо-Западном федеральном округе — 31,4 тыс. га, или 59,7% к площади сева (в 2017 г. — 75,1 тыс. га), в Приволжском федеральном округе — 480,7 тыс. га, или 11,1% к площади сева (в 2017 г. — 1,2 млн га), в Уральском федеральном округе — 6,9 тыс. га, или 9,2% к площади сева (в 2017 г. — 1,2 тыс. га) и в Алтайском крае — 0,1 тыс. га.
Яровой сев
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 5,0 млн. га, или 9,3% к прогнозу (в 2017 г. — 6,7 млн. га). В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 2,7 млн. га, или 43,6% к прогнозу (в 2017 г. — 2,7 млн. га). В Северо-Кавказском федеральном округе — 911,8 тыс. га, или 48,5% к прогнозу (в 2017 г. — 991,3 тыс. га). В Центральном федеральном округе — 1,1 млн. га, или 11,4% к прогнозу (в 2017 г. — 2,8 млн. га).
В Дальневосточном федеральном округе — 190,5 тыс. га, или 9,9% к прогнозу (в 2017 г. — 145,5 тыс. га). В Северо-Западном федеральном округе — 41,4 тыс. га, или 7,8% к прогнозу (в 2017 г. — 14,7 тыс. га). В Приволжском федеральном округе — 5,9 тыс. га (в 2017 г. — 52,6 тыс. га). В Сибирском федеральном округе — 1,6 тыс. га (в 2017 г. — 3,0 тыс. га).
Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на площади 2,9 млн. га, или 9,5% к прогнозу (в 2017 г. — 3,8 млн. га). Из них, яровая пшеница посеяна на площади 277,7 тыс. га, или 2,1% к прогнозу (в 2017 г. — 468,6 тыс. га). Яровой ячмень посеян на площади 1,1 млн. га, или 14,4% к прогнозу (в 2017 г. — 1,8 млн. га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 815,5 тыс. га, или 27,1% к прогнозу (в 2017 г. — 807,3 тыс. га). Рис посеян на площади 0,1 тыс. га (в 2017 г. — 1,3 тыс. га).
Масличные культуры
Подсолнечник посеян на площади 803,2 тыс. га, или 10,6% к прогнозу (в 2017 г. — 1,0 млн. га). Соя посеяна на площади 120,7 тыс. га, или 4,4% к прогнозу (в 2017 г. — 52,3 тыс. га). Рапс яровой посеян на площади 21,6 тыс. га, или 2,1% к прогнозу (в 2017 г. — 54,1 тыс. га).
Прогнозы экспертов
В мартовском отчете Международный Совет по зерну (IGC) в 2017 — 18 сезоне для России изменил некоторые показатели баланса зерна и отдельно пшеницы. При начальных запасах в 13,1 млн. тонн увеличен прогноз производства с 127,1 до 127,5 млн. тонн. Импорт не изменился — 0,5 млн. тонн, общий годовой объем зерна повышен с 140,7 до 141 млн. тонн, потребление сокращено с 75,8 до 75,6 млн. тонн, а экспорт вырос с 44,1 до 46,4 млн. тонн. Переходящие остатки на конец сезона снижены с 20,7 до 19,1 млн. тонн.
Отдельно по пшенице IGC для России оставил многие статьи баланса на прежнем уровне, но повысил прогноз экспорта за счет уменьшения уровня конечных запасов. При начальных запасах сезона в 10,5 млн. тонн прогноз производства пшеницы 84,9 млн. тонн, импорт сохранился на уровне 0,3 млн. тонн. Общий годовой баланс пшеницы 95,8 млн. тонн. Внутреннее потребление составит 43,7 млн. тонн. Экспорт повысился с 34 до 36,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона сократились с 17,3 до 15,7 млн. тонн.
