|
Наименование станции |
пшеница 3 класса, с клейковиной |
пшеница 4 класс |
пшеница 5 класс |
Ячмень |
мука |
Условия поставки |
|||
|
23-24% |
27-30% |
— |
2 класс |
в/с |
1 сорт |
2 сорт |
|||
|
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
Продажа |
||
| ст. Петропавловск (ЮУЖД) |
147-158 |
154-160 |
134-139 |
— |
107-112 |
272-277 |
252-257 |
233-237 |
DAP |
| ст. Сары-агаш |
172-179 |
180-185 |
159-164 |
— |
137-143 |
297-303 |
277-283 |
257-263 |
DAP |
| ст. Луговая |
177-189 |
190-197 |
168-171 |
— |
139-145 |
302-308 |
282-288 |
262-268 |
DAP |
| ст. Тобол |
163-175 |
171-176 |
150-156 |
— |
125-131 |
288-294 |
268-274 |
248-251 |
DAP |
| порт Актау |
183-196 |
190-195 |
168-174 |
— |
142-147 |
308-314 |
288-294 |
268-274 |
FOB |
| cт. Бекабад |
202-215 |
210-216 |
189-195 |
— |
— |
327-332 |
307-312 |
287-290 |
СРТ |
| cт. Хайратон |
213-225 |
221-226 |
200-205 |
— |
175-180 |
338-343 |
318-323 |
298-305 |
СРТ |
| ст. Кудукли |
177-190 |
184-191 |
164-169 |
— |
— |
302-307 |
282-287 |
262-267 |
СРТ |
| ст. Сарахс |
224-231 |
233-239 |
212-216 |
— |
161-166 |
349-354 |
329-334 |
309-314 |
— |
Урожай удался, зерна придется вывозить много,
но за меньшие деньги
Уборочная кампания в Казахстане закончилась с результатом выше среднегодового. Аграрии определились с качественными характеристиками зерна и приступили к активной реализации сельхозпродукции. Цены на зерновые культуры в национальной валюте тянутся вверх, но на фоне укрепления доллара к тенге и российскому рублю. От этого динамика зерна в американском эквиваленте менее заметна. Международные эксперты из IGC увеличили прогноз экспорта еще на 0,9 млн. тонн, до 9,8 млн. тонн, а на бирже ЕТС выросли продажи зерна на экспортных базисах. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
В сентябре котировки пшеницы на обоих континентах опустились в разной динамике. Особенно основательно сдала вниз пшеница в США, которая прочно расположилась за ценовым пределом в 150 долларов за тонну еще в конце августа. Совсем другая ситуация была в октябре. Котировки в США за этот период укрепились. Французская пшеница не изменилась вовсе и пришла к концу октября к тем же ценовым значениям. Причину такого стояния французской зерновой нужно искать на валютном рынке. За октябрь евро основательно сдал к доллару, что снижало значения этой пшеницы в американском эквиваленте. А Британская зерновая выросла в наибольшей степени, несмотря на то, что к фунту доллар тоже значительно вырос. Последний отчет IGC вновь сделал положительные прогнозы по всем статьям мирового зернового баланса.
Прогнозы экспертов
В отчете Международного Совета по зерну от 29 сентября прогноз был противоречивым. В общем по производству зерна он остался прежним — 2069 млн. тонн, отдельно по пшенице повысился с 743 до 747 млн. тонн, а по производству кукурузы снизился с 1030 до 1027 млн. тонн. При этом переходящие остатки зерна остались на прежнем уровне, по пшенице повысились, а по кукурузе опустились.
В последнем отчете от 27 октября Международный Совет по зерну (IGC) увеличены все статьи мирового зернового баланса в 2016-17 сезоне. Повышен прогноз мирового производства зерна на 8 млн. тонн, с 2069 до 2077 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился на 4 млн. тонн, с 333 до 337 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с потреблением — на 5 млн. тонн, с 2049 до 2054 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 492 до 498 млн. тонн.
В прошлом сезоне, по данным IGC, было произведено 2003 млн. тонн, потребление составило 1982 млн. тонн, а международный торговый оборот 344 млн. тонн. Конечные запасы 2015-16 сезона составили 475 млн. тонн.
Отдельно по основным странам-производителям зерна производство увеличено для Аргентины, Канады, России, Казахстана и США. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, Канады, Казахстана, ЕС, Украины, США, но уменьшен для России.
По пшенице для 2016-17 сезона IGC увеличило все показатели отчета, но умеренно. Производство повышено на 1 млн. тонн, с 747 до 748 млн. тонн. Объем торговли возрос на 3 млн. тонн, с 164 до 167 млн. тонн, а уровень потребления на 2 млн. тонн, с 734 до 736 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 231 до 233 млн. тонн. Для 2015-16 сезона производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 737 тонн, торговля до 164 тонн, потребление до 720 тонн, а переходящие остатки до 222 млн. тонн.
