| Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
| 23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
| Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
| Акмолинская | 44900 | 46400 | 49900 | 51400 | 36900 | 38400 | 30700 | 32200 | 40100 | 41600 | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| Актюбинская | 50000 | 51500 | — | — | 39500 | 41000 | 35700 | 37200 | 44100 | 45600 | 84700 | 86200 | 83200 | 84700 | 81200 | 82700 |
| Алматинская | 50400 | 51900 | — | — | 40000 | 41500 | 33300 | 34800 | 42500 | 44100 | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
| Восточно- Казахстанская | 40900 | 42400 | — | — | 36100 | 37600 | 33700 | 35200 | 41100 | 42600 | 83100 | 84600 | 81600 | 83100 | 79700 | 81200 |
| Жамбылская | 50000 | 51500 | — | — | 50200 | 51700 | 33300 | 34800 | 42600 | 44100 | 85600 | 87100 | 84100 | 85600 | 82100 | 83600 |
| Западно- Казахстанская | 45400 | 46900 | — | — | 35000 | 36500 | 33800 | 35300 | — | — | 82200 | 83700 | 80700 | 82200 | 78700 | 80200 |
| Карагандинская | 43700 | 45200 | 47400 | 48900 | 35100 | 36600 | 34700 | 36200 | 40600 | 42100 | 79800 | 81300 | 78300 | 79800 | 76300 | 77800 |
| Кызылординская | 51700 | 53200 | — | — | 50000 | 51500 | 34100 | 35600 | — | — | 85400 | 86900 | 83900 | 85300 | 81900 | 83400 |
| Костанайская | 43300 | 45900 | 47900 | 49500 | 36900 | 38300 | 32000 | 33500 | 39800 | 41300 | 78300 | 79800 | 76800 | 78800 | 74800 | 76800 |
| Павлодарская | 44500 | 45900 | — | — | 36700 | 38200 | 32800 | 34300 | 39800 | 41300 | 79500 | 81000 | 78000 | 79500 | 76000 | 77500 |
| Северо-Казахстанская | 42500 | 44000 | 46100 | 47600 | 35600 | 37100 | 30100 | 31800 | 38600 | 40100 | 76500 | 78000 | 74500 | 76000 | 72500 | 74000 |
| Южно-Казахстанская | 52100 | 53600 | 56100 | 57600 | 40200 | 41700 | 34800 | 36300 | 41300 | 42800 | 87300 | 88800 | 85800 | 86900 | 83800 | 85300 |
| г. Астана | 44800 | 46300 | 49800 | 51300 | 36900 | 38300 | 30600 | 32100 | — | — | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
| г. Алматы | 50400 | 51900 | — | — | 40000 | 41500 | 33300 | 34800 | — | — | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 29.03.2018 года
|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
| 23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
| Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 127-132 | 132-137 | 97-102 | — | 143-148 | 253-258 | 229-234 | 204-209 | DAP |
| ст. Сары-агаш | 149-154 | 155-160 | 129-134 | — | 166-171 | 264-269 | 240-245 | 216-221 | DAP |
| ст. Луговая | 142-147 | 149-154 | 113-118 | — | 162-167 | 261-266 | 237-242 | 212-217 | DAP |
| ст. Тобол | 136-141 | 142-147 | 108-113 | — | 155-160 | 262-267 | 234-239 | 211-216 | DAP |
| порт Актау | 153-158 | 160-165 | 134-139 | — | 173-178 | 279-284 | 254-259 | 231-236 | FOB |
| cт. Бекабад | 164-169 | 171-176 | 134-139 | — | 185-190 | 289-294 | 264-269 | 251-246 | СРТ |
| cт. Хайратон | 209-214 | 218-223 | 181-186 | — | 231-237 | 322-327 | 310-315 | 275-280 | СРТ |
| ст. Кудукли | 220-225 | 225-230 | 189-194 | — | 236-241 | 329-334 | 305-310 | 281-286 | СРТ |
| ст. Сарахс | 187-192 | 200-205 | 164-169 | — | 193-198 | 293-298 | 267-272 | 263-268 | — |
Новые программы МСХ оставляют казахстанских крестьян со старым плугом
АПК Казахстана, имея солидный потенциал развития, не может его реализовать в полной мере по причине отсутствия достаточных инвестиций для сохранения себя на конкурентном уровне и оптимизации своей деятельности. Недостаток обыкновенной резаной бумаги не дает крестьянам воплотить свои планы в реальность. Она продается, но дорого. Не каждый может позволить ее купить. А как будем делать качественный скачок, который предстоит сделать сельскохозяйственной отрасли. Об этом напоминает правительство на основе январского Послания Президента. Но деньги никто не отменил, и они нужны для воплощения этих планов. Но даже текущие вопросы, связанные с предстоящей посевной кампанией решить трудно в отсутствии средств и в условиях наличия огромных долговых обязательств. Нужно обновлять технику, покупать качественные семена, не забыть об удобрениях, ГСМ и еще позаботиться о людях, которые отдают земле свой труд. Как это все обеспечить сразу и полноценно, и при этом не обанкротиться, становится главнейшим вопросом для крестьян, отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно».