IGC представил прогнозы по балансу российского зерна на 2018-19 сезон. В нем производство и потребление ниже, чем в текущем сезоне, но повышен уровень экспорта. По мнению аналитиков, при начальных запасах в 19,1 млн. тонн в России в будущем сезоне будет произведено 117,8 млн. тонн зерна, а импортировано 0,5 млн. тонн. Общий годовой зерновой баланс составит 137,4 млн. тонн, потребление на продовольственные, фуражные и технические цели будет на уровне 73,9 млн. тонн, экспорт составит 48 млн. тонн, а конечные запасы 15,6 млн. тонн.
В прогнозе отдельно по пшенице IGC также снизил к прошлому году производство и потребление, но поднял прогноз экспорта. При начальных запасах в 15,7 млн. тонн производство пшеницы составит 74,5 млн. тонн, импорт 0,3 млн. тонн, общий пшеничный баланс 90,5 млн. тонн. Потребление на продовольственные, фуражные и технические цели будет в размере 41,2 млн. тонн, экспорт 37,1 млн. тонн, а конечные запасы 12,2 млн. тонн.
Ценовая ситуация в марте
В марте рост основных зерновых культур в России по сравнению с февралем усилился в разной степени по отдельным культурам. Исключение составила только пшеница 3 класса, которая выросла за март в меньшей мере. В России с середины марта и далее наиболее активно рос фуражный сегмент зернового рынка, а именно кукуруза и ячмень. Такая динамика определила общий результат за март.
Ячмень и особенно кукуруза выросли в наибольшей степени и достигли абсолютного паритета в ценовых значениях, хотя к началу периода ячмень обгонял в цене кукурузу. Отметим, что в феврале эти культуры также оказались лидерами роста, только в более низкой динамике. Фуражная пшеница и ее 4 класс повысились в абсолютных показателях практически в равной мере, но в относительном выражении подъем фуражной пшеницы был круче из-за ее более низкой стоимости. Продовольственная рожь также усилила рост к февралю почти в 1,65 раза.
Волатильность курса рубля к доллару в марте была достаточно высокой в разных направлениях, но в итоге к концу периода рубль сдал к доллару. В результате динамика роста зерновых культур в американском эквиваленте оказалась ниже.
К первым числам марта российские зерновые за некоторым исключением сбавили темпы роста. Это стало заметно практически по всем культурам, кроме продовольственной ржи, которая после долгого простоя заметно выросла, став лидером роста среди других культур. В сегменте пшеницы 3-й класс снизил рост почти в три раза, а 4 класса и фуражная пшеница и того более. Ячмень прибавил меньше, чем на прошлой неделе, а рост кукурузы остановился совсем.
Последняя неделя марта дала дополнительный рост российским зерновым культурам. С 23 по 30 марта в пшеничном сегменте в основном сохранилась динамика прошлого периода, а по пшенице 3 класса она даже увеличилась. Пшеница фуражная и 4 класса выросли в той же мере. Сбавили темпы повышения фуражные зерновые — кукуруза и ячмень, которые повысились неделей раньше на несколько сотен рублей. Однако ячмень сохранил самый высокий уровень роста. Менее активно поднималась и продовольственная рожь. В течение недели на валютном рынке курс рубля к доллару остался сопоставимым по значениям к началу периода. Поэтому динамика зерновых культур в американском эквиваленте также была положительной.