По кукурузе увеличено производство на 8 млн. тонн, с 1027 до 1035 млн. тонн, уровень торговли на 1 млн. тонн, с 132 до 133 млн. тонн, потребление — на 4 млн. тонн, с 1019 до 1023 млн. тонн.
На наличном рынке продаж пшеницы в регионах Черного и Средиземного моря тон задавали египетские тендеры GASC, которые в основном и определяли ценовые пределы спроса и предложения. В результате тендера средняя цена выросла на 4,6 доллара за тонну на базисе FOB и на 3,46$/ тонна — на базисе C&F, а именно до 184,30$/ тонна и 192,90 долларов за тонну. Предложения на тендеры поступали практически из всех регионов производства пшеницы, но в закупках GASC доминировала российская и румынская пшеница. На последнем тендере закупил значительный объем российской и румынской пшеницы в размере 420 тыс. тонн с поставкой 1-10 декабря. Из этой партии 180 тыс. тонн российского происхождения и 240 тыс. тонн румынская пшеница. На предыдущем тендере GASC купил 120 тыс. т российской пшеницы с поставкой 21-30 ноября. Еще ранее национальный зерновой оператор GASC, кроме российской пшеницы, купил 2 партии пшеницы румынской. Всего было куплено 180 тыс. тонн российской и румынской пшеницы с поставкой 11-20 ноября.
В октябре котировки пшеницы в США, Франции и Британии изменялись в нижних и верхних направлениях, но в разных ценовых диапазонах. Напомним, с 19 августа по 30 сентября котировки пшеницы в Лондоне опустились на 5,1%, или на $8,9, в Париже на 2%, или на $3,7, а в Чикаго на 9%, или на $14,7. Кукуруза в США снизилась на 2,1%, или на $2,8, а соя на 4,9%, или $18,1. В Париже рапс упал на 0,7%, или на 2,75 евро за тонну, а кукуруза — на 2,4%, или на 4 евро за тонну.
В самом верхнем диапазоне была французская пшеница, а в самом нижнем — американская. Британская пшеница изменялась в средних показателях. За октябрь они даже не пересекались в ценовых значениях. Во Франции котировки двигались в пределах 174,6 -180,1 доллара за тонну, в США в диапазоне 146,3 — 154,7 доллара за тонну, а в Британии в рамках 158,8 — 168,7 доллара за тонну. Но общий тренд изменений все-таки наблюдался. Самые нижние показатели цены у французской и американской пшеницы были к 7 октября, а самые высокие к 14 октября.
За последнюю неделю октября в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 164 до 168,7 долларов за тонну, или на 2,9%, в Париже с 178,2 до 179,3 долларов за тонну, или на 0,6%, а в Чикаго снизились с 152,3 до 150,1 долларов за тонну, или на 1,4%. Кукуруза в США повысилась с 138,5 до 139,5 долларов за тонну, или на 0,7%, а соя с 364,6 до 371,8 долларов за тонну, или на 2%. Рапс в Париже поднялся с 393,5 до 400 евро за тонну, или 1,7%, а кукуруза с 159,25 до 166,5 евро за тонну, или на 4,6%.