Министерство сельского хозяйства сверстало планы на предстоящую посевную кампанию. В них довлеющим моментом остается идея дальнейшей диверсификации посевных площадей за счет сокращения пшеничных площадей в сторону увеличения клина под фуражные виды зерна и других культур для животноводства с перспективой экспорта ее продукции. Вновь в планах увеличение посевов масличных. Но областные департаменты фиксируют в некоторых регионах дефицит качественных семян под посевы перспективных кормовых зерновых и масличных культур. Возьмем, к примеру, ячмень, наиболее востребованная кормовая культура в Казахстане, России, а теперь и в мире, благодаря взрывному спросу на него со стороны стран Ближнего Востока. Именно поэтому ячмень за короткое время обогнал по мировым значениям цен пшеницу и стал фаворитом рынка. Но в Казахстане, по данным статистики, на 1 марта ячменя на семена в этом году меньше, чем в прошлом на этот период. Более того, его объемы снизились по отношению к февралю. Что положим в землю?
Мировой рынок
Первый месяц наступившего года принес укрепление срочного рынка пшеницы, хотя он был во многом обусловлен падением доллара к евро и фунту за январь до минимальных годовых значений, а к рублю до мартовских показателей прошлого года. В феврале котировки пшеницы продолжали расти во Франции, а особенно в усиленном темпе в США. Только в Британии котировки снизились на несколько десятых долей процента. Вместе с пшеницей резко возросли в США и Европе котировки кукурузы, сои и рапса. В конце февраля набор неблагоприятных условий для нового урожая пшеницы в США вкупе со спекулятивными факторами создал условия для сильного продвижения вверх американских фьючерсов, что в значительной степени обусловило рост мировых позиций пшеницы.
За февральский период доллар укрепился к евро и фунту. Это в какой-то мере задержало рост французской пшеницы в американском номинале, а британскую пшеницу опустило в минус. Февральский отчет USDA повысил прогноз мирового производства пшеницы, но уровень потребления был увеличен еще в большей степени, от чего остатки на конец сезона просели. С учетом небольшого повышения прогноза по объемам мировой торговли это стало позитивным сигналом для рынка пшеницы.
Прогнозы экспертов
В февральском отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 22 февраля прогноз мирового производства зерна в 2017 — 18 сезоне уменьшен на 6 млн. тонн, с 2100 до 2094 млн. тонн. Это меньше рекорда прошлого года в 2140 млн. тонн. Потребление осталось прежним — 2104 млн. тонн, а уровень торговли вырос на 1 млн. тонн, с 360 до 361 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна снижен с 617 до 610 млн. тонн.
Показатели прогноза мирового баланса по пшенице для текущего сезона остались прежними по большинству показателей, кроме потребления. Здесь снижение на 1 млн. тонн — с 744 до 743 млн. тонн. В январском отчете прогнозы были положительные по производству — рост с 749 до 757 млн. тонн, по потреблению с 742 до 744 млн. тонн и по конечным запасам с 249 до 254 млн. тонн, но нейтральные по торговле — 174 млн. тонн.
Прогноз производства кукурузы в феврале для 2017-18 сезона согласно IGC составил 1048 млн. тонн, потребления 1068 млн. тонн, торговли 148 млн. тонн, а конечных остатков 314 млн. тонн.
В февральском прогнозе USDA мировых баланса зерна расклад оказался относительно позитивным для конъюнктуры мировых рынков, хотя пока он еще до конца не проявился. По сравнению с предыдущим отчетом запасы зерновых были снижены.
В прогнозе USDA урожай пшеницы увеличен на 0,24 млн. тонн от январской оценки и валовой сбор составит 757,25 млн. тонн. В прошлом году 750,44 млн. тонн. Потребление выросло на 3,1 млн. тонн от января до 744,79 млн. тонн, что выше прошлого года на 5,41 млн. тонн. Конечные запасы вырастут до рекордных 265,1 млн. тонн. В прошлом сезоне 252,64 млн. тонн, в январе — 268,02. Урожай России остался 85 млн. тонн, но поднят экспорт до 36 млн. тонн, в январе был — 35. Есть небольшой плюс урожая Аргентины до 18 млн. тонн.
В прогнозе баланса кукурузы развернулось движение производства вниз против роста потребления вверх, и запасы дополнительно сократились. USDA прогнозирует снижение мирового урожая кукурузы в 2017-18 году до 1041,73 млн. тонн. Потребление вырастет до 1068,41 млн. тонн. Конечные запасы сократятся до 203,1 млн. тонн.
Динамика цен
В начале февраля котировки пшеницы повторили траекторию предыдущего периода. В Европе они снизились, а в США укрепились. На американском континенте пшеница падала в начале недели, но во вторник и среду стремительно набрала вес, а в последние два дня снова снижалась. В итоге котировки остались в плюсе. Европейскую пшеницу толкал вниз крепнущий фунту и евро доллар. За неделю он поднялся к фунту от 0,7019 до 0,7167 фунта/доллар и к евро с 0,7984 до 0,8147 евро/доллар. Это стало заметным фактором ослабления европейских котировок в американском эквиваленте. Кукуруза и соя в Чикаго укрепили позиции, также как рапс и кукуруза в Париже.