Всего со 2 по 30 марта в России пшеница 3 класса поднялась на 255 рублей за тонну, или на 2,9%, пшеница 4 класса на 400 рублей за тонну, или на 5,3%, а фуражная пшеница на 420 рублей за тонну, или на 6,4%. Продовольственная рожь повысилась на 240 рублей за тонну, или на 4,2%, ячмень на 560 рублей за тонну, или на 7,6%, а кукуруза на 840 рублей за тонну, или на 11,9%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в марте, руб./тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 02.03-30.03 + — | 02.03-30.03 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 835 | 8 835 | 9 005 | 9 040 | 9 090 | 255 | 102,9 |
| Пшеница 4 класса | 7 540 | 7 545 | 7 750 | 7 845 | 7 940 | 400 | 105,3 |
| Продовольственная рожь | 5 670 | 5 670 | 5 775 | 5 855 | 5 910 | 240 | 104,2 |
| Фуражная пшеница | 6 545 | 6 565 | 6 790 | 6 880 | 6 965 | 420 | 106,4 |
| Фуражный ячмень | 7 405 | 7 440 | 7 615 | 7 830 | 7 965 | 560 | 107,6 |
| Фуражная кукуруза | 7 125 | 7 145 | 7 560 | 7 875 | 7 965 | 840 | 111,9 |
Со 2 по 30 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 2,8 доллара, или на 1,8%, пшеница 4 класса — на 5,6 доллара за тонну, или на 4,2%, фуражная пшеница — на 6,1 доллара за тонну, или на 5,3%. Продовольственная рожь поднялась на 3,1 доллара за тонну, или на 3%, ячмень на 8,4 доллара за тонну, или на 6,4%, а кукуруза — на 13,4 доллара за тонну, или на 10,7%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в марте, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 02.03-30.03 + — | 02.03-30.03 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $155,9 | $155,5 | $156,6 | $158,3 | $158,7 | 2,8 | 101,8 |
| Пшеница 4 класса | $133,1 | $132,8 | $134,8 | $137,4 | $138,7 | 5,6 | 104,2 |
| Продовольственная рожь | $100,1 | $99,8 | $100,4 | $102,5 | $103,2 | 3,1 | 103,0 |
| Фуражная пшеница | $115,5 | $115,6 | $118,1 | $120,5 | $121,6 | 6,1 | 105,3 |
| Фуражный ячмень | $130,7 | $131,0 | $132,4 | $137,1 | $139,1 | 8,4 | 106,4 |
| Фуражная кукуруза | $125,7 | $125,8 | $131,5 | $137,9 | $139,1 | 13,4 | 110,7 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Напомним, февраль дал более высокую динамику роста по продовольственной пшенице 3 и 4 классов, по ячменю и кукурузе, чем в январе. Продовольственная рожь поднялась почти в такой же степени, а повышение фуражной пшеницы несколько замедлилось. Немаловажным стимулом для дальнейшего подъема зерновых культур в России стала благоприятная ситуация на мировом рынке. Котировки пшеницы на срочном рынке и наличные цены на пшеницу, ячмень и кукурузу значительно выросли, особенно в конце февраля. В большей степени на американской площадке. На валютном рынке за февраль рубль чуть снизился к доллару, и это угнетающе сказалось на ценообразовании российских зерновых культур в американском эквиваленте. В этом номинале зерно выросло за период в меньшей динамике.
Казахстан
Посевная кампания
В южных регионах Казахстана посевная кампания стартовала в начале апреля. А к концу месяца сев уже подобрался к завершению. На 26 апреля в Жамбылской области хлеборобы засеяли 96,4% площадей, в Южно-Казахстанской — 90,7%. В Кызылординской области зерновыми засеяно 75% площадей. Алматинские аграрии выполнили сев на 55%. Сев кукурузы на зерно выполнен на 3,99%.
В главных зерносеющих регионах на севере Казахстана массовая посевная кампания начнется значительно позже, в зависимости от погодных условий. На 1 апреля перед стартом посевной кампании в Казахстане в наличии семян зерновых культур меньше, чем в прошлом году. По данным Комитета статистики РК на 1 апреля 2017 года в Казахстане для проведения сева было в наличии 1760459 тонн семян зерновых культур. А в 2018 году на 1 апреля семян было зафиксировано 1678268 тонн. Это меньше, чем в прошлом году, на 82191 тонну, или на 4,7%.
В этом году МСХ продолжает курс на диверсификацию зерновых площадей и, возможно, больше семян просто не нужно. Казахстан определился с новой структурой посевов еще в марте. Ситуация с семенами по отдельным зерновым культурам была различной. Площади посева пшеницы будут основательно урезаны. Соответственно, семян пшеницы заготовлено меньше. На 1 апреля это получается на 6,3% или на 90283 тонны. Но площади под пшеницу сокращаются в меньшем объеме — на 4,6%. Однако за апрель сельхозпроизводители, наверняка, пополнили запасы семян, хотя не у многих есть на это средства.
