Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 04.10.2016 года, в т.ч. НДС 12%

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 04.10.2016 года, в т.ч. НДС 12%
Наименование области	пшеница 3 класса, с клейковиной				пшеница 4 класс		пшеница 5 класс		ячмень		Мука
	23-24%		27-30%						2 класс		в/с		1 сорт		2 сорт
	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Продажа	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.	Закуп	Прод.
Акмолинская	47900	49400	51400	52900	36900	38400	31200	32600	31100	32600	87200	88700	84700	86200	80500	82000
Актюбинская	52000	53500	—	—	38500	40000	35800	37300	32800	34300	90200	91700	88500	90000	83700	85200
Алматинская	53000	54500	—	—	39100	40600	34400	35900	31400	32900	90200	91700	88400	89900	85500	87000
Восточно- Казахстанская	49700	51200	—	—	36900	38400	35100	36600	32100	33600	88700	90200	86200	87700	82200	83700
Жамбылская	52700	54200	—	—	39000	40500	34500	36000	31500	33000	91100	92600	89100	90600	85900	87400
Западно- Казахстанская	49200	50700	—	—	35800	37300	35200	36700	—	—	87800	89300	85300	86800	80600	82100
Карагандинская	47000	48500	50200	51700	35400	36900	34600	36100	31600	33100	85900	87400	83400	84900	79400	80900
Кызылординская	53200	54700	—	—	39500	41000	34700	36200	—	—	91100	92600	89100	90600	83600	85100
Костанайская	47300	48800	50500	52000	36800	38300	31600	33100	30400	31900	85200	86700	83200	84700	78700	80200
Павлодарская	47900	49400	—	—	36700	38200	33500	35000	30600	32100	86200	87700	83700	85200	79500	81000
Северо-Казахстанская	45500	47000	47500	49000	35500	37000	30500	32000	27500	29000	84200	85700	81900	83400	77700	79200
Южно-Казахстанская	53800	55300	56300	57800	39900	41400	35500	37000	32500	34000	92300	93800	89800	91300	84800	86300
г. Астана	47400	48900	51000	52500	37000	38500	31100	32600	—	—	86700	88200	84200	85700	80100	81600
г. Алматы	53000	54500	—	—	39100	40600	34400	35900	—	—	91600	93100	89100	90600	85500	87000

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 04.10.2016 года

Наименование станции	пшеница 3 класса, с клейковиной		пшеница 4 класс	пшеница 5 класс	Ячмень	мука			Условия поставки
	23-24%	27-30%	—		2 класс	в/с	1 сорт	2 сорт
	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
ст. Петропавловск (ЮУЖД)	147-158	154-160	134-139	—	107-112	272-277	252-257	233-237	DAP
ст. Сары-агаш	172-179	180-185	159-164	—	137-143	297-303	277-283	257-263	DAP
ст. Луговая	177-189	190-197	168-171	—	139-145	302-308	282-288	262-268	DAP
ст. Тобол	163-175	171-176	150-156	—	125-131	288-294	268-274	248-251	DAP
порт Актау	183-196	190-195	168-174	—	142-147	308-314	288-294	268-274	FOB
cт. Бекабад	202-215	210-216	189-195	—	—	327-332	307-312	287-290	СРТ
cт. Хайратон	213-225	221-226	200-205	—	175-180	338-343	318-323	298-305	СРТ
ст. Кудукли	177-190	184-191	164-169	—	—	302-307	282-287	262-267	СРТ
ст. Сарахс	224-231	233-239	212-216	—	161-166	349-354	329-334	309-314	—

Прогнозы экспорта казахстанского зерна растут,

но какая будет цена?

Уборочная кампания подходит к завершению. Оптимальные погодные условия в значительной мере определили ее хороший результат и сжатые сроки выполнения. Урожай в этом году будет выше среднегодового уровня, и прогнозы экспорта значительно выросли. На рынке продаж зерна, по словам трейдеров, особой активности продаж нового урожая нет, сельхозпроизводители не спешат с реализацией, выжидая лучшую цену, но будет ли эта цена? А тем временем участники рынка ждут открытия иранского коридора для казахстанского ячменя. Об этом и других событиях рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 19 августа по 23 сентября снизились все сельскохозяйственные фьючерсы, а именно пшеницы, кукурузы, сои и рапса. Котировки пшеницы на обоих континентах опустились в разной динамике. Особенно основательно сдала вниз пшеница в США, которая прочно расположилась за ценовым пределом в 150 долларов за тонну еще в конце августа. Меньше всего опустилась французская пшеница, но она же в меньшей динамике выросла в прошлый период, с 29 июля по 19 августа. За период доллар повысился к евро, ослабив французскую пшеницу в американском номинале, а к фунту практически не изменился. В новом сентябрьском отчете USDA прогнозы по пшенице были неоднозначны.