Неделя с 9 по 16 февраля принесла новые тенденции на рынке срочной торговли пшеницей. Котировки пшеницы в США развернулись вниз, после неопределенности в пятницу. В Европе пшеница изменилась незначительно и в разных направлениях. В Британии котировки подросли, во Франции ближние мартовские контракты укрепились, а майские снизились. На валютном рынке 6 февраля доллар повысился к евро и фунту, прижав значения европейской пшеницы в своем номинале вниз. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,1%, в Париже повысились на 0,2%, а в Чикаго опустились на 1,8%. Кукуруза в США упала на 1,5%, а соя на 1,1%. Рапс в Париже снизился, а кукуруза поднялась.
Котировки пшеницы в Европе, а особенно в США основательно укрепились. Цены вверх гонит падающий к евро и фунту в середине февраля доллар. Американский эквивалент «сорвался с катушек» и уже добрался к евро к нижним с 2014 года значениям. Большую часть роста европейских котировок с 9 по 16 февраля обеспечило именно падение доллара. Например, британская пшеница в своей валюте даже снизилась на 0,4%, а в номинале доллара повысилась на 0,8%. По этой же причине, в том числе, котировки пшеницы, кукурузы и сои в США выросли опережающими темпами.
Еще одним фактором роста можно считать неблагоприятные погодные условия в США и Южной Америке и увеличение экспортных продаж пшеницы с американского континента накануне. В февральском прогнозе USDA мировой урожай пшеницы повысился от январской оценки с 757,01 до 757,25 млн. тонн против 750,44 млн. тонн в прошлом году. Потребление увеличено с 741,7 до 744,79 млн. тонн, что выше прошлого года на 5,41 млн. тонн. Конечные запасы снижены с 268,42 до 265,1 млн. тонн. Уровень торговли повышен с 182,914 до 183,589 млн. тонн.
Котировки пшеницы с 16 по 23 февраля в США и Британии в отличие от прошлого периода были в противоположной динамике и снизились. Котировки во Франции, несмотря на колебания в течение недели, остались на том же уровне. На валютном рынке все тоже было наоборот. Доллар повышался к фунту и евро практически всю неделю и ощутимо скорректировал значения европейской пшеницы вниз в своем эквиваленте. Новый отчет IGC был практически нейтральным к прошлому по пшенице, а в общем по зерну отрицательным по производству и конечным запасам.
В конце февраля котировки пшеницы в США выросли в высокой пропорции. Почти всю неделю они рвались вверх и в четверг прорвались в стоимости за рубеж в 5 долларов за бушель. Только в конце недели котировки откатились назад, но со значительным недельным ростом. В Европе ситуация с пшеничными ценами была противоречивая. В Британии котировки повысились более чем на процент, а во Франции чуть опустились. Более низкая динамика европейской пшеницы была обусловлена в какой-то мере валютным курсом. На валютном рынке за период доллар укрепился к фунту в большей, а к евро в меньшей степени, снижая значения зерновой из Европы в своем эквиваленте.
Напомним, в январе, с 29 декабря по 2 февраля, котировки пшеницы в Лондоне повысились на 6,4 доллара за тонну, или на 3,5%, в Париже на 5,3 доллара за тонну, или на 2,8%, а в Чикаго на 4,3 доллара, или на 2,7%. Кукуруза в США поднялась на 4,2 доллара за тонну, или на 3%, а соя на 6,3 доллара за тонну, или на 1,8%. Рапс в Париже опустился на 4,5 евро за тонну, или на 1,3%, а кукуруза выросла на 0,25 евро за тонну, или на 0,2%.
Со 2 февраля по 2 марта котировки пшеницы в Лондоне опустились на 0,5 доллара за тонну, или на 0,3%, в Париже повысились на 4 доллара за тонну, или на 2%, а в Чикаго на 19,6 доллара, или на 11,9%. Кукуруза в США поднялась на 9,4 доллара за тонну, или на 6,6%, а соя на 33,9 доллара за тонну, или на 9,4%. Рапс в Париже вырос на 8,75 евро за тонну, или на 2,5%, а кукуруза на 3,75 евро за тонну, или на 2,5%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в феврале (в долларах за тонну)
| 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 02.02-02.03 + — |
02.02-02.03 % |
|
| Пшеница | |||||||
| СВОТ Чикаго | 164,1 | 165 | 173,2 | 170,6 | 183,7 | 19,6 | 111,9 |
| LIFFE Лондон | 191,7 | 189,4 | 191 | 189 | 191,2 | -0,5 | 99,7 |
| MATIF Париж | 196 | 195 | 200,7 | 200,7 | 200,1 | 4,1 | 102,0 |
| Кукуруза СВОТ | 142 | 142,3 | 147,4 | 147,2 | 151,4 | 9,4 | 106,6 |
| Соя СВОТ | 359,6 | 361,2 | 379,3 | 384,9 | 393,5 | 33,9 | 109,4 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF в феврале (в евро за тонну)
| 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 02.02-02.03 + — |
02.02-02.03 % |
|
| Рапс, MATIF | 345,75 | 350,25 | 350,5 | 356,5 | 354,5 | 8,75 | 102,5 |
| Кукуруза, MATIF | 152,25 | 154,5 | 153 | 153,25 | 156 | 3,75 | 102,5 |
Наличный рынок сельхозкультур
Февраль отмечен значительным ростом наличной пшеницы, ячменя, кукурузы и сои. Напомним, к началу марта в последнюю неделю февраля наличные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и сою на площадках Евразии и Америки повысились повсеместно. Но за полный февраль рост еще более существенен.
