Казахстан становится привлекательным объектом для инвестиций в АПК. Но инвесторам нужна прозрачность в данных по сельскохозяйственным активам. Это не всегда могут обеспечить соответствующие структуры. Затруднение преодолимое, но досадное. До начала массовой уборки урожая в зерновом поясе Казахстана остается несколько дней. Прогнозы урожая пока противоречивы, но большинство наблюдателей рынка видят его в меньшем объеме, чем в прошлом году. Конъюнктура мирового рынка не очень благоприятна, во многом из-за ослабления национальной валюты, которая падает не только к доллару вместе с российской, но и отдельно к российскому рублю. От этого каждая тонна казахстанского зерна становится менее полновесной в эквиваленте мировой торговли. Цены на казахстанское зерно в долларах сжимаются, а факторы их роста практически отсутствуют из-за ограниченности внутреннего рынка и высокой конкурентной ситуации на мировой рынке. Однако основные статьи расходов в той же валюте остаются для АПК прежними, пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
Новый 2017-18 сезон с 1 июля начался с повышения котировок пшеницы на обоих континентах. Но так продолжалось только одну неделю. Дальше пшеница в США и Франции по итогам месяца снизилась, а британская зерновая закончила неделю с плюсом. Повысилась за период американская кукуруза и особенно соя, поднялся рапс в Париже, но европейская кукуруза значительно просела.
Немаловажным фактором в ценообразовании стал падающий курс доллар к евро и фунту, который дополнительно укреплял европейскую пшеницу в американском эквиваленте. Еще в июне, с 24 июня по 1 июля, доллар скатился к фунту с 0.7851 до 0.7693 доллара/фунт, или на 2%, а к евро с 0.8947 до 0.8758 доллара/евро, или на 2,1%. С 14 по 22 июля его курс упал с 0,8746 до 0.8583 евро за доллар, а к 28 июля еще до 0,8531 евро за доллар.
Американская пшеница снижается в виду ее слабой конкурентоспособности на Евразийском континенте, где сосредоточены основные потребители зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае.
27 июля был опубликован очередной отчет Международного Совета по зерну (IGC). Для 2017-18 сезона изменение показателей в сторону снижения. Эти данные участникам рынка еще предстоит оценить.
Прогнозы экспертов
27 июля опубликован очередной отчет Международного Совета по зерну (IGC) . Для прошлого 2016-17 сезона уточнены все статьи мирового зернового баланса в сторону увеличения значений. Производство зерна в июне повышено с 2124 до 2126 млн. тонн, торговля с 351 до 352 млн. тонн, потребление снижено с 2090 до 2084 млн. тонн. Конечные остатки увеличены на 7 млн. тонн, с 516 до 523 млн. тонн.
Для 2017-18 сезона изменение показателей в сторону снижения. Производство зерна снижено на 11 млн. тонн, с 2049 до 2038 млн. тонн, уровень торговли остался прежним — 349 млн. тонн, а потребление уменьшено с 2084 до 2083 млн. тонн. Конечные остатки сезона снижены на 2 млн. тонн, с 480 до 478 млн. тонн.
Согласно отчетным данным, в наступившем с 1 июля новом сезоне мировой урожай зерна будет ниже, чем в ушедшем году, на 88 млн. тонн, уровень торговли на 3 млн. тонн, потребление на 1 млн. тонн, а конечные остатки на 45 млн. тонн.
По пшенице для 2016-17 сезона в июле у IGC скорректированы прогнозы по конечным остаткам, потреблению и торговле. Ранее производство пшеницы было повышено на 1 млн. тонн, с 753 до 754 млн. тонн. Объем торговли поднялся на 2 млн. тонн, с 173 до 175 млн. тонн, а уровень потребления снизился на 2 млн. тонн, с 738 до 736 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки в июле поднялись на 2 млн. тонн, с 242 до 244 млн. тонн.
Для 2017-18 сезона прогноз производства пшеницы в июле снизился еще с 735 до 732 млн. тонн, показатели торговли остались в пределах 170 млн. тонн, а потребление не поменялось, а ранее оно опустилось с 738 до 735 млн. тонн. Конечные переходящие запасы тоже не изменились, а в июне они повысились с 239 до 241 млн. тонн.
По кукурузе для 2016-17 сезона уточнены позиции по производству, торговле и потреблению, но снижение по конечным запасам. Производство увеличено на 3 млн. тонн, с 1069 до 1072 млн. тонн, уровень торговли остался прежним, а ранее был повышен с 138 до 139 млн. тонн, а потребление снижено с 1050 до 1049 млн. тонн. Конечные запасы поднялись на 2 млн. тонн, с 228 до 232 млн. тонн.
На 2017-18 сезон прогноз IGC для кукурузы изменился. Производство уменьшено с 1025 до 1020 млн. тонн, торговля не менялась, а в июне была повышена с 140 до 143 млн. тонн, потребление снижено с 1055 до 1054 млн. тонн, а конечные запасы упали с 199 до 197 млн. тонн.