Прогнозы экспертов

В новом сентябрьском отчете USDA прогноз по пшенице невозможно оценить положительно или отрицательно. С одной стороны урожай пшеницы в 2016-17 сезоне в мире снова повысился до 744,85 млн. тонн, а это на 10 млн. тонн выше прошлого прогноза и показателей 2015-16 сезона, но потребление тоже выросло до 736,7 млн. тонн, что на 27 млн. тонн выше 2015-16 сезона. В августе оценка потребления составила 732,5 млн. тонн. Конечные запасы по отношению к прошлому сезону вырастут с 240,9 до 249 млн. тонн. В отчете за август конечные запасы составляли 252,8 млн. тонн.

В разрезе отдельных стран опять снижены урожаи в ЕС до 145,27млн. тонн (147,5 млн. тонн в августе) и в Китае до 128 млн. тонн (130 млн. тонн в августе). Подняты оценки урожаев для Казахстана, Канады, Австралии, Индии и Бразилии. Прогноз экспорта для ЕС опять снижен, теперь до 26 млн. тонн, а рост экспорта у Австралии 19,5 млн. тонн, Украины 15 млн. тонн и Казахстана 8,5 млн. тонн. Прогноз среднесезонных внутренних цен на пшеницу в США в новом сезоне USDA снизили в среднем на 10 центов, до 3,30-3,90$/бушель.

В целом позитивным оказался для кукурузы прогноз баланса в новом сезоне. Хотя также, как по пшенице растет валовой сбор в мире, и будет пока выше потребления, а запасы, естественно, продолжат расти. USDA поднял прогноз урожая кукурузы скромнее августовской версии: в 2016-17 сезоне в мире будет 1026,6 млн. тонн кукурузы против 959,03 млн. тонн в минувшем сезоне, в августе прогноз был на уровне 1028,4 млн. тонн, потребление увеличено до 1016,4 млн. тонн против 958,1 млн. тонн в 2015-16 сезоне и 1016,9 млн. тонн в августе. Поэтому конечные запасы вырастут до 219,46 млн. тонн против 209,25 млн. тонн в уходящем сезоне и 220,8 млн. тонн в августе.

В последнем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повышен прогноз мирового производства зерна в 2016-17 сезоне на 20 млн. тонн, с 2026 до 2046 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился только на 5 млн. тонн, с 319 до 324 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с производством — на 19 млн. тонн, с 2010 до 2029 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 482 до 488 млн. тонн.

Отдельно по основным странам-производителям зерна производство увеличено для Аргентины, Австралии, России, Украины и США, а снижено для Канады и Европейского Союза. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, Казахстана, России, Украины, США, а уменьшен для Канады и ЕС.

Все данные нового сезона, кроме уровня торговли, явно превышают показатели прошедшего 2015-16 сезона. За прошлый маркетинговый период в версии IGC было произведено 2000 млн. тонн зерна, из которых 341 млн. тонн попала в мировой товарооборот. Потребление зерна составило 1979 млн. тонн, а конечные запасы 471 млн. тонна. Отметим, что мировые запасы зерна растут уже несколько лет подряд. В 2014-15 сезоне они были на уровне 451 млн. тонн, а в 2013-14 — 412 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для 2016-17 сезона IGC увеличило все показатели отчета. Производство повышено на 6 млн. тонн, с 729 до 735 млн. тонн. Объем торговли возрос на 3 млн. тонн, с 156 до 159 млн. тонн, а уровень потребления на 7 млн. тонн, с 720 до 727 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 226 до 228 млн. тонн. Для 2015-16 сезона производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 736 тонн, торговля до 164 тонн, потребление до 719 тонн, а переходящие остатки до 219 млн. тонн.

Динамика котировок за период

С 19 по 26 августа пшеница в США основательно сдала вниз, опять перешагнув 150-долларовый рубеж. Во Франции и Британии волатильность котировок была ниже. Экспертные оценки производства и остатков пшеницы растут при достаточно скромных изменениях прогнозов мировой торговли. Все это вызывало нестабильные ожидания трейдеров и биржевых игроков, которые играли на понижение.

В США ко 2 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты были на следующих позициях — 3,9925$/бушель ($146,7 за тонну). Кукуруза 3,285 $/бушель ($129,1 за тонну). Соя 9,525$/бушель ($349,9 за тонну). В Европе 2 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты стоили 122,75 фунтов ($162,3). На бирже MATIF сентябрьские контракты 157,75 евро за тонну ($174,1). Ноябрьские контракты рапса 377 евро, или 414,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в ноябре 162,25 евро, или 180,6$/тонна.

Со 2 по 9 сентября тренды европейской и американской пшеницы развернулись в разных направлениях. Французская пшеница значительно снизилась, а американская, наоборот, подросла. Росту «американки» поспособствовал рост недельных экспортных продаж в США более чем в 2 раза на основе предыдущего снижения пшеничных цен. 9 сентября котировки пшеницы в США и Британии развернулись вниз, а во Франции продолжали снижаться. На валютном рынке к концу недели доллар слабел к евро, но набирал вес к фунту. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,5%, в Париже снизились на 0,3%, а в Чикаго на 0,5%. Кукуруза в США поднялась на 1,2%, а соя на 0,3%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза упала.