Вслед за укреплением срочного мирового рынка, повысились наличные цены на сельскохозяйственные товары на экспортном базисе FOB. Напомним, в феврале котировки пшеницы продолжали расти во Франции, а особенно в усиленном темпе в США. Вместе с пшеницей резко возросли в США и Европе котировки кукурузы, сои и рапса. В конце февраля набор неблагоприятных условий для нового урожая пшеницы в США вкупе со спекулятивными факторами создал условия для сильного продвижения вверх американских фьючерсов, что в значительной степени обусловило рост мировых позиций пшеницы.
В наиболее значительной динамике выросла пшеница SRW и HRW в США. Французская и российская пшеница поднялась чуть в разной пропорции, и их ценовая разница невелика. Ячмень находится на более высоких ценовых позициях, чем пшеница.
Со 2 февраля по 2 марта мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США поднялась на 29 долларов, с 194 до 223 доллара за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% повысилась на 29 долларов, с 218 до 247 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% выросла на 12 долларов, с 284 до 296 долларов за тонну. Кукуруза в портах США поднялась на 16,6 доллара, с 166,8 до 183,4 доллара за тонну.
Французская пшеница в порту Руан со 2 февраля по 2 марта поднялась на 7 долларов, с 201 до 208 долларов за тонну. Ячмень вырос на 14 долларов, с 201 до 215 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря повысилась на 9 долларов, с 198 до 207 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря подрос на 18 долларов, с 198 до 216 долларов за тонну, а кукуруза прибавила 12 долларов, с 176 до 188 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB выросла на 32 доллара за тонну, с 375 до 407 долларов за тонну, а из Аргентины на 54 доллара, с 361 до 415 долларов за тонну.
За январь на рынках FOB сельхозпродукции в портах Америки и Евразии повысились пшеница, ячмень, кукуруза и соя. Исключение составила высокопротеиновая пшеница из США, которая потеряла несколько долларов.
Россия
В феврале российская пшеница, ячмень и кукуруза усилили динамику роста. Текущий сезон, с его рекордным урожаем, вкупе с предыдущими неплохими сборами зерна, укрепил позиции России в числе главных мировых производителей зерна, прежде всего, пшеницы. А растущий экспорт пшеницы вывел Россию в мировые лидеры по экспорту этой культуры. Но в этот же сезон опустил цены на внутреннем рынке до минимальных показателей. Но, тем не менее, экспортный спрос постепенно выправлял ценовую ситуацию в позитивном направлении, конечно, не во всех регионах и не так быстро.
Текущая ситуация по весенним полевым работам
В настоящее время в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжаются весенне-полевые работы. К севу приступили отдельные регионы Дальневосточного федерального округа.
По состоянию на 26 марта 2018 года в целом по Российской Федерации подкормлено 2,9 млн. га (в 2017 г. — 6,5 млн. га), или 17% к площади сева озимых зерновых культур. В том числе в Южном федеральном округе — 2,0 млн. га, или 32,4% к площади сева, в Северо-Кавказском федеральном округе — 0,9 млн. га, или 39,3% к площади сева. В Краснодарском крае и Республике Адыгея проводится повторная подкормка озимых зерновых культур.
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 175,7 тыс. га, или 0,3% к прогнозу (в 2017 г. — 679,6 тыс. га).
Посевная в регионах
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 148,4 тыс. га, или 2,4% к прогнозу (в 2017 г. — 489,7 тыс. га). В Северо-Кавказском федеральном округе — 26,5 тыс. га, или 1,4% к прогнозу (в 2017 г. — 181,9 тыс. га). В Краснодарском крае приступили к севу сахарной свеклы (фабричной), всего посеяно 1,5 тыс. га (в 2017 г. — 9,4 тыс. га). В Краснодарском крае и Республике Крым продолжается сев ранних овощей и посадка картофеля. К севу овощей приступили хозяйства Республики Ингушетия, к посадке картофеля — Астраханская область.
В целом по стране в сельскохозяйственных предприятиях посеяно 0,9 тыс. га овощей (0,3% к прогнозу), посажено 3,2 тыс. га картофеля (1,8% к прогнозу).