Напомним, в июне для 2016-17 сезона уточнены все статьи мирового зернового баланса в сторону увеличения значений. Производство зерна в июне повышено с 2120 до 2124 млн. тонн, торговля с 349 до 351 млн. тонн, потребление с 2087 до 2090 млн. тонн. Конечные остатки увеличены на 3 млн. тонн, с 513 до 516 млн. тонн.
Для будущего 2017-18 сезона изменение показателей было неоднозначное. Производство зерна снижено на 4 млн. тонн, с 2053 до 2049 млн. тонн, уровень торговли повышен с 346 до 349 млн. тонн, а потребление уменьшено с 2086 до 2084 млн. тонн. Конечные остатки сезона увеличены на 1 млн. тонн, с 479 до 480 млн. тонн.
Ценовая динамика
В течение недели с 30 июня по 7 июля котировки менялись в разных направлениях в высокой динамике. Наибольшая волатильность была у пшеницы из США. В начале недели американская зерновая поднималась, а в конце опустилась за пределы 200 долларов за тонну. В Британии к концу периода поменялись ближние позиции пшеницы. Июльские закрылись, а ноябрьские оказались выше в значении. На валютном рынке доллар в начале июля поправлял свои значения к евро, но к концу недели вновь свалился. Почти то же самое было в динамике с фунтом.
Скачка вверх котировок пшеницы в США и Европе и перехода их на новый ценовой уровень не состоялось. За период с 7 по 14 июля котировки серьезно «сдулись», хотя начали неделю в оптимистическом подъеме. В итоге с 7 по 14 июля котировки пшеницы в Лондоне опустились на 3,1 доллара за тонну, или на 1,6%, в Париже на 5,3 доллара за тонну, или на 2,6%, а в Чикаго на 9 долларов, или на 4,6%. Кукуруза в США снизилась на 6,4 доллара за тонну, или на 4,1%, а соя на 3,6 доллара за тонну, или на 1%. Рапс в Париже повысился на 0,75 евро за тонну, или на 0,2%, а кукуруза упала на 2,25 евро за тонну, или на 1,3%.
С 14 по 21 июля котировки пшеницы в США еще больше просели, а в Европе перестали снижаться и немного укрепились. Рывок вверх американской пшеницы в начале сезона оборвался во второй декаде месяца. На стыке сезонов она дважды за короткий период пересекала отметку в 200 долларов за тонну вверх, но так и не смогла там удержаться. С 11 по 19 июля котировки пшеницы в мире резко изменили тренд роста на интенсивное снижение. Французская пшеница тоже снижала свои позиции примерно на пол процента в день, но в итоге прибавила в американском эквиваленте. Укрепление французской пшеницы в течение последней недели состоялось только исключительно падению доллара к евро.
С 21 по 28 июля котировки пшеницы в США повторили свой нижний вираж прошлой недели, вместе с кукурузой и соей. А в Европе котировки вновь повысились в пределах процента. Как и неделей раньше, рост европейской пшеницы в американском номинале в некоторой степени опять состоялся благодаря росту евро и фунта к доллару.
В пятницу 28 июля котировки пшеницы во Франции, США и Британии завершили неделю ростом в разной динамике. На валютном рынке в триаде доллар-фунт-евро остается высокая волатильность курсов. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,5%, в Париже на 0,9%, а в Чикаго на 0,1%. Кукуруза в США выросла на 0,2%, а соя на 0,9%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза не менялась.
28 июля в США на Чикагской бирже (СВОТ) сентябрьские контракты повысились с 4,805 до 4,81 $/бушель или на 0,1% ($176,7 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,8725 до 3,88 $/бушель или на 0,2% ($152,5 за тонну) Соя выросла с 10,0425 до 10,13 $/бушель или на 0,9% ($372,2 за тонну).
В Европе 28 июля на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты повысились с 147 до 147,75 фунтов за тонну или на 0,5% ($193,3). На бирже MATIF 28 июля сентябрьские контракты выросли с 168,75 до 170,25 евро за тонну или на 0,9% ($199,5). Контракты с поставкой в декабре поднялись с 174,5 до 176 евро за тонну или на 0,9% ($206,2).
На бирже в Париже 28 июля августовские контракты рапса повысились с 363,5 до 369 евро, или 432,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в августе не изменились, а ранее они упали с 160,5 до 155, или 181,6 $/тонна.