За неделю с 9 по 16 сентября котировки пшеницы в США практически не изменились, в Британии пшеница повысилась, а во Франции рост был еще более значительным. Высокий рост французской пшеницы объясним сменой ближних позиций. Сентябрьские фьючерсы закрылись на достаточно низком уровне, а декабрьские были на порядок выше. За период доллар укрепился к евро и фунту, ослабив значения европейской пшеницы в американском номинале.

За неделю с 16 по 23 сентября котировки пшеницы в США и Европе в разной степени повысились, теперь уже вместе с американской зерновой. За период волатильность доллара была достаточно высока, но в конечном итоге баланс валют сравнялся, а к фунту доллар вырос. В новом сентябрьском отчете USDA прогноз по пшенице невозможно оценить положительно или отрицательно.

В Европе 23 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты опустились с 126,55 до 126,45 фунтов, или на 0,1% ($164,5). На бирже MATIF 23 сентября декабрьские контракты снизились с 162 до 161,25 евро за тонну, или на 0,5% ($180,8). Мартовские контракты упали с 166,75 до 166,25 евро, или на 0,3% ($186,4).

На бирже в Париже 23 сентября ноябрьские контракты рапса повысились с 379,75 до 375,75 евро, или 421,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в ноябре поднялись с 162 до 162,75 евро, или 182,5$/тонна.

В итоге с 19 августа по 23 сентября котировки пшеницы в Лондоне опустились на 5,1%, или на $8,9, в Париже на 2%, или на $3,7, а в Чикаго на 9%, или на $14,7. Кукуруза в США снизилась на 2,1%, или на $2,8, а соя на 4,9%, или $18,1. В Париже рапс упал на 0,7%, или на 2,75 евро за тонну, а кукуруза на 2,4%, или на 4 евро за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 19 августа по 23 сентября (в долларах за тонну)

	19.08	23.09	+ — за период	% за период
Пшеница
СВОТ Чикаго	163,4	148,7	-14,7	91,0
LIFFE Лондон	173,4	164,5	-8,9	94,9
MATIF Париж	184,5	180,8	-3,7	98,0
Кукуруза СВОТ	135	132,2	-2,8	97,9
Соя СВОТ	369	350,9	18,1	95,1

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 19 августа по 23 сентября (в евро за тонну)

	19.08	23.09	+ — за период	% за период
Рапс, MATIF	378,5	375,75	-2,75	99,3
Кукуруза, MATIF	166,75	162,75	-4	97,6

Россия

В сентябре на зерновом рынке России произошло два значимых события. Это начало государственных зерновых интервенций урожая 2016 года и завершение спора о содержании спорыньи в пшенице, которое вылилось в успешную продажу российской зерновой на египетском тендере GASC. Удачное разрешение противостояния экспортеров с властями Египта стало ключевым событием на рынке. Египет отменил политику 0%-й спорыньи и принял общие мировые стандарты по содержанию этого микроорганизма в зерновой. А на наличном рынке сразу прошел тендер, где предлагалась только российская пшеница. GASC купил 240 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой 21 — 31 октября.

Уборочная кампания

Уборочная кампания в России подходит к завершению. Неубранных площадей осталось чуть более 10%. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 28 сентября 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42,2 млн. га, или 89,4% к посевной площади (в 2015 г. — 38,4 млн. га). Намолочено 110,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 93,2 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2015 г. — 24,3 ц/га).

По отдельным культурам страда идет неравномерно, что вызвано разным временем созревания культур и их готовности к уборке. Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 26,5 млн. га, или 95,7% к посевной площади (в 2015 г. — 23,4 млн. га). Намолочено 74,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 60,3 млн. тонн), при урожайности 28,1 ц/га (в 2015 г. — 25,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,0 млн. га, или 95,4% к посевной площади (в 2015 г. — 7,6 млн. га). Намолочено 18,7 млн. тонн (в 2015 г. — 17,3 млн. тонн), при урожайности 23,4 ц/га (в 2015 г. — 22,7 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 612,4 тыс. га, или 21,2% к посевной площади (в 2015 г. — 833,1 тыс. га). Намолочено 3,2 млн. тонн (в 2015 г. — 4,2 млн. тонн), при урожайности 52,1 ц/га (в 2015 г. — 50,3 ц/га). Рис обмолочен с площади 46,4 тыс. га, или 22,5% к посевной площади (в 2015 г. — 88,9 тыс. га). Намолочено 291,1 тыс. тонн (в 2015 г. — 544,8 тыс. тонн), при урожайности 62,8 ц/га (в 2015 г. — 61,3 ц/га).