Озимые культуры
По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации площадь озимых зерновых культур под урожай 2018 года в целом по Российской Федерации составляет 17,1 млн. га (в 2017 г. — 17,4 млн. га). Проведение сева озимых было осложнено неблагоприятными погодно-климатическими условиями.
Прогнозы экспертов
В февральском отчете Международный Совет по зерну (IGC) в 2017 — 18 сезоне для России изменил некоторые показатели баланса зерна и отдельно пшеницы. В марте изменения были также незначительны, кроме экспорта, который изменился в большей степени. При начальных запасах в 13,1 млн. тонн увеличен прогноз производства с 127,1 до 127,5 млн. тонн. Импорт не изменился — 0,5 млн. тонн, общий годовой объем зерна повышен с 140,7 до 141 млн. тонн, потребление сокращено с 75,8 до 75,6 млн. тонн, а экспорт вырос с 44,1 до 46,4 млн. тонн. Переходящие остатки на конец сезона снижены с 20,7 до 19,1 млн. тонн.
Отдельно по пшенице IGC для России оставил многие статьи баланса на прежнем уровне, но повысил прогноз экспорта за счет уменьшения уровня конечных запасов. При начальных запасах сезона в 10,5 млн. тонн прогноз производства пшеницы 84,9 млн. тонн, импорт сохранился на уровне 0,3 млн. тонн. Общий годовой баланс пшеницы 95,8 млн. тонн. Экспорт повысился с 34 до 36,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона сократились с 17,3 до 15,7 млн. тонн.
Январский отчет USDA для 2017-18 сезона оставил урожай России на уровне 85 млн. тонн, но поднял экспорт до 36 млн. тонн, в январе он был 35 млн. тонн.
Ценовая ситуация в феврале
Февраль дал более высокую динамику роста по продовольственной пшенице 3 и 4 классов, по ячменю и кукурузе, чем в январе. Продовольственная рожь поднялась почти в такой же степени, а повышение фуражной пшеницы несколько замедлилось. Немаловажным стимулом для дальнейшего подъема зерновых культур в России стала благоприятная ситуация на мировом рынке. Котировки пшеницы на срочном рынке и наличные цены на пшеницу, ячмень и кукурузу значительно выросли, особенно в конце февраля. В большей степени на американской площадке. На валютном рынке за февраль рубль чуть снизился к доллару, и это угнетающе сказалось на ценообразовании российских зерновых культур в американском эквиваленте. В этом номинале зерно выросло за период в меньшей динамике.
Первая треть февраля показала умеренный рост основных зерновых культур, но в меньшей динамике. Топчется на месте только продовольственная рожь. В пшеничном сегменте больше всего прибавила пшеница 4 класса, она же стала лидером роста по всему зерновому спектру, как самая востребованная культура на экспортном рынке. Фуражная пшеница, ячмень и кукуруза повысились почти на одном уровне, а пшеница 3 класса поднялась в наименьшей степени. В эквиваленте доллара российские зерновые культуры просели из-за отрицательного движения рубля к доллару в этот период, с максимально низким показателем в 2018 году на 10 февраля на уровне 58,17 рублей за доллар.
С 9 по 16 февраля зерновые культуры в России продолжали укрепляться. В пшеничном продовольственном сегменте усилился рост пшеницы 3 класса, но снизился у 4 класса. Среди фуражного зерна в лидеры роста выбилась кукуруза, которая до этого вела себя относительно скромно. Ячмень вырос в меньшей степени, но остается первым по ценовому уровню в тройке пшеница на фураж-кукуруза-ячмень. За период в более высокой динамике поднялись ценовые показатели в американском эквиваленте, так как за это время доллар практически обвалился к рублю, в прочем как к евро и фунту.
С 16 по 23 февраля зерновые культуры двигались в том же тренде роста, кроме продовольственной ржи, которая осталась на прежнем уровне, а в прошлый период поднялась совсем незначительно. Но зерновые в группе пшеницы повысили градус ценового роста. Но особенно выделился ячмень, прибавив более 200 рублей к прежнему уровню. Такой опережающий рост обусловлен в немалой степени экспортным спросом на эту культуру. Средняя цена ячменя за этот же период на экспортном базисе FOB в портах Черного моря возросла на 9 долларов с 203 до 212 долларов за тонну. Кукуруза, в отличие от пшеницы и ячменя, повысилась не так бодро, как неделей раньше. На этот раз динамика курса рубль/доллар повлияла на ценообразование несколько угнетающим образом в американском эквиваленте, так как за период доллар незначительно подрос к рублю с 56,5918 до 56,7608 рублей за доллар.
К первым числам марта российские зерновые за некоторым исключением сбавили темпы роста. Это стало заметно практически по всем культурам, кроме продовольственной ржи, которая после долгого простоя заметно выросла, став лидером роста среди других культур. В сегменте пшеницы 3-й класс снизил рост почти в три раза, а 4 класса и фуражная пшеница и того более. Ячмень прибавил меньше, чем на прошлой неделе, а рост кукурузы остановился совсем. Однако в американском номинале за период 23 февраля по 2 марта зерновые культуры прибавили в большей динамике из-за роста курса рубля к доллару.
