Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.02.2018 года, в т.ч. НДС 12% | ||||||||||||||||
Наименование области | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | ячмень | Мука | |||||||||||
23-24% | 27-30% | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||||||||||
Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Продажа | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | Закуп | Прод. | |
Акмолинская | 42900 | 44400 | 47900 | 49400 | 34900 | 36400 | 28700 | 30200 | 39600 | 41100 | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
Актюбинская | 48000 | 49500 | — | — | 37500 | 39000 | 33700 | 35200 | 43600 | 45100 | 84700 | 86200 | 83200 | 84700 | 81200 | 82700 |
Алматинская | 48900 | 50400 | — | — | 38500 | 40000 | 31800 | 33300 | 42000 | 43600 | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
Восточно- Казахстанская | 39400 | 40900 | — | — | 34600 | 36200 | 32200 | 33700 | 40600 | 42100 | 83100 | 84600 | 81600 | 83100 | 79700 | 81200 |
Жамбылская | 48500 | 49900 | — | — | 48700 | 40200 | 31800 | 33300 | 42100 | 43600 | 85600 | 87100 | 84100 | 85600 | 82100 | 83600 |
Западно- Казахстанская | 43900 | 45400 | — | — | 33500 | 34900 | 32300 | 33900 | — | — | 82200 | 83700 | 80700 | 82200 | 78700 | 80200 |
Карагандинская | 42200 | 43700 | 45900 | 47400 | 33600 | 35000 | 33200 | 34700 | 40100 | 41600 | 79800 | 81300 | 78300 | 79800 | 76300 | 77800 |
Кызылординская | 50200 | 51700 | — | — | 48500 | 49900 | 32600 | 34000 | — | — | 85400 | 86900 | 83900 | 85300 | 81900 | 83400 |
Костанайская | 41300 | 42900 | 45900 | 47500 | 34900 | 36300 | 30000 | 31500 | 39300 | 40800 | 78300 | 79800 | 76800 | 78800 | 74800 | 76800 |
Павлодарская | 42500 | 43900 | — | — | 34700 | 36200 | 30800 | 32300 | 39300 | 40800 | 79500 | 81000 | 78000 | 79500 | 76000 | 77500 |
Северо-Казахстанская | 40500 | 42000 | 44100 | 45600 | 33600 | 35100 | 28100 | 29800 | 38100 | 39600 | 76500 | 78000 | 74500 | 76000 | 72500 | 74000 |
Южно-Казахстанская | 50600 | 52100 | 54600 | 56100 | 38700 | 40200 | 33300 | 34900 | 40800 | 42300 | 87300 | 88800 | 85800 | 86900 | 83800 | 85300 |
г. Астана | 42800 | 44300 | 47800 | 49300 | 34900 | 36300 | 28600 | 30100 | — | — | 80500 | 82000 | 79000 | 80500 | 77000 | 78500 |
г. Алматы | 48900 | 50400 | — | — | 38500 | 40000 | 31800 | 33300 | — | — | 84500 | 86000 | 83000 | 84500 | 81000 | 82500 |
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 16.02.2018 года
Наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | мука | Условия поставки | |||
23-24% | 27-30% | — | 2 класс | в/с | 1 сорт | 2 сорт | |||
Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | ||
ст. Петропавловск (ЮУЖД) | 127-132 | 132-137 | 97-102 | — | 143-148 | 253-258 | 229-234 | 204-209 | DAP |
ст. Сары-агаш | 149-154 | 155-160 | 129-134 | — | 166-171 | 264-269 | 240-245 | 216-221 | DAP |
ст. Луговая | 142-147 | 149-154 | 113-118 | — | 162-167 | 261-266 | 237-242 | 212-217 | DAP |
ст. Тобол | 136-141 | 142-147 | 108-113 | — | 155-160 | 262-267 | 234-239 | 211-216 | DAP |
порт Актау | 153-158 | 160-165 | 134-139 | — | 173-178 | 279-284 | 254-259 | 231-236 | FOB |
cт. Бекабад | 164-169 | 171-176 | 134-139 | — | 185-190 | 289-294 | 264-269 | 251-246 | СРТ |
cт. Хайратон | 209-214 | 218-223 | 181-186 | — | 231-237 | 322-327 | 310-315 | 275-280 | СРТ |
ст. Кудукли | 220-225 | 225-230 | 189-194 | — | 236-241 | 329-334 | 305-310 | 281-286 | СРТ |
ст. Сарахс | 187-192 | 200-205 | 164-169 | — | 193-198 | 293-298 | 267-272 | 263-268 | — |
Зерновые цены на стабильно низком уровне и подниматься не спешат
В новом году с приближением весеннего периода, растет обеспокоенность аграриев по поводу относительно низкого уровня зимних осадков, которые могут привести весной к недостаточной увлажненности почвы для проведения сева. Это может привести ко всем вытекающим отрицательным условиям для всходов и созревания нового урожая. А если все это умножится на жаркую весну и лето, то нас ждет засушливый сезон. Но пока говорить об этом рано. Прогнозы и климатические, в первую очередь, имеют свойство не сбываться. По мнению ученых, при умелой организации предпосевных работ и выбора времени для сева отрицательные последствия погодных условий можно свести до минимума. Другая обеспокоенность более зрима и материальна, отмечает аналитик ИА «Казах-Зерно».