В разрезе регионов от средних показателей обмолота пока заметно отстают Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,7 млн. га, или 89,8% к посевной площади (в 2015 г. — 7,7 млн. га). Намолочено 29,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 27,0 млн. тонн), при урожайности 39,0 ц/га (в 2015 г. — 35,2 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,6 млн. га, или 83,4% к посевной площади (в 2015 г. — 2,5 млн. га). Намолочено 10,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 9,6 млн. тонн), при урожайности 41,1 ц/га (в 2015 г. — 37,6 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,1 млн. га, или 92,5% к посевной площади (в 2015 г. — 10,9 млн. га). Намолочено 24,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 18,4 млн. тонн), при урожайности 20,2 ц/га (в 2015 г. — 16,9 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 6,8 млн. га, или 82,5% к посевной площади (в 2015 г. — 7,0 млн. га). Намолочено 23,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 21,1 млн. тонн), при урожайности 34,1 ц/га (в 2015 г. — 30,1 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,2 млн. га, или 93% к посевной площади (в 2015 г. — 7,6 млн. га). Намолочено 15,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 11,9 млн. тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в 2015 г. — 15,7 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,2 млн. га, или 89,9% к посевной площади (в 2015 г. — 2,1 млн. га). Намолочено 5,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 3,7 млн. га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. — 17,3 тыс. га).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 295,4 тыс. га, или 76,3% к посевной площади (в 2015 г. — 289,5 тыс. га). Намолочено 808,3 тыс. тонн зерна (в 2015 г. — 988,4 тыс. тонн), при урожайности 27,4 ц/га (в 2015 г. — 34,1 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 227,3 тыс. га, или 66% к посевной площади (в 2015 г. — 208,3 тыс. га). Намолочено 500,2 тыс. тонн зерна (в 2015 г. — 379,4 тыс. тонн), при урожайности 22 ц/га (в 2015 г. — 18,2 ц/га).

Уборка масличных культур проходит с разной скоростью. Лен-долгунец вытереблен с площади 42 тыс. га, или 87,1% к посевной площади (в 2015 г. — 38,1 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 1,6 млн. га, или 21,3% к посевной площади (в 2015 г. — 2,4 млн. га). Намолочено 3,0 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. — 4,3 млн. тонн), при урожайности 18,9 ц/га (в 2015 г. — 17,6 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 729,9 тыс. га, или 73,4% к посевной площади (в 2015 г. — 565 тыс. га). Намолочено 920,1 тыс. тонн (в 2015 г. — 804,4 тыс. тонн), при урожайности 12,6 ц/га (в 2015 г. — 14,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 559,5 тыс. га, или 25,6% к посевной площади (в 2015 г. — 724,7 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2015 г. — 1,2 млн. тонн) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. — 16,2 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 11,1 млн. га, или 64% прогнозной площади сева (в 2015 г. — 11,2 млн. га).

Ценовая ситуация

За две декады сентября, в разгар уборочной страды ценовая динамика различных зерновых культур была противоречивой. Выросло продовольственное зерно, а фураж снизился. В развитии конъюнктуры внутреннего рынка России основную роль сыграл фактор качества зерновых культур, что особенно было заметно по пшенице. Качественная пшеница 3 класса выросла наибольшим образом. Рост пшеницы 4 класса был ниже более чем в 4 раза, фуражный класс этой зерновой вообще снизился. Но лидером роста за период оказалась продовольственная рожь, которая особенно заметно набрала вес в начале сентября. Фуражные виды сдали в цене. Кукуруза рухнула за сентябрь на 17%, что можно объяснить присутствием на рынке более дешевого фуража — пшеницы и ячменя. Баланс валют рубль/доллар в сентябре был в пользу рубля. Из-за этого в американском эквиваленте у зерновых культур рост был выше, а падение слабее.

За последнюю неделю периода, с 16 по 23 сентября, в России все зерновые культуры повысились в диапазоне 30-70 рублей за тонну, кроме кукурузы, которая продолжала падать даже в большей степени, чем неделей раньше. Дальше всех вверх продвинулась пшеница 3 класса ячмень. Пшеница 4 класса, продовольственная рожь и фуражная пшеница укрепили позиции в сопоставимых пределах. На этот раз рубль к доллару за период укрепился, и зерновые культуры в американском номинале повысились в большей динамике.

С 16 по 23 сентября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 70 рублей за тонну, пшеница 4 класса — на 30 рублей за тонну, фуражная пшеница на 35 рублей за тонну. Продовольственная рожь выросла на 30 рублей за тонну, ячмень — на 55 рублей за тонну, а кукуруза опустилась на 175 рублей за тонну. С 16 по 23 сентября в долларовом эквиваленте все зерновые культуры оказались в большем росте, благодаря укреплению рубля к американской валюте. Пшеница 3 класса повысилась на 3,8 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 2,7 доллара за тонну, фуражная пшеница на 2,5 доллара за тонну. Продовольственная рожь поднялась на 2,3 доллара за тонну, ячмень — на 2,8 доллара за тонну, а кукуруза — на 0,3 доллара за тонну.