Всего за период с 30 июня по 28 июля котировки пшеницы в Лондоне поднялись на 4,3 доллара за тонну, или на 2,3%, в Париже снизились на 1,5 доллара за тонну, или на 0,7%, а в Чикаго на 16,6 доллара, или на 9,6%. Кукуруза в США выросла на 2,8 доллара за тонну, или на 1,9%, а соя на 21,4 доллара за тонну, или на 6,1%. Рапс в Париже повысился на 6,25 евро за тонну, или на 1,7%, а кукуруза упала на 19,25 евро за тонну, или на 11%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 30 июня по 28 июля (в долларах за тонну)
|
30.06 |
07.07 |
14.07 |
21.07 |
28.07 |
+ — за период |
% за период |
|
|
Пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОТ Чикаго |
193,3 |
196,6 |
187,6 |
183,4 |
176,7 |
-16,6 |
91,4 |
|
LIFFE Лондон |
189 |
195,6 |
192,5 |
193,1 |
193,3 |
4,3 |
102,3 |
|
MATIF Париж |
201 |
203 |
197,7 |
198,5 |
199,5 |
-1,5 |
99,3 |
|
Кукуруза СВОТ |
149,7 |
154,3 |
147,9 |
154,6 |
152,5 |
2,8 |
101,9 |
|
Соя СВОТ |
350,8 |
371,6 |
368 |
375,6 |
372,2 |
21,4 |
106,1 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 30 июня по 28 июля (в евро за тонну)
|
30.06 |
07.07 |
14.07 |
21.07 |
28.07 |
+ — за период |
% за период |
|
|
Рапс, MATIF |
362,75 |
369,5 |
370,25 |
364,75 |
369 |
6,25 |
101,7 |
|
Кукуруза, MATIF |
174,25 |
171,5 |
169,25 |
165 |
155 |
-19,25 |
89,0 |
Наличный рынок пшеницы, ячменя, кукурузы и сои FOB
Наличная пшеница в США и Европе в середине июля интенсивно снижалась, а к 21 июля пшеница опустилась еще, а соя, ячмень и кукуруза выросли. Исключением из тренда стала высокопротеиновая пшеница в США — 14%, которая повысилась. Наименьшим образом потеряла российская пшеница.
Мягкая пшеница SRW на базисе FOB из портов в США снизилась с 14 по 21 июля на 3 доллара, с 210 до 207 долларов. На пшеницу HRW с содержанием протеина 11% за период цена опустилась на 23 доллара, с 238 до 215 долларов за тонну. Исключением из тренда стала высокопротеиновая пшеница — 14%, которая повысилась на 9 долларов, с 326 до 335 долларов за тонну. Кукуруза в портах США выросла на 8,8 доллара, с 158,9 до 167,7 доллара за тонну.
Французская пшеница в порту Руан с 14 по 21 июля опустилась на 2 доллара, с 198 до 196 долларов за тонну, а ячмень повысился на 1 доллар, с 170 до 171 доллара за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря снизилась на 1 доллар, с 197 до 196 долларов за тонну.
Соя из США на базисе FOB повысилась с 380 до 391 доллара за тонну, а в Аргентине с 376 до 383 долларов за тонну.
Россия
Уборочная кампания
На 3 августа 2017 года в целом по России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 10,7 млн. га (в 2016 г. — 13,8 млн. га), или 22,2% к посевной площади, намолочено 44,9 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 51,6 млн. тонн) при урожайности 42,1 ц/га (в 2016 г. — 37,3 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране собрана с площади 8,5 млн. га (в 2016 г. — 9,9 млн. га), или 30,6% к посевной площади. Намолочено 37,4 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 39,2 млн. тонн), при урожайности 43,8 ц/га (в 2016 г. — 39,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,3 млн. га (в 2016 г. — 1,9 млн. га), или 16,8% к посевной площади. Намолочено 4,9 млн. тонн (в 2016 г. — 6,1 млн. тонн) при урожайности 36,1 ц/га (в 2016 г. — 32,8 ц/га).
В разрезе регионов тон в уборочной кампании пока задают южные и центральные федеральные округа России. В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 6,2 млн. га (в 2016 г. — 5,6 млн. га). Намолочено 26,8 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 23,5 млн. тонн) при урожайности 42,9 ц/га (в 2016 г. — 41,8 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,4 млн. га (в 2016 г. — 2,3 млн. га). Намолочено 10,1 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 9,6 млн. тонн), при урожайности 41,3 ц/га (в 2016 г. — 41,3 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 670,1 тыс. га (в 2016 г. — 3,4 млн. га). Намолочено 2,1 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 9,1 млн. тонн), при урожайности 32,6 ц/га (в 2016 г. — 26,6 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 1,3 млн. га (в 2016 г. — 2,3 млн. га). Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 9,1 млн. тонн), при урожайности 46,5 ц/га (в 2016 г. — 39,4 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 123,5 тыс. га (в 2016 г. — 66,2 тыс. га), или 12,1% к посевной площади, намолочено 251,3 тыс. тонн (в 2016 г. — 132,4 тыс. тонн) при урожайности 20,3 ц/га (в 2016 г. — 20 ц/га).
Прогнозы экспертов
В новом отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 27 июля для России изменен ряд прогнозных данных текущего и предыдущего сезонов. Для нового 2017-18 сезона повышены показатели по производству, потреблению зерна и конечным остаткам. Уменьшен прогноз импорта, а данные экспорта остались прежними.