Всего со 2 февраля по 2 марта в России пшеница 3 класса поднялась на 310 рублей за тонну, или на 3,6%, пшеница 4 класса на 320 рублей за тонну, или на 4,4%, а фуражная пшеница на 310 рублей за тонну, или на 5%. Продовольственная рожь повысилась на 145 рублей за тонну, или на 2,6%, ячмень на 420 рублей за тонну, или на 6%, а кукуруза на 385 рублей за тонну, или на 5,7%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в феврале, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 02.02-02.03 + — | 02.02-02.03 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 525 | 8 555 | 8 670 | 8 795 | 8 835 | 310 | 103,6 |
| Пшеница 4 класса | 7 220 | 7 350 | 7 420 | 7 525 | 7 540 | 320 | 104,4 |
| Продовольственная рожь | 5 525 | 5 525 | 5 530 | 5 530 | 5 670 | 145 | 102,6 |
| Фуражная пшеница | 6 235 | 6 300 | 6 410 | 6 535 | 6 545 | 310 | 105,0 |
| Фуражный ячмень | 6 985 | 7 040 | 7 130 | 7 345 | 7 405 | 420 | 106,0 |
| Фуражная кукуруза | 6 740 | 6 795 | 7 005 | 7 125 | 7 125 | 385 | 105,7 |
Со 2 февраля по 2 марта в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 3,8 доллара, или на 2,5%, пшеница 4 класса на 4,3 доллара за тонну, или на 2,4%, фуражная пшеница на 4,2 доллара за тонну, или на 3,8%. Продовольственная рожь поднялась на 1,5 доллара за тонну, или на 1,5%, ячмень на 6,1 доллара за тонну, или на 4,9%, а кукуруза — на 5,4 доллара за тонну, или на 4,5%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в феврале, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 02.02-02.03 + — |
02.02-02.03 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $152,1 | $147,1 | $153,8 | $154,9 | $155,9 | 3,8 | 102,5 |
| Пшеница 4 класса | $128,8 | $126,3 | $131,7 | $132,6 | $133,1 | 4,3 | 103,4 |
| Продовольственная рожь | $98,6 | $95,0 | $98,1 | $97,4 | $100,1 | 1,5 | 101,5 |
| Фуражная пшеница | $111,3 | $108,3 | $113,7 | $115,1 | $115,5 | 4,2 | 103,8 |
| Фуражный ячмень | $124,6 | $121,0 | $126,5 | $129,4 | $130,7 | 6,1 | 104,9 |
| Фуражная кукуруза | $120,3 | $116,8 | $124,3 | $125,5 | $125,7 | 5,4 | 104,5 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Международная торговля зерновыми культурами
По оперативным данным ФТС России, на 14 марта экспортировано 36,4 млн. тонн зерна, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (26,2 млн. тонн).
Экспорт пшеницы с начала сельскохозяйственного сезона составил порядка 28,4 млн. тонн, что на 41% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспорт ячменя достиг 4,2 млн. тонн, что в 1,9 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Кукурузы экспортировано порядка 3,6 млн. тонн, что на 1% ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона.
Экспорт прочих культур достиг 248 тыс. тонн, что на 44% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Казахстан
Подготовка к посевной кампании-2018
В Казахстане представлены планы по проведению предстоящей посевной кампании. О них рассказал на заседании Правительства Республики Казахстан первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев в докладе «О ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ 2018 года».
Посевные площади в 2018 году составят свыше 21,8 млн. га, что примерно соответствует уровню прошлого года. Зерновые культуры будут размещены на площади в 14,7 млн. га, среди которых главная зерновая пшеница займет 11,4 млн. га. По сравнению с прошлым годом площади под пшеницу будут уменьшены на 544 тыс. га. Но при этом для обеспечения растущих потребностей животноводства увеличатся посевы кормовых культур на 16%. Зернофуражные культуры, такие как ячмень, овес, кукуруза, горох, нут займут более 2,5 млн. га с ростом к уровню прошлого года на 49 тыс. га, или на 2%. Масличные культуры впервые превысят планку 2,5 млн. га и составят порядка 2,6 млн. га. Положительную динамику роста показывают площади, отведенные под картофель, 210 тыс. га, или 15% к уровню прошлого года.
Под урожай текущего года засыпано 2,6 млн. тонн семян, — отметил вице-министр. По состоянию на 1 января 2018 года имеется в наличии 142,6 тыс. тракторов, 3,7 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 82,5 тыс. сеялок, 297,0 тыс. почвообрабатывающих орудий. По данным акиматов областей, по состоянию на 1 марта к проведению весенне-полевых работ текущего года готовность тракторов составляет 87%, посевных комплексов — 100%, сеялок — 87%, почвообрабатывающих орудий — 88%.