В Казахстане сложились низкие цены на зерно, и подниматься не спешат. Крестьяне с трудом рассчитываются с долгами и текущими расходами. А впереди сев, который требует прорву денег. По большому счету, цены съел обвал тенге. С этого момента казахстанские аграрии не видят хороших цен в номинале международной торговли зерном. До этой поры Казахстан чувствовал себя неплохо. Пять лет назад в Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 43-44 тыс. тенге. Сейчас средняя цена 42000 тенге за тонну. Но если в феврале 2013 года это было почти $300, то сейчас около $130 за тонну.
Мировой рынок
Первый месяц наступившего года принес укрепление срочного рынка пшеницы, хотя он был во многом обусловлен падением доллара к евро и фунту за январь до минимальных годовых значений, а к рублю до мартовских показателей. К евро с 0,8365 на конец декабря 2017 года до 0,7994 евро за доллар на 3 февраля, или на 4,4%. К фунту американская валюта опустилась с 0,7415 до 0,7019 фунтов за доллар соответственно, или на 5,3%. К рублю с 57,6 до 56,04 рублей за доллар, или на 2,7%. В декабре котировки пшеницы в Европе поднялись в меньшей динамике, а в США даже снизились. Ослабление доллара с другой стороны вытянуло за собой повышение цен и по другим сельхозкультурам. Кукуруза и соя на СВОТ выросли в разной пропорции. Во Франции рапс упал, а кукуруза изменилась слабо.
Прогнозы экспертов
В последнем январском отчете Международного Совета по зерну (IGC) прогноз мирового производства зерна в 2017 — 18 сезоне значительно увеличен — на 21 млн. тонн, с 2079 до 2100 млн. тонн, но это меньше рекорда прошлого года в 2140 млн. тонн. Потребление выросло более умеренно, на 7 млн. тонн, до 2104 млн. тонн, а уровень торговли только на 1 млн. тонн, до 360 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна повышен до 617 млн. тонн. Показатели прогноза мирового баланса по пшенице для текущего сезона положительные по производству — рост с 749 до 757 млн. тонн, по потреблению — с 742 до 744 млн. тонн и по конечным запасам — с 249 до 254 млн. тонн, но нейтральные по торговле — 174 млн. тонн.
В январском прогнозе USDA урожай пшеницы повысился на 1,8 млн. тонн от декабрьской оценки и ее производство теперь составило 757,01 млн. тонн против 750,44 млн. тонн в прошлом году. Потребление увеличено до 741,7 млн. тонн, что выше прошлого года на 2,3 млн. тонн, но ниже декабря на 0,42 млн. тонн. Конечные запасы выросли до нового рекорда в 268,42 млн. тонн.
Динамика цен
Напомним, с 1 по 29 декабря котировки пшеницы в Лондоне опустились на 1 доллар за тонну, или на 0,5%, в Париже поднялись на 2,8 доллара за тонну, или на 1,5%, а в Чикаго упали на 1,3 доллара, или на 0,8%. Кукуруза в США снизилась на 3,2 доллара за тонну, или на 2,3%, а соя на 12 долларов за тонну, или на 3,3%. Рапс в Париже опустился на 16,25 евро за тонну, или на 4,4%, а кукуруза на 1,25 евро за тонну, или на 0,8%.
Первая неделя нового года показала падение котировок пшеницы на американском континенте и их рост в Европе в разной динамике. С 29 декабря по 5 января в большей степени укрепилась французская пшеница, в меньшей мере британская зерновая. В течение финишной недели прошлого года все было наоборот. Наибольшим образом окрепла пшеница из США. В первые дни нового года до 4 января котировки пшеницы в США опустились в пределах процента, в Европе пшеница укрепила позиции. В Британии в меньшей, а во Франции в большей степени. На валютном рынке в издании Нацбанка РФ пока никаких изменений. Доллар упал к концу года до низших уровней и как он себя поведет в этом году, пока не ясно. Тем не менее, европейская пшеница растет в своем номинале.
С 5 по 12 января ничем бы не отличалась от любой другой, если бы не резкий реверанс американской пшеницы вниз и такое же резкое снижение доллара к евро и фунту 13 января. Этот шаг и определил итоговый маршрут пшеницы из США за неделю — ее значения вновь упали до минимумов сезона. Французская пшеница тоже значительно опустилась за неделю, но ее немного остановил падающий доллар. Однако у французской зерновой был бонус с прошлой недели, когда она укрепила позиции, в то время как американская пшеница падала и на прошлой неделе. Только британская пшеница вышла из недели с плюсом. Январский отчет МСХ США по мировому рынку внес изменения для сектора пшеницы по росту ее производства и конечным запасам.