Для прошлого 2016-17 сезона изменены показатели импорта, общего баланса, конечных остатков и потребления в сторону уменьшения, а экспорта в сторону увеличения. При начальных запасах в 7,3 млн. тонн было произведено 114,2 млн. тонн, а импортировано 0,8 млн. тонн. Общий сезонный баланс зерна составил 122,3 млн. тонн, из которых продовольственные цели, на фуражные и технические нужды будет потрачено 72,2 млн. тонн. Экспорт на конец сезона был равен 36,5 млн. тонн, а переходящие остатки зерна 13,7 млн. тонн.
Для 2017-18 сезона начальные запасы снижены с 13,9 до 13,7 млн. тонн, прогноз производства повышен с 109,3 до 112,3 млн. тонн зерна, импорт уменьшен с 0,9 до 0,8 млн. тонн. Годовой баланс вырос с 124 до 126,8 млн. тонн, а внутреннее потребление повысилось с 70,9 до 72,7 млн. тонн, экспорт не изменился, а ранее он был скорректирован в плюс с 39,4 до 39,6 млн. тонн. Конечные остатки увеличены с 13,5 до 14,5 млн. тонн.
Отдельно по пшенице на 2016-17 сезон прогноз скорректирован и выглядит следующим образом. Начальные запасы — 5,7 млн. тонн, производство — 72,5 млн. тонн, импорт снизился с 0,6 до 0,5 млн. тонн. Пшеничный баланс будет равен 78,7 млн. тонн, все потребление составит 39,9 млн. тонн, экспорт повысился с 27,4 до 28,1 млн. тонн, а конечные остатки уменьшены с 11,4 до 10,7 млн. тонн.
Для текущего 2017-18 сезона прогноз для пшеницы изменен по некоторым показателям. Начальные запасы сокращены с 11,4 до 10,7 млн. тонн, производство повысилось с 68 до 71 млн. тонн, импорт — 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс увеличен с 80 до 82,3 млн. тонн, а потребление с 38,7 до 40,4 млн. тонн. Экспорт остался прежним, а ранее был повышен с 29,6 до 30 млн. тонн. Коечные переходящие остатки возросли с 11,2 до 11,8 млн. тонн.
Ценовая ситуация
Итоговая динамика зерновых культур в России за июль в основных чертах повторила контуры ценовых движений последней недели — рост всех зерновых за исключением продовольственной ржи. В пшеничном сегменте наименьшим образом повысилась пшеница 3 класса, ее динамика роста была почти в 2 раза ниже, чем у фуражной и 4 класса пшеницы. Кукуруза и ячмень набрали каждая за месяц более 300 рублей за тонну.
Первая неделя нового сезона с 30 июня по 7 июля дала стабильный и почти одинаковый рост на зерновые культуры, кроме кукурузы, которая отыграла назад. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов, рожь и ячмень на фураж изменились в равных абсолютных значениях. Фуражная пшеница подскочила выше. На валютном рынке доллар к рублю за период в основном укреплялся, достигнув нового пика к российской валюте в 60,3792 рублей за доллар. Это соответственно опять опустило российские зерновые в американском эквиваленте. Падение рубля идет на негативном фоне ослабления нефтяных фьючерсов, к ценам на которые экономика России еще достаточно чувствительна.
К середине июля градус роста российских зерновых повысился. Выросла даже кукуруза, которая падала на прошлой неделе. Опустилась только рожь. С 7 по 14 июля в сегменте пшеницы лидером роста стал ее 4 класс, а 3 класс и фуражная зерновая поднялись почти на один уровень. За сотню рублей подскочил ячмень, а кукуруза с лихвой отыграла прошлое падение. На этой неделе доллар вел себя к рублю более умеренно, он поднимался и падал, а в итоге все же потерял некоторые позиции к рублю. В итоге за период российские зерновые повысились в американском эквиваленте в большей динамике. Прогнозы урожая зерна в России в этом году растут, но это пока слабо отражается на ценах.
Динамика зерновых культур в России за 14 по 21 июля была разнонаправленной. Даже в рамках одного пшеничного сегмента ценовой тренд не был единым. Пшеница 3 класса и ее фуражная родственница опустились, а 4 класс пшеницы повысился. Небольшой рост был у ячменя, а кукуруза взлетела гораздо выше. Значительно снизилась продовольственная рожь. В американском эквиваленте почти все зерновые культуры выросли в большей пропорции, чем в национальной валюте, так как в течение этого периода рубль укрепился к доллару. Прогнозы урожая нового зерна в России пока противоречивы и по-разному влияют на ценообразование зерна. Мировой срочный рынок пока дает негативные сигналы.