Кукуруза. Семян этой культуры заготовлено в этом году больше, чем в прошлом на 1 апреля в 3,83 раза — 7501 тонна в этом году и 1956 тонн в прошлом. Но семян других зернофуражных культур, площади которых запланировано расширить, заготовлено меньше, чем в прошлом году. Ячменя засыпано под посев в прошлом году 232938 тонн, а в этом году — 228105 тонн, овса 27389 тонн и 27344 тонн. Почти в два раза к прошлому сократились на 1 апреля запасы семян проса.
Состояние озимых зерновых культур
По данным РГП «Казгидромет», во второй декаде апреля на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимой пшеницы сложившиеся теплая с осадками погода была благоприятна для роста и развития озимой пшеницы. Фаза развития: образование узловых корней — стеблевание. На наблюдаемых участках в Алматинской области озимая пшеница достигает высоты 8-19 см. Состояние посевов в основном отличное и хорошее, вокруг МС Талдыкорган плохое.
В Жамбылской области на наблюдаемых участках состояние посевов озимой пшеницы в основном хорошее, в окрестности МС Кулан удовлетворительное. Высота растений достигает 8-34 см, отмечается появление сорной растительности, заметно угнетение культурных растений. В Южно-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние посевов озимой пшеницы повсеместно хорошее. Высота растений достигает 6-25 см, в окрестности МС Шымкент 59 см.
Прогнозы экспертов
Напомним, в отчете Международного Совета по зерну (IGC) за март для 2017-18 сезона скорректированы в сторону увеличения показатели производства зерна, его общий сезонный баланс и уровень потребления. Но снижены прогнозы по экспорту. В результате конечные запасы текущего сезона значительно возрастут. При начальных запасах зерна в 3,7 млн. тонн, производство увеличено с 17,9 до 19,3 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,1 млн. тонн, а общий зерновой баланс вырос с 21,7 до 23 млн. тонн. Общее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели повысился с 10 до 10,7 млн. тонн, экспорт снизился с 8,2 до 8,1 млн. тонн, а конечные запасы повысились с 3,5 до 4,1 млн. тонн.
В апреле IGC скорректировал показатели казахстанского зернового баланса на текущий сезон по экспорту и конечным запасам. Экспорт повышен с 8,1 до 8,7 млн. тонн зерна, а конечные запасы снижены с 4,1 до 3,6 млн. тонн. Остальные данные остались прежними.
Для будущего 2018-19 сезона в апреле по сравнению с мартом изменены данные по начальным запасам, общему балансу, потреблению и конечным запасам. При начальных запасах в 3,6 млн. тонн зерна будет произведено 17,8 млн. тонн, импорт составит 0,1 млн. тонн, зерновой баланс сокращен с 22,1 до 21,5, потребление уменьшено с 10,1 до 9,9 млн. тонн, экспорт остался на уровне 8,2 млн. тонн, конечные запасы снижены с 3,8 до 3,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице в апреле прогнозы IGC для Казахстана на 2017-18 сезон остались прежние, кроме экспорта этой культуры и конечных запасов. В марте при начальных запасах пшеницы в 3,2 млн. тонн производство повышено с 13,8 до 14,8 млн. тонн, импорт — 0,1 млн. тонн, общий пшеничный баланс подрос с 17 до 18 млн. тонн. Потребление на продовольственные, фуражные и технические цели возросло с 6,8 до 7,3 млн. тонн. В апреле экспорт повышен с 7,3 до 7,6 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 3,5 до 3,2 млн. тонн.
На 2018-19 сезон начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,7 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, а общий пшеничный баланс уменьшен с 17,3 до 17 млн. тонн. Внутреннее потребление пшеницы сокращено с 6,7 до 6,6 млн. тонн, экспорт не изменился — 7,3 млн. тонн, а конечные запасы упали с 3,3 до 3 млн. тонн.
По данным апрельского отчета USDA Казахстан в 2018-19 сезоне может снизить производство пшеницы на 800 тыс. тонн, до 14 млн. тонн, в том числе из-за сокращения посевных площадей. Экспорт казахской пшеницы в новом сезоне прогнозируется на уровне 8 млн. тонн, что примерно соответствует показателю текущего сезона. Производство ячменя в Казахстане сохранится на уровне текущего сезона — 3,3 млн. тонн, экспорт останется на уровне 1,1 млн. тонн.