С 12 по 19 января пшеница в США в какой-то мере восстановила позиции после провальной предыдущей недели, но только примерно на треть. Французская пшеница опустилась более плавно, чем раньше, а в Британии зерновая росла более спокойно, чем в прошлый период. Доллар за неделю сбрасывал свои значения к евро и фунту в усиленном варианте, поднимая стоимость европейских котировок в своем эквиваленте. Чтобы сохранить свой ценовой баланс в долларах, французская пшеница практически всю неделю опускалась в евро.
С 19 по 26 января котировки пшеницы поднялись на обоих континентах. При этом в США и Британии они продолжали повышаться, а во Франции пшеница выросла с падения в прошлом периоде, чем можно частично объяснить ее более высокую динамику роста. С 19 по 26 января доллар существенно снизился к евро и фунту, значительно повлияв на дополнительное повышение европейской пшеницы в американском эквиваленте.
С 26 января по 2 февраля котировки пшеницы в США сохранили предыдущий тренд роста, но в более малой динамике. Кукуруза выросла так же, как и раньше, а соя сдала позиции. Европейская пшеница, наоборот, с повышения взяла курс вниз. Рапс и кукуруза во Франции в разной степени подвинулись вверх. На валютном рынке за период доллар изменялся к евро в разных направлениях, но в итоге опустился ниже первоначальных значений. К фунту траектория движения доллара тоже менялась, даже более резко, а в результате обе валюты остались в относительно паритетных отношениях. Такая ситуация немного укрепила позиции французской пшеницы в американском номинале. Росту котировок в США поспособствовала неустойчивая погода в этой стране, засухи на юге Великих равнин, а также падающий доллар. На рынок продолжает влиять положительный январский прогноз IGC по пшенице с ростом оценок ее производства и конечных запасов при нейтральных прогнозах по торговле.
Всего с 29 декабря по 2 февраля котировки пшеницы в Лондоне повысились на 6,4 доллара за тонну, или на 3,5%, в Париже на 5,3 доллара за тонну, или на 2,8%, а в Чикаго на 4,3 доллара, или на 2,7%. Кукуруза в США поднялась на 4,2 доллара за тонну, или на 3%, а соя на 6,3 доллара за тонну, или на 1,8%. Рапс в Париже опустился на 4,5 евро за тонну, или на 1,3%, а кукуруза выросла на 0,25 евро за тонну, или на 0,2%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в январе (в долларах за тонну)
29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 29.12-02.02 + — | 29.12-02.02 % | |
Пшеница | ||||||||
СВОТ Чикаго | 159,8 | 158,3 | 154,5 | 156,2 | 162 | 164,1 | 4,3 | 102,7 |
LIFFE Лондон | 185,3 | 186 | 187,8 | 188,6 | 192,6 | 191,7 | 6,4 | 103,5 |
MATIF Париж | 190,7 | 194 | 190,6 | 190 | 199,4 | 196 | 5,3 | 102,8 |
Кукуруза СВОТ | 137,8 | 138 | 136 | 138,1 | 140,1 | 142 | 4,2 | 103,0 |
Соя СВОТ | 353,3 | 356,7 | 352,9 | 357,5 | 362 | 359,6 | 6,3 | 101,8 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF в январе (в евро за тонну)
29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 29.12-02.02 + — | 29.12-02.02 % | |
Рапс, MATIF | 350,25 | 358 | 352 | 345,5 | 341 | 345,75 | -4,5 | 98,7 |
Кукуруза, MATIF | 152 | 159 | 155,25 | 152 | 152 | 152,25 | 0,25 | 100,2 |
За январь на рынках FOB сельхозпродукции в портах Америки и Евразии повысились пшеница, ячмень, кукуруза и соя. Исключение составила высокопротеиновая пшеница из США, которая потеряла несколько долларов.
С 29 декабря по 2 февраля мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США поднялась на 9 долларов, с 185 до 194 доллара за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% повысилась на 11 долларов, с 207 до 218 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница — 14% снизилась на 6 долларов с 290 до 284 долларов за тонну. Кукуруза в портах США поднялась на 3,8 доллара, с 163 до 166,8 долларов за тонну.
Французская пшеница в порту Руан с 29 декабря по 2 февраля поднялась на 8 долларов, с 193 до 201 доллар за тонну. Ячмень вырос на 14 долларов, с 187 до 201 доллара за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря повысилась на 7 долларов, с 191 до 198 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря вырос на 6 долларов, с 192 до 198 долларов за тонну, а кукуруза на 10 долларов, с 166 до 176 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB выросла с 370 до 375 долларов за тонну. В Аргентине соя поднялась с 361 до 370 долларов за тонну.
В последний месяц 2017 года, с 1 по 29 декабря, изменения на зерновом рынке FOB проходили в разнонаправленном режиме. В начале декабря цены снижались, а конец прошлого года отмечен повышением цен пшеницы на наличном рынке FOB — наличные цены пшеницы, ячменя, кукурузы и сои на этом базисе в портах Америки и Европы укрепились в разной пропорции почти без исключений. Но в итоге мягкая пшеница в США снизилась, а HRW повысилась. Российская и французская пшеница не изменилась. Французский ячмень повысился, а российский остался на прежнем уровне. Кукуруза в США выросла, а соя снизилась, также как и в Аргентине.