Всего за октябрь в Лондоне котировки пшеницы повысились на 4 доллара за тонну, с 164 до 168,7 долларов за тонну, или на 2,4%, в Париже к концу октября вышла на ценовые показатели начала периода. В Чикаго пшеница поднялась на 2,4 доллара за тонну, с 147,7 до 150,1 долларов за тонну, или на 1,6%. Кукуруза в США выросла на 7,2 доллара за тонну, с 138,5 до 139,5 долларов за тонну, или на 5,4%, а соя на 21,3 доллара за тонну, с 364,6 до 371,8 долларов за тонну, или на 6%. Рапс в Париже поднялся на 24,25 евро за тонну, с 393,5 до 400 евро за тонну, или 6,5%, а кукуруза на 6,25 евро за тонну, с 159,25 до 166,5 евро за тонну, или на 3,9%.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 23 сентября по 28 октября (в долларах за тонну)
|
30.09 |
07.10 |
14.10 |
21.10 |
28.10 |
+ — за период |
% за период |
|
| Пшеница | |||||||
| СВОТ Чикаго |
147,7 |
146,3 |
154,7 |
152,3 |
150,1 |
2,4 |
101,6 |
| LIFFE Лондон |
164,7 |
158,8 |
164,3 |
164 |
168,7 |
4 |
102,4 |
| MATIF Париж |
179,3 |
174,6 |
180,1 |
178,2 |
179,3 |
0 |
100,0 |
| Кукуруза СВОТ |
132,3 |
133,5 |
139,2 |
138,5 |
139,5 |
7,2 |
105,4 |
| Соя СВОТ |
350,5 |
351,5 |
353,6 |
364,6 |
371,8 |
21,3 |
106,0 |
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 23 сентября по 28 октября (в евро за тонну)
|
30.09 |
07.10 |
14.10 |
21.10 |
28.10 |
+ — за период |
% за период |
|
| Рапс, MATIF |
375,75 |
378 |
389,25 |
393,5 |
400 |
24,25 |
106,5 |
| Кукуруза, MATIF |
160,25 |
158 |
159,5 |
159,25 |
166,5 |
6,25 |
103,9 |
Россия
В России к концу октября уборочная кампания зерновых культур подходила к концу. Задерживала окончание страды в основном кукуруза и рис, что связано с различным вегетационным периодом у зерновых культур. Глава российского государства Владимир Путин положительно оценил работу АПК. Сбор зерновых по итогам 2016 года, по его мнению, составит 116 млн. тонн. Об этом президент РФ сообщил на встрече с представителями сельхозпредприятий Краснодарского края. «В целом, аграрный сектор демонстрирует очень хорошие результаты, по этому году у нас будет 116 млн. тонн зерновых», — сообщил Путин, отметив, что это очень хороший показатель.
Уборочная кампания
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 28 октября 2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,8 млн. га, или 94,8% к посевной площади (в 2015 г. — 43,5 млн. га). Намолочено 119,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 105,4 млн. тонн), при урожайности 26,7 ц/га (в 2015 г. — 24,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,2 млн. га, или 98,1% к посевной площади (в 2015 г. — 25,4 млн. га). Намолочено 75,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 63,8 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. — 25,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн. га, или 97% к посевной площади (в 2015 г. — 8,1 млн. га). Намолочено 19,1 млн. тонн (в 2015 г. — 18,2 млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. — 22,3 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,7 млн. га, или 57,9% к посевной площади (в 2015 г. — 2,0 млн. га). Намолочено 9,3 млн. тонн (в 2015 г. — 10,1 млн. тонн), при урожайности 55,8 ц/га (в 2015 г. — 51,0 ц/га). Рис обмолочен с площади 182,9 тыс. га, или 88,7% к посевной площади (в 2015 г. — 186,6 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2015 г. — 1,2 млн. тонн), при урожайности 66,7 ц/га (в 2015 г. — 63,4 ц/га).
По регионам динамика уборочной кампании различалась примерно в диапазоне 10%. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,3 млн. га, или 97% к посевной площади (в 2015 г. — 8,1 млн. га). Намолочено 33,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 28,8 млн. тонн), при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. — 35,6 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,8 млн. га, или 90,4% к посевной площади (в 2015 г. — 2,8 млн. га). Намолочено 12,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 10,7 млн. тонн), при урожайности 42,3 ц/га (в 2015 г. — 38,2 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,5 млн. га, или 95,3% к посевной площади (в 2015 г. — 11,3 млн. га). Намолочено 25,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 19,7 млн. тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. — 17,4 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,4 млн. га, или 88,8% к посевной площади (в 2015 г. — 7,7 млн. га). Намолочено 25,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 24,3 млн. тонн), при урожайности 34,8 ц/га (в 2015 г. — 31,7 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 326,2 тыс. га, или 84,3% к посевной площади (в 2015 г. — 345,7 тыс. га). Намолочено 897,5 тыс. тонн зерна (в 2015 г. — 1,1 млн. тонн), при урожайности 27,5 ц/га (в 2015 г. — 33,3 ц/га).
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн. га, или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. — 9,7 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 14,6 млн. тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. — 15,2 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га, или 98,1% к посевной площади (в 2015 г. — 3,3 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 5,7 млн. га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. — 17,0 тыс. га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 264,0 тыс. га, или 76,6% к посевной площади (в 2015 г. — 239,3 тыс. га). Намолочено 573,1 тыс. тонн зерна (в 2015 г. — 455,6 тыс. тонн), при урожайности 21,7 ц/га (в 2015 г. — 19,0 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 16,8 млн. га, или 96,8% прогнозной площади сева (в 2015 г. — 15,7 млн. га).