Запасы зерновых культур
В марте из зерновых запасов Казахстана убыло меньше зерна, чем в феврале на 664842 тонны. По данным Комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, на 1 марта запасы зерновых и зернобобовых культур в Республике Казахстан составили 12096356 тонн, а на 1 апреля — 10649775 тонн. В итоге за март зерна в Казахстане стало меньше на 1446581 тонну, или на 12%.
В феврале убыль зерна была значительно выше и падение убыли прежде всего можно связать с уменьшением экспорта продовольственного зерна и сокращением его потребления на производство в муку, поскольку затраты фуражного зерна в марте, наоборот выросли. За три месяца от начала 2018 года зерновые запасы в Казахстане сократились более чем на треть. В течение 1 квартала текущего года запасы сократились на 5524232 тонны, или на 34,2%.
Однако динамика сокращения запасов по месяцам была неравномерной. В январе на 1966228 тонн, в феврале на 2111423 тонны, а в марте только на 1446581 тонну. При этом фуражное зерно исчезало из запасов в гораздо большей пропорции, чем продовольственное. Об этом можно судить по его уменьшающейся доле в общем балансе. В январе 14%, а на 1 апреля — 11,5%.
В январе в наибольшей степени сократилось фуражное зерно, его объем сократился на пятую часть от показателей начала месяца. За январь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился с 12250128 до 10709154 тонн, на 1540974 тонны, или на 12,6%, фуражного зерна уменьшилось с 2230340 до 1773751 тонны, на 456589 тонн, или на 21,5%. Семенной зерновой фонд вырос с 1693540 до 1724874 тонн, на 31334 тонны, или на 1,9%.
В феврале и марте динамика зерновых запасов в Казахстане была несколько иная. За февраль продовольственного зерна в Казахстане стало меньше с 10709154 до 8895545 тонн, на 1813609 тонн, или на 17%, а в марте до 7751228 тонн, на 1144317 тонн, или на 12,9%. Фуражного зерна в феврале сократилось в объеме с 1773751 до 1528924 тонн, на 244827 тонн, или на 13,8%, а в марте до 1220279 тонн, на 308645 тонн, или на 20,2%. Количество семян в феврале уменьшилось с 1724874 до 1671887 тонн, на 52987 тонн, или на 3,1%, а в марте выросло до 1678268 тонн, на 6381 тонну, или на 0,4%.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 февраля по 1 апреля 2018 года, в тоннах
| Всего на 1 февраля | Всего на 1 марта | Всего на 1 апреля | Март к февралю + — | Март к февралю % | Апрель к марту + — | Апрель к марту % | |
| Всего зерновые культуры | 14 207 779 | 12 096 356 | 10 649 775 | -2111423 | 85,1 | -1446581 | 88,0 |
| на продовольствие | 10 709 154 | 8 895 545 | 7 751 228 | -1813609 | 83,0 | -1144317 | 87,1 |
| на семена | 1 724 874 | 1 671 887 | 1 678 268 | -52987 | 96,9 | 6381 | 100,4 |
| на фураж | 1 773 751 | 1 528 924 | 1 220 279 | -244827 | 86,2 | -308645 | 79,8 |
В феврале и марте изменения объемов отдельных культур проходило в следующей динамике. Количество пшеницы в феврале уменьшилось на 1670999, или на 14,4%, до 9906416 тонн, а в марте на 1097237 тонн, или на 11,1%, до 8809179 тонн. Кукуруза снизилась в феврале в объеме на 20563 тонны, или 10,1%, до 93338 тонн, а в марте 17511 тонн, или на 18,8%, до 75827 тонн. Риса стало меньше в феврале на 20076 тонн, или 8,6%, до 213222 тонн, а в марте на 32630 тонн, или на 15,3%, до 180592 тонн.