Россия
В конце прошлого года в России были подведены итоги урожая-2017 с его рекордными показателями. В этом году появились новые заботы, связанные с реализацией зерна в условиях его значительного перепроизводства, и подготовка к весеннему севу. Напомним, 29 декабря 2017 года были опубликованы предварительные итоги уборочной кампании в России в 2017 году. Получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур — 134,1 млн. тонн в чистом весе, что на 11,2% больше, чем в 2016 году (120,7 млн. тонн) и на 35,3% больше производства в среднем за 5 лет (средний за 5 лет — 98,1 млн. тонн).
Впервые в истории России собрано 85,8 млн. тонн пшеницы в чистом весе, что на 17,1% больше, чем в 2016 году (73,3 млн. тонн) и на 50,4% больше производства в среднем за 5 лет — 56,5 млн. тонн. По итогам года собрано рекордное количество гречихи — 1,5 млн. тонн (2016 г. — 1,2 млн. тонн).
В 2018 году в соответствии с предварительными данными органов управления АПК регионов, вся посевная площадь составит 80,4 млн. га, что на 187,4 тыс. га больше, чем в 2017 году — 80,2 млн. га. Яровой сев будет проведен на площади 53,4 млн. га, или 100,1% к уровню прошлого года, в 2017 году — 53,3 млн. га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на 31,0 млн. га, или 99,6% к уровню прошлого года, в 2017 году — 31,2 млн. га.
Прогнозируется увеличение площадей ячменя ярового, зернобобовых, проса. В 2018 году будет увеличена площадь масличных культур, в том числе льна-кудряша, ярового рапса, сои.
Продолжается оптимизация площади посевов основной масличной культуры — подсолнечника на маслосемена, площадь которого в 2018 году ожидается на уровне 7 561,2 тыс. га, что на 335,7 тыс. га меньше 2017 года (7 896,9 тыс. га). На 77,8 тыс. га увеличивается площадь кормовых культур (с 15 750,7 тыс. га в 2017 году до 15 828,4 тыс. га в 2018 году).
Сев озимых культур
По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации площадь озимых зерновых культур под урожай 2018 года в целом по Российской Федерации составляет 17,1 млн. га (в 2017 г. — 17,4 млн. га). Проведение сева озимых было осложнено неблагоприятными погодно-климатическими условиями. По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 94,8% площадей.
Обеспечение семенами
По состоянию на 5 февраля 2018 года в целом по Российской Федерации имеется 5686,7 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур при потребности 5786,7 тыс. тонн. Кондиционные семена этих культур в общем объеме проверенных составляют 79,2%, что на 0,1% выше показателя прошлого года.
Прогнозы экспертов
В последнем январском отчете Международного Совета по зерну (IGC) в 2017 — 18 сезоне для России изменил многие показатели баланса зерна и отдельно пшеницы. При начальных запасах в 13,1 млн. тонн увеличен прогноз производства с 126,7 до 127,1 млн. тонн. Импорт не изменился — 0,5 млн. тонн, общий годовой объем зерна повышен с 140,3 до 140,7 млн. тонн, потребление сокращено с 76,5 до 75,8 млн. тонн, а экспорт вырос с 42,5 до 44,1 млн. тонн. Переходящие остатки на конец сезона снижены с 21,3 до 20,7 млн. тонн.
Отдельно по пшенице IGC для России повысил прогноз ее производства, общий годовой баланс и экспорт, а конечные запасы снижены. При начальных запасах сезона в 10,5 млн. тонн прогноз производства пшеницы вырос с 83 до 84,9 млн. тонн, импорт сохранился на уровне 0,3 млн. тонн. Общий годовой баланс пшеницы возрос с 93,8 до 95,7 млн. тонн, а экспорт с 32,6 до 34 млн. тонн. Конечные запасы сезона сократились с 17,4 до 17,3 млн. тонн.
Январский отчет USDA для 2017-18 сезона повысил прогноз экспорта пшеницы для России на 1,5 млн. тонн, с 33,5 до 35 млн. тонн, а прогноз производства 3 млн. тонн, с 83 до 85 млн. тонн. Уровень потребления повышен на 1 млн. тонн, с 44 до 45 млн. тонн, а конечные запасы снижены на 0,5 млн. тонн, с 16,83 до 16,33 млн. тонн. Доля России в мировом производстве пшеницы за пять лет поднялась с 7,2 до 11%, а доля мирового экспорта этой зерновой с 11,5 до 18,2%.