Масличные
Лен-долгунец вытереблен с площади 45,2 тыс. га, или 93,9% к посевной площади (в 2015 г. — 46,1 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 5,9 млн. га, или 79,2% к посевной площади (в 2015 г. — 6,1 млн. га). Намолочено 9,5 млн. тонн (в 2015 г. — 9,0 млн. тонн), при урожайности 15,9 ц/га (в 2015 г. — 14,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 885,5 тыс. га, или 89% к посевной площади (в 2015 г. — 855,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2015 г. — 1,1 млн. тонн), при урожайности 12,1 ц/га (в 2015 г. — 12,6 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га, или 80,3% к посевной площади (в 2015 г. — 1,8 млн. га). Намолочено 2,8 млн. тонн (в 2015 г. — 2,5 млн. тонн) при урожайности 15,8 ц/га (в 2015 г. — 14,1 ц/га).
Ценовая ситуация
В октябре в России тренд повышения зерновых культур сохранился и опять же кроме кукурузы, которая снижалась. Как и в прошлом месяце, фаворитом роста была продовольственная рожь. Третий класс пшеницы повысился в большей мере, чем четвертый. Ячмень вырос на таком же уровне, но в другом ценовом диапазоне. Фуражная пшеница повысилась только в пределах процента.
С 30 сентября по 28 октября в России пшеница 3 класса повысилась на 230 рублей за тонну, или на 2,3%, пшеница 4 класса на 140 рублей, или на 1,7%, фуражная пшеница на 30 рублей за тонну, или на 0,4%. Продовольственная рожь выросла на 275 рублей за тонну, или на 3,9%, ячмень на 120 рублей за тонну, или на 1,7%, а кукуруза опустилась на 295 рублей за тонну, или 3,3%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 21.10-28.10 | 30.09-28.10 + — | 30.09-28.10 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | 9 985 | 10 045 | 10 145 | 10 155 | 10 215 | +60 | 230 | 102,3 |
| Пшеница 4 класса | 8 445 | 8 490 | 8 495 | 8 525 | 8 585 | +60 | 140 | 101,7 |
| Продовольственная рожь | 7 080 | 7 130 | 7 240 | 7 330 | 7 355 | +25 | 275 | 103,9 |
| Фуражная пшеница | 7 605 | 7 660 | 7 640 | 7 630 | 7 635 | +5 | 30 | 100,4 |
| Фуражный ячмень | 7 060 | 7 085 | 7 080 | 7 080 | 7 180 | +100 | 120 | 101,7 |
| Фуражная кукуруза | 8 910 | 8 895 | 8 760 | 8 650 | 8 615 | -35 | -295 | 96,7 |
С 30 сентября по 28 октября в американском эквиваленте у зерновых культур динамика роста была выше из-за положительного сальдо рубля к американской валюте за этот период. Пшеница 3 класса поднялась на 4,9 доллара за тонну, или на 3,1%, пшеница 4 класса на 3,3 доллара за тонну, или 2,5%, фуражная пшеница на 1,4 долларов за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь повысилась на 5,2 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень на 2,7 доллара за тонну, или 2,4%, а кукуруза снизилась на 3,5 доллара за тонну, или 2,5%.
Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
| Зерновые культуры | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 21.10-28.10 | 30.09-28.10 + — | 30.09-28.10 % |
| Пшеница 3 класса (кл.23%) | $157,5 | $161,2 | $161,0 | $162,6 | $162,4 | -$0,2 | 4,9 | 103,1 |
| Пшеница 4 класса | $133,2 | $136,3 | $134,9 | $136,5 | $136,5 | -$0,0 | 3,3 | 102,5 |
| Продовольственная рожь | $111,7 | $114,4 | $114,9 | $117,4 | $116,9 | -$0,4 | 5,2 | 104,7 |
| Фуражная пшеница | $120,0 | $122,9 | $121,3 | $122,2 | $121,4 | -$0,8 | 1,4 | 101,2 |
| Фуражный ячмень | $111,4 | $113,7 | $112,4 | $113,4 | $114,1 | +$0,8 | 2,7 | 102,4 |
| Фуражная кукуруза | $140,5 | $142,8 | $139,1 | $138,5 | $137,0 | -$1,6 | -3,5 | 97,5 |
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Прогнозы экспертов
В сентябрьском отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 27 октября для 2016-17 сезона повышены прогнозы по производству зерна, объему общего годового баланса и конечных запасов зерна, но снижен прогноз по зерновому экспорту. Остальные показатели остались без изменения. В итоге начальные запасы зерновых культур остались на уровне 7,6 млн. тонн, производство повышено с 107,8 110,8 до 111,3 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,7 млн. тонн, общий зерновой баланс сезона вырос с 119,1 до 119,6 млн. тонн, а внутреннее потребление не изменилось — 69,7 млн. тонн. Объем экспорта уменьшился с 40,1 до 39,6 млн. тонн, а конечные запасы повысились с 9,3 до 10,3 млн. тонн.