В последнюю неделю июля, с 21 по 28 июля, зерновые культуры в России были в позитивном тренде, если не считать провала продовольственной ржи, которая свалилась вниз на более чем на половину тысячи рублей за тонну. На прошлой неделе рожь также снижалась. Падение ржи можно объяснить поступлением нового зерна на рынок и, соответственно, повышением предложения этой культуры на внутреннем рынке. Пшеница повысилась в разной степени в зависимости от класса. Что характерно было для этого периода, чем ниже класс, тем рост выше. Вообще фуражные виды зерновых культур, та же пшеница на фураж, ячмень и кукуруза повысились в большей динамике, чем продовольственное зерно. За 21-28 июля на валютном рынке рубль опустился к доллару. Это несколько снизило значения российской пшеницы в американском эквиваленте.
Всего с 30 июня по 28 июля в России пшеница 3 класса повысилась на 165 рублей за тонну, или на 1,7%, пшеница 4 класса на 295 рублей за тонну, или на 3,6%, а фуражная пшеница — на 265 рублей за тонну, или 3,6%. Продовольственная рожь снизилась на 700 рублей за тонну, или на 9,4%, ячмень прибавил 310 рублей за тонну, или 4,4%, а кукуруза 345 рублей за тонну, или 4,6%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, руб./тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
30.06 |
07.07 |
14.07 |
21.07 |
28.07 |
30.06-28.07 + — |
30.06-28.07 % |
|
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
9 475 |
9 525 |
9 605 |
9 595 |
9 640 |
165 |
101,7 |
|
Пшеница 4 класса |
8 205 |
8 255 |
8 385 |
8 420 |
8 500 |
295 |
103,6 |
|
Продовольственная рожь |
7 465 |
7 515 |
7 440 |
7 290 |
6 765 |
-700 |
90,6 |
|
Фуражная пшеница |
7 270 |
7 335 |
7 420 |
7 400 |
7 535 |
265 |
103,6 |
|
Фуражный ячмень |
7 025 |
7 075 |
7 190 |
7 200 |
7 335 |
310 |
104,4 |
|
Фуражная кукуруза |
7 465 |
7 430 |
7 490 |
7 705 |
7 810 |
345 |
104,6 |
С 30 июня по 28 июля в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 2,4 доллара, или на 1,3%, пшеница 4 класса на 4,6 доллара за тонну, или на 3,3%, фуражная пшеница на 4,1 доллара за тонну, или на 3,3%.
Продовольственная рожь упала на 12,1 доллара за тонну, или 9,6%, ячмень вырос на 4,9 доллара за тонну, или на 4,1%, а кукуруза на 5,5 доллара за тонну, или на 4,4%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в июле, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
|
Зерновые культуры |
30.06 |
07.07 |
14.07 |
21.07 |
28.07 |
30.06-28.07 + — |
30.06-28.07 % |
|
Пшеница 3 класса (кл.23%) |
$159,5 |
$157,8 |
$160,4 |
$162,8 |
$161,9 |
2,4 |
101,3 |
|
Пшеница 4 класса |
$138,2 |
$136,7 |
$140,0 |
$142,9 |
$142,8 |
4,6 |
103,3 |
|
Продовольственная рожь |
$125,7 |
$124,5 |
$124,2 |
$123,7 |
$113,6 |
-12,1 |
90,4 |
|
Фуражная пшеница |
$122,4 |
$121,5 |
$123,9 |
$125,6 |
$126,5 |
4,1 |
103,3 |
|
Фуражный ячмень |
$118,3 |
$117,2 |
$120,1 |
$122,2 |
$123,2 |
4,9 |
104,1 |
|
Фуражная кукуруза |
$125,7 |
$123,1 |
$125,1 |
$130,7 |
$131,2 |
5,5 |
104,4 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Напомним, в июне динамика зерновых культур в России шла в разных направлениях. Пшеница 3 класса весь июнь практически простояла на одном месте, не набрав и не потеряв даже процента к своей стоимости. В сегменте другого продовольственного зерна, а именно пшеница 4 класса и рожь укрепили позиции. Из фуражного зерна повысилась только пшеница 5 класса, а ячмень и кукуруза снизились в различной пропорции. На валютном рынке рубль к американской валюте вел себя по-разному, но в итоге проиграл доллару. Наибольший вес он потерял с 15 по 23 июня во время пиковых снижений цен на нефть. В итоге за месяц зерновые культуры стали легче в американском эквиваленте, не зависимо как они изменились в национальной валюте.
С 26 мая по 30 июня в России пшеница 3 класса поднялась на 5 рублей за тонну, или на 0,05%, пшеница 4 класса на 100 рублей за тонну, или на 1,2%, а фуражная пшеница на 85 рублей за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь прибавила 245 рублей за тонну, или 3,4%, ячмень опустился на 65 рублей за тонну, или 0,8%, а кукуруза на 115 рублей за тонну, или на 1,5%.
С 26 мая по 30 июня в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 7,4 доллара, или 4,4%, пшеница 4 класса на 4,6 доллара за тонну, или на 3,2%, фуражная пшеница на 4,2 доллара за тонну, или на 3,3%. Продовольственная рожь упала на 1,5 доллара за тонну, или 1,2%, ячмень снизился на 6,5 доллара за тонну, или на 5,2%, а кукуруза на 7,9 доллара за тонну, или на 5,9%.