Ценовая ситуация
За январь в России повысились все основные виды зерновых культур в достаточно высокой динамике. Рост начался с начала месяца и шел в нарастающем темпе весь период. При этом в эквиваленте доллара пропорции роста оказались выше почти в два раза, так как рубль за январь значительно окреп с 57,6 рублей за доллар на 30 декабря до 56,29 рублей за доллар на 30 января. Наибольшим образом среди зерновых культур повысились фуражная пшеница и ячмень. В начале нового года, с 29 декабря по 5 января, несмотря на праздничные дни, зерновые культуры в России начали немного набирать вес. Напомним, за последнюю неделю прошлого года, с 22 по 29 декабря, зерновые культуры практически не изменились. Но на этот раз рубль к доллару был в относительном паритете, и опережающего роста зерновых культур в американском номинале практически не было. Наибольшим образом подняла голову пшеница 3 класса, а ячмень остался при своих. Повысилась пшеница 4 класса и продовольственная рожь, хотя она в конце года снижалась.
С 5 по 12 января зерновые культуры в России уверенно перешли к росту, и движение вверх стало более динамичным. Все основные культуры в разной степени были в плюсе. Теперь фаворитом роста стала продовольственная пшеница 3, 4 классов. Фуражное зерно выросло в меньшей степени, а продовольственная рожь и кукуруза повысились в меньшей степени. За период доллар значительно снизился к рублю, как и к другим валютам, дополнительно укрепив российские зерновые в американском эквиваленте.
Во второй декаде января зерновые культуры в России продолжали уверенно повышаться. С 12 по 19 января продовольственная пшеница 3 и 4 классов поднималась практически в той же динамике, а фуражное зерно и особенно продовольственная рожь повысили темпы роста. Среди фуража лидером роста стал ячмень, который был к тому же фаворитом подъема в декабре. По стоимости он давно обогнал кукурузу, и этот ценовой разрыв продолжает расти. Рожь, которая вела себя в прошлые периоды достаточно скромно, на этот раз подскочила на сотню рублей. Доллар на этой неделе сыграл с рублем практически вничью, и поэтому динамика роста российских зерновых культур в американском эквиваленте фактически соответствовала рублевому росту.
С 19 по 26 января зерновые культуры добавили в цене, кроме продовольственной ржи. В пшеничном сегменте пшеница 3 и 4 классов повысилась в одной динамике, а фуражная составляющая в большей пропорции. Опять ячмень опередил всех по росту, а кукуруза прибавила в том же объеме. В эквиваленте доллара зерно выросло еще круче, поскольку американская валюта просела за период к рублю, впрочем, как к евро и фунту.
Последняя неделя января и начало февраля показала усиление роста российских зерновых культур. С 26 января по 2 февраля в более высокой степени прибавила вся пшеница, а особенно фуражная часть. Более активно пошла вверх рожь и кукуруза, но ячмень сбавил темпы повышения, что неудивительно, поскольку в прошлые периоды значительно поднялся. Но в долларах зерновые выросли в меньшей степени. С 26 января по 2 февраля доллар поправился к рублю, но незначительно, поэтому динамика роста российских зерновых культур на этот раз оказалась немного ниже, чем в рублях. Подъем российских зерновых вполне адекватен общему мировому тренду. Пшеница укрепляется на срочном и наличном мировых рынках.
Всего с 29 декабря по 2 февраля в России пшеница 3 класса поднялась на 210 рублей за тонну, или на 2,5%, пшеница 4 класса на 220 рублей за тонну, или на 3,1%, а фуражная пшеница на 375 рублей за тонну, или на 6,4%. Продовольственная рожь повысилась на 155 рублей за тонну, или на 2,9%, ячмень на 365 рублей за тонну, или на 5,5%, а кукуруза на 185 рублей за тонну, или на 2,8%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в январе, руб./тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры | 29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 29.12-02.02 + — | 29.12-02.02 % |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 315 | 8 325 | 8 355 | 8 385 | 8 410 | 8 525 | 210 | 102,5 |
Пшеница 4 класса | 7 000 | 7 005 | 7 035 | 7 075 | 7 100 | 7 220 | 220 | 103,1 |
Продовольственная рожь | 5 370 | 5 375 | 5 380 | 5 480 | 5 480 | 5 525 | 155 | 102,9 |
Фуражная пшеница | 5 860 | 5 865 | 5 890 | 5 955 | 6 020 | 6 235 | 375 | 106,4 |
Фуражный ячмень | 6 620 | 6 620 | 6 635 | 6 760 | 6 885 | 6 985 | 365 | 105,5 |
Фуражная кукуруза | 6 555 | 6 570 | 6 575 | 6 610 | 6 640 | 6 740 | 185 | 102,8 |
С 29 декабря по 2 февраля в американском эквиваленте пшеница 3 класса повысилась на 7,7 доллара, или на 5,3%, пшеница 4 класса на 7,3 доллара за тонну, или на 6%, фуражная пшеница на 9,6 доллара за тонну, или на 9,4%. Продовольственная рожь поднялась на 5,4 доллара за тонну, или на 5,8%, ячмень на 9,7 доллара за тонну, или на 8,4%, а кукуруза — на 6,5 доллара за тонну, или на 5,7%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в январе, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры |
29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 29.12-02.02 + — | 29.12-02.02 % |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | $144,4 | $144,5 | $147,6 | $148,2 | $150,6 | $152,1 | 7,7 | 105,3 |
Пшеница 4 класса | $121,5 | $121,6 | $124,3 | $125,0 | $127,2 | $128,8 | 7,3 | 106,0 |
Продовольственная рожь | $93,2 | $93,3 | $95,0 | $96,8 | $98,2 | $98,6 | 5,4 | 105,8 |
Фуражная пшеница | $101,7 | $101,8 | $104,1 | $105,2 | $107,8 | $111,3 | 9,6 | 109,4 |
Фуражный ячмень | $114,9 | $114,9 | $117,2 | $119,5 | $123,3 | $124,6 | 9,7 | 108,4 |
Фуражная кукуруза | $113,8 | $114,1 | $116,2 | $116,8 | $118,9 | $120,3 | 6,5 | 105,7 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Международная торговля
По оперативным данным ФТС России, на 7 февраля экспортировано 31,4 млн. тонн зерна, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона — 23 млн. 074 тыс. тонн.