Ячменя убавилось соответственно по месяцам сначала на 280093 тонны, или на 18,3%, до 1250836 тонн, а затем на 262226 тонн, или на 21%, до 988610 тонн. Количество ржи снизилось на 25479 тонн, или на 49,2%, до 26291 тонны и затем увеличилось на 128 тонн, или на 0,5%. Овса сначала убыло 24652 тонны, или на 12,9%, до 165857 тонн, а затем прибавилось 32596 тонн, или на 19,7%.
Уровень гречихи уменьшился на 5602 тонны, или на 4,2%, до 126888 тонн и затем на 15568 тонн, или на 12,3%, до 111320 тонн. Проса в феврале стало меньше на 4393 тонны, или на 22,8%, до 14908 тонн, а в марте на 3907 тонн, или на 16,2%, до 11001 тонны.
К 1 апреля за март в Акмолинской области запасы зерна сократились до 3128130 тонн, на 382673 тонны, или на 10,9% с долей в общем зерновом балансе 29,4%, в Костанайской области — до 2617885 тонн, на 376802 тонны, или на 11,4% с долей 24,6%. В Северо-Казахстанской области зерна уменьшилось до 2500030 тонн, на 417843 тонн, или на 14,3% с долей в общих запасах 23,5%.
Всего в трех областях запасы за март уменьшились на 1177318 тонн, или на 12%, и достигли уровня 8246045 тонн, или 78% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 апреля хранилось в Северо-Казахстанской области — 303762 тонны, в Костанайской области — 651288 тонн и в Акмолинской — 351309 тонн.
За февраль и март баланс зерновых культур по своему объему значительно приблизился по значениям к показателям прошлого года. Разница количества зерна в Казахстане на 1 апреля текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года стала не такой существенной, как в прошлые периоды. Однако запасы на 1 апреля этого года остаются самыми высокими за последние шесть лет.
Разница в пользу текущего года осталась, но она существенно снизилась. На 1 апреля 2018 года запасы зерна в Казахстане составили 10649775 тонн, а на 1 апреля 2017 года на 319724 тонны, или на 3,1% меньше — 10330201 тонну. Сокращение разницы запасов зерна между нынешним и прошлым годом в течение трех месяцев 2018 года говорит о более интенсивной убыли зерна в этом году.
Биржевая торговля
За март в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось на шесть сделок меньше — 11, чем в феврале — 17. Уменьшились продажи зерна в тоннах в 2,47 раза и в 2,24 раза в денежном выражении. Но, в отличие от прошлого месяца, на бирже были сделки по ячменю. Практически все сделки прошли в первой половине месяца.
Всего по зерну в секции сельхозпродукции ЕТС было реализовано 11 сделок с продажей 39949 тонн пшеницы и ячменя на сумму 1991294060 тенге. На пшеницу 3 класса пришлось 9 сделок и продано 38543 тонны этой зерновой на сумму 1936507760 тенге. По ячменю 2 класса прошло 2 сделки с продажей 1406 тонн на сумму 54786300 тенге.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 44800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 44900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 49900 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 40600 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 44000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 47600 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 40600 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 43800 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 48400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 40800 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 44500 тенге, ячмень — по 39800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 43700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 47400 тенге за тонну. Ячмень — 40600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42900 тенге за тонну, ячмень – 41100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 45400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 50400 тенге за тонну. Ячмень — по 42500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 50000 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 42600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 52100 тенге за тонну, а ячмень — 41300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 50000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 51700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 50400 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $169-174, пшеницу с клейковиной 27-30% — 177-182, ячмень – 162-167, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $151-156, пшеницу выше 27% клейковины — $158-163, ячмень — за $143-148, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $170-175, пшеница с клейковиной 27-30% — 176-181, ячмень — 166-171, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $163-168, пшеница с клейковиной 27-30% — 166-171, ячмень — 155-160, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $239-244, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 242-247, ячмень — 231-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 322-327, 310-315 и 275-280 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $181-186 с клейковиной выше 27% — $187-192, ячмень — $173-178. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.
Справка: 1 доллар = 326.4 тг, 1 eвро = 389.49 тг, 1 рубль = 5.29 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