В текущем году потребность аграриев республики в дизтопливе на весенне-полевые работы составляет 375,0 тыс. тонн. Совместно с Министерством энергетики утвержден график поставок дизтоплива регионам на период февраль — июнь. Минэнерго установлена цена 130 тенге/литр (156,0 тыс. тенге/тонна) с НПЗ, при этом с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 146 тенге/литр, что на 13% дешевле рыночной (АЗС — 165 тенге/литр). На 2018 год сельхозтоваропроизводителями заявлено 446,0 тыс. тонн удобрений, в том числе в период проведения весенне-полевых работ с марта по май 270,1 тыс. тонн. Основная доля приходится на удобрения отечественного производства ТОО «Казфосфат» и ТОО «КазАзот» — 78% или 333,4 тыс. тонн удобрений, — проинформировал участников совещания Арман Евниев.
Прогнозы экспертов
В отчете Международного Совета по зерну (IGC) за март для 2017-18 сезона скорректированы в сторону увеличения показатели производства зерна, его общий сезонный баланс и уровень потребления. Но снижены прогнозы по экспорту. В результате конечные запасы текущего сезона значительно возрастут. При начальных запасах зерна в 3,7 млн. тонн, производство увеличено с 17,9 до 19,3 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,1 млн. тонн, а общий зерновой баланс вырос с 21,7 до 23 млн. тонн. Общее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели повысился с 10 до 10,7 млн. тонн, экспорт снизился с 8,2 до 8,1 млн. тонн, а конечные запасы повысились с 3,5 до 4,1 млн. тонн.
Аналогичная ситуация по корректировке показателей отдельно по пшенице, но экспорт этой культуры не изменился. При начальных запасах пшеницы в 3,2 млн. тонн, производство повышено с 13,8 до 14,8 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, общий пшеничный баланс подрос с 17 до 18 млн. тонн. Потребление на продовольственные, фуражные и технические цели возросло с 6,8 до 7,3 млн. тонн, экспорт остался на уровне 7,3 млн. тонн, а конечные запасы увеличены с 3 до 3,5 млн. тонн.
Запасы зерновых культур
На 1 февраля 2018 года запасы зерновых и зернобобовых культур в Республике Казахстан составили 14,207 млн. тонн. Убыль составила 1966228 тонн с уменьшением к объемам месячной давности на 12,2%.
В наибольшей степени в январе сократилось фуражное зерно, его объем сократился на пятую часть от показателей начала месяца. За январь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился с 12250128 до 10709154 тонн, на 1540974 тонны, или на 12,6%, фуражного зерна уменьшилось с 2230340 до 1773751 тонны, на 456589 тонн, или на 21,5%. Семенной зерновой фонд вырос с 1693540 до 1724874 тонн, на 31334 тонны, или на 1,9%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 января по 1 февраля 2018 года, в тоннах
| Всего на 1 января | Всего на 1 февраля | февраль к январю + — |
февраль к январю % |
|
| Всего зерновые культуры | 16 174 007 | 14 207 779 | -1966228 | 87,8 |
| на продовольствие | 12 250 128 | 10 709 154 | -1540974 | 87,4 |
| на семена | 1 693 540 | 1 724 874 | 31334 | 101,9 |
| на фураж | 2 230 340 | 1 773 751 | -456589 | 79,5 |
За январь не все виды зерна снизили свои запасы. Исключение составила гречиха, объем которой за месяц стал больше почти на 40%. За прошлый месяц объем гречихи тоже увеличился, но в гораздо меньшей степени — только на 2,6%. Не исключено, что эту культуру завезли из России, где в этом году перепроизводство гречихи и низкая привлекательная цена. Кроме гречихи, вырос объем ржи почти в 2 раза. На этот раз самая высокая относительная убыль у ячменя, месяцем ранее в большей степени таяла кукуруза. В более высокой пропорции, чем в среднем по республике, опять упал в объеме рис.
Напомним, в январе объемы зерна, ушедшие на продовольственное, производственное и фуражное потребление внутри страны и экспорт, возросли как в абсолютных, так и в относительных к прошлому месяцу показателях. При росте объемов зерна на семена. Больше в абсолютных объемах использовано пшеницы и ячменя.
По отдельным культурам. Пшеница сократилась на 1468440 тонн, или 88,7%, с 13045855 на 1 января до 11 577 415 тонн на 1 февраля, кукуруза снизилась в объеме на 18586 тонн, или 86%, с 132487 до 113901 тонны, рис опустился в весе на 42176 тонн, или 84,7%, с 275474 до 233298 тонн.
Ячменя убавилось на 370859 тонн, или 80,5%, с 1901788 до 1530929 тонн, ржи увеличилось на 25397 тонн, или 196,3%, с 26373 до 51770 тонн, овса убыло 26785 тонны, или 87,6%, с 217294 до 190509 тонн.
Гречихи прибавилось на 39136 тонн, или 141,9%, с 93354 до 132490 тонн, а проса стало меньше на 2319 тонн, или 89,3%, с 21620 до 19301 тонны. Смеси колосовых уменьшилось на 44811 тонн, или 62,4%, с 119295 до 74484 тонн.