Экспорт пшеницы с начала сельскохозяйственного сезона составил более 24,5 млн. тонн, что на 37% выше уровня аналогичного периода 2016 года — 17, 9 млн. тонн. Экспорт ячменя достиг 3,9 млн. тонн, что в 1,9 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года. Экспортировано порядка 2,82 млн. тонн кукурузы, что на 6% ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона (около 3 млн. тонн).
Вывоз остальных зерновых культур (кроме пшеницы, ячменя и кукурузы) вырос на 51%, составив 220 тыс. тонн (против 146 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
Казахстан
В январе главным событием в республике стало Послание Главы государства народу Казахстана 10 января «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в котором он, в том числе, определил новые приоритеты дальнейшего развития агропромышленного комплекса Казахстана.
«Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию. Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции. Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане», который должен стать узнаваемым в мире. Кроме того, необходимо стимулировать тех, кто использует землю с наилучшей отдачей, и принимать меры к неэффективным пользователям. Нужно переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК. Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза», — такую задачу поставил Нурсултан Назарбаев перед агропромышленной отраслью.
А в феврале в Министерстве сельского хозяйства в ходе проведения расширенного заседания коллегии озвучили итоги прошедшего года и основные задачи развития отрасли в рамках Послания Главы государства. Для решения данной задачи вице-министры сельского хозяйства выработали основные подходы развития АПК.
Для повышения доступности финансирования планируется увеличить привлечение частного финансирования за счет совершенствования действующих финансовых инструментов, а также внедрения новых инструментов, таких как аграрные расписки. Также будут сокращены неэффективные субсидии, усовершенствована система налогообложения, в том числе для сельхозкооперации, будет проведено техническое перевооружение отрасли.
Для расширения рынков сбыта и развития экспорта продукции АПК будет разработан Реестр целевых рынков продуктов, планируется открытие должности Атташе по сельскому хозяйству в странах с приоритетными рынками сбыта. Продолжится работа по развитию транспорта и логистики, продвижению производства органической продукции, сельхозкооперации.
Повышение эффективности госконтроля и надзора планируется обеспечить за счет создания ветеринарно-фитосанитарных контрольных постов на приграничных территориях. В целях защиты внутреннего рынка планируется модернизация системы технического регулирования в соответствии с международными требованиями, а также выстроить единую систему обеспечения безопасности и прослеживаемости сельхозпродукции по принципу «от фермы до стола», а также вертикаль ветеринарной службы.
Изменения коснутся также аграрной науки, образования и системы распространения знаний. Планируется пересмотреть роль аграрных университетов, обновить программы обучения и распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК. Кроме того, запланировано введение обязательной трехлетней отработки в сельской местности выпускников-грантников, отучившихся по сельхозспециальностям.
Одной из важных направлений является цифровизация АПК, в рамках которой основной упор будет сделан на внедрение элементов точного земледелия и «умных ферм», от которых ожидается наибольший эффект. На первом этапе мы видим необходимость в создании электронных карт полей с геопозиционным, вегетационным, агрохимическим, гидрогеологомелиоративным и метеорологическими слоями, — отметил первый вице-министр А. Евниев.
В новом году аграрии приступили к решению задач по реализации собранного урожая. Урожай зерна в Казахстане в этом сезоне составил порядка 21,5 млн. тонн. И это с учетом запасов прошлого года увеличило объемы зерна в республике, которое необходимо реализовать на внутреннем и внешних рынках.
Прогнозы экспертов
В последнем январском отчете IGC прогноз экспорта зерна из Казахстана — 8,2 млн. тонн вместе с зерном, переработанным в муку. По отчету IGC для Казахстана прогноз по зерновому балансу в 2017-18 сезоне следующий. При начальных запасах зерна в 3,7 млн. тонн, производство составит 17,9 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, а общий зерновой баланс 21,7 млн. тонн. Общее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели — 10 млн. тонн, экспорт — 8,2 млн. тонн, а конечные запасы — 3,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице. При начальных запасах пшеницы в 3,2 млн. тонн, производство будет на уровне 13,8 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, общий зерновой баланс 17 млн. тонн. Потребление на продовольственные, фуражные и технические цели — 6,8 млн. тонн, экспорт — 7,3 млн. тонн, а конечные запасы — 3 млн. тонн.