С 28 августа по 23 сентября в России пшеница 3 класса выросла на 370 рублей за тонну, или на 3,9%, пшеница 4 класса на 80 рублей за тонну, или на 1%, фуражная пшеница опустилась на 95 рублей за тонну, или на 1,3%. Продовольственная рожь повысилась на 610 рублей за тонну, или на 9,7%, ячмень снизился на 50 рублей за тонну, или на 0,7%, а кукуруза на 1820 рублей за тонну, или на 17%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 августа по 23 сентября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09	16.09-23.09	28.08-23.09 + —	28.08-23.09 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	9 475	9 405	9 725	9 775	9 845	+70	370	103,9
Пшеница 4 класса	8 285	8 235	8 310	8 335	8 365	+30	80	101,0
Продовольственная рожь	6 280	6 260	6 770	6 860	6 890	+30	610	109,7
Фуражная пшеница	7 440	7 310	7 315	7 310	7 345	+35	-95	98,7
Фуражный ячмень	7 055	7 005	6 980	6 950	7 005	+55	-50	99,3
Фуражная кукуруза	10 750	9 580	9 165	9 105	8 930	-175	-1820	83,0

С 28 августа по 23 сентября в американском эквиваленте у зерновых культур рост был выше, а падение слабее из-за положительного баланса рубля к американской валюте за этот период. Пшеница 3 класса поднялась на 7,8 доллара за тонну, или на 5,3%, пшеница 4 класса на 3 доллара за тонну, или на 2,3%, фуражная пшеница на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%. Продовольственная рожь повысилась на 10,9 доллара за тонну, или на 11,2%, ячмень на 0,7 доллара за тонну, или на 0,6%, а кукуруза опустилась на 26,3доллара за тонну, или на 15,8%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 августа по 23 сентября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09	16.09-23.09	28.08-23.09 + —	28.08-23.09 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$146,4	$142,8	$151,6	$150,4	$154,2	+$3,8	7,8	105,3
Пшеница 4 класса	$128,0	$125,0	$129,5	$128,2	$131,0	+$2,7	3	102,3
Продовольственная рожь	$97,0	$95,0	$105,5	$105,5	$107,9	+$2,3	10,9	111,2
Фуражная пшеница	$114,9	$111,0	$114,0	$112,5	$115,0	+$2,5	0,1	100,1
Фуражный ячмень	$109,0	$106,3	$108,8	$106,9	$109,7	+$2,8	0,7	100,6
Фуражная кукуруза	$166,1	$145,4	$142,8	$140,1	$139,8	-$0,3	-26,3	84,2

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

В августе динамика зерновых культур разошлась в разных направлениях. В развитии конъюнктуры внутреннего рынка европейской части России главную роль играл фактор качества зерновых культур, что особенно было заметно по пшенице 3 класса. Только эта пшеница относительно других культур подорожала за месяц. Пшеница классом ниже опустилась в пределах чуть более процента, наиболее сильно сдала продовольственная рожь, снизилось также и фуражное зерно.

В американском номинале все зерновые культуры выросли в большей динамике, а снизились в меньшей степени в связи укреплением рубля к доллару в течение этого периода. Рубль за месяц вырос к доллару примерно на 3,4%, с 67,05 до 64,73 рубля за доллар. При такой валютной динамике продовольственная пшеница 4 класса тоже оказалась в росте в американском эквиваленте.

Прогнозы экспертов

В сентябрьском отчете Международного Совета по зерну повышены прогнозы по производству зерна, объему общего годового баланса, внутреннему потреблению и зерновому экспорту. Но снижены показатели начальных и конечных запасов зерна. Начальные запасы зерновых культур уменьшены с 7,6 до 7,3 млн. тонн, производство повышено с 107,8 до 110,8 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,7 млн. тонн, общий зерновой баланс сезона вырос с 116,1 до 118,8 млн. тонн, а внутреннее потребление с 68,8 до 69,7 млн. тонн. Объем экспорта увеличился с 36,3 до 39,8 млн. тонн, а конечные запасы уменьшились с 11,1 до 9,3 млн. тонн.

Государственные зерновые интервенции

21 сентября 2016 года состоялись биржевые торги на Национальной товарной бирже в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года по базисам поставки в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Волгоградской областях и Красноярском крае.

Объем биржевых сделок по итогам торгов 21.09.2016
ЗЕРНО	Объем биржевых сделок, тонн	Объем торгов, руб.
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2016 года	38 610	410 035 500
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2016 года	36 450	367 672 600
Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2016 года	8 370	72 879 800
Рожь не ниже 3-го класса урожая 2016 года	0	0
Ячмень урожая 2016 года	0	0
Кукуруза 3-го класса урожая 2016 года	0	0
ИТОГО	83 430	850 587 900

22 сентября 2016 года состоялись биржевые торги на Крымской бирже в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года по базисам поставки в Республике Крым. Торги проходили по ценам, установленным приказом Минсельхоза России от 18 марта 2016 № 103.