В 2015-16 сезоне, по данным IGC, начальные запасы составляли 9,8 млн. тонн, производство 99,4 млн. тонн, импорт 0,8 млн. тонн. Общий зерновой баланс был на уровне 109,9 млн. тонн, потребление 67,9 млн. тонн, экспорт 34,4 млн. тонн, а конечные запасы 7,6 млн. тонн.
Отдельно по пшенице баланс для России от IGC для 2016-17 сезона следующий. При начальных запасах в 5,9 млн. тонн, производство пшеницы составит 71 млн. тонн, импорт 0,5 млн. тонн, а общий годовой баланс 77,4 млн. тонн. Потребление будет на уровне 38,1 млн. тонн, экспорт 30,7 млн. тонн, а конечные запасы 8,6 млн. тонн.
Государственные зерновые интервенции
18 октября 2016 года состоялись биржевые торги на Национальной товарной бирже в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года по базисам поставки в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Курганской, Оренбургской, Белгородской, Волгоградской областях, Республике Башкортостан и Республике Татарстан.
Торги проходили по ценам, установленным приказом Минсельхоза России от 18 марта 2016 № 103.
|
Объем биржевых сделок по итогам торгов 18.10.2016 |
||
|
ЗЕРНО |
Объем биржевых сделок, тонн |
Объем торгов, руб. |
| Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2016 года |
0 |
0 |
| Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2016 года |
24 165 |
228 771 000 |
| Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2016 года |
4 320 |
36 308 300 |
| Рожь не ниже 3-го класса урожая 2016 года |
0 |
0 |
| Ячмень урожая 2016 года |
2 295 |
18 360 000 |
| Кукуруза 3-го класса урожая 2016 года |
0 |
0 |
| ИТОГО |
30 780 |
283 439 300 |
|
Общий объем торгов |
||
|
ЗЕРНО |
Объем торгов, тонн |
Объем торгов, руб. |
| Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2016 года |
142 560 |
1 499 921 300 |
| Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2016 года |
245 729 |
2 410 629 300 |
| Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2016 года |
70 605 |
595 745 125 |
| Рожь не ниже 3-го класса урожая 2016 года |
0 |
0 |
| Ячмень урожая 2016 года |
36 180 |
283 750 000 |
| Кукуруза 3-го класса урожая 2016 года |
0 |
0 |
| ИТОГО |
495 074 |
4 790 045 725 |
Казахстан
В этом году благодаря удачному стечению положительных обстоятельств, таких как оптимальные погодные условия в ходе проведения уборочных работ, своевременная подготовка техники и топлива, хлеборобная страда выполнена в кратчайшие сроки. В Казахстане собран урожай зерновых выше среднегодового уровня за пределами 23 млн. тонн зерна в бункерном весе, по предварительным данным областных управлений сельского хозяйства. По качественному состоянию зерна мнения у аграриев разные, но бывали года и похуже. Малое количество дождей во время уборки позволило большинству сельхозпроизводителей засыпать урожай без дополнительной термической доработки, что естественно положительным образом сказалось на себестоимости собранного урожая.
Итоги уборочной кампании
К 1 ноября уборочная кампания в Казахстане была фактически закончена. На эту дату, по данным управлений сельского хозяйства, в Казахстане было обмолочено 15353,2 тыс. га уборочных площадей, или практически 100% от всей площади, которая составила в этом году 15356,1 тыс. га. Собрано 23680,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 15,4 ц/га. Заготовлено семян 2039,2 тыс. тонн, или 99,4% от необходимого уровня. Все показатели уборочной страды на этот период в этом году превышают прошлогодние. В 2015 году из 14775,6 тыс. га уборочных площадей было убрано 14727,2 тыс. га, или 99,7%, а намолочено 19788,7 тонн зерна при более низкой урожайности в 13,4 ц/га.
С приближением уборочной кампании к завершению росли показатели средней урожайности в основных зерновых регионах страны. Значительное повышение урожайности культур в зерновом поясе республики стало главным фактором роста общего намолота зерна в этом году относительно 2015 года. Северо-Казахстанская область опередила своих соседей в зерновом поясе республики по уровню урожайности. Несмотря на то, что в СКО площади уборки под зерновые значительно ниже, чем у соседей, намолот зерна вполне сопоставим с другими областями. В этом году уборочные площади в области остались практически на прежнем уровне. Это 3217,7 тыс. га по сравнению с 3210 тыс. га в прошлом году. В соседних областях зернового пояса республики уборочные площади больше на 1 млн. га и выше. В Акмолинской области они повысились с 4089,3 тыс. га в прошлом году до 4328,7 тыс. га в этом сезоне, в Костанайской — с 4018,3 до 4215 тыс. га.