Декабрьский отчет USDA для 2017-18 сезона от 12 декабря для Казахстана прогноз экспорта пшеницы составил 7,5 млн. тонн, а ячменя — 0,6 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы для Казахстана в отчете 14 млн. тонн, а ячменя 2,7 млн. тонн. Январский отчет USDA подтвердил эти данные.
Запасы зерновых культур
На 1 января по данным Комитета РК по статистике в республике учтено 16174007 тонн зерна и уменьшилось за период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года в результате внутреннего потребления, экспорта, рефакции и потерь на 1536474 тонны, или на 8,7%.
На 1 ноября статистика зафиксировала в Казахстане 20008473 тонны зерна. В результате с 1 октября по 1 ноября зерновой баланс увеличился еще на 2004961 тонну, или на 11,1%. На 1 декабря в Казахстане хранилась 17710481 тонна зерна и за ноябрь уменьшилось на 2297992 тонны, или на 11,5%.
За декабрь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился с 13584691 до 12250128 тонны, на 1334563 тонны, или на 9,8%, фуражного зерна уменьшилось с 2489163 до 2230340 тонн, на 258823 тонны, или на 10,4%. Семенной зерновой фонд вырос с 1636627 до 1693540 тонн, на 56913 тонн, или на 3,5%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года, в тоннах
Всего на 1 декабря | Всего на 1 января | январь к декабрю + — | январь к декабрю % | |
Всего зерновые культуры | 17 710 481 | 16 174 007 | -1536474 | 91,3 |
на продовольствие | 13 584 691 | 12 250 128 | -1334563 | 90,2 |
на семена | 1 636 627 | 1 693 540 | 56913 | 103,5 |
на фураж | 2 489 163 | 2 230 340 | -258823 | 89,6 |
В декабре объем запасов зерновых культур снизился по большинству их видов, кроме гречихи и проса. Эти культуры прибавили в весе в разной степени. Самая высокая относительная убыль была у кукурузы. В более высокой пропорции, чем в среднем по республике, упал в объеме рис и ячмень.
По отдельным культурам. Пшеница сократилась на 1149946, или 91,9% с 14195801 на 1 декабря до 13045855 тонн на 1 января, кукуруза снизилась в объеме на 49189 тонн, или 72,9%, с 181676 до 132487 тонн, рис опустился в весе на 51007 тонн, или 84,4%, с 326481 до 275474 тонн.
Ячменя убавилось на 243213 тонн, или 88,7%, с 2145001 до 1901788 тонн, ржи на 500 тонн, или 98,1%, с 26873 до 26373 тонн, овса на 20024 тонны, или 91,2%, с 237318 до 217294 тонн.
Гречихи прибавилось на 2377 тонн, или 102,6%, с 90977 до 93354 тонн, а проса на 53 тонны, или 100,2%, с 21567 до 21620 тонн. Смеси колосовых стало меньше на 3204 тонны, или 97,4%, с 122499 до 119295 тонн.
В декабре уровень запасов зерновых культур снизился почти во всех регионах, производящих зерно. Но, как и в прошлом месяце, запасы зерна пополнили Атырауская область с 985 до 1108 тонн, Мангистауская область — с 4172 до 7209 тонн и Алматы с 4132 до 6838 тонн. Кроме этих регионов, объем зерна вырос в Жамбылской области с 84749 до 88050 тонн.
В зерновом поясе Казахстана, в декабре в трех крупнейших зерновых областях на севере республики объемы зерна снизились на 9%, а больше всего зерна убыло теперь из Костанайской области, в прошлом месяце из Северо-Казахстанской области. Акмолинская область на 1 января стала главным зернохранилещем республики. Здесь на начало года было больше зерна, чем в СКО, примерно на 100 тыс. тонн и на 0,5 млн. тонн больше, чем в Костанайской области.
К 1 января за декабрь в Акмолинской области запасы зерна сократились на 329358 тонн, или на 6,9%, с долей в общем зерновом балансе 27,6%, в Костанайской области на 528397 тонн, или на 11,9%, с долей 24,3%. В Северо-Казахстанской области зерна стало меньше на 407971 тонну, или на 8,6%, при доли в общих запасах 26,9%.
Всего в трех областях запасы уменьшились на 1265726 тонн, или на 9%, и достигли уровня 12746759 тонн, или 78,8% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 января хранилось в Северо-Казахстанской области — 763523 тонн, в Костанайской области — 1003100 тонн и в Акмолинской — 492700 тонн.