Объем биржевых сделок по итогам торгов 22.09.2016
ЗЕРНО	Объем биржевых сделок, тонн	Объем торгов, руб.
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2016 года	0	0
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2016 года	4 030	41 912 000
Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2016 года	810	7 128 000
Рожь не ниже 3-го класса урожая 2016 года	0	0
Ячмень урожая 2016 года	0	0
Кукуруза 3-го класса урожая 2016 года	0	0
ИТОГО	4 840	49 040 000

Общий объем торгов на Национальной товарной бирже и Крымской бирже за период 19.08.2016-22.09.2016
ЗЕРНО	Объем торгов, тонн	Объем торгов, руб.
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2016 года	42 525	449 050 500
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2016 года	70 045	712 193 900
Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2016 года	20 520	179 593 925
Рожь не ниже 3-го класса урожая 2016 года	0	0
Ячмень урожая 2016 года	2 430	19 440 000
Кукуруза 3-го класса урожая 2016 года	0	0
ИТОГО	135 520	1 360 278 32

Казахстан

В Казахстане уменьшат посевные площади пшеницы. Об этом стало известно в начале сентября от первого вице-министра ведомства Кайрата Айтуганова в ходе пресс-конференции в Астане. Планируется уменьшение посевов, занятых под пшеницу на 2 млн. га и увеличение площадей под масличные и кормовые культуры. Это связано с новой политикой Министерства сельского хозяйства по диверсификации посевов. Поэтому будет меняться механизм государственной поддержки в сфере растениеводства.

«В частности, планируется исключить субсидирование пшеницы на 1 га, а за счет высвободившихся средств увеличить объемы господдержки на производство масличных и кормовых культур. В прошлом году республика экспортировала 533 тыс. тонн маслосемян, в том числе доля льна, экспортированного в Европу, составила 46,4%. Кроме того, необходимо отметить наши договоренности с Китайской Народной Республикой, по экспорту порядка 30 тыс. тонн растительного масла. В этой связи необходимо обеспечить расширение посевов масличных культур», — пояснил Кайрат Айтуганов.

В сентябре первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов на одном из заседаний Правительства рассказал о закупочных ценах на зерно. Как известно, АО «НК «Продкорпорация» объявило о своих закупочных ценах на зерно. «Установлены следующие цены на зерно, закупаемое в коммерческие ресурсы компании. За тонну пшеницы 3 класса — от 41 000 до 50 000 тенге, 4 класса — от 34 000 до 36 000 тенге, 5 класса — 30 000 тенге, и 25 000 тенге за тонну ячменя 2 класса», — уточнил Айтуганов. Он также добавил, что в текущем уборочном сезоне Продкорпорация расширила ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что по предварительным данным, валовой сбор зерна в весе после доработки прогнозируется на уровне 21 млн. тонн, что достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и чтобы довести экспортный потенциал до 9 млн. тонн. В целом, как сообщалось ранее, валовой сбор зерна в бункерном весе прогнозируется в объеме более 22 млн. тонн.

Уборочная кампания

На 28 сентября 2016 года по данным управлений сельского хозяйства в Казахстане было обмолочено 14240,5 тыс. га уборочных площадей, или 92,7% от всей площади, которая составила в этом году 15362 тыс. га. Собрано 21363,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 15 ц/га. Заготовлено семян 1935,6 тыс. тонн, или 94,9% от необходимого уровня. Все показатели уборочной страды на этот период в этом году превышают прошлогодние. В 2015 году из 14685,1 тыс. га уборочных площадей было убрано 11016,8 тыс. га, или 75%, а намолочено всего 13153,1 тонн зерна при более низкой урожайности в 11,9 ц/га.

В сентябре с приближением уборочной кампании к финишу росли показатели средней урожайности в основных зерновых регионах страны. Это положительным образом повлияло и значительно повысило объем общего намолота зерна в областях.

По данным оперативной информации о сборе урожая сельскохозяйственных культур на 5 сентября 2016 года средняя урожайность в Акмолинской области составляла 12,6 ц/га, в Костанайской — 12,3 ц/га, а в Северо-Казахстанской — 16,7 ц/га. Примерно через 10 дней на 14 сентября показатели урожайности улучшились во всех этих областях. В Акмолинской области урожайность повысилась на 0,4 ц/га, до 13 ц/га, в Костанайской на 0,2 ц/га, до 12,5 ц/га, а в Северо-Казахстанской на 0,5 ц/га, до 17,2 ц/га.

К 22 сентября уровень урожайности вновь изменился. В Акмолинской области он остался прежним — 13 ц/га, а в Костанайской области неуклонно повышался и достиг к этой дате показателя 13 ц/га. В Северо-Казахстанской области к 20 сентября урожайность выросла на 0,1 ц/га, до 17,3 ц/га, а к 22 сентября еще на 0,1 ц/га, до 17,4 ц/га. А к 28 сентября урожайность повысилась еще в Акмолинской области на 0,1 ц/га, до 13,1 ц/га и в Костанайской области на 0,2 ц/га, до 13,2 ц/га. В СКО урожайность зерновых осталась прежней.