Динамика урожайности в зерновом поясе, в ц/га, намолот — в тыс. тонн
|
05.09 |
14.09 |
20.09 |
22.09 |
28.09 |
01.10 |
Намолот |
|
| Акмолинская |
12,6 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
5701,3 |
| Костанайская |
12,3 |
12,5 |
12,7 |
13,0 |
13,2 |
13,3 |
5613,6 |
| Северо-Казахстанская |
16,7 |
17,2 |
17,3 |
17,4 |
17,4 |
17,6 |
5663,2 |
| В среднем по Казахстану |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
15,0 |
15,0 |
15,4 |
23680,9 |
Напомним, в 2015 году в Акмолинской области было собрано 4632,7 тыс. тонн зерна с итоговой урожайностью в 11,2 ц/га, в Костанайской области — 4999,7 тыс. тонн при урожайности 12,4 ц/га, а в Северо-Казахстанской — 5424,9 тонн с урожайностью в 16,9 ц/га.
Запасы зерновых
По данным Агентства РК по статистике, на 1 сентября в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 4831882 тонны, а на 1 октября 2016 года — 14594845 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и прихода нового зерна, с 1 сентября по 1 октября, запасы зерновых в Казахстане выросли на 9762963 тонны, или в 3,02 раза.
За сентябрь количество продовольственного зерна в Казахстане повысилось на 7867235 тонн, с 3928278 до 11795513 тонн, или в 3 раза, фуражного зерна на 1166159 тонн, с 717995 до 1884154 тонн, или в 2,62 раза, объем семенного зерна поднялся на 729569 тонн, с 185609 до 915178 тонн, или в 4,93 раза.
В прошлом году за этот же период объем зерновых культур в республике увеличился на 8090873 тонны, или в 2,68 раза, и составил 12904355 тонн, а за август повысился на 271377 тонн, или на 6%.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 сентября по 1 октября, в тоннах
|
Всего на 1 сентября |
Всего на 1 октября |
Октябрь к Сентябрю + — |
Октябрь к Сентябрю % |
|
| Всего зерновые культуры |
4 831 882 |
14 594 845 |
9762963 |
в 3,02 раза |
| на продовольствие |
3 928 278 |
11 795 513 |
7867235 |
в 3 раза |
| на семена |
185 609 |
915 178 |
729569 |
в 4,93 раза |
| на фураж |
717 995 |
1 884 154 |
1166159 |
в 2,62 раза |
Напомним, с 1 августа по 1 сентября зерновой баланс Казахстана вырос на 1872808 тонн, или на 63,3%. С 1 июля по 1 августа запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 583898 тонн, или на 16,5%.
Зерновой прирост по отдельным зерновым культурам сложился неравномерно. Это было связано с различным временем созревания и обмолота тех или иных культур. Если в августе активно прибавил ячмень, овес, рожь, то в сентябре лидерами относительного роста объемов стали бывшие в прошлом месяце аутсайдеры — кукуруза, гречиха и рис.
Пшеница за сентябрь повысилась в объеме на 7935498 тонн, или в 3,08 раза, кукуруза — на 50672 тонны, или в 6,3 раза, рис — на 206144 тонны, или в 6,5 раза, ячмень — на 1252149 тонн, или в 2,69 раза, рожь — на 3185 тонн, или на 8,5%, овес — на 103971 тонну, или в 2,11 раза, гречиха — на 32641 тонну, или в 6,87 раза, просо — на 16372 тонны, или в 4,31 раза. Смеси колосовых стало больше на 55778 тонн, или в 2,79 раза.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 сентября по 1 октября, в тоннах в разрезе отдельных культур
|
Всего на 1 сентября |
Всего на 1 октября |
Октябрь к Сентябрю + — |
Октябрь к Сентябрю % |
|
| Всего зерновые культуры |
4 831 882 |
14 594 845 |
9762963 |
В 3,02 раза |
| Пшеница |
3 810 874 |
11 746 372 |
7935498 |
в 3,08 раза |
| Кукуруза |
9 619 |
60 291 |
50672 |
в 6,3 раза |
| Рис |
37 327 |
243 471 |
206144 |
в 6,5 раза |
| Ячмень |
741 510 |
1 993 659 |
1252149 |
в 2,69 раза |
| Рожь |
37 305 |
40 490 |
3185 |
108,5 |
| Овес |
93 486 |
197 457 |
103971 |
в 2,11 раза |
| Гречиха |
5 556 |
38 197 |
32641 |
в 6,87 раза |
| Просо |
4 947 |
21 319 |
16372 |
в 4,31 раза |
| Смесь колосовых |
31 208 |
86 986 |
55778 |
в 2,79 раза |
В зерновом поясе Казахстана за сентябрь к 1 октября шла наиболее интенсивная, но неравномерная по областям прибавка зерна. Лидером по наличию и по приходу зерна к началу октября стала Акмолинская область. Северо-Казахстанская область по этим показателям оказалась второй, а Костанайская третьей.