Экспорт зерновых культур
Объем экспорта зерна из Казахстана в январе 2018 года опять вырос и превысил уровень отгрузки зерна в прошлом месяце и экспорт января прошлого года. По информации МСХ РК, согласно данным АО «КТЖ» по отгрузке зерна и муки на экспорт, в январе 2018 года на экспорт из Казахстана было отправлено 830 тыс. тонн зерна без его эквивалента в муке. В декабре прошлого года из республики было экспортировано 790,3 тыс. тонн зерна. В результате экспорт за месяц увеличился на 39,7 тыс. тонн, или на 5%.
В январе прошлого года было экспортировано 397,1 тыс. тонн зерновых культур, что меньше, чем в этом году, на 432,9 тыс. тонн, или в 2,09 раза. Он оказался самым высоким за этот период с 2012 года, когда было вывезено 922,5 тыс. тонн зерна. Еще более высокие показатели экспорта в январе были в 2007 году — 1015,6 тыс. тонн и в 2008 году — 1188,8 тыс. тонн.
Каков будет суммарный экспорт зерна из Казахстана в 2017-18 сезоне, пока определить трудно. В последнем январском отчете IGC прогноз экспорта зерна из Казахстана — 8,2 млн. тонн вместе с зерном, переработанным в муку.
В 2017 календарном году без учета мучного эквивалента экспорт нарастал с августа и достиг своего пика в декабре. Более высокими отгрузки в этом месяце за десятилетний период были только в 2007 году, когда было экспортировано более 1 млн. тонн и в 2011 году, когда отгрузили чуть менее того. Динамика отгрузок показывает их высокую волатильность между минимальными и максимальными объемами в 2 и более раза. В общем итоге, экспорт возрос по отношению к прошлому году более чем на 300 тыс. тонн. В 2017 календарном году на экспорт из Казахстана было отгружено 5762,5 тыс. тонн зерна без его эквивалента в муке. В 2016 году из республики было экспортировано 5454,8 тыс. тонн зерна. В итоге экспорт в 2017 года превысил прошлогодний на 5,6%, или на 307,7 тыс. тонн.
Биржевая торговля
Январь по количеству биржевых дней оказался немного укороченным из-за новогодних праздников, хотя и в рабочие дни сделки проходили не всегда. Но с середины месяца интенсивность торговли в секции сельхозпродукции ЕТС начала нарастать, и в итоге в январе состоялось на одну сделку больше, чем декабре, а по объему продаж этот месяц опередил предыдущий на 14295 тонн, или на 10,3% в тоннах и на 4,9% в тенге.
Всего с 29 декабря по 2 февраля реализовали 41 сделку по зерну с продажей 153626 тонн на сумму 6694675550 тенге. Из всего проданного зерна на пшеницу пришлась 37 сделок в объеме 124626 тонн на сумму 5038430300 тенге, в том числе одна сделка пшеница 4 класса — 5000 тонн на сумму 178350000 тенге. Ячменя в результате 4 сделок продали 29000 тонн на сумму 1656245250 тенге. На экспортном базисе DAP реализовали 7 сделок в объеме 29150 тонн зерна на сумму 1242756050 тенге, а на базисе EXW 34 сделки с продажей 114476 тонн зерна на сумму 5061919500 тенге.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 42800 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 79000 тенге за тонну, высшего сорта — по 80500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 77000 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 42900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 47900 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 39600 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 80500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 79000 тенге и по 77000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 40500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 44100 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 38100 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 76500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 74500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 72500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 41300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 45900 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 39300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 78300 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 76800 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 74800 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42500 тенге, ячмень — по 39300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 79500 тенге за тонну, 1 сорт — 78000 тенге за тонну, 2 сорт — 76000 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42200 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 45900 тенге за тонну. Ячмень — 40100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 79800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 78300 тенге и по 76300 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39400 тенге за тонну, ячмень – 40600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 43900 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 83100, 81600 и 79700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 82200, 80700, 78700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 48900 тенге за тонну. Ячмень — по 42000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 84500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну. По 81000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 48500 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 42100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 85600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 84100 тенге, 2 сорт — 82100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 50600 тенге за тонну, а ячмень — 40800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 87300, 85800 и 83800тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 48000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 84700, 83200 и 81200 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 50200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 85400, 83900 и 81900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 48900 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 84500 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 83000 и по 81000 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $142-147, пшеницу с клейковиной 27-30% — 149-154, ячмень – 162-167, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 261-266, 237-242, 212-217 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $127-132, пшеницу выше 27% клейковины — $132-137, ячмень — за $143-148, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $253-258, $229-234 и $204-209 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $149-154, пшеница с клейковиной 27-30% — 155-160, ячмень — 166-171, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 264-269, 240-245 и 216-221 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $136-141, пшеница с клейковиной 27-30% — 142-147, ячмень — 155-160, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 262-267, 234-239 и 211-216 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $209-214, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 218-223, ячмень — 231-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 322-327, 310-315 и 275-280 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $153-158 с клейковиной выше 27% — $160-165, ячмень — $173-178. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $279-284, $254-259 и $231-236 за тонну.
Справка: 1 доллар = 320.42 тг, 1 eвро = 400.01 тг, 1 рубль = 5.66 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]