Значительное повышение урожайности культур в зерновом поясе республики стало главным фактором роста общего намолота зерна в этом году относительно 2015 года. Северо-Казахстанская область опережает своих соседей в зерновом поясе республики по темпам проведения уборочной страды и по уровню намолота зерна, несмотря на то, что в СКО площади уборки под зерновые значительно ниже, чем у соседей. В этом году уборочные площади в области остались практически на прежнем уровне. Это 3217,7 тыс. га по сравнению с 3210 тыс. га в прошлом году. В соседних областях зернового пояса республики уборочные площади больше на 1 млн. га и выше. В Акмолинской области они повысились с 4089,3 тыс. га в прошлом году до 4328,7 тыс. га в этом сезоне, в Костанайской — с 4018,3 до 4215 тыс. га.

Исходя из текущей урожайности, с помощью несложных расчетов можно предположить, что все области в этом году уверенно выйдут далеко за пределы пятерки миллионов тонн собранного урожая. Северо-Казахстанская область в этом году может получить около 5600 тыс. тонн зерна в бункерном весе, Акмолинская — около 5670 тыс. тонн, а Костанайская — примерно 5560 тыс. тонн. В этом году, возможно, СКО придется уступить пальму первенства по объему намолоченного зерна Акмолинской области, но только исключительно в силу более низких уборочных площадей.

Напомним, в 2015 году в Акмолинской области было собрано 4632,7 тыс. тонн зерна с итоговой урожайностью в 11,2 ц/га, в Костанайской области 4999,7 тыс. тонн при урожайности 12,4 ц/га, а в Северо-Казахстанской — 5424,9 тонн с урожайностью в 16,9 ц/га.

Динамика урожайности зерновых в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях

	05.09	14.09	20.09	22.09	28.09
Акмолинская	12,6	13,0	13,0	13,0	13,1
Костанайская	12,3	12,5	12,7	13,0	13,2
Северо-Казахстанская	16,7	17,2	17,3	17,4	17,4
В среднем по Казахстану	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0

Запасы зерновых

Зерновой баланс Казахстана с 1 августа по 1 сентября пошел на повышение с большим ускорением. За месяц он вырос почти на 2 млн. тонн, без учета затрат, а к уборочной страде подключились главные зерновые регионы республики. Несмотря на относительно позднее начало уборки в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, темпы уборки в сентябре превысили прошлогодние показатели.

По данным Агентства РК по статистике на 1 августа в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 2959074 тонны, а на 1 сентября 2016 года — 4831882 тонны. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и прихода нового зерна с 1 августа по 1 сентября запасы зерновых в Казахстане выросли на 1872808 тонн, или на 63,3%.

За август количество продовольственного зерна в Казахстане повысилось на 1872808 тонн, с 2521237 до 4831882 тонн, или на 55,8%, фуражного зерна на 109120 тонн, с 361348 до 717995 тонн, или на 98,7, объем семенного зерна поднялся на 109120 тонн, с 76489 до 185609 тонн, или в 2,427 раза.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2016 года, в тоннах

	Всего на 1 августа	Всего на 1 сентября	Сентябрь к августу + —	Сентябрь к августу %
Всего зерновые культуры	2 959 074	4 831 882	1872808	163,3
на продовольствие	2 521 237	3 928 278	1407041	155,8
на семена	76 489	185 609	109120	242,7
на фураж	361 348	717 995	356647	198,7

Напомним, с 1 июля по 1 августа запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 583898 тонн, или на 16,5%. С 1 июня по 1 июля запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1464894 тонны, или на 29,3%.

Зерновой прирост по отдельным культурам сложился неравномерно. Это связано с различным временем созревания и обмолота тех или иных культур. Если в августе во всем Казахстане активно косили ячмень, то к уборке кукурузы практически не подступались. Поэтому объемы ячменя в зерновом балансе увеличились наибольшим образом — на 510735 тонн, или в 3,213 раза, а вот объемы кукурузы продолжали снижаться — на 5134 тонны, или на 34,8%.

Количество пшеницы увеличилось на 1226205 тонн, или на 47,4%. Ржи стало больше на 16292 тонны, или на 77,5%, овса на 62029 тонн, или в 2,972 раза, гречихи на 2008 тонн, или на 56,6%, проса на 1843 тонны, или на 59,4%. Объем риса уменьшился на 1976 тонн, или на 5%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2016 года, в тоннах, в разрезе отдельных культур

	Всего на 1 августа	Всего на 1 сентября	Сентябрь к августу + —	Сентябрь к августу %
Всего зерновые культуры	2 959 074	4 831 882	1872808	163,3
Пшеница	2 584 669	3 810 874	1226205	147,4
Кукуруза	14 753	9 619	-5134	65,2
Рис	39 417	37 327	-1976	95,0
Ячмень	230 775	741 510	510735	321,3
Рожь	21 013	37 305	16292	177,5
Овес	31 457	93 486	62029	297,2
Гречиха	3 548	5 556	2008	156,6
Просо	3 104	4 947	1843	159,4
Смесь колосовых	24 287	31 208	6921	128,5

С 1 июля по 1 августа в зерновом поясе с учетом внутриреспубликанских перемещений зерновых культур за месяц больше всего зерна осталось в Северо-Казахстанской области. В Костанайской и Акмолинской областях осталось сопоставимое количество зерна. А вот за август прибавка зерна в СКО была меньшей и в абсолютном и относительном разрезе.