Экспорт зерновых культур
По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 2 августа 2017 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 2 645 тыс. тонн, что на 20,7% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (2 192 тыс. тонн).
Объем экспорта пшеницы за сезон составил 1 553 тыс. тонн, (-7,5% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя — 677 тыс. тонн (+45,6%), кукурузы — 400 тыс. тонн (в 16,0 раза больше).
По состоянию на 31 июля 2017 г. оптовые цены в европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили — 15 320 руб./тонна (+0,4% за неделю, -6,2% с начала года), муку ржаную — 11 800 руб./тонна (+0,2% за неделю, -3,4% с начала года).
Казахстан
В начале августа в сфере АПК Казахстана произошел ряд значимых для отрасли событий, в частности, улучшение перспектив сотрудничества с Китаем. В рамках Казахстанско-китайского бизнес-форума, посвященного провинции Хэнань, представители государственных органов Казахстана, неправительственных организаций, бизнес-сообщества встретились со 160 представителями китайского бизнеса в сферах сельского хозяйства, пищевой продукции, легкой промышленности, машиностроения, агрохимии, биотехнологии и других сферах.
Основной темой форума была презентация экономических возможностей провинции Хэнань, налаживание бизнес-кооперации между казахстанскими и китайскими предприятиями в виде инвестиционных вложений в расширение и создание новых совместных предприятий на территории Казахстана, налаживание двухсторонних поставок товаров между двумя странами. В ходе форума сторонами были подписаны ряд взаимовыгодных соглашений и меморандумов в сфере сельского хозяйства.
Китай способен нарастить потенциал экспорта казахстанского АПК даже выше его возможностей производства. Последовательная стратегия наращивания сотрудничества с евразийскими лидерами сельхозпроизводства, в первую очередь с Россией и Украиной, говорит о твердых намерениях Поднебесной в обеспечении своей продовольственной безопасности.
Ход уборочной кампании
Уборочная кампания в Казахстане катится с юга на север, охватывая все новые регионы и площади. В середине июля уборка зерновых проходила в 3 областях — Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской, с общей площадью 567,6 тыс. га уборочных площадей. В конце июля к ним присоединилась Алматинская область, а в начале августа Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, а затем и Акмолинская область.
В настоящее время, по данным МСХ РК, уборочная кампания идет в 7 областях республики, охватывая площади в 2262,2 тыс. га, из которых на эту дату убрано 797 тыс. га, или 35,2%. Намолочено 1624 тыс. тонн зерновых культур при средней урожайности в 20,4 центнеров с гектара. Общий намолот на этот период превышает прошлогодний уровень — 1569,9 тыс. тонн.
Итоги уборки в разных областях разнятся. В Южно-Казахстанской и Жамбылской областях убрано уже более половины площадей, в Алматинской — около половины, а в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях убрано менее 10%.
Прогнозы экспертов
27 июля опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC). На этот раз в прогнозах для Казахстана по зерну были изменения в начальных и конечных запасах и общему годовому балансу. А отдельно по пшенице изменений не было.
Для 2016-17 сезона при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство будет на уровне 19,4 млн. тонн, импорт — 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс будет равен 22,8 млн. тонн, потребление достигнет 10,8 млн. тонн, в том числе на фураж — 5,3 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен до 8,2 млн. тонн (ранее были показатели сначала в 9,8, а затем в 8,6 млн. тонн). Конечные запасы зерна составят 3,7 млн. тонн.
Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в июне следующий. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 17,7 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели — 7,1 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал до 7,3 млн. тонн, а ранее снижался с 8,9 до 7,7 млн. тонн. Конечные запасы будут в рамках 3,2 млн. тонн.
Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана ниже практически по всем статьям, чем в прошлом году. Начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,3 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 16,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели — 6,8 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал до 7 млн. тонн. Конечные запасы эксперты определили в 2,8 млн. тонн.
А в общем по зерну в 2017-18 году начальные запасы снижены с 3,9 до 3,7 млн. тонн, будет произведено 17,5 млн. тонн зерна при его импорте в 0,1 млн. тонн. Общий годовой баланс повышен с 21,5 до 21,3 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели — 10,1 млн. тонн, экспорт 7,9 млн. тонн, а конечные запасы уменьшены с 3,5 до 3,3 млн. тонн.
Динамика запасов зерна
В июне посевная кампания подобрала остатки зерна на семена. В этом месяце их было использовано меньше, чем в мае, и около 150 тыс. тонн семенного зерна осталось в закромах. Поэтому в общем объеме за последний месяц прошлого сезона зерна было истрачено на все цели и экспорт меньше. Напомним, в этом году темпы посевной отставали от прошлого периода из-за менее благоприятных погодных условий.