В разрезе отдельных зерновых регионов в сентябре в Акмолинской области объем зерна повысился на 3380847 тонн, или в 4,3 раза, а доля в запасах составила 30,2%, в Костанайской области количество зерна выросло в 2,7 раза, или на 2292342 тонны, с долей в 24%. В Северо-Казахстанской области запасы поднялись на 2557313 тонны, или в 3,1 раза, с долей в 25,8%.
В общем казахстанском балансе объем зерна в трех областях вырос на 8230502 тонны, или в 3,3 раза, и составил 11671223 тонны. Это 80% от всего общего зернового баланса. В прошлом месяце доля 3 областей составляла 72,9%. Наибольшие объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 октября были в Северо-Казахстанской области — 739035 тонн, в Костанайской — 578988 тонн и Акмолинской — 573921 тонна.
Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 сентября по 1 октября, по регионам в тоннах
|
На 1 сентября |
На 1 октября |
В том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября |
Октябрь к Сентябрю + — |
Октябрь к Сентябрю % |
% к общему балансу |
|
| Весь Казахстан |
4 831 882 |
14 594 845 |
2 899 721 |
9762963 |
в 3,02 раза |
100,0 |
| Акмолинская |
1 023 267 |
4 404 114 |
573 921 |
3380847 |
в4,3 раза |
30,2 |
| Костанайская |
1 289 571 |
3 501 069 |
578 988 |
2292342 |
в 2,7 раза |
24,0 |
| Северо-Казахстанская |
1 208 727 |
3 766 040 |
739 035 |
2557313 |
в 3,1 раза |
25,8 |
| В трех областях |
3 521 565 |
11 671 223 |
1 891 944 |
8230502 |
в 3,3 раза |
80 |
Прогнозы экспертов
В отчете Международного Совета по зерну от 27 октября на 2016-17 сезон для Казахстана опять увеличены прогнозы по производству зерна. Также повысился общий зерновой баланс, объем внутреннего потребления и экспорта. В 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство повышено с 19,9 до 21 млн. тонн, будет импортировано 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс увеличится 23,2 млн. тонн и составит 24,2 млн. тонн, потребление вырастет с 10 до 10,1 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Экспорт поднимается с 8,9 до 9,8 млн. тонн, а конечные запасы зерна будут на уровне 4,3 млн. тонн.
В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство — 17,5 млн. тонн, импорт — 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт — 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.
Отдельно по пшенице изменены данные по многим показателям этой зерновой. Начальные запасы снижены с 2,6 до 2,5 млн. тонн, увеличился прогноз производства пшеницы с 16 до 17 млн. тонн, общий пшеничный баланс вырос 18,6 до 19,6 млн. тонн, внутреннее потребление повышено с 6,9 до 7 млн. тонн, экспорт повысился с 8 до 8,9 млн. тонн, а конечные запасы не изменились — 3,7 млн. тонн.
Биржевые торги
За последнюю неделю октября значительно возрос объем торговли в Евразийских торговых системах.
С 21 по 28 октября торговля зерновыми культурами значительно активизировалась. Сделок было больше, чем в три раза, а объемы торговли увеличились в 2,69 раза. Всего в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли прошло 38 сделок и продана 63641 тонна зерна на сумму 2879021215 тенге. Из всего зерна на пшеницу 3 класса пришлось 27 сделок с продажей 42064 тонны при средней цене в 48315,166 тенге за тонну на сумму 2032329163 тенге. По пшенице 4 класса было 9 сделок и продано 18538 тонн по средней цене в 40780,912 тенге за тонну на сумму 755996552 тенге. Ячмень 2 класса реализован двумя сделками в объеме 3039 тонн при средней цене 29843,863 тенге за тонну на сумму 90695500 тенге.