В августе в Акмолинской области объем зерна повысился на 370248 тонн, или на 56,7%, а доля в запасах составила 21,2%, в Костанайской области количество зерна выросло в 2,062 раза, или на 664105 тонн с долей в 26,7%. В Северо-Казахстанской области запасы поднялись на 358244 тонны, или на 42,1% с долей 25%.

В общем казахстанском балансе объем зерна в трех областях вырос на 1392597 тонн, или на 65,4% и составил 3521565 тонн. Это 72,9% от всего общего зернового баланса. Наибольшие объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября было в Северо-Казахстанской области — 123193 тонн. В Костанайской — 66115 тонн и Акмолинской — 62354 тонны.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2016 года по регионам, в тоннах

	На 1 августа	На 1 сентября	В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября	Сентябрь к августу + —	Сентябрь к августу %	% к общему балансу
Весь Казахстан	2 959 074	4 831 882	529 794	1872808	163,3	100,0
Акмолинская	653 019	1 023 267	62 354	370248	156,7	21,2
Костанайская	625 466	1 289 571	66 115	664105	206,2	26,7
Северо-Казахстанская	850 483	1 208 727	123 193	358244	142,1	25,0
В трех областях	2 128 968	3 521 565	251 662	1392597	165,4	72,9

Прогнозы экспертов

В сентябрьском отчете Международного Совета по зерну на 2016-17 сезон для Казахстана увеличены прогнозы по производству зерна с 18,5 до 19,9 млн. тонн, общему зерновому балансу с 21,8 до 23,2 млн. тонн, экспорту с 8,3 до 8,9 млн. тонн и конечным запасам сезона с 3,6 до 4,3 млн. тонн. В 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн будет произведено 19,9 млн. тонн, импортировано 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс составит 23,2 млн. тонн, потребление — 10 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Экспорт и конечные запасы зерна будут на уровне 8,9 и 4,3 млн. тонн соответственно.

Отдельно по пшенице повышены данные по этим же показателям и по внутреннему потреблению этой зерновой. При начальных запасах в 2,6 млн. тонн, увеличился прогноз производства пшеницы с 14,5 до 16 млн. тонн, общий пшеничный баланс 17,1 до 18,6 млн. тонн, внутреннее потребление с 6,7 до 6,9 млн. тонн, экспорт с 7,5 до 8 млн. тонн и конечные запасы с 2,9 до 3,7 млн. тонн.

***

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 47400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 84200 тенге за тонну, высшего сорта — по 86700 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 80100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 47900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 51400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 31100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 87200 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 84700 тенге и по 80500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 45500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 47500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 27500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 84200 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 81900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 77700 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 47300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 50500 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30400 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 85200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 83200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 78700 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 47900 тенге, ячмень — по 30600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 86200 тенге за тонну, 1 сорт — 83700 тенге за тонну, 2 сорт — 79500 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 47000 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 50200 тенге за тонну. Ячмень — 31600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 85900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 83400 тенге и по 79400 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 49700 тенге за тонну, ячмень — 32100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 49200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 88700, 86200 и 82200 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 87800, 85300, 80600 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 53000 тенге за тонну. Ячмень — по 31400 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 90200 тенге за тонну, 1 сорт — 88400 тенге за тонну. По 85500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 52700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 31500 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 91100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 89100 тенге, 2 сорт — 85900 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 53800 тенге за тонну, а ячмень — 32500 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 92300, 89800 и 84800тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 52000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 90200, 88500 и 83700 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 53200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 91100, 89100 и 83600 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 53000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 91600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 89100 и по 85500 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $177-189, пшеницу с клейковиной 27-30% — 190-197, ячмень – 139-145, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 302-308, 282-288, 262-268 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $147-158, пшеницу выше 27% клейковины — $154-160, ячмень — за $107-112, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $272-277, $252-257 и $233-237 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $172-279, пшеница с клейковиной 27-30% — 180-185, ячмень – 137-143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 297-303, 277-283 и 257-263 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $163-175, пшеница с клейковиной 27-30% — 171-176, ячмень – 125-131, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-294, 268-274 и 248-251 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $213-225, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 221-226, ячмень – 175-180, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 338-343, 318-323 и 298-305 долларов за тонну.

На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $224-231, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 233-239, ячмень – 161-166, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 349-354, 329-334 и 309-314 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $183-196 с клейковиной выше 27% — $190-195, ячмень — $142-147. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $308-314, $288-294 и $268-274 за тонну.

Справка: 1 доллар = 335,09 тг, 1 eвро = 376,34 тг, 1 рубль = 5,37 тг, 1 фунт стерлингов = 430,99 тг.

---

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу:
[email protected]

---