По данным Агентства РК по статистике, в республике на 1 июня хранилось 6539092 тонны зерна, а на 1 июля — 4779784 тонны. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, посевной кампании, потерь с 1 июня по 1 июля запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1759308 тонн, или на 26,9%. Это почти на 1 млн. тонн меньше, чем за прошлый период.
За июнь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился с 5078065 до 4061080 тонн, на 1016985 тонн, или 80%, а фуражных зерновых — с 725521 до 562212 тонн, на 163309 тонн, или 77,5%. Запасы семенного зерна сократились на 579014 тонн, с 735506 до 156492 тонн, или 21,3%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 июня по 1 июля 2017 года, в тоннах
|
|
Всего на 1 июня |
Всего на 1 июля |
Июль к июню + — |
Июль к июню % |
|
Всего зерновые культуры |
6 539 092 |
4 779 784 |
-1759308 |
73,1 |
|
на продовольствие |
5 078 065 |
4 061 080 |
-1016985 |
80,0 |
|
на семена |
735 506 |
156 492 |
-579014 |
21,3 |
|
на фураж |
725 521 |
562 212 |
-163309 |
77,5 |
За июнь пшеницы в республике стало меньше на 1425174 тонны, с 5602425 до 4177251, или 74,6% от прошлого уровня, кукурузы на 20541 тонну, с 54894 до 34353, или 62,6%, а риса на 30093 тонны, с 94923 до 64830 тонн, или 68,3%.
Ячмень уменьшился в объеме на 205081 тонну, с 527571 до 322490 тонн, или 58,9%, рожь на 4307 тонн, с 16203 до 11896 тонн, или 73,4%, овес на 29006 тонн, с 103755 до 74749 тонн, или 72%.
Объем гречихи сократился на 7832 тонны, с 31543 до 23711 тонн, или 75,2%, проса на 4364 тонны, с 15060 до 10696 тонн, или 71%, а смеси колосовых на 10481 тонну, с 47823 до 37342 тонн, или 78,1%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 июня по 1 июля 2017 года, в тоннах, в разрезе отдельных культур
|
|
Всего на 1 июня |
Всего на 1 июля |
Июль к июню + — |
Июль к июню % |
|
Всего зерновые культуры |
6 539 092 |
4 779 784 |
-1759308 |
73,1 |
|
Пшеница |
5 602 425 |
4 177 251 |
-1425174 |
74,6 |
|
Кукуруза |
54 894 |
34 353 |
-20541 |
62,6 |
|
Рис |
94 923 |
64 830 |
-30093 |
68,3 |
|
Ячмень |
527 571 |
322 490 |
-205081 |
58,9 |
|
Рожь |
16 203 |
11 896 |
-4307 |
73,4 |
|
Овес |
103 755 |
74 749 |
-29006 |
72,0 |
|
Гречиха |
31 543 |
23 711 |
-7832 |
75,2 |
|
Просо |
15 060 |
10 696 |
-4364 |
71,0 |
|
Смесь колосовых |
47 823 |
37 342 |
-10481 |
78,1 |
В июне затраты зерна во всех трех областях зернового пояса Казахстана сократились, поскольку в этот месяц значительно меньше его ушло на семена. По объему зерна из областей убыло в относительно сопоставимых размерах, а в мае в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях затраты зерна более зримо отличались по объему, что можно было объяснить различным уровнем расхода семян на посевную в регионах в этот период. Больше всего зерна в июне было затрачено в Северо-Казахстанской области, затем в Костанайской и Акмолинской, а в мае, наоборот, в Акмолинской области, затем в Костанайской, а меньше всего в Северо-Казахстанской. За июнь уменьшилась доля зерна в трех областях в общем балансе республики.
В остальных областях зерно убыло в разных пропорциях, кроме Жамбылской области, где его количество возросло с 17110 до 18466 тонн, и в Астане — с 45694 до 48 550 тонн.
В июне зерна в Акмолинской области стало меньше на 437630 тонн, или на 24,2%, а доля в общем балансе была на уровне 28,7%, в Костанайской области на 460223 тонны, или на 31,3%, с долей в 21,1%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна сократились на 491798 тонн, или на 28,4%, с долей в 26%.