Баланс зерновых культур в Казахстане продолжает оставаться на более высоком уровне, чем в прошлом сезоне. По состоянию на 1 февраля 2018 года запасы зерновых и зернобобовых культур в Республике Казахстан составили 14207779 тонн. На этот же период прошлого года, по данным Комитета статистики РК в хозяйствах Казахстана находилось 13119083 тонны зерна. Разница в пользу текущего года составила 1088696 тонн, или 8,3%.
Но за этот год в январе она все же сократилась, как в абсолютных, так и в относительных показателях. На начало этого года разница была на уровне 1354978 тонн, или 9,1%. В 2017 году на 1 января в республике находилось 14819029 тонн зерна, а в 2018 году — 16174007 тонн. В декабре 2017 года она составляла 1073169 тонн, или на 6,5%.
Сократить сезонные запасы удалось, в том числе благодаря возросшему в январе экспорту зерна. Объем экспорта зерна из Казахстана в январе 2018 года опять вырос и превысил уровень отгрузки зерна в прошлом месяце и экспорт января прошлого года. По информации МСХ РК согласно данным АО «КТЖ» по отгрузке зерна на экспорт, в январе 2018 года на экспорт из Казахстана было отправлено 830 тыс. тонн зерна без его эквивалента в муке. В декабре прошлого года из республики было экспортировано 790,3 тыс. тонн зерна. В результате экспорт за месяц увеличился на 39,7 тыс. тонн, или на 5%.
Тем не менее, в этом году запасы зерна выше, чем за последние шесть лет на период 1 февраля. В 2013 году его хранилось в Казахстане 12408677 тонн, а в 2018 году 14207779 тонн, больше на 1799102 тонны, или на 14,5%. На 1 января 2013 и 2018 годов разница достигала 2510217 тонн, или 18,4%.
Биржевая торговля
В феврале, со 2 февраля по 2 марта, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли состоялось 17 сделок по зерну. В этом месяце сделок было меньше в 2,41 раза, чем в январе. Отсутствовали, как и в прошлом месяце, сделки по ячменю и по пшенице 4 класса. Все сделки относились к пшенице 3 класса. Объемы продаж зерна уменьшились в 1,56 раза в товарной массе и в 1,5 раза в денежной выражении.
Всего за период продано 98746 тонн пшеницы 3 класса на сумму 4462022000 тенге. Более половины зерна было реализовано на экспортном базисе DAP или 55000 тонн на сумму 2562690000 тенге в результате пяти сделок. На базисе EXW прошло 12 сделок с продажей 43746 тонн пшеницы на сумму 1899332000 тенге.
Сделки по сельхозпродукции на ЕТС со 2 февраля по 2 марта
|
Дата |
Наименование товара | Кол-во сделок | Объем, тонны | Цена за тонну | Сумма сделок |
Базис поставки |
| Классический режим торговли | ||||||
| 05.02 | пшеница 3 класса | 1 | 1171 | 42000 | 49182000 | EXW |
| 06.02 | пшеница 3 класса | 3 | 35000 | 44850,28571 | 1569760000 | DAP |
| 06.02 | пшеница 3 класса | 3 | 3144 | 42000 | 132048000 | EXW |
| 08.02 | пшеница 3 класса | 4 | 6431 | 42000 | 270102000 | EXW |
| 09.02 | пшеница 3 класса | 1 | 12000 | 42000 | 504000000 | EXW |
| 12.02 | пшеница 3 класса | 2 | 14000 | 42428,57143 | 594000000 | EXW |
| 19.02 | пшеница 3 класса | 1 | 7000 | 50000 | 350000000 | EXW |
| 01.03 | пшеница 3 класса | 2 | 20000 | 49646,5 | 992930000 | DAP |
| Итого по зерновым | 17 | 98746 | 4462022000 | |||
| В том числе пшеница | 17 | 98746 | 4462022000 | |||
| В том числе ячмень | Сделок не было | |||||
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 50400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 44900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 49900 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 40100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 42500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 46100 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 38600 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 43300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 47900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 39800 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 44500 тенге, ячмень — по 39800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 43700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 47400 тенге за тонну. Ячмень — 40600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40900 тенге за тонну, ячмень – 41100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 45400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 50400 тенге за тонну. Ячмень — по 42500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 50000 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 42600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 52100 тенге за тонну, а ячмень — 41300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 50000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 51700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 50400 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $142-147, пшеницу с клейковиной 27-30% — 149-154, ячмень – 162-167, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $127-132, пшеницу выше 27% клейковины — $132-137, ячмень — за $143-148, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $149-154, пшеница с клейковиной 27-30% — 155-160, ячмень — 166-171, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $136-141, пшеница с клейковиной 27-30% — 142-147, ячмень — 155-160, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $209-214, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 218-223, ячмень — 231-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 322-327, 310-315 и 275-280 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $153-158 с клейковиной выше 27% — $160-165, ячмень — $173-178. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.
Справка: 1 доллар = 319.02 тг, 1 eвро = 395.71 тг, 1 рубль = 5.53 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