Итоги торгов на ЕТС за неделю с 21 по 28 октября
| Товарная позиция | Коли-чество сделок | Объем сделок, тонны | Средняя цена | Сумма сделок, тенге | Базис сделок |
| пшеница 3 класса |
1 |
140 |
56962,96 |
7974814,4 |
DAP |
| пшеница 4 класса |
2 |
6802 |
40617,9065 |
276283000 |
EXW |
| пшеница 3 класса |
1 |
1000 |
50339,36 |
50339360 |
DAP |
| ячмень 2 класса |
1 |
2539 |
30500 |
77439500 |
EXW |
| пшеница 3 класса |
4 |
4843 |
45028,28825 |
218072000 |
EXW |
| пшеница 3 класса |
1 |
3313 |
71203,7 |
235897858,1 |
CPT |
| пшеница 3 класса |
3 |
3000 |
51058,42667 |
153175280 |
DAP |
| пшеница 3 класса |
3 |
5117 |
43672,85519 |
223474000 |
EXW |
| пшеница 3 класса |
1 |
700 |
74565 |
52195500 |
DAP |
| пшеница 4 класса |
1 |
560 |
50704,2 |
28394352 |
DPF |
| Ячмень 2 класса |
1 |
500 |
26512 |
13256000 |
DAP |
| пшеница 3 класса |
2 |
2831 |
46996,11445 |
133046000 |
EXW |
| пшеница 4 класса |
3 |
8348 |
41000 |
342268000 |
EXW |
| пшеница 3 класса |
1 |
1000 |
76554 |
76554000 |
DAP |
| пшеница 4 класса |
1 |
1000 |
33024 |
33024000 |
DAP |
| пшеница 4 класса |
1 |
1000 |
51187,2 |
51187200 |
DPF |
| пшеница 4 класса |
1 |
828 |
30000 |
24840000 |
EXW |
| пшеница 3 класса |
10 |
20120 |
43817,11481 |
881600350 |
EXW |
| Итого | |||||
| пшеница 3 класса |
27 |
42064 |
48315,166 |
2032329163 |
|
| пшеница 4 класса |
9 |
18538 |
40780,912 |
755996552 |
|
| ячмень 2 класса |
2 |
3039 |
29843,863 |
90695500 |
|
| Всего зерна |
38 |
63641 |
2879021215 |
За период с 14 по 21 октября на ЕТС была продана 23701 тонна зерна на сумму 923623000 тенге. Всего 12 сделок. Пшеницы 3 класса реализовано 12577 тонн при средней цене в 41895,52 тенге за тонну на сумму 526920000 тенге в результате 6 сделок. Пшеница 4 класса продана четырьмя сделками в размере 6947 тонн со средней недельной ценой в 38914,78 тенге за тонну на сумму 270341000 тенге. По ячменю 2 класса прошло 2 сделки в объеме 4177 тонн по средней цене 30251,86 тенге за тонну на сумму 126362000 тенге.
***
На данный момент сложились следующие внутренние цены:
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 48400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 84200 тенге за тонну, высшего сорта — по 86700 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 80100 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 48900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 52400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 32100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 87200 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 84700 тенге и по 80500 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 46500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 48500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 28500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 84200 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 81900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 77700 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 48300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 51500 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 31400 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 85200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 83200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 78700 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 48900 тенге, ячмень — по 31600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 86200 тенге за тонну, 1 сорт — 83700 тенге за тонну, 2 сорт — 79500 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 48000 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 51200 тенге за тонну. Ячмень — 32600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 85900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 83400 тенге и по 79400 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 50700 тенге за тонну, ячмень — 33100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 50200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 88700, 86200 и 82200 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 87800, 85300, 80600 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 54000 тенге за тонну. Ячмень — по 32400 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 90200 тенге за тонну, 1 сорт — 88400 тенге за тонну. По 85500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 53700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 32500 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 91100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 89100 тенге, 2 сорт — 85900 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 54800 тенге за тонну, а ячмень — 33500 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 92300, 89800 и 84800тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 53000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 90200, 88500 и 83700 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 54200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 91100, 89100 и 83600 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 54000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 91600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 89100 и по 85500 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $177-189, пшеницу с клейковиной 27-30% — 190-197, ячмень — 139-145, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 302-308, 282-288, 262-268 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $147-158, пшеницу выше 27% клейковины — $154-160, ячмень — за $107-112, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $272-277, $252-257 и $233-237 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $172-279, пшеница с клейковиной 27-30% — 180-185, ячмень — 137-143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 297-303, 277-283 и 257-263 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $163-175, пшеница с клейковиной 27-30% — 171-176, ячмень — 125-131, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-294, 268-274 и 248-251 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $213-225, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 221-226, ячмень — 175-180, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 338-343, 318-323 и 298-305 долларов за тонну.
На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $224-231, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 233-239, ячмень — 161-166, мука высшего, 1-го и 2-го сорта — 349-354, 329-334 и 309-314 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $183-196 с клейковиной выше 27% — $190-195, ячмень — $142-147. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $308-314, $288-294 и $268-274 за тонну.
Справка: 1 доллар = 339,99 тг, 1 eвро = 376,16 тг, 1 рубль = 5,33 тг, 1 фунт стерлингов = 421,52 тг.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу:
[email protected]