Всего в трех областях зерна стало меньше на 1389651 тонну, на 29%, остаток составил 3618939 тонн, или 75,8% от общего объема зерна в республике. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 июля хранилось в Северо-Казахстанской области — 132096 тонн, в Костанайской — 130431 тонна и в Акмолинской — 104497 тонн.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 июня по 1 июля 2017 года, по регионам, в тоннах
|
|
Всего на 1 июня |
Всего на 1 июля |
В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 июня |
Июль к июню + — |
Июль к июню % |
% к общему балансу |
|
Весь Казахстан |
6 539 092 |
4 779 784 |
521 139 |
-1759308 |
73,1 |
100,0 |
|
Акмолинская |
1 807 130 |
1 369 500 |
104 497 |
-437630 |
75,8 |
28,7 |
|
Костанайская |
1 469 243 |
1 009 020 |
130 431 |
-460223 |
68,7 |
21,1 |
|
Северо-Казахстанская |
1 732 217 |
1 240 419 |
132 096 |
-491798 |
71,6 |
26,0 |
|
В трех областях всего |
5 008 590 |
3 618 939 |
367 024 |
-1389651 |
72 |
75,8 |
Зерновой баланс
Остатки зерна в Казахстане на начало нового 2017-18 сезона выше, чем на начало прошлого 2016-17 сезона, на 1,237 млн. тонн, или на 34,9%, но ниже, чем два года назад. По сравнению с прошлым месяцем разрыв сократился. Объемы зерна на 1 июня 2017 года были выше 2016 года более чем на 1,5 млн. тонн. Но поскольку общие показатели баланса уменьшились в абсолютном размере, относительная разница поднялась с 30,6 до 34,9%.
За пятилетний период это не самые критично высокие остатки зерна на начало сезона. На 1 июля 2015 года они были на уровне 5273586 тонн, а в 2013 г. зерна было чуть больше, чем сейчас — 4964620 тонн. Как будет изменяться зерновой казахстанский баланс в дальнейшем, пока не ясно. В этом году ожидают меньший, чем в прошлом году, урожай зерновых, хотя бы по той причине, что значительно снизили площади под посевы зерна. Но это пока ни о чем не говорит, так как возможна более высокая средняя урожайность зерновых культур, которая покроет убытки в посевах.
Многое будет зависеть также от активности традиционных и потенциальных импортеров казахстанского зерна и производной пшеницы — муки. Кто-то из них сокращает поставки, а кто-то наоборот их увеличивает. Увеличение потребления зерна на продовольственные цели населением, скорей всего, не будет, но возможен более высокий спрос со стороны растущего животноводства.
Биржевые торги
В июле на бирже ЕТС основным товаром торговли стала пшеница разных классов, реализованная на разных базисах поставки. В секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли было реализовано 22 сделки с продажей 257800 тонн зерна на сумму 13002028000 тенге. Еще 8 сделок прошло в режиме двойного анонимного аукциона и продано 104182 тонн зерна на сумму 4931962500 тенге. В итоге в секции сельхозпродукции было всего 30 сделок и реализовано 361982 тонны пшеницы на сумму 17933990500 тенге.
На пшеницу 3 класса пришлась 21 сделка и 324675 проданного зерна на сумму 15844214500 тенге. Пшеницы 4 класса было реализовано 27500 тонн в результате 6 сделок на сумму 1417107000 тенге. Пшеница 5 класса одной сделкой продана в объеме 807 тонн по цене 38000 тенге за тонну на сумму 30666000 тенге. Были проданы семена пшеницы яровой первой репродукции двумя сделками в объеме 9000 тонн по цене 71333,66667 тенге за тонну на сумму 642003000 тенге.
В результате торговый июль значительно превзошел прошлый месяц по количеству сделок, а особенно по объему продаж зерна.
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 48700 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 83500 тенге за тонну, высшего сорта — по 86000 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 81100 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 49200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 52700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 35200 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 86000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 83500 тенге и по 81000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 46900 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 48900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 33700 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 82000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 72500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 70500 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 48600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 51800 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34500 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 83800 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 81300 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 78800 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 49700 тенге, ячмень — по 35000 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 85500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну, 2 сорт — 80500 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 48500 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 51700 тенге за тонну. Ячмень — 35800 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 85800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 83300 тенге и по 80800 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 45700 тенге за тонну, ячмень – 36100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 50200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 88600, 86100 и 83700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 87700, 85200, 82700 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 55000 тенге за тонну. Ячмень — по 37000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 90000 тенге за тонну, 1 сорт — 87500 тенге за тонну. По 85000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 54600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 37100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 91100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 88600 тенге, 2 сорт — 86100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 55700 тенге за тонну, а ячмень — 38100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 92300, 89800 и 87300тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 54100, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 90200, 87700 и 85200 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 55300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 90900, 88400 и 85900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 55000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 90000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 87500 и по 85000 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $166-171, пшеницу с клейковиной 27-30% — 173-177, ячмень – 124-129, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 273-279, 249-254, 224-229 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $149-153, пшеницу выше 27% клейковины — $154-159, ячмень — за $105-109, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $265-271, $241-245 и $216-221 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $171-175, пшеница с клейковиной 27-30% — 177-181, ячмень – 128-133, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 276-281, 252-257 и 228-233 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $157,-162, пшеница с клейковиной 27-30% — 163-169, ячмень – 117-121, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 274-278, 246-251 и 223-227 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $232-235, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 241-247, ячмень – 193-198, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 335-341, 312-317 и 287-292 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $175-179 с клейковиной выше 27% — $182-186, ячмень — $135-139. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $291-295, $266-271 и $243-248 за тонну.
Справка: 1 доллар = 332.69 тг, 1 eвро = 389.58 тг, 1 рубль = 5.56 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
